退市长油(600087)南京水运2004年年度报告摘要

南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （600087） NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRYCO.,LTD. 第 1 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长刘锡汉先生，主管会计工作负责人总会计师高进贵先生，会计机构负责人财 务部经理孙志龙先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京水运 股票代码 600087 上市交易所 上海证券交易所 可转债简称 水运转债 可转债代码 100087 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 南京经济技术开发区新港大道 82 号金融楼东 1 幢 2 楼 办公地址 南京市进香河路 33 号时代华府四楼 邮政编码 210008 电子信箱 nwti@public1.ptt.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾善柱先生 朱双龙先生 联系地址 南京市进香河路 33 号时代华府四楼 南京市进香河路 33 号时代华府四楼 电话 025-83283904 025-83283921 传真 025-83283939 025-83283939 电子信箱 zsz021@vip.sina.com zslong301@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 主要会计数据 2004 年 上期增 2002 年 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 826,903,830.32 686,568,423.49 686,568,423.49 20.44 521,204,188.51 利润总额 251,888,283.73 185,146,487.95 182,496,467.17 36.05 148,131,408.08 净利润 173,774,559.84 159,513,750.20 157,261,232.54 8.94 125,368,122.16 扣除非经常性损益的净利润 174,290,435.27 159,203,218.99 156,950,701.33 9.48 116,653,176.82 2003 年末 本期比 2004 年末 上期增 2002 年末 调整后 调整前 减(%) 第 2 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 1,816,875,623.73 1,480,904,267.44 1,477,634,263.98 22.69 1,280,182,515.36 股东权益 1,324,333,265.29 1,136,072,985.21 1,143,477,649.27 16.57 931,933,725.75 经营活动产生的现金流量净 278,645,425.75 212,037,388.28 212,037,388.28 31.41 124,447,907.41 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 主要财务指标 2004 年 期增减 2002 年 调整后 调整前 (%) 每股收益 0.34 0.32 0.31 6.25 0.52 净资产收益率(%) 13.12 14.04 13.75 -0.92 14.99 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 13.73 15.40 15.47 -1.67 13.36 率(加权平均)(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.42 0.42 28.57 0.52 2003 年末 本期比上 2004 年末 期增减 2002 年末 调整后 调整前 (%) 每股净资产 2.57 2.25 2.27 14.22 3.49 调整后的每股净资产 2.57 2.25 2.27 14.22 3.49 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 139,259.49 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,063,762.61 所得税影响数 -408,627.69 合计 -515,875.43 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 262,284,042 262,284,042 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 262,284,042 262,284,042 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 70,098,841 70,098,841 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 3 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 332,382,883 332,382,883 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 172,042,321 11,272,264 11,272,264 183,314,585 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 172,042,321 11,272,264 11,272,264 183,314,585 三、股份总数 504,425,204 11,272,264 11,272,264 515,697,468 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 53,488 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） (1)南京长江油运公司 0 197,772,774 38.35 未流通 否 国有股东 (2)中国工商银行重庆市分行 0 11,497,058 2.23 未流通 未知 国有股东 (3)中国石化集团长岭炼油化工有 0 10,219,607 1.98 未流通 未知 国有股东 限责任公司 (4)中国石化集团九江石油化工总 0 10,219,607 1.98 未流通 未知 国有股东 厂 (5)中国石化集团安庆石油化工总 0 10,219,607 1.98 未流通 未知 国有股东 厂 (6)中国石化集团武汉石油化工厂 0 8,303,431 1.61 未流通 未知 国有股东 (7)中国农业银行－银河稳健证券 社会公众 1,090,870 6,997,843 1.35 已流通 未知 投资基金 股东 (8)中国石化集团荆门石油化工总 0 6,387,254 1.24 未流通 未知 国有股东 厂 (9)中国石化集团金陵石化有限责 0 6,387,254 1.24 未流通 未知 国有股东 任公司 (10)中国石化销售有限公司华东分 0 6,387,254 1.24 未流通 未知 国有股东 公司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） （1）中国农业银行－银河稳健证券投资基金 6,997,843 A股 （2）国信证券有限责任公司 5,929,986 A股 （3）中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 4,685,078 A股 （4）中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 3,198,542 A股 （5）中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,371,150 A股 （6）周任义 961,791 A股 （7）陈茂 807,300 A股 （8）中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 629,176 A股 （9）夏欣 555,267 A股 （10）莫芳 480,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人 第 4 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南京长江油运公司 法人代表：朱宁 注册资本：113,168 万元人民币 成立日期：1975 年 主要经营业务或管理活动：从事长江、沿海及国际航线的石油及化工制品的专业化运输 （2）实际控制人情况 公司名称：中国长江航运（集团）总公司 法人代表：刘锡汉 注册资本：261,849 万元人民币 成立日期：1950 年 主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、 石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。 本公司控股股东南京长江油运公司的母公司为中国长江航运（集团）总公司，该公司是国务院国 资委直接管理的中央企业之一，是我国最大的内河航运企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 持股 100% 中国长江航运（集团）总公司 持股 100% 南京长江油运公司 持股 38.35% 南京水运实业股份有限公司 4.4 可转换公司债券情况 4.4.1 转债发行情况 本公司 3.2 亿元可转债于 2002 年 8 月 13 日发行，票面利率为 0.9%，期限为 5 年，初始转股价 格为 12.09 元。 4.4.2 本报告期转债持有人情况 第 5 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司期末转债持有人数： 415 户 公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例 % （1）国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 11,544,000 11.86 （2）北京屿通信息咨询有限公司 10,434,000 10.72 （3）北京文威信息咨询有限公司 9,678,000 9.95 （4）中国农业银行－银河收益证券投资基金 9,192,000 9.45 （5）中油财务有限责任公司 6,033,000 6.20 （6）钟原 5,053,000 5.19 （7）全国社保基金二零六组合 4,633,000 4.76 （8）黄永山 4,119,000 4.23 （9）申银万国－花旗－UBS LIMITED 3,964,000 4.07 （10）中国工商银行－南方宝元债券型基金 3,844,000 3.95 4.4.3 本报告期转债变动情况 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 转股 赎回 回售 可转换公司债券 163,354,000 66,056,000 0 0 97,298,000 4.4.4 本报告期转债累计转股情况 本报告期, 有 66,056,000 元人民币的可转换债券转成公司股票，转股数为 11,272,264；累计有 222,702,000 元人民币的可转换债券转成公司股票，累计转股数为 37,051,414 股,占转股前公司已发 行股份总数的 15.48%；目前尚有 97,298,000 元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的 30.41%。 4.4.5 转股价格历次调整情况 1)公司因实施 2002 年度每股派发 0.4 元的现金分红方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规 定,公司于 2003 年 5 月 21 日调整转股价格,调整后的转股价格为 11.69 元人民币。(详见 2003 年 5 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》)。 2)公司因实施 2003 年中期资本公积金转增股本方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定, 公司于 2003 年 10 月 21 日调整转股价格,调整后的转股价格为 5.86 元人民币。(详见 2003 年 10 月 15 日，《上海证券报》、《中国证券报》)。 3)公司因实施 2003 年度每股派发 0.1 元的现金分红方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规 定,公司于 2004 年 6 月 21 日调整转股价格,调整后的转股价格为 5.76 元人民币。(详见 2004 年 6 月 15 日，《上海证券报》、《中国证券报》)。 截止本报告期末, 转债的最新转股价格为 5.76 人民币。 4.4.6 转债的担保人和发行人 本公司转债的担保人是南京长江油运公司，南京长江油运公司是本公司第一大股东,该公司持有 本公司 38.35%的股份。截至 2004 年末，油运公司本部总资产 40.75 亿元，净资产 14.19 亿元；2004 年度主营业务收入 14.94 亿元，利润总额 1.09 亿元（未经审计）。报告期内，担保人的盈利能力、 资产状况和信用状况均未发生重大变化。 本公司转债的发行人是南京水运实业股份有限公司，2004 年末，本公司总资产为 181,688 万 元，负债总额为 48,152 万元，资产负债率为 26.50%。 本公司在生产经营活动中，一贯坚持 “信誉至上”的宗旨，重合同，讲信用，贷款偿还率和利 息偿付率均为 100%，资信状况良好，与各大商业银行等金融机构建立了相互信任、互利互惠的合作 关系，中国建设银行江苏省分行还为公司颁发了 AAA 级信用等级证书。 第 6 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司可转债于 2007 年 8 月 12 日到期，因此目前尚未作出还债的现金安排。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 刘锡汉 董事长 男 50 2003-04～2006-04 0 0 薛国良 常务副董事长 男 58 2003-04～2006-04 24,910 24,910 段彦修 副董事长 男 43 2004-05～2006-04 0 0 徐瑞新 董事 男 55 2003-04～2006-04 0 0 金卫民 董事 男 56 2003-04～2006-04 24,910 24,910 周昌 董事 男 39 2003-04～2006-04 0 0 吴建斌 独立董事 男 49 2003-04～2006-04 0 0 邵瑞庆 独立董事 男 48 2003-04～2006-04 0 0 胡子祥 独立董事 男 63 2003-04～2006-04 0 0 何国新 监事会召集人 男 51 2003-04～2006-04 0 0 丁金玉 监事 男 41 2003-04～2006-04 0 0 许光东 监事 男 54 2003-04～2006-04 0 0 郭小水 职工监事 男 43 2003-04～2006-04 0 0 葛道峰 职工监事 男 42 2003-04～2006-04 16,607 16,607 冯春明 总经理 男 47 2003-04～2006-04 16,607 16,607 黄怡生 副总经理 男 59 2003-10～2006-04 0 0 曾善柱 董事会秘书 男 43 2003-04～2006-04 16,607 16,607 高进贵 总会计师 男 50 2003-04～2006-04 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 担任的职务 贴（是或否） 刘锡汉 中国长江航运（集团）总公司 总经理 是 薛国良 南京长江油运公司 巡视员 是 段彦修 中国石化股份有限公司 生产经营管理部副主任 是 徐瑞新 南京长江油运公司 党委书记、副总经理 是 金卫民 中国石化销售有限公司华东分公司 副经理 是 周昌 中国石化股份有限公司九江分公司 经理 是 何国新 南京长江油运公司 纪委书记 是 中国石化集团金陵石油化工有限责任 丁金玉 财务资产部部长 是 公司 许光东 中国石化集团安庆石油化工总厂 审计部部长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 币种:人民币 年度报酬总额 91 万 金额最高的前三名高级管理人员的报 61 万 酬总额 独立董事津贴 4.0 万元（含税）/人 第 7 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事其他待遇 独立董事参加公司会议的差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 刘锡汉 薛国良 段彦修 徐瑞新 金卫民 周 昌，何国新 丁 事姓名 金玉 许光东 报酬区间 人数 20 万-25 万 1人 15 万-20 万 3人 5 万-10 万 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内，石油运输市场继续保持供需两旺。公司紧紧抓住市场机遇，加快市场开拓和组织 生产，实现了主营业务的快速发展，经营业绩的快速提升，本年度公司运输产量、主营收入、利润总 额、净利润等指标均创历史最好水平。根据江苏省南京市国家税务局《关于南京水运实业股份有限公 司企业所得税征税问题的通知》（宁国税[2004]115 号），自 2004 年度起，对本公司暂停执行高新 技术产业税收优惠政策，按 33%的企业所得税税率征收企业所得税。所以公司报告期净利润没有与利 润总额同步实现大幅增长。 2、报告期末，公司本部短期借款和长期借款分别比期初增加 8000 万元、10000 万元，短期借款 主要用于日常经营所需的流动资金，长期借款用于支付在建船舶的进度款。由于公司在建运力规模较 大，对资金的需求较多，公司的资金压力凸现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 （母公司报表数） 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 (%) 增减(%) (%) 减(%) 石油运输服务 826,103,830.32 512,360,081.87 35.22 20.32 10.90 5.32 其中:关联交易 / / / / / / 根据本公司与南京长江油运公司签订的《保障服务协议》和《机动船舶代管协议》，由该公司 及其分公司、子公司为本公司船舶运输生产提供燃油送供、仓储服务以及提供物料、通导配件、船 关联交易的定价 舶配件、船舶基地等保障服务，本公司按照协议价或同期市场价支付费用；为本公司代收运输收 原则 入，本公司按交通部规定价格支付代理手续费；为本公司机动船舶提供安全、技术和人教管理，本 公司按照协议价支付费用。 关联交易必要 本公司利用控股公司完善的后勤保障系统，有利于保障运输生产；同时又避免了重复投资，有 性、持续性的说 利于降低成本费用，提高经济效益。 明 报告期内上市公司向控股股东及子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元。 6.3 主营业务分地区情况（母公司报表数） 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（+/-％） 长江石油运输 601,105,150.27 15.12 海上石油运输 224,998,680.05 36.87 第 8 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 35,239 占采购总额比重 52.37 前五名销售客户销售金额合计 54,277 占销售总额比重 65.64 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 增减幅 项目名称 期末数 期初数 增减额 度％） 总资产 1,816,875,623.73 1,480,904,267.44 335,971,356.29 22.69 主营业务利润 291,144,895.84 207,911,189.65 83,233,706.19 40.03 净利润 173,774,559.84 159,513,750.20 14,260,809.64 8.94 现金及现金等价物净增加额 50,037,469.99 -81,295,992.59 131,333,462.58 / 股东权益 1,324,333,265.29 1,136,072,985.21 188,260,280.08 16.57 (1)总资产增长的主要原因是增加了贷款，用于支付在建的 2 艘 7 万吨级油轮造船款，使在建工 程增加所致。 (2)主营业务利润增长的主要原因是报告期内石油市场供需两旺，炼油企业原油加工量持续增 长，公司货源充足，运输生产任务饱满。 (3)净利润增长的主要原因是主营业务利润的增加所致。 (4)现金及现金等价物净增加额增长的主要原因是：其中，经营活动产生现金净流量 278,645,425.75 元，比 2003 年度增加 66,608,037.47 元；在投资活动中，因支付新购油轮造船款， 使投资活动产生现金净流量-385,147,411.45 元，比 2003 年多支出 91,087,759.38 元；而筹资活动 产生现金净流量 156,539,455.69 元，比 2003 年度增加 155,813,184.49 元。综上原因，导致 2004 年 度现金及现金等价物净增加额比 2003 年度大幅增长。 (5)股东权益增长的主要原因是报告期内公司可转债转股增加股本，转股溢价增加资本公积金以 及实现的净利润增加未分配利润所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、公司运输主业由长江石油运输和海上石油运输构成。2004 年，公司主营业务收入和主营业 务利润中，来自长江的部分分别占到了 72.76%、77.11%。由于沿江石化企业计划修建长江原油输油 管道，该管道一旦建成，初步预计公司长江原油运输量将减少 1000 万吨左右，约占目前公司长江原 第 9 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 油运输量的 70%。由于目前对管道的建成时间尚不能做出可靠的推算，所以对于管道给公司带来的影 响还无法作出更为准确的评估，考虑到沿江管道修建必需的工期，预计至少在 2005 年管道不会给公 司带来直接影响。 2、公司 2 艘 7 万吨级油轮预计将于 2005 年 6 月左右投入营运，公司的海运规模将近一步扩 大，海运业务比重也随之提高，有利于公司石油运输业务结构的调整，抵御沿江管道的潜在威胁。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 71,800 82,610 成本及费用 - - 差异说明 报告期内,公司完成的主营业务收入比年度计划增长 15.05%，主要原因是报告期内石油市场供 需两旺，炼油企业原油加工量持续增长，公司货源充足，运输生产任务饱满。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1、报告期内，公司支付 2003 年投资的 5 艘油轮造船进度款 36,261 万元。该 5 艘油轮尚在建造 中，未产生效益。 2、报告期内，公司对外长期股权投资 5,300 万元。 （1）出资 5,100 万元，与上海康拜环保科技有限公司等合资成立了江苏大盛板业有限公司，该公 司注册资本 6000 万元，本公司占股权 85%，主营业务为均质板、家具制造销售等。该项目的 2 条主 生产线，其中 1 条已于 2005 年 2 月初投产，另 1 条将在 3 月初投产，有望在 2005 年产生效益。 （2）出资 200 万元，对北京长航油运船务代理有限公司进行增资扩股，增资后，该公司注册资本 为 400 万元,本公司占股权 50%,主营业务为石油运输代理等。报告期,该公司实现净利润 4.46 万元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年，是公司业务结构深入调整的关键一年。公司投资的 2 艘 7 万吨级油轮将在年内投入营 运，公司运力规模将进一步扩大，海上石油运输业务比重继续提升；公司投资的大盛板业也将正式开 工生产，为公司的快速发展增添了新的动力。公司将继续坚持“由江至海”的发展战略，走做大、做 强主业的发展道路，直面市场、稳步转型、谋求发展，全面推进各项工作，力争以优良的业绩为广大 股东和投资者创造更为理想的回报！ 2005 年，公司生产经营的总目标是：完成货运量 2198 万吨；周转量 237 亿吨千米，实现主营业 务收入 92600 万元。为此，公司将着重抓好以下四项工作： 1、落实运力发展计划，推进公司战略转型 第 10 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 认真总结 4 万吨油轮成功经营的经验，抓好即将营运的 2 艘 7 万吨级油轮的经营工作，发挥万吨 以上油轮在公司“由江至海”战略转型过程中的主力军作用。同时，根据国际石油运输市场的变化， 结合公司加快向海上转型的需要，考虑再购置 2 艘 4.6 万吨海轮，继续扩大海上运力规模，提高公司 4-7 万吨这一级别油轮的市场竞争力，提高公司在世界油运市场和中国进口原油运输市场中的份额。 2、协调长江拖驳运力，稳定长江运输市场 在没有新增长江运力投入的情况下，继续抓住长江原油运输市场货源充足的有利时机，千方百计 保障运输生产，满足客户需求。继续关注沿江管道的最新进展情况，科学、合理的评估沿江管道给公 司带来的总体影响，准确测算管道建成后可能保留的货源以及需要配套的运力，积极研究管道建成后 长江富余运力资产以及附属人员的处置、安排计划。同时，考虑到沿江管道的影响，公司对长期亏损 的 6 艘长江成品油轮，将考虑分批退出营运，以减轻对公司效益的压力。 3、扶持辅助产业发展，优化公司产业结构 进一步落实“对外投资企业管理办法”，加强对投资企业的监督管理。大盛公司 2005 年 3 月初 正式投产，计划全年生产板材 2 万立方米，力争实现预期收益。作为制造企业，大盛公司将建立质量 管理体系、严把质量关，以良好的质量开拓市场，同时尽最大可能开源节流、降低生产成本，以合适 的价格吸引客户，力争在投产当年能够实现赢利。大成公司作为以房地产开发为主的公司，2005 年 计划将 2004 年利润转增注册资本，通过自身滚动发展的方式，扩大公司规模，提高融资能力。2005 年大成公司计划完成南京仙林大成名店公园项目的全部销售，正式启动徐州花神商业广场项目的开 发。 4、编制公司发展规划，推进战略目标实现 坚持与控股股东协调发展的总体思路，兼顾中小股东的意愿和要求，围绕公司发展战略目标，制 定公司“十一五”期发展规划和实施方案。充分考虑到控股股东主体股份化、长江石油运输业务调 整、海上油运业务拓展等各方面因素的影响，确保发展规划的前瞻性和可行性，同时根据发展规划制 定具体、可操作性的实施方案，落实发展的目标、阶段和措施。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度实现利润总额 251,764,630.26 元，按 33%上缴所得税 77,990,070.42 元，净利润为 173,774,559.84 元，按 10%分别提取法定盈余公积金 17,377,455.98 元，法定公益金 17,377,455.98 元，加上调整后的 2003 年度未分配利润 181,609,050.12 元（其中，2004 年度公司发给 1998 年以前 参加工作的老职工购房补贴 10,184,167 元，根据财政部财会[2001]5 号文的规定，经股东大会批准 冲销 2003 年初未分配利润），本年度可供股东分配利润为 320,628,698.00 元，扣除已分配的 2003 年度股利 51,569,746.80 元，本年度未分配利润为 269,058,951.20 元。 2005 年 2 月 28 日，公司四届董事会第十四次会议作出决议，本次利润分配预案为：拟以分配红 利股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），暂以 2004 年末 股本总额 515,697,468 股计算，预计分配股利 103,139,493.60 元,剩余 165,919,457.60 元转入下一 年度。鉴于 2004 年末至分配红利股权登记日期间，公司可转债转股因素，目前还无法确定股权登记 日的股本总数，所以，具体的分配红利数额待实施分红方案时确定后另行公告。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 11 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,000 担保总额占公司净资产的比例 2.27 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 南京长江油运公司 20 100 4,903.61 / 南京长航物资公司 0 0 1,834.99 12.96 南京油运代理公司 0 0 100.98 4.83 南京扬洋化工公司 405.27 100 0 0 合计 425.27 100 6,839.58 / 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京长江油运公司 / / 7,762.09 646.06 合计 / / 7,762.09 646.06 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 12 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴建斌 8 8 0 0 邵瑞庆 8 7 1 0 胡子祥 8 8 0 0 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，能够按照《公司法》等法律法规的要求，履行诚信和 勤勉的义务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益；认真参加公司董事会和股东大会，参与公司 的各项运作和决策活动，按要求对公司有关决策事项发表独立意见，为董事会的科学决策起到了积极 作用。独立董事还对报告期内公司投资的大盛板业项目进行了现场考察，并提出了宝贵意见。 报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师张天福、谢卉签字 出具了岳总审字[2005]第 A168 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 13 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:南京水运实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 214,698,509.98 164,661,039.99 205,054,562.04 164,661,039.99 短期投资 应收票据 18,462,200.00 18,462,200.00 应收股利 应收利息 应收账款 56,190,221.77 44,987,280.20 56,190,221.77 44,987,280.20 其他应收款 4,507,156.49 61,364,158.35 4,166,997.70 61,364,158.35 预付账款 28,923,741.05 22,157,767.37 7,171,250.05 22,157,767.37 应收补贴款 存货 71,526,612.45 61,538,156.18 71,023,826.77 61,538,156.18 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 375,846,241.74 373,170,602.09 343,606,858.33 373,170,602.09 长期投资： 长期股权投资 39,842,913.46 39,934,468.45 92,865,189.02 39,934,468.45 长期债权投资 长期投资合计 39,842,913.46 39,934,468.45 92,865,189.02 39,934,468.45 其中：合并价差 894,961.30 1,003,441.46 其中：股权投资差额 894,961.30 1,003,441.46 固定资产： 固定资产原价 1,608,434,025.43 1,606,347,237.57 1,604,824,842.27 1,606,347,237.57 减：累计折旧 670,401,554.95 577,268,635.97 669,440,259.25 577,268,635.97 固定资产净值 938,032,470.48 1,029,078,601.60 935,384,583.02 1,029,078,601.60 减：固定资产减值准备 11,177,694.60 11,177,694.60 11,177,694.60 11,177,694.60 固定资产净额 926,854,775.88 1,017,900,907.00 924,206,888.42 1,017,900,907.00 工程物资 27,213.71 在建工程 472,037,200.63 49,898,289.90 412,005,859.00 49,898,289.90 固定资产清理 1,843,464.31 1,843,464.31 固定资产合计 1,400,762,654.53 1,067,799,196.90 1,338,056,211.73 1,067,799,196.90 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 423,814.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 423,814.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,816,875,623.73 1,480,904,267.44 1,774,528,259.08 1,480,904,267.44 流动负债： 短期借款 210,000,000.00 100,000,000.00 180,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 46,300,000.00 34,278,000.00 46,300,000.00 34,278,000.00 应付账款 960,185.85 960,185.85 第 14 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 224,044.77 6,937,786.32 224,044.77 6,937,786.32 应付工资 3,441,249.74 6,879,247.58 3,441,249.74 6,879,247.58 应付福利费 10,503,369.20 8,101,839.43 10,477,269.56 8,101,839.43 应付股利 603,872.40 540,000.00 603,872.40 540,000.00 应交税金 -8,846,613.44 -7,122,904.66 -8,887,319.28 -7,122,904.66 其他应交款 26,183.70 91,921.64 26,183.70 91,921.64 其他应付款 21,627,001.07 30,055,741.87 20,368,717.45 30,055,741.87 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 283,879,107.44 180,721,818.03 252,554,018.34 180,721,818.03 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 97,640,975.45 164,109,464.20 97,640,975.45 164,109,464.20 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 197,640,975.45 164,109,464.20 197,640,975.45 164,109,464.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 481,520,082.89 344,831,282.23 450,194,993.79 344,831,282.23 少数股东权益 11,022,275.55 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 515,697,468.00 504,425,204.00 515,697,468.00 504,425,204.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 515,697,468.00 504,425,204.00 515,697,468.00 504,425,204.00 资本公积 344,414,401.68 289,631,198.64 344,414,401.68 289,631,198.64 盈余公积 195,162,444.41 160,407,532.45 195,162,444.41 160,407,532.45 其中：法定公益金 57,472,330.60 40,094,874.62 57,472,330.60 40,094,874.62 未分配利润 269,058,951.20 181,609,050.12 269,058,951.20 181,609,050.12 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,324,333,265.29 1,136,072,985.21 1,324,333,265.29 1,136,072,985.21 合计 负债和所有者权益（或股东 1,816,875,623.73 1,480,904,267.44 1,774,528,259.08 1,480,904,267.44 权益）总计 公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人: 高进贵 会计机构负责人: 孙志龙 第 15 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:南京水运实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 826,903,830.32 686,568,423.49 826,103,830.32 686,568,423.49 减：主营业务成本 512,862,736.30 459,340,146.18 512,360,081.87 459,340,146.18 主营业务税金及附加 22,896,198.18 19,317,087.66 22,808,198.18 19,317,087.66 二、主营业务利润（亏损以“- 291,144,895.84 207,911,189.65 290,935,550.27 207,911,189.65 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 8,350,713.23 3,699,849.60 8,350,713.23 3,699,849.60 ”号填列） 减: 营业费用 管理费用 37,972,906.81 32,087,382.06 37,890,222.85 32,087,382.06 财务费用 8,618,360.42 1,236,276.10 8,637,627.84 1,236,276.10 三、营业利润（亏损以“-”号 252,904,341.84 178,287,381.09 252,758,412.81 178,287,381.09 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -91,554.99 7,288,769.74 -69,279.43 7,288,769.74 填列） 补贴收入 营业外收入 175,279.25 300.00 175,279.25 300.00 减：营业外支出 1,099,782.37 429,962.88 1,099,782.37 429,962.88 四、利润总额（亏损总额以“- 251,888,283.73 185,146,487.95 251,764,630.26 185,146,487.95 ”号填列） 减：所得税 78,091,448.34 25,632,737.75 77,990,070.42 25,632,737.75 减：少数股东损益 22,275.55 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 173,774,559.84 159,513,750.20 173,774,559.84 159,513,750.20 列） 加：年初未分配利润 181,609,050.12 53,998,049.94 181,609,050.12 53,998,049.94 其他转入 六、可供分配的利润 355,383,609.96 213,511,800.14 355,383,609.96 213,511,800.14 减：提取法定盈余公积 17,377,455.98 15,951,375.01 17,377,455.98 15,951,375.01 提取法定公益金 17,377,455.98 15,951,375.01 17,377,455.98 15,951,375.01 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 320,628,698.00 181,609,050.12 320,628,698.00 181,609,050.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 51,569,746.80 51,569,746.80 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 269,058,951.20 181,609,050.12 269,058,951.20 181,609,050.12 “-”号填列) 公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人: 高进贵 会计机构负责人: 孙志龙 第 16 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:南京水运实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,573,181,918.34 1,573,181,918.34 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,871,014.16 31,353,435.66 现金流入小计 1,585,052,932.50 1,604,535,354.00 购买商品、接受劳务支付的现金 1,029,396,329.88 1,028,371,747.82 支付给职工以及为职工支付的现金 156,692,822.01 156,558,701.56 支付的各项税费 104,276,186.02 104,091,126.70 支付的其他与经营活动有关的现金 16,042,168.84 36,042,168.84 现金流出小计 1,306,407,506.75 1,325,063,744.92 经营活动产生的现金流量净额 278,645,425.75 279,471,609.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,373,870.30 1,373,870.30 收到的其他与投资活动有关的现金 61,304,477.52 60,148,300.00 现金流入小计 62,678,347.82 61,522,170.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 447,825,759.27 365,371,595.60 投资所支付的现金 53,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 447,825,759.27 418,371,595.60 投资活动产生的现金流量净额 -385,147,411.45 -356,849,425.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 9,000,000.00 借款所收到的现金 310,000,000.00 280,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 19,267.42 现金流入小计 319,019,267.42 280,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,105,170.40 61,854,020.40 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 374,641.33 374,641.33 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 162,479,811.73 162,228,661.73 筹资活动产生的现金流量净额 156,539,455.69 117,771,338.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,037,469.99 40,393,522.05 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 173,774,559.84 173,774,559.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 22,275.55 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 72,485.49 72,485.49 固定资产折旧 93,895,395.56 93,679,969.96 第 17 页 共 18 页 南京水运实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -139,259.49 -139,259.49 固定资产报废损失 财务费用 9,916,389.83 9,935,657.25 投资损失（减：收益） 91,554.99 69,279.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,988,456.27 -9,485,670.59 经营性应收项目的减少(减：增加) 20,808,151.95 20,610,670.75 经营性应付项目的增加(减：减少) -9,956,220.22 -9,046,083.56 其他 148,548.52 经营活动产生的现金流量净额 278,645,425.75 279,471,609.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66,055,467.04 66,055,467.04 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 214,698,509.98 205,054,562.04 减：现金的期初余额 164,661,039.99 164,661,039.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 50,037,469.99 40,393,522.05 公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人: 高进贵 会计机构负责人: 孙志龙 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 合并范围变化的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司将子公司北京长航油运船务代理有限公司纳入合并报表范围。该公 司目前规模较小，报告期对本公司经营成果和财务状况没有产生重大影响。 董事长：刘锡汉 南京水运实业股份有限公司 2005 年 2 月 28 日 第 18 页 共 18 页