东沣B退(200160)帝贤Ｂ2004年年度报告摘要

承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 本报告期的境内财务报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公 司审计，境外财务报告经香港陈叶冯会计师事务所有限公司审计，均出 具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王淑贤先生、财务总监张静先生及会计机构负责人 孙立先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 帝 贤Ｂ 股票代码 ２００１６０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省承德县下板城镇 注册地址和办公地址 办公地址：河北省承德县下板城镇 邮政编码 注册地址的邮政编码：０６７４００ 1 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址的邮政编码：０６７４００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｘｔｅｘ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｘｇｓ－９＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志国 杜庆丰 联系地址 河北省承德县下板城镇 河北省承德县下板城镇 电话 ０３１４ — ３１１５０４９ ３１１５０４８ ０３１４ — ３１１５０４９ ３１１５０４８ 传真 ０３１４ — ３１８２０１３ ０３１４ — ３１８２０１３ 电子信箱 ｄｘｇｓ－９＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ ｄｘｇｓ－９＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５２５，６８５，６３８．３８ ５２３，６００，１２０．７３ ０．４０％ ４６３，０８７，８６９．００ 利润总额 １１２，８２９，９２２．２０ １８４，１８２，７９８．７０ －３８．７４％ １３９，２８７，１３４．００ 净利润 １０５，１２７，４７５．３６ １４３，０４６，５８６．２３ －２６．５１％ １１５，３０３，５０５．００ 扣除非经常性损益的 １０４，９８０，６９５．８２ １４０，０４３，３９５．００ －２５．０４％ １１５，２５７，９７５．００ 净利润 经营活动产生的现金 ７７，８４２，５５８．５５ １２４，５００，５２０．００ －３７．４８％ １６２，３７６，２３９．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，９９２，３９０，８４４．８９ ２，３１０，９９２，８３０．７２ ２９．４９％ １，８３９，６６１，１３６．００ 股东权益（不含少数 １，２９８，１４２，３０７．０３ ６９６，７７５，０７６．３５ ８６．３１％ ５５３，７２８，４８９．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１８ ０．３３ －４５．４５％ ０．３２ 每股收益（注） ０．１８ － － － 净资产收益率 ８．１０％ ２０．５３％ －１２．４３％ ２０．８２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．０９％ ２０．１０％ －１２．０１％ ２０．８１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１３ ０．２８ －５３．５７％ ０．４４ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 2 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 ２．２１ １．５９ ３８．９９％ １．５２ 调整后的每股净资产 ２．２０ １．５８ ３９．２４％ １．５１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 赔偿收入 ２２１，４５８．２５ 其他收入 ３３７，９３２．３６ 罚款支出 －５９，６４５．００ 其他支出 －３５２，９６６．０７ 合计 １４６，７７９．５４ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 １０５，１２７，４７５．３６ １０５，１２７，４７５．３６ 差异说明 净利润无差异 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 增发 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２０４，０００，０００ ０ ０ ２０４，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 １９，２８９，４２４ ０ ０ １９，２８９，４２４ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 １８４，７１０，５７６ ０ ０ １８４，７１０，５７６ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 3 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２０４，０００，０００ ０ ０ ２０４，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ０ ０ ０ ０ 通股 ２、境内上市 ２３４，６００，０００ １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ ３８４，６００，０００ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ２３４，６００，０００ １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ ３８４，６００，０００ 股份合计 三、股份总 ４３８，６００，０００ １５０，０００，０００ １５０，０００，０００ ５８８，６００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １５，３１９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 王淑贤 １７３，６０４，０００ ２９．４９％未流通 ０其他 南方证券有限公 ９０，７００，０００ ９０，７００，０００ １５．４０％已流通 ０外资股东 司 南方证券（香港） ５１，０２７，１１７ ５１，０２７，１１７ ８．６６％已流通 ０外资股东 有限公司 承德县北方实业 １５，４３１，３７６ ２．６２％未流通 ０其他 总公司 王正松 １１，１０６，５７６ １．８８％未流通 ０其他 ＲＩＰＰＥＲＴＯＮ ７，０８４，３８８ １．２０％已流通 ０外资股东 ＡＳＳＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＣＳＳＣ ＩＮＴＬ ＬＴＤ 南证国际有限公 ６，５３０，０００ １．１０％已流通 ０外资股东 司 王文胜 ６，０４８，３３９ １．０２％已流通 ０外资股东 中国中小企业发 ５，８８０，０００ ０．９９％已流通 ０外资股东 展基金有限公司 ＰＥＲＦＥＣＴ ＳＰＡＣＥ ４，５４２，９８９ ０．７７％已流通 ０外资股东 ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ 4 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 南方证券有限公司 ９０，７００，０００Ｂ股 南方证券（香港）有限公司 ５１，０２７，１１７Ｂ股 ＲＩＰＰＥＲＴＯＮ ＡＳＳＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ７，０８４，３８８Ｂ股 ＣＳＳＣ ＩＮＴＬ ＬＴＤ 南证国际有限 ６，５３０，０００Ｂ股 公司 王文胜 ６，０４８，３３９Ｂ股 中国中小企业发展基金有限公司 ５，８８０，０００Ｂ股 ＰＥＲＦＥＣＴ ＳＰＡＣＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ４，５４２，９８９Ｂ股 ＭＡＩＮ ＦＯＲＣＥＳ ＡＳＳＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ４，０４６，７００Ｂ股 ＣＨＩＮＡ ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＦＩＮＡＮＣＥ ３，７９０，０００Ｂ股 ＬＩＭＩＴＥＤ ＣＳＳ（ＨＫ）Ｌ Ａ／Ｃ ＵＬＴＲＡＭＡＴＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ３，６９０，３３０Ｂ股 ＬＩＭＩＴＥＤ 王淑贤、王正松为父子关系，存在关联关系；南方证券（香港）股份有 限公司、ＣＳＳＣ ＩＮＴＬ ＬＴＤ（南证国际有限公司）为南方证券股份有限公 上述股东关联关系或一致行动的说 司的下属公司，存在关联关系，其他股东之间，未知是否存在关联关系， 明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为王淑贤（本公司的第一大股东），为本公司的实际控制人，其情况如下： 王淑贤，男，５１岁，中国国籍，没有其他国家或地区的居留权，他为本公司的发起人之一，目前持有本公 司１７３，６０４，０００股。王淑贤先生是帝贤公司的创始人，１９８６年，在河北省承德县下板城创办了下板城针织厂， 十几年的时间里，企业由小到大，由弱到强，发展成为华北地区最大的针织品生产、出口基地。１９９４年组 建了河北帝贤针纺集团公司，１９９９年１１月３日，河北帝贤集团改制为帝贤股份公司，经中国证券监督管理委 员会批准，２０００年９月２９日，帝贤Ｂ股在深圳证券交易所成功上市，帝贤股份公司成为中国首家私人控股Ｂ 股上市公司。王淑贤现任本公司董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王淑贤 29.49% 承德帝贤针纺股份有限公司 5 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 王淑贤 董事长 男 ５１ １７３，６０４，０００ １７３，６０４，０００没变动 月２９日 董事、总经 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 石百年 男 ３３ ０ ０ 理 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 宋玉山 董事 男 ６４ ０ ０ 月２９日 董事、副总 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 王惠来 男 ５０ ０ ０ 经理 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 杜庆丰 董事 男 ４３ ０ ０ 月２９日 董事、副总 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 兰文枝 女 ４６ ０ ０ 经理 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 王恩源 独立董事 男 ６３ ０ ０ 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 李 威 独立董事 男 ３４ ０ ０ 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 王亚光 独立董事 男 ５２ ０ ０ 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 王正松 副总经理 男 ２８ １１，１０６，５７６ １１，１０６，５７６没变动 月２９日 监事会主 ２００４年８月１１日 至 ２００５年１０月 徐 学 男 ５６ ０ ０ 席 ２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 李显富 监事 男 ５９ ０ ０ 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 孙振玉 监事 男 ４２ ０ ０ 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 姚凤兰 监事 女 ３９ ０ ０ 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 徐华锋 监事 男 ３２ ０ ０ 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 张 静 财务总监 男 ３４ ０ ０ 月２９日 ２００２年１０月２９日 至 ２００５年１０ 陈志国 董秘 男 ３２ ０ ０ 月２９日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 承德县北方实业总公 １９９９年１月１日 至 ２００５ 宋玉山 法定代表人 否 司 年４月１３日 6 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年１月１日 至 ２００５ 宋玉山 承德市龙凤化妆公司 法定代表人 否 年４月１３日 承德县下板城镇红星 １９９９年１月１日 至 ２００５ 宋玉山 法定代表人 否 塑料制品厂 年４月１３日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５１．４０ 金额最高的前三名董事的报 １９．１０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １３．８０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会、股东大会或根据有关法律、法规及公司章程行使其 独立董事其他待遇 他职权时发生的合理费用，公司据实予以报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５万元以上 ２ ４－５万元 ５ １－３万元 １０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司生产经营中虽然遇到一些困难，但全年总体还算较为正常。２００４年主营业务收入 ５２５，６８５，６３８．３８元，实现主营业务利润１７１，９４２，０５１．４２元，实现净利润１０５，１２７，４７５．３６元。本报告期内， 公司利息支出比去年增加１４００万元，资本化利息比去年减少３００万元，出口退税减少８００万元。 报告期内，煤炭紧缺、公路治理超载、电力紧张等不利因素，对本公司生产产生一定负面影响。上半年由 于棉花价格大幅上涨、出口退税率降低４个百分点，公司为保证利润，提高了针织服装产品的售价，售价提 高后部分订单未能得到客商认可，造成针织服装销售收入比去年同期有所下降，同时针织服装产品毛利率 出现了一定程度下降。近年来由于公司投入了大量的资金进行纺织和造纸项目建设，公司虽在２００４年下半 年完成了增发Ｂ股工作，但因募集资金大部分按约定偿还了银行贷款，公司资金紧张的状况并未得到实质缓 解。由于银行政策的调整，２００４年下半年开始，部分银行不再增加对本公司的贷款和授信额度，本公司面 临资金周转危机，造成２００４年末大面积停产。２００５年１月１８日公司发布了停产公告，引起了承德市、县两级 政府以及各债权银行的高度重视，多次到公司考察、调研，协调解决相关问题。经公司和各方共同努力， 于 ２００５年１月２５日，公司发布了复产公告和复产计划，并逐步开始恢复生产，目前，公司生产已基本恢复 正常，资金短缺的状况已经有所缓和，部分银行已经承诺可以借新还旧，或者增加银行贷款。本公司管理 层认为，随着公司生产的恢复，投资项目逐步地投入运营，本公司的资金压力会逐步随着业务收入的增长 而得到缓解。 本公司有纺织和造纸两大基础产业：纺织产品主要为针织服装和纱及合成丝。从发展前景看，针织服装方 面：因没有新的项目投入扩大生产量，针织服装规模基本保持不变；纱及合成丝方面：因公司有设备陆续 安装完毕投入生产，因此，产能和销售收入还将有所提高；造纸方面：随着公司造纸设备逐步达产，造纸 7 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 将成为公司利润的主要组成部分。 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００４］１０１号文核准，本公司完成了定向增发１５０００万股境 内上市外资股（Ｂ股）的工作，此次增发的完成，改善了公司的负债结构，对公司长远发展具有重要意义。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 服装制造业 ２１，０６２．００ １２，５５８．００ ４０．３８％ －１４．４９％ １２．７４％ －１４．４０％ 棉纺织业 ２０，３７３．００ １５，２９０．００ ２４．９５％ ７．２６％ ２３．１７％ －９．７０％ 造纸业 １１，１３３．００ ７，５２７．００ ３２．３９％ ２７．４９％ ２０．０５％ ０．４１％ 其中：关联交 ５，４５８．００ ３，２１０．００ ４１．１９％ 易 主营业务分产品情况 针织服装 ２１，０６２．００ １２，５５８．００ ４０．３８％ －１４．４９％ １２．７４％ －１４．４０％ 纺纱及合成丝 ２０，３７３．００ １５，２９０．００ ２４．９５％ ７．２６％ ２３．１７％ －９．７０％ 纸张 １１，１３３．００ ７，５２７．００ ３２．３９％ ２７．４９％ ２０．０５％ ０．４１％ 其中：关联交 ５，４５８．００ ３，２１０．００ ４１．１９％ 易 关联交易的定 本公司与关联公司的交易价格均按正常的市场交易条款及有关协议条款确定。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 主要关联方裕发公司在与公司成为关联方前即为公司重要贸易伙伴。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 亚洲区 ２３，８８２．００ －１３．０６％ 华北地区 １２，０２６．００ －２１．２２％ 华南地区 １４，８２２．００ ７２．２５％ 华东地区 ６２５．００ －１２．３０％ 东北地区 １，２１３．００ ２９５．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １８，５３５．００ 占采购总额比重 ６５．００％ 前五名销售客户销售金额合计 １９，３９５．００ 占销售总额比重 ３７．００％ ６．５ 参股公司经营情况 8 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 原材料、燃料价格上涨所致 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ４６，６２４．００ 募集资金总额 ４９，６２４．００ 已累计使用募集资金总额 ４９，６２４．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 １０万吨高级文 化用纸技改增 ５１，０００．００否 ４９，６２４．００ ９９２．９４否 否 资项目 合计 ５１，０００．００ － ４９，６２４．００ ９９２．９４ － － 未达到计划进 因公司增发过程时间较长，募集资金到位时间较晚，使项目进度受到一定程度的影响，也未 度和预计收益 达到预计收益。 的说明（分具 9 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 兴业造纸公司 １７，６４５．００－ ４４６．４９ 纺织项目建设 ２，０３５．００－ － 承德日纸项目 ５，６６２．００－ － 合计 ２５，３４２．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、２００５年，公司将继续加强内部管理和成本控制，挖掘内部潜力，向管理要效益，争取给投资者更好回报。 ２、公司将在保持和扩大日本市场产品销售的同时， 努力增加对欧美市场出口。积极开拓国内市场，建立 国内产品销售网络，增加国内市场销售份额，保证公司产品产销衔接。 ３、公司继续加快合资造纸项目建设，努力使造纸设备正常生产运营，提高其产量和质量，为公司创造更大 的经济效益。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司投入大量资金进行纺织及造纸项目建设，而银 行由于政策的调整，不但未能对项目所需流动资金进 公司已将利润用于公司业务周转与发展上，待公司资 行配套支持，对公司原有授信规模亦有大幅降低，致 金状况好转后将进行利润分配。 使本公司资金状况非常紧张。 10 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 广东雷伊 股份有限 ２００４年１２月２９日 ２，０００．００互保 半年 否 否 公司 报告期内担保发生额合计 ６，０００．００ 报告期末担保余额合计 ２，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２０，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２０，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２２，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 １６．９５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 11 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北日纺 ２００．００ ０．６１％ ０．００ ０．００％ 裕发公司 ５，２５８．００ １０．００％ ０．００ ０．００％ 合计 ５，４５８．００ １０．６１％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北日纺 ２７１．００ ３９．５０ ０．００ ０．００ 日纸公司 ２，５５１．００ １，０７４．００ ０．００ ０．００ 合计 ２，８２２．００ １，１１３．５０ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事会依据股东大会授权，积极组织实施造纸项目建设及定向增发Ｂ股工作。为不失时机， 抓住机遇，公司在募集资金未到位之前，根据股东大会授权，利用银行贷款和自有资金先期进行了募集资 金项目建设。经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００４］１０１号文批准，公司于２００４年７月１９日至２０日向 境外机构投资者定向发行了１．５亿股境内上市外资股（Ｂ股），发行价格为港币３．３２元／股，募集资金总额折 港币４．９８亿元。本次发行设有三个月禁售期，公司此次发行的股票已于２００４年１０月２２日上市流通。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王恩源 ５ ５ ０ ０ 王亚光 ５ ５ ０ ０ 李威 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 12 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为，公司依法运作，２００４年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，募集资金使 用得当，关联交易公平合理不，公司无资产收购和出售资产交易事项。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３１，６２２，３８３．２３ １６１，５０４，５７０．９９ １３５，８７９，８５８．７０ ５１，９７０，５５５．５５ 短期投资 应收票据 ８０２，０００．００ １００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １６１，８１３，５６８．９０ １２４，２６８，５７８．６８ １０９，５４２，２６３．９４ ７６，３３７，９００．３７ 其他应收款 ９１，７３８，４８１．９２ ４００，１９２，７５２．６０ ５２，０７５，１０５．６５ ３６１，５０１，８０１．６４ 预付账款 １００，２１４，９６２．６３ １１２，６６２，０７１．１２ ３９，００５，７６８．１４ １８，３３２，９９３．１４ 应收补贴款 存货 ２１５，９１０，６９６．８６ １３７，９４９，０２３．６１ １２６，３６０，６４５．３０ ４，１４３，５８４．０２ 待摊费用 ３，２１３，２２７．５１ ３，１８１，９５７．０５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８０２，１０２，０９３．５４ ９３６，５７６，９９７．００ ４６６，１７６，８６９．２４ ５１５，４６８，７９１．７７ 长期投资： 长期股权投资 ５６，５７９，３４９．４６ １，３０２，４５０，４６１．５０ ２２５，０１５，０３８．５２ １，０７６，９４７，０５２．５３ 长期债权投资 长期投资合计 ５６，５７９，３４９．４６ １，３０２，４５０，４６１．５０ ２２５，０１５，０３８．５２ １，０７６，９４７，０５２．５３ 合并价差 － －１０，０２１，２８３．４９ － －１１，６９１，４９７．３７ 13 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 １，３０７，１６４，２２２．１５ １６３，３３９，３８６．８８ ８５９，６７８，２２４．２７ １３４，１４３，９９０．５３ 减：累计折旧 ２５５，２２４，４０１．４１ １１，４０５，０２９．５２ １７１，２２０，５４４．１９ ２，４０８，１５７．３４ 固定资产净值 １，０５１，９３９，８２０．７４ １５１，９３４，３５７．３６ ６８８，４５７，６８０．０８ １３１，７３５，８３３．１９ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，０５１，９３９，８２０．７４ １５１，９３４，３５７．３６ ６８８，４５７，６８０．０８ １３１，７３５，８３３．１９ 工程物资 ４５，９９３，３４０．６０ １３６，３２９，０１８．６７ 在建工程 ９２５，９０１，５５８．４５ １３７，１０７，７０８．９１ ７９２，２７９，５８０．８３ 固定资产清理 固定资产合计 ２，０２３，８３４，７１９．７９ ２８９，０４２，０６６．２７ １，６１７，０６６，２７９．５８ １３１，７３５，８３３．１９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １１，７４４，７５５．００ １１，７４４，７５５．００ 长期待摊费用 ２，３６６，３７１．１０ ２，４２１，０８７．３８ 其他长期资产 ９５，４５０，０００．００ ６５，１８４，７４９．５７ 无形资产及其他资 １０９，５６１，１２６．１０ １１，７４４，７５５．００ ２，４２１，０８７．３８ ６５，１８４，７４９．５７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ３１３，５５６．００ ３１３，５５６．００ 资产总计 ２，９９２，３９０，８４４．８９ ２，５３９，８１４，２７９．７７ ２，３１０，９９２，８３０．７２ １，７８９，３３６，４２７．０６ 流动负债： 短期借款 ２７６，５３０，０００．００ １３０，５３０，０００．００ ２８９，２７８，１２３．４０ １６９，４３８，１２３．４０ 应付票据 ２４９，０００，０００．００ １４８，０００，０００．００ ２４６，７８６，５７１．２１ １１７，２８６，５７１．２１ 应付账款 ３３，３７５，２８０．８１ ６６，５８９，９７４．８８ ５７，４４４，４１９．９０ １３０，２９３，９８６．９５ 预收账款 ４，９１５，３８０．１０ ３０１，６９４．４６ ７１６，００７．６１ ２８３，７８７．９３ 应付工资 １２，１７７，１９７．７５ ４０７，８６７．２５ １５，９５８，５６１．８１ ３３３，０６４．００ 应付福利费 ２３６，５８４．１８ ２３６，５８４．１８ ４４４，１０１．３４ ４４４，１０１．３４ 应付股利 应交税金 ２１，７０２，８６７．０３ －３０，０７１，７１２．７５ ３９９，６２７．５９ －１２，７９３，３５６．８１ 其他应交款 其他应付款 １１３，９３３，４８５．２１ ５１５，３８９，０５３．７２ １５０，４７７，８７９．５９ ２４０，４８１，０３６．６４ 预提费用 ６，１６７，１８２．９３ １８３，７１１．００ ６，７１８，２９３．１３ ７７３，８３６．０５ 预计负债 一年内到期的长期 １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ ２６１，１１５，４００．００ ２６１，１１５，４００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７３６，０３７，９７８．０１ ８４９，５６７，１７２．７４ １，０２９，３３８，９８５．５８ ９０７，６５６，５５０．７１ 长期负债： 长期借款 ４８０，０００，０００．００ ３６０，０００，０００．００ ２７８，０００，０００．００ １５８，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ９８，４５０，０００．００ ３，０００，０００．００ 其他长期负债 ２６，９０４，８００．００ ２６，９０４，８００．００ ２６，９０４，８００．００ ２６，９０４，８００．００ 长期负债合计 ６０５，３５４，８００．００ ３８９，９０４，８００．００ ３０４，９０４，８００．００ １８４，９０４，８００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ２，１９５，０００．００ ２，６３４，０００．００ 负债合计 １，３４３，５８７，７７８．０１ １，２３９，４７１，９７２．７４ １，３３６，８７７，７８５．５８ １，０９２，５６１，３５０．７１ 少数股东权益 ３５０，６６０，７５９．８５ ２７７，３３９，９６８．７９ 所有者权益（或股东 14 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 权益）： 实收资本（或股本） ５８８，６００，０００．００ ５８８，６００，０００．００ ４３８，６００，０００．００ ４３８，６００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５８８，６００，０００．００ ５８８，６００，０００．００ ４３８，６００，０００．００ ４３８，６００，０００．００ 净额 资本公积 ３９１，９９６，５８７．９６ ３９１，９９６，５８７．９６ ４５，７５６，８３２．６４ ４５，７５６，８３２．６４ 盈余公积 ７９，０５４，３８０．３１ ７９，０５４，３８０．３１ ６２，９５５，２５９．００ ６２，９５５，２５９．００ 其中：法定公益 ２６，３５１，４６０．７７ ２６，３５１，４６０．７７ ２０，９８５，０８７．００ ２０，９８５，０８７．００ 金 未分配利润 ２３８，４９１，３３８．７６ ２４０，６９１，３３８．７６ １４９，４６２，９８４．７１ １４９，４６２，９８４．７１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，２９８，１４２，３０７．０３ １，３００，３４２，３０７．０３ ６９６，７７５，０７６．３５ ６９６，７７５，０７６．３５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，９９２，３９０，８４４．８９ ２，５３９，８１４，２７９．７７ ２，３１０，９９２，８３０．７２ １，７８９，３３６，４２７．０６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５２５，６８５，６３８．３８ ４１４，０６９，６２２．８４ ５２３，６００，１２０．７３ ７１，７３９，５７９．５３ 减：主营业务成本 ３５３，７４３，５８６．９６ ３３１，０２５，８３３．８４ ２９８，４８４，０６９．４７ ７０，６３６，３６７．９１ 主营业务税金 及附加 二、主营业务利润（亏 １７１，９４２，０５１．４２ ８３，０４３，７８９．００ ２２５，１１６，０５１．２６ １，１０３，２１１．６２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，３３９，０２２．２０ ３，５１７，０９７．２０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９，７５９，３９２．１５ ３０，０００．００ ９，４６１，３５９．２９ 管理费用 １９，２１７，４２２．５１ ５，６１５，４９１．５９ １９，４９９，０４７．５１ ２，３６５，２９３．４３ 财务费用 ３３，５０７，２６２．９３ ３，６０７，５５１．７７ １５，８５５，２２４．６９ －４６０，９８２．１８ 三、营业利润（亏损 １１１，７９６，９９６．０３ ７３，７９０，７４５．６４ １８３，８１７，５１６．９７ －８０１，０９９．６３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ８８６，１４６．６３ ３３，４５２，５３２．０６ １４２，７７６．００ １４４，０４０，３８７．２６ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ５５９，３９０．６１ ３１８，１７１．０４ ５１１，０２８．９１ ２９，０２５．９４ 减：营业外支出 ４１２，６１１．０７ ２３３，９７３．３８ ２８８，５２３．１８ ２２１，７２７．３４ 四、利润总额（亏损 １１２，８２９，９２２．２０ １０７，３２７，４７５．３６ １８４，１８２，７９８．７０ １４３，０４６，５８６．２３ 以“－”号填列） 减：所得税 ６，０２７，１４５．１３ ２４，２８９，２１７．５３ 少数股东损益 １，６７５，３０１．７１ １６，８４６，９９４．９４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 15 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 五、净利润（亏损以 １０５，１２７，４７５．３６ １０７，３２７，４７５．３６ １４３，０４６，５８６．２３ １４３，０４６，５８６．２３ “－”号填列） 加：年初未分配利 １４９，４６２，９８４．７１ １４９，４６２，９８４．７１ １００，９７３，３８６．４１ １００，９７３，３８６．４１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２５４，５９０，４６０．０７ ２５６，７９０，４６０．０７ ２４４，０１９，９７２．６４ ２４４，０１９，９７２．６４ 减：提取法定盈余 １０，７３２，７４７．５４ １０，７３２，７４７．５４ １４，３０４，６５８．６２ １４，３０４，６５８．６２ 公积 提取法定公益 ５，３６６，３７３．７７ ５，３６６，３７３．７７ ７，１５２，３２９．３１ ７，１５２，３２９．３１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２３８，４９１，３３８．７６ ２４０，６９１，３３８．７６ ２２２，５６２，９８４．７１ ２２２，５６２，９８４．７１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 ７３，１００，０００．００ ７３，１００，０００．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２３８，４９１，３３８．７６ ２４０，６９１，３３８．７６ １４９，４６２，９８４．７１ １４９，４６２，９８４．７１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 16 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５７３，９０２，０８６．３５ ４０６，５８９，７８９．８５ 收到的税费返还 ２６，４２２，８８２．７８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，４６２，１９２．８２ ３，４３３，４５０．９１ 现金流入小计 ６０３，７８７，１６１．９５ ４１０，０２３，２４０．７６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４１７，１０５，９８４．４１ ３９１，１２１，４４１．８２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６３，１３５，７６３．５８ ３７７，７９５．８０ 支付的各项税费 ２８，４０２，３４５．３２ １４，６６３．６０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １７，３００，５１０．０９ ３，５０２，８３９．４２ 现金流出小计 ５２５，９４４，６０３．４０ ３９５，０１６，７４０．６４ 经营活动产生的现金流量净额 ７７，８４２，５５８．５５ １５，００６，５００．１２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ３０，２２０，３９１．８１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３０，２２０，３９１．８１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３２８，３１６，０８４．７１ １１９，２２２，７２５．１４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６６，６３５，４７４．９９ ２３２，２９１，２６８．７２ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３９４，９５１，５５９．７０ ３５１，５１３，９９３．８６ 投资活动产生的现金流量净额 －３９４，９５１，５５９．７０ －３２１，２９３，６０２．０５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４９７，５３７，９８４．００ ４９７，５３７，９８４．００ 借款所收到的现金 ５１７，４３８，１２３．４０ ２０２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 现金流入小计 １，０１７，９７６，１０７．４０ ７０２，５３７，９８４．００ 偿还债务所支付的现金 ５７１，３０１，６４７．４０ ２８２，０２３，５２３．４０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３４，１２９，７１７．７５ ５，０００，１２６．６６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６０５，４３１，３６５．１５ ２８７，０２３，６５０．０６ 筹资活动产生的现金流量净额 ４１２，５４４，７４２．２５ ４１５，５１４，３３３．９４ 四、汇率变动对现金的影响 ３０６，７８３．４３ ３０６，７８３．４３ 五、现金及现金等价物净增加额 ９５，７４２，５２４．５３ １０９，５３４，０１５．４４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １０５，１２７，４７５．３６ １０７，３２７，４７５．３６ 加：计提的资产减值准备 １，６７５，３０１．７１ 固定资产折旧 ５，７３４，９１３．６７ ３００，０００．００ 无形资产摊销 ９１，０２３，７３０．４５ ８，９９６，８７２．１８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ５４，７１６．２８ 预提费用增加（减：减少） ３，２１３，１２７．０５ ３，１８１，９５７．０５ 处置固定资产、无形资产和其他 －５５１，１１１．０７ －５９０，１２５．０５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 17 承德帝贤针纺股份有限公司２００４年度报告摘要 投资损失（减：收益） ３４，１２９，７１７．７５ ５，０００，１２６．６６ 递延税款贷项（减：借项） －８８６，１４６．６３ －３３，４５２，５３２．０６ 存货的减少（减：增加） －４３９，０００．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －９５，４１９，７８１．８６ －１３３，８０５，４３９．５９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１００，３１４，８７２．０５ －１２８，４６２，０７１．２５ 少） 其他 ３４，４９４，４８７．８９ １８６，５１０，２３６．８２ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ７７，８４２，５５８．５５ １５，００６，５００．１２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３１，６２２，３８３．２３ １６１，５０４，５７０．９９ 减：现金的期初余额 １３５，８７９，８５８．７０ ５１，９７０，５５５．５５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ９５，７４２，５２４．５３ １０９，５３４，０１５．４４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股子公司承德帝贤时装有限公司及河北下板城针织服装有限公司与日本山下商事株式会 社签署对承德阪禾化纤仿真织物有限公司股权变更协议，变更后，帝贤时装公司出资占阪禾公司注册资本 的４０％，日本山下商事株式会社出资占阪禾公司注册资本的３５％，下板城公司出资占阪禾公司注册资本的２５％， 因此本年度将承德阪禾化纤仿真织物有限公司纳入合并范围。 18