大族激光(002008)2004年年度报告摘要

深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王之江 出差 张建群 1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长高云峰先生、主管会计工作负责人罗平女士及会计机构负责人周辉强声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大族激光 股票代码 002008 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市福田区燕南路桑达工业区405栋厂房三楼西 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号 注册地址的邮政编码：518081 邮政编码 办公地址的邮政编码：518057 公司国际互联网网址 www.hanslaser.com 电子信箱 bsd@hanslaser.com 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 胡殿君 王磊 胡殿君 深圳市南山区高新科技园松 深圳市南山区高新科技园松 深圳市南山区高新科技园松 联系地址 坪山工厂区5号路8号 坪山工厂区5号路8号 坪山工厂区5号路8号 电话 0755-86161340 0755-86161340 0755-86161340 传真 0755-86161327 0755-86161327 0755-86161327 电子信箱 bsd@hanslaser.com gonggao@hanslaser.com bsd@hanslaser.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 408,514,163.81 280,089,368.64 45.85% 165,571,718.69 利润总额 49,573,871.05 39,206,999.19 26.44% 34,905,175.21 净利润 46,408,470.95 36,755,015.30 26.26% 32,824,865.61 扣除非经常性损益的 35,846,657.06 27,924,599.07 28.37% 25,200,548.30 净利润 经营活动产生的现金 -26,023,101.77 20,285,626.28 -228.28% -10,340,654.15 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 586,173,609.85 232,225,023.23 152.42% 202,802,130.59 股东权益（不含少数 409,459,007.13 124,561,605.12 228.72% 95,308,089.82 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 每股收益 0.43 0.46 -6.52% 0.66 每股收益（注） 0.43 - - - 净资产收益率 11.33% 29.51% -18.18% 34.44% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.75% 22.42% -13.67% 26.44% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.24 0.25 -196.00% -0.21 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 3.83 1.56 145.51% 1.91 调整后的每股净资产 3.82 1.54 148.05% 1.88 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入 9,941,104.55 营业外收入 745,931.88 营业外支出 -17,691.24 所得税影响数额 -107,531.30 合计 10,561,813.89 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况： 1、 股份变动情况表 (数量单位：万股) 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变 动前 动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 (首发) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 8001.6 8001.6 其中： 国家持有股份 1040.2 1040.2 境内法人持有股份 4400.9 4400.9 境外法人持有股份 其他 2560.5 2560.5 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 8001.6 8001.6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +2700 +2700 2700 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 2700 2700 三、股份总数 8001.6 10701.6 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,743 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 高云峰 0 23,204,640 21.68%未流通 0其他 深圳市大族实业 0 23,204,640 21.68%未流通 0其他 有限公司 海南洋浦华洋科 0 8,001,600 7.48%未流通 0其他 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 技发展有限公司 大连正源企业有 0 6,401,280 5.98%未流通 0其他 限公司 红塔创新投资股 0 6,401,280 5.98%未流通 0国有股东 份有限公司 深圳市东盛创业 0 6,401,280 5.98%未流通 0其他 投资有限公司 深圳市高新技术 投资担保有限公 0 4,000,800 3.74%未流通 0国有股东 司 肖虎 0 2,400,480 2.24%未流通 0其他 谢贵兰 633,305 633,305 0.59%已流通 0其他 曾海东 147,886 147,886 0.14%已流通 0其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 谢贵兰 633,305A股 曾海东 147,886A股 方妙玲 87,395A股 北京盈和房地产综合开发有限公司 81,300A股 鸿飞证券投资基金 80,392A股 金耀辉 70,000A股 范君君 69,100A股 舒婷婷 64,100A股 梁雪峰 61,800A股 高原 59,700A股 1、公司第一大股东高云峰先生持有公司并列第一大股东深圳市大族实 上述股东关联关系或一致行动的说 业有限公司92.08%的股权，上述股东存在一致行动的可能。 明 2、公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动的可能。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人是高云峰先生，其持有本公司21.68%的股份，并持有公司第一大股东深圳市大族实业有 限公司92.08%的股权。中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1999年至2003年1月任深圳市大族激光科 技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003年1月辞去总经理职务，现任本公司 董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 高云峰 92.08% 深圳市大族实业有限公 司 21.68% 21.68% 深圳市大族激光科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2004年9月6日 至 2007年9月6 高云峰 董事长 男 37 23,204,640 23,204,640无 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 王之江 副董事长 男 74 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 周复正 总经理 男 63 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 汪俊 董事 男 34 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 马胜利 董事 女 38 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 张建群 董事 男 39 0 0- 日 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 2004年9月6日 至 2007年9月6 周朝明 董事 男 38 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 李家英 独立董事 男 68 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 朱天培 独立董事 男 67 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 张宏文 独立董事 女 37 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 张鹏飞 独立董事 男 50 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 吴从周 监事 男 37 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 杨敬强 监事 男 32 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 王磊 监事 男 32 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 陈秀萍 监事 女 29 0 0- 日 2004年9月6日 至 2007年9月6 张静 监事 女 28 0 0- 日 2004年9月16日 至 2007年9月 杨朝辉 副总经理 男 29 0 0- 16日 2004年9月16日 至 2007年9月 罗平 财务总监 女 42 0 0- 16日 董事会秘 2004年9月16日 至 2005年1月 董英 女 34 0 0- 书 22日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 高云峰 深圳市大族实业有限 董事兼总经理 2003年1月4日 至 今 是 公司 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 海南洋浦华洋科技发 汪俊 总经理 2005年2月15日 至 今 否 展有限公司 红塔创新投资股份有 马胜利 董事兼副总经理 2003年6月10日 至 今 否 限公司 深圳市东盛创业投资 杨敬强 董事长 2003年5月11日 至 今 否 有限公司 大连正源企业有限公 吴从周 董事长 2003年1月4日 至 今 否 司 深圳市大族实业有限 张静 办公室主任 2003年1月16日 至 今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 225.00 金额最高的前三名董事的报 114.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 126.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 马胜利、汪俊、吴从周、杨敬强、张静 董事、监事姓名 报酬区间 人数 40万元以上 1 30-40万元 2 20-30万元 1 10-20万元 1 5-10万元 6 5万元以下 3 §6 董事会报告 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年，公司克服国家宏观调控政策对装备制造业带来的负面影响，生产经营继续保持稳定增长，年度 报告期内实现主营收入40851.4万元，比上年度增长45.85%,净利润实现4640.85万元，比去年增长26.26%。 公司净利润增长速度低于主营业务收入增长速度原因是由于：管理费用增幅大于主营业务收入增幅引起的， 管理费用增长较大主要是由于计提的坏帐准备、研发费用、上市相关的中介机构费增长较大所致。 在报告期内，虽然市场竞争有所加剧，公司继续保持在激光信息标记设备的市场主导地位；在激光焊接 机、激光切割机领域的销售快速增长，分别比去年增长92%和87%；数控设备PCB钻孔机销售比去年增长3.9 倍，销售收入达10818.8万，成为我国最大的PCB钻孔设备供应商；海外市场取得喜人佳绩，比去年增长197%， 占公司销售总额的12.9%；公司在激光技术开发方面继续取得进展，申请多项中国和美国技术专利，被评选 为广东省20家装备制造业重点企业之一。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他电子设备 31,663.45 23,976.68 24.28% 52.68% 45.79% 3.58% 制造业 其他信息技术 9,187.96 480.21 94.77% 26.38% 110.82% -2.10% 业 其中：关联交 1,044.19 745.98 28.56% 易 主营业务分产品情况 激光信息标记 25,414.09 13,581.53 46.56% 8.22% 0.46% 4.13% 设备 激光焊接机 3,746.99 1,800.77 51.94% 92.47% 82.17% 2.72% 激光切割设备 438.73 277.68 36.71% 86.79% 54.26% 13.35% 谐波激光应用 347.05 162.19 53.27% 设备 油墨喷码设备 43.08 28.93 32.85% 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 其他 42.71 83.23 -94.87% -70.82% 97.44% -166.07% 数控设备 10,818.75 8,522.52 21.22% 392.41% 338.50% 9.68% 其中：关联交 1,044.19 745.98 28.56% 易 关联交易的定 市场公允价格为依据 价原则 关联交易必要 在子公司大族数控没有设立海外机构的情况下，方便大族数控开拓海外市场。2005年此项关 性、持续性的 联交易将不存在 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,044.19万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南片区 20,265.80 34.04% 浙江片区 3,787.64 9.34% 江沪片区 4,931.25 23.24% 北方片区 2,884.66 15.77% 海外片区 5,279.58 197.13% 西南片区 1,943.71 220.65% 东南片区 1,758.75 220.08% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 12,345.52 占采购总额比重 43.60% 前五名销售客户销售金额合计 4,365.68 占销售总额比重 10.69% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司控股97%的子公司深圳市大族数控科技有限公司的PCB钻孔机2004年销售额达108,187,456.88 元， 比2003年增长392%，占公司主营业务收入的26.5%，所占比例比2003年提高18.7个百分点。其主要原因是2004 年PCB印刷电路板行业全球整体复苏且该公司PCB印刷电路板钻孔机产品具有较强市场竞争力，销售大幅增 长所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少46，308728.05元，主要是因为公司销售规模扩大造 成应收账款规模增加、存货储备增加等原因造成的。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 9,116.86 募集资金总额 23,848.95 已累计使用募集资金总额 9,116.86 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 YAG及CO2系列 激光信息标记 17,365.00否 7,275.84 0.00是 是 系统规模化生 产基地项目 系列CO2切割 机及YAG脉冲 3,359.00否 1,014.68 0.00是 是 激光焊接机项 目 系列半导体泵 浦固体倍频激 3,305.00否 826.34 0.00是 是 光器及其微加 工系统项目 合计 24,029.00 - 9,116.86 0.00 - - 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） 系列CO2切割机及YAG脉冲激光焊接机项目为公司募集资金投资项目之一，为缩短建设周期， 快速实现产业链的延伸及市场战略布局，提高公司可持续经营能力，公司部分调整募集资金 变更原因及变 项目具体实施方式，即由公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公 更程序说明 司增资1200万元（持有该公司75%的股权）的方式实施（1000W以下及1800W以上功率范围的 （分具体项 切割机仍按原计划实施）。公司于2005年1月31日第二届董事会第三次会议已通过《关于部 目） 分调整募集资金项目具体实施方式的议案》，待该议案经股东大会审议批准后，将再利用募 集资金人民币1200万元替换上述非募集资金。 募集资金到位前，公司用银行贷款先期投入募集资金项目2,000.00万元，用自有资金投入 募集资金项目 542.80万元，用于支付生产基地的工程建设。募集资金到位后，截至2004年12月31日止，公 先期投入情况 司已将先期垫付的2,542.80万元从募集资金账户转至结算账户。 用闲置募集资无 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 金暂时补充流 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 对募集资金年 经审核，深圳南方民和会计师事务所认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说 度专项审核的 明〉中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市大族数控科技有 1,700.00已办理完毕工商登记 935.98 限公司 深圳市大族电脑制版设 448.50已办理完毕工商登记 -77.68 备有限公司 大族激光国际公司 124.15已办理完毕工商登记 -165.00 南京通快激光设备有限 1,200.00已办理完毕工商登记 -43.52 公司 合计 3,472.65 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字（2004）第CA247号《审计报告》确认， 2004 年公司实现净利润46,408,470.95 元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积4,640,847.10 元，提取 5%法定公益金2,320,423.55元，加上年初未分配利润 32,230,281.92元，实际可供投资者分配的利润为 71,677,482.22元。 利润分配预案如下：公司以截止2004 年12 月31 日总股本107,016,000.00 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利2 元（含税），共计21,403,200 .00元。公司剩余未分配利润50,274,282.22元结转至下一年 度。 同时，资本公积金转增股本预案如下：向全体股东每10 股转增5 股，转增后公司总股本由 107,016,000.00 股增加为160,524,000.00 股，资本公积金由211,496,852.48元减少为157,988,852.48元； 上述预案须提交2004年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.17 开展投资者关系管理的具体情况 公司在2004年9月制定了《投资者关系管理办法》保证公司投资者管理的制度化。在《办法》的指引下，公 司的投资者关系管理日渐规范。 （1）在公司网站上专门开设了“投资者关系”专栏，披露公司规章制度与公告，并在网站上开设留言，投 资者可以通过留言向公司提出问题和建议，公司也可及时回答投资者的问题。同时设立公开电子信箱与投 资者进行交流。 （2）公司设立了专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。 （3）公司还尽量安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观。 （4）公司还积极参与由深交所组织的“投资者接待日”活动，公司高管通过“投资者关系互动展示平台” 与投资者进行了深入、广泛地互动交流，加强了公司与投资者的互动沟通。 通过以上种种活动，公司不断努力的促进公司投资者管理状况，以后，公司会不断完善投资者管理办法， 使公司的投资者管理更上一个新台阶。 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,984.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,984.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 5,984.00 担保总额占公司净资产的比例 14.61% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 大族实业有限公 1,044.19 2.56% 0.00 0.00% 司 合计 1,044.19 2.56% 0.00 0.00% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大族实业有限公司 1,044.19 9.91 0.00 0.00 合计 1,044.19 9.91 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股票成功发行并上市，由于股本增加及根据深圳中小企业板的有关规定要求，公司做出 变更营业执照，修改《公司章程〉、与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代 办股份转让协议》等承诺，上述承诺事项均在报告期内完成。 公司并列第一大股东深圳市大族实业有限公司及高云峰先生在公司上市前签署《放弃竞争和利益冲突的 承诺函》，上述股东一直坚持承诺，未发生与公司同业竞争的情形。 7.6 重大诉讼仲裁事项 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本报告期，本公司作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事项共有一项，即本公司诉温州市华泰 激光科技有限公司（以下简称温州华泰公司）计算机软件侵权一案（招股说明书中已披露），2003 年浙江省高级人民法院经审理终结于 2003 年 9 月 30 日做出判决：华泰公司于判决生效之日起停 止在其生产与销售的激光打标机中安装本公司著作权的软件；华泰公司在判决生效之日起 30 日 内，在报纸上公开向本公司致歉；华泰公司于判决生效之日起 30 日内赔偿本公司经济损失 478,632.49 元。现披露其进展情况：深圳市大族激光科技股份有限公司因申请执行被执行人温州 华泰公司计算机软件侵权纠纷一案向温州市中级人民法院申请强制执行，温州市中级人民法院于 2003 年 12 月 10 日立案执行。温州市中级人民法院在执行过程中查明，被执行人温州华泰公司的 营业场所系租用，该公司现已歇业，其所有的 YAG-50 系列激光打标机（缺件）二套及激光打标 机（空壳）二台，经二次公告拍卖，无人应买。深圳市大族激光科技股份有限公司不愿以物抵债， 暂无法提供温州华泰公司有可供执行的财产，本案暂不具备执行条件，本次执行程序先于终结。 深圳市大族激光科技股份有限公司若发现温州华泰公司有可供执行的财产，可随时向温州市中级 人民法院申请再次执行。据此，温州市中级人民法院于 2004 年 9 月 3 日依《民事诉讼法》第二 百三十五条第（六）项、第二百三十六条之规定，作出（2003）温执字第 411－2 号民事裁定：本 院（2003）温执字第 411 号案件本次执行程序终结。 该诉讼事项对本公司无重大影响。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 李家英 9 9 0 0 朱天培 9 9 0 0 张宏文 9 9 0 0 张鹏飞 9 9 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司四名独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。并均按时出席会议，对公司关联 资金往来，对外担保发表独立意见，四名独立董事对公司报告期内的董事会各项议案和其他事项没有提出 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 异议。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2004 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认 真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对 公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行 监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了三次会议。现将监事会一年来的主 要工作内容报告如下： （一）、监事会会议情况及决议内容： 1、公司于2004 年3 月26 日召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《2003 年度监事会工作报告》， 《2003年度财务报告》、《关于公司公开发行股票前滚存利润由发行后新老股东共享的议案》等事项； 2、公司于2004 年8 月4 日召开第一届监事会六次会议，会议主要审议通过《2004 年半年度报告》、《关 于监事会换届选举的议案》等议案，本次监事会决议刊登在2004 年8 月5 日的《中国证券报》和《证券时 报》上； 3、公司于2004 年9 月22 日召开第二届监事会第一次会议，会议主要通过《关于推举王磊先生担任第二届 监事会召集人的议案》，本次监事会决议刊登在2004 年9 月23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）、监事会对以下事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况： 2004年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与 投资者和潜在投资者的沟通。在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理 人员有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。 2、检查公司财务情况： 监事会对公司2004年的财务状况进行了检查。检查认为，公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》 等法律法规的情况是比较好的。2004 年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据 充分、符合会计手续，未发现有违规违纪问题。 报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司财 务报表出具了无保留意见的审计报告。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。没有变更募集资金的投向。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司以非募集资金1200万元对南京通快激光设备有限公司进行了增资扩股，现持有该公司75% 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 的股权，增资的定价以南京通快截至2004年10月31日经审计的净资产值为依据。该交易不构成关联交易。 5、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司的利益。 6、股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 187,985,955.50 167,447,697.16 23,542,718.83 15,088,072.83 短期投资 应收票据 1,642,232.94 1,592,232.94 1,536,636.00 1,496,636.00 应收股利 应收利息 应收账款 115,185,522.48 91,331,852.21 80,953,409.47 75,176,805.23 其他应收款 5,752,153.18 24,708,460.49 4,139,993.22 7,761,858.61 预付账款 21,928,319.08 17,370,530.15 18,916,092.07 17,509,167.45 应收补贴款 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 存货 143,639,115.68 111,457,874.33 78,169,699.35 71,068,526.48 待摊费用 142,087.04 64,983.41 169,418.92 91,703.94 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 476,275,385.90 413,973,630.69 207,427,967.86 188,192,770.54 长期投资： 长期股权投资 3,030,932.25 54,536,316.37 828,184.00 10,250,192.83 长期债权投资 长期投资合计 3,030,932.25 54,536,316.37 828,184.00 10,250,192.83 合并价差 固定资产： 固定资产原价 91,224,470.79 86,153,857.22 20,436,256.88 14,952,664.57 减：累计折旧 8,101,344.52 7,307,139.15 4,245,554.72 4,022,276.77 固定资产净值 83,123,126.27 78,846,718.07 16,190,702.16 10,930,387.80 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 83,123,126.27 78,846,718.07 16,190,702.16 10,930,387.80 工程物资 在建工程 120,000.00 5,428,525.27 5,428,525.27 固定资产清理 固定资产合计 83,243,126.27 78,846,718.07 21,619,227.43 16,358,913.07 无形资产及其他资 产： 无形资产 23,295,717.84 2,973,101.96 1,544,360.31 1,544,360.31 长期待摊费用 328,447.59 328,447.59 805,283.63 791,452.07 其他长期资产 无形资产及其他资 23,624,165.43 3,301,549.55 2,349,643.94 2,335,812.38 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 586,173,609.85 550,658,214.68 232,225,023.23 217,137,688.82 流动负债： 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 短期借款 87,985,804.04 76,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 2,345,305.04 2,345,305.04 4,615,220.90 3,715,220.90 应付账款 36,226,439.64 22,033,786.75 30,850,468.23 24,753,698.05 预收账款 7,044,093.49 4,917,783.94 3,274,504.54 2,179,504.54 应付工资 6,816,742.75 5,807,210.50 4,183,865.02 3,818,899.99 应付福利费 7,792,224.95 7,271,382.88 4,093,380.04 3,966,348.07 应付股利 2,775,555.00 2,775,555.00 应交税金 1,165,577.64 879,208.23 5,124,526.12 4,304,145.26 其他应交款 73,613.62 44,617.56 114,747.53 89,968.26 其他应付款 13,842,864.97 13,287,404.33 1,757,196.74 1,759,047.12 预提费用 1,611,944.32 1,611,944.32 1,253,696.51 1,213,696.51 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 164,904,610.46 134,198,643.55 98,043,160.63 88,576,083.70 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,000,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 171,904,610.46 141,198,643.55 102,043,160.63 92,576,083.70 少数股东权益 4,809,992.26 5,620,257.48 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 107,016,000.00 107,016,000.00 80,016,000.00 80,016,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 107,016,000.00 107,016,000.00 80,016,000.00 80,016,000.00 净额 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 资本公积 211,496,852.48 211,496,852.48 7,357.42 7,357.42 盈余公积 19,269,236.43 19,269,236.43 12,307,965.78 12,307,965.78 其中：法定公益 6,423,078.81 6,423,078.81 4,102,655.26 4,102,655.26 金 未分配利润 71,677,482.22 71,677,482.22 32,230,281.92 32,230,281.92 其中：现金股利 21,403,200.00 21,403,200.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 -564.00 所有者权益（或股 409,459,007.13 409,459,571.13 124,561,605.12 124,561,605.12 东权益）合计 负债和所有者权益 586,173,609.85 550,658,214.68 232,225,023.23 217,137,688.82 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 408,514,163.81 299,910,329.02 280,089,368.64 258,118,141.88 减：主营业务成本 244,568,810.70 158,511,192.16 166,740,020.21 147,304,205.06 主营业务税金 827,158.07 773,929.58 788,163.51 731,556.51 及附加 二、主营业务利润（亏 163,118,195.04 140,625,207.28 112,561,184.92 110,082,380.31 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 9,515,032.39 9,384,912.72 2,991,354.61 2,732,374.23 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 69,735,411.55 63,451,188.15 48,776,061.09 46,460,968.72 管理费用 57,981,803.37 49,830,658.54 32,496,906.32 29,640,721.68 财务费用 6,011,226.72 4,183,256.07 2,927,352.81 2,811,765.81 三、营业利润（亏损 38,904,785.79 32,545,017.24 31,352,219.31 33,901,298.33 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -259.93 6,524,618.54 -2,070,503.47 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 损以“-”号填列） 补贴收入 9,941,104.55 9,941,104.55 7,649,491.61 7,649,491.61 营业外收入 745,931.88 664,308.34 295,274.59 224,667.48 减：营业外支出 17,691.24 14,549.24 89,986.32 83,375.70 四、利润总额（亏损 49,573,871.05 49,660,499.43 39,206,999.19 39,621,578.25 以“-”号填列） 减：所得税 2,965,267.93 3,252,028.48 2,866,562.95 2,866,562.95 少数股东损益 200,132.17 -414,579.06 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 46,408,470.95 46,408,470.95 36,755,015.30 36,755,015.30 “-”号填列） 加：年初未分配利 32,230,281.92 32,230,281.92 30,994,518.92 30,994,518.92 润 其他转入 六、可供分配的利润 78,638,752.87 78,638,752.87 67,749,534.22 67,749,534.22 减：提取法定盈余 4,640,847.10 4,640,847.10 3,675,501.53 3,675,501.53 公积 提取法定公益 2,320,423.55 2,320,423.55 1,837,750.77 1,837,750.77 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 71,677,482.22 71,677,482.22 62,236,281.92 62,236,281.92 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 利 转作资本（或 30,006,000.00 30,006,000.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 71,677,482.22 71,677,482.22 32,230,281.92 32,230,281.92 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 446,101,262.18 349,854,276.66 收到的税费返还 9,240,804.55 9,240,804.55 收到的其他与经营活动有关的现金 5,212,541.93 5,281,104.20 现金流入小计 460,554,608.66 364,376,185.41 购买商品、接受劳务支付的现金 318,859,804.57 226,310,255.10 支付给职工以及为职工支付的现金 77,683,167.07 70,200,312.42 支付的各项税费 43,592,245.81 28,299,191.47 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 46,442,492.98 55,301,430.85 现金流出小计 486,577,710.43 380,111,189.84 经营活动产生的现金流量净额 -26,023,101.77 -15,735,004.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 398,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 398,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 77,268,008.45 56,410,942.03 产所支付的现金 投资所支付的现金 382,549.48 37,426,505.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 77,650,557.93 93,837,447.03 投资活动产生的现金流量净额 -77,252,557.93 -93,837,447.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 238,489,495.06 238,489,495.06 借款所收到的现金 118,110,266.35 96,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 356,599,761.41 334,489,495.06 偿还债务所支付的现金 75,124,462.31 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 8,016,683.28 6,741,213.07 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,834,596.00 5,834,596.00 现金流出小计 88,975,741.59 72,575,809.07 筹资活动产生的现金流量净额 267,624,019.82 261,913,685.99 四、汇率变动对现金的影响 94,876.55 18,389.80 五、现金及现金等价物净增加额 164,443,236.67 152,359,624.33 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,408,470.95 46,408,470.95 加：计提的资产减值准备 3,020,147.89 1,871,678.38 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 固定资产折旧 4,080,160.71 3,382,990.77 无形资产摊销 519,492.89 302,258.35 长期待摊费用摊销 476,836.04 463,004.48 待摊费用减少（减：增加） 27,331.88 26,720.53 预提费用增加（减：减少） 358,247.81 398,247.81 处置固定资产、无形资产和其他 -79,470.30 -532.80 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 5,247.94 2,575.94 财务费用 5,241,128.28 3,965,658.07 投资损失（减：收益） 259.93 -6,524,618.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -65,469,416.33 -40,389,347.85 经营性应收项目的减少（减：增 -41,982,244.81 -36,281,771.57 加） 经营性应付项目的增加（减：减 15,427,777.18 4,896,865.05 少） 其他 5,742,796.00 5,742,796.00 少数股东损益 200,132.17 经营活动产生的现金流量净额 -26,023,101.77 -15,735,004.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 187,985,955.50 167,447,697.16 减：现金的期初余额 23,542,718.83 15,088,072.83 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 164,443,236.67 152,359,624.33 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本公司之子公司大族激光国际公司于本年正式成立,本公司从本期开始将其纳入合并范围。 （2）2004年11月3日本公司向南京通快激光设备有限公司投资1200万元，占该公司75%的股权。本公司合并 了南京通快2004年12月31日的资产负债表、2004年12月的损益表和2004年12月的现金流量表。 （3）截至2004年12月31日，本公司出资482.00万元，持有深圳市大族激光电脑制版有限公司转让并增资后 股权的96.40%。本期将其纳入合并范围。