ST中安(600654)飞乐股份2004年年度报告摘要

上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人郁建福，主管会计工作负责人曹光明，会计机构负责人（会计主管人员）胡雪 佩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 飞乐股份 股票代码 600654 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区新金桥路 201 号 上海市昭化路 68 号 邮政编码 200050 公司国际互联网网址 http://www.feilo.com.cn 电子信箱 feilo-zq@mail2.online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘仁仁 毛丽建 联系地址 上海市昭化路 68 号 上海市昭化路 68 号 电话 021-62512629 021-62512629 传真 021-62517323 021-62517323 电子信箱 liurenren@feilo.com.cn maolijian@feilo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 771,479,823.99 905,541,814.60 905,541,814.60 -14.80 590,333,724.63 616,631,866.92 收入 利润总额 41,016,273.24 18,180,816.15 18,180,816.15 125.60 19,415,909.46 20,036,642.66 净利润 33,045,540.87 21,597,060.46 21,597,060.46 53.01 15,329,982.54 15,308,535.18 扣除非经 常性损益 -45,174,390.58 17,550,565.93 17,550,565.93 -357.40 26,337,951.69 26,316,504.33 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,145,403,411.89 2,158,637,636.99 2,158,637,636.99 -0.61 2,327,322,206.95 2,360,745,701.66 股东权益 1,226,153,729.36 1,203,070,106.62 1,203,070,106.62 1.92 1,195,986,124.41 1,195,986,124.41 第 1 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营活动 产生的现 23,063,173.39 21,826,772.77 21,826,772.77 5.66 12,822,521.31 12,822,521.31 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.05 0.05 0.05 0 0.03 0.03 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.70 1.80 1.80 0.90 1.28 1.28 扣除非经常性损益的净利润 -3.68 1.45 1.45 -5.13 2.20 2.20 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.04 0.05 0.05 -20.00 0.03 0.03 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.95 2.49 2.49 -21.69 2.47 2.47 调整后的每股净资产 1.70 2.07 2.07 -17.87 2.10 2.11 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,415,637.19 各种形式的政府补贴 253,407.10 短期投资收益 57,843,844.15 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,656,445.09 以前年度已经计提各项减值准备的转回 14,933,377.46 所得税影响数 -882,779.54 合计 78,219,931.45 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 117,682,908 11,768,291 23,536,581 35,304,872 152,987,780 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 117,682,908 11,768,291 23,536,581 35,304,872 152,987,780 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 366,319,114 36,631,911 73,263,823 109,895,734 476,214,848 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 366,319,114 36,631,911 73,263,823 109,895,734 476,214,848 三、股份总数 484,002,022 48,400,202 96,800,404 145,200,606 629,202,628 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 169,977 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 （已流通或 有股东或外资 数量 (%) 的股份数量 未流通） 股东） 上海仪电控股（集团）公司 35,304,872 152,987,780 24.31 未流通 无 国有股东 内蒙古日信投资（集团）有限责 2,338,500 0.37 已流通 未知 任公司 赤峰正信投资有限公司 1,613,000 0.26 已流通 未知 中卫国脉通信股份有限公司 1,189,001 0.19 已流通 未知 招商银行股份有限公司—长城久 1,174,440 0.19 已流通 未知 泰中信标普 300 指数证券 张超声 761,600 0.12 已流通 未知 顺德市真美实业发展有限公司 722,495 0.11 已流通 未知 上海北雁劳务有限公司 549,120 0.09 已流通 未知 陶光耀 479,722 0.08 已流通 未知 顾惠琴 469,540 0.07 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种 类 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 （A、B、H 股或其它） 内蒙古日信投资（集团）有限责任公司 2,338,500 A股 赤峰正信投资有限公司 1,613,000 A股 中卫国脉通信股份有限公司 1,189,001 A股 招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普 300 指数证券 1,174,440 A股 张超声 761,600 A股 顺德市真美实业发展有限公司 722,495 A股 上海北雁劳务有限公司 549,120 A股 陶光耀 479,722 A股 顾惠琴 469,540 A股 蔡坚向 461,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元人民币 成立日期：1993-12 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100％ 24.31％ 上海国有资产管理委员会 上海仪电控股（集团）公司 上海飞乐股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郁建福 董事长 男 60 2003-12-09～2006-12-09 22,440 29,172 送股、转增股 陈国良 副董事长 男 52 2003-12-09～2006-12-09 18,030 23,439 送股、转增股 顾有根 董事、总经理 男 56 2003-12-09～2006-12-09 10,483 13,628 送股、转增股 李军 董事 男 39 2003-12-09～2006-12-09 4,400 5,720 送股、转增股 陈五凤 董事 男 58 2004-06-29～2006-12-09 0 0 徐森康 董事 男 48 2004-06-29～2006-12-09 0 0 倪 迪 独立董事 男 64 2003-12-09～2006-12-09 0 0 裴静之 独立董事 男 72 2003-12-09～2006-12-09 4,400 5,720 送股、转增股 庄松林 独立董事 男 64 2003-12-09～2006-12-09 4,000 5,200 送股、转增股 贡胜利 监事 男 58 2004-06-29～2006-12-09 0 0 潘步恩 监事 男 28 2004-06-29～2006-12-09 0 0 张天痕 监事 男 54 2004-06-29～2006-12-09 0 0 高月华 监事 女 47 2003-12-09～2006-12-09 9,683 12,588 送股、转增股 张仁和 监事 男 55 2003-12-09～2006-12-09 13,002 16,903 送股、转增股 苏廷玮 副总经理 男 57 2003-12-09～2006-12-09 10,391 13,508 送股、转增股 曹光明 副总经理 男 37 2003-12-09～2006-12-09 8,250 10,725 送股、转增股 陈国余 副总经理 男 41 2003-12-09～2006-12-09 8,250 10,725 送股、转增股 副总经理、 刘仁仁 女 48 2003-12-09～2006-12-09 11,792 15,330 送股、转增股 董事会秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 李军 上海仪电控股（集团）公司 资产财务部总经理 2004-03-01～至今 是 陈五凤 上海仪电控股（集团）公司 投资管理部资深经理 2004-03-01～至今 是 徐森康 上海仪电控股（集团）公司 人力资源部经理 2004-03-01～至今 是 第 4 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 贡胜利 上海仪电控股（集团）公司 上海仪电置业发展有限公司监事长 2004-06-29～至今 是 潘步恩 上海仪电控股（集团）公司 审计室主任 2004-03-01～至今 是 张天痕 上海仪电控股（集团）公司 稽察审核部稽核事务经理 2004-03-01～至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,140,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 460,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 340,000 独立董事津贴 30,000 元/人 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李军，陈五凤，徐森康，贡胜利，潘步恩，张天痕。 报酬区间 人数 15-16 万 3 11-12 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司实施三年发展规划的第二年，公司紧紧围绕发展战略，根据“体制创新、机制创 新、管理创新、科技创新”的要求，继续加快汽车电器、布线系统、电子材料、电子机械四块重点产 品的投入和发展，致力于做大做强核心产业。报告期内，公司克服了原材料涨价，产品降价的不利因 素影响，较好地完成了经营目标。2004 年，公司完成主营业务收入 77147.98 万元，比去年同期下降 14.8%，净利润 3304.55 万元，比去年同期增加 53%。 报告期内,公司加强新品开发、市场开拓，通过产品结构调整、技术改造，来提升产品的技术含 量和质量，扩大生产规模，提高市场竞争力。 汽车电器：汽车电器新工业园区一期工程竣工并通过验收，8 月份完成场地搬迁正式投入生产。 同时，汽车电器检测中心电磁兼容实验室正在加快建设，该实验室的建立，将完善汽车电器产品的测 试验证体系，保证产品质量，为与整车企业建立长期战略合作，进入整车集团的主流配套体系和全球 采购体系奠定良好的基础。 布线系统：开发了机器人线束、汽车传感器线束，并通过设计、定型。报告期内，汽车传感器线 束通过整机企业审核认定，为 2005 年批量生产奠定了基础。同时，实施了汽车传感器线束生产线技 术改造及汽车线束生产线技术改造项目，线束产品正在从传统的家电线束向汽车线束、装备类产品线 束等方向发展。 电子材料：电极箔扩产（一期）技术改造项目竣工并通过验收，改造后的腐蚀生产线都能生产高 比容腐蚀箔，并提高了化成线的速度，使产品质量得到提高。新建的二条铝电解电容用负极腐蚀生产 线投入运转后，缓解了负极加压化成箔产品的供不应求状况。 电极箔扩产（二期）技术改造项目正在实施中，将新建四条阳极腐蚀生产线，五条阳极化成箔生 产线及配套设施。项目完成后，将进一步扩大电极箔的生产规模和能力，提高产品质量。 2004 年度公司的“铝电解电容器用低压腐蚀化成箔”产品被列入《国家重点新产品计划》。 电子机械：开发了全自动双端压接机和半自动压接机等线束加工设备，并批量生产,产品已接近国际 同类先进技术水平。同时根据市场需求，与香港瑞精公司组建了合资企业，加快发展数控模具、广告 雕刻机系列产品。 第 5 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 增减(%) (%) 减(%) 电子元件 549,948,966.34 459,024,536.09 16.53 1.35 1.13 0.18 通信 105,386,443.71 75,386,943.31 28.47 81.75 116.20 -11.39 电子机械 61,057,922.59 46,060,221.53 24.56 16.39 23.51 -4.35 分产品 汽车电器 154,250,440.84 117,321,377.17 23.94 27.26 38.69 -6.27 布线系统 240,372,710.47 192,409,278.58 19.95 6.87 4.53 1.79 电子机械 61,057,922.59 46,060,221.53 24.56 16.39 23.51 -4.35 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海 512,735,780.90 -24.75 国内其他地区 156,715,037.36 17.82 国外 102,029,005.73 11.94 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 83,336,779.31 占采购总额比重(%) 16.79 前五名销售客户销售金额合计 121,839,613.64 占销售总额比重(%) 15.79 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 上海三联汽车线束有限公司 本期贡献的投资收益 43,510,375.26 占上市公司净利润的比重(%) 131.67 经营范围 主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品 参股公司 净利润 103,596,131.57 参股公司名称 上海神明电机有限公司 本期贡献的投资收益 4,382,826.78 占上市公司净利润的比重(%) 13.26 经营范围 主要生产电子部件产品 参股公司 净利润 16,253,499.13 参股公司名称 上海住矿电子浆料有限公司 本期贡献的投资收益 4,684,667.47 占上市公司净利润的比重(%) 14.18 经营范围 主要生产电子浆料 参股公司 净利润 14,968,446.00 参股公司名称 上海雷迪埃电子有限公司 本期贡献的投资收益 3,636,811.86 占上市公司净利润的比重(%) 11.01 经营范围 主要生产高频及高低频混装连接器 参股公司 净利润 18,184,059.29 第 6 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司 2004 年主营业务收入为 77147.98 万元，比 2003 年下降 14.8%。主要原因是：公司 2003 年 主营业务收入中包含飞乐房产公司商品房的销售 20678.66 万元，2004 年飞乐房产公司商品房的销售 收入为 2383.66 万元，导致 2004 年主营业务结构发生较大变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、出资 11889.39 万元收购武夷路 174 号、昭化路 68 号、真南路 1789 号、剑川路 920 号四块土地的 使用权。 2、收购上海精密科学仪器有限公司 100％股权，第一期出资额为 5300 万元。 3、出资 4850 万元收购公司全资企业上海汇盛电子机械设备有限公司昌吉路 156 号的房屋及土地使用 权。产权交易已经完成。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 公司于 2001 年 2 月实施了配股，共募集资金 49126.1 万元。募集资金全部用于股东大会审议通 过的投资项目。公司募集资金投资项目共 17 个，其中变更项目 5 个。2004 年度公司变更募集资金投 资项目 2 个，新投项目 1 个，完成上年延续项目 1 个, 2004 年度共使用募集资金 7,105.67 万元人民 币。 截止 2004 年底，公司募集资金投资项目已全部完成，募集资金全部使用完毕。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 3,753.96 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 三废迁建项目、电力 收购上海精密科学仪器有 负荷监控设备技术改 5,153.44 5,153.44 是 否 限公司 100%股权 造项目 合计 / / / 未达到计划进度和预计收 尚未并表 益的说明（分具体项目） 第 7 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 永和路工业园区扩建 1,256.99 完成 34.16％。 收购武夷路 174 号、昭化路 68 号、真 11,889.39 正在办理产权过户手续 南路 1789 号、剑川路 920 号四块土地 合计 13,146.38 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所审计，母公司 2004 年实现净利润 33,236,421.88 元，提取 10%法定公 积金 3,323,642.19 元，提取 5%法定公益金 1,661,821.09 元，加尚未分配利润 24,404,041.64 元,本 次可供股东分配的利润为 52,655,000.24 元。董事会决定，本次不进行现金利润分配，拟进行资本公 积金转增股本。资本公积金转增股本预案如下： 截止 2004 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 53861.61 万元，拟以 2004 年末总股本 62920.2628 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 12584.0526 万股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005 年,公司将完成上年延续项目即:永和路工 1、永和路工业园区扩建需投资金 3000 万元。 业园区扩建及二个技术改造项目,需投入较大资金。 2、汽车电器、电极箔技术改造项目需投资金 从公司长远发展考虑，2004 年度，公司不进行现金 1300 万元。 利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 被收购资产 贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 向上海仪联资产经营 公司收购武夷路 174 号、昭化路 68 号、 2004-11-22 11,889.39 否 尚在办理中 真南路 1789 号、剑 川路 920 号四块土地 的使用权。 是，本次收购 向上海仪电控股（集 价格的确定是 团）公司收购上海精 2004-12-28 15,366.22 尚未并表 以资产评估后 尚在办理中 否 密科学仪器有限公司 的评估值为依 100％股权。 据 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协议 担保 是否履 担保对象名称 担保金额 担保期 方担保（是 签署日） 类型 行完毕 或否） 上海广电电子股份有 连带责 2004-08-01 10,000 2004-08-27 ～ 2005-08-26 否 否 限公司 任担保 上海广电信息产业股 连带责 2004-08-26 12,000 2004-10-19 ～ 2005-12-28 否 否 份有限公司 任担保 上海华源股份有限公 连带责 2003-08-01 19,800 2004-06-14 ～ 2005-11-11 否 否 司 任担保 上海复旦复华科技股 连带责 2003-03-30 5,000 2004-02-07 ～ 2005-07-12 否 否 份有限公司 任担保 报告期内担保发生额合计 46,800 报告期末担保余额合计 46,800 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 RMB5,865 USD8.16 报告期末对控股子公司担保余额合计 RMB5,865 USD8.16 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 RMB52,665 USD8.16 担保总额占公司净资产的比例 43.01 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海仪电控股（集团）公司 5,300 5,300 上海飞乐机械制造有限公司 26 155.76 上海东城精密部件有限公司 1,543.19 558.86 上海三联汽车线束有限公司 10,000 0 上海无线电专用机械联合经营部 601.99 254.59 深圳乐城电子有限公司 1.98 519.41 上海华冠通信设备厂 611.01 130.9 苏州飞乐电子有限公司 457.2 1,599.97 上海大佳电电子制造有限公司 300 300 合计 18,841.35 8,819.49 报告期内上市公司向控股股东提供资金的发生额 53,000,000.00 元，余额 53,000,000.00 元。 形成原因：公司于 2004 年 12 月 28 日出资 15366.22 万元收购上海仪电控股（集团）公司持有的上海 第 9 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 精密科学仪器有限公司 100％股权。报告期内，公司支付上海仪电控股（集团）公司现金 5300 万元 （第一期）。余款已于 2005 年 3 月付清，产权交易于 2005 年 1 月完成。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 公司 1996 年年度报告中披露的，中国农业银行无锡市郊区支行及中国农业银行无锡市分行为共 同原告，诉江苏省无锡市对外贸易公司梁溪公司及江苏省无锡市对外贸易公司支付信用证垫款 41 万 美元案，因被告梁溪公司认为其未付款与上海新干线贸易公司有关，而本公司与上海新干线贸易公司 有抵押担保关系，故将新干线贸易公司与本公司列为该案无独立请求权的第三人。现该案经江苏省高 级人民法院（2004）苏民二再终字第 018 号民事调解，本公司应付款为人民币 241.86 万元。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 倪迪 9 9 裴静之 9 9 庄松林 9 8 1 公司独立董事任职以来，认真履行法律、法规及《公司章程》所赋予的职权，积极参加报告期内 的董事会，并对公司的经营活动和重大决策提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益，做到了 勤勉尽职。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报表经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师池溦、耿磊审计并出具了 上会师报字（2005）第 578 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 273,995,680.67 280,138,384.20 188,909,445.97 205,606,311.83 短期投资 7,667,818.99 28,421,905.53 7,667,818.99 28,421,905.53 应收票据 31,574,886.22 53,354,897.38 10,432,518.94 4,781,838.96 应收股利 378,541.00 657,541.00 应收利息 应收账款 302,294,816.50 298,538,592.69 100,854,352.06 62,017,332.90 其他应收款 305,270,330.91 124,785,347.08 448,705,922.24 288,838,211.32 预付账款 13,113,476.66 197,814,647.14 4,558,232.72 182,196,842.26 应收补贴款 11,370,077.44 1,057,933.35 存货 334,689,474.28 277,026,515.41 104,617,645.09 82,083,679.78 待摊费用 767,507.13 115,652.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,281,122,609.80 1,261,911,415.86 865,745,936.01 853,946,122.58 长期投资： 长期股权投资 442,093,471.08 389,082,743.95 620,844,907.81 605,210,402.44 长期债权投资 1,240,971.40 1,124,101.40 1,239,971.40 1,124,101.40 长期投资合计 443,334,442.48 390,206,845.35 622,084,879.21 606,334,503.84 其中：合并价差 6,841,912.52 5,684,893.94 其中：股权投资差额 15,989,110.90 14,179,256.47 22,214,686.90 19,362,896.94 固定资产： 固定资产原价 454,354,443.76 500,620,383.64 216,341,445.56 319,014,597.32 减：累计折旧 172,664,188.95 138,243,034.64 80,117,437.60 63,353,434.10 固定资产净值 281,690,254.81 362,377,349.00 136,224,007.96 255,661,163.22 减：固定资产减值准备 22,997,314.90 16,248,372.35 17,210,252.90 14,359,849.60 固定资产净额 258,692,939.91 346,128,976.65 119,013,755.06 241,301,313.62 工程物资 54,000.00 94,000.00 在建工程 16,203,323.42 11,762,958.23 14,308,135.30 7,513,759.55 固定资产清理 固定资产合计 274,950,263.33 357,985,934.88 133,321,890.36 248,815,073.17 无形资产及其他资产： 无形资产 99,310,918.05 88,483,717.10 87,777,657.43 85,917,737.71 长期待摊费用 59,919,403.33 46,815,498.70 49,580,086.04 40,508,639.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 159,230,321.38 135,299,215.80 137,357,743.47 126,426,377.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,158,637,636.99 2,145,403,411.89 1,758,510,449.05 1,835,522,076.84 流动负债： 短期借款 590,637,447.00 573,067,447.00 485,857,447.00 504,017,447.00 应付票据 432,307.80 2,582,817.90 3,152,977.55 715,770.67 应付账款 149,958,719.11 126,956,931.03 18,557,188.47 17,785,891.64 预收账款 14,448,046.88 7,837,935.63 4,021,177.64 917,671.02 应付工资 3,551,976.01 1,155,059.69 100,000.00 第 11 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付福利费 3,235,204.87 5,957,965.65 -11,906.83 135,379.59 应付股利 2,123,849.90 4,226,089.07 应交税金 5,771,750.46 4,852,983.15 1,021,269.63 750,353.92 其他应交款 506,608.21 508,020.05 148,409.61 117,048.94 其他应付款 72,755,582.21 66,037,346.35 23,328,942.60 22,816,758.13 预提费用 891.31 891.31 预计负债 一年内到期的长期负债 750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 844,172,383.76 793,183,486.83 536,075,505.67 547,356,320.91 长期负债： 长期借款 25,931,933.18 26,681,933.18 1,304,338.00 1,304,338.00 应付债券 长期应付款 812,480.00 847,831.08 330,000.00 365,351.08 专项应付款 2,780,000.00 2,352,244.14 其他长期负债 15,054.32 15,054.32 长期负债合计 29,539,467.50 29,897,062.72 1,634,338.00 1,669,689.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 873,711,851.26 823,080,549.55 537,709,843.67 549,026,009.99 少数股东权益 81,855,679.11 96,169,132.98 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 484,002,022.00 629,202,628.00 484,002,022.00 629,202,628.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 484,002,022.00 629,202,628.00 484,002,022.00 629,202,628.00 资本公积 602,957,491.07 506,169,056.44 602,957,491.07 538,616,126.66 盈余公积 79,911,602.00 87,530,486.51 61,036,848.67 66,022,311.95 其中：法定公益金 20,652,234.21 22,965,025.49 15,931,877.73 17,593,698.82 未分配利润 65,606,464.67 41,288,005.50 72,804,243.64 52,655,000.24 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 29,407,473.12 38,036,447.09 所有者权益（或股东权益） 1,203,070,106.62 1,226,153,729.36 1,220,800,605.38 1,286,496,066.85 合计 负债和所有者权益（或股东 2,158,637,636.99 2,145,403,411.89 1,758,510,449.05 1,835,522,076.84 权益）总计 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 第 12 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 771,479,823.99 905,541,814.60 105,938,805.97 139,965,878.99 减：主营业务成本 620,415,754.47 767,493,155.55 102,840,633.13 138,046,382.09 主营业务税金及附加 5,130,010.99 14,784,828.42 1,739,954.28 1,723,365.22 二、主营业务利润（亏损以“- 145,934,058.53 123,263,830.63 1,358,218.56 196,131.68 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,094,334.38 2,618,883.85 -2,122,459.22 1,198,812.85 ”号填列） 减: 营业费用 30,367,887.21 24,910,002.80 3,550,068.93 3,622,915.99 管理费用 174,684,960.99 142,500,075.96 78,434,797.69 52,959,287.80 财务费用 29,400,712.94 27,166,724.93 18,901,997.87 21,389,611.98 三、营业利润（亏损以“-”号 -87,425,168.23 -68,694,089.21 -101,651,105.15 -76,576,871.24 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 121,795,580.42 84,950,080.63 133,133,151.62 97,104,818.18 填列） 补贴收入 253,407.10 1,464,754.28 167,000.00 营业外收入 8,720,782.00 1,843,830.40 2,682,078.93 1,385,867.70 减：营业外支出 2,328,328.05 1,383,759.95 927,703.52 496,752.89 四、利润总额（亏损总额以“- 41,016,273.24 18,180,816.15 33,236,421.88 21,584,061.75 ”号填列） 减：所得税 6,040,368.51 6,126,216.66 减：少数股东损益 9,254,934.60 2,873,941.95 加：未确认投资损失(合并报表 7,324,570.74 12,416,402.92 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 33,045,540.87 21,597,060.46 33,236,421.88 21,584,061.75 列） 加：年初未分配利润 65,606,464.67 51,946,862.89 72,804,243.64 54,457,791.16 其他转入 198,216.32 六、可供分配的利润 98,652,005.54 73,742,139.67 106,040,665.52 76,041,852.91 减：提取法定盈余公积 4,589,674.40 3,348,704.07 3,323,642.19 2,158,406.18 提取法定公益金 2,312,791.28 1,667,418.46 1,661,821.09 1,079,203.09 提取职工奖励及福利基金(合并 1,344,913.53 2,233,989.59 报表填列) 提取储备基金 400,151.37 330,908.10 提取企业发展基金 316,267.46 517,176.20 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 89,688,207.50 65,643,943.25 101,055,202.24 72,804,243.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 37,478.58 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 48,400,202.00 48,400,202.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 41,288,005.50 65,606,464.67 52,655,000.24 72,804,243.64 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 现金流量表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 757,433,195.77 117,766,571.62 收到的税费返还 21,067,172.42 收到的其他与经营活动有关的现金 64,905,295.35 74,224,606.43 现金流入小计 843,405,663.54 191,991,178.05 购买商品、接受劳务支付的现金 574,846,301.69 70,739,931.42 支付给职工以及为职工支付的现金 122,730,201.39 42,370,173.92 支付的各项税费 51,038,803.43 8,399,412.11 支付的其他与经营活动有关的现金 71,727,183.64 44,778,233.09 现金流出小计 820,342,490.15 166,287,750.54 经营活动产生的现金流量净额 23,063,173.39 25,703,427.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 150,418,357.63 152,520,956.20 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 76,545,309.00 75,877,734.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,627,155.45 2,951,449.19 收到的其他与投资活动有关的现金 70,734,013.89 70,000,000.00 现金流入小计 311,324,835.97 301,350,140.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 146,432,921.55 175,929,759.40 投资所支付的现金 72,239,008.97 71,098,954.66 支付的其他与投资活动有关的现金 61,965,950.00 57,000,000.00 现金流出小计 280,637,880.52 304,028,714.06 投资活动产生的现金流量净额 30,686,955.45 -2,678,573.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,584,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3,584,000.00 借款所收到的现金 197,550,000.00 139,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 201,134,000.00 139,000,000.00 偿还债务所支付的现金 215,120,000.00 120,840,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,722,274.96 24,487,987.96 其中：支付少数股东的股利 2,568,845.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 248,842,274.96 145,327,987.96 筹资活动产生的现金流量净额 -47,708,274.96 -6,327,987.96 四、汇率变动对现金的影响 100,849.65 第 14 页 共 15 页 上海飞乐股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 6,142,703.53 16,696,865.86 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,045,540.87 33,236,421.88 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,254,934.60 减：未确认的投资损失 7,324,570.74 加：计提的资产减值准备 33,294,385.76 31,874,446.85 固定资产折旧 25,282,129.75 10,578,245.92 无形资产摊销 2,951,745.25 2,147,919.72 长期待摊费用摊销 8,369,695.20 6,913,281.68 待摊费用减少（减：增加） -651,855.05 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -7,608,825.09 -1,822,880.15 固定资产报废损失 财务费用 30,467,178.16 19,037,041.44 投资损失（减：收益） -126,366,285.83 -137,403,857.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,003,574.02 5,982,885.01 经营性应收项目的减少(减：增加) 76,224,750.22 123,162,475.18 经营性应付项目的增加(减：减少) -85,879,223.73 -68,002,552.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 23,063,173.39 25,703,427.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 280,138,384.20 205,606,311.83 减：现金的期初余额 273,995,680.67 188,909,445.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,142,703.53 16,696,865.86 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化，变化情况如下： 公司名称 新增合并原因 不合并原因 上海飞乐天和电极箔有限公司 本期新设 上海飞乐沪工汽车控制有限公司 可有效实施控制 上海宝通汎球电子有限公司 股权转让 苏州飞乐电子有限公司 停产 董事长：郁建福 上海飞乐股份有限公司 2005 年 4 月 9 日 第 15 页 共 15 页