上海贝岭(600171)2004年年度报告摘要

上海贝岭股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事徐智群委托袁欣董事参加并行使董事权利。 1.3 公司董事长方培琦先生、副总经理郭奕武先生及财务部经理王国荣先生声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.4 公司年度财务报告已经上海安永大华会计师事务所有限责任公司审计，并出 具无保留意见的审计报告。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海贝岭股份有限公司 股票代码 600171 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市宜山路 810 号 办公地址 上海市宜山路 810 号 邮政编码 200233 公司国际互联 www.belling.com.cn 网网址 bloffice@bellling.com.cn 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严海容 马 丽 联系地址 上海市宜山路 810 号 上海市宜山路 810 号 电话 64850700*157 64850700*157 传真 64854424 64854424 电子信箱 bloffice@bellling.com.cn bloffice@bellling.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2003 年 本年比上年 项 目 2004 年 2002 年 调整后 调整前 增减（％） 主营业务收入 737,232,425.53 758,769,296.53 756,926,526.59 -2.84% 762,992,902.55 利润总额 48,953,960.13 68,535,331.93 68,527,331.93 -28.57% 108,244,951.99 1 净利润 44,014,317.88 61,697,073.09 61,697,073.09 -28.66% 105,091,638.90 扣除非经常性损 33,594,027.21 45,178,552.99 45,178,552.99 -25.64% 97,431,102.92 益的净利润 2003 年末 本年比上年 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减（％） 总资产 2,094,529,609.05 2,057,314,490.19 2,056,867,912.87 1.81% 1,599,717,514.83 股东权益（不含 1,755,312,992.02 1,742,003,646.03 1,742,003,646.03 0.76% 1,378,538,571.40 少数股东权益） 经营活动产生的 70,963,794.67 86,115,562.62 86,115,562.62 -17.59% 254,843,138.87 现金流量净额 说明：本公司于 2004 年度将香港海华有限公司包括于合并会计报表中，相应的调整了合 并报表的 2003 年度的同期比较数。 3.2 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2004 年 2003 年 （％） 2002 年 每股收益 0.072 0.10 -28.66％ 0.19 扣除非经常性损益后 0.055 0.07 -21.65％ 0.17 每股收益 净资产收益率 2.51% 3.54% -29.20％ 7.62% 扣除非经常性损益的 净利润的净资产收益 1.91% 2.59% -26.11％ 7.07% 率 每股经营活动产生的 0.116 0.14 -17.25％ 0.45 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股净资产 2.87 2.84 0.90％ 2.38 调整后的每股净资产 2.86 2.83 0.93％ 2.36 扣除的非经常性损益项目及涉及的金额： 非经常性损益项目 金 额 各种形式的政府补贴 74,970.00 短期投资收益 9,477,478.22 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -7,786,201.36 以前年度已经计提各项减值准备的转回 165,232.99 处置长期股权投资损益 10,298,518.64 所得税影响数 1,809,714.82 合计 10,420,290.67 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 股份类别 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公 积 金 增发 其他 小 转股 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 362,966,561 362,966,561 其中： 国家持有股份 218,180,881 218,180,881 境内法人持有股份 144,785,680 144,785,680 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 362,966,561 362,966,561 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 249,585,960 249,585,960 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 249,585,960 249,585,960 三、股份总数 612,552,521 612,552,521 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 127,720 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 有股东或外资 数量 未流通） 数量 股东） 上海华虹（集团）有限公司 -3,100,000 215,080,881 35.11 未流通 国有股东 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 0 144,785,680 23.64 未流通 法人股东 上海张江(集团)有限公司 3,100,000 3,100,000 0.51 未流通 国有股东 博时裕富证券投资基金 -77,126 1,193,568 0.20 已流通 法人股东 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 837,100 837,100 0.14 已流通 法人股东 易方达 50 指数证券投资基金 650,010 650,010 0.11 已流通 法人股东 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基 619,596 619,596 0.10 已流通 法人股东 金 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 -167,970 516,054 0.08 已流通 法人股东 天同 180 指数证券投资基金 -128,150 436,937 0.07 已流通 法人股东 李峰 -34,200 361,583 0.06 已流通 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 博时裕富证券投资基金 1,193,568 A股 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 837,100 A股 3 易方达 50 指数证券投资基金 650,010 A股 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 619,596 A股 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 516,054 A股 天同 180 指数证券投资基金 436,937 A股 李峰 361,583 A股 白友香 352,574 A股 甘乾坤 307,049 A股 顾秀萍 306,233 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东和前十名股东之间未知存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海华虹(集团）有限公司 法人代表：张文义 注册资本：4,870,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 4 月 9 日 主要经营业务或管理活动：组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路相关产 品；投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业；咨询服务、资产管 理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理委员会 100％ 中国电子信息产业集团公司 100％ 中国电子产业工程公司 60％ 上海华虹（集团）有限公司 35.11％ 上海贝岭股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 别 龄 股数 股数 方培琦 董事长 男 43 2004-09-07 2007-09-06 0 0 4 袁欣 副董事长 男 41 2004-09-07 2007-09-06 20,798 20,798 2005-2-21 马迈 董事、总经理 男 56 2004-09-07 20,798 20,798 （注） 徐智群 董事 男 46 2004-09-07 2007-09-06 20,798 20,798 赵明 董事 男 39 2004-09-07 2007-09-06 0 0 吴亚军 董事 男 45 2004-09-07 2007-09-06 0 0 钱佩信 独立董事 男 67 2004-09-07 2006-05-09 0 0 欧阳令南 独立董事 男 61 2004-09-07 2007-09-06 0 0 陈德 独立董事 男 51 2004-09-07 2007-09-06 0 0 顾晓春 监事长 男 53 2004-09-07 2007-09-06 0 0 周斌 副监事长 男 60 2004-09-07 2007-09-06 20,798 20,798 王伟谷 监事 男 57 2004-09-07 2007-09-06 0 0 俞红 监事 女 43 2004-09-07 2007-09-06 0 0 孙巨澜 监事 女 49 2004-09-07 2007-09-06 20,798 20,798 黄纪华 监事 男 43 2004-09-07 2007-09-06 0 0 秦岭 监事 男 47 2004-09-07 2007-09-06 20,798 20,798 郭奕武 副总经理 男 46 2002-04-11 2005-04-10 20,798 20,798 周卫平 副总经理 男 38 2004-02-26 2005-04-10 0 0 严海容 董事会秘书 女 44 2004-09-07 2007-09-06 0 0 注：公司董事、总经理马迈先生因病医治无效，于 2005 年 2 月 21 日病逝。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否在股东单位 姓名 股东单位名称 担任的职务 任职期间 领取报酬津贴 方培琦 上海华虹（集团）有限公司 总裁 2002-2～至今 是 袁欣 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 董事长兼党委书记 2002-1～至今 是 徐智群 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 董事兼高级执行副总裁 2002-7～至今 是 赵明 上海华虹（集团）有限公司 副总裁 2003-3～至今 是 高级副总裁兼副首席财 吴亚军 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 2004-1～至今 是 务官 顾晓春 上海华虹（集团）有限公司 副总裁兼党委书记 2002-9～至今 是 周斌 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 工会主席 1998-10～2004-9 是 王伟谷 上海华虹（集团）有限公司 运行管理部总经理 1999-1～至今 是 俞红 上海华虹（集团）有限公司 人力资源部总经理 2004-2～至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 1,840,000 元 金额最高的前三名高级管 1,210,000 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 50,000 元 独立董事其他待遇 参加董事会、监事会和股东大会发生的差旅费、住宿费由公司 承担。 不在公司领取报酬、津贴 方培琦、袁欣、徐智群、赵明、吴亚军、顾晓春、周斌、俞 的董事、监事姓名 红、王伟谷。 报酬区间（万元） 人数 25－45 3 15－25 1 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司积极实施战略转型，产品及工艺研发取得新的突破，报告期 内，公司共有三项工艺开发项目通过上海市级创新项目的鉴定验收，共有 20 项新 产品投放市场，新产品销售额占母公司销售收入的 44％，顺利实现产品结构调 整；随着产品结构的不断调整，以及生产效率的提高，04 年母公司销售毛利较 03 年增长 35％。同时，公司高度重视知识产权的管理，2004 年公司共申请知识产权 41 项，其中，专利 20 项，布图设计 21 项，在上海市第三届发明创造专利奖评选 中，公司“双极型集成电路制造工艺”，获专利一等奖（发明类）；“一种可靠性 提高的 EEPROM 集成电路”，获专利奖（实用新型类），为公司成功实施战略转 型打下了坚实的基础。 本报告期内，公司累计实现销售收入 73723.24 万元，实现主营业务利润 8370.97 万元，净利润 4401.43 万元，其中：母公司实现销售收入 30058.28 万元， 比上年同期增长 11.4%；主营业务利润 7166.75 万元，比上年同期增长 25.8％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业 毛利率 主营业务 务成本 比上年 毛利率 收入比上 比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 同期增 (%) 年同期增 同期增 减 减（％） 减 （％） （％） 微电子产品生产、销售 737,232,425.53 653,522,696.00 11.35% -2.84% 1.51% -3.80% 其中：集成电路产品 157,642,699.55 108,624,388.16 31.09% -19.43% -27.77% 7.96% 硅片加工业务 89,046,240.42 66,812,249.29 24.97% -53.46% -49.38% -6.05% 电子元器件配套服务 490,543,485.56 478,086,058.55 2.54% 31.94% 32.28% -0.25% 其中：关联交易 48,821,725.12 32,441,922.23 33.55% -38.13% -31.81% -6.16% 关联交易的定价原则 关联交易的定价原则以市场交易价格为基准, 双方协商定价。 关联交易必要性、持续 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司是公司的主要销售客户之一，这种供销关系 性的说明 对本公司的业务发展曾起到重要的促进作用，只要公司提供的产品质量符合 其质量规范、价格在全球范围内有竞争力，则这种交易将会持续存在。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额_141573.38_元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 （％） 国内 690,524,528.32 14.39% 出口 46,707,897.21 -71.02% 6 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 34026.25 万元 占采购总额比重 55.37％ 前五名销售客户销售金额合计 30126 万元 占销售总额比重 40.86％ 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 根据国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策 的通知》（财税[2002]70号）的规定：集成电路产品自2002年1月1日起至2010年末 前按法定17%增值税税率征收增值税，对实际税负超过3%部分即征即退。2004年7 月14日中美双方就国发18号文中增值税问题达成了“谅解备忘录”，根据国家发改 委发布的公告， 2005年4月1日起停止执行境内生产的集成电路产品内销增值税超 过一定税负部分即征即退政策。此项政策变化将会使本公司的增值税实际税负有所 增加。公司将密切关注国家有关政策的变化，在积极争取国家对新技术、新产品开 发及科技成果产业化的优惠政策的同时，加强自主知识产权的科技创新体系建设， 加速新产品、新技术开发，加强生产技术的更新改造，通过提升产品开发及工艺技 术水平来提高公司盈利能力，以弥补政策变化可能对公司经营业绩的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集资金总额 33014.78 募集资金总额 33612 万元 已累计使用募集资金总额 33014.78 7 是否符合计 是否变更 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 划进度和预 项目 额（毛利） 计收益 1、建立 0.35-0.25 微米大规模集 3000 万元 否 2402.78 3786.29 是 成电路设计及工艺研发技术平台 2、参股华虹 NEC，建设张江 8 英 30612 万元 是 30612 — 是 寸集成电路芯片生产线 合计 33612 万元 — 33014.78 3786.29 — 未达到计划进度和收益的说明 （分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分 （1）本次配股募集资金使用的调整的时间和内容： 具体项目） 本次配股募集资金使用的调整是经 2003 年 12 月 18 日召开的第二届 董事会第九次会议和 2004 年 1 月 20 日召开的 2004 年第一次临时股东大 会审议通过的，并刊登于 2004 年 1 月 30 日的《上海证券报》和《中国 证券报》。 调整内容如下： 将本次配股募集资金原“集成电路芯片专用厂房扩建工程”、“投 资建设 8 英寸 0.25 微米集成电路芯片生产线”项目的实施方式改为参股 华虹 NEC，建设张江八英寸集成电路生产线项目。 （2）本次配股募集资金使用的调整的原因 公司在投资建设 8 英寸 0.25 微米集成电路芯片生产线项目时始 终把降低投资风险，提高核心竞争力放在第一位，因此在加快厂房建 设的同时，一直在寻找适合贝岭战略定位，在技术水平、管理机制和 市场能力上具备国际市场竞争力的合作伙伴。2003 年 10 月拥有世界 先进的 RF 技术的美国捷智半导体公司（以下简称“捷智”）加盟上 海华虹 NEC 电子有限公司（以下简称“华虹 NEC”），并向华虹 NEC 转移无线通信发展所必须的 RF 技术以扩大其 0.18 um 技术的产能， 同时，希望贝岭加入形成强强联盟。公司考虑到其战略定位符合贝岭 的发展方向，再加上华虹 NEC 已经过了 IC 制造企业创造初期的技术 工艺的消化、经营逐步成熟及设备高成本折旧的成长期，企业已趋成 熟。为此，将原以贝岭为主体建造 8 英寸生产线项目的实施方式调整 为参股华虹 NEC 建造 8 英寸生产线是公司低成本、低风险建设贝岭 IC 产品生产制造基地的上佳选择。 通过实施方式的调整，可以加快项目的实施速度，形成本项目在技 术水平、管理机制和市场能力上所具有的国际市场竞争能力，同时在集 成电路产业发展全面复苏之时，公司将抓住机遇有效减少相应的资金、 技术、市场等风险。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的 30612 万元 资金总额 8 变更后的项目 对应的原承诺项 变更项目拟投入金 实际投入 产生收 是否符合计 目 额 金额 益金额 划进度和预 计收益 参股华虹 NEC，建 原“集成电路芯片 30612 万元 30612 是 设张江 8 英寸集 专用厂房扩建工 成电路芯片生产 程”项目和原“投 线 资建设 8 英寸 0.25 微米集成电路芯片 生产线”项目 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海阿法迪智能标签系 325 万元 完成 — 统技术有限公司 上海新致软件有限公司 188 万元 完成 — 合计 513 万元 － — 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 44,014,317.88 元。按公司章程规定先提取法定盈余公积 4,780,426.42 元、公益金 2,196,848.60 元，以及子公司职工奖福基金 77,345.84 元，加上年初未分配利润 312,528,218.74 元，减去 2003 年度实际分配的普通股股利 30,627,626.05 元，2004 年度 实际可供全体股东分配的利润共计 318,860,289.71 元。 以公司年度末总股本 612,552,521 股为基数，如向全体股东每股派发现金红利 0.04 元 （含税），预计支付红利 24,502,100.85 元。尚余 294,358,188.86 元结转下一次分配。 上述预案须提交 2004 年年度股东大会审议。 9 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易 金额的比例 金额的比例 上海贝尔阿尔卡特有限公司 48,821,725.12 30.97% 上海华虹 NEC 电子有限公司 8,138,088.14 1.71% 上海华虹集成电路有限公司 1,386,800.98 0.29% 上海华杰芯片技术服务有限公司 141,573.38 9.37% 2,296,851.51 0.48% 杭州中正生物认证技术有限公司 78,025.64 0.44% 合计 49,041,324.15 11,821,740.63 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 57,712,249.33 12,563,268.61 上海新致软件有限公司 3,000,000.00 上海华杰芯片技术服务有限公司 264,611.40 1,932,794.51 24,831.90 上海华虹 NEC 电子有限公司 3,649,786.35 3,863,837.49 9,521,563.12 1,510,580.57 上海华虹集成电路有限责任公司 1,643,257.15 591,255.60 杭州中正生物认证技术有限公司 91,290.00 60,000.00 上海先进半导体制造有限公司 166,560.00 合计 61,717,937.08 16,487,106.10 16,264,174.78 2,126,668.07 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额__3,914,397.75__元， 余额_ 3,863,837.49_元。 10 7.5 委托理财 √适用 □不适用 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 上海国际信 10000 万元 2004 年 1 月 9 以信托计划财 471.82 万 10471.82 万元 托投资有限 日～2004 年 12 产分配信托利 公司 月 26 日 益。 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计_0__元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 （1）证券交易结算资金诉讼 本公司于 2003 年 12 月 29 日将 5,000 万元人民币存于健桥证券漕东支路营业部，截 至 2004 年 12 月 31 日止，该股票保证金帐户仍有余额人民币 4,890 万未能收回，本公司 已就此事提起诉讼。 本公司经与本案代理律师-国浩律师事务所沟通，根据现有证据，并通过核对事实， 本公司与健桥证券之间的法律关系为基于证券经纪业务代理目的形成的合同关系，双方签 订的合同为经济业务代理合同，存入健桥证券的资金性质属于证券交易客户结算资金。本 案已进入司法程序，尚未开庭审理。 本案代理律师意见认为根据现有证据，本案胜诉可能性很大。 （2）集成电路布图设计诉讼 2004 年度，Analog Devices Inc 公司分别在印度德里以及上海两地诉本公司侵犯其 集成电路布图设计专有权版。公司已委托上海森泰律师事务所以及印度 Fox Mandal 律师 行代为辩护，以及反诉原告。 本公司咨询本案代理律师意见认为，该案件对本公司不会造成重大影响。 （3）公司与 INTERTEC 公司采购合同纠纷仲裁事项 本公司于 2002 年 9 月与 INTERTEC 公司签订设备采购合同，合同金额 991 万美元，该项合 同因故一直未履行。2003 年 10 月，INTERTEC 公司向香港国际仲裁中心提交仲裁申请书， 要求公司赔偿合同违约金。日前，在香港国际仲裁中心主持下公司与 INTERTEC 公司达成 和解协议，公司共支付 INTERTEC 公司美金六十万元。本报告期内，公司已向 INTERTEC 公 司支付上述款项。 7.8 独立董事履行职责的情况. 公司独立董事钱佩信、欧阳令南、陈德先生认真履行公司章程赋予的特别职权，对 公司的重大事项的决策提供专业的意见，对公司的关联交易等重大事项发表了专项意 见。公司独立董事勤勉尽责，在公司规范化、专业化运作方面发挥了积极作用，认真维 护了公司和全体股东的合法权益。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关 联交易没有发现存在损害公司和股东利益的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 11 本公司财务报表经安永大华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师袁勇 敏、黄凌凌审计并出具了安永大华业字（2005）第 488 号无保留意见的审计报告。 9.2 财务报告 资产负债表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 749,435,345.84 904,801,641.95 733,643,201.99 888,291,721.81 短期投资 18,503,964.33 22,398,314.52 18,503,964.33 22,398,314.52 应收票据 8,794,554.99 18,728,683.91 7,867,872.07 18,728,683.91 应收股利 应收利息 应收账款 114,965,616.33 149,337,860.61 51,393,067.99 70,632,644.05 其他应收款 54,264,792.45 142,590,170.48 54,843,126.69 142,254,559.65 预付账款 2,479,744.79 3,813,767.12 2,221,919.67 3,739,372.73 应收补贴款 存货 92,132,844.39 79,666,996.40 74,213,798.98 63,250,705.98 待摊费用 1,448,445.15 92,687.56 1,399,093.15 92,687.56 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,042,025,308.27 1,321,430,122.55 944,086,044.87 1,209,388,690.21 长期投资： 长期股权投资 852,617,947.38 523,459,932.02 875,148,108.45 541,102,316.85 长期债权投资 9,036.00 9,036.00 长期投资合计 852,617,947.38 523,468,968.02 875,148,108.45 541,111,352.85 其中：合并价差 1,803,009.97 2,176,046.45 固定资产： 固定资产原价 686,282,387.44 677,688,035.59 685,008,621.60 676,731,107.40 减：累计折旧 563,151,548.88 550,755,364.67 562,679,604.90 550,380,857.55 固定资产净值 123,130,838.56 126,932,670.92 122,329,016.70 126,350,249.85 减：固定资产减值准备 固定资产净额 123,130,838.56 126,932,670.92 122,329,016.70 126,350,249.85 工程物资 在建工程 46,438,900.31 51,329,699.38 49,739,767.91 51,329,699.38 固定资产清理 固定资产合计 169,569,738.87 178,262,370.30 172,068,784.61 177,679,949.23 无形资产及其他资产： 无形资产 26,092,582.93 26,658,887.77 25,142,653.59 26,638,771.26 长期待摊费用 4,224,031.60 7,494,141.55 3,658,437.76 7,372,067.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,316,614.53 34,153,029.32 28,801,091.35 34,010,838.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,094,529,609.05 2,057,314,490.19 2,020,104,029.28 1,962,190,831.23 流动负债： 短期借款 19,223,009.25 27,095,708.40 应付票据 1,396,496.82 4,648,893.79 1,396,496.82 4,648,893.79 应付账款 199,281,588.24 146,289,907.95 146,900,665.58 87,141,623.92 预收账款 2,523,494.25 5,475,867.47 2,506,288.42 5,127,089.88 应付工资 4,691,487.01 6,212,456.66 4,759,532.89 6,205,541.68 应付福利费 1,821,540.99 5,122,134.75 587,733.44 3,752,277.71 应付股利 12 应交税金 2,840,724.93 4,036,566.16 2,578,297.18 3,326,818.61 其他应交款 6,507.35 6,507.35 其他应付款 5,685,016.87 14,996,379.44 6,187,406.81 8,577,246.09 预提费用 403,258.67 1,826,422.19 274,616.12 1,801,186.17 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 237,866,617.03 215,710,844.16 165,191,037.26 120,587,185.20 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 337,466,617.03 315,310,844.16 264,791,037.26 220,187,185.20 少数股东权益 1,750,000.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 612,552,521.00 612,552,521.00 612,552,521.00 612,552,521.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 612,552,521.00 612,552,521.00 612,552,521.00 612,552,521.00 资本公积 705,820,632.30 705,820,632.30 705,820,632.30 705,820,632.30 盈余公积 118,079,549.01 111,102,273.99 113,784,015.69 107,193,469.89 其中：法定公益金 37,928,005.23 35,731,156.63 37,928,005.23 35,731,156.63 未分配利润 318,860,289.71 312,528,218.74 323,155,823.03 316,437,022.84 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,755,312,992.02 1,742,003,646.03 1,755,312,992.02 1,742,003,646.03 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,094,529,609.05 2,057,314,490.19 2,020,104,029.28 1,962,190,831.23 13 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 737,232,425.53 758,769,296.53 300,582,773.40 269,878,163.71 减：主营业务成本 653,522,696.00 643,788,537.72 228,915,278.91 212,903,596.61 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 83,709,729.53 114,980,758.81 71,667,494.49 56,974,567.10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,509,674.83 1,104,981.06 4,398,053.41 934,496.40 减: 营业费用 11,736,227.08 12,754,471.63 7,196,064.53 7,602,785.46 管理费用 58,795,286.72 71,018,762.94 55,296,385.54 55,679,668.84 财务费用 -4,591,290.28 -6,767,199.05 -5,586,731.54 -7,357,677.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,279,180.84 39,079,704.35 19,159,829.37 1,984,287.12 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19,694,196.78 23,335,589.67 22,414,814.83 57,445,380.59 补贴收入 14,766,783.87 9,206,231.69 14,615,058.87 8,967,041.69 营业外收入 382,784.12 1,188,154.41 365,583.28 1,188,151.38 减：营业外支出 8,168,985.48 4,274,348.19 8,167,726.03 4,228,240.63 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,953,960.13 68,535,331.93 48,387,560.32 65,356,620.15 减：所得税 4,939,642.25 6,838,258.84 4,450,588.28 3,990,344.57 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 44,014,317.88 61,697,073.09 43,936,972.04 61,366,275.58 加：年初未分配利润 312,528,218.74 277,084,399.97 316,437,022.84 298,161,540.60 其他转入 18,034,114.11 六、可供分配的利润 356,542,536.62 356,815,587.17 360,373,994.88 359,527,816.18 减：提取法定盈余公积 4,780,426.42 7,002,405.14 4,393,697.20 6,136,627.56 提取法定公益金 2,196,848.60 3,068,313.78 2,196,848.60 3,068,313.78 提取职工奖励及福利基金 77,345.84 330,797.51 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 349,487,915.76 346,414,070.74 353,783,449.08 350,322,874.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,627,626.05 33,885,852.00 30,627,626.05 33,885,852.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 318,860,289.71 312,528,218.74 323,155,823.03 316,437,022.84 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 10,298,518.64 17,843,771.70 10,298,518.64 17,843,771.70 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 14 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 846,751,429.25 385,552,374.21 收到的税费返还 14,854,248.87 14,615,058.87 收到的其他与经营活动有关的现金 7,974,058.05 7,845,320.15 现金流入小计 869,579,736.17 408,012,753.23 购买商品、接受劳务支付的现金 647,129,982.27 204,377,619.79 支付给职工以及为职工支付的现金 74,635,468.19 69,817,022.21 支付的各项税费 33,866,648.81 32,257,035.68 支付的其他与经营活动有关的现金 42,983,842.23 32,965,057.04 现金流出小计 798,615,941.50 339,416,734.72 经营活动产生的现金流量净额 70,963,794.67 68,596,018.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 301,017,143.51 301,017,143.51 取得投资收益所收到的现金 7,968,419.33 9,050,261.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 210,558.16 169,997.86 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 309,196,121.00 310,237,402.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 305,720,916.78 307,067,836.34 投资所支付的现金 150,898,570.87 154,148,570.87 支付的其他与投资活动有关的现金 48,900,000.00 48,900,000.00 现金流出小计 505,519,487.65 510,116,407.21 投资活动产生的现金流量净额 -196,323,366.65 -199,879,004.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,750,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,750,000.00 偿还债务所支付的现金 7,872,699.15 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,979,096.86 23,392,577.30 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 31,851,796.01 23,392,577.30 筹资活动产生的现金流量净额 -30,101,796.01 -23,392,577.30 四、汇率变动对现金的影响 95,071.88 27,043.67 五、现金及现金等价物净增加额 -155,366,296.11 -154,648,519.82 补充材料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 44,014,317.88 43,936,972.04 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -7,758,671.45 -7,369,647.91 固定资产折旧 27,584,830.74 27,410,638.81 无形资产摊销 1,529,941.11 1,496,117.67 长期待摊费用摊销 7,019,752.76 6,895,175.79 待摊费用的减少(减:增加) -1,355,757.59 -1,306,405.59 预提费用的增加(减:减少) -1,562,689.63 -1,526,570.05 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,189,307.10 2,178,126.72 固定资产报废损失 财务费用 494,682.93 -22,808.42 投资损失(减:收益) -19,694,196.78 -22,414,814.83 15 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -1,925,879.90 -1,167,132.06 经营性应收项目的减少(减:增加) 36,606,090.20 23,747,252.53 经营性应付项目的增加(减:减少) -16,177,932.70 -3,260,886.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 70,963,794.67 68,596,018.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 749,435,345.84 733,643,201.99 减：现金的期初余额 904,801,641.95 888,291,721.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -155,366,296.11 -154,648,519.82 9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提 供具体说明 本公司与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 9.4 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明 2003 年度合并损益表中包含了上海先进半导体制造有限公司上半年损益，2004 年度公司 合并范围增加了香港海华有限公司以及上海阿法迪智能标签系统技术有限公司。香港海华 有限公司成立于 2003 年 2 月，为本公司 100%子公司；上海阿法迪智能标签系统技术有限 公司成立于 2004 年 10 月，本公司持有其 65%股份。为了使合并报表口径一致，本年度将 香港海华有限公司 2003 年报表进行了追溯合并。 上海贝岭股份有限公司 董事长：方培琦 二零零五年四月九日 16