ST天成(600112)长征电器2004年年度报告摘要

贵州长征电器股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告摘要 二 二〇〇〇 〇五五年 年四四月 月八八日 日 2003 年度报告摘要 贵州长征电器股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司董事长潘琦先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人谢志军先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长征电器 股票代码 600112 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 贵州省遵义市上海路 100 号 贵州省遵义市上海路 100 号 邮政编码 563002 国际互联网网址 http://www.czdq.cn；http://www.长征电器.com 电子信箱 gzczdq@public.gz.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏学军 江毅 联系地址 贵州省遵义市上海路 100 号 贵州省遵义市上海路 100 号 电话 0852-8622952 0852-8622952 传真 0852-8680022 0852-8680022 电子信箱 wxj@czdq.cn jy@czdq.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上期增 2004 年 2003 年 2002 年 减（%） 主营业务收入 201,301,499.19 150,206,871.91 34.02 136,606,430.83 利润总额 25,475,400.96 3,706,698.16 587.28 -196,683,683.64 净利润 22,461,952.62 3,706,698.16 505.98 -196,683,683.64 扣除非经常性损 22,266,493.40 -5,488,553.89 505.69 -179,430,912.51 益的净利润 1 2003 年度报告摘要 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（%） 总资产 545,548,008.24 469,166,085.72 16.28 476,212,530.34 股东权益（不含 306,400,967.09 283,608,895.64 8.04 279,902,197.48 少数股东权益） 经营活动产生的 -22,123,368.00 13,545,145.32 -263.33 -14,207,706.04 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 2004 年 2003 年 本期比上期增减（%） 2002 年 每股收益 0.1306 0.0216 504.60 -1.1435 净资产收益率% 7.3309 1.3070 6.02个百分点 -70.2687 扣除非经常性损益的净利润 7.2671 -1.9353 9.20个百分点 -64.1049 为基础计算的净资产收益率% 每股经营活动产生的 -0.1286 0.0788 -263.23 -0.0826 现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减（%） 2002 年末 每股净资产 1.7814 1.6489 8.04 1.6273 调整后的每股净资产 1.6993 1.4760 15.13 1.4814 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -180,047.98 所得税影响数 34,492.80 处置长期股权投资收益 410,000.00 合计 195,459.22 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 项目 本次变动前 配 送 公积金 增 小 本次变动后 其他 股 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 84,602,960 -84,602,960 0 2 2003 年度报告摘要 境内法人持有股份 35,397,040 +84,602,960 120,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 52,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 52,000,000 52,000,000 三、股份总数 172,000,000 172,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 18955 户 前十名股东持股情况 单位：股 比例 股份 质押或冻结 股东名称 年度内增减 年末持股数量 股东性质 (％) 类别 的股份数量 广西银河集团有限 46,440,000 46,440,000 27.00 非流通 无 其他 公司 北海银河科技电气 38,162,960 38,162,960 22.19 非流通 无 其他 有限责任公司 成都财盛投资有限 0 35,397,040 20.58 非流通 无 其他 公司 孙进材 597,300 597,300 0.35 流通股 未知 A股 陈和平 385,416 385,416 0.22 流通股 未知 A股 陈莲珠 367,600 367,600 0.21 流通股 未知 A股 吕小香 324,000 324,000 0.19 流通股 未知 A股 邝 光 310,800 310,800 0.18 流通股 未知 A股 彭行云 300,000 300,000 0.17 流通股 未知 A股 刘淑敏 243,870 243,870 0.14 流通股 未知 A股 前 10 名流通股股东的持股情况 股东名称 年末持有流通股数量（股） 流通股种类 孙进材 597,300 A 股 陈和平 385,416 A 股 陈莲珠 367,600 A 股 吕小香 324,000 A 股 3 2003 年度报告摘要 邝光 310,800 A 股 彭行云 300,000 A 股 刘淑敏 243,870 A 股 仇怀林 208,300 A 股 刘素云 207,300 A 股 上海司博投资管理有限公司 191,190 A 股 1）公司前十名股东中第一大股东广西银河集团有限公司为本公司的控股股东。 2）广西银河集团有限公司持有北海银河高科技产业股份有限公司 21.40%的权益， 同时北海银河高科技产业股份有限公司持有北海银河科技电气有限责任公司 上述股东关联 96.15%的权益，公司第一大股东广西银河集团有限公司和第二大股东北海银河科 关系或一致行 技电气有限责任公司存在关联关系。 动的说明 3）公司第三大股东成都财盛投资有限公司与前两位非流通股股东间未知其有无 关联关系；流通股股东之间未知其有无关联关系和质押、冻结情况，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4） 未知前十名流通股东和前十名股东之间的关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 广西银河集团有限公司 新实际控制人名称 潘琦 变更日期 2004-05-24 刊登日期和报刊 2004 年 5 月 26 日 上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广西银河集团有限公司 法人代表：潘琦 注册资本：220,000,000 元人民币 成立日期：2000 年 9 月 29 日 主要经营业务或管理活动：项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资 顾问；电子信息技术开发，电力系统自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、 房地产方面的投资；机械制造（具备生产条件后方能开展经营）。 （2）实际控制人情况 姓名：潘琦 潘琦持有公司第一大股东广西银河集团有限公司 54.55％的股权，为广西银 河集团有限公司的第一大股东。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 2003 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 潘琦 董事长 男 42 2004.4- 0 0 / 董事 李勇 男 40 2004.4- 0 0 / 总经理 徐宏军 董事 男 35 2004.4- 0 0 / 龙晓荣 董事 男 38 2004.4- 0 0 / 黄钧儒 独立董事 男 60 2004.4- 0 0 / 李铁军 独立董事 男 35 2004.4- 0 0 / 王小卒 独立董事 男 40 2004.4- 0 0 / 唐勇 监事会召集人 男 58 2004.4- 0 0 / 冯道谦 监事 男 58 2004.4- 4300 4300 / 李杰斌 监事 男 32 2004.4- 0 0 / 王进军 副总经理 男 49 2004.4- 2600 2600 / 周联俊 副总经理 男 42 2004.4- 0 0 / 副总经理 谢志军 男 33 2004.4- 0 0 / 财务负责人 钱 坤 副总经理 男 42 2004.7- 0 0 / 李正林 总工程师 男 57 2004.4- 0 0 / 魏学军 董事会秘书 男 32 2004.4- 0 0 / 5 2003 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取 姓名 股东单位名称 担任职务 任期起止日期 报酬津贴 潘 琦 广西银河集团有限公司 董事长 2002 年至今 是 李 勇 广西银河集团有限公司 董事 2002 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 币种：人民币 年度报酬总额 579,260 金额最高的前三名董事的报酬总额 160,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 163,360 独立董事津贴 50,000 元/人.年 独立董事其他待遇 差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 潘 琦，徐宏军，龙晓荣。 报酬区间 人数 6 万元以上 1 5 - 6 万元 6 4 - 5 万元 3 3 - 4 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年，在公司董事会的正确领导下，公司管理团队以“制度创新、资源整合、文化建设” 为重点，勤勉尽责，带领全体员工不懈地努力，紧紧围绕全年的经营目标不放松，以市场为龙 头，注重货款回笼，通过理顺生产关系、加强内部管理和控制、努力节约挖潜、加强质量管理、 增强服务意识，推动公司各项工作顺利开展。公司营销系统在切实做好市场开发的基础上，着 手探索建立全国市场大片区管理的营销模式，并取得了一定成效；技术中心在加快新产品研究 进度的同时，稳步推进工厂工艺技术攻关；生产和管理系统在财务预算管理和绩效考核两大管 理平台的指导监控下，初步形成了一套较为系统的内部监管体系，有效提高了公司的运营质量， 促进了各项经营目标的顺利达成。公司2004年实现主营业务收入20130.15万元，比2003 年增长 34.02%，实现净利润2246.20万元，较上年同期增长505.98%。主要工作包括以下几方面： 1、努力推进管理制度创新，建立有效的激励与约束机制。2004 年公司以产权变革为契机， 积极推进以干部聘任、劳动用工、收入分配为核心的三项制度改革，建立有效的激励与约束机 制，全面完成了公司国有企业员工身份置换工作，形成了年薪制、岗位技能工资制、计时计件 工资制等多种形式相结合的收入分配制度，稳定了管理人员和技术人员队伍，充分调动了员工 的积极性，同时，公司根据管理流程和生产流程按需设岗，对人员进行精简，避免人浮于事， 年末公司员工总人数为 1840 人，比上年 2273 人减少 433 人，减少比例为 19.05%，有效降低了 管理成本。 2、严格执行公司《财务管理制度》，对公司财务进行了集中统一管理，有效控制了企业内 部资金流向，提高了资金运用效率；通过对材料、成本、销售、综合职能科室进行职责划分和 定位，建立了新的财务核算体系，加强了对公司产、供、销和职能部门的监管和服务；同时加 强成本费用管理工作，继续巩固和坚决贯彻在费用、成本管理方面已经取得成效的制度和方法， 全面推进预算管理，深化对生产流程的管理，努力控制设计、采购、加工、存货等环节，继续 6 2003 年度报告摘要 压缩生产成本；加大费用控制力度，进一步规范招待费用、差旅费用、会议费用的管理，降低 管理成本，在市场营销工作中继续探索费用成本、资金回笼与部门及个人效益挂钩的机制；积 极与金融机构沟通，建立银企合作关系，重塑公司在金融机构的形象和地位，以获取金融机构 的支持，利于公司的长远发展。 3、公司经营班子把市场开拓作为工作重点，一方面加强对新老用户、设计院、电力公司等 客户单位的走访，恢复和重新建立信任关系，重塑市场形象；另一方面结合公司实际和市场特 点，集中市场资源成立了贵阳、广州、西安、济南、成都、武汉、沈阳、和上海等 16 个办事处， 初步建立了覆盖全国的、以各办事处为中心的营销网络，为公司扩大产品销售量和提升市场占 有率奠定坚实基础。 4、严格比价采购制度，进一步完善对大宗材料采购的招标制，并逐步扩大适用范围；通过 召开供方会议，加强与供方的交流与沟通、努力压缩库存，在保障企业生产经营需要的同时， 对降低成本发挥了巨大的作用。 5、公司加大对研发的投入，大力培育、开发具有市场核心竞争力新产品，针对具有较大技 术含量、竞争力强、市场需求量大、毛利率较高的产品，加大投入进行研发，尽快投入市场， 2004 年公司共有 MB30Z、MA50、MA450、DCJ40 等 6 个新产品通过省部级鉴定，其中 KCA 和 MA50 被列为省长专项基金支持项目，DCJ40 完成专利申请工作，这些产品的开发，较好地完善了公 司主导产品系列，增强了公司产品的市场竞争力。 6、进一步完善了绩效考核和薪酬制度，将个人利益与公司利益充分结合起来，对管理骨干、 技术骨干和销售骨干推行年薪加业绩奖励的薪酬制度，考核与奖励实行公开化、公平化、透明 化，以增强员工的市场竞争意识，进一步发挥和调动全体员工的积极性和创造性。在年底考核 和奖励中，公司设置了优秀员工奖、优秀管理者奖、优秀管理团队奖和市场开拓奖等多种奖项， 极大地鼓舞了全体员工的士气。 7、加强企业文化建设、展现新长征风貌。企业文化是企业的灵魂，是实现基业长青的精神 支柱和保证。2004 年公司继续围绕银河集团经营理念和核心价值观开展宣传教育活动，将银河 集团的企业核心价值观、用人观等优秀的企业文化理念与长征电器艰苦创业、追求品质等优良 的传统相结合，努力打造充分发挥团队精神、崇尚爱岗敬业、注重企业执行力的新长征企业文 化，营造富有活力、充满激情、敢于创新的企业氛围；创办了《长征电器》内刊，进一步强化 企业文化宣传阵地；同时举办了多项文体活动，丰富职工精神文化生活，有效提升了企业的凝 聚力，提高了职工对新长征的认同感及做好新长征的责任感与使命感。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或分 主营业务成 毛利 主营业务收入 入比上年增 本比上年增 上年增减 产品 本 率(%) 减（％） 减（％） （％） 高压产品 56,167,026.13 26,575,664.96 52.68 40.86 34.94 2.07 低压产品 105,455,286.70 67,719,135.64 35.78 21.38 12.71 4.93 成套设备 39,679,186.36 33,011,879.53 16.80 69.22 75.86 -3.15 其中：关联 820,543.85 648,749.48 20.94 交易 关联交易的 按照市场公允价格进行公平交易及结算。 定价原则 关联交易必 要性、持续 发生的关联交易为：关联方购买本公司元器件。 性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 西南地区 58,699,517.16 35.55 中南地区 28,162,079.74 -52.69 7 2003 年度报告摘要 华东地区 20,351,581.57 -11.39 其他地区 94,088,320.72 285.47 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 2,243.93 万元 占采购总额比重 16.12% 前五名销售客户销售金额合计 4,657.92 万元 占销售总额比重 19.78% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司 2004 年实现主营业务收入 20130.15 万元，比 2003 年增长 34.02%，实现净利润 2246.20 万元，较上年同期增长 505.98%。主要原因是：1、公司对现有营销体系继续进行调整，构建以 营销大区为中心的新型营销网络，将销售办事处由原来的 8 个增加到 16 个，建立了基本覆盖全 国的销售网络，在重点区域采取多种营销模式，完善客户服务体系，通过为新、老客户提供优 质的售后服务、技术支持，确保已有的市场份额，同时采取积极的营销策略主动参与竞争，大 幅增加了销售收入。2、公司通过机构调整、资源整合等多种形式，不断优化产品结构，高电压 等级、高技术含量、高附加值产品比重不断上升，有效提升了公司产品的盈利水平。3、加强内 部管理，降低了成本。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、总资产增加主要是本年度利润大幅增加和负债增加所致； 2、股东权益增加是净利润的增加； 3、主营业务利润增加是由于主营业务收入的增加； 4、净利润增加主要是由于主营业务收入的增加和期间费用的下降； 5、现金及现金等价物增加的主要原因是筹资活动的现金流量增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 8 2003 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本年度已使用募集资金总额 952.6 募集资金总额 6,869.039809 已累计使用募集资金总额 6,869.039809 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 省技术中心二期 2,317 否 2,317 - 否 工程 合计 2,317 — 2,317 — 省技术中心二期工程 未达到计划进度 二期工程在一期工程基础上进行投资,总的指导思想是运用不断更新的新 和收益的说明 技术来改造传统的电器开发和生产技术,以完善实验条件,建立信息网络,提 （分具体项目） 升加工能力,加快研究速度,实施现代企业管理,故技术中心一直处于不断的 投入中。技术中心是一项辅助工程，不产生直接收益。 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 为进一步提升公司产品核心竞争能力，确保公司持续、健康、稳定发展，公司将采取以下 措施： 1）以建设高质量上市公司为目标，规范化运行 按照公司法、证监会和上交所等监管机构的规定，进一步建立规范完善的公司法人治理结构 和科学高效的运行机制。自觉按照章程规定，处理好股东、潜在投资者、客户、职工等多方 面的关系，努力维护各个方面的利益，进一步理顺股东大会、董事会、监事会、经营管理层 之间关系，自觉守法经营，树立一切以股东、社会、员工利益为中心的观念。 主动适应证监会及其派出机构和上交所对上市公司的新要求，切实、认真、准确履行信息披 露义务，做好公司的沟通工作，处理好投资者关系，关注和把握好公司的股价和市场形象的 变化，努力维护公司在社会公众和监督机构心目中的优秀形象。 2）继续贯彻“以销售为龙头，以财务核算为核心，其它部门围绕产、供、销提供支持和 服务”的工作方针。努力开拓市场，做好目标市场的分析，坚持一切工作以市场为导向，一 切目标以效益为中心，进一步加强基础管理，完善相关制度，提升公司管理的整体水平，调 整内部组织结构与生产体系，建立与市场竞争相适应的组织构架和运作机制，保持和提高市 场份额，以优质的产品和服务占领市场，为企业创造更多效益，为股东创造更多财富。 3）建立与公司发展战略相应的管理体系与组织结构，统一观念、整合资源、推进改革， 为实现公司的发展战略服务，努力将公司打造成国内一流的大型企业。 9 2003 年度报告摘要 4）强化基础管理，创新经营管理思路，全面提高经营管理水平，公司将调整传统的产业 经营思路，采用战略并购重组与自我发展相结合的发展思路，迅速提升企业的核心竞争力。 5）建立与公司发展相适应的人力资源管理体系，完善培训体系建设，通过培训提高员工 队伍整体素质，建立有效的考核机制，健全完善考评体系，进一步完善公开竞聘上岗机制， 构建整体提升人才素质的平台。 6）加强企业品牌规划和整体实施工作，加强企业文化建设，增强企业的凝聚力、向心力， 以企业文化促融合、促发展。要进一步加强企业文化的建设，通过大家共同地努力，提升长 征电器的企业精神和企业形象，在员工中强化企业荣誉观，要形成团队力量的精神文化，引 导激励员工自强不息，开拓进取，追求更高目标，追求卓越境界，塑造能够适应未来公司发 展要求的高素质的员工队伍。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 22,461,952.62 元，加 上 2003 年 年 末 未 分 配 利 润 -152,439,895.19 元 ， 2004 年 年 底 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 -129,977,942.57 元。 鉴于可供分配的利润为负，公司 2004 年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金 转增股本，2004 年度实现的利润全部用于弥补以前年度的亏损。 此预案尚需提交股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2004 年度实现的利润全部用于弥补以前 鉴于公司 2004 年度可供分配的利润为负。 年度的亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本年初起 是否为关 至出售日 所涉及的 所涉及的 联交易 交易对方及 出售价 该出售资 出售产生 资产产权 债权债务 出售日 （如是， 被出售资产 格 产为上市 的损益 是否已全 是否已全 说明定价 公司贡献 部过户 部转移 原则） 的净利润 广西银河集 团有限公 是, 评估 司 , 本公 2004-07-16 8,393.74 33.01 值为作价 是 司的不良资 依据 产，其中包 括应收款 10 2003 年度报告摘要 项，公司下 属长征电器 三厂和长征 电器八厂的 全部资产。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 担保对象 发生日期（协 担保 是否履 关联方 担保类型 担保期 名称 议签署日） 金额 行完毕 担保（是 或否） 上海华盛 连带责任 建设发展 2004-04-19 2,180 2004-04-19～2005-04-18 否 否 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 2,180 报告期末担保余额合计 2,180 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,180 担保总额占公司净资产的比例 7.11% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 □适用 √不适用 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 11 2003 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 事会次数 黄钧儒 6 6 0 0 王小卒 5 5 0 0 李铁军 5 5 0 0 本公司独立董事涵盖了会计、金融、社科管理等方面的专家，董事会人员结 构和专业结构进一步合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规 的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展 和管理出谋划策，对公司聘任董事、高管人员、关联交易、资产收购、大股东占 用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司的良性发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小 股东的利益。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，注册会计师 张再鸿、郭建平签字出具了中和正信审字（2005）第 4—145 号标准无保留意见 的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：潘琦 贵州长征电器股份有限公司 2005 年 4 月 8 日 12 2003 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 45,621,278.37 66,980,539.90 短期投资 3,938,457.25 应收票据 17,907,854.20 84,995,625.84 应收股利 应收利息 243,080.16 157,910.31 应收账款 93,887,765.56 109,275,659.33 其他应收款 38,558,733.85 61,631,465.89 预付账款 8,473,483.71 9,605,032.19 应收补贴款 存货 75,557,269.04 62,022,678.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 284,187,922.14 394,668,912.31 长期投资： 长期股权投资 21,564,620.36 7,764,620.36 长期债权投资 25,884,774.51 13,850,944.80 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 229,799,184.29 211,219,679.65 减：累计折旧 140,756,027.05 133,707,057.36 固定资产净值 89,043,157.24 77,512,622.29 减：固定资产减值准备 19,202,399.90 14,197,446.89 固定资产净额 69,840,757.34 63,315,175.40 工程物资 80,545.60 80,545.60 在建工程 409,979.77 84,979.77 固定资产清理 固定资产合计 70,331,282.71 63,480,700.77 无形资产及其他资产： 无形资产 67,197,486.00 65,782,830.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 67,197,486.00 65,782,830.00 递延税项： 递延税款借项 13 2003 年度报告摘要 资产总计 469,166,085.72 545,548,008.24 流动负债： 短期借款 47,800,000.00 101,000,000.00 应付票据 10,811,980.27 8,237,866.75 应付账款 48,340,971.11 55,595,472.83 预收账款 16,329,322.22 15,145,650.39 应付工资 应付福利费 2,131,879.06 2,728,894.61 应付股利 应交税金 7,405,021.31 10,408,584.46 其他应交款 88,969.73 105,294.45 其他应付款 37,664,054.66 35,184,086.39 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 170,572,198.36 228,405,849.88 长期负债： 长期借款 7,210,000.00 6,952,813.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,774,991.72 3,788,377.77 其他长期负债 长期负债合计 14,984,991.72 10,741,191.27 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 185,557,190.08 239,147,041.15 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 172,000,000.00 172,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 172,000,000.00 172,000,000.00 资本公积 249,159,743.90 249,489,862.73 盈余公积 14,889,046.93 14,889,046.93 其中：法定公益金 4,963,015.66 4,963,015.66 未分配利润 -152,439,895.19 -129,977,942.57 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 283,608,895.64 306,400,967.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计 469,166,085.72 545,548,008.24 公司法定代表人：潘琦 主管会计工作负责人：谢志军 会计机构负责人：谢志军 14 2003 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 2004 年 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 201,301,499.19 150,206,871.91 减：主营业务成本 127,306,680.13 98,547,510.17 主营业务税金及附加 1,839,892.03 1,378,323.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 72,154,927.03 50,281,038.16 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,602,545.80 1,749,420.65 减: 营业费用 19,445,357.61 17,540,543.13 管理费用 26,409,648.69 35,858,500.74 财务费用 4,140,233.41 3,285,495.60 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,762,233.12 -4,654,080.66 加：投资收益（损失以“-”号填列） 893,215.82 8,604,672.37 补贴收入 营业外收入 293,786.35 128,862.01 减：营业外支出 473,834.33 372,755.56 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,475,400.96 3,706,698.16 减：所得税 3,013,448.34 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 22,461,952.62 3,706,698.16 加：年初未分配利润 -152,439,895.19 -156,146,593.35 其他转入 六、可供分配的利润 -129,977,942.57 -152,439,895.19 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -129,977,942.57 -152,439,895.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -129,977,942.57 -152,439,895.19 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：潘琦 主管会计工作负责人：谢志军 会计机构负责人：谢志军 15 2003 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：贵州长征电器股份有限公司 2004 年 单位：元 币种：人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 216,546,664.11 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32,614,412.45 现金流入小计 249,161,076.56 购买商品、接受劳务支付的现金 128,988,233.76 支付给职工以及为职工支付的现金 26,175,589.15 支付的各项税费 21,760,998.63 支付的其他与经营活动有关的现金 94,359,623.02 现金流出小计 271,284,444.56 经营活动产生的现金流量净额 -22,123,368.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 268,457.25 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 483,215.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 329,043.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,080,716.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,852,894.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,852,894.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,772,177.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 111,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 111,000,000.00 偿还债务所支付的现金 58,057,186.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,678,006.04 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 61,745,192.54 筹资活动产生的现金流量净额 49,254,807.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,359,261.53 16 2003 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,461,952.62 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,508,097.50 固定资产折旧 9,556,895.34 无形资产摊销 1,414,656.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -287,786.35 固定资产报废损失 856.00 财务费用 3,678,006.04 投资损失（减：收益） -893,215.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,591,727.44 经营性应收项目的减少(减：增加) -75,788,208.29 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,633,651.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 -22,123,368.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 66,980,539.90 减：现金的期初余额 45,621,278.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,359,261.53 公司法定代表人：潘琦 主管会计工作负责人：谢志军 会计机构负责人：谢志军 17