岳阳林纸(600963)岳阳纸业2004年年度报告摘要

岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者 欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 1.2、董事黄亦彪先生，因公出差已委托董事潘桂华先生出席并表决；独立董事夏博辉先生因故 未能出席本次会议。 1.3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王祥先生，主管会计工作负责人李守权先生，会计机构负责人李守权先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岳阳纸业 股票代码 600963 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 邮政编码 414002 公司国际互联网网址 http://www.yypaper.com 电子信箱 zq@tigerfp.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施湘燕 顾吉顺 联系地址 岳阳纸业股份有限公司证券投资部 岳阳纸业股份有限公司证券投资部 电话 0730-8590330 0730-8590683 传真 0730-8562203 0730-8562203 电子信箱 zq@tigerfp.com zq@tigerfp.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,156,082,104.47 686,088,993.57 68.50 635,362,931.15 1 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润总额 82,741,974.79 71,303,733.02 16.04 73,600,268.57 净利润 55,473,659.19 47,423,609.22 16.97 46,872,930.97 扣除非经常性损益的净利润 51,586,819.60 41,615,617.28 23.96 46,224,292.69 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 3,323,853,672.78 763,488,609.57 335.35 600,874,053.85 股东权益 955,070,498.34 285,221,884.65 234.85 256,819,145.59 经营活动产生的现金流量净额 191,936,644.60 29,732,183.09 545.55 67,255,447.4 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.31 0.47 -34.04 0.47 净资产收益率(%) 5.81 16.63 -65.06 18.25 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.40 14.59 -62.99 18.00 每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.30 256.67 0.67 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 5.31 2.86 85.66 2.57 调整后的每股净资产 5.29 2.84 86.27 2.56 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -90,499.48 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,891,752.60 所得税影响数 -1,914,413.53 合计 3,886,839.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 99,866,715 99,866,715 其中： 2 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 99,606,715 99,606,715 境外法人持有股份 其他 260,000 260,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 99,866,715 80,000,000 80,000,000 179,866,715 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,394 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 或外资股 数量 通） 东） 湖南泰格林纸集团有限责任 0 85,306,715 47.43 未流通 法人股东 公司 中国华融资产管理公司 0 13,000,000 7.23 未流通 法人股东 富国动态平衡证券投资基金 4,805,200 4,805,200 2.67 已流通 东吴证券有限责任公司 4,288,107 4,288,107 2.38 已流通 交通银行－海富通精选证券 3,900,165 3,900,165 2.17 已流通 投资基金 招商银行－中信经典配置证 3,213,990 3,213,990 1.79 已流通 券投资基金 汉博证券投资基金 1,460,000 1,460,000 0.81 已流通 金鼎证券投资基金 1,030,000 1,030,000 0.57 已流通 交通银行－华安创新证券投 837,200 837,200 0.47 已流通 资基金 工商银行－国联安德盛小盘 722,400 722,400 0.40 已流通 精选证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 富国动态平衡证券投资基金 4,805,200 A 股 东吴证券有限责任公司 4,288,107 A 股 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,900,165 A 股 3 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 招商银行－中信经典配置证券投资基金 3,213,990 A 股 汉博证券投资基金 1,460,000 A 股 金鼎证券投资基金 1,030,000 A 股 交通银行－华安创新证券投资基金 837,200 A 股 工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 722,400 A 股 上海市职工保障互助会 620,000 A 股 苏州证券有限责任公司 520,080 A 股 上述股东关联关 公司除已知苏州证券有限责任公司和东吴证券有限责任公司属于同一家公司；公司控股股东 系或一致行动的 泰格林纸集团和上述其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人外，未知上述其他股东之 说明 间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：湖南泰格林纸集团有限责任公司 法人代表：王祥 注册资本：1,500,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 11 月 28 日 主要经营业务或管理活动：主要从事持有、管理并运作授权范围内的国有资产、科研开发等业 务，为国有独资公司，经湖南省人民政府批准授权行使国有资产出资人职能。 （2）实际控制人情况 单位名称：湖南省国有资产监督管理委员会 负责人：莫德旺 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省国有资产监督 100% 湖南泰格林纸集团 47.43% 岳阳纸业股 管理委员会 有限责任公司 份有限公司 4 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持 年末持 股份增减 变动原 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 别 股数 股数 数 因 王祥 董事长 男 60 2003-09-23 2006-09-23 130,000 130,000 黄亦彪 副董事长 男 48 2003-09-23 2006-09-23 130,000 130,000 李吉仿 副董事长 男 47 2003-09-23 2006-09-23 0 0 潘桂华 董事 男 41 2003-09-23 2006-09-23 0 0 李乐安 董事 女 47 2003-09-23 2006-09-23 0 0 关以超 董事 男 58 2003-09-23 2006-09-23 0 0 伍伟青 董事 男 45 2003-09-23 2006-09-23 0 0 张国有 独立董事 男 55 2003-09-23 2006-09-23 0 0 景旭 独立董事 男 34 2003-09-23 2006-09-23 0 0 夏博辉 独立董事 男 41 2003-09-23 2006-09-23 0 0 刘思跃 独立董事 男 42 2004-04-03 2006-09-23 0 0 危子平 监事 男 57 2003-09-23 2006-09-23 0 0 周荫华 监事 男 50 2003-09-23 2006-09-23 0 0 石平西 监事 男 50 2003-09-23 2006-09-23 0 0 彭纯 监事 女 31 2004-11-25 2006-09-23 0 0 黄列兵 监事 男 42 2004-04-03 2006-09-23 0 0 吴佳林 总经理 男 51 2004-11-25 0 0 刘曙光 副总经理 男 48 2003-02-24 0 0 叶蒙 副总经理 男 37 2003-02-24 0 0 邹小弟 副总经理 男 52 2002-11-18 0 0 周湘红 总工程师 男 40 2004-10-24 0 0 施湘燕 董事会秘书 女 33 2000-09-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王祥 泰格林纸集团 董事长 黄亦彪 泰格林纸集团 总裁 是 李吉仿 中国华融资产管理公司 南宁办事处纪委书记 是 潘桂华 泰格林纸集团 副总裁 是 李乐安 泰格林纸集团 投资公司总经理 是 伍伟青 湖南轻工研究所 所长 是 关以超 湖南造纸研究所 所长 是 周荫华 泰格林纸集团 纪委副书记，监察审计部部长 是 黄列兵 中国华融资产管理公司 长沙办事处股权部经理 是 5 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 4,865,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,800,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,700,000 独立董事津贴(每人) 50,000 独立董事其他待遇 差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 潘桂华先生，危子平先生，周荫华先生 报酬区间 人数 20 万元以上 7 10～20 万元 1 10 万元以下 11 上述人员中与公司当年经营业绩挂钩考核部分薪酬为预付。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，面对造纸行业激烈竞争的市场行情，特别是原材料价格（主要是煤炭）及运输成本的 大幅上扬，公司紧紧抓住“挖潜、降耗、增效”这一中心主题，从原材料采购、生产、营销、综合管 理等各环节入手，提高考核标准，严格各项考核措施。充分利用新闻纸价格上涨的有利时机，在稳步 提高产品质量的同时，加强设备、工艺管理，协调生产系统的综合平衡，努力提高各机台产量。不断 加强成本、费用的控制管理，在全公司范围内开展 5S 管理，进一步优化业务流程，降低生产、经营 管理中各项消耗，并通过品牌战略，提高公司产品市场占有率。通过公司全体员工的共同努力，公司 出现了产、销两旺的经营局面，实现了良好的经营成果。 1、报告期内公司机制纸产品产量为 25.38 万吨，同比增长 67.7%，其中新闻纸 17.31 万吨，颜 料整饰纸 7.01 万吨，其他 1.06 万吨；生产机制纸浆 23.76 万吨。销售机制纸 24.83 万吨，产销率 97.83%。 2、报告期内公司实现主营业务收入 115,608.21 万元，同比增长 68.5%；实现利润总额 8,274.2 万元，同比增长 16.04%；实现净利润 5,547.37 万元，同比增长 16.97%。 3、报告期内公司首发 8000 万 A 股股票于 5 月 10 日在上海证券交易所成功发行，共募集资金净 额 50,765.50 万元。 6 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 造纸及纸制品业 1,156,082,104.47 921,215,475.84 20.32 新闻纸 763,516,658.08 599,915,603.2 21.43 颜料整饰胶版纸 281,989,416.40 230,865,830.8 18.13 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 华北 314,692,775.73 27.22 华东 199,230,404.47 17.23 华中 274,752,946.05 23.77 华南 108,535,337.04 9.39 西北 56,001,887.89 4.84 西南 163,318,212.58 14.13 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 308,608,149.22 占采购总额比重(%) 25.31 前五名销售客户销售金额合计 219,412,605.01 占销售总额比重(%) 18.98 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 新闻纸主营业务收入、主营业务成本与上期比有大幅变动，主要有两个方面原因，一是由于报告 期内新闻纸销售形势较好，公司在生产经营上偏重于产销新闻纸；二是公司下半年收购的 12 万吨项 目主要生产新闻纸，使新闻纸的产销量与上期比有大幅增长。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 7 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、全国林纸一体化工程的实施，为公司未来的快速发展提供了良好的机遇。 2、国家宏观政策影响，煤电油运涨价，对公司的生产成本有一定影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 50,516.64 募集资金总额 50,765.50 已累计使用募集资金总额 50,516.64 募集资金拟 是否变 募集资金实际投 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 投入金额 更项目 入金额 金额 计划进度 预计收益 收购 12 万吨系列胶印书刊纸技 33,642.54 否 33,642.54 是 术改造项目 4 万公顷纸材原料林基地建设项 6,012 否 6,000 是 目第一期工程 补充公司和 12 万吨项目所需流 11,110 否 10,874.1 是 动资金 合计 50,764.54 / 50,516.64 / / 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分 具体项目） 8 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 锅炉改造项目 7,439.49 100% 节水项目 334.7 4% 废水治理工程 7,991.18 100% 5.1 万吨造纸生产线技术改造工程 3,004.71 100% 合计 18,770.08 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配及资本公积金转增预案 以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 179,866,715 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税）；以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 179,866,715 股为基数，每 10 股转增 5 股。 本次利润分配及资本公积金转增预案需经公司 2004 年度股东大会批准后实施。 6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 泰格林纸集 是, 以湖南省 团 ,12 万 吨 系 2004-07-01 173,810.16 国资委确认的 否 否 列胶印书刊纸 最终价格为准 技改项目 本次交易增加了公司生产规模，增强了竞争能力，也减少了与关联方之间的关联交易。本次资产 收购没有对公司经营活动的连续性、管理层的稳定性产生影响。 9 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 方担保 泰格林纸集团 270,000,000.00 一般担保 ～ 是 是 关联担保形成的原因主要是公司在以募集资金收购十二万吨系列胶印书刊纸技改项目前，该项目 部分资产已被资产占有方作为抵押物向银行申请该项目用流动资金贷款；公司收购该项目后承继了资 产抵押情况。目前抵押行为已全部解除，抵押解除情况已于 2005 年 1 月 14 日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 ①、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易 关联交易定价原 关联交 市场 关联方 关联交易金额 结算方式 内容 则 易价格 价格 岳阳国泰机械有限责任公司 助剂 按市场原则定价 663,160.19 现金、转账 岳阳国泰机械有限责任公司 造配 按市场原则定价 3,964,097.35 现金、转账 湖南泰格林纸集团恒泰房地 修理劳务 按市场原则定价 845,649.00 现金、转账 产开发有限责任公司 岳阳城陵矶港务有限责任公 装卸劳务 按市场原则定价 7,083,158.00 现金、转账 司 岳阳三江造纸原料有限责任 仓储管理 按市场原则定价 2,030,000.00 现金、转账 公司 岳阳华泰木材有限责任公司 仓储管理 按市场原则定价 700,000.00 现金、转账 岳阳国泰机械有限责任公司 机械加工 按市场原则定价 5,732,895.00 现金、转账 ②、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易 关联交易定价原 关联交 市场 关联方 关联交易金额 结算方式 内容 则 易价格 价格 定期参照市场价 泰格林纸集团 水 1,593,647.04 现金、转账 格及交易量确定 10 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 定期参照市场价 泰格林纸集团 电 58,444,500.55 现金、转账 格及交易量确定 定期参照市场价 泰格林纸集团 汽 11,865,517.40 现金、转账 格及交易量确定 泰格林纸集团 材料 按市场原则定价 14,481,626.63 现金、转账 泰格林纸集团 代理销售 按市场原则定价 2,251,484.71 现金、转账 定期参照市场价 湖南卓越浆纸有限责任公司 水 23,330.48 现金、转账 格及交易量确定 定期参照市场价 湖南卓越浆纸有限责任公司 电 1,008,826.40 现金、转账 格及交易量确定 定期参照市场价 湖南卓越浆纸有限责任公司 汽 80,666.00 现金、转账 格及交易量确定 湖南卓越浆纸有限责任公司 材料 按市场原则定价 631,330.62 现金、转账 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 泰格林纸集团 7,281.87 0 7,629.41 湖南卓越浆纸有限责任公司 3,636.03 84.71 3,551.32 合计 10,917.90 84.71 11,180.73 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、控股股东泰格林纸集团承诺：在泰格林纸集团为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制 权期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成 实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公 司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相 同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵 占、影响发行人其他股东特别是中小股东利益的经营活动。截止 2004 年 12 月 31 日，泰格林纸集团 严格履行承诺，泰格林纸集团及其控制的子公司的生产经营业务与本公司主营业务不存在同业竞争关 系。 11 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2、控股股东泰格林纸集团有限责任公司承诺：如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则， 本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全体股东的 利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正当利益。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司与泰格林纸集团发生的关联交易均履行了审批程序,并按商业原则,公平、公 正、公开，维护了本公司及全体股东的利益。 3、本公司全体董事作出承诺：将不利用职权从事任何与本公司相竞争的业务或作出任何明知对 本公司经营或管理产生不利影响的事项；并保证在自身利益同本公司利益冲突时，将以公司及其股东 利益为重。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司董事没有发生违背上述承诺事项。 4、本公司全体董事作出承诺：在公司公开发行股票后，2004 年度全面摊薄净资产收益率高于 同期银行储蓄存款利率。经审计机构审计,2004 年度公司全面摊薄净资产收益率高于同期银行储蓄存 款利率。 5、经本公司 2003 年度股东大会决议，本次发行如能按计划完成，本次股票公开发行完成前的 滚存可供分配利润由新老股东共享。公司拟对 2004 年未分配利润进行一次分配，并将严格按照《招 股说明书》所承诺事项，对发行完成前的滚存可供分配利润由新老股东共享。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张国有 4 3 1 0 景旭 4 4 0 0 夏博辉 4 4 0 0 刘思跃 3 3 0 0 独立董事在董事会会议中经常对公司重大事项提出建设性意见，促进了公司重大决策的合理化、 科学化。 独立董事对公司在重大关联交易，提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员，董事、高级管理 人员的薪酬等方面发表了独立意见。 报告期内，公司 4 名独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议的情况。 12 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易不存在问 题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，注册会计师李弟扩、王卫华签字 出具了开元所股审字（2005）第 031 号标准无保留意见的审计报告。 13 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:岳阳纸业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 585,308,745.87 80,175,437.47 短期投资 应收票据 20,296,432.59 27,521,015.10 应收股利 应收利息 应收账款 150,853,750.17 104,386,936.49 其他应收款 11,014,353.49 10,449,702.18 预付账款 84,470,293.71 61,768,442.17 应收补贴款 存货 311,413,409.68 182,911,149.19 待摊费用 1,840,755.08 519,432.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,165,197,740.59 467,732,115.07 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,425,536,999.56 515,063,777.70 减：累计折旧 352,809,225.81 287,285,287.99 固定资产净值 2,072,727,773.75 227,778,489.71 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,072,727,773.75 227,778,489.71 工程物资 在建工程 7,268,003.75 54,061,969.82 固定资产清理 固定资产合计 2,079,995,777.50 281,840,459.53 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 78,660,154.69 13,916,034.97 无形资产及其他资产合计 78,660,154.69 13,916,034.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,323,853,672.78 763,488,609.57 流动负债： 短期借款 342,600,000.00 157,600,000.00 应付票据 65,000,000.00 3,000,000.00 14 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 应付账款 249,431,259.78 174,909,416.70 预收账款 19,229,183.61 12,229,215.47 应付工资 应付福利费 3,258,173.86 4,281,013.51 应付股利 应交税金 37,444,850.22 38,724,129.03 其他应交款 -602,236.10 -509,008.40 其他应付款 260,181,674.42 16,937,278.61 预提费用 3,296,662.80 预计负债 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 979,839,568.59 452,172,044.92 长期负债： 长期借款 1,385,944,445.85 23,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,999,160.00 3,094,680.00 其他长期负债 长期负债合计 1,388,943,605.85 26,094,680.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,368,783,174.44 478,266,724.92 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 179,866,715.00 99,866,715.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 179,866,715.00 99,866,715.00 资本公积 599,411,568.19 50,056,606.44 盈余公积 63,135,271.13 43,719,490.41 其中：法定公益金 10,936,745.13 8,163,062.17 未分配利润 112,656,944.02 91,579,072.80 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 955,070,498.34 285,221,884.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,323,853,672.78 763,488,609.57 公司法定代表人: 王祥 主管会计工作负责人: 李守权 会计机构负责人: 李守权 15 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:岳阳纸业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,156,082,104.47 686,088,993.57 减：主营业务成本 921,215,475.84 531,612,342.86 主营业务税金及附加 6,025,955.64 4,911,751.76 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 228,840,672.99 149,564,898.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 24,925,816.42 19,817,083.09 减: 营业费用 51,917,143.56 34,668,543.64 管理费用 71,577,470.19 52,568,482.55 财务费用 47,439,401.39 11,200,194.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 82,832,474.27 70,944,761.08 加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 502,699.13 429,183.00 减：营业外支出 593,198.61 70,211.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 82,741,974.79 71,303,733.02 减：所得税 27,268,315.60 23,880,123.80 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 55,473,659.19 47,423,609.22 加：年初未分配利润 91,579,072.80 80,727,069.81 其他转入 六、可供分配的利润 147,052,731.99 128,150,679.03 减：提取法定盈余公积 5,547,365.92 4,742,360.93 提取法定公益金 2,773,682.96 2,371,180.46 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 138,731,683.11 121,037,137.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 11,094,731.84 9,484,721.84 应付普通股股利 14,980,007.25 19,973,343.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 112,656,944.02 91,579,072.80 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 16 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王祥 主管会计工作负责人: 李守权 会计机构负责人: 李守权 现金流量表 编制单位:岳阳纸业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,661,001,448.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 502,699.13 现金流入小计 1,661,504,147.14 购买商品、接受劳务支付的现金 1,214,679,352.68 支付给职工以及为职工支付的现金 95,404,160.76 支付的各项税费 96,724,179.08 支付的其他与经营活动有关的现金 62,759,810.02 现金流出小计 1,469,567,502.54 经营活动产生的现金流量净额 191,936,644.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 1,419,199.14 现金流入小计 1,419,199.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 716,225,298.16 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 716,225,298.16 投资活动产生的现金流量净额 -714,806,099.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 515,786,181.75 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 737,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,253,386,181.75 偿还债务所支付的现金 162,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,556,518.93 17 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,226,900.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 225,383,418.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,028,002,762.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 505,133,308.40 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,473,659.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -3,169,566.61 固定资产折旧 69,565,504.93 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,321,322.61 预提费用增加（减：减少） 3,296,662.80 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 593,198.61 固定资产报废损失 财务费用 48,858,600.53 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -128,502,260.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -131,509,202.79 经营性应付项目的增加(减：减少) 278,651,371.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 191,936,644.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 585,308,745.87 减：现金的期初余额 80,175,437.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 505,133,308.40 公司法定代表人: 王祥 主管会计工作负责人: 李守权 会计机构负责人: 李守权 18 岳阳纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 王祥 岳阳纸业股份有限公司 2005 年 4 月 10 日 19