创业环保(600874)2004年年度报告摘要

天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事谭兆甫因出差未能出席本次董事会。 1.3、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人马白玉，主管会计工作负责人顾启峰，会计机构负责人（会计主管人员）陈银 杏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 创业环保 股票代码 600874 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 天津创业环保 股票代码 1065 上市交易所 香港联合交易所有限公司 股票简称 创业转债 股票代码 110874 上市交易所 上海证券交易所 天津市和平区贵州路 45 号 注册地址和办公地址 天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 邮政编码 300381 公司国际互联网网址 http://www.tjcep.com 电子信箱 tjcep@tjcep.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付亚娜 女士 顾文辉 先生 天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保 天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保 联系地址 大厦 大厦 电话 86-22-23930128 86-22-23930128 传真 86-22-23930126 86-22-23930126 电子信箱 fu_yn@tjcep.com gu_wh@tjcep.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 755,148 629,696 19.92 670,749 第 1 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润总额 482,811 412,938 16.92 428,536 净利润 323,197 276,892 16.72 287,236 扣除非经常性损 326,233 278,005 17.35 288,378 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 4,657,758 3,186,946 46.15 2,757,008 股东权益 2,235,763 2,018,966 10.74 1,855,124 1,742,074 经营活动产生的 142,285 280,325 -49.24 359,348 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.24 0.21 14.29 0.22 最新每股收益 增 长 0.75 净资产收益率(%) 14.46 13.71 15.48 16.49 个百分点 扣除非经常性损益的净 增 长 0.82 14.59 13.77 15.54 16.55 利润的净资产收益率(%) 个百分点 每股经营活动产生的现 0.11 0.21 -47.62 0.27 金流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.68 1.52 10.53 1.39 1.31 调整后的每股净资产 1.68 1.52 10.53 1.39 1.31 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,532 所得税影响数 1,496 合计 -3,036 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 公积 本次变动前 本次变动后 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 第 2 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 839,020,000 839,020,000 境内法人持有股份 38,485,000 38,485,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 877,505,000 877,505,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 112,495,000 112,495,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 340,000,000 340,000,000 股 4、其他 已上市流通股份合计 452,495,000 452,495,000 三、股份总数 1,330,000,000 1,330,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,548 前十名股东持股情况 质押 股份类别 股东性质 或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的 数量 或未流 东或外资 股份 通） 股东） 数量 天津市政投资有 无增减 839,020,000 63.084 未流通 国有股东 限公司 香港中央结算 （代理人）有限 增加 1139900 336,574,900 25.306 已流通 未知 外资股东 公司 4,322,040 部分流 社会公众 渤海证券有限责 社会公众股减少 其 中 社 会 公 众 股 0.325 通，部分 未知 股和社会 任公司 5,984,965 4,222,040 社会法人股 未流通 法人股 100,000 沈阳铁路局经济 无增减 3,500,000 0.263 未流通 未知 法人股东 发展总公司 中国华电电站装 社会公众 备工程(集团)总 未知 1,847,858 0.139 已流通 未知 股东 公司 中国银河证券有 无增减 1,500,000 0.113 未流通 未知 法人股东 限责任公司 中国工商银行－ 社会公众 未知 1,207,739 0.091 已流通 未知 鹏华行业成长证 股东 第 3 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 券投资基金 辽宁神农中草药 无增减 1,000,000 0.075 未流通 未知 法人股东 开发有限公司 中国航空结算中 无增减 1,000,000 0.075 未流通 未知 法人股东 心 国泰天证 无增减 1,000,000 0.075 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 数量 或其它） 香港中央结算（代理人）有限公司 336,574,900 H 股 渤海证券有限责任公司 4,222,040 A 股 中国华电电站装备工程(集团)总公司 1,847,858 A 股 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 1,207,739 A 股 山西晋太日兴实业有限公司 711,790 A 股 HSBC Nominees(HK) Limited 656,000 H 股 杨钐 640,900 A 股 王予 516,400 A 股 廖占岗 435,947 A 股 曾爱琴 419,910 A 股 上述股东关联关 系或一致行动的 前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：天津市政投资有限公司 法人代表：马白玉 注册资本：1,820,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 1 月 20 日 主要经营业务或管理活动：市政基础设施项目的开发、建设管理；市政基础设施的配套、开发经 营；城市建设工程技术设备的引进；市政公路基础设施招商引资、项目开发、建设管理（以上范围内 国家有专营专项规定的按规定办理）。 （2）实际控制人情况 公司名称：天津市市政工程局 法人代表：孙增印 主要经营业务或管理活动：涉及道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处理、房 地产、服务业等多个行业。 天津市政投资有限公司的业务受天津市市政工程局监控。天津市市政工程局是天津市政府下设的 主管全市市政、公路建设和管理的一级局，现任局长为孙增印先生。业务涉及道路、公路、桥梁、排 水、地下铁路、工程设计、污水处理、房地产、服务业等多个行业。 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 天津市政工程局 天津市政投资有限公司的业务受天津市市政工程局监控 天津市政投资公司 63.08% 天津创业环保股份有限公司 控股股东与实际控制人控制关系方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 马白玉女士 董事长 女 43 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 董事 2003-12-20～2006-12-19 安品东先生 董事，财务总监 男 37 0 0 无 财务总监 2003-12-20～2005-02-22 顾启峰先生 董事，总经理 男 39 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 王占英先生 董事 男 50 2003-12-20～2006-12-19 5,000 5,000 无 谭兆甫先生 董事 男 50 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 董事，副总经理， 付亚娜女士 女 34 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 董事会秘书 王翔飞先生 独立董事 男 54 2002-04-16～2005-04-15 0 0 无 高宗泽先生 独立董事 男 66 2002-04-16～2005-04-15 0 0 无 高宝明先生 独立董事 男 47 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 张文辉先生 监事会主席 男 50 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 张明起先生 监事 男 48 2004-09-19～2007-09-18 0 0 无 聂有壮先生 监事 男 36 2003-12-20～2006-12-19 700 700 无 文秋利先生 监事 男 38 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 侯晓俭女士 监事 女 40 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 王 晖先生 监事 男 37 2002-10-16～2005-10-15 0 0 无 陈银杏女士 总会计师 女 31 2005-02-22～2008-02-21 0 0 无 郭 辉先生 总经济师 男 31 2005-02-22～2008-02-21 0 0 无 罗连芳先生 副总经理 男 57 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 林文波先生 副总经理 男 48 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 朱雁伯先生 副总经理 男 57 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 刘文亚先生 副总经理 男 47 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 王宏仁先生 副总经理 男 60 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 邓 彪先生 总工程师 男 39 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 叶沛森先生 董事会秘书(香港) 男 46 2003-12-20～2006-12-19 0 0 无 陈玉晓先生 全职合资格会计师 男 27 2004-03-25～2004-12-15 0 0 无 杜惠琴女士 全职合资格会计师 女 42 2004-12-16～2005-12-31 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 5 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 任职的股东名 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职期间 称 担任的职务 津贴（是或否） 马白玉 市政投资 董事长 2004-02-24～ 是 安品东 市政投资 总经理 2005-02-22～ 是 张文辉 市政投资 总支书记 2003-10-22～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 418.6（其中包括 63.6 万元独立董事薪酬） 金额最高的前三名董事的报酬总额 100 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 100 总额 独立董事津贴 20 万,港币/,人·年 独立董事其他待遇 差旅费实报实销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 姓名 报酬区间 人数 20 万以下 10 20－30 万 9 30 万以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司根据市场发展情况，在扎实做好现有污水处理厂的运营和现有污水处理项目建设 任务的同时，继续狠抓成本管理和成本控制，努力发挥运营优势，积极进行结构调整，拓展污水处理 厂运营服务市场，努力打造创业环保专业品牌，朝着本行业先导的目标逐步迈进。 1．报告期内，公司直接运营的两个污水处理厂共处理污水 2.27 亿立方米，其中东郊污水处理厂 的平均污水处理量达到设计规模的 90%，纪庄子污水处理厂基本达到满负荷运行。东郊污水处理厂在 全国市政协会举行的 2004 年度全国城市污水处理厂先进单位评选活动中，在参评的七十一家城市污 水处理厂中名列第二，再次获得了“全国十佳城市污水处理厂”的光荣称号。公司控股的贵州创业水 务公司报告期内共处理污水 2646 万立方米，处理量达到设计规模的 90%。公司污水处理项目完成工 程概算投资约 4.4 亿元，其中纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程的在年内完成了水 区处理系统的土建及设备安装，已实现通水并进入调试和试运行阶段；北仓污水处理厂工程厂内主要 构、建筑物的主体土建基本完成。 2．报告期内，公司通过各种不同类型项目的实践，对市场的认识和对项目运作能力都逐步走向 成熟。2004 年 1 月 1 日贵阳小河污水处理厂正式开始运行并产生良好的经济效益和社会效益。公司 以贵州创业水务公司为基地，积极拓展贵阳市周边地区污水处理市场。2004 年 5 月 18 日公司与赤壁 市政府共同签署了《关于合作建设经营赤壁市污水处理设施及自来水厂设施的框架协议》，标志着公 司开始尝试进入供水领域，从而进一步扩展了公司经营的业务范围和地域范围。2004 年，公司对组 织结构进一步优化，成立了水务运营分公司。这是集中公司污水处理优势资源，打造创业环保专业化 服务的重要战略举措。水务运营分公司负责目前两座污水处理厂的运营管理以及将于今年投入正式运 行的咸阳路和北仓污水处理厂的运营管理。而它更具战略意义的使命是开拓国内其它地区污水处理运 营市场，通过提供污水处理厂运营管理服务，技术咨询服务以及安装调试服务等，寻找新的利润增长 点。另外，目前公司的项目建设分公司和设计咨询分公司以及培训中心也正在筹备当中。 3．报告期内，作为公司科研基地的研发中心正式投入使用，经过一年的发展，研发中心已有员 工 20 余人，硕士以上占到 30％。主要任务是为公司污水处理厂的建设和运营提供技术方案，并努力 研发拥有自主知识产权的专利产品。报告期内，已有三项科研成果申请了专利。 第 6 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 4．报告期内，公司成功发行了 12 亿元 A 股可转换债券，并于 7 月 19 日在上海证券交易所上市 （简称：创业转债，代码：110874）。 5．报告期内，公司进一步加强投资者关系管理。配合 A 股可转债的发行，公司在国内进行了网 上路演、投资者见面会、投资价值分析会等多种形式的推介活动。2004 年 10 月，公司在贵阳举行了 投资者见面会和行业投资价值分析会，以公司控股的贵州创业水务公司小河污水处理厂为代表，在资 本市场上展示其“双赢”的合作模式，使广大投资者进一步加深了对公司的了解。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 污水处理及 污水处理厂 685,200 133,382 80.53 21.27 24.22 -0.58 建设 其中:关联 662,912 119,329 82.00 17.32 11.13 1.23 交易 关联交易的定价原则 污水处理业务和污水处理工程建设业务收入的交易定价原则为根据协议价格 1. 公司的关联交易是由污水处理业务的性质决定的，作为公共产品，天津市污水 关联交易必要性、持续性的 处理业务的购买方只能是代表天津市政府的公司，目前排水公司行使该功能； 说明 2. 上述关联交易构成公司收入的主要来源，在公司的主营业务不发生变化的情况 下，上述关联交易将会持续。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 天津 732,922 16.39 贵州 22,226 6.4 采购和销售客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 35,209 占采购总额比重(%) 82.15 前五名销售客户销售金额合计 685,839 占销售总额比重(%) 90.82 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 7 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,345 募集资金总额 116,539 已累计使用募集资金总额 7,345 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 咸阳路污水处 62,000 否 4,833 否 理厂工程项目 纪庄子污水处 理厂（扩建） 工程（含东南 32,100 否 617 否 郊一带排水工 程） 北仓污水处理 14,900 否 1,895 是 厂工程项目 合计 109,000 / 7,345 / / 未达到计划进 1． 因华北地区用电紧张，造成电力部门送电时间滞后，影响工期； 度和预计收益 2． 由于日贷设备采购的程序原因，造成设备采购的时间延迟，影响整个工程进度。 的说明（分具 体项目） 注：目前由于项目尚未完工投入运营，项目的收益情况无法进行量化。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 1)本公司于 2004 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议通过了关于向天津创业建材有限公 司增资的议案。天津创业建材有限公司拟将注册资本增加至人民币 4000 万元，经本次董事会审议批 准，本公司将以现金认缴增资额 1750 万元，增资后累计出资 2650 万元，占增资后注册资本的 66.25%，成为创业建材的控股股东。2004 年 10 月 28 日，本公司召开第三届董事会第十次会议，审 议通过了关于变更天津创业建材有限公司增资协议的议案，决定在出资方之一森源科技公司无法完成 增资的情况下，本公司仍然以现金认缴增资额 1750 万元，增资后创业建材注册资本为 3750 万元，本 公司出资 2650 万元，占 70.67%（详情请参见本公司于 2004 年 7 月 9 日和 10 月 29 日在《上海证券 报》、香港《文汇报》和《The Standard》上发布的相关公告。） 2)本公司于 2004 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议通过了关于贵州创业水务有限公司 股权变更的议案。经本次董事会审议批准，龙力集团将所持有的合资公司贵州水务全部 30%的股权中 第 8 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 的 25%转让给本公司，另外 5%转让给贵州锦绣文化科技有限公司。（详情请参见本公司于 2004 年 7 月 9 日在《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》上发布的相关公告）。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1．确保污水处理工程项目的全面完成 2005 年，公司将抓紧完成及庄子污水处理厂扩建、咸阳路污水处理厂的调试工作，使其尽早投 入正常运营。上半年，公司将对纪庄子污水处理厂（老厂）进行系统改造，以确保纪庄子污水处理厂 整体高效运行；合理安排北仓污水处理厂工期，确保年内实现正常运营。 2．搞好污水处理厂运营管理工作 随着 2005 年年污水处理工程项目的陆续完工，改扩建后的纪庄子污水处理厂和新建的咸阳路污 水处理厂、北仓污水处理厂均要投入运营，公司所属水务运营公司要继续贯彻并实现污水处理厂运营 成本的最小化的目标，进一步搞好污水厂运营管理工作，保持公司的持续、稳定、高速发展。 3．加强污水处理项目的开发力度 在 2004 年开发项目前期铺垫的基础上，加强全国污水处理项目的开发工作。努力完成正在进行 的污水处理项目的合同谈判工作；以现有污水处理项目为基点，全力以赴开创其周边中小城市水务项 目，同时重点开拓华中华南地区的新市场；积极参与全国大型污水处理厂项目的投标，并争取中标。 4．进一步进行结构调整，拓展利润增长点 面对市场的不断发展，公司将进一步集中技术、项目建设管理的优势，进一步筹建项目管理公 司、设计咨询公司等专业公司，同时加大人才的引进和培养力度，以实现公司可持续发展的战略。 5．实行新的薪酬和绩效考核制度 公司今年拟实行新的薪酬和绩效考核制度，从而形成激励机制，提高员工的工作积极性。同时加 强部门之间的合作意识，提高员工的主观能动性，充分利用公司既有资源，以最小的成本创造最大的 效益。 6．加强内部控制制度建设 2005 年公司将加强预算管理工作，建立预算预警系统，对于计划外支出或超预算支出及时示 警；同时深化行政办公改革，出台相关成本费用控制政策，研究实现公司网站与办公自动化系统与运 营控制系统、以及污水处理模拟系统的资源整合。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，公司 2004 年度合并净利润为人民币 32,320 万元。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规 定，提取 10%法定盈余公积金人民币 3,232 万元、5%法定公益金人民币 1,616 万元，加上年初未分配 利润 49,380 万元，减去 2004 年已分配的 2003 年度现金股利 10,640 万元，本年度实际可供股东分配 利润为人民币 66,212 万元。根据 2004 年度利润分配政策，以 2004 年度末 133,000 万股为基数，每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。该分配预案需提交年度股东大会审议通过后 实施。2004 年度资本公积金不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 第 9 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 天津市排水公司 66,291.2 95.16 0 0 合计 66,291.2 95.16 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事 委托出席 独立董事姓名 亲自出席（次） 备注 会次数 （次） 高宝明 10 9 1 委托高宗泽先生投票表决 王翔飞 10 10 高宗泽 10 10 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 公司在 2002 年度根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和香港交易 所《上市规则》建立了独立董事制度，董事会成员包括三名独立董事，占董事会成员总数的三分之 一。各位独立董事熟悉公司的业务及经营情况，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，发表 独立性专业意见，能够积极参加有关培训，了解作为独立董事的权利、义务和责任。同时，三位独立 董事构成了公司董事会下辖审核委员会和薪酬与考核委员会的主要成员。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 10 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:天津创业环保股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:千元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 450,074 1,341,999 400,063 1,259,619 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 107,737 393,802 107,737 391,182 其他应收款 2,854 2,774 5,401 1,090 预付账款 84,295 118,453 82,932 115,815 应收补贴款 存货 2,123 5,800 2,123 1,767 待摊费用 2,728 2,450 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 647,083 1,865,556 598,256 1,771,923 长期投资： 长期股权投资 13,000 6,000 69,443 137,243 长期债权投资 长期投资合计 13,000 6,000 69,443 137,243 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,840,791 1,876,042 1,727,959 1,733,235 减：累计折旧 534,553 582,326 533,963 572,326 固定资产净值 1,306,238 1,293,716 1,193,996 1,160,909 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,306,238 1,293,716 1,193,996 1,160,909 工程物资 在建工程 1,220,625 1,461,338 1,113,164 1,319,903 固定资产清理 固定资产合计 2,526,863 2,755,054 2,307,160 2,480,812 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 31,148 31,148 其他长期资产 第 11 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 31,148 31,148 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,186,946 4,657,758 2,974,859 4,421,126 流动负债： 短期借款 45,000 115,000 45,000 100,000 应付票据 应付账款 5,779 8,408 4,116 2,153 预收账款 75,577 52,700 75,199 52,700 应付工资 应付福利费 6,834 7,999 6,505 7,676 应付股利 1,647 1,830 1,647 1,830 应付债券利息 14,040 14,040 应交税金 45,608 94,252 45,599 92,588 其他应交款 711 38 702 其他应付款 207,543 156,546 140,879 101,494 预提费用 6,246 7,882 6,246 7,882 预计负债 一年内到期的长期负债 50,000 50,000 50,000 50,000 其他流动负债 流动负债合计 444,945 508,695 375,893 430,363 长期负债： 长期借款 640,000 605,000 580,000 555,000 应付债券 1,200,000 1,200,000 长期应付款 专项应付款 81,652 81,307 其他长期负债 10,412 长期负债合计 721,652 1,896,719 580,000 1,755,000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,166,597 2,405,414 955,893 2,185,363 少数股东权益 1,383 16,581 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 资本公积 69,289 69,289 69,289 69,289 盈余公积 125,869 174,349 125,869 174,349 其中：法定公益金 41,957 58,117 41,957 58,117 未分配利润 493,808 662,125 493,808 662,125 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 2,018,966 2,235,763 2,018,966 2,235,763 负债和所有者权益（或股东权益）总 3,186,946 4,657,758 2,974,859 4,421,126 计 公司法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人: 顾启峰 会计机构负责人: 陈银杏 第 12 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:天津创业环保股份有限公司 2004 年 单位:千元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 755,148 629,696 730,286 629,696 减：主营业务成本 148,558 128,608 132,457 128,608 主营业务税金及附加 41,411 35,051 40,189 35,051 二、主营业务利润（亏损以“-”号 565,179 466,037 557,640 466,037 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 3,058 6,388 973 5,602 填列） 减: 营业费用 管理费用 53,625 39,881 43,391 36,604 财务费用 27,269 18,493 27,262 18,554 三、营业利润（亏损以“-”号填 487,343 414,051 487,960 416,481 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -700 -2,996 列） 补贴收入 营业外收入 113 302 113 302 减：营业外支出 4,645 1,415 4,645 516 四、利润总额（亏损总额以“-”号 482,811 412,938 482,728 413,271 填列） 减：所得税 160,416 136,379 159,531 136,379 减：少数股东损益 -802 -333 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 323,197 276,892 323,197 276,892 加：年初未分配利润 493,808 371,500 493,808 371,500 其他转入 六、可供分配的利润 817,005 648,392 817,005 648,392 减：提取法定盈余公积 32,320 27,689 32,320 27,689 提取法定公益金 16,160 13,845 16,160 13,845 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 768,525 606,858 768,525 606,858 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 106,400 113,050 106,400 113,050 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 662,125 493,808 662,125 493,808 号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 第 13 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总 额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总 额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人: 顾启峰 会计机构负责人: 陈银杏 现金流量表 编制单位:天津创业环保股份有限公司 2004 年 单位:千元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 446,205 425,315 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,251 113 现金流入小计 448,456 425,428 购买商品、接受劳务支付的现金 78,420 67,445 支付给职工以及为职工支付的现金 33,056 29,064 支付的各项税费 155,773 155,347 支付的其他与经营活动有关的现金 38,922 30,926 现金流出小计 306,171 282,782 经营活动产生的现金流量净额 142,285 142,646 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 购买子公司所收到的现金 7,291 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 100 100 收到的其他与投资活动有关的现金 6,466 6,275 现金流入小计 13,857 6,375 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 329,078 270,233 投资所支付的现金 2,000 68,500 受到限制的银行存款 400,000 400,000 现金流出小计 731,078 738,733 投资活动产生的现金流量净额 -717,221 -732,358 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,000 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,000 发行可转换公司债券收到的现金净额 1,165,392 1,165,392 借款所收到的现金 115,000 100,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,412 现金流入小计 1,295,804 1,265,392 偿还债务所支付的现金 80,000 70,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 144,743 141,924 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 第 14 页 共 15 页 天津创业环保股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 可转换公司债券担保支出 4,200 4,200 存于银行的保证金 23,332 23,332 现金流出小计 252,275 239,456 筹资活动产生的现金流量净额 1,043,529 1,025,936 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 468,593 436,224 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 323,197 323,197 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -802 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 57,936 48,526 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 4,645 4,645 财务费用 28,459 28,264 投资损失（减：收益） 700 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,677 356 经营性应收项目的减少(减：增加) -286,896 -278,491 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,423 15,449 其他 经营活动产生的现金流量净额 142,285 142,646 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 918,667 836,287 减：现金的期初余额 450,074 400,063 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 468,593 436,224 公司法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人: 顾启峰 会计机构负责人: 陈银杏 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：马白玉 天津创业环保股份有限公司 2005 年 4 月 14 日 第 15 页 共 15 页