三一重工(600031)2004年年度报告摘要

三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事谢志华、钟掘、李效伟因工作原因，未出席本次董事会，但以通讯表决的方式行使 了表决权。 1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人梁稳根，主管会计工作负责人段大为，会计机构负责人（会计主管人员）段大为 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三一重工 股票代码 600031 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖南省长沙经济技术开发区 邮政编码 410100 公司国际互联网网址 http://www.sany.com.cn 电子信箱 sany@sany.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 赵想章 联系地址 湖南省长沙经济技术开发区 电话 0731-4031555 传真 0731-4031777 电子信箱 zxz31@vip.sina.com.cn 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 2,656,229,801.43 2,088,012,347.37 +27.21 984,562,359.06 利润总额 358,723,715.63 391,073,776.03 -8.27 228,916,777.88 净利润 327,297,600.33 324,799,880.47 +0.77 209,855,351.23 扣除非经常性损益的净利润 310,596,392.64 322,273,572.91 -3.62 208,631,983.88 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减(%) 总资产 4,323,532,624.24 2,681,478,259.96 +61.24 1,153,425,152.35 股东权益 1,906,306,596.20 1,700,433,858.39 +12.11 471,284,725.96 经营活动产生的现金流量净额 2,617,359.77 70,680,139.69 -96.3 69,815,005.51 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 1.36 1.353 +0.52 1.16 净资产收益率(%) 17.17 19.10 -1.93 44.53 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 16.29 18.95 -2.66 44.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.295 -96.61 0.39 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 7.94 7.085 12.07 2.62 调整后的每股净资产 7.88 7.045 11.85 2.608 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,718,214.62 短期投资损益 4,814,400.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 677,908.20 入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,872,263.29 上述事项所得税影响数 -1,381,578.42 合 计 16,701,207.69 2 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 4,238,800 4,238,800 境内法人持有股份 175,761,200 175,761,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,000,000 180,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 240,000,000 240,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,077 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) (已流通或 结的股份 有股东或外资 数量(股) 未流通) 数量 股东） 三一集团有限公司 0 173,809,300 72.42 未流通 0 法人股东 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,416,536 3,416,536 1.42 已流通 未知 社会公众股 湖南高科技创业投资有限公司 0 3,346,400 1.39 未流通 未知 国有股东 鸿阳证券投资基金 -199,343 3,327,174 1.38 已流通 未知 社会公众股 普丰证券投资基金 3,037,872 3,037,872 1.26 已流通 未知 社会公众股 中信经典配置证券投资基金 2,739,829 2,739,829 1.14 已流通 未知 社会公众股 鹏华行业成长证券投资基金 -360,236 2,107,385 0.87 已流通 未知 社会公众股 3 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 无锡市亿利大机械有限公司 0 1,673,300 0.70 未流通 未知 法人股东 同盛证券投资基金 -2,409,302 1,009,400 0.42 已流通 未知 社会公众股 河南兴华机械制造有限公司 0 892,400 0.37 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数量 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） （股） 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,416,536 A股 鸿阳证券投资基金 3,327,174 A股 普丰证券投资基金 3,037,872 A股 中信经典配置证券投资基金 2,739,829 A股 鹏华行业成长证券投资基金 2,107,385 A股 同盛证券投资基金 1,009,400 A股 金泰证券投资基金 806,837 A股 安瑞证券投资基金 640,000 A股 中国银河证券有限责任公司 625,359 A股 博时裕富证券投资基金 523,335 A股 控股股东与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 上述股东关联 定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股 关系或一致行 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。同时，也未知公司前十名流通股股东之间是否存在 动的说明 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：三一集团有限公司 法人代表：易小刚 注册资本：32,288 万元人民币 成立日期：2000 年 10 月 18 日 主要经营业务或管理活动：高新技术产业、汽车制造业、文件教育业、房地产业的投资；新材 料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机 械租赁；信息咨询服务。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：梁稳根 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：三一重工董事长 三一集团有限公司持有本公司 72.42%的股权，为本公司绝对控股股东；梁稳根先生持有三一集团 有限公司 59%的股权，从而梁稳根先生间接持有本公司 42.73%的股权，为本公司实际控制人。 梁稳根先生，现年 48 岁，高级工程师。现任本公司董事长。曾在兵器工业部洪源机械厂任技术 员、体改办副主任；1989 年创建湖南省三一集团有限公司,长期担任董事长兼总经理。先后被授予 “全国杰出青年企业家”、“全国优秀民营企业家”称号,曾获“全国科技实业家创业奖银奖”,2001 年被评为“湖南省十大新闻人物”、“湖南省十大杰出经济人物”。担任的社会职务有：第八、九、 十届全国人大代表,全国工商联执委,湖南工商联副会长等。 4 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 梁稳根 59% 三一集团有限公司 72.42% 三一重工股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 梁稳根 董事长、总裁 男 48 2000-12～2007-01 0 0 唐修国 董事 男 41 2000-12～2007-01 0 0 向文波 副董事长、执行总裁 男 42 2000-12～2007-01 0 0 易小刚 董事、执行总裁 男 41 2000-12～2007-01 0 0 黄建龙 董事 男 41 2000-12～2007-01 0 0 谢志华 独立董事 男 47 2000-12～2007-01 0 0 吴 澄 独立董事 男 65 2001-12～2007-01 0 0 钟 掘 独立董事 女 69 2001-12～2007-01 0 0 李效伟 独立董事 男 54 2004-01～2007-01 0 0 翟宪 监事 男 34 2004-06～2007-01 0 0 姚川大 监事 男 51 2000-12～2007-01 0 0 李道成 监事 男 38 2004-01～2007-01 0 0 周福贵 副总裁 男 43 2004-08～2007-01 0 0 赵想章 董事会秘书 男 39 2001-11～2007-01 0 0 段大为 副总经理、财务总监 男 32 2004-06～2007-01 0 0 李 冰 副总经理 男 41 2003-08～2007-01 0 0 郭春明 副总经理 男 36 2003-09～2007-01 0 0 5 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 易小刚 三一集团有限公司 董事长 2004-02-01～ 至今 否 姚川大 无锡亿利大机械有限公司 董事长兼总经理 1994-10-01～ 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 375 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 150 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 100 万元 独立董事津贴 5 万/年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 / 年度报酬区间 分布人数 60 万以上 1人 20—60 万 9人 20 万以下 1人 公司董事、监事的报酬是根据公司 2001 年临时股东大会审议通过的《关于公司董事、监事实行 年薪制的议案》以及公司年度经营计划完成情况确定和实施的。 公司高级管理人员的报酬是根据公司一届四次董事会审议通过的《关于公司高管人员实行年薪制 的议案》、公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定和实施的。 6 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事拖式混凝土输送泵、混凝土泵车等混凝土系列施工机械、全液压振动压路机、摊铺机 等高等级路面系列施工机械及成套设备的制造及销售。 2004 年受国家宏观调控影响，工程机械行业持续多年的快速增长势头趋缓，市场竞争进一步加剧。 针对日趋激烈的市场竞争，公司严格执行董事会制定的“一升、二降、三加强”战略，通过全面提升产 品质量，降低成本、费用，降低存货、应收帐款，强化基础管理，加强市场营销与服务能力建设等一系 列措施，整体提升了公司行业竞争力，促使公司主营业务持续稳定增长，继续保持了行业中的领先优 势。本次宏观调控，对公司而言是一种机遇，通过行业重新整合，有利于行业中的龙头企业长期健康稳 定增长。 由于年初市场需求旺盛，预期较高，上半年公司加大了原材料采购力度，导致存货较年初有较大幅 度的增长；但由于原材料涨价因素及公司主导产品一直保持较高的毛利率，存货跌价风险较小。公司将 采取一系列强有力措施，努力降低存货、应收帐款，预计 2005 年存货、应收帐款、经营性活动现金流将 得到很好的改善。 2004 年公司全年实现主营业务收入 26.56 亿元，比去年同期增长 27.21%；实现主营业务利润 8.39 亿元；实现净利润 3.27 亿元；实现每股收益 1.36 元。截止 2004 年底，公司总资产为 43.23 亿元；净资 产为 19.06 亿元；净资产收益率为 17.17%。 2004 年公司主要取得了以下成绩： 1、2004 年下半年，为应对宏观调控，公司对战略和组织进行了及时调整,确保了公司经营的持续稳 定。 2、“一升二降三加强”战略的实施,有效地提升了公司的运营效率和质量。 3、产品研发工作取得较大成果。 4、国际市场开拓取得了突破性进展，销售增长超过 400%，初步构建了国际营销网络，已成为公司 新的利润增长点。 5、营销网络和营销能力得到进一步整合。 6、制造能力得到进一步加强，生产设备和设施达到国内同行业先进水平。 7、2004 年路机事业部、子公司运作模式，使路机系列产品开发、产品质量及营销渠道建设等得到 了稳步发展。 8、以 OA 应用为标志的信息化工作取得实效。MRPⅡ、服务呼叫中心等重点信息工程的启动和使用将 全面提升公司的信息化程度和管理水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 工程机械行业 265,622.98 180,282.90 32.13% +27.21% +46.68% -9% 关联交易的定价原则 市场价格 混凝土机械 219,363.84 148,471.30 32.32% +25.40% +49.23% -10.68% 路面机械 30,468.48 22,146.92 27.31% +39.98% +45.46% -2.69% 配 件 9,869.58 5,989.70 39.31% +34.33% +31.36% +1.31% 其 他 5,921.08 3,674.98 37.93% +24.50% +1.06% +13.93% 合 计 265,622.98 180,282.90 32.13% +27.21% +46.68% -9% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易总金额 0 元。 7 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北 683,696,277.94 40.37 西北 168,691,471.36 22.25 东南 1,055,218,467.94 21.19 华南 506,573,336.62 19.54 其他 242,050,247.57 43.64 合计 2,656,229,801.43 27.21 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 115,742.74 占采购总额比重(%) 51.76 前五名销售客户销售金额合计 14,058.43 占销售总额比重(%) 5.29 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ①产品结构调整所致，例如混凝土搅拌运输车毛利率较低； ②钢材原材料价格上涨； ③受欧元、日元汇率上升影响，进口部件成本升高； ④由于市场竞争激烈，产品销售价格有所下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 8 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,726.31 募集资金总额 89,989.44 已累计使用募集资金总额 78,162.54 是否变 实际投 产生收 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 更项目 入金额 益金额 计划进度 预计收益 智能型振动压路机生产建设工程 16,580 否 17,375.26 1,878.97 是 是 沥青混凝土摊铺机生产建设工程 4,980 否 5,501.14 6,809.66 是 是 沥青混凝土搅拌设备生产建设工 4,980 否 6,279.85 2,237.87 是 是 程 沥青混凝土摆渡车生产建设工程 4,960 否 4,482.31 335.18 是 是 乳化沥青稀浆封层机生产建设工 4,980 否 166.38 0 否 否 程 三级配水工混凝土输送泵生产建 4,960 否 4,213.81 239.86 是 是 设工程 大排量泥浆泵生产建设工程 4,980 是 71.66 0 否 否 混凝土搅拌设备生产建设工程 4,471 否 7,999.92 2,365.71 是 是 TQ230 全液压履带式推土机研制 3,000 否 5,412.28 26.11 是 否 项目 吊管机生产建设工程 4,822 是 617.81 0 否 否 路面铣刨机生产建设工程 5,396 否 155.63 0 否 否 新变更 维修服务网络建设工程 9,927.96 6.05 0 项目 补充流动资金 25,880.44 否 25,880.44 4,434.11 是 是 合计 90,115.40 / 78,162.54 18,327.47 1、乳化沥青稀浆封层机生产建设工程,因该项目市场启动较慢，公司根 据市场开发进度，相应地放缓了投入进度，导致该项目未按预期进度投入。 未达到计划进度和预计收益的说 2、TQ230 全液压履带式推土机研制项目，目前因该项目尚未达到规模化 明（分具体项目） 生产，暂时未产生预期收益。 3、路面铣刨机生产建设工程，尚处于新产品开发及样品调试阶段，故暂 缓了该项目的投资进度。 1、 变更原因：因市场情况发生变化，2004 年 12 月公司决定将“大排量泥浆 泵生产建设工程”和“吊管机生产建设工程”项目变更为“维修服务网 络建设工程”项目。 变更原因及变更程序说明 2、 变更程序：经公司第二届董事会第九次会议及 2004 年第三次临时股东大 （分具体项目） 会审议通过，“大排量泥浆泵生产建设工程”和“吊管机生产建设工 程”项目变更为“维修服务网络建设工程”。相关决议公告分别于 2004 年 10 月 27 日和 2004 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 9,927.96 变更项目拟投入 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 维修服务网络 大排量泥浆泵生产建设工程 9,927.96 6.05 0 建设工程 /吊管机生产建设工程 合 计 / 9,927.96 6.05 0 未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目） 9 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项 目 名 称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立“三一重型装备有限公司” 7,500 100% 投资设立“湖南三一路面机械有限公司” 2,980 100% 投资设立“上海高利科技投资有限公司” 8,360 100% 投资设立“上海三一科技有限公司 ” 2,226 100% 投资设立“广东三一机械有限公司” 900 100% 参股“北京城建三建设发展有限公司“ 2,000 100% 合 计 23,966 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 10 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、2005 年经营战略 2005 年公司将继续围绕董事会确定的“1233”战略规划指导思想，坚定不移地贯彻执行“一 升、二降、三加强”的公司战略，坚定不移地实施产品、服务、业务和管理的差异化竞争战略，实现 现有产品在各自领域内“数一数二”的最佳产品战略，全面提升公司基础管理。 2、2005 年重点工作 (1) 技术研发 建立敏捷、高效的技术研发体系，系统开发系列基于公司核心能力和满足客户需要、具有竞争优势的 战略技术单元，扩大产品的差异化，保持国内领先。 (2) 制造能力 保证制造过程的“质量、成本、安全、交货期”，全面提升制造水平，达到行业先进水平。 (3) 质量 全面推行“全三一”管理法，大幅提升产品质量，实施全面质量控制，确保产品、服务和经营质 量稳定增强。 (4) 营销 立足于国内市场，加大国际市场的开拓力度，整合营销体系，回避价格竞争，实施差异化竞争战 略，强化市场开发和市场渗透，提升目标市场占有率。 (5) 服务规划 超前规划、配置服务资源，提升服务人员的职业化水平，加强服务过程管理，进行体系性服务创 新，构建持续领先竞争伙伴的服务核心能力。 (6) 人力资源 改善用人环境，优化人员配置，提高员工满意度，建立科学合理的薪酬体系，提高全员劳动生产 率，提升人力资源管理水平。 (7) 商务采购 降低采购成本，控制采购库存，保证供应，建立商务联盟。 (8) 信息化 初步实施 MRPII，实现管理信息化，为业务流程优化提供有效的支持和保障。 (9) 财务管理 实行稳健财务政策，注重赢利能力，注重现金流量，注重信息化建设，提高控制成本与费用的能 力，积极控制成本费用，严格控制存货、应收帐款。 11 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 (10) 基础管理 通过核心业务流程、关键管理流程、基础管理标准和制度的制订与完善，建立与规范公司的管理 平台，完善、稳定组织结构和职能，固化信息流、物流、资金流的管理，通过系统纠偏持续优化，建 立基于流程和制度的管理执行力。 (11) 技改计划 技改项目主要包括中成公司项目、中孚公司项目、上海川沙工业园项目、110KV 变电站建设、各 类机床设备的购置使用、东厂区新增地建设等。 (12) 海外建设项目 主要是印度建厂项目，争取在 2005 年下半年实现拖泵、平地机组装下线，投放市场。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 327,297,600.33 元，提取法定盈余公积金 64,345,108.63 元，提取法定公益金 32,172,554.32 元，加上期初未分配利润 524,056,149.94 元，公司可供股东分配的利润为 754,836,087.32 元。 本次利润分配预案为：拟以 2004 年末总股本 24000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。剩余未分配 利润结转下年度分配。 本次利润分配预案需经公司 2004 年年度股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 12 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 本公司为控股子公司上海三一科技有限公司 3000 万元短期借款提供了担保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 关联方单位名称 交易内容 定价原则 2004 年交易金额(元) 昆山市三一重机有限公司 购焊条 市场价 1,359,728.10 湖南三一客车有限公司 购客车 市场价 6,311,500.00 三一汽车制造有限公司 出售材料等 市场价 16,301,387.26 三一汽车制造有限公司 购买商品 市场价 1,225,000.00 三一通讯技术有限公司 出售材料 市场价 30,000.00 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 三一集团有限公司 6,676.05 0 28,613.61 0 三一汽车制造有限公司 154.80 0 三一通讯技术有限公司 356.87 281.18 合 计 6,676.05 0 29,125.28 281.18 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 66,760,507.24 元人民币，余 额为 0。 7 5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 13 三一重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内公司独立董事能够认真履行职责，对公司项目投资、财务报告、关联交易等问题都发表 了专业性意见，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了意见，使公司决策更加合理、科 学。 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事 通讯表决 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 会次数 （次） 谢志华 9 3 5 1 0 吴 澄 9 0 6 3 0 钟 掘 9 1 5 3 0 李效伟 9 2 5 2 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本年度中公司独立董事对公司董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。 §8 监事会报告 2004 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管 理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错情况。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 三一重工股份有限公司 董事长：梁稳根 二 OO 五年四月十二日 14 资产负债表 2004年12月31日 编制单位：三一重工股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流动资产: 货币资金 五、1 806,905,707.96 401,057,062.31 764,860,406.45 398,478,530.20 短期投资 五、2 30,224,427.91 90,000,000.00 90,000,000.00 应收票据 五、3 152,664,714.59 18,454,580.45 151,054,714.59 18,454,580.45 应收股利 应收利息 应收帐款 五、4 607,096,573.45 419,152,044.88 109,408,997.09 470,898,273.14 其他应收款 五、5 109,939,987.14 69,701,434.36 1,071,724,599.82 157,400,342.64 预付帐款 五、6 147,129,029.66 252,531,324.97 137,953,337.92 243,903,514.94 应收补贴款 存货 五、7 1,140,679,353.93 636,831,119.96 514,632,897.13 446,691,682.46 待摊费用 五、8 4,549,620.81 6,528,385.46 4,391,442.78 6,466,175.46 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,999,189,415.45 1,894,255,952.39 2,754,026,395.78 1,832,293,099.29 长期投资 长期股权投资 五、9 21,296,373.13 -553,928.00 654,860,697.59 93,811,762.90 长期债权投资 长期投资合计 21,296,373.13 -553,928.00 654,860,697.59 93,811,762.90 固定资产 固定资产原价 五、10 814,993,583.80 557,297,982.56 478,869,025.27 441,091,633.26 减：累计折旧 五、10 126,074,513.44 76,669,333.72 78,897,812.40 55,320,239.19 固定资产净值 五、10 688,919,070.36 480,628,648.84 399,971,212.87 385,771,394.07 减：固定资产减值准备 五、10 6,695,932.35 7,622,359.64 6,536,804.13 7,622,359.64 固定资产净额 五、10 682,223,138.01 473,006,289.20 393,434,408.74 378,149,034.43 工程物资 五、11 25,883,613.19 65,348,022.97 25,635,213.19 65,348,022.97 在建工程 五、12 549,879,942.02 203,989,447.87 235,282,993.78 203,900,570.10 固定资产清理 固定资产合计 1,257,986,693.22 742,343,760.04 654,352,615.71 647,397,627.50 无形资产及其他资产 无形资产 五、13 44,483,175.88 44,727,650.57 44,388,759.88 44,727,650.57 长期待摊费用 五、14 576,966.56 704,824.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,060,142.44 45,432,475.53 44,388,759.88 44,727,650.57 递延税款 递延税款借项 资产总计 4,323,532,624.24 2,681,478,259.96 4,107,628,468.96 2,618,230,140.26 法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为 资产负债表（续） 2004年12月31日 编制单位：三一重工股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 负债及股东权益 附注 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流动负债 短期借款 五、15 1,188,550,000.00 279,314,288.14 1,146,000,000.00 275,314,288.14 应付票据 五、16 263,326,080.98 124,441,981.80 268,788,080.98 122,533,981.80 应付帐款 五、17 422,454,860.11 255,173,516.69 410,577,123.27 254,804,065.21 预收帐款 五、18 131,605,755.88 123,385,231.39 41,263,990.92 98,853,649.77 应付工资 五、19 7,336,024.06 7,860,381.65 4,576,412.15 5,997,295.26 应付福利费 22,231,402.71 16,973,887.79 14,875,248.50 15,056,064.52 应付股利 五、20 1,673,200.00 1,673,200.00 应交税金 五、21 35,189,959.74 95,942,060.64 49,553,214.26 95,919,415.08 其他应交款 五、22 5,855,499.17 2,241,422.20 2,974,405.07 2,239,484.50 其他应付款 五、23 85,971,862.73 49,428,326.28 98,673,293.79 46,096,184.34 预提费用 五、24 646,208.84 191,882.27 295,748.39 31,100.00 预计负债 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,164,840,854.22 969,952,978.85 2,039,250,717.33 931,845,528.62 长期负债 长期借款 五、25 200,000,000.00 8,000,000.00 200,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 200,000,000.00 8,000,000.00 200,000,000.00 8,000,000.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计 2,364,840,854.22 977,952,978.85 2,239,250,717.33 939,845,528.62 少数股东权益 52,385,173.82 3,091,422.72 股东权益 股本 五、26 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 五、26 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 五、27 843,520,558.13 844,945,420.65 843,520,558.13 844,945,420.65 盈余公积 五、28 187,949,950.75 91,432,287.80 138,144,988.18 91,432,287.80 其中：法定公益金 五、28 62,649,983.59 30,477,429.27 46,048,329.40 30,477,429.27 未分配利润 五、29 634,836,087.32 524,056,149.94 646,712,205.32 502,006,903.19 其中：拟分配现金股利 24,000,000.00 120,000,000.00 24,000,000.00 120,000,000.00 股东权益合计 1,906,306,596.20 1,700,433,858.39 1,868,377,751.63 1,678,384,611.64 负债及股东权益总计 4,323,532,624.24 2,681,478,259.96 4,107,628,468.96 2,618,230,140.26 法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为 第 3 页 共 45 页 利 润 表 2004年度 编制单位：三一重工股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一、主营业务收入 五、30 2,656,229,801.43 2,088,012,347.37 718,397,638.72 2,088,012,347.37 减：主营业务成本 五、31 1,802,829,020.94 1,229,119,261.90 623,059,857.37 1,231,191,893.99 主营业务税金及附加 14,169,132.94 10,400,064.54 7,842,294.55 10,377,927.87 二、主营业务利润 839,231,647.55 848,493,020.93 87,495,486.80 846,442,525.51 加：其他业务利润 五、32 19,191,778.05 15,098,445.36 18,213,646.73 13,990,067.38 减：营业费用 230,238,413.61 232,006,898.14 29,178,211.35 230,200,641.13 管理费用 222,533,043.19 221,109,063.30 72,644,615.27 242,028,855.89 财务费用 五、33 53,326,944.92 21,213,454.26 20,309,433.66 21,082,284.40 三、营业利润 352,325,023.88 389,262,050.59 -16,423,126.75 367,120,811.47 加：投资收益 五、34 2,002,568.93 503,073.41 324,147,726.54 458,447.12 补贴收入 五、35 2,551,743.00 2,551,743.00 营业外收入 五、36 7,562,901.94 3,118,992.24 5,976,417.33 2,989,400.80 减：营业外支出 五、37 3,166,779.12 4,362,083.21 2,240,039.18 4,348,140.21 四、利润总额 358,723,715.63 391,073,776.03 311,460,977.94 368,772,262.18 减：所得税 五、38 18,657,693.45 66,285,052.14 42,975.43 66,112,573.50 少数股东损益 12,768,421.85 -11,156.58 五、净利润 327,297,600.33 324,799,880.47 311,418,002.51 302,659,688.68 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -3,230,103.21 -3,230,103.21 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合 计 -3,230,103.21 -3,230,103.21 法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为 利润分配表 2004年度 编制单位：三一重工股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一、净利润 327,297,600.33 324,799,880.47 311,418,002.51 302,659,688.68 加：年初未分配利润 524,056,149.94 244,655,222.77 502,006,903.19 244,746,167.81 其他转入 二、可供分配的利润 851,353,750.27 569,455,103.24 813,424,905.70 547,405,856.49 减：提取法定盈余公积 五、28 64,345,108.63 30,265,968.87 31,141,800.25 30,265,968.87 提取法定公益金 五、28 32,172,554.32 15,132,984.43 15,570,900.13 15,132,984.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 754,836,087.32 524,056,149.94 766,712,205.32 502,006,903.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 120,000,000.00 120,000,000.00 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 五、29 634,836,087.32 524,056,149.94 646,712,205.32 502,006,903.19 法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为 第 7 页 共 45 页 合并利润表附表 2004年度 编制单位：三一重工股份有限公司 单位:人民币元 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 报告期利润 （%） 率（%） （元/股） （元/股） 主营业务利润 44.02 47.04 3.50 3.50 营业利润 18.48 19.75 1.47 1.47 净利润 17.17 18.35 1.36 1.36 扣除非经常性损益后净利润 16.29 17.41 1.29 1.29 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 注：非经营性损益 （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； 3,718,214.62 （二）各种形式的政府补贴； （三）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除 4,814,400.00 外； （四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出； 677,908.20 （五）以前年度已经计提各项减值准备的转回； 8,872,263.29 （六）债务重组损益； （七）上述事项所得税影响数 -1,381,578.42 非经营性损益合计 16,701,207.69 第 8 页 共 45 页 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位：三一重工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,959,629,520.28 737,916,266.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,851,189.28 1,496,214,795.51 现 金 流 入 小 计 2,968,480,709.56 2,234,131,062.33 购买商品、接受劳务支付的现金 2,285,299,829.40 793,418,902.38 支付给职工以及为职工支付的现金 170,684,061.85 98,668,817.85 支付的各项税款 179,381,508.37 115,708,678.22 支付的其他与经营活动有关的现金 五、39 330,497,950.17 1,322,146,369.73 现 金 流 出 小 计 2,965,863,349.79 2,329,942,768.18 经营活动产生的现金流量净额 2,617,359.77 -95,811,705.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 94,998,372.73 94,814,400.00 取得投资收益所收到的现金 679,491.60 679,491.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 3,718,214.62 3,742,834.47 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 99,396,078.95 99,236,726.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 592,577,117.92 255,100,059.40 投资所支付的现金 55,750,024.44 291,860,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 648,327,142.36 546,960,059.40 投资活动产生的现金流量净额 -548,931,063.41 -447,723,333.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 36,324,550.88 借款所收到的现金 1,388,550,000.00 1,346,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 1,424,874,550.88 1,346,000,000.00 偿还债务所支付的现金 302,314,288.14 298,314,288.14 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 170,397,913.45 137,768,796.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 472,712,201.59 436,083,084.57 筹资活动产生的现金流量净额 952,162,349.29 909,916,915.43 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 405,848,645.65 366,381,876.25 法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为 第 9 页 共 45 页 现 金 流 量 表(续表) 2004年度 编制单位：三一重工股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附注 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 327,297,600.33 311,418,002.51 加：少数股东损益 12,768,421.85 计提的资产减值准备 16,774,755.93 24,838,380.93 固定资产折旧 55,360,606.25 45,477,427.77 无形资产摊销 2,084,406.69 2,078,822.69 长期待摊费用摊销 222,576.24 待摊费用减少（减：增加） 1,978,764.65 2,074,732.68 预提费用增加（减：减少） 454,326.57 264,648.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,718,214.62 -3,742,834.47 固定资产报废损失 财务费用 52,071,113.45 19,441,996.43 投资损失（减：收益） -7,528,165.46 -324,147,726.54 递延税项贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -496,061,526.19 -64,155,955.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -276,953,214.65 -359,140,829.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 317,865,908.73 249,781,628.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,617,359.77 -95,811,705.85 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 806,905,707.96 764,860,406.45 减：现金的期初余额 401,057,062.31 398,478,530.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 405,848,645.65 366,381,876.25 法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为 第 10 页 共 45 页