山推股份(000680)2004年年度报告摘要

山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 山推工程机械股份有限公司２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．３ 公司董事长周庆庭先生、总经理张秀文先生、财务总监王强先生、财务部长王四荣女士声 明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 山推股份 股票代码 ０００６８０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 山东省济宁市太白楼东路５８号 邮政编码 ２７２０３５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈａｎｔｕｉ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｈａｎｔｕｉ＠ｓｈａｎｔｕｉ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王 强 毕玉欣 联系地址 山东省济宁市太白楼东路５８号 山东省济宁市太白楼东路５８号 电 话 ０５３７－２９０９６１６ ０５３７－２９０９５３２ 传 真 ０５３７－２３４０４１１ ０５３７－２３４０４１１ 电子信箱 ｗａｎｇｑ＠ｓｈａｎｔｕｉ．ｃｏｍ ｚｈｅｎｇｑ＠ｓｈａｎｔｕｉ．ｃｏｍ 1 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本期比上 ２００２年 项目 ２００４年 期增减 调整后 调整前 （％） 调整后 调整前 主营业务收入 1,693,506,576.06 2,112,253,616.66 2,112,253,616.66 -19.82 1,908,348,940.55 1,908,348,940.55 利润总额 118,599,343.76 185,896,078.35 185,625,283.67 -36.20 185,118,236.58 185,230,711.79 净利润 92,786,362.86 154,189,020.09 153,918,225.41 -39.82 147,127,224.73 147,239,699.94 扣除非经常性损 87,067,526.29 158,069,212.35 157,798,417.67 -44.92 133,055,711.42 133,168,186.63 益的净利润 经营活动产生的 81,607,853.03 112,402,167.83 112,402,167.83 -27.40 164,915,316.59 164,915,316.59 现金流量净额 2004年末 2003年末 本年末比 ２００２年末 调整后 调整前 上年末增减 调整后 调整前 总资产 2,143,720,324.45 1,779,004,855.22 1,785,377,901.76 20.50 1,628,331,427.59 1,634,975,268.81 股东权益 1,316,226,153.93 911,968,892.93 918,341,939.47 44.33 749,752,109.95 756,395,951.17 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年 ２００２年 项 目 ２００４年 调整后 调整前 增减（％） 调整后 调整前 每股收益 ０．１７ ０．５５ ０．５４ －６９．０９ ０．５２ ０．５２ 每股收益（注） ０．１７ － － － － 净资产收益率 ７．０５ １６．９１ １６．７６ －９．８６ １９．６２ １９．４７ 扣除非经常性损益的净利润为基 ６．６１ １７．３３ １７．１８ －１０．７２ １７．７５ １７．６１ 础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１５ ０．４０ ０．４０ －６２．５０ ０．５８ ０．５８ ２００３年末 本年末比年 ２００２年末 ２００４年末 调整后 调整前 末增减（％） 调整后 调整前 每股净资产 ２．４４ ３．２３ ３．２５ －２４．４６ ２．６５ ２．６８ 调整后的每股净资产 ２．４０ ３．１４ ３．１６ －２３．５７ ２．５８ ２．６０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资产生的损益 ３８４，９９１．２８ 冲回存货跌价准备 ５，０３８，９７９．３１ 其他营业外收支净额 １７，４６２．５０ 补贴收入 ２７７，４０３．４８ 合 计 ５，７１８，８３６．５７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９９，０００，０００ １９，８００，０００ ３９，６００，０００ ５９，４００，０００ １５８，４００，０００ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ９９，０００，０００ ０ １９，８００，０００ ３９，６００，０００ ５９，４００，０００ １５８，４００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２，４００，０００ ４８０，０００ ９６０，０００ １，４４０，０００ ３，８４０，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １０１，４００，０００ ２０，２８０，０００ ４０，５６０，０００ ６０，８４０，０００ １６２，２４０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １８１，３２０，０００ ５４，３９６，０００ ４７，１４３，２０１ ９４，２８６，３９９ １９５，８２５，６００ ３７７，１４５，６００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １８１，３２０，０００ ５４，３９６，０００ ４７，１４３，２０１ ９４，２８６，３９９ １９５，８２５，６００ ３７７，１４５，６００ 三、股份总数 ２８２，７２０，０００ ５４，３９６，０００ ６７，４２３，２０１ １３４，８４６，３９９ ２５６，６６５，６００ ５３９，３８５，６００ 3 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别 披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８６，３６７ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 股东名称 年度内 年末 比例 质押或冻结 （已流通或 （国有股东或 （全称） 增减 持股数量 （％） 的股份数量 未流通） 外资股东） 山东工程机械集团 ５９，４００，０００ １５８，４００，０００ ２９．３７ 未流通 ４３，３６０，０００ 国有股东 有限公司 黄秋霞 １，４７３，８７３ １，４７３，８７３ ０．２７ 已流通 其他 杭州绵园丝绸有限 ５４０，０００ １，４４０，０００ ０．２７ 未流通 法人股 公司 中国工商银行－融 通深证１００指数证 ７８４，７３１ １，１１７，００５ ０．２１ 已流通 其他 券投资基金 汶上泉河分厂 ３６０，０００ ９６０，０００ ０．１８ 未流通 法人股 山东省济宁市银资 ３６０，０００ ９６０，０００ ０．１８ 未流通 ９６０，０００ 法人股 房地产开发公司 华电财务有限公司 ９５８，６６３ ９５８，６６３ ０．１８ 已流通 其他 陈星亮 ９２８，０００ ９２８，０００ ０．１７ 已流通 其他 招商银行股份有限 公司－长城久泰中 ９１７，５３４ ９１７，５３４ ０．１７ 已流通 其他 信标普３００指数证 券投资基金 林立群 ９０５，８００ ９０５，８００ ０．１７ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 黄秋霞 １，４７３，８７３ Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数 １，１１７，００５ Ａ股 证券投资 华电财务有限公司 ９５８，６６３ Ａ股 陈星亮 ９２８，０００ Ａ股 招商银行股份有限公司－长城久泰 ９１７，５３４ Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 林立群 ９０５，８００ Ａ股 4 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 钟海光 ６０８，１６０ Ａ股 陈永辉 ５６９，９００ Ａ股 许明生 ５６０，０００ Ａ股 张建伯 ４９０，０００ Ａ股 公司前十名股东中，国有股股东山东工程机械集团有限公 司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行动的 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知 说明 其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 山东工程机械集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份１５，８４０万股，占公司总股本的２９．３７％。 该公司成立于１９９６ 年１１月１８日，注册资本为５２，９８０万元，法定代表人为王志中先生，企业类型为国有 独资，经营范围为研制、生产、销售工程机械、汽车起重机及其他机械设备、零部件；凭进出口企业资格 证书开展进出口经营业务；凭土石方工程资质证书开展土石方工程施工业务；技术咨询、服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下 山东省国有资产管理委员会 １００％ 山东工程机械集团有限公司 ２９．３７％ 山推工程机械股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 ２００２年６月１日 至 ２００５年 送股及公积金转 董 平 董事 男 ４８ １，６３６ ２，６１８ ５月３１日 股 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 周庆庭 董事长 男 ５７ １３，６００ ２８，２８８ ５月３１日 金转股 副董事长 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 张秀文 男 ４４ ７２０ １，４９８ 总经理 ５月３１日 金转股 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 许广谊 副董事长 男 ５３ ７２０ １，４９８ ５月３１日 金转股 董事 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 江奎 男 ４０ ８，６４０ １７，９７１ 副总经理 ５月３１日 金转股 董事、副总 ２００２年６月１日 至 ２００５年 王强 经理、财务 男 ４９ ０ ０ ５月３１日 总监、董秘 董事 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 韩利民 男 ４８ ７２０ １，４９７ 副总经理 ５月３１日 金转股 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 姬广金 董事 男 ５２ １２，０００ ２４，９６０ ５月３１日 金转股 ２００２年６月１日 至 ２００５年 丁平准 独立董事 男 ６８ ０ ０ ５月３１日 ２００２年６月１日 至 ２００５年 冯宝珊 独立董事 女 ５３ ０ ０ ５月３１日 ２００３年４月２０日 至 ２００５ 邵奇惠 独立董事 男 ７０ ０ ０ 年５月３１日 ２００３年４月２０日 至 ２００５ 支晓强 独立董事 男 ３０ ０ ０ 年５月３１日 监事会 ２００２年６月１日 至 ２００５年 张源海 男 ５２ ０ ０ 召集人 ５月３１日 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 李同林 监事 男 ４６ １，４４０ ２，９９５ ５月３１日 金转股 ２００２年６月１日 至 ２００５年 程则虎 监事 男 ３７ ０ ０ ５月３１日 ２００２年６月１日 至 ２００５年 吴绪亮 监事 男 ４９ ０ ０ ５月３１日 ２００２年６月１日 至 ２００５年 刘洪前 监事 男 ４１ ０ ０ ５月３１日 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 吴玉忠 副总经理 男 ５２ ６，０００ １２，４８０ ５月３１日 金转股 ２００２年６月１日 至 ２００５年 配股、送股及公积 颜开荣 副总经理 男 ４７ ９，４００ １９，５５２ ５月３１日 金转股 ２００２年６月１日 至 ２００５年 夏禹武 总工程师 男 ４０ ０ ０ ５月３１日 6 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 董 平 山东工程机械集团有限公司 副董事长、总经理 ２００１年５月２１日至今 是 周庆庭 山东工程机械集团有限公司 董事 ２００１年１月３日至今 否 程则虎 山东工程机械集团有限公司 资产财务部部长 ２００３年７月２２日至今 是 姬广金 汶上泉河分厂 总经理 １９９１年９月１日至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２６２．６３ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ８３．０５ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ７７．３５ 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公 独立董事其他待遇 司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用（包括差 旅费、办公费、培训费等）可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事董平先生、姬广金先生，监事程则虎先生 报酬区间 人数 ３—５万元 ３ ２０—２５万元 ８ ２５—３０万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国内工程机械市场需求发生了急剧的变化，在持续保持三年高速增长后，出现了大幅 度回落。公司根据市场现状，以“抢占市场份额，提高市场占有率”为导向，开拓市场，勇于创新， 提高公司产品的质量水平，加快产品的研发和推向市场的速度，实施品牌服务，强化配件销售，并在 “兢兢业业、再接再厉、再创佳绩，为公司大发展而奋斗”的工作大纲指导下，努力开拓国际市场， 出口创汇额大幅度增加，公司产品整体市场占有率得到进一步的提升，保持了公司持续、健康、稳定 的发展。 ２００４年，公司全年实现主营业务收入１６９，３５１万元，比上年减少１９．８２％，实现主营业务利润２９，６００ 万元，比上年增长７．８８％，实现净利润９，２７９万元，比上年减少３９．８２％。 7 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上年 成本比上年 上年增减 或分产品 收入 成本 （％） 增减（％） 增减（％） （％） 工业产品销售 １２６，７０４．４８ １００，８１７．９２ ２０．４３ －９．７８ －１３．１７ ３．１１ 商业产品销售 ４２，６４６．１８ ３８，３９０．０６ ９．９８ －３９．７５ －４２．７１ ４．６５ 其中：关联交易 １８，３５８．７９ １７，２８８．３２ ５．８３ ２．４０ ０．６２ １．６６ 主营业务分产品情况 产品１：推土机 ８１，６３９．７５ ６５，１２２．７９ ２０．２３ －１２．９９ －１４．１５ １．０７ ２：挖掘机 ３６，９７５．８９ ３３，５７４．２９ ９．２０ －３９．９８ －４２．５８ ４．１１ ３：压路机 ３，９１１．２５ ３，７８４．６９ ３．２４ ４：配件 ４６，８２３．７７ ３６，７２６．２２ ２１．５７ －１６．０７ －２４．７４ ９．０３ 其中：关联交易 １８，３５８．７９ １７，２８８．３２ ５．８３ ２．４０ ０．６２ １．６６ 关联交易的定价原则 市场价格 公司主营业务产生的关联交易，主要是由于公司及控股子公司为公司参股 关联交易必要性、持 公司小松山推工程机械有限公司提供配套件产生的，属正常的业务往来，是 续性的说明 持续的生产经营活动。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 （％） 华北地区 １９，７９７．１３ １５．０４ 东北地区 ９，７４７．８２ －９．０２ 华中地区 ２０，６３０．５３ －２５．５４ 华南地区 ２４，６６６．４２ ４２．８４ 西部地区 ２８，９５１．６９ －４１．８１ 华东地区 ８２，７９２．８２ －１８．７７ 国外 １４，０６７．１０ ４３．３２ 内部抵销数 ３１，３０２．８５ ３５．０９ 合 计 １６９，３５０．６６ －１９．８２ 8 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４５，１７５．００ 占采购总额比重 ３２．４５％ 前五名销售客户销售金额合计 ３８，０８７．０７ 占销售总额比重 ２２．４９％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 小松山推工程机械有限公司 本期贡献的投资收益 ５，０３３．７０ 占上市公司净利润的比重 ５４．２５％ 经营范围 生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务。 参股公司 净利润 １６，７７９．０１ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司受到了市场需求大幅度下滑以及原材料大幅度涨价等不利因素的影响，给公司的 生产经营带来了较大的困难。面对生产经营遇到的困难，公司沉着应对，采取有效措施，努力开拓国 际市场，使公司产品出口销量大幅度增加；并采取比质比价，控制采购成本，加强对可控费用的控制， 取得了较好的效果，保证了公司生产经营的稳定。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 9 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ８，９４７．４４ 募集资金总额 ３８，３７０．８６ 已累计使用募集资金总额 ８，９４７．４４ 是否 产生 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 变更项目 收益金额 计划进度 预计收益 履带式吊管机及 １６，０００．００ 否 ５，０５４．４９ ０．００ 是 是 推土机项目 路面机械系列产 １９，０００．００ 否 ３，８９２．９５ ０．００ 是 是 品项目 补充流动资金 ３，３７０．８６ 否 ０．００ ０．００ 是 是 合 计 ３８，３７０．８６ － ８，９４７．４４ ０．００ － － 未达到计划进度 和预计收益的说 明（分具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 10 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 经大信会计师事务有限公司审计确认，公司２００４ 年度实现净利润９２，７８６，３６２．８６元，按净利润 １０％的比例提取法定盈余公积金９，２６８，８６５．２８元，按５％的比例提取公益金４，６３４，４３２．６４元，提取职工 奖励及福利基金１８９，５６４．１１元（公司控股的合资子公司提取）后，剩余利润７８，６９３，５００．８３元，加上 年初未分配利润２５２，８５６，１９６．３１元，合计可供股东分配利润为３３１，５４９，６９７．１４元。减去公司２００４ 年 中期已分配现金股利７４，１６５，５２０．００元、转作股本的普通股股利６７，４２３，２０１．００元后，剩余未分配利 润１８９，９６０，９７６．１４元。鉴于公司已在２００４年中期实施了向全体股东每１０ 股送２股、资本公积金转增４ 股、派发现金红利２．２０元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本方案，为了保证公司健康、持 续、稳定的发展，拟定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否履行 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 完毕 联方担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．１．１６ １，０００．００ ２００４．１．１６－２００４．７．１４ 是 是 套设备有限公司 担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．３．１９ ５００．００ ２００４．３．１９－２００４．１２．２０ 是 是 套设备有限公司 担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．３．１０ ５００．００ ２００４．３．１０－２００４．９．９ 是 是 套设备有限公司 担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．３．１７ ５００．００ ２００４．３．１７－２００４．９．１６ 是 是 套设备有限公司 担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．３．１８ ２，０００．００ ２００４．３．１８－２００４．１２．２０ 否 是 套设备有限公司 担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．４．１３ ５００．００ ２００４．４．１３－２００４．１２．２０ 是 是 套设备有限公司 担保 11 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．６．１７ １，０００．００ ２００４．６．１７－２００４．１２．２０ 否 是 套设备有限公司 担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．６．１７ １，０００．００ ２００４．６．１７－２００４．１２．２０ 否 是 套设备有限公司 担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．７．１５ ５００．００ ２００４．７．１５－２００４．１２．２０ 是 是 套设备有限公司 担保 山东山推工程机械成 连带责任 ２００４．６．２９ １，０００．００ ２００４．６．２９－２００４．１２．２０ 否 是 套设备有限公司 担保 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ８，５００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３．８０％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方 ０．００ 提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对 ０．００ 象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 和提供劳务 占同类交易 占同类交易金额 交易金额 金额的比例 交易金额 的比例 （％） （％） 山东山推机械有限公司 ２，２９５．１７ １．３６ ４，８６９．１２ ３．５０ 小松山推工程机械有限公司 １７，８５４．７７ １０．５４ ２４，８７６．１９ １７．８７ 合 计 ２０，１４９．９４ １１．９０ ２９，７４５．３１ ２１．３７ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 12 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 备注 （次） （次） （次） 丁平准 ４ ３ １ ０ 冯宝珊 ４ ４ ０ ０ 支晓强 ４ ４ ０ ０ 邵奇惠 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，四名独立董事均出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席了２００４ 年本公司召 开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策，切实履行公司章程和独立董事工作制度所规定的 独立董事的职责，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用。独立董事根 据证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》就公司报告期内对外担保及与关联方之间发行的资金往来等事项发表了独立意见。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表（附后） 13 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期合并范围增加了福建小松工程机械有限公司、广东粤松工程机械有限公司和北京山推奥利得环 保科技发展有限公司三家控股子公司，减少了控股子公司宁波大榭开发区山推成套设备有限公司。 董事长：周庆庭 山推工程机械股份有限公司董事会 二○○五年四月十六日 14 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４６０，１４０，８６８．３１ ３８４，０２２，７８２．３２ １６６，０７３，７７５．４４ １１３，７１３，２３９．７７ 短期投资 应收票据 ４８，７３３，９８４．２６ ４３，２３４，０８８．２６ １０９，９８８，６１２．０８ １００，４０２，１１２．０８ 应收股利 ９，９０４，１８６．４１ 应收利息 应收账款 ２３８，２３６，２０７．９５ １９２，６１５，５５１．６５ ２７７，５５７，９１７．３９ １７７，９０５，８６７．２６ 其他应收款 １６，６３７，２９８．５２ １２，０４３，９０９．８２ ２４，７４４，０３１．１０ １７，０４７，８６２．３８ 预付账款 ７０，６１３，３５０．６７ ６５，７４３，３８９．１１ ９８，１４１，０７５．７５ ７６，６４５，６９０．２８ 应收补贴款 ４，０１５，３３５．４２ ７，７５２，４４３．８９ 存货 ５０６，９６７，７６５．２３ ３８５，４９７，５４４．８３ ４５３，４０８，６２２．８６ ３４２，３８９，６１０．８４ 待摊费用 １１２，４９９．９７ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，３４５，３４４，８１０．３６ １，０８３，１５７，２６５．９９ １，１３７，７７８，９７８．４８ ８３８，００８，５６９．０２ 长期投资： 长期股权投资 ２７２，７９１，１６９．５７ ３８１，６７９，２６３．４８ ２８９，４３３，５２８．９６ ３９０，０１４，９５３．７１ 长期债权投资 ８３，０００．００ ８３，０００．００ ８３，０００．００ ８３，０００．００ 长期投资合计 ２７２，８７４，１６９．５７ ３８１，７６２，２６３．４８ ２８９，５１６，５２８．９６ ３９０，０９７，９５３．７１ 合并价差 ２３６，８５９．７１ ２６５，００１．３９ 固定资产： 固定资产原价 ６２６，２３３，００６．９４ ５２７，２５４，０７８．２０ ４９１，８４７，２５７．４５ ４４５，２１３，７３２．８７ 减：累计折旧 ２３８，６５２，１３０．８６ ２３０，４６５，８２３．２７ ２２３，２１７，３２５．４９ ２２１，３７３，８５６．５０ 固定资产净值 ３８７，５８０，８７６．０８ ２９６，７８８，２５４．９３ ２６８，６２９，９３１．９６ ２２３，８３９，８７６．３７ 减：固定资产减值准备 ４２，８８２，３４７．４１ ４２，８８２，３４７．４１ ４２，２９４，８０９．６３ ４２，２９４，８０９．６３ 固定资产净额 ３４４，６９８，５２８．６７ ２５３，９０５，９０７．５２ ２２６，３３５，１２２．３３ １８１，５４５，０６６．７４ 工程物资 ３２３，９２８．４６ １６０，７５４．９９ 在建工程 １２６，０６５，７６８．７５ １２１，７７１，２８１．０５ ６９，２１３，６９０．１０ ４３，３６６，５１５．９８ 固定资产清理 固定资产合计 ４７１，０８８，２２５．８８ ３７５，６７７，１８８．５７ ２９５，７０９，５６７．４２ ２２４，９１１，５８２．７２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５４，４１３，１１８．６４ ４４，０４７，９６８．３７ ５５，９９９，７８０．３６ ４８，２０５，２１０．０５ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ５４，４１３，１１８．６４ ４４，０４７，９６８．３７ ５５，９９９，７８０．３６ ４８，２０５，２１０．０５ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１４３，７２０，３２４．４５ １，８８４，６４４，６８６．４１ １，７７９，００４，８５５．２２ １，５０１，２２３，３１５．５０ 流动负债： 15 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 短期借款 ２１３，６００，０００．００ １６３，６００，０００．００ １９１，１００，０００．００ １１６，１００，０００．００ 应付票据 １０７，１６１，２１０．４４ ８９，２５２，７４３．４４ １１３，９３１，２５０．００ １１１，６５７，５００．００ 应付账款 ２２５，２１８，９２６．７１ １６３，５６９，４２６．６８ ２８９，３２６，０４５．９１ １８８，０１６，５９７．０４ 预收账款 ８０，２０７，５４３．１４ ４８，７０６，９８５．８４ ８３，１０１，３７５．１６ ６６，０２３，２１６．１６ 应付工资 ９５５，８７８．８９ ４０１，０００．００ 应付福利费 ７，６３７，２１７．３８ ５，６８９，４００．０７ ７，１８６，８５９．３０ ５，７６８，３４０．２０ 应付股利 １８０，０００．００ １８０，０００．００ １５５，２８１．５９ １３９，４９４．６５ 应交税金 ２８，１９５，５６１．９８ ３３，６５３，８２９．７０ １６，５６９，７０１．４１ １５，３５９，１３４．９４ 其他应交款 ８，１３９，７３４．４１ ８，０６１，２０４．０５ ８，１６１，２１１．６８ ７，９４３，６４７．２４ 其他应付款 ５５，２１７，４４４．１９ ２５，３３１，４０８．４７ ５８，９９４，５８４．７７ ３２，４６４，８１２．１１ 预提费用 ４３４，６２３．５８ ２２３，００２．００ ４２６，８０６．５２ ２２３，００２．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ４，６４９，８３０．７２ ４，６４９，８３０．７２ 其他流动负债 流动负债合计 ７２６，９４８，１４０．７２ ５３８，２６８，０００．２５ ７７４，００３，９４７．０６ ５４８，３４５，５７５．０６ 长期负债： 长期借款 ２５，１４９，８３０．７２ ２５，１４９，８３０．７２ ３６，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ５，０００，７０１．５１ ５，０００，７０１．５１ ５，０００，７０１．５１ ５，０００，７０１．５１ 其他长期负债 长期负债合计 ３０，１５０，５３２．２３ ３０，１５０，５３２．２３ ４１，０００，７０１．５１ ４１，０００，７０１．５１ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７５７，０９８，６７２．９５ ５６８，４１８，５３２．４８ ８１５，００４，６４８．５７ ５８９，３４６，２７６．５７ 少数股东权益 ７０，３９５，４９７．５７ ５２，０３１，３１３．７２ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ５３９，３８５，６００．００ ５３９，３８５，６００．００ ２８２，７２０，０００．００ ２８２，７２０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ５３９，３８５，６００．００ ５３９，３８５，６００．００ ２８２，７２０，０００．００ ２８２，７２０，０００．００ 资本公积 ５１９，１９９，８５４．１４ ５１９，６５７，８５４．１４ ３２２，６１６，２７０．８９ ３２３，０７４，２７０．８９ 盈余公积 ６７，６７９，７２３．６５ ６７，６７９，７２３．６５ ５３，７７６，４２５．７３ ５３，７７６，４２５．７３ 其中：法定公益金 ２５，７０３，０７７．５６ ２５，７０３，０７７．５６ ２１，０６８，６４４．９２ ２１，０６８，６４４．９２ 未分配利润 １８９，９６０，９７６．１４ １８９，５０２，９７６．１４ ２５２，８５６，１９６．３１ ２５２，３０６，３４２．３１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，３１６，２２６，１５３．９３ １，３１６，２２６，１５３．９３ ９１１，９６８，８９２．９３ ９１１，８７７，０３８．９３ 负债和所有者权益（或股东权益）合计 ２，１４３，７２０，３２４．４５ １，８８４，６４４，６８６．４１ １，７７９，００４，８５５．２２ １，５０１，２２３，３１５．５０ ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 16 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，６９３，５０６，５７６．０６ １，１０３，７６２，３９３．５５ ２，１１２，２５３，６１６．６６ １，３３１，９９９，６２７．１６ 减：主营业务成本 １，３９２，０７９，８５６．３１ ８８０，７７６，７７８．３４ １，８３１，２４９，４０６．５１ １，１０４，２０１，５３９．２４ 主营业务税金及附加 ５，４２２，６７７．３７ ４，８０８，０３９．２８ ６，６３２，１９４．１４ ６，３２２，８１０．８４ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２９６，００４，０４２．３８ ２１８，１７７，５７５．９３ ２７４，３７２，０１６．０１ ２２１，４７５，２７７．０８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １８，９１４，４７１．９９ ９，１７３，２７０．０７ ２５，８６７，６７０．７２ ９，７９５，２０８．２７ 减：营业费用 ７３，６４５，３０２．９９ ４７，７０８，２５８．４７ ７８，０９４，３５５．３０ ５６，２９４，３３４．６６ 管理费用 １６０，３１２，９９３．１２ １１７，４８８，８２４．６８ １２０，８４２，０６３．９８ １０６，２５９，５９０．４５ 财务费用 １６，４７３，２４５．０９ ９，２１７，７７０．０５ １６，９９２，０１５．０２ １１，８１０，８４６．９０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ６４，４８６，９７３．１７ ５２，９３５，９９２．８０ ８４，３１１，２５２．４３ ５６，９０５，７１３．３４ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ５４，４０３，５３８．７０ ５５，０４７，３８２．６３ １０２，５２３，４３２．５０ １１７，１３２，９２５．９０ 补贴收入 ４１４，０３５．０４ １７７，３００．００ 营业外收入 １，４３０，３５４．２１ １，４３０，３５４．２１ ６０２，１８９．８２ ６０２，１８９．８２ 减：营业外支出 ２，１３５，５５７．３６ ２，０４３，１６８．９２ １，７１８，０９６．４０ １，６１８，９６４．９６ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １１８，５９９，３４３．７６ １０７，３７０，５６０．７２ １８５，８９６，０７８．３５ １７３，０２１，８６４．１０ 减：所得税 １７，５４０，５６７．６１ １４，６８１，９０７．９７ ２５，９８６，７４８．９１ １６，８６８，４６５．５５ 少数股东损益 ８，２７２，４１３．２９ ５，７２０，３０９．３５ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ９２，７８６，３６２．８６ ９２，６８８，６５２．７５ １５４，１８９，０２０．０９ １５６，１５３，３９８．５５ 加：年初未分配利润 ２５２，８５６，１９６．３１ ２５２，３０６，３４２．３１ １２２，０９０，１８６．００ １１９，５７５，９５３．５４ 其他转入 六、可供分配的利润 ３４５，６４２，５５９．１７ ３４４，９９４，９９５．０６ ２７６，２７９，２０６．０９ ２７５，７２９，３５２．０９ 减：提取法定盈余公积 ９，２６８，８６５．２８ ９，２６８，８６５．２８ １５，６１５，３３９．８６ １５，６１５，３３９．８６ 提取法定公益金 ４，６３４，４３２．６４ ４，６３４，４３２．６４ ７，８０７，６６９．９２ ７，８０７，６６９．９２ 提取职工奖励及福利基金 １８９，５６４．１１ 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３３１，５４９，６９７．１４ ３３１，０９１，６９７．１４ ２５２，８５６，１９６．３１ ２５２，３０６，３４２．３１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ７４，１６５，５２０．００ ７４，１６５，５２０．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 ６７，４２３，２０１．００ ６７，４２３，２０１．００ 八、未分配利润 １８９，９６０，９７６．１４ １８９，５０２，９７６．１４ ２５２，８５６，１９６．３１ ２５２，３０６，３４２．３１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ５７４，６１３．８５ －３，８８９，９４３．３４ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 １２８，０００．００ ４４６，４０５．０１ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 17 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 本 期 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，１４９，５８０，１７９．５７ １，３２２，５７５，３３１．２６ 收到的税费返还 ２２，５５９，２７０．８０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，４６９，１４８．２７ １，９８９，５６９．６６ 现金流入小计 ２，１７４，６０８，５９８．６４ １，３２４，５６４，９００．９２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，７３７，４１７，８２１．３０ １，０３１，０１４，１６３．３０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２３，２７４，４９２．６３ １０９，５５４，３８５．２９ 支付的各项税费 ８７，５１９，７１１．２４ ７１，０７０，６８３．１３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４４，７８８，７２０．４４ ９７，０８６，９１０．７７ 现金流出小计 ２，０９３，０００，７４５．６１ １，３０８，７２６，１４２．４９ 经营活动产生的现金流量净额 ８１，６０７，８５３．０３ １５，８３８，７５８．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，０７０，２６４．０７ 取得投资收益所收到的现金 ６６，７６０，１３６．２４ ７６，６６４，３２２．６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ８１７，１７９．９５ ６０９，６５７．６１ 收到的其他与投资活动有关的现金 ５，０００，０００．００ 现金流入小计 ７３，６４７，５８０．２６ ７７，２７３，９８０．２６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １７６，８８６，６８４．４０ １６２，１５２，７６３．４５ 投资所支付的现金 ３，６００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １７６，８８６，６８４．４０ １６５，７５２，７６３．４５ 投资活动产生的现金流量净额 －１０３，２３９，１０４．１４ －８８，４７８，７８３．１９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８８，５０８，６２６．５０ ３８３，７０８，６４４．５６ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 ４，７９９，９８１．９４ 借款所收到的现金 ５８４，３００，０００．００ ４９４，３００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９７２，８０８，６２６．５０ ８７８，００８，６４４．５６ 偿还债务所支付的现金 ５７７，３００，０００．００ ４６２，３００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７８，７１５，０４９．０３ ７２，１６６，５４９．９１ 其中：子公司支付少数股东的股利 １５，７８６．９４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５７０，４５３．９７ ５７０，４５３．９７ 现金流出小计 ６５６，５８５，５０３．００ ５３５，０３７，００３．８８ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１６，２２３，１２３．５０ ３４２，９７１，６４０．６８ 四、汇率变动对现金的影响 －５２４，７７９．５２ －２２，０７３．３７ 五、现金及现金等价物净增加额 ２９４，０６７，０９２．８７ ２７０，３０９，５４２．５５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９２，７８６，３６２．８６ ９２，６８８，６５２．７５ 加：计提的资产减值准备 ５，５７５，０１９．２１ ５，０５０，２５２．３７ 固定资产折旧 ２７，８８３，５１１．６９ ２１，２４７，３０２．３４ 无形资产摊销 ６，２８４，６６１．７２ ５，８４７，２４１．６８ 18 山推工程机械股份有限公司２００４年度报告摘要 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １１２，４９９．９７ 预提费用增加（减：减少） ７，８１７．０６ 处置固定资产、无 形资产和其他长期资产的损失 （减： ２，０７２，８２７．６２ ２，０７２，８２７．６２ 收益） 固定资产报废损失 财务费用 １７，５９７，１２８．６９ １０，５６１，７１０．３６ 投资损失（减：收益） －５４，４０３，５３８．７０ －５５，０４７，３８２．６３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５３，３２７，１２６．２９ －４２，８７５，９１７．９１ 经营性应收项目的减少（减：增加） １３２，５３１，８０４．０９ ５１，４７３，２６０．７０ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１０３，７８５，５２８．１８ －７５，１７９，１８８．８５ 其他 少数股东损益 ８，２７２，４１３．２９ 经营活动产生的现金流量净额 ８１，６０７，８５３．０３ １５，８３８，７５８．４３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４６０，１４０，８６８．３１ ３８４，０２２，７８２．３２ 减：现金的期初余额 １６６，０７３，７７５．４４ １１３，７１３，２３９．７７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２９４，０６７，０９２．８７ ２７０，３０９，５４２．５５ 19