北方国际(000065)2004年年度报告摘要

北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 杨小青 因公出差 王金平 刘建民 因公出差 曾世贵 １．４ 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告。 １．５ 公司董事长王晖、董事总经理李建民、财务总监翟斌声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 北方国际 股票代码 ００００６５ 上市交易所 深圳证券交易所 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场Ｂ座９层 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场Ｂ座９层 注册地址的邮政编码：５１８０４０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０４０ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｎｏｒｉｎｃｏ＿ｉｎｔｌ．ｃｏｍ 电子信箱 ｂｆｇｊ８８＠１２６．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄茜华 贺黎 深圳市福田区天安数码城创新科技广场Ｂ 深圳市福田区天安数码城创新科技广场Ｂ 联系地址 座９层 座９层 电话 ０７５５－８３４３３３８９ ０７５５－８３４３３３８９ 传真 ０７５５－８３４３３３３１ ０７５５－８３４３３３３１ 电子信箱 ｂｆｇｊ８８＠１２６．ｃｏｍ ｂｆｇｊ８８＠１２６．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，７２１，１４８，４９３．４５ １，０３３，６１５，４１８．８６ ６６．５２％ ７９２，２９７，５３７．９６ 利润总额 ４８，７３６，１２４．２５ ２２，９８８，２２３．５１ １１２．００％ ２６，４２０，２７０．２３ 净利润 ３５，１３４，６８５．４８ ２０，２４３，５１７．０５ ７３．５６％ ２５，３６４，０９２．２９ 扣除非经常性损益的 ３４，７９８，７４２．８２ １１，７４４，７５２．８３ ２０２．０１％ ２５，２５９，４４２．９９ 净利润 经营活动产生的现金 ３８６，２０２，１９３．４１ －３７，９６２，５０７．２５ １，１１７．３３％ ２，０７６，９９５．９２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，２０６，５０５，６６４．５７ １，２０２，１４２，８９９．５１ ０．３６％ ９５８，２９１，６０３．３３ 股东权益（不含少数 ４２３，９１３，８３２．４５ ３７７，１７９，８９５．１０ １２．３９％ ３５６，９３６，３７８．０５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２２ ０．１２ ７６．００％ ０．１６ 每股收益（注） － － － － 净资产收益率 ８．２９％ ５．３７％ ２．９２％ ７．１１％ 扣除非经常性损益的 ８．２１％ ３．１１％ ５．２６％ ７．０８％ 净利润为基础计算的 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ２．３８ －０．２３ １，１３４．７８％ ０．０１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．６１ ２．３２ １２．５０％ ２．２０ 调整后的每股净资产 ２．３１ ２．０５ １２．６８％ ２．１１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 出口贴息及外贸发展基 ５６，１６９．００ 金 营业外收入 ２５１，２３５．２７ 营业外支出 －７０２，６３０．９３ 合计 －３９５，２２６．６６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １２０，８３７，１２０ ０ １２０，８３７，１２０ 其中： １２０，８３７，１２０ ０ １２０，８３７，１２０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １２０，８３７，１２０ ０ １２０，８３７，１２０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４１，５５３，４０８ ０ ４１，５５３，４０８ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ４６，５９２ ０ ４６，５９２ 已上市流通股份合计 ４１，６００，０００ ０ ４１，６００，０００ 三、股份总数 １６２，４３７，１２０ ０ １６２，４３７，１２０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １４，６０８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国万宝工程公 １７，５１０，４００ １０７，６２７，５２０ ６６．２６％未流通 ０国有股东 司 中国北方工业深 －１７，５１０，４００ ０ ０．００％未流通 ０国有股东 圳公司 西安惠安化工厂 －１３，２０９，６００ ０ ０．００％未流通 ０国有股东 西安北方惠安化 １３，２０９，６００ １３，２０９，６００ ８．１３％未流通 ０国有股东 学工业有限公司 黄支前 ３８９，５２０ ０．２４％已流通 余奕发 ２６９，５８２ ０．１７％已流通 张烘文 ２６３，０００ ０．１６％已流通 李敏辉 １８５，３８７ ０．１１％已流通 龚满枝 １８１，５００ ０．１１％已流通 王瑞英 １７７，６７０ ０．１１％已流通 雷淑芳 １６４，４００ ０．１０％已流通 施书利 １２０，０００ ０．０７％已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 黄支前 ３８９，５２０Ａ股 余奕发 ２６９，５８２Ａ股 张烘文 ２６３，０００Ａ股 李敏辉 １８５，３８７Ａ股 龚满枝 １８１，５００Ａ股 王瑞英 １７７，６７０Ａ股 雷淑芳 １６４，４００Ａ股 施书利 １２０，０００Ａ股 朱兰珠 １１７，２５２Ａ股 徐天鹏 １０８，６００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 无 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中国万宝工程公司，法定代表人杨小青，成立日期１９８５年，主要从事国外工程承包业务， 注册资本本４７０００万元，股权结构为中国北方工业公司全资子公司。该股东的控股股东中国北方工业公司， 法定代表人张国清，成立日期１９８０年，主要从事进出口、代理、转口贸易等业务，注册资本１０亿元人民币， 中国兵器工业集团公司拥有其５０％的股权，中国兵器装备集团公司拥有其５０％的股权。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权关系图 中国兵器工业集团公司 50％ 中国北方工业公司 100% 西安北方惠安 中国万宝工程公司 社会公众股 8.13% 66.24% 25.60% 北方国际合作股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 王晖 董事长 男 ４８２００４年７月２８日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 谢兴国 独立董事 男 ４０２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 陈晓 独立董事 男 ４３２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 沈富腾 独立董事 男 ６４２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 杨小青 董事 男 ４０２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 曾世贵 董事 男 ３９２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 刘建民 董事 男 ４３２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 王金平 董事 男 ３５２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 董事 李建民 男 ４２２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 总经理 董事会 黄茜华 女 ４０２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 １３，３１２ １３，３１２ 秘书 陈德芳 监事 男 ３５２００４年７月２８日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 李青海 监事 男 ５０２００４年７月２８日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 杜晓东 监事 男 ３７２００４年４月２２日 至 ２００７年４月２２日 ０ ０ 于德伟 副总经理 男 ４１２００４年６月１５日 至 ２００７年６月１５日 ０ ０ 周臻 副总经理 男 ４２２００４年６月１５日 至 ２００７年６月１５日 ０ ０ 翟斌 财务总监 男 ４２２００４年６月１５日 至 ２００７年６月１５日 ０ ０ 胡发荣 副总经理 男 ４１２００４年６月１５日 至 ２００７年６月１５日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 杨小青 中国万宝工程公司 总经理 ２００３年至今 是 西安北方惠安化学工 刘建民 总经理 ２００４年至今 是 业有限公司 王金平 中国万宝工程公司 总会计师 ２００４年至今 是 陈德芳 中国万宝工程公司 财金部经理 ２００４年至今 是 西安北方惠安化学工 李青海 资产管理部经理 ２００４年至今 是 业有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １２７．２０ 金额最高的前三名董事的报 ２０．３０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８８．１２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 每次会议５０００元津贴 不在公司领取报酬、津贴的 杨小青、曾世贵、刘建民、王金平、陈德芳、李青海 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０万元以上 １ ２０－３０万元 ５ １０－２０万元 ２ §６ 董事会报告 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司贯彻“抓大扶强精细化”工作方针，促进公司专业化经营的关键一年，公司既实现了良好的 当期经营业绩，又在市场开拓方面取得了突破性进展，经营管理和人力资源工作得到一定程度的加强。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 土木工程建筑 ７１，４９０．００ ６４，６１８．００ ９．６１％ ２８．５９％ ２７．３２％ １０．３４％ 业 装修装饰业 ４４，２３９．００ ４１，３４１．００ ６．５５％ ２１．６１％ ２６．００％ －３２．６５％ 其他金属制品 １２，５１１．００ １２，７５３．００ －１．９３％ ９．８２％ １８．４９％ －１３４．５５％ 业 房地产开发与 ４６，０７７．００ ３６，２５７．００ ２１．３１％ １００．００％ １００．００％ 经营业 其中：关联交 ７１，４９０．００ ６４，６１８．００ ９．６１％ ２８．５９％ ２７．３２％ １０．３４％ 易 主营业务分产品情况 国际工程承包 ７１，４９０．００ ６４，６１８．００ ９．６１％ ２８．５９％ ２７．３２％ １０．３４％ 国内建筑安装 ４４，２３９．００ ４１，３４１．００ ６．５５％ ２１．６１％ ２６．００％ －３２．６５％ 产品销售 １２，５１１．００ １２，７５３．００ －１．９３％ ９．８２％ １８．４９％ －１３４．５５％ 房地产销售 ４６，０７７．００ ３６，２５７．００ ２１．３１％ １００．００％ １００．００％ 其中：关联交 ７１，４９０．００ ６４，６１８．００ ９．６１％ ２８．５９％ ２７．３２％ １０．３４％ 易 关联交易的定 本公司委托中国北方工业公司和万宝工程公司代收代付国际工程工程款，北方公司和万宝公 价原则 司承诺不收取代理费和无形资产使用费。 （１）２００１年１月由中国万宝工程公司配入本公司的国际工程业务和资产，由于项目正处在执 行过程中以及项目合同主体资格的不可变更性，因此，中国万宝工程公司承诺代理本公司履 行项目总承包合同义务，包括办理项目所需设备、货物的进出口手续和许可，以及有关劳务 输出手续和许可等，办理项目收汇、结汇手续等。本年度公司通过中国万宝工程公司和中国 关联交易必要 北方工业公司代理收入共计７１４９０万元。２００１年配股时，中国万宝工程公司承诺，不再经营 性、持续性的 民用国际工程项目，将国际经济技术合作资格和总承包一级、市政建设一级资格证转移给本 说明 公司（本公司已于２００２年４月取得上述资格）。自此，中国万宝工程公司将不与本公司发生 同业竞争关系。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １０２，８２７．００ １１５．２６％ 国际 ７１，４９０．００ ２８．５９％ 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７０，０００．００ 占采购总额比重 ４６．１５％ 前五名销售客户销售金额合计 ７０，０００．００ 占销售总额比重 ４１．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润较上年同期增长１０３％，主要系由于子公司北方华宸本期实现主营利润７，６０２万元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）主营业务收入较上年同期增长６７％，系由于本期子公司北方华宸确认收入４６，０７８万元，以及国际工程 收入较上年同期增加１５，８９８万元所致，相应导致主营业务成本增长６２％、主营业务税金及附加增长２１９％。 （２）主营业务利润较上年同期增长１０３％，主要系由于子公司北方华宸本期实现主营利润７，６０２万元所致。 （３）营业费用较上年同期增长１１４％，系由于国际工程刚果金冶炼厂项目运费增加１，３２１万元，以及子公司 北方华宸营业费用较上年同期增加２，９７９万元所致。 （４）货币资金较年初增加１３１％，系由于国际工程埃塞公路项目和伊朗机车采购项目本期收款较好，以及子 公司北方华宸本期全部实现销售，已收回大部分款项，导致本公司经营活动现金净流量为３８，６２０万元。 （５）存货较年初减少４４％，系由于国际工程埃塞公路项目以及子公司北方华宸境界项目基本结束，存货结 转成本所致。 （６）长期股权投资较年初大幅增长，系由于本期确认对北方拉里贝拉合资公司投资３，４１９万元所致。 （７）固定资产较年初增加５７％，系由于铝业公司本期龙岗生产基地竣工结转固定资产所致。 （８）在建工程较年初减少１００％，系由于铝业公司本期龙岗生产基地竣工结转固定资产所致。 （９）其他应付款较年初增加９４％，主要系由于应付北方拉里贝拉合资公司投资款增加１，３２０万元所致。 （１０）长期借款较年初大幅增加，系由于以埃塞ＴＥＫＥＺＥ项目名义同进出口银行签订出口卖方信贷协议７，０００ 万元，其中本期提款６，０００万元所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北方－拉里贝拉工程建设 ３，４１８．００注册成立 无 有限公司 合计 ３，４１８．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年持续贯彻落实“抓大扶强精细化”工作方针，工作的要点可以概括为： 抓大：就是抓好大项目生 效和履行实施； 扶强：就是培养强化公司的核心竞争力— 即风险控制能力，扶持优势专业承包能力，逐步 实现地铁、铁路、水利电力等优势专业承包业务的市场多元化；深化国际经济合作业务的内涵和方式，支 持埃塞和伊朗合资企业正常经营运转；精细化：就是提高经营管理水平，加大人力资源工作力度，对项目 进度、质量、风险和成本实施全面控制管理，提高防风险和盈利能力；抓好清收清欠工作，改善资产状况。 ２００５年的经营目标为力争实现新项目成交１１亿美元，确保９．７亿美元，实现营业收入１０亿元人民币以上。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中瑞华恒信会计师事务所审计，截止２００４年１２月３１日，公司实现利润总额为 ４８，７３６，１２４．２５元，净利润 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 ３５，１３４，６８５．４８ 元，提取１０％的法定盈余公积金 ４，５８８，７６６．５５元，５％的法定公益金 ２，２９４，３８３．３９元。加上 年度未分配利润 ５５，９３９，７２８．１１元， 可供股东分配的利润总为 ８４，１９１，２６３．６５元。 根据公司业务安排及资金需求情况拟定：本年度以每１０股派０．６元现金（含税）进行利润分配，共计 ９，７４６，２２７．２０元；不进行资本公积金转增股本；剩余７４，４４５，０３６．４５元未分配利润暂用于补充流动资金。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳北方投资开 ０．００ ０．００％ ２，１９５．００ ２０．００％ 发公司 中国万宝工程公 ０．００ ０．００％ ３３３．００ １００．００％ 司 合计 ０．００ ０．００％ ２，５２８．００ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （１）本公司其他应收款中重庆国际大厦项下５００万元，系本公司支付给重庆中兴房地产开发有限公司的投 标保证金，后因重庆中兴房地产开发有限公司原因本公司未能进场施工，经重庆市第一中级人民法院调节， 双方达成协议由重庆中兴房地产开发有限公司退还本公司履约保证金５００万元，并赔偿占用保证金的相应损 失。２００３年９月１日本公司向重庆市第一中级人民法院申请强制执行。此间，正值重庆市政府统一清理烂尾 楼工程，该市成立了“四欠工程处置办”，而重庆市国际大厦则为重点清理的对象之一。这样，在政府部 门的促成下，中兴公司与重庆展翔房地产开发有限公司订立了合作开发重庆国际大厦合同，由展翔公司注 入资金启动了该项目的建设。通过法院及政府部门的协调，现本公司、中兴公司及展翔公司三方签订了抵 债协议书，即中兴公司、展翔公司同意以在建的重庆国际大厦房产抵押所欠本公司债务，且有政府部门先 行核准其将部分抵偿房产预售给本公司。至今由于房产预售许可证未能得到重庆相关部门的批准，使得该 方案搁浅。预计有两种情况，一是法院查封后拍卖，视拍卖情况而定；一是有新的公司重组该项目，启动 该工程。 （２）本公司应收未来时代项目工程款１，４４８，３８３．２２元，经判决，已经收回４６０，１５２．００元。由于未来时代公 司主体大楼已抵押给银行，其他财产亦所剩无几。２００４年３月召开第一次债权人会议，债权人有４４家，债务 达２．５亿元，该案的执行只能视破产案件的拍卖情况而定，最终只能按比例受偿。 （３）本公司诉广州东迅房地产发展有限公司（下称东迅公司）建筑工程施工合同纠纷案，目前正在审理过 程中。该工程的总造价，根据我公司的决算报告为人民币８，６１０，２９０．３８元，截至２００３年１月１５日，东迅公司 累计支付工程款人民币４，５７０，０００元，尚欠人民币４，０４０，２９１．３８元。由于案件移交、受理法院之间管辖权划 分等问题，此案最终由广州市中级人民法院于２００４年９月决定由广州海珠区法院审理，在此之前已经过两次 开庭。其间，海珠区法院委托广东安信会计师事务所有限公司对合同工程量进行评估。目前，评估报告还 未出具，第三次开庭时间也未决定。另在本案的诉讼中，我司提出了财产保全申请，海珠区法院已冻结东 迅公司约４００万元的房产。我方律师认为我司在此案当中的合法权益将得到维护。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谢兴国 ６ ４ ２ ０ 陈晓 ６ ６ ０ ０ 沈富腾 ６ ４ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 二零零四年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》的要求对公司执行项目、生产经 营、财务状况和董事、经理及其它高管人员的行为进行了广泛的的监督。本年度共召开了四次会议， ２００４ 年监事会成员列席了２００３年年度股东大会，２００４年第一次临时股东大会，二届十七次董事会，三届一次至 三届五次董事会。 监事会认为： 二零零四年，公司全体董事和公司高管人员按照法律、法规和公司章程的要求不断完善内部控制制度， 决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体董事和公司高管人员在执行公司职务时， 能够严于律己，勤勉务实，无违反法律、法规、公司章程行为，无损害公司利益或公司形象的行为。 报告期内，根据中瑞华恒信会计师事务所出具的二零零四年度无保留意见的审计报告，公司财务报表符合 《会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定，在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司二 零零四年的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。 公司二零零四年没有募集资金项目。 公司未发生收购、出售资产交易，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的交易。 二零零四年度公司发生的关联交易能够及时披露、公平进行，未发现损害上市公司利益的关联交易。 截至２００４年１２月３１日，公司未有对控股股东及其它关联方提供担保的情况，与控股股东及其它关联方之间 也不存在违规占用资金的情况。 监事会希望公司在二零零五年度按照《公司法》、《公司章程》和证券监管部门的有关规定，加大公 司国际承包业务的开拓力度，实现公司业务的稳健增长。对公司在执行项目进一步完善项目风险管理、质 量管理制度，提升公司的盈利能力。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３４６，９１８，３９４．７４ ２２０，００５，７８４．８１ １５０，３３０，９７４．１５ １１５，３４３，７１９．９５ 短期投资 应收票据 １，９６４，２００．００ １，９６４，２００．００ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 应收股利 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 应收利息 应收账款 ２６１，２１７，０４４．６１ ２６２，７２６，６８２．７３ ３４４，７７９，５７６．７９ ３４７，９０４，０６０．８４ 其他应收款 １７，９４７，５７３．５０ １７，９２３，８２８．７２ ２７，８７６，５９６．４３ ４７，６７９，９６０．６１ 预付账款 １７６，９２８，７７２．２７ １６９，９０４，７１５．４６ １５７，６４１，３７２．５４ １３５，８２４，９０４．５９ 应收补贴款 存货 ２２０，３５６，４４８．４１ １２９，７７４，８７６．７０ ３９６，８３４，８９９．６０ １７７，４９２，１１９．１６ 待摊费用 １０３，７００．００ １０３，７００．００ ６１，２００．００ ６１，２００．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０２５，４３６，１３３．５３ ８０２，４０３，７８８．４２ １，０７８，６２４，６１９．５１ ８２５，４０５，９６５．１５ 长期投资： 长期股权投资 ３４，４２４，５９３．９１ ６３，３１６，４５９．１３ ２３７，２６５．８９ １０，６７１，２６４．４７ 长期债权投资 长期投资合计 ３４，４２４，５９３．９１ ６３，３１６，４５９．１３ ２３７，２６５．８９ １０，６７１，２６４．４７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １６８，５８８，５０３．３３ １６６，４４４，５１２．８９ １０７，３７２，６７９．１６ １０５，８１４，１０４．７２ 减：累计折旧 ３８，４３２，６６２．０６ ３７，８７０，７８９．７６ ４０，５０７，２８６．００ ４０，２８７，９８４．５４ 固定资产净值 １３０，１５５，８４１．２７ １２８，５７３，７２３．１３ ６６，８６５，３９３．１６ ６５，５２６，１２０．１８ 减：固定资产减 ２４２，１２１．８６ ２４２，１２１．８６ ２４２，１２１．８６ ２４２，１２１．８６ 值准备 固定资产净额 １２９，９１３，７１９．４１ １２８，３３１，６０１．２７ ６６，６２３，２７１．３０ ６５，２８３，９９８．３２ 工程物资 在建工程 ３８，８５２，４５２．３１ ３８，８５２，４５２．３１ 固定资产清理 固定资产合计 １２９，９１３，７１９．４１ １２８，３３１，６０１．２７ １０５，４７５，７２３．６１ １０４，１３６，４５０．６３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １６，２９４，７８９．０５ １６，２９４，７８９．０５ １６，６２７，３４２．００ １６，６２７，３４２．００ 长期待摊费用 ４３６，４２８．６７ ４３６，４２８．６７ １，１７７，９４８．５０ ６７２，２５０．９９ 其他长期资产 无形资产及其他资 １６，７３１，２１７．７２ １６，７３１，２１７．７２ １７，８０５，２９０．５０ １７，２９９，５９２．９９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，２０６，５０５，６６４．５７ １，０１０，７８３，０６６．５４ １，２０２，１４２，８９９．５１ ９５７，５１３，２７３．２４ 流动负债： 短期借款 １３０，８９３，８９２．６０ １３０，８９３，８９２．６０ ３５８，５５６，４８２．４７ ２５８，５５６，４８２．４７ 应付票据 ２９，０２１，２７２．９１ ２９，０２１，２７２．９１ ３３，６６３，７４２．０２ ３３，６６３，７４２．０２ 应付账款 １９３，７６６，１４８．８３ １２３，８３９，２９９．６９ １５３，５８１，１３５．２０ １２４，４９１，００３．２０ 预收账款 ２４２，８３６，９８６．７５ １４８，８４８，１６８．７５ ２２４，５３４，８８８．５９ １０８，８６４，５３５．５９ 应付工资 ４，４６５，２９９．４４ ４，４６５，２９９．４４ ９，０７５，２７３．８９ ９，０７５，２７３．８９ 应付福利费 ４，０１８，４６５．３４ ４，０１８，４６５．３４ ５，２６０，５０６．１１ ５，２６０，５０６．１１ 应付股利 １８，７２８．４５ １８，７２８．４５ ２５８，３８３．６５ ２５８，３８３．６５ 应交税金 ２０，４３８，２３０．５６ １８，１７０，９８７．０５ －２０，８２１，５４１．４３ －２０，８４６，８８７．６０ 其他应交款 ９０，９９１．７０ ９０，９９１．７０ １６，９８４．６９ １６，９８４．６９ 其他应付款 ６５，９６２，７０４．９８ ４２，４０５，６２３．９０ ３４，０８８，８３８．４０ ３３，４７４，３００．１２ 预提费用 １３，２１１，７４３．４８ １３，２１１，７４３．４８ １２，３９３，７５１．１０ １２，３９３，７５１．１０ 预计负债 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 ６４４，４００．７７ ６４４，４００．７７ １，７４６，０６０．０７ １，７４６，０６０．０７ 流动负债合计 ７０５，３６８，８６５．８１ ５１５，６２８，８７４．０８ ８１２，３５４，５０４．７６ ５６６，９５４，１３５．３１ 长期负债： 长期借款 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７７５，３６８，８６５．８１ ５８５，６２８，８７４．０８ ８２２，３５４，５０４．７６ ５７６，９５４，１３５．３１ 少数股东权益 ７，２２２，９６６．３１ ２，６０８，４９９．６５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １６２，４３７，１２０．００ １６２，４３７，１２０．００ １６２，４３７，１２０．００ １６２，４３７，１２０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １６２，４３７，１２０．００ １６２，４３７，１２０．００ １６２，４３７，１２０．００ １６２，４３７，１２０．００ 净额 资本公积 １５５，２１６，３０６．０２ １５５，２１６，３０６．０２ １４３，６１７，０５４．１５ １４３，６１７，０５４．１５ 盈余公积 ２２，０６９，１４２．７８ ２０，１３５，３６３．２４ １５，１８５，９９２．８４ １５，１８５，９９２．８４ 其中：法定公益 ７，３５６，３８０．７２ ６，７１１，７８７．７６ ５，０６１，９９７．６３ ５，０６１，９９７．６３ 金 未分配利润 ８４，１９１，２６３．６５ ８７，３６５，４０３．２０ ５５，９３９，７２８．１１ ５９，３１８，９７０．９４ 其中：现金股利 ９，７４６，２２７．２０ ９，７４６，２２７．２０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４２３，９１３，８３２．４５ ４２５，１５４，１９２．４６ ３７７，１７９，８９５．１０ ３８０，５５９，１３７．９３ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，２０６，５０５，６６４．５７ １，０１０，７８３，０６６．５４ １，２０２，１４２，８９９．５１ ９５７，５１３，２７３．２４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，７２１，１４８，４９３．４５ １，２８２，４０６，９８４．２５ １，０３３，６１５，４１８．８６ １，０４０，０３９，３３８．０６ 减：主营业务成本 １，５２５，４２１，２２７．６６ １，１８７，１２４，６８０．１４ ９４３，２１６，３７４．００ ９４８，６６１，６１５．２２ 主营业务税金 ３４，１２６，９６５．０４ １１，９４４，９８６．０８ １０，６９９，４０５．９６ １０，６９９，４０５．９６ 及附加 二、主营业务利润（亏 １６１，６００，３００．７５ ８３，３３７，３１８．０３ ７９，６９９，６３８．９０ ８０，６７８，３１６．８８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，７３３，９９８．４０ ５，７３３，９９８．４０ １，６４６，１９９．１３ １，６４６，１９９．１３ （亏损以“－”号填列） 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 减：营业费用 ８１，９６１，０９６．６８ ４６，９８５，９８１．７１ ３８，３６６，９４２．３０ ３３，１７４，８２４．２０ 管理费用 ２４，９５８，６１１．３７ １８，７４１，３６８．９４ １９，３５３，５０４．１１ １８，０８１，７６６．１８ 财务费用 ７，２８２，９７４．１６ ７，２７９，６０９．７６ １０，３９４，６３６．４２ ７，７７４，６２６．４４ 三、营业利润（亏损 ４９，１３１，６１６．９４ １６，０６４，３５６．０２ １３，２３０，７５５．２０ ２３，２９３，２９９．１９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２６７．０３ １８，４５７，５９９．６１ ６０，９００．２８ －５，２８５，７４０．６５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５６，１６９．００ ５６，１６９．００ 营业外收入 ２５１，２３５．２７ １５６，２３５．２７ １３，１５１，２６４．９３ １３，１５１，２６４．９３ 减：营业外支出 ７０２，６２９．９３ ６８８，７４０．９６ ３，４５４，６９６．９０ ３，４５４，６９６．９０ 四、利润总额（亏损 ４８，７３６，１２４．２５ ３４，０４５，６１８．９４ ２２，９８８，２２３．５１ ２７，７０４，１２６．５７ 以“－”号填列） 减：所得税 ８，９８６，９７２．１１ １，０４９，８１６．２８ ４，０８１，３６６．６９ ４，０８１，３６６．６９ 少数股东损益 ４，６１４，４６６．６６ －１，３３６，６６０．２３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３５，１３４，６８５．４８ ３２，９９５，８０２．６６ ２０，２４３，５１７．０５ ２３，６２２，７５９．８８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５５，９３９，７２８．１１ ５９，３１８，９７０．９４ ３９，２３９，６２５．０５ ３９，２３９，６２５．０５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ９１，０７４，４１３．５９ ９２，３１４，７７３．６０ ５９，４８３，１４２．１０ ６２，８６２，３８４．９３ 减：提取法定盈余 ４，５８８，７６６．５５ ３，２９９，５８０．２７ ２，３６２，２７５．９９ ２，３６２，２７５．９９ 公积 提取法定公益 ２，２９４，３８３．３９ １，６４９，７９０．１３ １，１８１，１３８．００ １，１８１，１３８．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ８４，１９１，２６３．６５ ８７，３６５，４０３．２０ ５５，９３９，７２８．１１ ５９，３１８，９７０．９４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ８４，１９１，２６３．６５ ８７，３６５，４０３．２０ ５５，９３９，７２８．１１ ５９，３１８，９７０．９４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，７５４，１７３，８８９．１０ １，３１５，６７８，０３６．１０ 收到的税费返还 ２４，９２３，４４７．０７ ２２，２２３，４４７．０７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６７，１８６，８６７．８６ ４７，７４９，７８６．７８ 现金流入小计 １，８４６，２８４，２０４．０３ １，３８５，６５１，２６９．９５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，３０８，７６５，９８５．８２ １，０９７，９１４，１４１．８１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３２，０３４，１６１．１０ ３０，１５４，７５３．０３ 支付的各项税费 ３９，２８３，１４２．６６ １４，０８７，９５１．６４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７９，９９８，７２１．０４ ７２，４２４，０８９．２１ 现金流出小计 １，４６０，０８２，０１０．６２ １，２１４，５８０，９３５．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ３８６，２０２，１９３．４１ １７１，０７０，３３４．２６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １５，７１６，２５２．００ １５，７１６，２５２．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５９，９８６，０００．００ 现金流入小计 １５，７１６，２５２．００ ７５，７０２，２５２．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２８，６３６，１６０．１１ ２８，０５０，７４４．１１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 ４０，０００，０００．００ 现金流出小计 ２８，６３６，１６０．１１ ６８，０５０，７４４．１１ 投资活动产生的现金流量净额 －１２，９１９，９０８．１１ ７，６５１，５０７．８９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １９２，７５７，４８５．１２ １９２，７５７，４８５．１２ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １９２，７５７，４８５．１２ １９２，７５７，４８５．１２ 偿还债务所支付的现金 ３６０，５０２，０１４．８６ ２６０，５０２，０１４．８６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，９５０，３３４．９７ ６，３１５，２４７．５５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３６９，４５２，３４９．８３ ２６６，８１７，２６２．４１ 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 －１７６，６９４，８６４．７１ －７４，０５９，７７７．２９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １９６，５８７，４２０．５９ １０４，６６２，０６４．８６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３５，１３４，６８５．４８ ３２，９９５，８０２．６６ 加：计提的资产减值准备 －３，２８６，８３１．４２ －３，３５７，１６８．９６ 固定资产折旧 ２５，１４４，２３１．１８ ２４，８０１，６６０．３４ 无形资产摊销 ３３２，５５２．９５ ３３２，５５２．９５ 长期待摊费用摊销 ７４１，５１９．８３ ２３５，８２２．３２ 待摊费用减少（减：增加） －４２，５００．００ －４２，５００．００ 预提费用增加（减：减少） ８１７，９９２．３８ ８１７，９９２．３８ 处置固定资产、无形资产和其他 －５９，６７７．７０ －５９，６７７．７０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６，２９７，９８８．５４ ６，２９７，９８８．５４ 投资损失（减：收益） ２６７．０３ －１８，４５７，５９９．６１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １７９，１４６，２７６．３４ ４７，７１７，２４２．４６ 经营性应收项目的减少（减：增 ４９，２４４，８６３．１３ ３３，９３９，５６０．９５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ８８，１１６，３５９．０１ ４５，８４８，６５７．９３ 少） 其他 ０．００ 少数股东损益 ４，６１４，４６６．６６ 经营活动产生的现金流量净额 ３８６，２０２，１９３．４１ １７１，０７０，３３４．２６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３４６，９１８，３９４．７４ ２２０，００５，７８４．８１ 减：现金的期初余额 １５０，３３０，９７４．１５ １１５，３４３，７１９．９５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １９６，５８７，４２０．５９ １０４，６６２，０６４．８６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 北方国际合作股份有限公司２００４年度报告摘要 北方国际合作股份有限公司 董事会 二ＯＯ五年四月十八日