韶能股份(000601)2004年年度报告摘要

广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 广东韶能集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 ＧｕａｎｇＤｏｎｇ ＳｈａｏＮｅｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §１ 重 要 提 示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 公司所有董事均出席了董事会，未有董事对年度报告提出异议。 １．３ 广东康元会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。 １．４ 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人肖南贵先生、会计机构 负责人郑坚女士声明：本年度报告中财务报告真实、完整。 §２ 上 市 公 司 基 本 情 况 简 介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 韶能股份 股票代码 ０００６０１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省韶关市惠民南路 １４８ 号 邮政编码 ５１２０２６ 公司国际互联网网址 ｈ ｔ ｔ ｐ ： ／ ／ ｗ ｗ ｗ ． ｓ ｈ ａ ｏ ｎ ｅ ｎ ｇ ． ｃ ｏ ｍ ． ｃｎ 或 ｗｗｗ．ｓｎ０６０１．ｃｏｍ 或 韶 能 电子信箱 Ｓｎｇｆ＠ｓｈａｏｎｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡启金 联系地址 广东省韶关市惠民南路 １４８ 号 电话 （０７５１）８１５３１６２ 传真 （０７５１）８５３５２２６ 电子信箱 Ｓｎｇｆ＠ｓｈａｏｎｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 本年比上年增 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 减（％） 主营业务收入 １，０９９，９１９，９８７．３６ ８９０，０２１，３２６．１２ ２３．５８ ７６９，６６４，１３７．５７ 利润总额 ７１，１１１，８０６．７１ １８８，５６１，５６８．６１ －６２．２９ １９３，０８７，０３９．７０ 净利润 ８０，５４８，７４４．６９ １３８，０８８，８１８．８１ －４１．６７ １１９，２８４，９８４．６９ 扣除非经常性损益的净利润 ８１，２２４，５４９．２８ １２８，１８３，８６１．２７ －３６．６３ １１０，２３３，９５２．２６ 经营活动产生的现金流量净额 ２６０，３４９，９５８．５９ ２９２，１８２，１４３．０１ －１０．８９ １７８，２５５，４１７．１３ 本年末比上年末 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年未 增减（％） 总资产 ５，０８３，６１９，２４９．６８ ４，０２１，９０２，００２．５８ ２６．４０ ３，５２３，３８３，６０９．９８ 股东权益（不含少数股东权益） ２，３５１，９１５，９９８．４０ １，９８４，８６０，３３４．３９ １８．４９ １，８８５，７０９，５６８．３８ ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 单位 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 （％） 每股收益 元 ０．１８ ０．３５ －４８．５７ ０．３１ 净资产收益率 ％ ３．４２ ６．９６ －３．５４ ６．３３ 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 ％ ３．４５ ６．４６ －３．０１ ５．８５ 净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 元 ０．５９ ０．７５ －２１．３３ ０．４６ 本年末比上年末 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 增减（％） 每股净资产 元 ５．３２ ５．０８ ４．７２ ４．８３ 调整后的每股净资产 元 ５．２９ ５．０４ ４．９６ ４．７８ 非经常性损益项目 √□适用 □不适用 非经常性损益项目 金额（元） 电力补偿费 １，６６７，９６２．９３ 转回的减值准备 １，０９４，４７２．０６ 收到增值税退税 ２６１，４９６．２０ 营业外收支 －３，７３０，０６８．０２ 处置长期投资收益 ３０，３３２．２４ 合 计 －６７５，８０４．５９ 3 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 §４ 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本 次 增 减 变 动 （＋，－） 本次变动前 本次变动后 配 股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、 发 起 人 股 份 ８５，０２１，６１６ ８５，０２１，６１６ 其中： 国家持有股份 ７０，９３８，４１６ ７０，９３８，４１６ 境内法人持有股份 １４，０８３，２００ １４，０８３，２００ 境外法人持有股份 其他 ２、 募 集 法 人 股 份 １３３，７１６，６７２ １３３，７１６，６７２ ３、 内 部 职 工 股 ４、 优 先 股 或 其 他 未上市流通股份合计 ２１８，７３８，２８８ ２１８，７３８，２８８ 二、已上市流通股份 １、 人 民 币 普 通 股 １７１，６４２，２４０ ５１，４９２，６７２ ５１，４９２，６７２ ２２３，１３４，９１２ ２、 境内上市的外资股 ２．１ 境外上市的外资股 ２．２ 其 它 已上市流通股份合计 １７１，６４２，２４０ ５１，４９２，６７２ ５１，４９２，６７２ ２２３，１３４，９１２ 三、股份总数 ３９０，３８０，５２８ ５１，４９２，６７２ ５１，４９２，６７２ ４４１，８７３，２００ 4 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６９，４１１ 户 前十名股东持股情况 股东性质 年度内 年末持股 比例 股份类别（ 已流 质押或冻结 股东名称（全称） （国有股东 增减 数量 （％） 通或未流通） 的股份数量 或外资股东） 韶关市国有资产管理办公室 ０ ７０，９３８，４１６ １６．０５ 未流通 ０ 国有股东 耒阳市国有资产投资经营有限公司 ０ ２０，５００，０００ ４．６４ 未流通 ３，０００，０００ 韶关市峡江水电安装工程有限公司 ０ ２０，０００，０００ ４．５３ 未流通 ０ 广州潭开安电气有限公司 未知 ８，０００，０００ １．８１ 已流通 ０ 汉盛证券投资基金 未知 ４，４３４，０４２ １．００ 已流通 ０ 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券 未知 ４，３２４，８４０ ０．９８ 已流通 ０ 投资基金 韶关供电工程公司 ０ ３，６５４，０００ ０．８３ 未流通 ０ 广东亿能电力设备股份有限公司 ０ ３，０２４，０００ ０．６８ 未流通 ０ 深圳市龙岗区葵冲侨联商店 ０ １，７２８，０００ ０．３９ 未流通 ０ 粤北人民医院 ０ １，７２８，０００ ０．３９ 未流通 ０ 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 数量 广州潭开安电气有限公司 ８，０００，０００ Ａ股 汉盛证券投资基金 ４，４３４，０４２ Ａ股 中 国 建 设 银 行 －华宝兴业多策略增长证券投资基金 ４，３２４，８４０ Ａ股 中国高新投资集团公司 ８９７，０００ Ａ股 韶关市广韶贸易有限公司 ８６３，８２２ Ａ股 中 国 工 商 银 行 －融 通 深 证 １００ 指 数 证 券 投 资 基 金 ７４９，８６３ Ａ股 赖顺发 ７４０，０００ Ａ股 何月娥 ６８０，０００ Ａ股 金俊 ５４６，６００ Ａ股 吴雨香 ５１６，４００ Ａ股 5 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 上述股东关联关系 前十名股东中国有股股东韶关市国有资产管理办公室持有广东亿能电力设备股份有限公司 或一致行动的说明 ３２．８５％的股权 ，为广东亿能电力设备股份有限公司第一大股东，韶关市国有资产管理办公室与广 东亿能电力设备股份有限公司之间存在股权关联关系，除此之外 ，韶关市国有资产管理办公室与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为韶关市国有资产管理办公室，负责人蒋伟民，成立于 １９９２ 年，主要从 事国有资产的管理工作。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 韶关市国有资产管理办公室 持有 １６．０５％的股权 韶能股份 §５ 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 6 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 徐 兵 董事长 男 ５４ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 副董事长 陈来泉 男 ４６ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ １５，５５２ ２０，２１８ 报告期配股 总经理 董 事 郑 坚 女 ５０ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 财务中心主任 周 骥 董 事 男 ４２ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 崔文晓 董 事 男 ４２ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 杨心欢 董 事 男 ５８ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 竹怀军 独立董事 男 ３９ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 杨志成 独立董事 男 ６１ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 肖向坚 独立董事 男 ４８ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 张能龙 监事会主席 男 ５７ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 罗德源 监 事 男 ５２ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 黄广保 监 事 男 ５８ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 曾 梅 监 事 男 ４４ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ １，５５５ ２，０２１ 报告期配股 陈碧霞 监 事 女 ４３ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 副总经理 肖南贵 男 ４２ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 总会计师 刘 虹 副总经理 女 ３７ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 钟跃元 副总经理 男 ４１ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 胡启金 董 秘 男 ２８ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √□适用 □不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 杨心欢 韶关市峡江水电安装工程有限公司 董事长 １９９８ 年 １１ 月— 是 罗德源 粤北人民医院 党委书记 ２００４ 年 ７ 月— 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 7 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 年度报酬总额 ８７２，０００ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２７０，６００ 元（含税） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２８９，６００ 元（含税） 独立董事津贴 ２．４ 万元／年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 ９００００— １０００００ 元 ３ ８００００— ９００００ 元 １ ７００００— ８００００ 元 ３ ６００００— ７００００ 元 １ ５００００— ６００００ 元 １ ２００００— ３００００ 元 ３ １００００— ２００００ 元 ６ §６ 董 事 会 报 告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、报告期内公司经营情况的讨论与分析 （１）电力： 电力是公司的主导产业及经营支柱，报告期内，公司通过新建和收购等方式，共新增 在运行水电装机容量 ３．２ 万千瓦、在运行火电装机容量 ２．５ 万千瓦，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在运行电力装机容量已达 ５４．５６１ 万千瓦，其中水电装机容量 ３２．０６１ 万千瓦， 火电装机容量 ２２．５ 万千瓦，地区分布上位于广东的在运行电力装机容量有 ３９．５２１ 万千瓦， 位于湖南的在运行电力装机容量有 １５．０４ 万千瓦；在建电力装机容量 ４９．５ 万千瓦。 Ａ、水电：公司以电力经营为主营业务，在运行水电装机容量占公司电力总装机容量 的比重约 ６０％，而水电站的正常运转对水资源存在依赖性，受气候周期性和季节性变化的 影响。２００４ 年，公司水电站所属广东和湖南南部地区遭遇 ５０ 年一遇的干旱。韶关地区年 8 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 平均降水量比正常年份大幅度减少，特别是进入 １０ 月份以后，旱情更为严重，导致各类 型水库蓄水和江河径流明显减少；受东江水位下降的影响，湖南南部的公司水电站所属耒 水流域来水量也明显减少。为最大限度的降低因降雨量和来水量减少对公司生产经营所造 成的影响，公司做好了设备的维护保养和水情的科学调度工作，水资源得到了最大限度的 利用。对同一流域的水电站，实行了流域和板块管理。尽管如此，公司水电站所属广东和 湖南南部地区的严重干旱，对公司水电企业的生产经营仍然造成了较大程度的影响。报告 期内，公司水电企业共实现销售电量 ８６，２９０．３２ 万千瓦时、主营业务收入 ３４１，３１６，２６４．２０ 元，与去年同期对比分别增加 ４，７４６．２１ 万千瓦时、２２，６３８，５６１．０６ 元，增长幅度分别为 ５．８２％、７．１０％，其中：可比口径水电站（指 ２００４ 年和 ２００３ 年均整体运行的水电站，下同） 实现销售电量 ４４，８９５．７１ 万千瓦时、主营业务收入 １９４，８２８，６０３．３７ 元，同比分别减少 １２，１９９．０１ 万千瓦时、４１，６７１，２４７．３７ 元，下降幅度分别为 ２１．３７％、１７．６２％；不可比口径 水电站实现销售电量 ４１，３９４．６１ 万千瓦时、主营业务收入 １４６，４８７，６６０．８３ 元，分别比上 年同期增加 １６，９４５．２２ 万千瓦时、６４，３０９，８０８．４３ 元。 Ｂ、火电：２００４ 年是中国煤电油运最为紧张的一年，各地煤炭供不应求，价格大幅上 升。各省市为确保本地区用煤需求，纷纷出台地方政策限制煤炭外运，进一步加剧了煤炭 供给的紧张，助长了煤炭价格的进一步上涨。 作为用煤大省的广东，形势更为严峻。报告期内，特别是进入 １０ 月份以后，受燃油、 煤炭供应紧张的影响，公司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司（下称九号 机组）机组用煤频频告急，有时甚至出现了无煤可烧而被迫停机的窘境。２００４ 年前九号 机组执行的上网电价是由广东省物价局在 ２０００ 年核定的，在广东省火电机组电价中倒数 第三，虽然报告期内经过两次统一微调，但由于燃油、煤炭价格大幅上涨，发电生产成本 大增，上网电价与发电生产成本形成严重倒挂。为保证电力供应，在各级政府协调下九号 机组仍开机发电，但由于煤炭供应不正常，机组利用效率低下，单位发电成本进一步上升， 生产经营陷入困境。报告期内，九号机组共实现销售电量 ８７，４５８．２５ 万千瓦时、主营业务 收入 ２５５，０３１，３０８．７０ 元，同比分别减少 １４．６５％、１２．０２％，全年亏损 ６４，８９９，５６９．６３ 元。 湖南省的煤炭供给形势也较为严峻。公司控股子公司辰溪辰森综合利用发电厂有限公 9 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 司（下称辰森公司）机组用煤也较为紧张，受煤炭价格大幅上涨的影响，发电生产成本也有 较大幅度的上升。报告期内（９－１２ 月份），辰森公司实现销售电量 ５，５６７．３０ 万千瓦时， 主营业务收入 １６，０７４，５３４．６８ 元。 （２）非电力： Ａ、水泥：报告期公司控股子公司韶关昌泥建材有限公司（下称昌泥公司）重组经营了 粤北最大的水泥生产企业韶关昌山水泥厂有限公司，公司新增水泥年生产能力 ５０ 万吨； 控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司（下称三江水泥厂）技术改造已完成，新增水泥年生 产能力约 １０ 万吨。到目前为止，公司的水泥年生产能力约 ８０ 万吨。报告期内，昌泥公司 和三江水泥厂利用废弃物固体工业废渣生产的水泥享受免征增值税和企业所得税的优惠 政策。 ２００４ 年本地区水泥产品市场产销两旺，与正常年份相比，市场的平均销售价格有一 定幅度的上涨。但新的《道路安全法》的实施，整治超载行动的开展和煤炭价格的不断上 涨，导致水泥企业的运输成本和生产成本也有较大幅度的提高。为抓住水泥产品产销两旺 的市场机遇，报告期内，公司控股子公司加强了设备的现场管理工作，与以前年度相比， 两家控股子公司的设备运转率和台时产量明显提高。在煤炭价格不断上涨，运输成本和生 产成本大幅提高的情况下，公司控股子公司通过技术改造、革新和内部挖潜，与以前年度 相比，吨水泥产品的生产成本还略有降低。报告期内，公司控股子公司共生产水泥 ４８．４５ 万吨，销售 ５０．４０ 万吨，实现主营业务收入 １３７，９５０，１３２．２８ 元，利润总额 ２２，２３６，３３９．０８ 元。 Ｂ、机械：机械是公司除电力、水泥以外的又一主要业务，控股子公司韶关宏大齿轮 有限公司（下称宏大公司）主要生产卡车及客车齿轮、变速器产品，齿轮是变速器产品的 主要部件。近年来宏大公司先后从德国、瑞士、意大利引进了一批齿轮加工、装配、热处 理、检测等先进的数控生产设备，生产工艺和综合研究开发水平不断提高。目前宏大公司 变速器产品的年生产能力达 ３ 万台。 我国汽车工业在保持了多年的快速增长后，２００４ 年出现了小幅调整，增长速度有所 放缓；２００４ 年钢材价格出现了较大幅度的上涨，以钢材为主要原材料的企业生产成本大幅 10 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 提高。为调整产品结构，２００４ 年宏大公司加大、加快了技术改造资金的投入力度，一是 引进先进的数控设备建成新的拖拉机齿轮生产线，由原生产小型拖拉机齿轮转变为为美国 公司配套生产中、大型拖拉机齿轮，２００４ 年部分产品已通过试制并已开始批量供货；二 是为扩大出口产品的生产能力，投入资金建成 ５ 条出口产品生产线，２００４ 年出口业务实 现主营业务收入 ２６，６９２，２５６．８７ 元；三是购置加工设备，新开发了一批工业齿轮产品，现 已形成批量生产能力，并开始供货。通过采取上述措施，２００４ 年宏大公司在汽车工业小 幅调整和钢材价格大幅上升的情况下，生产经营未受大的影响，全年实现主营业务收入 １５０，２１８，０４１．８５ 元，同比增长 １２．５０％。 ２００４ 年公司全面创新管理机制和体制，对公司水电企业实行了流域、板块管理；对 协同性较高的业务实行了集中管理，比如保险服务、水文气象服务合同的统一签订、韶关 范围内下属企业和在建项目筹建处零星材料、五金配件、低值易耗品定点采购等。以部分 企业为试点，制定了下属企业经营者期权激励方案，并于 ２００５ 年开始实施。 ２、２００５ 年及今后面临的主要形势 （１）电力 外部形势：２００５ 年公司面临的有利因素有：２００５ 年我国经济将继续保持较快增长，与 ２００４ 年相比，全国电力供需矛盾将有所缓解，但形势仍然严峻，其中华东、华北、南方 等地区夏季高峰时期供需矛盾仍然比较突出，预计夏季高峰期全国电力缺口在 ２０００ 万千 瓦左右，其中，广东省电力缺口预计将达 ４５０ 万千瓦。２００５ 年公司面临的不利因素有：据 预测，２００５ 年我国的煤炭需求将超过 ２０ 亿吨，而煤炭的供应量将只有 １９ 亿吨，煤炭缺 口量将达到 １ 亿吨，总体供需矛盾依然紧张，而且铁路运力的紧张将进一步加剧煤炭市场 的供需矛盾。 内部形势：水电：２００５ 年公司面临的有利因素有：一是据气象部门预测，２００５ 年广东 和湖南降雨量基本上属正常年份；二是因 ２００３ 年、２００４ 年连续两年干旱，公司 ２００３ 年、 ２００４ 年投产的未发挥出全部效益的 １６．３６ 万千瓦的水电站，２００５ 年将发挥其全年整体运 行效益；三是目前在建的募集资金投资项目濛浬水电站剩余两台机组（共 ２．５ 万千瓦）将 于 ２００５ 年上半年投入运行。 综上所述，如实际情况与气象部门预测相符，与 ２００４ 年相 11 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 比，２００５ 年公司水电企业生产经营形势将有较大程度的改观。火电：２００５ 年公司面临的 有利因素有：一是在公司积极争取努力下，经国家发改委同意，广东省物价局批准，从 ２００５ 年 ２ 月 １ 日开始，九号机组上网电价已从 ２００４ 年的 ２９３．９８ 元／千千瓦时（不含税）调整 为 ３２９．１１ 元／千千瓦时（不含税），如 ２００５ 年煤炭供应和机组运行正常，与 ２００４ 年相比， 九号机组生产经营形势将有较大程度的改观。二是由辰森公司续建的 ２．５ 万千瓦循环硫化 床锅炉机组（２ 号机）将于 ２００５ 年上半年投入运行。１ 号机组将进行环保节能技术改造， 改造后，辰森公司两台机组均为环保型循环硫化床锅炉机组，单位消耗将会降低，灰渣也 可充分利用，同时还可享受相关的税收优惠政策。综上所述，如公司各火电厂煤炭供应正 常，２００５ 年公司火电企业的生产经营将有较大程度的改观。 为改变公司电力业务过度依赖水电的局面，在充分调研论证的基础上，公司董事会和 经营班子将公司电力业务发展策略调整为“水火并举，近期优先发展火电”，并提出了发 展火电的三大原则：第一、采用循环硫化床技术，利用劣质煤发电，不与煤粉炉争燃料； 第二、建厂地址必须靠近煤矿，运输半径在 ４０ 公里以内，降低燃煤运输成本；第三、建 厂地址必须靠近电力消耗负荷中心，以保证电力送出。有效保证火电真正成为公司经营和 利润的新增长点。 （２）非电力 Ａ、水泥：外部形势：２００５ 年公司面临的有利和不利因素有：预计 ２００５ 年本地区水泥 需求量与 ２００４ 年基本持平，但 ２００４ 年新增水泥生产能力将对本地区水泥市场造成一定的 冲击，水泥价格也将有所下滑；《道路安全法》的实施，整治超载行动的继续开展和煤炭 价格的不断上涨，必将导致企业运输成本、生产成本的进一步提高。内部形势：２００５ 年 公司面临的有利因素有：一是由昌泥公司投资建设的年产 １００ 万吨新型干法水泥生产线将 于 ２００５ 年上半年投入运行；二是昌泥公司和三江水泥厂利用废弃物固体工业废渣生产的 水泥将继续享受免征增值税和企业所得税的优惠政策。综上所述，２００５ 年公司水泥企业 的经营形势机遇与挑战并存，公司水泥企业的生产经营将有一个较大幅度的增长。 在调整公司电力业务开发战略的同时，实事求是、科学合理地调控“多元化”经营的 12 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 规模和范畴，制订了“近期原则上不开辟新的非电项目，对现有营运的非电项目有选择性 地做强做优做大”的非电产业发展战略，形成了“坚持以电力为主业不动摇，按照水火并 举，近期优先发展火电的原则，做强做大电力产业；按照资源环保等市场要素的要求稳妥 发展火电，使火电真正成为公司经营和利润的新增长点。适时适度调控非电制造业的投资 规模和范畴，立足于对现有在运营资产的做强做优做大，实现有效经营，增强经营效益。” 的经营结构定位。 Ｂ、机械：外部形势：２００５ 年公司面临的有利因素有：据国务院发展研究中心市场经 济研究所预测，与 ２００４ 年相比，２００５ 年我国整车市场需求将有所回升，全年销量预计同 比增长 １４％左右。２００５ 年公司面临的不利因素有：受铁矿石价格大幅上涨的影响，钢材价 格会整体上扬。内部形势：２００５ 年宏大公司面临的有利因素有：出口产品的品种和规模 将进一步扩大；新产品开发工作将取得突破，工业齿轮和为美国公司配套生产的部分中、 大型拖拉机齿轮将投入批量生产。综上所述，２００５ 年宏大公司在外部形势有喜有忧的情 况下，与 ２００４ 年相比，生产经营将有一定幅度的增长。 综上分析可知，２００５ 公司所面临的外围经营环境，总体上利略大于弊，但水情、煤 炭和运输问题，仍将对公司的生产经营造成一定的影响；２００５ 年公司的经济增长点主要 体现在水电、火电、机械、水泥等方面，如实际情况与气象预测相符，煤炭供给和火电企 业生产经营正常，与 ２００４ 年相比，２００５ 年公司的生产经营将有一个较大幅度的增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 比上年增减 比上年增减 上年增减 （％） （％） （％） 主营业务分行业 电力 ６１２，４２２，１０７．５８ ４２９，５０２，４８８．９３ ２９．８７ ０．６４ ３３．４７ －１７．２５ 机械 １５０，２１８，０４１．８５ １１０，４９２，８６８．８０ ２６．４５ １２．５０ ９．１８ ２．２４ 建材 １３７，９５０，１３２．２８ ９４，５３３，４７２．５８ ３１．４７ ３６１．４０ ２８２．０７ １４．２３ 13 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 其中：关联交易 无 主营业务分产品 电力 ６１２，４２２，１０７．５８ ４２９，５０２，４８８．９３ ２９．８７ ０．６４ ３３．４７ －１７．２５ 变速箱 ８４，１５６，８７９．６３ ６３，６９２，３４２．３１ ２４．３２ －７．６２ －５．９３ －１．３６ 水泥 １３７，９５０，１３２．２８ ９４，５３３，４７２．５８ ３１．４７ ３６１．４０ ２８２．０７ １４．２３ 其中：关联交易 无 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 广东省省内 ７７９，０７１，４９６．３１ １７．６７ 广东省省外 ３２０，８４８，４９１．０５ ４０．７６ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（元） ２７７，６０７，７７８．６７ 占采购总额比重（％） ５２．２２ 前五名销售客户销售金额合计（元） ５７２，７５３，０８７．１１ 占销售总额比重（％） ５２．０７ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √ □不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √□适用 □不适用 １、本报告期建材主营业务收入占合并报表主营业务收入的 １２．５４％，比上年 同期增加了 ９．１８ 个百分点。主要原因是： 公司控股子公司昌泥公司于 ２００４ 年 ７ 月重组经营了粤北最大的水泥生产企 业韶关昌山水泥厂有限公司，本年度 ７－１２ 月份昌泥公司实现主营业务收入 ８６，５９０，１１０．８８ 元。 本报告期公司控股子公司三江水泥厂技术改造已完成，新增水泥年生产能力 约 １０ 万吨， 本报告期水泥销售量与主营业务收入分别比上年同期增加 ６．５３ 万吨、 ２１，４６１，６７１．０７ 元，增加幅度分别为 ４２．２２％、７１．７８％。 ２、本报告期电力主营业务收入占合并报表主营业务收入的 ５５．６８％，比上年 14 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 同期降低了 １２．７ 个百分点。主要原因是： 报告期内，受燃油、煤炭供应紧张的影响，公司控股子公司九号机组发电量 比上年同期减少 １６，４２２．８４ 万千瓦时，售电量比上年同期减少 １５，０１５．３７ 万千瓦 时，主营业务收入比上年同期减少 ３４，８３５，８０６．３５ 元，减幅 １２．０２％。 ６．７ 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 √□适用 □不适用 １、本报告期建材主营业务利润占合并报表主营业务利润的 １５．７４％，比上年 同期增加了 １４．２１ 个百分点。主要原因是： 公司控股子公司昌泥公司于 ２００４ 年 ７ 月重组经营了粤北最大的水泥生产企 业韶关昌山水泥厂有限公司，本年度 ７－１２ 月份昌泥公司产生主营业务利润 ３０，３６６，３８８．１５ 元。 ２００４ 年本地区水泥产品市场产销两旺，与正常年份相比，市场的平均销售 价格有一定幅度的上涨。三江水泥厂因销量、销售价格的提高及利用废弃物固体 工业废渣生产的水泥享受免征增值税优惠政策，其主营业务利润比上年同期增加 ７，８４８，０９３．９１ 元，增幅 １５５．７７％。 ２、本报告期电力主营业务利润占合并报表主营业务利润的 ６５．３８％，比例比 上年同期降低了 １８．２９ 个百分点。主要原因是： 九号机组燃料是完全按市场化价格采购，报告期内燃料价格大幅上涨，发电 生产成本大增，而其上网电价是由物价部门严格控制，致使本报告期主营业务利 润比上年同期减少 ９１，４７５，１５２．６８ 元；由于干旱使水电企业主营业务利润比上年 同 期 减 少 １４，７２３，１３６．１９ 元 ；非 电 力 企 业 主 营 业 务 利 润 比 上 年 同 期 增 加 ４８，６０２，６７１．９５ 元。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √□适用 □不适用 15 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 １、本报告期净利润比上年同期减少 ５７，５４０，０７４．１２ 元，下降 ４１．６７％，主要 是公司控股子公司九号机组实现净利润比上年同期减少 ８９，３５０，４８８．７０ 元，减少 合并净利润 ４４，６７５，２４４．３５ 元；由于干旱及停止利息资本化而增加的财务费用， 使 水 电 企 业 净 利 润 比 上 年 同 期 减 少 ３２，５２９，４０６．１９ 元， 减 少 合 并 净 利 润 ３０，２０６，０１３．１９ 元；非电力企业增加净利润 ２１，６５０，０５９．２６ 元，增加合并净利润 １６，７３４，７３４．３８ 元；本报告期新增纳入合并范围的控股子公司辰森公司实现净利 润 ９３２，９９８．５２ 元，增加合并报表净利润 ６０６，４４９．０４ 元。 ２、本报告期主营业务利润、期间费用分别占利润总额的 ３８６．３９％、２８６．８８％， 分别比上年同期增加 ２１１．７６ 个百分点、２１１．０６ 个百分点。主要原因是： （１） 本报告期利润总额比上年同期减少 １１７，４４９，７６１．９０ 元、减幅 ６２．２９％。 其 主 要 原 因 是： 公 司 控 股 子 公 司 九 号 机 组 实 现 利 润 总 额 比 上 年 同 期 减 少 １０１，６７６，２９６．２１ 元。 （２） 本报告期期间费用比上年同期增加 ６１，０４１，５６６．１７ 元，增幅 ４２．７０％。 其主要原因是：①公司本报告期开始纳入合并范围的控股子公司昌泥公司、辰森 公司发生期间费用 １８，１８８，０３７．４０ 元；②公司使用金融机构借款投资项目耒中水 电站、富湾水电厂长安电站已投产及濛浬水电站部分机组投产，相应停止利息资 本化而增加本报告期财务费用；③本报告期增加流动资金贷款而增加财务费用。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ □不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √□适用 □不适用 16 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ２００４ 年是中国煤电油运最为紧张的一年。据统计，我国煤炭产量在连续两 年以超过 １０％的速度递增后，２００４ 年原煤产量达到了历史新高。但由于运力不足， 使煤炭供不应求，出现严重的短缺，价格一路狂飙。煤炭的供应紧张和煤炭价格 的不断上涨，对公司火电业务的生产经营造成了较大的负面影响。特别是九号机 组，２００４ 年 １０ 月份以后，机组燃煤频频告急，原有的 ２９３．９８ 元／千千瓦时（不 含税）的上网电价与发电生产成本之间已严重倒挂，生产经营陷入困境。经公司 积极争取，从 ２００５ 年 ２ 月 １ 日开始，九号机组上网电价上调后，目前执行的上 网电价为 ３２９．１１ 元／千千瓦时（不含税） 。如 ２００５ 年煤炭供应和机组运行正常 的情况下，与 ２００４ 年相比，九号机组生产经营形势将有一个较大的改观。 水电站的正常运转对水资源存在依赖性，受气候周期性和季节性变化的影 响。２００３、２００４ 年广东和湖南地区连续两年干旱对公司的生产经营造成了较大 影响。据气象部门预测，２００５ 年广东和湖南降雨量基本上属正常年份，如实际 情况与气象部门预测相符，２００５ 年公司水电企业的销售电量同比将有较大幅度 增长。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √ □不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √□适用 □不适用 单位：元 本年度已使用募集资金总额 ３２４，３７３，６３５．９１ 募集资金总额 ３２４，３７３，６３５．９１ 已累计使用募集资金总额 ３２４，３７３，６３５．９１ 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 濛浬水电站 ５０５，８５９，７００ 否 ４５８，９７０，０９３．０２ ８５６，５０２．６９ 符合 符合 合计 ５０５，８５９，７００ — ４５８，９７０，０９３．０２ ８５６，５０２．６９ — — 17 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √□不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 单位：元 项目收 项目名称 项目金额 项目进度 益情况 电站的各项建设工作已基本完成， 全部机组于 长潭水电站 ４５，２８９，７３１．７９ ＿＿＿＿＿＿＿ ２００５ 年第二季度投入商业运行。 上堡水电站 ３１，０８１，１９１．２５ 已完成项目的前期工作和主要设备的订购。 ＿＿＿＿＿＿＿ 项目移民征地等前期工作和设备的订购全部完 桑植火电厂发电机组扩容技改综合利用项目 １０５，９７１，０４３．３１ 成，并于报告期内动工，土建工程形象进度已完 ＿＿＿＿＿＿＿ 成工程总量的 ２３％。 项目移民征地等前期工作和主要设备的订购已 耒杨综合利用发电厂 ７４，４７２，６６７．１０ ＿＿＿＿＿＿＿ 完成，并于报告期内动工 ，项目建设已全面展开。 ２３，３１７，０３１．３０ 元，主 要是支付原业主前期 大洑潭水电站 已于报告期内下河开工建设 ＿＿＿＿＿＿＿ 筹备大洑潭水电站项 目投入的相关费用。 项目建设已进入收尾阶段， 预计 ２００５ 年上半年 昌泥公司年产 １００ 万吨新型干法水泥生产线 １３５，２９１，０４４．３０ ＿＿＿＿＿＿＿ 新线可投入运行。 项目建设已进入收尾阶段 ， 预计 ２００５ 年上半年 ２ 辰森公司 ２ 号机组 ４８，２９０，５５０．８１ ＿＿＿＿＿＿＿ 号机组可投入运行。 合计 ４６３，７１３，２５９．８６ － ＿＿＿＿＿＿＿ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √□不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √□不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东康元会计师事务所有限公司审计， 公司 ２００４ 年度实现净利润 ８０，５４８，７４４．６９ 18 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 元，提取净利润的 １０％共 ８，０５４，８７４．４７ 元为法定盈余公积金，提取净利润的 ５％ 共 ４，０２７，４３７．２３ 元为法定公益金，提取净利润的 １０％共 ８，０５４，８７４．４７ 元为任意 盈余公积金，尚余 ６０，４１１，５５８．５２ 元，加期初未分配利润 ３１０，５１７，０００．１１ 元， 扣除分配的 ２００３ 年度现金红利 ３９，０３８，０５２．８０ 元，２００４ 年度可供股东分配利润 为 ３３１，８９０，５０５．８３ 元。董事会决定 ：以公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 ４４１，８７３，２００ 股为基数，拟向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．００ 元（含税）， 需支付现金红利 ４４，１８７，３２０ 元，剩余未分配利润 ２８７，７０３，１８５．８３ 元结转下一年 度分配。 公司 ２００４ 年度不进行公积金转增股本。 以上分配预案需提交第十三次股东大会审议通过后方可实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √□不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √□适用 □不适用 单位：元 自购买日起至 所涉及的 所涉及的 是否为 本年末为上市 资产产权 债权债务 交易对方 收购资产 购买日 收购价格 关联交 公司贡献的净 是否已全 是否已全 易 利润 部过户 部转移 波水电站实 郴州市欣迪拍卖有限公司 物资产及无 ２００３．１２．３０ ３８，０００，０００ ３１８，９０２．４５ 否 是 ＿＿＿＿ 形资产 实物资产及 韶关昌山水泥厂有限公司 ２００４．７．１５ １０７，８６８，８００ １１，４７３，９０８．３８ 否 正在办理 ＿＿＿＿ 无形资产 郴州市晶诚拍卖有限公司 房产及土地 ２００４．７．２１ １０，０００，０００ ＿＿＿＿ 否 否 ＿＿＿＿ 实物资产及 怀化辰飞发电有限公司 ２００４．８．３１ ７０，９３３，４００ ６０６，４４９．０４ 否 是 ＿＿＿＿ 无形资产 ７．２ 出售资产 19 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 □适用 √ □不适用 购买资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 ７．３ 重大担保 √□适用 □不适用 单位：元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方 行完毕 担保（是或否） ———— —————— ———— ———— —— —— —— 报告期内担保发生额合计 ———— 报告期末担保余额合计 ———— 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ———— 报告期末对控股子公司担保余额合计 １８１，４４０，０００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８１，４４０，０００ 担保总额占公司净资产的比例 ７．７１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的其他关联方提供担 无 保的金额 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被担保对象提供 无 的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 ５０％（是或否） 否 违规担保总额 无 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □适用 √ □不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □适用 √ □不适用 ７．５ 委托理财 20 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 □适用 √ □不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √□适用 □不适用 本公司 ２００４年的利润分配预案与公司在２００３年年度报告时预计的２００４年利 润分配政策基本一致。本公司董事会履行了公司在２００３年度报告时预计的２００４ 年利润分配政策。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √ □不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 独立董事姓名 董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨志成 ２６ ２６ ０ ０ － 肖向坚 ２６ ２６ ０ ０ － 竹怀军 ２６ ２６ ０ ０ － 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √ □不适用 §８ 财 务 报 告 ９．１ 审计意见 本公司２００４年度财务报告经广东康元会计师事务所有限公司审计，注册会计 师王佩清、徐红兵签字，出具了粤康元审字（２００５）第８１２３８号标准无保留意见 的审计报告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 21 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 附注六 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 1 218,942,196.94 133,042,154.11 117,497,236.11 74,491,304.53 短期投资 － － － － 应收票据 2 43,481,100.38 2,800,000.00 38,132,146.60 － 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 3 206,988,865.72 152,724,917.72 100,186,706.93 67,8 46,808.09 其他应收款 4 18,450,894.87 39,710,562.00 522,312,378.67 238,558,368.08 预付账款 5 44,826,525.74 49,494,966.29 27,455,887.91 15,519,790.77 应收补贴款 6 477,831.90 1,278,860.93 － － 存货 7 82,768,330.05 79,962,600.30 12,029,832.70 16,200,847.78 待摊费用 574,220.86 450,496.10 362,398.52 141,981.43 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 616,509,966.46 459,464,557.45 817,976,587.44 412,759,100.68 长期投资： 长期股权投资 8 8,548,334.65 5,896,770.02 644,074,820.72 464,018,215.67 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 8,548,334.65 5,896,770.02 644,074,820.72 464,018,215.67 固定资产： 固定资产原价 9 4,605,592,936.17 3,783,758,356.15 2,725,490,516.77 2,156,877,182.82 减：累计折旧 9 780,730,294.51 644,668,3 44.93 309,236,663.31 236,539,182.45 固定资产净值 9 3,824,862,641.66 3,139,090,011.22 2,416,253,853.46 1,920,338,000.37 减：固定资产减值准备 9 26,364,321.46 25,977,640.21 － － 固定资产净额 9 3,798,498,320.20 3,113,112,371.01 2,416,253,853.46 1,920,338,000.3 7 工程物资 750,197.03 581,408.76 － － 在建工程 10 579,629,484.81 358,491,849.54 233,836,642.85 303,629,691.93 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 4,378,878,002.04 3,472,185,629.31 2,650,090,496.31 2,223,967,692.30 无形资产及其他资产： 无形资产 11 72,977,233.12 74,704,304.08 72,527,934.52 74,135,986.48 长期待摊费用 12 6,705,713.41 9,650,741.72 6,460,713.16 9,335,741.51 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 79,682,946.53 84,355,045.80 78,988,647.68 83,471,727.99 资产总计 5,083,619,249.68 4,021,902,002.58 4,191,130,552.15 3,184,216,736.64 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人： 肖南贵 会计机构负责人：郑 坚 22 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 附注六 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 13 174,200,000.00 119,200,000.00 140,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 14 68,063,189.65 27,221,208.60 59,063,189.65 27,221,208.60 应付账款 15 95,942,739.92 106,784,723.94 33,066,327.69 43,310,256.86 预收账款 16 8,293,028.92 7,146,851.98 1,369,170.06 4,020.70 应付工资 13,395,149.93 12,206,284.18 9,946.12 226,798.80 应付福利费 11,868,650.96 13,887,288.39 841,280.93 894,813.18 应付股利 － － － － 应付利息 6,971,934.67 6,187,003.28 2,095,265.08 1,111,289.33 应交税金 17 5,633,290.57 1,190,164.92 547,541.74 -3,876,873.01 其他应交款 185,503.94 551,345.72 39,693.10 44,616.47 其他应付款 18 215,407,685.05 150,228,612.89 62,732,689.38 80,881,141.32 预提费用 19 357,461.71 248,843.55 215,000.00 121,880.00 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 20 113,840,000.00 23,832,000.00 44,000,000.00 10,402,000.00 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 714,158,635.32 468,684,327.45 343,980,103.75 230,341,152.25 长期负债： 长期借款 21 1,733,234,450.00 1,283,425,250.00 1,495,234,450.00 969,015,250.00 应付债券 － － － － 长期应付款 22 34,781,629.09 49,120,838.58 － － 专项应付款 23 1,801,425.00 1,700,000.00 － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 1,769,817,504.09 1,334,246,088.58 1,495,234,450.00 969,015,250.00 负债合计 2,483,976,139.41 1,802,930,416.03 1,839,214,553.75 1,199,356,402.25 少数股东权益 247,727,111.87 234,111,252.16 － － 股东权益： 股本 24 441,873,200.00 390,380,528.00 441,873,200.00 390,380,528.00 资本公积 25 1,307,138,398.87 1,033,086,098.75 1,307,138,398.87 1,033,086,098.75 盈余公积 26 271,013,893.70 250,876,707.53 271,013,893.70 250,876,707.53 其中：法定公益金 26 530,050.45 － 530,050.45 － 未分配利润 331,890,505.83 310,517,000.11 331,890,505.83 310,517,000.11 其中：拟分配现金股利 44,187,3 20.00 39,038,052.80 44,187,320.00 39,038,052.80 股东权益合计 2,351,915,998.40 1,984,860,334.39 2,351,915,998.40 1,984,860,334.39 负债和股东权益总计 5,083,619,249.68 4,021,902,002.58 4,191,130,552.15 3,184,216,736.64 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人： 肖南贵 会计机构负责人：郑 坚 23 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注六 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 27 1,099,919,987.36 890,021,326.12 376,177,337.09 303,523,524.74 减：主营业务成本 28 821,014,937.44 555,556,806.57 227,899,518.26 134,166,248.29 主营业务税金及附加 29 4,136,916.58 5,181,960.32 1,225,316.41 1,416,303.51 二、主营业务利润 274,768,133.34 329,282,559.23 147,052,502.42 167,940,972.94 加：其他业务利润 30 3,842,441.65 2,540,705.62 2,428,479.10 5,352,748.20 减：营业费用 38,903,187.45 25,079,703.58 2,433,996.32 870,482.18 管理费用 105,566,601.12 81,988,620.98 31,769,542.40 28,139,531.77 财务费用 31 59,532,799.07 35,892,696.91 33,193,020.47 22,317,205.00 三、营业利润 74,607,987.35 188,862,243.38 82,084,422.3 3 121,966,502.19 加：投资收益 32 -346,705.23 -95,001.47 5,626,519.33 31,312,871.61 补贴收入 33 2,811,496.91 2,410,000.00 2,489,496.91 2,100,000.00 营业外收入 34 439,194.26 702,328.07 168,923.83 260,415.58 减：营业外支出 35 6,400,166.58 3,318,001.37 2,067,984.68 1,273,999.58 四、利润总额 71,111,806.71 188,561,568.61 88,301,377.72 154,365,789.80 减：所得税 36 14,490,977.66 32,615,726.18 7,752,633.03 16,276,970.99 少数股东损益 -23,927,915.64 17,857,023.62 － － 五、净利润 80,548,744.69 138,088,818.81 80,548,744.69 138,088,818.81 加：年初未分配利润 310,517,000.11 245,988,438.80 310,517,000.11 245,988,438.80 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 391,065,744.80 384,077,257.61 391,065,744.80 384,077,257.61 减：提取法定盈余公积 8,054,874.47 13,808,881.88 8,054,874.47 13,808,881.88 提取法定公益金 4,027,437.23 6,904,440.94 4,027,437.23 6,904,440.94 七、可供股东分配的利润 378,983,433.10 363,363,934.79 378,983,433.10 363,363,934.79 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 8,054,874.47 13,808,881.88 8,054,874.47 13,808,881.88 应付普通股股利 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 转作股本的普通股股利 － － － － 八、年末未分配利润 331,890,505.83 310,517,000.11 331,890,505.83 310,517,000.11 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人： 肖南贵 会计机构负责人：郑 坚 24 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项 目 六 ２００４ 年度 ２００３ 年度 ２００４ 年度 ２００３ 年度 一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,398,986.54 1,023,507,061.88 323,942,115.33 351,764,908.02 收到的税费返还 4,631,060.47 310,000.00 218,593.00 － 收到的其他与经营活动有关的现金 ３７ 13,994,677.04 19,907,732.03 102,452,675.47 49,137,733.81 现金流入小计 1,111,024,724.05 1,043,724,793.91 426,613,383.80 400,902,641.83 购买商品、接受劳务支付的现金 575,188,412.76 504,603,730.19 161,260,748.26 105,089,085.03 支付给职工以及为职工支付的现金 114,919,8 91.16 96,276,548.91 21,376,255.10 16,334,325.19 支付的各项税费 80,073,308.19 105,757,519.80 29,137,640.94 43,503,308.54 支付的其他与经营活动有关的现金 ３８ 80,493,153.35 44,904,852.00 386,806,232.51 30,118,917.57 现金流出小计 850,674,765.46 751,542,650.90 598,580,876.81 195,045,636.33 经营活动产生的现金流量净额 260,349,958.59 292,182,143.01 -171,967,493.01 205,857,005.50 二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量： 收回投资所收到的现金 111,722.39 3,806,406.04 2,112,000.00 6,003,404.78 取得投资收益所收到的现金 50,553.72 － 36,064,250.49 8,764,907.76 处置固定资产 、无形资产和其他长期 20,906,709.16 25,798,718.00 20,619,522.60 25,231,000.00 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 － － － － 现金流入小计 21,068,985.27 29,605,124.04 58,795,773.09 39,999,312.54 购建固定资产 、无形资产和其他长期 1,003,971,721.42 550,146,533.60 489,143,333.51 279,457,074.06 资产所支付的现金 投资所支付的现金 － － 211,535,000.00 16,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 － － － － 现金流出小计 1,003,971,721.42 550,146,533.60 700,678,333.51 295,857,074.06 投资活动产生的现金流量净额 -982,902,736.15 -520,541,409.56 -641,882,560.42 -255,857,761.52 三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量： 吸收投资所收到的现金 375,168,885.91 3,600,000.0 0 326,042,635.91 － 借款所收到的现金 1,121,200,000.00 508,700,000.00 1,037,000,000.00 241,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － － － 现金流入小计 1,496,368,885.91 512,300,000.00 1,363,042,635.91 241,000,000.00 偿还债务所支付的现金 554,132,000.00 197,185,595.76 420,402,000.00 147,8 68,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的 127,787,065.52 84,898,314.90 84,705,650.90 67,957,368.32 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,997,000.00 － 1,079,000.00 － 现金流出小计 687,916,065.52 282,083,910.66 506,186,650.90 215,825,368.32 筹资活动产生的现金流量净额 808,452,820.39 230,216,089.34 856,8 55,985.01 25,174,631.68 四、汇率变动对现金的影响额 － － － － 五、现金及现金等价物净增加额 85,900,042.83 1,856,822.79 43,005,931.58 -24,826,124.34 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人： 肖南贵 会计机构负责人：郑 坚 25 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 六 、 补 充 资 料： 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： ２００４ 年度 ２００３ 年度 ２００４ 年度 ２００３ 年度 净利润 80,548,744.69 138,088,818.81 80,548,744.69 138,088,818.81 加：少数股东本期损益 -23,927,915.64 17,857,023.62 － － 计提的资产减值准备 1,247,467.64 3,829,101.96 134,002.75 90,426.72 固定资产折旧 145,957,742.45 117,619,438.92 73,222,629.08 61,520,016.47 无形资产摊销 1,727,070.96 1,796,442.94 1,608,051.96 1,677,423.94 长期待摊费用摊销 2,945,028.31 2,896,644.00 2,875,028.35 2,826,644.04 待摊费用减少 -123,724.76 364,731.11 -220,417.09 160,664.93 预提费用增加 108,618.16 -1,336,915.23 93,120.00 -88,120.0 0 处置固定资产、无形资产和其他长 2,930,222.91 1,659,898.19 409,340.54 1,243,218.42 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 286,124.25 139,463.41 － － 财务费用 60,965,694.61 38,004,318.10 34,200,085.36 23,085,222.92 投资损失（减：收益） 346,705.23 95,001.47 -5,626,519.33 -31,312,871.61 递延税款贷项（减：借项） － － － － 存货的减少（减：增加） -1,717,364.10 -4,709,064.55 4,007,118.67 -7,232,964.71 经营性应收项目的减少（ 减：增加 ） -88,215,911.67 359,955.45 -372,182,533.74 -7,143,569.16 经营性应付项目的增加（ 减：减少 ） 77,271,455.55 -24,482,715.19 8,963,855.75 22,942,094.73 其他 － － － － 经营活动产生的现金流量净额 260,349,958.59 292,182,143.01 -171,967,493.01 205,857,005.50 2、不涉及现金收支的投资与筹资活动： 债务转为资本 － － － － 一年内到期的可转换公司债券 － － － － 融资租入固定资产 － － － － 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 218,942.196.94 133,042,154.11 117,497,236.11 74,491,304.53 减：货币资金的期初余额 133,042,154.11 131,185,331.32 74,491,304.53 99,317,428.87 加：现金等价物的期末余额 － － － － 减：现金等价物的期初余额 － － － － 现金及现金等价物净增加额 85,900,042.83 1,856,822.79 43,005,931.58 -24,826,124.34 法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人： 肖南贵 会计机构负责人：郑 坚 26 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 合并资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项目 2003.12.31 本年增加数 因资产价值 其他原因 2004.12.31 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 14,835,917.94 1,949,152.04 － － － 16,785,069.98 其中：应收账款 12,579,230.56 1,953,307.81 － － － 14,532,538.37 其他应收款 2,256,687.38 -4,155.77 － － － 2,252,531.61 二、短期投资跌价准备合计 － － － － － － 其中：股票投资 － － － － － － 债券投资 － － － － － － 三、存货跌价准备合计 9,714,920.51 163,896.41 － 1,252,262.06 1,252,262.06 8,626,554.86 其中：原材料 5,258,408.86 － － 464,744.83 464,744.83 4,793,664.03 库存商品 230,331.50 － － － － 230,331.50 在产品 81,368.37 － － 81,368.37 81,368.37 － 产成品 3,467,285.05 163,896.41 － 706,148.86 706,148.86 2,925,032.60 低值易耗品 677,526.73 － － － － 677,526.73 四、长期投资减值准备合计 500,000.00 － － － － 500,000.00 其中：长期股权投资 500,000.00 － － － － 500,000.00 长期债权投资 － － － － － － 五、固定资产减值准备合计 25,977,640.21 386,681.25 － － － 26,364,321.46 其中：房屋、建筑物 － － － － － － 机器设备 25,977,640.21 386,681.25 － － － 26,364,321.46 六、无形资产减值准备合计 － － － － － － 其中：专利权 － － － － － － 商标权 － － － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － － － 九、总计 51,028,478.66 2,499,729.70 － 1,252,262.06 1,252,262.06 52,275,946.30 法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人： 肖南贵 会计机构负责人：郑 坚 27 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 合并资产负债表附表 2 股东权益变动表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 一、股本 年初余额 390,380,528.00 390,380,528.00 本年增加数 51,492,672.00 － 其中：资本公积转入 － － 盈余公积转入 － － 利润分配转入 － － 新增股本 51,492,672.00 － 本年减少数 － － 年末余额 441,873,200.00 390,380,528.00 二、资本公积 年初余额 1,033,086,098.75 1,032,986,098.75 本年增加数 274,052,300.12 100,000.00 其中：股本溢价 272,880,963.91 － 接受捐赠非现金资产准备 － － 接受现金捐赠 － － 股权投资准备 1,071,336.21 － 拨款转入 － － 外币资本折算差额 － － 其他资本公积 100,000.00 100,000.00 本年减少数 － － 其中：转增资本 － － 年末余额 1,307,138,398.87 1,033,086,098.75 三、法定和任意盈余公积 年初余额 250,876,707.53 216,354,502.83 本年增加数 19,607,135.72 34,522,204.70 其中：从净利润中提取数 16,109,748.94 27,617,763.76 其中：法定盈余公积 8,054,874.47 13,808,881.88 任意盈余公积 8,054,874.47 13,808,881.88 储备基金 － － 企业发展基金 － － 法定公益金转入数 3,497,386.78 6,904,440.94 本年减少数 － － 其中：弥补亏损 － － 转增股本 － － 分派现金股利或利润 － － 分派股票股利 － － 年末余额 270,483,843.25 250,876,707.53 其中：法定盈余公积 111,485,860.76 103,430,986.29 储备基金 － － 企业发展基金 － － 四、法定公益金 年初余额 － － 本年增加数 4,027,437.23 6,904,440.94 其中：从净利润中提取数 4,027,437.23 6,904,440.94 本年减少数 3,497,386.78 6,904,440.94 其中：集体福利支出 3,497,386.78 6,904,440.94 年末余额 530,050.45 － 六、未分配利润 年初未分配利润 310,517,000.11 245,988,438.80 本年净利润（净亏损以“－”号填列） 80,548,744.69 138,088,818.81 本年利润分配 59,175,238.97 73,560,257.50 年末未分配利润（ 净亏损以“－” 号填列 ） 331,890,505.83 310,517,000.11 法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人： 肖南贵 会计机构负责人：郑 坚 28 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 合并利润表附表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 2004 年度 报告期利润 附注六 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股 产收益率 产收益率 收益（元／股） 收益（元／股） 主营业务利润 １１．６８％ １２．８５％ ０．６２ ０．６７ 营业利润 ３．１７％ ３．４９％ ０．１７ ０．１８ 净利润 ３．４２％ ３．７７％ ０．１８ ０．２０ 扣除非经常性损益后的净利润 40 ３．４５％ ３．８０％ ０．１８ ０．２０ 附注为会计报表的组成部分。 合并利润表补充资料 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注六 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － 2、自然灾害发生的损失 － － 3、会计政策变更增加利润总额 － － 4、会计估计变更增加利润总额 － － 5、债务重组损失 － － 6、其他 41 －１，５１０，５３２．１０ １，２７２，７４７．３６ 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人： 肖南贵 会计机构负责人：郑 坚 29 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法变化具体 说明 □适用 √ □不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √ □不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围变化的具体说明 公司于 ２００４ 年 ７ 月与香港金皇朝有限公司共同出资组建了昌泥公司，本公 司拥有 ７５％的股权；公司于 ２００４ 年 ８ 月与怀化百顺电力投资有限责任公司、湖 南省水利电力有限责任公司、怀化电力集团有限责任公司共同出资组建了辰森公 司，本公司拥有 ６５％的股权；公司于 ２００４ 年 ８ 月与湖南省水利电力有限责任公 司、湖南金垣电力集团股份有限公司、桑植县水利电力有限责任公司共同出资组 建了张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司，本公司拥有 ８０％的股权；公司 于 ２００４ 年 １２ 月与怀化电力集团有限责任公司合资成立辰溪大洑潭水电有限公 司，本公司拥有 ６５％的股权。 因此，本报告期合并会计报表的合并范围增加了昌泥公司、辰森公司、张家 界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司及辰溪大洑潭水电有限公司４个控股子公 司。 30 广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 （此页无正文，为广东韶能集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要盖章签名页） 广东韶能集团股份有限公司 董 事 会 董事长：徐 兵 二○○五年四月十五日 31