太钢不锈(000825)2004年年度报告摘要

山西太钢不锈钢股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 １．３ 除副董事长吴晓程先生委托副董事长李晓波先生对本次会议通知中所列议题代 行同意的表决权，独立董事林义相先生委托独立董事李成先生对本次会议通知中所列议题 代行同意的表决权外，其他董事均出席了董事会。 １．４ 山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保 证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 太钢不锈 股票代码 ０００８２５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山西省太原市尖草坪街 ２ 号 办公地址 山西省太原市尖草坪街 ２ 号 邮政编码 ０３０００３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｇｂｘ．ｃｏｍ 电子信箱 ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张竹平 联系地址 山西省太原市尖草坪街 ２ 号 电话 ０３５１－３０１７７０２ 传真 ０３５１－３０１７７２９ 电子信箱 ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 或 ｚｈａｎｇｚｈｐ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ -1- §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要财务数据 本年比上年 项目 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 主营业务收入（元） ２２，４１０，４３９，２００．８３ １６，５６４，８１３，８８８．１７ ３５．２９ １０，０８２，６４３，２７１．５３ 利润总额（元） １，３３４，９２７，４５３．６６ ８７５，９１４，７３５．２０ ５２．４０ ４５３，６８９，３０５．３４ 净利润（元） １，００８，４７５，３２２．４７ ６１０，５４４，６１８．７５ ６５．１８ ２８３，８１５，１４０．７７ 扣除非经常性损益 ９９７，３６８，３５６．４４ ６２０，２８３，１４５．７５ ６０．７９ ２７５，８０７，２１９．０６ 后的净利润（元） 本年末比上 项目 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 年末增减（％） 总资产（元） １１，０６５，６６７，９２６．０２ ９，０６５，４３６，４７３．２６ ２２．０６ ６，１３６，３２８，７１４．５５ 股东权益（不含少 ４，８８５，７０１，５４１．３８ ４，１３２，１４３，７２６．７２ １８．２４ ３，４２７，３９３，２６９．２７ 数股东权益）（元） 经营活动产生的现 １，６３７，１９９，６５６．４２ １，０３１，１２１，９３２．３９ ５８．７８ ６０６，５６０，５１１．６０ 金流量净额（元） ３．２ 主要财务指标 ２００４ 年 ２００３ 年 本年比上年增减（％） ２００２ 年 每股收益（元／股） ０．７８１ ０．４７３ ６５．１２ ０．２６４ 净资产收益率（％） ２０．６４ １４．７８ 增加 ５．８６ 个百分点 ８．２８１ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 ２０．４１ １５．０１ 增加 ５．４０ 个百分点 ８．０４７ 产收益率（％） 每股经营活动产生的现 １．２６８ ０．７９８ ５８．９０ ０．５６４ 金流量净额（元／股） 本年末比上年末增减 项目 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 （％） 每股净资产（元／股） ３．７８３ ３．２００ １８．２２ ３．１８５ 调整后的每股净资产 ３．７８２ ３．１９５ １８．３７ ３．１７８ （元／股） 非经常性损益项目 □适用 ∨不适用 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 ∨不适用 -2- §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变 本次变 本次变动增减（＋，－） 项 目 动 前 动后 公积金转 其 配 股 送 股 增发 小 计 增股 他 一、未上市流通股份 ⒈发起人股份 706,404,000 706,404,000 其中： 国家持有股份 706,404,000 706,404,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他： ⒉募集法人股份 ⒊公司职工股 ⒋优先股或其他 未上市流通股份合计 706,404,000 706,404,000 二、已上市流通股份 ⒈人民币普通股 585,000,000 585,000,000 ⒉境内上市外资股 ⒊境外上市外资股 ⒋其他 已上市流通股份合计 585,000,000 585,000,000 三、股份总数 1,291,404,000 1,291,404,000 ４．２ 前十名股东、前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 １３５，８９７ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比 例 股 份 类 别 股份状态 股东性质 （％） （已流通或 （质押或冻 （国有股东 未流通） 结） 或外资股东） １、太原钢铁（集团） 0 ７０６，４０４，０００ ５４．７０ 未流通股 无质押、 国有股东 有限公司 无冻结 ２、裕隆证券投资基 未知 １２，９０３，６４７ １．００ 已流通 未知 金 -3- ３、中国银行—同盛 未知 １１，８１８，２３３ ０．９２ 已流通 未知 证券投资基金 ４、全国社保基金一 ＋４，８３９，７６３ ９，８００，４２４ ０．７６ 已流通 未知 零六组合 ５、中国银行—招商 未知 ７，４９３，８２４ ０．５８ 已流通 未知 先锋证券投资基金 ６、招商银行股份有 未知 ７，１５３，４２０ ０．５５ 已流通 未知 限公司—招商股票 投资基金 ７、中国工商银行— 未知 ６，５９９，９０１ ０．５１ 已流通 未知 国联安德盛小盘精 选证券投资基金 ８、泰和证券投资基 －１４，２５３，３４９ ５，３００，０００ ０．４１ 已流通 未知 金 ９、同德证券投资基 ＋２，２２７，９７２ ４，１２６，６７２ ０．３２ 已流通 未知 金 １０、卞庄 －１，７１６，１８７ ４，０１４，４２２ ０．３１ 已流通 未知 前十名股东关联 公司前十名股东中国家股股东太原钢铁（集团）有限公司与其他股东之间不存在关 关系或一致行动 联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司前十 的说明 名股东中招商先锋证券投资基金和招商股票投资基金同时属于招商基金管理有限公司管 理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股东持股情况 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 它） １、裕隆证券投资基金 １２，９０３，６４７ Ａ股 ２、中国银行—同盛证券投资基金 １１，８１８，２３３ Ａ股 ３、全国社保基金一零六组合 ９，８００，４２４ Ａ股 ４、中国银行—招商先锋证券投资基金 ７，４９３，８２４ Ａ股 ５、招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 ７，１５３，４２０ Ａ股 ６、中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 ６，５９９，９０１ Ａ股 ７、泰和证券投资基金 ５，３００，０００ Ａ股 ８、同德证券投资基金 ４，１２６，６７２ Ａ股 ９、卞庄 ４，０１４，４２２ Ａ股 １０、山西信托投资有限责任公司 ３，６１１，９５５ Ａ股 -4- 前十名流通股 公司前十名流通股东中招商先锋证券投资基金和招商股票投资基金同时属于招商基金 东关联关系或 一致行动的说 管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司 明 持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 ∨不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：太原钢铁（集团）有限公司 法定代表人：陈川平 成立日期：１９９７ 年 １２ 月 ５ 日 注册资本：３３．４５７２ 亿元 公司类别：国有独资 经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐 火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备 件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际 招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国 家实行专项审批的项目除外）。 太原钢铁（集团）有限公司系代表国家持有本公司股份，持股比例为 ５４．７０％ 。报告期内公司控 股股东未发生变更。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西省国有资产监督管理委员会 ↓ １００％ 太原钢铁（集团）有限公司 ↓ ５４．７０％ 山西太钢不锈钢股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 -5- 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈川平 董事长 男 ４２ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ —— 吴晓程 副董事长 男 ５８ ２００４．８－２００７．８ １１，７００ １１，７００ —— 李晓波 副董事长 男 ４１ ２００４．８－２００７．８ １１，７００ １１，７００ 周宜洲 董事 男 ４５ ２００４．８－２００７．８ １１，７００ １１，７００ —— 柴志勇 董事、总经理 男 ４１ ２００４．８－２００７．８ ２５，１２０ ２５，１２０ —— 闫建明 董事、总会计师 男 ３９ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ —— 李 成 独立董事 男 ７１ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ —— 郑 章 修 独立董事 男 ５４ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ —— （ＣＳＴａｙ） 林义相 独立董事 男 ４１ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ 杨海贵 监事会主席 男 ４９ ２００４．８－２００７．８ １１，７００ １１，７００ —— 韩珍堂 监事 男 ３９ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ —— 郭存和 监事 男 ４０ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ —— 王笑天 监事 男 ３５ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ 李宝书 监事 男 ５２ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ —— 张亚明 副总经理 男 ４２ ２００４．８－２００７．８ １１，７００ １１，７００ —— 张竹平 董事会秘书 男 ４７ ２００４．８－２００７．８ ０ ０ —— ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 陈川平 太原钢铁（集团）有限公司 董事长 ２００１．１２ 至今 是 吴晓程 太原钢铁（集团）有限公司 副董事长、党委书记 ２００１．１２ 至今 是 李晓波 太原钢铁（集团）有限公司 副董事长、总经理 ２００１．１２ 至今 是 周宜洲 太原钢铁（集团）有限公司 总会计师 ２００２．１ 至今 是 杨海贵 太原钢铁（集团）有限公司 董事、党委副书记 ２００１．１２ 至今 是 韩珍堂 太原钢铁（集团）有限公司 计财部部长 ２００２．１ 至今 是 郭存和 太原钢铁（集团）有限公司 审计处处长 ２００２．１ 至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６７８，１９４ 元 金额最高的前三名董事的报 ３０８，６５２ 元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４１７，６０２ 元 人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 ６．２５ 万元 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使 职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 陈川平、吴晓程、李晓波、杨海贵、周宜洲、韩珍堂、郭存和 董事、监事姓名 -6- 报酬区间 人数 １５０，０００－２００，０００ 元 １人 １００，０００－１５０，０００ 元 ４ 人 ５０，０００－１００，０００ 元 １人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期经营情况的讨论与分析 2004 年，国家实施宏观调控，导致钢材市场大幅波动。煤电油运的紧张和原材料涨价，增大了公 司生产经营的难度。面对多变的市场环境，公司紧紧围绕“建设全球最具竞争力的不锈钢企业”的发 展战略，采取了一系列有效措施，继续保持了生产经营良好的发展势头，实现了经济效益和整体实力 的进一步提高。主要措施包括： ——大力实施质量品牌战略，产品在市场上反映良好，品牌效应显现。不锈钢冷轧板的尺寸精度 达到了国内领先水平，板形控制接近国内领先水平；不锈热轧中板质量国内领先，热连轧商品材尺寸 精度达到了国内先进水平，板形接近国内先进水平。不锈钢冷轧板通过了德国 TUV 认证，取得了欧洲 市场的通行证。 ——加大开发力度，初步形成了一批支撑公司发展战略的优势产品群。铁素体不锈钢冷轧板销量 大幅增加，高档铁素体不锈钢产品进入热水器、汽车排气管等行业；不锈钢复合板销量进一步扩大， 市场占有率继续居国内第一；冷藏集装箱用不锈钢板已批量进入世界三大集装箱公司；成功开发罐式 集装箱用不锈钢板，并已投放市场，取得了厂家的认可和赞誉；化学品船用不锈钢 4 个牌号通过中国 船级社认证，并已用于船只的制造；不锈钢板进入了火车客货车制造行业；不锈钢深冲板进入高档制 品企业。 ——努力开拓国际市场，出口大幅度增加，不锈钢产品销往世界五大洲。 展望 2005 年，公司将面临更加严峻的挑战。国内钢铁产能的不断扩张，钢铁产能特别是不锈钢冷 轧板产能的集中释放；煤电油运持续紧张，原材料价格仍有继续向上攀升的趋势；公司控股子公司“山 西太钢不锈钢科技有限公司”，从 2005 年 1 月 1 日起企业所得税将由免税变为减按 15%征收。这些因 素都将对公司 2005 年的业绩产生不利影响。 2、公司 2005 年面临的主要形势 2005 年，公司面临的形势正在继续发生深刻的变化，机遇与挑战并存。 世界经济仍处于平稳增长阶段，不锈钢产业仍在加速向中国转移；国家实施“双稳健”政策，宏 观调控进一步深化，国民经济仍将继续保持平稳较快的发展势头。这为我们加快发展提供了重要的机 遇。 受油价、汇率、通胀等因素的影响，国内外经济的不确定因素在增加。加之国内煤电油运的持续 紧张，钢材市场的不确定因素也进一步增加。 全球钢铁业的重组和整合的继续深化，国内钢铁产能的不断扩张，钢铁产能特别是不锈钢冷轧板 产能的集中释放，使资源和市场的争夺更加激烈，对我们提出了新的挑战。 -7- 面对严峻的形势，我们将不断地强化危机意识，坚持科学发展观，坚定不移地走新型工业化道路， 提高执行力，实现精细化，加速推进信息化和国际化，抓住机遇，加快发展，全力建设规模大、品种 特、质量优、成本低、研发强、效率高、服务好、环保良的全球最具竞争力的不锈钢企业。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：千元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 冶金行业 ２２，４１０，４３９．２０ ２０，７２９，０１６．２１ ７．５０ ３５．２９ ３４．７１ ＋０．３９ 冷轧不锈薄板 ７，１８６，７３１．５９ ６，４７９，１０１．５０ ９．８５ ５２．８４ ５１．３０ ＋０．９２ 热轧普通中卷板 ８，９１０，４９５．６６ ８，３０１，７６５．１７ ６．８３ ２９．８９ ２７．０４ ＋２．０９ 其它不锈钢 ３，６１９，４５７．９２ ３，４１９，８１５．１８ ５．５２ ３０．１４ ２７．５８ ＋１．９０ 普通钢坯 ２，６７１，３０１．１６ ２，５０７，０６２．７６ ６．１５ ２１．７０ ３４．２６ －８．７８ 其它 ２２，４５２．８７ ２１，２７１．６０ ５．２６ ８４．５５ ９３．３５ －８．９４ 其中：关联交易 ４，６７９，４９９．９５ ４，３２８．５３７．４５ ７．５０ ２３．５８ ２３．０８ ＋０．３９ 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定 关联交易的定价 价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有 原则 国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。 受发行额度的限制，公司于 ９８ 年只剥离重组了太钢部分生产经营性资产设立上 市，没有形成完整的生产线，没有独立完备的能源动力等辅助生产系统，生产运营中 关联交易必要 不可避免地要与太钢发生购买坯料、能源介质等关联交易；为了避免同业竞争，对部 性、持续性的说 分不锈钢炼钢及轧制采用委托加工方式委托集团公司所属车间进行生产，同时利用太 明 钢已有的销售渠道，对公司部分产品采用委托代销方式委托太钢下属各经贸公司进行 销售。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ４，６７９，４９９，９５０．５８ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：千元 毛利率比 主营业务收入比 主营业务成本比 地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 太原地区 １９，７３０，６０４．６６ １８，２１３，８４６．８５ ７．６９ ３７．３７ ３４．８０ ＋１．７６ 临汾地区 ２，６７９，８３４．５４ ２，５１５，１６９．３５ ６．１４ ２１．７０ ３４．０９ －８．６８ 合计 ２２，４１０，４３９．２０ ２０，７２９，０１６．２０ ７．５０ ３５．２９ ３４．７１ ＋０．３９ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：千元 前五名供应商采购金额合计 １０，４４３，３３３．２６ 占采购总额比重 ５３．３１％ -8- 前五名销售客户销售金额合计 ３，８７３，４３８．７２ 占销售总额比重 １７．２９％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％） □适用 ∨不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 ∨不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 ∨不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ∨适用 □不适用 主营业务收入比上年增加 ５，８４５，６２５ 千元，主要是由于公司生产经营规模扩大，产品销量增加及价 格上涨所致。 主营业务利润比上年增加 ４８５，１４１ 千元，主要是由于公司不锈钢产品销量及毛利率增加所致。 所得税比上年增加 ５１，５６３ 千元，主要是由于公司报告期内实现利润总额大幅增加所致。 净利润比上年增加 ３９７，９３０ 千元，主要是主营业务利润增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 ∨适用 □不适用 １、公司总资产比上年增加 ２，０００，２３１．４５ 千元，增长 ２２．０６％，其主要原因是： ａ．预付账款比年初增加 ２４０，４８６．５２ 千元，主要是由于公司预付原料款项增加。 ｂ．应收账款增加 １８７，３７２．６９ 千元， 应收票据增加 ２４０，８７１．５４ 千元，主要是由于销售增长、出口 增加，结算期延长所致。 ｃ．货币资金增长 ２１４，１９２．２０ 千元，主要是由于公司报告期现金流量净增长所致。 ｄ．固定资产较年初增加 １，０７０，２８５．８１ 千元，主要是由于报告期内公司继续实施不锈钢改造工程等 项目，加大投入所致。 ２、公司报告期负债比上年增加 １，１５８，２９１．３２ 千元，增长 ２５．４３％，其主要原因是： ａ．流动负债增长 ６０６，１３１．２２ 千元，主要是由于生产经营规模扩大，应付账款、应付票据等增长所 致。 ｂ．长期负债增长 ５５２，１６０．１０ 千元，其主要原因是长期借款增长所致。 ３、公司股东权益增加 ７５３，５５７．８１ 千元，其主要原因是：当年实现净利润 １，００８，４７５．３２ 千元及本 期实施 ２００３ 年利润分配方案，派送现金红利减少未分配利润 ２５８，２８０．８０ 千元。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 -9- 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 ∨适用 □不适用 ２００５ 年，公司面临的形势正在继续发生深刻的变化，机遇与挑战并存。 世界经济仍处于平稳增长阶段，不锈钢产业仍在加速向中国转移；国家实施“双稳健”政策，宏 观调控进一步深化，国民经济仍将继续保持平稳较快的发展势头。这为我们加快发展提供了重要的机 遇。 受油价、汇率、通胀等因素的影响，国内外经济的不确定因素在增加。加之国内煤电油运的持续 紧张，钢材市场的不确定因素也进一步增加。 全球钢铁业的重组和整合的继续深化，国内钢铁产能的不断扩张，钢铁产能特别是不锈钢冷轧板 产能的集中释放，使资源和市场的争夺更加激烈，对我们提出了新的挑战。 面对严峻的形势，我们将不断地强化危机意识，坚持科学发展观，坚定不移地走新型工业化道路， 提高执行力，实现精细化，加速推进信息化和国际化，抓住机遇，加快发展，全力建设规模大、品种 特、质量优、成本低、研发强、效率高、服务好、环保良的全球最具竞争力的不锈钢企业。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 ∨ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 ∨ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 ∨ 不适用 变更项目情况 □适用 ∨ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 ∨ 适用 □不适用 单位：千元 项目名称 报告期投资额 项目进度 项目收益情况 已完成两台森吉米尔轧机、两条 冷轧酸洗退火线、轧辊磨床、平 ４０ 万吨不锈钢冷轧薄板 ６８４，９４６ 整机、偏八辊改造、煤气罩式炉 创利 ３１９０００ 千元 扩建工程 及 ４＃纵切线等项目；大热线系 统预计于 ２００５ 年一季度完成。 报告期内工程正处于土 建施工 新不锈钢冷轧扩建工程 ４７８，２９８ 阶段，森吉米尔轧机已进行了国 正在建设中 外设备订货。 炼钢 ＡＯＤ 炉、连铸机改造 １０３，９２４ 年内已进入试生产阶段。 提高了产品质量 热连轧磨辊车间改造 ４２，８９９ 该项目于 ２００４ 年 １０ 月完工。 提高了产品质量 热轧厂轧制 １８０ｍｍ 不锈 ２０１６ 已下达投资计划 １３０００ 千元，预 正在建设中 - 10 - 钢坯料改造 计将会在 ２００５ 年完工。 该项目于 ２００４ 年 ５ 月正式投入 热轧厂单张板连续酸洗线 ３０５６０ 提高了产品质量 运行。 合计 １，３４２，６４３ — — ６．１４ 董事会对会计师事务所 “非标意见”的说明 □适用 ∨ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） ∨适用 □不适用 公司 ２００５ 年的主要生产经营目标：不锈炼钢量 ９０ 万吨；生产不锈钢材总量 ８０ 万吨，其中不锈 中板 １２ 万吨，不锈冷板 ５５ 万吨，不锈线材 ３．７ 万吨；生产普通热轧钢材 ２７４．８ 万吨。 新年度盈利预测（如有） □适用 ∨不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山西天元会计师事务所审计确认，本公司 ２００４ 年实现净利润 １，００８，２５７，１２３．５６ 元，提取 １０％ 法定盈余公积 １００，８２５，７１２．３６ 元，５％公益金 ５０，４１２，８５６．１７ 元，加年初未分配利润 １，０３０，２３２，６７５．７４ 元，减报告期内实施 ２００３ 年利润分配方案 ２５８，２８０，８００．００ 元，２００４ 年年末可供股东分配的利润为 １，６２８，９７０，４３０．７７ 元。 本公司拟以 ２００４ 年末总股本 １，２９１，４０４，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派送现金红利 ２．０ 元（含税），合计分配现金红利 ２５８，２８０，８００．００ 元。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 此议案需经股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 ∨不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 ∨不适用 ７．２ 出售资产 □适用 ∨不适用 ７．３ 重大担保 □适用 ∨不适用 - 11 - ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和关联采购 ∨ 适用 □不适用 单位：千元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交 占同类交 关联方 交易金额 易金额的 交易金额 易金额的 比例（％） 比例（％） 太原钢铁（集团）有限公司 ４５１，６７１．３５ ２．０２ ８，６０８，０６８．０５ ４３．９４ 太钢集团公司临汾钢铁有限公司 ９９０，８０４．１０ ４．４２ １，３４７，０２０．７４ ６．８８ 太钢（集团）有限公司矿业公司 ６０，０４９．５１ ０．２７ — — 太原钢铁（集团）不锈钢管制品有限公司 １０５，０８４．２５ ０．４７ — 太原钢铁（集团）国际经济贸易总公司 — ３４４，１５３．３８ １．７６ 太原钢铁（集团）原料贸易有限公司 — ４５４，１６６．０８ ２．３２ 北京太钢经贸中心 ３８４，８１５．０４ １．７２ 成都（太钢）销售有限公司 ２６４，１０３．１３ １．１８ 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 ４００，７８６．４８ １．７９ 辽宁太钢销售有限公司 ２６３，０２４．８９ １．１７ 青岛太钢销售有限公司 ３７５，２４９．０１ １．６７ 太原钢铁（集团）公司中南经贸中心 ３１２，６６８．６０ １．４０ 太原钢铁（集团）西安达城经贸部 １６２，１０７．７２ ０．７２ 太原钢铁（集团）现货销售有限公司 ２７４，２７０．５４ １．２２ 天津太钢销售有限公司 ３６８，４２１．７５ １．６４ 无锡太钢销售有限公司 ２５９，５１５．０３ １．１６ 太原钢铁（集团）建设有限公司 ４１，２８１．０２ － 合计 ４，６７２，５７１．４０ － １０，７９４，６８９．２７ － ７．４．２关联债权债务往来 □适用 ∨不适用 ７．４．３ 其它重大关联交易 ∨适用 □不适用 本公司２００１年７月与太原钢铁（集团）有限公司签订了租赁经营热连轧生产线的《租赁协 议》，从２００１年９月１日起租赁经营太钢热连轧生产线及相关资产，租赁期定为一年。一年租赁 期满后，２００２年９月本公司与太钢签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》，明确本公司租 赁太钢热连轧生产线及相关资产的行为继续有效，租赁期至下列条件之一发生为止：（１）公 - 12 - 司通过筹集资金完成对太钢热连轧厂的收购；（２）任何一方提前三个月通知对方终止租赁。 该协议的具体内容详见２００２年９月２１日的《中国证券报》和《证券时报》。依协议规定，确定 的年租金由本公司按直线法每月向太钢支付一次。２００４年共支付租金３０５，７６０千元，由于热连 轧相关业务并入本公司，本年度增加本公司收入７，６３３，６１９．２５千元 ，形成 主营业务利润 ３４５，３９０．７７千元。 ７．５ 委托理财 □适用 ∨不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ∨适用 □不适用 公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司在报告期内履行了对本公司的承诺，即：①在关联交易 执行过程中严守公开、公正、公平的原则，维护中小股东权益；②继续支持本公司不锈钢事业的发展， 不与本公司搞同业竞争。太钢在第二炼钢厂改造完成后，兼有生产不锈钢连铸坯的能力，为了避免与 本公司产生同业竞争，同时减少关联交易，２００３年公司经与太钢协商，由本公司向太钢提供主要原材 料委托太钢在二钢厂冶炼不锈钢，所产不锈钢坯全部归本公司所有。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 ∨不适用 ７．８ 独立董事履行职责情况 公司有三名独立董事，符合中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》对独立董事占董事会人数等的相关要求。 ２００４ 年公司共召开了 ６ 次董事会会议，除独立董事郑章修先生和林义相先生缸席了二届董事会第 十九次和三届董事会第一次会议外，三名独立董事出席了公司的其他董事会会议。 本报告期内，三名独立董事对董事候选人、对外担保事项和公司配股募集资金收购太钢（集团） 公司热连轧厂关联交易事项等发表了独立意见。本报告期内，独立董事未曾对公司任何事项提出过异 议。三名独立董事勤勉尽职，认真履行了独立董事职责。 ７．９ 其他重要事项 1、山西省地方税务局直属分局以晋地税直发[2004]42 号文《关于山西太钢不锈钢股份有限公司技 术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，认定我公司冷轧厂冷线辅助等 11 个技改项目、冷轧厂 处理线技改项目、轧制设备配套技改项目符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税的主体资格，同 意公司抵免当年企业所得税 21,976.94 千元；山西省地方税务局直属分局以晋地税直发[2004]43 号文《关 - 13 - 于山西太钢不锈钢股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，认定我公司不锈钢连 铸机系统技改项目符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税的主体资格，同意公司抵免当年企业所 得税 7,992.30 千元，两项共计 29,969.24 千元，已在报告期内冲减所得税费用。 2、根据国家高新技术企业有关税收优惠政策，公司控股子公司“山西太钢不锈钢科技有限公司”， 从 2005 年 1 月 1 日起企业所得税将由免税变为减按 15%征收，预计该事项对公司 2005 年的业绩有所 影响。 §８ 监事会报告 □适用 ∨不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本报告期公司财务报告经山西天元会计师事务所审计，注册会计师签字并出具了晋 天元审［２００５］０１１３ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 - 14 - 合并资产负债表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元 附 附 资产 注 2004.12.31 2003.12.31 负债和股东权益 2004.12.31 2003.12.31 注 五 五 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1,727,641,369.22 1,513,449,164.40 短期借款 13 471,596,000.00 604,174,760.00 短期投资 应付票据 14 766,000,000.00 540,000,000.00 应收票据 2 470,052,933.57 229,181,397.39 应付账款 15 2,033,786,498.35 1,531,178,830.48 应收股利 预收账款 16 1,155,332,207.76 905,703,202.67 应收利息 应付工资 17 20,287,975.25 20,287,975.25 应收账款 3 294,445,186.53 107,072,499.21 应付福利费 13,440,572.10 7,656,485.12 其他应收款 4 8,938,706.26 18,506,291.83 应付利息 887,153.78 预付账款 5 836,921,340.66 596,434,815.84 应交税金 18 53,098,532.97 67,555,145.57 应收补贴款 其他应交款 19 9,194,392.23 7,936,052.12 存货 6 3,327,901,669.06 3,271,417,760.16 其他应付款 20 418,418,178.24 379,643,536.92 待摊费用 7 预提费用 一年内到期的长期债 一年内到期的长期 21 41,000,000.00 311,000,000.00 权投资 负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 6,665,901,205.30 5,736,061,928.83 流动负债合计 4,982,154,356.90 4,376,023,141.91 长期投资： 长期股权投资 长期负债： 长期债权投资 长期借款 22 731,616,960.00 172,617,088.00 长期投资合计 应付债券 固定资产： 长期应付款 23 3,839,771.60 固定资产原价 8 5,003,717,876.84 4,644,026,762.35 专项应付款 24 3,000,000.00 减：累计折旧 8 2,096,533,366.84 1,776,954,526.70 其他长期负债 固定资产净值 8 2,907,184,510.00 2,867,072,235.65 长期负债合计 731,616,960.00 179,456,859.60 减：固定资产减值准备 8 631,378.73 672,468.73 递延税项: 固定资产净额 8 2,906,553,131.27 2,866,399,766.92 递延税款贷项 工程物资 9 1,148,976,530.39 353,928,511.96 负债合计 5,713,771,316.90 4,555,480,001.51 在建工程 10 344,088,192.46 109,003,765.55 少数股东权益 466,195,067.74 377,812,745.03 固定资产清理 股东权益: 固定资产合计 4,399,617,854.12 3,329,332,044.43 股本 25 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 无形资产及其他资产： 资本公积 26 1,511,377,067.10 1,508,013,774.91 无形资产 11 98,266.60 42,500.00 盈余公积 27 610,883,553.71 369,378,540.01 长期待摊费用 12 50,600.00 其中：公益金 203,627,851.22 123,126,179.99 其他长期资产 未分配利润 28 1,472,036,920.57 963,347,411.80 无形及其他资产合计 148,866.60 42,500.00 其中：应付股利 258,280,800.00 258,280,800.00 递延税项： 递延税款借项 股东权益合计 4,885,701,541.38 4,132,143,726.72 资产总计 11,065,667,926.02 9,065,436,473.26 负债和股东权益总计 11,065,667,926.02 9,065,436,473.26 法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人： - 15 - 母公司资产负债表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元 附 附 资产 注 2004.12.31 2003.12.31 负债和股东权益 注 2004.12.31 2003.12.31 六 六 流动资产： 流动负债： 货币资金 973,018,783.23 1,108,203,492.17 短期借款 439,396,000.00 350,000,000.00 短期投资 应付票据 836,000,000.00 540,000,000.00 应收票据 115,187,254.61 164,878,821.39 应付账款 1,397,507,200.16 1,050,414,259.24 应收股利 预收账款 972,034,092.96 788,093,562.62 应收利息 应付工资 应收账款 1 251,816,552.23 101,831,850.80 应付福利费 8,022,004.66 5,622,468.38 其他应收款 2 5,432,890.85 15,807,857.25 应付利息 887,153.78 预付账款 664,696,793.70 333,898,303.40 应交税金 34,106,351.86 21,678,565.35 应收补贴款 其他应交款 86,622.13 702,605.39 存货 2,189,901,529.17 2,149,931,246.85 其他应付款 312,734,823.68 296,488,902.40 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债 一年内到期的长期负 270,000,000.00 权投资 债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 4,200,053,803.79 3,874,551,571.86 流动负债合计 3,999,887,095.45 3,323,887,517.16 长期投资： 长期股权投资 3 2,026,743,822.27 1,424,605,029.95 长期负债： 长期债权投资 长期借款 731,616,960.00 131,617,088.00 长期投资合计 2,026,743,822.27 1,424,605,029.95 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 3,052,539,191.99 2,661,894,141.33 专项应付款 3,000,000.00 减：累计折旧 996,868,841.83 814,385,363.83 其他长期负债 固定资产净值 2,055,670,350.16 1,847,508,777.50 长期负债合计 731,616,960.00 134,617,088.00 减:固定资产减值准备 631,378.73 672,468.73 递延税项: 固定资产净额 2,055,038,971.43 1,846,836,308.77 递延税款贷项 工程物资 1,082,678,542.72 339,877,427.07 负债合计 4,731,504,055.45 3,458,504,605.16 在建工程 250,682,505.23 102,988,241.75 固定资产清理 股东权益: 固定资产合计 3,388,400,019.38 2,289,701,977.59 股本 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 无形资产及其他资产： 资本公积 1,511,377,067.10 1,508,013,774.91 无形资产 盈余公积 451,942,092.12 300,703,523.59 长期待摊费用 其中：公益金 150,647,364.02 100,234,507.85 其他长期资产 未分配利润 1,628,970,430.77 1,030,232,675.74 无形及其他资产合计 其中：应付股利 258,280,800.00 258,280,800.00 递延税项： 递延税款借项 股东权益合计 4,883,693,589.99 4,130,353,974.24 资产总计 9,615,197,645.44 7,588,858,579.40 负债和股东权益总计 9,615,197,645.44 7,588,858,579.40 法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人： -16- 合并利润及利润分配表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注五 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 29 22,410,439,200.83 16,564,813,888.17 减：主营业务成本 30 20,729,016,209.13 15,387,463,991.41 主营业务税金及附加 31 48,388,673.28 29,457,319.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,633,034,318.42 1,147,892,577.65 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 32 9,565,782.09 53,893,336.41 减：营业费用 33 85,842,182.09 41,761,522.84 管理费用 145,907,390.54 167,561,899.05 财务费用 34 62,397,903.96 89,511,706.56 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,348,452,623.92 902,950,785.61 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 35 14,119,316.99 1,364,863.76 减：营业外支出 36 27,644,487.25 28,400,914.17 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 1,334,927,453.66 875,914,735.20 减：所得税 37 238,418,084.36 186,854,788.07 少数股东损益 88,034,046.83 78,515,328.38 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,008,475,322.47 610,544,618.75 加：年初未分配利润 963,347,411.80 715,255,657.42 其他转入 六、可供分配的利润 1,971,822,734.27 1,325,800,276.17 减：提取法定盈余公积 161,003,342.47 98,145,909.58 提取法定公益金 80,501,671.23 49,072,954.79 提取职工奖利及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,730,317,720.57 1,178,581,411.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 258,280,800.00 53,808,500.00 转作股本的普通股股利 161,425,500.00 八、未分配利润 1,472,036,920.57 963,347,411.80 补充资料： 项 目 2004年度 2003年度 ------- -------- -------- 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 -103,617,746.42 5、债务重组损失 -1,475,148.63 6、其他 法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人： -17- 母公司利润及利润分配表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注六 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 4 18,775,312,204.41 13,758,134,370.16 减：主营业务成本 5 18,067,357,867.23 13,213,217,875.83 主营业务税金及附加 19,968,694.66 12,705,433.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 687,985,642.52 532,211,060.64 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,197,602.05 4,542,127.79 减：营业费用 43,671,108.52 22,106,798.92 管理费用 32,515,668.68 70,654,941.82 财务费用 49,166,622.61 70,454,439.67 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 564,829,844.76 373,537,008.02 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 6 601,776,301.10 373,305,915.93 补贴收入 营业外收入 13,541,463.46 1,364,863.76 减：营业外支出 7,146,550.67 19,412,784.82 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 1,173,001,058.65 728,795,002.89 减：所得税 164,743,935.09 120,641,936.62 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,008,257,123.56 608,153,066.27 加：年初未分配利润 1,030,232,675.74 728,536,569.41 其他转入 六、可供分配的利润 2,038,489,799.30 1,336,689,635.68 减：提取法定盈余公积 100,825,712.36 60,815,306.63 提取法定公益金 50,412,856.17 30,407,653.31 提取职工奖利及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,887,251,230.77 1,245,466,675.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 258,280,800.00 53,808,500.00 转作股本的普通股股利 161,425,500.00 八、未分配利润 1,628,970,430.77 1,030,232,675.74 补充资料： 项 目 2004年度 2003年度 ------- -------- -------- 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 -103,089,772.00 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人： -18- 合并现金流量表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附 项 目 注 金额 项 目 金额 五 一、经营活动产生的现金流量 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 23,390,060,700.95 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 收到的税费返还 净利润 1,008,475,322.47 收到的其他与经营活动有关的现金 23,753,285.17 加：少数股东损益 88,034,046.83 现金流入小计 23,413,813,986.12 计提的资产减值准备 -5,312,071.32 购买商品、接受劳务支付的现金 20,329,709,563.27 固定资产折旧 401,962,648.85 支付给职工以及为职工支付的现金 293,109,216.50 无形资产摊销 20,153.40 支付的各项税费 810,970,377.18 长期待摊费用摊销 经营租赁所支付的现金 305,538,040.50 支付的其他与经营活动有关的现金 38 37,287,132.25 待摊费用减少（减：增加） 现金流出小计 21,776,614,329.70 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期 经营活动产生的现金流量净额 1,637,199,656.42 资产的损失（减：收益） 930,669.09 二、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失 收回投资所收到的现金 财务费用 68,528,654.72 取得投资收益所收到的现金 投资损失（减：收益） 外置固定资产、无形资产和其他长期资产 递延税款贷项（减：借项） 所收回的现金净额 12,993,670.31 收到的其他与投资活动有关的现金 1,425,198.06 存货的减少（减：增加） -42,365,078.90 现金流入小计 14,418,868.37 经营性应收项目的减少（减：增加） -606,333,125.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,273,508,070.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 所支付的现金 723,258,437.07 投资所支付的现金 其他 支付的其他与投资活动有关的现金 73.50 经营活动产生的现金流量净额 1,637,199,656.42 现金流出小计 1,273,508,143.86 投资活动产生的现金流量净额 -1,259,089,275.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 1,071,596,000.00 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 856,520.04 现金流入小计 1,072,452,520.04 偿还债务所支付的现金 915,997,790.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3、现金及现金等价物净增加情况 315,905,037.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,462,950.28 现金的年末余额 1,727,641,369.22 现金流出小计 1,236,365,778.20 减：现金的年初余额 1,513,449,164.40 筹资活动产生的现金流量净额 -163,913,258.16 加：现金等价物的年末余额 四、汇率变动对现金的影响 -4,917.95 减：现金等价物的年初余额 五、现金与现金等价物净增加额 214,192,204.82 现金及现金等价物净增加额 214,192,204.82 法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人： -19- 母公司现金流量表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 金额 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 20,379,414,637.94 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 经营租赁收到的现金 173,614,908.09 净利润 1,008,257,123.56 收到的其他与经营活动有关的现金 19,941,582.03 加：计提的资产减值准备 -6,921,970.85 现金流入小计 20,572,971,128.06 固定资产折旧 222,845,651.19 购买商品、接受劳务支付的现金 18,785,290,040.38 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 134,783,902.89 长期待摊费用摊销 经营租赁所支付的现金 305,381,200.00 支付的各项税费 395,655,297.35 待摊费用减少（减：增加） 支付的其他与经营活动有关的现金 24,742,639.99 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资 现金流出小计 19,645,853,080.61 -8,904,858.30 产的损失（减：收益） 经营活动产生的现金流量净额 927,118,047.45 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 55,124,154.70 收回投资所收到的现金 投资损失（减：收益） -601,776,301.10 取得投资收益所收到的现金 递延税款贷项（减：借项） 外置固定资产、无形资产和其他长期资 12,390,567.56 存货的减少（减：增加） -26,429,245.32 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,425,198.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -424,122,133.91 现金流入小计 13,815,765.62 经营性应付项目的增加（减：减少） 709,045,627.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,186,088,780.11 其他 产所支付的现金 投资所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 927,118,047.45 支付的其他与投资活动有关的现金 73.50 现金流出小计 1,186,088,853.61 投资活动产生的现金流量净额 -1,172,273,087.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 1,039,396,000.00 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 409,647.16 现金流入小计 1,039,805,647.16 偿还债务所支付的现金 620,787,470.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 308,431,144.38 3、现金及现金等价物净增加情况 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 616,701.18 现金的年末余额 973,018,783.23 现金流出小计 929,835,315.56 减：现金的年初余额 1,108,203,492.17 筹资活动产生的现金流量净额 109,970,331.60 加：现金等价物的年末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的年初余额 五、现金与现金等价物净增加额 -135,184,708.94 现金及现金等价物净增加额 -135,184,708.94 法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人： -20- ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期内会计政策、会计估计和会计核算方法均未 发生变化。 ９．４ 报告期内无重大会计差错的内容、更正金额、原因及影响。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 - 21-