华北制药(600812)2004年年度报告摘要

华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事黄品奇先生、赵会宁先生因工作原因未参加本次会议，分别委托董事张千兵先生、俞 志敏先生代为出席会议并表决。 1.3、河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长张千兵先生，总会计师及会计机构负责人刘惠萍女士声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华北制药 股票代码 600812 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 邮政编码 050015 公司国际互联网网址 http://www.ncpc.com 电子信箱 gufenban@ncpc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹正平 许建文 联系地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 河北省石家庄市和平东路 388 号 电话 (0311)5992039 （0311）6696493 传真 （0311）6060942 （0311）6060942 电子信箱 Caozhengping@ncpc.com xujianwen@ncpc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 4,124,209,738.18 3,591,392,217.41 3,591,392,217.41 14.84 3,073,036,729.49 3,073,036,729.49 利润总额 104,986,669.81 331,870,135.15 328,562,340.75 -68.37 244,534,104.87 244,534,104.87 净利润 59,147,413.32 216,972,818.63 213,693,305.55 -72.74 130,731,000.11 130,731,000.11 扣除非经常性损 62,753,054.02 209,790,030.56 206,510,517.48 -70.09 130,453,962.62 130,453,962.62 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 7,611,585,978.72 7,267,514,617.96 7,264,604,601.91 4.73 6,960,420,904.51 6,964,476,228.05 股东权益 1,518,961,186.13 2,507,067,211.29 2,508,236,552.87 -39.41 2,372,702,270.98 2,376,757,594.52 经营活动产生的 310,389,261.85 580,317,773.81 580,317,773.81 -46.51 738,500,978.74 738,500,978.74 现金流量净额 第 1 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 0.08 0.19 0.18 -57.89 0.11 0.11 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.89 8.65 8.52 -4.76 5.51 5.50 扣除非经常性损益的净利 4.13 8.37 8.23 -4.24 5.50 5.49 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.41 0.50 0.50 -18.00 0.64 0.64 流量净额 2003 年末 2002 年末 2004 年末 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 1.99 2.14 2.14 -7.01 2.03 2.03 调整后的每股净资产 1.33 1.78 1.94 -25.28 1.69 1.69 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -11,221,184.06 各种形式的政府补贴 187,523.20 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 6,888,011.55 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,816,668.06 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,356,676.67 合计 -3,605,640.70 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 公积 期初值 期末值 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 700,125,565 -407,484,887 -407,484,887 292,640,678 其中： 国家持有股份 700,125,565 -407,484,887 -407,484,887 292,640,678 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 700,125,565 -407,484,887 -407,484,887 292,640,678 二、已上市流通股份 第 2 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 469,268,624 469,268,624 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 469,268,624 469,268,624 三、股份总数 1,169,394,189 -407,484,887 -407,484,887 761,909,302 注：经 2004 年 12 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过《华北制药股份有限公司实施综合整改 及控股股东“以股抵债”方案》，并于 2004 年 12 月 9 日获国务院国资委[2004]1133 号文批复同 意，12 月 29 日获中国证监会核准批复，12 月 30 日公司已在中国证券登记结算公司上海分公司完成 了 407,484,887 股 份 的 注 销 手 续 。 至 此 ， 公 司 总 股 本 减 少 到 761909302 股 , 国 家 股 减 少 到 292,640,678,流通股仍为 469,268,624 股。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 182,957 前十名股东持股情况 股份类 质押 别（已 或冻 股东性质（国有 年末持股 比例 股东名称(全称) 年度内增减 流通或 结的 股东或外资股 数量 (%) 未流 股份 东） 通） 数量 1.华北制药集团有限责任公司 -407,484,887 286,770,678 37.64 未流通 无 国有股东 2.河北省信息产业投资有限公司 0 5,870,000 0.77 未流通 未知 国有股东 3. 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 5,608,695 5,608,695 0.74 已流通 未知 社会公众股东 4. 中国建设银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资 2,911,082 2,911,082 0.37 已流通 未知 社会公众股东 基金 5. 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,350,661 2,350,661 0.31 已流通 未知 社会公众股东 6. 金鼎证券投资基金 2,231,608 2,231,608 0.29 已流通 未知 社会公众股东 7. 深圳市国轩担保投资有限公司 2,090,000 2,090,000 0.27 已流通 未知 社会公众股东 8. 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,509,950 1,509,950 0.18 已流通 未知 社会公众股东 9.东北证券有限责任公司 1,334,700 1,334,700 0.18 已流通 未知 社会公众股东 10.招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数 1,133,936 1,133,936 0.17 已流通 未知 社会公众股东 证券 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 股的数量 其它） 1.中国银行－海富通收益增长证券投资基金 5,608,695 A 股 2.中国建设银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2,911,082 A 股 3.中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,350,661 A 股 4.金鼎证券投资基金 2,231,608 A 股 5.深圳市国轩担保投资有限公司 2,090,000 A 股 6.中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,509,950 A 股 7.东北证券有限责任公司 1,334,700 A 股 8.招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券 1,133,936 A 股 9. 中国工商银行－华安上指 180 指数增强型证券投资基金 1,027,882 A 股 10. 孙玉莲 1,024,500 A 股 未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 其是否属于一致行动人。 第 3 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：华北制药集团有限责任公司 法人代表：常幸 注册资本：66,230 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 主要经营业务或管理活动：经营国家授权的国有资产；经营医药化工、医药保健产品及相关产品 和通讯器材、电子产品、运输、房地产、金融、商贸服务等。 （2）实际控制人情况 公司名称：河北省国有资产监督管理委员会 河北省国有资产监督管理委员会是根据河北省人民政府授权代表国家履行出资人职能，监督管理 河北省属企业的国有资产等工作。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 常 幸 董事长 男 52 2003－03－25～2005－03－03 0 0 刘寿文 副董事长 男 58 2002－06－27～2005－03－03 36,251 36,251 连发辙 董事 男 58 2002－06－27～2005－03－03 28,795 28,795 俞志敏 董事、总经理 男 59 2003－06－25～2005－03－03 4,200 4,200 黄品奇 董事 男 40 2003－12－23～2005－03－03 0 0 张玉祥 董事 男 40 2003－12－23～2005－03－03 0 0 赵会宁 董事 男 37 2003－06－25～2005－03－03 0 0 齐谋甲 独立董事 男 72 2002－06－27～2005－03－03 0 0 第 4 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 管维立 独立董事 男 62 2002－06－27～2005－03－03 0 0 陈立友 独立董事 男 71 2002－06－27～2005－03－03 0 0 涂建 独立董事 男 44 2004－12－24～2005－03－03 0 0 程国雄 监事会主席 男 58 2002－06－27～2005－03－03 36,335 36,335 吴星玉 监事 女 48 2002－06－27～2005－03－03 2,919 2,919 安慧森 监事 男 52 2002－06－27～2005－03－03 0 0 王春祥 监事 男 47 2002－06－27～2005－03－03 0 0 张丁酉 监事 男 47 2002－06－27～2005－03－03 0 0 刘广春 副总经理 男 38 2002－06－27～2005－03－03 0 0 李东久 副总经理 男 40 2002－06－27～2005－03－03 0 0 刘桂同 副总经理 男 39 2003－10－27～2005－03－03 0 0 刘彦忻 副总经理 男 40 2004－03－23～2005－03－03 0 0 曹正平 董事会秘书 男 40 2002－06－27～2005－03－03 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴 担任的职务 （是或否） 华北制药集团有 常 幸 董事长 2003－02－19～至今 是 限责任公司 华北制药集团有 刘寿文 副董事长、总经理 1996－01－30；2002—04－09～至今 否 限责任公司 华北制药集团有 连发辙 董事、副总经理 1996－01－30～至今 是 限责任公司 华北制药集团有 黄品奇 副总经理 2003－10－09～至今 是 限责任公司 华北制药集团有 张玉祥 副总经理 2003－10－09～至今 否 限责任公司 华北制药集团有 程国雄 工会主席 1991－08－28～2004-12－28 是 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 108.26 金额最高的前三名董事的报酬总额 38.08 金额最高的前三名高级管理人员的 19.11 报酬总额 独立董事津贴 5 万元/人/年 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按公司章程行 独立董事其他待遇 使职权的合理费用实报实销 不在公司领取报酬、津贴的董事、 常幸、连发辙、黄品奇、赵会宁、吴星玉(2004 年 1 月至 5 监事姓名 月)。 报酬区间 人数 10-15 万元 4 5－10 万元 8 5 万元以下 4 第 5 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年对抗生素行业来说是艰难的一年。一是抗生素限售，部分药品价格政策性下调，原材料 能源涨价使产品成本上升，盈利能力下降；二是青霉素工业盐价格在 2003 年下半年大幅跳水后，一 直在低位徘徊；三是由于公司的产品结构调整尚未能到位，产品结构相对陈旧问题尚未能得到根本解 决。面临严峻的形势，公司通过技术攻关降低生产成本，并加快产品结构调整步伐，对本部六个单位 五个生产品种进行了产品调整。同时及时调整销售策略，加强信用管理、客户沟通、市场调研和业务 员队伍建设,较为有效地缓解了市场压力，但仍未能弥补上述因素影响。截止 2004 年底，公司实现销 售收入 412421 万元、利润总额 10499 万元、净利润 5915 万元，销售收入比去年同期增长 14.84％， 净利润下降 72.74％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位: 万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 医药化工 412,421 341,786 17.13 14.84 32.84 -11.23 其中:关联交易 95,081 78,301 17.65 -42.33 -39.69 -3.60 青霉素类 92,639 76,078 17.88 -3.61 4.39 -6.29 头孢类产品 47,434 44,821 5.51 35.43 54.43 -11.63 维生素类 84,497 54,758 35.20 -6.30 23.26 -15.54 其中:关联交易 85,224 70,608 17.15 -43.93 -41.63 -3.27 关联交易的定价原则 关联交易的定价原则是依据市场价格 公司与关联方之间的商品购销是公司正常经营所必要的，可以提高公司业务运 关联交易必要性、持续性的说明 转效率。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 950,813,766.19 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位: 万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 河北省 412,421 14.84 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 41,185 占采购总额比重(%) 8.54 前五名销售客户销售金额合计 98,642 占销售总额比重(%) 23.92 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年我们将以产品结构调整为核心，进一步加大市场营销和降成本的工作力度，强化企业的 各项基础管理工作，加快推进公司的战略转型。为此公司将重点进行以下工作： （一）强化市场营销，调整销售品种结构，扩大销量 2005 年我们将进一步加强的市场营销管理，加强对市场信息的收集、整理和分析，对市场进行 及时预测，努力提高准确把握市场变化的能力。 （二）坚持依靠科技进步降成本，大力推进产品结构调整 1．加快菌种选育工作，提高生产技术指标。进一步加强与华药集团新药中心、国内外重点科研 机构的交流合作，争取在高产菌种的开发方面取得新突破。 2．细化管理，降低能源动力消耗。在能源动力价格不断上涨的情况下，2005 年我们将继续下大 力开展节能工作，落实节水、节电措施，权衡各动力品种的成本，调整动力品种结构，做到合理配 置，经济运行。 3．尽快将已调整的品种调整到位，争取成本优势。 4．根据市场需求，及时调整品种和产量。 5．加强新产品的引进和开发，为产品结构调整做好储备 （三）导入卓越绩效管理模式，提升企业管理水平 为了尽快实现产品结构调整的目标，公司将导入卓越绩效管理模式。通过对卓越绩效评价准则标 准的贯彻实施，进一步树立精细化管理的理念，全面提升企业管理水平，增强企业竞争力。 第 7 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所审计，华北制药股份有限公司 2004 年度公司实现净利润（母公司） 41，375，689.76 元，加上年初结转未分配利润 36,335,076.48 元，扣除 2004 年分配的 2003 年度股 利 35，081，825.67 元，可供分配的利润 42，628，940.57 元,提取 10%法定公积金 4,137,568.98 元, 提取 5%公益金 2,068,784.49 元, 可供股东分配的利润为 36，422，587.10 元，拟定以 2004 年末总 股 本 761,909,302 股 为 基 数 , 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.4 元 ( 含 税 ), 共 计 股 利 34,831,873.95 元,其 中应 付 个人股股利 18,770,744.96 元,应 付 国 家 股 股 利 11，705， 627.12 元。由于公司实施“以股抵债”方案，抵债部分的股权作价是以 2004 年中期每股净资产为基 础，未包括下半年形成的利润，因此 2004 年度的利润分配拟将“以股抵债”方案实施基准日至完成 日 的 407,484,887 股 抵 债 股 份 相 对 应 的 收 益 4,355,501.87 元 由 华 药 集 团 公 司 享 有 。 故 应 付 国 家 股 股 利总计 16,061,128.99 元,尚余 1,590,713.15 元留待以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的 所涉及的 是否为关联交易 本年末为上市 资产产权 债权债务 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 （如是，说明定价 公司贡献的净 是否已全 是否已全 原则） 利润 部过户 部转移 华北制药集团有限公司出让设 2004-06-30 24,906,100.00 -2,319,069.71 是, 评估值定价 是 是 备制造安装分公司产权 华北制药集团有限公司出让华 2004-06-30 34,377,330.00 -508,112.59 是, 评估值定价 是 是 药凯瑞特药业有限公司股权 华北制药集团有限公司出让华 2004-12-31 1.00 是, 评估值定价 是 是 北制药集团销售有限公司股权 华北制药集团有限公司出让华 2004-07-01 246,607.39 49,673.05 是, 评估值定价 是 是 药进出口公司股权 华北制药集团有限公司出让华 2004-07-01 295,607.39 59,607.66 是, 评估值定价 是 是 药进出口公司股权 华北制药集团有限公司出让华 2004-07-01 246,607.39 62,003.42 是, 评估值定价 是 是 药进出口公司股权 华北制药集团有限公司出让华 2004-07-01 246,607.39 62,003.42 是, 评估值定价 是 是 药进出口公司股权 华北制药集团销售有限公司出 让云南华药鹏侨医药有限公司 2004-08-16 740,000.00 -48,781.90 是, 双方协议定价 是 是 股权 华北制药集团销售有限公司出 让吉林省兴环医药有限公司股 2004-12-31 300,000.00 是, 双方协议定价 是 是 权 华北制药集团销售有限公司出 让河南华北制药销售有限公司 2004-08-16 900,000.00 414,785.81 是, 双方协议定价 是 是 股权 石家庄信达科技投资有限公司 出让华北制药集团倍达有限公 2004-12-31 50,579,400.00 否 是 是 司股权 第 8 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初 起至出 是否为 所涉及 所涉及 售日该 出售 关联交 的资产 的债权 出售资 产生 易（如 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 产权是 债务是 产为上 的损 是，说 否已全 否已全 市公司 益 明定价 部过户 部转移 贡献的 原则） 净利润 华北制药凯瑞特药业有限公 是, 评 2004-09-30 33,599,446.18 是 是 司出让财务公司股权 估定价 石家庄市经济技术开发区煤 是, 评 气热电有限公司出让财务公 2004-09-30 33,599,446.18 是 是 估定价 司股权 华北制药先泰有限公司出让 是, 评 2004-09-30 33,599,446.18 是 是 财务公司股权 估定价 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 发生日期 是否 关联方 担保类 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保期 履行 担保 型 日） 完毕 （是或 否） 石家庄市化肥集 连带责 2002-08-08 ～ 2002-08-08 6,190,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2003-08-07 石家庄市化肥集 连带责 2002-09-06 ～ 2002-09-06 4,990,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2003-09-05 石家庄市化肥集 连带责 2002-10-10 ～ 2002-10-10 2,980,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2003-10-09 石家庄市化肥集 连带责 2002-11-18 ～ 2002-11-18 8,740,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2003-11-17 石家庄市化肥集 连带责 2002-12-06 ～ 2002-12-06 8,000,000 是 否 团有限责任公司 任担保 2003-12-05 石家庄市化肥集 连带责 2002-12-06 ～ 2002-12-06 8,000,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2003-12-05 石家庄市化肥集 连带责 2002-12-06 ～ 2002-12-06 8,000,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2003-12-05 石家庄市化肥集 连带责 2002-12-06 ～ 2002-12-06 8,000,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2003-12-05 石家庄市化肥集 连带责 2003-01-08 ～ 2003-01-08 10,000,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-01-07 石家庄市化肥集 连带责 2003-01-08 ～ 2003-01-08 10,000,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-01-07 石家庄市化肥集 连带责 2003-01-08 ～ 2003-01-08 10,000,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-01-07 石家庄市化肥集 连带责 2003-01-08 ～ 2003-01-08 10,000,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-01-07 石家庄市化肥集 连带责 2003-08-29 ～ 2003-08-29 42,000,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-08-28 第 9 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 石家庄市化肥集 连带责 2001-12-31 ～ 2001-12-31 13,970,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-12-30 石家庄市化肥集 连带责 2003-01-09 ～ 2003-01-09 3,900,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-01-09 石家庄市化肥集 连带责 2003-01-16 ～ 2003-01-16 9,800,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-01-16 石家庄市化肥集 连带责 2003-02-20 ～ 2003-02-20 9,800,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-02-20 石家庄市化肥集 连带责 2003-03-31 ～ 2003-03-31 5,600,000 否 否 团有限责任公司 任担保 2004-01-15 石家庄钢铁股份 连带责 2004-11-24 ～ 2004-11-24 50,000,000 否 否 有限公司 任担保 2005-11-23 石家庄钢铁股份 连带责 2004-11-26 ～ 2004-11-26 50,000,000 否 否 有限公司 任担保 2005-11-25 河北光华实业公 连带责 2003-12-31 ～ 2003-12-31 4,000,000 否 否 司 任担保 2004-12-01 河北光华实业公 连带责 2003-12-31 ～ 2003-12-31 5,000,000 否 否 司 任担保 2004-12-02 报告期内担保发生额合计 200,000,000 报告期末担保余额合计 288,970,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 940,320,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 458,300,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 747,270,000 担保总额占公司净资产的比例 49 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 175,000,000 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提 向关联方采购产品和接 供劳务 受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例% 金额的比例% 华北制药集团销售有限公司 71,194 17.26 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 9,145 2.22 华北制药集团先泰药业有限公司 10,895 2.64 10,598 2.2 合计 91,234 22.12 10,598 2.2 7.4.2 关联债权债务往来 第 10 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华北制药集团有限责任公司 -39,538 38,011 合计 -39,538 38,011 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -39,538 万元，余额 38,011 万 元 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 齐谋甲 7 7 0 0 管维立 7 4 3 0 陈立友 7 7 0 0 王 丽 7 4 3 0 此外，经 2004 年 11 月 22 日董事会提名，12 月 24 日股东大会审议通过了王丽女士辞去独立董 事的议案，涂建先生自 2004 年 12 月 24 日起被我公司聘任为公司独立董事，自聘任期至本报告期末 公司未召开董事会，故不在统计范围内。 （2）、独立董事对公司有关事项未提出异议。报告期内，各位独立董事都能积极出席董事会会议， 参与董事会专门委员会的建设及决策，尽职尽责，尤其在审核关联交易时，发挥了积极和重要的作 用。同时为公司重大决策提供专业及建设性建议，维护了公司和全体股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 河北华安会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：华北制药股份有限公司 单位：元 合并 母公司 资 产 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 641,205,298.38 448,780,831.21 306,634,628.70 227,299,302.12 短期投资 10,000,000.00 应收票据 272,579,553.80 330,316,663.48 146,327,053.65 252,847,367.94 应收股利 116,914.67 116,914.67 12,187,282.89 8,004,696.46 应收利息 应收帐款 1,341,017,802.94 1,241,426,270.50 644,828,758.17 678,757,952.51 其他应收款 660,558,065.51 1,184,017,534.42 619,108,284.35 1,306,442,239.44 预付帐款 95,427,335.56 70,443,347.20 14,188,080.26 8,342,051.46 应收补贴款 12,658,894.45 14,559,231.64 存 货 998,009,099.75 584,838,235.94 323,344,575.95 282,197,015.98 待摊费用 4,618,628.73 4,658,291.88 2,060,538.53 2,196,256.57 一年内到期长期债权投资 3,130,000.00 26,880,000.00 3,130,000.00 26,880,000.00 其他流动资产 流动资产合计 4,029,321,593.79 3,906,037,320.94 2,081,809,202.50 2,792,966,882.48 长期投资： 长期股权投资 349,714,903.15 424,614,107.79 1,354,520,321.07 1,294,880,306.05 长期债权投资 7,000,000.00 10,130,000.00 5,000,000.00 8,130,000.00 长期投资合计 356,714,903.15 434,744,107.79 1,359,520,321.07 1,303,010,306.05 合并价差 3,494,620.49 7,184,021.01 固定资产： 固定资产原价 5,002,316,787.74 4,242,754,039.31 2,156,569,784.31 1,954,768,329.11 减：累计折旧 1,995,439,148.37 1,768,082,658.25 1,012,579,594.02 923,244,235.68 固定资产净值 3,006,877,639.37 2,474,671,381.06 1,143,990,190.29 1,031,524,093.43 减：固定资产减值准 57,129,624.71 59,497,257.62 44,718,728.81 46,329,018.07 备 固定资产净额 2,949,748,014.66 2,415,174,123.44 1,099,271,461.48 985,195,075.36 工程物资 86,741.53 117,005.80 86,741.53 86,741.53 在建工程 137,111,909.85 383,090,924.06 57,409,478.32 158,817,292.11 固定资产清理 282,566.65 固定资产合计 3,086,946,666.04 2,798,664,619.95 1,156,767,681.33 1,144,099,109.00 无形资产及其他资产： 无形资产 119,761,544.40 106,700,311.23 65,828,650.17 67,717,537.93 长期待摊费用 15,346,650.85 14,184,237.04 5,342,820.93 5,756,537.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 135,108,195.25 120,884,548.27 71,171,471.10 73,474,075.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,611,585,978.72 7,267,514,617.96 4,669,268,676.00 5,313,550,372.99 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 3,269,092,000.00 2,474,450,000.00 1,896,752,000.00 1,741,600,000.00 应付票据 396,440,937.98 233,970,890.14 200,569,122.51 134,079,880.79 应付帐款 821,669,430.27 667,987,946.23 286,181,967.27 320,454,568.18 预收帐款 98,187,581.37 52,086,014.70 46,966,911.46 21,284,210.58 应付工资 20,099,573.72 34,582,501.20 5,147,644.13 9,190,479.76 应付福利费 113,750,625.81 110,734,046.02 35,262,799.90 28,466,233.88 应付股利 46,260,319.38 69,399,929.24 13.10 23,463,437.00 第 12 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 应交税金 492,154.40 -35,285,647.76 3,892,191.51 -17,250,522.93 其他应交款 14,590,533.93 7,327,300.11 11,403,548.84 3,451,332.90 其他应付款 332,237,441.11 190,808,260.69 157,842,144.03 120,128,384.20 预提费用 3,541,304.97 7,613,163.39 1,307,930.99 921,383.65 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 627,000,000.00 410,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,146,361,902.94 4,440,674,403.96 2,645,326,273.74 2,795,789,388.01 长期负债： 长期借款 725,000,000.00 53,500,000.00 500,000,000.00 8,500,000.00 应付债券 长期应付款 14,415,491.37 16,415,491.37 专项应付款 5,980,000.00 2,800,000.00 5,480,000.00 2,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 745,395,491.37 72,715,491.37 505,480,000.00 10,800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 5,891,757,394.31 4,513,389,895.33 3,150,806,273.74 2,806,589,388.01 少数股东权益 200,867,398.28 247,057,511.34 股东权益： 股 本 761,909,302.00 1,169,394,189.00 761,909,302.00 1,169,394,189.00 减：已归还投资 股本净额 761,909,302.00 1,169,394,189.00 761,909,302.00 1,169,394,189.00 资本公积 508,010,345.30 1,095,338,587.63 507,530,301.03 1,094,837,860.84 盈余公积 433,230,815.88 405,584,225.96 212,600,212.13 206,393,858.66 其中：公益金 68,646,512.25 66,439,616.77 68,416,579.13 66,347,794.64 未分配利润 -184,189,277.05 -163,249,791.30 36,422,587.10 36,335,076.48 其中：拟分配现金股利 34,831,873.95 35,081,825.67 34,831,873.95 35,081,825.67 未确认的投资损失 股东权益合计 1,518,961,186.13 2,507,067,211.29 1,518,462,402.26 2,506,960,984.98 负债和股东权益总计 7,611,585,978.72 7,267,514,617.96 4,669,268,676.00 5,313,550,372.99 公司董事长:张千兵 总会计师：刘惠萍 第 13 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：华北制药股份有限公司 单位：元 项 目 合并 母公司 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 4,124,209,738.18 3,591,392,217.41 1,360,317,829.85 1,271,443,284.26 减：主营业务成本 3,417,860,697.66 2,572,826,461.08 1,130,028,172.46 964,509,117.10 主营业务税金及附加 9,931,988.90 10,848,457.25 8,843,098.20 9,797,733.56 二、主营业务利润 696,417,051.62 1,007,717,299.08 221,446,559.19 297,136,433.60 加：其他业务利润 31,217,450.07 12,269,009.17 15,270,219.40 18,958,844.85 减：营业费用 121,972,916.16 121,130,542.89 64,017,668.29 71,003,199.97 管理费用 329,079,257.92 401,219,041.37 157,689,877.46 207,858,324.40 财务费用 150,989,575.83 159,631,172.31 100,143,980.82 109,620,057.13 三、营业利润 125,592,751.78 338,005,551.68 -85,134,747.98 -72,386,303.05 加：投资收益 -15,030,028.72 1,578,317.97 127,929,408.92 257,907,637.76 补贴收入 187,523.20 150,000.00 187,523.20 营业外收入 6,468,885.74 1,326,441.31 2,581,275.68 948,365.96 减：营业外支出 12,232,462.19 9,190,175.81 4,120,611.17 5,337,062.63 四、利润总额 104,986,669.81 331,870,135.15 41,442,848.65 181,132,638.04 减：所得税 32,174,729.74 50,720,656.07 67,158.89 少数股东本期收益 13,664,526.75 64,176,660.45 未确认投资损失 五、净利润 59,147,413.32 216,972,818.63 41,375,689.76 181,132,638.04 加：年初未分配利润 -163,249,791.30 -194,685,881.84 36,335,076.48 -59,157,956.40 其他转入 六、可供分配的利润 -104,102,377.98 22,286,936.79 77,710,766.24 121,974,681.64 减：提取法定盈余公积 4,526,360.26 18,113,263.80 4,137,568.98 18,113,263.80 提取法定公益金 2,206,895.48 9,056,631.91 2,068,784.49 9,056,631.91 提取职工奖励及福利基金 17,358,483.48 35,989,857.87 提取储备基金 13,436,376.31 18,017,169.11 提取企业发展基金 7,476,957.87 14,620,545.27 利润归还投资 31,269,550.68 七、可供股东分配的利润 -149,107,451.38 -104,780,081.85 71,504,412.77 94,804,785.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 35,081,825.67 58,469,709.45 35,081,825.67 58,469,709.45 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -184,189,277.05 -163,249,791.30 36,422,587.10 36,335,076.48 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 出售、处置部门或被投资单位所得收益 -10,543,355.68 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 24,827,570.42 债务重组损失 219,607.98 其 他 公司董事长:张千兵 总会计师：刘惠萍 第 14 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：华北制药股份有限公司 单位：元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4 063 712 773.18 1 242 502 103.84 收到的税费返还 38 203 589.31 收到的其他与经营活动有关的现金 56 049 430.90 33 625 317.99 现金流入小计 4 157 965 793.39 1 276 127 421.83 购买商品、接受劳务支付的现金 2 928 263 745.13 775 425 426.90 支付给职工以及为职工支付的现金 411 140 890.74 210 148 014.72 支付的各项税费 168 519 794.59 84 581 554.25 支付的其他与经营活动有关的现金 339 652 101.08 162 879 548.16 现金流出小计 3 847 576 531.54 1 233 034 544.03 经营活动产生的现金流量净额 310 389 261.85 43 092 877.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 127 678 338.54 194 819 648.32 其中：出售子公司收到的现金 100 798 338.54 取得投资收益所收到的现金 12 980.00 17 571 276.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4 403 912.42 1 355 796.20 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 132 095 230.96 213 746 720.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 348 498 106.26 139 250 285.48 投资所支付的现金 29 972 062.73 118 987 254.33 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 378 470 168.99 258 237 539.81 投资活动产生的现金流量净额 - 246 374 938.03 - 44 490 819.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1 622 239.05 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1 622 239.05 借款所收到的现金 3 937 511 000.00 3 023 151 000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3 939 133 239.05 3 023 151 000.00 偿还债务所支付的现金 3 577 484 000.00 2 786 084 000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 232 360 766.79 156 333 732.12 其中：支付少数股东的股利 24 411 500.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3 809 844 766.79 2 942 417 732.12 筹资活动产生的现金流量净额 129 288 472.26 80 733 267.88 四、汇率变动对现金的影响额 - 878 328.91 五、现金及现金等价物净增加额 192 424 467.17 79 335 326.58 公司董事长:张千兵 总会计师：刘惠萍 第 15 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表附表 编制单位：华北制药股份有限公司 单位：元 项 目 合并 母公司 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 59 147 413.32 41 375 689.76 加：少数股东收益 13 664 526.75 未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 5 847 051.04 5 028 848.86 固定资产折旧 212 444 829.81 86 451 226.73 无形资产摊销 10 911 112.11 1 888 887.76 长期待摊费用摊销 8 105 961.41 1 904 621.89 待摊费用减少（减：增加） 680 588.07 169 551.32 预提费用增加（减：减少） - 4 368 960.44 386 547.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 17 827.21 221 242.92 固定资产报废损失 289 585.51 财务费用 160 511 482.25 105 704 612.71 投资损失（减：收益） 15 030 028.72 - 127 929 408.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） - 124 277 249.06 - 23 839 585.92 经营性应收项目的减少（减：增加） 85 774 060.28 - 175 488 457.70 经营性应付项目的增加（减：减少） - 133 353 340.71 127 219 101.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 310 389 261.85 43 092 877.80 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 641 205 298.38 306 634 628.70 减：现金的期初余额 448 780 831.21 227 299 302.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 192 424 467.17 79 335 326.58 公司董事长:张千兵 总会计师：刘惠萍 第 16 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 表 附 表 编制单位：华北制药股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 净资产收益率（%） 每股收益 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 45.85 27.65 0.91 0.60 营业利润 8.27 4.99 0.16 0.11 净利润 3.89 2.35 0.08 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 4.13 2.49 0.08 0.05 公司董事长:张千兵 总会计师：刘惠萍 合并资产减值准备表 编制单位：华北制药股份有限公司 2004 年度 单位：元 本期减少数 项 目 期初余额 本期增加数 因资产价值回 其它原因转出 期末余额 合计 升转回数 数 一、坏帐准备 186,633,080.42 70,209,170.65 × × 72,896,601.77 183,945,649.30 其中：应收帐款 130,309,775.84 64,757,295.36 × × 55,850,807.44 139,216,263.76 其他应收款 56,323,304.58 5,451,875.29 × × 17,045,794.33 44,729,385.54 二、短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备 27,523,193.48 285,276.57 0.00 1,372,871.89 1,372,871.89 26,435,598.16 其中：库存商品 12,236,369.54 285,276.57 0.00 0.00 0.00 12,521,646.11 原材料等 15,286,823.94 0.00 0.00 1,372,871.89 1,372,871.89 13,913,952.05 四、长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：长期股权投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备 59,497,257.62 6,529,495.77 2,150,341.94 6,746,786.74 8,897,128.68 57,129,624.71 其中：房屋、建筑 2,093,449.64 442,595.03 0.00 110,544.48 110,544.48 2,425,500.19 物 机器设备等 57,403,807.98 6,086,900.74 2,150,341.94 6,636,242.26 8,786,584.20 54,704,124.52 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、合 计 273,653,531.52 77,023,942.99 2,150,341.94 8,119,658.63 83,166,602.34 267,510,872.17 公司董事长:张千兵 总会计师：刘惠萍 第 17 页 共 18 页 华北制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、核算方法未发生变化，会计估计发生变更。 本期合并报表子公司华北制药康欣有限公司、华北制药集团北元有限公司通过加强对固定资产的 管理，使部分固定资产的完好率和使用寿命明显提高，董事会决定相应延长部分固定资产的折旧年 限；合并报表子公司华北制药集团倍达有限公司对部分固定资产采取的加速折旧方法未能通过主管税 务机关上级机关的正式审批，本期停止了加速折旧；三家子公司此项会计估计变更对本期合并报表利 润总额的影响为 24,827,570.42 元，对净利润的影响为 14,149,008.94 元，对少数股东收益的影响为 5,845,211.59 元。 9.4 会计差错更正 ① 公司在 2004 年 4 月份接到河北省经济贸易委员会对本公司经营者 2001 年度年薪的批复，公 司按照此批复的要求入账，并计提了相关费用，其中补提应付工资 1,831,200.00 元、福利费 256,368.00 元、养老保险 366,240.00 元、失业保险 36,624.00 元、工会经费 36,624.00 元、教育经 费 27,468.00 元、公积金 201,432.00 元，共计 2,755,956.00 元，调减了 2003 年度以前的损益。 ② 公司本期内通过与控股股东华北制药集团有限责任公司签订《以股抵债协议》解决了控股股 东及其关联方对本公司的资金占用问题，并按照协议重新计算了 2002 年度以前的资金占用费收入， 调增 2003 年度以前的利息收入 3,909,099.32 元。 ③ 本公司权益法核算的长期投资单位本报告期内发生会计差错更正调整，本公司相应调增了 2003 年度损益 3,279,513.08 元，调减了 2003 年度以前的损益 5,601,997.98 元，合计调减以前年度 损益 2,322,484.90 元。 上 述 会 计 差 错 更 正 调 整 共 计 减 少 期 初 留 存 收 益 1,169,341.58 元 ， 其 中 ： 调 增 盈 余 公 积 33,748.70 元、调减未分配利润 1,203,090.28 元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了华北制药秦皇岛有限公司、华北制药集团销售有限公 司、华北制药进出口贸易有限责任公司、河北华日药业有限公司。 华北制药秦皇岛有限公司、华北制药集团销售有限公司 2004 年 12 月份才满足合并条件，本次只 合并了其期末的资产负债表，未合并利润及利润分配表和现金流量表；华北制药进出口贸易有限责任 公司 2004 年 7 月份满足合并条件，河北华日药业有限公司 2004 年 11 月份满足合并条件，参照财政 部财会字[1996]2 号文件《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求，本次只合并了其期末的 资产负债表，未合并利润及利润分配表和现金流量表。 华北制药股份有限公司 董事长：张 千 兵 2005 年 4 月 20 日 第 18 页 共 18 页