海航投资(000616)亿城股份2002年年度报告摘要

大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 大连亿城集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 大连华连会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理李强、财务总监张丽萍声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 亿城股份 证券代码 000616 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省大连市中山区中山路 124 号 地址 辽宁省大连市中山区中山路 124 号 邮政编码 116001 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 yicheng@yc616.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑力齐 孙福君 联系地址 辽宁省大连市中山区中山路 124 号 辽宁省大连市中山区中山路 124 号 电话 0411-3633671-381 0411-3633671-381 传真 0411-3642706 0411-3642706 电子信箱 fromheaven0616@163.com fromheaven0616@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 78,191,163.54 84,762,446.43 -7.75% 103,489,301.05 利润总额 7,616,185.57 16,838,282.03 -54.77% 30,320,404.33 净利润 6,514,417.99 14,905,132.38 -56.29% 25,490,496.66 扣除非经常性损益 1,442,215.83 14,889,437.97 -90.31% 24,761,591.91 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,516,458,833.50 857,259,744.64 76.90% 515,261,233.72 股东权益（不含少 479,345,947.53 472,831,529.54 1.38% 289,546,397.16 数股东权益） 经营活动产生的现 -398,291,207.97 -137,311,347.92 -- 23,639,728.56 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.03 0.10 -66.50% 0.30 ＊ 每股收益 0.03 -- -- -- 净资产收益率 1.36% 3.15% -56.83% 8.80% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.30% 3.15% -90.48% 8.55% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -2.11 -0.95 -- 0.28 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.54 3.25 -22.01% 3.43 调整后的每股净 2.24 3.05 -26.56% 3.12 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 －2－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 40,327,856 12,098,357 12,098,357 52,426,213 其中：国家持有股 37,333,214 11,199,964 11,199,964 48,533,178 份 境内法人持有 2,994,642 898,393 898,393 3,893,035 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 37,532,858 11,259,857 11,259,857 48,792,715 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 77,860,714 23,358,214 23,358,214 101,218,928 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 67,479,286 20,243,786 20,243,786 87,723,072 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 67,479,286 20,243,786 20,243,786 87,723,072 合计 三、股份总数 145,340,000 43,602,000 43,602,000 188,942,000 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 15,173 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京星标投资有限 32,977,517 56,235,911 29.76 未流通 23,250,714 公司 天津市汇邦科技投 4,282,339 18,556,803 9.82 未流通 0 资有限公司 北京泰然科技投资 11,736,492 11,736,492 6.21 未流通 0 有限公司 大连市国有资产管 2,491,543 10,796,685 5.71 未流通 0 国有股东 理局 大连市日兴实业公 898,392 3,893,034 2.06 未流通 0 司 深圳市新赛投资发 0 1,891,544 1.00 已流通 未知 展有限公司 深圳市嘉瑞通投资 0 1,390,389 0.74 已流通 未知 发展有限公司 陈文浩 0 798,182 0.42 已流通 未知 深圳市容大投资发 0 795,989 0.42 已流通 未知 －3－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 展有限公司 深圳市华生元基因 0 766,860 0.41 已流通 未知 工程发展有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 5 名股东间无关联关系。其它股东为社会公众股股东，关联 的说明 关系不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 北京星标投资有限公司(现已更名为北京乾通投 资有限公司) 新实际控制人名称 宫晓冬、侯莹 变更日期 2002 年 10 月 18 日 刊登日期和报刊 2002 年 11 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 (1)股东名称：北京乾通投资有限公司 法定代表人：林尤雄 企业性质：有限公司 注册资本：8000 万元 成立日期：1999 年 12 月 6 日 经营范围：项目投资管理、投资咨询 股权关系结构图 宫晓冬 50% 侯莹 50% 海南耀博实业投资有限公司 80% 宫晓冬 10% 侯莹 10% 北京乾通投资有限公司 宫晓冬，男，1969 年 11 月出生，曾任中国农村发展信托投资公司国际业务部首席外汇交易员、上海 浦东发展银行北京分行职员、北京乾通投资有限公司董事、大连渤海饭店（集团）股份有限公司副 总经理、现任北京亿城房地产开发有限公司董事长。侯莹，女，1970 年 12 月出生，曾任职于中国煤 炭进出口总公司、海南星标实业投资有限公司，现任海南耀博实业投资有限公司董事。宫晓冬、侯 莹之间无近亲属等关联关系。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 报告期内公 司 实 施 了 董事长、 2002 年 8 月—— 2002 年半年 李强 男 49 8,661 11,259 总经理 2005 年 8 月 度资本公积 金转增股本 方案。 2002 年 9 月—— 田源 独立董事 男 49 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 万寿义 独立董事 男 48 0 0 2005 年 8 月 －4－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 8 月—— 冼国明 独立董事 男 49 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 周海冰 董事 男 32 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 宫晓冬 董事 男 34 0 0 2005 年 8 月 董事、副 2002 年 8 月—— 郑力齐 男 32 0 0 总、董秘 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 林浩 董事 男 33 0 0 2003 年 3 月 2002 年 8 月—— 郑洋 董事 女 33 0 0 2005 年 8 月 报告期内公 司 实 施 了 监事会主 2002 年 8 月—— 2002 年半年 周延路 男 54 1,012 1,315 席 2005 年 8 月 度资本公积 金转增股本 方案。 2002 年 8 月—— 王东 监事 男 31 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 杨帆 监事 女 31 0 0 2003 年 3 月 2002 年 8 月—— 孟庆杰 副总经理 男 45 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 鄂俊宇 副总经理 男 37 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 周继铎 副总经理 男 47 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 林强 副总经理 男 29 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月—— 张丽萍 财务总监 女 35 0 0 2005 年 8 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 周海冰 北京星标投资有限公司 投资总监 1998 年至今 是 郑洋 北京星标投资有限公司 财务总监 2001 年至今 是 杨帆 北京星标投资有限公司 总经理助理 2002 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 51.87 金额最高的前三名董事的报 27.53 酬总额 金额最高的前三名高级管理 34.25 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 周海冰、宫晓冬、郑洋、王东、林浩、杨帆 －5－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10—20 万元 1 5—10 万元 6 5 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会根据业务发展的需要，进一步优化了公司发展战略，在保持公司相对稳定的 前提下，适当减少酒店类资产，淡出生物制药业，加大房地产和教育产业的投资力度，力争形成以 房地产业、教育产业和酒店业三业并举的产业结构，强化核心竞争能力，确立起企业的可持续发展 模式。 围绕这一发展战略，公司在抓好生产经营的同时，大力地进行了产业结构的调整。 报告期内，公司以发展战略为指导，以结构调整为手段，以构建核心能力为目标，相继完成或正在 进行以下重大举措：出售大连高新生物制药有限公司 60%股权、完成王子饭店的有限责任公司改制、 出售大连渤海大酒店全部资产、收购深圳市道勤投资有限公司 90%股权、出资设立北京万城置地房 地产开发有限公司、控股子公司收购阳光四季花园公司、以王子饭店股权置换亿城地产股权等。对 公司的影响可以概括为： 1、理顺产业结构，突出发展重点 (1)出售大连高新制药有限公司的股权，公司获得了转让收益 3238 万元，回笼资金 8100 万元。此举 有力推动了公司发展战略实现，一方面淡出了需要巨额投入且风险加大的生物制药行业，另一方面 直接取得较为成熟的教育与房地产资产，低风险进入这两个产业。 (2)处置渤海大酒店资产，回笼资金 14,268.34 万元。此次转让将收益能力偏弱的资产变现，获得的资 金投入到收益前景相对优良的房地产开发项目中，进一步优化了公司的资产结构。 (3)处置王子饭店，进一步优化公司产业结构，增持北京亿城房地产开发有限公司股权，全力做好" 碧水云天"项目，预计 2003、2004 年度将为公司带来很高的收益。 (4)投资并控股阳光四季花园房地产公司，扩大公司地产规模，为公司地产业务的持续性和未来收益 都将产生重要作用。 (5 以王子饭店股权置换亿城地产股权若完成，则公司基本实现了减少酒店业资产，增加对房地产业 和教育产业投资的战略调整，实现了新的产业布局。 2、回笼大量资金，公司资金状况好转 经过产业结构调整，公司改变了多年来的资金紧张状况。出售渤海大酒店、转让大高新股权回笼资 金人民币 22,368 万元，配股募集资金中 14,400 万元得到有效运用，这些资金的获得使公司向房地产 业和教育产业增加投资提高效益的设想成为现实。 3、进入可持续发展轨道，盈利能力大大增强 通过以上资产交易和重组，公司产业结构发生深刻变化，建立了可持续发展的基础。第一，公司在 北京共进行了碧水云天一、二期、阳光四季花园、万柳亿城中心、万城置地四个项目的投资，已进 入北京的大房地产商行列，由于开发地段土地资源优势的独特性，经营风险有限，盈利前景广阔； 第二，公司在北京的四个房地产项目为陆续开发，为今后几年公司效益提供了充分保证；第三，大 幅度提高了公司的经济效益，预计 2003 年，公司可实现的销售收入与利润将有较大增长，公司的发 展将进入一个新的阶段。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产业 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 教育产业 1,350.30 256.01 81.04 0.00 0.00 0.00 酒店业 6,468.81 1,145.31 82.29 -23.68 10.80 -6.28 －6－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 房地产开发 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 教育业 1,350.30 256.01 81.04 0.00 0.00 0.00 客房 2,252.68 11.65 99.48 -34.59 -87.93 2.35 餐饮 1,686.47 955.96 43.32 58.71 73.34 -9.94 商贸 2,193.27 0.00 100.00 -59.33 0.00 0.00 旅游 336.40 177.70 47.18 -48.71 -53.92 16.26 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无此类关联交易 关联交易必要性、持续性的 无此类关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 大连 6,468.81 -23.68 北京 0.00 0.00 深圳 1,350.30 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 961.18 占采购总额比重 28.59% 合计 前五名销售客户销售金 338.20 占销售总额比重 4.33% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务发生重大变化，由原以酒店业、房地产业、生物制药业为主调整为以房地 产业、教育产业、酒店旅游业。具体情况请参阅本报告中＂对公司财务状况及发展前景的分析＂。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 因报告期内公司进行了产业结构调整，同上年度相比，酒店业资产减少了渤海大酒店与山水楼，同 时，公司新投资的教育产业资产深圳道勤在报告期内为公司带来了一定的收益，导致公司利润构成 与同期相比发生变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内，公司财务状况较 ２００１ 年度发生较大变化，主要原因为：产业结构调整、王子饭店经营形 式的改变，同时公司酒店业竞争能力下降亦对公司利润情况产生了一定的影响。 由于产业结构调整，公司与前一报告期相比，减少了渤海大酒店、大连高新生物制药有限公司、山 水楼，增加了深圳市道勤投资有限公司、北京万城置地房地产开发有限公司及北京阳光四季花园房 地产开发有限公司，加大了对北京亿城房地产开发有限公司房地产项目的投资。北京亿城房地产开 发有限公司及新增的公司（除深圳市道勤投资有限公司外），均未形成经营收入。 ２００１ 年度，王子饭店由大连渤海集团租赁经营，报告期内收回由公司自营。这一变化，一方面加大 了王子饭店的收入、成本、费用在公司报表中的金额，另一方面，王子饭店 ２００２ 年度经营亏损，影 响了公司利润情况。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、自 ２００２ 年度起，公司所得税不再享受优惠政策，实际税率将由 １５％增至 ３３％，会对公司利润情况 产生较大影响。 ２、国家对房地产进行宏观调控，对公司房地产业务发生的影响 ２００２ 年 ８ 月，建设部等六部委下发《关于加强房地产市场宏观调控促进房地产市场健康发展的若干 意见》，要求各地充分发挥政府职能，从信息系统建设、土地供应、项目开发、住房分配货币化等方 面采取措施，以实现房地产市场总供给与总需求的平衡。公司认为上述政策将把一些不具备开发实 力的小公司淘汰出局，降低房地产市场的泡沫，促进房地产市场的稳定健康发展，从而有利于公司 房地产业务的稳健增长。 土地市场方面，２００２ 年 ５ 月国土资源部发布了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，并从 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起开始施行。该规定从各环节规范了国有土地使用权以招标拍卖或挂牌方式出让的行为， 有助于建立公开、公平、公正的土地市场，有利于房地产行业的健康发展。但也应看到在政策的过 渡期间，各地的执行情况显示土地资源转让的速度有所减缓，短期内的土地价格出现过快上涨，而 付款压力也导致行业内公司资金成本上升。以公司的资金及人才实力，现有的土地及项目储备可以 满足公司几年内的开发需求，因此从短期看，对公司影响不大。对公司长期的项目储备将产生较大 影响，对此公司一方面将继续以理性的态度参与土地招标拍卖和挂牌，同时也将继续积极探讨新的 项目资源获得的方式。 总之，由于公司在房地产开发方面已具备了一定的实力，因此国家监管和宏观调控力度的加大，对 于本公司房地产业影响是机遇与挑战并存。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 8,470.00 7,819.12 成本及费用 7,108.31 8,241.13 差异说明 公司基本实现了 2001 年度报告中披露的公司 2003 年度经营计划，即在完成产业结构调整的同时， 保持 2001 年度的经营收入水平。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 16,838.00 14,400.00 16,838.00 募集资金总额 集资金总额 －8－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 基因重组乙肝疫 苗产业化项目和 纯化地鼠肾细胞 4,000.00 是 4,000.00 0.00 是 人用狂犬疫苗产 业化项目 组建大连市基因 工程制药研究开 5,000.00 是 5,000.00 0.00 是 发中心项目 微生物农药线虫 生防制剂产业化 5,400.00 是 5,400.00 889.49 是 项目 合计 14,400.00 — 14,400.00 889.49 — 未达到计划进度 由于公司对发展战略进行了调整，决定退出生物制药领域，因此 2001 年配股募 和收益的说明（分 集资金中投向生物制药行业的 14400 万元全部改变投资项目。 具体项目） 变更原因及变更 ①"基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目" 程序说明（分具体 与"微生物农药线虫生防制剂产业化项目" 项目） "基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目"的 4000 万元募集资金公司于 2001 年 12 月投入。后因公司发展战略调整，决定淡 出生物制药行业，遂于 2002 年 5 月 30 日召开的 2001 年度股东大会上决定变更 此项目及"微生物农药线虫生防制剂产业化项目"总计 9400 万元募集资金的投资 方向：公司出资 10000 万元（其中募集资金 9400 万元），控股子公司北京亿城 房地产开发有限公司出资 8000 万元，合作开发碧水云天(原北京星标住宅小区） 一期工程。具体内容公司已分别于 2002 年 4 月 30 日、2002 年 5 月 31 日在《中 国证券报》和《证券时报》上公告。 截止报告期末，公司已投入募集资金 9400 万元。截止报告期末，碧水云天一期 工程已经全部结构封顶，并于 2002 年 9 月 21 日开盘，报告期内销售 416 套， 销售率 73%。由于该项目尚未达到竣工备案的进度，因此报告期内不能确认收 入。 ②关于大连市基因工程制药研究开发中心项目 此项目的募集资金已于 2001 年内全部投入，成立公司原名称为大连渤海基因工 程制药研究开发有限公司，报告期内更名为大连渤海教育投资有限公司（以下 简称渤海投资）。 经公司 2002 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议决议通过，并经 2002 年 8 月 13 日召开的公司 2002 年第五次临时股东大会审议批准，将 2001 年配股 募集资金已投入大连渤海基因工程制药研究开发有限公司（即渤海投资）的 5000 万元，变更为由渤海投资收购北京道勤教育投资有限公司（以下简称北京道勤）、 张军、陈志延三方持有的深圳市道勤投资有限公司（以下简称深圳道勤）的 90% 股权并对深圳道勤增资扩股。交易完成并增资扩股后，深圳道勤的注册资本金 达到 4000 万元，其中渤海投资拥有出资额 3600 万元，占 90%股权，北京道勤 拥有出资 400 万元，占 10%股权。 鉴于交易对方之一北京道勤与当时本公司第二大股东北京星标投资有限公司 （现北京乾通投资有限公司）是关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 此次交易属于关联交易。 通过此次交易，公司进一步调整了产业结构，进入了教育产业。有利于公司战 略目标的实现，能够增强企业竞争能力。深圳道勤所展现的发展前景，将形成 公司新的利润增长点。本次交易本身无损益情况产生。 此次交易已实施，本公司及北京道勤对深圳道勤的投资已全部到位。 2002 年度，深圳道勤实现利润 889.49 万元。 －9－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 14,400.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 改投北京星标住 基因重组乙肝 是 宅小区一期工程 疫苗产业化项 目和纯化地鼠 4,000.00 4,000.00 0.00 肾细胞人用狂 犬疫苗产业化 项目 改 投 北 京 星 标 住 微生物农药线 是 宅小区一期工程 虫生防制剂产 5,400.00 5,400.00 0.00 业化项目 收 购 深 圳 道 勤 组建大连市基 是 90% 股 权 并 对 其 因工程制药研 5,000.00 5,000.00 889.49 增资 究开发中心项 目 合计 — 14,400.00 14,400.00 889.49 — 未 达 到 计 划 进 度 项目具体情况见募集资金使用情况 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司将在产业结构调整初步完成的基础上，重点抓好项目的管理，将新投资的产业整合为 一个有机的整体，促进公司稳步发展。具体计划为： １、进一步完善公司治理结构，形成一个运作规范、高效创新的现代企业。 （１）对北京、深圳和大连三地企业实行统一管理 为确保公司三地企业规范、有序、健康发展，公司必须遵循大公司发展规律和管理原则，从预算管 理、财务资金、审计监督、人事任免等方面进行统一管理，强调全公司一盘棋。 （２）强化全公司全面计划与预算管理 为实现完成公司 ２００３ 年度经营管理目标，公司对所属企业进行全面预算管理，在对各企业的经营指 标进行科学分析论证基础上，进行有计划管理。 （３）加强财务与资金的统一管理 完善财务管理体系，健全内部控制。在预算体系的框架内，建立统一的资金帐户，降低资金成本及 经营成本，提高资金运用效率，形成统一的资金调度体系。 （４）加强公司内部审计与法务工作 建立和完善公司的各项规章制度，强化审计监督工作，规范经营者的经营行为，降低经营风险。 ２、拓展创新思维，传统产业力争在业务创新有所突破，新兴产业做好新投资项目的科学论证，寻求 －10－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 企业良性发展。 （１）传统的酒店旅游业要彻底转变经营机制，创新思维和经营策略，向经营管理要效益，组建一支精 干高效、高素质、敬业精神强的营销业务队伍，做大旅游，促活两店，确保做大做强目标的实现。 （２）房地产是公司新兴产业，有一定的投资风险。２００３ 年是北京房地产市场的调整与规范年，政府通 过抬高房地产开发的门槛，房地产贷款从严等各种途径对房地产市场进行制约规范，为此要做好以 下工作： 第一、向做大做强的发展目标努力，在北京创出优秀的房地产名牌。为此，在前期工作、规划设计、 户型、工程质量、配套设施、小区环境、物业管理、智能化建设等方面，具有一定超前性，坚决杜 绝质量通病，走在同行业前面，以良好的性能价格比取胜。 第二、加强市场调查与营销，加快在建住宅和公建项目的销售进度，力争在最短时间内销售完毕， 缩短工程建设与销售周期，回避各种市场风险。 第三、加强内部管理，严格控制成本和费用开支。 第四、提高资金使用效率，确保资金周转，严格资金使用计划和回款计划。 第五、调整房地产收益结构，增加物业收入。 （３）教育产业要贯彻公司的教育产业发展战略，使深圳道勤成为教育产业领域高标准、高效益的专业 化投资公司，在依托名牌学校办学过程中，尽快形成本公司独立的教育投资与服务品牌，取得稳定 的投资经济效益。为此，要努力做好以下工作： 第一、完善教育投资服务的业务运作模式和管理模式，建立一支与公司教育产业发展目标相适应的 管理团队，建立规范完善的内部管理制度和财务内控制度。 第二、坚持＂品牌经营、专业化管理、规模化发展＂的办学理念，争取与更多的名牌学校合作，拓展 投资地域，尽快形成教育产业的规模效益。 ３、建立责、权、利相统一的激励机制和约束机制 （１）依据上市公司的有关规定及公司规模、效益情况，确立适合上市公司的董事、监事，高管及企业 经营者薪酬体系，充分调动各企业经营者的积极性和创造性。 （２）要建立对公司经营者定期考核和审计的监督与约束机制，使其规范、合法经营，强化经营者的责 任与风险意识。 （３）公司所属企业都要实行科学管理，在明确部门、单位职责的前提下，实行定编定岗定员和岗位责 任制，竞聘上岗，优胜劣汰，加强业绩考核，奖勤罚懒，在公司体制转换的同时，实现责权利相统 一的机制创新。 ４、建立优秀的管理团队与企业文化，增强公司凝聚力 第一、公司坚决实行市场化用人原则，吸引优秀人才加盟； 第二、积极创造条件使人才充分发挥作用，让那些有专业素质、有能力、有创业激情、有业绩的年 青优秀人才担任重要职务； 第三、对长期无责任感、无工作业绩、不求上进、不思进取的干部和员工要坚决调整和解聘； 第四、要通过各种专业培训使这支管理团队更加成熟。 第五、建立适应市场竞争需要的公司文化。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司 2002 年度实现净利润 6,514,418.00 元，根据《公 司章程》规定按 10%提取法定公积金、5%提取法定公益金，加上上年度未分配利润 62,489,795.98 元，本年度可供股东分配利润 68,027,051.28 元。 鉴于公司已于本会计年度上半年进行了资本公积金转增股本，同时公司产业调整初步完成，资金需 求较大，为满足业务发展的需要，建议 2002 年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 －11－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 大连渤海集团有限 2002 年 03 月 08 2,700.00 0.00 关联交易。 公司持有的大连高 日 根据大连高 新生物制药有限公 新当时情 司 20%股权 况，并参照 大连高新历 次股权转让 情况，双方 本着公开、 公平、公正 的原则，协 商定价。 北京道勤教育投资 2002 年 08 月 13 2,300.00 889.49 关联交易。 有限公司、张军、 日 根据深圳道 陈志延三方持有的 勤经审计的 深圳市道勤投资有 净资产值， 限公司的 90%股权 结合发展前 景，协商定 价 北京大元房地产开 2002 年 10 月 28 600.00 0.00 非关联交易 发有限责任公司持 日 有的北京阳光四季 花园有限公司 40% 股权、北京安和顺 投资咨询有限公司 持有的该公司 20% 股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 将 大 连 高 新 生 物 2002 年 05 月 30 8,100.00 0.00 3,237.80 非关联交易 制药有限公司的 日 60% 股 权 转 让 给 云大科技股份有 限公司、昆明云大 科技产业销售有 限公司、深圳市云 大科技产业有限 公司 －12－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 将分公司大连渤 2002 年 08 月 05 14,268.34 0.00 -2,468.74 关联交易。 海大酒店全部资 日 以评估报告 产出售给大连渤 确定的总资 海集团有限公司 产 价 值 (14,268.34 万元)作为 此次转让的 价格。 说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 通过这些资产交易，公司产业结构发生深刻变化，建立了可持续发展的基础。第一，公司在北京共 进行了碧水云天一、二期、阳光四季花园、万柳亿城中心、万城置地四个项目的投资，已进入北京 的大房地产商行列，由于开发地段土地资源优势的独特性，经营风险有限，盈利前景广阔；第二， 公司在北京的四个房地产项目为接续开发，为今后几年公司效益提供了充分保证；第三，大幅度提 高了公司的经济效益，预计 2003 年，公司可实现的销售收入与利润会有较大增长，公司的发展将进 入一个新的阶段。 因此，报告期内进行的资产交易有利于公司业务的连续性，有利于公司管理层队伍素质的提高。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 北京亿城 2002 年 4,000.00 连带责任 2002 年 8 月 19 日--2003 年 8 月 是 是 房地产开 08 月 11 担保 18 日 发有限公 日 司 北京亿城 2002 年 3,000.00 连带责任 2002 年 9 月 16 日--2003 年 9 月 是 是 房地产开 09 月 08 担保 15 日 发有限公 日 司 北京亿城 2003 年 5,000.00 连带责任 2002 年 10 月 17 日--2006 年 10 否 是 房地产开 10 月 14 担保 月 16 日 发有限公 日 司 担保发生额合计 12,000.00 担保余额合计 5,000.00 其中：关联担保余额合计 5,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京亿城房地产开发有 9,800.00 868.00 0.00 0.00 限公司 合计 9,800.00 868.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 －13－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 在 2002 年的董事会运作中，三位独立董事充分发挥了在所在专业领域的专业优势，表 现出与独立性相符合的客观公正性，起到了作为股东利益尤其是中小股东利益代言人的 作用，在董事会审议各项议案的过程中多次发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 2002 年公司监事会实施换届选举，产生了第三届由三名成员组成的监事会。监事会进一 步强化监事的职能责任，依法对公司有关事务进行监督检查，列席各次董事会，切实履 行职责，维护公司和股东的合法权益。 全年监事会召开八次会议。 1、2002 年 3 月 22 日监事会召开第二届十一次会议，审议通过：关于停止募集资金投资 项目的议案；关于转让大连高薪生物制药有限公司 60％股权的议案． 2、2002 年 4 月 28 日监事会召开第二届十二次会议，审议通过：公司 2001 年度报告及 报告摘要；2001 年公司总经理工作报告；2001 年财务决算和 2002 年度财务预算报告； 关于 2001 年利润分配方案；关于 2002 年利润分配政策及资本公积转增股本情况的预计； 关于变更部分募集资金用途的议案；关于将王子饭店改制为有限公司并置换的议案；关 于出资设立房地产公司的议案；关于大连市基因工程制药研发中心项目的处置方案；股 东大会议事规则；信息披露管理制度。 3、2002 年 5 月 30 日监事会召开第二届十三会议，审议通过：关于设立独立董事及津贴 的议案；关于召开第二次临时股东大会的议案。 4、2002 年 7 月 6 日监事会召开二届十四次会议，审议通过：关于大连市基因工程制药 研发中心项目处置方案；关于公司董事会换届的议案；关于公司监事会换届的议案；公 司章程修正案；关于召开第四次临时股东大会的议案。 5、2002 年 8 月 11 日监事会召开第三届一次会议，审议通过：关于选举监事会主席的议 案；关于对北京星标房地产进行债权性投资的议案。 6、2002 年 8 月 21 日公司监事会召开第三届二次会议，审议通过：公司 2002 年半年度 报告及报告摘要；2002 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；关于计提资产 减值准备的情况说明；关于召开 2002 年第六次临时股东大会的议案。 7、2002 年 10 月 28 日监事会通讯召开三届三次会议，审议通过：2002 年第三季度报告 的说明；关于收购阳光四季花园的议案。 8、2002 年 11 月 18 日公司监事会召开三届四次会议，审议通过：关于以王子饭店的部 分股权及债权置换北京亿城地产 49％股权的议案；关于上报《重大购买、出售、置换资 产报告》的议案；关于对王子饭店和亿城地产进行托管的议案；关于变更公司名称的议 案；关于公司章程修正案；关于召开 2002 年第八次临时股东大会的议案。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华连内审字[2003]139 号 大连亿城集团股份有限公司全体股东： －14－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 我们接受委托，对贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2002 年度母 公司及合并利润及利润分配表和 2002 年度母公司及合并的现金流量表进行审计。这些 会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依 据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年 度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：李晓敏 中国注册会计师：张耀麟 中国 大连 2003 年 4 月 8 日 9.2 资产负债表 编制单位：大连亿城集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 210,840,931.78 57,015,756.41 110,670,469.11 50,323,845.23 短期投资 40,000,000.00 40,000,000.00 41,336,945.52 41,336,945.52 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 13,277,449.19 5,842,197.95 13,178,768.90 13,178,768.90 其他应收款 129,887,187.01 109,220,588.06 73,720,641.89 69,067,884.71 预付账款 60,768,637.70 343,980.00 183,398,000.00 41,000,000.00 应收补贴款 存货 766,915,494.13 2,428,422.31 5,485,427.55 5,131,123.74 待摊费用 465,062.91 229,603.00 778,015.22 762,960.76 一年内到期的长期债权投 0.00 资 其他流动资产 流动资产合计 1,222,154,762.72 215,080,547.73 428,568,268.19 220,801,528.86 长期投资: 长期股权投资 15,633,534.01 211,738,740.05 22,121,232.30 122,023,623.53 长期债权投资 10,000,000.00 108,680,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 长期投资合计 25,633,534.01 320,418,740.05 72,121,232.30 162,023,623.53 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 276,972,265.63 121,853,902.28 391,273,566.82 389,209,942.82 减：累计折旧 55,919,432.34 33,363,589.81 72,165,799.06 72,023,316.01 固定资产净值 221,052,833.29 88,490,312.47 319,107,767.76 317,186,626.81 减：固定资产减值准备 4,332,021.96 3,392,874.60 5,764,363.21 5,764,363.21 固定资产净额 216,720,811.33 85,097,437.87 313,343,404.55 311,422,263.60 工程物资 －15－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 在建工程 412,345.50 85,775.50 376,427.00 376,427.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 217,133,156.83 85,183,213.37 313,719,831.55 311,798,690.60 无形资产及其他资产: 无形资产 3,336,462.71 2,962,901.29 15,810,355.27 15,810,355.27 长期待摊费用 48,200,917.23 31,053,515.84 27,040,057.33 26,974,944.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51,537,379.94 34,016,417.13 42,850,412.60 42,785,299.73 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,516,458,833.50 654,698,918.28 857,259,744.64 737,409,142.72 流动负债: 短期借款 294,700,000.00 145,700,000.00 250,200,000.00 240,200,000.00 应付票据 0.00 应付账款 30,582,339.39 1,264,154.57 2,717,176.83 2,717,176.83 预收账款 303,127,760.03 5,765,061.18 56,867,790.45 6,867,790.45 应付工资 53,169.63 应付福利费 776,329.71 208,228.71 133,578.18 66,137.32 应付股利 2,338,000.00 2,338,000.00 2,338,000.00 2,338,000.00 应交税金 4,769,197.43 1,482,094.41 9,051,777.22 8,932,774.46 其他应交款 42,509.64 25,387.74 315,479.00 312,299.28 其他应付款 92,284,931.58 18,499,110.74 4,105,324.15 2,859,701.48 预提费用 86,400.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 140,070,933.40 70,933.40 其他流动负债 流动负债合计 868,831,570.81 175,352,970.75 325,729,125.83 264,293,879.82 长期负债: 长期借款 86,150,000.00 283,733.36 283,733.36 应付债券 长期应付款 0.00 专项应付款 其他长期负债 0.00 长期负债合计 86,150,000.00 283,733.36 283,733.36 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 954,981,570.81 175,352,970.75 326,012,859.19 264,577,613.18 少数股东权益 82,131,315.16 58,415,355.91 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 188,942,000.00 188,942,000.00 145,340,000.00 145,340,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 188,942,000.00 188,942,000.00 145,340,000.00 145,340,000.00 资本公积 196,098,312.50 196,098,312.50 239,700,312.50 239,700,312.50 盈余公积 26,278,583.76 26,278,583.76 25,301,421.06 25,301,421.06 其中：法定公益金 未分配利润 68,027,051.27 68,027,051.27 62,489,795.98 62,489,795.98 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 479,345,947.53 479,345,947.53 472,831,529.54 472,831,529.54 合计 负债和所有者权益（或股东 1,516,458,833.50 654,698,918.28 857,259,744.64 737,409,142.72 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：大连亿城集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －16－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 78,191,163.54 55,107,689.50 84,762,446.43 84,762,446.43 减：主营业务成本 14,013,221.08 8,570,955.18 10,336,798.23 10,336,798.23 主 营 业 务 税 金及 附 4,325,455.40 3,120,948.83 4,477,685.62 4,477,685.62 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 59,852,487.06 43,415,785.49 69,947,962.58 69,947,962.58 号填列） 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） 减：营业费用 29,728,145.81 24,664,994.91 28,296,671.88 28,296,671.88 管理费用 23,192,138.90 13,549,709.30 20,806,975.58 17,564,177.42 财务费用 11,152,336.30 11,576,753.77 7,165,053.31 9,316,245.77 三、营业利润（亏损以“-”号 -4,220,133.95 -6,375,672.49 13,679,261.81 14,770,867.51 填列） 加：投资收益（损失以“-” 36,644,069.58 38,720,725.48 3,140,556.21 2,584,475.37 号填列） 补贴收入 营业外收入 10,658.38 649,051.34 649,051.34 减：营业外支出 24,818,408.44 24,795,902.65 630,587.33 629,080.08 四、利润总额（亏损总额以“-” 7,616,185.57 7,549,150.34 16,838,282.03 17,375,314.14 号填列） 减：所得税 2,539,185.17 1,034,732.35 2,477,894.36 2,470,181.76 减：少数股东损益 -1,437,417.59 -544,744.71 五、净利润（净亏损以“-”号 6,514,417.99 6,514,417.99 14,905,132.38 14,905,132.38 填列） 加：年初未分配利润 62,489,795.98 62,489,795.98 49,820,433.46 49,820,433.46 其他转入 六、可供分配的利润 69,004,213.97 69,004,213.97 64,725,565.84 64,725,565.84 减：提取法定盈余公积 651,441.80 651,441.80 1,490,513.24 1,490,513.24 提取法定公益金 325,720.90 325,720.90 745,256.62 745,256.62 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 68,027,051.27 68,027,051.27 62,489,795.98 62,489,795.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 68,027,051.27 68,027,051.27 62,489,795.98 62,489,795.98 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 7,690,824.23 7,690,824.23 15,694.41 15,694.41 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：大连亿城集团股份有限公司 －17－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 320,421,728.28 60,204,426.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 106,203,523.31 28,742,787.79 经营活动产生的现金流入小计 426,625,251.59 88,947,214.56 购买商品、接受劳务支付的现金 705,681,218.62 27,832,623.03 支付给职工以及为职工支付的现金 11,021,760.69 7,455,039.89 支付的各项税费 12,337,838.31 10,826,953.56 支付的其他与经营活动有关的现金 95,875,641.94 34,056,472.49 经营活动产生的现金流出小计 824,916,459.56 80,171,088.97 经营活动产生的现金流量净额 -398,291,207.97 8,776,125.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 162,316,041.38 162,316,041.38 取得投资收益所收到的现金 4,735,500.96 4,735,500.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 110,000,000.00 110,000,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 277,051,542.34 277,051,542.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 23,232,574.25 13,619,987.30 支付的现金 投资所支付的现金 33,269,269.16 158,680,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 56,501,843.41 172,299,987.30 投资活动产生的现金流量净额 220,549,698.93 104,751,555.04 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 160,075,591.16 借款所收到的现金 609,000,000.00 298,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 769,075,591.16 298,850,000.00 偿还债务所支付的现金 478,350,000.00 393,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,813,619.45 12,335,769.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 491,163,619.45 405,685,769.45 筹资活动产生的现金流量净额 277,911,971.71 -106,835,769.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 100,170,462.67 6,691,911.18 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,514,417.99 6,514,417.99 加：计提的资产减值准备 27,301,755.19 24,968,021.86 固定资产折旧 12,122,399.09 9,186,926.60 无形资产摊销 692,892.56 652,610.35 长期待摊费用摊销 4,908,622.61 3,322,800.34 待摊费用减少（减：增加） 312,952.31 533,357.76 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 108,525.84 108,525.84 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 12,813,619.45 12,335,769.45 投资损失（减：收益） -36,644,069.58 -38,720,725.48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -814,138,858.97 2,702,701.44 经营性应收项目的减少（减：增加） 51,981,531.93 -18,218,514.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 337,172,421.20 5,390,234.08 其他 －18－ 大连亿城集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东本期收益 -1,437,417.59 经营活动产生的现金流量净额 -398,291,207.97 8,776,125.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 210,840,931.78 57,015,756.41 减：现金的期初余额 110,670,469.11 50,323,845.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 100,170,462.67 6,691,911.18 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1：原控股子公司-大连渤海基因工程制药研究开发有限公司现更名为大连渤海教育 投资有限公司。 2：本年度公司以原分公司-王子饭店的净资产改制设立大连王子饭店有限公司。 3：本年度新增纳入合并会计报表范围的子公司为深圳市道勤投资有限公司、深圳 市新道投资有限公司、北京阳光四季花园房地产开发有限公司、北京迪嘉贝施物业管理 有限公司、大连王子饭店有限公司。其中，深圳市道勤投资有限公司系公司子公司-大连 渤海教育投资有限公司拥有其 90%股权的子公司；深圳市新道投资有限公司系深圳市道 勤投资有限公司拥有其 85%股权的子公司；北京阳光四季花园房地产开发有限公司系公 司子公司-北京亿城房地产开发有限公司拥有其 60%股权的子公司；北京迪嘉贝施物业 管理有限公司系公司子公司-北京亿城房地产开发有限公司拥有其 70%股权的子公司。 4：本年度新增纳入合并会计报表范围的合营企业为北京万城置地房地产开发有限 公司，该公司系公司拥有其 50%股权的合营企业，本期采用比例合并法合并其会计报表。 4：本年度新增纳入合并会计报表范围的合营企业为北京万城置地房地产开发有限公司， 该公司系公司拥有其 50%股权的合营企业，本期采用比例合并法合并其会计报表。 －19－