青岛双星(000599)2002年年度报告摘要

青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 青岛双星股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报 告。 1.5 公司董事长汪海先生， 总经理王红军先生， 总会计师张丽芹女士声明： 保证年度 报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 青岛双星 证券代码 000599 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 青岛经济技术开发区新街口工业区 地址 青岛市双星工业园（即墨市大信镇） 邮政编码 266229 公司国际互联网 WWW.doublstar.com.cn 网址 电子信箱 ZHLQ@doublestar.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭维顺 戚兴 联系地址 青岛市贵州路 5 号海富楼 青岛市贵州路 5 号海富楼 电话 0532-2657986 0532-2657986 传真 0532-2657986 0532-2657986 电子信箱 gqb@doublstar.com.cn gqb@doublstar.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 1,358,727,592.51 1,147,047,664.86 18.45% 553,134,417.58 利润总额 86,827,544.29 91,217,156.32 -4.81% 29,187,605.29 净利润 54,415,982.50 53,790,246.63 1.16% 17,324,656.30 扣除非经常性损益 52,502,038.80 49,729,113.37 5.58% 27,998,302.95 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,581,952,558.38 1,636,621,391.07 -3.34% 940,174,328.64 股东权益（不含少 698,246,054.26 643,966,859.10 8.43% 417,793,873.92 数股东权益） 经营活动产生的现 647,974.02 107,373,842.32 -99.40% 52,890,867.21 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.29 0.32 -7.94% 0.13 净资产收益率 7.79% 8.35% -6.71% 4.15% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.26% 7.71% 7.13% 6.70% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.00 0.63 -99.44% 0.40 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.72 3.78 -1.43% 3.16 调整后的每股净 3.61 3.73 -3.14% 3.05 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 81,600,000 8,160,000 8,160,000 89,760,000 －2－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 其中：国家持有股 81,600,000 8,160,000 8,160,000 89,760,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 4,932,000 493,200 493,200 5,425,200 3、内部职工股 18,393,000 1,839,300 1,839,300 20,232,300 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 104,925,000 10,492,500 10,492,500 115,417,500 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 65,589,642 6,558,964 6,558,964 72,148,606 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 65,589,642 6,558,964 6,558,964 72,148,606 合计 三、股份总数 170,514,642 17,051,464 17,051,464 187,566,106 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 33,022 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 双星集团有限责任 8,160,000 89,760,000 47.86 未流通 0 国有股东 公司 青岛胶南公有资产 493,200 5,425,200 2.89 未流通 未知 经营有限公司 黎金霞 1,289,800 1,289,800 0.69 已流通 未知 青岛天海房地产有 100,000 1,100,000 0.59 未流通 未知 限公司 景杨证券投资基金 707,300 707,300 0.38 已流通 未知 青岛中星商贸有限 50,000 550,000 0.29 未流通 未知 公司 胡太生 519,934 519,934 0.28 已流通 未知 宣满勤 424,600 424,600 0.23 已流通 未知 同智证券投资基金 400,000 400,000 0.21 已流通 未知 李万敏 375,415 375,415 0.20 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 未知 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：双星集团有限责任公司 法定代表人：汪海 成立日期：1980 年 9 月 12 日 注册资本：10000 万元 经济性质：国有独资有限责任公司 经营范围：国有资产授权经营 该股东的实际控制人是青岛市国有资产管理委员会，报告期内公司控股股东没有发生变化，所 持股份比例也没有变化，也不存在股份质押和冻结情况。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 汪海 董事长 男 61 2002.6 月至今 0 0 王增胜 董事 男 47 2002.6 月至今 0 0 宋新 董事 女 48 2002.6 月至今 0 0 沙淑芬 董事 女 45 2002.6 月至今 0 0 张磐 独立董事 男 72 2002.6 月至今 0 0 冯国荣 独立董事 男 57 2002.6 月至今 0 0 张存俊 独立董事 男 41 2002.6 月至今 0 0 张力 独立董事 女 33 2002.6 月至今 0 0 付耀东 监事长 男 56 2002.6 月至今 0 0 王幸友 监事 男 49 2002.6 月至今 0 0 熊泽英 监事 女 45 2002.6 月至今 0 0 高君 监事 女 42 2002.6 月至今 0 0 王同波 监事 男 37 2002.6 月至今 9,772 10,749 送红股 王红军 副总经理 男 40 1999.6 月至今 0 0 张丽芹 总会计师 女 47 2001.10 月至今 0 0 郭维顺 董秘 男 58 1997.4 月至今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 汪海 双星集团有限责任公司 董事长 2000.5 月至今 否 王增胜 双星集团有限责任公司 总经理 2000.5 月至今 否 宋新 双星集团有限责任公司 总会计师 2000.5 月至今 否 沙淑芬 双星集团有限责任公司 总工程师 2000.5 月至今 否 付耀东 双星集团有限责任公司 工会主席 1996.3 月至今 否 王幸友 双星集团有限责任公司 法律顾问处长 1997.5 月至今 否 高君 双星集团有限责任公司 纪委副书记 1993.5 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 18.99 金额最高的前三名董事的报 2.58 酬总额 金额最高的前三名高级管理 7.53 人员的报酬总额 －4－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 独立董事津贴 1.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 在公司的办公费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 汪海、王增胜、宋新、沙淑芬、付耀东、王幸友、高君 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2--3 万元 4 5--6 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在 1996 年 4 月发行股票上市时，公司的主营业务仅限于中、高档运动鞋的制造与销售。生 产能力为十条生产流水线，约 500 万双的生产能力，96 年实际完成产量为 356 万双。随着首发募集 资金的投入和近几年的滚动发展，公司的生产能力和实际产量逐年增加，1997 年至 2001 年分别完成 产量 500.4 万双、529.69 万双、647.62 万双、662 万双和 709 万双。报告期内，公司完成各类冷粘鞋 产量 710.44 万双，与上年持平。由于制鞋行业的进入壁垒低，大批乡镇、个体制鞋企业的兴起和国 外著名制鞋企业的大举进入，使鞋类产品严重供大于求，全国鞋类市场的竞争越来越激烈。市场的 竞争和让利销售使公司运动鞋的营业收入比上年同期有所降低。公司面对白热化的市场形势，在努 力培育新的利润增长点的同时，坚持稳定、巩固公司的名牌传统产品，以品牌、质量、服务为市场 制胜的工作重点，以产地销变销地产为营销手段，以定牌加工实施名牌覆盖为发展战略，克服了市 场疲软给公司生产经营带来的巨大压力，双星品牌仍然在全国同行业保持着龙头地位。 公司于 2001 年 8 月完成了对原华青股份的吸收合并后，公司主营业务的范围已由单一的鞋类制 造、销售拓展到了橡胶轮胎、铸造机械、橡塑机械及绣品的制造销售，橡胶轮胎已成为公司的支柱 产品。随着公司主营业务的变化，董事会积极主动地调整、优化产品结构。公司自 2000 年元月变更 募集资金投资控股青岛华青轮胎工业有限公司以来，逐步加大了对轮胎生产的投入。2002 年 5 月， 公司董事会在双星轮胎发展研讨会上进一步确定了以轮胎作为公司支柱产品的发展战略。在斜交胎 稳定生产能力，巩固产品质量，提高产品档次的基础上，重点加快全钢载重子午胎的发展步伐。公 司的轮胎生产在以资金为保障的重点扶持下，发挥大集团的优势、上市公司的优势、双星名牌和管 理的优势，呈现出了超常规的发展势头。公司 100 万套子午胎项目的一期工程 30 万套生产线是在 2001 年 11 月建成投产的，随着设备的调试和工人熟练程度的提高，并通过“填平补齐”技术改造，进一 步提高了一期工程的生产能力，使公司子午胎的产量逐月提高。轮胎公司通过竞争上岗，调整了管 理机构，新加强了的领导班子带领广大员工拼搏奋战，以最快的速度、最合理的设备配置、最低的 资金投入，迅速地形成并扩大了公司全钢子午胎的生产规模。2002 年共完成轮胎 229.3 万套(其中轻 卡农用胎 85 万套,全钢子午胎 25 万套），超过计划 210 万套的 9.2%(其中子午胎超过计划的 25%)。 全年轮胎出口创汇 2495 万美元，因受“9.11”事件的影响，出口创汇比上年降低 22%。公司的轮胎 生产是从 1996 年才开始的，于 2001 年即获得了出口质量免检的信誉，继 1998 年 12 月公司通过了 ISO9002 国际质量体系认证后，于 2002 年 5 月又顺利通过了 QS9000 国际质量体系认证，为进军国 际市场和为国际汽车公司做配套轮胎拿到了“绿色通行证”。 公司的铸造机械完成销售收入 10127.03 万元，比上年增长 1005.57 万元。产品远销世界十几个 国家和地区，在全国同行业名列前矛；公司的橡塑机械完成销售收入 3599.42 万元，比去年减少 3796.62 万元, 主要是对内加工工程较多所致。橡机公司自主开发生产出了具有较高技术含量和附加 值的子午胎一次性成型机，生产规模在山东省居首位，以后起之秀进入全国同行业的前列。 报告期内, 公司完成主营业务收入 135872.76 万元, 比上年提高 18.5%。公司新建载重子午胎项 目的投产，不仅使公司的销售收入有较大提高，也对公司的利润增长发挥了重要作用。由于公司生 产用的天然橡胶、合成橡胶、帘子布、钢材等原材料的大幅涨价，大大提高了公司的生产成本，而 公司产品销售价格的提高相对滞后，且提价幅度低于生产成本增长的幅度，致使公司在报告期内第 三、第四季度的利润水平有所降低。为此，公司将进一步调整、优化产品结构，尽快提高全钢载重 子午胎的生产能力，多推出适销对路的新产品、新品种，努力降低生产成本，以确保公司生产利润 的稳定和提高。 －5－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 运动鞋 17,051.42 15,853.92 7.02 -35.67 -21.41 58.19 其中：关联 8,510.65 3,999.42 53.01 -51.51 -16.30 -27.15 交易金额 轮胎 103,469.12 81,371.32 21.36 39.57 36.31 9.71 橡塑机械 3,599.42 2,442.38 32.15 -51.33 -35.64 71.01 绣品 1,625.77 1,224.07 24.71 76.90 84.98 -11.75 铸造机械 10,127.03 8,226.48 18.77 11.02 19.84 -24.13 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 以公开、公平、公正的市场化为定价原则 历史和体制等原因使公司上市以来就存在着较多的关联交易，公司 在招股说明书及历次年度报告中都作了披露和说明。双星集团凭借着品 牌和规模优势，在全国现已建起了近三千家双星专卖店、连锁店及为生 产配套的原材料、半成品供应的营销网络。本公司主营业务中的中、高 关联交易必要性、持续性的 档冷粘鞋，没有必要再投资重复建设专一的营销网络而造成人、财、物、 说明 力的浪费。随着双星集团营销网络产权制度的改革，公司已逐步减少了 关联交易的额度和比例，最终将从根本上解决本公司的关联交易问题。 公司在完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并后， 新的主营业务与双星集团相对独立，基本上不存在关联交易问题，从而 使公司关联交易的比例也大大降低。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东地区 31,018.58 10.00 华东地区 12,544.67 12.00 华北地区 8,031.01 10.00 东北地区 4,796.19 15.00 中南地区 12,926.63 16.00 西南地区 14,312.96 14.00 中原地区 27,463.58 13.00 西北地区 4,687.43 13.00 国外 20,091.67 11.00 合计 135,872.75 18.50 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,458.96 占采购总额比重 3.57% 合计 前五名销售客户销售金 19,401.79 占销售总额比重 14.28% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 二 ００ 二年起，国家取消了对上市公司的税收优惠政策，公司的所得税在征 ３３％返 １８％，实际税 率 １５％的基础上改为 ３３％的所得税率，今后将使公司母公司的净利润受到一定的影响。 公司生产用的主要原材料之一是橡胶，其中相当一部分依靠进口。报告期内国际形势动荡不安， 引起国际市场的大幅波动，天然胶的价格已翻番增长，公司生产用的帘子布、钢材等重要原材料的 价格也有不同幅度的增长，不仅大大提高了公司产品的成本，也严重影响了对中东市场的出口，公 司将密切关注生产经营环境的变化和信息调查，通过技术创新，采用新工艺、新技术、新配方寻求 利用价格较低的替代材料，降低生产成本。通过节约挖潜、节能降耗、减员增效、提高劳动生产率。 在积极扩大国内市场的前提下，努力开拓国际市场，在困难中寻求突破，在劣势下求得发展，确保 公司的生产经营在激烈的市场竞争中稳步增长。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 11,466.00 1,217.99 11,466.59 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 密炼中心技改 6,990.00 否 6,856.59 1,430.00 是 加工制鞋模具技 3,678.00 否 3,578.00 828.00 是 改 产品与材料检测 1,032.00 否 1,032.00 430.00 是 中心技改 合计 11,700.00 — 11,466.59 2,688.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） －7－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 子午胎项目 19,434.00 95% 未产生效益 子午胎二期 8,880.00 45% 未产生效益 钢板予处理 3,117.00 100% 间接效益 合计 31,431.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务所审计，本公司在 2002 年度共实现税后利润 54415982.56 元，公司按章 程规定提取三项基金、法定公积金、法定公益金 9041822.73 元，转增股本 17051464.00 元，加上 2001 年度未分配利润 132232768.48 元，可供股东分配的利润 160555464.25 元。鉴于证券市场的形势变化， 公司融资计划的延迟及不确定性，董事会根据公司生产经营规模扩大，投资项目急需资金的实际情 况，并着眼于公司股东的长远利益，决定对公司 2002 年度可供股东分配的利润不进行分配。 根据公司 2001 年度股东大会审议通过的“关于二 00 二年度资本公积金转增股本的政策”确定 的原则并结合公司的实际情况，本次资本公积金转增股本的预案为：以二 00 二年度末总股本 187,566,106 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股，本次共转增 37513221.20 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 －8－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 青岛海王 1999 年 08 月 1999 年 8 月 21 日--2004 年 纸业股份 505.00 一般担保 否 否 21 日 8 月 21 日 有限公司 青岛海王 2000 年 02 月 2000 年 2 月 16 日--2005 年 纸业股份 700.00 一般担保 否 否 16 日 4 月 16 日 有限公司 青岛海王 2000 年 04 月 2000 年 4 月 16 日--2005 年 纸业股份 600.00 一般担保 否 否 16 日 4 月 16 日 有限公司 青岛海王 2000 年 08 月 2000 年 8 月 26 日--2005 年 纸业股份 500.00 一般担保 否 否 26 日 8 月 26 日 有限公司 青岛海王 2000 年 09 月 2000 年 9 月 16 日--2005 年 纸业股份 500.00 一般担保 否 否 16 日 6 月 16 日 有限公司 青岛海王 2000 年 10 月 2000 年 10 月 23 日--2005 年 纸业股份 500.00 一般担保 否 否 23 日 10 月 23 日 有限公司 青岛海王 2000 年 12 月 2000 年 12 月 11 日--2003 年 纸业股份 495.00 一般担保 否 否 11 日 12 月 11 日 有限公司 青岛海王 2001 年 01 月 2001 年 1 月 23 日--2006 年 纸业股份 500.00 一般担保 否 否 23 日 1 月 23 日 有限公司 青岛海王 2001 年 02 月 2001 年 2 月 23 日--2006 年 纸业股份 500.00 一般担保 否 否 23 日 2 月 23 日 有限公司 青岛海王 2001 年 04 月 2001 年 4 月 26 日--2004 年 纸业股份 1,170.00 一般担保 否 否 26 日 4 月 26 日 有限公司 青岛海王 2001 年 02 月 2001 年 2 月 25 日--2003 年 纸业股份 40.00 一般担保 否 否 25 日 2 月 20 日 有限公司 青岛海王 2001 年 04 月 2001 年 4 月 18 日--2002 年 纸业股份 1,000.00 一般担保 是 否 18 日 4 月 18 日 有限公司 青岛海王 2001 年 07 月 2001 年 7 月 9 日--2002 年 7 纸业股份 1,000.00 一般担保 否 否 09 日 月9日 有限公司 青岛海王 2001 年 07 月 2001 年 7 月 11 日--2002 年 纸业股份 400.00 一般担保 否 否 11 日 7 月 11 日 有限公司 青岛海王 2001 年 09 月 2001 年 9 月 20 日--2002 年 纸业股份 500.00 一般担保 否 否 20 日 9 月 20 日 有限公司 青岛海王 2001 年 09 月 2001 年 9 月 22 日--2002 年 纸业股份 2,000.00 一般担保 否 否 22 日 9 月 22 日 有限公司 －9－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 青岛海王 2001 年 11 月 2001 年 11 月 22 日--2002 年 纸业股份 2,000.00 一般担保 否 否 22 日 11 月 22 日 有限公司 青岛海王 2001 年 10 月 2001 年 2 月 10 日--2002 年 纸业股份 1,300.00 一般担保 是 否 20 日 10 月 20 日 有限公司 青岛海王 2001 年 10 月 2001 年 10 月 25 日--2002 年 纸业股份 500.00 一般担保 否 否 25 日 10 月 25 日 有限公司 青岛海王 2001 年 11 月 2001 年 11 月 10 日--2002 年 纸业股份 300.00 一般担保 否 否 10 日 11 月 10 日 有限公司 青岛海王 2001 年 11 月 2001 年 11 月 15 日--2002 年 纸业股份 1,337.00 一般担保 否 否 15 日 11 月 15 日 有限公司 青岛海王 2001 年 12 月 2001 年 12 月 5 日--2002 年 纸业股份 1,500.00 一般担保 否 否 05 日 12 月 5 日 有限公司 青岛海王 2001 年 12 月 2001 年 12 月 10 日--2002 年 纸业股份 300.00 一般担保 否 否 10 日 12 月 10 日 有限公司 青岛海王 2001 年 07 月 2001 年 7 月 20 日--2002 年 纸业股份 1,000.00 一般担保 否 否 20 日 7 月 20 日 有限公司 青岛海王 2001 年 08 月 2001 年 8 月 16 日--2002 年 纸业股份 890.00 一般担保 否 否 16 日 8 月 16 日 有限公司 青岛恒昌 2002 年 02 月 2000 年 2 月 20 日--2003 年 化工股份 200.00 一般担保 否 否 20 日 2 月 20 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 04 月 2000 年 4 月 15 日--2003 年 化工股份 100.00 一般担保 否 否 15 日 4 月 15 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 09 月 2000 年 9 月 10 日--2004 年 化工股份 1,400.00 一般担保 否 否 10 日 9 月 10 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 06 月 2001 年 6 月 21 日--2004 年 化工股份 700.00 一般担保 否 否 21 日 6 月 21 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 06 月 2001 年 6 月 21 日--2004 年 化工股份 700.00 一般担保 否 否 21 日 12 月 21 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 01 月 2001 年 1 月 20 日--2003 年 化工股份 100.00 一般担保 否 否 20 日 1 月 20 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 12 月 2001 年 12 月 21 日--2005 年 化工股份 700.00 一般担保 否 否 21 日 12 月 21 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 12 月 2001 年 12 月 21 日--2006 年 化工股份 700.00 一般担保 否 否 21 日 6 月 21 日 有限公司 －10－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 青岛恒昌 1999 年 09 月 1999 年 9 月 20 日--2002 年 化工股份 100.00 一般担保 是 否 20 日 9 月 20 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 11 月 2000 年 11 月 20 日--2002 年 化工股份 150.00 一般担保 否 否 20 日 11 月 20 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 11 月 2000 年 11 月 20 日--2002 年 化工股份 200.00 一般担保 否 否 20 日 11 月 20 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 12 月 2000 年 12 月 10 日--2002 年 化工股份 200.00 一般担保 否 否 10 日 12 月 10 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 09 月 2000 年 9 月 20 日--2002 年 化工股份 240.00 一般担保 否 否 20 日 9 月 20 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 11 月 2000 年 11 月 13 日--2002 年 化工股份 130.00 一般担保 否 否 13 日 11 月 13 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 10 月 2000 年 10 月 30 日--2002 年 化工股份 200.00 一般担保 否 否 30 日 10 月 30 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 10 月 2000 年 10 月 10 日--2002 年 化工股份 270.00 一般担保 否 否 10 日 10 月 10 日 有限公司 青岛恒昌 2000 年 11 月 2000 年 11 月 10 日--2002 年 化工股份 135.00 一般担保 否 否 10 日 11 月 10 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 05 月 2001 年 5 月 10 日--2002 年 化工股份 1,000.00 一般担保 否 否 10 日 5 月 10 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 05 月 2001 年 5 月 3 日--2002 年 5 化工股份 130.00 一般担保 否 否 03 日 月3日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 05 月 2001 年 5 月 27 日--2002 年 化工股份 130.00 一般担保 否 否 27 日 5 月 27 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 06 月 2001 年 6 月 25 日--2002 年 化工股份 130.00 一般担保 否 否 25 日 6 月 25 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 07 月 2001 年 7 月 24 日--2002 年 化工股份 130.00 一般担保 否 否 24 日 7 月 24 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 08 月 2001 年 8 月 26 日--2002 年 化工股份 130.00 一般担保 否 否 26 日 8 月 26 日 有限公司 青岛恒昌 2001 年 09 月 2001 年 9 月 16 日--2002 年 化工股份 130.00 一般担保 否 否 16 日 9 月 16 日 有限公司 担保发生额合计 28,002.00 担保余额合计 10,570.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 －11－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 双星集团有限责任公司 0.00 0.00 1,352.00 1,352.00 合计 0.00 0.00 1,352.00 1,352.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司根据中国证监会证监公司字（２００１）５０ 号文的批复和国家有关法规，于 ２００１ 年完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并。按《合并协议书》的有关条 款，本公司将以被合并的原华青股份经评估后的净资产与其他单位共同出资在该公司的 原址设立有限责任公司，其主要固定资产随之向新设的有限责任公司移交，相关权利证 书的主体变更为新设的有限责任公司。报告期内，该项工作没有进行，原因是： 公司在 １９９９ 年 １２ 月与原青岛华青工业股份有限公司签署《合并协议书》时，曾与 胶南市政府达成初步投资意向，也即协议书中所指的“其他单位”。随着国家经济体制 改革的不断深化，国有资本将逐步退出竞争性行业，胶南市政府的态度也逐渐明确，决 定不再向拟新设的有限责任公司投资。公司在没有找到新的投资合作人和不影响公司生 产经营业务正常进行的情况下，考虑到原华青工业集团股份有限公司的资产基本都以投 资的形式控股六个有限责任公司，其职能主要在管理方面。因此，公司认为没有必要再 按原协议设立新的有限责任公司，而只是应对原华青股份控股的六个有限责任公司在整 合过程中进一步规范、完善。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公 司在 2002 年 6 月 1 日的股东大会上，对董事会进行了换届选举，使公司新一届的董事 会九名成员有四名独立董事。报告期内，独立董事于 2002 年 6 月 1 日、6 月 27 日、8 月 19 日和 10 月 23 日全部参加了公司三届董事会一次、二次、三次、四次会议，对有 关议项都明确表示了自己的意见，充分发挥了他们的专业特长和工作经验，较好地履行 了独立董事的职责，对公司董事会的科学决策起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为：公司董事会、股东大会决议程序合法，各行其职，严格依法运作。 报告期内，公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，建立了比较完善的内部控 制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员能严格依法履行职责，在执行 公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 经过检查，监事会认为公司的关联交易公开、公平、公正，关联交易的比例逐年减 小，没有发现损害公司及股东利益的地方，湖北大信会计师事务所出具的无保留意见的 审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 §9 财务报告 －12－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经湖北大信会计师事务所审计，出具了鄂信审字 [2003] 第 0208 号标准无保留意见无解释性说明的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：青岛双星股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 66,274,019.02 52,252,928.07 261,808,026.28 234,778,049.13 短期投资 应收票据 22,770,556.00 22,770,556.00 4,519,701.42 4,519,701.42 应收股利 应收利息 应收账款 280,818,202.57 299,380,601.53 225,517,159.01 186,439,298.25 其他应收款 59,775,683.37 469,309,816.58 35,846,534.40 462,048,466.97 预付账款 103,584,290.82 42,672,369.32 35,760,029.65 24,357,674.89 应收补贴款 5,294,978.56 2,835,309.41 2,835,309.41 2,835,309.41 存货 294,701,265.46 45,284,731.09 435,110,988.90 199,797,055.46 待摊费用 155,909.93 155,909.93 203,819.16 128,901.16 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 833,374,905.73 934,662,221.93 1,001,601,568.23 1,114,904,456.69 长期投资: 长期股权投资 200,000.00 313,292,809.25 200,000.00 254,587,094.62 长期债权投资 长期投资合计 200,000.00 313,292,809.25 200,000.00 254,587,094.62 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 770,642,694.78 112,304,045.74 485,670,387.76 113,507,863.05 减：累计折旧 140,850,382.00 38,644,341.63 96,974,508.32 34,324,108.94 固定资产净值 629,792,312.78 73,659,704.11 388,695,879.44 79,183,754.11 减：固定资产减值准备 10,945,662.64 10,296,972.63 13,625,531.08 11,062,220.19 固定资产净额 618,846,650.14 63,362,731.48 375,070,348.36 68,121,533.92 工程物资 在建工程 103,412,530.47 5,075,604.34 236,295,546.31 2,158,198.13 固定资产清理 固定资产合计 722,259,180.61 68,438,335.82 611,365,894.67 70,279,732.05 无形资产及其他资产: 无形资产 25,855,139.04 10,438,382.01 22,537,741.56 10,623,354.65 长期待摊费用 263,333.00 916,186.61 259,295.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,118,472.04 10,438,382.01 23,453,928.17 10,882,650.62 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,581,952,558.38 1,326,831,749.01 1,636,621,391.07 1,450,653,933.98 流动负债: 短期借款 248,000,000.00 248,000,000.00 251,270,000.00 251,270,000.00 应付票据 80,500,000.00 80,500,000.00 应付账款 253,806,918.87 121,407,459.37 255,849,018.03 196,277,254.80 预收账款 53,702,905.55 6,296,492.40 84,450,341.06 13,713,176.60 －13－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 应付工资 15,000.00 5,526,271.26 5,506,771.26 应付福利费 11,703,585.40 4,518,873.93 6,022,105.70 6,014,264.31 应付股利 3,821,514.00 3,821,514.00 26,139,431.04 26,139,431.04 应交税金 50,154,042.06 6,914,158.01 37,497,408.48 6,291,262.46 其他应交款 5,480,809.94 221,849.21 4,830,088.47 467,570.96 其他应付款 158,954,491.56 124,222,993.70 125,941,675.51 92,869,102.40 预提费用 2,061,519.24 2,061,519.24 450,948.98 450,948.98 预计负债 一年内到期的长期负债 45,200,000.00 45,200,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 832,900,786.62 562,664,859.86 908,477,288.53 709,499,782.81 长期负债: 长期借款 40,800,000.00 40,800,000.00 75,800,000.00 75,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,800,000.00 40,800,000.00 75,800,000.00 75,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 873,700,786.62 603,464,859.86 984,277,288.53 785,299,782.81 少数股东权益 10,005,717.50 8,377,243.44 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 187,566,106.00 187,566,106.00 170,514,642.00 170,514,642.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 187,566,106.00 187,566,106.00 170,514,642.00 170,514,642.00 资本公积 308,648,015.39 310,538,470.71 308,648,015.39 310,538,470.71 盈余公积 41,476,468.62 42,222,495.16 32,571,433.23 33,520,417.73 其中：法定公益金 17,057,886.69 14,837,362.15 14,157,194.21 11,936,669.67 未分配利润 160,555,464.25 183,039,817.28 132,232,768.48 150,780,620.73 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 698,246,054.26 723,366,889.15 643,966,859.10 665,354,151.17 合计 负债和所有者权益（或股东 1,581,952,558.38 1,326,831,749.01 1,636,621,391.07 1,450,653,933.98 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：青岛双星股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,358,727,592.51 797,123,658.66 1,147,047,664.86 1,127,487,991.46 减：主营业务成本 1,091,181,729.84 775,801,167.71 924,782,998.58 1,083,490,773.01 主营业务税金及附 56,113,260.90 2,190,878.83 39,781,245.06 1,638,167.46 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 211,432,601.77 19,131,612.12 182,483,421.22 42,359,050.99 号填列） 加：其他业务利润（亏损 7,405,903.69 3,708,027.74 11,202,904.15 5,380,144.37 以“-”号填列） 减：营业费用 64,322,066.87 8,975,863.47 56,903,472.29 13,001,893.31 管理费用 49,317,340.62 18,768,186.80 38,550,535.59 26,183,166.99 财务费用 18,727,846.36 -4,487,953.28 11,601,417.19 -2,461,261.14 三、营业利润（亏损以“-”号 86,471,251.61 -416,457.13 86,630,900.30 11,015,396.20 填列） 加：投资收益（损失以“-” 4,500.00 58,710,214.63 53,897,163.37 －14－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 号填列） 补贴收入 760,000.00 1,450,000.00 营业外收入 1,882,219.20 1,393,015.32 2,976,164.50 1,455,521.72 减：营业外支出 2,290,426.52 579,500.34 -160,091.52 737,066.59 四、利润总额（亏损总额以“-” 86,827,544.29 59,107,272.48 91,217,156.32 65,631,014.70 号填列） 减：所得税 30,750,472.92 1,094,534.50 35,610,647.66 5,142,968.82 减：少数股东损益 1,661,088.87 1,816,262.03 五、净利润（净亏损以“-”号 54,415,982.50 58,012,737.98 53,790,246.63 60,488,045.88 填列） 加：年初未分配利润 132,232,768.48 150,780,620.73 123,276,217.32 136,070,143.43 其他转入 六、可供分配的利润 186,648,750.98 208,793,358.71 177,066,463.95 196,558,189.31 减：提取法定盈余公积 5,801,384.95 5,801,384.95 5,052,443.33 5,691,914.85 提取法定公益金 2,900,692.48 2,900,692.48 2,526,221.67 2,845,957.43 提取职工奖励及福 136,787.34 5,111.39 利基金 提取储备基金 101,478.98 5,111.39 提取企业发展基金 101,478.98 5,111.39 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 177,606,928.25 200,091,281.28 169,472,464.78 188,020,317.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,239,696.30 37,239,696.30 转作资本（或股本） 17,051,464.00 17,051,464.00 的普通股股利 八、未分配利润 160,555,464.25 183,039,817.28 132,232,768.48 150,780,620.73 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：青岛双星股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,543,279,004.16 816,615,085.60 收到的税费返还 3,647,000.00 1,717,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 154,999,803.09 163,316,352.59 经营活动产生的现金流入小计 1,701,925,807.25 981,648,438.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,212,996,611.40 820,092,436.57 支付给职工以及为职工支付的现金 104,808,159.70 22,960,225.60 支付的各项税费 155,222,983.63 42,881,241.11 支付的其他与经营活动有关的现金 228,250,078.50 223,228,009.97 经营活动产生的现金流出小计 1,701,277,833.23 1,109,161,913.25 经营活动产生的现金流量净额 647,974.02 -127,513,475.06 二、投资活动产生的现金流量: －15－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,395,857.34 1,261,819.81 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,395,857.34 1,261,819.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 122,749,940.64 5,072,350.94 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 122,749,940.64 5,072,350.94 投资活动产生的现金流量净额 -121,354,083.30 -3,810,531.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 268,200,000.00 268,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 268,200,000.00 268,200,000.00 偿还债务所支付的现金 291,270,000.00 291,270,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,757,897.98 28,131,114.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 343,027,897.98 319,401,114.87 筹资活动产生的现金流量净额 -74,827,897.98 -51,201,114.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -195,534,007.26 -182,525,121.06 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 54,415,982.50 58,012,737.98 加：计提的资产减值准备 11,776,617.14 3,526,983.27 固定资产折旧 48,857,124.45 5,755,067.73 无形资产摊销 1,040,892.52 243,262.64 长期待摊费用摊销 652,853.61 259,295.97 待摊费用减少（减：增加） 47,909.23 -27,008.77 预提费用增加（减：减少） 1,610,570.26 1,610,570.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,144,046.89 -265,031.01 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 22,538.94 财务费用 19,654,551.53 -4,487,953.28 投资损失（减：收益） -4,500.00 -58,710,214.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 142,000,324.66 155,905,321.82 经营性应收项目的减少（减：增加） -358,927,863.45 -262,816,634.24 经营性应付项目的增加（减：减少） 76,695,836.87 -26,519,872.80 其他 1,661,088.87 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 647,974.02 -127,513,475.06 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 66,274,019.02 52,252,928.07 减：现金的期初余额 261,808,026.28 234,778,049.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -195,534,007.26 -182,525,121.06 －16－ 青岛双星股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司根据《企业会计准则----固定资产》的规定，于 2002 年度对双星橡塑厂闲置固定 资产计提折旧，追溯调整调减期初未分配利润 349,003.00 元、盈余公积金 61,588.77 元。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －17－