卧龙电驱(600580)卧龙科技2002年年度报告摘要

浙江卧龙科技股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 陈永苗、章振华董事因工作原因未能参加本次会议。陈永苗董事委托陈建成董事长， 章振华董事委托王彩萍董事行使表决权。 1.3 公司本年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.4 公司负责人董事长陈建成先生、主管会计工作负责人财务总监王彩萍女士、会计机 构负责人财务部经理严剑民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 卧龙科技 股票代码 600580 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 浙江省上虞市经济开发区 办公地址 浙江省上虞市经济开发区舜江西路 378 号 邮政编码 312300 公司国际互联网网址 http://www.wolong.com.cn/ 电子信箱 wolong@mail.sxptt.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚宏武 倪宇泰 联系地址 上虞市经济开发区舜江西路 378 号 上虞市经济开发区舜江西路 378 号 电话 0575-2129895 0575-2129895 传真 0575-2019783 0575-2019783 电子信箱 wolong@mail.sxptt.zj.cn wolong@mail.sxptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2002 年 2001 年） 2000 年 （％） 主营业务收入 208,026,519.84 203,084,498.10 2.43 168,093,310.95 利润总额 41,719,256.03 46,780,076.68 -10.82 40,847,904.97 净利润 29,779,753.58 30,664,988.16 -2.89 26,651,719.26 扣除非经常性损 -24.28 22,269,664.61 29,412,013.63 25,109,769.22 益的净利润 1 本年末比上年末增 2002 年末 2001 年末 2000 年末 减（％） 总资产 637,317,786.87 252,521,396.79 152.38 236,265,340.00 股东权益（不含 420,111,168.39 118,138,146.74 255.61 87,155,556.20 少数股东权益） 经营活动产生的 29,810,426.51 40,071,111.99 -25.61 56,337,713.54 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2002 2001 2000 减（％） 每股收益 0.27 0.41 -34.15 0.36 每股收益注 2 净资产收益率 7.09 25.96 -72.69 30.58 扣除非经常性损益的净利润为基础 -78.65 5.29 24.78 28.52 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.54 -50.00 0.76 本年末比上年 2002 2001 2000 末增减（％） 每股净资产 3.85 1.59 142.14 1.18 调整后的每股净资产 3.82 1.55 146.45 1.15 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 其 增发 小计 股 股 转股 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74104261 74104261 其中： 国家持有股份 8500000 8500000 境内法人持有股份 48445391 48445391 境外法人持有股份 其他 17158870 17158870 2、募集法人股份 2 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 74104261 74104261 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +35000000 +35000000 35000000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 +35000000 +35000000 35000000 三、股份总数 74104261 +35000000 +35000000 109104261 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 12414 名 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年 末 持 股 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减 数量（股） （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） （股） 或 外 资 股 东） 浙江卧龙控股集团有 0 未流通 0 否 限公司 48445391 44.40% 上虞市国有资产经营 0 未流通 0 国有股东 总公司 5000000 4.58% 0 未流通 0 否 陈建成 4910800 4.50% 已流通 不详 否 同盛证券投资基金 4445588 4445588 4.07% 浙江农村经济投资股 未流通 0 国有股东 0 份有限公司 3500000 3.21% 国泰金鹰增长证券投 已流通 不详 否 2181067 资基金 2181067 2.00% 0 未流通 0 否 陈永苗 2179800 2.00% 0 未流通 0 否 邱跃 1791600 1.64% 0 未流通 0 否 夏钢峰 1306000 1.20% 0 未流通 0 否 王建乔 1190000 1.09% 3 前十名股东关联关系或 ①陈建成先生为浙江卧龙控股集团有限公司董事长、总裁，持有其 38.29% 一致行动的说明 的股权； ②陈永苗先生为浙江卧龙控股集团有限公司副董事长、常务副总裁，持 有其 9.32%的股权； ③邱跃先生为浙江卧龙控股集团有限公司董事，持有其 9.51%的股权； ④王建乔先生为浙江卧龙控股集团有限公司董事，持有其 9.81%的股权； ⑤浙江卧龙控股集团有限公司持有浙江农村经济投资股份有限公司 0.083%的股份。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东浙江卧龙控股集团有限公司，成立日期 1984 年 9 月 25 日；法人代表陈建成； 注册资本 15074 万元；经营范围：电机及其控制装置、机电一体化产品、电动车及电源产品等 高技术产业投资；房地产开发、酒店、商贸等实业投资；对外投资；投资经营管理。 （2）本公司实际控制人陈建成先生，中国国籍，无其他国家或地区居留权， 1959 年生，高 级经济师，中共党员。现任本公司董事长、浙江卧龙控股集团有限公司董事长、总裁，并担任 上虞卧龙房地产开发有限公司董事长、武汉卧龙房地产开发有限公司董事长、上海卧龙机电工 业有限公司董事长、绍兴欧力—卧龙振动机械有限公司董事长、浙江富春电机有限公司董事长、 上海卧龙电机销售有限公司董事长、浙江卧龙灯塔电源有限公司董事长。 陈建成直接持有本公司 4.50%的股份，通过集团公司间接持有本公司 17.00%的股份，合并持 有本公司 21.5%的股份。李凤仙女士通过受让股权后，持有浙江卧龙控股集团有限公司 15.02% 的股权，间接持有本公司 6.67%的股份，李凤仙女士与陈建成先生系夫妻关系。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 姓名 职 务 任期起止 年初持股 年末持股 变动原因 别 龄 陈建成 董事长 男 44 2002-9-13~2005-9-12 4910800 4910800 无变动 陈永苗 副董事长 男 48 2002-9-13~2005-9-12 2179800 2179800 无变动 严晓浪 独立董事 男 56 2002-9-13~2005-9-12 无变动 姚先国 独立董事 男 50 2002-9-13~2005-9-12 无变动 章振华 董事 男 46 2002-9-13~2005-9-12 无变动 陈乐南 董事 男 52 2002-9-13~2005-9-12 无变动 邱 跃 董事总经理 男 43 2002-9-13~2005-9-12 1791600 1791600 无变动 王建乔 董事副总经理 男 40 2002-9-13~2005-9-12 1190000 1190000 无变动 王彩萍 董事财务总监 女 38 2002-9-13~2005-9-12 825920 825920 无变动 龚宏武 董事会秘书 男 39 2002-9-13~2005-9-12 无变动 4 陈体引 监事会主席 男 46 2002-9-13~2005-9-12 1021400 1021400 无变动 张 瑛 监事 男 57 2002-9-13~2005-9-12 无变动 方君先 监事 女 38 2002-9-13~2005-9-12 无变动 杨兆力 副总经理 男 2002-9-13~2005-9-12 无变动 严伟灿 总工程师 男 2002-9-13~2005-9-12 无变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 浙江卧龙控股集团 2002 年 9 月 陈建成 董事长、总裁 是 有限公司 ~2005 年 9 月 浙江卧龙控股集团 2002 年 9 月 陈永苗 董事、常务副总裁 是 有限公司 ~2005 年 9 月 浙江农村经济投资 2000 年 12 月 陈乐南 董事、总经理 是 股份有限公司 ~2003 年 12 月 浙江卧龙控股集团 2002 年 9 月 邱跃 董事 否 有限公司 ~2005 年 9 月 浙江卧龙控股集团 2002 年 9 月 王建乔 董事 否 有限公司 ~2005 年 9 月 浙江卧龙控股集团 2002 年 9 月 王彩萍 董事 否 有限公司 ~2005 年 9 月 浙江卧龙控股集团 2002 年 9 月 陈体引 董事、财务总监 是 有限公司 ~2005 年 9 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 112.70 万元 金额最高的前三名董事的 不适用 报酬总额 金额最高的前三名高级管 60.60 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 4 万元/年/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 陈建成、陈永苗、章振华、陈乐南、陈体引；其余董事邱跃、王 的董事、监事姓名 建乔、王彩萍以及监事张瑛、方君先在本公司管理层任职，由本 公司根据相应职务支付薪酬 报酬区间 人数 20 万元以上 2 10~20 万元 4 10 万元以下 2 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司主营业务持续稳定发展。报告期内公司通过不断提高产品的技术含量和质量 水平、开拓市场营销渠道、使公司的产销量和市场份额同比保持持续增长；同时加强内部管理， 严格控制各项费用的支出；有效的抵御了市场竞争不断加剧而导致的产品价格下降因素。报告 期，公司实现主营业务收入 2.08 亿元，实现净利润 2977.98 万元，按公司期末总股本计算，每 股收益为 0.27 元，净资产收益率为 7.09%。 在经营中出现的问题与困难及解决方案 对公司主营业务存在着负面影响的不确定因素主要是：1）公司主要产品微分电机和电动 车由于生产厂家众多，市场竞争加剧，产品价格呈下降趋势；2）公司主要产品电动自行车在 上牌管理方面存在着一定的政策性风险，从而可能会制约了电动自行车市场的扩大。解决办法 一是通过采购招标等办法降低生产成本，通过改进管理方法降低管理成本，从而保证适度的利 润空间；二是通过推出新产品来持续赢得市场、保证利润；三是加强电动车国内外市场网络建 设，通过深化市场调研、召开经销商大会等方式，加强与经销商、客户的联系。 总的来说，国家的宏观政策、法规以及企业生产经营环境朝着有利于企业发展的方向变化， 如国家积极的财政政策和稳定的货币政策、国家产业政策导向、鼓励以高新技术改造传统产业 的技术改造政策、机电产品出口与技改项目的贴息政策等；但也有部分地方产业限制性政策影 响企业经营环境，如北京等地限制电动自行车上牌使用政策，导致本公司电动车产品在该等地 区的销售受到一定的影响。另外，通讯行业的调整对控股子公司卧龙灯塔的蓄电池产品销售也 有一定影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表（单位：万元） 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利 入比上年增 本比上年增 年增减 产品 入 本 率(%) 减（％） 减（％） （％） 电机 15744.53 11555.26 26.61 -7.00 9.32 -9.50 电动自行车 2893.49 2206.12 23.76 -4.90 -0.52 -4.11 其中：关联 313.96 268.35 14.53 -40.64 -27.21 -15.77 交易 工业驱动及 6759.35 4994.92 26.10 10.91 17.30 -1.28 控制电机 家用电器微 7170.41 4976.47 30.60 -14.89 -2.70 -7.46 电机 电动自行车 2893.49 2206.12 23.76 -4.90 -0.52 -4.11 其中：关联 313.96 268.35 14.53 -40.64 -27.21 -15.77 交易 根据公司与绍兴欧力卧龙振动机械公司签订的《零部件采购合同》，向该 关联交易的 公司销售转定子交易价格按材料成本价乘 1.67 计算。 定价原则 向意大利电动力公司（ELDRIVES.R.C）销售产品，按市场定价。 公司与绍兴欧力卧龙振动机械公司的关联主要是给其提供半成品，该公司 关联交易必 没有相应的生产装备，利用本公司优势进行配套协作，报告期交易额只占收入 要性、持续 0.54%；意大利电动力公司（ELDRIVES.R.C）作为本公司在欧洲的经销商，具 性的说明 有较好的销售能力和客户资源。 6 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 189436380.52 2.55% 国外 18590139.32 1.26% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 26430739.56 占采购总额比重 20.25% 额合计 前五名销售客户销售 65,386,299.04 占销售总额比重 31.43% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本公司 2002 年 8 月成立了浙江卧龙灯塔电源有限公司，该公司收购了浙江灯塔蓄电池股 份有限公司和浙江灯塔蓄电池集团有限公司部分经营性资产。该公司主营蓄电池，2002 年度 实现销售收入 20380244.99 元，占本公司主营业务收入的 9.80%，成为公司新的经济增长点。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内主营业务毛利率为 25.92%，较上年 32.19%相比有较大下降，主要系报告期内公 司主要产品的价格呈下降趋势而原材料价格上升，导致产品毛利率下降。以家用电器微电机为 例，原材料涨价幅度达 20%左右，而电机销售价格下降幅度达 10%左右。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内公司主营业务利润同比下降了 19.58%，主要系报告期内公司主要产品的价格呈下 降趋势，导致产品毛利率下降。如家用电器微电机销售毛利率从 2001 年的 38.06%下降到 2002 年的 30.60%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、报告期未货币资金、总资产、股东权益较上年未分别增长 554.27%、152.38%和 255.61%， 增加的主要原因为 2002 年 5 月公司发行 3,500 万新股后，募集资金到位、申购资金冻结利息 收入以及利润增加所致。 2、报告期未固定资产净值较上年未增加 133.81%，主要是控股子公司浙江卧龙灯塔电源有 限公司收购资产引起固定资产增加，以及在建工程转入所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 7 总的来说，国家的宏观政策、法规以及企业生产经营环境朝着有利于企业发展的方向变化， 如国家积极的财政政策和稳定的货币政策、国家产业政策导向、鼓励以高新技术改造传统产业 的技术改造政策、机电产品出口与技改项目的贴息政策等；但也有部分地方产业限制性政策影 响企业经营环境，如北京等地限制电动自行车上牌使用政策，导致本公司电动车产品在该等地 区的销售受到一定的影响。另外，通讯行业的调整对控股子公司卧龙灯塔的蓄电池产品销售也 有一定影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位： 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 24000 万元 20853.83 万元 成本及费用 18,864 万元 16681.9 万元 差异说明 主要原因是产量上升的同时价格在下降，在空调电机和电动车行业体现尤为明显。以空调 电机为例，原材料涨价幅度达 20%以上，而电机销售价格下降幅度达 10%左右，因此，尽管 公司在降本节流和增大生产规模上下了很大的力气，但销售收入仍然只能与 2001 年持平。二 是募集资金的到位较预计来得晚，因此，其投入的效益要在 2003 年及其今后几年才能体现出 来。三是由于 2002 年下半年公司组织机构体系、管理体系进行了整合、调整，这种调整有利 于公司今后的健康发展，其效果预计自 2003 年起会得到较好的体现。 6.12 募集资金使用情况（单位：万元） √适用 □不适用 本年度已使用募集 3147.07 资金总额 募集资金总额 27483.09 已累计使用募集资 5861.44 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 年产35万台专特 尚未产生收 不符合计划 分马力电机扩大 2,900 否 2416.29 益 进度 出口技改项目 年 产 300 万 台 尚未产生收 不符合计划 （套）变频无刷 益 进度 19,800 否 2508.41 类电机及其控制 装置 扩大电动自行车 尚未产生收 不符合计划 2,950 否 936.74 益 进度 出口技改项目 年 产 10 万 台 尚未产生收 不符合计划 （套）精密减速 益 进度 4,900 否 0 伺服驱动装置项 目 合计 30,550 — 5861.44 — 8 未达到计划进度 报告期内募集资金项目完成投资 3147.07 万元，只完成 2002 年度计划 和收益的说明 投资的 20.71%，主要原因为募集资金到位时间较迟以及： （分具体项目） （1）年产 35 万台专特分马力电机扩大出口技改项目和扩大电动自行车 出口技改项目报告期内基本根据计划进行投入，目前未完成 100%进度原因 主要是财务支付滞后，如部分设备已经到位而货款尚未支付等。 （2）年产 300 万台变频无刷类电机及其控制装置项目完成了本年度计 划的 21.31%，主要原因为公司根据变频无刷类电机的市场需求变化情况而 调节项目投入进度。 （3）年产 10 万台精密减速伺服驱动装置项目尚未进行投资的原因是公 司正在进一步调研国际市场的需求变化，计划将项目产品适用方向从替代 进口向主要出口转变所致。 变更原因及变更 不适用 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购上海卧龙机电工业有限 5691319.25 完成 2002 年 实 现 净 利 润 - 公司 60%的股权 162.32 万元。 共同投资浙江卧龙灯塔电源 53100000 完成 2002 年 实 现 净 利 润 有限公司 96.33 万元。 组建武汉卧龙湖北电机有限 30000000 完成 尚未产生收益 公司 合计 88791319.25 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2002 年 12 月 31 日公司总股本 109104261 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）进行分配，共计分配利润 21,820,852.20 元，剩余未分配利润 33,201,679.32 元，转 入 2003 年度。 9 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是 否 为 关 定价原则 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 上 海 卧 龙 机 电 工 2002.6.27 5691319.25 -162.32万元 是 净资产 业 有 限 公 司 60% 的股权 浙江灯 塔 蓄 电 池 2002.9.23 5900万元 96.33万元 否 协商 股份有限公司 和 浙江灯塔蓄电池 集团有限公司 部 分经营性资产 7.2 出售资产 □适用 √不适用 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 此次收购之后，增加了钢壳电机与蓄电池二项产品，增强了公司将来的盈利能力。对管理层稳 定性没有影响。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 绍兴欧力——卧龙振动机械 131.04 109.27 0 0 有限公司 意 大 利 电 动 力 公 司 200.77 173.28 （ELDRIVES.R.C） 美国电动车公司 0.83 10.46 浙江卧龙控股集团有限公司 147.33 0 合计 332.64 440.34 0 0 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 陈述公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，公司董事会应说 明该承诺事项在报告期内的履行情况。(请填入空白处) 1、集团公司就避免同业竞争问题向本公司做出书面承诺：鉴于上海卧龙机电工业有限公 司生产空调用钢壳电机，而本公司不生产此类电机，因此目前不存在同业竞争。为避免今后可 能产生的同业竞争，本公司将以2001年12月31日为财务基准日，用自有资金收购集团公司持有 10 的该公司60%的全部股权。经上虞同济会计师事务所审计，上海卧龙机电工业有限公司截至2001 年12月31日的净资产为9485532.08元，60%的股权计5691319.25元。2002年8月1日办理完成工 商变更登记手续，变更后上海卧龙机电工业有限公司注册资本为948万元，本公司占60%的股 权。 2、陈建成先生（本公司实际控制人）于2000年9月1日作出承诺：在美国电动车公司（陈 建成先生持有全部股权）运行期间，陈建成不提取美国电动车公司的利润。在美国电动车公司 盈利的前提下或只要本公司股东大会决议，陈建成同意以其投入美国电动车公司的实际投入作 为基础价格，加上以中国人民银行同期存款利率为参考标准计算的利息，作为本公司收购美国 电动车公司的价格。由于该公司经营不善，导致公司难以维持正常的业务往来，现已向法院申 请破产。鉴于该公司已丧失经营能力，本公司无法根据原计划对该公司进行收购。在2003年2 月17日召开的二届四次董事会决定放弃收购行为并提交2002年年度股东大会审议。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8独立董事履行职责的情况 2002年9月13日公司2002年第二次临时股东大会审议通过公司董事会《关于董事会换届选 举的提案》，继续聘任严晓浪先生、姚先国先生为公司第二届董事会独立董事。自任职以来， 两位独立董事均参加或书面委托其他董事代为参加任职后的董事会，分别从行业发展、法律和 财务角度对董事会的议案、生产经营和投资决策发表了专业性意见，以及对公司董事人选和关 联交易发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了依据，作为独立董事，切实行了职责，维 护了公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报 告。 9.2 2002 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 11 资产负债表 单位：人民币元 资产 期末数 期初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 285,486,863.44 246,291,043.19 43,634,664.49 42,307,847.48 短期投资 - - - - 应收票据 9,943,485.33 9,683,459.62 6,604,652.00 6,604,652.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 64,270,417.56 58,627,753.51 64,405,294.17 64,407,720.06 其他应收款 5,668,651.74 2,885,496.79 3,430,109.23 2,489,630.29 预付帐款 2,895,821.27 2,375,821.27 309,190.00 309,190.00 应收补贴款 - - - - 存货 52,023,622.85 31,734,739.81 36,807,802.22 29,519,146.46 待摊费用 359,497.60 70,921.85 324,315.01 269,931.93 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 420,648,359.79 351,669,236.04 155,516,027.12 145,908,118.22 长期投资： 长期股权投资 30,190,873.65 132,667,238.75 - 39,988,009.36 长期债权投资 - - - 长期投资合计 30,190,873.65 132,667,238.75 - 39,988,009.36 其中：合并价差 - - - - 固定资产： 固定资产原价 210,683,003.37 121,091,023.40 106,722,474.18 93,822,934.50 减：累计折旧 48,163,844.83 38,490,116.20 37,214,739.17 32,374,730.43 固定资产净值 162,519,158.54 82,600,907.20 69,507,735.01 61,448,204.07 减：固定资产减值准备 1,238,612.67 1,238,612.67 1,238,612.67 1,238,612.67 固定资产净额 161,280,545.87 81,362,294.53 68,269,122.34 60,209,591.40 工程物资 - - - - 在建工程 22,843,553.78 22,781,015.98 27,143,765.87 21,643,765.87 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 184,124,099.65 104,143,310.51 95,412,888.21 81,853,357.27 无形及其他资产： 无形资产 1,012,468.19 987,478.19 1,044,437.45 1,044,437.45 长期待摊费用 1,341,985.59 1,302,084.91 548,044.01 545,031.52 其他长期资产 - - - - 无形及递延资产合计 2,354,453.78 2,289,563.10 1,592,481.46 1,589,468.97 递延税项： 递延税款借项 - - - 资产总计 637,317,786.87 590,769,348.40 252,521,396.79 269,338,953.82 流动负债： 短期借款 56,450,000.00 45,450,000.00 19,690,000.00 18,390,000.00 应付票据 10,494,320.56 10,494,320.56 29,299,033.70 29,299,033.70 12 应付帐款 84,371,503.00 80,973,996.60 30,036,238.16 28,863,643.01 预收帐款 1,945,732.35 1,894,731.68 1,024,654.33 1,024,654.33 应付工资 3,413,422.20 1,538,622.32 3,109,584.58 1,714,278.31 应付福利费 2,587,052.86 733,527.81 1,948,249.82 463,740.97 应付股利 22,949,910.45 21,820,852.20 1,377,734.25 - 应交税金 4,439,305.28 3,614,919.99 4,708,716.39 3,473,928.36 其他应交款 1,270,416.77 1,249,121.09 496,588.99 496,328.73 其他应付款 3,501,981.56 2,240,852.95 1,890,691.42 41,171,716.00 预提费用 717,823.12 647,234.81 1,363,724.80 1,343,483.67 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - 20,590,000.00 20,590,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 192,141,468.15 170,658,180.01 115,535,216.44 146,830,807.08 长期负债： 长期借款 - - 4,370,000.00 4,370,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - 4,370,000.00 4,370,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 192,141,468.15 170,658,180.01 119,905,216.44 151,200,807.08 少数股东权益 25,065,150.33 - 14,478,033.61 - 股东权益： 股本 109,104,261.00 109,104,261.00 74,104,261.00 74,104,261.00 减：已归还投资 股本净额 109,104,261.00 109,104,261.00 74,104,261.00 74,104,261.00 资本公积 259,331,722.65 259,331,722.65 317,602.38 317,602.38 盈余公积 25,024,617.15 18,473,505.42 19,801,771.63 14,006,542.38 其中：公益金 7,927,807.77 6,105,191.56 6,186,859.26 4,616,203.88 未分配利润 26,650,567.59 33,201,679.32 23,914,511.73 29,709,740.98 外币折算差额 - - - - 股东权益合计 420,111,168.39 420,111,168.39 118,138,146.74 118,138,146.74 负债及股东权益总计 637,317,786.87 590,769,348.40 252,521,396.79 269,338,953.82 13 利润及利润分配表 单位：人民币元 本期数 上期数 项目 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 208,026,519.84 204,844,000.50 203,084,498.10 211,211,413.28 减：主营业务成本 154,115,800.68 164,128,834.49 137,708,127.24 166,670,728.04 主营业务税金及附加 2,411,189.93 1,928,739.82 1,338,448.15 1,128,508.36 二、主营业务利润 51,499,529.23 38,786,426.19 64,037,922.71 43,412,176.88 加：其他业务利润 3,310,011.03 3,666,643.58 2,728,519.00 2,845,907.61 减：营业费用 7,798,055.73 5,700,035.52 9,979,994.66 7,791,991.34 管理费用 9,209,305.44 6,102,316.37 6,811,006.38 5,880,238.18 财务费用 630,846.13 533,325.61 5,217,533.43 5,139,839.94 三、营业利润 37,171,332.96 30,117,392.27 44,757,907.24 27,446,015.03 加：投资收益 -359,260.91 3,631,927.58 - 11,081,730.71 补贴收入 4,956,723.85 4,926,723.85 1,789,723.18 1,789,723.18 营业外收入 603,137.05 478,568.12 580,998.32 580,998.32 减：营业外支出 652,676.92 503,813.45 348,552.06 289,819.19 四、利润总额 41,719,256.03 38,650,798.37 46,780,076.68 40,608,648.05 减：所得税 10,850,497.23 8,871,044.79 12,331,112.99 9,943,659.89 少数股东损益 1,089,005.22 - 3,783,975.53 - 五、净利润 29,779,753.58 29,779,753.58 30,664,988.16 30,664,988.16 加：年初未分配利润 23,914,511.73 29,709,740.98 89,770.07 3,644,501.05 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 53,694,265.31 59,489,494.56 30,754,758.23 34,309,489.21 减：提取法定盈余公积 3,481,897.01 2,977,975.36 4,560,164.33 3,066,498.82 提取法定公益金 1,740,948.51 1,488,987.68 2,280,082.17 1,533,249.41 提取福利及奖励基金 - - - - 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 48,471,419.79 55,022,531.52 23,914,511.73 29,709,740.98 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 21,820,852.20 21,820,852.20 - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 26,650,567.59 33,201,679.32 23,914,511.73 29,709,740.98 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所 得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利 润总额 会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 14 现金流量表 货币单位：人民币元 项 目 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 219,409,446.14 189,694,653.21 收到税费返还 2,547,020.24 82,691.91 收到的其他与经营活动有关的现金 37,861,622.66 37,601,671.27 现金流入小计 259,818,089.04 227,379,016.39 购买商品、接受劳务支付的现金 158,868,920.30 135,584,152.18 支付给职工以及为职工支付的现金 18,406,466.01 12,431,393.90 支付的各项税费 27,310,808.50 17,708,492.92 支付的其他与经营活动有关的现金 25,421,467.72 34,722,927.74 现金流出小计 230,007,662.53 200,446,966.74 经营活动产生的现金流量净额 29,810,426.51 26,932,049.65 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,934,891.09 1,934,891.09 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 70,000.00 70,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,004,891.09 2,004,891.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 60,724,473.47 30,946,060.84 投资所支付的现金 90,791,319.25 90,791,319.25 支付的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 151,515,792.72 121,737,380.09 投资活动产生的现金流量净额 (149,510,901.63) (119,732,489.00) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 339,211,741.85 280,091,700.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 59,120,041.85 - 借款所收到的现金 173,480,000.00 162,480,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,275,895.98 20,275,895.98 现金流入小计 532,967,637.83 462,847,595.98 偿还债务所支付的现金 165,380,000.00 160,380,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 2,306,397.08 1,956,663.36 其中：子公司支付少数股东的股利 349,733.72 - 减少注册资本所支付的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,728,566.68 3,727,297.56 现金流出小计 171,414,963.76 166,063,960.92 筹资活动产生的现金流量净额 361,552,674.07 296,783,635.06 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 241,852,198.95 203,983,195.71 补充材料 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 29,779,753.58 29,779,753.58 加：少数股东损益 1,089,005.22 - 计提的资产减值准备 -838,130.78- -1,584,735.69 固定资产折旧 4,430,007.36 853,672.48 15 无形资产摊销 161,369.26 156,959.26 长期待摊费用摊销 260,585.69 258,778.01 待摊费用减少 957,199.25 1,183,698.96 预提费用增加 1,154,797.81 1,114,879.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 175,454.60 175,454.60 固定资产报废损失 - - 财务费用 -930,154.15 -1,031,419.04 投资损失 359,260.91 -3,631,927.58 递延税款贷项 - - 存货的减少 -12,922,693.60 -2,364,661.22 经营性应收项目的减少 -3,359,264.62 4,248,747.46 经营性应付项目的增加 9,504,040.52 -2,227,150.80 其他 -10,804.54 - 经营活动产生的现金流量净额 29,810,426.51 26,932,049.65 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 285,486,863.44 246,291,043.19 减：现金的期初余额 43,634,664.49 42,307,847.48 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 241,852,198.95 203,983,195.71 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，增加了： 上海卧龙机电工业有限公司系本公司于 2002 年 6 月从公司控股股东—浙江卧龙控股集 团有限公司收购的子公司，该公司纳入合并会计报表范围的利润及利润分配表、现金流量表期 间为 2002 年 7——12 月份。 浙江卧龙灯塔电源有限公司系本期注册成立的子公司。 16