浙江震元(000705)2002年年度报告摘要

浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 浙江震元股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长宋逸婷女士、总经理莫衍银先生、财务负责人金明华先生声明：保证本 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 浙江震元 证券代码 000705 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 浙江省绍兴市解放北路 289 号 地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 邮政编码 312000 公司国际互联网 http://www.zjzy.com.cn 网址 电子信箱 000705@zjzy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄继明 周黔莉 浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会 浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会 联系地址 办公室 办公室 电话 0575-5144161 0575-5144161 传真 0575-5148805 0575-5148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 569,515,453.24 500,279,107.90 13.84% 507,721,487.68 利润总额 20,883,553.86 21,885,733.73 -4.58% 36,854,440.22 净利润 14,148,682.84 17,141,278.75 -17.46% 20,935,533.62 扣除非经常性损益 11,129,034.09 16,330,215.76 -31.85% 17,350,961.55 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 732,687,385.54 667,567,595.27 9.75% 716,328,391.13 股东权益（不含少 427,952,519.58 413,802,554.28 3.42% 411,635,649.61 数股东权益） 经营活动产生的现 49,619,392.05 26,685,600.55 85.94% 130,007,094.95 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.11 0.14 -17.52% 0.21 ＊ 每股收益 0.11 -- -- -- 净资产收益率 3.31% 4.14% -20.05% 5.09% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.60% 3.95% -34.18% 4.22% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.40 0.21 85.92% 0.26 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.41 3.30 3.33% 3.28 调整后的每股净 3.34 3.15 6.03% 3.21 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 31,290,236 0 0 31,290,236 其中：国家持有股 31,290,236 0 31,290,236 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 13,185,432 0 13,185,432 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 44,475,668 0 0 44,475,668 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 80,750,826 29,039 29,039 80,779,865 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 102,866 -29,039 -29,039 73,827 已上市流通股份 80,853,692 0 0 80,853,692 合计 三、股份总数 125,329,360 0 0 125,329,360 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 27,645 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 绍兴市国有资产投 0 31,290,236 24.97 未流通 0 国有股东 资经营有限公司 绍兴市财政投资有 0 3,690,000 2.94 未流通 0 限公司 绍兴市恒旦投资发 0 2,790,000 2.23 未流通 0 展有限公司 绍兴市房地产开发 0 1,749,438 1.40 未流通 未知 公司 绍兴第二医院 0 1,142,856 0.91 未流通 未知 杭州华东医药（集 0 720,000 0.57 未流通 未知 团）公司 柳毅 503,039 631,529 0.50 已流通 未知 刘强 593,461 593,461 0.47 已流通 未知 谢洪玲 587,369 587,369 0.47 已流通 未知 杭州胡庆余堂制药 0 571,428 0.46 未流通 未知 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 1、国家股股东所持股份无质押或冻结情况，法人股东所持股份 的说明 无质押或冻结情况反映。前 10 名股东中，国家股股东与其他股 －3－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股东之间是否 存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、绍兴市房地产开发公司所持有的 1,749,438 股，经财政部财 企[2003]65 号文批复，划转给绍兴市财政投资有限公司。目前 过户手续正在办理。此次划转完毕后，绍兴市财政投资经营有 限公司持有本公司股票 5,439,438 股，占公司总股本的 4.34%。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司。该公司成立于 1996 年 1 月 26 日；法定代表 人为何小玲；经营范围为对新建国有企业的投资，对国有老企业和中外合资（合作）经营企业中方 国有的增资，临时性融资及贷款业务；注册资本为人民币捌仟万元。该企业为国有独资企业，该公 司的出资者为绍兴市政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 20020628-200506 宋逸婷 董事长 女 46 0 0 28 总经理， 20020628-200506 莫衍银 男 56 19,890 19,890 副董事长 28 20020628-200506 傅国兴 董事 男 58 18,135 18,135 28 董事，副 20020628-200506 陈小南 男 56 13,455 13,455 总经理 28 20020628-200506 叶炳炎 董事 男 56 0 0 28 20020628-200506 孟文涌 董事 男 57 0 0 28 20020628-200506 许蟠熊 董事 男 52 0 0 28 20020628-200506 赵博文 独立董事 男 67 0 0 28 20020628-200506 陈建根 独立董事 男 40 0 0 28 20020628-200506 董金标 监事 男 37 2,457 2,457 28 20020628-200506 吴越迅 监事 男 38 19,890 19,890 28 20020628-200506 王宏年 监事 男 53 0 0 28 财务负责 20020628-200506 金明华 男 42 0 0 人 28 董事会秘 20020628-200506 黄继明 男 48 19,890 19,890 书 28 －4－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 绍兴市财政投资有限公 2001 年 3 月至 孟文涌 总经理 否 司 今 2002 年 12 月至 许蟠熊 绍兴第二医院 院长 否 今 绍兴市国有资产投资经 1998 年 2 月至 王宏年 总经理 否 营有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 29.62 金额最高的前三名董事的报 13.06 酬总额 金额最高的前三名高级管理 11.81 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人–年 按照有关法律、法规及公司章程规定按实报销履行职权时的必要费用 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 董事：孟文涌、许蟠熊；监事：王宏年 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4-5 万元 2 3-4 万元 3 2-3 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司主营业务范围为医药商业的批发、零售和医药工业产品销售。2002 年度公司实现主营业务收 入(合并)569,515,453.24 元，比上年增长 13.84%，其中：医药商业销售收入 394,762,136.51 元，同比 增长 10.92%，医药工业销售收入 200,389,586.07 元，同比增长 16.85%。 为稳健经营,加强对应收帐款的风险控制，从 2002 年 1 月 1 日起，公司应收账款坏帐准备计提方法由 原来执行的余额百分比法变更为帐龄分析法，具体计提比例如下：帐龄在一年以内的，按 5%的比例 计提；帐龄在一至二年的，按 20%的比例计提；帐龄在二至三年的，按 35%的比例计提；帐龄在三 年以上的，按 50%的比例计提，其中五年以上的按 100%计提。以上调整使公司管理费用同比大幅增 加，并且根据有关政策，公司 2002 年起执行 33%的所得税，企业所得税大幅增加，导致企业利润总 额、净利润下降。2002 年公司实现利润 20,883,553.86 元，同比下降 4.58%；实现净利润（合并） 14,148,682.84 元，同比下降 17.46 %。公司主营业务利润占利润的 80%左右。 2、母公司经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、医疗器械等品种，本年度无占公司主营业 务收入或主营业务利润 10%以上的单个产品。 3、公司的控股子公司浙江震元制药有限公司是从事药品生产的国家重点高新技术企业，注册资本为 人民币 132,942,079.11 元，截止报告期末该公司实现销售收入 200,389,586.07 元，本年度实现净利润 18,128,272.21 元。该公司生产制霉素、罗红霉素、阿齐霉素等原料药及相应的制剂产品。 4、公司的控股子公司浙江震元医药连锁有限公司从事医药零售连锁的企业，现有连锁药店 30 家， 注册资本为人民币 12,000,000.00 元。本年度该公司实现销售收入 41,734,643.63 元，实现净利润 1,239,651.46 元。 5、2002 年度公司在经营中出现的问题与困难及解决方案： 2002 年由于药品降价、医药商品价格下调等原因导致公司利润率下降，面对困难，公司重点做好以 －5－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 下工作：①加大技改投入力度，积极做好重点品种的扶植工作，通过对制霉素、罗红霉素等当家品 种生产线的技术改造和生产工艺优化，扩大生产规模、降低生产成本； ②调整营销策略，积极主动 地应对医疗卫生部门的招投标，做好终端客户的销售服务工作；③在巩固国内市场的基础上积极开 拓国际市场。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业 20,038.96 11,332.80 43.45 16.40 13.57 3.37 商业流通 39,476.21 35,446.48 10.21 10.92 12.16 -8.84 抵销 2,563.63 2,547.32 0.64 -7.77 -7.48 -32.63 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 -- 交易金额 关联交易的定价原则 按市场定价 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 57,947.35 10.86 国外销售 1,567.83 191.57 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,539.91 占采购总额比重 23.51% 合计 前五名销售客户销售金 5,072.02 占销售总额比重 8.91% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 浙江震元制药有限公司 本期贡献的投资收益 16,719,705.46 占上市公司净利润的比重 1,181,714.63% 参股 经营范围 原料药、片剂、胶囊剂、冲剂、小容量注射剂、冻干粉针剂等 公司 净利润 18,128,272.21 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 财务指标 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增减（％） 货币资金 ７４，５１３，８３７．１９ １４３，０３８，７８９．３９ －４７．９１ 在建工程 １８９，７９４，８５５．１６ ４０，１５４，６５１．２０ ３７２．６６ 长期负债 １００，１８０，０００．００ ４８，７０６，３００．００ １０５．６８ 总资产 ７３２，６８７，３８５，．５４ ６６７，５６７，５９５．２７ ９．７５ 股东权益 ４２７，９５２，５１９．５８ ４１３，８０２，５５４．２８ ３．４２ 主营业务利润 １２４，７７０，４６６．５１ １１０，３７５，６４４．６８ １３．０４ 净利润 １４，１４８，６８２．８４ １７，１４１，２７８．７５ －１７．４６ 主要变动原因： ①货币资金减少系公司配股募集资金投入配股项目所致。 ②在建工程增长系公司加大项目投入所致。 ③长期负债增长系公司加大技改项目投入，增加长期借款所致。 ④总资产增加系公司项目投入所致。 ⑤股东权益系公司本年净利润增加所致。 ⑥主营业务利润增长系主营业务收入增加及生产成本下降所致。 ⑦净利润减少系公司应收帐款计提坏帐准备方法调整所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则－－固定资产》的规定 和财政部财会［２００２］１８ 号文的有关要求，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述固定资产计提折旧的 会计政策；经分析，公司原不需用、未使用固定资产均已于 ２００１ 年末全额计提了固定资产减值准备， 现以未计提减值准备前的不需用、未使用固定资产帐面价值为基础重新计提折旧，并对计提折旧后 的不需用、未使用固定资产帐面净值进行减值准备测试调整。经过上述调整后，调增了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的累计折旧余额 ２５２，２０６．１１ 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的固定资产减值准备余额 ２５２，２０６．１１ 元，相应的追溯调整对 ２００２ 年年初留存损益无影响。 ２、公司以前年度按应收帐款余额的 ５．２％计提坏帐准备。根据四届四次董事会决议，为使提供的财务 状况、经营成果和现金流量等会计信息更为相关，公司从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，改按帐龄分析法计提 坏帐准备。此项会计估计变更减少 ２００２ 年度母公司净利润 １８，８５１，６９８．２７ 元，合并净利 ８，４９５，８００．５２ 元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、本公司控股子公司浙江震元制药有限公司原料药的生产线迁扩建工程、公司配股投资项目及其他 投资项目已基本完成，原料药生产基地已迁入绍兴袍江工业开发区内。随着该生产基地的建成投产， 公司原料药生产能力有较大程度的提高，生产环境得到较好地改善，为公司主业发展奠定了基础， 同时由于固定资产及在建工程的增加，预计财务费用将会有所增加。 ２、根据有关文件精神，公司及公司控股子公司浙江震元制药有限公司从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，所得 税按 ３３％执行。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 －7－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 14,453.41 6,026.06 14,294.92 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购绍兴市国有 资产投资经营有 限公司持有的浙 江震元制药有限 1,500.00 否 1,500.00 154.00 是 公司按评估确认 后的净资产价值 部分股权项目 制剂车间 GMP 改 2,982.00 否 2,982.00 0.00 是 造项目 罗红霉素扩产项 980.00 否 680.00 0.00 否 目 年产 150 万瓶阿齐 霉素冻干粉针生 990.00 否 990.00 412.36 是 产技改项目 扩建医药零售连 2,950.00 否 2,642.92 189.56 是 锁网络项目 年产 20 吨盐酸头 孢他美酯技改项 2,600.00 否 2,600.00 0.00 是 目 年产 200 吨头孢中 间体 GCLE（7-氨 2,900.00 是 2,900.00 0.00 是 基 3-氯甲基头孢 衍生物）技改项目 合计 14,902.00 — 14,294.92 755.92 — 未达到计划进度 罗红霉素扩产项目预计于 2003 年上半年完工。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 2001 年 11 月 16 日公司召开 2001 年临时股东大会，会议以记名投票表决形式审 程序说明（分具体 议通过了关于变更 GCLE 项目投向的议案，同意将原投资 GCLE 项目的 2900 万 项目） 元变更用于投资药品配送物流中心项目。2900 万元已投入。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 2,900.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 年产 200 吨头 孢 中 间 体 药品配送物流中 GCLE（7-氨基 2,900.00 2,900.00 0.00 否 心项目 3-氯甲基头孢 衍生物）技改 项目 合计 — 2,900.00 2,900.00 0.00 — －8－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 硫酸西索米星、硫酸奈 3,000.00 已完工并投产 本年度未计算收益 替米星的项目开发 中药材饮片加工场易地 500.00 已建成尚未投入使用 项目未完工 迁扩建 合计 3,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、公司 ２００３ 年工作的指导思想是：贯彻落实党的十六大精神，坚持发展主业。以袍江新区达产达 效为抓手，做好做大做强原料药生产基地；加快物流配送中心的建设，按现代物流运作要求，构建 一个功能齐全、低运营成本、广覆盖的医药营销网络；医药零售要跨出市区，向周边区域拓展，同 时要提升管理和服务水平，发挥震元品牌，保持公司持续稳步发展。 ２、公司 ２００３ 年工作重点：①进一步强化落实各级责任制，确保袍江新建设项目的规模化生产，使 其快速成为公司的新经济增长点；②加强存量资产的管理和综合利用，从优化资源配置的角度出发， 最大程度的发挥现有资产的经济价值；③积极稳妥地推进投、融资工作，以发展主业为前提，完成 配股项目的扫尾工作和袍江配套辅助工程的投资；④进一步完善现代企业制度，推进内部用工、分 配制度的改革；⑤做好投资者关系管理工作。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 二 OO 二年度母公司实现净利润 3,460,368.64 元，根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 346,036.86 元及 5%法定公益金 173,018.43 元之后，加上年度未分配利润 35,921,829.96 元，合计可供 分配的利润 38,863,143.31 元。因公司在袍江工业区原料药生产基地已投入的项目较多且 2003 年度尚 有项目需继续投入，资金需求较大，因此公司 2002 年度利润拟不分配，结转下一年度。同时也不用 资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 －9－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 中国绍兴 2001 年 08 月 2001 年 8 月 1 日--2003 年 7 黄酒集团 3,000.00 一般担保 否 否 01 日 月 31 日 总公司 中国绍兴 2001 年 08 月 2001 年 8 月 1 日--2003 年 7 黄酒集团 3,000.00 一般担保 否 否 01 日 月 31 日 总公司 中国绍兴 2002 年 07 月 2002 年 7 月 31 日--2003 年 黄酒集团 2,000.00 一般担保 否 否 31 日 1 月 31 日 总公司 浙江震元 2000 年 04 月 2000 年 4 月 10 日--2003 年 制药有限 650.00 一般担保 否 否 10 日 3 月 25 日 公司 浙江震元 2000 年 04 月 2000 年 4 月 10 日--2003 年 制药有限 650.00 一般担保 否 否 10 日 4月5日 公司 浙江震元 2000 年 04 月 2000 年 4 月 28 日--2004 年 制药有限 500.00 一般担保 否 否 28 日 3 月 25 日 公司 浙江震元 2000 年 04 月 2000 年 4 月 28 日--2004 年 制药有限 500.00 一般担保 否 否 28 日 4 月 28 日 公司 浙江震元 2001 年 12 月 2001 年 12 月 27 日--2005 年 制药有限 500.00 一般担保 否 否 27 日 10 月 15 日 公司 浙江震元 2002 年 10 月 2002 年 9 月 30 日--2005 年 制药有限 500.00 一般担保 否 否 08 日 12 月 15 日 公司 浙江化纤 2002 年 01 月 2002 年 1 月 29 日--2003 年 联合集团 1,000.00 一般担保 否 否 29 日 1 月 28 日 有限公司 担保发生额合计 12,300.00 担保余额合计 12,300.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日公司三届十一次董事会对二 ＯＯ 二年度利润分配作如下预测：①２００２ 年度净利润的 １０％以上，②２００１ 年度累计未分配利润的 ５％以上。以上两项用现金分红形 －10－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 式用于分配，董事会保留根据企业发展实际情况调整利润分配政策的权利。现因公司的 项目投资需求较大，因此公司二 ＯＯ 二年度利润拟不分配。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司选聘赵博文、陈建根两位为公司独立董事，公司独立董事能关注中小股东的利益， 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的规定，认真履行股 东大会的决议，独立行使职权，为完善公司法人治理结构和依法运作发挥积极的作用。 §8 监事会报告 二 OO 一年度召开监事会会议四次，列席董事会会议六次。 （1）2002 年 3 月 13 日召开三届十次监事会。该决议公告刊登于 2002 年 3 月 15 日的《证 券时报》第 24 版。 （2）2002 年 5 月 27 日召开三届十一次监事会。该决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的《证券时报》第 36 版。 （3）2002 年 7 月 9 日召开四届一次监事会。该决议公告刊登于 2002 年 7 月 11 日的《证 券时报》第 6 版。 （4）2002 年 8 月 12 日召开四届二次监事会。该决议公告刊登于 2002 年 8 月 15 日的《证 券时报》第 33 版。 2、依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程，监事会对下列事项发表独立意 见如下： ①公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会和经理班子能依法履行职责，重 大事情和决策按规定程序办理，积极认真履行股东大会决议。公司董事及其他高级管理 人员执行公司职务时无发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 ②浙江天健会计师事务所对公司出具的 2002 年度审计报告真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。 ③公司二 OOO 年度配股募集资金投入项目本年度无变更，项目实际投入与承诺投入项 目一致，项目大部分已完工并陆续投入使用。 ④本年度公司出售给浙江震元医药连锁有限公司的商品金额为 2288 万元，以上交易按 市场价格定价，未发生损害公司利益的行为。 ⑤本报告期内，公司无重大收购或出售资产的交易事宜，无发现内幕交易，无损害部分 股东的权益或造成公司资产流失的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意 见的审计报告(浙天会审〔2003〕第 616 号)。 9.2 资产负债表 编制单位：浙江震元股份有限公司 －11－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 74,513,837.19 35,436,861.37 143,038,789.39 105,610,083.59 短期投资 应收票据 1,380,140.00 737,800.00 应收股利 6,601,468.96 6,546,000.00 应收利息 应收账款 123,425,113.23 71,185,316.68 117,421,398.31 77,525,005.46 其他应收款 6,109,240.68 64,558,093.70 13,711,923.71 83,258,935.42 预付账款 27,146,125.00 7,765,375.08 30,064,168.62 603,325.66 应收补贴款 存货 84,816,697.20 45,377,110.17 89,230,200.10 34,771,487.76 待摊费用 390,648.07 260,233.17 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 317,781,801.37 230,924,225.96 394,464,513.30 308,314,837.89 长期投资: 长期股权投资 21,189,510.71 189,056,667.32 22,782,519.80 173,343,707.89 长期债权投资 0.00 长期投资合计 21,189,510.71 189,056,667.32 22,782,519.80 173,343,707.89 其中：合并价差 3,410,660.57 4,547,547.43 固定资产: 固定资产原价 243,568,825.70 90,517,983.80 254,080,138.04 79,234,114.50 减：累计折旧 74,770,977.64 20,574,094.63 81,382,373.26 20,155,156.78 固定资产净值 168,797,848.06 69,943,889.17 172,697,764.78 59,078,957.72 减：固定资产减值准备 4,792,305.57 1,864,284.86 5,164,529.66 1,864,284.86 固定资产净额 164,005,542.49 68,079,604.31 167,533,235.12 57,214,672.86 工程物资 11,700.00 11,700.00 57,457.49 56,800.00 在建工程 189,794,855.16 111,847,361.29 40,154,651.20 35,313,613.70 固定资产清理 固定资产合计 353,812,097.65 179,938,665.60 207,745,343.81 92,585,086.56 无形资产及其他资产: 无形资产 38,890,690.34 6,223,639.93 41,287,282.14 7,581,309.67 长期待摊费用 1,013,285.47 1,013,285.47 1,287,936.22 1,287,936.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,903,975.81 7,236,925.40 42,575,218.36 8,869,245.89 递延税项: 递延税款借项 资产总计 732,687,385.54 607,156,484.28 667,567,595.27 583,112,878.23 流动负债: 短期借款 24,000,000.00 24,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00 应付票据 7,919,346.22 7,019,346.22 3,969,895.83 3,969,895.83 应付账款 88,543,023.26 66,100,300.81 83,169,163.72 62,148,293.13 预收账款 512,675.50 1,497,521.92 881,900.76 应付工资 8,289,116.82 3,788,607.30 8,016,075.87 3,525,465.12 应付福利费 8,782,543.76 355,383.49 6,195,006.80 111,161.86 应付股利 373,370.53 373,370.53 6,639,838.53 6,639,838.53 应交税金 2,379,782.77 846,641.70 3,965,265.60 -252,888.55 其他应交款 79,036.16 -12,760.43 184,103.65 64,737.91 其他应付款 35,471,324.89 11,247,967.97 7,771,561.93 6,437,800.55 预提费用 175,727.00 38,940.00 1,153,104.50 123,337.50 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 13,000,000.00 0.00 其他流动负债 流动负债合计 189,525,946.91 113,757,797.59 191,561,538.35 152,649,542.64 长期负债: －12－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期借款 100,000,000.00 80,000,000.00 48,036,300.00 20,036,300.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 180,000.00 180,000.00 670,000.00 670,000.00 其他长期负债 长期负债合计 100,180,000.00 80,180,000.00 48,706,300.00 20,706,300.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 289,705,946.91 193,937,797.59 240,267,838.35 173,355,842.64 少数股东权益 15,028,919.05 13,497,202.64 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 资本公积 230,109,934.58 230,109,934.58 230,108,652.12 230,108,652.12 盈余公积 28,244,734.43 18,916,248.80 27,725,679.14 18,397,193.51 其中：法定公益金 8,086,139.28 6,306,740.55 7,913,120.85 6,133,722.12 未分配利润 44,268,490.57 38,863,143.31 30,638,863.02 35,921,829.96 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 427,952,519.58 413,218,686.69 413,802,554.28 409,757,035.59 合计 负债和所有者权益（或股东 732,687,385.54 607,156,484.28 667,567,595.27 583,112,878.23 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 569,515,453.24 338,716,231.15 500,279,107.90 331,272,507.58 减：主营业务成本 442,319,556.90 310,394,005.03 388,294,061.30 294,712,119.98 主营业务税金及附 2,425,429.83 283,950.26 1,609,401.92 394,386.26 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 124,770,466.51 28,038,275.86 110,375,644.68 36,166,001.34 号填列） 加：其他业务利润（亏损 918,560.29 899,398.21 762,948.15 352,221.74 以“-”号填列） 减：营业费用 46,316,381.19 10,373,333.88 45,695,930.66 14,540,431.49 管理费用 58,118,513.16 30,735,335.25 36,288,107.68 16,841,846.41 财务费用 1,900,555.85 1,338,206.40 5,858,439.92 4,354,982.54 三、营业利润（亏损以“-”号 19,353,576.60 -13,509,201.46 23,296,114.57 780,962.64 填列） 加：投资收益（损失以“-” -711,309.09 17,667,906.52 -799,867.14 13,247,890.29 号填列） 补贴收入 2,150,000.00 90,000.00 营业外收入 2,563,137.10 2,193,057.22 862,739.47 851,676.35 减：营业外支出 2,471,850.75 1,475,846.16 1,563,253.17 603,167.28 四、利润总额（亏损总额以“-” 20,883,553.86 4,875,916.12 21,885,733.73 14,277,362.00 号填列） 减：所得税 5,203,262.65 1,415,547.48 3,802,653.56 970,363.84 减：少数股东损益 1,531,608.37 941,801.42 五、净利润（净亏损以“-”号 14,148,682.84 3,460,368.64 17,141,278.75 13,306,998.16 填列） 加：年初未分配利润 30,638,863.02 35,921,829.96 28,131,584.96 37,248,832.49 其他转入 -6,371,482.96 -6,371,482.96 －13－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 六、可供分配的利润 44,787,545.86 39,382,198.60 38,901,380.75 44,184,347.69 减：提取法定盈余公积 346,036.86 346,036.86 1,330,699.82 1,330,699.82 提取法定公益金 173,018.43 173,018.43 665,349.91 665,349.91 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 44,268,490.57 38,863,143.31 36,905,331.02 42,188,297.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,266,468.00 6,266,468.00 转作资本（或股本） 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 44,268,490.57 38,863,143.31 30,638,863.02 35,921,829.96 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -8,495,800.00 -18,851,698.27 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 655,955,965.54 396,801,402.29 收到的税费返还 1,506,517.58 256,517.58 收到的其他与经营活动有关的现金 10,425,961.64 10,607,255.21 经营活动产生的现金流入小计 667,888,444.76 407,665,175.08 购买商品、接受劳务支付的现金 492,246,376.15 374,954,029.56 支付给职工以及为职工支付的现金 41,332,804.46 15,506,544.95 支付的各项税费 34,010,622.31 4,328,877.05 支付的其他与经营活动有关的现金 50,679,249.79 3,645,430.65 经营活动产生的现金流出小计 618,269,052.71 398,434,882.21 经营活动产生的现金流量净额 49,619,392.05 9,230,292.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 50,000.00 取得投资收益所收到的现金 881,700.00 1,850,760.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 28,054,745.25 6,196,099.47 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,178,306.68 872,008.12 投资活动产生的现金流入小计 30,114,751.93 8,968,868.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 154,952,604.66 91,826,126.21 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 154,952,604.66 91,826,126.21 投资活动产生的现金流量净额 -124,837,852.73 -82,857,258.03 －14－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 168,000,000.00 163,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 168,000,000.00 163,000,000.00 偿还债务所支付的现金 148,000,000.00 148,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,304,769.06 11,546,257.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 161,304,769.06 159,546,257.06 筹资活动产生的现金流量净额 6,695,230.94 3,453,742.94 四、汇率变动对现金的影响 -1,722.46 五、现金及现金等价物净增加额 -68,524,952.20 -70,173,222.22 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 14,148,682.84 3,460,368.64 加：计提的资产减值准备 8,387,816.02 18,160,577.64 固定资产折旧 14,279,768.85 2,624,790.09 无形资产摊销 875,456.89 176,234.22 长期待摊费用摊销 274,650.75 274,650.75 待摊费用减少（减：增加） -130,414.90 预提费用增加（减：减少） -935,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -894,718.04 -1,253,583.16 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 2,422,959.84 1,298,190.94 投资损失（减：收益） 711,309.09 -17,667,906.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,899,794.66 -10,253,973.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,366,657.16 5,747,333.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,414,134.84 6,663,610.73 其他 少数股东本期收益 1,531,608.37 经营活动产生的现金流量净额 49,619,392.05 9,230,292.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 74,513,837.19 35,436,861.37 减：现金的期初余额 143,038,789.39 105,610,083.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -68,524,952.20 -70,173,222.22 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则--固定资产》 的规定和财政部财会[2002]18 号文的有关要求，从 2002 年 1 月 1 日起改为执行对上述 固定资产计提折旧的会计政策；经分析，公司原不需用、未使用固定资产均已于 2001 年末全额计提了固定资产减值准备，现以未计提减值准备前的不需用、未使用固定资产 帐面价值为基础重新计提折旧，并对计提折旧后的不需用、未使用固定资产帐面净值进 行减值准备测试调整。经过上述调整后，调增了 2001 年 12 月 31 日的累计折旧余额 252,206.11 元，调减了 2001 年 12 月 31 日的固定资产减值准备余额 252,206.11 元，相应 －15－ 浙江震元股份有限公司２００２年年度报告摘要 的追溯调整对 2002 年年初留存损益无影响。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司以前年度按应收帐款余额的 5.2%计提坏帐准备。根据四届四次董事会决议，为 使提供的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息更为相关，公司从 2002 年 1 月 1 日起，改按帐龄分析法计提坏帐准备。此项会计估计变更减少 2002 年度母公司净利润 18,851,698.27 元，合并净利 8,495,800.52 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－