光明乳业(600597)2007年年度报告摘要

光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔 细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事罗杰先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事赵柏礼先生代为出席并行使表决权。公司董 事陈宝金女士因公未能亲自出席本次董事会会议,委托副董事长汪正纲先生代为出席并行使表决权。公司其余董 事均亲自出席董事会会议。 1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王佳芬，主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人姚第兴声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 光明乳业 股票代码 600597 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市吴中路 578 号 邮政编码 201103 公司国际互联网网址 www.brightdairy.com 电子信箱 600597@brightdairy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建毅 沈小燕 联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号 电话 54584520 54584520 传真 64013337 64013337 电子信箱 600597@brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 8,206,011,404 7,443,429,169 10.25 6,903,862,650 利润总额 273,285,760 230,579,496 18.52 254,712,436 归属于上市公司股东的净利润 212,880,608 160,582,461 32.57 224,065,025 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -148,775,054 152,692,767 -197.43 228,320,918 经营活动产生的现金流量净额 309,262,524 391,065,767 -20.92 454,161,506 第 1 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 4,161,495,966 3,981,898,408 4.51 3,680,216,140 所有者权益（或股东权益） 2,385,286,100 2,276,594,748 4.77 2,255,674,030 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 32.57 0.22 0.20 0.15 稀释每股收益 32.57 0.22 0.20 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -197.43 0.22 -0.14 0.15 全面摊薄净资产收益率（％） 9 7 增加 2 个百分点 11 加权平均净资产收益率（％） 9 7 增加 2 个百分点 11 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 -6 7 减少 13 个百分点 11 益率（％） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -6 7 减少 13 个百分点 11 收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.38 -20.92 本年末比上年末增 2005 年 2007 年末 2006 年末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.19 4.77 0.44 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期资产产生的损益 -9,500,225 政府补贴 11,589,709 交易性金融资产收益 31,451,421 其他应扣除的营业外收入 243,261,561 其他应扣除的营业外支出 -11,448,471 处置子公司收益 176,010,398 非经常性损益的所得税影响数 -78,847,978 非经常性损益的少数股东影响数 -860,753 合计 361,655,662 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 小 比例 数量 其他 数量 (%) 新股 股 转股 计 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 262,257,616 25.17 262,257,616 25.17 股 3、其他内资持 40,094,627 3.85 股 其中： 境内法人持股 40,094,627 3.85 -40,094,627 境内自然人持 股 4、外资持股 470,740,317 45.18 470,740,317 45.18 其中： 境外法人持股 470,740,317 45.18 470,740,317 45.18 境外自然人持 股 有限售条件股 773,092,560 74.20 732,997,933 70.35 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 268,800,000 25.80 40,094,627 308,894,627 29.65 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 268,800,000 25.80 308,894,627 29.65 通股份合计 三、股份总数 1,041,892,560 100 1,041,892,560 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限 年末限售 限售 解除限售日 股东名称 数 股数 售股数 股数 原因 期 东方希望集团 2007 年 10 月 40,094,627 40,094,627 0 股改 有限公司 10 日 合计 40,094,627 40,094,627 0 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 71,716 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 持股比例 持股总数 报告期内 持有有限售条件股份数 质押或冻结的 性质 (%) 增减 量 股份数量 上海牛奶(集团)有限公司 国 有 25.17 262,257,616 0 262,257,616 无 法人 S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS 境 外 25.17 262,257,616 0 262,257,616 无 LIMITED 法人 第 3 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 DANONE ASIA PTE LTD 境 外 20.01 208,482,701 0 208,482,701 无 法人 东方希望集团有限公司 境 内 3.85 40,094,627 0 0 无 非 国 有 法 人 中国建设银行－长城品牌优选 1.12 11,726,521 0 未知 股票型证券投资基金 中国工商银行－诺安股票证券 0.5 5,302,911 0 未知 投资基金 交通银行－普惠证券投资基金 0.4 4,191,944 0 未知 中 信 证 券 － 工 行 － CREDIT 0.3 3,343,989 0 未知 SUISSE (HONG KONG) LIMITED 中国太平洋保险(集团)股份有 0.3 3,185,889 0 未知 限公司－集团本级－自有资金 －012G－ZY001 沪 中国银行－嘉实沪深 300 指数 0.1 1,696,855 0 未知 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方希望集团有限公司 40,094,627 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资 11,726,521 人民币普通股 基金 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 5,302,911 人民币普通股 交通银行－普惠证券投资基金 4,191,944 人民币普通股 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) 3,343,989 人民币普通股 LIMITED 中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本 3,185,889 人民币普通股 级－自有资金－012G－ZY001 沪 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,696,855 人民币普通股 交通银行－普天收益证券投资基金 1,499,984 人民币普通股 韩秀珍 1,375,300 人民币普通股 李云华 1,361,920 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海牛奶(集团)有限公司与 S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED 一致行动收 购 DANONE ASIA PTE LTD 持有的公司股份。其余股东未知是否存在一致行动人关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海牛奶（集团）有限公司 法人代表：赵柏礼 注册资本：502,800,000 元 成立日期：1997 年 6 月 2 日 主要经营业务或管理活动：经营生产、加工、销售乳制品，奶牛，牛奶，冰淇淋，饮料，食品， 糖果，橡胶制 品，生物制品，畜牧机械，乳品食品加工机械，塑料及纸制包装容器，饮用水，上述范围的科研和咨询服务， 实业投资，自有房屋租赁，附设分支机构。 控股股东名称：S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED 法人代表：周杰 注册资本：1 美元 成立日期：1996 年 10 月 2 日 第 4 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：投资控股。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：光明食品（集团）有限公司 法人代表：王宗南 注册资本：34.3 亿元 成立日期：2006 年 8 月 8 日 主要经营业务或管理活动：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、 渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），货物及技术进出口业务，产权经纪。 实际控制人名称：Shanghai Industrial Holdings Limited 法人代表：蔡来兴 注册资本：96,850,400 港元 成立日期：1996 年 1 月 9 日 主要经营业务或管理活动：基建（包括公路和水路）、医药、消费品和信息技术。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从公司 是否在股东单位或其 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起始日期 领取的报酬总额 他关联单位领取报 别 龄 股数 股数 (万元)（税前） 酬、津贴 王佳芬 董事长 女 56 2007 年 4 月 26 日 513,741 513,741 91.5 否 汪正纲 副董事长 男 57 2007 年 4 月 26 日 是 赵柏礼 董事 男 58 2007 年 4 月 26 日 是 徐晓冰 董事 男 41 2007 年 4 月 26 日 是 陈宝金 董事 女 41 2007 年 4 月 26 日 是 罗杰 董事 男 45 2007 年 4 月 26 日 是 郭本恒 董事 男 44 2007 年 4 月 26 日 104,272 104,272 80.5 否 刘向东 独立董事 男 56 2007 年 4 月 26 日 8.66 否 石良平 独立董事 男 52 2007 年 4 月 26 日 6.66 否 陈信元 独立董事 男 43 2007 年 4 月 26 日 6.66 否 傅鼎生 独立董事 男 55 2007 年 4 月 26 日 6.66 否 周杰 监事长 男 40 2007 年 4 月 26 日 是 沈伟平 监事 男 45 2007 年 4 月 26 日 是 第 5 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 王瑛 监事 女 52 2007 年 4 月 26 日 22.8 否 陆耀华 副总经理 男 42 2007 年 4 月 26 日 75.3 否 张华富 副总经理 男 59 2007 年 4 月 26 日 161,840 161,840 58.1 否 梁永平 副总经理 男 50 2007 年 4 月 26 日 55,216 55,216 53.4 否 董宗泊 财务总监 男 52 2007 年 4 月 26 日 32.7 否 朱建毅 董事会秘书 男 53 2007 年 4 月 26 日 48,496 48,496 46.6 否 合计 / / / / 883,565 883,565 489.54 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、总体经营情况 2007 年公司通过聚焦乳业，聚焦资源、聚焦新产品的战略提升公司的核心竞争力；通过管理架构改革提升 公司的管理能力；通过聚焦大品牌、运用副品牌和差异化沟通等策略整合产品线，促使经营业绩的持续稳定发 展，为股东创造价值。 2007 年度公司实际实现营业收入 82.06 亿元，同比增长 10.25%；归属于上市公司净利润 2.13 亿元，同比 增长 32.57%。其中乳品主营收入 64.0 亿元，同比增长 13.71％；商业零售收入 16.16 亿元(1-11 月)，同比增长 1.91％。全年公司净资产收益率 9％，同比上升 2 个百分点；每股收益 0.20 元，同比增长 32.57%。 2007 年度公司拟订的经营计划为主营业务收入 86.5 亿元，利润总额 2.4 亿元；净资产回报率 7.6%。实际 实现营业收入 82.06 亿元，完成计划的 95 ％；利润总额 2.73 亿元，完成计划的 114％；净资产回报率 9％， 比计划上升 1.4 个百分比。 2、报告期内财务状况分析 1）经营成果分析 金额（元） 增减比率 项目 增减额 2007 年 2006 年 （％） 财务费用 13,709,822 4,988,279 8,721,543 174.84 资产减值损失 61,474,906 18,398,185 43,076,721 234.14 投资收益 208,943,723 6,034,437 202,909,286 3,362.52 营业利润 39,383,186 224,461,352 -185,078,166 -82.45 营业外收入 271,400,977 21,110,909 250,290,068 1,185.60 营业外支出 37,498,403 14,992,765 22,505,638 150.11 净利润 200,854,738 167,179,302 33,675,436 20.14 归属于母公司股 212,880,608 160,582,461 52,298,147 32.57 东的利润 少数股东损益 -12,025,870 6,596,841 -18,622,711 -282.30 注：变动的主要原因 1.财务费用增加主要原因是系本年借款金额和借款利率增加所致。 2.资产减值损失增加主要原因是计提商誉减值。 3.投资收益增加主要原因是出售可的便利店有限公司。 4.营业利润减少主要原因是期间费用的增加。 5.营业外收入增加主要原因是收到达能日尔维公司的补偿款。 6.营业外支出增加主要原因是处置生物资产及固定资产损失增加。 7.净利润增加主要原因是达能日尔维公司的补偿款和出售可的便利店有限公司。 第 6 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 8.少数股东损益减少主要原因是含少数股东权益的子公司亏损。 2）财务状况分析 金额（元） 增减比率 项目 增减额 2007 年 2006 年 （％） 总资产 4,161,495,966 3,981,898,408 179,597,558 4.51 归属于母公司所 2,385,286,100 2,276,594,748 108,691,352 4.77 有者权益 预付款项 124,242,110 83,063,802 41,178,308 49.57 在建工程 106,159,971 19,812,075 86,347,896 435.83 递延所得税资产 84,001,035 51,802,040 32,198,995 62.16 预收账款 215,632,714 129,253,842 86,378,872 66.83 应交税费 75,839,784 16,721,861 59,117,923 353.54 一年内到期的非 13,103,982 29,943,217 -16,839,235 -56.24 流动负债 专项应付款 21,015,704 12,015,180 9,000,524 74.91 其他非流动负债 3,013,800 1,493,800 1,520,000 101.75 注：变动的主要原因 1. 预付款项增加主要原因系预付广告费和包材款项的增加所致。 2. 在建工程增加主要原因系为扩大产能而增加厂房、设备建设工程所致。 3. 递延所得税增加主要原因系无法税前列支费用增加所致。 4. 预收账款增加是经销商预收货款增加。 5. 应交税费增加主要原因是应交企业所得税的增加。 6. 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是应付商标款、应付利乐设备款减少。 7. 专项应付款增加的主要原因是南方城市奶业现代生产项目、中国乳业博物馆项目拨款增加。 8. 其他非流动负债增加的主要原因是本年度子公司计提长期激励基金。 3）现金流量分析 金额（元） 项目 增减额 2007 年 2006 年 经营活动产生的 309,262,524 391,065,767 -81,803,243 现金流量净额 投资活动产生的 -26,669,752 -456,083,756 429,414,004 现金流量净额 筹资活动产生的 -98,489,760 -54,760,631 -43,729,129 现金流量净额 注：变动的主要原因 1. 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是期间费用支出增加。 2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是出售可的便利店有限公司收到的现金。 3. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是取得融资额减少。 4）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本报告期 上年同期 项目 增减比例 金额（元） 占利润总额% 金额（元） 占利润总额% 期间费用 2,684,398,895 982.27 2,127,267,040 922.57 59.70 投资收益 208,943,723 76.46 6,034,437 2.62 73.84 第 7 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 营业外收支 233,902,574 85.59 6,118,144 2.65 82.94 利润总额 273,285,760 - 230,579,496 - - 1． 期间费用占利润总额增加主要原因是广告费、渠道费、市场费和销售返利增加所致。 2． 投资收益占利润总额增加主要原因是出售可的便利店有限公司。 3． 营业外收支占利润总额增加主要原因是达能日尔维公司的补偿款。 5）主要供应商客户情况表 前 5 名供应商采购金额 59,094 万元 占采购比例 10％ 前 5 名客户销售金额 67,902 万元 占销售比例 8％ 3、公司主要控股公司情况 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海乳品四厂有限公司 制造 乳品加工、销售 4,452 28,533 8,659 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 乳品销售 乳品加工、销售 21,810 54,882 3,484 成都光明乳业有限公司 制造 乳品加工、销售 4,200 7,531 -1,268 上海达能保鲜乳制品有限公司 制造 乳品加工、销售 900 万美元 12,822 824 上海达能酸乳酪有限公司 制造 乳品加工、销售 435 万美元 11,251 465 光明乳业(泾阳)有限公司 制造 乳品加工、销售 2,000 6,525 -1,035 北京光明健能乳业有限公司 制造 乳品加工、销售 11,959 24,102 -1,038 广州达能酸乳酪有限公司 制造 乳品加工、销售 3,543 11,218 285 湖南光明乳品有限公司 制造 乳品加工、销售 2,500 4,573 -563 天津光明梦得乳品有限公司 制造 乳品加工、销售 1,500 20,014 108 上海邀请电子商务有限公司 网上乳品销售 网站开发、经营和服务 3,000 7,913 -3,303 武汉光明乳品有限公司 制造 乳品加工、销售 2,160 11,434 707 上海光明荷斯坦牧业有限公司 牧业 外购、自产鲜奶 10,000 46,213 1,025 上海达能保鲜乳制品有限公司与上海达能酸乳酪有限公司利润大幅下降主要原因是：达能碧悠产品停产。 报告期内因出售上海可的便利店有限公司 81％股权，该公司自 2007 年 12 月 1 日不列入公司合并报表（详 见本报告“资产、股权转让的重大关联交易”相关内容）。 4、报告期技术创新情况 报告期内，公司技术创新主要围绕开发新品、降低成本两个方面展开。 2007 年度，公司成功开发了畅优系列酸奶、致优鲜奶、减脂牛奶、舒平奶等多个新产品。畅优系列酸奶是 公司自主研发调节肠胃的功能性酸奶，4 月份畅优系列酸奶上市至 2007 年 12 月 31 日，总共实现营业收入 20,406 万元，成为公司的明星产品。致优全鲜奶采用由法国引进的欧美全新低温陶瓷膜过滤工艺，在低温状态下，让 天然的鲜乳通过微米孔径的陶瓷膜过滤，保证安全的同时，全面保留了鲜奶中珍贵的活性免疫球蛋白、乳铁蛋 白和其它天然的维生素、矿物质等营养成分。此款鲜牛奶的上市完全颠覆传统牛奶的高温杀菌方式，进一步巩 固了公司在鲜奶领域的领先地位。 第 8 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年度，面对持续上涨的成本压力和激烈的市场竞争，公司利用技术创新、工艺改进加大内部挖潜，不 断节省能耗，降低成本，有效提高了产品的竞争力。 报告期内，公司研发费用 1899 万元，占公司营业收入的 0.24％。同时，公司积极利用自身的技术优势， 申报国家科技部、发改委、市经委科委等各类项目，获得项目经费支持，扩大研发投入。 报告期内，公司获上海科技进步二等奖 1 项。中华农业科技奖三等奖 1 项。中国乳制品工业协会新产品开 发奖一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项。上海市优秀发明选拔赛一等奖 1 项、二等奖 2 项。上海市市长创 新奖一人。获得发明专利 3 项（2 项国内专利，1 项国际专利）。已受理发明专利 18 项。发表论文 30 余篇。公 司被上海市列入专利示范培育企业。 5、对未来发展的展望： （1）行业发展趋势 2008 年，宏观经济的正向发展和城镇居民可支配收入的同步提高为乳品行业提供了持续发展的空间，同时 奶源成本、人力成本、以及由于激烈竞争导致的销售费用的上升仍将对公司发展产生不利影响。另外，资产市 场价格虚高不利于乳品行业的进一步整合。 （2）公司发展战略 2008 年，公司将按照董事会制定的发展战略，以“聚焦乳业、做强新鲜、突破常温、实现百亿”的三年战 略目标为纲，充分依靠主要股东的产业和资源优势，借势发展乳品主营业务。2008 年公司将坚定区域发展策略， 扩大经营规模；改变增长方式，建设品牌资产,提高盈利能力。在上年度出售商业零售业务及达能品牌退出的情 况下,全年争取实现乳品主营业务收入 76.68 亿元，利润总额 1.62 亿元；净资产回报率 6.2％。其中主营业务成 本约 51.92 亿元，期间费用约 24.75 亿元，营业外收支约 1.56 亿元。 （3）资金需求及使用计划 为实现 2008 年经营目标，预计全年固定资产投资及技术改造费用约 4.9 亿元，重点支持奶源基地建设、增 加产能、技术改造、降低成本、研发新品、提高质量和环保标准、提高劳动生产率、建设销售网络等项目。 （4）公司面临的风险因素分析 公司对未来发展的展望及拟定新年度的经营计划所依据的假设条件为：所遵循的现行法律、法规以及国家有 关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境不会有大的波动；所在行业的市场环境不会有重大 改变；不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可 预见的因素等等。公司未来面临的主要风险因素有： 行业风险： 国内乳制品行业竞争进一步加剧，乳制品企业原材料成本和营业费用不断上涨，利润率下降。公司将充分利 用现有的资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，公司将进一步加强成本管理，降低各项成本，加 强内部管理，严格控制各项费用，以增强企业的生存和发展能力。 牛只疾病和防疫的风险： 牛只疫病在世界范围内常有发生，特别是人们对生活质量的日益关心和当代媒体的信息快速传播能力，使发 生疾病造成的社会影响大大超过了疾病的本身。牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险，但是可控的。公 司历来十分重视牛只疾病的防疫工作，建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理系统，并将 进一步加强相关技术研究，提高防范牛只疾病和防疫风险的能力。 财务风险 公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。但由于能够影响资产流动性的因素众多，不排除在公 司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风险，公司将加快应收账款 的回收速度和存货管理，并根据公司实际情况和市场行情，加强销售、减少库存、减少资金占用，保持并提高 资产的流动性。 产品质量风险： 公司历来高度重视产品的质量，公司提倡无抗奶，提倡三保科技，目前使用的主要设备和工艺均达到当今 国际领先水平。但是乳制品的质量与人民生活和身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费 者的身体健康带来危害。因此，公司将继续加大质量控制的力度，不断完善质量控制体系，对收奶、运输、生 产、配送等各环节进行实时监控，保证产品质量安全。 第 9 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上 分行业 营业收入 营业成本 利润 增减(%) 增减(%) 年增减(%) 率（%） 乳制品等 6,398,565,868 4,217,084,019 34.09 13.71 14.84 减少 0.65 个百分点 商业零售 1,616,056,179 1,296,034,150 19.80 1.91 2.65 减少 0.58 个百分点 合计 8,014,622,047 5,513,118,169 31.21 11.12 11.72 减少 0.37 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 202,294 11.85 外地 437,563 14.60 合计 639,857 13.71 上述地区分布仅指公司主营的“乳制品等”，公司“商业零售”收入主要在上海实现。 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 武汉光明乳品有限公司工厂 2,700 至本报告期末实际已投入 2,216 万元。 三期工程 北京光明健能乳品有限公司 1,700 至本报告期末实际已投入 4,250 万元。 二期生产车间工程 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配预案 2008 年 3 月 21 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2007 年度利润分配预案》。本公司 2007 年度实现税后利润 212,880,608 元（已经审计），拟分配如下：1、公司提取法定公积金(10%)计 16,263,926 元；2、当年产生的净利润可分配额 196,616,682 元；3、加上年度未分配利润 485,639,069 元；4、可供股东分 配的利润共为 682,255,751 元；5、建议每股派现金红利 0.11 元（含税），共计 114,608,182 元，其余 567,647,569 元结转下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 10 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 所涉及 所涉及 是否为关 出售日该出 出售产 的资产 的债权 交易对 被出售资 联交易（如 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 产权是 债务是 方 产 是，说明定 司贡献的净 益 否已全 否已全 价原则） 利润 部过户 部转移 在所有者 农工商 上海可的 权益评估 超市（集 便利店有 2007 年 11 22,680 -1206 17,601 值的基础 是 是 团）有限 限公司 81 月 22 日 上协商确 公司 ％股权 定 公司出售上海可的便利店有限公司 81％股权，剥离了本公司非核心业务，有利于集中资源做大做强乳业核心业 务，对公司业务连续性及管理层稳定性无不利影响。 对公司财务状况和经营成果无不利影响。该股权转让事项 已于 2007 年 11 月 22 日通过上海联合产权交易所完成产权交割手续。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对子公司担保余额合计 14,000.02 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 14,000.02 担保总额占公司净资产的比例 5.87% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 第 11 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例（％） 比例（％） 牛奶集团下属牧场 208,392,485 12.59 东方先导糖酒有限公司 41,989,862 64.02 光明食品集团下属公司 295,343,215 4.79 牛奶集团下属牧场 28,484,609 13.50 合计 323,827,824 250,382,347 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 323,827,824 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方 案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流 通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事 会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。 上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十 四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在 2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的 50%， 并对此提案投赞成票。4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益 相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。 股东上实食品控股有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期 满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月 内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在 2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的 50%，并对此提案 投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将 推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。 股东达能亚洲有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后， 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过 第 12 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在 2006 年、2007 年、2008 年光 明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的 50%，并对此提案投赞 成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动 公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。 截至本报告期末，公司股东严格履行承诺，本公司和保荐机构将继续督促其履行承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测 及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购新股取得的投资收益金额为 31,451,421 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存 在问题。 第 13 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 德师报(审)字(08)第 P0120 号 光明乳业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的光明乳业股份有限公司(以下简称“光明乳业”)的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变 动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是光明乳业管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划 和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，光明乳业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了光明乳业 2007 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2007 年度的公司及合并经营成果和 现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国•上海 吴晓晖 许育荪 2008 年 3 月 21 日 第 14 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表（附后）。 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：王佳芬 光明乳业股份有限公司 2008 年 3 月 21 日 第 15 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司及合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 公司 附注九 年末数 年初数 年末数 年初数 资产 (已重述) (已重述) 流动资产 货币资金 1 831,223,656 647,120,644 578,881,506 358,589,589 交易性金融资产 2 - 4,455,680 - 4,455,680 应收票据 1,621,156 - - - 应收账款 3 569,026,666 522,791,104 650,799,897 568,604,444 预付款项 4 124,242,110 83,063,802 71,806,126 42,689,180 应收股利 - - 1,844,657 1,844,657 其他应收款 5 64,728,067 82,416,538 550,769,114 350,543,086 存货 6 555,763,813 _____________ 485,016,600 ______________ ____________ 140,691,695 ______________ 115,346,199 流动资产合计 2,146,605,468 _____________ 1,824,864,368 1,994,792,995 ______________ ____________ ______________ 1,442,072,835 非流动资产 长期股权投资 7 7,908,736 5,326,832 745,108,270 847,684,175 投资性房地产 8 1,488,640 655,303 585,338 655,303 固定资产 9 1,557,141,216 1,771,449,694 497,455,489 514,370,988 在建工程 10 106,159,971 19,812,075 21,299,715 4,370,123 生产性生物资产 11 80,608,700 85,354,067 - - 无形资产 12 119,739,376 126,228,559 40,765,544 42,513,722 商誉 13 57,842,824 96,405,470 - - 递延所得税资产 14 84,001,035 _____________ 51,802,040 145,456,422 70,738,396 ____________ ______________ ______________ 非流动资产合计 2,014,890,498 _____________ 2,157,034,040 1,450,670,778 ______________ ____________ ______________ 1,480,332,707 资产总计 4,161,495,966 _____________ 3,981,898,408 3,445,463,773 ______________ ____________ ______________ 2,922,405,542 (续) 第 16 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司及合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 公司 附注九 年末数 年初数 年末数 年初数 负债及股东权益 (已重述) (已重述) 流动负债 短期借款 17 183,000,000 164,090,000 - - 应付票据 18 1,931,138 8,690,000 - - 应付款项 19 567,532,694 704,882,456 939,269,705 803,955,179 预收账款 20 215,632,714 129,253,842 147,770,741 78,261,870 应付职工薪酬 21 70,427,018 77,843,360 29,281,160 29,553,672 应交税费 22 75,839,784 16,721,861 81,377,543 (4,417,078) 应付利息 683,422 391,523 - - 其他应付款 23 379,993,333 283,680,102 426,197,281 241,103,414 一年内到期的非流动负债 24 13,103,982 _____________ 29,943,217 ______________ ____________ 7,722,840 ______________ 16,587,148 流动负债合计 1,508,144,085 _____________ 1,415,496,361 1,631,619,270 ______________ ____________ ______________ 1,165,044,205 非流动负债 长期借款 25 161,706,396 149,777,300 13,156,196 20,641,500 长期应付款 26 1,022,500 3,780,446 - 492,112 专项应付款 27 21,015,704 12,015,180 6,010,570 - 其他非流动负债 28 3,013,800 _____________ 1,493,800 ______________ ____________ 280,000 ______________ 280,000 非流动负债合计 186,758,400 _____________ 167,066,726 ______________ ____________ 19,446,766 ______________ 21,413,612 负债合计 1,694,902,485 _____________ 1,582,563,087 1,651,066,036 ______________ ____________ ______________ 1,186,457,817 股东权益 股本 29 1,041,892,560 1,041,892,560 1,041,892,560 1,041,892,560 资本公积 30 426,719,880 426,719,880 403,217,562 403,217,562 盈余公积 31 234,417,909 218,153,983 234,417,909 218,153,983 未分配利润 32 682,255,751 _____________ 589,828,325 ______________ ____________ 114,869,706 ______________ 72,683,620 归属于母公司股东权益合计 2,385,286,100 2,276,594,748 1,794,397,737 1,735,947,725 少数股东权益 33 81,307,381 _____________ 122,740,573 ______________- ______________- ____________ 股东权益合计 2,466,593,481 _____________ 2,399,335,321 1,794,397,737 ______________ ____________ ______________ 1,735,947,725 负债和股东权益总计 4,161,495,966 _____________ 3,981,898,408 3,445,463,773 ______________ ____________ ______________ 2,922,405,542 附注为财务报表的组成部分 第 3 页至第 89 页的财务报表由下列负责人签署： ____________________ ____________________ ____________________ 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 17 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司及合并利润表 2007 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币元 合并 公司 附注九 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 (已重述) (已重述) 一、营业收入 34 8,206,011,404 7,443,429,169 4,642,243,495 4,350,581,730 减：营业成本 35 5,601,069,254 5,052,327,885 3,489,936,165 3,366,560,832 营业税金及附加 36 28,628,886 27,009,144 175,585 - 销售费用 2,389,388,256 1,856,727,277 1,179,696,651 861,275,120 管理费用 281,300,817 265,551,484 118,460,374 102,538,630 财务费用 37 13,709,822 4,988,279 (1,359,228) (2,407,215) 资产减值损失 38 61,474,906 18,398,185 161,592,790 105,972,218 加：投资收益(损失) 39 208,943,723 6,034,437 234,815,643 353,894,917 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,502,588 (87,819) 1,502,588 555,437 _____________ ____________ ______________ ______________ 二、营业利润 39,383,186 224,461,352 (71,443,199) 270,537,062 加：营业外收入 40 271,400,977 21,110,909 236,640,922 4,584,471 减：营业外支出 41 37,498,403 14,992,765 2,043,453 968,712 其中：非流动资产处置损失 26,049,932 11,424,506 247,190 260,994 _____________ ____________ ______________ ______________ 三、利润总额 273,285,760 230,579,496 163,154,270 274,152,821 减：所得税费用 42 72,431,022 _____________ 63,400,194 515,002 (15,431,588) ____________ ______________ ______________ 四、净利润 200,854,738 167,179,302 ______________ 162,639,268 ______________ 289,584,409 _____________ ____________ 归属于母公司股东的利润 212,880,608 160,582,461 162,639,268 289,584,409 少数股东损益 (12,025,870) ____________ ______________ ______________- 6,596,841 - _____________ 五、每股收益 (一)基本每股收益 44 0.20 0.15 ______________- ______________- _____________ ____________ (二)稀释每股收益 不适用 _____________ 不适用 ______________- ______________- ____________ 附注为财务报表的组成部分 第 18 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司及合并现金流量表 2007 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币元 合并 公司 附注九 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 9,296,660,776 8,352,006,392 5,393,591,538 4,449,499,788 收到的税费返还 22,736,280 22,665,790 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 48 258,251,313 _____________ 17,937,877 384,370,399 62,377,278 _____________ _____________ ______________ 经营活动现金流入小计 9,577,648,369 _____________ 8,392,610,059 _____________ _____________ 5,777,961,937 ______________ 4,511,877,066 购买商品、接受劳务支付的现金 5,881,101,784 5,299,042,113 3,972,555,175 3,469,091,924 支付给职工以及为职工支付的现金 522,073,979 537,972,627 172,896,807 168,886,608 支付的各项税费 399,254,274 419,623,375 190,180,619 146,946,888 支付的其他与经营活动有关的现金 48 2,465,955,808 _____________ 1,744,906,177 1,137,321,152 775,794,972 _____________ _____________ ______________ 经营活动现金流出小计 9,268,385,845 _____________ 8,001,544,292 _____________ _____________ 5,472,953,753 ______________ 4,560,720,392 经营活动产生的现金流量净额 309,262,524 _____________ 391,065,767 _____________ _____________ 305,008,184 ______________ (48,843,326) 投资活动产生的现金流量 出售子公司收到的现金 50 211,022,874 - 226,800,000 - 收回投资所收到的现金 38,127,590 17,839,085 33,671,910 17,223,825 取得投资收益所收到的现金 31,451,421 6,372,256 55,791,548 351,744,825 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 40,124,546 17,393,982 1,642,207 3,314,063 收到其他与投资活动有关的现金 9,000,524 _____________ _____________ _____________ ______________- - 5,518,458 投资活动现金流入小计 329,726,955 _____________ 41,605,323 _____________ _____________ 323,424,123 ______________ 372,282,713 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 307,769,785 465,654,552 106,093,257 204,640,082 投资支付的现金 35,471,910 20,184,527 190,444,093 92,861,853 购买少数股东股权 13,155,012 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 _____________ _____________ _____________ ______________ - - 11,850,000 - 投资活动现金流出小计 356,396,707 _____________ 497,689,079 _____________ _____________ 296,537,350 ______________ 297,501,935 投资活动产生的现金流量净额 (26,669,752) _____________ (456,083,756) _____________ _____________ 26,886,773 ______________ 74,780,778 (续) 第 19 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司及合并现金流量表(续) 2007 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币元 合并 公司 附注九 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 1,500,000 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 1,500,000 - - 取得借款收到的现金 205,133,897 _____________ _____________ _____________ ______________- 288,390,000 - 筹资活动现金流入小计 205,133,897 _____________ 289,890,000 _____________- ______________- _____________ 偿还债务所支付的现金 174,940,995 215,301,294 7,413,784 1,581,720 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 128,682,662 126,979,312 104,189,256 104,189,256 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 5,740,456 7,911,019 -- 支付其他与筹资活动有关的现金 49 _____________- 2,370,025 _____________- ______________ _____________ 2,370,025 筹资活动现金流出小计 303,623,657 _____________ 344,650,631 _____________ _____________ 111,603,040 ______________ 108,141,001 筹资活动产生的现金流量净额 (98,489,760) _____________ (54,760,631) _____________ _____________ (111,603,040) ______________ (108,141,001) 现金及现金等价物净增加额 184,103,012 (119,778,620) 220,291,917 (82,203,549) 加：期初现金及现金等价物余额 647,120,644 _____________ 766,899,264 358,589,589 440,793,138 _____________ _____________ ______________ 期末现金及现金等价物余额 831,223,656 _____________ 647,120,644 _____________ _____________ 578,881,506 ______________ 358,589,589 附注为财务报表的组成部分 第 20 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司及合并股东权益变动表 2007 年 12 月 31 日止年度 合并 归属于母公司 少数 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益 股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一、2006 年 12 月 31 日余额 1,041,892,560 426,719,880 389,803,652 314,079,031 2,172,495,123 121,916,067 2,294,411,190 1,041,892,560 435,099,864 会计政策变更 ____________- ____________- (171,649,669) _____________ 275,749,294 ____________ 104,099,625 ____________ 824,506 ____________ 104,924,131 ____________ ____________- (31,882,302) ____________ 二、2007 年 1 月 1 日余额 1,041,892,560 426,719,880 218,153,983 589,828,325 2,276,594,748 122,740,573 2,399,335,321 1,041,892,560 403,217,562 ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 三、本年增减变动金额 (一)净利润 - - - 212,880,608 212,880,608 (12,025,870) 200,854,738 - - (二)所有者投入和减少资本 1.其他－股份出售 ____________- ____________- _____________- ____________- ____________- (23,666,866) ____________ (23,666,866) ____________ ____________- ____________- (一)和(二)小计 ____________- ____________- _____________- 212,880,608 ____________ 212,880,608 ____________ (35,692,736) ____________ 177,187,872 ____________ ____________- ____________- (三)利润分配 1.提取盈余公积 - - 16,263,926 (16,263,926) - - - - - 2.对股东的分配 ____________- ____________- _____________- (104,189,256) ____________ (104,189,256) ____________ (5,740,456) ____________ (109,929,712) ____________ ____________- ____________- 四、2007 年 12 月 31 日余额 1,041,892,560 426,719,880 234,417,909 682,255,751 2,385,286,100 81,307,381 2,466,593,481 1,041,892,560 403,217,562 ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 第 21 页 共 22 页 光明乳业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司及合并股东权益变动表 2007 年 12 月 31 日止年度 合并 归属于母公司 少数 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益 股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一、2005 年 12 月 31 日余额 1,041,892,560 415,052,810 355,834,313 299,397,536 2,112,177,219 130,555,783 2,242,733,002 1,041,892,560 423,432,794 会计政策变更 ____________- ____________- (166,638,771) _____________ 262,996,025 ____________ 96,357,254 ____________ ____________- 96,357,254 ____________ ____________- (17,845,207) ____________ 二、2006 年 1 月 1 日余额 1,041,892,560 415,052,810 189,195,542 562,393,561 2,208,534,473 130,555,783 2,339,090,256 1,041,892,560 405,587,587 ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 三、本年增减变动金额 (一)净利润 - - - 160,582,461 160,582,461 6,596,841 167,179,302 - - (二)直接计入股东权益 的利得和损失 其他—子公司财政补贴形成 资产部分 ____________- 14,037,095 ____________ _____________- ____________- 14,037,095 ____________ 3,848,968 ____________ 17,886,063 ____________ ____________- ____________- (一)和(二)小计 ____________- 14,037,095 ____________ _____________- 160,582,461 ____________ 174,619,556 ____________ 10,445,809 ____________ 185,065,365 ____________ ____________- ____________- (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 - - - - - 1,500,000 1,500,000 - - 2.其他－股权分置 - (2,370,025) - - (2,370,025) - (2,370,025) - (2,370,025) －股份出售 - - - - - (11,850,000) (11,850,000) - - (四)利润分配 1.提取盈余公积 - - 28,958,441 (28,958,441) - - - - - 2.对股东的分配 ____________- ____________- _____________- (104,189,256) ____________ (104,189,256) ____________ (7,911,019) ____________ (112,100,275) ____________ ____________- ____________- 四、2006 年 12 月 31 日余额 1,041,892,560 426,719,880 218,153,983 589,828,325 2,276,594,748 122,740,573 2,399,335,321 1,041,892,560 403,217,562 ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 第 22 页 共 22 页