德赛电池(000049)ST万山2004年年度报告摘要

深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：００００４９ 股票简称：ＳＴ万山 公式编号：０５—００９ 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对本年度报告摘要有异议 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘其、总经理冯大明、财务部长林军声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 万 山 股票代码 ００００４９ 上市交易所 深圳证券交易所 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：深圳市罗湖区桂园路２８号桂花大厦Ａ栋Ｍ层 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市红荔西路７００２号第壹世界广场Ａ座１８楼Ｂ 注册地址的邮政编码：５１８００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０３４ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｗｏｒｌｄｓｕｎ＠ｓｚｗｏｒｌｄｓｕｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游虹 联系地址 深圳市红荔西路７００２号第壹世界广场Ａ座１８楼Ｂ 电话 ０７５５－８２９６８２８２ 传真 ０７５５－８２９６９２２０ 电子信箱 ｙｏｕｈｏｎｇ＠ｓｚｗｏｒｌｄｓｕｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １７８，１２６，３７０．６２ ２８，７５８，０５０．７９ ５１９．４０％ ３９，０７６，３３７．０２ 利润总额 ６，４８７，０４３．６１ －３３，２０６，０７２．６３ １１９．５４％ ２，４３０，８１５．１６ 净利润 ２，９０８，５７２．７３ －３３，２４５，５９５．０３ １０８．７５％ ２，３８７，３６４．８２ 扣除非经常性损益的 ２，７２６，８８０．３５ －３２，５０９，３８７．６０ １０８．３９％ －３２，８３６，３９９．９０ 净利润 经营活动产生的现金 １７，８６８，２０２．６１ ３０，８８８，９０２．５１ －４２．１５％ ３１，６０７，１３４．９２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５００，６１５，６７５．２１ ２７６，９４６，３１４．３８ ８０．７６％ ３３８，４３３，１３２．７９ 股东权益（不含少数 １３７，３４７，３４５．４３ １１２，７３０，４７１．０３ ２１．８４％ １３６，９１８，４１６．２６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ －０．２４ １０８．３３％ ０．０２ 每股收益（注） ０．０２ － － － 净资产收益率 ２．１２％ －２９．４９％ ３１．６１％ １．７４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．９９％ －２８．８４％ ３０．８３％ －２３．９９％ 净资产收益率 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．１３ ０．２３ －４３．４８％ ０．２３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．００ ０．８２ ２１．９５％ １．００ 调整后的每股净资产 ０．９６ ０．７８ ２３．０８％ ０．８２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １、短期投资收益 ３２，６１４．２７ ２、营业外收入 １０８，５１１．９５ ３、营业外支出 －３４，４３３．８４ ４、补贴收入 ７５，０００．００ 合计 １８１，６９２．３８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９２，１０５，５８８ ０ ０ ９２，１０５，５８８ 份 其中： 国家持有股 ９１，０２５，０４８ ０ ０ ９１，０２５，０４８ 份 境内法人 １，０８０，５４０ ０ ０ １，０８０，５４０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９２，１０５，５８８ ０ ０ ９２，１０５，５８８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４４，７２３，５７２ ０ ０ ４４，７２３，５７２ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ４４，７２３，５７２ ０ ０ ４４，７２３，５７２ 股份合计 三、股份总 １３６，８２９，１６０ ０ ０ １３６，８２９，１６０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，４６９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 惠州市德赛工业 ８４，１７０，１２８ ８４，１７０，１２８ ６１．５２％ 未流通 ０ 国有股东 发展有限公司 惠州市仲恺高新 技术投资控股有 ６，８５４，９１９ ６，８５４，９１９ ５．００％ 未流通 ０ 国有股东 限公司 深圳市丰汇城建 发展股份有限公 ０ １，０８０，５４０ ０．７８％ 未流通 ０ 司 吴烈金 ２８０，０００ ０．２０％ 已流通 严永光 ２５４，４７０ ０．１９％ 已流通 马琳 ２３５，５００ ０．１７％ 已流通 周旭红 ２１０，１００ ０．１５％ 已流通 陈柱湛 ２００，１００ ０．１５％ 已流通 苏宏金 １７９，１００ ０．１３％ 已流通 李炽坤 １５７，３０１ ０．１１％ 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 吴烈金 ２８０，０００ Ａ股 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 严永光 ２５４，４７０ Ａ股 马琳 ２３５，５００ Ａ股 周旭红 ２１０，１００ Ａ股 陈柱湛 ２００，１００ Ａ股 苏宏金 １７９，１００ Ａ股 李炽坤 １５７，３０１ Ａ股 李琴英 １５２，０００ Ａ股 梁鸿峰 １５０，０００ Ａ股 黄俊英 １４１，５００ Ａ股 １、报告期内公司控股股东发生变化：深圳市城市建设开发（集团） 公司（以下简称“城建集团”）协议将８４１７０１２８股国家股（占总股 本比例６１．５２％）转让给惠州市德赛工业发展有限公司，以及城建集 团协议将６８５４９１９股国家股（占总股本比例５．００％）转让给惠州市仲 恺高新技术投资控股有限公司已于９月中旬办妥过户手续（该事项 上述股东关联关系或一致行动的说 已于２００４年９月１６日在《证券时报》上进行了公告）。 明 ２、未流通股股东之间不存在关联关系或一致行动。 ３、报告期内持股５％以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 ４、本公司不能确定流通股之间是否存在关联关系或一致行动。 ５、本公司不能确定前十名流通股股东与公司前十名股东中的未流通 股股东是否存在关联关系或一致行动。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 惠州市德赛工业发展有限公司 新实际控制人名称 惠州市德赛集团有限公司 变更日期 新控股股东变更日期：２００４年９月１４日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年９月１６日 报刊 《证券时报》 实际控制人变更情况刊登日期 《证券时报》 和报刊 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司的控股股东情况 公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”） 法定代表人：姜捷 成立时间：２００２年４月２８日 注册资本：８７４１．８万元 经营范围：研制、开发、销售汽车音响、通讯设备、电子计算机及配件、办公自动化设备、电子产品 及零部件、仪器仪表、家用电器。开发、生产镭射光头等精密部件、数字电视机顶盒等各类数字音、视频 编解码设备；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （２）公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 公司名称：惠州市德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”） 法定代表人：姜捷 成立时间：１９９３年１月１４日 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 注册资本：３亿元 经营范围：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产、科研所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务（按〔 ２０００〕 外经贸政审函字第５号文经营）。税控装置、汽车音响、通讯设备、电子计算机及配件、办公自动化设备、 电子产品及零部件、仪器仪表、家用电器的研发、生产、销售及服务。销售工业生产资料（不含汽车、金、 银、化学危险品）、建筑材料、日用杂品、副食品。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 惠州市德赛集团有限公司 占５１％ 惠州市德赛工业发展有限公司 占６１．５２％ 深圳市万山实业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 刘 其 董事长 男 ４０ ２００４年１１月２６日至２００７年８月８日 ０ ０ 朱建军 董事 男 ４０ ２００４年０８月０９日至２００７年８月８日 ０ ０ 冯大明 董事 男 ３７ ２００４年１１月２６日至２００７年８月８日 ０ ０ 李兵兵 董事 男 ３７ ２００４年１１月２６日至２００７年８月８日 ０ ０ 钟 晨 董事 男 ３７ ２００４年１１月２６日至２００７年８月８日 ０ ０ 张赤戎 董事 男 ４２ ２００４年１１月２６日至２００７年８月８日 ０ ０ 杨绍家 独立董事 男 ７１ ２００４年０８月０９日至２００７年８月８日 ０ ０ 张晓明 独立董事 女 ４９ ２００４年０８月０９日至２００７年８月８日 ０ ０ 班 武 独立董事 男 ５８ ２００４年０８月０９日至２００７年８月８日 ０ ０ 夏志武 监事 男 ３０ ２００４年１１月２６日至２００７年８月８日 ０ ０ 李猛飞 监事 男 ３３ ２００４年１１月２６日至２００７年８月８日 ０ ０ 周政元 监事 男 ３８ ２００４年１１月２６日至２００７年８月８日 ０ ０ 冯大明 总经理 男 ３７ ２００４年１０月２２日至２００７年８月８日 ０ ０ 林 军 财务部部长 男 ３３ ２００４年１０月２２日至２００７年８月８日 ０ ０ 游 虹 董事会秘书 女 ４５ ２００４年０８月０９日至２００７年８月８日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 钟 晨 惠州市德赛工业发展 董事 ２００２年０４月２８日 至 今 否 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司 惠州市德赛工业发展 刘 其 监事 ２００２年０４月２８日 至 今 否 有限公司 惠州市仲恺高新技术 张赤戎 董事、企管部部长２００４年０７月１８日 至 今 否 投资控股有限公司 惠州市德赛工业发展 夏志武 董事 ２００４年０７月０２日至 今 否 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７８．３５ 金额最高的前三名董事的报 ６１．１１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５３．５３ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李兵兵、钟晨、张赤戎、夏志武、李猛飞 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以下 ２ １０万元－－１５万元 １ １５万元以上 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析 过去的２００４年，对公司来说，是极不平凡的一年。 年初，德赛工业和城建集团签订了《股份转让协议》，通过收购城建集团所持有的深万山６１．５２％的股 份，而成为公司的控股股东。 ２月１０日，由于２００３年度每股净资产低于股票面值，公司股票被深圳证券交易所实行特别处理。 年中，公司与德赛集团和德赛工业签订了《资产置换协议》，通过整体资产置换，调整产业结构。公 司原有房地产开发租赁的主营业务变更为无汞碱锰电池、锂离子电池、园柱型锌空气电池、镍氢电池及其 他种类电池、电池配件等产品的研究、开发、生产和销售，以及新型电子元器件（混合集成电路）、组合 电池保护线路板的生产及测试、移动通讯产品的开发、制造及销售等业务。 ２００４年９月底，由于公司正在准备重大资产置换，预计第四季度生产经营情况根本好转，但可能不足以 弥补前三季度累计亏损，全年累计净利润仍可能为亏损。所以，董事会曾于２００４年第三季度报告中对本公 司２００４年度经营业绩作了预亏公告。 ２００５年１月２８日在《证券时报》第５版对本公司２００４年度经营业绩作了业绩预告修正公告。 公司在２００４年１０月１１日进行了资产置换，资产置换前，公司当年累计已亏损５２２．７０万元；资产置换后， 公司整个报告期内实现净利润２９０．８６万元，其中置入资产形成的收益（扣除股权投资差额摊销）为８３６．９２ 万元。 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 （二）公司经营情况 １、主营业务的范围及其经营状况 公司营业执照的经营范围是主营房地产开发、投资兴办实业，兼营物业租赁与物业管理以及进出口贸 易等。 报告期前期，由于公司土地储备不足、资金匮乏等原因，公司主营业务基本停顿，虽然经过规范管理、 调整业务、增收节支和处理历史遗留问题，公司的经营有所好转，与２００３年相比，前三季度同比减亏１０７０ 万元，但因公司仍然面临资产结构不合理、没有利润增长点等问题，一至三季度累计亏损５２２．７０万元。 但２００４年，又是公司发生根本变化的一年，是谋求长远发展的一年。 报告期内，为尽快扭转公司的亏损局面，谋求公司持续发展之路，公司通过重大资产置换，除了少量 无法置换的资产和负债，已以整体资产和负债与德赛集团合法持有的德赛能源７５％的股权以及德赛工业合 法持有的德赛电池７５％的股权、蓝微电子７５％的股权进行了置换，截止本报告日，资产置换已基本完成。 因此，公司已实现了资产及产业结构的重大调整，原有的资产和业务基本剥离，公司主营业务将转变为电 池（主要包括移动设备用电池、碱锰电池、镍氢可充电电池）的研究、生产和销售等业务。 报告期内，公司除了完成重大资产置换外，还基本解决了重大历史遗留问题，盘活了资产，经常性费 用开支得到有效控制，主营业务利润显著增加，为公司２００５年面向市场、稳步发展创造了条件，奠定了基 础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 ２，１２５．００ １，００２．００ ５２．８５％ －２１．４６％ －２９．０８％ －１３．１３％ 经营业 其他电子设备 １５，６１２．００ １３，１８５．００ １５．５５％ 制造业 其中：关联交 ７３．００ ６８．００ ６．８５％ 易 主营业务分产品情况 房产租赁 ２，１２５．００ １，００２．００ ５２．８５％ －２１．４６％ －２９．０８％ －１３．１３％ 电池及其配件 １５，６１２．００ １３，１８５．００ １５．５５％ 其中：关联交 ７３．００ ６８．００ ６．８５％ 易 关联交易的定 市场定价 价原则 关联交易必要 性、持续性的 通过关联交易出口 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７３．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 ２，２００．７０ －２３．４７％ 惠州 １５，６１１．９４ ６．４ 采购和销售客户情况 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，２０９．４０ 占采购总额比重 ３４．５９％ 前五名销售客户销售金额合计 ９，７３３．１９ 占销售总额比重 ５４．６４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经２００４年第三次临时股东大会批准，公司与德赛集团和德赛工业签订了《资产置换协议》，以合法拥 有的整体资产、负债（除少量不能剥离的资产、负债及已全额计提的坏帐外）与德赛集团合法持有的德赛 能源７５％的权益性资产以及德赛工业合法持有的德赛电池７５％的权益性资产、蓝微电子７５％的权益性资产进行 置换。 由于资产置换的目的是对公司主营业务进行战略性调整，所以本次置换，彻底改变了公司的主营业务， 使公司从房地产的开发、销售和租赁转到各类高新电池的研发、生产和销售。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司与德赛集团及德赛工业于２００４年６月５日签订的资产置换协议及其补充协议，本公司将除少量 不能剥离的资产和负债及已全额计提坏帐准备的应收款外的整体资产和负债转让给德赛集团及德赛工业， 同时受让德赛集团所德赛能源７５％股权及德赛工业所持德赛电池、蓝微电子各７５％的股权，合并会计报表范 围发生了变化。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度进行了资产置换，置换完成后，公司主营业务收入来于电池及电池配件的制造，本年度实现销售 收入１５６，１１９，３７０．８９元，成本１３１，８４５，０９２．５３元，贡献毛利２４，２７４，２７８．３６元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司本年度进行了资产置换，置入的电池及电池配件制造业务，给公司带来新的利润增长点。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，是公司发展道路上极其关键的一年。 ２００５年本公司计划实现７．０５亿元的销售收入，各类主要产品年产销量计划如下：一次电池６５００万粒， 二次电池４０００万块，电源保护板６０００万块，注塑件（部分含涂装）３０００万件。为完成上述目标，增强公司 综合竞争力并实现长期持续稳定发展，公司２００５年将采取以下重点工作措施： 一、充分利用德赛电池获得中国名牌、国家免检产品称号的有利条件，进一步加强品牌营销工作，提 升大型卖场销量，加快分销系统建设，提高终端市场占有率；在专业制造市场，提升客户层次并进一步加 大对重点核心客户的开发、服务力度。 二、加大对研发的投入和技术人才引进，进一步加强和开展与清华大学、天津大学联合设立的企业博 士后工作站新项目研究工作，增强公司持续发展后劲。 三、加大对各控股公司中高级人才培养、引进力度，保证事业高速发展，加强对员工的培训，提高工 作效率，力争使每一位员工在公司工作期间得到个人综合能力的进一步提升。 四、加快产品结构优化步伐，力争进入更高层次制造产业链，并不断强化资源使用意识，在继续稳定 做好品牌营销和组合电池制造业务的同时，尽最大努力促进三家新公司在一次锂电池、镍氢电池、模内转 印装饰镜片领域的良性发展，使之尽快成为新的利润增长点。 五、借进入资本市场为公司发展新契机，完善公司在新能源领域的发展规划，提升企业盈利能力，不 断培育和提升企业可持续发展的系统竞争力，为股东创造更大回报。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司虽在本报告期内实现盈利，但利润加上公积金， 无 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 仍不足以弥补公司的亏损，故不能现金分红。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 惠州市德 赛能源科 技有限公 司７５％股 惠州市德赛集 权、惠州市 团有限公司及 德赛电池 以评估值为依 惠州市德赛工 ２００４年１０月１１日 １１，１３４．３９ ８３６．９７ 是 是 是 有限公司 据 业发展有限公 ７５％股权、 司 惠州市蓝 微电子有 限公司７５％ 股权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 除了少量 惠州市德 无法置换 赛集团有 的资产、负 限公司和 债及已全 以评估值 惠州市德 ２００４年１０月１１日 １１，６８５．８３ －４６１．９６ ０．００ 是 否 是 额计提坏 为依据 赛工业发 帐准备的 展有限公 应收款项 司 外，本公司 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 的整体资 产和负债 及所有者 权益 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 由于资产置换的目的是对公司主营业务进行战略性调整，所以本次置换，彻底改变了公司的主营业务， 使公司从房地产的开发、销售和租赁转到各类高新电池的研发、生产和销售。 由于本次资产置换对公司原有主营业务进行了彻底的改变，所以除了保留少量证券事务有关的管理人 员外，其余全部经营管理人员及员工已随置出资产和业务离开了公司。公司根据置入资产和业务的性质、 特点，重新聘任了经营管理人员。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 惠州市德赛进出 ０．００ ０．００％ ４９７．００ ４．０８％ 口公司 惠州市德赛进出 ７３．００ ０．４１％ ０．００ ０．００％ 口公司 合计 ７３．００ ０．４１％ ４９７．００ ４．０８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市德赛产业发展有限公 ０．００ ０．００ ０．００ ３１５．００ 司 德赛集团 ０．００ ０．００ －１，６７０．００ ０．００ 合计 ０．００ ０．００ －１，６７０．００ ３１５．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０万元，余额０万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 根据本公司与德赛集团及德赛工业于２００４年７月２３日签订的《资产置换协议之补充协议》，德赛集团及 德赛工业向本公司作出如下保证：在没有发生不可抗力事件（包括地震、台风、水灾、火灾、战争以及政 府强制性干涉行为等）影响德赛能源、德赛电池和蓝微电子的正常经营的情况下，置入资产２００４年４～１２ 月、２００５年及２００６年的税后净利润不低于深圳市中勤信资产评估有限公司出具的中勤信资评报字（２００４）第 Ａ０１８号《关于惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司部分资产评估报告书》中的预测数 据，即２００４年４～１２月德赛电池、蓝微电子及德赛能源（下称“三家公司”）合计税后利润数的７５％不低于 １８５４．９２万元、２００５年三家公司合计税后利润数的７５％不低于２４８３．７３万元，２００６年三家公司合计税后利润数 的７５％不低于２４２６．２２万元。 ２００４年４～１２月三家公司合计实际实现税后利润数的７５％为２０２６．９９万元，已超过德赛集团及德赛工业向 本公司作出的保证。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、公司于２００４年２月６日上午从深圳市规划国土局查知，本公司拥有但产权尚未从住宅公司过户到本公 司名下的桂花大厦部分资产，由于住宅公司涉讼已被法院查封。查封的资产为四套住宅、Ａ栋Ｍ层及地下停 车场和夹层，帐面净值１１，１９７，２８４元。 经４月３０日第一次临时股东大会同意，公司与住宅公司签署补充协议，双方同意改变桂花大厦投资分配 形式，由实物分配变更为现金分配，即由住宅公司收回原分配给本公司的桂花大厦部分物业，同时按原始 价格２５，４７８，８７６．５９元，以现金形式分配给本公司。因此，上述桂花大厦部分资产被查封，已与本公司无关。 有关该案相关的情况，公司曾在《证券时报》２００４年２月７日１１版、２００４年５月１０日１１版和《２００４年第一季度 报告》中进行了公告。 ２、１９９４年，深圳市宝安宇丰实业发展有限公司（以下简称“宇丰公司”）与本公司因土地使用权转让 产生纠纷，向人民法院起诉。１９９６年６月１７日终审法院作出（１９９５）深中法房终字第１５６号民事判决书，判 决本公司继续履行合同，付清本金共计人民币２２０９万元及相关利息（含罚息）。２００１年１０月和２００２年１０月， 执行法院依据宇丰公司的申请，对本公司进行了划款、拍卖土地和查封土地的执行措施。 在执行过程中，法院经过调查，认为：由于宇丰公司在执行期间，在未知会本公司的情况下，擅自将 ６１１１８平方米土地中的２７１６８平方米转让给他人，致使本案判决所确认的标的物土地面积减少，且对方已办 理过户登记并在该地块上建有建筑物，法院对该标的无法执行。由此，双方所争议的标的物发生变化，双 方因此而产生的争议可另循法律途径解决。因此，执行法院裁定中止执行（１９９５）深中法房终字第１５６号民 事判决书（该事项本公司已于２００３年７月４日的《证券时报》上进行了公告）。 本公司认为宇丰公司在未知会本公司的情况下擅自将土地部分产权转让给他人，致使本公司一直无法 开发利用该地块侵害了本公司的权利，为此本公司对宇丰公司提起诉讼。在深圳市中级人民法院（以下简 称“深圳中院”）审理该案的过程中，经合议庭主持调解，本公司和宇丰公司自愿达成如下调解协议： （１）宇丰公司和本公司自调解书生效之日起三个月内共同到国土局办理完毕涉案３３９２７．５９平方米土地 （详见调解书）的使用权转移登记手续，涉及土地过户税费由宇丰公司按规定如数交纳； （２）宇丰公司已出具深圳市国土局宝安分局开具的付清地价款证明，本公司不需再付前项应办理使用 权转移登记手续土地的地价； （３）宇丰公司自调解书生效之日起三日内就申请（１９９６）深宝法执字第６２３号一案终止执行，在执行 中发生的各种费用，由实际缴纳费用的一方自行承担； （４）宇丰公司在深圳市宝安区人民法院申请（１９９６）深宝法执字第６２３号案件中，本公司应承担的支 付义务与宇丰公司在本案中应承担的支付义务相抵，双方就１９９３年３月１０日签订的《土地使用权转让合同》、 《补充合同》（一）、（二）以及与涉案土地相关的问题均不再向各方提出任何要求及提起诉讼； （５）宇丰公司原拥有使用权１１６４８９平方米红线范围内的土地，除国土局已变更至深圳东风汽车公司名 下的５２４７４平方米以及本案调解至本公司名下的土地之外，剩余土地仍归宇丰公司使用。 本案案件受理费人民币７７５０６元由本公司承担。 本调解书已于２００４年９月１３日生效。 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 有关该事项的详细经过，本公司已分别于２００１年８月１７日的《２００１年中期报告》、２００１年８月２１日、２００２ 年１１月２２日、２００３年７月４日和２００４年９月１６日的《证券时报》，以及在《２００２年年度报告》、《２００３年第三 季度报告》和《２００４年第三季度报告》上进行了公告。 ３、本公司１２月下旬收到深圳中院关于深圳阳光酒店（以下简称“阳光酒店”）起诉本公司（第一被告） 及城建集团（第二被告）的传票及《民事诉状》。 （１）《民事诉状》的主要内容是：１９９３年６月２２日，本公司、香港金誉发展有限公司（以下简称“金 誉公司”）和阳光酒店作为甲方，与作为乙方的深圳中建实业股份有限公司（以下简称“中建公司”）签 订了《关于兴建太阳岛大厦协议书》，约定中建公司在１９９２年１１月２８日与黑龙江省对外经济贸易委员会驻 深圳办事处签订的《关于合作兴建太阳岛大厦合同书》中，有关中建公司所承担的责任和权益，包括因合 同引起的法律纠纷，全部由作为甲方的阳光酒店、本公司和金誉公司承担；与此同时，本公司、金誉公司、 阳光酒店三方还签订了《合作兴建太阳岛大厦投资与房产分配协议书》，约定三方投资额分别为本公司占 总投资的５０％，金誉公司占４５％，阳光酒店占５％，按该比例分配投资方分得的太阳岛大厦６０％的建筑面积。 太阳岛大厦项目于１９９３年年底开工兴建，１９９４年１０月停工，１９９７年复工，主体于１９９８年１０月封顶，于２００２ 年１１月竣工。本公司作为太阳岛大厦的开发商，于２０００年已将太阳岛大厦项目之权益与城建集团的南华花 园裙楼进行了置换，城建集团接替本公司后，出资兴建了太阳岛大厦直至竣工。 由于大厦已经竣工，阳光酒店曾就房屋分配事宜与城建集团进行协商，但城建集团认为阳光酒店还应出资 ３３１７万元，并应按出资比例承担太阳岛项目的亏损，否则无法给阳光酒店分配房产。 现阳光酒店以其和金誉公司等相关单位由始至终都不具有房地产开发、经营的主体资格，且相关的“合作 建房”的合同和约定都没有得到政府主管部门的批准为由，主张其与本公司、金誉公司等单位之间签订的 以开发经营太阳岛大厦为内容的合同也应属于无效，应该按照无效合同的处理原则，由本公司和城建集团 将其出资款的本金３８２４．３９万元和利息２６５６．６６万元全部返还。 （２）本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 由于本公司于１９９９年１１月２６日已和城建集团签订了《资产置换合同书》（该事项在２０００年７月７日的《证 券时报》和２０００年半年度报告上进行了公告），根据该合同第２条第３款规定，城建集团承认本公司与太阳 岛合作开发方所签订的所有合同与协议，保证按原合同与协议规定承担本公司在太阳岛开发建设项目中应 享有的权利、义务和责任。 而且２００４年初，在德赛工业与城建集团签署的《股份转让协议》附件五中，双方明确约定“转让方（城 建集团）承诺承担太阳岛大厦项目所有合同或协议中深万山全部权利、义务，且该项目产生的所有税费按 照转让方（城建集团）与深万山于１９９９年１１月２６日签订的《资产置换合同书》的约定执行”。 因此，本次诉讼所产生的或有负债应由城建集团承担。经调查，本公司认为城建集团完全有能力履行 上述所承诺的义务。有关该诉讼的详细情况，本公司已在２００４年１２月２２日《证券时报》的第六版上进行了 公告。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨绍家 ９ ６ ３ ０ 张晓明 ９ ５ ４ ０ 班 武 ９ ９ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 监事会对下列事项发表独立意见： １、关于公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律法规和公司《章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司各项管理制度进行了监督， 认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司 法》和公司《章程》的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公 司法》和公司《章程》，以及国家其他有关法律法规的规定；公司依照国家有关法律、法规以及公司章程 的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制管理制度；公司董事、高级管理人员执行公 司职务时没有违反法律、法规、公司《章程》，也没有损害公司利益或股东权益的行为。 ２、关于公司财务状况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司２００４年度财务报告真实反映了公司的 财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所对公司２００４年度财务报告出具的标准无保留意见的审计 意见及所涉及事项是客观公正的。 ３、关于募集资金项目投资情况 报告期内，公司无募集资金项目投资。 ４、关于公司收购、出售资产情况 报告期内，公司与德赛集团和德赛工业完成了重大资产置换方案，监事会认为：本次资产置换，公司 决策程序符合法律、法规和公司章程。本次资产置换是公平、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司 的长远发展。公司聘请的相关具有证券从业资格的审计、评估机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司 本次资产置换出具了相应的独立意见。 ５、关于公司重大关联交易 报告期内，公司有三项重大关联交易：一是与住宅公司签署《关于“桂花大厦项目物业分成协议”的 补充协议》。该补充协议明确将原《桂花大厦项目物业分成协议》中确定的关于住宅公司及本公司双方的 投资分配形式，由实物分配变更为现金分配形式，即由住宅公司收回原分配给本公司的桂花大厦部分物业， 同时按原始价格２５，４７８，８７６．５９元，以现金形式分配给本公司。二是鉴于公司使用桂花大厦长达６年，公司 将该项物业历年的使用费，以现金形式支付给住宅公司或直接从住宅公司支付给本公司的现金中扣除。物 业使用费参照物业所在片区同类物业深圳租赁市场指导价和物业折旧费确定。三是除了少量无法置换的资 产和负债，公司以整体资产和负债与德赛集团合法持有的德赛能源７５％的股权以及德赛工业合法持有的德 赛电池７５％的股权、蓝微电子７５％的股权进行了置换。 监事会认为：公司以上三项重大关联交易，一是关联交易表决程序上合法，关联董事和关联股东在董 事会和股东大会表决以上三项重大关联交易时，都进行了回避，其所持表决权不计入出席会议有效表决权 的总数。二是关联交易价格公正公允，没有损害公司和广大中小股东的利益。三是关联交易符合全体股东 的利益，有利于公司的长远发展。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７０，４８１，４０６．８２ １，１９０，３６２．７３ ２５，４４５，３０９．１４ ２２，６６８，４９９．０２ 短期投资 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 应收票据 ３０，６２９，５７０．０９ 应收股利 ９，０００，０００．００ 应收利息 应收账款 １７１，０４５，５２６．２９ ３，３５１，１４６．９７ ３，３５１，１４６．９７ 其他应收款 １０，７６９，２４７．７０ ５７，６７２．００ １６，８３０，１３９．７７ ４０，０８６，２３５．５９ 预付账款 ７，８９７，６４３．７７ ３，６４３，７１３．８０ ３，６４３，７１３．８０ 应收补贴款 存货 ８７，６５６，０８８．１５ １，２８４，６５０．８９ １，２６６，９３６．４５ 待摊费用 ９５６，７９１．２８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３７９，４３６，２７４．１０ １０，２４８，０３４．７３ ５０，８５４，９６０．５７ ７１，３１６，５３１．８３ 长期投资： 长期股权投资 ２８，０４７，３４３．０３ １１３，２４９，０２５．４８ ２，９５１，１８５．５５ １０，３６５，３７０．４４ 长期债权投资 长期投资合计 ２８，０４７，３４３．０３ １１３，２４９，０２５．４８ ２，９５１，１８５．５５ １０，３６５，３７０．４４ 合并价差 ２５，０９６，１５７．４８ 固定资产： 固定资产原价 ９２，０１６，５５９．０４ ２７０，８２１，８９３．４９ ２１３，１１６，７６９．８６ 减：累计折旧 １４，０１４，０５６．１１ ６８，９１６，９７３．４４ ４８，１５６，７６４．０１ 固定资产净值 ７８，００２，５０２．９３ ２０１，９０４，９２０．０５ １６４，９６０，００５．８５ 减：固定资产减 ２０２，１１２．６９ １４，４５１，１４０．７２ １４，４５１，１４０．７２ 值准备 固定资产净额 ７７，８００，３９０．２４ １８７，４５３，７７９．３３ １５０，５０８，８６５．１３ 工程物资 在建工程 １３８，０００．００ ６，３７４，３８６．００ ６，３７４，３８６．００ 固定资产清理 固定资产合计 ７７，９３８，３９０．２４ １９３，８２８，１６５．３３ １５６，８８３，２５１．１３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １４，９４６，１６４．４８ １４，８９７，１５４．１９ ２８，７１３，０９５．０２ ２８，７１３，０９５．０２ 长期待摊费用 ２４７，５０３．３６ ５９８，９０７．９１ ５９８，９０７．９１ 其他长期资产 无形资产及其他资 １５，１９３，６６７．８４ １４，８９７，１５４．１９ ２９，３１２，００２．９３ ２９，３１２，００２．９３ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５００，６１５，６７５．２１ １３８，３９４，２１４．４０ ２７６，９４６，３１４．３８ ２６７，８７７，１５６．３３ 流动负债： 短期借款 ４４，０００，０００．００ １１０，９００，０００．００ １０１，９００，０００．００ 应付票据 １５２，１４９，９６４．２０ 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ９５，５２５，１５７．５７ １２，２４１，６５９．０５ １２，２４１，６５９．０５ 预收账款 ５，５０２，１４８．３１ ４，１３０，３０３．２４ ４，１３０，３０３．２４ 应付工资 ４，７１４，０２１．７９ ３５，４８１．００ ２６２，１２１．３０ ２０９，６２３．００ 应付福利费 １３５，８７６．１５ ５３８，１７０．６３ ４８６，７１２．９９ 应付股利 １８，５０２．８９ １８，５０２．８９ 应交税金 ４，４３１，６３０．０２ ７１８，２６４．１１ －３３８，９５５．１３ －４０１，０７１．７４ 其他应交款 ６．００ ６．００ ７，８５６．４６ ６，３５２．４５ 其他应付款 ６，５５４，９１８．６５ ３，１５１，３３７．９５ ３０，０８１，７９８．９１ ３２，６２２，６５７．２５ 预提费用 ６７２，４３９．５０ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３１３，６８６，１６２．１９ ３，９０５，０８９．０６ １５７，８４１，４５７．３５ １５１，２１４，７３９．１３ 长期负债： 长期借款 １０１，９０８．０４ 应付债券 长期应付款 ６，３７４，３８６．００ ６，３７４，３８６．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １０１，９０８．０４ ６，３７４，３８６．００ ６，３７４，３８６．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３１３，７８８，０７０．２３ ３，９０５，０８９．０６ １６４，２１５，８４３．３５ １５７，５８９，１２５．１３ 少数股东权益 ４９，４８０，２５９．５５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３６，８２９，１６０．００ １３６，８２９，１６０．００ １３６，８２９，１６０．００ １３６，８２９，１６０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３６，８２９，１６０．００ １３６，８２９，１６０．００ １３６，８２９，１６０．００ １３６，８２９，１６０．００ 净额 资本公积 ３７，５０６，１２３．７１ ３７，５０６，１２３．７１ １５，７９７，８２２．０４ １５，７９７，８２２．０４ 盈余公积 ２，２６８，３１２．６７ ２，２６８，３１２．６７ ２，２６８，３１２．６７ ２，２６８，３１２．６７ 其中：法定公益 ２，２６８，３１２．６７ ２，２６８，３１２．６７ ２，２６８，３１２．６７ ２，２６８，３１２．６７ 金 未分配利润 －３９，２５６，２５０．９５ －４２，１１４，４７１．０４ －４２，１６４，８２３．６８ －４４，６０７，２６３．５１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １３７，３４７，３４５．４３ １３４，４８９，１２５．３４ １１２，７３０，４７１．０３ １１０，２８８，０３１．２０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５００，６１５，６７５．２１ １３８，３９４，２１４．４０ ２７６，９４６，３１４．３８ ２６７，８７７，１５６．３３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １７８，１２６，３７０．６２ １２，１３１，５８８．６６ ２８，７５８，０５０．７９ １６，８７７，７７８．４６ 减：主营业务成本 １４２，９２７，１３７．６５ ５，３６０，０９５．１７ １５，８３１，６２１．０３ ８，３１３，２９５．５１ 主营业务税金 ９７１，１９９．２０ ６１５，６７０．６４ １，１３７，１１７．００ ７９０，５１２．６１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３４，２２８，０３３．７７ ６，１５５，８２２．８５ １１，７８９，３１２．７６ ７，７７３，９７０．３４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２３，２４３．１１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６，３８４，７４５．０５ ９９，２８８．２７ ８６４，０４５．１７ ８６３，３２０．５６ 管理费用 １５，５９１，４４０．５０ ７，２９４，１１５．８９ ２３，８４９，６９４．８６ １９，８９２，３５１．１２ 财务费用 ５，３８１，０４４．５５ ４，３０５，４５２．４９ ７，９６３，１６７．４２ ７，９８７，８８８．８８ 三、营业利润（亏损 ６，８９４，０４６．７８ －５，５４３，０３３．８０ －２０，８８７，５９４．６９ －２０，９６９，５９０．２２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６１０，８７６．９４ ８，０３７，８２６．２７ －１，５２１，９３９．２２ －１，２９８，３９７．１３ 损以“－”号填列） 补贴收入 １００，０００．００ 营业外收入 １５０，１９１．５１ ７０９，３４６．５０ ７０９，０４６．５０ 减：营业外支出 ４６，３１７．７４ ２，０００．００ １１，５０５，８８５．２２ １１，４９０，６８５．２２ 四、利润总额（亏损 ６，４８７，０４３．６１ ２，４９２，７９２．４７ －３３，２０６，０７２．６３ －３３，０４９，６２６．０７ 以“－”号填列） 减：所得税 １４０，７０１．３３ ３９，５２２．４０ 少数股东损益 ３，４３７，７６９．５５ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２，９０８，５７２．７３ ２，４９２，７９２．４７ －３３，２４５，５９５．０３ －３３，０４９，６２６．０７ “－”号填列） 加：年初未分配利 －４２，１６４，８２３．６８ －４４，６０７，２６３．５１ －８，９１９，２２８．６５ －１１，５５７，６３７．４４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －３９，２５６，２５０．９５ －４２，１１４，４７１．０４ －４２，１６４，８２３．６８ －４４，６０７，２６３．５１ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －３９，２５６，２５０．９５ －４２，１１４，４７１．０４ －４２，１６４，８２３．６８ －４４，６０７，２６３．５１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３９，２５６，２５０．９５ －４２，１１４，４７１．０４ －４２，１６４，８２３．６８ －４４，６０７，２６３．５１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２３４，０７７，６８２．３８ １３，００６，３９３．４６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ８，１７１，７３８．２３ ７，３５８，３８４．９９ 现金流入小计 ２４２，２４９，４２０．６１ ２０，３６４，７７８．４５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １７７，０８８，６８８．０５ ６５６，５０３．０９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １６，５０３，２５６．９６ ５，８１６，７５７．０８ 支付的各项税费 ７，０１３，１８９．６１ ２，２７４，４９５．９７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３，７７６，０８３．３８ ４，０４４，３３３．４１ 现金流出小计 ２２４，３８１，２１８．００ １２，７９２，０８９．５５ 经营活动产生的现金流量净额 １７，８６８，２０２．６１ ７，５７２，６８８．９０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３２，６１４．２７ ３２，６１４．２７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １３，２７４，２７２．０２ １２，５８９，２１２．４８ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ７０，８６１，３１２．４８ 现金流入小计 ８４，４６８，１９８．７７ １２，９２１，８２６．７５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６，８０７，１２６．５８ ３５２，５５９．６９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６，８０７，１２６．５８ ３５２，５５９．６９ 投资活动产生的现金流量净额 ７７，６６１，０７２．１９ １２，５６９，２６７．０６ 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ７２，１２０，０００．００ ４４，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７３，１２０，０００．００ ４４，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １１４，９８０，０００．００ ８１，７００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，６３３，１７７．１２ ４，４２０，０９２．２５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １２３，６１３，１７７．１２ ８６，１２０，０９２．２５ 筹资活动产生的现金流量净额 －５０，４９３，１７７．１２ －４１，６２０，０９２．２５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ４５，０３６，０９７．６８ －２１，４７８，１３６．２９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２，９０８，５７２．７３ ２，４９２，７９２．４７ 加：计提的资产减值准备 －３１０，０８７．４５ －６０５，９７５．３９ 固定资产折旧 ７，５６３，１２１．６９ ４，６３４，２７２．８５ 无形资产摊销 ３４４，４１３．４１ ３３２，２８４．６７ 长期待摊费用摊销 ２５４，５６３．８０ １６７，９１９．９３ 待摊费用减少（减：增加） －３１７，１５７．０１ 预提费用增加（减：减少） －３，０３５，８１９．９７ 处置固定资产、无形资产和其他 －５６，８５８．６７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５，７３５，６３０．３０ ４，４２０，０９２．２５ 投资损失（减：收益） ６１０，８７６．９４ －８，０３７，８２６．２７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２６，６１７，２１７．３０ ９５７，１８６．６４ 经营性应收项目的减少（减：增 ６０，８３４，９８１．８４ １，５０３，４０７．９６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －８６，７１９，０２１．８６ １，７０８，５３３．７９ 少） 其他 少数股东损益 ３，４３７，７６９．５６ 经营活动产生的现金流量净额 １７，８６８，２０２．６１ ７，５７２，６８８．９０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７０，４８１，４０６．８２ １，１９０，３６２．７３ 减：现金的期初余额 ２５，４４５，３０９．１４ ２２，６６８，４９９．０２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４５，０３６，０９７．６８ －２１，４７８，１３６．２９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 深圳市万山实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 由于资产置换的完成，所以，合并范围发生了变化。 董事长（签名）： 深圳市万山实业股份有限公司董事会 二○○五年二月二十三日