腾达建设(600512)2008年年度报告摘要

腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事张军先生、董事徐君明先生因公未能出席本次董事会会议，分别授权委托独立董事张 维宾女士和董事长叶洋友先生代为表决。 1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）季书战声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 腾达建设 股票代码 600512 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地 浙江省台州市路桥区路桥大道东一号 浙江省台州市路桥区路桥大道东一 址 号 邮政编码 318050 公司国际互联网网址 http://www.tengdajs.com 电子信箱 zqb@tengdajs.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐笑白 张龙 联系地址 上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼 上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼 电 话 021-68406906 021-68406906 传 真 021-68406906 021-68406906 电子信箱 zqb@tengdajs.com zqb@tengdajs.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,813,731,589.99 1,574,881,932.33 15.17 1,410,055,066.47 利润总额 41,002,053.41 84,449,572.58 -51.45 93,333,098.19 归属于上市公司股东 29,598,127.43 51,128,248.10 -42.11 61,687,232.13 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 25,954,815.12 53,688,261.88 -51.66 55,748,471.06 的净利润 经营活动产生的现金 -141,987,812.33 126,495,286.43 不适用 190,817,135.33 流量净额 第 1 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 2,664,878,971.92 1,894,691,726.62 40.65 1,911,956,139.47 所有者权益（或股东 1,019,760,990.64 563,200,019.45 81.07 575,965,836.95 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.08 0.16 -50.00 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.16 -50.00 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.07 0.17 -58.82 0.17 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 2.90 9.08 减少 6.18 个百分点 10.71 加权平均净资产收益率（%） 2.91 9.07 减少 6.16 个百分点 10.99 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.55 9.53 减少 6.98 个百分点 9.68 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.55 9.51 减少 6.96 个百分点 9.93 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ -0.39 0.40 不适用 0.59 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.77 1.76 57.39 1.79 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 5,463,600.00 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -585,288.97 少数股东权益影响额 -690.31 所得税影响额 -1,234,308.41 合计 3,643,312.31 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 发行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 转 股 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 566,164 0.18 -566,164 -566,164 0 0 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 566,164 0.18 -566,164 -566,164 0 0 自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 566,164 0.18 -566,164 -566,164 0 0 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 318,904,164 99.82 49,000,000 566,164 49,566,164 368,470,328 100 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 318,904,164 99.82 49,000,000 566,164 49,566,164 368,470,328 100 计 三、股份总数 319,470,328 100 49,000,000 49,000,000 368,470,328 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 解除限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 股数 股数 日期 叶洋友 566,164 566,164 0 0 股权分置改革 2008.4.17 合计 566,164 566,164 0 0 / / 第 3 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 56,910 户 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 份数量 叶洋友 境内自然人 4.49 16,539,680 0 无 叶立春 境内自然人 3.75 13,820,466 0 无 叶小根 境内自然人 3.31 12,211,242 0 无 叶林富 境内自然人 3.16 11,655,994 0 无 叶洋增 境内自然人 2.13 7,838,250 0 无 徐君明 境内自然人 1.81 6,660,954 0 无 杨仙彩 境内自然人 1.64 6,037,789 0 无 叶世君 境内自然人 1.51 5,558,800 0 无 陈华才 境内自然人 1.51 5,550,962 0 无 项兆云 境内自然人 1.51 5,550,962 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 叶洋友 16,539,680 人民币普通股 叶立春 13,820,466 人民币普通股 叶小根 12,211,242 人民币普通股 叶林富 11,655,994 人民币普通股 叶洋增 7,838,250 人民币普通股 徐君明 6,660,954 人民币普通股 杨仙彩 6,037,789 人民币普通股 叶世君 5,558,800 人民币普通股 陈华才 5,550,962 人民币普通股 项兆云 5,550,962 人民币普通股 前十名无限售条件的流通股股东中叶洋友与叶林富系父子关系， 上述股东关联关系或一致行动 叶洋友、叶洋增、叶小根系兄弟关系，其他股东之间不存在关联 的说明 关系，且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 自然人实际控制人情况 是否取得其他国 最近五年内的职 姓名 国籍 最近五年内的职务 家或地区居留权 业 叶洋友 中国 否 企业负责人 董事长 第 4 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期 在股 内从公 是否 东单 股 司领取 变 在公 位或 份 的报酬 性 年 动 司领 其他 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 增 总额 别 龄 原 取报 关联 减 （万 因 酬、津 单位 数 元） 贴 领取 （税 报酬、 后） 津贴 叶洋友 董事长 男 66 2007.10.16～2010.10.15 16,539,680 16,539,680 0 是 81 否 副董事长 叶立春 男 54 2007.10.16～2010.10.15 13,820,466 13,820,466 0 是 77 否 副总经理 副董事长 叶小根 男 59 2007.10.16～2010.10.15 12,211,242 12,211,242 0 是 76 否 副总经理 董 事 叶林富 男 43 2007.10.16～2010.10.15 11,655,994 11,655,994 0 是 78 否 总经理 陈华才 董 事 男 61 2007.10.16～2010.10.15 5,550,962 5,550,962 0 是 43 否 张 军 独立董事 男 45 2007.10.16～2010.10.15 0 0 0 是 7 否 张维宾 独立董事 女 61 2007.10.16～2010.10.15 0 0 0 是 7 否 胡华伟 独立董事 男 35 2007.10.16～2010.10.15 0 0 0 是 7 否 董 事 2008.03.24～2010.10.15 徐君明 男 52 6,660,954 6,660,954 0 是 45 否 副总经理 2007.10.16～2010.10.15 叶洋增 副总经理 男 54 2007.10.16～2010.10.15 7,838,250 7,838,250 0 是 45 否 杨 晖 监事长 男 35 2007.10.16～2010.10.15 3,053,612 3,053,612 0 是 12.9 否 项兆云 监 事 男 55 2007.10.16～2010.10.15 5,550,962 5,550,962 0 是 34 否 任 康 监 事 男 35 2007.10.16～2010.10.15 4,536 4,536 0 是 6.84 否 辛晓东 审计总监 男 63 2008.07.14～2010.10.15 0 0 0 是 10.4 否 董事会 徐笑白 女 47 2007.10.16～2010.10.15 0 0 0 是 15.5 否 秘 书 季书战 总会计师 男 42 2008.04.12～2010.10.15 0 0 0 是 15.5 否 孙连祖 总工程师 男 49 2007.10.16～2010.10.15 0 0 0 是 25 否 合计 / / / / / / 586.14 / 注：季书战于 2008 年 4 月任公司总会计师。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内的经营情况的回顾 （1）报告期内总体的经营情况 公司经营范围是：市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程桥梁工程、公路路面工程、公路路 基工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程，实业投资。 第 5 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年，金融海啸等复杂多变的外部经济环境使公司经营形势面临严峻的挑战，尤其是原材料 价格和劳动力成本上涨,致使施工成本增加，造成公司经济效益下滑；公司增发 A 股的募集资金项目， 由于尚处于投资期，短时期内难以对公司的利润作出贡献，也影响了公司的经营业绩。报告期内， 实现营业收入 181,373 万元，比上年同期增长 15.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,960 万 元。 （2）报告期内财务状况、资产构成、现金流量情况说明 2008 年末公司总资产为 266,488 万元，比上年末增加了 77,019 万元，主要原因为公司 2008 年 增发新股所致。其中：流动资产期末余额 164,379 万元，比上年末增加 78,670 万元，主要原因是货 币资金增加 25,994 万元，应收款项增加 14,996 万元，存货(施工开发成本)增加 37,649 万元；非流 动资产期末余额 102,109 万元，比上年末减少 1,652 万元，主要原因是杭州钱江四桥经营权无形资 产的摊销额使无形资产余额减少。 2008 年末总负债为 161,901 万元，比上年末增加 28,962 万元，主要原因为公司借款和应付账 款有所增加。其中短期借款期末余额为 32,980 万元，比 2007 年末增加 15,580 万元；应付账款期末 余额为 40,014 万元，比 2007 年末增加 16,219 万元；长期借款期末余额为 39,560 万元，比 2007 年 末减少 7,100 万元。 2008 年末归属于母公司的股东权益为 101,976 万元，比上年末增加 45,656 万元，主要是公司本年 增发新股增加股东权益 45,644 万元所致。2008 年当年实现净利润导致股东权益增加 2,960 万元， 当年分配股利导致股东权益减少 2,948 万元。 2008 年度公司共实现营业收入 181,373 万元，比去年同期增加 23,885 万元，增长 15.17%；实 现归属于上市公司股东净利润 2,960 万元，比去年同期减少 2,153 万元，较上年同期下降 42.11%， 主要原因为母公司主营业务毛利率有所下降。 2008 年母公司实现净利润 1,446 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 145 万元； 加上年初未分配利润 9,687 万元，减去已经分配的 2007 年现金股利 2,948 万元，本次可供股东分配 利润 8,040 万元。 2008 年度公司现金及现金等价物净增加额 26,153 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额 为-14,199 万元；投资活动产生的现金流量净额为-9,236 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 49,589 万元。经营活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因为公司在 2008 年度应收账款增加、 工程施工开发成本增加所致，投资活动现金流量净额减少主要是由于公司 2008 年购买固定资产增加 及新投资设立子公司所致, 筹资活动现金流量净额大幅增加主要是由于 2008 年增发新股和新增借款 所致。 （3）公司主要控股子公司的经营情况 1）上海博佳投资管理有限公司：为本公司的控股子公司，成立于 1998 年 1 月，由本公司和台 州广厦房地产开发有限公司共同投资设立，注册资本 1,300 万元，其中本公司出资 1,100 万元人民 币，占该公司总股本的 84.62%，台州广厦房地产开发有限公司出资 200 万元，占该公司总股本的 15.38%。经营范围为：企业投资、收购、兼并、管理、咨询服务等。该公司 2008 年实现营业收入 206.21 万元，净利润 14.40 万元，2008 年末总资产 1,382.50 万元，净资产 1,382.41 万元。 2）台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司:为本公司的控股子公司，由本 公司与控股子公司上海博佳投资管理有限公司于 2002 年 8 月共同投资组建，注册资本 9,030 万元， 经营范围为路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资。本公司出资 8,730 万元人民币，占该公司 总股本的 96.68%，上海博佳投资管理有限公司出资 300 万元，占该公司总股本的 3.32%。该公司 2008 年实现营业收入 3,395 万元，净利润 624.94 万元。该公司 2008 年末总资产为 28,499.77 万元，净 资产 10,541.56 万元。 3）杭州钱江四桥经营有限公司：为本公司的控股子公司，由本公司与控股子公司台州市路桥至 泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于 2005 年 10 月共同投资组建， 注册资本 15,300 万元， 经营范围为钱江四桥的经营与管理,本公司出资 11,475 万元人民币，占该公司总股本的 75%，台州 市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资 3,825 万元，占该公司总股本的 25%。 该公司 2008 年实现营业收入 8,759.92 万元，净利润 1,041.31 万元。该公司 2008 年末总资产为 65,866.84 万元，净资产 17,864.97 万元。 4)上海腾达投资有限公司:为本公司的控股子公司,2007 年 4 月，由本公司与上海博佳投资管理 有限公司于 2007 年 4 月共同出资组建，注册资本为 5,000 万元，其中本公司出资 4,500 万元，占注 册资本的 90%；上海博佳投资管理有限公司公司出资 500 万元，占注册资本的 10%。经营范围为实业 第 6 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资等。该公司 2008 年净利润-165.59 万元。该公司 2008 年末总资产为 4,725.83 万元，净资产 4,723.01 万元。 5)腾达建设集团合肥工程建设有限公司:为本公司的控股子公司。2007 年 4 月，由本公司与上海 博佳投资管理有限公司于 2007 年 4 月共同出资组建，注册资本为 300 万元，其中本公司出资 270 万 元，占注册资本的 90%；上海博佳投资管理有限公司公司出资 30 万元，占注册资本的 10%。经营范 围为建筑施工等。该公司 2008 年净利润-71.71 万元。该公司 2008 年末总资产为 1,040.3 万元，净 资产 205.69 万元。 6）云南腾达运通置业有限公司，为本公司的控股子公司。注册资本 5000 万元。2008 年 8 月由 本公司出资人民币 2550 万元，占注册资本总额的 51%；吴建国先生出资人民币 1600 万元，占注册 资本总额的 32%，管瑜先生出资人民币 650 万元，占注册资本总额的 13%；周万春先生出资人民币 200 万元，占注册资本总额的 4%，共同投资组建。腾达运通置业的经营范围是：房地产开发及经营； 项目投资及对所投资项目进行投资。该公司 2008 年净利润-104.93 万元。该公司 2008 年末总资产 为 30,700.93 万元，净资产 4,895.07 万元。 （4）公司主要供应商、客户情况 公司向前 5 名客户销售额合计为 70,774.28 万元，占公司销售总额的比例为 39.02% 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1）行业发展趋势 ①受益于 4 万亿投资。公司属建筑行业的市政工程和公路施工企业。2008 年 11 月，国务院常务会 议确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。基础设施、生态环境建设和灾后重建等建设 预计到 2010 年底投资额约 4 万亿元，巨额投资的盛宴，建筑行业有望持续受益。 ②规模优势成关键。由于建筑行业劳动密集型企业所占比重较大、技术升级缓慢、产品同质化严重， 规模渐成工程施工企业的关键成功因素。在这种情况下，龙头企业积极投入巨资，扩充产能，完善 产业布局，在竞争中取得优势。 ③行业整合加速。随着国内外市场新的环保节能标准不断出台，技术门槛不断加高，对资金实力的 要求越来越大，在一定程度上加速了行业内落后小企业的淘汰。随着行业的集中度不断提高，部分 行业寡头垄断已初露端倪。 ④海外项目风险加大。我国对外工程承包营业收入和新签合同额均保持较快速增长，由于金融危机 对全球建筑业的影响将持续增加，近期部分涉外建筑企业工程合同连续出现违约事件，虽然海外工 程承包市场空间广阔，但短期内其风险明显大于国内建筑业务。 2）市场竞争格局 建筑行业是国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。随着多种所有制建筑企 业的发展，建筑行业整体市场化程度逐步提高。近年来，建筑行业竞争呈现四大特征： ①建筑行业呈现过度竞争。低端建筑市场企业规模较小，建筑市场绝对集中度约在 2.39%至 3%之间， 属于过度竞争的市场结构。 ②各地建筑市场发展不平衡。华东、长三角、珠三角、沿海等经济发达地区建筑市场份额相对较高， 该类地区建筑业市场环境较好。 ③大企业日益显示出竞争力。国有的具有超大规模及技术能力强的特级资质大型企业，如中国建筑 工程总公司、中国铁路工程总公司等具有明显优势。 ④竞争方式各不相同。低端市场竞争手段以压低价格为主要方式，高端市场主要以资金、设备、技 术、人才等为竞争手段。 （2）公司发展战略 2009 年是危机之中孕育着机遇的一年。国家 4 万亿元基础设施投资，对建筑行业是一种机遇。公司 全体员工要坚定信心、团结一致、凝聚力量、迎难而上，努力抓住这个难得的机遇来发展公司。2009 年又是建筑行业洗牌整合、优胜劣汰不断加剧的一年。公司要以特级资质受位为己任，以信息化建 设、省级技术中心、发明专利、工法等科技创新项目为抓手，齐心协力、迎接挑战、克服困难、经 受考验，增强公司的核心竞争力。 为此，公司要着重于以下“六个加强”开展工作： １）加强市场开拓 拓展市场、拓展业务是公司永恒的主题，也是公司放在第一位的重中之重的工作。公司采取“一体 两翼”的战略，即以市政建设为主体，推动住宅建设和船运业两翼发展。 ①以市政建设为主体。公司目前的业务范围主要以上海、杭州为主，在全国可开拓的市场潜力很大。 第 7 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在巩固现有项目部、维护好现有市场份额的基础上，要改革与目前市场的格局不适应的制度，突破 制约发展的瓶颈，培养和引进一批懂技术、会经营、善管理的人才，拓展公司业务，增加市场份额， 扩大市场占有。 ②推动住宅建设和船运业两翼发展。发挥建筑业的技术优势，由市政建设领域向住宅建设延伸，抓 住政府倡导的安居工程的机遇，分析和把握住宅消费市场趋势，努力参与住宅建设，使公司主营业 务有新的增长。 船运业是公司新涉足的经营领域，在目前已初见成效的基础上，抓住上海被国家确立为国际航运中 心的契机，寻找稳定的大宗客户，扩大运输业务量，充分运营现有运输能力，为公司主营业务再增 添新亮点。 ２）加强内部成本控制 内部成本控制是企业实施科学管理的重要方面，也是企业通过抓管理出效益的重要措施，更是企业 发展的自身需要。公司实施“两手抓”，即一手抓内部成本控制制度建设，一手抓大型材料集中采 购。 ①抓内部成本控制制度建设。按照降本增效的要求，结合内控手册的建立，完善内部成本控制制度， 进一步明确责任、权限和流程，达到明确职权、理顺关系、控制成本的目的。 ②抓大型材料集中采购。发挥集中采购的集约化和买方市场的优势，采取货比三家的做法，争取更 多的优惠进价，为公司赢得更多市场竞争空间。为此，公司实行主要大型材料集中采购。 ３）加强执行安全保障体系 安全保障工作对建筑业尤为重要，即关系到公司资产安全、员工生命安危，又关系到公司的良好形 象。对安全保障工作不能掉以轻心，必须常抓不懈，突出两项工作： ①吸取教训，举一反三。从行业的安全事故中吸取教训，举一反三，加强重视程度与管理力度，特 别是从项目部的管理到现场操作人员都要做到有章可循。 ②加强检查，决不放松。除了公司执行部门定期检查外，项目经理要自己带队进行不定期检查，尤 其是对一些主要环节不能放松，不仅要年度检查，还要专项检查。 ４）加强合同管理 经济合同是企业对外经济往来的契约，具有法律的约束力，对企业有着十分重要的意义。公司在原 有的基础上，细化以下两方面的工作： ①发挥律师作用，细化合同条款。凡是重要合同须律师参与，即使使用格式文本，也要细化合同条 款，避免公司或有损失。 ②实行跟踪管理，搞好合同归档。克服合同管理中随意化倾向，实行履行合同情况跟踪，对出现的 问题及时加以处置；对履约完成的合同要及时归档保存，以备查阅。 ５）加强诚信工作 诚信是企业发展的基础。企业发展是靠脚踏实地、诚实守信。公司继续从企业内部和外部两个方面 进一步做好工作： ①企业内部。公司内部要讲诚信，养成诚实守信的良好企业行为，形成公司的企业文化。 ②企业外部。诚信是公司对外往来规范的行为表现，诚信度体现了外部对公司的评价。公司要保持 银行信用等级，重合同守信用和对客户的信用。 ６）加强干部队伍建设 建立起高素质的人才高地，打造出精英团队，是推动公司又快又好发展的坚实基础。公司采取以下 两项措施： ①提高现有干部的专业能力。公司重要部门和主要业务干部要强化自身业务知识的学习、业务能力 的提高，取得与职务相适应的资质，实现自我完善和自我塑造。 ②引进高端经营、技术和管理人才。根据公司特级资质的需要，公司不仅要吸纳高端技术人才，而 且要积极引进有业务能力、能够开拓市场的拔尖人才和善于对企业进行精细管理的人才。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 8 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 营业利 营业利润率 分行业或 入比上 本比上 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 分产品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 分行业 减少 4.15 个 工程施工 1,691,141,252.06 1,560,511,433.86 7.72 16.20 21.66 百分点 公路通行 增加 3.53 个 32,752,587.00 15,033,055.27 54.10 8.76 0.99 费 百分点 钱江四桥 减少 0.52 个 87,599,230.93 38,250,000.00 56.34 -1.19 0 经营权 百分点 分产品 减少 4.15 个 工程施工 1,691,141,252.06 1,560,511,433.86 7.72 16.20 21.66 百分点 公路通行 增加 3.53 个 32,752,587.00 15,033,055.27 54.10 8.76 0.99 费 百分点 钱江四桥 减少 0.52 个 87,599,230.93 38,250,000.00 56.34 -1.19 0 经营权 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 141,051 6.48 华中地区 19,833 49.11 华南地区 20,488 77.48 西南地区 1 -99.42 西南地区本年没有新增业务。 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集资金总 本年度已使用募集资金总额 118,568,173.03 456,440,470.00 额 已累计使用募集资金总额 118,568,173.03 是否变 是否符合 产生收益 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 更项目 计划进度 情况 购置市政工 程施工设备 否 192,000,000.00 67,443,173.03 技改项目 购置公路工 程施工设备 否 116,000,000.00 1,125,000.00 技改项目 购置桥梁工 程施工设备 否 112,000,000.00 0 技改项目 补充公司及 合肥子公司 否 50,000,000.00 50,000,000.00 流动资金 合计 / 470,000,000.00 118,568,173.03 / / 尚未使用的募集资金用途及去向 存于专户银行、暂时补充公司流动资金 第 9 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健东方会计师事务所审计，腾达建设集团股份有限公司 2008 年度母公司共实现净利润 14,459,731.38 元，根据《公司法》和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的 净利润计提 10%的法定盈余公积 1,445,973.14 元； 加上年初未分配利润 96,865,005.30 元，减去 2008 年已经分配的 2007 年度现金股利 29,477,626.24 元，本次可供股东分配利润为 80,401,137.30 元。 因公司投资的个别项目所需资金较大，根据公司实际情况和发展的需要，拟定 2008 年年度利润分配 预案为不分配股利。未分配利润余额 80,401,137.30 元结转下一年度。 本议案将提交 2008 年年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 因公司投资的个别项目所需资金较大，根据公司 实际情况和发展的需要，拟定 2008 年年度利润分配 用于公司生产经营。 预案为不分配股利。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 100,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 100,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 100,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.56 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 100,000,000.00 上述三项担保金额合计 100,000,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 第 10 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 姚汉昭、姚汉林因内部承包本公司广东省清涟高速路 A5 标段施工合同纠纷，向广东省清远市中 级人民法院提起诉讼,要求本公司支付其工程款 24,328,549.42 元。本公司在该内部承包合同纠纷民 事案件中提起反诉,向他们追偿超支的工程款项、赔偿损失等本息合计共 29,854,535.04 元。广东省 清远市中级人民法院受理的上述案件，已开庭审理，截止报告日，判决尚未下达。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行，公司各项决策程序合法， 董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司法人治理结构进一步完 善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违法违规的行为，也无损害公司股东权益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 第 11 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司监事会按照公司《章程》等的规定，对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认 为公司 2008 年度财务报告能够真实地反映了司的财务状况和经营成果，浙江天健东方会计师事务 所有限公司出具的标准无保留意见审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生募集资金变更用途情况,未发现 其中存在损害公司和全体股东利益的情形。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规，公司按相关要求对 关联交易及时履行信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平的原则，无损害上市公司和股东利益 的行为。 第 12 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审〔2009〕1578 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金 流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是腾达建设公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，腾达建设公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 腾达建设公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师：葛徐 陈彬 中国 杭州 2009 年 3 月 30 日 第 13 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:腾达建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 437,576,407.37 177,640,252.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2 508,318,189.16 379,431,358.54 预付款项 3 25,810,455.30 25,652,068.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4 169,357,960.55 148,290,228.43 买入返售金融资产 存货 5 502,556,723.06 126,072,023.32 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 6 173,607.30 流动资产合计 1,643,793,342.74 857,085,931.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 8 347,540,873.70 329,129,855.22 在建工程 9 1,562,219.25 1,530,317.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10 651,950,160.96 689,665,825.15 开发支出 商誉 第 14 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 11 389,393.55 递延所得税资产 12 16,642,981.72 14,279,797.97 其他非流动资产 非流动资产合计 1,021,085,629.18 1,037,605,795.55 资产总计 2,664,878,971.92 1,894,691,726.62 流动负债： 短期借款 13 329,800,000.00 174,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 14 400,139,559.14 237,949,652.04 预收款项 15 187,037,010.20 135,661,758.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16 56,219,514.32 33,774,071.65 应交税费 17 37,691,710.02 37,852,898.67 应付利息 18 1,479,673.84 1,581,077.13 应付股利 其他应付款 19 134,948,680.67 167,711,249.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 20 71,000,000.00 68,400,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,218,316,148.19 856,930,707.72 非流动负债： 长期借款 21 395,600,000.00 466,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 22 5,089,829.25 5,857,002.94 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 400,689,829.25 472,457,002.94 负债合计 1,619,005,977.44 1,329,387,710.66 股东权益： 股本 23 368,470,328.00 319,470,328.00 资本公积 24 474,528,015.02 67,087,545.02 第 15 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 25 59,922,730.22 58,476,757.08 一般风险准备 未分配利润 26 116,839,917.40 118,165,389.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 1,019,760,990.64 563,200,019.45 权益合计 少数股东权益 26,112,003.84 2,103,996.51 股东权益合计 1,045,872,994.48 565,304,015.96 负债和股东权益合 2,664,878,971.92 1,894,691,726.62 计 公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：季书战 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:腾达建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 396,620,579.16 127,921,193.49 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 493,102,990.72 362,745,040.38 预付款项 12,432,783.30 25,648,558.67 应收利息 应收股利 其他应收款 2 492,943,841.68 227,071,581.32 存货 210,284,620.90 126,072,023.32 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,605,384,815.76 869,458,397.18 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 296,250,000.00 260,750,000.00 投资性房地产 固定资产 120,645,254.54 89,901,735.82 在建工程 1,562,219.25 1,530,317.21 工程物资 第 16 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,887,660.96 4,353,325.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 18,147,339.86 14,747,093.72 其他非流动资产 非流动资产合计 441,492,474.61 371,282,471.90 资产总计 2,046,877,290.37 1,240,740,869.08 流动负债： 短期借款 229,800,000.00 69,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 396,961,934.16 234,248,544.92 预收款项 187,037,010.20 135,504,258.56 应付职工薪酬 55,844,767.81 33,601,728.24 应交税费 32,362,026.50 32,499,274.14 应付利息 408,406.58 149,432.25 应付股利 其他应付款 156,061,094.72 187,990,982.02 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,058,475,239.97 692,994,220.13 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,089,829.25 5,857,002.94 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,089,829.25 5,857,002.94 负债合计 1,063,565,069.22 698,851,223.07 股东权益： 股本 368,470,328.00 319,470,328.00 资本公积 474,518,025.63 67,077,555.63 减：库存股 盈余公积 59,922,730.22 58,476,757.08 未分配利润 80,401,137.30 96,865,005.30 第 17 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 外币报表折算差额 股东权益合计 983,312,221.15 541,889,646.01 负债和股东权益合 2,046,877,290.37 1,240,740,869.08 计 公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：季书战 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,813,731,589.99 1,574,881,932.33 其中：营业收入 1 1,813,731,589.99 1,574,881,932.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,777,575,157.28 1,493,383,249.55 其中：营业成本 1 1,613,794,489.13 1,335,773,755.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 59,057,417.51 52,961,081.56 销售费用 19,570.00 19,920.00 管理费用 57,342,663.44 50,279,638.37 财务费用 3 38,104,797.44 51,764,310.96 资产减值损失 4 9,256,219.76 2,584,543.30 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 5 88,900.00 88,900.00 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,245,332.71 81,587,582.78 加：营业外收入 6 5,500,833.55 3,189,063.00 减：营业外支出 7 744,112.85 327,073.20 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 41,002,053.41 84,449,572.58 第 18 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 填列） 减：所得税费用 8 11,895,918.65 33,313,265.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,106,134.76 51,136,306.95 归属于母公司所有者的净利润 29,598,127.43 51,128,248.10 少数股东损益 -491,992.67 8,058.85 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.16 （二）稀释每股收益 0.08 0.16 公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：季书战 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 1,692,182,452.06 1,424,786,274.85 减：营业成本 1 1,560,875,798.11 1,253,624,421.64 营业税金及附加 52,250,417.56 45,250,611.58 销售费用 管理费用 51,889,906.67 47,613,914.84 财务费用 -2,548,341.65 6,940,254.30 资产减值损失 13,600,984.55 -6,201,524.80 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,113,686.82 77,558,597.29 加：营业外收入 4,263,388.07 2,322,035.00 减：营业外支出 564,825.27 110,750.31 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 19,812,249.62 79,769,881.98 填列） 减：所得税费用 5,352,518.24 31,246,470.03 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,459,731.38 48,523,411.95 公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：季书战 第 19 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,729,249,735.44 1,679,223,998.91 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 1 76,891,034.98 74,485,096.31 有关的现金 经营活动现金流入 1,806,140,770.42 1,753,709,095.22 小计 购买商品、接受劳务 1,645,998,510.55 1,306,535,016.17 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 20 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 160,910,456.65 174,404,907.49 工支付的现金 支付的各项税费 77,544,891.19 99,052,211.95 支付其他与经营活动 2 63,674,724.36 47,221,673.18 有关的现金 经营活动现金流出 1,948,128,582.75 1,627,213,808.79 小计 经营活动产生的 -141,987,812.33 126,495,286.43 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 88,900.00 88,900.00 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 17,400.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 3 4,934,895.63 1,661,446.52 有关的现金 投资活动现金流入 5,023,795.63 1,767,746.52 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 97,386,028.71 33,397,100.64 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 97,386,028.71 33,397,100.64 小计 投资活动产生的 -92,362,233.08 -31,629,354.12 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 480,940,470.00 其中：子公司吸收少 24,500,000.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 429,800,000.00 164,000,000.00 发行债券收到的现金 第 21 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 910,740,470.00 164,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 342,400,000.00 209,300,000.00 分配股利、利润或偿 72,453,861.74 116,863,809.16 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 414,853,861.74 326,163,809.16 小计 筹资活动产生的 495,886,608.26 -162,163,809.16 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 261,536,562.85 -67,297,876.85 增加额 加：期初现金及现金 170,392,651.85 237,690,528.70 等价物余额 六、期末现金及现金等价 431,929,214.70 170,392,651.85 物余额 公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：季书战 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,606,834,314.92 1,538,652,034.04 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 46,505,465.81 222,021,721.32 有关的现金 经营活动现金流入 1,653,339,780.73 1,760,673,755.36 小计 购买商品、接受劳务 1,312,965,380.87 1,240,116,446.56 支付的现金 支付给职工以及为职 158,052,388.68 168,000,901.83 工支付的现金 支付的各项税费 64,043,748.06 87,091,556.08 第 22 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与经营活动 323,555,284.63 125,528,290.50 有关的现金 经营活动现金流出 1,858,616,802.24 1,620,737,194.97 小计 经营活动产生的 -205,277,021.51 139,936,560.39 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 17,400.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 8,803,664.26 1,362,447.62 有关的现金 投资活动现金流入 8,803,664.26 1,379,847.62 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 83,522,237.76 32,177,599.82 的现金 投资支付的现金 35,500,000.00 47,700,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 119,022,237.76 79,877,599.82 小计 投资活动产生的 -110,218,573.50 -78,497,752.20 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 456,440,470.00 取得借款收到的现金 329,800,000.00 99,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 786,240,470.00 99,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 169,000,000.00 170,000,000.00 分配股利、利润或偿 31,988,081.73 71,830,352.00 付利息支付的现金 第 23 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 200,988,081.73 241,830,352.00 小计 筹资活动产生的 585,252,388.27 -142,830,352.00 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 269,756,793.26 -81,391,543.81 增加额 加：期初现金及现金 121,216,593.23 202,608,137.04 等价物余额 六、期末现金及现金等价 390,973,386.49 121,216,593.23 物余额 公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：季书战 合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月 编制单位: 腾达建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 减 般 ： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 存 准 股 备 一、上 年年末 319,470,328.00 67,087,545.02 58,476,757.08 118,165,389.35 2,103,996.51 565,304,015.96 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 319,470,328.00 67,087,545.02 58,476,757.08 118,165,389.35 2,103,966.51 565,304,015.96 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 49,000,000.00 407,440,470.00 1,445,973.14 -1,325,471.95 24,008,007.33 480,568,978.52 少以 “－” 号填 列） （一） 29,598,127.43 -491,992.67 29,106,134.76 第 24 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 29,598,127.43 -491,992.67 29,106,134.76 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 49,000,000.00 407,440,470.00 24,500,000.00 480.940,470.00 减少资 本 1．所有 者投入 49,000,000.00 407,440,470.00 24,500,000.00 480,940,470.00 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 1,445,973.14 -30,923,599.38 -29,477,626.24 配 1．提取 盈余公 1,445,973.14 -1,445,973.14 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 -29,477,626.24 -29,477,626.24 有者 第 25 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 368,470,328.00 474,528,015.02 59,922,730.22 116,839,917.40 26,112,003.84 1,045,872,994.48 余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 险 他 存 准 股 备 一、上 年年 319,470,328.00 67,087,545.02 53,624,415.88 135,783,548.05 2,095,937.66 578,061,774.61 末余 额 加：会 计政 策变 更 前期 差错 更正 二、本 年年 319,470,328.00 67,087,545.02 53,624,415.88 135,783,548.05 2,095,937.66 578,061,774.61 初余 额 三、本 年增 减变 动金 额（减 4,852,341.20 -17,618,158.70 8,058.85 -12,757,758.65 少以 “－” 号填 列） 第 26 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （一） 净利 51,128,248.10 8,058.85 51,136,306.95 润 （二） 直接 计入 所有 者权 益的 利得 和损 失 1．可 供出 售金 融资 产公 允价 值变 动净 额 2．权 益法 下被 投资 单位 其他 所有 者权 益变 动的 影响 3．与 计入 所有 者权 益项 目相 关的 所得 税影 响 4．其 他 述（一） （二） 51,128,248.10 8,058.85 51,136,306.95 计 ）所有 者投 入和 减少 资本 1．所 有者 投入 资本 2．股 份支 付计 入所 第 27 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有者 权益 的金 额 3．其 他 （四） 利润 4,852,341.20 -68,746,406.80 -63,894,065.60 分配 1．提 取盈 4,852,341.20 -4,852,341.20 余公 积 2．提 取一 般风 险准 备 3．对 所有 者（或 -63,894,065.60 -63,894,065.60 股东） 的分 配 4．其 他 （五） 所有 者权 益内 部结 转 1．资 本公 积转 增资 本（或 股本） 2．盈 余公 积转 增资 本（或 股本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．其 他 四、本 期期 319,470,328.00 67,087,545.02 58,476,757.08 118,165,389.35 2,103,996.51 565,304,015.96 末余 额 公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战 母公司所有者权益变动表 第 28 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 319,470,328.00 67,077,555.63 58,476,757.08 96,865,005.30 541,889,646.01 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 319,470,328.00 67,077,555.63 58,476,757.08 96,865,005.30 541,889,646.01 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 49,000,000.00 407,440,470.00 1,445,973.14 -16,463,868.00 441,422,575.14 号填列） （一）净利润 14,459,731.38 14,459,731.38 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 14,459,731.38 14,459,731.38 小计 （三）所有者投入 49,000,000.00 407,440,470.00 456,440,470.00 和减少资本 1．所有者投入资 49,000,000.00 407,440,470.00 456,440,470.00 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1,445,973.14 -30,923,599.38 -29,477,626.24 1．提取盈余公积 1,445,973.14 -1,445,973.14 2．对所有者（或 -29,477,626.24 -29,477,626.24 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 368,470,328.00 474,518,025.63 59,922,730.22 80,401,137.30 983,312,221.15 单位:元 币种:人民币 第 29 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 319,470,328.00 67,077,555.63 53,624,415.88 117,088,000.15 557,260,299.66 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 319,470,328.00 67,077,555.63 53,624,415.88 117,088,000.15 557,260,299.66 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 4,852,341.20 -20,222,994.85 -15,370,653.65 号填列） （一）净利润 48,523,411.95 48,523,411.95 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 48,523,411.95 48,523,411.95 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 4,852,341.20 -68,746,406.80 -63,894,065.60 1．提取盈余公积 4,852,341.20 -4,852,341.20 2．对所有者（或 -63,894,065.60 -63,894,065.60 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 319,470,328.00 67,077,555.63 58,476,757.08 96,865,005.30 541,889,646.01 公司法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：季书战 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 第 30 页 共 31 页 腾达建设集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1.上海汇业海运有限公司 2008 年 7 月 1 日，经本公司董事会批准，由本公司控股子公司上海腾达投资有限公司出资 4,000 万元设立上海汇业海运有限公司。该公司注册资本 4,000 万元，上海腾达投资有限公司占 100%，注 册资本业经上海浦江会计师事务所审验，并由其出具沪浦江会报字(2008)第 1140 号《验资报告》。 该公司于 2008 年 7 月 14 日取得《企业法人营业执照》，本公司自该公司设立之日起将其纳入合并 财务报表范围。 2.云南腾达运通置业有限公司 2008 年 7 月 18 日，经本公司董事会批准，本公司出资 2,550 万元和自然人吴建国、管瑜、周 万春共同设立云南腾达运通置业有限公司。该公司注册资本 5,000 万元，本公司占 51%，注册资本 业经昆明博高会计师事务所有限公司审验，并由其出具昆博高验字[2008]第 8-031 号《验资报告》。 该公司于 2008 年 8 月 13 日取得《企业法人营业执照》，本公司自该公司设立之日起将其纳入合并 财务报表范围。 3.台州腾达建设置业有限公司 2008 年 12 月 22 日，经本公司董事会批准，本公司出资 1,000 万元设立台州腾达建设置业有限 公司。该公司注册资本 1,000 万元，本公司占 100%，注册资本业经台州鼎力联合会计师事务所审验， 并由其出具台鼎验[2008]344 号《验资报告》。该公司于 2009 年 1 月 4 日取得《企业法人营业执照》， 该公司实收资本到位时间为 2008 年 12 月 22 日，本公司自 2008 年 12 月 22 日起将其纳入合并财务 报表范围。 董事长：叶洋友 腾达建设集团股份有限公司 2009 年 3 月 30 日 第 31 页 共 31 页