东风汽车(600006)2004年年度报告摘要

东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、孙树义董事、顾林生董事因工作原因不能出席会议。孙树义董事委托刘冀生董事、顾林生董事委 托高明祥董事出席会议并代行董事权利。 1.3、公司负责人苗圩，主管会计工作负责人卢锋，会计机构负责人（会计主管人员）危雯声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东风汽车 股票代码 600006 上市交易所 上海证券交易所 湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路４号 湖北省襄樊市东风汽 注册地址和办公地址 车大道 1 号 邮政编码 441004 公司国际互联网网址 http://www.dfac.com 电子信箱 dfac@dfac.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢锋 张新峰 联系地址 湖北省襄樊市车城大道１号 湖北省襄樊市车城大道１号 电话 0710-3396805 0710-3396899 传真 0710-3396809 0710-3396900 电子信箱 luf@dfac.com zhangxinf@dfac.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 6,100,132,474.75 5,851,438,324.08 4.25 7,000,588,582.83 7,000,588,582.83 利润总额 543,296,188.02 685,159,875.22 -20.71 768,075,682.26 760,618,282.26 净利润 465,874,785.14 629,853,939.27 -26.03 622,769,186.29 616,430,396.29 扣除非经常性损益的净利 463,063,369.54 586,323,244.55 -21.02 636,305,007.50 629,966,217.50 润 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 7,110,696,433.30 6,517,729,366.36 9.10 6,620,691,906.71 6,613,234,506.71 股东权益 4,297,138,400.53 4,028,465,868.86 6.67 3,581,189,365.63 3,374,850,575.63 第 1 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量 724,875,578.41 791,247,917.88 -8.39 1,940,038,211.48 1,940,038,211.48 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 期增减 调整后 调整前 (%) 每股收益 0.2329 0.6299 -63.02 0.6228 0.6164 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.84 15.64 -4.80 17.39 18.27 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 10.78 14.55 -3.77 17.36 18.67 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3624 0.7912 -54.19 1.94 1.94 本期比上 2002 年末 2004 年 2003 年末 期增减 末 调整后 调整前 (%) 每股净资产 2.1486 4.0285 -46.67 3.5812 3.3749 调整后的每股净资产 2.1465 4.0253 -46.67 3.5730 3.3742 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -6,417,959.26 各种形式的政府补贴 991,991.37 短期投资收益 6,528,911.80 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,571,739.77 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,336,173.91 所得税影响数 944,037.55 合计 2,811,415.60 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 700,000,000 210,000,000 490,000,000 1,400,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 700,000,000 210,000,000 490,000,000 1,400,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 700,000,000 210,000,000 490,000,000 1,400,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 300,000,000 90,000,000 210,000,000 600,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 300,000,000 90,000,000 210,000,000 600,000,000 三、股份总数 1,000,000,000 300,000,000 700,000,000 2,000,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,830 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 东风汽车有限公司 1,400,000,000 70 未流通 无 法人股东 中国银河证券有限责任公司 +6182498 56,054,514 2.802 已流通 未知 法人股东 上海市企业年金发展中心银河平衡 +16546519 23,670,597 1.183 已流通 未知 法人股东 中国工商银行－上证 50 交易型开放 12,477,200 0.623 已流通 未知 法人股东 式指数证券投资基金 宏源证券股份有限公司 +4496232 8,992,464 0.449 已流通 未知 法人股东 自然人股 张涛 +3257326 6,661,352 0.333 已流通 未知 东 自然人股 朱瑞鹤 +2921800 5,843,600 0.292 已流通 未知 东 湖北华中房地产开发有限公司 4,573,970 0.229 已流通 未知 法人股东 自然人股 张正才 +3711412 4,487,266 0.224 已流通 未知 东 上海世纪联华超市发展有限公司 4,303,359 0.215 已流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 量 其它） 中国银河证券有限责任公司 56,054,514 A 股 上海市企业年金发展中心银河平衡 23,670,597 A 股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 12,477,200 A 股 宏源证券股份有限公司 8,992,464 A 股 张涛 6,661,352 A 股 朱瑞鹤 5,843,600 A 股 湖北华中房地产开发有限公司 4,573,970 A 股 张正才 4,487,266 A 股 上海世纪联华超市发展有限公司 4,303,359 A 股 冯植伟 4,111,795 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名流通股股东和前十名股东之间未知有关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：东风汽车有限公司 法人代表：苗圩 注册资本：16,700,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 5 月 20 日 主要经营业务或管理活动：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模 具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技 术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服 务）等。 （2）实际控制人情况 公司名称：东风汽车公司 法人代表：苗圩 注册资本：2,340,000,000 元人民币 注册地址：湖北省十堰市张湾区车城路 1 号 主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、 粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电 力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技 术服务、信息服务及售后服务。 公司名称： 日产自动车株式会社 法定地址：日本神奈川县横滨市神奈川区宝町 2 番地 成立日期：1933 年 12 月 26 日 主要经营业务或管理活动：汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、销 售、租赁和维修；内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、销售和修理；船舶及船用发动机的开 发、生产、销售和修理；机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及测 量仪器的开发、生产和销售；各种燃油、润滑油及其他油品的生产和销售；上述各种产品的技术咨 询、技术转让信息服务；房地产开发和经纪代理、停车场经营；土木工程的设计、施工和监理；物流 运输服务；文化、教育和卫生设施的运营；宾馆餐饮；体育俱乐部经营；印刷；非人寿保险经营和人 寿保险代理等。 (3) 控股股东及实际控制人关系说明 东风汽车有限公司是东风汽车集团股份有限公司与日产自动车株式会社共同投资成立，双方各占 50% 的股权。另外,东风汽车公司是东风汽车集团股份有限公司的第一大股东。 第 4 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 东风汽车公司 100% 东风汽车集团股份有限公司 日产自动车株式会社 50% 东风汽车有限公司 50% 70% 东风汽车股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 苗圩 董事长 男 49 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 徐平 副董事长 男 48 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 顾林生 董事 男 64 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 孙宏俊 董事 男 63 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 高明祥 董事 男 64 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 刘章民 董事 男 55 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 李绍烛 董事 男 44 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 朱福寿 董事、总经理 男 42 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 孙树义 独立董事 男 65 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 管维立 独立董事 男 62 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 徐光武 独立董事 男 78 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 刘冀生 独立董事 男 68 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 叶惠成 监事会主席 男 54 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 王明清 监事、党委书记 男 57 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 金南强 监事 男 60 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 罗军民 副总经理 男 42 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 副总经理、董事 卢锋 会秘书 男 37 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 方驰 副总经理 男 40 2003-07-02～2005-06-30 0 0 —— 危雯 财务负责人 女 40 2002-06-30～2005-06-30 0 0 —— 第 5 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 苗圩 东风汽车公司 总经理、党委副书记 2001-07-01～ 是 徐平 东风汽车公司 党委书记、副总经理 2001-07-01～ 是 李绍烛 东风汽车公司 副总经理、党委常委 2001-07-01～ 是 叶惠成 东风汽车公司 党委常委、纪委书记、工会主席 2003-07-01～ 是 苗圩 东风汽车有限公司 董事长 2003-04-01～ 否 徐平 东风汽车有限公司 党委书记、副总裁、董事 2003-07-01～ 否 叶惠成 东风汽车有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席 2003-07-01～ 否 刘章民 东风汽车公司 副总经理、党委常委 2001-07-01～ 是 刘章民 东风汽车有限公司 董事 2003-04-01～ 否 李绍烛 东风汽车有限公司 副总裁 2003-07-01～ 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,250,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 280,000 金额最高的前三名高级管理人员的 630,000 报酬总额 独立董事津贴 500,00(,税前） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 苗圩、徐平、顾林生、孙宏俊、高明祥、刘章民、李绍烛、 监事姓名 叶惠成、金南强。 报酬区间 人数 200000--300000 2 100000--200000 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，是我国国民经济发展实施第 5 次宏观调控的第一年，也是“东风有限”创立后实施中期事业 计划的开局之年，以及公司在实施资产、业务、产品、营销等一系列重大战略性调整后的“起步年”。一 年来，公司在“东风有限总体战略规划下，全面同步推进中期事业计划，以提高轻型商用车市场占有率和 巩固东风康明斯品牌优势为着力点，强化营销研发，夯实基础管理，开源节流并重，提高经营质量，规范 公司治理，加强团队建设，努力开创跨越式发展新局面”的总体思想指导下，面对宏观调控、行业政策变 化和日益激烈的市场竞争，群策群力，克难奋进，基本实现了全年生产经营目标，为公司长远发展以及新 年度各项工作跨上新台阶，打下了坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 汽车行业 890,059.68 777,798.80 18.42 22.99 26.13 0.03 其中:关联 345,019.70 155,651.54 -0.83 104.95 交易 第 6 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 汽车 407,136.11 393,545.78 5.90 25.72 28.98 -1.29 发动机 482,923.56 384,253.02 26.03 20.78 23.34 -1.11 其中:关联 345,019.70 155,651.54 -0.83 104.95 交易 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 3,450,197,001.85 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华中地区 589,485.37 31.06 华东地区 139,411.53 1.14 华南地区 50,214.21 15.36 其它地区 117,923.89 25.04 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,352,725,947.41 占采购总额比重(%) 27.21 前五名销售客户销售金额合计 3,374,383,487.16 占销售总额比重(%) 55.32 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产 生重要影响的说明 √适用□不适用 1)、国家关于轻型货车产品欧 1 与欧 2 排放标准的实施。 ——在车型转换的过程中，公司需要较大的资金以及人力与物力的投入。 ——欧 2 产品在价格方面会影响部分公司潜在用户的购买行为。 ——轻货欧 2 排放标准全面实施时间节点的不确定性以及各地方执行力度不统一将对公司在此市场的 开拓带来一定影响。 2)、原材料价格（如钢材与橡胶价格）的不断持续上涨，导致 DFAC 轻货产品实际成本提高，一定程度 上影响了 DFAC 的实际产品收益。 第 7 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 3)、新《道路安全交通法》的实施，对市场环境带来了深刻的变化，同时由于各地执法的不同及车辆 使用环境的不同，对 DFAC 的市场开拓带来了一定影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 补充冲压能力建设（襄樊） 9,995.00 已完成 30% 尚未产生效益 研发、销售阵地建设 5,589.5 已完成 89% 尚未产生效益 铸造砂处理冷却系统改造 604 已完成 66% 尚未产生效益 铸造工频炉更新为中频炉 1,460 已完成 84% 尚未产生效益 铸造试制车间改造（设备部分） 774 已完成 77% 尚未产生效益 商品研发院研发设备购置 1,375.25 已完成 / 收购郑州日产公司 51%股权 35,237 已完成 20% 尚未产生效益 东风襄樊物流工贸有限公司增资 930 已完成 已产生收益 合计 55,964.75 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司拟按 2004 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东、每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)，合计派 发现金股利 1.5 亿元，剩余未分配利润 1,076,648,852.57 元结转下年度。不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案尚须股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 第 8 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中信汽车公 司、郑州轻型 汽车制造厂 , 中信汽车合法 2004-10- 持有的郑州日 15 352,370,000 / 否 否 否 产 35%股权以 及郑轻合法持 有的郑州日产 16%股权 注： 2004 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于收购郑州日产汽车有限公 司 51%股权的议案。 2004 年 10 月 15 日，东风汽车股份有限公司向中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂购买中信汽车合法 持有的郑州日产 35%股权以及郑轻合法持有的郑州日产 16%股权。该资产的帐面价值为 56,419,821 元人民 币，评估价值为 352,675,353 元人民币，实际购买金额为 352,370,000 元人民币。本次收购价格的确定依 据是以评估值为计价基础，双方协商为补充。 郑州日产 2003 年末总资产为 25.7 亿元，2003 年度主营业务收入 30.7 亿元，净利润 2.0 亿。东风汽车 收购郑州日产 51％股权并合并报表后，将扩大总资产、主营业务规模和经营业绩。另外，本次资产收购完 成后，东风汽车的资产、负债总额因合并郑州日产报表而大幅度上升，资产负债率亦有所提高，但仍处于 合理的水平；负债结构合理，不存在为本次交易增加负债的情况。 收购整合郑州日产，将完善和优化东风汽车的产品结构，为进而将东风汽车打造成为国际化轻型商用车 公司奠定优势产品基础。另外，东风汽车在收购郑州日产的股权后，在对其进行整合的同时，郑州日产从 日产继承和学到的生产和经营管理技术都将会被东风汽车吸收和借鉴，对东风汽车完善生产、技术、经营 管理都起到良好的促进作用。而且，郑州日产在纳入东风汽车（即纳入东风有限）后，理顺了日产在中国 的投资关系，势必在车型、技术和管理上得到日产更多的支持，日产的研发力量、人力资源、技术品质等 世界一流的汽车优势资源都将对东风汽车的后续发展起到良好的促进和保障作用。 本项目分别于 2004 年 12 月 23 日、2005 年 1 月 10 日获得商务部及证监会批复同意本次收购。现正在 进行工商变更手续。另外，截至 2004 年 12 月 31 日，本公司按协议已支付 20%转让款，共计 7047.4 万 元。 本项目已于 2004 年 10 月 16 日、2004 年 10 月 30 日、2005 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和《上海证券报》上。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 发生日期 担保是否已 是否为关 担保对象 担保金额 担保类型 担保期限 （协议签署日期） 经履行完毕 联方担保 注： 郑州轻型汽车制造厂 2004 年 10 月 15 日 196,544,440.35 一般担保 是 否 （三） 报告期内担保发生额合计 196,544,440.35 报告期末担保余额合计 196,544,440.35 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 第 9 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额 196,544,440.35 担保总额占公司净资产的比例 4.57 注： 1）、报告期内，本公司未发生对控股子公司担保的情况。 2）、报告期内，本公司无违规担保情况。 3）、2004 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本公司与郑州日产汽车有限公司、 郑州轻型汽车制造厂签订的《保证及反担保协议》，同意为郑州轻型汽车制造厂欠郑州日产汽车有限公司 196,544,440.35 元的债务未清偿部分提供担保。郑州轻型汽车制造厂同意将其持有的郑州日产汽车有限公 司 19%股权质押给本公司，向本公司提供反担保。 本次担保的公告已于 2004 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占收入的比 占成本的比 交易金额（元） 交易金额（元） 例（%） 例（%） 东风汽车有限公司 2,862,246,474.56 46.92 455,708,676.75 9.17 东风新疆汽车有限公司 56,224,230.36 0.92 东风客车底盘有限公司 167,760,326.48 2.75 老河口东风创普专用汽车有限公司 23,049,325.28 0.38 湖北东风汽车工业进出口有限公司 43,405,664.41 0.71 东风柳州汽车有限公司 83,732,374.94 1.37 东风杭州汽车有限公司 5,458,628.70 0.09 54,000.00 0.00 东风车桥有限公司 106,544,122.64 1.75 172,405,468.44 3.47 东风电子科技股份有限公司 32,763,003.42 0.54 48,952,424.02 0.98 襄樊风神汽车有限公司 33,487,552.94 0.55 79,069,909.36 1.59 湖南东风汽车销售技术服务公司 16,604,201.12 0.27 深圳市东风置业有限公司 9,304,107.70 0.15 42,634,675.55 0.86 东风汽车惠州有限公司 4,526,264.96 0.07 东风思益有限责任公司 2,772,114.56 0.05 东风汽车工业进出口有限公司 698,752.17 0.01 东风（十堰）特种商用车有限公司 474,254.38 0.01 东风随州专用汽车有限公司 437,664.00 0.01 东风汽车集团股份有限公司 368,323.85 0.01 19,396,193.37 0.39 东风电动车辆股份有限公司 339,615.38 0.01 东风朝阳柴油机有限责任公司 341,946,540.91 6.88 东风汽车紧固件有限公司 28,681,388.18 0.58 东风汽车车轮有限公司 52,783,454.34 1.06 东风贝洱热系统有限公司 41,240,677.68 0.83 东风汽车变速箱有限公司 34,023,216.74 0.68 东风汽车传动轴有限公司 38,387,667.19 0.77 东风汽车悬架弹簧有限公司 9,756,918.02 0.20 东风汽车泵业有限公司 27,654,860.90 0.56 第 10 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 东风精密股份公司有限公司 9,135,734.82 0.18 襄樊东风汽车电气有限责任公司 52,977,569.41 1.07 东风活塞轴瓦有限公司 29,511,931.65 0.59 东风汽车模具有限公司 29,586,206.61 0.60 武汉东风冲压件有限公司 1,470,175.00 0.03 上海弗列加滤清器有限公司 9,602,136.49 0.19 东风钟祥汽车弹簧有限公司 23,378,862.19 0.47 东风襄樊仪表系统有限公司 2,130,755.59 0.04 东风襄樊旋压件有限公司 3,219,145.65 0.06 东风建材工贸有限公司 2,359,086.97 0.05 湖北神力锻造有限责任公司 238,350.00 0.00 武汉东风设计研究院有限公司 209,401.71 0.00 合计： 3,450,197,001.85 56.57 1,556,515,427.54 31.30 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙树义 5 3 1 1 管维立 5 2 3 徐光武 5 5 刘冀生 5 4 1 １）、2004 年 4 月 26 日召开东风汽车股份有限公司第二届董事会第十四次会议，孙树义董事、管维立董 事、刘冀生董事分别委托徐光武董事出席会议并代行表决权。 ２）、2004 年 8 月 24 日召开东风汽车股份有限公司第二届董事会第十五次会议，管维立董事委托徐光武 董事出席会议并代行表决权。 ３）、2004 年 10 月 27 日召开东风汽车股份有限公司第二届董事会第十六次会议，管维立董事委托孙树义 董事出席会议并代行表决权。 ４）、2004 年 11 月 26 日以传真方式召开东风汽车股份有限公司第二届董事会第十七次会议，由于孙树义 董事因工作原因而未能联系上，故缺席本次会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司四名独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行职责，对公司的重大事项能 客观、公正地发表自己的独立意见。公司独立董事的任职，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了 广大股东特别是中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 第 11 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天华会计师事务所审计，注册会计师杨贵鹏、王云成签字出具了“天华审字 （2005）第 038—1 号”无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:东风汽车股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 2,494,614,229.62 2,590,212,181.56 1,911,354,277.94 2,092,977,210.21 短期投资 351,202,810.63 387,871,262.33 289,448,178.14 307,483,368.92 应收票据 1,406,286,406.15 1,104,866,578.22 1,476,452,771.77 956,715,240.22 应收股利 应收利息 10,724,393.03 10,724,393.03 应收账款 286,275,758.34 491,935,463.27 201,551,441.17 344,786,603.55 其他应收款 18,475,671.34 89,290,445.03 11,974,981.60 80,557,811.85 预付账款 38,250,710.78 15,866,788.03 25,169,605.89 2,471,091.09 应收补贴款 存货 483,669,545.36 778,532,259.54 239,782,313.90 257,101,522.79 待摊费用 28,800.00 7,200.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 5,078,803,932.22 5,469,306,571.01 4,155,733,570.41 4,052,817,241.66 长期投资： 长期股权投资 15,258,512.08 15,364,271.03 908,395,926.74 1,067,361,709.92 长期债权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 长期投资合计 15,258,512.08 65,364,271.03 908,395,926.74 1,117,361,709.92 其中：合并价差 2933999.72 2576490.87 其中：股权投资差额 2933999.72 2576490.87 固定资产： 固定资产原价 1,679,320,404.17 1,967,994,024.33 1,148,562,856.07 1,350,391,225.93 减：累计折旧 571,108,804.75 639,737,856.57 372,495,733.60 412,864,958.55 固定资产净值 1,108,211,599.42 1,328,256,167.76 776,067,122.47 937,526,267.38 减：固定资产减值准备 292,323.50 319,261.70 固定资产净额 1,107,919,275.92 1,327,936,906.06 776,067,122.47 937,526,267.38 工程物资 在建工程 206,427,985.16 135,874,987.29 188,818,688.44 97,917,836.11 固定资产清理 固定资产合计 1,314,347,261.08 1,463,811,893.35 964,885,810.91 1,035,444,103.49 无形资产及其他资产： 无形资产 109,319,660.98 112,213,697.91 20,315,242.00 21,592,293.45 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 109,319,660.98 112,213,697.91 20,315,242.00 21,592,293.45 递延税项： 递延税款借项 第 12 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 6,517,729,366.36 7,110,696,433.30 6,049,330,550.06 6,227,215,348.52 流动负债： 短期借款 应付票据 617,100,727.08 579,615,186.86 591,447,370.93 519,270,285.29 应付账款 1,131,621,105.75 1,540,267,809.22 938,713,991.92 1,044,122,746.09 预收账款 57,322,237.92 63,872,187.05 8,974,358.01 5,667,778.91 应付工资 16,051,773.35 37,280,406.08 16,047,927.35 33,029,117.04 应付福利费 13,138,828.75 24,174,231.42 12,174,744.81 19,607,934.77 应付股利 应交税金 353,227,959.15 164,968,615.33 346,567,286.08 179,237,486.26 其他应交款 21,043,460.81 20,975,693.13 20,688,137.30 18,956,980.49 其他应付款 172,669,674.46 173,182,093.82 89,149,827.47 54,557,778.93 预提费用 32,780,223.07 138,456,606.02 3,315,286.23 64,550,053.28 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 2,414,955,990.34 2,742,792,828.93 2,027,078,930.10 1,939,000,161.06 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,450,808.00 1,450,808.00 长期负债合计 1,450,808.00 1,450,808.00 2,027,078,930.10 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,416,406,798.34 2,744,243,636.93 2,027,078,930.10 1,939,000,161.06 少数股东权益 72,856,699.16 69,314,395.84 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 资本公积 1,323,757,444.62 630,952,436.17 1,323,757,444.62 630,952,436.17 盈余公积 368,329,657.93 439,537,111.79 367,274,126.31 436,089,412.71 其中：法定公益金 122,776,552.64 146,512,370.60 122,424,708.77 145,363,137.57 未分配利润 1,336,378,766.31 1,226,648,852.57 1,331,220,049.03 1,221,173,338.58 拟分配现金股利 200,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 4,028,465,868.86 4,297,138,400.53 4,022,251,619.96 4,288,215,187.46 合计 负债和所有者权益（或股东 6,517,729,366.36 7,110,696,433.30 6,049,330,550.06 6,227,215,348.52 权益）总计 公司法定代表人: 苗圩 主管会计工作负责人: 卢锋 会计机构负责人: 危雯 第 13 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:东风汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 6,100,132,474.75 5,851,438,324.08 4,088,133,899.10 4,890,763,747.67 减：主营业务成本 4,970,711,905.47 4,777,764,843.74 3,589,023,800.06 4,197,769,626.46 主营业务税金及附加 14,479,527.47 30,310,887.50 6,327,802.88 27,146,548.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,114,941,041.81 1,043,362,592.84 492,782,296.16 665,847,572.22 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,328,418.60 8,904,675.80 10,328,885.59 19,390,610.45 减: 营业费用 252,989,809.40 256,216,290.26 129,542,830.88 183,721,470.68 管理费用 335,984,775.88 140,937,267.91 248,871,564.05 85,974,249.02 财务费用 -32,872,944.01 -26,712,290.47 -28,872,205.47 -28,656,139.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 567,167,819.14 681,826,000.94 153,568,992.29 444,198,602.35 加：投资收益（损失以“-”号填列） -16,768,049.81 5,341,263.86 348,832,113.76 229,202,693.95 补贴收入 991,991.37 363,548.33 991,991.37 363,548.33 营业外收入 3,565,152.47 5,183,250.11 1,425,569.17 4,504,834.40 减：营业外支出 11,660,725.15 7,554,188.02 8,977,616.31 5,256,491.89 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 543,296,188.02 685,159,875.22 495,841,050.28 673,013,187.14 减：所得税 80,963,201.22 54,966,729.19 37,072,474.33 49,373,496.77 减：少数股东损益 -3,541,798.34 339,206.76 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 465,874,785.14 629,853,939.27 458,768,575.95 623,639,690.37 加：年初未分配利润 1,336,378,766.31 1,001,126,312.22 1,331,220,049.03 1,001,126,312.22 其他转入 六、可供分配的利润 1,802,253,551.45 1,630,980,251.49 1,789,988,624.98 1,624,766,002.59 减：提取法定盈余公积 47,471,635.90 63,067,656.78 45,876,857.60 62,363,969.04 提取法定公益金 23,735,817.96 31,533,828.40 22,938,428.80 31,181,984.52 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 4,397,245.02 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 1,726,648,852.57 1,536,378,766.31 1,721,173,338.58 1,531,220,049.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 转作股本的普通股股利 300,000,000.00 300,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 1,226,648,852.57 1,336,378,766.31 1,221,173,338.58 1,331,220,049.03 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 苗圩 主管会计工作负责人: 卢锋 会计机构负责人: 危雯 第 14 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:东风汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,844,731,904.35 5,143,252,630.34 收到的税费返还 991,991.37 991,991.37 收到的其他与经营活动有关的现金 36 18,939,118.46 8,183,145.96 现金流入小计 6,864,663,014.18 5,152,427,767.67 购买商品、接受劳务支付的现金 5,018,474,647.82 3,990,997,230.60 支付给职工以及为职工支付的现金 280,240,789.55 197,885,256.41 支付的各项税费 485,919,221.86 308,376,624.40 支付的其他与经营活动有关的现金 37 355,152,776.55 177,512,612.64 现金流出小计 6,139,787,435.77 4,674,771,724.05 经营活动产生的现金流量净额 724,875,578.41 477,656,043.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 89,664,690.79 15,991,300.34 其中：出售子公司收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 14,823,423.33 220,953,297.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 7,603,717.70 5,595,031.17 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 112,091,831.82 242,539,629.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 279,465,487.15 175,487,061.42 的现金 投资所支付的现金 301,285,827.09 204,796,009.71 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 580,751,314.24 380,283,071.13 投资活动产生的现金流量净额 -468,659,482.42 -137,743,441.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 0.00 0.00 金 借款所收到的现金 0.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 38 24,712,183.66 24,628,644.66 现金流入小计 24,712,183.66 24,628,644.66 偿还债务所支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 185,962,631.02 182,918,314.33 其中：支付少数股东的股利 35,806,991.10 35,806,991.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00 现金流出小计 185,962,631.02 182,918,314.33 筹资活动产生的现金流量净额 -161,250,447.36 -158,289,669.67 第 15 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 632,303.31 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 95,597,951.94 181,622,932.27 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 465,874,785.14 458,768,575.95 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,541,798.34 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 0.00 加：计提的资产减值准备 75,091,647.15 39,908,432.63 固定资产折旧 78,189,119.53 40,369,224.95 无形资产摊销 13,053,048.19 1,277,051.45 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） 21,600.00 0.00 预提费用增加（减：减少） 105,676,382.95 61,234,767.05 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,179,684.57 5,414,628.73 (减:收益) 固定资产报废损失 205,164.01 205,164.01 财务费用 -16,178,000.51 -17,899,910.72 投资损失（减：收益） -16,768,049.81 -348,832,113.76 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -336,296,317.55 -47,505,708.89 经营性应收项目的减少(减：增加) 99,576,113.35 419,749,415.08 经营性应付项目的增加(减：减少) 222,160,455.64 -149,313,536.09 其他 32,631,744.09 14,280,053.23 经营活动产生的现金流量净额 724,875,578.41 477,656,043.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,590,212,181.56 2,092,977,210.21 减：现金的期初余额 2,494,614,229.62 1,911,354,277.94 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 95,597,951.94 181,622,932.27 公司法定代表人: 苗圩 主管会计工作负责人: 卢锋 会计机构负责人: 危雯 第 16 页 共 17 页 东风汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 东风汽车股份有限公司 董事长：苗圩 2005 年 3 月 1 日 第 17 页 共 17 页