八一钢铁(600581)2004年年度报告摘要

新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事武金凤女士因公出差委托郭向阳董事代为行使表决权。独立董事王友三先生因公出差 委托陈亮独立董事代为行使表决权。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长沈东新先生，主管会计工作负责人总经理肖国栋先生，会计机构负责人 （会计主管人员）总会计师董新风女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 八一钢铁 股票代码 600581 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 邮政编码 830022 公司国际互联网网址 http://www.bygt.com.cn 电子信箱 gfgs@bygt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海涛 范炎 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 电话 0991-3890166、3881187、3892225 0991-3890166、3881187、3892225 传真 0991-3890266 0991-3890266 电子信箱 chenht1@bygt.com.cn fanyan@bygt.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 6,537,792,271.99 4,756,536,882.66 37.45 3,182,934,669.50 3,182,934,669.50 利润总额 535,375,438.96 386,524,420.88 38.51 185,035,785.20 185,888,291.39 净利润 437,051,526.97 321,426,419.55 35.97 158,944,877.26 160,222,184.75 扣除非经常性损益的 441,532,026.69 333,148,353.31 32.53 157,558,522.08 158,835,829.65 净利润 总资产 4,582,081,783.74 3,320,746,928.27 37.98 2,796,498,272.82 3,027,634,163.30 股东权益 2,316,277,907.81 1,977,489,064.84 17.13 1,737,756,481.05 1,657,148,218.54 经营活动产生的现金 99,071,854.04 1,133,896,591.69 -91.26 183,714,966.69 182,483,736.98 流量净额 1 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.74 0.65 13.85 0.39 0.39 净资产收益率(%) 18.87 16.25 2.62 9.15 9.67 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 20.11 17.55 2.56 15.09 15.20 资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 2.31 -92.64 0.45 0.45 每股净资产 3.93 4.02 -2.24 4.24 4.05 调整后的每股净资产 3.93 4.02 -2.24 4.23 4.03 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -3,024,321.95 短期投资收益 -1,516,008.93 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -721,559.57 所得税影响数 781,390.73 合计 -4,480,499.72 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 319,713,420 63,942,684 63,942,684 383,656,104 境内法人持有股份 15,600,000 3,120,000 3,120,000 18,720,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 335,313,420 67,062,684 67,062,684 402,376,104 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,000,000 31,200,000 31,200,000 187,200,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 156,000,000 31,200,000 31,200,000 187,200,000 三、股份总数 491,313,420 98,262,684 98,262,684 589,576,104 2 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 50,953 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) (已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通) 股东） 质押 157,000,000 新疆八一钢铁集团有限责任公司 61,602,684 369,616,104 62.692 未流通 国有股东 冻结 40,000,000 邯郸钢铁集团有限责任公司 1,560,000 9,360,000 1.588 未流通 国有股东 质押 南京联强冶金集团有限公司 1,560,000 9,360,000 1.588 未流通 9,360,000 新疆华顺工贸有限公司 1,560,000 9,360,000 1.588 未流通 中国工商银行－国联安德盛小盘 6,564,020 1.113 已流通 精选证券投资基金 冻结 新疆技术改造投资公司 780,000 4,680,000 0.794 未流通 国有股东 4,680,000 叶金祥 807,700 0.137 已流通 王永青 284,911 654,300 0.111 已流通 陈林海 637,832 0.108 已流通 熊银花 561,160 0.095 已流通 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 数量 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 6,564,020 A 股 叶金祥 807,700 A 股 王永青 654,300 A 股 陈林海 637,832 A 股 熊银花 561,160 A 股 徐洪 480,000 A 股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 462,086 A 股 上海华圣漂染有限公司 387,060 A 股 北京保利北方科技有限公司 340,000 A 股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 336,315 A 股 公司前十名股东及前十名流通股股东中,八钢集团与其他股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动的 关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 说明 动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系、质押、冻结、托管或一致行 动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称：新疆八一钢铁集团有限责任公司 法人代表：赵峡 注册资本：252,411 万元人民币 成立日期：1995 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：对授权范围内的国有资产的经营。钢铁冶炼、轧制、加工。黑色金属 材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售。机械加工、 金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的技术咨询与服务。进出口业务(具体经营范围以进出口目 3 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 录为准)。房屋出租，农副产品(粮、棉除外)的销售。冷饮及乳制品、焦炭及煤焦化产品的生产销售 等。 报告期内，公司的控股股东与实际控制人均为新疆八一钢铁集团有限责任公司，未发生变化。八 钢集团为经新疆维吾尔自治区人民政府授权，享有国有资产经营权的企业法人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆八一钢铁集团有限责任公司 62.692% 新疆八一钢铁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 沈东新 董事长 男 41 2003-08-28～2006-08-27 0 0 赵峡 董事 男 46 2003-08-28～2006-08-27 0 0 艾力·巴拉提 董事 男 48 2003-08-28～2006-08-27 0 0 肖国栋 董事、总经理 男 39 2003-08-28～2006-08-27 0 0 武金凤 董事 女 41 2003-08-28～2006-08-27 0 0 郭向阳 董事 男 42 2003-08-28～2006-08-27 0 0 康敬成 董事 男 47 2003-08-28～2006-08-27 0 0 王友三 独立董事 男 69 2003-08-28～2006-08-27 0 0 陈亮 独立董事 男 36 2003-08-28～2006-08-27 0 0 陈盈如 独立董事 女 38 2003-08-28～2006-08-27 0 0 姜锡明 独立董事 男 41 2003-08-28～2006-08-27 0 0 陈敬贵 监事会主席 男 49 2003-08-28～2006-08-27 0 0 李宏伟 监事 男 36 2003-08-28～2006-08-27 0 0 肖明光 监事 男 35 2003-08-28～2006-08-27 0 0 陈海涛 董事会秘书 男 32 2003-08-28～2006-08-27 0 0 赵永利 副总经理 男 40 2003-08-28～2006-08-27 0 0 董新风 总会计师 女 41 2003-08-28～2006-08-27 0 0 宋维兆 总工程师 男 38 2003-11-24～2006-08-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 赵峡 八钢集团 董事长、总经理、党委书记 2003-03-01～ 是 武金凤 南京联强冶金集团有限公司 副总经理、财务主管 2000-02-01～ 是 郭向阳 新疆华顺工贸有限公司 副总经理 1995-06-01～ 是 康敬成 新疆技术改造投资公司 总经理 2001-09-01～ 是 李宏伟 八钢集团 财务审计师 2000-05-01～ 是 4 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 102.15 金额最高的前三名董事的报酬总额 32.74 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 35.09 额 独立董事津贴 20 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会所发生的差旅费、食宿等相关费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓 赵峡、武金凤、郭向阳、康敬成、李宏伟。 名 报酬区间 人数 10-12 万元 5 4-8 万元 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，伴随全球钢价的急剧攀升，国内钢铁市场表现出强劲需求，原材料价格因供应紧张涨 幅较大，市场竞争日趋激烈。在抑制投资过热的经济大背景下，以钢铁为代表的过度投资的重工业成 为国家宏观调控的主要对象，钢材价格几度起落。市场竞争和宏观政策促使公司侧重于将主业做大做 强，主动采取有效措施，增强自身的综合竞争实力： 1、把握工业化、城市化进程加速带来的发展机遇，积极淘汰落后的工艺装备，加快结构调整和 技术改造，部分重点工程项目已建成投产； 2、以市场需求为导向，在扩大产能、提高生产效率的同时灵活营销，整顿分销商、建立经销商 的进入和退出机制，年产销量再次刷新历史记录； 3、发挥地区资源优势对标挖潜、节能降耗、努力控制成本，清洁生产、减少污染物的产生和排 放，实现了良好的经济效益及环境效益。 2005 年我国城镇化建设、西部大开发等重大战略措施的实施，将会继续拉动钢材市场的需求。 但在面临一系列发展机遇的同时, 煤炭、电力和运输偏紧、钢铁供给能力快速增长、人民币汇率升值 等制约钢铁行业发展的因素仍然存在。为此，公司必须多渠道筹集资金，确保重点工程的建设，发挥 规模效益，强化销售市场的开拓，提高管理水平，整合各方面优势，增强公司持续、健康、稳定发展 的能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 钢铁行业 6,537,792,271.99 5,611,819,434.90 14.16 37.45 40.90 -2.1 普通线材 1,024,062,825.43 830,760,543.37 18.88 46.14 51.58 -2.91 高速线材 1,627,851,486.12 1,340,058,668.14 17.68 56.97 58.62 -0.86 螺纹钢 2,891,677,713.93 2,581,645,560.17 10.72 45.42 50.30 -2.90 其他规格 779,098,276.11 688,030,058.09 11.69 -5.23 -3.21 -1.85 公司在制订关联交易价格时遵循：(1)凡国家有定价的，参照执行；(2)凡国家未 定价但有市场价格的，参照该价格执行；(3)既无国家定价又无市场价格时，按 关联交易的定价原则 成本价加合理利润执行。 公司与关联方进行关联交易时，严格遵守“三公”原则，不存在违反交易价格而 损害公司和全体股东利益的情形，关联交易未对公司利润产生不利影响。 因钢材的生产和销售集中在本公司，行业特点和公司现状导致原辅材料采购依赖 关联交易必要性、持续性的说明 于八钢集团；而八钢集团及其下属公司生产和自用钢材亦需向本公司购买，故公 司与关联方之间将长期存在关联交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 542,337,821.99 元。 5 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 疆内 3,833,007,226.30 38.17 疆外 2,704,785,045.69 36.44 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,583,827,630.88 占采购总额比重(%) 84.36 前五名销售客户销售金额合计 1,347,781,249.55 占销售总额比重(%) 20.62 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 (1)资产同比增长 37.98%，主要系公司增加固定资产投资。 (2)负债同比增长 68.68%，为公司采购原材料及工程项目投资增加借款。 (3)主营业务收入同比增长 37.45%，为钢材销量增加、价格上涨所致。 (4)主营业务利润、净利润同比分别增长 20.22%、35.97%是由于公司在提高产能水平，增加销售 收入的基础上，严格控制各项成本费用支出所致。 (5)期间费用同比增长 12.72%，主要系公司研发费及利息支出增加。 (6)经营活动产生的现金流量净额同比降低 91.26%，主要为公司增加原材料采购支出。 (7)现金及现金等价物同比降低 119.22%，为公司原材料采购及工程项目投资支出增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 我国现处于城市化加速阶段，基础设施建设及住房消费有较大空间，技术含量和附加值较高的钢 材品种还存在缺口。但是 2005 年的钢铁业仍是国家宏观调控的重点，而行业产能的扩大会进一步减 缓需求，钢材价格走低的前景依然存在。原料、能源的价格上升，也会增加经营难度，压缩公司的利 润空间。为此，公司将在 2005 年开展以下工作： 1、进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系、规范运作。 2、加强生产管理，优化生产工艺，提高现有产能水平。 3、减少能耗物耗，降低成本、节约开支，增加经济效益。 4、不断调整产品结构，通过各种渠道筹集资金，确保重点工程的建设进度。 5、缩短新投产项目从试生产到达产的生产周期，扩大高附加值、高毛利率的高端产品的产能。 6、开拓新增产品的销售市场，加大钢材出口力度，抓好销售资金回收。 7、加强投资者关系管理，做好信息披露工作。 6 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 8,625.45 募集资金总额 92,254.23 已累计使用募集资金总额 92,254.23 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 计划进度 预计收益 收购电炉炼钢 全年产钢 71 万吨,降低成本 52,302.65 否 48,075.79 是 是 厂项目 453.64 万元。 注资控股新疆 高速线材厂全年产材 60 万吨, 八钢高速线材 24,393 否 24,393 是 是 实现内部利润 635.91 万元。 有限责任公司 转炉炼钢厂 1# 连铸机高效化 1,580 否 1,580 全年降低成本 128.39 万元。 是 是 改造 建设优钢精整 提高产品市场竞争力,不直接 1,197.95 否 1,197.95 是 是 线 产生效益。 中型材轧钢厂 降低钢材加工环节的燃耗,全 1,758 否 1,758 是 是 节能改造 年降低成本 296 万元。 转炉炼钢厂烟 气净化及煤气 3,515 是 0.00 回收项目 信息化管理整 3,512.63 是 0.00 合项目 小型材厂引进 无 头 轧 制 EWR 3,995 是 0.00 高新项目 电炉炼钢厂 70t 电 炉 续 建 4,982.09 是 0.00 项目 高精度冷轧不 锈钢钢板(带) 4,992 是 0.00 生产线工程 合计 / 77,004.74 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 公司 2002 年度股东大会将转炉炼钢厂烟气净化及煤气回收、小型材厂引进无头轧制、信息化管 理整合项目变更为冷轧钢板(带)车间工程和高精度冷轧不锈钢钢板(带)生产线工程。变更募集资 金 11,022.63 万元，投入新项目 9,906 万元(公告见 2003 年 3 月 5 日及 4 月 23 日的《上海证券 报》、《证券时报》)。 变更原因及变更 2003 年第二次临时股东大会，公司调整部分募集资金项目拟投入金额、停建电炉炼钢厂 70T 电 程序说明（分具 炉续建项目(拟投入 4,982.09 万元)、将收购电炉炼钢厂节余的 4,226.86 万元，投资连续彩色涂 体项目） 层生产线(公告见 2003 年 11 月 26 日及 12 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》)。 2004 年第二次临时股东大会，公司决定根据市场变化停建高精度冷轧不锈钢生产线、改建连续 热镀锌生产线，变更募集资金 4,992 万元(公告见 2004 年 10 月 27 日及 12 月 1 日的《上海证券 报》、《证券时报》)。 变更项目情况 7 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 25,223.58 是否符 变更后的项 变更项目拟 实际投入 是否符合 对应的原承诺项目 产生收益金额 合计划 目 投入金额 金额 预计收益 进度 转炉炼钢厂烟气净化及 已进入热负荷试车阶段,各项运 冷 轧 钢 板 煤气回收、小型材厂引 行参数正在逐步优化,总体运行 ( 带) 车 间 工 4,914 4,914 是 是 进无头轧制、信息化管 情况良好。预计 2005 年上半年 程 理整合 试生产。 已试车成功并轧制出彩涂卷,为 连续彩色涂 公司进入板材市场发挥了重要 收购电炉炼钢厂节余 4,226.86 4,226.86 是 是 层生产线 作用。由于项目处于磨合期,因 此尚未达到预期收益。 补充流动资 1,116.63 1,116.63 是 是 金 已于 12 月 25 日试生产成功, 产品主要技术性能指标全部符 连续热镀锌 高精度冷轧不锈钢 4,952 4,992 合国家标准。预计上述三项目 是 是 生产线 顺产达产后,将成为公司新的利 润增长点。 合计 / 15,249.49 15,249.49 / / 未达到计划 进度和预计 收益的说明 （分具体项 目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 冷轧碳钢轧机和平整机改造 4,961 已进入热负荷试车阶段,试车效果良好。 全氢罩式退火炉 4,930 已进入热负荷试车阶段,试车效果良好。 已完工未决算,试生产效果良好,将提高 转炉炼钢厂升级改造 15,000 公司的生产能力。 棒材轧钢改造 19,238 已进入关键设备的安装阶段。 1750mm 热轧带钢项目(一期) 201,300 已完成基础开挖和部分混凝土施工。 合计 245,429 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天津五洲联合会计师事务所审计，公司 2004 年共实现净利润 437,051,526.97 元，加上年结转 260,199,035.16 元，本年末实际可供分配的利润额为 697,250,562.13 元。按照《公司章程》的有关 规定，公司提取 10%法定公积金 43,705,152.70 元、5%法定公益金 21,852,576.35 元、10%任意公积 金 43,705,152.70 元。 公司以 2004 年 12 月 31 日的股本总数 589,576,104 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元 (含税)，预计共派发现金 176,872,831.20 元，将剩余利润 411,114,849.18 元结转至下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案需提交公司 2004 年年度股东大会审议。 8 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 322,445.49 68.86 新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司 0 0 70,508.2 47.39 新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司 0 0 47,542.57 31.96 新疆八钢钢结构有限公司 10,726.5 1.65 0 0 新疆八钢钢管有限责任公司 25,200.02 3.87 0 0 合计 35,926.52 440,496.26 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续至报告期的对经营成果、财务状况产生重要影 响的承诺事项。 2、八钢集团在股份公司成立时做出承诺： (1)八钢集团依法行使拥有的股权，不利用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益，不损害股份 公司的合法权益。 (2)在本公司生产经营范围内，八钢集团及其所属的其他公司、部门将不增加生产项目相同或类 似业务的投入，不发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突。 (3)八钢集团若违背承诺，公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。 八钢集团于 2001 年 5 月 28 日与本公司签定了《非竞争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯生 产、销售环节上同业竞争的可能性。 报告期内，八钢集团未违反以上承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 9 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王友三 5 3 2 0 陈亮 5 5 0 0 陈盈如 5 4 1 0 姜锡明 5 2 3 0 公司董事会成员中独立董事 4 人，符合中国证监会有关规定。报告期内，公司独立董事认真履 行对公司及全体股东的诚信与勤勉义务，在履行职责时，不受公司主要股东、其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害；积极出席 公司董事会和股东大会，关注公司未来发展并对公司经营管理、规范运作等各方面工作提出建议，就 公司关联交易、变更部分募集资金用途等重大事项出具独立意见，有效地促进了董事会各项工作的顺 利开展，为董事会科学决策奠定了基础。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师于雳、李志刚签字出具了 五洲会字[2005]8-076 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 10 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 691,822,045.15 629,338,057.71 短期投资 8,861,618.68 4,332,374.00 应收票据 413,730,998.86 331,933,103.55 应收股利 应收利息 应收账款 36,210,815.07 29,289,640.78 其他应收款 7,404,011.45 1,967,491.07 预付账款 91,143,892.90 104,950,492.15 应收补贴款 存货 402,469,407.18 488,231,243.91 待摊费用 779,535.98 901,176.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,652,422,325.27 1,590,943,580.10 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,960,631,344.32 1,977,855,683.24 减：累计折旧 484,883,933.93 663,962,529.72 固定资产净值 1,475,747,410.39 1,313,893,153.52 减：固定资产减值准备 21,786,451.54 21,015,078.68 固定资产净额 1,453,960,958.85 1,292,878,074.84 工程物资 630,686,673.70 在建工程 203,550,381.94 1,056,987,642.90 固定资产清理 固定资产合计 1,657,511,340.79 2,980,552,391.44 无形资产及其他资产： 无形资产 10,813,262.21 10,585,812.20 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,813,262.21 10,585,812.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,320,746,928.27 4,582,081,783.74 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 525,000,000.00 应付票据 应付账款 334,291,020.29 699,324,339.58 预收账款 551,884,998.68 373,451,658.36 11 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 26,859,686.96 35,199,124.21 应付福利费 14,265,349.02 19,816,470.53 应付股利 应交税金 71,216,738.52 37,531,497.08 其他应交款 503,775.99 263,662.36 其他应付款 123,236,293.97 151,817,123.81 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,202,257,863.43 1,842,403,875.93 长期负债： 长期借款 140,000,000.00 420,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 3,400,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 141,000,000.00 423,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,343,257,863.43 2,265,803,875.93 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 491,313,420.00 589,576,104.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 491,313,420.00 589,576,104.00 资本公积 942,315,447.98 844,052,763.98 盈余公积 185,398,477.70 294,661,359.45 其中：法定公益金 37,079,695.22 58,932,271.57 未分配利润 260,199,035.16 411,114,849.18 拟分配现金股利 98,262,684.00 176,872,831.20 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,977,489,064.84 2,316,277,907.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,320,746,928.27 4,582,081,783.74 公司法定代表人: 沈东新 主管会计工作负责人: 肖国栋 会计机构负责人: 董新风 12 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 6,537,792,271.99 4,756,536,882.66 减：主营业务成本 5,611,819,434.90 3,982,903,679.97 主营业务税金及附加 28,775,204.13 27,342,727.23 二、主营业务利润（亏损以“- 897,197,632.96 746,290,475.46 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 25,196,734.99 14,468,456.51 ”号填列） 减: 营业费用 213,783,363.20 201,345,582.16 管理费用 137,089,447.75 115,737,097.15 财务费用 30,884,227.59 2,159,916,326 三、营业利润（亏损以“-”号 540,637,329.41 422,077,089.40 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,516,008.93 -17,429.56 填列） 补贴收入 营业外收入 302,851.44 68,121.26 减：营业外支出 4,048,732.96 35,603,360.22 四、利润总额（亏损总额以“- 535,375,438.96 386,524,420.88 ”号填列） 减：所得税 98,323,911.99 65,098,001.33 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 437,051,526.97 321,426,419.55 列） 加：年初未分配利润 260,199,035.16 199,277,474.51 其他转入 六、可供分配的利润 697,250,562.13 520,703,894.06 减：提取法定盈余公积 43,705,152.70 32,142,641.96 提取法定公益金 21,852,576.35 16,071,320.98 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 631,692,833.08 472,489,931.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 43,705,152.70 32,142,641.96 拟分配现金股利 176,872,831.20 98,262,684.00 转作股本的普通股股利 81,885,570.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 411,114,849.18 260,199,035.16 “-”号填列) 13 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 -51,732,992.40 润总额 5.债务重组损失 261,264.94 6.其他 公司法定代表人: 沈东新 主管会计工作负责人: 肖国栋 会计机构负责人: 董新风 14 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,938,017,220.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33,605,515.02 现金流入小计 3,971,622,735.97 购买商品、接受劳务支付的现金 3,250,301,943.75 支付给职工以及为职工支付的现金 132,340,225.62 支付的各项税费 467,215,850.33 支付的其他与经营活动有关的现金 22,692,862.23 现金流出小计 3,872,550,881.93 经营活动产生的现金流量净额 99,071,854.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,013,235.75 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,160,160.75 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,173,396.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 775,773,577.91 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 775,773,577.91 投资活动产生的现金流量净额 -771,600,181.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 805,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 805,000,000.00 偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 114,955,660.07 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 194,955,660.07 筹资活动产生的现金流量净额 610,044,339.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -62,483,987.44 补充材料 15 新疆八一钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 437,051,526.97 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -8,200,677.98 固定资产折旧 182,912,410.20 无形资产摊销 227,450.01 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -121,640.95 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -87,135.49 固定资产报废损失 2,963,675.95 财务费用 24,169,730.00 投资损失（减：收益） 1,516,008.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -85,761,836.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -474,480,213.08 经营性应付项目的增加(减：减少) 18,882,556.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 99,071,854.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 629,338,057.71 减：现金的期初余额 691,822,045.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -62,483,987.44 公司法定代表人: 沈东新 主管会计工作负责人: 肖国栋 会计机构负责人: 董新风 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：沈东新 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年 2 月 25 日 16