中信证券(600030)2004年年度报告摘要

中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 二○○四年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 本报告经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。常振明董事、张懿宸董事未亲 自出席会议，书面委托王东明董事长代行表决权；梁英奇独立董事未亲自出席会议，书面 委托薄熙成独立董事代行表决权；张绪生独立董事未亲自出席会议，书面委托万寿义独立 董事代行表决权；邬小蕙董事未出席会议。 1.3 本公司年度财务报告已经北京天华会计师事务所和安永会计师事务所分别按国内和 国际审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长王东明先生、总经理张佑君先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士 声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中信证券 股票代码 600030 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦（邮政编码：518001） 注册地址和 公司办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦（邮政编码: 100004） 办公地址 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 32-33 层（邮政编码：518029） 公司国际互联网 http://www.ecitic.com/citics 网址 http://www.citics.com/ 电子信箱 zxzq@citics.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程博明 郑京 联系地址 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层（100004） 电话 010-84864818-63682 010-84864818-61103 传真 010-84865894 010-84865567 电子信箱 cbm@citics.com zj@citics.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2004 年度 2003 年度 2002 年度 减（％） 主营业务收入 813,904,781.14 816,181,757.66 -0.28 826,382,866.01 利润总额 215,815,164.75 413,533,081.91 -47.81 144,527,652.58 净利润 165,685,280.91 365,489,294.82 -54.67 110,075,821.61 扣除非经常性损益 90,505,716.94 366,261,587.91 -75.29 111,592,760.72 的净利润 1 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 总资产 13,213,332,886.27 11,810,449,509.50 11.88 13,498,298,652.80 股东权益（不含少 5,373,923,214.26 5,481,206,713.41 -1.96 5,208,781,425.86 数股东权益） 经营活动产生的现 -643,848,337.35 -1,928,741,583.53 66.62 -4,344,705,098.55 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2004 年度 2003 年度 2002 年度 减（％） 每股收益 0.07 0.15 -53.33 0.04 净资产收益率 3.08% 6.67% -3.59 2.11% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.68% 6.82% -5.14 3.09% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.26 -0.78 66.67 -1.75 现金流量净额 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 每股净资产 2.17 2.21 -1.81 2.10 调整后的每股净资产 2.15 2.19 -1.83 2.04 注：1、上表中指标 1 每股收益和指标 2 净资产收益率均按摊薄口径计算。 2、指标 3 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率以加权口径计算。 3、收益率指标的增减变动为本年度指标与上年度指标相比之差。 4、报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -4,616,818.18 长期股权投资转让收益 87,606,948.72 冲回已计提的坏帐准备 7,437,222.96 扣除非经常性损益对所得税的影响 -12,954,046.19 扣除非经常性损益对少数股东损益的影响 -2,293,743.34 合计 75,179,563.97 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 165,685,280.91 182,186,038 1、 中国会计准则，委托资产管理收入在与委托单位结算时，属于公司收益的部分一次性地计入当期 损益。按国际财务报告准则，委托资产管理收入应按权责发生制计入有关年度的损益账内。 2、 按国际财务报告准则，自营证券及已上市的可供出售投资按公允值入账，因此与按照中国会计准 则编制的会计报表存在差异。 3、 将本年确定无法收回的应收委托资产管理收入款予以冲销。 差异说明 4、 按中国会计准则，自营证券及已上市的可供出售投资按成本与市价孰低入账，因此需要计提自营 证券减值准备及可供出售投资减值准备。 5、 按照国际财务报告准则，上述1至4项所带来的递延税项影响。 6、 按中国会计准则，长期投资形成的股权投资差额按10年予以摊销。按国际财务报告准则，业务合 并形成的商誉，在初始确认后，以成本减去减值损失计量。 2 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2,081,500,000 2,081,500,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 2,081,500,000 2,081,500,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 2,081,500,000 2,081,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 400,000,000 400,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 400,000,000 400,000,000 三、股份总数 2,481,500,000 2,481,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 75013 户 前十名股东持股情况 期末持股 股份类别 质押或冻 股东名称（全称） 报告期内增减 数量（万 比例 （已流通或 结的股份 股份类型 （万股） 股） （%） 未流通） 数量 中国中信集团公司 1500 80280 32.35 未流通 — 国有法人股 雅戈尔集团股份有限公司 — 20000 8.06 未流通 — 法人股 中信国安集团公司 — 20000 8.06 未流通 — 国有法人股 南京扬子石化炼化有限责任公司 — 12500 5.04 未流通 — 法人股 中国粮油食品进出口（集团）有限公司 — 10000 4.03 未流通 — 国有法人股 中国运载火箭技术研究院 — 6250 2.52 未流通 — 国有法人股 中国石化集团新星石油有限责任公司 — 6000 2.42 未流通 — 国有法人股 柳州两面针股份有限公司 -4000 5500 2.22 未流通 — 法人股 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 — 5000 2.01 未流通 — 国有法人股 上海工业投资（集团）有限公司 — 5000 2.01 未流通 — 国有法人股 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类(A、B、H 股或其它) 量 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 9253131 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 7666545 A股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 6458200 A股 中国银行－招商先锋证券投资基金 4039385 A股 中国民族证券有限责任公司 3856107 A股 北方国际信托投资股份有限公司 3573367 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2524499 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券 1456771 A股 3 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 辽宁东方证券公司 1370000 A股 阿布拉江 1243700 A股 注 1：报告期内公司前十大股东无股份质押和冻结情况。 注 2：前十大股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司。南京扬子石化炼化 有限责任公司、中国石化集团新星石油有限责任公司和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 同属中国石油化工集团公司下属企业。 注 3：公司招股说明书曾提及天元控股有限公司将其持有的本公司 1,500 万股股份转让给中国中 信集团公司（详见公司 2002 年 12 月 13 日公告的招股说明书“第十四章 其他重要事项——五、 上述股东关 其他需要进一步说明的若干问题——（五）公司股权质押情况”的第 1 点）,目前该项股份转让已 联关系或一 于 2004 年 2 月 24 日实现过户。本次股份变动后，中国中信集团公司持有本公司股份数为 80,280 致行动的说 万股，占公司总股本的 32.35%。上述情况已在公司 2003 年度报告中进行了披露，中国中信集团 明 公司所持 80280 万股中的 1500 万股目前股份类型仍为法人股。 注 4：柳州两面针股份有限公司将其所持的 9500 万股中信证券股份中的 4000 万股转让给上海诗 玛尔实业发展有限责任公司，上述双方已于 2004 年 12 月 21 日于中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了股份过户登记手续。 注 5：未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系。也未知是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行为人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国中信集团公司是本公司的第一大股东和实际控制人。中国中信集团公司是经国务院批准， 于 1979 年 10 月设立的全民所有制企业，现任法人代表为王军先生，注册资本为 30 亿元，主要从 事国内外投资业务、开展多种形式的合作；从事新技术的开发、推广以及风险投资；从事国际国 内金融业务和对外担保业务，在国内独资或合资开办银行、财务公司；在国内外发行和代理发行 证券等有价证券；经营国内外租赁业务；承办外商在华投资安全等保险业务。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国中信集团公司 32.35% 中信证券股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 王东明 董事长 男 53 2002.05.30—2006.6.30 - - - 常振明 董事 男 49 1999.9.26—2006.6.30 - - - 居伟民 董事 男 42 2002.5.30--2006.6.30 - - - 杨明辉 董事 男 41 1999.9.26--2006.6.30 - - - 张佑君 董事、总经理 男 39 1999.9.26--2006.6.30 - - - 笪新亚 董事、副总经理 男 49 1999.9.26--2006.6.30 - - - 张懿宸 董事 男 42 2003.7.7--2006.6.30 - - - 薄熙成 独立董事 男 54 1999.9.26--2006.6.30 - - - 李如成 董事 男 54 1999.9.26--2006.6.30 1,000 1,000 - 吴幼光 董事 男 44 2003.7.7--2006.6.30 - - - 周一敏 董事 男 59 1999.9.26--2006.6.30 - - - 邬小蕙 董事 女 44 1999.9.26--2006.6.30 - - - 梁英奇 独立董事 男 55 1999.9.26--2006.6.30 - - - 杜兰库 独立董事 男 49 2001.9.25--2006.6.30 - - - 4 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 边俊江 独立董事 男 61 2003.7.7--2006.6.30 - - - 王彩俊 独立董事 男 60 1999.9.26--2006.6.30 - - - 孙环葆 独立董事 男 62 2003.7.7--2006.6.30 - - - 万寿义 独立董事 男 50 2002.10.14--2006.6.30 - - - 张绪生 独立董事 男 49 2002.10.14--2006.6.30 - - - 李庚平 监事长 女 60 2002.5.30--2006.6.30 - - - 张锦卫 副监事长 男 54 1999.9.26--2006.6.30 - - - 卿 虹 监事 女 37 2002.5.30--2006.6.30 - - - 郭 昭 监事 男 48 1999.9.26--2006.6.30 - - - 秦永忠 监事 男 48 1999.9.26--2006.6.30 - - - 安国勇 监事 男 32 2003.7.7--2006.6.30 - - - 张 耀 监事、综合管理部总经理 男 52 2002.5.30--2006.6.30 - - - 雷 勇 监事、经纪业务管理部 男 37 2002.5.30--2006.6.30 - - - 门 军 监事、法律监察部律师 男 32 2002.5.30--2006.6.30 - - - 德地立人 公司副总经理 男 52 2002.8.26—2006.6.30 - - - 黄卫东 公司副总经理 男 37 2002.8.26—2006.6.30 - - - 吴玉明 公司副总经理 男 38 2002.8.26—2006.6.30 - - - 倪军 总会计师 女 49 1998.3.25—2006.6.30 - - - 程博明 公司副总经理、董事会秘书 男 43 2003.7.7—2006.6.30 - - - 注 1：在职务栏中有两个职务时，以第一个职务标注任期。 注 2：李如成董事所持有的 1000 股中信证券为个人股东帐户自动申购中签股，已锁定。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 （是或否） 居伟民 中国中信集团公司 总会计师兼财务部主任 2000.8-至今 是 李如成 雅戈尔集团股份有限公司 董事长 1993.3-至今 是 吴幼光 雅戈尔集团股份有限公司 副总经理 2002.1-至今 是 邬小蕙 中国粮油食品进出口（集团）有限公司 总会计师 2000.2-至今 是 周一敏 南京扬子石化炼化有限责任公司 调研员 2005.1-至今 是 梁英奇 柳州两面针股份有限公司 董事长 1999.1-至今 是 杜兰库 中国运载火箭技术研究院 总会计师 2003.1-至今 是 王彩俊 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 总会计师 2000.3-至今 是 孙环葆 上海工业投资（集团）有限公司 党委书记 2002.9-至今 是 张锦卫 文登市森鹿制革有限公司 总经理 1987.8-至今 是 郭昭 南京新港高科技股份有限公司 副总经理 2003.6-至今 是 秦永忠 中信国安信息产业股份有限公司 总经理 2000.11-至今 是 安国勇 金飞民航经济发展中心 总经理助理兼证券业务部经理 2002.1- 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 年度报酬总额 6,466,668.50 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,251,104.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 3,208,630.90 独立董事津贴（总额） 320,000.00 独立董事其他待遇 报销参加公司会议的费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 报酬区间 人数 20 万元以下 22 20 万元—40 万元 8 40 万元—60 万元 2 60 万元以上 1 5 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年中国证券市场继续处于低迷市况。公司年内实现营业收入 8.14 亿元，比 2003 年 下降 0.28%；年内实现净利润 1.66 亿元，比 2003 年减少 2.00 亿元，下降 54.67%。但在 2004 年严峻的市场环境中，公司报告期末净资本 47.29 亿元和年内实现净利润在同行业中依然位 居前列。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 □适用 √不适用 6.3 主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减百分比(%) 上海地区 98,515,677.82 11.22 江苏地区 41,396,132.36 -22.53 北京地区 72,179,342.03 -5.7 山东地区 142,915,152.87 316.6 广东地区 386,739,163.52 -20.94 其他地区 72,159,312.54 -2.72 合计 813,904,781.14 -0.28 6.4 采购和销售客户情况 □适用 √不适用 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 参股公司名称 中信基金管理公司 占上市公司净利润的 本期贡献的投资收益 3,034 万元 18.31% 比重 经营范围 从事发起设立基金、基金管理业务 参股公司 净利润 6,193 万元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 2004 年 2003 年 项目 增减比例 金额 占利润总额 金额 占利润总额 营业利润 406,833,412.81 188.51% 303,456,432.79 73.38% 115.13% 其中：投资收益 282,396,191.49 130.85% 128,046,006.82 30.96% 99.89% 营业费用 523,475,608.24 242.56% 502,149,435.69 121.43% 121.13% 营业外收支净额 -4,616,818.18 -2.14% -2,966,477.27 -0.72% -1.42% 利润总额 215,815,164.75 100.00% 413,533,081.91 100.00% 0.00% 经营成果及利润构成变动的主要原因：一是持续低迷的股市对公司的自营、承销、受托 投资管理业务造成不同程度的影响。二是 2004 年公司对持有的有价证券（包括自营和长期投 资业务）市价低于账面价值部分增提了减值准备。三是公司年内资本运作取得较好成绩，公 司投资的中信基金和中信万通证券有限责任公司 2004 年经营良好，给公司带来投资收益；公 司出售持有的长盛基金股权，取得转让收益。四是报告期内公司控股中信万通证券，将其纳 入合并报表范围，使两年的经营成果及利润构成缺乏可比性。 6 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期末,公司总资产 132.13 亿元，比上年末 118.10 亿元增加 14.03 亿元，上升了 11.88%；股东权益减少 1.07 亿元，系利润分配所致；负债总额增加 15.10 亿元，主要原因： 一是年内公司定向发行了期限为 5 年，面值为 4.5 亿的企业债；二是承销证券款增加 11.28 亿元，主要为承销 04 铁道债收到款项；三是代买卖证券款减少 3.17 亿元，主要是因为市 场低迷、业务萎缩及合并万通证券报表。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 26,036 募集资金总额 175,967 已累计使用募集资金总额 151,818 拟投入 是否变更 实际投 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 项目 入金额 金额 计划进度 预计收益 收购万通证券 30,802 否 30,802 929.96 是 是 补充营运资金 37,000 否 37,000 是 是 扩大网点覆盖区域 12,000 否 8,452 - 是 是 扩大承销业务规模 40,000 否 40,000 - 是 是 强化信息系统建设 30,000 否 9,399 681.95 是 是 推动公司金融创新 26,165 否 26,165 902.07 是 是 合计 175,967 - 151,818 2513.98 - - 未达到计划进行和收益的说明（分具体项目） 不适用 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 不适用 变更项目情况 □适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 经中国证监会批准，公司于 2004 年 3 月 29 日发行“2004 年中信证券公司债券”，共计 人民币 4.5 亿元，募集成功后，全部进入债券专户管理，用于进行债券投资。2004 年 12 月 31 日，上述债券专户持仓状况为持有交易所、银行间债券 44807.6 万元，折合年收益率为 5.03%。 公司 2004 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议，决定以总额不超过 26,368 万元 的自有资金继续收购中信万通证券。根据该决议，公司出资 3240 万元收购了裕龙集团有限公 司持有的中信万通证券 3.6％的股权；公司出资 820 万元收购了中房集团青岛市房地产开发公 司持有的中信万通证券 1％的股权；公司出资 1660 万元受让青岛横店东方持有的中信万通证 券 2%的股权。截至 2004 年 12 月 31 日公司持有中信万通证券 73.64%股权。 根据公司第二届董事会第八次会议通过的《关于购买青岛市崂国土储 04-1#宗地的议案》， 公司于 7 月份购买了该土地，实际支付 2625.93 万元，并于 9 月 27 日取得了土地证。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √ 不适用 7 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 新年度盈利预测 □适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天华会计师事务所天华审字（2005）第 009-01 号审计报告确认，公司 2004 年度实现 净利润为 165,685,280.91 元，每股收益为 0.067 元。加上 2003 年度未分配利润 1,971,272.69 元，本年度可供分配利润为 167,656,553.60 元。 根据公司章程规定，可供分配利润按如下顺序进行分配。 1、提取一般风险准备金 16,568,528.09 元； 2、提取法定盈余公积金 16,568,528.09 元； 3、提取法定公益金 8,284,264.05 元； 4、可供投资者分配的利润为 126,235,233.37 元，每股可分配利润为 0.0509 元。 实际分配提出以下方案： 每股实际分配利润 0.05 元（含税），实际分配利润合计为 124,075,000.00 元，2004 年 度未分配利润 2,160,233.37 元转入下一年度。 上述分配方案将提交公司 2004 年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起到本年 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 购买日 收购价格 交易对方及被收购资产 末为上市公司贡献 交易（如是说 产产权是否 权债务是否 （权益转让日） （万元） 的净利润（万元） 明计价原则）已全部过户 已全部转移 向青岛华联商厦股份有限公司 2004 年 1 月 1 日 820 否 是 是 收购万通证券 1.81%股权 向青岛健特生物投资股份有限 2004 年 1 月 1 日 820 否 是 是 公司收购万通证券 1.81%股权 向青岛市城市建设综合开发总 2004 年 1 月 1 日 820 否 是 是 公司收购万通证券 1.81%股权 向青岛湛山宾馆收购万通证券 2004 年 1 月 1 日 1230 318 否 是 是 2.72%股权 向中房集团青岛市房地产开发 2004 年 1 月 1 日 820 否 是 是 公司收购万通证券 1%股权 向裕龙集团有限公司收购万通 2004 年 1 月 1 日 3240 否 是 是 证券 3.6%股权 向青岛横店东方贸易大厦有限 2004 年 1 月 1 日 1660 否 否 是 公司收购万通证券 2%股权* *：2005年1月31日，公司收到中国证监会同意此次转让的批复。2005年2月，公司已向青岛横 店东方贸易大厦有限公司支付了股权收购款，产权过户手续正在办理中。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及 出售日 出售价格 本年初起至出售日该 出售产生的 是否为关联交 被出售资产 （权益转让日） （万元） 出售资产为上市公司 损益（万元） 易(如是说明 贡献的净利润（万元） 定价原则 向安徽省创新投资有限公司 转让公司持有的长盛基金管 2004年8月21日 11,250 10,200 8,750 否 理有限公司25％的股权 公司向西北证券有限责任公 司转让重庆较场口证券营业 2004 年 1 月 1 日 1,523 63 63 否 部、昆明丹霞路证券营业部 和福州华林路证券营业部。 8 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 公司向联讯证券有限责任公 司转让沈阳大西路证券营业 2004 年 1 月 1 日 1,022 -269 -269 否 部、南通工农路证券营业部。 表7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性并无影响。 7.3 重大担保 □适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额 的比例 的比例 中国中信集团公司 200 4.33% 871 11.08% 中信实业银行 4225 27.28% 127 44.72% 中信金融控股公司 915 100.00% 合计 4425 __ 1913 __ 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中信宁波集团公司 886 中国中信集团公司 597 青岛万正通实业有限公司 247 247 合计 886 247 844 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 886 万元。 7.5 委托理财 □适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □ 不适用 公司有正在办理房产证明或准备处置的房产主要有4处：上海番禺路390号时代大厦房屋 10套（建筑面积1300平方米）、南京华侨大厦23层（建筑面积700.14平方米）、北京光华大 厦6-7层（建筑面积3000平方米）、深圳市中信海文花园房屋26套（建筑面积2992.61平方米）， 公司承诺：“公司将抓紧办理该部分房产的变更和过户手续，保证不会因该部分房产造成损 害股东利益的情形出现”。其中，深圳市中信海文花园的房屋，因公司组织机构和人员的调 整，已经收回对该房产的投资。其它几处房产的变更和过户手续正在积极办理中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □ 不适用 （1）曹和平诉讼案 1994 年因公司深圳湖贝路营业部客户曹和平进行恶意透支，引起双方之间发生纠纷，曹 和平起诉至深圳中级人民法院，经深圳市中级人民法院审理，判决驳回曹和平的诉讼请求。 曹和平不服判决，上诉至广东省高级人民法院。该案诉讼标的 1634.9967 万元。 2004 年 12 月 22 日，广东省高级人民法院对该案进行终审判决，判决驳回曹和平的上诉 请求，维持一审判决。 （2）上海众颖诉讼案 2003 年 6 月,上海众颖投资咨询有限公司以合同纠纷为由向北京市第二中级人民法院提 起诉讼,起诉中信证券股份有限公司上海沪闵路营业部（第一被告）、 中信证券股份有限公 司（第二被告）、 海南燕园投资管理有限公司（第三被告）,诉讼标的为 4750.281 万元。 9 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2003 年 12 月，北京市第二中级人民法院做出一审判决，判决认定：①上海众颖投资咨 询有限公司与海南燕园投资管理有限公司、中信证券股份有限公司上海沪闵路营业部之间签 订的资产委托管理协议及补充协议无效；②海南燕园投资管理有限公司返还上海众颖投资咨 询有限公司 3344.422 万元；③驳回上海众颖投资咨询有限公司的其他诉讼请求。 上海众颖投资咨询有限公司不服一审判决，已向北京市高级人民法院提起上诉，目前本 案尚在审理之中。 （3）重庆华能石粉诉讼案 2003 年 4 月，重庆华能石粉有限责任公司（以下简称“华能石粉”）以合同纠纷为由起 诉至重庆第一中级人民法院，要求中信证券股份有限公司重庆较场口营业部（以下简称“营 业部”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）返还委托资产本金及利息共计 1190.9005 万元。 经开庭审理，2004 年 9 月重庆市第一中级人民法院对该案做出一审判决，判决结果为： ①由营业部支付华能石粉 8847458.79 元及该笔资金的占用损失，中信证券对营业部的该项义 务承担连带责任；②驳回华能石粉的其他诉讼请求；③华能石粉承担诉讼费用 7695 元，中信 证券和营业部连带承担诉讼费用 69250 元。 中信证券不服该判决，已向重庆市高级人民法院提出上诉，目前本案尚在审理之中。 （4）南京万众诉讼案 2004 年 2 月，南京万众公司以股票侵权纠纷为由起诉到上海第一中级人民法院，要求中 信证券和天元公司承担 1923.1809 万元的赔偿责任。 2004 年 7 月上海一中院对该案做出一审判决，判决认定天元公司赔偿南京万众公司 1818.2529 万元及其利息，驳回南京万众的其他诉讼请求。南京万众公司不服一审判决，已于 2004 年 8 月上诉至上海高级人民法院。 2004 年 10 月 27 日，上海高级人民法院开庭审理了该案。目前，法院尚未做出二审判决。 7.8 独立董事履行职责的情况 (1) 独立董事出席董事会的情况（以姓氏笔画为序） 独立董事姓 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 名 事会次数 （次） （次） 万寿义 10 10 王彩俊 10 10 边俊江 10 10 孙环葆 10 8 2 张绪生 10 9 1 杜兰库 10 9 1 梁英奇 10 9 1 薄熙成 10 10 (2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他议案提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司本年度财务报告已经北京天华会计师事务所和安永会计师事务所分别按国内和国际 审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表 10 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 现金 788,941.53 836,036.43 554,523.41 836,036.43 银行存款 6,298,559,860.33 7,286,769,882.33 5,269,631,595.93 7,286,769,882.33 其中：客户资金存款 4,630,016,650.28 5,707,791,804.64 3,744,587,182.94 5,707,791,804.64 结算备付金 901,858,973.80 422,027,162.42 802,238,857.77 422,027,162.42 其中：客户备付金 770,744,232.40 21,254,287.77 697,075,007.78 21,254,287.77 交易保证金 36,670,939.60 25,290,628.96 26,496,127.05 25,290,628.96 自营证券 3,154,699,854.19 2,304,653,819.43 3,126,679,354.19 2,304,653,819.43 拆出资金 - - - - 买入返售证券 145,001,812.50 900,011,799.57 145,001,812.50 900,011,799.57 应收款项 33,176,685.29 32,401,458.18 24,005,639.32 32,401,458.18 应收股利 - - - - 应收利息 14,441,381.92 2,618,579.66 14,441,381.92 2,618,579.66 承销证券 - - - - 代兑付债券 - - - - 待转承销费用 - - - - 待摊费用 2,870,618.76 3,910,622.52 1,667,462.36 3,910,622.52 一年内到期的长期债券投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 10,588,069,067.92 10,978,519,989.50 9,410,716,754.45 10,978,519,989.50 长期投资 长期股权投资 381,892,194.71 403,498,178.35 875,231,528.55 403,498,178.35 长期债券投资 1,752,372,000.00 1,846,993.41 1,347,817,000.00 1,846,993.41 长期投资合计 2,134,264,194.71 405,345,171.76 2,223,048,528.55 405,345,171.76 其中：合并价差 53,330,376.48 - - - 固定资产 固定资产原值 822,546,958.84 684,944,021.17 545,729,670.89 684,944,021.17 减:累计折旧 417,697,590.46 325,682,414.06 296,824,379.30 325,682,414.06 固定资产净值 404,849,368.38 359,261,607.11 248,905,291.59 359,261,607.11 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 404,849,368.38 359,261,607.11 248,905,291.59 359,261,607.11 在建工程 - - - - 固定资产清理 - -299,700.00 - -299,700.00 固定资产合计 404,849,368.38 358,961,907.11 248,905,291.59 358,961,907.11 无形资产及其他资产 无形资产 31,850,590.89 8,620,077.00 26,733,955.50 8,620,077.00 交易席位费 14,863,297.16 16,031,869.14 10,398,770.78 16,031,869.14 长期待摊费用 35,709,821.94 34,084,196.74 29,728,645.26 34,084,196.74 抵债资产 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 82,423,709.99 58,736,142.88 66,861,371.54 58,736,142.88 递延税款借项 3,726,545.27 8,886,298.25 3,726,545.27 8,886,298.25 资产合计 13,213,332,886.27 11,810,449,509.50 11,953,258,491.40 11,810,449,509.50 补充资料：截止 2004 年 12 月 31 日,受托投资 816,724,516.60 元；受托资金 909,335,460.92 元，受托投资管理业务 存入银行的客户资金存款 92,610,944.32 元。 公司负责人: 王东明 总会计师： 倪军 主管会计工作负责人：倪军 会计机构负责人：倪军 11 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 单位：人民币元 合并 母公司 项目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 - - - - 其中：质押借款 - - - - 拆入资金 - - - - 应付利息 25,511,888.79 23,508,794.38 20,396,611.56 23,508,794.38 应付款项 288,157,705.64 217,306,763.76 300,595,927.39 217,306,763.76 应付工资 27,922,529.27 59,393,150.54 23,934,630.72 59,393,150.54 应付福利费 38,548,098.94 49,491,549.39 38,217,489.36 49,491,549.39 应付利润 2,825,775.16 21,698.98 21,698.98 21,698.98 应交税金及附加 28,445,756.73 71,912,531.81 26,197,489.50 71,912,531.81 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 代买卖证券款 5,437,431,822.28 5,754,336,721.37 4,415,765,101.88 5,754,336,721.37 承销证券款 1,150,817,394.50 23,080,000.00 1,150,817,394.50 23,080,000.00 代兑付债券款 153,302,314.55 130,191,585.86 139,936,604.47 130,191,585.86 卖出回购证券款 138,600.00 - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 7,153,101,885.86 6,329,242,796.09 6,115,882,948.36 6,329,242,796.09 长期负债: 长期借款 - - - - 应付债券 463,452,328.78 - 463,452,328.78 - 长期应付款 37,724,500.00 - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 501,176,828.78 - 463,452,328.78 - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 7,654,278,714.64 6,329,242,796.09 6,579,335,277.14 6,329,242,796.09 少数股东权益 185,130,957.37 - 股东权益: 股本 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00 2,481,500,000.00 资本公积 2,015,821,374.55 2,015,821,374.55 2,015,821,374.55 2,015,821,374.55 一般风险准备 282,552,911.12 265,984,383.03 282,552,911.12 265,984,383.03 盈余公积 467,866,884.43 443,014,092.29 467,866,884.43 443,014,092.29 其中:法定公益金 185,313,973.31 177,029,709.26 185,313,973.31 177,029,709.26 未确认的投资损失 - - - 未分配利润 126,235,233.37 274,936,272.69 126,235,233.37 274,936,272.69 其中：拟分配股利 124,075,000.00 272,965,000.00 124,075,000.00 272,965,000.00 外币报表折算差额 -53,189.21 -49,409.15 -53,189.21 -49,409.15 股东权益合计 5,373,923,214.26 5,481,206,713.41 5,373,923,214.26 5,481,206,713.41 负债及股东权益合计 13,213,332,886.27 11,810,449,509.50 11,953,258,491.40 11,810,449,509.50 公司负责人: 王东明 总会计师： 倪军 主管会计工作负责人：倪军 会计机构负责人：倪军 12 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：人民币元 合并 母公司 项目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、 营业收入 813,904,781.14 816,181,757.66 649,523,998.15 816,181,757.66 其中: 1.手续费收入 381,311,362.08 256,467,594.43 272,403,252.12 256,467,594.43 2.自营证券差价收入 22,932,639.17 120,675,140.35 7,836,652.81 120,675,140.35 3.证券承销收入 187,587,948.03 209,515,632.53 180,908,908.07 209,515,632.53 4.委托投资管理收益 7,034,289.23 8,385,300.36 7,016,371.65 8,385,300.36 5.利息收入 - - - - 6.金融企业往来收入 154,871,500.13 178,401,616.07 128,938,450.98 178,401,616.07 7.买入返售证券收入 7,956,654.81 12,531,605.53 7,868,216.85 12,531,605.53 8.其他业务收入 52,464,754.42 30,050,327.19 44,805,510.58 30,050,327.19 9.汇兑收益 -254,366.73 154,541.20 -253,364.91 154,541.20 二、 营业支出 689,467,559.82 640,771,331.69 537,398,606.56 640,771,331.69 其中: 1.手续费支出 53,365,033.06 37,841,813.58 42,155,265.64 37,841,813.58 2.利息支出 72,893,099.95 55,990,003.79 61,718,758.11 55,990,003.79 3.金融企业往来支出 2,840,030.83 3,766,332.64 2,088,421.95 3,766,332.64 4.卖出回购证券支出 1,297,096.94 6,911,221.95 1,264,951.94 6,911,221.95 5.营业费用 523,475,608.24 502,149,435.69 402,237,073.56 502,149,435.69 6.其他业务支出 - - - - 7.营业税金及附加 35,596,690.80 34,112,524.04 27,934,135.36 34,112,524.04 三、 投资收益 282,396,191.49 128,046,006.82 293,818,654.17 128,046,006.82 四、 营业利润 406,833,412.81 303,456,432.79 405,944,045.76 303,456,432.79 加： 营业外收入 4,061,112.45 2,791,333.23 1,945,438.17 2,791,333.23 减： 营业外支出 8,677,930.63 5,757,810.50 8,448,195.82 5,757,810.50 五、 利润总额 402,216,594.63 300,489,955.52 399,441,288.11 300,489,955.52 减： 资产减值损失 186,401,429.88 -113,043,126.39 192,606,720.18 -113,043,126.39 六、 扣除资产减值损失后利润总额 215,815,164.75 413,533,081.91 206,834,567.93 413,533,081.91 减： 所得税 42,318,074.71 48,043,787.09 41,149,287.02 48,043,787.09 少数股东损益 7,811,809.13 - 加： 未确认的投资损失 - - 七、 净利润 165,685,280.91 365,489,294.82 165,685,280.91 365,489,294.82 加： 年初未分配利润 274,936,272.69 93,871,968.22 274,936,272.69 93,871,968.22 一般风险准备转入 - - - - 其他转入 - - - - 八、 可供分配的利润 440,621,553.60 459,361,263.04 440,621,553.60 459,361,263.04 减： 应付优先股股利 - - - 提取一般风险准备 16,568,528.09 36,548,929.48 16,568,528.09 36,548,929.48 提取法定盈余公积 16,568,528.09 36,548,929.48 16,568,528.09 36,548,929.48 提取法定公益金 8,284,264.05 18,274,464.74 8,284,264.05 18,274,464.74 九、 可供投资者分配的利润 399,200,233.37 367,988,939.34 399,200,233.37 367,988,939.34 减： 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 272,965,000.00 93,052,666.65 272,965,000.00 93,052,666.65 转作股本的利润 - - - - 十、 期末未分配利润 126,235,233.37 274,936,272.69 126,235,233.37 274,936,272.69 公司负责人: 王东明 总会计师： 倪军 主管会计工作负责人：倪军 会计机构负责人：倪军 13 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 自营证券收到的现金净额 - - 代买卖证券收到的现金净额 - - 承销证券收到的现金净额 1,315,325,342.53 1,308,646,302.57 代兑付债券收到的现金净额 11,097,485.13 9,745,018.61 手续费收入收到的现金 381,311,362.08 272,403,252.12 资金存款利息收入收到的现金 154,729,181.78 128,938,450.98 卖出回购证券收到的现金 4,909,664,098.67 4,836,664,098.67 买入返售证券到期返售收到的现金 32,228,675,282.11 32,028,583,594.11 收到的其他与经营活动有关的现金 113,723,278.75 125,546,549.36 现金流入小计 39,114,526,031.05 38,710,527,266.42 自营证券支付的现金净额 1,446,636,946.40 1,535,170,500.10 代买卖证券支付的现金净额 1,207,684,243.24 1,338,571,619.49 承销证券支付的现金净额 - - 代兑付债券支付的现金净额 - - 手续费支出支付的现金 53,365,033.06 42,155,265.64 客户资金存款利息支出支付的现金 60,795,863.39 51,378,612.15 买入返售证券支付的现金 31,465,708,640.23 31,265,705,390.19 卖出回购证券到期回购支付的现金 4,910,965,695.61 4,837,929,050.61 支付给职工以及为职工支付的现金 187,200,855.08 154,979,117.41 以现金支付的营业费用 253,815,957.57 200,918,558.34 支付的营业税金及附加 45,829,731.16 38,528,536.75 支付的所得税款 72,171,416.08 71,621,020.37 支付的其他与经营活动有关的现金 54,199,986.58 17,784,880.35 现金流出小计 39,758,374,368.40 39,554,742,551.40 经营活动产生的现金流量净额 -643,848,337.35 -844,215,284.98 二、投资活动产生的现金流量 收回对外投资收到的现金 852,182,473.43 608,977,345.43 分得股利或利润收到的现金 37,700,295.67 37,240,739.39 取得债权投资利息收入收到的现金 49,279,347.26 45,027,669.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金净额 66,859,358.48 66,859,358.48 收到的其他与投资活动有关的现金 1,006,018,895.42 - 现金流入小计 2,012,040,370.26 758,105,112.88 权益性投资支付的现金 403,587,624.44 725,116,109.86 债权性投资支付的现金 1,598,400,000.00 955,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,619,903.10 45,424,620.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 净额 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 14 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流出小计 2,050,607,527.54 1,726,040,729.96 投资活动产生的现金流量净额 -38,567,157.28 -967,935,617.08 三、筹资活动产生的现金流量 借款收到的现金 10,716,000,000.00 8,450,000,000.00 吸收权益性投资收到的现金 - - 发行债券收到的现金 450,000,000.00 450,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 11,166,000,000.00 8,900,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,716,000,000.00 8,450,000,000.00 发生筹资费用支付的现金 - - 分配股利支付的现金 273,166,000.00 272,965,000.00 偿付利息支付的现金 2,840,030.83 2,088,421.95 融资租赁支付的现金 - - 减少股本支付的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 10,992,006,030.83 8,725,053,421.95 筹资活动产生的现金流量净额 173,993,969.17 174,946,578.05 四、汇率变动对现金的影响 -3,780.06 -3,780.06 五、现金及现金等价物净增加额 -508,425,305.52 -1,637,208,104.07 公司负责人: 王东明 总会计师： 倪军 主管会计工作负责人：倪军 会计机构负责人：倪军 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 根据财政部财会[2003]32 号文“关于印发《金融企业会计制度—证券公司会计科目和会 计报表》的通知”，公司对比较会计报表所属期间涉及经营性租入固定资产的改良支出进行 追溯调整。公司分别调增 2003 年 12 月 31 日固定资产 63,095,741.91 元,调减 2003 年 12 月 31 日的长期待摊费用 63,095,741.91 元。对比较会计报表所属期间涉及应付客户保证金存款 利息事项进行追溯调整。公司分别调增 2003 年 12 月 31 日应付利息 23,508,794.38 元，调减 2003 年 12 月 31 日预提费用 23,508,794.38 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内,公司继续投资中信万通证券,并占有其有表决权资本的 73.64%,故公司将中信 万通证券纳入本期报表合并范围 2004 年度中信万通证券实现净利润 2,963.51 万元；截至 2004 年 12 月 31 日，总资产 18.71 亿元，净资产 7.02 亿元，设有下属营业部 22 家（含我公司投资转入的 4 家营业部）。 2004 年，公司转让了 5 家证券营业部。 与最近一期年度报告相比，由于上述原因，公司设有的营业部的数量由 45 家变为 58 家。 §10 按《公开发行证券公司信息披露编报准则》第8号《证券公司年度报告内容 与格式特别规定》的要求披露的信息 10.1 前三年主要财务数据与财务指标 单位：元 2004年 2003年 2002年 流动资产 10,588,069,067.92 10,978,519,989.50 11,709,286,928.38 代买卖证券款 5,437,431,822.28 5,754,336,721.37 7,383,285,577.15 15 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 受托资金 909,335,460.92 5,447,598,546.39 5,141,553,386.27 流动负债 7,153,101,885.86 6,329,242,796.09 8,289,517,226.94 净资本 4,729,569,562.84 4,872,677,899.45 4,298,447,999.83 营业收入 813,904,781.14 816,181,757.66 826,382,866.01 手续费收入 381,311,362.08 256,467,594.43 263,758,018.60 自营证券差价收入 22,932,639.17 120,675,140.35 32,407,065.69 证券发行收入 187,587,948.03 209,515,632.53 207,097,729.16 营业支出 689,467,559.82 640,771,331.69 682,953,338.65 净资产负债率 44.70% 10.49% 17.40% 10.2 公司各项主营业务的经营情况 10.2.1 公司代理业务的经营情况 —— 代理买卖证券情况 2004年代理交易额（亿元） 2003年代理交易额（亿元） 证券种类 上海证券交易所 深圳证券交易所 市场份额 上海证券交易所 深圳证券交易所 市场份额 股 A股 878.54 390.11 1.54% 751.59 310.18 1.70% 票 B股 15.40 16.59 2.13% 24.56 20.75 2.69% 基金 8.43 6.43 1.82% 14.36 9.39 1.97% 国债 168.03 0.05 2.90% 319.34 5.57 2.83% 其他债券 16.27 11.84 2.66% 47.78 7.59 4.63% —— 代理兑付债券情况 种类 2004 年兑付额（亿元） 2003 年兑付额（亿元） 增减百分比（%） 国债 0.01 0.65 -98.46 企业债 9.84 3.89 152.96 其他证券 0.00 0.00 __ 总计 9.85 4.54 116.96 注：本表统计的是实际兑付给投资者的债券金额。 —— 网上交易情况 2004 年公司网上交易金额为 684.38 亿元，比 2003 年同期增长 9.24% ；其中股票基金交 易额为 483.90 亿元，比 2003 年同期增长 85.25%。截止 2004 年 12 月 31 日，公司拥有约 16.78 万户网上交易客户。 —— 报告期与上年同期，无代理保管有价证券的情况。 10.2.2 证券承销业务经营情况 —— 2004 年及历年承销情况： 承销方式 证券名称 次数 承销金额（万元） 承销收入（万元） 本年 历年累计 本年 历年累计 本年 历年累计 新股发行 2 56 65,464.00 3,508,450.75 2,763.89 - 增发新股 2 6 998,250.51 1,270,790.51 8,736.05 - 配股 0 35 0.00 1,403,458.43 5.50 - 主承销 可转债 0 3 0.00 370,000.00 0.00 - 基金 0 2 0.00 503,000.00 0.00 - 债券发行 3 36 980,000.00 5,245,750.00 5,025.15 - 小计 7 138 2,043,714.51 12,301,449.69 16,530.59 103,819.09 新股发行 2 21 19,042.80 - 29.00 - 增发新股 1 5 25,003.03 - 37.50 - 配股 7 - - 副主承销 可转债 1 2 9,950.00 - 5.00 - 基金 0 0 0.00 - 0.00 - 债券发行 7 26 98,000.00 - 454.70 - 小计 11 61 151,995.83 516,695.83 526.20 2,270.51 新股发行 6 73 41,670.60 - 386.00 - 增发新股 0 25 - - 16 中信证券股份有限公司 2004 年年度报告摘要 配股 2 24 14,107.50 - 29.34 - 分销 可转债 1 2 25,000.00 - 25.00 - 基金 0 1 0.00 - 0.00 - 债券发行 59 174 3,216,119.07 - 593.76 - 小计 68 299 3,296,897.17 8,990,857.67 1,034.10 5,880.61 总 计 86 498 5,492,607.51 21,809,003.19 18,090.89 111,970.21 —— 上市推荐情况： 类别 次数 本年 历年累计 股票上市推荐 2 72 基金上市推荐 0 2 债券上市推荐 2 12 总 计 4 86 —— 报告期内，公司签订了 25 份财务顾问协议，累计收入 3023 万元，历年累计担任财 务顾问 131 次。 10.2.3、证券自营业务情况 2004 年 2003 年 证券品种 自营规模(万元) 自营收益(万元) 收益率% 自营规模(万元) 自营收益(万元) 收益率% 股票 113,426.94 -13,510.85 -11.91 81,195.47 25,829.49 31.81 基金 11,616.46 -2,088.48 -17.98 11,756.82 -538.93 -4.58 国债 118,771.16 343.61 0.29 108,156.69 -3,842.06 -3.55 其他债券 111,627.06 -1,093.23 -0.98 65,333.45 2,926.24 4.48 合计 355,441.62 -16,348.95 -4.60 266,442.43 24,374.75 9.15 10.2.4 受托资产经营情况 2004 年 2003 年 平均受托资产规模(万元) 427,056.72 424,469.75 受托资产增值额（万元） 10,207.91 17,231.11 平均受托资产管理规模增值率 2.39% 4.06% 10.3 内部控制制度的完整性、合理性和有效性 公司自设立以来一直注重内部规章制度和管理体制的建设。在 2003 年 12 月中国证监会 颁布《证券公司内部控制指引》以后，公司按照《证券公司内部控制指引》的要求制订了《中 信证券股份有限公司内部控制制度》，进一步完善了内部控制。 北京天华会计师事务所审查后，出具天华审字(2005)第 009-37 号《内部控制报告》，截 止 2004 年 12 月 31 日未发现公司内部控制制度在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。 中信证券股份有限公司 董事长：王东明 二 OO 五年四月二十日 17