海欣股份(600851)2004年年度报告摘要

上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事杨福家先生因公未出席会议，委托管一民董事代为表决。 1.3、公司董事长严镇博先生，总裁袁永林先生，主管会计工作负责人王罗洁女士，会计机构负 责人沈俊红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海欣股份 股票代码 600851 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 海欣 B 股 股票代码 900917 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市松江区洞泾镇 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 邮政编码 200001 公司国际互联网网址 www.haixin.com.cn 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈谋亮 联系地址 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 电话 021-63917000 传真 021-53513883 电子信箱 cml@haixin.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,933,561,092.40 1,828,578,540.30 5.74 1,629,164,338.45 1,629,164,338.45 利润总额 216,226,113.41 224,689,718.56 -3.77 176,193,185.06 176,193,185.06 净利润 162,233,293.57 174,470,499.63 -7.01 157,619,220.82 157,619,220.82 扣除非经常性损益的净利润 147,387,540.89 160,840,841.72 -8.36 142,029,222.08 142,029,222.08 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,817,358,657.94 3,570,702,719.59 6.91 3,296,428,088.12 3,296,428,088.12 股东权益 2,101,594,513.91 1,990,615,593.29 5.58 1,851,924,132.33 1,791,571,298.33 经营活动产生的现金流量净额 214,404,990.13 169,893,072.92 26.20 83,924,805.28 83,924,805.28 第 1 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.27 0.29 -6.90 0.26 0.26 净资产收益率(%) 7.72 8.76 -11.87 8.51 8.80 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 7.01 8.08 -13.24 7.67 7.93 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.28 28.57 0.14 0.14 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 3.48 3.30 5.45 3.07 2.97 调整后的每股净资产 3.46 3.26 6.13 3.03 2.93 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,973,111.48 各种形式的政府补贴 2,688,782.11 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 7,901,412.75 短期投资收益 1,495,342.54 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -389,635.38 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,201,160.00 所得税影响数 -2,024,420.82 合计 14,845,752.68 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净 利 162,233 164,130 润 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 按国际会计准则 164,130 174,725 2,097,422 1,985,360 按国际会计准则调整 项目： 差 固定资产评估增值 - 419 - - 异 合并商誉 -314 -642 1,818 2,132 说 汇兑损益 768 768 -2,541 -3,309 明 递延支出 -3,216 -2,916 6,466 9,682 未确认的投资损失 -814 2,559 - - 对少数股东权(收)益 1,679 -443 -1,571 -3,250 的影响 按中国会计制度 162,233 174,470 2,101,594 1,990,615 第 2 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 218,520,875 218,520,875 其中： 国家持有股份 66,409,654 66,409,654 境内法人持有股份 119,014,465 119,014,465 境外法人持有股份 33,096,756 33,096,756 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 218,520,875 218,520,875 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 183,678,936 183,678,936 2、境内上市的外资 201,328,535 201,328,535 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 385,007,471 385,007,471 三、股份总数 603,528,346 603,528,346 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,201 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 （已流通 质押或冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 股份数量 东或外资 通） 股东） 1. 上海松江洞泾工业公司 0 75,081,998 12.44 未流通 法人股东 0 28,416,756 4.71 未流通 2. 香港申海有限公司 外资股东 -1,000,000 42,866,015 7.10 已流通 质押 3. 上海玩具进出口有限公司 0 43,364,856 7.19 未流通 国有股东 17,000,000 4. 上海新工联（集团）有限公司 0 29,532,467 4.89 未流通 法人股东 5. 上海松江经济技术开发建设总公 0 23,044,798 3.82 未流通 国有股东 司 6. 交通银行—安顺证券投资基金 0 20,091,618 3.33 已流通 未知 7. 上海华豪投资管理有限公司 0 14,400,000 2.39 未流通 法人股东 8. 中国工商银行—安信证券投资基 0 12,789,000 2.12 已流通 未知 金 9. NAITO SECURITIES CO., LTD. 119,002 5,019,650 0.83 已流通 未知 外资股东 10. 香港裕礼发展有限公司 0 4,680,000 0.78 未流通 外资股东 第 3 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 1、香港申海有限公司 42,866,015 B 股 2、交通银行——安顺证券投资基金 20,091,618 A 股 3、中国工商银行——安信证券投资基金 12,789,000 A 股 4、NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,019,650 B 股 5、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,572,036 B 股 6、WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD-GENERAL 1,097,430 B 股 A/C 7、中国工商银行——安瑞证券投资基金 990,000 A 股 8、交通银行——华安创新证券投资基金 895,940 A 股 9、华夏证券有限公司上海业务部 807,000 B 股 10、邵晓立 653,340 B 股 上述股东中，交通银行——安顺证券投资基金、中国工商银行——安信证券投资 基金、中国工商银行——安瑞证券投资基金和交通银行——华安创新证券投资基 上述股东关联关系或一致行动 金为华安基金管理公司下属基金；香港申海有限公司是上海新工联（集团）有限 的说明 公司的控股子公司；其他股东之间未发现存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海松江洞泾工业公司 法人代表：顾伟 注册资本：5,000,000 元人民币 成立日期：1982 年 4 月 6 日 主要经营业务或管理活动：为本镇企业开拓，组织，推销产品。在工业开发区内项目投资开发服 务，组织设计规划配套。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 12.44% 上海洞泾经济 上海松江洞泾 上海海欣集团 联合总公司 工业公司 股份有限公司 说明：上海洞泾经济联合总公司系上海市松江区洞泾镇集体企业,1992 年 7 月成立；注册资本 8000 万元人民币；法人代表唐永祥；经营范围：纺织品、化工产品、五金、普通机械等。 第 4 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 严镇博 董事长 男 49 2003-06-18～2006-06-18 18,000 18,000 / 副董事长、总 袁永林 男 57 2003-06-18～2006-06-18 136,217 136,217 / 裁 庄一健 副董事长 男 43 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 相启龙 董事、副总裁 男 61 2003-06-18～2006-06-18 46,800 46,800 / 陶剑英 董事 男 54 2003-06-18～2006-06-18 9,000 9,000 / 鲁光麒 董事 男 49 2004-06-09～2006-06-18 0 0 / 杨福家 独立董事 男 69 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 陈凯先 独立董事 男 60 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 管一民 独立董事 男 55 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 徐文彬 监事会主席 男 52 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 孙宏图 监事会副主席 男 62 2003-06-18～2006-06-18 53,561 53,561 / 韦玮 监事 女 50 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 王晓菁 监事 女 49 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 朱永宝 常务副总裁 男 62 2003-06-18～2006-06-18 134,381 134,381 / 陆文华 副总裁 男 53 2003-06-18～2006-06-18 81,338 81,338 / 沈岩 副总裁 男 42 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 陈谋亮 董事会秘书 男 43 2003-06-18～2006-06-18 0 0 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海新工联（集团）有 严镇博 副董事长 1998-01～ 是 限公司 香港申海有限公司 总经理 2000-03～ 是 庄一健 上海新工联（集团）有 副总裁 2002-07～ 否 限公司 陶剑英 香港申海有限公司 副总经理 1998-07～ 是 上海玩具进出口有限公 鲁光麒 总经理 2004-04～ 是 司 上海新工联（集团）有 韦玮 财务部副经理 2001-10～ 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 300 金额最高的前三名董事的报酬总 公司没有以董事职务在公司领取报酬的人员 额 金额最高的前三名高级管理人员 180 的报酬总额 独立董事津贴 6（每人每年） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董 董事严镇博先生、庄一健先生、陶剑英先生、鲁光麒先生；监事 事、监事姓名 徐文彬先生、韦玮女士。 报酬区间 人数 第 5 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 50 万元以上 3 20 万元——45 万元 2 10 万元——20 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度公司总资产 38.17 亿元，比 2003 年的 35.71 亿元增长 6.89%；股东权益 21.02 亿元， 比 2003 年的 19.91 亿元增长 5.58%；销售收入 19.34 亿元，比 2003 年度的 18.29 亿元增长 5.74%； 主营业务利润 4.42 亿元，比 2003 年的 4.45 亿元下降 0.67%；净利润 1.62 亿元，比 2003 年度的 1.74 亿元下降 6.90%；净资产收益率 7.72%，比 2003 年度的 8.76%下降 11.87%。集团的主要生产经 营指标比去年同期有所降低。 2004 年度，公司面临的国内外市场环境发生了明显的变化：国际市场原油价格居高不下，能 源、原辅材料价格大幅上升，影响了公司的利润；2005 年取消纺织品配额，使 2004 年的业务旺季大 幅度滞后，造成毛绒面料订单减少；国内药品降价和竞争加剧，使医药业利润下降幅度较大。 针对上述形势，公司采取了以下主要措施： 1、在进一步强化成本管理，加强考核，完善激励机制的同时，调整了部分企业经营班子，并在 大部分长毛绒生产企业下达有限责任承包经营指标，在四家玩具生产企业下达全责承包经营指标，深 化集团的激励机制。 2、加快扩大毛绒服装的生产规模，抢占市场商机，使之尽快成为集团的利润增长点。毛绒服装 是近几年启动的产业，市场需求量大，前景较好。公司于 2003 年将毛绒服装确定为重点发展的产 业，并已在上海浦东和南京合资新建了两家毛绒服装企业，销售稳步增长。2004 年，公司对合资新 建的南京海欣丽宁服饰有限公司进行增资，现投资总额为 1100 万美元，注册资本 800 万美元，公司 出资共计 424 万美元，占注册资本的 53%。该公司的新厂房于 2004 年 10 月落成并投产。 为了适应毛绒服装产业发展的要求，公司与从事服装品牌经营的香港禹嘉公司合资，并在上海、 杭州等城市开设专卖店，尝试开展品牌经营。 3、整合医药产业资源，将上海海欣医药有限公司与江西赣南海欣药业股份有限公司华东地区各 办事处合并，成立了集团医药营销中心，降低销售成本，形成营销中心与下属医药企业合作经营模 式。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 分行业 纺织业 1,482,076,220.38 1,174,934,955.51 20.72 4.69 6.80 -1.57 长毛绒玩 252,214,438.11 222,952,853.31 11.60 -23.70 -20.77 -3.27 具 医药 315,640,700.35 231,873,189.94 26.54 7.42 8.04 -0.42 分产品 面料 870,445,279.04 691,734,888.48 24.96 -8.70 -5.57 -2.49 服装 193,356,003.60 141,140,433.74 27.00 601.23 524.45 10.13 长毛绒玩 252,214,438.11 222,952,853.31 11.60 -23.70 -20.77 -3.27 具 纺纱 418,274,937.74 380,614,582.33 9.00 -3.77 -1.35 -2.24 医药业 315,640,700.35 231,873,189.94 26.54 7.42 8.04 -0.42 关联交易的定价原则 和非关联方交易的条件相同 第 6 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 44,425,018.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 中国大陆地区 1,945,771,316.24 8.79 中国香港地区 80,740,135.59 -27.29 北美地区 224,567,883.07 9.46 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 238,232,992.93 占采购总额比重(%) 24.26 前五名销售客户销售金额合计 221,136,153.36 占销售总额比重(%) 11.44 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 上海松江出口加工区海欣建设开发公司 本期贡献的投资收益 20,000,000 占上市公司净利润的比重(%) 12.33 经营范围 物流仓储 参股公司 净利润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 国际市场原油价格居高不下，能源和原辅材料价格持续上涨，给公司的生产经营带来了一定的压 力。为了最大限度地化解不利因素的影响，公司制定了实现稳健发展的基本思路和措施。（参见 6.15） 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 7 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长信基金管理有 2004 年 9 月，注册资本从 9000 万元 2004 年 3 月 19 日，长信基 该 公 司 净 亏 损 限责任公司 人民币增资到 10000 万元人民币，其 金第一只基金品种——长 2055.2 万元 中，公司增加投入 343 万元，共出资 信基金利息收益开放式基 3433 万元人民币，占 34.33%的股权 金正式成立，含本息共募 集 资 金 70.43 亿 元 人 民 币。2005 年 1 月 17 日，其 第二只基金品种——长信 银利精选开放式证券投资 基金正式成立，含本息共 募集资金 11.83 亿元人民 币。 南京海欣丽宁服 原注册资本 500 万美元，2004 年 11 2004 年 10 月新厂房建成投 该 公 司 净 利 润 饰有限公司 月增资到 800 万美元。其中，公司增 产 1731.43 万元 加投入 318 万美元，共计投入 424 万 美元，占 53%的股权 上海海欣禹嘉贸 2004 年底，公司的全资子公司上海海 已在上海、杭州等城市开 尚处于起步阶段 易有限公司 欣建设发展有限公司与香港的柯懿桐 设专卖店，尝试开展品牌 共投入 500 万元人民币在上海注册成 经营 立上海海欣禹嘉贸易有限公司，其 中，本公司出资 300 万元人民币，占 60%股权 上海恒尚房地产 由公司全资子公司上海海欣建设发展 该公司处于拓展业务阶段 - 有限公司 有限公司出资 350 万元人民币，占该 公司注册资本的 35% 上海海欣毛纺有 公司增加投资 16.96 万美元，占该公 该公司净利润 12.62 限公司 司注册资本 350 万美元的 100% 万元 上海海欣玩具有 公司第一期投入 187.5 万美元。该公 处于筹建期 限公司 司系公司的全资子公司，注册资本 500 万美元 上海海利玩具有 公司受让其他股东股权价值 49.16 万 该 公 司 净 利 润 限公司 美元，加上原持有的股权价值，共持 314.77 万元 有该公司注册资本 180 万美元的 43% 南京海欣丽宁长 该公司注册资本从 1200 万美元减少 该 公 司 净 利 润 毛绒有限公司 到 850 万美元，公司占 53%的股权， 2002.67 万元 公司出资额相应减少 168 万美元 合计 4333.43 万元 第 8 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年，公司仍将面临着国际市场原油价格居高不下，能源和原辅材料价格持续上涨的压力。 为了最大限度地化解不利因素的影响，实现稳健发展，公司 2005 年发展的基本思路和目标是：健 全、完善和强化集团的职能管理部门，把过程管理和目标管理落到实处，进一步完善激励机制。在产 业发展布局上，加快扩大毛绒服装的生产规模，迅速推进相关项目，抢占市场，形成公司新的利润增 长点。整合其他产业资源。搞好产品研发和升级转型，积极探索和实施品牌发展战略。保持公司的持 续稳健发展。 实现 2005 年发展目标的主要措施是： 1、推进上海松江佘山毛绒服装厂的建设。该公司已登记注册（名称为“上海海欣集团服装有限 公司”），投资总额 2950 万美元，注册资本 1050 万美元，建成后，可年产服装 150-180 万件。公司 与“上海国峰工艺品有限公司”、上海海欣（香港）国际贸易有限公司、香港总泉有限公司合资成立 “上海海峰服饰有限公司”（拟用名称），该公司注册资本 300 万美元，其中，公司以现金出资 129 万美元，占 43%的股权；上海海欣（香港）国际贸易有限公司以现金出资 45 万美元，占 15%的股权； 香港总泉有限公司以现金出资 30 万美元，占 10%的股权；上海国峰工艺品有限公司以经评估的不动 产价值 96 万美元出资，占 32%的股权。“上海国峰工艺品有限公司”原系长毛绒玩具生产企业，增 资后可于今年中期改造为毛绒服装企业并投产，年产服装 30-40 万件。以上两个项目全部建成投产 后，集团在上海的服装生产和外加工规模可达 230 万件，加上南京海欣丽宁服饰有限公司自产 150 万 件和外加工 100 万件，可实现集团 2004 年制定的“三年到五年实现服装生产销售 500 万件”的发展 目标。 2、加强对大部分长毛绒生产企业的有限责任承包经营指标考核和对玩具企业的全责承包经营指 标考核。在明确和理顺经营承包者的责、权、利关系，最大限度地调动经营管理者工作积极性的同 时，加强对承包企业的指导帮助和基础管理，落实经营承包措施。 3、进一步提高医药产业的总体管理水平，加快新产品研发工作，整合企业资源，争取有所突 破。 4、针对集团跨行业、跨地域和跨国界经营，管理难度增加的特点，按照现代公司制“权责明 确、管理科学”的基本要求，着力健全、完善和强化集团的职能管理部门。组建公司投资发展部，负 责集团投资项目的论证、实施和管理，控制投资风险，提高投资的科学性和有效性。继续推进人力资 源开发管理工作，形成良好的激励机制。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据上海众华沪银会计师事务所对公司 2004 年度经营情况的审计结果，现就公司 2004 年度利润 分配提出以下预案： 2004 年度公司实现净利润为 162,233,293.57 元人民币,按"公司章程"的有关规定，提取 10%的 法定公积金 18,348,490.43 元人民币，提取 5%的法定公益金 9,174,245.21 元人民币，提取子公司的 三项基金 8,572,748.40 元人民币,加上年初未分配利润 175,919,183.60 元人民币，减去已经分配的 2003 年度的利润 60,352,834.60 元人民币,本年度可供全体股东分配的利润为 241,704,158.53 元人 民币。 本次利润分配预案为：拟以 2004 年年末总股本 603,528,346 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元人民币现金红利（含税）；每 10 股送红股 3 股。同时以 2004 年年末总股本 603,528,346 股为基 数，用企业资本公积向全体股东每 10 股转增股本 7 股。 剩余未分配利润 292,820.13 元人民币转入下年度分配。 第 9 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年底资本公积金为 876,849,128.29 元人民币,每 10 股转增股本 7 股后,剩余 454,379,286.09 元人民币。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内担保发生额合计 24,080 报告期末担保余额合计 24,080 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 60,622 报告期末对控股子公司担保余额合计 60,622 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 84,702 担保总额占公司净资产的比例（%） 40.30 公司违规担保情况 为公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 7,500 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 4,689 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 12,189 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 香港申海有限公司 1,903.99 0.98 上海玩具进出口有限公司 101.68 0.05 上海海欣大津毛织有限公司 2,436.83 1.26 合计 4,442.5 2.29 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 第 10 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海金欣联合发展有限公司 -1,150 3,850 合计 -1,150 3,850 其中：报告期内公司向子公司提供资金的发生额减少 11,500,000 元人民币 ，余额为 38,500,000 元 人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事 缺席 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 备注 会次数 （次） 杨福家 5 3 2 0 委托管一民 陈凯先 5 5 0 0 管一民 5 5 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 8.1 监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了两次监事会会议，具体情况如下： 1、2004 年 4 月 20 日召开第四届监事会第二次会议，审议并通过了如下事项： ①公司 2003 年度监事会工作报告； ②公司 2003 年年度报告全文及其摘要； ③监事会对公司 2003 年度的运作情况和经营决策进行了严格的监察，并就有关情况发表了独立 意见。 2、2004 年 8 月 18 日召开第四届监事会第三次会议，审议并通过了公司《2004 年半年度报告》 正文及摘要。 8.2 监事会对 2004 年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，并就有关事项发表独 立意见： 监事会认为报告期内公司依法运作，公司财务情况、公司收购与关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所审计，注册会计师刘万椿、李文祥签字出具 了沪众会字（2005）第 0425 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 573,421,969.23 545,590,574.91 145,398,034.76 145,389,292.98 短期投资 6,682,668.59 620,000.00 应收票据 10,923,514.70 5,790,789.00 1,290,000.00 400,000.00 应收股利 905,898.48 2,731,838.89 905,898.48 2,731,838.89 应收利息 应收账款 373,834,109.60 318,654,675.45 71,113,587.78 56,158,574.06 其他应收款 158,909,651.89 125,419,565.59 148,951,471.07 146,054,809.67 预付账款 146,746,663.22 50,247,354.95 72,951,687.91 2,096,856.82 应收补贴款 715,636.80 存货 638,010,170.23 672,189,580.69 135,217,749.63 139,539,438.68 待摊费用 4,212,079.49 5,470,084.82 47,702.00 96,641.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,913,646,725.43 1,727,430,101.10 575,876,131.63 492,467,453.00 长期投资： 长期股权投资 641,758,419.67 626,785,527.65 1,844,245,729.96 1,774,276,644.33 长期债权投资 长期投资合计 641,758,419.67 626,785,527.65 1,844,245,729.96 1,774,276,644.33 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合 并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 1,581,575,169.15 1,392,437,625.08 206,740,395.75 203,598,167.66 减：累计折旧 475,112,690.63 406,238,709.37 98,204,791.66 88,227,061.42 固定资产净值 1,106,462,478.52 986,198,915.71 108,535,604.09 115,371,106.24 减：固定资产减值准备 3,201,160.00 3,200,000.00 固定资产净额 1,106,462,478.52 982,997,755.71 108,535,604.09 112,171,106.24 工程物资 456,160.00 在建工程 52,308,177.28 119,088,864.82 3,184,225.27 1,887,237.41 固定资产清理 固定资产合计 1,158,770,655.80 1,102,542,780.53 111,719,829.36 114,058,343.65 无形资产及其他资产： 无形资产 89,496,031.66 91,587,661.28 长期待摊费用 6,599,355.99 15,269,179.64 93,178.84 144,003.88 第 12 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 96,095,387.65 106,856,840.92 93,178.84 144,003.88 递延税项： 递延税款借项 7,087,469.39 7,087,469.39 资产总计 3,817,358,657.94 3,570,702,719.59 2,531,934,869.79 2,380,946,444.86 流动负债： 短期借款 929,601,125.00 762,709,185.00 306,742,000.00 262,055,850.00 应付票据 11,889,775.00 16,063,250.00 应付账款 159,747,595.74 186,125,175.53 62,054,836.97 67,811,053.73 预收账款 24,469,521.51 25,068,766.12 5,348,350.51 1,956,633.92 应付工资 20,410,256.06 22,546,409.90 4,161,265.58 931,575.18 应付福利费 39,774,033.84 49,056,883.52 8,279,658.84 15,798,428.08 应付股利 3,221,441.12 3,628,743.48 1,525,311.38 226,604.41 应交税金 12,485,032.96 -9,037,512.49 7,346,512.48 5,913,702.51 其他应交款 274,648.44 65,797.53 其他应付款 103,164,272.38 74,473,785.52 20,533,435.97 14,499,092.80 预提费用 5,714,219.99 7,618,163.21 338,075.14 120,536.41 预计负债 一年内到期的长期负债 48,031,265.85 1,105,238.97 24,829,500.00 其他流动负债 18,452.50 18,452.50 流动负债合计 1,358,801,640.39 1,139,442,338.79 441,158,946.87 369,313,477.04 长期负债： 长期借款 13,343,174.10 67,336,385.01 24,830,100.00 应付债券 长期应付款 10,185,354.10 17,187,133.88 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 221,701.27 961,401.27 其他长期负债 长期负债合计 23,750,229.47 85,484,920.16 1,000,000.00 25,830,100.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,382,551,869.86 1,224,927,258.95 442,158,946.87 395,143,577.04 少数股东权益(合并报表填列) 333,212,274.17 355,159,867.35 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 876,849,128.29 874,343,744.78 876,849,128.29 874,343,744.78 盈余公积 361,876,372.61 326,098,685.02 307,413,530.79 283,140,454.86 其中：法定公益金 113,126,190.39 103,951,945.18 110,973,081.68 102,882,056.37 第 13 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认投资损失(合并报表填列) 1,744,910.70 2,559,030.18 未分配利润 241,704,158.53 175,919,183.60 301,984,917.84 224,790,322.18 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 19,381,419.18 13,284,664.07 股东权益合计 2,101,594,513.91 1,990,615,593.29 2,089,775,922.92 1,985,802,867.82 负债和股东权益总计 3,817,358,657.94 3,570,702,719.59 2,531,934,869.79 2,380,946,444.86 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:沈俊红 第 14 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,933,561,092.40 1,828,578,540.30 204,295,665.63 226,604,596.44 减：主营业务成本 1,481,315,674.37 1,379,614,107.65 143,302,743.45 158,791,386.35 主营业务税金及附加 9,937,418.37 3,632,276.27 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 442,307,999.66 445,332,156.38 60,992,922.18 67,813,210.09 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 19,085,096.21 13,363,613.04 6,356,660.55 2,590,841.47 减：营业费用 91,812,640.77 95,737,294.30 2,322,673.85 2,705,272.78 管理费用 147,711,759.40 136,622,485.86 8,537,948.36 4,911,796.76 财务费用 30,766,736.43 22,876,516.79 760,984.43 -601,245.28 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 191,101,959.27 203,459,472.47 55,727,976.09 63,388,227.30 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 19,691,864.90 15,948,665.22 108,396,957.39 116,784,858.48 补贴收入 2,688,782.11 2,538,504.00 2,323,947.50 2,348,496.00 营业外收入 641,135.19 5,475,198.37 47,470.52 6,682.15 减：营业外支出 -2,102,371.94 2,732,121.50 -3,168,417.05 86,744.62 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 216,226,113.41 224,689,718.56 169,664,768.55 182,441,519.31 减：所得税 30,398,556.37 20,110,010.41 7,844,262.36 8,699,207.55 少数股东损益(合并报表填列) 22,780,143.99 32,665,576.52 加：未确认投资损失(合并报表填列) -814,119.48 2,556,368.00 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 162,233,293.57 174,470,499.63 161,820,506.19 173,742,311.76 加：年初未分配利润 175,919,183.60 118,854,670.14 224,790,322.18 154,836,422.37 其他转入 六、可供分配的利润 338,152,477.17 293,325,169.77 386,610,828.37 328,578,734.13 减：提取法定盈余公积 18,348,490.43 18,532,961.96 16,182,050.62 17,374,231.18 提取法定公益金 9,174,245.21 17,953,596.56 8,091,025.31 17,374,231.18 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 317,796.45 1,352,469.57 提取储备基金 8,254,951.95 10,527,008.49 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 302,056,993.13 244,959,133.19 362,337,752.44 293,830,271.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,687,115.59 8,687,115.59 应付普通股股利 60,352,834.60 60,352,834.00 60,352,834.60 60,352,834.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 241,704,158.53 175,919,183.60 301,984,917.84 224,790,322.18 补充资料： 第 15 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:沈俊红 第 16 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,948,261,708.79 208,063,881.27 收到的税费返还 32,264,619.92 1,697,339.91 收到的其他与经营活动有关的现金 35,810,088.62 20,317,638.93 经营活动现金流入小计 2,016,336,417.33 230,078,860.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,358,435,408.96 126,297,612.27 支付给职工以及为职工支付的现金 183,052,037.33 24,528,198.34 支付的各项税费 72,618,563.81 11,503,238.20 支付的其他与经营活动有关的现金 187,825,417.10 3,522,618.26 经营活动现金流出小计 1,801,931,427.20 165,851,667.07 经营活动现金流量净额 214,404,990.13 64,227,193.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 84,927,563.21 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 24,938,286.57 77,953,397.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 582,598.66 56,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 110,448,448.44 78,009,397.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 239,933,655.66 74,803,296.77 投资所支付的现金 101,911,231.88 46,235,686.75 支付的其他与投资活动有关的现金 4,756,451.30 投资活动现金流出小计 346,601,338.84 121,038,983.52 投资活动产生的现金流量净额 -236,152,890.40 -43,029,586.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 22,464,984.88 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 22,464,984.88 借款所收到的现金 1,118,394,085.00 392,106,100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,140,859,069.88 392,106,100.00 偿还债务所支付的现金 951,301,799.45 347,419,950.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 124,776,406.75 65,874,346.52 其中：支付少数股东的股利 31,040,090.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,174,140.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,091,252,346.20 413,294,296.52 筹资活动产生的现金流量净额 49,606,723.68 -21,188,196.52 第 17 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 -27,429.09 -668.67 五、现金及现金等价物净增加额 27,831,394.32 8,741.78 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 162,233,293.57 161,820,506.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 22,780,143.99 加：合并价差摊销 883,499.08 减：未确认的投资损失 -814,119.48 加：计提的资产减值准备 -675,014.72 -2,725,748.41 固定资产折旧 85,325,914.77 10,304,877.98 无形资产摊销 6,758,077.02 长期待摊费用摊销 6,782,053.26 50,825.04 待摊费用的减少(减:增加) 1,258,005.33 48,939.90 预提费用的增加(减:减少) -1,903,943.22 217,538.73 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 26,241.43 -19,066.92 固定资产报废损失 68,017.49 财务费用 34,503,540.58 7,028,861.82 投资损失(减:收益) -19,726,748.10 -108,396,957.39 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 28,602,554.46 4,321,689.05 经营性应收项目的减少(减:增加) -97,600,580.85 -4,991,299.40 经营性应付项目的增加(减:减少) -15,724,183.44 -3,432,973.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 214,404,990.13 64,227,193.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 573,421,969.23 145,398,034.76 减：现金的期初余额 545,590,574.91 145,389,292.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,831,394.32 8,741.78 公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:沈俊红 第 18 页 共 19 页 上海海欣集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与 2003 年年度报告相比，合并范围发生了以下变化： 9.5.1 上海海欣玩具有限公司因公司 2004 年度对其达到控制而新增加纳入合并报表范围； 9.5.2 公司持股 73%的上海海发玩具有限公司因 2004 年度已进入清算程序，不再纳入合并报表范 围。 董事长：严镇博 上海海欣集团股份有限公司 2005 年 3 月 21 日 第 19 页 共 19 页