晋西车轴(600495)2004年年度报告摘要

晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事李怀亮先生、何崇阳先生因公出差不能出席董事会会议，书面委托公司董事长牛 建国先生行使表决权；公司董事吕同友先生因公出差不能出席董事会会议，书面委托公司董事总经理 鲁天喜先生行使表决权。其他董事全部出席了本次会议。 1.3、山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长牛建国先生，总经理鲁天喜先生，主管会计工作负责人、会计机构负责 人财务副总经理姜心乐先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 晋西车轴 股票代码 600495 上市交易所 上海证券交易所 太原高新技术开发区长治路 436 号科祥大厦 注册地址和办公地址 太原市和平北路北巷 5 号 邮政编码 030027 公司国际互联网网址 http://www.jinxiaxle.com.cn 电子信箱 stock@jinxiaxle.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海红 高虹 联系地址 太原市和平北路北巷 5 号 太原市和平北路北巷 5 号 电话 （0351）6628286 （0351）6628286 传真 （0351）6628281 （0351）6628281 电子信箱 600495@secure.sse.com.cn 600495@secure.sse.com.cn 第 1 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 237,456,415.95 186,973,518.33 27 155,372,922.24 利润总额 25,554,155.60 23,993,733.57 6.50 18,424,616.83 净利润 21,376,588.31 20,425,459.87 4.66 20,119,186.06 扣除非经常性损益的净利润 20,602,853.03 20,399,495.15 1.00 20,139,773.66 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 474,924,768.06 234,968,783.24 102 219,199,846.27 股东权益 377,561,642.92 124,238,780.59 204 119,908,669.56 经营活动产生的现金流量净额 9,646,038.85 30,664,861.45 -69 13,893,146.01 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.21 0.32 -34.38 0.32 最新每股收益 净资产收益率(%) 5.66 16.44 -10.78 16.78 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.46 16.42 -10.96 16.80 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.30 -70 0.22 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.67 1.97 86.29 1.91 调整后的每股净资产 3.67 1.97 86.29 1.91 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -5,731.80 以前年度已经计提各项减值准备的转回 778,637.31 所得税影响数 829.77 合计 773,735.28 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,910,000 62,910,000 其中： 国家持有股份 61,180,000 61,180,000 境内法人持有股份 650,000 650,000 境外法人持有股份 1,080,000 1,080,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,910,000 62,910,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 62,910,000 40,000,000 40,000,000 102,910,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,705 人 前十名股东持股情况 年末持股 年度内增减 质押或冻结的股 股东名称(全称) 数 量 比例(%) 股份类别 股东性质 （股） 份数量 （股） 晋西机器工业集团有限责任 0 59,880,000 58.19 未流通 未知 国有股东 公司 美国埃谟国际有限公司 0 1,080,000 1.05 未流通 未知 外资股东 山西江阳化工有限公司 0 650,000 0.63 未流通 未知 国有股东 中国兵工物资华北公司 0 650,000 0.63 未流通 未知 国有股东 河南建业实业投资有限公司 0 650,000 0.63 未流通 未知 法人股东 中国长城资产管理公司 372,507 372,507 0.36 已流通 未知 国有股东 顾汉章 147,336 147,336 0.14 已流通 未知 自然人股东 邹志平 146,261 146,261 0.14 已流通 未知 自然人股东 程志军 133,191 133,191 0.13 已流通 未知 自然人股东 李燕生 131,240 131,240 0.13 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中国长城资产管理公司 372,507 A 股 顾汉章 147,336 A 股 第 3 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 邹志平 146,261 A 股 程志军 133,191 A 股 李燕生 131,240 A 股 徐洪山 100,035 A 股 鞠江 90,100 A 股 孙惠芳 90,000 A 股 关毅 85,823 A 股 王斌 81,800 A 股 本公司股东晋西机器工业集团有限责任公司是中国兵器工业集团公司的控股子公司； 公司股东中国兵工物资华北公司是中国兵工物资总公司的全资子公司，而中国兵工物资总 公司是兵器集团的全资子公司；公司股东山西江阳化工有限公司（国有独资）是兵器集团 的全资子公司，因此，公司以上三名股东之间的股权都可以追溯到兵器集团，兵器集团是 上述股东关联关系或一致行 经国务院批准组建的特大型国有企业，是国家授权的投资机构，由国资委管理。除此外公 动的说明 司其它非流通股股东之间不存在关联关系，流通股股东未知是否有关联关系。本公司控股 股东晋机集团与其它前十名股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人，其它前十名股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：晋西机器工业集团有限责任公司 法人代表：李怀亮 注册资本：121,667 万元人民币 成立日期：2000 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：加工、制造、销售民用机械产品；铁路车辆、石油钻具、压力容器的 生产销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国兵器工业集团公司 法人代表：马之庚 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国兵器工业集团公司 100% 100% 84.7% 中国兵工物资华北公司 晋西机器工业集团有限责任公司 山西江阳化工有限公司 58.19% 0.63% 0.63% 晋西车轴股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 牛建国 董事长 男 44 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 张晋尧 副董事长 男 54 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 鲁天喜 董事总经理 男 50 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 李怀亮 董事 男 56 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 何崇阳 董事 男 42 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 夏大至 董事 女 55 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 陈月明 董事 男 46 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 周莹 董事 女 47 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 吕同友 董事 男 57 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 蒋秉阳 董事 男 58 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 郭光 独立董事 男 46 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 赵利新 独立董事 男 37 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 张涛 独立董事 男 34 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 宋晓伟 独立董事 女 40 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 吕中林 独立董事 男 42 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 范富保 监事会主席 男 46 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 武望远 监事 男 39 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 何晋平 职工监事 男 45 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 智慧生 副总经理 男 44 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 姜心乐 副总经理 男 36 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 董事会秘书 周海红 女 38 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 总经理助理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴（是或 姓名 任职的股东名称 担任的职务 否） 牛建国 晋西机器工业集团有限责任公司 总经理 是 张晋尧 晋西机器工业集团有限责任公司 总经理助理、监事 是 李怀亮 晋西机器工业集团有限责任公司 董事长、党委书记 是 何崇阳 晋西机器工业集团有限责任公司 总工程师 是 第 5 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 范富保 晋西机器工业集团有限责任公司 总会计师、副总经理 是 武望远 晋西机器工业集团有限责任公司 总经理助理 是 吕同友 中国兵工物资华北公司 党委书记、总经理 是 陈月明 山西江阳化工有限公司 党委书记、董事长 是 蒋秉阳 美国埃漠国际有限公司 国际贸易部经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 654,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总 150,000 元人民币 额 金额最高的前三名高级管理人员 156,000 元人民币 的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 50,000 元人民币 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按《公司章程》行使职权所需 独立董事其他待遇 的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 牛建国，张晋尧，李怀亮，何崇阳，范富保，武望远，夏大至。 事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元-10 万元 10 人 5 万元以下 3人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、经营目标按计划圆满完成 2004 年公司面对原材料资源紧缺，价格不断上涨的严峻局面，坚持“让利不让市场”的战略发 展思想，紧紧围绕“降本增益，提高经济运行质量”的工作重心，以细化内部管理为主要措施，全面 完成了 2004 年各项经营目标。全年共实现主营业务收入 23,746 万元、主营业务利润 42,79 万元、净 利润 2,138 万元，与上年同期相比分别增长 27％、6.39％、4.65％。 2、抓住机遇，抢占国内、国际市场战略先机 由于原材料因素的影响，2004 年车轴销售市场的格局发生了重大变化，公司对此作出快速反 应，及时调整销售策略，重点加强原材料的采购管理，加大内部管理力度，以敏锐的战略眼光、最佳 的状态和最优的质量抢占了国内市场拓展先机，使国内市场占有率大幅提高，销售收入增长 29.47 ％，。 钢材价格在国际市场中的大幅攀升，加速了国际车轴采购市场向中国转移的步伐，公司作为目前 国内唯一具有出口能力的车轴生产厂家，迎来了盼望已久的发展机遇。2004 年公司在国际市场中取 得了突破性进展，外贸销售收入达 2,468 万元，同比增长 24.65％。2004 年 10 月，公司与外商签订 的交货期为 1 年的单笔出口定单合同总额突破 400 万美元，标志着公司外贸出口产品由小批量多品种 第 6 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 的起步阶段转为大批量的规模生产阶段，为实现国内、国际两个市场并举并重的发展战略迈出了重要 的一步。 3、培育公司可持续发展能力和核心竞争力 根据近年来铁道部的发展规划及铁路产品市场需求的快速变化，2004 年公司除加紧落实募集资 金的投入外，加强了技改项目的研究和实施，加大了非募集资金的技术投入，用于生产线的改造、装 备水平及生产能力的提高，进一步增强了公司的持续发展能力和市场竞争能力。 4、提升管理水平，推进企业文化建设，适应公司快速发展 2004 年，公司深入贯彻“细致工作”的理念，重点强化、细化内部管理，原材料采购管理、能 源消耗管理、全面预算管理、生产现场管理、质量安全管理等方面的管理措施效果显现。有效运用现 代信息技术，循序渐进地开展企业信息化管理，进一步提升了公司管理水平。 企业文化决定着企业的战略发展，成功的企业文化是企业发展的持续动力。为适应公司快速发展 需要，董事会及经营层站在战略发展的高度积极推进企业文化建设，紧紧围绕“勇于竞争，艰苦创 业，细致工作”的三个理念，努力培养员工的竞争精神、创新精神、合作精神和奉献精神，在企业中 形成了公平、公正、和谐、上进的文化氛围，推动了企业的快速发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 交通运输设 237,456,415.95 193,404,906.94 18.55 27.00 33.31 -3.86 备制造业 车轴 233,464,819.82 189,944,313.85 18.64 26.58 33.61 -4.28 有国家定价或国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价或国家 关联交易的定价原则 规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；无公平市场价 格的，由双方协商确定。 晋机集团及其子公司晋西铁路车辆有限责任公司向股份公司购买国内车轴是 关联交易必要性、持续性的说 由于晋机集团自身生产铁路车辆，由于运输费用、供货时间、质量保证等多方面 明 的原因，晋机集团一般不会舍近求远向其它公司采购车轴。为此，公司与晋机集 团及其控股子公司签署了一系列关联交易协议以规范和约束双方的交易行为。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 20,235,981.21 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 212,777,509.74 27.21 国外 24,678,906.21 25.18 第 7 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 194,586,299.76 占采购总额比重(%) 92.14 前五名销售客户销售金额合计 141,689,369.28 占销售总额比重(%) 59.67 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年国内钢材市场资源紧缺，价格大幅攀升，使公司原材料采购的外部环境发生很大变化， 一定程度上影响了公司的交货计划和利润空间。 由于原材料市场的变化、铁路运力紧张、国家加大铁路运输投入等因素影响，国内车轴市场处于 供不应求的状态。 国际市场的钢材价格也大幅攀升，加速了国际车轴采购市场向中国转移的步伐，车轴出口总量大 幅增加，公司作为目前国内唯一具有出口能力的车轴生产厂家，迎来了良好的发展机遇。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 第 8 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 12,637.84 万元人民币 募集资金总额 25,560.00 万元人民币 已累计使用募集资金总额 12,637.84 万元人民币 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 收购 120 生产线 13,106.42 否 12,348.88 是 是 石油钻具生产线 6,344.00 否 0 出口轴机加生产 2,661.00 否 131.88 是 是 线 粗加工生产线 2,013.00 否 157.08 是 是 合计 24,124.42 / 12,637.84 / / 由于公司收购的 120 生产线生产的产品属中间产品，不能直接对外销售，因而无法准确计算其实 际收益；出口轴机加生产线和粗加工生产线目前正按计划处于项目实施阶段，尚未产生收益。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 在今后一个时期内，铁路运输能力严重不足将会严重制约国民经济的快速发展，国家将会继续加 大铁路运输的投入，加快铁路运输行业技术进步的步伐；国际铁路产品的采购也加快了向中国市场的 转移，铁路行业面临着前所未有的发展机遇。公司将充分抓住这一难得的历史机遇，以科学的发展 观，进一步确立和实施“两步走”的战略构想，即第一步利用首次公开发行股票的募集资金，加快车 轴生产线的技术改造，在国内车轴市场做到最大、最强、最优、在国际市场上成为知名品牌；第二步 借助上市公司的优势，由单一做车轴产品拓展为做铁路行业，在铁路行业中做强做大，实现公司的飞 速发展。 围绕“两步走”的战略构想，2005 年公司董事会重点强化以下四项工作： 1、强化战略决策的重要性，牢固树立 “做强做大铁路行业”的战略发展思想。 2、强化资本运营的作用，充分发挥融资优势，借助资源整合、资产重组，实现公司核心业务的 低成本快速扩张。 3、强化公司整体运行质量，通过加快技术改造步伐、提高公司管理水平、提升企业文化等措 施，进一步增强企业的可持续发展能力。 第 9 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、强化企业流程再造，使企业适应信息化时代的发展要求，不仅把企业做大、做强，而且做 精、做透，做长，以长久保持企业行业先锋的竞争力。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山西天元会计师事务所审计确认，公司 2004 年度实现净利润 21,376,588.31 元。根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，提取 10%的法定公积金 2,137,658.83 元，董事会建议提取 10%的法 定公益金 2,137,658.83 元，根据财政部 国家税务总局 财税〔2003〕96 号文件规定的专款专用原 则，公司享受国家税收政策返税额 3,262,258.35 元，作为单项留用的利润增加任意公积金，可供股 东分配的利润为 13,839,012.30 元。根据公司实际情况，董事会建议以 2004 年末总股本 10291 万股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 0.80 元 （ 含 税 ） ， 共 计 8,232,800.00 元 ， 剩 余 利 润 5,606,212.30 元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。本年度的利润分配预案尚需本次董事 会审议通过后提交 2004 年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 2004 年 6 月 2 日，本公司向母公司晋机集团购买 120 生产线，该资产的帐面价值为 151,797,595.41 元人民币，评估价值为 152,117,411.00 元人民币，实际购买金额为 123,488,845.89 元人民币。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 10 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金额 交易金额 交易金额 额的比例（%） 的比例（%） 晋机集团 2,556.94 10.02 618.98 46.95 晋西铁路车辆有限责任公司 1,065.38 4.17 0 0 合计 3,622.32 14.19 618.98 46.95 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 郭光 3 2 1 0 赵利新 3 3 0 0 张涛 3 3 0 0 宋晓伟 3 3 0 0 吕中林 3 3 0 0 （2）独立董事对公司重大事项未提出任何异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，注册会计师张新发、韩瑞红 签字出具了晋天元审[2005]0121 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:晋西车轴股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 39,387,294.30 149,412,470.50 短期投资 应收票据 4,000,000.00 9,281,100.00 应收股利 应收利息 应收账款 65,862,538.39 65,446,159.74 其他应收款 3,292,758.37 1,694,097.19 预付账款 299,112.00 3,815.00 应收补贴款 存货 52,754,614.18 60,683,056.64 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 165,596,317.24 286,520,699.07 长期投资： 长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 10,000,000.00 10,000,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 132,293,152.59 256,964,048.26 减：累计折旧 73,195,686.59 83,416,073.34 固定资产净值 59,097,466.00 173,547,974.92 减：固定资产减值准备 固定资产净额 59,097,466.00 173,547,974.92 工程物资 3,807,616.07 在建工程 275,000.00 1,048,478.00 固定资产清理 固定资产合计 59,372,466.00 178,404,068.99 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 第 12 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 234,968,783.24 474,924,768.06 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 19,670,000.00 13,075,862.18 应付账款 13,123,222.34 10,974,858.78 预收账款 144,071.48 3,475,047.85 应付工资 451,947.75 1,066,704.75 应付福利费 837,993.28 1,202,114.81 应付股利 122,409.37 应交税金 1,352,118.77 1,962,669.41 其他应交款 207,465.65 194,719.34 其他应付款 2,299,814.00 3,430,381.59 预提费用 2,543,369.38 1,424,575.06 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 110,630,002.65 96,929,343.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 433,782.00 其他长期负债 长期负债合计 100,000.00 433,782.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 110,730,002.65 97,363,125.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 62,910,000.00 102,910,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 62,910,000.00 102,910,000.00 资本公积 33,870,361.38 237,663,979.38 盈余公积 15,611,075.23 23,148,651.24 其中：法定公益金 5,559,025.66 7,696,684.49 未分配利润 11,847,343.98 13,839,012.30 拟分配现金股利 11,847,343.98 8,232,800.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 124,238,780.59 377,561,642.92 负债和所有者权益（或股东权 234,968,783.24 474,924,768.06 益）总计 公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人: 姜心乐 会计机构负责人: 姜心乐 第 13 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:晋西车轴股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 186,973,518.33 237,456,415.95 减：主营业务成本 145,078,874.12 193,404,906.94 主营业务税金及附加 1,678,638.78 1,259,369.88 二、主营业务利润（亏损以“-” 40,216,005.43 42,792,139.13 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 33,314.34 358,483.03 号填列） 减: 营业费用 5,557,549.31 5,091,789.80 管理费用 11,256,478.65 13,313,005.86 财务费用 3,965,765.94 11,256,478.65 三、营业利润（亏损以“-”号填 19,469,525.87 22,297,629.05 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 补贴收入 4,493,023.91 3,262,258.35 营业外收入 44,487.79 减：营业外支出 13,304.00 5,731.80 四、利润总额（亏损总额以“-” 23,993,733.57 25,554,155.60 号填列） 减：所得税 3,568,273.70 4,177,567.29 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 20,425,459.87 21,376,588.31 列） 加：年初未分配利润 16,095,348.84 11,847,343.98 其他转入 六、可供分配的利润 36,520,808.71 33,223,932.29 减：提取法定盈余公积 2,042,545.99 2,137,658.83 提取法定公益金 2,042,545.99 2,137,658.83 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 单项留用的利润 4,493,023.91 3,262,258.35 七、可供股东分配的利润 27,942,692.82 25,686,356.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,095,348.84 11,847,343.98 转作股本的普通股股利 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 补 亏损 以 11,847,343.98 13,839,012.30 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人: 姜心乐 会计机构负责人: 姜心乐 第 14 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:晋西车轴股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 171,013,562.27 收到的税费返还 3,262,258.35 收到的其他与经营活动有关的现金 3,551,685.91 现金流入小计 177,827,506.53 购买商品、接受劳务支付的现金 128,578,877.78 支付给职工以及为职工支付的现金 11,532,226.63 支付的各项税费 15,564,514.66 支付的其他与经营活动有关的现金 12,505,848.61 现金流出小计 168,181,467.68 经营活动产生的现金流量净额 9,646,038.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,991,605.92 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 125,991,605.92 投资活动产生的现金流量净额 -125,991,605.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 247,337,400.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 现金流入小计 247,737,400.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,686,656.73 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,680,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 21,366,656.73 筹资活动产生的现金流量净额 226,370,743.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 110,025,176.20 补充材料 第 15 页 共 16 页 晋西车轴股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,376,588.31 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 150,097.67 固定资产折旧 10,220,386.75 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,118,794.32 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,392,874.81 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,206,209.69 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,235,646.49 经营性应付项目的增加(减：减少) -6,933,258.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,646,038.85 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,412,470.50 减：现金的期初余额 39,387,294.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 110,025,176.20 公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人: 姜心乐 会计机构负责人: 姜心乐 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 晋西车轴股份有限公司董事会 二○○五年三月十八日 第 16 页 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