华数传媒(000156)嘉瑞新材2004年年度报告摘要

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 无 无 无 １．４ 天职孜信会计师事务所为本公司出具了有强调事项段的无保留 意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请 投资者注意阅读。 １．５ 本公司董事长李健先生、总经理兼财务负责人胡高洁先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 1 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 嘉瑞新材 股票代码 ０００１５６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：洪江市安江镇大沙坪 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦Ｂ座１６楼 注册地址的邮政编码：４１８１００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１０００５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｎａｎｐｌａｓ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｓ０００１５６＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严宇芳 肖伟 湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦Ｂ座１６ 湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦Ｂ座１６ 联系地址 楼 楼 电话 ０７３１－４３１８８０８－７７６ ０７３１－４３１８８０８－７７６ 传真 ０７３１－４３１５９７８ ０７３１－４３１５９７８ 电子信箱 ｓｓ０００１５６＠１６３．ｃｏｍ ｓｓ０００１５６＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３５７，６９２，８４０．３９ １６９，０６８，４２９．７４ １１１．５７％ １４７，７１６，７６７．８６ 利润总额 －３２０，７１６，２４４．７５ －３２，４４３，６３０．７３ －８８８．５３％ ７，１２３，６１０．８６ 净利润 －２９３，９８５，９６０．３８ －３５，２５６，７８１．０４ －７３３．８４％ １，４２２，００２．４７ 扣除非经常性损益的 －１８０，７５９，８７２．６８ －３９，３１９，１１６．６９ －３５９．７３％ －２，２２３，９０８．２６ 净利润 经营活动产生的现金 －８３，５９７，４００．５１ －３４８，３５０，０２５．３８ ７６．００％ －２２，１６１，３７７．５０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，２００，１５４，３８３．９９ １，６６６，８２５，１６４．８８ －２８．００％ ７２９，２６８，１４７．３４ 股东权益（不含少数 １５７，６１４，４５６．００ ４４８，３０９，８７９．０６ －６４．８４％ ４７８，１７３，３５４．８０ 股东权益） 单 ２００３ 年 ２００２ 年 项目 ２００４ 年 位 更正后 更正前 更正后 更正前 主营业务收入 元 ３５７６９２８４０．３９ １６９０６８４２９．７４ ４１４，４４１，６４３．３８ １４７，７１６，７６７．８６ ２４６，５０７，９７６．５６ 净利润 元 －２９３９８５９６０．３８ －３５２５６７８１．０４ １９，１８７，６２４．６０ １，４２２，００２．４７ ２８，４２８，３９０．３０ 2 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 总资产 无 １２００１５４３８３．９９ １６６６８２５１６４．８８ １，１５２，９６２，６６７．９０ ７２９，２６８，１４７．３４ ７５６，３７８，９８０．１７ 股东权益 元 １５７６１４４５６．００ ４４８３０９８７９．０６ ５２４，３６７，３６７．２３ ４７８，１７３，３５４．８０ ５０７，２３８，０７９．２７ 摊薄后每股收 元 －３．０４ －０．３７ ０．１９８８ ０．０７４ ０．２９４６ 益 加权平均每股 元 －３．０４ －０．３７ ０．１９８８ ０．０７４ ０．２９４６ 收益 扣除非经常性 损益后的每股 元 －１．８７ －０．３２ ０．１７４９ ０．２７３５ 收益 每股净资产 元 １．６３ ４．６５ ５．４３ ４．９６ ５．２６ 调整后的每股 元 －１．３７ ４．６０ ５．２２ ５．１７ 净资产 每股经营活动 产生的现金流 元 －５．００ －３．６１ ０．３６０６ ０．２８ ０．２８２８ 量净额 净资产收益率 ％ －９７．０４ －２．６５ ３．６６ ５．６０ ０．３０ 加权净资产收 ％ －１．０６ －７．６６ ３．７３ ５．７７ １．４９ 益率 扣除非经常性 损益后的加权 ％ －５９．０９ －７．７２ ５．３５ ２．８１ 净资产收益率 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －３．０５ －０．３７ －７２４．３２％ ０．０７ 每股收益（注） －３．０４ － － － 净资产收益率 －１８６．５２％ －７．８６％ －１７８．６６％ ５．６０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －５９．９９％ －７．７２％ －５２．２７％ ２．８１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．８７ －３．６１ ７５．９０％ ０．２８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．６３ ４．６５ －６４．９５％ ４．９６ 调整后的每股净资产 －１．３７ ４．３８ －１３１．２８％ ４．９６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股票投资收益 －３，６４９．８２ 债权投资收益 ５０，５６４．７７ 股权投资收益差额摊销 １，３７０，９２５．１４ 3 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 营业外收入 ６５２，５４２．１２ 营业外支出 １１２，３１８，０８５．２９ 合计 １１４，３８８，４６７．５０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ３９，７５４，０００ ０ ３９，７５４，０００ 份 其中： 国家持有股 １，９４７，０００ ０ １，９４７，０００ 份 境内法人 ３７，８０７，０００ ０ ３７，８０７，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １５，２４６，０００ ０ １５，２４６，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ５５，０００，０００ ０ ５５，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４１，５００，０００ ０ ４１，５００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ４１，５００，０００ ０ ４１，５００，０００ 股份合计 4 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 三、股份总 ９６，５００，０００ ０ ９６，５００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７，３９３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 洪江市大有发展 ２８，８０９，０００ ２９．８５％未流通 ２８，８０９，０００其他 有限责任公司 湖南盛华投资管 １１，３０８，０００ １１．７２％未流通 １１，０００，０００其他 理有限公司 上海沪荣物资有 １１，０００，０００ １１．４０％未流通 １１，０００，０００其他 限公司 长沙浩智建材贸 １，９４７，０００ １，９４７，０００ ２．０１％未流通 １，９４７，０００国有股东 易有限公司 湖南日升物资贸 １，３８６，０００ １．４４％未流通 ７９２，０００其他 易有限公司 湖南明谦投资有 ５５０，０００ ０．５７％未流通 其他 限公司 张荻 ３１４，１４９ ０．３３％已流通 其他 高威 ２００，６００ ０．２１％已流通 其他 刘恩惠 １９３，３００ ０．２０％已流通 其他 邱相银 １９１，２００ ０．２０％未流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 张荻 ３１４，１４９Ａ股 高威 ２００，６００Ａ股 刘恩惠 １９３，３００Ａ股 邱相银 １９１，２００Ａ股 李晋文 １５５，１００Ａ股 李贵国 １５１，８００Ａ股 陈志武 １０９，５００Ａ股 刘程武 １０８，１００Ａ股 纪正尧 １０７，３００Ａ股 李伟雄 １０６，７８４Ａ股 经本公司股东函告，本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司、 第二大股东湖南盛华投资管理有限公司、第三大股东上海沪荣物资有限 上述股东关联关系或一致行动的说 公司、第五大股东湖南日升物资贸易有限公司系《上市公司持股变动信 明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，以及是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 5 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 洪江市大有发展有限责任公司 新实际控制人名称 侯军 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１２月１０日 控股股东变更情况刊登日期和 《中国证券报》、《证券时报》 报刊 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年１２月１０日 和报刊 《中国证券报》、《证券时报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东： 名 称：洪江市大有发展有限责任公司 法定代表人：罗清利 成立日期：２００１年５月２３日 注册资本：１．５亿元 注册地址：洪江市黔城镇人民路 经营范围：土地开发，建筑材料研究、生产、销售，高科技、实业投资，国家政策允许经营的国内贸易购 销。 股权结构：上海佰汇实业有限公司持有７０％的股份。袁峰先生持有３０％的股份。 ２、洪江市大有发展有限公司控股股东 名 称：上海佰汇实业有限公司 法定代表人：袁长锋 成立日期：２０００年１２月５日 注册资本：贰亿叁仟柒佰万元 注册地址：浦东新区张江路７２７号５１１－Ｂ室 经营范围：对实业的投资，新型铝材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物药品、印刷机械的研制 及开发，国内贸易（专项审批除外），铝型材的加工与销售，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经 营）。 股权结构：湖南天龙产业发展有限公司持有７３％的股权；上海群仪实业有限公司持有１８．５６％的股权；自然人 胡剑锋持有６．３３％的股权；自然人魏哲波持有２．１１％的股权。 ３、上海佰汇实业有限公司控股股东 名 称：湖南天龙产业发展有限公司 法定代表人：李涛 成立日期：１９９９年５月２１日 注册资本：柒仟零伍万元 注册地址：长沙市马坡岭高科技农业园 经营范围：为高科技农业技术开发、应用、推广；观光农业、生态农业的开发；政策允许的农副产品的生 产、加工、销售。 股权结构：自然人徐颖丰持有８５．７２％的股权，自然人邹大忠持有１４．２８％的股权。 上述公司均系湖南鸿仪实业集团控制的关联法人，鸿仪实业集团的实际控制人为侯军。 ４、本公司实际控制人：侯军，男，３６岁，中国籍，本科学历。曾任湖南福利科工贸有限公司总经理助理， 湖南国光瓷业集团股份有限公司董事。现任湖南鸿仪董事长、董事。侯军先生通同时还通过鸿仪投资分别 6 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 持有张家界旅游开发股份有限公司（证券简称：张家界，证券代码：０００４３０）３０．８３％的法人股和湖南国光 瓷业集团股份有限公司（证券简称：国光瓷业，证券代码：６００２８６）２８．４２％的法人股，从而间接控制上述 上市公司。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 侯 军 徐颖丰 85.72% 湖南天龙产业发展有限公司 73% 上海佰汇实业有限公司 70% 洪江市大有发展有限责任公司 29.85% 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年４月２０日 至 ２００６年２月 李健 董事长 男 ５１ ０ ０ ２８日 董事兼总 ２００４年４月２０日 至 ２００６年２月 胡高洁 男 ４７ ０ ０ 经理 ２８日 段军 董事 男 ３４２００３年４月１３日 至 ２００６年２月 ０ ０ 7 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２８日 ２００４年４月２０日 至 ２００６年２月 王政 董事 男 ２７ ０ ０ ２８日 董事兼副 ２００４年７月２２日 至 ２００６年２月 周芳坤 男 ３１ ０ ０ 总经理 ２８日 ２００３年４月１３日 至 ２００６年２月 廖正品 独立董事 男 ６５ ０ ０ ２８日 ２００３年４月１３日 至 ２００６年２月 彭建刚 独立董事 男 ４９ ０ ０ ２８日 ２００３年４月１３日 至 ２００６年２月 邹奕红 独立董事 女 ３９ ０ ０ ２８日 董事会秘 ２００４年３月１７日 至 ２００６年２月 严宇芳 女 ３２ ０ ０ 书 ２８日 ２００３年４月１３日 至 ２００６年２月 陈付华 副总经理 男 ３８ ０ ０ ２８日 ２００４年４月２０日 至 ２００６年２月 刘建仁 副总经理 男 ５０ ０ ０ ２８日 监事会召 ２００４年４月２０日 至 ２００６年２月 黄沙力 女 ４６ ０ ０ 集人 ２８日 ２００４年４月２０日 至 ２００６年２月 王志伟 监事 男 ４８ ０ ０ ２８日 职工代表 ２００３年４月１３日 至 ２００６年２月 刘赞扬 女 ３８ ０ ０ 监事 ２８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 洪江市大有发展有限 李健 副董事长 ２００４年４月１日 至 今 否 责任公司 洪江市大有发展有限 胡高洁 副总裁 ２００４年４月１日 至 今 否 责任公司 湖南盛华投资管理有 王政 副总裁 ２００４年５月１日 至 今 是 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１６．００ 金额最高的前三名董事的报 ３９．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４１．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司承担会议差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 8 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 报酬区间 人数 １５－２０万元 １ １０－１５万元 ４ ５－１０万元 ３ ３－５万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司发展不正常的一年，由于受到国家宏观调控以及公司大股东资金占用的影响，公司流动资金 面临前所未有的压力；同时，随着银行债权人加大追债力度，公司面临的银行诉讼不断，正常生产经营受 到影响。全年实现主营业务收入３５７６９．２８万元，较上年增加了１１１．５７％，实现主营业务利润９１１．２４万元，较 上年减少了７４．５２％；净利润为负２９３９８．５９万元。造成经营业绩不好的原因主要有：由于大股东巨额资金占 用，造成财务费用大幅增加，国际原油价格和金属材料价格的大幅上涨，较大地影响了公司的经营业绩； “电荒”影响仍然延续，且较去年更为严重，生产受到一定影响；另外，银行债权人强力追债，导致公司 流动资金紧张，经营一度陷入困境。 ２００４年亦是公司转换机制、苦心经营、着力调整的一年。２００４年４月，新的领导班子为了维护公司的持续经 营和健康发展，针对公司现状，及时调整经营战略和管理模式，提出“降成本、促营销、争效益”的经营 工作重点。 根据新的经营战略，公司在整合原有主业ＰＵ合成革的同时，立足于高端建筑铝材和工业铝型材的开发生产， 对下属铝型材生产企业长沙新振升集团公司进行了产业整合，公司已成为一个集合成革、人造革、民用铝 材、工业铝材为一体的高新材料控股集团，公司的整体综合实力得到加强，市场抗风险能力也有所提高。 公司适时调整管理模式，加强内部经营管理，努力降低生产成本，狠抓质量，盘活现有的资产。为了缓解 资金压力，公司多次与债权银行协商，并在各级部门支持下组织召开了银企沟通联席会议，推出公司整顿 重组方案（草案），争取债权银行的支持和理解。另外，公司正积极与债权银行协商，争取在２００５年解除 部分违规担保，通过重组降低银行负债，减少银行诉讼，集中精力进行生产经营。 ２００４年底，公司新的经营战略和管理模式已初见成效，为公司２００５年的生产经营工作打下了坚实基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 皮革制品制造 ９７，３６８，４０７．５ ９６，９９６，２４１．４ ０．３８％ －１９．４２％ １．４６％ －９８．１７％ 业 ０ ７ 其他金属制品 ２２３，１２８，５９２． ３４７，４９８，４７４． －５５．７４％ １，０２１．１７％ １，６１５．１２％ －８６．１４％ 业 １３ ９９ ３７，１９５，８４０．７ ３９，１４９，４１５．５ 其他行业 －５．２５％ ３１．３０％ ５８．４１％ －１３９．１１％ ６ ２ 其中：关联交 ８９９，８６９．００ ８５４，８７５．５５ ５．００％ 易 主营业务分产品情况 ９７，３６８，４０７．５ ９６，９９６，２４１．４ 人造革 ０．３８％ ０ ７ 9 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 膜类 ３，２２９，７０１．７８ ３，２９０，９２３．３８ －１．９０％ ２８，７０８，７６５．７ ３１，７４７，１７４．６ ＰＶＣ管、板材 －１０．５８％ ２ ８ 生物制品 ５，２５７，３７３．２６ ４，１１１，３１７．４６ ２１．８０％ ２２３，１２８，５９２． ２１１，３５２，８１８． 铝型材 ５．２８％ １３ ００ 其中：关联交 ８９９，８６９．００ ８５４，８７５．５５ ５．００％ 易 关联交易的定 客观公正 价原则 关联交易必要 性、持续性的 偶然性的交易。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８９９，８６９．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华中地区 １４，３０７，７１３，６１６．００ １１５．５７％ 华南地区 １０７，３０７，８５２．１２ １１１．５７％ 华东地区 ７１，５３８，５６８．０８ ４０．００％ 其它地区 ３５，７６９，２８４．０３ ９．０７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ８，２４７．４２ 占采购总额比重 ４１．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，４３２．３１ 占销售总额比重 ６．８０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于国际原油价格和金属材料价格的大幅上涨、“电荒”影响仍然延续，导致生产成本提高，毛利率较去 年下降。预计２００５年材料价格上涨的幅度有所缓和，产品销售价格因“滞后效应”而有所提高，毛利率有 所回升。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 10 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本公司通过清查发现以前年度多确认主营业务收入及相应的主营业务成本，本期在编制２００４年度会计报表 时，对该事项进行了追溯调整。另外，本公司对关联方往来款项提高了计提坏账准备比例，对担保事项引 起的或有负债计提了预计负债，导致本年度经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本公司通过清查发现以前年度多确认主营业务收入及相应的主营业务成本，本期在编制２００４年度会计报表 时，对该事项进行了追溯调整。另外，本公司对关联方往来款项提高了计提坏账准备比例，对担保事项引 起的或有负债计提了预计负债，对账外借款补充进行了账务处理，导致本年度整体财务状况与上年度相比 发生了重大变化。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额２６，８３８．００ 募集资金总额 ３１，１７６．００ 已累计使用募集资金总额２６，８３８．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 年产１，２００万 Ｍ２ＰＵ透气人造 １７，７１７．００否 １７，７１７．００ ２，５４２．００是 是 革工程 追加ＰＵ透气人 造革项目流动 ６，７００．００否 ６，７００．００ １，０１６．８０是 是 资金 追加长沙安塑 塑料制品厂流 ２，６０２．００否 ２，６０２．００ ６７７．８７是 是 动资金 年产３，３００吨 节水灌溉技改 ３，８７３．００否 ０．００ ０．００否 否 工程 追加节水灌溉 ２８４．００否 ０．００ ０．００否 否 技改工程流动 11 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 资金 合计 ３１，１７６．００ － ２７，０１９．００ ４，２３６．６７ － － 未达到计划进 度和预计收益 年产３，３００吨节水灌溉技改工程及追加节水灌溉技改工程流动资金因不适应市场环境而暂缓 的说明（分具 投入，目前该４１５７万元已被大股东占用。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 本公司投资湖南神农大 ４００．００１００％ 暂未分配 丰种业股份有限公司 湖南中圆科技新材料集 团有限公司投资湖南贵 １，０００．００１００％ １１８．８ 之步实业有限公司 湖南中圆科技新材料集 团有限公司参股湖南洞 ５００．００１００％ １５ 庭食品有限公司 合计 １，９００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 12 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 关联交易定价 客观公允，该 关联交易未损 湖南亚大 害公司及其它 新材料科 股东，特别是 湖南鸿仪投资 技股份有 ２００４年８月１７日 ６，０５６．４４ ０．００是 中、小股东和 否 否 发展有限公司 限公司 非关联股东的 ５５．０４５％股 利益，维护了 权 上市公司和全 体股东的利 益。 深圳清华 深圳市舟仁创 力合创业 业投资有限公 投资有限 ２００４年８月１７日 １０，９２８．３５ ０．００否 否 否 司 公司２０％股 权 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述收购资产对调整公司资产结构，提高公司抗风险能力，优化财务状况，扩大经营成果有着较为良好的 影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 湖南振升 ２００３年１２月１８日 ３，０００．００质押担保 ２年 否 是 房地产开 13 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 发有限公 司 湖南洞庭 水殖股份 ２００４年３月１８日 １，０００．００连带责任担保 １年 否 否 有限公司 湖南洞庭 水殖股份 ２００４年４月１８日 １，１００．００连带责任担保 １年 否 否 有限公司 湖南泓鑫 控股有限 ２００４年３月１８日 ２，６００．００连带责任担保 １年 否 否 公司 上海鸿仪 投资发展 ２００４年３月１５日 １，５００．００连带责任担保 ６个月 否 是 有限公司 上海鸿仪 投资发展 ２００４年３月１６日 １，５００．００连带责任担保 ６个月 否 是 有限公司 上海鸿仪 投资发展 ２００４年５月１８日 ６３０．００连带责任担保 １年 否 是 有限公司 上海鸿仪 投资发展 ２００３年６月６日 ８１３．００连带责任担保 １年 否 是 有限公司 上海鸿仪 投资发展 ２００３年１２月３１日 １，０００．００连带责任担保 １年 否 是 有限公司 上海鸿仪 投资发展 ２００３年９月２７日 ２，０００．００连带责任担保 １年 否 是 有限公司 上海鸿仪 投资发展 ２００３年２月１８日 ２，０００．００连带责任担保 １年 否 是 有限公司 上海鸿仪 投资发展 ２００３年８月２８日 １，３００．００抵押担保 １年 否 是 有限公司 湖南国光 瓷业集团 ２００４年５月３１日 ６，０００．００连带责任担保 １年 否 是 股份有限 公司 湖南国光 瓷业集团 ２００３年１月２１日 １，５００．００连带责任担保 １年 否 是 股份有限 公司 湖南国光 瓷业集团 ２００３年４月２１日 １，５００．００连带责任担保 １年 否 是 股份有限 公司 上海国光 瓷业有限 ２００４年５月３１日 １，４７８．００连带责任担保 １年 否 是 公司 14 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 上海国光 瓷业有限 ２００３年１２月８日 ３，０００．００连带责任担保 １年 否 是 公司 上海国光 瓷业有限 ２００３年１０月２８日 １，０００．００连带责任担保 ６个月 否 是 公司 上海群仪 实业有限 ２００４年５月３１日 ２，２４８．００连带责任担保 １年 否 是 公司 上海守正 实业有限 ２００３年９月２６日 ２，０００．００连带责任担保 １年 否 是 公司 湖南振升 铝材有限 ２００３年９月２９日 ２５０．００连带责任担保 １年 否 是 公司 湖南振升 铝材有限 ２００３年９月２９日 １，８５０．００连带责任担保 １年 否 是 公司 湖南振升 铝材有限 ２００３年１２月２０日 １，０５０．００连带责任担保 １年 否 是 公司 湖南振升 铝材有限 ２００４年１月２９日 ９０．００连带责任担保 １年 否 是 公司 湖南振升 铝材有限 ２００４年１月１７日 ４００．００连带责任担保 １年 否 是 公司 湖南振升 铝材有限 ２００４年１月１４日 ２３０．００连带责任担保 ６个月 否 是 公司 湖南振升 铝材有限 ２００４年６月１９日 ２７０．００连带责任担保 １年 否 是 公司 湖南康普 朗力夫制 ２００４年６月２８日 １，７００．００连带责任担保 １年 否 是 药有限公 司 上海国光 瓷业有限 ２００３年１０月３１日 ２，０００．００连带责任担保 １年 否 是 公司 上海沪荣 物资有限 ２００３年５月１６日 １，８００．００连带责任担保 １年 否 是 公司 上海沪荣 物资有限 ２００４年７月２７日 ２，５００．００连带责任担保 １年 否 是 公司 上海沪荣 物资有限 ２００３年９月１６日 ２，０００．００连带责任担保 １年 否 是 公司 湖南昇鑫 ２００２年１２月２６日 ３，０００．００连带责任担保 １年 否 否 15 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 高新材料 股份有限 公司 广州名鑫 实业发展 ２００３年６月１９日 ４，０００．００连带责任担保 １年 是 否 有限公司 湖南天农 产业发展 ２００３年３月１４日 ７００．００连带责任担保 １年 否 是 有限公司 湖南亚华 乳业有限 ２００４年１２月１６日 ４，０００．００连带责任担保 ２年 否 否 公司 报告期内担保发生额合计 ９６，９８１．００ 报告期末担保余额合计 １０５，９８１．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １２，９８５．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １２，９８５．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １０５，９８１．００ 担保总额占公司净资产的比例 ６７２．４１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ５４，３４６．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ９，０００．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ５４，３４６．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 洪江市大有发展有限责任公 ０．００ ０．００ ６８．９１ ６８．９１ 司 湖南国光瓷业集团股份有限 ０．００ ０．００ ３０．５０ ３０．５０ 公司 泰阳证券有限责任公司 ０．００ ０．００ ９００．００ ９００．００ 湖南鸿仪投资发展有限公司 １６，９５４．６９ １６，９５４．６９ ０．００ ０．００ 湖南智清贸易有限公司 ２，７７２．２３ ２，７７２．２３ ０．００ ０．００ 16 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 湖南众源投资有限公司 ４０５．４９ ４０５．４９ ０．００ ０．００ 上海鸿仪投资发展有限公司 １１，９３６．６０ １１，９３６．６０ ０．００ ０．００ 深圳舟仁实业有限公司 １６，４９６．３４ １６，４９６．３４ ０．００ ０．００ 合计 ４８，５６５．３５ ４８，５６５．３５ ９９９．４１ ９９９．４１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４８，５６５．３５万元，余额４８，５６５．３５万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、＿中国东方资产管理公司海口办事处２１０万元（本金）借款纠纷。 １９９１年１２月，由海南塑料制品厂与原中国银行海口分行签订“借款合同”，先后由长沙塑料三厂、长沙安 塑塑料制品厂提供担保，２００１年中国银行海口分行将此笔债权转给中国东方资产管理公司。长沙安塑塑料 制品厂于２００１年８月注销，经海口市新华区人民法院（２００２）新经初字第１００号民事判决书认定，长沙安塑 塑料制品厂系本公司下属企业，其注销后转由本公司承担连带清偿责任。海口市中院判决：（１）限海南塑 料制品厂于本判决生效之日起十日内向原告偿还借款２１０万元及支付利息（截止至２０００年３月３１日的利息为 １，５８７，４８１．８２元；从２０００年４月１日起至本判决限定履行之日止，以本金２１０万元按银行同期逾期贷款的利率 标准计息）；（２）本公司对上述债务承担连带清偿责任，有权向海口塑料制品厂追偿。 ２、建设银行醴陵市支行１５００万元借款纠纷。 因湖南国光瓷业集团股份有限公司（第一被告）到期未能偿还借款本金１５００万元及相应利息，建设银行醴 陵市支行于２００４年７月７日向株洲市中级人民法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金及利息，本公司承 担连带清偿责任。本案正在审理中。 ３、株洲市商业银行２４００万元借款纠纷 因湖南国光瓷业集团股份有限公司（第一被告）到期未能偿还借款本金２４００万元及相应利息，株洲市商业 银行于２００４年６月１８日向株洲市中级人民法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金及利息，本公司承担连 带清偿责任。本案正在审理中。 ４、招商银行股份有限公司上海四平支行票据（０１７３０１１２、０１７３０１１３、０１７３０１１６）纠纷 本公司须偿还签发的商业承兑汇票（ ０１７３０１１２）１０００万元及相应利息、偿还商业承兑汇票（ ０１７３０１１３）１０００ 万元及相应利息、偿还商业承兑汇票（０１７３０１１６）５００万元及相应利息。０１７３０１１３号票据纠纷根据《中华人 民共和国票据法》、最高人民法院相关司法解释之相关规定，本公司须承担清偿责任，其它被告承担连带 责任。０１７３０１１２、０１７３０１１６号票据纠纷正在审理中，尚未判决。 ５、＿深圳发展银行上海陆家嘴支行３０００万元借款纠纷。 因上海鸿仪投资发展有限公司（第一被告）未能归还贷款本金３０００万元及相应利息，本公司作为担保人承 担连带清偿责任。本案正在审理中。 ６、＿中国农业银行上海市浦东分行２０００万借款纠纷 因上海鸿仪投资发展有限公司（第一被告）未能归还借款人民币２０００万元及相应利息，中国农业银行上海 17 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 市浦东分行向法院提起诉讼。上海市第一中级人民法院（ ２００４）沪一中民三（商）初字第１１６号民事判决书。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》的有关规定，判决本公司承担连带保证责任。 ７、＿上海浦东发展银行广州分行５０００万票据纠纷（已归还１５００万元） 因本公司未能归还余款人民币３５００万元及相应利息，广州市中级人民法院一审判决本公司履行还款义务， 长沙中圆科技有限公司和张家界旅游开发股份有限公司作为担保人承担连带责任。 ８、＿建设银行天心支行２１００万借款纠纷 因湖南振升铝材有限公司（第一被告）未能归还借款人民币２１００万元及相应利息，本公司承担担保连带责 任。本案正在审理中。 ９、＿建设银行洪江支行２００万借款纠纷 因洪江市有源有限责任公司（第一被告）未能归还借款人民币２００万元及相应利息，本公司承担连带责任。 本案正在审理中。 １０、＿上海浦东发展银行虹口支行５０００万借款纠纷 因本公司未能归还借款人民币５０００万元及相应利息，湖南洞庭水殖股份有限公司承担担保连带责任。本案 正在审理中。 １１、＿兴业银行长沙分行２，９９５万元借款纠纷。 因本公司到期未能足额偿还借款本金３，０００万元及相应利息，兴业银行长沙分行于２００４年８月３０日向长沙市 中级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金余额２，９９５万元及利息，湖南国光瓷业集团股份有限公司 承担连带清偿责任。本案正在审理中。 １２、＿招商银行股份有限公司上海四平支行票据纠纷 本公司须偿还签发的商业承兑汇票（０１７３０１１４）５００万元及相应利息、偿还商业承兑汇票（０１７３０１１５）５００ 万元及相应利息、偿还商业承兑汇票（０１７３０１１８）５００万元及相应利息。本案正在审理中。 １３、＿工商银行醴陵市支行１５００万元借款纠纷。 因湖南国光瓷业集团股份有限公司（第一被告）到期未能偿还借款本金１５００万元及相应利息，原告已于２００４ 年９月向株洲市中级人民法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金及利息，本公司承担连带清偿责任。本 案正在审理中。 １４、＿中国银行湖南省分行９５００万元借款纠纷 本公司于近期收到湖南省高级人民法院的应诉通知书，因本公司到期未能偿还两笔借款本金合计４５００万元 及相应利息，原告已于２００４年９月向湖南省高级人民法院提起诉讼，除偿还４５００万元及相应利息外，解除与 本公司于２００４年５月１４日签订的人民币５０００万元的《贷款展期协议》；本公司偿还借款本金合计９５００万元及 利息，湖南国光瓷业集团股份有限公司承担连带清偿责任；原告对出质的９０００万元泰阳证券股权享有优先 受偿权。本案正在审理中。 １５、＿工商银行上海市浦东分行１０００万元借款纠纷 本公司于近期收到上海市第一中级人民法院邮寄的应诉通知书，因上海国光瓷业有限公司（第一被告）到 期未能偿还借款本金１０００万元及相应利息，工商银行上海市浦东分行已于２００４年１０月向上海市第一中级人 民法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金及利息，本公司承担连带清偿责任。本案正在审理中。 １６、＿岳阳市商业银行２７００万元借款纠纷 岳阳市商业银行已于２００４年１０月向岳阳市中级人民法院提起诉讼，本公司作为担保人就为湖南国光瓷业集 团股份有限公司担保的１７００万元借款本金及利息承担连带清偿责任。本案正在审理中。 １７、＿工商银行上海市浦东分行２０００万元借款纠纷。 工商银行上海市浦东分行已于２００４年１０月向上海市第一中级人民法院提起诉讼，上海国光瓷业有限公司（第 一被告）须归还贷款本金２０００万元及相应利息，本公司作为担保人承担连带清偿责任。本案正在审理中。 18 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 １８、＿中信实业银行长沙分行１２８０万元借款纠纷 中信实业银行长沙分行已于２００４年１０月向长沙市中级人民法院提起诉讼，本公司归还借款人民币１２８０万元 及相应利息，湖南洞庭水殖股份有限公司作为担保人承担连带清偿责任。本案正在审理中。 １９、＿上海浦东发展银行证券大厦支行１０００万元借款纠纷。 因上海鸿仪投资发展有限公司（第一被告）到期未能偿还借款本金１０００万元及相应利息，上海浦东发展银 行证券大厦支行已于２００４年１１月向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金及利息， 本公司承担连带清偿责任。本案正在审理中。 ２０、＿建设银行芙蓉支行２００万元借款纠纷 因长沙振升铝材有限公司（第一被告）到期未能偿还借款本金２００万元及相应利息，建设银行芙蓉支行已于 ２００４年８月向长沙市天心区人民法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金及利息，本公司承担连带清偿责 任。本案正在审理中。 ２１、＿建行银行芙蓉支行３９５万元票据纠纷 因长沙中圆科技有限公司（第一被告）到期未能交付票据款项３９５万元及相应利息，建行银行芙蓉支行已于 ２００４年１０月向长沙市天心区人民法院提起诉讼，要求第一被告偿还票据款项３９５万元，本公司承担连带清偿 责任。本案正在审理中。 ２２、＿中国银行临澧支行３０００万元借款纠纷 中国银行临澧支行已于２００４年１１月向常德市中级人民法院提起诉讼，要求本公司为湖南昇鑫高新材料股份 有限公司提供担保３０００万元承担连带清偿责任，归还人民币借款本金３０００万元及相应利息和律师费用。本 案正在审理中。 ２３、＿上海浦东发展银行广州分行机场支行２９６２万元借款纠纷。 上海浦东发展银行广州分行机场支行已于２００４年１０月向广州市中级人民法院提起诉讼，湖南国光瓷业集团 股份有限公司（第一被告）须归还贷款本金２９６２万元及相应利息和律师费用，本公司（第二被告）、长沙 振升铝材有限公司（第三被告）、湖南亚大新材料科技股份有限公司（第四被告）作为担保人承担连带清 偿责任。本案正在审理中。 ２４、＿农业银行洪江支行６００万元借款担保纠纷 该案系历史遗留问题，涉案当事人金利塑料制品公司原系本公司前身“安江塑料厂”的参股公司，农业银 行洪江支行要求金利公司及本公司承担６００万元还款责任及相应利息。怀化市中级人民法院判决本公司承担 连带还款责任。金利公司现已破产，本公司因不服怀化市中级人民法院（２００１）怀中经初字第４７号民事判决 书的判决，上诉于湖南省高级人民法院。本案已发回怀化市中级人民法院重新审理。 ２５、＿上海浦东发展银行证券大厦支行６３０万元借款纠纷。 因上海鸿仪投资发展有限公司（第一被告）到期未能偿还借款本金６３０万元及相应利息，上海浦东发展银行 证券大厦支行已于２００４年１２月向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金及利息， 本公司承担连带清偿责任。本案正在审理中。 ２６、＿中国农业银行上海市浦东分行３０００万元借款纠纷 因上海国光瓷业有限公司（第一被告）到期未能偿还借款本金３０００万元及相应利息，中国农业银行上海市 浦东分行已于２００４年１２月向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金及利息，本公 司承担连带清偿责任。本案正在审理中。 ２７、＿中国光大银行长沙华顺支行２０００万元借款纠纷 中国光大银行长沙华顺支行（原告）于２００４年５月８日与湖南国光瓷业集团股份有限公司（第一被告）签订 19 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 《借款合同》，由本公司提供连带责任担保，第一被告同时以持有的国光宏生堂９６．１８％的股权进行质押， 由于第一被告到期未偿还原告贷款利息，原告于２００４年１１月８日向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金 ２０００万元及相应利息，本公司承担连带清偿责任，湖南国光宏生堂药业有限公司（第三被告）承担赔偿责 任，本案的诉讼费用由三名被告承担。法院对本公司出具的《民事裁定书》作出裁定：冻结三名被告价值 ２１００万元的财产。本案正在进一步审理之中。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 廖正品 １１ ８ １ ２ 彭建刚 １１ １０ ０ １ 邹奕红 １１ ９ １ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 公司为湖南亚华乳业 有限公司在民生银行 廖正品、彭建刚、 投弃权票，其理由为公司 人民币４０００万元的一 邹奕红 对外担保数额过大。 年期综合授信提供连 带担保责任事项 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年本公司监事会按照本公司《章程》的规定和广大股东赋予的权利，认真履行监督职责，围绕落实和 执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作： 一、＿报告期内监事会会议情况 ２００４年，监事会共召开了７次会议，具体情况如下： １、＿本公司监事会第四届第五次会议于２００４年２月２６日召开，审议通过了如下议案： （１）＿《２００３年度监事会工作报告》； （２）＿《２００３年度财务决算报告》； （３）＿《２００３年度利润分配预案》； （４）＿《本公司２００３年年度报告正本及其年度报告摘要》。 本次会议决议公告于２００４年２月２８日的《中国证券报》、《证券时报》。 ２、＿本公司监事会第四届第六次会议于２００４年３月４日召开，审议通过了如下议案： 天职孜信会计师事务所《关于湖南安塑股份有限公司会计差错更正情况的专项说明》。 本次会议决议公告于２００４年３月１０日的《中国证券报》、《证券时报》。 ３、＿本公司监事会第四届第七次会议于２００４年３月１７日召开，审议通过了如下议案： （１）《关于本公司两名监事辞职的议案》； （２）《关于增补新的监事候选人的议案》。 20 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 本次会议决议公告于２００４年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》。 ４、＿本公司监事会第四届第八次会议于２００４年４月２０日召开，审议通过了如下议案： 《选举黄沙力女士为本公司监事会召集人》。 本次会议决议公告于２００４年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》。 ５、＿本公司监事会第四届第九次会议于２００４年８月１７日召开，审议通过了如下议案： 《关于与湖南鸿仪投资发展有限公司资产置换暨关联交易的议案》。 本次会议决议公告于２００４年８月２１日的《中国证券报》、《证券时报》。 ６、＿本公司监事会第四届第十次会议于２００４年８月２８日召开，审议通过了如下议案： （１）《关于２００３年年度报告会计差错更正的议案》； （２）《２００４年半年度报告正文及摘要》。 本次会议决议公告于２００４年８月３１日的《中国证券报》、《证券时报》。 ７、＿本公司监事会第四届第十一次会议于２００４年１０月２８日召开，审议通过了如下议案： （１）《关于本公司２００４年第三季度报告的议案》； （２）《对部分历史往来账款予以核销或补提坏账损失的议案》； （３）《关于对湖南振升房地产有限公司计提坏账准备暨关联交易的议案》； （４）《对因部分担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。 本次会议决议公告于２００４年１０月３０日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、＿监事会对下列事项发表独立意见： １、＿公司依法运作情况：对照国家有关法律法规和有关规章制度，经检查，监事会认为本年度公司决策程 序合法、合规，公司建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时无 违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 ２、＿检查公司财务的情况：经审计，天职孜信会计师事务所有限公司对公司２００４年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告，监事会认为公司２００４年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、＿募集资金使用情况：截至报告期末，本公司２０００年首次发行Ａ股募集资金所计划投入的四个项目中：已 实际投入的三个项目和承诺投入项目一致，未发现挪用挤占资金；最大的募股投资项目已全面投产。 ４、＿公司收购、出售资产情况： （１）２００４年８月１７日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与湖南鸿仪投资发展有 限公司资产置换暨关联交易的议案》。以本公司拥有的其他应收款６０００万元、现金５６．４３６２万元与湖南鸿仪 持有的湖南亚大新材料科技股份有限公司５５．０４５％的股权折价６０５６．４３６２万元进行资产置换。 （２）２００４年８月１７日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于受让深圳清华力合创业 投资有限公司股权的议案》。本公司受让深圳市舟仁创业投资有限公司持有的深圳清华力合创业投资有限 公司２０％的股权。股权转让价格为１０９２８．３５万元。 本监事会认为，上述收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成本公司 资产流失的情况。 ５、关联交易情况： ２００４年８月１７日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与湖南鸿仪投资发展有限公司 资产置换暨关联交易的议案》。经监事会审议，关联交易定价客观公允，该关联交易未损害公司及其它股 东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。 ６、本年度天职孜信会计师事务所有限公司为本公司２００４年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报 告。 21 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６，２０４，９６２．１５ ３３９，１３２．５３ ３７３，５６９，３４１．８２ ２７０，２４１，９５３．２１ 短期投资 ３１３，０５０．００ ４７７，１９０．００ 应收票据 ５６０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３７，９４７，９６８．６９ ９０，０３０，２０５．２５ １２，６９５，５２５．９３ 其他应收款 ６６２，００１，９２５．８１ ６９５，２６４，６６４．０４ ５６０，４５１，５４６．９６ ６６６，１２６，６６８．５２ 预付账款 １４，９６９，８１７．５９ ６４，０７２，５５５．５６ ７，２４５，７３３．８０ 应收补贴款 存货 ４０，２１９，７８５．７４ ６９，８１９，０９７．４１ ３５６，９０８．８０ 待摊费用 ２３，６８６．７８ ２４１，７４８．９８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７６２，２４１，１９６．７６ ６９５，６０３，７９６．５７ １，１５８，６６１，６８５．９８ ９５６，６６６，７９０．２６ 长期投资： 长期股权投资 －７８４，３３７．９２ １８８，３６６，４７６．５２ －３，３３５，７０４．０３ ４２３，００９，２７５．５４ 长期债权投资 １０，０００，０００．００ 长期投资合计 －７８４，３３７．９２ １８８，３６６，４７６．５２ ６，６６４，２９５．９７ ４２３，００９，２７５．５４ 合并价差 －７，７８４，３３７．９２ －１２，３３５，７７４．０３ 固定资产： 固定资产原价 ５５４，８３０，９３２．３７ ８，３１８，１６６．６９ ５４２，４２２，８５９．２４ ８，６９９，３１１．９０ 减：累计折旧 １６４，９４９，０３６．７０ １，３８２，９９２．４９ １４０，２６５，７６０．６４ ９４６，３００．８５ 固定资产净值 ３８９，８８１，８９５．６７ ６，９３５，１７４．２０ ４０２，１５７，０９８．６０ ７，７５３，０１１．０５ 减：固定资产减 １８，５６６，０４０．３５ ６０７，８７６．５０ 值准备 固定资产净额 ３７１，３１５，８５５．３２ ６，９３５，１７４．２０ ４０１，５４９，２２２．１０ ７，７５３，０１１．０５ 工程物资 ２２４，３９２．６３ 在建工程 ６２１，８６９．９０ ３０，３８６，２９４．２４ 22 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ３７１，９３７，７２５．２２ ６，９３５，１７４．２０ ４３２，１５９，９０８．９７ ７，７５３，０１１．０５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６６，０５０，０４３．５５ ５２７，６７０．２４ ６８，５３２，９５９．２８ ５４５，５０６．９２ 长期待摊费用 ７０９，７５６．３８ ８０６，３１４．６８ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６６，７５９，７９９．９３ ５２７，６７０．２４ ６９，３３９，２７３．９６ ５４５，５０６．９２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，２００，１５４，３８３．９９ ８９１，４３３，１１７．５３ １，６６６，８２５，１６４．８８ １，３８７，９７４，５８３．７７ 流动负债： 短期借款 ６７０，０５０，０００．００ ５３３，８００，０００．００ ５９２，１００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 应付票据 ３９９，０００，０００．００ ３６２，０００，０００．００ 应付账款 ３９，０７７，３９６．５９ ５０，０６５，３２９．３４ ３，４４８，４００．００ 预收账款 ２６，１７５，９１０．８２ ３０，８４３，４６０．１８ ９，０９７，３５０．３８ 应付工资 ４１２，６７２．３２ ３６４，５９３．３４ 应付福利费 ３４９，５９３．５２ １２７，７８０．８７ １，００３，７６０．１０ ２１３，０２８．８９ 应付股利 应交税金 １０，８２６，８２５．０２ －４０，５７４．９０ １１，５４７，６６８．１９ －５７，６９４．９８ 其他应交款 ３０５，３９６．１４ １６，８５０．６４ １００，８７７．４２ １６，８５０．６４ 其他应付款 １１８，５７８，７２１．３５ ８５，００９，９７８．１１ ５１，７２１，４３８．１７ ３８，９４６，２１９．５７ 预提费用 １４，０１２，３１９．０６ ９，７５１，６２６．８１ 预计负债 ８４，７８８，０００．００ ８０，１５３，０００．００ 一年内到期的长期 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ９６４，５７６，８３４．８２ ７０８，８１８，６６１．５３ １，１６１，７４７，１２６．７４ ９３８，６６４，１５４．５０ 长期负债： 长期借款 ４９，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ６４，９４２．６３ ６４，９４２．６３ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ４９，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ６４，９４２．６３ ６４，９４２．６３ 递延税项： 递延税款贷项 １５，６３７．８３ ９３５，６０７．５８ ９３５，６０７．５８ 负债合计 １，０１３，５９２，４７２．６５ ７３３，８１８，６６１．５３ １，１６２，７４７，６７６．９５ ９３９，６６４，７０４．７１ 少数股东权益 ２８，９４７，４５５．３４ ５５，７６７，６０８．８７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ９６，５００，０００．００ ９６，５００，０００．００ ９６，５００，０００．００ ９６，５００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ９６，５００，０００．００ ９６，５００，０００．００ ９６，５００，０００．００ ９６，５００，０００．００ 净额 资本公积 ３３４，６０３，７８０．４６ ３３４，６０３，７８０．４６ ３３１，３１３，２４３．１４ ３３１，３１３，２４３．１４ 盈余公积 １６，６２８，１５７．８８ １３，３２３，９５５．８０ １６，６２８，１５７．８８ １３，３２３，９５５．８０ 其中：法定公益 ５，５４２，７１９．３０ ４，４４１，３１８．６０ ５，５４２，７１９．３０ ４，４４１，３１８．６０ 金 23 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 －２９０，１１７，４８２．３４ －２８６，８１３，２８０．２６ ３，８６８，４７８．０４ ７，１７２，６８０．１２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １５７，６１４，４５６．００ １５７，６１４，４５６．００ ４４８，３０９，８７９．０６ ４４８，３０９，８７９．０６ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，２００，１５４，３８３．９９ ８９１，４３３，１１７．５３ １，６６６，８２５，１６４．８８ １，３８７，９７４，５８３．７７ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３５７，６９２，８４０．３９ １６９，０６８，４２９．７４ 减：主营业务成本 ３４７，４９８，４７４．９９ １３２，６３９，６８９．１６ 主营业务税金 １，０８１，９０８．０９ ６５３，０５３．４５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ９，１１２，４５７．３１ ３５，７７５，６８７．１３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３７０，０４９．４３ －１２１，２８７．６９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２４，６１６，５３１．２７ ３６，９３３．２０ ５，９９９，２９８．３９ ３３０，０００．００ 管理费用 １６４，８５１，８３８．７５ ３９，６２０，９６６．０７ ４８，６２２，０３５．０９ ３０，３８４，６９５．０２ 财务费用 ２６，７７８，４６９．５７ １９，０７６，８７７．３３ １７，５３９，０３２．２５ ６，６７３，２５１．９１ 三、营业利润（亏损 －２０６，７６４，３３２．８５ －５８，７３４，７７６．６０ －３６，５０５，９６６．２９ －３７，３８７，９４６．９３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，２８６，３６８．７３ －１５２，４９０，６３３．３３ ４，２７７，２３０．８７ ２，１９３，８３６．８７ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ６５２，５４２．１２ ７０，０３６．００ ２９，２４３．７８ ７８．００ 减：营业外支出 １１２，３１８，０８５．２９ ８２，８３０，５８６．４５ ２４４，１３９．０９ ６２，７４８．９８ 四、利润总额（亏损 －３２０，７１６，２４４．７５ －２９３，９８５，９６０．３８ －３２，４４３，６３０．７３ －３５，２５６，７８１．０４ 以“－”号填列） 减：所得税 １１６，６６６．４０ ４，７２３，８７６．６０ 少数股东损益 －２６，８４６，９５０．７７ －１，９１０，７２６．２９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －２９３，９８５，９６０．３８ －２９３，９８５，９６０．３８ －３５，２５６，７８１．０４ －３５，２５６，７８１．０４ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３，８６８，４７８．０４ ７，１７２，６８０．１２ ４０，４１８，３２７．３７ ４２，４２９，４６１．１６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２９０，１１７，４８２．３４ －２８６，８１３，２８０．２６ ５，１６１，５４６．３３ ７，１７２，６８０．１２ 减：提取法定盈余 ８６２，０４５．５２ 公积 提取法定公益 ４３１，０２２．７７ 24 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２９０，１１７，４８２．３４ －２８６，８１３，２８０．２６ ３，８６８，４７８．０４ ７，１７２，６８０．１２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２９０，１１７，４８２．３４ －２８６，８１３，２８０．２６ ３，８６８，４７８．０４ ７，１７２，６８０．１２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４４４，９３０，９９２．６３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７２，３７６，６１７．６６ ４７，９８１，４９２．６６ 现金流入小计 ５１７，３０７，６１０．２９ ４７，９８１，４９２．６６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４１７，３２２，３２５．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，５７５，１３９．６７ ８４８，９７１．５４ 支付的各项税费 １５，６８４，７４１．７３ １，１５７，３３２．９５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４１，３２２，８０４．２４ ４９，４８８，２０５．８１ 25 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ６００，９０５，０１０．８０ ５１，４９４，５１０．３０ 经营活动产生的现金流量净额 －８３，５９７，４００．５１ －３，５１３，０１７．６４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８，２９１，０４７．２２ 取得投资收益所收到的现金 １５０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４０４，５０７．２０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ８，８４５，５５４．４２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３，６３６，２８５．２１ ４０２，９９０．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３２，９３８，６１８．８１ ８０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３６，５７４，９０４．０２ ４８２，９９０．００ 投资活动产生的现金流量净额 －２７，７２９，３４９．６０ －４８２，９９０．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３２，９５８，６１８．８１ ３２，９３８，６１８．８１ 借款所收到的现金 ３２４，２５０，０００．００ １７８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３５７，２０８，６１８．８１ ２１０，９３８，６１８．８１ 偿还债务所支付的现金 ５９６，３００，０００．００ ４６６，８６５，２２２．４７ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １６，９１４，７３８．９９ ９，９４８，７００．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３１，５０９．３８ ３１，５０９．３８ 现金流出小计 ６１３，２４６，２４８．３７ ４７６，８４５，４３１．８５ 筹资活动产生的现金流量净额 －２５６，０３７，６２９．５６ －２６５，９０６，８１３．０４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３６７，３６４，３７９．６７ －２６９，９０２，８２０．６８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －２９３，９８５，９６０．３８ －２９３，９８５，９６０．３８ 加：计提的资产减值准备 １２３，０２４，９９１．２３ ２７，１６７，４１７．０５ 固定资产折旧 ３４，０３６，６０５．６２ ６２２，９０９．４４ 无形资产摊销 ２，４８２，９１５．７３ １７，８３６．６８ 长期待摊费用摊销 ２９１，２３３．１８ 待摊费用减少（减：增加） ２７４，９１１．９９ 预提费用增加（减：减少） １４，０１２，３１９．０６ ９，７５１，６２６．８１ 处置固定资产、无形资产和其他 ５，１４３，８２５．４４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ８４，７８８，０００．００ 财务费用 ２６，７７８，４６９．５７ １９，０７６，８７７．３３ 投资损失（减：收益） ２，２８６，３６８．７３ １５２，４９０，６３３．３３ 递延税款贷项（减：借项） １５，６３７．８３ ８０，１５３，０００．００ 存货的减少（减：增加） ２１，０５４，２７４．６７ ３５６，９０８．８０ 经营性应收项目的减少（减：增 －１７４，９２５，７４０．０４ －３６，３６４，１５２．８４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ７１，１２４，７４６．８６ ３７，１２７，９３５．４７ 少） 其他 ７１，９５０．６７ 少数股东损益 26 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 －８３，５９７，４００．５１ －３，５１３，０１７．６４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６，２０４，９６２．１５ ３３９，１３２．５３ 减：现金的期初余额 ３７３，５６９，３４１．８２ ２７０，２４１，９５３．２１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３６７，３６４，３７９．６７ －２６９，９０２，８２０．６８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 一、本公司以前年度多确认主营业务收入及相应的主营业务成本。本期在编制２００４年度会计报表时，对该 事项进行了追溯调整。该事项的具体影响如下： 项 目＿２００２年度＿２００３年度＿合 计 调减主营业务收入＿９８，７９１，２０８．７０＿１２４，８７９，６１６．３８＿ ２２３，６７０，８２５．０８ 调减主营业务成本＿７１，６８０，３７５．８７＿９７，５２１，２３６．７４＿１６９，２０１，６１２．６１ 调减少数股东损益和权益＿１０４，４４５．００＿１，５３６，７６４．００＿１，６４１，２０９．００ 调减净利润＿２７，００６，３８７．８３＿２５，８２１，６１５．６４＿５２，８２８，００３．４７ 调减未分配利润＿１９，３５５，５８１．１６＿２０，３１６，０４９．３５＿３９，６７１，６３０．５１ 调减盈余公积＿７，６５０，８０６．６７＿５，５０５，５６６．２９＿１３，１５６，３７２．９６ 调减存货＿２３，２１０，０００．００＿２４，０５９，１８０．００＿４７，２６９，１８０．００ 调减其他应收款＿３，９００，８３２．８３＿３，２９９，１９９．６４＿７，２００，０３２．４７ ２、本公司通过清查发现以前年度存在账外负债以及关联方占用本公司资金的情况。本期在编制２００４年度会 计报表时，对该事项进行了追溯调整。该事项的具体影响如下： 项 目＿２００３年１２月３１日 调增其他应收款＿３９３，５１２，８６３．０２ 调增货币资金＿１９９，４８７，１３６．９８ 调增短期借款＿２２１，０００，０００．００ 调增应付票据＿３７２，０００，０００．００ ３、本公司通过清查发现以前年度存在关联方占用本公司资金需按本公司的会计政策计提坏账准备的情况。 本期在编制２００４年度会计报表时，对该事项进行了追溯调整。该事项的具体影响如下： 项 目＿２００３年度 调减少数股东损益＿２９，９５８．８５ 调减少数股东权益＿１，４３８，８０５．８５ 调减净利润＿２３，２２９，４８４．７０ 调减未分配利润＿２３，２２９，４８４．７０ 调减其他应收款＿２４，６６８，２９０．５５ ４、根据中国证券监督管理委员会《关于不予核准泰阳证券有限责任公司股权变更的通知》（证监机构字 ［２００４］１７４号）的批复，本公司不应确认对泰阳证券有限责任公司的长期股权投资。本期在编制２００４年度会 27 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 计报表时，对该事项进行了追溯调整。该事项的具体影响如下： 项 目＿２００３年１２月３１日 调减长期股权投资＿１０７，０００，０００．００ 调增其他应收款＿１０７，０００，０００．００ 由于此次会计差错更正导致本公司２００３年、２００４年两年连续亏损，根据《深圳证券交易所上市规则》（ ２００４ 年修订）第１３．２．１条的规定，深圳证券交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示，敬请广大投资者注 意退市风险。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 28