贵航股份(600523)2004年年度报告摘要

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事长张军，因公出差,书面委托齐应刚董事代行其职责并主持会议.。 董事 迟耀勇，因公出差,书面委托李正华董事代行其职责.。 1.3、公司负责人张军，主管会计工作负责人齐应刚，会计机构负责人（会计主管人 员）向江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 贵航股份 股票代码 600523 上市交易所 上海证券交易所 贵阳国家高新技术产业开发区火炬大道 1 号 贵州省贵阳市小河区锦江路 注册地址和办公地址 110 号贵航大厦 9 层 邮政编码 550009 公司国际互联网网址 http://www.ghgf.com.cn 电子信箱 ghgf-zqb@china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱华斌 杨晓峰 贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航 贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航 联系地址 大厦 9 层 大厦 9 层 电话 0851-8317556 0851-8317550 传真 0851-8317556 0851-8317558 电子信箱 ghgf-zqb@china.com ghgf-zqb@china.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 504,835,439.99 469,002,014.10 7.64 379,021,800.72 利润总额 8,992,630.84 8,700,075.51 3.36 5,628,871.21 净利润 1,684,585.38 4,415,964.17 -61.85 2,852,521.38 扣除非经常性损益的净利润 3,992,255.66 7,929,772.26 -50.21 4,305,215.24 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,051,179,898.50 1,005,367,182.20 4.55 1,061,916,982.13 股东权益 576,463,415.00 574,770,723.53 2.95 564,816,060.42 经营活动产生的现金流量净额 40,109,442.71 64,666,579.50 -37.97 6,051,072.09 第 1 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.0077 0.02 -61.50 0.013 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.29 0.76 -61.84 0.51 扣除非经常性损益的净利润的净资产 0.68 1.37 -50.36 0.76 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.29 -37.93 0.03 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.62 2.61 0.38 2.57 调整后的每股净资产 2.37 2.61 -9.19 2.57 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 80,755.17 各种形式的政府补贴 258,417.68 委托投资损益 -1,003,046.74 所得税影响数 -94,636.37 营业外收入 668,630.06 营业外支出 -2,217,790.08 合计 -2,307,670.28 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,000,000 150,000,000 其中： 国家持有股份 21,573,100 21,573,100 境内法人持有股份 128,426,900 128,426,900 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 220,000,000 220,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,038 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国贵州航空工业(集团)有限责 0 126,415,400 57.47 未流通 国有股东 任公司 贵阳市国有资产投资管理公司 0 21,573,100 9.81 未流通 国有股东 社会公众股 范春红 671,258 0.31 已流通 东 贵阳新达机械厂 0 670,500 0.30 未流通 法人股东 冻结 贵州海洋经济发展有限责任公司 0 670,500 0.30 未流通 法人股东 670,500 冻结 中国航空工业供销贵州公司 0 670,500 0.30 未流通 国有股东 670,500 社会公众股 何军 328,911 0.15 已流通 东 社会公众股 吴巧云 290,650 0.13 已流通 东 社会公众股 林华保 224,000 0.10 已流通 东 社会公众股 吴恭瑜 200,200 0.09 已流通 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 范春红 671,258 A 股 何 军 328,911 A 股 吴巧云 290,650 A 股 林华保 224,000 A 股 吴恭瑜 200,200 A 股 李五强 191,100 A 股 耿学忠 155,320 A 股 郑 莹 145,000 A 股 杨为民 139,054 A 股 马飒英 130,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 第 3 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 法人代表：周万成 注册资本：150,760 万元人民币 成立日期：1964 年 11 月 23 日 主要经营业务或管理活动：航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、 机场设备、汽车和发动机及零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产 品。该公司的上级主管单位为中国航空工业第一集团公司。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国航空工业第一集团公司 法人代表：刘高倬 注册资本：1,880,000 万元人民币 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；军用、民用航空器及相关发 动机、机载设备等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张 军 董事长 男 58 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 迟耀勇 董事 男 50 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 常怀忠 董事 男 48 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 齐应刚 董事、总经理 男 46 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 杨越东 董事 男 39 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 区兆新 董事 男 59 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 第 4 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 李正华 董事 男 49 2004-05-25～2006-04-18 0 0 -- 何培先 独立董事 男 65 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 陈晓钟 独立董事 男 53 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 崔玉明 独立董事 男 47 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 王 强 独立董事 男 34 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 程 奡 监事会主席 男 51 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 王占平 监事 男 58 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 张晓军 监事 男 46 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 汪 泳 监事 男 42 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 吴奕淦 监事 男 55 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 陈立明 监事 男 45 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 张文安 职工监事 男 54 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 郑克林 职工监事 男 39 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 朱正新 职工监事 男 33 2003-04-18～2006-04-18 0 0 -- 朱强华 副总经理 男 41 2003-08-22～2006-08-22 0 0 -- 韩百川 副总经理 男 61 2003-08-22～2006-08-22 0 0 -- 朱华斌 董事会 男 42 2003-08-22～2006-08-22 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 中国贵州航空工业 张 军 总经理 1,997.03 否 (集团)有限责任公司 中国贵州航空工业 迟耀勇 副总经理 2,001.05 否 (集团)有限责任公司 中国航空工业第一集 常怀忠 资产部副部长 2,000.05 否 团公司 贵阳市工业投资控股 杨越东 副总经理 2,002.01 否 有限公司 区兆新 贵州申一橡胶厂 厂长 1,987.08 否 中国贵州航空工业 程 奡 工会主席 1,999.03 否 (集团)有限责任公司 中国贵航集团华阳电 王占平 厂长 1,993.01 否 工厂 贵州永红航空机械有 张晓军 董事长、党委书记 2,001.12 否 限责任公司 中国贵州航空工业 是 陈立明 副总师兼财务部部长 2,001.05 (集团)有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 96.67 金额最高的前三名董事的报酬总额 15.8 金额最高的前三名高级管理人员的 54.94 报酬总额 独立董事津贴 2.6 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 张军，迟耀勇，常怀忠，杨越东，李正华，程奡，王占平， 监事姓名 张晓军，陈立明。 第 5 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 报酬区间 人数 10-35 万元 4 5-10 万元 4 5 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司按照全年经营方针，致力发展本公司主营业务，充分利用好各种资源， 调整、理顺、规范和完善管理增强公司合力；对外积极参与市场竞争，大力开拓国内外 市场;对内加强管理,完善各种制度,规范运作。开展以提高产品技术水平、增加产品附加 值、促进产品升级换代为核心的技术创新工作，充分挖潜、降低成本、提高效益、建立 激励机制，调动全体员工工作积极性为核心的管理创新工作。主要产品的销售量较上年 有不同程度的增长，其中密封条系列销售了 2834 万米，较上年增长 9.02%%；空气滤清 器、散热器系列产品销售了 168.82 万台套，较上年增长 4.36%；汽车锁匙总体、开关系 列产品销售了 212.09 万台套，较上年增长 15.57。实现主营业务收入 50483.54 万元， 较上年增长 7.64%，实现主营业务利润 12686.45 万元，较上年增长 5.2%，实现净利润 168.46 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 减(%) (%) 减(%) 密封条系列 20,545.46 14,419.61 29.62 23.25 34.66 -16.49 空气滤清器、 12,538.23 9,888.39 20.62 -7.21 -9.43 10.33 散热器系列 汽 车 锁 匙 总 13,538.77 10,039.08 25.59 5.87 4.32 4.71 体、开关系列 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 13,285 -3.30 吉林 8,146 -18.88 重庆 2,274 -11.41 江西 3,414 13.27 广东、广西 2,701 33.12 湖北 1,675 17.79 安徽 3,166 -23.10 江苏(南京) 6,279 502.01 云南 1,090 10.44 北京 4,143 292.70 第 6 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,478 占采购总额比重(%) 24.20 前五名销售客户销售金额合计 203,483 占销售总额比重(%) 40.31 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司 贵州航空工业集团财务有限责任公司 名称 本期贡献 的投资收 101.13 占上市公司净利润的比重(%) 60.03 益 吸收成员单位三个月以上期限的存款；对成员单位产品的购买者提供买方信贷；办理 经 对成员单位的委托贷款业务；办理同业拆借业务；办理成员单位的委托投资业务；对 营 参 成员单位办理票据承兑、贴现；买卖和代理成员单位买卖债务业务；办理成员单位产 范 股 品的融资租赁业务；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用 围 公 签证、资信调查、经济咨询。 司 净 利 577.13 润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 整体财务状况与上年度相比发生变化的主要原因是并入了上海红阳密封件有限责任 公司的数据和苏州华昌机电有限公司第四季度的数据。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 7 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年年通过首次发行募集资金 33,054.12 万元人民币，已累计使用 22,514.00 万元人民币，其中本年度已使用 11,434.00 万元人民币 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否 是否 是否 拟投入金 实际投入 预计 符合 符合 承诺项目名称 变更 实际收益 额 金额 收益 计划 预计 项目 进度 收益 轿车铝管带式散热器 “双加”技术改造项 8,804 是 4,550 是 目 报告期实现销售收入 15739.13 万 汽车密封条“双高一 3,550 否 3,550 元实现主营业务利润 4680.60 万 是 优”技术改造 元 中高档轿车玻璃导槽 3,990 否 1,800 密封条技术改造 汽车高能干式点火线 1,050 否 1,050 是 圈技术改造 轿车空气滤清器滤芯 报告期实现销售收入 3810.52 万 630 否 630 是 技术改造 元实现主营业务利润 847.20 万元 研究开发技术中心改 2,800 否 扩建项目 投资贵州贵航财务公 5,000 是 5,000 是 司 投资贵州贵航汽车零 545 是 545 是 部件销售公司 报告期实现销售收入 4806.32 万 收购上海红阳密封件 4,267 是 4,267 元实现主营业务利润 1404.33 万 是 有限公司 48%股权 元 投资苏州华昌机电有 报告期实现销售收入 9212 万元实 869 是 869 是 限公司。 现利润总额 659 万元 投资海口设立贵航红 阳密封件生产基地项 2,000 是 253 是 目 合计 33,505 / 22,514 / / 变更项目情况 √适用□不适用 调整项目： (1)轿车铝管带式散热器“双加”技术改造项目原计划投资 13000 万元，已实际投资 4550 万元，计划再投资 4254 万元，共计投资 8804 万元。余下 4196 万元不再投入。 (2)取消汽车电子开关产品技术改造项目，原计划投资 3900 万元。 第 8 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 (3)取消中高档轿车车门外密封条技术改造项目，原计划投资 3760 万元。 (4)已完成汽车密封条“双高一优”技术改造，原计划总投资 4469 万元，实际投资 3550 万元，节约投资 919 万元。 总计调整金额为 12775 万元。调整资金用于以下项目： (1)用于投资贵州贵航财务公司 5000 万元。 (2)用于投资贵州贵航汽车零部件销售公司 545 万元。 (3)用于收购上海红阳密封件有限公司 48%股权 4267 万元。 (4)用于投资苏州华昌机电有限公司 869 万元。 (5)投资海口设立贵航红阳密封件生产基地项目 2000 万元。 以上 5 个项目涉及资金总额 12681 万元。 变更原因：详见 2004 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《贵 州贵航汽车零部件股份有限公司变更募集资金用途公告》。 变更程序： 2004 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过该议案，公司独立董事 对此发表了独立董事意见(详见 2004 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》的《独立董事意见书》。) ，并同意提交股东大会审议；其中牵涉关联交易的，表 决时关联董事依法回避表决。 2004 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过该议案。 2004 年 5 月 25 日，公司 2003 年年度股东大会审议通过该议案。其中牵涉关联交易的， 表决时关联股东依法回避表决。(详见 2004 年 5 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》的《2003 年年度股东大会决议公告》)。 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2004 年实现净利润 1,684,585.38 元，扣除提取盈余公积 158,568.21 元，提 取储备基金、企业发展基金等 1,052,402.10 元，加上年初未分配利润 10,176,889.92 元, 可供投资者分配的利润为 10,650,504.99 元。 本次利润分配预案为：暂不分配，2004 年度也不实施资本金转增股本。 公司独立董事对此发表的独立意见：同意公司提出的 2004 年度暂不分配也不实施资本金 转增股本的预案，认为这有利于集中资金用于公司的生产经营，有利于公司持续发展， 为股东创造更大价值。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司近三年处于微利状况，现金及现金等价物 截止 2004 年 12 月 31 日的未分配利润 净增加额为负数，为集中资金用于公司的生产经营，故 10,650,504.99 元结转以后年度分配。 提出暂不分配，也不实施资本金转增股本的预案。 第 9 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 贵州金税 2003-09- 连带责任 系统集成 300 ～ 2004-09-20 否 否 20 担保 有限公司 贵州贵航 汽车零部 连带责任 100 ～ 2005-01-08 否 否 件股份有 担保 限公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 4,300 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,300 担保总额占公司净资产的比例 7.45 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 4,000 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 10 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 贵州红阳机械(集团)公司 0 0 457.7 1.12 中国贵航集团西秀进出口公司 353.8 0.7 420.97 1.03 上海浦秀工贸公司 0 0 102.77 0.25 上海事达铝制品有限公司 0 0 166.87 0.4 贵州申一橡胶厂 0 0 23.71 0.06 中国贵州永红机械有限责任公司 377.08 0.75 0 0 中国贵航集团华阳电工厂 407.74 0.81 0 0 贵州云雀汽车有限责任公司 55.95 0.11 0 0 合计 1,194.58 2.37 1,172.01 2.86 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 应收账款 中国贵州永红机械有限责任公 13.22 141.91 司 贵州云雀汽车有限责任公司 -0.6 22.37 上海浦秀工贸公司 -0.14 0 中国贵航集团西秀进出口公司 124.89 213.79 中国贵航集团华阳电工厂 11 54.27 苏州华昌机电有限公司 -0.41 0 上海贵航进出口公司 155.95 155.95 其他应收款 中国贵州永红机械有限责任公 142.28 2,118.16 司 贵州红阳机械（集团）公司 -623.99 1,368.77 贵州申一橡胶厂 -1,525.41 20.26 上海永红汽车电气有限公司 32.26 210.22 马陆资产经营有限公司 0 197.75 上海事达铝制品有限公司 23.91 409.46 苏州华昌机电有限公司 -71.8 0 贵州红阳宾馆有限公司 133 133 应付票据 中国贵航集团西秀进出口公司 214.5 214.5 上海浦秀工贸公司 140 140 上海事达铝制品有限公司 15 15 应付账款 中国贵航集团西秀进出口公司 -31.82 0.41 第 11 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海浦秀工贸公司 210.04 210.04 上海事达铝制品有限公司 48.43 48.43 中国贵航集团华阳电工厂 -4.48 0 贵州红阳机械（集团）公司 -416.52 0 中国贵州永红机械有限责任公 -61.52 0 司 其他应付款 中国贵航集团华阳电工厂 -152.6 31.66 贵州红阳机械（集团）公司 -1,600 400 贵州申一橡胶厂 64.29 64.29 合计 -1,585.83 5,045.9 -1,574.67 1,124.35 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -443,849.11 元 人民币 ， 余额 42,082,141.27 元人民币 。 7.5 委托理财 √适用□不适用 1、贵州贵航汽车零部件股份有限公司将 500 万元人民币委托上海光束投资管理有限 公司进行投资理财，委托理财投资品种是股票投资，委托期限为 2002 年 11 月 4 日至 2005 年 11 月 4 日，约定收益为 8%， 2、贵州贵航汽车零部件股份有限公司将 500 万元人民币委托深圳凯纳投资发展有限 公司进行投资理财，委托理财投资品种是股票投资，委托期限为 2002 年 7 月 11 日至 2005 年 7 月 11 日，约定收益为 10%， 2004 年 7 月 5 日公司终止了与深圳市凯纳投资发展有限公司委托理财关系，收回时 证券帐户中有如下股票： 武钢股份 27000 股 济南钢铁 2000 股 华立科技 7200 股 江苏阳光 128960 股 好当家 15700 股 中化国际 74000 股 莱茵置业 19099 股 ST 松辽 332400 股 截止 2004 年 12 月 31 日，证券帐户资产总值为 212.78 万元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、2002 年 7 月 29 日，公司就贵州申一橡胶厂欠我公司关联往来款等共计 1105 万 元长期未还一事，向贵州省贵阳市中级人民法院提起诉讼。贵州省贵阳市中级人民法院 受理此案，并于 2002 年 9 月 6 日做出判决，判决生效日为 2002 年 10 月 14 日。(详见 第 12 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 2002 年 10 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的《贵州贵航汽车零部件股份 有限公司重大诉讼公告》)，该事项对公司的影响： （1）将减少公司与贵州申一橡胶厂的关联交易。 （2）公司每年将增加固定资产折旧 58 万元，增加无形资产摊销 17 万元。 贵州申一橡胶厂拟定以设备、厂房等资产抵偿债务的方案，并完成了对其用于抵债 资产的评估工作，公司第一届董事会在 2003 年 3 月 15 日召开的第二十一次会议上审议 同意了贵州申一橡胶厂以设备、厂房等资产抵偿债务。截止 2004 年 9 月 30 日，抵债资 产已计入公司财务帐。，该重大诉讼事项已于 2002 年 10 月 16 日刊登在《上海证券 报》、《证券时报》上。 2、2004 年 3 月 29 日，本公司就中国工商银行贵阳市瑞金北路支行从 2000 年 9 月 至 2002 年 12 月在本公司所属分公司申一橡胶公司帐户上错扣应由贵州申一橡胶厂承担 的利息 199.82 万元一事，向贵阳市中级人民法院提起诉讼，贵阳市中级人民法院已受理 此诉讼，并于 2004 年 6 月 14 日作出裁决（【2004】筑民二初字第 50 号）：判定中国工 商银行贵阳市瑞金北路支行返还我公司 90 万元存款及存款利息。我公司对此判决不服， 已于 2004 年 6 月 23 日向贵州省高级人民法院提起上诉。 2005 年 1 月公司接到贵州省高级人民法院民事判决书，终审判决如下： （1）撤消贵阳市中级人民法院【2004】筑民二初字第 50 号民事判决。 （2）由中国工商银行贵阳市瑞金北路支行于判决生效之日起 10 日内返还贵航公司 存款 1,998,249.13 元极其利息（自 2003 年 1 月 1 日起按中国人民银行规定的同期存款 利率标准计算至付清之日止）。 该判决已执行。 3、二 00 四年九月六日，本公司收到深圳中级人民法院应诉通知书，中国航空 技术进出口深圳公司(以下简称中航技深圳公司) 就深圳本鲁克斯实业有限公司（下称深 本实）和本公司担保合同代偿纠纷提出诉讼。 有关本案的基本情况： 2002 年 6 月我公司和中航技深圳公司为深本实在中国光大银行深圳分行 4500 万元 贷款提供担保，本公司为中航技深圳公司提供反担保，担保期一年。 该笔贷款 2003 年 5 月到期，因深本实未能及时归还，中国光大银行深圳分行到我公 司办理了为期一年的展期手续。展期后的贷款到期日为 2004 年 5 月 20 日。 2004 年 5 月 31 日深本实归还深圳光大银行贷款 500 万元。 2004 年 6 月 30 日中航技深圳公司将余款 4000 万元付给了中国光大银行深圳分行中国光 大银行深圳分行。 中航技深圳公司提出诉讼请求如下： （1）偿付代深本实向中国光大银行深圳分行的还款人民币 4000 万元； （2）偿付利息人民币 25.20 万元(自 2004 年 7 月 1 日起，每日按万分之二点一计， 截止 2004 年 7 月 31 日)，要求计算至偿付之日； （3）承担中航技深圳公司为此支付的律师费 40 万元； （4）承担本案的保全费、案件受理等诉讼费用。 本案于 2004 年 10 月 25 日在广东省深圳中级人民法院开庭审理。 2004 年 12 月 30 日，本公司收到广东省深圳中级人民法院民事判决书，就中国航空技术进出口深圳公司 (以下简称中航技深圳公司) 就深圳本鲁克斯实业有限公司（下称深本实）和本公司担保 第 13 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 合同代偿纠纷一案（详见 2004 年 9 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的 《重大诉讼公告》）判决如下： （1）深本实应于本判决发生法律效力之日起 10 日内偿还给中航技深圳公司代偿债 务本金人民币 4000 万元及利息。 （2）本公司对上述债务承担连带清偿责任，代为清偿后，有权向深本实公司予以追 偿。 （3）本公司应偿付给中航技深圳公司律师费损失人民币 40 万元。 本案案件受理费 人民币 213270 元，财产保全费人民币 210520 元，合计 423790 元，均由深本实公司承 担，本公司承担连带清偿责任。 本公司不服此判决，正依法提出上诉。 该事项将对公 司生产经营产生不利影响，本公司将担保事项等进行深入自查，并追溯深本实的法律责 任。 该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 8 日、2005 年 1 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中 国证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 何培先 4 4 陈晓钟 4 4 崔玉明 4 4 王强 4 4 报告期内,独立董事积极参加公司董事会,履行独立董事职责,维护了公司和股东的合 法利益 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 万会业字（2005）第 788 号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称贵航股份）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润 及利润分配表、以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵 第 14 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 航股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵航股份 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度 的经营成果和现金流量。 上海万隆众天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：宋长发 、王剑锋 2005 年 3 月 18 日 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 118,538,861.04 90,312,383.68 82,222,813.43 48,992,087.31 短期投资 8,128,308.60 7,125,261.86 8,128,308.60 7,125,261.86 应收票据 21,019,428.26 27,444,892.99 15,796,428.26 19,085,384.19 应收股利 2,474,638.63 应收利息 应收账款 163,264,531.26 166,164,918.18 139,864,379.99 124,274,311.91 其他应收款 70,888,001.82 64,482,695.54 57,404,900.46 51,328,761.38 预付账款 7,524,263.53 9,292,766.28 3,498,275.50 6,556,739.88 应收补贴款 存货 180,551,101.17 195,927,420.95 111,754,796.79 115,971,425.41 待摊费用 338,546.79 35,398.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 570,253,042.47 560,785,737.48 418,669,903.03 375,808,610.57 长期投资： 长期股权投资 81,880,234.82 71,751,026.81 204,296,053.18 204,152,444.71 长期债权投资 长期投资合计 81,880,234.82 71,751,026.81 204,296,053.18 204,152,444.71 其中：合并价差 6,888,024.85 5,829,166.95 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 693,768,911.54 719,155,042.59 517,164,262.12 522,289,915.24 减：累计折旧 324,467,999.34 359,631,550.36 253,149,597.09 278,112,908.98 固定资产净值 369,300,912.20 359,523,492.23 264,014,665.03 244,177,006.26 减：固定资产减值准备 固定资产净额 369,300,912.20 359,523,492.23 264,014,665.03 244,177,006.26 第 15 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 工程物资 69,518.95 3,814,491.55 69,518.95 3,814,491.55 在建工程 11,946,819.66 24,444,530.90 9,868,145.56 24,236,304.90 固定资产清理 固定资产合计 381,317,250.81 387,782,514.68 273,952,329.54 272,227,802.71 无形资产及其他资产： 无形资产 21,388,991.66 30,518,217.64 19,006,520.11 26,657,876.04 长期待摊费用 536,662.44 342,401.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,925,654.10 30,860,619.53 19,006,520.11 26,657,876.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,055,376,182.20 1,051,179,898.50 915,924,805.86 878,846,734.03 流动负债： 短期借款 231,960,000.00 216,860,000.00 202,760,000.00 188,160,000.00 应付票据 12,400,000.00 15,044,000.00 12,700,000.00 12,044,000.00 应付账款 80,742,956.95 86,587,363.25 47,742,709.46 50,174,853.70 预收账款 2,327,498.56 3,887,103.83 1,115,973.58 1,139,120.09 应付工资 3,527,976.37 3,515,877.32 3,162,141.02 3,353,977.32 应付福利费 12,259,185.97 12,230,045.40 9,486,716.60 10,389,859.71 应付股利 10,057.50 4,599,977.50 10,057.50 10,057.50 应交税金 11,833,321.76 6,822,419.01 10,045,413.02 4,943,821.38 其他应交款 131,231.33 80,276.06 15,254.89 8,506.36 其他应付款 43,488,003.81 32,257,874.50 42,221,857.83 25,872,455.18 预提费用 1,092,154.45 1,992,212.83 36,227.62 预计负债 一年内到期的长期负债 4,500,000.00 4,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 404,272,386.70 383,877,149.70 333,796,351.52 296,096,651.24 长期负债： 长期借款 8,738,583.81 5,458,660.81 5,738,583.81 5,458,660.81 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 8,738,583.81 5,458,660.81 5,738,583.81 5,458,660.81 递延税项： 递延税款贷项 41,737.50 41,737.50 21,937.50 21,937.50 负债合计 413,052,708.01 389,377,548.01 339,556,872.83 301,577,249.55 少数股东权益 67,552,750.66 85,338,935.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 资本公积 335,359,438.57 335,367,544.66 335,359,438.57 335,367,544.66 盈余公积 9,234,395.04 10,445,365.35 7,506,960.87 7,659,184.25 其中：法定公益金 2,577,895.68 2,630,749.08 2,502,320.29 2,553,058.75 未分配利润 10,176,889.92 10,650,504.99 13,501,533.59 14,242,755.57 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 574,770,723.53 576,463,415.00 576,367,933.03 577,269,484.48 计 负债和所有者权益（或股东权 1,055,376,182.20 1,051,179,898.50 915,924,805.86 878,846,734.03 益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 16 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年 单位: 元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 504,835,439.99 469,002,014.10 309,391,878.83 327,473,130.16 减：主营业务成本 376,294,704.16 347,109,830.26 232,188,985.06 242,919,829.72 主营业务税金及附加 1,676,259.31 1,904,741.32 1,497,542.73 1,694,854.96 二、主营业务利润（亏损以“- 126,864,476.52 119,987,442.52 75,705,351.04 82,858,445.48 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 6,164,442.40 6,012,631.79 5,429,005.23 5,602,038.01 ”号填列） 减: 营业费用 37,461,242.87 32,882,158.38 26,249,386.49 21,231,377.18 管理费用 73,395,907.05 67,786,524.46 49,953,708.59 50,506,937.47 财务费用 12,236,430.51 13,838,597.48 10,678,760.18 12,210,785.75 三、营业利润（亏损以“-”号 9,935,338.49 11,492,793.99 -5,747,498.99 4,511,383.09 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 348,034.69 -1,364,790.92 6,858,347.61 1,421,148.68 填列） 补贴收入 258,417.68 368,684.18 250,615.68 368,684.18 营业外收入 668,630.06 552,055.30 610,109.98 257,894.84 减：营业外支出 2,217,790.08 2,348,667.04 1,482,209.46 1,372,725.64 四、利润总额（亏损总额以“- 8,992,630.84 8,700,075.51 489,364.82 5,186,385.15 ”号填列） 减：所得税 2,936,207.34 3,302,817.13 -404,080.53 723,893.44 减：少数股东损益 4,371,838.12 981,294.21 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 1,684,585.38 4,415,964.17 893,445.35 4,462,491.71 列） 加：年初未分配利润 10,176,889.92 8,332,007.26 13,501,533.60 9,708,411.14 其他转入 六、可供分配的利润 11,861,475.30 12,747,971.43 14,394,978.95 14,170,902.85 减：提取法定盈余公积 105,714.81 449,556.38 101,484.92 446,246.17 提取法定公益金 52,853.40 224,778.19 50,738.46 223,123.09 提取职工奖励及福利基金(合并 611,157.21 报表填列) 提取储备基金 526,201.05 570,645.61 提取企业发展基金 526,201.05 714,944.12 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 10,650,504.99 10,176,889.92 14,242,755.57 13,501,533.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 10,650,504.99 10,176,889.92 14,242,755.57 13,501,533.59 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 80,755.17 位所得收益 第 17 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 18,950.00 786,591.55 18,950.00 786,591.55 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年 单位: 元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 601,854,299.85 387,530,936.39 收到的税费返还 258,417.68 250,615.68 收到的其他与经营活动有关的现金 35,705,852.59 7,806,867.53 现金流入小计 637,818,570.12 395,588,419.60 购买商品、接受劳务支付的现金 362,766,345.82 236,975,011.51 支付给职工以及为职工支付的现金 80,713,841.59 55,907,223.09 支付的各项税费 48,541,922.00 29,785,663.66 支付的其他与经营活动有关的现金 105,687,018.00 59,377,574.75 现金流出小计 597,709,127.41 382,045,473.01 经营活动产生的现金流量净额 40,109,442.71 13,542,946.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 69,376.80 其中：出售子公司收到的现金 1,011,252.36 5,420,739.34 取得投资收益所收到的现金 758,377.65 4,989,017.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 6,623,342.78 收到的其他与投资活动有关的现金 8,462,349.59 10,409,756.99 现金流入小计 39,113,308.50 26,010,492.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 39,113,308.50 26,010,492.38 现金流出小计 -30,650,958.91 -15,600,735.39 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 216,860,000.00 188,160,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 216,860,000.00 188,160,000.00 现金流入小计 239,739,923.00 207,539,923.00 偿还债务所支付的现金 14,805,038.16 11,793,014.32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 254,544,961.16 219,332,937.32 筹资活动产生的现金流量净额 -37,684,961.16 -31,172,937.32 第 18 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,226,477.36 -33,230,726.12 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,684,585.38 893,445.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,371,838.12 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,585,070.03 2,531,353.53 固定资产折旧 46,182,982.30 34,188,052.29 无形资产摊销 2,182,036.45 811,891.07 长期待摊费用摊销 1,527,165.92 待摊费用减少（减：增加） 259,092.79 预提费用增加（减：减少） 900,058.38 -36,227.62 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,119,425.07 828,034.04 固定资产报废损失 财务费用 13,326,005.16 11,793,014.32 投资损失（减：收益） -1,351,081.43 -7,861,394.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,794,271.79 -4,354,779.21 经营性应收项目的减少(减：增加) 5,835,940.15 25,918,097.77 经营性应付项目的增加(减：减少) -41,307,947.40 -51,168,540.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 40,109,442.71 13,542,946.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,312,383.68 48,992,087.31 减：现金的期初余额 118,538,861.04 82,222,813.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,226,477.36 -33,230,726.12 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、本公司于 2003 年 10 月收购贵州红阳机械(集团)公司持有的上海红阳密封件有限 公司 48%的股权。 因本公司在上海红阳董事会席位超过 50%，故将其纳入合并范围。 第 19 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、合并会计报表范围变化： （1）本公司子公司贵州贵航汽车零部件销售有限公司于 2004 年 1 月 1 日出售其持 有的杭州航联汽配有限公司 80%股权，股权转让收益为 80,055.71 元。故本期不再将杭 州航联汽配有限公司纳入合并范围。 （2）根据苏州华昌 2004 年 10 月 19 日第一届董事会第四次临时会议决议，将苏州 华昌的经营、管理、财务等方面的决策权委托给贵航股份进行。故本期将其纳入合并范 围。合并了苏州华昌机电有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年 10-12 月 的利润及利润分配表和现金流量表。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董事长：张 军 2005 年 3 月 18 日 第 20 页 共 20 页