河钢股份(000709)唐钢股份2004年年度报告摘要

唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 无 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 1.5 本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张 凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 唐钢股份 股票代码 000709 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省唐山市滨河路9号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省唐山市滨河路9号 注册地址的邮政编码：063016 邮政编码 办公地址的邮政编码：063016 公司国际互联网网址 http://www.tangsteel.com 电子信箱 TGGF@PEOPLEMAIL.COM.CN 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建忠 郭永 联系地址 河北省唐山市滨河路9号 河北省唐山市滨河路9号 电话 0315—2701188 0315—2701188 传真 0315—2702198 0315—2702198 电子信箱 TGZJZ@21CN.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002年 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 21,883,970,362.0414,167,100,155.16 54.47% 9,221,486,670.29 9,221,486,670.29 利润总额 1,872,871,502.55 1,162,884,027.12 61.05% 1,162,884,027.12 1,162,884,027.12 净利润 1,325,475,127.69 884,483,218.89 49.86% 582,536,553.30 582,536,553.30 扣除非经常性损益 1,212,672,680.97 867,298,426.99 39.82% 623,590,822.93 623,590,822.93 的净利润 经营活动产生的现 2,768,280,764.64 698,406,230.56 296.37% 1,445,530,738.36 1,445,530,738.36 金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 19,104,704,878.4815,507,411,332.93 23.20%12,089,912,259.9512,089,912,259.95 股东权益（不含少数 8,276,967,841.01 7,633,273,133.40 8.43% 7,120,819,718.20 6,744,862,258.45 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002年 2004年 2003年 （％） 调整后 调整前 每股收益 0.68 0.45 51.11% 0.39 0.39 每股收益（注） 0.68 - - - - 净资产收益率 16.01% 11.59% 4.42% 8.18% 8.64 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 14.65% 11.36% 3.29% 8.76% 9.25 算的净资产收益率 每股经营活动产生 1.42 0.36 294.44% 0.96 0.96 的现金流量净额 本年末比上年末 2004年末 2003年末 2002年末 增减（％） 每股净资产 4.23 3.90 8.46% 4.74 4.49 调整后的每股净资 4.23 3.90 8.46% 4.72 4.47 产 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、在建工程损失 -11,083,367.34 短期投资损失 -2,215,383.57 委托贷款投资收益 12,458,130.58 营业外收入 1,802,149.43 扣除计提资产减值准备后的其他各 -5,268,282.38 项营业外支出 采用国产设备抵免企业所得税 117,109,200.00 合计 112,802,446.72 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 1,190,504,096 0 1,190,504,096 份 其中： 国家持有股 1,190,504,096 0 1,190,504,096 份 境内法人 0 0 0 持有股份 境外法人 0 0 0 持有股份 其他 0 0 0 2、募集法人 198,441,873 0 198,441,873 股份 3、内部职工 0 0 0 股 4、优先股或 0 0 0 其他 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 未上市流通 1,388,945,969 0 1,388,945,969 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 566,032,821 0 566,032,821 通股 2、境内上市 0 0 0 的外资股 3、境外上市 0 0 0 的外资股 4、其他 0 0 0 已上市流通 566,032,821 0 566,032,821 股份合计 三、股份总 1,954,978,790 0 1,954,978,790 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 169,007 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流通 质押或冻结 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 或未流通） 的股份数量 股东） 唐山钢铁集团有 1,158,381,09 0 59.25%未流通 0国有股东 限责任公司 6 唐山钢铁集团有 0 96,964,889 4.96%未流通 0国有股东 限责任公司工会 唐钢矿业有限公 0 46,720,648 2.39%已流通 0国有股东 司 唐山天辰投资有 未流通7,557,160 0 46,087,918 2.36% 0国有股东 限责任公司 已流通38,530,758 河北省信息产业 0 32,123,000 1.64%未流通 0国有股东 投资有限公司 唐山钢铁集团金 未流通2,208,180 恒企业发展总公 -2,002,227 17,575,738 0.90% 0国有股东 已流通15,367,558 司 五矿发展股份有 0 9,876,048 0.51%未流通 0国有股东 限公司 中国第二十二冶 0 8,239,920 0.42%未流通 8,239,920国有股东 金建设公司 交通银行－科汇 4,642,143 0.24%已流通 0国有股东 证券投资基金 太西集团有限责 0 3,260,400 0.17%未流通 0国有股东 任公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 唐钢矿业有限公司 46,720,648A股 唐山天辰投资有限责任公司 38,530,758A股 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 15,367,558A股 交通银行－科汇证券投资基金 4,642,143A股 中国建设银行－博时裕富证券投资 2,978,527A股 基金 中国光大银行股份有限公司－光大 2,804,591A股 保德信量化核心证券投资基金 中国农业银行－银河稳健证券投资 2,748,079A股 基金 中国工商银行－融通深证100指数 1,845,918A股 证券投资基金 郑加旺 1,000,096A股 招商银行股份有限公司－长城久泰 705,242A股 中信标普300指数证券投资基金 唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有 上述股东关联关系或一致行动的说 限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司和唐山钢铁集团有限责 明 任公司存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称：唐山钢铁集团有限责任公司 法定代表人：王天义 成立日期：1995年12月28日 注册资本：20亿元 股权结构：国有独资 主要业务:资产经营、外贸、矿山开采、焦化产品、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安 装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修造、房地产开发、 商业等。 主要产品：铁精粉、焦碳、耐火材料。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北省国有资产监督管理委员会 100% 唐山钢铁集团有限责任公司 59.25% 唐山钢铁股份有限公司 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2004年4月22日 至 2007年4月 王天义 董事长 男 58 18,200 18,200 21日 副董事长、 2004年4月22日 至 2007年4月 张永昌 男 61 18,970 18,970 总经理 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 殷瑞钰 独立董事 男 69 0 0 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 戚向东 独立董事 男 59 0 0 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 许国峰 独立董事 男 67 0 0 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 刘纯明 董事 男 59 14,421 14,421 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 刘玉印 董事 男 59 13,653 13,653 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 孙国平 董事 男 58 14,423 14,423 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 周贺云 董事 女 51 14,421 14,421 21日 监事会主 2004年4月22日 至 2007年4月 郭爱恒 男 57 14,423 14,423 席 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 张春华 监事 女 51 9,870 9,870 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 李燕平 监事 男 55 770 770 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 刘明哲 副总经理 男 47 14,422 14,422 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 徐向启 副总经理 男 55 14,423 14,423 21日 2004年4月22日 至 2007年4月 李连平 副总经理 男 42 14,422 14,422 21日 财务负责 2004年4月22日 至 2007年4月 张 凯 男 51 20,093 20,093 人 21日 董事会秘 2004年4月22日 至 2007年4月 张建忠 男 40 0 0 书 21日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 唐山钢铁集团有限责 王天义 董事长、总经理 1995年12月28日 至 今 否 任公司 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 唐山钢铁集团有限责 张永昌 副董事长 1995年12月28日 至 今 是 任公司 唐山钢铁集团有限责 刘纯明 董事、党委副书记1995年12月28日 至 今 否 任公司 唐山钢铁集团有限责 刘玉印 董事、党委副书记1995年12月28日 至 今 否 任公司 唐山钢铁集团有限责 孙国平 董事、副总经理 1995年12月28日 至 今 否 任公司 唐山钢铁集团有限责 周贺云 董事、工会主席 1995年12月28日 至 今 否 任公司 唐山钢铁集团有限责 郭爱恒 纪委书记 1995年12月28日 至 今 否 任公司 唐山钢铁集团有限责 张春华 审计处处长 2003年8月22日 至 今 否 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 69.41 金额最高的前三名董事的报 14.05 酬总额 金额最高的前三名高级管理 37.11 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王天义、刘纯明、刘玉印、孙国平、周贺云、郭爱恒、张春华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 6.20-7.90 3 11.30-14.10 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年，为抑制钢铁等行业投资增长过快和低水平产能扩张，国家实施了宏观调控政策，钢材市场出现大 幅波动；铁矿、焦碳等原燃料大幅涨价，煤、电、油、运资源日趋紧张，造成公司产品成本有所升高，加 大了公司生产经营难度。另一方面，由于国家工业化、城镇化步伐不断加快和国际钢材市场价格较高的影 响，国内钢材价格总体出现一定程度的上涨，为公司提供了良好的发展机遇。公司内部，为克服不利因素 的影响，及时调整生产经营策略，严格控制成本，调整产品结构，优化资源配置，提高产品质量，大力开 拓市场，增强了公司的盈利能力和抗风险能力。 2004年，公司钢产量登上700万吨台阶。全年产铁648.87万吨，同比增长18.92%；产钢724.01万吨，同比增 长19.06%；生产钢材659.42万吨，同比增长19.05%。铁、钢、材产量分别比年计划超额完成16.78%、13.84 ％和11.77%。高附加值产品产量373.7万吨，占钢材总量的56.67%。生产热轧薄板191.59万吨，板材在钢材 总量中所占比例达到29.05％，标志着产品结构调整取得了阶段性成果，公司市场竞争能力显著提高。实现 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 销售收入218.84亿元，同比增长54.47%，超计划10.53%。实现利润18.73亿元，同比增长61.05%，其中净利 润13.25亿元，同比增长49.86%。每股生产经营活动产生的现金流量净额1.42元，同比增长296.37％。实现 产销率100.08%，货款回收率100.11%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 炼钢业 2,188,397.04 1,829,276.52 16.41% 54.47% 54.85% -0.21% 其中：关联交 192,494.21 161,136.90 16.29% 571.18% 573.18% -0.32% 易 主营业务分产品情况 钢材 2,188,397.04 1,829,276.52 16.41% 54.47% 54.85% -0.21% 其中：螺纹 632,766.80 569,228.67 10.04% 38.79% 52.56% -8.21% 线材 556,579.50 472,875.87 15.04% 32.51% 41.71% -5.52% 热轧板 679,122.77 514,834.56 24.19% 354.74% 240.93% 25.31% 其他 319,927.97 272,337.42 14.88% -18.27% -15.82% -2.48% 其中：关联交 192,494.21 161,136.90 16.29% 571.18% 573.18% -0.32% 易 关联交易的定 本公司与关联方在经济交易活动中，以市场价格为依据，制定交易价格，进行交易和结算。 价原则 唐钢集团改制时将其经营的钢铁主业、辅助性生产单位及相关经营系统的资产投入唐钢股 份，唐钢集团保留了矿山系统、焦耐系统（炼焦和耐火材料）以及设计、施工、备品备件加 工等业务。为了双方的经济利益，节约运营成本，确保生产经营正常进行，按照市场化原则， 关联交易必要 双方就相互间的经济往来签定了《经济关系总协议》。协议规定：唐钢集团向本公司提供矿 性、持续性的 石、焦碳等原燃材料及施工、加工等劳务；公司向唐钢集团提供各种物资材料及风、水、电、 说明 汽等产品和劳务。双方严格按照市场化原则，制定交易价格和结算。由于历史和地缘的关系， 在关联方存续的情况下，基于公司和唐钢集团持续经营、降低成本、减小风险、稳定发展的 需要，双方建立长期的经济合作十分必要。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额164,824.24万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 37,964.00 4.80% 华北地区 1,336,090.00 53.01% 华东地区 422,017.00 142.40% 中南地区 380,121.00 18.58% 西北地区 2,569.00 -52.61% 西南地区 9,635.00 33.43% 合 计 2,188,397.00 54.47% 6.4 采购和销售客户情况 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 599,441.00 占采购总额比重 31.86% 前五名销售客户销售金额合计 297,148.00 占销售总额比重 17.20% 6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 唐山微尔电子股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 104.00 0.08% 重 经营范围 自动化工程、电气仪表工程、建筑智能化系统设计集成等 参股公司 净利润 723.00 参股公司名称 唐山中厚板有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 宽厚板生产与销售等（注：正在建设中） 参股公司 净利润 0.00 参股公司名称 唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 铁矿采选加工销售等（注：正在筹建中） 参股公司 净利润 0.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 2005年，国民经济将保持快速发展，社会对钢铁产品的需求也将保持一定增长，这为公司提供了良好的发 展机遇。但进口铁矿大幅涨价已成定局，焦碳及煤、电、油、运等资源仍然紧张。这些不利因素将使公司 产品成本升高，生产经营难度更大，进一步制约公司盈利能力的增长。 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 1,980,000.00 2,188,397.04 差异说明 2004年计划实现销售收入198亿元，实际完成218.84亿元，超计划10.53%，主要是钢材产量增加和售价提高 影响所致。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 目前，轧机基础已开始施项目建成后，年产商品板卷130 冷轧及带钢表面涂镀层 工，全部工程力争2005 万吨，其中商品冷轧板卷85万 315,900.00 工程 年底建成，确保2006年上吨，热镀锌板卷30万吨，彩涂板 半年投产。 卷15万吨。 连铸机、辊底炉工程已于 2004年6月建成投产。目 项目建成后，新增热轧板卷100 前，酸洗、镀锌生产线设 超薄带钢深加工技术改 万吨，其中热轧平整板卷50万 142,200.00备基础已完工，部分设备 造项目 吨，热轧酸洗板卷20万吨，热轧 陆续进场安装，力争2005 镀锌板30万吨。 年底全部建成，确保2006 年上半年投产。 为避免煤气放散造成的 环境污染与浪费，利用富 余的高炉煤气资源建设 该项目每年可增加自发电量 高炉煤气发电项目 7,400.00 一座2.5万千瓦自备电 15984万千瓦时，每年可为公司 站。该项目于2004年4月 增加效益3000多万元。 开工，已于2005年1月建 成投产。 合计 465,500.00 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 2005年主要产品产量目标及实现措施 1、主要产品产量目标 生铁755万吨，钢800万吨，商品材坯775万吨，其中钢材753万吨。 2、实现措施 (1)优化生产组织，实现稳产、高产 生产组织以增钢为重点，加快生产节奏，缩短转炉冶炼时间，延长连铸连浇时间，确保实现800万吨钢的目 标。炼铁工序以稳产和改善指标为重点。轧钢工序围绕单条生产线上水平开展各项工作。 (2)抓好环保节能工作，提升企业形象，促进企业可持续发展。 落实节能措施，改善能耗指标。积极组织开展ISO14000环境管理体系认证工作，努力使环境管理水平上一 个新台阶。 (3)提高产品质量，开发新产品，实现调整产品结构目标 努力提高产品实物质量，严格工艺纪律和操作规范，加大技术、质量攻关力度。积极开发新品种，特别是 开发热轧薄板新品种。 (4)深化对标挖潜，促进企业管理和技术经济指标上水平 深化、细化、优化对标工作，消灭落后于行业平均水平的技术经济指标，力争较多指标进入先进行列。 (5)强化原燃材料采购工作 与供应商建立起长期稳定的战略伙伴关系，做到大宗原燃材料供应长期稳定、保质保量，满足正常生产需 要。 (6)抓好技术改造，增强企业发展后劲 全力以赴落实公司确定的重点技改及重点大中修项目，抓好炼铁北区1#高炉扩容等重点项目的建设，确保 按计划完成，尽快实现达产达效。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经河北华安会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润1,325,475,127.69元，提取10%法定公积金 132,547,512.77元、5%法定公益金66,273,756.39元，当年可供股东分配利润为1,126,653,858.53元,加上 以前年度未分配的滚存利润761,145,162.87元，可供股东分配的利润为1,887,799,021.40元。 公司拟以2004年末总股本1,954,978,790股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共拟派 发现金股利977,489,395元。 此项预案尚需2004年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 唐山钢铁集团有 192,587.32 7.27% 385,276.16 19.86% 限责任公司 唐山钢铁集团金 恒企业发展总公 7,505.53 0.29% 17,439.76 7.05% 司 唐山微尔电子股 57.95 0.13% 4,943.54 2.04% 份有限公司 唐山钢鑫板材有 2,800.98 0.11% 1,054.67 100.00% 限公司 唐山恒昌板材有 4,823.25 0.19% 969.59 100.00% 限公司 唐钢（香港）有限 0.00 0.00% 22,968.75 7.37% 公司 唐山不锈钢有限 71,005.30 2.73% 0.00 0.00% 责任公司 唐山唐龙新型建 844.06 53.93% 0.00 0.00% 材有限公司 合计 279,624.39 10.56% 432,652.47 19.06% 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 殷瑞钰 4 2 2 0 戚向东 4 3 1 0 许国峰 3 3 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2004年公司监事会按照《公司章程》的规定和广大股东赋予的权利，认真履行监督职责，围绕落实和执行 上次股东大会的各项决议，维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作。 ㈠ 按照《公司章程》规定，2004年度召开了四次监事会议。 公司三届监事会十四次会议审议通过以下事项：公司2003年度财务报告，公司2003年度监事会工作报告， 公司整体租赁带钢厂的议案，公司前次募集资金使用情况的说明。 四届监事会一次会议审议通过以下事项：选举郭爱恒先生为公司四届监事会主席，听取了公司2004年一季 度财务状况的报告。 四届监事会二次会议审议听取公司2004年半年度报告，听取了财务处关于清产核资情况的汇报，审议了关 于设立合资矿山的议案。 四届监事会三次会议听取了公司第三季度报告，听取了公司关于向中国银行唐山分行申请受信额度的议案。 监事列席了历次董事会会议，对董事会的经营决策实施了监督。 ㈡ 加强了对公司依法运作情况的监督。 监事会认为，董事、经理等高级管理人员能够认真执行各项法规、制度和上次股东大会的各项决议，恪尽 职守，勤奋工作。没有发现公司董事会决策不合法的问题，没有发生董事、经理等高级管理人员在执行公 司职务时有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发生董事、经理有损害公司利益的行为，也没有 发生监事会代表公司与董事交涉、对董事起诉的事项。 ㈢ 监事会认真核对了公司2004年度会计报表和年度报告，认为实事求是地反映了公司的财务状况，完成了 年度生产经营计划，经济效益得到了持续稳定的增长。审核了公司税后利润分配方案和股利分配方案，认 为符合《公司章程》及有关规定。对公司的营销情况进行了监督检查，公司没有收购、出售资产事项，没 有发现内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的问题。没有发现关联交易不公平和损害公司利益的问题。 河北华安会计师事务所对公司2004年财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 唐山钢铁股份有限公司 监事会 2005年3月19日 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,238,432,089.78 1,518,362,604.47 短期投资 47,293,398.65 5,600,000.00 应收票据 2,800,030,301.06 3,062,803,156.37 应收股利 应收利息 应收账款 38,617,924.59 41,829,853.58 其他应收款 24,572,806.24 21,709,793.33 预付账款 946,821,028.37 1,022,389,577.27 应收补贴款 存货 2,207,174,032.42 1,617,788,095.66 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 10,302,941,581.11 7,290,483,080.68 长期投资： 长期股权投资 295,200,000.00 25,200,000.00 长期债权投资 297,100,000.00 400,000,000.00 长期投资合计 592,300,000.00 425,200,000.00 合并价差 固定资产： 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 固定资产原价 12,013,386,027.26 11,160,365,794.85 减：累计折旧 5,314,547,115.16 4,405,890,721.62 固定资产净值 6,698,838,912.10 6,754,475,073.23 减：固定资产减 156,424,819.29 24,269,375.68 值准备 固定资产净额 6,542,414,092.81 6,730,205,697.55 工程物资 1,067,211,257.17 218,967,613.46 在建工程 595,898,013.66 842,554,941.24 固定资产清理 固定资产合计 8,205,523,363.64 7,791,728,252.25 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 3,939,933.73 其他长期资产 无形资产及其他资 3,939,933.73 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 19,104,704,878.48 15,507,411,332.93 流动负债： 短期借款 1,903,000,000.00 1,348,000,000.00 应付票据 应付账款 1,235,372,245.71 1,087,967,023.38 预收账款 1,363,776,612.12 1,629,162,053.03 应付工资 508,049,395.59 492,386,117.04 应付福利费 70,963,923.60 34,496,784.95 应付股利 26,601,387.01 20,527,651.04 应交税金 546,663,955.08 238,285,695.29 其他应交款 74,661,325.01 57,442,519.84 其他应付款 390,559,559.32 447,270,354.96 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 254,000,000.00 50,000,000.00 负债 其他流动负债 1,988,634.03 流动负债合计 6,375,637,037.47 5,405,538,199.53 长期负债： 长期借款 4,451,500,000.00 2,468,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 600,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,452,100,000.00 2,468,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 10,827,737,037.47 7,874,138,199.53 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 实收资本（或股本） 1,954,978,790.00 1,954,978,790.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 1,954,978,790.00 1,954,978,790.00 净额 资本公积 3,546,085,606.73 3,543,623,450.31 盈余公积 888,104,422.88 689,283,153.72 其中：法定公益 296,034,807.62 229,761,051.23 金 未分配利润 1,887,799,021.40 1,445,387,739.37 其中：现金股利 977,489,395.00 684,242,576.50 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 8,276,967,841.01 7,633,273,133.40 东权益）合计 负债和所有者权益 19,104,704,878.48 15,507,411,332.93 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 21,883,970,362.04 14,167,100,155.16 减：主营业务成本 18,292,765,267.16 11,813,074,114.95 主营业务税金 136,138,451.89 89,067,483.74 及附加 二、主营业务利润（亏 3,455,066,642.99 2,264,958,556.47 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 18,659,202.35 9,292,010.39 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 45,701,051.81 50,242,979.59 管理费用 1,136,409,093.24 828,428,631.95 财务费用 257,587,323.50 144,102,538.67 三、营业利润（亏损 2,034,028,376.79 1,251,476,416.65 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 17,660,784.26 21,112,489.63 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 2,689,775.28 1,040,759.05 减：营业外支出 181,507,433.78 110,745,638.21 四、利润总额（亏损 1,872,871,502.55 1,162,884,027.12 以“-”号填列） 减：所得税 547,396,374.86 278,400,808.23 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 1,325,475,127.69 884,483,218.89 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 “-”号填列） 加：年初未分配利 1,445,387,739.37 1,069,534,463.06 润 其他转入 六、可供分配的利润 2,770,862,867.06 1,954,017,681.95 减：提取法定盈余 132,547,512.77 88,448,321.89 公积 提取法定公益 66,273,756.39 44,224,160.94 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 2,572,041,597.90 1,821,345,199.12 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 684,242,576.50 375,957,459.75 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,887,799,021.40 1,445,387,739.37 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 -124,440,000.00 额 5．债务重组损失 625,760.32 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 销售产品、提供劳务收到的现金 26,446,618,417.57 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 220,000.00 现金流入小计 26,446,838,417.57 购买商品、接受劳务支付的现金 19,918,783,415.86 支付给职工以及为职工支付的现金 1,046,971,214.25 支付的各项税费 1,617,040,327.19 支付的其他与经营活动有关的现金 1,095,762,695.63 现金流出小计 23,678,557,652.93 经营活动产生的现金流量净额 2,768,280,764.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 128,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,367,385.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,041,652.01 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 162,909,037.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,648,645,061.51 产所支付的现金 投资所支付的现金 340,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,988,645,061.51 投资活动产生的现金流量净额 -1,825,736,023.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,813,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 47,738,153.61 现金流入小计 4,861,238,153.61 偿还债务所支付的现金 2,071,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 1,005,733,350.10 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,994,314.70 现金流出小计 3,083,727,664.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,777,510,488.81 四、汇率变动对现金的影响 14,255.75 五、现金及现金等价物净增加额 2,720,069,485.31 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,325,475,127.69 加：计提的资产减值准备 216,752,857.79 固定资产折旧 992,202,525.98 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 -3,939,933.73 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 16,542,339.32 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -2,469,775.28 财务费用 262,152,158.74 投资损失（减：收益） -20,367,385.61 唐山钢铁股份有限公司2004年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -601,412,648.47 经营性应收项目的减少（减：增 341,484,318.02 加） 经营性应付项目的增加（减：减 241,861,180.19 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 2,768,280,764.64 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,238,432,089.78 减：现金的期初余额 1,518,362,604.47 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,720,069,485.31 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 唐山钢铁股份有限公司 董事长:王天义 2005年3月19日