冀东装备(000856)唐山陶瓷2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 唐山陶瓷股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人邢平均、主管会计工作负责人陈思及会计机构负责人吴廷军声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 唐山陶瓷 股票代码 000856 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省唐山市路北区缸窑路 110 号 地址 邮政编码 063022 公司国际互联网 . 网址 电子信箱 sz0856@heinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张树来 李汶 联系地址 河北省唐山市路北区缸窑路 110 号 河北省唐山市路北区缸窑路 110 号 电话 (0315)3107112 (0315)3291354 传真 (0315)3291354 (0315)3291354 电子信箱 sz0856@heinfo.net sz0856@heinfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００２年年度报告摘要 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 394,559,103.76 451,373,444.50 -12.59% 402,581,571.09 利润总额 -32,365,261.37 5,937,216.08 -645.13% -24,733,007.90 净利润 -28,933,483.23 2,050,357.04 -1511.14% -24,339,390.62 扣除非经常性损益 -868,013.13 -2,904,033.07 -- -10,972,082.85 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,058,025,037.24 1,101,384,039.22 -3.94% 1,080,492,944.49 股东权益（不含少 431,898,675.89 504,539,175.56 -14.40% 504,680,273.83 数股东权益） 经营活动产生的现 -37,029,677.56 -5,284,061.70 -- 59,906,271.44 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.17 0.01 -1512.82% -0.15 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.17 0.01 -1512.82% -0.15 计算） 净资产收益率 -6.70% 0.41% -1734.15% -5.14% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -6.50% 0.98% -763.27% -2.65% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.21 -0.03 -- 0.34 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.47 2.88 -14.39% 2.88 调整后的每股净 1.75 2.65 -33.96% 2.59 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 0 110,000,000 其中：国家持有股份 110,000,000 0 110,000,000 －2－ ２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 110,000,000 0 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 0 65,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 65,000,000 0 65,000,000 三、股份总数 175,000,000 0 175,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,213 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 唐 山 市 城 市 建 设 投 47,064,040 47,064,040 26.89 未流通 未质押或冻结 国有股东 资有限公司 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 -85,900,000 24,100,000 13.77 未流通 24,100,000 国有股东 公司 唐 山 市 建 设 投 资 有 23,765,381 23,765,381 13.58 未流通 未质押或冻结 国有股东 限公司 唐 山 华 美 陶 瓷 有 限 15,070,579 15,070,579 8.61 未流通 未质押或冻结 国有股东 公司 沈大华 未知 161,800 0.09 已流通 未知 纪晓云 未知 130,000 0.07 已流通 未知 任征刚 未知 111,650 0.06 已流通 未知 余涛 未知 106,500 0.06 已流通 未知 严钢 未知 102,197 0.06 已流通 未知 竺凤妹 未知 100,000 0.06 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司控股股东唐山市城市建设投资有限公司与其他股东间不存 的说明 在关联关系，也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。前十名股东中唐山陶瓷集团有限公司与唐山华 美陶瓷有限公司存在关联关系，公司未知流通股股东间是否存 在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 沈大华 161,800 A 纪晓云 130,000 A 任征刚 111,650 A 余涛 106,500 A 严钢 102,197 A 竺凤妹 100,000 A －3－ ２００２年年度报告摘要 赵德志 91,900 A 种兆芬 91,000 A 邬波 88,600 A 曾镇祥 85,800 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知流通股 明 股东是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 唐山市城市建设投资有限公司 实际控制人名称 唐山陶瓷集团有限公司 变更日期 2003 年 12 月 15 日 刊登日期和报刊 2003 年 12 月 17 日在《证券时报》刊登 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 唐山市城市建设投资有限公司为本公司第一大股东。该公司成立于 2003 年 7 月，系由唐山市国 有资产管理委员会以国有资本投资设立的国有独资公司，法定代表人孟德增,注册资本肆仟万元,经营 范围受委托运营国有资产及筹资、融资服务。 2、实际控制人情况 唐山陶瓷集团有限公司为本公司实际控制人，1996 年 4 月，成立于 1962 年的唐山市陶瓷工业公 司于改制为唐山陶瓷集团有限公司，该公司法定代表人邢平均；注册资本 42398 万元；主营业务为 国有资产投资、陶瓷制品和相关产品的生产、销售及相关技术咨询、服务；日用陶瓷、美术陶瓷、 陶瓷贴花纸出口，陶瓷机械设备、花纸、色料等生产用原材料、技术出口等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 邢平均 董事长 男 44 2001.6-2004.6 0 0 陈思 总经理 男 44 2002.1-2004.6 0 0 荣呈瑞 董事 男 53 2001.6-2004.6 1,300 1,300 徐春立 董事 男 52 2002.6-2004.6 0 0 张树来 董事 男 42 2001.6-2004.6 0 0 孙靖 董事 男 41 2003.12-2004.6 0 0 陈嘉庚 独立董事 男 63 2002.6-2004.6 0 0 黄鲁成 独立董事 男 48 2002.3-2004.6 0 0 孙淑英 独立董事 女 41 2003.6-2004.6 0 0 李润平 监事 男 50 2001.6-2004.6 0 0 李文平 监事 男 52 2001.6-2004.6 0 0 李国强 监事 男 41 2003.5-2004.6 0 0 刘志贵 监事 男 51 2002.6-2004.6 0 0 刘希宏 监事 女 47 2001.6-2004.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ ２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 邢平均 唐山陶瓷集团有限公司 董事长、党委书记 1998.6— — 否 徐春立 唐山陶瓷集团有限公司 总会计师 2001.11— — 否 李润平 唐山陶瓷集团有限公司 工会主席 1998.6— — 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 11.76 金额最高的前三名董事的报 4.32 酬总额 金额最高的前三名高级管理 4.39 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 孙靖、刘希宏 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1.0-1.3 万元 3 1.3-1.5 万元 5 1.5-2 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为生产销售日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、特种陶瓷及其相关产品。2003 年公司经营 形势较为严峻，国际市场出口乏力，国内市场需求不足，面对激烈的市场竞争，公司以科技兴陶为 主线，以调整产品结构，提质上档为重点，把握发展机会，克服出口产品价格下跌及资金紧张带来 的重重困难，保证了企业生产经营的正常进行。公司 2003 年实现主营业务收入 39455.91 万元，主营 业务利润 8526.34 万元，净利润-2893.35 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 陶瓷制品业 39,455.91 30,890.44 21.71 -12.59 -9.21 -2.91 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 日用陶瓷 31,474.30 25,172.52 20.02 -13.05 -8.88 -3.67 卫生陶瓷 6,003.34 3,770.84 37.19 0.21 2.58 -1.45 建筑陶瓷 1,237.61 1,615.13 -30.50 -44.25 -33.66 -20.83 特种陶瓷 740.67 331.95 55.18 1.76 14.60 -5.02 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 －5－ ２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国际 23,762.92 -24.83 国内 15,692.99 18.04 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,656.68 占采购总额比重 8.45% 合计 前五名销售客户销售金 15,106.88 占销售总额比重 38.29% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年因突发＂非典＂疫情，公司产品销售受到较大影响，同时部分原燃辅料价格上涨，导致 公司 ２００３ 年度经营亏损。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于国家出口退税政策调整，公司产品出口退税率由 １５％调整到 １３％，降低 ２ 个百分点，公 司 ２００４ 年经营业绩将因此受到一定程度的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 12,781.00 12,781.00 12,781.00 募集资金总额 集资金总额 －6－ ２００２年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 低温快烧日用细 瓷产业化示范工 8,900.00 是 0.00 0.00 否 程 强化瓷生产线技 1,579.47 是 0.00 0.00 否 改项目 补充公司流动资 2,301.53 是 0.00 0.00 否 金 合计 12,781.00 — 0.00 0.00 — 未达到计划进度 鉴于河北省经贸委根据国家经贸委有关文件精神批准公司实施高档日用瓷 和收益的说明（分 技术改造项目，该项目为国债专项资金国家重点技术改造项目。公司经过对高 具体项目） 档日用瓷项目和配股募集资金运用项目进行综合分析，决定先实施高档日用瓷 技术改造项目，公司 2000 年配股募集资金未投入使用。 变更原因及变更 公司 2000 年配股募集资金到位后，由于陶瓷市场发生变化，配股项目暂时未能 程序说明（分具体 实施。为使配股募集资金早日产生效益，公司积极寻求新的项目。经过认真分 项目） 析论证，公司第二届董事会第十八次会议审议通过，拟将 2000 年配股募集资金 投向变更为： （1）以 8200 万元价格收购唐山马家沟耐火材料有限责任公司耐火 材料生产线相关资产及负债，其中 6700 万元收购该生产线占用的唐山陶瓷集团 有限公司 399232.9 平方米土地使用权； （2）以 2900 万元价格收购唐山陶瓷集团 有限公司煤气生产线相关资产及负债； （3）其余资金 1681 万元用于补充公司流 动资金。 本次配股项目变更已经公司 2003 年临时股东大会审议通过并顺利实施。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 12,781.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购唐山马家沟 低温快烧日用 是 耐火材料有限责 细瓷产业化示 任公司耐火材料 范工程 生产线相关资产 8,200.00 8,200.00 0.00 及负债及该生产 线占用的唐山陶 瓷集团有限公司 土地使用权 收购唐山陶瓷集 强化瓷生产线 是 团有限公司煤气 技改项目 2,900.00 2,900.00 0.00 生产线相关资产 及负债 补充公司流动资 补充公司流动 是 1,681.00 1,681.00 0.00 金 资金 合计 — 12,781.00 12,781.00 0.00 — 未达到计划进度 . 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 高档日用瓷技术改造项 12,354.00 0 目 4901.92 合计 12,354.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司董事会在 ２００４ 年将以扭亏增盈为中心，以稳步发展为目标，抢抓机遇，真抓实干，进一步 把各项工作做好，彻底扭转生产经营的被动局面。 （一）严格管理，规范运作，切实提高公司的盈利能力 提高盈利能力和水平是公司 ２００４ 年的核心任务，各项工作都要以此为中心展开。公司要牢牢抓住制 约效益增长的薄弱环节严格管理，以质量管理、财务管理为重点，加强物流、资金流的控制，实现 股东利益最大化，真正为投资者提供分享经济增长成果，增加财富的机会。 （二）更新经营理念，真正树立起竞争观念、市场观念和不甘落后、奋起直追的争先意识。积极 研究探索建立企业内部优胜劣汰的机制，通过经营者竞聘、各个管理岗位竞争，将外部市场的竞争 压力传递到企业内部。在企业内部真正树立起市场观念，竞争观念，形成适应外部市场的竞争机制。 （三）要在研究市场、了解市场的基础上，按市场的供求变化及时调整产品结构以适应市场，开 发具有市场潜力的新产品。把品牌的培育放在营销的核心位置，注重提高品牌价值。 （四）根据公司所面临的内外环境和条件，对经营要素进行合理、有效地配置和使用，充分利用 我们多年积累的经验，灵活运用有效的经营方式和策略，通过连锁经营、代理经营、租赁经营、资 本经营、品牌经营、多元化经营等多种经营方式和策略手段，创造公司在市场竞争中的潜在优势， 实现企业利益的最大化。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 唐山陶瓷集团有限 2003 年 06 月 30 14,040.28 0.00 是，按评估 公司 土地使用权、 日 值确定交易 房屋产权、持有的 价格 股权、陶瓷研究院 开发、检测设备及 相关负债 唐山陶瓷集团有限 2003 年 12 月 29 9,600.00 0.00 是，双方协 公司 土地使用权、 日 商确定交易 －8－ ２００２年年度报告摘要 煤气生产线相关资 价格 产及负债 唐山马家沟耐火材 2003 年 12 月 29 1,500.00 0.00 是，双方协 料有限责任公司 日 商确定交易 耐火材料生产线相 价格 关资产及负债 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 唐山陶瓷集团有 2003 年 06 月 30 14,002.30 0.00 0.00 是，按评估 限公司 部分闲置 日 值确定交易 固定资产、应收款 价格 项 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 进一步调整公司产品结构，提高产品质量，同时优化公司资产质量，提高盈利水平，理顺公司 与控股股东唐山陶瓷集团有限公司在房产、土地使用权等方面关系，解决资产完整性问题，确保公 司持续、稳定发展。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 开 滦 ( 集 2002 年 2,600.00 连带责任 2002 年 6 月 21 日--2005 年 6 月 否 否 团 ) 有 限 06 月 21 担保 20 日 责任公司 日 开滦精煤 2002 年 2,400.00 连带责任 2002 年 6 月 29 日--2005 年 6 月 否 否 股份有限 06 月 29 担保 28 日 公司 日 唐山华美 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 11 月 24 日--2006 年 11 否 是 陶瓷有限 11 月 24 担保 月 20 日 公司 日 河北省冀 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 12 月 17 日--2004 年 12 否 否 东水泥集 12 月 17 担保 月 16 日 团有限责 日 任公司 担保发生额合计 8,000.00 担保余额合计 8,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 2,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 18.52 7.4 关联债权债务往来 －9－ ２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 唐山陶瓷集团有限公司 58,953.85 4,765.34 0.00 1,191.52 合计 58,953.85 4,765.34 0.00 1,191.52 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司增选了独立董事，董事会成员中独立董事已超过三分之一，符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，提高了公司董事会决策的科学性、 公正性、客观性。独立董事任职以来勤勉尽职，能积极出席公司董事会会议，认真参与 公司重大事项的决策，维护了公司和全体股东的合法权益。 §8 监事会报告 报告期内公司召开四次监事会会议。 （一）第二届监事会第八次会议于 2003 年 4 月 7 日在公司会议室召开，会议审议通过： 1、《公司 2002 年度财务决算报告》； 2、《公司 2002 年度报告及年度报告摘》； 3、《2002 年度监事会工作报告》。 （二）第二届监事会第九次会议于 2003 年 5 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过： 1、《更换公司监事的议案》； 2、《资产置换议案》。 （三）第二届监事会第十次会议于 2003 年 8 月 11 日在公司会议室召开，会议审议通过： 1、《公司 2003 年半年度报告》； 2、《公司无偿受让集团公司注册商标议案》。 （四）第二届监事会第十一次会议于 2003 年 11 月 27 日在公司会议室召开，会议审议 通过《公司 2000 年配股募集资金项目变更议案》。 §9 财务报告 9.1 审计意见 河北华安会计师事务所有限公司对本公司 2003 年度财务报告进行了审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 －10－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 22,818,132.25 8,044,478.98 192,871,526.51 185,681,351.86 短期投资 应收票据 应收股利 34,887,846.45 34,887,846.45 应收利息 应收账款 155,801,874.81 57,916,048.27 200,367,163.97 91,986,141.93 其他应收款 50,376,503.33 114,092,087.52 44,624,850.21 116,154,754.37 预付账款 79,907,160.58 32,630,682.15 107,902,470.00 21,025,112.06 应收补贴款 14,476,918.16 10,853,586.06 50,909,673.57 11,913,985.39 存货 153,692,739.65 75,996,923.11 135,440,088.96 57,741,942.33 待摊费用 386,226.65 265,944.67 628,427.10 426,439.39 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 477,459,555.43 334,687,597.21 732,744,200.32 519,817,573.78 长期投资: 长期股权投资 5,834,420.94 37,824,222.28 3,460,980.18 80,766,814.33 长期债权投资 6,319,213.86 6,129,522.19 6,134,321.52 6,120,988.19 长期投资合计 12,153,634.80 43,953,744.47 9,595,301.70 86,887,802.52 其中：合并价差 4,079,080.94 1,805,640.18 固定资产: 固定资产原价 550,872,880.11 398,778,740.90 525,397,332.31 329,945,795.53 减：累计折旧 209,679,187.61 136,124,022.60 215,550,008.71 126,890,585.30 固定资产净值 341,193,692.50 262,654,718.30 309,847,323.60 203,055,210.23 减：固定资产减值准备 12,047,640.80 10,359,278.71 11,911,961.70 8,940,370.79 固定资产净额 329,146,051.70 252,295,439.59 297,935,361.90 194,114,839.44 工程物资 3,535,915.03 268,115.03 269,765.03 269,765.03 在建工程 21,592,661.69 4,739,475.00 10,194,734.92 3,098,895.70 固定资产清理 50,286.15 50,286.15 固定资产合计 354,324,914.57 257,353,315.77 308,399,861.85 197,483,500.17 无形资产及其他资产: 无形资产 214,086,932.44 185,873,586.74 50,644,675.35 50,644,675.35 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 214,086,932.44 185,873,586.74 50,644,675.35 50,644,675.35 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,058,025,037.24 821,868,244.19 1,101,384,039.22 854,833,551.82 流动负债: 短期借款 96,817,082.52 13,365,860.00 104,462,060.67 13,500,000.00 应付票据 应付账款 107,576,868.88 63,716,119.07 99,411,720.78 56,347,324.57 预收账款 27,897,434.01 20,644,854.95 18,084,688.85 12,320,484.06 应付工资 4,046,845.58 3,056,052.76 4,383,444.69 3,486,776.92 应付福利费 10,491,712.14 6,633,846.43 14,722,794.32 6,611,644.83 应付股利 13,533,526.73 13,533,526.73 应交税金 28,795,416.79 26,250,838.09 29,822,139.47 26,369,683.88 其他应交款 1,664,978.96 391,165.80 2,607,035.37 1,362,807.17 其他应付款 131,790,646.36 85,326,252.51 95,034,132.92 56,587,511.58 预提费用 3,170,964.65 3,073,538.71 287,115.04 预计负债 －11－ ２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 434,785,476.62 231,458,528.32 391,348,658.84 185,586,233.01 长期负债: 长期借款 161,617,000.00 161,617,000.00 167,700,000.00 167,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,305,851.10 3,305,851.10 4,046,772.45 4,046,772.45 其他长期负债 长期负债合计 164,922,851.10 164,922,851.10 171,746,772.45 171,746,772.45 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 599,708,327.72 396,381,379.42 563,095,431.29 357,333,005.46 少数股东权益 26,418,033.63 33,749,432.37 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 资本公积 281,467,119.61 281,467,119.61 281,318,751.16 281,318,751.16 盈余公积 39,528,571.97 14,578,286.19 39,528,571.97 14,578,286.19 其中：法定公益金 4,859,428.73 4,859,428.73 4,859,428.73 4,859,428.73 未分配利润 -20,241,630.80 -1,703,156.14 8,691,852.43 26,603,509.01 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 0.00 子公司所持股份 43,855,384.89 43,855,384.89 所有者权益（或股东权益）合计 431,898,675.89 425,486,864.77 504,539,175.56 497,500,546.36 负债和所有者权益（或股东权益） 1,058,025,037.24 821,868,244.19 1,101,384,039.22 854,833,551.82 总计 利润及利润分配表 编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 394,559,103.76 102,730,425.93 451,373,444.50 101,531,151.14 减：主营业务成本 308,904,447.78 71,495,280.52 340,231,563.55 74,447,717.40 主营业务税金及附加 391,244.15 350,115.43 928,535.69 753,287.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号 85,263,411.83 30,885,029.98 110,213,345.26 26,330,146.35 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 682,241.82 248,210.55 4,927,185.53 3,625,183.28 号填列） 减：营业费用 31,510,847.64 14,643,545.44 32,327,298.92 11,234,681.83 管理费用 69,996,430.58 26,364,267.47 65,633,648.16 25,533,126.53 财务费用 13,410,525.30 2,970,742.02 12,465,146.65 2,305,603.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -28,972,149.87 -12,845,314.40 4,714,437.06 -9,118,081.76 加：投资收益（损失以“-”号 -553,374.00 -13,264,576.78 -650,710.90 3,831,734.35 填列） 补贴收入 1,578,166.00 420,000.00 5,417,319.69 4,121,367.69 营业外收入 645,437.56 170,013.00 572,487.58 33,785.00 减：营业外支出 5,063,341.06 2,786,786.97 4,116,317.35 220,227.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -32,365,261.37 -28,306,665.15 5,937,216.08 -1,351,421.79 填列） 减：所得税 625,464.28 2,866,313.40 减：少数股东损益 -4,057,242.42 1,020,545.64 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -28,933,483.23 -28,306,665.15 2,050,357.04 -1,351,421.79 －12－ ２００２年年度报告摘要 加：年初未分配利润 8,691,852.43 26,603,509.01 8,564,621.92 27,954,930.80 其他转入 六、可供分配的利润 -20,241,630.80 -1,703,156.14 10,614,978.96 26,603,509.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 776,982.86 提取储备基金 586,907.19 提取企业发展基金 559,236.48 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -20,241,630.80 -1,703,156.14 8,691,852.43 26,603,509.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -20,241,630.80 -1,703,156.14 8,691,852.43 26,603,509.01 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 428,635,652.47 99,015,966.80 收到的税费返还 53,622,028.76 1,320,569.42 收到的其他与经营活动有关的现金 11,395,776.31 8,481,733.92 经营活动产生的现金流入小计 493,653,457.54 108,818,270.14 购买商品、接受劳务支付的现金 355,939,906.53 75,910,066.46 支付给职工以及为职工支付的现金 101,603,562.39 33,749,752.73 支付的各项税费 10,448,019.65 5,549,484.34 支付的其他与经营活动有关的现金 62,691,646.53 51,957,678.13 经营活动产生的现金流出小计 530,683,135.10 167,166,981.66 经营活动产生的现金流量净额 -37,029,677.56 -58,348,711.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 359,532.01 182,942.01 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 359,532.01 182,942.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 119,152,574.80 111,559,092.67 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 119,152,574.80 111,559,092.67 －13－ ２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -118,793,042.79 -111,376,150.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,200,000.00 借款所收到的现金 111,755,894.27 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,853,861.91 1,850,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 116,809,756.18 11,850,000.00 偿还债务所支付的现金 114,266,459.36 10,010,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,197,935.03 9,252,010.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 500,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 130,964,394.39 19,762,010.70 筹资活动产生的现金流量净额 -14,154,638.21 -7,912,010.70 四、汇率变动对现金的影响 -76,035.70 五、现金及现金等价物净增加额 -170,053,394.26 -177,636,872.88 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -28,933,483.23 -28,306,665.15 加：计提的资产减值准备 14,194,620.70 12,458,562.75 固定资产折旧 27,622,684.16 18,004,254.48 无形资产摊销 2,600,605.19 1,930,910.89 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） 242,200.45 160,494.72 预提费用增加（减：减少） 2,883,849.61 3,073,538.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 35,563.36 57,153.36 失(减：收益) 固定资产报废损失 2,183,394.20 1,300.00 财务费用 12,779,085.88 2,970,742.02 投资损失（减：收益） 553,374.00 13,264,576.78 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -18,253,650.69 -18,254,980.78 经营性应收项目的减少（减：增加） 102,460,608.00 12,901,869.84 经营性应付项目的增加（减：减少） -151,341,286.77 -76,610,469.14 其他 少数股东本期收益 -4,057,242.42 经营活动产生的现金流量净额 -37,029,677.56 -58,348,711.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 22,818,132.25 8,044,478.98 减：现金的期初余额 192,871,526.51 185,681,351.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -170,053,394.26 -177,636,872.88 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 6 月本公司通过资产置换置入唐山陶瓷集团有限公司持有的唐山陶瓷集团 进出口有限公司 90%的股权。 唐山陶瓷股份有限公司 2004 年 4 月 14 日 －14－