*ST德豪(002005)德豪润达2004年年度报告摘要

广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张卓元 工作原因 荆新 １．４ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长兼总经理王冬雷，财务负责人王冬明，会计机构负责 人张刚声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 德豪润达 股票代码 ００２００５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址、办公地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号 邮政编码 注册地址的邮政编码、办公地址的邮政编码：５１９０８５ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｇｄｄｈｒｄ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｍ＠ｇｄｄｈｒｄ．ｃｏｍ － 1- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 王光平 邓飞 王光平 广东省珠海市香洲区唐家 广东省珠海市香洲区唐家 广东省珠海市香洲区唐家 联系地址 湾镇金凤路１号 湾镇金凤路１号 湾镇金凤路１号 电话 ０７５６－３３９０１８８ ０７５６－３３９０２３７ ０７５６－３３９０１８８ 传真 ０７５６－３３９０２３８ ０７５６－３３９０２３８ ０７５６－３３９０２３８ 电子信箱 ｄｍ＠ｇｄｄｈｒｄ．ｃｏｍ ｄｍ＠ｇｄｄｈｒｄ．ｃｏｍ ｄｍ＠ｇｄｄｈｒｄ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 主营业务收入 １，５９５，６３４，０７４．７２ １，０９５，３２２，８８４．５７ ４５．６８％ ５７３，９５５，５７４．６４ 利润总额 ４８，８５４，７４４．０２ ８４，５１１，８５０．３５ －４２．１９％ ７２，８５４，６９４．６３ 净利润 ４６，０３１，２０３．２４ ６８，４１７，３３２．８９ －３２．７２％ ７１，８５１，６７６．１１ 扣除非经常性损益 ２７，７４２，０００．００ ６５，３１８，０００．００ －５７．５３％ ５９，８２２，０００．００ 的净利润 经营活动产生的现 ２５，３９２，８０５．１２ ９８，５３５，２０２．２８ －７４．２３％ ９２，０４８，４２１．２５ 金流量净额 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减（％） 总资产 １，５２６，０１３，８３９．３９ ９１４，５３７，５０５．９６ ６６．８６％ ５８３，２１８，８８６．０１ 股东权益（不含少 ７３４，８２９，０５９．９０ ２３９，７７５，１３３．８５ ２０６．４７％ １７０，７８７，７８８．２９ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４６ ０．９１ －４９．４５％ ０．９６ 每股收益（注） ０．４６ － － － 净资产收益率 ６．２６％ ２８．５３％ －２２．２７％ ４２．０７％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ３．７８％ ２７．２４％ －２３．４６％ ３５．０３％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２５ １．３１ －８０．９２％ １．２３ 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ７．２８ ３．２０ １２７．５０％ ２．２８ 调整后的每股净资产 ７．１２ ２．９９ １３８．１３％ ２．１９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 － 2- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 贴息 ２，１０４，０００．００ 营业外收支净额 －４，０７２，０００．００ 所得税抵免 ６，７１２，０００．００ 托管收益 １３，７０５，０００．００ 企业所得税影响数 －１６０，０００．００ 合计 １８，２８９，０００．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 报告期内公司股份变动情况表： 单位：股 本次变动增减（＋，－） 项目 本次变动前 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７５，０００，０００ ０ ０ ７５，０００，０００ 其中：国家持有股份 － － － － 境内法人持有股份 ６８，２５０，０００ ０ ０ ６８，２５０，０００ 境外法人持有股份 － － － － 其他 ６，７５０，０００ ０ ０ ６，７５０，０００ ２、募集法人股份 － － － － ３、内部职工股 － － － － ４、优先股或其他 － － － － 未上市流通股份合计 ７５，０００，０００ ０ ０ ７５，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ０ ２６，０００，０００ ２６，０００，０００ ２６，０００，０００ ２、境内上市的外资股 － － － － ３、境外上市的外资股 － － － － ４、其他 － － － － 已上市流通股份合计 ０ ２６，０００，０００ ２６，０００，０００ ２６，０００，０００ 三、股份总数 ７５，０００，０００ ２６，０００，０００ ２６，０００，０００ １０１，０００，０００ － 3- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，４４６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 的股份数量 东或外资股东） 通） 珠海德豪电器有限 ０ ３８，２５０，０００ ３７．８７％ 未流通 ０ 发起人法人股东 公司 珠海通产有限公司 ０ １６，５００，０００ １６．３４％ 未流通 ０ 发起人法人股东 深圳市百利安投资 ０ １３，５００，０００ １３．３７％ 未流通 ０ 发起人法人股东 发展有限公司 王晟 ０ ６，０００，０００ ５．９４％ 未流通 ０ 发起人自然人股东 全国社保基金一零 ２，０００，０００ ２，０００，０００ １．９８％ 已流通 流通股东 三组合 通乾证券投资基金 ９２１，６２１ ９２１，６２１ ０．９１％ 已流通 流通股东 兴华证券投资基金 ７８１，５２８ ７８１，５２８ ０．７７％ 已流通 流通股东 胡长顺 ０ ７５０，０００ ０．７４％ 未流通 ０ 发起人自然人股东 中国银行－兴安证 ５８３，３００ ５８３，３００ ０．５８％ 已流通 流通股东 券投资基金 张树刚 ５７３，７６８ ５７３，７６８ ０．５７％ 已流通 流通股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 全国社保基金一零三组合 ２，０００，０００ Ａ股 通乾证券投资基金 ９２１，６２１ Ａ股 兴华证券投资基金 ７８１，５２８ Ａ股 中国银行－兴安证券投资基金 ５８３，３００ Ａ股 张树刚 ５７３，７６８ Ａ股 兴业证券投资基金 ４３８，０００ Ａ股 交通银行－兴科证券投资基金 ４０６，３００ Ａ股 全国社保基金一零二组合 ３４０，４４０ Ａ股 兴和证券投资基金 ３３０，６２８ Ａ股 浙江省物产集团公司 １４２，８００ Ａ股 本公司第四大股东王晟同时持有本公司第一大股东珠海德豪电器有限公司１０％股权， 本公司实际控制人王冬雷持有本公司第一大股东珠海德豪电器有限公司９０％股权，王 冬雷和王晟系兄弟关系，存在一致行动的可能。除前述关联关系外，本公司五家发起 上述股东关联关系或 人股东之间无其他关联关系。本公司发起人股东与前十名流通股股东不存在其他关联 一致行动的说明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 前十名流通股股东中第３、４、６、７、９位股东同属于一家基金管理公司。除此之外， 公司未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 － 4- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东情况 １、控股股东名称：珠海德豪电器有限公司 ２、持有公司股份情况：持有公司股份３８，２５０，０００股，占总股本３７．８７％ ３、法定代表人：韦坤莲 ４、成立日期：１９９８年６月３日 ５、注册资本：人民币３，０００万元 ６、企业类型：有限责任公司 ７、法定住所：珠海市南屏镇坪岚园工业区 ８、经营范围：电子产品、五金交电、家用电器、化工产品（不含化学危险品）、电子计算 机及配件的批发、零售 公司的实际控制人情况 报告期内公司的实际控制人没有发生变化，为王冬雷先生。 王冬雷 中国籍，男，４１岁，研究生学历，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长， 珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任 珠海瀚盛精密机械有限公司董事长，实用电器金属制品厂有限公司董事，本公司董事长、总 经理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人 王冬雷 ９０％ 珠海德豪电器有限公司 ３７．８７％ 广东德豪润达电气股份有限公司 － 5- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、总 王冬雷 男 ４１ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 经理 崔海龙 副董事长 男 ３９ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 胡长顺 副董事长 男 ６５ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ７５０，０００ ７５０，０００ 董事、副总 王冬明 经理、财务 男 ３４ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 总监 董事、副总 李华亭 男 ４２ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 经理 王晟 董事 男 ３７ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ６，０００，０００ ６，０００，０００ 张卓元 独立董事 男 ７１ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 荆新 独立董事 男 ４７ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 葛云松 独立董事 男 ３４ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 周军 监事 男 ５１ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 金雷 监事 男 ４２ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 邓飞 监事 男 ３２ ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 常务副总 肖宇 男 ４６２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 经理 陈剑瑢 副总经理 女 ３７２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 副总经理、 王光平 董事会秘 男 ３５２００４年９月１０日 至 ２００７年９月１０日 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 崔海龙 珠海通产有限公司 执行董事、总经理１９９８年１２月２９日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６６．７６ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６２．５５ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ６２．４３ 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司支付其参加公司活动的差旅以及食宿费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报告期内所有董事、监事均在公司领取津贴。 不在公司领取薪酬的有董事崔海龙、胡长顺， － 6- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事张卓元、荆新、葛云松 报酬区间 人数 ２０万元以上 ２ １０万元－２０万元 ４ ５万元－１０万元 ８ ５万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于主要原材料价格持续上涨并保持较高价格水平，公司产品的订单价格无法随着成本提 高而同步提高，且受出口退税率下调等诸多因素影响，公司的经营面临较大压力。 公司实施了调整产品销售策略、推出新产品、加强内部管理和成本控制等多项措施。公司通过控股子公司 德豪润达国际（香港）有限公司收购了北美电器（珠海）有限公司７０％股权，开始了开拓国内市场的步伐； 托管实用电器并进行整合增强了公司的生产能力。一系列措施的实施保证了主营业务的快速增长，报告期 内，公司实现主营业务收入１，５９５，６３４千元，比上年同期增长４５．６８％；实现主营业务利润２５６，７６７千元，比 上年同期增长７．６１％。 但是扩大生产规模及增加研发投入引致的管理费用增加，财务费用利息支出增加，以及２００５年３月发生 的客户召回５０万台本公司生产的榨汁机产品事件在本期预计损失带来的费用增加，这些因素影响了公司的 利润水平，报告期内，公司实现营业利润４０，７８９千元，比上年同期下降５１．８８％，实现净利润４６，０３１千元， 比上年同期下降３２．７２ ％ 。净利润下降幅度低于营业利润降幅，主要由于报告期内增加了托管收益以及享受 减半征收企业所得税优惠的原因。 未来公司面临的风险因素：１、原材料价格上涨风险。报告期内，公司主要原材料价格持续上涨并保持 较高价格水平，给公司的经营带来较大压力，从２００５年情况看，钢铁等原材料价格保持了持续上涨状况， 公司未来的经营产生依然面临较大的原材料成本压力。２、汇率风险。本公司绝大部分产品销往国外，同时 部分原材料、配件需向国外采购。报告期内，本公司海外市场销售收入占公司主营业务收入的９７．５３％。随 着公司经营规模的进一步扩大，公司对外销售、采购的绝对额也将进一步增加。因此，随着人民币汇率形 成机制逐步市场化，逐渐加大的汇率波动风险将从价格竞争优势、结汇收入及采购成本等方面对本公司未 来预期收益带来不确定性。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 毛利率（％） 入 本 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 日用电子器具制 １１８，７７４．００ ９５，６９５．７０ １９．４３％ ８．４４％ １１．７３％ －３．７７％ 造业 － 7- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 其他批发和零售 ４０，７８９．５０ ３８，１５７．００ ６．４５％ 贸易 其中：关联交易 ３８，９５２．９０ ３６，３５０．５０ ６．６８％ 主营业务分产品情况 厨房电器产品 １１０，３８６．８０ ８８，９９６．６０ １９．３８％ ２１．８４％ ２７．３４％ －５．６０％ 居家及个人护理 ５，６４２．１０ ４，７５７．８０ １５．６７％ ５１．４９％ ５６．０７％ １１．２１％ 产品 贸易业务 ４０，７８９．５０ ３８，１５７．００ ６．４５％ 其他 ２，７４５．１０ １，９４１．３０ ２９．２８％ ６２．４２％ ５８．０８％ －６．７１％ 其中：关联交易 ３８，９５２．９０ ３６，３５０．５０ ６．６８％ 关联交易的定价 本公司与关联公司的交易以市场价格为定价基础 原则 关联交易必要 由于实用电器系本公司托管企业，本公司与实用电器的关联交易是必要的，并且会在一定 性、持续性的说 时间内持续。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交 易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北美洲 １２８，５０３．２０ ９５．９９％ 欧洲 １９，０４５．２０ －４４．６７％ 中国大陆 ３，９３３．３０ ２２．４３％ 其他地区 ８，０８１．７０ ２７．６２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４５，４５５．２０ 占采购总额比重 ４０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 １２２，８４８．５０ 占销售总额比重 ７７．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司托管实用电器金属制品厂有限公司，本年度通过控股子公司德豪润达国际（香港） 有限公司销售其产品，收入为３８８，２２５千元。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 － 8- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司主营业务盈利能力（毛利率）比上年下降５．６９％，主要是由于原材料价格持续上涨， 出口退税率降低，以及控股子公司德豪润达国际（香港）有限公司新增的贸易业务毛利率不高。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于原材料价格持续上涨，出口退税率降低，以及经营规模扩大使期间费用大幅增长，导 致净利润同比下降３２．７２％ 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产同比增长６６．８６％，其主要原因是报告期内公司发行了２６００万Ａ股募集资金净额４４９，２００千 元，以及公司经营规模扩大使应收账款及存货相应增大所致。 （２）股东权益同比增长２０６．４７％，主要是由于报告期内公司发行了２６００万Ａ股募集资金净额４４９，２００千 元，以及本年实现净利润４６，０３１千元所致 。 （３）主营业务收入上升的原因系德豪润达国际（香港）有限公司销售实用电器金属制品厂有限公司产 品使销售收入增加以及本公司对产品不断更新换代以扩大销路的综合影响所致。 （４）主营业务利润在主营业务收入同比增加４５．６８％的情况下同经仅增加７．６１％，主要是由于报告期内 原材料大幅涨价及出口退税调低使成本的增幅超过收入的增幅所致。 （５）净利润同比下降３２．７２％，主要是由于公司经营规模扩大使期间费用大幅增长所致。 （６）现金及现金等价物同比大幅增长主要是由于报告期内公司发行新股募集资金所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要原材料价格上涨幅度比较大，致使公司经营成本大幅度增加。 ２００４年国家对出口退税政策进行了调整，我公司的出口退税率由１７％降为１３％，增加了公司的经营成本。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 － 9- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １６，５４４．００ 募集资金总额 ４４，９１９．９８ 已累计使用募集资金总额 １６，５４４．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 智能化厨房电 １６，３３６．００否 １２，１１３．００ ０．００是 是 器扩建项目 研发中心技术 ６，５４０．００否 ９１４．００ ０．００否 否 改造项目 电机厂技术改 ３，９８５．００否 １，９２６．００ ０．００是 是 造项目 模具制造中心 １８，０９７．００否 １，５９１．００ ０．００否 否 项目 智能化居家护 ９，０８１．００否 ０．００ ０．００否 否 理产品项目 合计 ５４，０３９．００ － １６，５４４．００ ０．００ － － 近年来钢材、塑料等主要原材料价格持续上涨，劳动力成本提高，银行贷款利率上调以 及汇率调整预期等因素造成市场环境发生了很大的不利变化，且未来不确定性增加。在这样 未达到计 的宏观环境下，如果继续按《招股说明书》的计划实施项目，将导致投资风险加大。２００５年 划进度和收益 ３月２２日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，公司决定延缓研发中心技术改造项目 的说明（分具 和模具制造中心项目的实施进度。 体项目） ２００５年３月２２日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，公司拟放弃投资智能化居 家护理产品项目。该议案需公司２００４年度股东大会审议 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 根据本公司２００３年第一次临时股东大会的决议，公司使用银行借款启动了部分募集资金 募集资金项目 先期投入情况 项目。先期投资金额１０，３８４万元，公司于２００４ 年７－８月用募集资金归还了先期垫付的资金。 公司第二届董事会第三次会议批准公司于２００５ 年６月１０日以前使用部分闲置资金用于暂 时补充流动资金的不足，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过人民币 用闲置募集资 金暂时补充流 １０，０００万元，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过６ 个月。为提高资金使用 动资金情况 效率、减少财务费用开支，截至２００４年１２月３１日，公司已使用闲置募集资金１０，０００万元暂时 补充流动资金，目前该部分资金的使用尚未到６个月期限。 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 我们认为，贵公司董事会《关于募集资金２００４年度使用情况的专项说明》与募集资金实 对募集资金年 度专项审核的 际使用情况基本相符。 结论性意见 变更项目情况 － 10- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对控股子公司德豪润达 国际（香港）有限公司增 ２，１２２．４０报告期内已经完成 １２７１．０９ 资２，０００万港元 控股子公司德豪润达国 际（香港）有限公司收购 ２１４．００报告期内已经完成 １３２．２７ 北美电器（珠海）有限公 司７０％股权 控股子公司德豪润达国 际（香港）有限公司收购 ３，０００．００报告期内已经完成 －１５３．９７ 威斯达电器（中山）制造 有限公司３０％股权 参股珠海泰格汽车配件 １３２．４０报告期内已经完成 －４．１６ 有限公司 合计 ５，４６８．８０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司的产品领域将从小家电产品扩展到智能型家用品领域。公司的发展战略是作“全球最具 竞争力的智能型家用品制造商”。公司２００５ 年具体的工作思路是： （一）在企业内部：挖掘内部潜能，合理调配有限的企业资源，以提高企业当期盈利，提升企业核心 竞争力 １、推动公司内部的管理创新活动，推广运用新的管理工具，将目前企业面临的逆境转变成提升企业内 在管理水平的动力， 力争实现管理能力的明显提高。包括整机及注塑件、喷漆件等关键部件的成品率的提 高。对工厂和总部部门负责人的考核中，质量改善将是一项重要的工作内容。 ２、强化市场化运作，引入并在公司内部推行市场化管理方式，探索适合本公司的市场化管理经验。加 强公司营销中心的整合与管理，提升服务品质，使我们的触角对市场更敏感、对市场的动态的把握更准确， 对正面和潜在的竞争对手了解更深入，同时对市场可能存在的风险因素更有预见性和处置能力。 ３、推动整机产品、零部件，集团内部的专业化、市场化整合，充分发挥集团大规模优势。 （二） 加强企业的外部竞争力，拓宽盈利渠道 在此全行业的困难时期，必须坚守主业经营，并在不断增强专业化核心优势的同时适时启动相关多元 － 11- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 化的战略。 １、坚持不懈地推进“数一、数二”的产品竞争战略 在小家电领域，公司在继续保持面包机、电烤箱、电炸锅、咖啡壶、空气清洁机等主导产品的基础上， 加强技术创新和市场营销工作，力争使更多的产品进入全球销量的“数一、数二”地位，培养更多的单项 “世界冠军”。 ２、加紧新产品的国内外拓展步伐 ２００５年，在不扩大现有研发中心人员规模的原则下，适当加大对市场价值贡献大的重点技术的投入， 增强对技术难点的突破能力，强化公司已有的技术创新优势，以创新的产品变化去创造新的市场空间，以 新产品的拓展提高公司的盈利能力、巩固公司的行业优势地位，这是我们当前的最有效武器。从２００５年开 始，公司将推出按摩椅、跑步机等原有家电产品系列以外的新产品。 ３、加快国内市场的拓展步伐 借助北美电器（珠海）有限公司，将更多适合中国人消费需求的小家电产品和智能性居家用品引入到 国内市场，进一步加大国内市场扩展步伐。 ４、目前国内正处于经济转型和升级期，公司必须从全国的范围内、从抢夺经济战略资源的高度，积极 关注和实施战略性的跨行业投资机会，降低主业单一的经营风险。但是这种战略性投资机会是可遇难求的， 风险度也高。为此，公司在实施过程中要坚持谨慎的原则、深入调研、细致分析、精心策划和果断决策。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据信永中和会计师事务所出具的《审计报告》，公司２００４年度实现净利润４６，０３１，２０３．２４元，加上年 初未分配利润１３９，１２２，４３６．８８元，可供分配的利润１８５，１５３，６４０．１２元。根据《公司章程》规定，提取法定 公积金４，５０８，９２８．９９元、提取法定公益金２，４３４，８７６．４０元。２００４年末公司可供股东分配的利润为 １７８，２０９，８３４．７３元。 ２００５年３月２２日，公司第二届董事会第五次会议通过决议，公司拟以２００４年１２月３１日的总股本 １０１，０００，０００ 股为基数，向全体股东按每１０股分配现金红利１０．００ 元（含税），共派发现金红利 １０１，０００，０００．００ 元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 公司非常重视投资者关系管理的工作，指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。制定了《投资 － 12- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 者关系管理制度》及《信息披露管理办法》。为加强投资者关系的日常管理工作，公司已采取的具体措施 有：⑴在公司工作时间内，确保咨询电话有专人接听和回答；积极利用电话、传真、电子信箱等通讯方式， 增强与投资者的互动；⑵为提高投资者对公司经营业务方面的了解，主动邀请并积极配合新闻媒体对公司 经营及投资者普遍关注的问题进行实地和电话采访。 公司开展投资者关系管理的具体工作包括： ⑴热情接待前来公司调研的投资者；⑵８月２０日，参加了 由深交所发审监管部主办的中小企业板上市公司“投资者接待日”活动；⑶ ９月初参加了由瑞银华宝主办的 境外投资者推介活动；⑷９月，公司与国信证券珠海营业部共同举办了“珠海投资者接待日活动”。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 收购价格以北 美电器（珠海） 有限公司２００３ 北美电器（珠 年末经审计的 澳门市盈同昌 海）有限公司 ２００４年１月１２日 ２１４．０６ １３２．２７否 净资产值人民 是 是 有限公司 ７０％股权 币 ３，０５８，０９５．５１ 元对应的每股 净资产值计算 本次股权转让 的价格在参照 ２００４年８月３１ 日中山威斯达 Ｃｅｎｔｒａｌ Ｇｏｌｄ 威斯达电器（中 未经审计的净 Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ 山）制造有限公２００４年１１月１８日 ３，０００．００ －１５３．９７否 是 是 资产值 Ｌｉｍｉｔｅｄ 司３０％股权 （７，１６４．１万 元）的基础上， 由双方协商确 定 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 － 13- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事宜有助于增强本公司制造、销售能力，增强主营业务竞争力。对管理层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １２，７２２．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １２，７２２．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １２，７２２．００ 担保总额占公司净资产的比例 １７．３％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方 ０．００ 提供担保的金额 被担保对象为本公司实质控股１００％的子公司德豪润达国际 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对 （香港）有限公司和威斯达电器（中山）制造有限公司 象提供的债务但保金额 １２，７２２．００ 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 实用电器 １３０．４０ ０．０８％ ３６，２４３．４０ ２７．０８％ 合计 １３０．４０ ０．０８％ ３６，２４３．４０ ２７．０８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 － 14- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 发生额 余额 发生额 余额 实用电器 ６５．６ ６３．９ ０．００ ０．００ 珠海华润通讯技术有限公司 ５０．５ ３５．７ ０．００ ０．００ 珠海泰格汽车配件有限公司 １４．２ １．２０ ０．００ ０．００ 合计 １３０．３ １００．８ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５０．５万元，余额３５．７万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ⑴公司全体董事在《招股说明书》中承诺，公司本次发行完成当年（２００４年度）预期利润率可达同期 银行存款利率。报告期内公司收益率已超过同期银行存款利率。 ⑵ ２００３年２月２１日，本公司大股东珠海德豪电器有限公司就华润通讯与本公司避免潜在同业竞争事宜 出具了《承诺函》。报告期内，没有出现违反承诺的情况。 ⑶ ２００３年２月２１日，公司主要发起人（发行前持有本公司５％以上股份的股东）珠海德豪电器有限公司、 珠海通产有限公司、深圳百利安投资发展有限公司、王晟、及公司实际控制人王冬雷就避免与本公司构成 同业竞争事宜出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，没有出现违反承诺的情况。 ⑷公司全体发起人股东在《招股说明书》中就Ｄｅｃｏｓｏｎｉｃ对公司与中山威斯达的反诉索赔做出书面承诺， “如因Ｄｅｃｏｓｏｎｉｃ反诉股份公司与中山威斯达事宜导致股份公司与中山威斯达受到任何损失（包括为此支付 的赔偿金、律师费等费用），发起人股东按照股份公司设立时的持股比例承担该等损失，避免给股份公司 与中山威斯达造成任何负面影响。”报告期内，公司与中山威斯达已经和ｄｅｃｏｓｏｎｉｃ就诉讼与反诉事宜达成 和解。没有出现违反承诺的情况。 ７．７ 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 １、公司与Ｄｅｃｏｓｏｎｉｃ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ诉讼、反诉讼事项进展情况 报告期内，本公司及中山威斯达与Ｄｅｃｏｓｏｎｉｃ达成了庭外和解： Ｄｅｃｏｓｏｎｉｃ将向本公司及中山威斯 达共支付８５万美元（折合人民币：７０２．４万元）赔款。２００４年１２月６日，本公司接到香港代表律师的通知， 庭外和解已经获得香港法院认可。赔款由香港法院从其封存的Ｄｅｃｏｓｏｎｉｃ的资金中提取，由代表律师转 交。报告期内，本公司已经收到该赔款。至此，本公司及中山威斯达与Ｄｅｃｏｓｏｎｉｃ的诉讼及反诉讼案件 全部了结。 该事项了结对本公司的影响：⑴此诉讼事项的了结，解除了公司存在的法律诉讼风险。⑵本公司和 中山威斯达前期已为此诉讼事项提取了坏账准备人民币５６２．８万元，本次未能收回的应收账款金额为 ５２．１６万美元（折合人民币：４３１万元）；本公司和中山威斯达还需支付诉讼费、保全费和律师费等。因 此，诉讼事项的了结对公司本期利润的影响十分有限。 ２、截至报告期末，本公司（包括控股子公司）没有其他诉讼、仲裁案件。 － 15- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 备注 董事会次数 （次） （次） 陈太一先生因病于２００４年５月去 陈太一 ３ ２ ０ １世，故缺席２００４年８月８日举行的 公司第一届董事会第十次会议 张卓元 ７ ５ ２ ０ 荆新 ７ ７ ０ ０ 葛云松 ４ ３ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 独立董事对公司对外担保以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 根据中国证监会证监发〔２００３〕５６号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》我们对广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称＂公司＂）的对外担保情况进行了仔细核查， 现发表独立意见如下： １、公司为实质控股１００％的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司和德豪润达国际（香港）有限公司 提供担保，而威斯达电器（中山）制造有限公司和德豪润达国际（香港）有限公司２００４年末的资产负债率 均超过了７０％，公司的担保行为与中国证监会证监发〔２００３〕５６号文的规定有不符合的情况。为解决问题， 公司已经通过对威斯达电器（中山）制造有限公司进行增资的决议。同时考虑到公司为实质控股１００％的子 公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司 造成额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害，因此对公司的前述担保行为此表示理解 和同意。 ２、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 ５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除前述为实质控股１００％的两家子公司提供的担保 外，２００４年公司无其它任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。与关联 方的资金往来正常，没有损害上市公司利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开会议三次，具体内容如下： － 16- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 １、第一届监事会第五次会议 第一届监事会第五次会议于２００４年１月１２日在公司会议室举行。会议由监事会召集人周煜生先生主持， 会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议审议通过了《关于本公司２００３年度利润分配的预案》。 ２、第一届监事会第六次会议 第一届监事会第六次会议于２００４年３月２７日在公司会议室举行。会议由监事会召集人周煜生先生主持， 会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议审议通过了《２００３年度监事会工作报告》、《２００３年度财务 决算及２００４年度财务预算报告》。 ３、第一届监事会第七次会议 第一届监事会第七次会议于２００４年８月８日在公司会议室举行。会议由监事会召集人周煜生先生主持， 会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议审议通过了《公司２００４年半年度报告及摘要》、《关于〈受 托经营协议〉的议案》、《监事会２００４年１－６月工作报告》、《关于监事会换届选举的议案》。 二、监事会独立意见 报告期内监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责， 对公司经营活动的重大决策、长期发展规划、公司财务状况和公司董事和高级管理人员的行为进行了 有效监督。监督情况如下： １、 公司依法运作情况 监事会成员通过列席本年度董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据 《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公 司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、 检查公司财务的情况 监事会认真检查了公司的财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果。 ３、 募集资金使用情况 上市初期，为减少预期的银行升息对公司贷款成本的影响，减少公司财务费用支出，将部分募集资金 用于提前还贷、转贷，临时解决银行头寸。前述募集资金的使用符合公司规定的资金划拨流程，最后由公 司财务负责人审核同意。经整改，前述动用的募集资金已于２００４年１１月全部收回。 监事会认为：公司募集资金的以上调剂属于公司资金结构的理性调整，基本符合上市公司利益，但由 于公司对募集资金账户管理不严，不符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定。 ４、 公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产情况如下： ⑴公司２００４年６月向控股子公司德豪润达国际（香港）有限公司增资２０００万港元。 － 17- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 详见“第八节第三部分㈡非募集资金投资” ⑵公司控股子公司德豪润达国际（香港）有限公司收购北美电器（珠海）有限公司７０％的股份。收购价 格人民币２１４万元。 详见“第八节第三部分㈡非募集资金投资” ⑶公司控股子公司德豪润达国际（香港）有限公司收购Ｃｅｎｔｒａｌ Ｇｏｌｄ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的威斯 达电器（中山）制造有限公司３０％股权。收购价格为人民币３，０００万元。 详见“第八节第三部分㈡非募集资金投资” ⑷参股珠海泰格汽车配件有限公司 与美国泰滕塑胶集团公司合资设立珠海泰格汽车配件有限公司。本公司出资美元４０万元，占４０％股权。 详见“第八节第三部分㈡非募集资金投资” 监事会认为，上述投资未发现有关联交易及内幕交易行为，投资决策程序合法，符合公司利益，没有 损害股东的权益或造成公司资产流失。 ６、＿关联交易及关联方占用资金的情况 ⑴关联交易 报告期内，公司与控股子公司发生的关联交易属于会计报表合并范围。 报告期内，公司与托管公司实用电器发生的关联交易如下：实用电器向公司销售产品交易额人民币 ３６２，４３４千元，公司向实用电器销售产品及材料交易额人民币１，３０４千元。 监事会认为，公司与关联公司的交易以市场价格为定价基础，没有损害上市公司利益。 ⑵关联方占用资金 经监事会审核，截至２００４年１２月３１日公司控股股东及其他关联方占用资金余额共计人民币２３，６１９千元， 其中控股股东珠海德豪电器有限公司占用公司资金余额为零元，公司之托管公司实用电器占用公司资金余 额为人民币２２，７７４千元；控股股东的子公司占用公司资金余额为人民币８３３千元；联营企业占用贵公司资金 余额为人民币１２千元。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 － 18- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４５１，３５６，４４１．０３ ３７６，９７９，０２２．８１ １１４，７１１，２７４．２４ ６６，８１４，１１４．６２ 短期投资 ２，９９４，４４９．７０ ２，９９４，４４９．７０ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 应收票据 ８１１，６８７．６２ ６１１，６８７．６２ 应收股利 ２４７，０４７．７１ ２４７，０４７．７１ 应收利息 应收账款 ２２１，１０２，２８５．５９ １２９，２６８，９２８．５７ １３６，８６９，４９４．２９ ９１，９０５，１８８．６３ 其他应收款 ７４，５３６，５５１．５１ １９１，７１５，１２２．８６ ４９，７０７，４６４．２８ １２５，０１４，２６１．２３ 预付账款 ６９，６２４，３８１．７９ ３８，２９０，７１７．９９ ３３，３４８，７５２．５４ ２４，１６４，９６４．３４ 应收补贴款 ２，８０８，２２０．８１ ２，８０８，２２０．８１ ５５，６８８，３３９．３１ ４９，４９６，７３９．１４ 存货 ２３０，８２６，８４４．４２ １７２，１４５，２５９．４１ １６５，９６２，３５７．８６ １１６，１６６，４７１．７４ 待摊费用 １３，７３３，８７２．３２ １１，０５５，３８５．６０ １５，１７２，８３３．２９ １２，８４４，７２３．７５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０６７，７９４，７３４．７９ ９２６，１１５，８４３．０８ ５７４，４６０，５１５．８１ ４８９，６５３，５１１．１６ 长期投资： 长期股权投资 ９，０９８，８９９．３２ ８６，７７７，２９９．４２ ３７２，８１９．５１ ５０，２５１，２３８．０９ 长期债权投资 长期投资合计 ９，０９８，８９９．３２ ８６，７７７，２９９．４２ ３７２，８１９．５１ ５０，２５１，２３８．０９ 合并价差 ７，３２３，９２４．８６ －５３７，１７７．２７ 固定资产： 固定资产原价 ５７６，８２９，１１５．４５ ３９５，４３３，７３３．９２ ４１９，８８７，９６７．５２ ２５８，５５５，４６６．２４ 减：累计折旧 １４８，３７４，７０３．１５ ９２，４５４，９５０．０７ １０８，０８４，１１８．２７ ６７，４７３，３４０．０８ 固定资产净值 ４２８，４５４，４１２．３０ ３０２，９７８，７８３．８５ ３１１，８０３，８４９．２５ １９１，０８２，１２６．１６ 减：固定资产减 １８０，７４６．７９ １８０，７４６．７９ 值准备 固定资产净额 ４２８，２７３，６６５．５１ ３０２，９７８，７８３．８５ ３１１，６２３，１０２．４６ １９１，０８２，１２６．１６ 工程物资 在建工程 ５，１８３，８５６．６８ ５，１６７，６４２．２８ １５，９４４，７１７．４５ １１，５７３，４７１．０３ 固定资产清理 固定资产合计 ４３３，４５７，５２２．１９ ３０８，１４６，４２６．１３ ３２７，５６７，８１９．９１ ２０２，６５５，５９７．１９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １４，０９２，４１５．２８ ７，３３８，６０４．０２ １１，７４７，７８６．７４ ４，４０６，５０８．７２ 长期待摊费用 １，５７０，２６７．８１ １，３０７，８３３．３４ ３８８，５６３．９９ 其他长期资产 无形资产及其他资 １５，６６２，６８３．０９ ８，６４６，４３７．３６ １２，１３６，３５０．７３ ４，４０６，５０８．７２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５２６，０１３，８３９．３９ １，３２９，６８６，００５．９９ ９１４，５３７，５０５．９６ ７４６，９６６，８５５．１６ － 19- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ２９９，０５３，１２３．２１ １７４，８３３，６００．００ ２０７，４１６，０５５．０４ １４４，０００，０００．００ 应付票据 １１７，９３５，８５６．１１ １１２，１８８，０９６．４６ １０１，２７７，７０２．４４ ８４，３９０，７０５．６２ 应付账款 ２２８，０２３，９４５．３９ １７４，２１７，２１５．９６ ２４６，２９０，４８７．２８ １９７，５７２，３８２．３４ 预收账款 ５，４６２，８４８．１１ ９２６，６９２．４０ ８５５，５３８．４４ ７６８，６６８．４４ 应付工资 １６，３２２，６２０．８９ １１，５３８，０７３．２３ １３，６８６，８５４．６９ ８，１６７，７６２．４２ 应付福利费 １，６５２，５４７．１２ ４７４，９７６．８９ １，７１３，４７５．８６ １，１５８，２０９．０２ 应付股利 ２０２，１２９．９４ ２０２，１２９．９４ 应交税金 －１１，３４８，８７５．８０ －１６，６４４，０６２．５４ －１２，６６９，６５４．４２ －１３，３９５，７６１．２８ 其他应交款 ３５，９５５．１５ ８，６２１．９９ 其他应付款 ２４，７７２，１７７．１５ ３３，８４４，３６８．９９ ３７，６０３，３７３．１６ ２９，６９６，２１５．０１ 预提费用 １３，９０２，８２３．５２ １３，０９８，８６３．７３ ３，７６６，３４９．１５ ２，２１１，５６４．２９ 预计负债 一年内到期的长期 ８５，０００，０００．００ ８５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７８１，０１５，１５０．７９ ５８９，４７７，８２５．１２ ６００，１５０，９３３．５７ ４５４，５６９，７４５．８６ 长期负债： 长期借款 ４９，８６７，１１５．３１ ４９，８６７，１１５．３１ 应付债券 长期应付款 １，０９９，０９７．００ １，０９９，０９７．００ 专项应付款 ３，０００，７００．００ ３，０００，７００．００ ７１０，７００．００ ７１０，７００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４，０９９，７９７．００ ４，０９９，７９７．００ ５０，５７７，８１５．３１ ５０，５７７，８１５．３１ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７８５，１１４，９４７．７９ ５９３，５７７，６２２．１２ ６５０，７２８，７４８．８８ ５０５，１４７，５６１．１７ 少数股东权益 ６，０６９，８３１．７０ ２４，０３３，６２３．２３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １０１，０００，０００．００ １０１，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １０１，０００，０００．００ １０１，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ 净额 资本公积 ４２３，９４２，１９１．９９ ４２３，９４２，１９１．９９ ７４２，３９１．９９ ７４２，３９１．９９ 盈余公积 ３１，６７４，９２８．７８ ３１，６７４，９２８．７８ ２４，９１１，５３５．３０ ２４，９１１，５３５．３１ 其中：法定公益 １０，５５８，３０９．５９ １０，５５８，３０９．５９ ８，３０３，８４５．１０ ８，３０３，８４５．１０ 金 未分配利润 １７８，２０９，８３４．７３ １７９，４９１，２６３．１０ １３９，１２２，４３６．８８ １４１，１６５，３６６．６９ 其中：现金股利 １０１，０００，０００．００ １０１，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 ２，１０４．４０ －１，２３０．３２ 所有者权益（或股 ７３４，８２９，０５９．９０ ７３６，１０８，３８３．８７ ２３９，７７５，１３３．８５ ２４１，８１９，２９３．９９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，５２６，０１３，８３９．３９ １，３２９，６８６，００５．９９ ９１４，５３７，５０５．９６ ７４６，９６６，８５５．１６ （或股东权益）合计 － 20- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，５９５，６３４，０７４．７２ ９５３，２８１，８８３．２５ １，０９５，３２２，８８４．５７ ９３１，６６７，９５４．７３ 减：主营业务成本 １，３３８，５２７，６６９．０７ ７９５，９８９，０９９．４５ ８５６，４９１，９４６．９１ ７４４，３７１，１８３．４０ 主营业务税金 ３３９，５３９．０７ ２１３，７１５．５６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２５６，７６６，８６６．５８ １５７，２９２，７８３．８０ ２３８，６１７，２２２．１０ １８７，２９６，７７１．３３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，２２５，２７０．４３ １，０３９，９１２．３７ ３，１６４，８５３．６８ １６７，７８２．３０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６２，２４７，４４９．１０ ３０，３３９，９１３．２６ ２５，０９０，４８１．８５ １９，１８６，７７１．７７ 管理费用 １３８，１３１，４１９．７７ ９５，８８４，２２５．１８ １１５，７７９，７５７．１６ ７６，８７３，４９１．３６ 财务费用 ２１，８２４，２２０．４３ １４，４０２，３２４．５０ １６，１５２，１０６．５３ １０，７２０，２９５．０５ 三、营业利润（亏损 ４０，７８９，０４７．７１ １７，７０６，２３３．２３ ８４，７５９，７３０．２４ ８０，６８３，９９５．４５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，１９１，５０１．０２ １４，０５９，３５２．０７ －５２６，２７４．８０ －１７１，４０４．６６ 损以“－”号填列） 补贴收入 １３，３２９，９８８．４３ １３，３２９，９８８．４３ 营业外收入 ３９０，５３６．６５ １１５，４５７．９３ １，０４８，８０２．８８ ４５８，５５３．５０ 减：营业外支出 ４，４６３，３２７．７５ ４，１３５，５７３．０８ ７７０，４０７．９７ ３１５，６１７．６０ 四、利润总额（亏损 ４８，８５４，７４４．０２ ４１，０７５，４５８．５８ ８４，５１１，８５０．３５ ８０，６５５，５２６．６９ 以“－”号填列） 减：所得税 ３７９，６３２．５２ －４，０１３，８３１．３１ １４，６９２，８２４．１５ １３，４２４，５１４．４２ 少数股东损益 ２，４４３，９０８．２６ １，４０１，６９３．３１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４６，０３１，２０３．２４ ４５，０８９，２８９．８９ ６８，４１７，３３２．８９ ６７，２３１，０１２．２７ “－”号填列） 加：年初未分配利 １３９，１２２，４３６．８８ １４１，１６５，３６６．６９ ８０，９６０，９０４．８３ ８４，０１９，００６．２７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １８５，１５３，６４０．１２ １８６，２５４，６５６．５８ １４９，３７８，２３７．７２ １５１，２５０，０１８．５４ 减：提取法定盈余 ４，５０８，９２８．９９ ４，５０８，９２８．９９ ６，７２３，１０１．２４ ６，７２３，１０１．２４ 公积 提取法定公益 ２，４３４，８７６．４０ ２，２５４，４６４．４９ ３，５３２，６９９．６０ ３，３６１，５５０．６１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １７８，２０９，８３４．７３ １７９，４９１，２６３．１０ １３９，１２２，４３６．８８ １４１，１６５，３６６．６９ 的利润 － 21- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １７８，２０９，８３４．７３ １７９，４９１，２６３．１０ １３９，１２２，４３６．８８ １４１，１６５，３６６．６９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，５５２，６９６，０２３．８１ ９１９，６８６，６１１．８０ 收到的税费返还 １１０，３３２，００３．６２ １０１，７５４，８２３．８６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，２６３，６８０．９９ ４２，９９０，８８２．４８ 现金流入小计 １，６６７，２９１，７０８．４２ １，０６４，４３２，３１８．１４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，３９０，５２３，８５６．１８ ８９３，６２１，７０２．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １９２，１２０，３４２．６５ １２０，８０６，９７２．１２ 支付的各项税费 １２，７１０，９６５．９１ ６，８２７，４４６．２８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４６，５４３，７３８．５６ ３０，３６１，４７５．８０ 现金流出小计 １，６４１，８９８，９０３．３０ １，０５１，６１７，５９７．０７ 经营活动产生的现金流量净额 ２５，３９２，８０５．１２ １２，８１４，７２１．０７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２８７，０９１．０３ ２８７，０９１．０３ － 22- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３，２５０，１２０．１７ ９９０，０００．００ 现金流入小计 ４，５３７，２１１．２０ ２，２７７，０９１．０３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １７６，７６９，３６７．４１ １６０，３４４，４５３．１０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３４，９１０，４４１．３３ ２３，７４８，２５０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 现金流出小计 ２３１，６７９，８０８．７４ ２０４，０９２，７０３．１０ 投资活动产生的现金流量净额 －２２７，１４２，５９７．５４ －２０１，８１５，６１２．０７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４４９，１９９，８００．００ ４４９，１９９，８００．００ 借款所收到的现金 １，２１８，７４６，６１１．８３ ６９４，３３４，７４５．６０ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，６６７，９４６，４１１．８３ １，１４３，５３４，５４５．６０ 偿还债务所支付的现金 １，１０８，０８７，４９７．４７ ６２８，３６８，２６０．９１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２１，４６３，９５５．１５ １６，０００，４８５．５０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，１２９，５５１，４５２．６２ ６４４，３６８，７４６．４１ 筹资活动产生的现金流量净额 ５３８，３９４，９５９．２１ ４９９，１６５，７９９．１９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３３６，６４５，１６６．７９ ３１０，１６４，９０８．１９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４６，０３１，２０３．２４ ４５，０８９，２８９．８９ 加：计提的资产减值准备 １，７２２，４７０．８４ －５６４，９２６．８３ 固定资产折旧 ４７，７６３，２４３．１３ ３２，３５１，０５６．８５ 无形资产摊销 ５９２，５６１．６７ ４８１，０６９．８５ 长期待摊费用摊销 １５９，９７６．１８ ２２，１６６．６６ 待摊费用减少（减：增加） １，４３８，９６０．９７ １，７８９，３３８．１５ 预提费用增加（减：减少） １０，１３６，４７４．３７ １０，８８７，２９９．４４ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４，１４６，４９７．４９ ４，１４６，４９７．４９ 财务费用 ２１，４６３，９５５．１５ １６，９９０，４８５．５０ 投资损失（减：收益） －１２，１３８，４８７．４１ －２７，３８９，３４０．５０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６５，４６８，９７５．８２ －５６，５３４，６９６．７８ 经营性应收项目的减少（减：增 －４８，６５７，０３８．５７ －３６，１０８，３５６．６１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １５，７５８，０５５．６２ ２１，６５４，８３７．９６ 少） 其他 少数股东损益 ２，４４３，９０８．２６ 经营活动产生的现金流量净额 ２５，３９２，８０５．１２ １２，８１４，７２１．０７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 － 23- 广东德豪润达电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４５１，３５６，４４１．０３ ３７６，９７９，０２２．８１ 减：现金的期初余额 １１４，７１１，２７４．２４ ６６，８１４，１１４．６２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３３６，６４５，１６６．７９ ３１０，１６４，９０８．１９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司合并会计报表的具体范围包括本公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、珠海翰盛精密机械有限 公司、德豪润达国际（香港）有限公司、珠海市东部颖承精密压铸有限公司及北美电器（珠海）有限公司 － 24-