中国卫星(600118)2005年年度报告摘要

中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事季贵荣先生因出差授权委托独立董事崔利国先生代为行使职权，公司独立董事 骆志浩先生因出差授权委托独立董事汤谷良先生代为行使职权，其余董事均出席董事会会议。 1.3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人袁家军，主管会计工作负责人金学生，会计机构负责人（会计主管人员）王黎声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国卫星 股票代码 600118 上市交易所 上海交易所 北京市海淀区阜成路 16 号 ； 北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大 注册地址和办公地址 厦 15 楼 邮政编码 100037 公司国际互联网网址 http://www.spacesat.com.cn 电子信箱 600118@spacesat.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万银娟 联系地址 北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 15 楼 电话 010—68768897 传真 010—68768891 电子信箱 600118@spacesat.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 441,179,410.01 343,209,013.74 28.55% 414,606,247.01 利润总额 11,771,465.31 11,410,289.84 3.17% 39,862,741.23 净利润 6,442,121.13 3,359,623.05 91.75% 23,430,907.02 扣除非经常性损益的净利润 5,781,799.52 3,856,822.13 49.91% 22,781,041.17 经营活动产生的现金流量净额 96,645,618.96 28,494,211.92 239.18% 136,445,614.16 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,115,850,276.62 1,129,459,957.26 -1.20% 846,973,012.89 股东权益（不含少数股东权益） 329,946,246.91 321,367,630.66 2.67% 317,979,631.47 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.03 0.02 增加 0.01 元 0.10 最新每股收益 0.03 净资产收益率（%） 1.95% 1.05% 增加 0.90 个百分点 7.37% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 1.75% 1.20% 增加 0.55 个百分点 7.16% 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.13 增加 0.29 元 0.60 2003 年 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 末 每股净资产 1.45 1.41 增加了 0.04 元 1.40 调整后的每股净资产 1.42 1.38 增加了 0.04 元 1.36 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 493,527.56 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -98,256.62 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -211,082.21 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 476,132.88 合计 660,321.61 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 141,004,800 62.01 141,004,800 62.01 其中： 国家持有股份 128,908,800 56.69 128,908,800 56.69 境内法人持有股份 12,096,000 5.32 12,096,000 5.32 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 141,004,800 62.01 141,004,800 62.01 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,400,000 37.99 86,400,000 37.99 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 86,400,000 37.99 86,400,000 37.99 三、股份总数 227,404,800 100 227,404,800 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,420 户 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比 持有非流通 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 例(%) 股数量 数量 中国航天科技集团公司第五研究院 国有法人股东 41.00 93,226,583 93,226,583 无 北京航天卫星应用总公司 国有法人股东 10.00 22,749,865 22,749,865 无 中国旅游商贸服务总公司 国有法人股东 4.17 9,476,352 9,476,352 无 北京菲特旅游礼品公司 法人股东 3.04 6,912,000 6,912,000 无 港旅建筑装饰工程有限公司 法人股东 2.28 5,184,000 5,184,000 无 北京万通达储远公司 国有法人股东 1.52 3,456,000 3,456,000 无 中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式 未知 证券投资基金 法人股东 1.26 2,858,100 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 法人股东 0.71 1,612,193 未知 中信证券股份有限公司 法人股东 0.44 999,880 未知 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式 法人股东 0.43 976,116 未知 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2,858,100 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 1,612,193 人民币普通股 中信证券股份有限公司 999,880 人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 976,116 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 846,890 人民币普通股 常佳丽 564,200 人民币普通股 李刚 402,361 人民币普通股 张天杰 384,820 人民币普通股 北京市博龙堂医药有限责任公司 361,000 人民币普通股 北京公明药业有限责任公司 306,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 中国航天科技集团公司第五研究院 新实际控制人名称 中国航天科技集团公司 变更日期 2005 年 11 月 29 日 刊登日期和报刊 2005 年 12 月 3 日 上海证券报\中国证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国航天科技集团公司第五研究院 法人代表：袁家军 注册资本：19,101 万元人民币 主要经营业务或管理活动：开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开发，卫星、 飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，卫星应用及空间技术二 次开发应用。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航天科技集团公司 法人代表：张庆伟 注册资本：903,544 万元人民币 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；主要承担运载火箭、卫星、载人飞船以 及战略战术导弹和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制 系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、 汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等 中国空间技术研究院(也称：中国航天科技集团公司第五研究院，简称：五院)为中国航天科技集 团公司的事业单位 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国有资产管理委员会 中国航天科技集团公司 100% 事业单位 北京航天卫星应用总公司 中国航天科技集团公司第五研究院 10% 41% 中国天地卫星股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 公司领取的 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 报酬总额 别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 原因 (万元) （税前） 袁家军 董事长 男 43 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 0 臧 伟 董事\总裁 男 36 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 12.25 赵大鹏 董事 男 43 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 0 申强 董事 男 41 2005-11-11 2008-06-13 0 0 0 0 莫跃明 董事 男 41 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 0 崔利国 独立董事 男 35 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 5 汤谷良 独立董事 男 43 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 5 季贵荣 独立董事 男 44 2005-11-11 2008-06-13 0 0 0 0.8332 骆志浩 独立董事 男 39 2005-11-11 2008-06-13 0 0 0 0.8332 监事会主 张 欣 女 60 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 0 席 陈兆根 监事 男 38 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 0 王文涛 监事 男 37 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 0 副总裁兼 金学生 男 43 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 17.64 财务总监 刘 群 副总裁 男 41 2005-06-13 2008-06-13 11516 11516 0 7.98 王 莉 副总裁 女 43 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 15.96 董事会秘 万银娟 女 35 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 11.9 书 合计 / / / / / / 77.3964 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年度是公司股权和资产重大调整的一年，五院成为持有公司 41%股权的大股东，同时公司 完成了相应的航天东方红卫星有限公司和航天四创科技有限责任公司资产置换工作。通过股权调整， 中国卫星成为五院的控股子公司，中国卫星与五院卫星制造和卫星应用资源进行实质性结合，为中国 卫星做大做强主业奠定了基础。同时通过资产置换等一系列工作，明确了依托大股东优势资源、围绕 小卫星制造和卫星应用主业、以卫星导航综合运营服务业务为突破口、内部培育和利用外部成熟资源 相结合的整体发展策略。 2005 年，公司小卫星制造业务进展顺利。公司按计划节点完成了多颗卫星的研制任务，并新立 项多颗卫星研制，为公司快速发展奠定了良好的基础。同时，公司小卫星制造业务的市场开发和研发 能力得到进一步加强，在多个归口管理部门取得项目研制任务。2005 年，公司完成了小卫星公用平 台产品树和型谱建设规划，顺利通过了 ISO9000 质量体系认证。 2005 年，公司的卫星应用业务也有所进展。在卫星导航综合运营服务领域，公司配合国家安全 生产监督总局编制颁布并实施了安全生产行业标准，为公司开拓危险品运输行业市场奠定了基础，并 已开始为中石油、中石化等行业客户提供服务。同时，公司本部在卫星导航等领域获得了国防科工 委、信息产业部、国家发改委等多个专项资金支持，为公司卫星导航业务的后续发展奠定了基础。在 卫星遥感与地理信息综合应用领域，公司在水利、数字城市等行业应用中取得一定进展。但由于上述 业务均处于培育期，市场、研发投入高，本年度卫星应用业务出现较大亏损，卫星应用业务成为公司 新的利润增长点仍需要时间。 6.2 主要业务及其经营状况 （1）主营业务分行业和分产品情况表 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减率 比上年增减率 年绝对增减 小卫星制造及其应用 408,463,751.83 359,912,632.78 11.89% 36.97% 60.44% -12.89% 商品设备销售 20,516,695.18 12,813,866.69 37.54% -40.63% -55.61% 21.07% 旅游服务 12,198,963.00 1,966,625.58 83.88% 16.88% -1.33% 2.98% 合 计 441,179,410.01 374,693,125.05 15.07% 28.55% 46.83% -10.58% 其中：关联交易 小卫星制造及应用毛利率变动原因：（1）卫星应用业务持续亏损；（2）小卫星型号不同、 具体技术要求不同，技术难度也有差异，故不同报告期的毛利率有所差异。 （2）主营业务分地区情况表 2005 年 2004 年 主营业务 地区 收入比上 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 年增减率 北京 428,980,447.01 372,727,699.47 56,252,747.54 331,609,485.02 252,234,581.97 79,374,903.05 29.36% 四川 9,856,393.00 1,509,445.44 8,346,947.56 9,031,430.30 1,551,963.21 7,479,467.09 9.13% 江西 2,342,570.00 455,980.14 1,886,589.86 1,406,048.00 441,091.67 964,956.33 66.61% 江苏 1,113,673.06 913,151.03 200,522.03 广东 48,377.36 44,125.00 4,252.36 合计 441,179,410.01 374,693,125.05 66,486,284.96 343,209,013.74 255,184,912.88 88,024,100.86 28.55% 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）主要客户情况 前五名销售客户销售金额合计 401,091,117.94 占年度销售总额比重 90.91% 6.3 公司资产构成同比发生重大变动说明 2005 年 2004 年 金额同比 项目 金额（万元） 比重 金额（万元） 比重 增减率 货币资金 55,771 49.98% 51,954 46.00% 7.35% 应收帐款 2,257 2.02% 5,986 5.30% -62.30% 其他应收款 645 0.58% 1,137 1.01% -43.27% 预付帐款 12,777 11.45% 12,361 10.94% 3.37% 存货 19,010 17.04% 22,672 20.07% -16.15% 长期投资 12,042 10.79% 8,211 7.27% 46.66% 固定资产 7,004 6.28% 7,744 6.86% -9.56% 无形资产 1,723 1.54% 2,406 2.13% -28.39% 资产总计 111,585 100.00% 112,946 100.00% -1.21% 说明： 1）资产构成同比无重大变动。 2）资产规模同比变动的主要原因是：报告期内公司原控股子公司航天四创科技有限责任公司置 出，合并报表范围减小。 3）货币资金和预付帐款在合并报表范围减小的情况下同比仍增长的主要原因是：小卫星研制业 务规模增长，到位经费和下拨经费均有所增长。 4）长期投资同比增长的主要原因是：报告期内溢价增持航天东方红卫星有限公司 15.21%股权， 股权投资差额增加。 6.4 报告期公司主要财务数据发生重大变化说明 2005 年 2004 年 本年比上年增减率 主营业务收入 （万元） 44,118 34,321 28.55% 利润总额 （万元） 1,177 1,141 3.16% 净利润 （万元） 644 336 91.67% 每股收益 （元） 0.03 0.02 增加 0.01 元 净资产收益率（%） 1.95% 1.05% 增加 0.90 个百分点 2005 年末 2004 年末 本年比上年增减率 总资产（万元） 111,585 112,946 -1.21% 股东权益（不含少数股东权益，万元） 32,995 32,137 2.67% 每股净资产 （元） 1.45 1.41 增加 0.04 元 说明： 报告期内公司业务总体盈利能力提高使得公司各项经营业绩指标均有所增长，但总资产同比减少 主要是因为报告期内公司原控股子公司航天四创科技有限责任公司置出，合并报表范围减小。 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 报告期公司现金流量构成、同比发生重大变化情况 项 目 2005 年 2004 年 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额（万元） 9665 2849 6816 239.24% 投资活动产生的现金流量净额 （万元） -5018 -2698 -2320 筹资活动产生的现金流量净额 （万元） -830 3574 -4404 -123.22% 汇率变动对现金的影响（万元） 15 -15 现金及现金等价物净增加额 （万元） 3817 3741 76 2.03% 说明： 1）报告期经营活动现金净流入同比增长的主要原因是：小卫星研制业务报告期经营活动现金净 流入同比增长。 2）报告期投资活动现金净流出同比增长的主要原因是：报告期公司原控股子公司航天四创置 出，置出日航天四创现金及现金等价物余额作为支付其他与投资活动有关的现金。 3）报告期筹资活动现金净流出同比增长的主要原因是：归还借款。 4）上述因素综合作用后，报告期总现金流量与上年同比变动不大。 6.6 主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 航天东方红卫星 小卫星制造 小卫星和微小卫星的开发研制、卫星 有限公司 应用工程系统设计和产品开发研制、 5000.00 80083.31 4019.13 相关技术成果的对外交流与合作 北京航天中兴医 医疗仪器、设备 医疗设备及系统、生物医学工程、医 疗系统有限公司 制造 用通讯设备、电子计算机软硬件、光 机电产品的技术开发、技术服务、技 术咨询；医疗设备维修；通讯设备 815.00 3861.95 86.48 （无线电发射设备除外）、电子计算 机及外部设备、机械电器设备；医疗 仪器设备制造 航天量子数码科 卫星导航、地理 基于卫星导航、地理信息系统和卫星 技（北京）有限 信息系统和卫星 遥感的应用软件开发、数据增值以及 4000.00 3692.11 -983.07 公司 遥感的应用服务 信息在线服务等业务 6.7 经营中出现的问题与困难及解决方案 目前公司经营中出现的问题主要体现在卫星应用业务领域。在卫星应用领域，公司根据自身的资 源情况，结合卫星应用产业现状，选择卫星导航综合运营服务和遥感/地理信息综合应用作为卫星应 用产业的重点发展方向。但由于相关业务市场处于培育等方面的原因，卫星应用业务持续亏损。 为此，公司在卫星应用领域将进一步加大市场开拓力度，降低运营成本；同时紧密结合股东资 源，通过资源整合等有效方式，提高公司卫星应用业务的收入水平和盈利能力。 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.8 对公司未来发展的展望 国家“十一五”规划纲要为公司业务发展提供了良好机遇。国民经济和社会发展第十一个五年规 划纲要中明确提出了要推进航空航天产业发展，推进航天产业由试验应用型向业务服务型转变，发展 通信、导航、遥感等卫星及其应用，形成空间、地面与终端产品制造、运营服务的航天产业链；并开 展若干高技术产业工程重大专项建设，“十一五”期间将研制新型气象、海洋、资源、通信等卫星， 建设对地观测和导航定位卫星系统、民用卫星地面系统设施及应用示范工程。这些都将为公司实现小 卫星制造和卫星应用业务的跨越式发展带来良好机遇。预计 2006 年公司小卫星制造业务将实现跨越 式增长，公司卫星应用业务也有望取得进展。 同时，在股东的大力支持下，公司将通过资源整合、培育核心能力、提升管理效率等有效手段， 提高公司经营水平和盈利能力，以更好地回报全体股东。 6.9 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.10 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.11 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计事务所有限公司审计，公司年初未分配利润 21,359,299.00 元，2005 年实现净 利润 6,442,121.13 元，其他转入 1,510,687.10 元，提取法定盈余公积金 4,246,966.49 元、法定公 益金 4,198,312.43 元后，2005 年可供股东分配的利润为 20,867,028.31 元。 由于公司业务发展需要资金投入，公司 2005 年度利润不分配，也不以公积金转增股本，未分配利 润结转下一年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及 所涉及 是否为关联 自购买日起至本报 的资产 的债权 被收购或置 交易（如果 交易对方 购买日 交易价格 告期末为公司贡献 产权是 债务是 入资产 是说明定价 的净利润 否已全 否已全 原则 ） 部过户 部转移 中国航天科 东方红公司 是，以评估 技集团第五 2005-06-13 6,722.82 345.23 是 是 15.21%股权 值为准 研究院 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及的 被出售 出售日该出 联交易 的资产 出售产生 债权债务 交易对方 或置出 出售日 交易价格 售资产为公 （如果是 产权是 的损益 是否已全 资产 司贡献的净 说明定价 否已全 部转移 利润 原则 ） 部过户 中国航天科 航天四 非货币交 是，以评 技集团第五 创 70% 2005-06-13 6,721.17 -337.50 易出售不 是 是 估值为准 研究院 股权 产生损益 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 豁免披露关联方采购金额在 3000 万元以上的共两家，合计金额为 8170 万元。 单位:元 币种:人民币 占同类交易 关联交易方 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 结算方式 金额% 豁免披露关联方 一般商业 3750 14.99 购货 市场价 现金 豁免披露关联方 交易原则 4420 17.67 关联交易必要性、持续性的说明：由于公司控股子公司东方红公司哑铃型业务模式的特点，以及 航天产品特殊的技术要求，市场参与者大部分集中在中国航天科技集团公司系统内，因此，部分分系 统的合作方属于关联单位。根据航天科技集团和五院的承诺，中国航天科技集团公司和五院都将保证 避免同业竞争。 其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内公司尚未启动股权分置改革程序，目前正与保荐机构进行前期的准备工作。预计在 2006 年 6 月 30 日前完成股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 √适用□不适用 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时能以公 司利益和股东利益为出发点，工作勤奋务实，在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或 损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，报告期内，未发现公司违反财务管 理制度的行为。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金使用情况 。 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司在 2005 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于中国卫星控股子 公司航天东方红卫星有限公司 2005 年度关联交易的议案》和《中国卫星向航天科技财务公司申请授 信额度的议案》、2005 年 5 月 11 日公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过的《中国卫星资 产置换的议案》、2005 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于将中国卫星持 有的天泰雷玆股权托管的议案》中涉及关联交易，监事会认为董事会在审议关联交易中关联董事回避 了表决，而且上述关联交易符合公平、公正的原则，未发现内幕交易以及损害公司股东利益的情况。 5、监事会对会计师事务所审计报告的独立意见 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，认为中和正信会计师事务所出具的 标准无保留意见的审计报告，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所审计出具了中和正信审字(2006)第 1—129 号标 准无保留的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2005 年 6 月 13 日，公司 2004 年度股东大会审议通过了《中国卫星资产置换的议案》，同意将 公司持有的航天四创科技有限责任公司 70%股权与五院持有的航天东方红卫星有限公司 15.21％股权 进行股权置换。经过该等股权置换，公司持有航天东方红卫星有限公司的股权增至 85.21%，航天四 创科技有限责任公司不再计入合并范围。 中国天地卫星股份有限公司 董事长： 2006 年 4 月 6 日 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 金额单位：人民币元 2005.12.31 2004.12.31 资 产 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 9,986,754.77 557,709,329.69 19,899,818.96 519,539,442.05 短期投资 2 389,985.00 610,220.00 应收票据 应收股利 3 137,953.87 137,953.87 应收利息 应收账款 4 11,358,737.17 22,566,620.91 16,780,042.93 59,855,979.04 其他应收款 5 3,691,273.82 6,452,744.17 6,606,726.62 11,366,386.31 预付账款 6 13,722,475.45 127,765,559.03 18,287,108.45 123,606,035.71 应收补贴款 存货 7 10,599,818.06 190,103,840.20 2,424,892.69 226,720,257.96 待摊费用 8 129,603.29 528,495.09 116,368.17 2,097,400.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 49,626,616.43 905,654,527.96 64,114,957.82 943,795,721.16 长期投资： 长期股权投资 9 338,583,081.58 120,421,361.04 332,638,182.85 82,105,627.13 长期债权投资 长期投资合计 338,583,081.58 120,421,361.04 332,638,182.85 82,105,627.13 固定资产： 固定资产原值 10 7,062,785.90 78,024,082.45 21,231,449.90 92,872,324.76 减：累计折旧 10 2,826,406.74 21,615,221.93 2,347,938.27 24,482,708.23 固定资产净值 10 4,236,379.16 56,408,860.52 18,883,511.63 68,389,616.53 减：固定资产减值准备 536,844.10 18,818.88 555,662.98 固定资产净额 10 4,236,379.16 55,872,016.42 18,864,692.75 67,833,953.55 工程物资 在建工程 11 14,166,740.00 14,167,740.00 9,603,245.30 固定资产清理 固定资产合计 18,403,119.16 70,039,756.42 18,864,692.75 77,437,198.85 无形资产及其他资产： 无形资产 12 10,743.00 17,232,657.15 18,571.68 24,060,214.62 长期待摊费用 13 2,501,974.05 2,061,195.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,743.00 19,734,631.20 18,571.68 26,121,410.12 递延税项： 递延税款借项 资产总计 406,623,560.17 1,115,850,276.62 415,636,405.10 1,129,459,957.26 公司负责人：袁家军 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 金额单位：人民币元 2005.12 .31 2004.12.31 负债和股东权益 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 14 68,000,000.00 80,000,000.00 85,0 00,000.00 95,00 0,000.00 应付票据 应付账款 15 837,960.76 23,837,193.27 347,960.76 19,04 7,160.69 预收账款 16 17,570.00 5 81,888,513.40 7,560.00 529,07 6,259.84 应付工资 168,734.12 2 62,585.49 应付福利费 141,517.31 6,374,450.98 208,957.73 6,89 2,014.91 应付股利 0.00 应交税金 17 -128,257.31 2,315,512.02 138,181.53 5,12 3,505.93 其他应交款 18 82,521.30 5,566.04 1 03,562.01 其他应付款 19 6,914,677.41 10,817,970.93 8, 698,653.41 9,85 2,747.34 预提费用 20 602,420.64 1,086,508.24 55,386.64 4 52,846.47 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 76,385,888.81 7 06,571,404.26 94,4 62,266.11 665,81 0,682.68 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 21 1,055,414.75 1,60 0,000.00 专项应付款 22 475,000.00 17,025,000.00 17,00 0,000.00 其他长期负债 长期负债合计 475,000.00 18,080,414.75 18,60 0,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 76,860,888.81 7 24,651,819.01 94,4 62,266.11 684,41 0,682.68 少数股东权益 61,252,210.70 123,68 1,643.92 股东权益： 股本 23 227,404,800.00 2 27,404,800.00 227,4 04,800.00 227,40 4,800.00 资本公积 24 21,867,210.53 21,867,210.53 19,7 30,715.41 19,73 0,715.41 盈余公积 25 30,824,784.38 59,807,208.07 29,5 34,376.94 52,87 2,616.25 其中：法定公益金 25 15,412,392.19 29,790,670.44 14,7 67,188.47 26,08 4,239.71 减：未确认投资损失 未分配利润 26 49,665,876.45 20,867,028.31 44,5 04,246.64 21,35 9,499.00 外币报表折算差额 股东权益合计 329,762,671.36 3 29,946,246.91 321,1 74,138.99 321,36 7,630.66 负债和股东权益合计 406,623,560.17 1, 115,850,276.62 415,6 36,405.10 1,129,4 59,957.26 公司负责人：袁家军 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年 度 2004年 度 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 27 1,510,785.42 441,179,410.01 6,333,888.85 343,209,013.74 减：主营业务成本 27 965,821.23 374,693,125.05 4,939,811.01 255,184,912.88 主营业务税金及附加 28 2,770.79 1,016,118.08 18,553.47 1,275,259.56 二、主营业务利润 542,193.40 65,470,166.88 1,375,524.37 86,748,841.30 加：其他业务利润 29 76,356.00 406,366.75 685,208.50 923,751.80 减：营业费用 366,305.40 14,795,225.82 656,751.72 18,156,250.39 管理费用 7,905,652.38 32,298,651.60 10,161,513.91 55,822,873.39 财务费用 30 2,477,851.89 -4,043,482.64 1,552,415.65 -3,731,179.09 三、营业利润 -10,131,260.27 22,826,138.85 -10,309,948.41 17,424,648.41 加：投资收益 31 16,689,578.67 -11,813,775.87 13,677,340.00 -6,868,306.46 补贴收入 32 - 1,165,350.33 1,079,746.85 营业外收入 33 - 106.32 1,222.17 11,589.37 减：营业外支出 34 106,281.15 406,354.32 15,815.71 237,388.33 四、利润总额 6,452,037.25 11,771,465.31 3,352,798.05 11,410,289.84 减：所得税 - 4,595,646.50 4,752,305.60 少数股东损益 - 733,697.68 3,298,361.19 加：未确认投资损失 - - 五、净利润 6,452,037.25 6,442,121.13 3,352,798.05 3,359,623.05 加：年初未分配利润 44,504,246.64 21,359,499.00 41,823,373.21 24,106,776.75 其他转入 - 1,510,687.10 六、可供分配的利润 50,956,283.89 29,312,307.23 45,176,171.26 27,466,399.80 减：提取法定盈余公积 645,203.72 4,246,966.49 335,962.31 3,076,696.80 提取法定公益金 645,203.72 4,198,312.43 335,962.31 3,030,204.00 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - - 七、可供投资者分配利润 49,665,876.45 20,867,028.31 44,504,246.64 21,359,499.00 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 49,665,876.45 20,867,028.31 44,504,246.64 21,359,499.00 公司负责人：袁家军 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 金额单位：人民币元 附 2005年度 2004年度 报 表 项 目 注 母公司 合并数 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,889,787.37 518,577,506.96 7,709,786.71 612,552,925.53 收到的税费返还 - 1,222,499.46 - 1,081,404.13 收到的其他与经营活动有关的现金 35 4,126,884.03 15,837,122.70 94,415.13 9,783,903.05 现金流入小计 10,016,671.40 535,637,129.12 7,804,201.84 623,418,232.71 购买商品、接受劳务支付的现金 1,987,088.29 369,047,747.50 4,501,042.28 497,051,087.35 支付给职工以及为职工支付的现金 3,117,252.89 36,340,317.10 3,261,543.34 38,943,250.54 支付各项税费 252,010.67 9,292,992.73 90,333.24 8,844,149.31 支付的其他与经营活动有关的现金 36 7,176,734.74 24,310,452.83 11,129,694.61 50,085,533.59 现金流出小计 12,533,086.59 438,991,510.16 18,982,613.47 594,924,020.79 经营活动产生的现金流量净额 -2,516,415.19 96,645,618.96 -11,178,411.63 28,494,211.92 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,105,268.34 - 1,067,916.46 取得投资收益所收到的现金 11,450,000.00 700,260.00 2,994,201.42 1,609,668.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 9,168.00 424,517.12 82,000.00 136,710.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - - 现金流入小计 12,459,168.00 2,230,045.46 3,076,201.42 2,814,294.86 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 390,853.00 11,817,932.50 110,595.00 25,175,529.07 投资所支付的现金 - 1,503,550.00 30,200,000.00 4,618,677.09 支付的其他与投资活动有关的现金 - 39,088,554.61 现金流出小计 390,853.00 52,410,037.11 30,310,595.00 29,794,206.16 投资活动产生的现金流量净额 12,068,315.00 -50,179,991.65 -27,234,393.58 -26,979,911.30 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - - 21,601,521.84 取得借款所收到的现金 133,000,000.00 147,000,000.00 195,000,000.00 205,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - 1,400,000.00 现金流入小计 133,000,000.00 147,000,000.00 195,000,000.00 228,001,521.84 偿还债务所支付的现金 150,000,000.00 152,000,000.00 155,000,000.00 188,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,464,964.00 3,295,545.67 1,681,422.35 4,256,546.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 194.00 现金流出小计 152,464,964.00 155,295,739.67 156,681,422.35 192,256,546.93 筹资活动产生的现金流量净额 -19,464,964.00 -8,295,739.67 38,318,577.65 35,744,974.91 四、汇率变动对现金的影响额 - - - 149,004.87 五、现金及现金等价物净增加额 -9,913,064.19 38,169,887.64 -94,227.56 37,408,280.40 公司负责人：袁家军 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 中国天地卫星股份有限公司 2005 年度报告摘要 现 金 流 量 表（续） 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年度 2004年度 补 充 资 料 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 - 净利润 6,452,037.25 6,442,121.13 3,352,798.05 3,359,623.05 加：少数股东损益 - 733,697.68 - 3,298,361.19 减：未确认的投资损失 - - 加：少数股东本期收益 - - 计提的资产减值准备 1,479,224.62 3,354,725.45 1,744,625.85 4,359,787.23 固定资产折旧 738,968.44 6,707,198.07 758,760.70 7,178,361.30 无形资产摊销 7,828.68 1,546,853.76 7,828.68 1,329,249.02 长期待摊费用摊销 - -440,647.95 - 3,669,713.33 待摊费用的减少（减：增加） -13,235.12 1,474,495.51 1,191,135.53 -476,338.70 预提费用的增加（减：减少） 547,034.00 1,014,331.35 -39,524.17 -13,283.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 86,281.15 87,321.33 -82,000.00 -73,536.40 固定资产报废损失 - 5,711.00 - - 财务费用 2,406,618.35 2,767,022.72 1,681,422.35 2,763,527.48 投资损失（减：收益） -16,689,578.67 11,813,775.87 -13,677,340.00 6,410,884.35 递延税款贷项（减：借项） - 160,362.95 存货的减少（减：增加） -8,173,913.31 -3,218,282.03 7,475,678.07 -140,761,391.54 经营性应收项目的减少（减：增加） 11,949,251.79 -11,395,054.54 -11,710,196.81 -70,929,630.22 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,326,932.37 75,581,738.00 -1,881,599.88 208,377,817.26 其他 20,000.00 10,248.66 - 1,068.41 经营活动产生的现金流量净额 -2,516,415.19 96,645,618.96 -11,178,411.63 28,494,211.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 9,986,754.77 557,709,329.69 19,899,818.96 519,539,442.05 减：现金的期初余额 19,899,818.96 519,539,442.05 19,994,046.52 482,131,161.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,913,064.19 38,169,887.64 -94,227.56 37,408,280.40 公司负责人：袁家军 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎