莱茵体育(000558)莱茵置业2004年年度报告摘要

莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存异议。 １．３ 董事会应到九人，实到董事九人。 １．４ 本公司年度财务报告经辽宁天键会计师事务所有限公司审计并 出具标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长高继胜先生、财务总监向春兵先生、财务负责人赵 扬女士声明：保证年度报告中财务报告的真实完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 莱茵置业 股票代码 ０００５５８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：沈阳市苏家屯区金钱松路９号 注册地址和办公地址 办公地址：沈阳市苏家屯区红椿路８８号甲 注册地址的邮政编码：１１０１０２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１１０１０２ 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｇｕｆｅｎ＠ｚｊｌａｎｄｅｒ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄国梁＿ 黄波 联系地址 沈阳市苏家屯区红椿路８８号甲 沈阳市苏家屯区红椿路８８号甲 电话 ０２４－８９１９１１１６ ０２４－８９１９１１１６ 传真 ０２４－８９１９１１１６ ０２４－８９１９１１１６ 电子信箱 ｇｕｆｅｎ＠ｚｊｌａｎｄｅｒ．ｃｏｍ ｇｕｆｅｎ＠ｚｊｌａｎｄｅｒ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年（后）增 ２００４年 ２００３年调整后 ２００３年调整前 ２００２年 减（％） 主营业务收入 １９８，１３０，４７９．９６ ２０１，００６，８３７．５２ ２０１，００６，８３７．５２ －１．４３％ ２，５５０，４９３．１１ 利润总额 １６，１６６，７０７．１１ １０，８２５，３０９．１８ １０，８２５，３０９．１８ ４９．３４％ １６，１６６，７０７．１１ 净利润 １２，２００，２２１．９６ ６，３７８，６９９．１８ ６，７１９，４５５．６６ ９１．２７％ －４１，８５４，５３１．１９ 扣除非经常性损益 １２，２４９，９０３．２６ ６，１９７，９９５．３３ ６，５４１，０５９．６５ ９７．６４％ －３４，０１６，５１６．０２ 的净利润 经营活动产生的现 ６２，８４６，４４５．１０ －８９，１０５，５９３．４３ －８９，１０５，５９３．４３ １７０．５３％ ３２，０３８，６０２．３１ 金流量净额 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减（％） 总资产 ７０４，９０１，１８６．７６ ７５４，３５３，５１１．１５ ７５４，３５３，５１１．１５ －６．５６％ ４７１，７５７，２４８．５８ 股东权益（不含少 １４６，３７４，４１６．１８ １３３，８０２，９８１．８１ １３５，０７３，６６８．２２ ９．４０％ １２３，２６６，１９３．３５ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１０ ０．０５ １００．００％ －０．３６ 每股收益（注） ０．１０ － － － 净资产收益率 ８．３３％ ４．７７％ ３．５６％ －３３．９６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．６６％ ４．６３％ ４．０３％ ２７．６０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５４ －０．７６ １７１．０５％ ０．２７ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 １．２５ １．１４ ９．６５％ １．０５ 调整后的每股净资产 １．２１ １．１３ ７．０８％ １．００ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １７４，１０４．２０ 营业外支出 ２９５，００６．２０ 合计 ４６９，１１０．４０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６６，６６０，０００ ０ ６６，６６０，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ６６，６６０，０００ ０ ６６，６６０，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ６６，６６０，０００ ０ ６６，６６０，０００ 股份合计 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５０，５０４，３７３ ０ ５０，５０４，３７３ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ５０，５０４，３７３ ０ ５０，５０４，３７３ 股份合计 三、股份总 １１７，１６４，３７３ ０ １１７，１６４，３７３ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，４１４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 莱茵达集团有限 ３４，４８６，７５０ ２９．４３％未流通 ０其他 公司 南京蓝本新型建 １０，０００，０００ ８．５４％未流通 其他 材有限责任公司 沈阳利源投资管 ２，４０３，７５０ ２．０５％未流通 其他 理咨询有限公司 北京仁达国际信 １，８１５，０００ １．５５％未流通 其他 息工程有限公司 北京房地产开发 １，２１０，０００ １．０３％未流通 其他 经营总公司 中国人寿保险股 份有限公司沈阳 １，２１０，０００ １．０３％未流通 其他 分公司 沈阳大和国际商 １，１００，０００ ０．９４％未流通 其他 务有限公司 上海融道贸易有 １，０００，０００ ０．８５％未流通 其他 限公司 沈阳复合纸厂 ７８３，４７５ ０．６７％未流通 其他 中国光大银行深 ７２２，９７５ ０．６２％未流通 其他 圳证券业务部 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王美罗＿ ５２８，８５７Ａ股 高宏绩 ４０４，４７７Ａ股 史中池 ３５４，９００Ａ股 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 王世明 ３００，０００Ａ股 袁恒广 ２５１，４００Ａ股 张国访 ２３３，１３０Ａ股 黎自香 ２３２，３７５Ａ股 薛冬菊 ２２９，３１９Ａ股 王雪宁 ２２７，７００Ａ股 曾雄 ２０２，３５０Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东及与前十名股东是否存在关联关系。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东（第一大股东）名称：莱茵达集团有限公司 法定代表人：高继胜 成立日期：１９９５年４月２０日 注册资本：１０，０００万元 经营范围为：实业投资；批发、零售；纺织原料，金属材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）， 建筑材料；含下属分支机构的经营范围。 莱茵达集团有限公司股权结构：高继胜出资７，５００万元，占总股本的７５％；高靖娜出资２，５００万元，占总股本 的２５％。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 高继胜 高靖娜 ７５％ ２５％ 莱茵达集团有限公司 ２９．４３％ 莱茵达置业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 高继胜 董事长 男 ５３２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 董事、总经 陶 椿 女 ３３２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 理 董事、副总 高建平 经理、财务男 ４８２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 总监 董事、副总 黄国梁 经理、董事男 ３５２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 会秘书 董事、副总 夏建炳 男 ４２２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 经理 董事、副总 王喜林 男 ３５２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 经理 史晋川 独立董事 男 ４８２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 汪 炜 独立董事 男 ３８２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 郭德贵 独立董事 男 ４４２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 高建荣 副总经理 男 ４３２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 姚景芳 总经理 男 ４８２００５年３月７日 至 ２００８年５月１６日 ０ ０ 向春兵 财务总监 男 ３５２００４年１２月１９日 至 ２００６年５月１６日 ３，０００ ３，０００ 监事会召 楼一飞 男 ５５２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 集人 宋晓杰 监事 男 ４２２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ 刘利军 监事 男 ３２２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１６日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 高继胜 莱茵达集团有限公司 董事长、总经理 １９９５年４月２０日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６５．００ 金额最高的前三名董事的报 ３１．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３１．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 高继胜、宋晓杰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以上 １ １０万元以下 ６ 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年全国房地产开发市场继续保持较快增长，但是增速有所降低。中国经济进入新的 一轮快速增长周期，城市化进程的稳步推进，政府部门和金融机构宏观调控手段的提高，极 大的促进市场的健康持续发展。随着政策扶优限劣效应的逐渐显现，具有资金优势、规模优 势、土地储备优势、管理优势的企业将脱颖而出。 公司即保持对中国房地产业的发展信心，同时也对企业面临的困难有所准备。中国的房地 产市场容量还很大，无论在时间上还空间上中国房地产业仍然有着极大的发展潜力。 报告期内，公司上下团结奋战，全面落实年初制定的各项工作计划，沈阳地区的 “莱茵南郡 项目”、嘉善地区“格大春天项目”、扬州“莱茵苑项目”先后进行了成熟期，为公司获得 了良好的回报，极大的改善了公司的经营状况，为公司今后实现健康可持续发展奠定了坚实 基础。 ２００４年公司继续坚持市场扩张策略，实现跨地区发展战略，报告期内公司成功的收购了 仪征莱茵达置业有限公司５１％的股权，成为公司新的利润增长点。 截止报告期末，公司实现主营业务收入１９８，１３０，４７９．９６元，同比减少一个百分点；净利 润为１２，２００，２２１．９６元，同比增长九十一个百分点，主要是由于主营业务成本减少所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 品 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 １９７，９１６，７９７．２９ １３８，２２３，１１７．１１ ３０．１６％ －１．１８％ －９．５３％ ６．４４％ 经营业 其中：关联交 ０．００ 易 主营业务分产品情况 商品房 １９７，９１６，７９７．２９ １３８，２２３，１３８．１１ ３０．１６％ －１．１８％ －９．５３％ ６．４４％ 其中：关联交 ０．００ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沈阳地区 １２９，２４０，７１０．２１ ５８．１８％ 嘉善地区 ６８，８８９，７６９．７５ －４２．２６％ 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，９０３．５０ 占采购总额比重 ８１．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ６９１．００ 占销售总额比重 ３．４９％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于报告期内主营业务成本较上年有所下降，导致２００４年的净利润较去年同期有较大 增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，我国房地产业依然呈现上升发展态势，客观调控出台一系列信贷、土地紧缩 的调控政策。国家客观调控政策对公司而言，即是严峻挑战，又是一个发展机遇。 １、信贷政策对公司的经营的影响与对策 国家的 “１２１”号文件及房地产开发企业资本金比例提高到 ３５％、央行提高存款准备金率 等一系列紧缩政策，进一步提高了房地产行业门槛，限劣扶优。 ２、土地政策对公司经营的影响与对策 报告期内，国家出台的土地政策提高了开发企业获取土地的门槛，同时也规范了土地市 场的运营，形成了有序竞争，有利于公司的长远发展。根据公司的发展战略，公司高度重视 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 土地储备，积极获取新的土地储备资源。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 莱茵南郡一期 ２１，８４０．００１００％ ３，６７４ 莱茵南郡二期 ３，１８６．００地质勘察完成，待开发 无 格林春天一期 ７，７９４．００１００ ７００ 格林春天二期 ８，２６３．００１００ ７００ 格林春天三期 ６，５２７．００１００ ３００ 莱茵苑 １８，９２１．００２０ 无 合计 ６６，５３１．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，政府陆续出台的宏观调控政策，房地产开发的入行门槛不断提高，房地产行业 的操作流程正在规范。行业健康有序地稳步发展是宏观调控的最终目的。２００５年的房地产市 场将依然是一个宏观调控年，更是一个整理后稳步向上的利好年。在新的一年里，公司积极 应对政府宏观政策的调整并密切关注房地产市场的变化，抓住市场供应、适应市场需求，确 保公司稳健发展，实现可持续发展战略。 新年度盈利预测 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００４年公司实现净利润１，２２０万元，用于弥 ２００４年公司实现净利润１，２２０万元，用于弥 补公司以前年度亏损后未分配利润仍为负数， 补公司以前年度亏损后未分配利润仍为负数， 因此公司２００４年度不进行利润分配，也不进行 因此公司２００４年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 以辽宁天健会 仪征莱茵 计师事务所有 浙江省二轻集 达置业有 限公司出具的 ２００４年９月１６日 ３，２１０．００ ０．００是 是 是 团公司 限公司５１％ 审计报告为基 的股权 础，经双方协 商确定 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ２００４年公司继续坚持市场扩张策略，实现跨地区发展战略，报告期内公司成功的收购了仪征莱茵达置 业有限公司５１％的股权，有利于公司地产业务的连续性，未来将对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 沈阳供暖 工程集团 １９９８年１０月２６日 ４２０．００一般 ８个月 否 否 公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ４２０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４２０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．８７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 莱茵达集团有限公司 ０．００ ０．００ ５６，２４５，０００．００ ２７，３４７，６００．００ 南京莱茵达置业有限公司 ０．００ ０．００ １０，０００，３００．００ ５，７６３，３８６．３０ 浙江莱茵达房地产有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 仪征莱茵达置业有限公司 ０．００ ０．００ １６，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 嘉兴市嘉禾北京城购物广场 ０．００ ０．００ ８，８７０，０００．００ ０．００ 有限公司 嘉兴东方莱茵达置业有限公 ０．００ ０．００ １，０００，０００．００ ０．００ 司 合计 ０．００ ０．００ ９２，１１５，３００．００ ４５，１１０，９８６．３０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额－４，５１１．００万元。 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００４年９月１７日，本公司与浙江省二轻集团公司签订《股权转让协议》，本公司以３，２１０ 万元受让浙江省二轻集团公司持有仪征莱茵达置业有限公司５１％的股权，本报告期内，工商登 记变更手续已完成。但截止本财务报告日，本公司尚未支付上述股权受让款。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 史晋川 ８ ８ ０ ０ 汪 炜 ８ ８ ０ ０ 郭德贵 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 本报告期内共召开了二次监事会议： （一）本公司第四届监事会第三次会议于２００４年３月８日召开，会议审议并通过了如下决议： １、审议通过２００３年度监事会工作报告； ２、审议通过２００３年年度报告及摘要； ３、审议通过２００３年财务决算报告； ４、审议通过２００３年度利润分配预案及２００３年度利润分配政策； ５、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事 项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面能够遵照公司法和公司章程进行，能够严格遵守 国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作； ６、公司董事、总经理及高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵 害股东权益的行为； ７、辽宁天健会计师事务所有限公司出具的２００４年度审计报告真实、客观的反映了公司报告期的财务状况和 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 经营成果； ８、监事会认为，公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，程序合法，对公司及其他股东公平合理，没 有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 本次会议决议公告刊登在２００４年３月１０日《中国证券报》上。 （二）本公司第四届监事会第四次会议于２００４年７月２８日在公司会议室召开。会议通过了公司２００４年半年度 报告及摘要。 本次会议决议公告刊登在２００４年７月３０日《中国证券报》上。 二、监事会独立意见 ２００４年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加 董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表了独立意见，维护了广大 股东的利益。 １、公司依法运作情况。 ２００４年度，公司监事会依法对股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议 执行情况、公司董事、高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为，公司董 事会能按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、进行规范动作，严格执行股东大会的各项 决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度，公司的 经营决策科学合理，公司的管理制度健全规范。公司董事及高级管理人员在执行职务未发现有违反国家法 律、法规及《公司章程》的事项，也没有损害股东或公司利益的事情。 ２、检查公司的财务状况。 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，认为公司２００３年的财务报告真实的所映了公司的 财务状况和经营成果。辽宁天健会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。 ３、募集资金使用情况 公司无募集资金延续到本报告期使用情况。 ４、收购、出售资产情况 报告期内收购、出售资产的交易价格公平合理，未发现有内幕交易，也未发现损害部分股东的利益或造成 公司资产流失的现象。 ５、关联交易情况 （１）浙江莱茵达投资有限公司及其关联企业为公司及公司下属控股子公司提供资金的关联交易，经监事会 审议，上述关联交易没有发现损害公司利益的情况。 （２）公司与浙江省二轻集团公司签署《关于仪征莱茵达置业有限公司股权转让转书》。本公司以３２１０万元 收购浙江省二轻集团公司所持有的仪征莱茵达置业有限公司５１％的股权，经监事会审议，上述关联交易没有 发现损害公司利害的情况。 ６、本年度辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４３，３４３，００４．６８ ６３７，２９９．６３ ５１，２２９，５５９．７１ ４４３，７５９．７８ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ７，９３７，４３４．６８ １，１５３，５００．００ ８，４９３，３４５．２０ １３，５００．００ 其他应收款 １０，７０２，６０３．６１ ３，７６１，８７４．６６ １１，４２３，５４９．６０ ４，９２８，５５８．７７ 预付账款 ４２９，３５９．４０ 应收补贴款 存货 ３６１，６９２，７８４．１１ ３９２，９３２，１７３．６２ 待摊费用 ６，２８０．０３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４２３，６７５，８２７．０８ ５，５５２，６７４．２９ ４６４，５１４，２６７．５６ ５，３８５，８１８．５５ 长期投资： 长期股权投资 ９，８７７，３６６．８７ １２８，４８０，０８８．３８ １２，８８１，９２６．３８ １０３，３８６，８７３．９６ 长期债权投资 ４，０８０．００ ４，０８０．００ ４，０８０．００ ４，０８０．００ 长期投资合计 ９，８８１，４４６．８７ １２８，４８４，１６８．３８ １２，８８６，００６．３８ １０３，３９０，９５３．９６ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２６４，３９０，６１６．０３ ２６０，９３８，１４６．８３ ２６３，８５９，３３５．０３ ２６０，９３８，１４６．８３ 减：累计折旧 １９，６１６，０３８．０５ １８，９４３，４２５．７８ １４，２７２，５９９．１８ １３，８７９，３００．１４ 固定资产净值 ２４４，７７４，５７７．９８ ２４１，９９４，７２１．０５ ２４９，５８６，７３５．８５ ２４７，０５８，８４６．６９ 减：固定资产减 ４８１，８０１．６４ ７１，６１４．５０ ４８１，８０１．６４ ７１，６１４．５０ 值准备 固定资产净额 ２４４，２９２，７７６．３４ ２４１，９２３，１０６．５５ ２４９，１０４，９３４．２１ ２４６，９８７，２３２．１９ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 ２４４，２９２，７７６．３４ ２４１，９２３，１０６．５５ ２４９，１０４，９３４．２１ ２４６，９８７，２３２．１９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２６，１８５，４０７．２７ ２６，１３９，５９０．５０ ２６，７７５，４８５．９３ ２６，７１７，７６９．２４ 长期待摊费用 ８６５，７２９．２０ ８６５，７２９．２０ １，０７２，８１７．０７ １，０７２，８１７．０７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２７，０５１，１３６．４７ ２７，００５，３１９．７０ ２７，８４８，３０３．００ ２７，７９０，５８６．３１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７０４，９０１，１８６．７６ ４０２，９６５，２６８．９２ ７５４，３５３，５１１．１５ ３８３，５５４，５９１．０１ 流动负债： 短期借款 ９７，１８０，０００．００ ５２，８８０，０００．００ ９４，３６０，０００．００ ６４，８６０，０００．００ 应付票据 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 １００，７０８，７７３．８９ ２，４５９，２３８．８９ １５０，０３５，８０７．６３ ２，５２１，６０１．８９ 预收账款 ８５，３２８，０５１．２４ ７，６６９，３０９．４４ 应付工资 ３５４，３５０．７９ ３５４，３５０．７９ 应付福利费 ９９１，５１９．９１ ４８０，５８６．１６ ７５３，３０９．２９ ３２５，３７３．３３ 应付股利 １，１７６，８２２．０８ １，１７６，８２２．０８ １，１７６，８２２．０８ １，１７６，８２２．０８ 应交税金 ２３，３４２，２２３．３５ １７，９８９，６０９．３７ ４０，９３９，３３８．４２ ２１，６４２，３８０．４４ 其他应交款 １，３２２，０３６．６１ １，０６８，２４７．４１ １，６０５，５３２．９５ １，０８５，１８３．９７ 其他应付款 ８５，１６２，０８２．２３ １８０，５２１，８４８．８３ １００，３７０，７１９．７２ １５５，１１０，６６７．８０ 预提费用 １４，５００．００ １４，５００．００ ４，７０３，５４５．５７ ２，６７５，２２８．９０ 预计负债 一年内到期的长期 １５５，３６９，３５７．８２ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５５０，５９５，３６７．１３ ２５６，５９０，８５２．７４ ４０１，９６８，７３５．８９ ２４９，７５１，６０９．２０ 长期负债： 长期借款 ２０８，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２０８，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５５０，５９５，３６７．１３ ２５６，５９０，８５２．７４ ６０９，９６８，７３５．８９ ２４９，７５１，６０９．２０ 少数股东权益 ７，９３１，４０３．４５ １０，５８１，７９３．４５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １１７，１６４，３７３．００ １１７，１６４，３７３．００ １１７，１６４，３７３．００ １１７，１６４，３７３．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １１７，１６４，３７３．００ １１７，１６４，３７３．００ １１７，１６４，３７３．００ １１７，１６４，３７３．００ 净额 资本公积 ５２，１２６，９００．４４ ５２，１２６，９００．４４ ５１，７５５，６８８．０３ ５１，７５５，６８８．０３ 盈余公积 其中：法定公益 金 未分配利润 －２２，９１６，８５７．２６ －２２，９１６，８５７．２６ －３５，１１７，０７９．２２ －３５，１１７，０７９．２２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １４６，３７４，４１６．１８ １４６，３７４，４１６．１８ １３３，８０２，９８１．８１ １３３，８０２，９８１．８１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７０４，９０１，１８６．７６ ４０２，９６５，２６８．９２ ７５４，３５３，５１１．１５ ３８３，５５４，５９１．０１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １９８，１３０，４７９．９６ ２０１，００６，８３７．５２ 减：主营业务成本 １３８，２２３，１１７．１１ １５３，１５３，９３３．６１ 主营业务税金 １２，２１６，７１３．３４ １１，８１９，７８７．６６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４７，６９０，６４９．５１ ３６，０３３，１１６．２５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９０９，９１８．２０ ８９６，０６６．６０ ２５，７２３．７０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，５６５，４７５．１９ ４，８７６，２３８．３７ 管理费用 １５，７００，４７３．９５ １０，５７７，１４７．４５ １４，２７１，５９９．３５ ９，６４９，４９８．６１ 财务费用 ３，７３４，６２６．２４ ２，０６４，３３４．３７ ４，１３５，１７２．７０ ４，２００，６０６．２２ 三、营业利润（亏损 １８，５９９，９９２．３３ －１１，７４５，４１５．２２ １２，７７５，８２９．５３ －１３，８５０，１０４．８３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，３１２，３８３．２２ ２３，７９３，２１４．４２ －２，２１６，７８３．０５ ２０，１８９，９２８．９７ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １７４，１０４．２０ １５３，４０４．２０ ３４５，４７４．２１ ４５，０３８．３０ 减：营业外支出 ２９５，００６．２０ ９８１．４４ ７９，２１１．５１ ６，１６３．２６ 四、利润总额（亏损 １６，１６６，７０７．１１ １２，２００，２２１．９６ １０，８２５，３０９．１８ ６，３７８，６９９．１８ 以“－”号填列） 减：所得税 ４，８１６，８７５．１５ ４，５０９，８０１．２７ 少数股东损益 －８５０，３９０．００ －６３，１９１．２７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １２，２００，２２１．９６ １２，２００，２２１．９６ ６，３７８，６９９．１８ ６，３７８，６９９．１８ “－”号填列） 加：年初未分配利 －３５，１１７，０７９．２２ －３５，１１７，０７９．２２ －４１，４９５，７７８．４０ －４１，４９５，７７８．４０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２２，９１６，８５７．２６ －２２，９１６，８５７．２６ －３５，１１７，０７９．２２ －３５，１１７，０７９．２２ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２２，９１６，８５７．２６ －２２，９１６，８５７．２６ －３５，１１７，０７９．２２ －３５，１１７，０７９．２２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２２，９１６，８５７．２６ －２２，９１６，８５７．２６ －３５，１１７，０７９．２２ －３５，１１７，０７９．２２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２７８，３２６，２５９．９２ 收到的税费返还 ３７，２０８．０９ 收到的其他与经营活动有关的现金 １２１，０５０，３４１．８８ ７３，８４７，２３０．６６ 现金流入小计 ３９９，４１３，８０９．８９ ７３，８４７，２３０．６６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １４４，５１１，６６２．２９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２，７７７，５９８．９４ ８１０，２８５．９０ 支付的各项税费 ３１，２０２，８０９．０４ ４，１５６，３７９．８４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５８，０７５，２９４．５２ ５２，３９５，１０３．３９ 现金流出小计 ３３６，５６７，３６４．７９ ５７，３６１，７６９．１３ 经营活动产生的现金流量净额 ６２，８４６，４４５．１０ １６，４８５，４６１．５３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １００，０００．００ １００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １００，０００．００ １００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５３１，２８１．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １，８００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２，３３１，２８１．００ 投资活动产生的现金流量净额 －２，２３１，２８１．００ １００，０００．００ 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７６，７２０，０００．００ ２９，４２０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７６，７２０，０００．００ ２９，４２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １２６，５３０，６４２．１８ ４１，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １８，６９１，０７６．９５ ４，４１１，９２１．６８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １４５，２２１，７１９．１３ ４５，８１１，９２１．６８ 筹资活动产生的现金流量净额 －６８，５０１，７１９．１３ －１６，３９１，９２１．６８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －７，８８６，５５５．０３ １９３，５３９．８５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １２，２００，２２１．９６ １２，２００，２２１．９６ 加：计提的资产减值准备 －８５０，３９０．００ 固定资产折旧 １，３８８，０３５．９５ １，２９０，３２６．３５ 无形资产摊销 ５，３４３，４３８．８７ ５，０６４，１２５．６４ 长期待摊费用摊销 ５９０，０７８．６６ ５７８，１７８．７４ 待摊费用减少（减：增加） １０７，０８７．８７ １０７，０８７．８７ 预提费用增加（减：减少） ６，２８０．０３ 处置固定资产、无形资产和其他 －２，０２８，３１６．６７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） ４，０４３，９２３．６５ ２，０６９，５４２．１９ 递延税款贷项（减：借项） ２，３１２，３８３．２２ －２３，７９３，２１４．４２ 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 ４４，１６０，６２０．７３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３２０，３７７．３２ －１，２４４，６４２．２４ 少） 其他 －４，７４７，２９６．４９ ２０，２１３，８３５．４４ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ６２，８４６，４４５．１０ １６，４８５，４６１．５３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４３，３４３，００４．６８ ６３７，２９９．６３ 减：现金的期初余额 ５１，２２９，５５９．７１ ４４３，７５９．７８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －７，８８６，５５５．０３ １９３，５３９．８５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 莱茵达置业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 根据２００４年１０月２８日沈阳市地方税务局稽查局下发的沈地和税处字（２００４）第２４０１３１００６１号《税务处理决 定书》，本公司控股子公司－沈阳莱茵达房产开发有限公司（以下简称该公司）以前年度发生的相关费用 未按税法有关规定进行纳税调整，应补缴企业所得税共计１，２７０，６８６．４１元。其中：２００１年为６８３，７７２．４８元， ２００２年为２４６，１５７．４５元，２００３年为３４０，７５６．４８元。上述会计差错已采用追溯调整法，调整了资产负债表期 初留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数。此项会计差错累计影响数为１，２７０，６８６．４１ 元，其中：调减２００３年度的净利润３４０，７５６．４８元；调减２００４年年初留存收益１，２７０，６８６．４１元，其中未分配 利润调减了１，２７０，６８６．４１元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了９２９，９２９．９３元；调增２００４ 年年初应交税金１，２７０，６８６．４１元。同时，调减２００４年年初母公司长期股权投资１，２７０，６８６．４１元，调减２００３ 年母公司投资收益３４０，７５６．４８元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 莱茵达置业股份有限公司 二ＯＯ五年三月二十三日