五矿稀土(000831)关铝股份2004年年度报告摘要

山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 山 西 关 铝 股 份 有 限 公 司 ２００４年 度 报 告 摘 要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 刘作舟 因公务出差在外 吴秀铭 １．４ 北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长许复活先生、总经理王长科先生、总会计师闫国 刚先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 关铝股份 股票代码 ０００８３１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山西省运城市解州镇新建路３６号 注册地址和办公地址 办公地址：山西省运城市解州镇新建路３６号 注册地址的邮政编码：０４４００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：０４４００１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｘｇｌｇｆ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｘｇｌｇｆ＠１６３．ｎｅｔ 1 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑启家 联系地址 山西省运城市解州镇新建路３６号 电话 ０３５９－２８２５４７４、２８２５４９０ 传真 ０３５９－２８００９７４ 电子信箱 ｓｘｇｌｇｆ＠１６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，４６２，９５６，３５６．７７ １，７２０，８７８，２６１．６７ ４３．１２％ １，４９５，８０９，０４８．１１ 利润总额 ８４，４００，３４４．１８ １１８，１６７，９７４．５４ －２８．５８％ １２６，０１４，６３０．２６ 净利润 ６４，８９６，４７０．７９ １０１，０７４，０９３．２７ －３５．７９％ １０８，１０６，３５５．５８ 扣除非经常性损益的 ６４，４３９，７１４．５４ １０１，０５４，７４１．３７ －３６．２３％ １０７，２９６，３５９．３５ 净利润 经营活动产生的现金 ４７８，１２５，４３８．８３ ５６２，５６５，２１９．２２ －１５．０１％ １８５，３８３，１５７．５１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４，４５９，１５５，６８８．６６ ３，４８４，３８８，３２３．２６ ２７．９８％ ２，２５６，７０５，２３９．７５ 股东权益（不含少数 １，０５８，６４０，１５６．６２ ９９３，６６５，９３４．２６ ６．５４％ ９２８，８９１，８４０．９９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１８ ０．２８ －３５．７１％ ０．３０ 每股收益（注） ０．１８ － － － 净资产收益率 ６．１３％ １０．１７％ －４．０４％ １１．６４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．１９％ １０．３２％ －４．１３％ １１．８２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．３２ １．５５ －１４．８４％ ０．５１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９２ ２．７４ ６．５７％ ２．５６ 调整后的每股净资产 ２．９０ ２．７１ ７．０１％ ２．５５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ６５１，８３１．３６ 营业外支出 －６６７，５７５．１１ 收取资金占用费 ４７２，５００．００ 合计 ４５６，７５６．２５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２１６，７５０，０００ ０ ２１６，７５０，０００ 其中： ３２，４００，０００ ０ ３２，４００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 １８４，３５０，０００ ０ １８４，３５０，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２１６，７５０，０００ ０ ２１６，７５０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １４６，２５０，０００ ０ １４６，２５０，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １４６，２５０，０００ ０ １４６，２５０，０００ 三、股份总数 ３６３，０００，０００ ０ ３６３，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 3 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５０，１２２ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻股东性质（国 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（％） （已流通或 结的股份 有股东或外 未流通） 数量 资股东） 山西关铝集团有限公司 ０ １８２，０４０，０００ ５０．１５％ 未流通 ０ 国有法人股 山西省经济建设投资公司 ０ １８，６００，０００ ５．１２％ 未流通 ０ 国有股东 山西省经贸资产经营有限责任公司 ０ １３，８００，０００ ３．８０％ 未流通 ０ 国有股东 全国社保基金一零二组合 ２，２７０，０４８ ２，２７０，０４８ ０．６３％ 已流通 社会公众股 山西运城制版集团股份有限公司 ０ １，１５５，０００ ０．３２％ 未流通 ０ 社会法人股 山西省临猗化工总厂 ０ １，１５５，０００ ０．３２％ 未流通 ０ 社会法人股 刘艳 １７９，２００ ５３１，１００ ０．１５％ 已流通 社会公众股 翁明合 ５１０，１９２ ５１０，１９２ ０．１４％ 已流通 社会公众股 王建平 ４７４，９６０ ４７４，９６０ ０．１３％ 已流通 社会公众股 林娟 ４２２，３００ ４２２，３００ ０．１２％ 已流通 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 全国社保基金一零二组合 ２，２７０，０４８ Ａ股 刘艳 ５３１，１００ Ａ股 翁明合 ５１０，１９２ Ａ股 王建平 ４７４，９６０ Ａ股 林娟 ４２２，３００ Ａ股 李广庆 ４１３，１００ Ａ股 王文成 ３８５，８８４ Ａ股 吕文龙 ３８１，４００ Ａ股 唐毅 ３４２，０００ Ａ股 李贻宁 ３３３，４００ Ａ股 前十名股东中，国有法人股股东山西关铝集团有限公司 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未 知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司控股股东名称：山西关铝集团有限公司；法定代表人：张孟全；成立日期：２００３年６月２６日；注 册资本：４５１，９２４，５０９元；主要业务和产品：普通铝锭、铝粉、铝制品的冶炼，批发零售氧化铝粉、铝工业 生产设备、原辅料、仪器仪表、零部配件、氟化盐、炭素制品、日用百货。铝工业及相关技术开发、转让， 机电制造、安装、修理业务，物业管理，技术咨询服务，技术开发。 （２）山西关铝集团有限公司控股股东名称：山西省运城市人民政府财政局；单位负责人：孙太平。 4 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西省运城市人民政府财政局 ７０％ 山西关铝集团有限公司 ５０．１５％ 山西关铝股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 许复活 董事长 男 ６０ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １１，６３１ １１，６３１ 副董事长、 王长科 男 ４９ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １０，８７０ １０，８７０ 总经理 王高琦 董事 男 ５３ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １０，２７０ １０，２７０ 赵天德 董事 男 ５０ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １，３００ １，３００ 董事、 张久明 男 ４８ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １，３００ １，３００ 总工程师 董事、 闫国刚 男 ５０ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ３，９００ ３，９００ 总会计师 吴秀铭 独立董事 男 ６７ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 刘作舟 独立董事 男 ６２ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 陈 为 独立董事 女 ３５ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 赵志彬 监事会主席 男 ４８ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １０，２７０ １０，２７０ 刘忠学 监事 男 ５６ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １，３００ １，３００ 范国文 监事 男 ３９ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ３，８００ ３，８００ 郭大鹏 监事 男 ４４ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １，３００ １，３００ 王 毅 监事 男 ４９ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 乔清维 监事 男 ５８ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 王占魁 监事 男 ４２ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １，９００ １，９００ 丁平生 副总经理 男 ４７ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 １０，２７０ １０，２７０ 李 庆 副总经理 男 ４１ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 杨建臣 副总经理 男 ３８ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ３，９００ ３，９００ 郑启家 董事会秘书 男 ４９ ２００４年６月２９日 至 ２００７年６月２９日 ７，５８５ ７，５８５ 5 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 许复活 山西关铝集团有限公司 党委书记 １９９７年１月１日 至 今 否 王高琦 山西关铝集团有限公司 副总经理 ２００４年５月２７日 至 今 否 赵志彬 山西关铝集团有限公司 党委副书记 １９９７年３月１日 至 今 否 郭大鹏 山西关铝集团有限公司 工会主席 １９９８年１月１日 至 今 否 王 毅 山西省经贸资产经营有限责任公司 董事长 ２００１年１月１日 至 今 是 乔清维 山西省经济建设投资公司 副总经理 １９８９年１月１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５０．５１ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４１．６７ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３７．８９ 独立董事津贴 ３．００万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 乔清维、王毅 报酬区间 人数 １５．１５万元 ２ １１．３７万元 ８ １０万元以下 ８ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属有色冶炼行业，是山西省最大的综合型有色冶炼加工企业，属国家大型一类企业，在山西铝 行业中，本公司销售收入、实现利润和净利润均名列第一。本公司主营产品为电解重熔铝锭及深加工产品， 电解铝产能３４万吨，是中国最大的电解铝生产基地之一。２００４年在社会各界及全体股东的关怀和支持下， 通过全体员工的共同努力，我公司全年完成主产品电解铝产量１０．８万吨，实现主营业务收入２４．６３亿元，净 利润６４８９．６５万元，净资产收益率达６．１３％。 6 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入比主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本 （％） 上年增减（％）上年增减（％） 年增减（％） 有色金属压延加工业 ２４６，２９５．６４ ２２２，６６０．４０ ９．６０％ ４３．１２％ ５５．０１％ －６．９４％ 其中：关联交易 主营业务分产品情况 铝 锭 １４０，０２３．８９ １２６，４４９．１７ ９．６９％ １６．７７％ ２５．００％ －５．９５％ 铝、铜、钢加工材 ８６，１５９．１２ ７８，７９４．３８ ８．５５％ －６．３５％ －５．０２％ －１．２８％ 其中：关联交易 ４，０８９．３４ ３，６９３．０９ ９．６９％ －４５．６３％ －４１．１８％ －６．８４％ 关联交易的定价原则 正常市价 关联交易必要性、持续 其关联交易属于公司产品的下游深加工。 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４，１５２．０４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ２４６，２９５．６４ ４３．１２％ 国外 ０．００ ０．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２０，５０７．９８占采购总额比重 ５０．６５％ 前五名销售客户销售金额合计 ６４，７７１．１９占销售总额比重 ２６．３０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 原材料价格上涨，电价上调影响报告期毛利率下降。 7 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于国家宏观调控政策不断加强，对铝行业限制措施接连出台，国内原材料氧化铝价格不断上涨， 以及电解铝出口退率的取消并加征５％出口关税，这会对公司在新年度的生产经营会带来一定不利因 素。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 项目整体形象进度已达 ２０万吨电解铝技改工程 ２３８，６００．００ 无 ８０％ 目前该项目主体厂房基 本完成，主要单体设备已 调试完毕，３４台精炼槽已 精铝项目 １５，３００．００ 安装砌筑完毕，部分已具 无 备启动投产条件，现正在 加紧职工培训，已为启动 做好了充分准备。 合计 ２５３，９００．００ － － 8 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经北京信永中和会计师事务所审计，本公司２００４年度共实现利润总额为８４，４００，３４４．１８元，实现净利润 ６４，８９６，４７０．７９元，依照《公司章程》第一百七十六条的规定，按母公司实现净利润提取１０％法定盈余公积 金６，３７２，２２５．９１ 元，５％法定公益金３，１８６，１１２．９６元，本年度可供股东分配的利润为５５，３３８，１３１．９２元，加 上２００３年度实施分配后剩余的净利润，２００４年度末实际可供股东分配的利润为２７６，７２４，６３７．４８ 元。 经公司第三届董事会第五次会议审议，本年度分配预案为：以公司２００４年末总股本３６，３００万股为基数，每 １０股派发现金红利０．３０元（含税）。２００４年不实施送股和资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交 ２００４年年度股东大会审议通过后方可实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起 是否 的资产的债权 至本年末为 为关 定价原 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是债务是 上市公司贡 联交 则说明 否已全否已全 献的净利润 易 部过户部转移 收购山西关铝集 以评估 团有限公司持有 后的净 关铝集团海门电 １５２１．１９ ２００４年６月１日 １，５２１．１９ －３４５．００ 是 资产作 是 是 子铝材有限责任 为定价 公司７５％股权 依据． 9 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ２００３年１１月１８日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购山西关铝集团有限公司持有 海门公司７５％股权的议案》。董事会认为，本次收购主要是为了减少关联交易，避免同业竞争，规范上市公 司运作，保护投资者利益，符合有关法律法规的规定，交易价格的确定公允合理，没有损害非关联股东的 利益。本公司独立董事对此次关联交易发表了同意的独立意见。本公司聘请的长城证券有限责任公司为此 次收购出具了独立财务顾问报告，报告认为本次收购不存在损害公司及中小股东利益的行为，体现了“公 开、公平、公正”的原则，有利于公司的长远发展。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否履行 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 完毕 保（是或否） 南风化工集团 ２００２年１１月２９日 ２００２年１１月２９日 ３６，０００．００ 连带责任担保 否 否 股份有限公司 ￣２００５年１１月２７日 山西省海鑫钢 ２００３年１月２０日 ２００３年１月２０日 ８，０００．００ 一般担保 否 否 铁有限公司 ￣２００５年１月１６日 报告期内担保发生额合计 ５，０００．００ 报告期末担保余额合计 ４４，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４４，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４１．５６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ 10 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 关铝集团海门电子铝材 ７９５．９６ ０．３２％ ６，４４３．６９ ３．１４％ 有限责任公司 运城市关铝设备材料有 ３，２９３．３９ １．３４％ ２８１．７０ ０．１４％ 限公司 山西关铝集团有限公司 ６２．７０ ０．２１％ ０．００ ０．００％ 合计 ４，１５２．０５ １．８７％ ６，７２５．３９ ４．５８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 山西关铝集团有限公司（控股母公司） ０．００ ０．００ ４８，６７３．９２ ２，８３６．２６ 运城市关铝设备材料有限公司（控股母公 ０．００ ０．００ ２６８．２２ ０．００ 司之子公司） 陕西晋盛经贸发展有限公司（控股母公司 ０．００ ０．００ ７０６．３８ ０．００ 之子公司） 山西关铝集团永济碳素有限公司（控股母 ０．００ ０．００ １００．００ ０．００ 公司之子公司） 合计 ０．００ ０．００ ４９，７４８．５２ ２，８３６．２６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 11 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次） 备注 陈东琪 ３ １ ２ ０ 吴秀铭 ７ ７ ０ ０ 陈 为 ７ ６ １ ０ 刘作舟 ４ ３ ０ １ 因公务出差缺席１次 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一年来，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行公司章程赋予 的职责，积极努力地开展工作，勤勉尽职，积极独立地行使监督职能，维护公司利益和股东权益。 （一）报告期内监事会会议情况： 报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下： １、公司第二届监事会第十次会议，于２００４年２月１０日在办公大楼小会议室召开。应到监事７人，实到监事７ 人（其中：委托表决１人）。会议审议并通过如下决议： ａ、审议通过公司２００３年度监事会工作报告； ｂ、审议了公司２００３年年度报告和报告摘要； ｃ、审议了公司２００３年度财务决算报告； ｄ、审议了公司２００３年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； ｅ、审议公司２００４年度利润分配政策的预案。 以上公告刊登于２００４年２月１２日《证券时报》上。 ２、公司第二届监事会第十一次会议，于２００４年５月２７日在公司办公大楼一楼会议室召开。应到监事７人，实 到监事７人（其中：委托表决１人）。 会议审议并通过公司关于监事会换届选举的议案。 以上决议公告刊登于２００４年５月２８日《证券时报》上。 ３、公司第三届监事会第一次会议，于２００４年６月２９日在公司招待所三楼会议室召开。应到监事７人，实到监 事７人。 会议审议并通过公司关于选举第三届监事会主席的议案。 以上决议公告刊登于２００４年６月３０日《证券时报》上。 （二）监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大 会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会２００４ 12 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行 规范运作，公司决策程序合法、进一步完善内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司董事、经理执行 职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 公司监事会认为北京信永中和会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 ３、公司最近一次募集资金投入项目与配股说明书中承诺的投资项目一致。 ４、公司关联交易价格公平，无损害上市公司利益。 ５、期初我公司未对本年度利润实现数进行预测。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５１１，９３０，１７６．８２ ３８２，３５４，９４８．３７ ４０２，４５６，３００．０２ ３４６，４５６，１１１．０９ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ４９，６６８，０９１．２８ ３６，１８８，１３６．２８ ３３，７９２，２８５．４３ ３２，８２８，８２７．８６ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ３１８，６９７，２２７．４０ １７４，７２９，５０５．４１ １５８，７４２，４４８．８４ １５１，５２４，３６４．９２ 其他应收款 ３９，１００，７０４．０６ １４８，１９３，１５８．５６ ４５，５４９，７３８．４０ ９４，９００，２７２．９６ 预付账款 １４６，００２，５３６．２０ １２９，９４９，８６７．４３ １７２，００４，０３３．４７ １５５，８１６，４３１．３６ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ４０５，２８６，３８７．３６ ２７６，１５８，９９９．７３ ３１２，５５８，１９１．４８ ２５７，４７７，４２６．６２ 待摊费用 ２，５８１，６２９．２５ １，８９０，７８８．２２ ２，０７５，６２０．２９ １，９９３，７７０．３７ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 １，４７３，２６６，７５２．３７ １，１４９，４６５，４０４．００ １，１２７，１７８，６１７．９３ １，０４０，９９７，２０５．１８ 长期投资： 长期股权投资 １１，８７９，４４８．１２ ９６，５３１，６８８．２１ ２０，５６２，２８８．１２ １０５，７５２，８４０．７６ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 13 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资合计 １１，８７９，４４８．１２ ９６，５３１，６８８．２１ ２０，５６２，２８８．１２ １０５，７５２，８４０．７６ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，９５２，５２８，０１９．５５ １，７９４，５９１，６８４．８４ １，４１６，７２７，４７８．２９ １，３７８，４８６，２００．７７ 减：累计折旧 ５１６，１５８，９２８．５８ ４８０，００５，６１１．９７ ３９９，９６２，９０５．６０ ３８８，８１４，９６５．１９ 固定资产净值 １，４３６，３６９，０９０．９７ １，３１４，５８６，０７２．８７ １，０１６，７６４，５７２．６９ ９８９，６７１，２３５．５８ 减：固定资产减 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 值准备 固定资产净额 １，４３６，３６９，０９０．９７ １，３１４，５８６，０７２．８７ １，０１６，７６４，５７２．６９ ９８９，６７１，２３５．５８ 工程物资 ４２，２０９，２１２．３３ ３９，２０８，５０５．３３ ８４，８１６，８１７．００ ７９，７３９，４２９．７６ 在建工程 １，４８１，９８３，８５０．８９ １，４８１，３７８，６９０．６０ １，２３２，１９２，１５９．５２ １，２３１，７５８，１８２．８２ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ２，９６０，５６２，１５４．１９ ２，８３５，１７３，２６８．８０ ２，３３３，７７３，５４９．２１ ２，３０１，１６８，８４８．１６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １１，７０５，５６１．２４ １０１，２８３．３３ ２，８７３，８６８．００ ０．００ 长期待摊费用 １，７４１，７７２．７４ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 １３，４４７，３３３．９８ １０１，２８３．３３ ２，８７３，８６８．００ ０．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ４，４５９，１５５，６８８．６６ ４，０８１，２７１，６４４．３４ ３，４８４，３８８，３２３．２６ ３，４４７，９１８，８９４．１０ 流动负债： 短期借款 ８１６，８７５，０００．００ ７５１，８１５，０００．００ ８６４，３３０，０００．００ ８２９，３３０，０００．００ 应付票据 ４５４，１３６，１７２．７２ ３１４，０００，０００．００ ２６１，３５０，０００．００ ２２９，２５０，０００．００ 应付账款 ３３７，７４８，６５８．３２ ２０３，１５２，１４５．７０ １３３，８２８，５８９．６７ １４８，１２６，７２４．３８ 预收账款 ８６，８１４，６４１．７４ ６１，４８０，７５１．８８ ４５，７９３，７１１．６４ ２４，６８６，７６５．７５ 应付工资 ４，６７３，７９４．２３ ４，５１９，２２５．０５ ４，２７９，８３４．００ ４，２４３，４３２．３５ 应付福利费 １５，８５９，２０８．２０ １４，９９７，６４２．７０ １５，７２５，８１８．７５ １５，６５５，６３８．９８ 应付股利 ３，２３７，９６０．００ ３，２３７，９６０．００ ３６，３００，０００．００ ３６，３００，０００．００ 应交税金 １２，７０２，５７１．３７ １０，２８５，５２９．０１ －４０７，５７２．６６ ７７５，４６７．６１ 其他应交款 １，３０４，３４３．７４ １，１５４，３２６．３６ １，５６１，１９６．９５ １，４９２，４４７．８７ 其他应付款 １３５，８２０，５８４．９２ １５０，６３６，３４０．６３ ４０，４９１，１８８．５４ ８９，１１９，９４８．８８ 预提费用 ２，６０８，４１５．６４ １，１２９，０８３．８２ ７，９９２，５８５．２１ ５，３７６，７０３．５８ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 １９０，０００，０００．００ １９０，０００，０００．００ １０６，５００，０００．００ １０６，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ２，０６１，７８１，３５０．８８ １，７０６，４０８，００５．１５ １，５１７，７４５，３５２．１０ １，４９０，８５７，１２９．４０ 长期负债： 长期借款 １，１８４，２８２，５５７．７５ １，１７６，０００，０００．００ ７４４，３３４，４３９．５２ ７３５，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ３，５００，０００．００ ３，５００，０００．００ ３，５００，０００．００ ３，５００，０００．００ 其他长期负债 １４３，９３７，７４１．７４ １４３，９３７，７４１．７４ ２２２，８０３，７９１．７６ ２２２，８０３，７９１．７６ 长期负债合计 １，３３１，７２０，２９９．４９ １，３２３，４３７，７４１．７４ ９７０，６３８，２３１．２８ ９６１，３０３，７９１．７６ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 14 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 负债合计 ３，３９３，５０１，６５０．３７ ３，０２９，８４５，７４６．８９ ２，４８８，３８３，５８３．３８ ２，４５２，１６０，９２１．１６ 少数股东权益 ７，０１３，８８１．６７ ０．００ ２，３３８，８０５．６２ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３６３，０００，０００．００ ３６３，０００，０００．００ ３６３，０００，０００．００ ３６３，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３６３，０００，０００．００ ３６３，０００，０００．００ ３６３，０００，０００．００ ３６３，０００，０００．００ 净额 资本公积 ３４２，６５４，１５７．０３ ３４２，６５４，１５７．０３ ３４２，５７６，４０５．４６ ３４２，５７６，４０５．４６ 盈余公积 ７６，２６１，３６２．１１ ７６，２６１，３６２．１１ ６６，７０３，０２３．２４ ６６，７０３，０２３．２４ 其中：法定公益 ２５，３９３，１４７．０５ ２５，３９３，１４７．０５ ２２，２３４，３４１．０８ ２２，２３４，３４１．０８ 金 未分配利润 ２７６，７２４，６３７．４８ ２６９，５１０，３７８．３１ ２２１，３８６，５０５．５６ ２２３，４７８，５４４．２４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股 １，０５８，６４０，１５６．６２ １，０５１，４２５，８９７．４５ ９９３，６６５，９３４．２６ ９９５，７５７，９７２．９４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，４５９，１５５，６８８．６６ ４，０８１，２７１，６４４．３４ ３，４８４，３８８，３２３．２６ ３，４４７，９１８，８９４．１０ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，４６２，９５６，３５６．７７ １，５１２，８４２，７３５．１９ １，７２０，８７８，２６１．６７ １，４３９，７０７，７３７．８６ 减：主营业务成本 ２，２２６，６０３，９５５．３５ １，３２２，５７９，０７１．４９ １，４３６，４３２，９５４．５６ １，１６６，９３２，４３５．５２ 主营业务税金 ５，６４８，２４６．７０ ４，３０７，３４０．０７ ６，４０３，２５２．４８ ５，５８８，３１９．８８ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２３０，７０４，１５４．７２ １８５，９５６，３２３．６３ ２７８，０４２，０５４．６３ ２６７，１８６，９８２．４６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４３，８７１，３１１．９７ ４３，９６７，１３８．７０ ６，３７６，４５８．６１ ６，５６９，８１２．２２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４５，４３７，２０４．５４ ３１，５７４，７４０．１９ ２９，５２９，６８０．５５ ２６，２８９，３７０．４９ 管理费用 ５９，９７６，５４３．５５ ５２，２０８，２０５．３４ ５４，４０７，６５８．８３ ４８，０２５，９９４．２９ 财务费用 ８７，０６９，４９６．１５ ７０，３１５，８５４．５６ ８３，０７１，２７０．６５ ７８，０２４，０５２．２０ 三、营业利润（亏损 ８２，０９２，２２２．４５ ７５，８２４，６６２．２４ １１７，４０９，９０３．２１ １２１，４１７，３７７．７０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １，４６５，１４７．０４ －２，３００，４１０．７９ ２９６，３８８．１０ －３６８，０７４．９５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ８５８，７１８．４４ ０．００ １，５５５，９４４．０５ ０．００ 营业外收入 ６５１，８３１．３６ ３８，２６４．８２ ４５，０１５．３９ ４４，０５７．００ 减：营业外支出 ６６７，５７５．１１ ４０８，１５７．４４ １，１３９，２７６．２１ ６３０，０７２．２１ 四、利润总额（亏损 ８４，４００，３４４．１８ ７３，１５４，３５８．８３ １１８，１６７，９７４．５４ １２０，４６３，２８７．５４ 以“－”号填列） 减：所得税 ２０，４０２，８５６．４８ １７，５６４，１８５．８９ １７，５３１，４６５．５９ １７，２９７，１５５．５９ 15 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 少数股东损益 －８９８，９８３．０９ ０．００ －４３７，５８４．３２ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ６４８９６４７０．７９ ５５５９０１７２．９４ １０１，０７４，０９３．２７ １０３，１６６，１３１．９５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２２１，３８６，５０５．５６ ２２３，４７８，５４４．２４ １７２，０８７，３３２．０９ １７２，０８７，３３２．０９ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ２８６，２８２，９７６．３５ ２７９，０６８，７１７．１８ ２７３，１６１，４２５．３６ ２７５，２５３，４６４．０４ 减：提取法定盈余 ６，３７２，２２５．９１ ６，３７２，２２５．９１ １０，３１６，６１３．２０ １０，３１６，６１３．２０ 公积 提取法定公益 ３，１８６，１１２．９６ ３，１８６，１１２．９６ ５，１５８，３０６．６０ ５，１５８，３０６．６０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２７６，７２４，６３７．４８ ２６９，５１０，３７８．３１ ２５７，６８６，５０５．５６ ２５９，７７８，５４４．２４ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ３６，３００，０００．００ ３６，３００，０００．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２７６，７２４，６３７．４８ ２６９，５１０，３７８．３１ ２２１，３８６，５０５．５６ ２２３，４７８，５４４．２４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ８４，４２１．０３ ８４，４２１．０３ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 16 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，０５１，２１６，９９７．５８ ２，０７５，３１７，６９４．９４ 收到的税费返还 ９３９，１５７．６７ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２０，６６０，５４９．１８ １７，９５１，７３５．３０ 现金流入小计 ３，０７２，８１６，７０４．４３ ２，０９３，２６９，４３０．２４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，３７４，４９９，４４３．６７ １，５０５，４２３，２５９．９６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８０，５９８，４９２．２４ ７５，４１５，３６４．４１ 支付的各项税费 ７１，０２４，３３９．２１ ６６，４１７，４２２．８１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６８，５６８，９９０．４８ ５１，１１６，９９３．３１ 现金流出小计 ２，５９４，６９１，２６５．６０ １，６９８，３７３，０４０．４９ 经营活动产生的现金流量净额 ４７８，１２５，４３８．８３ ３９４，８９６，３８９．７５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８，９８０，０００．００ ８，９８０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １４６，７０９．１５ １４６，７０９．１５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３１，０００．００ ０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３５，７４２，０９６．０４ １，４９７，１５２．００ 现金流入小计 ４４，８９９，８０５．１９ １０，６２３，８６１．１５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６２５，４６４，７６９．８０ ６１６，３１６，３５０．７６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １５，２１２，０２８．７５ １５，２１２，０２８．７５ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ６４０，６７６，７９８．５５ ６３１，５２８，３７９．５１ 投资活动产生的现金流量净额 －５９５，７７６，９９３．３６ －６２０，９０４，５１８．３６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，１１１，２７０．５７ ０．００ 借款所收到的现金 １，１４９，３２３，０９０．２３ １，０７０，８０３，０９０．２３ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４２８，２１２．２５ ０．００ 现金流入小计 １，１５０，８６２，５７３．０５ １，０７０，８０３，０９０．２３ 偿还债务所支付的现金 ８０８，５０１，０５０．０２ ７０２，３８１，０５０．０２ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １１９，２３６，０９１．７０ １１０，５１５，０７４．３２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ９２７，７３７，１４１．７２ ８１２，８９６，１２４．３４ 筹资活动产生的现金流量净额 ２２３，１２５，４３１．３３ ２５７，９０６，９６５．８９ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 １０５，４７３，８７６．８０ ３１，８９８，８３７．２８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６４，８９６，４７０．７９ ５５，５９０，１７２．９４ 加：计提的资产减值准备 －８９８，９８３．０９ ０．００ 固定资产折旧 ４，４５５，９７９．６７ ３，２９４，５６８．２１ 17 山西关铝股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 ９７，７８３，７８８．５４ ９１，１９０，６４６．７８ 长期待摊费用摊销 ２４１，２５３．９６ １，７１６．６７ 待摊费用减少（减：增加） ４３２，３９６．７８ ０．００ 预提费用增加（减：减少） ４８８，６５５．１５ １０２，９８２．１５ 处置固定资产、无形资产和其他 －５，８５９，５２９．６２ －３，８９９，２１９．７６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２７６，７９７．３９ １４６，７５７．４４ 财务费用 ０．００ ０．００ 投资损失（减：收益） ８７，０６９，４９６．２６ ７０，３１５，８５４．５６ 递延税款贷项（减：借项） １，４６５，１４７．０４ ２，３０３，６１６．９０ 存货的减少（减：增加） ０．００ ０．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －５１，８３４，７４４．４５ －１８，１３５，４３３．３７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１５８，６７４，１９１．３５ －５５，５７０，７３３．６５ 少） 其他 ４３８，２８２，９０１．７６ ２４９，５５５，４６０．８８ 少数股东损益 ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４７８，１２５，４３８．８３ ３９４，８９６，３８９．７５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４５７，９３０，１７６．８２ ３２８，３５４，９４８．３７ 减：现金的期初余额 ３５２，４５６，３００．０２ ２９６，４５６，１１１．０９ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 １０５，４７３，８７６．８０ ３１，８９８，８３７．２８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与２００３年度相比，本年度增加纳入合并范围山西关铝海门电子铝材有限责任公司。 山西关铝股份有限公司 董事长：许复活 二 00 五年三月二十八日 18