青山纸业(600103)2004年年度报告摘要

福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报 告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 独立董事孟旭先生因事请假，委托独立董事王旭东先生出席会议并行使表决权。 1.3 公司董事长刘天金先生、总经理吴冰文先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郑剑 军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青山纸业 股票代码 600103 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：福州市马尾经济技术开发区君竹路 注册地址和办公地址 办公地址：福建省沙县青州镇 邮政编码 365506 公司国际互联网网址 www.qingshan.com.cn 电子信箱 fjqszy@qspaper.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑震 林建平 联系地址 福州市五一北路 171 号新都会花园广 福建省青山纸业股份有限公司投资部 场 16 层 电话 0591-83367773 0598-5655167 传真 0591-87110973 0598-5655168 电子信箱 xyzz@qspaper.com jplin@qspaper.com 1 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 注1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 1,189,058,844.46 1,093,503,950.86 8.74 857,612,243.35 利润总额 32,629,661.01 25,797,743.00 26.48 37,814,362.83 净利润 10,412,663.17 8,049,877.67 29.35 11,225,216.68 扣除非经常性损益 13,087,364.58 109.78 6,238,673.47 11,569,114.65 的净利润 本年末比上 2004 年末 2003 年末 年末增减 2002 年末 （％） 总资产 2,187,629,004.12 2,182,049,733.91 0.26 2,263,802,890.43 股东权益（不含少 1,578,028,297.97 1,564,489,315.52 0.87 1,556,443,777.95 数股东权益） 经营活动产生的现 141,719,176.06 14.71 123,549,883.12 226,040,139.18 金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股收益 0.0147 0.0114 28.95 0.0159 注2 每股收益 / / / / 净资产收益率 0.66 0.51 29.41 0.721 扣除非经常性损益的 0.83 0.40 107.50 净利润为基础计算的 0.74 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.201 0.175 14.86 0.32 现金流量净额 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减（％） 每股净资产 2.234 2.215 0.86 2.204 调整后的每股净资产 2.226 2.195 1.41 2.183 2 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 转让长期股权投资损失 67,156.50 处置固定资产收益 -301,584.12 处置固定资产损失 122,291.92 各种形式的政府补贴 -1,093,368.86 短期股票、基金投资损失 8,678,440.38 扣除计提的资产减值准备后的其他营业外支出 226,399.28 扣除处置固定资产收益后的其他营业外收入 -1,141,687.68 收取的资金占用费 -78,585.00 以前年度计提减值准备的转回 -1,954,182.89 股权投资差额摊销 -532,787.88 所得税影响 -1,317,390.24 合计 2,674,701.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（见附件一） 单位：万股 本 次 本次变动增减（+、-） 本 次 项 目 变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 变动后 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 25,582.00 25,582.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 406.00 406.00 3、内部职工股 13.332 13.332 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 26,001.332 26,001.332 二、已上市流通股份 44,628.668 44,628.668 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股股份合 44,628.668 44,628.668 计 三、股份总数 70,630.00 70,630.00 3 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 218,119 户 前十名股东持股情况 注 4 股东名称（全称） 年度内 年末持股数 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 增减 量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） 或 外 资 股 东） 福建省青州造纸有 0 71,400,000 10.11 未流通 无 法人股 限责任公司 福建省南纸股份有 0 70,000,000 9.91 未流通 无 法人股 限公司 国投机轻有限公司 0 58,440,000 8.27 未流通 无 法人股 福建省金皇贸易公 0 24,000,000 3.40 未流通 无 法人股 司 福建省轻纺(控股)有 0 18,600,000 2.63 未流通 无 法人股 限责任公司 福建华兴信托投资 0 13,380,000 1.89 未流通 无 法人股 公司 永安林业(集团)股份 0 4,000,000 0.56 未流通 无 法人股 有限公司 耿金良 不详 463,000 0.07 流通股 不详 流通股 吴志成 不详 450,190 0.06 流通股 不详 流通股 裴云明 不详 448,000 0.06 流通股 不详 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 耿金良 463,000 A 吴志成 450,190 A 裴云明 448,000 A 江依花 356,000 A 郭鹏刚 330,800 A 金本义 301,700 A 李跃越 293,200 A 兴和证券投资基金 276,823 A 秦伟土 273,000 A 杨家荣 262,100 A 上述股东关联关系 本公司未知公司前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否 注5 或一致行动的说明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 注6 4.3 控股股东及实际控制人 情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ⑴ 实质控制人情况 本公司实质控制人为福建省轻纺（控股）有限责任公司，该公司成立于 1997 年 10 月 23 日， 法定代表人为梁模，注册资本为陆亿元，经营范围为经营授权的国有资产，对外投资经营、咨 询、服务。 福建省轻纺(控股)有限责任公司，系福建省国有资产管理委员会授权运营国有资产的经营 单位。 ⑵ 控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股(股) 年末持股(股) 刘天金 董 事 长 男 53 2003.05-2006.05 13,000 13,000 周立成 副董事长 男 43 2003.05-2006.05 0 0 林 剑 副董事长 男 49 2003.05-2006.05 0 0 黄国英 董 事 男 51 2003.05-2006.05 33,800 33,800 林光松 董 事 男 55 2003.05-2006.05 0 0 陈守勤 董 事 男 57 2003.05-2006.05 0 0 刘凯风 董 事 男 52 2003.05-2006.05 0 0 米建国 独立董事 男 55 2003.05-2006.05 0 0 王旭东 独立董事 男 41 2003.05-2006.05 0 0 蔡妮娜 独立董事 女 51 2003.05-2006.05 0 0 孟 旭 独立董事 男 40 2003.05-2006.05 0 0 张 玲 监事会召集人 女 42 2003.05-2006.05 0 0 李筱妍 监 事 女 47 2003.05-2006.05 4000 4000 林 贞 监 事 女 55 2003.05-2006.05 0 0 赵文修 监 事 男 54 2003.05-2006.05 10,660 10,660 陈文水 监 事 男 42 2003.05-2006.05 0 0 吴冰文 总 经 理 男 49 2003.05-2006.05 12,480 12,480 郑 震 常务副总经理 男 37 2003.05-2006.05 0 0 兼董事会秘书 陈炳生 副总经理 男 38 2003.05-2006.05 10,660 10,660 徐宗明 副总经理 男 42 2003.05-2006.05 0 0 周木生 副总经理 男 51 2003.05-2006.05 19,160 19,160 张嘉玲 财务总监 女 50 2003.05-2006.05 29,560 29,560 5 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 周立成 国投机轻有限公司 处 长 1996.10-至今 是 林 剑 福建省青州造纸有限责 副董事长 2001.04-至今 是 任公司 黄国英 福建南纸股份有限公司 董 事 长 2001.05-至今 否 陈守勤 福建南纸股份有限公司 副董事长兼总经理 1998.05-至今 是 刘凯风 福建轻纺(控股)有限责 办公室主任 1997.06-至今 是 任公司 张 玲 福建轻纺(控股)有限责 财务部经理 1997.06-至今 是 任公司 陈文水 福建省青州造纸有限责 副总经理 2003.02-至今 是 任公司 李筱妍 国投机轻有限公司 财务部业务主管 1999.12-至今 是 林 贞 福建华兴信托投资公司 投资部经理 1997.03-至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 878,188 金额最高的前三名董事的 236,280 报酬总额 金额最高的前三名高级管 430,270 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人均为 40,000 元 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需 费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 均在股东单位或其他单位领取报酬 董事、监事姓名 报酬区间 人 数 15 万元以上 2 10-15 万元 5 10 万元以下 1 6 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，一方面，公司受到生产所需的重要大宗原材物料煤、电、废纸及化工原料价格大 幅上涨、出口退税优惠政策取消、运力紧张导致物流成本上升等重大减利因素的影响，特别是煤 炭供应极度紧张，煤价上涨，而煤质下降，热电供应成本居高不下，形势比年初预计的更加严峻。 另一方面，在国内包装市场需求的持续拉动下，公司主导产品纸、卡销售市场表现相对强势：纸 袋纸产品国内销售市场需求有所回升，国内销量达 7.716 万吨，占公司全年纸系列产品销售总量 的 84.51%，同比上年上升 16.10%；卡纸产品销售量增价涨，但与原辅料价格上涨幅度相比仍有 差距。 围绕“两改一优化”的工作重点，是公司 2004 年降成本增效益的重要举措。公司通过发挥 技改项目效益，降低卡纸挂面外购原浆用量，有效降低了卡纸挂面浆成本；同时，主动调整废纸 配比，优化原料结构，废纸浆成本得到了有效控制。 培育细分市场和开拓进料加工业务，是消化“退税压力”的主要措施。公司通过研发新产品， 培育、引导、开发非水泥包装产品市场，全年累计产销新产品 5,700 多吨，同时，通过“进料加 工”模式、主动调整出口纸品结构、坚持向高附加值方向转移等多种方式，全年实现出口纸品平 均售价同比上年上升 241 元/吨。 报告期内，公司累计完成纸袋纸销量 9.13 万吨，同比上升 3.39%；完成卡纸销量 15.5 万吨， 同比上升 1.26%；实现主营业务收入 118905.88 万元，同比上升 8.74%；实现主营业务利润 17,783.15 万元，同比下降 2.86%；实现利润总额 3,262.97 万元，同比上升 26.48%。 注8 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 产品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 纸、卡系列 821,391,206.44 742,449,110.44 9.61 6.41 9.26 -2.35 浆及副产品 22,561,029.37 13,567,340.78 39.86 -2.14 10.24 -6.76 碱、电产品 80,658,614.80 73,737,639.95 8.58 2.39 -0.35 2.49 医药产品 90,230,801.14 35,915,935.77 60.20 -3.80 -4.62 0.35 营林业 42,019,158.82 32,659,317.86 22.28 18.74 15.00 2.53 商业贸易 121,412,536.52 111,885,514.66 7.85 13.58 12.48 0.90 光电子 68,878,498.05 53,149,371.28 22.84 33.60 27.12 3.94 减：内部抵消 58,093,000.68 58,093,000.68 0.00 合计 1,189,058,844.46 1,005,271,230.06 15.46 8.74 11.04 -1.75 其中：关联交 91,186,303.43 81,920,267.56 10.16 易 ① 本公司向福建省青州造纸有限责任公司让售液碱、电、水、蒸汽，其交易价格是 根据 2002 年 10 月 18 日双方签订的《液碱、黑液购销协议》、《水、电、汽等产品购 销协议》中制定的价格。② 本公司(含下属林业子公司)根据 2003 年 4 月与福建省青 关联交易的 州造纸有限责任公司签订的《关于木材、浆板产品购销协议》之规定，向其供应木材， 定价原则 交易价格按双方签订的木材购销合同，依据市场现行价格定价。③ 本公司向福州开 发区青榕纸品有限公司销售卡纸，其交易价格是根据双方签订的产品购销合同并按市 场现行价格定价。 关联交易必 由于公司与第一大股东之间位于同一区域，且客观上形成的碱、电产品与黑液固形物 要性、持续性 产品在两个公司之间相互供应和消化的关联关系不可避免，所以公司与第一大股东之 的说明 间这种关联交易关系在目前不仅对双方是重要的，而且仍将继续持续下去。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为 91,186,303.43 元。 7 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东南 25,090.79 27.69 华东 77,327.68 6.16 西南 4,285.22 157.59 出口 8,145.12 -24.10 其他 4,057.07 -8.53 合计 118,905.88 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 26,622.24 占采购总额比重 29.59 前五名销售客户销售金额合计 15,119.81 占销售总额比重 12.72 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 福建省森龙林业发展有限公司 -2,481,887.44 占上市公司净利润 -23.83 本期贡献的投资收益 的比重 经营范围 林木资产 参股公司 净利润 -4,963,774.88 注 10 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 注 11 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 单位：元 主营业务收 主营业务 毛利率比 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 入比上年增 成本比上 上年增减 品 (元) (元) (%) 减% 年增减% 百分点 纸、卡系列 821,391,206.44 742,449,110.44 9.61 6.41 9.26 -2.35 浆及副产品 22,561,029.37 13,567,340.78 39.86 -2.14 10.24 -6.76 碱、电产品 80,658,614.80 73,737,639.95 8.58 2.39 -0.35 2.49 医药产品 90,230,801.14 35,915,935.77 60.20 -3.80 -4.62 0.35 营林业 42,019,158.82 32,659,317.86 22.28 18.74 15.00 2.53 商业贸易 121,412,536.52 111,885,514.66 7.85 13.58 12.48 0.90 光电子 68,878,498.05 53,149,371.28 22.84 33.60 27.12 3.94 减：内部抵消 58,093,000.68 58,093,000.68 0.00 合计 1,189,058,844.46 1,005,271,230.06 15.46 8.74 11.04 -1.75 8 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 说明： ① 报告期因受市场烟煤、外购电力、重油、运输和主要原料----木材、废纸等持续涨价因 素影响，纸、卡系列产品及浆、付产品生产成本较大幅度升高，盈利能力（毛利率）比上年同期 分别降低 2.35 个百分点和 6.76 个百分点。 ② 报告期碱、电产品盈利能力较上年同期提高 2.49 个百分点，主要是碱产品因生产正常运 行（上年停机时间较多），产品产量高、成本降低，毛利率比上年提高 5.64 个百分点；但电产 品因受烟煤及外购电提价影响，成本大幅升高，本期毛利率为-5.29%,出现亏损。 ③ 报告期公司营林业产品盈利能力（毛利率）较上年的 19.75%提高 2.53 个百分点，是因 为报告期内公司控股林业子公司毛利率较高的自产木材销售比重较上年提高。 ④ 报告期公司光电子产品盈利能力（毛利率）增长较大，毛利率为 22.84%，较上年的 18.84% 提高 3.94 个百分点，主要是生产毛利率较高的新产品和出口产品销售比重提高所致。 注 12 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期数 占利润总额比例 上年数 占利润总额比例 % % 主营业务利润 17,783.15 545.00 18,307.21 709.65 其他业务利润 930.13 28.51 849.30 32.92 营业利润 4,016.99 123.31 3914.70 151.75 投资收益 -947.65 -29.04 213.14 8.26 补贴收入 109.34 3.35 23.40 0.91 营业外收支净额 84.30 2.58 -1,571.48 -60.92 利润总额 3,262.97 100.00 2,579.77 100.00 报告期利润构成与上年度相比发生较大的变化，其主要原因分析如下： ① 上年度因个别子公司计提大额资产减值准备，使营业外收支净额占利润总额比例为 -60.92%，影响利润总额减少及结构的变化。 ② 报告期主营业务利润、其他业务利润、营业利润占利润总额比例均比上年同期下降，除 受上述①点原因影响外。报告期因受煤、电力、运输及主要原料等大幅提价影响，使主要产品、 生产成本升高、盈利能力同比有所下降，。 ③ 报告期内，因公司短期股票投资损失及其他股权投资亏损，使投资为负收益，而上年度 公司投资收益为正值，故本期投资收益占利润总额比例较上年度大幅下降。 ④ 报告期内，营业外收支净额占利润总额比例较上年提高，是因为上年度个别控股子公司 计提大额资产减值准备，致使营业外收支净额为负值，而本年度营业外收支为正值。 9 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 注 13 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司因受烟煤市场货紧、质降、价涨影响，造成供电供热生产成本大幅上升，增 加成本约 3,290 万元。外购电力提价增加成本约 790 万元，对公司经营效益产生较大不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 25MW 热电站项目 12,000 万元 2004 年 11 月 29 日开 / 工，尚在前期阶段。 污水处理厂技改 2,650 万元 已完工，正在试运行。 出 水 COD 已 控 制 在 300mg/l，基本达到设 计效果。 合计 14,650 万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 10 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，母公司 2004 年度实现净利润 10,306,374.38 元， 分别提取 10%法定盈余公积金 1,030,637.44 元，提取 10%法定公益金 1,030,637.44 元之后，加 上年初未分配利润 291,824,987.12 元，本年度末未分配利润为 300,070,086.62 元。经公司董 事会审议通过，2004 年度公司的利润分配方案：以公司 2004 年末的股本总额 70,630 万股为基 数，拟每 10 股分配现金红利 0.10 元(含税)。分配后，尚余未分配利润 293,007,086.62 元结转 下一年度。同时，公司决定不用资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 注15 7.1 收购资产 □适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至 是否为关 所涉及的 所涉及的 购资产 本年末为上市 联交易（如 资产产权 债权债务 公司贡献的净 是，说明定 是否已全 是否已全 注16 利润 价原则 部过户 部转移 福建省明溪青珩 2004.09.07 1,500 万 19,259.94元 是 是 是 林场有限责任公 元 司 福建省明溪县、 2004.08.13 456.74万 尚未完成，没 否 否 否 清流县、尤溪县 元 有收益。 的4片林地 上述所述收购资产事项是公司实施“林纸一体化工程----配套建设160万亩林业基地项目” 的阶段性项目，是公司突破原料制约瓶颈，实现可持续发展的重要举措，从长远看，将对公司业 务的连续性产生积极影响。同时，公司原料林基地是以子公司独立运营为主要模式，公司通过委 派经营者、财务负责人方式对其实施监管，所以它不影响公司管理层的稳定。 11 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 注17 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 发生日期(协 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联 称 议签署日) 行完毕 方担保（是或 否） 福建省泰宁 2002.06.27 500 万元 连带责任担保 3年 否 是 青杉林场有 限公司 福建省泰宁 2003.06.30 200 万元 连带责任担保 3年 否 是 青杉林场有 限公司 福建青耀纸 2004.01.07 300 万元 连带责任担保 1年 否 否 品有限公司 合 计 1,000 万元 注 19 报告期内担保发生额合计 300 注 19 报告期末担保余额合计 300 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 700 报告期末对控股子公司担保余额合计 700 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 注 20 担保总额 1000 担保总额占公司净资产的比例 0.63 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关 无 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 无 保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 无 违规担保总额 无 12 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金 交易金额 占同类交易 额的比例 金额的比例 福建省青州造纸有 80,207,544.00 100 83,418,220.89 98.54 限责任公司 液碱 浆板 福建省青州造纸有 14,176,139.32 62.84 10,171,122.00 100.00 限责任公司 电 液浆 福建省青州造纸有 717,304.32 64.40 43,003,583.18 100.00 限责任公司 水 黑液固形物 福建省青州造纸有 11,618,343.25 65.33 限责任公司 蒸汽(折热) 福建省青州造纸有 1,469,471.09 42.16 限责任公司 辅材 福建省青州造纸有 13,398,073.78 27.01 限责任公司 木材 福建省青州造纸有 2,274,764.31 100.00 限责任公司 污水 福建省青州造纸有 642,864.60 100.00 限责任公司 压缩空气 福建省青州造纸有 2,735,857.10 100.00 限责任公司 公共及福利区水、电 福州开发区青榕纸 4,646,424.26 1.04 品有限公司 卡纸 青纸机电工程公司 6,012,575.16 维修及工程款 注 21 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 福建省青州造纸有限责 1,582,621.69 8,539,600.52 1,021,429.34 0.00 任公司 合计 1,582,621.69 8,539,600.52 1,021,429.34 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,582,621.69 元，余额 8,539,600.52 元(因历史形成欠款数额较大)。 13 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司第二大股东----福建省南纸股份有限公司于 2001 年 8 月 20 日向本公司出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》，承诺如下：在该公司持有本公司股份期间，该公司将不在中国境内外以 任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 (1) 关于公司控股子公司深圳市恒宝鼎投资有限公司与民生证券有限责任公司（原黄河证 券）1000 万元备用金纠纷案。 2004 年 4 月 12 日，深圳市中级人民法院一审判决结果为深圳市 恒宝鼎投资有限公司胜诉，随后因被告不服一审判决结果，向广东省高级人民法院提起二审。根 据广东省高级人民法院 2004 年 12 月 29 日（2004）粤高法民二终字第 233 号《民事判决书》，二 审判决结果为：深圳市恒宝鼎投资有限公司胜诉，维持原判，本判决为终审判决。终审判决后， 该公司申请了强制执行，深圳市中级人民法院已于 2005 年 3 月 16 日受理，公司将根据强制执行 的进展情况及时披露相关信息。有关具体情况详见 2005 年 1 月 31 日公司刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 (2) 关于公司出资 6552 万元受让广东省佛山南发实业集团公司持有的中国科技国际信托投 资有限责任公司 4000 万股股权及航天信托投资有限公司拥有的中国科技国际信托投资有限责任 公司 952 万股认股权产生的合同纠纷案。公司于 2004 年 10 月 20 日委托北京市观韬律师事务所 代理向北京市第二中级人民法院提起诉讼，以维护公司的合法权益。2004 年 10 月 20 日，北京 市第二中级人民法院正式受理本案，目前此案正在审理中。有关情况公司已在 2004 年 10 月 23 日第三季度报告中做了详细披露，公司将视本案的具体进展情况及时披露相关信息。 (3) 2004 年 1 月，公司联合国内几家未漂白牛皮箱板纸生产商，并委托律师所代理向国家 商务部提出反倾销调查，要求对产于美国、泰国、韩国和台湾地区的进口未漂白牛皮箱板纸进行 反倾销调查。2004 年 3 月 31 日，国家商务部批复同意对上述申请进行立案受理。公司已于 2004 第一季度报告和半年报中做了详细披露，有关信息刊登于 2004 年 4 月 3 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》上。 7.8独立董事履行职责的情况 (1) 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 名 米建国 5 3 0 2 因事请假 王旭东 5 5 0 0 蔡妮娜 5 5 0 0 孟 旭 5 5 0 0 公司四名独立董事分别出席了公司四届七次至十次董事会及临时董事会一次，出席了公司 2003 年度股东大会、2004 年度第一次临时股东大会。 (2) 报告期内，公司 4 名独立董事能够以公司和股东的最大利益为行为准则，按照相关法律、 法规以及公司章程、《独立董事制度》的规定，忠实履行自已的职责，出席董事会会议，认真审 议各项议题，对公司经营管理、技术改造、关联交易和对外投资等方面提出了很多有益的建议和 14 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 意见，对公司董事会正确决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极作用,使公司保持健康发 展，同时也切实维护了中小股东的利益。 (3) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 在四届九次会议中，独立董事孟旭先生对《关于福建青山尤溪纸业有限责任公司搬迁改造的 议案》有异议，在审议表决时投票反对。他认为，该项目规模小、设备旧、工艺水平相对落后、 生产单耗高，而且搬迁改造还需要不少资金,建议公司承担已有亏损、采取对外转让变现方式。 (4) 独立董事履行职责的其他说明：针对公司因历史原因的大股东资金占用数额较大且在报 告期内未能按规定下降的这一情况，公司四名独立董事对此表示关注，并于 2004 年 10 月 22 日， 公司四届十次董事会会议上专门研究和制定了关于如何减少关联交易，解决资金占用措施的方 案。督促公司加大追讨力度，有效控制和降低应收帐款余额。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 闽华兴所(2005)审字 D-078 号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2004 年 度 的 经 营 成 果 和 现金流量。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘延东 中国注册会计师：林文福 中国福州市 二○○五年四月六日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 9.3 报告期内，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 报告期内，未发生重大会计差错。 9.5 报告期内，公司合并财务报表范围新增 2003 年 8 投资的福建省清流县青山林场有限责任公 司、福建省青山宁化林场有限责任公司。 福建省青山纸业股份有限公司 二○○五年四月六日 15 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 单位名称：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 编 合 并 数 母 公 司 项 目 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 128,382,142.45 121,267,317.89 49,497,393.50 56,500,521.48 短期投资 2 46,503,703.48 36,855,043.73 18,938,410.00 238,410.00 应收票据 3 212,275,597.36 189,644,399.11 203,689,350.85 165,523,988.05 应收股利 4 1,640,320.31 应收利息 5 应收账款 6 272,595,623.04 269,085,771.98 253,495,083.99 246,715,190.72 其他应收款 7 97,243,711.79 44,988,342.20 72,365,006.25 33,417,908.17 预付账款 8 115,632,521.93 82,478,877.72 108,022,209.93 109,496,948.29 应收补贴款 9 存货 10 158,824,072.79 200,696,924.54 118,881,285.21 162,576,927.99 待摊费用 11 218,763.32 75,200.38 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 1,031,676,136.16 945,091,877.55 826,529,060.04 774,469,894.70 长期投资： 15 长期股权投资 16 84,049,105.79 165,051,186.08 394,068,117.21 406,160,520.22 长期债权投资 17 长期投资合计 18 84,049,105.79 165,051,186.08 394,068,117.21 406,160,520.22 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 595,433.08 -3,671,811.24 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“-”号 595,433.08 -3,671,811.24 表示，合并报表填列） 固定资产： 19 固定资产原值 20 1,680,753,836.14 1,644,774,456.37 1,550,504,205.68 1,512,506,893.46 减：累计折旧 21 727,056,709.94 648,313,598.48 688,415,110.57 617,210,510.01 固定资产净值 22 953,697,126.20 996,460,857.89 862,089,095.11 895,296,383.45 减：固定资产减值准备 23 92,426,462.63 93,486,503.54 85,083,678.30 85,083,678.30 固定资产净额 24 861,270,663.57 902,974,354.35 777,005,416.81 810,212,705.15 工程物资 25 4,021,123.76 4,540,711.10 3,847,743.76 4,439,718.10 在建工程 26 39,431,092.59 20,796,291.69 30,006,137.22 11,659,814.07 固定资产清理 27 固定资产合计 28 904,722,879.92 928,311,357.14 810,859,297.79 826,312,237.32 无形资产及其他资产： 29 无形资产 30 17,896,404.98 19,059,675.97 7,530,830.95 7,713,165.01 长期待摊费用 31 1,813,454.70 2,903,831.09 311,000.00 769,000.00 人工林资产 32 147,471,022.57 121,627,621.53 7,122,972.00 其他长期资产 33 无形资产及其他资产： 34 167,180,882.25 143,591,128.59 14,964,802.95 8,482,165.01 递延税项： 35 递延税款借项 36 4,184.55 资 产 总 计 37 2,187,629,004.12 2,182,049,733.91 2,046,421,277.99 2,015,424,817.25 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 16 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 单位名称：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 合 并 数 母 公 司 项 目 行号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 41 205,602,080.00 235,486,820.00 200,602,080.00 218,486,820.00 应付票据 42 4,812,388.00 3,135,647.79 应付账款 43 89,362,808.77 114,521,584.53 76,965,452.47 100,028,232.01 预收账款 44 9,153,776.98 14,423,928.30 6,024,789.54 10,195,873.76 应付工资 45 14,956,889.26 16,751,899.76 5,688,200.70 5,487,891.20 应付福利费 46 14,166,836.28 12,133,801.01 11,280,635.37 9,755,859.82 应付股利 47 6,341,954.39 5,268,969.56 5,268,969.56 5,268,969.56 应交税金 48 8,519,621.31 -3,419,581.21 6,462,787.19 -3,557,288.76 其他应交款 49 2,678,017.23 2,272,516.76 2,873,890.96 2,235,441.25 其他应付款 50 37,791,457.17 37,358,574.89 33,157,126.47 25,283,702.89 预提费用 51 5,827,320.73 4,108,603.83 2,083,829.70 1,200,000.00 预计负债 52 一年内到期的长期负债 53 其他流动负债 54 流动负债合计 57 399,213,150.12 442,042,765.22 350,407,761.96 374,385,501.73 长期负债： 58 长期借款 59 123,000,000.00 83,550,000.00 116,000,000.00 76,550,000.00 应付债券 60 长期应付款 61 专项应付款 62 2,321,431.46 2,039,587.91 其他长期负债 63 长期负债合计 64 125,321,431.46 85,589,587.91 116,000,000.00 76,550,000.00 递延税项： 65 递延税款贷项 66 负债合计 67 524,534,581.58 527,632,353.13 466,407,761.96 450,935,501.73 *少数股东权益(合并报表填列) 68 85,066,124.57 89,928,065.26 所有者权益（或股东权益）： 69 实收资本（或股本） 70 706,300,000.00 706,300,000.00 706,300,000.00 706,300,000.00 减：已归还投资 71 实收资本（或股本）净额 72 706,300,000.00 706,300,000.00 706,300,000.00 706,300,000.00 资本公积 73 369,875,084.26 366,748,764.98 371,966,591.11 366,748,764.98 盈余公积 74 201,676,838.30 199,615,563.42 201,676,838.30 199,615,563.42 其中：公益金 75 69,105,464.66 68,074,827.22 69,105,464.66 68,074,827.22 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 76 300,176,375.41 291,824,987.12 300,070,086.62 291,824,987.12 其中：拟分配现金股利 7,063,000.00 7,063,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 77 1,578,028,297.97 1,564,489,315.52 1,580,013,516.03 1,564,489,315.52 负债和所有者权益 78 2,187,629,004.12 2,182,049,733.91 2,046,421,277.99 2,015,424,817.25 （或股东权益）总计 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 17 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 12 月 31 日 单位名称：福建省青山纸业股份有限公司 单 位：元 行 本 期 上 年 同 期 项 目 次 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 1 1,189,058,844.46 897,128,080.88 1,093,503,950.86 860,317,883.21 减：主营业务成本 2 1,005,271,230.06 799,993,548.69 905,308,865.37 751,062,634.25 主营业务税金及附加 3 5,956,154.77 4,450,832.59 5,122,993.59 3,069,314.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 177,831,459.63 92,683,699.60 183,072,091.90 106,185,934.03 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 9,301,304.64 8,097,500.38 8,493,040.99 7,155,202.13 减：营业费用 6 47,766,968.69 22,721,021.22 46,702,903.41 26,705,462.35 管理费用 7 81,434,624.21 51,333,211.95 88,463,835.83 45,635,642.72 财务费用 8 17,761,276.50 14,833,079.64 17,251,355.44 17,355,593.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9 40,169,894.87 11,893,887.17 39,147,038.21 23,644,437.56 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 -9,476,534.82 2,715,767.41 2,131,414.88 -11,581,573.72 补贴收入 11 1,093,368.86 234,009.67 营业外收入 12 1,443,271.80 1,166,465.90 2,035,446.04 1,464,172.86 减：营业外支出 13 600,339.70 95,086.61 17,750,165.80 102,499.54 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 32,629,661.01 15,681,033.87 25,797,743.00 13,424,537.16 减：所得税 15 15,258,275.57 5,374,659.49 15,952,474.78 5,374,659.49 少数股东损益 16 6,958,722.27 1,795,390.55 加：未确认投资损失本期发生额 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 10,412,663.17 10,306,374.38 8,049,877.67 8,049,877.67 加：年初末分配利润 18 291,824,987.12 291,824,987.12 285,385,084.99 285,385,084.99 其他转入 19 六、可供分配的利润 20 302,237,650.29 302,131,361.50 293,434,962.66 293,434,962.66 减：提取法定盈余公积 21 1,030,637.44 1,030,637.44 804,987.77 804,987.77 提取法定公益金 22 1,030,637.44 1,030,637.44 804,987.77 804,987.77 提取职工奖励及福利基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七、可供投资者分配的利润 27 300,176,375.41 300,070,086.62 291,824,987.12 291,824,987.12 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转作资本（或投本）的普通股股利 31 八、未分配利润 34 300,176,375.41 300,070,086.62 291,824,987.12 291,824,987.12 利润表（补充资料） 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 35 -67,156.50 122,542.26 2、自然灾害发生的损失 36 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 37 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 38 5、债务重组损失 39 6、其他 40 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 18 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 12 月 31 日 单位名称：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 行 项 目 合并数 母公司数 次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,379,510,315.46 1,070,397,931.60 收到税费返还 2 3,201,463.45 2,752,164.43 收到的其他与经营活动有关的现金 3 27,643,500.81 29,124,019.23 现金流入小计 4 1,410,355,279.72 1,102,274,115.26 购买商品、接受劳务支付的现金 5 1,023,421,244.22 832,260,512.50 支付给职工以及为职工支付的现金 6 75,894,024.76 49,075,079.05 支付的各项税费 7 87,569,986.91 56,331,231.62 支付的其他与经营活动有关的现金 8 81,750,847.77 44,385,124.25 现金流出小计 9 1,268,636,103.66 982,051,947.42 经营活动产生的现金流量净额 10 141,719,176.06 120,222,167.84 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 113,397,843.36 13,743,553.59 其中:出售子公司收到的收益 3,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 5,033,256.99 14,128,671.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 3,039,025.46 430,507.46 收到的其他与投资活动有关的现金 15 3,380,529.20 现金流入小计 16 124,850,655.01 28,302,732.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 117,546,779.02 99,515,460.59 投资所支付的现金 18 138,451,249.80 70,742,820.00 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 255,998,028.82 170,258,280.59 投资活动产生的现金流量净额 21 -131,147,373.81 -141,955,547.84 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 24 324,707,466.48 315,707,466.48 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 7,419,634.05 8,000,000.00 现金流入小计 26 332,127,100.53 323,707,466.48 偿还债务所支付的现金 27 315,142,206.48 294,142,206.48 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 20,709,363.46 15,107,103.64 其中:分配少数股东的股利 4,818,864.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 30 335,851,569.94 309,249,310.12 筹资活动产生的现金流量净额 31 -3,724,469.41 14,458,156.36 四、汇率变动对现金的影响额： 32 267,491.72 272,095.66 五、现金及现金等价物净增加额： 31 7,114,824.56 -7,003,127.98 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 19 福建省青山纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 12 月 31 日 单位名称：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 项 目 行次 合并数 母公司数 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 32 净利润 33 10,412,663.17 10,306,374.38 加：少数股东损益 34 6,958,722.27 减:未确认投资损失 计提的资产减什准备 35 8,239,143.98 11,880,571.79 固定资产折旧 36 80,789,370.90 71,204,600.56 无形资产摊销 37 1,163,270.99 182,344.06 长期待摊费用摊销 38 1,090,376.39 458,000.00 待摊费用的减少（减：增加） 39 -145,328.54 预提费用的增加（减：减少） 40 1,718,716.90 883,829.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 41 -466,219.25 -381,993.11 固定资产报废损失 42 287,767.08 237,155.50 财务费用 43 17,758,597.36 14,833,079.64 投资损失（减：收益） 9,476,534.82 -2,715,767.41 递延税款贷项（减：借项） 44 4,184.55 存货的减少（减：增加） 45 43,152,142.85 44,740,799.05 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 -1,130,690.93 -16,189,677.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 -40,169,011.82 -15,217,149.00 其他 48 2,578,935.34 49 经营活动产生的现金流量净额 50 141,719,176.06 120,222,167.84 2、不涉及现金收支的投资活动 51 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况 55 现金的期末余额 56 128,382,142.45 49,497,393.50 减：现金的期初余额 57 121,267,317.89 56,500,521.48 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物的净增加额 60 7,114,824.56 -7,003,127.98 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 20