ST狮头(600539)狮头股份2004年年度报告

二○○四年年度报告 Annual Report 二○○四年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、独立董事李天瑞，因出差无法出席会议，特委托董事郝瑛代为表决。 董事谢莉，因出差无法出席会议。 3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4、公司负责人邓守信，主管会计工作负责人刘素珍声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 目 录 公司基本情况简介………………………………………………………………… 2 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………… 3 股本变动及股东情况……………………………………………………………… 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………… 8 公司治理结构………………………………………………………………………12 股东大会情况简介…………………………………………………………………15 董事会报告…………………………………………………………………………17 监事会报告…………………………………………………………………………26 重要事项……………………………………………………………………………28 财务会计报告………………………………………………………………………30 备查文件目录………………………………………………………………………60 1 二○○四年年度报告 二、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 太原狮头水泥股份有限公司 公司法定英文名称： Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd. 英文名称缩写： LIONHEAD 二、公司法定代表人： 邓守信 三、公司董事会秘书： 郝 瑛 联系地址： 山西省太原市万柏林区开城街 1 号太原狮头水 泥股份有限公司证券部 联系电话： 0351-2857006 传 真： 0351-2857002 电子信箱： 600539@lionhead.com.cn 四、公司注册地址： 山西省太原市万柏林区开城街 1 号 公司办公地址： 山西省太原市万柏林区开城街 1 号 邮政编码： 030056 公司国际互联网网址： http://www.lionhead.com.cn 电子信箱： 600539@lionhead.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 太原狮头水泥股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 狮头股份 股票代码： 600539 七、公司首次注册登记日期： 1999 年 2 月 28 日 公司首次注册登记地点： 太原市万柏林区开城街 1 号 公司变更注册登记日期： 2001 年 8 月 13 日 公司变更注册登记地址： 太原市万柏林区开城街 1 号 企业法人营业执照注册号： 1400001007556 税务登记号码： 140111715931861 公司聘请的会计师事务所名称： 中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址： 北京市西长安街 88 号 2 二○○四年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 34,869,181.72 净利润 24,712,199.56 扣除非经常性损益后的净利润 22,796,203.63 主营业务利润 96,744,591.92 其他业务利润 240,921.84 营业利润 34,219,954.46 投资收益 -531,334.95 补贴收入 2,677,180.26 营业外收支净额 -1,496,618.05 经营活动产生的现金流量净额 28,830,317.52 现金及现金等价物净增加额 -92,952,245.37 二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 368,723,281.65 289,635,477.79 27.31 289,212,250.25 利润总额 34,869,181.72 33,518,221.21 4.03 35,246,462.39 净利润 24,712,199.56 23,626,285.28 4.60 23,034,951.02 扣除非经常性损益的净利润 22,796,203.63 24,263,402.08 -6.05 23,981,922.88 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 1,204,286,895.98 1,122,815,682.87 7.26 1,092,347,135.53 股东权益 860,426,660.74 835,714,461.18 2.96 812,053,552.43 经营活动产生的现金流量净额 28,830,317.52 13,748,945.63 109.69 38,196,318.85 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.11 0.10 4.60 0.10 最新每股收益 0.11 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.87 2.83 1.41 2.84 扣除非经常性损益的净利润的 2.65 2.90 -8.62 2.95 净资产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量 0.13 0.06 109.69 0.17 净额 每股收益（加权平均） 0.11 0.10 4.60 0.10 扣除非经常性损益的净利润的 0.10 0.11 -6.05 0.10 每股收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的 0.10 0.11 -6.05 0.10 每股收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 2.91 2.87 1.39 2.88 扣除非经常性损益的净利润的 2.69 2.95 -8.81 3.00 净资产收益率（加权平均）（%） 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.74 3.63 2.96 3.53 调整后的每股净资产 3.68 3.60 2.37 3.49 3 二○○四年年度报告 三、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号 的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.24 11.41 0.42 0.42 营业利润 3.98 4.04 0.15 0.15 净利润 2.87 2.91 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 2.65 2.69 0.10 0.10 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 拟分配现金 股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股利 合计 期初数 230,000,000 507,081,860.59 27,736,257.50 13,868,128.75 70,896,343.09 835,714,461.18 本期 4,981,787.96 2,490,893.98 24,712,199.56 4,600,000.00 24,712,199.56 增加 本期 9,581,787.96 减少 期末数 230,000,000 507,081,860.59 32,718,045.46 16,359,022.73 86,026,754.69 4,600,000.00 860,426,660.74 1、盈余公积变动原因：系本公司提取法定盈余公积和法定公益金； 2、法定公益金变动原因：系公司本期盈利按章程规定提取法定公益金增加； 3、未分配利润变动原因：报告期实现的净利润、按章程提取两金及根据董 事会的建议拟分配的利润； 4、拟分配现金股利：根据董事会的建议拟进行的本年度利润分配。 4 二○○四年年度报告 四、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,200,000 0 0 0 0 0 0 14,200,000 其中： 国家持有股份 37,070,000 0 0 0 0 0 0 37,070,000 境内法人持有股份 104,930,000 0 0 0 0 0 0 104,930,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 142,000,000 0 0 0 0 0 0 142,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,000,000 0 0 0 0 0 0 88,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,000,000 0 0 0 0 0 0 88,000,000 三、股份总数 230,000,000 0 0 0 0 0 0 230,000,000 2、股票发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市 情况。 （2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 （3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况 1、报告期末股东总数为 40,386 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 40,381 户。 2、前十名股东持股情况 5 二○○四年年度报告 单位:股 股份类别 股东性质（国有 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结 股东名称(全称) 股东或外资股 增减 情况 (%) （已流通 情况 东） 或未流通） 太原狮头集团有限公司 0 104,610,000 45.48 未流通 国有股东 山西省经贸资产经营有限责任公司 0 19,000,000 8.26 未流通 国有股东 山西省经济建设投资公司 0 13,300,000 5.78 未流通 国有股东 冻结 中国新型建筑材料(集团)公司 0 4,770,000 2.07 未流通 国有股东 4,770,000 山西固邦运输有限公司 0 320,000 0.14 未流通 法人股东 石剑峰 7,100 197,100 0.09 已流通 未知 社会公众股东 周宁祥 187,280 187,280 0.08 已流通 未知 社会公众股东 倪国雅 185,000 185,000 0.08 已流通 未知 社会公众股东 张跃进 168,588 168,588 0.07 已流通 未知 社会公众股东 魏斌 52,800 154,500 0.07 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 太原狮头集团有限公司、山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建 设投资公司、中国新型建筑材料(集团)公司、山西固邦运输有限公司，上述 5 家单位不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人关系。 本公司控股股东太原狮头集团有限公司因与中国建设银行太原市西山支行 借款纠纷一案，根据山西省高级人民法院（2004）晋执字第 7—2 号民事裁定书 裁定如下：将被执行人太原狮头集团有限公司所持有的本公司 3125 万股国有法 人股，抵顶给申请人中国建设银行太原市西山支行，以偿还被执行人所欠申请人 借款本金 6695 万元及利息和相关费用，裁定书送达后即发生法律效力，但中国 建设银行太原市西山支行尚未办理股权过户手续。 本公司第四大股东中国新型建筑材料（集团）公司因未按期偿还其向交通银 行北京分行阜外支行所借的 1600 万元借款，根据北京市海淀区人民法院《强制 执行裁定书》（2004）海法执字第 1924 号，将中国建材集团持有的本公司 477 万股国家股予以冻结并拟进行拍卖，以拍卖所得偿还其所欠交通银行借款。股权 冻结期限自 2004 年 3 月 31 日至 2005 年 3 月 30 日止。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：太原狮头集团有限公司 法人代表：邓守信 注册资本：6,740 万元人民币 成立日期：1997 年 12 月 19 日 主要经营业务或管理活动：投资办企业、石灰石的开采、销售；建材 科研、产品开发及咨询；技术转让及培训；本企业生产、科研所需的原辅材料； 机械设备、仪器仪表及零配件的进口。 （2）实际控制人情况 6 二○○四年年度报告 公司名称：太原市国有资产管理委员会 法人代表：李荣怀 成立日期：1997-11 主要经营业务或管理活动：代表太原市政府统一行使全市国有资产所 有者职能的权力机构，依法对全市国有资产行使管理权、监督权、投资权和收益 权，对全市国有资产的保值增值负责。 太原市国有资产管理委员会为本公司控股股东之唯一股东，该委员会成立于 1997 年 11 月，法定代表人为太原市市长李荣怀。市国资委是代表太原市政府统 一行使全市国有资产所有者职能的权力机构，依法对全市国有资产行使管理权、 监督权、投资权和收益权，对全市国有资产的保值增值负责。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 太原市国有资产管理委员会 100% 太原狮头集团有限公司 45.48% 太原狮头水泥股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止报告期末本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 石剑峰 197,100 A股 周宁祥 187,280 A股 倪国雅 185,000 A股 张跃进 168,588 A股 魏斌 154,500 A股 朱太和 142,800 A股 吴克让 142,000 A股 季峻 132,900 A股 杨永昌 119,000 A股 杨雷 116,200 A股 上述 10 家股东是否存在关联关系情况不详。 前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系情况不详。 7 二○○四年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期 任期 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 变动原因 别 龄 起始日期 终止日期 股数 股数 减数 邓守信 董事长 男 57 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 刘素珍 董事 总会计师 女 59 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 宋靖桢 董事 总经济师 男 46 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 吴峰林 董事 副总经理 男 57 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 郝 瑛 董事 董事会秘书 女 34 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 王志刚 董事 男 48 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 仇红星 董事 男 43 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 谢 莉 董事 女 43 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 荆巧兰 董事 女 42 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 刘文忠 独立董事 男 65 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 秦文泰 独立董事 男 60 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 李天瑞 独立董事 男 67 2003-11-21 2005-04-29 0 0 0 张亚同 独立董事 男 62 2004-04-28 2005-04-29 0 0 0 高泽璋 独立董事 男 71 2004-04-28 2005-04-29 0 0 0 武殿信 监事会召集人 男 59 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 王新民 监事 男 47 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 荆富贵 监事 男 47 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 毕俊安 总经理 男 43 2002-04-29 2005-04-29 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： （1）邓守信，大学毕业，经济师。自 1984 年始历任太原电缆厂副厂长、太 原电器设备厂厂长、太原绝缘材料厂厂长、太原狮头集团有限公司董事长、总经 理，太原狮头水泥股份有限公司董事长。具有十多年企业经营管理经验，曾被评 为太原市特级劳模、山西省企业改革带头人、山西省劳模、省、市优秀企业家， 社会兼职为太原市企业家协会副会长。 （2）刘素珍，总会计师,大专学历，高级会计师。历任太原狮头集团有限公 司副总会计师、总会计师。社会兼职为太原市工交系统会计师协会常务理事。 （3）宋靖桢，大专学历，经济师。历任太原狮头集团有限公司总经理助理、 总经济师。曾荣获全国建材行业优秀企业管理工作者称号，社会兼职为山西省企 业管理协会建材分会理事。 （4）吴峰林，大专学历，经济师。历任太原绝缘材料厂副厂长、山西省机 械设备进出口公司总经济师，太原狮头集团有限公司副总经理。 （5）郝瑛，太原理工大学毕业，经济师。历任太原狮头集团有限公司团委 副书记、太原狮头水泥股份有限公司筹委会副主任，太原狮头水泥股份有限公司 证券部副主任、主任，董事会秘书。 （6）王志刚，工程师，历任太原食品饮料厂副厂长，山西省经贸资产经营 有限责任公司资产处处长。 （7）仇红星，研究生，高级经济师，历任国务院能源基地规划办公室工程 8 二○○四年年度报告 师，山西省计委工程师，山西省经济建设投资公司外资处副处长，山西省经济建 设投资公司经济合作处副处长，项目三处处长，业务二处处长。 （8）谢莉，现任中国新型建筑材料（集团）公司财务负责人。 （9）荆巧兰，高中学历，太原市政协委员，历任山西西山运输有限公司董 事长，山西固邦有限公司董事长。 （10）刘文忠，中共党员，我国第一批高级工程师之一，东北大学机械系毕 业，曾任北京水泥工业设计院设计员、唐山水泥机械设计研究所所长、天津水泥 工业设计研究院机械所所长、技术开发科研处处长、主任工程师，在水泥工艺、 机械设备等方面有丰富的设计经验。 （11）秦文泰，中共党员，山西财经大学贸易经济本科毕业，历任太原矿机 厂经济核算办公室副主任、太原市经济委员会财经审计处处长、总经济师、副主 任，现退休。现任太原市工业经济联合会副会长，有丰富的工业会计分析及资产 评估经验。＼ （12）李天瑞，中共党员，高级工程师，山西大学固体物理专业毕业，曾任 山西省平定县钢铁厂副厂长、厂长，山西省平定县县长，山西省阳泉市人民政府 副市长、市长，山西省经济贸易委员会副主任、主任，现退居二线。 （13）张亚同，山东大学化工系毕业，本科学历，历任西安建筑科技大学工 艺经济运输系讲师、西安建筑科技大学建筑材料系副教授、西安建筑科技大学材 料工程系、材料科学与工程学院教授，对水泥工艺有较深厚的研究。 （14）高泽璋，太原铁路运输经济学院经济管理专业毕业，本科学历，历任 太原东山煤矿厂办副主任、企管办副主任、主任，总经济师，现已退休，具有丰 富的企业管理和对外投资经验。 （15）武殿信，大专学历，经济师，历任太原狮头集团有限公司组织部长、 人事处长、纪检委书记，曾荣获山西省、太原市优秀党务工作者称号。 （16）王新民，大专学历，政工师，历任太原狮头集团有限公司生活服务总 公司经理、工会副主席、工会主席。 （17）荆富贵，大专学历，政工师，历任太原狮头集团有限公司经警中队政 委、销售处处长。 （18）毕俊安，经济学硕士，高级工程师。自 86 年始任太原水泥厂烧成车 间副主任、环保处处长、副总工程师。曾荣获太原市优秀青年知识分子称号、太 原环保先进个人。 2、在股东单位任职情况 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 邓守信 太原狮头集团有限公司 董事长 1997-11 至今 否 刘素珍 太原狮头集团有限公司 董事 1997-11 至今 否 宋靖桢 太原狮头集团有限公司 董事、党委书记 2002-11 至今 否 武殿信 太原狮头集团有限公司 党委顾问 2002-12 至今 是 王新民 太原狮头集团有限公司 工会主席 1998-02 至今 是 王志刚 山西省经贸资产经营有限责任公司 资产处处长 1995-02 至今 是 仇红星 山西省经济建设投资公司 项目三处处长 1999-04 至今 是 谢 莉 中国新型建筑材料（集团）公司 财务处负责人 1999-06 至今 是 荆巧兰 山西固邦运输有限公司 董事长 1993-12 至今 是 9 二○○四年年度报告 二、在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：参见第六章公司治理结构 第四条高级管理人员的考评及激励机制。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参见第六章公司治理结构第 四条高级管理人员的考评及激励机制。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 541,729.05 金额最高的前三名董事的报酬总额 195,944.55 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 176,734.30 独立董事的津贴 5,000 元/人.年 独立董事在行使职权所发生的差旅费、住宿费等 独立董事的其他待遇 必要费用由公司承担。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王志刚 是 仇红星 是 谢莉 是 荆巧兰 是 武殿信 是 王新民 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 7～8 万 1 5～7 万 8 四、公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 五、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,262 人，需承担费用的离退休职工为 515 人。 员工的结构如下： 10 二○○四年年度报告 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政管理人员 258 财务人员 112 工程技术人员 268 营销人员 189 生产人员 1,947 车间管理及辅助人员 488 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及在大专以上 278 中专学历 373 高中（中技） 1,489 高中以下 1,122 11 二○○四年年度报告 六、公司治理结构 一、公司治理的情况 公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的 要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司以 保护全体股东的合法权益为原则，结合自身特点和实际情况，制定了《太原狮头 水泥股份有限公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《经理工作条例》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》、《募 集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》，修订了 《公司章程》；同时根据监管部门要求,本报告期内，成立了太原狮头水泥股份 有限公司董事会审计委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会、太 原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、太原狮头水泥股份有限公司 董事会战略委员会，并制订了相关规则制度，并选举两名独立董事，公司现有独 立董事五名，超过董事总人数的三分之一，使公司治理状况日臻完善，最大程度 维护了广大股东的利益，主要情况如下： 1、关于股东与股东大会 公司力求确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够 充分行使自己的权利；本公司对法律、行政法规所规定的重大事项均在指定的信 息披露报纸及网站进行了及时准确完整的披露，确保所有股东享有知情权和参与 权；《公司章程》规定股东大会为公司的权力机构，《股东大会议事规则》明确 了股东大会的议事规则和决策程序，公司严格按照规定召开股东大会，能够确保 股东表决权的行使；关联交易定价依据公平合理，决策程序规范，关联交易信息 及时、充分披露，避免了控股股东利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小 股东利益。 2、关于控股股东与上市公司 控股股东行为规范，上市公司独立运作。公司与控股股东在人员、资产、财 务、机构和业务方面做到了“五分开”，各自独立核算、独立承担风险和责任， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人 员符合法律、法规的要求，公司董事会制定了《董事会议事规则》；公司董事能 够认真学习有关法律法规，了解自身的权利、义务和责任，能够忠实、诚信、勤 勉地履行职责。认真出席股东大会和董事会，对所议事项能够表达明确意见；董 事会对股东大会负责，并严格按照法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定行使职权；董事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，并严 格按照规定的规则和程序进行，以确保工作效率与科学决策；公司董事会秘书认 真组织记录和整理董事会所议事项，并由出席董事和记录人在会议记录上签字， 对会议记录进行妥善保存；公司按照有关规定建立独立董事制度，进一步完善了 公司董事会工作制度。 4、关于监事与监事会 公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司监事能够认 真履行诚信、勤勉义务；公司制定了《监事会议事规则》，监事会对全体股东负 12 二○○四年年度报告 责，并严格按照法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定行使职 权，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，确保了公司资产安全，回避了经营风险，维护了公司和股东的合法权益； 监事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，并严格按照规定的规则和程 序进行；监事会会议记录由出席监事和记录人在会议记录上签字，并妥善保存会 议记录。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效 和个人业绩相联系的考评和激励约束机制，公司正积极着手建立公正、透明的董 事、监事的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法 律、法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、供应商、社 区等利益相关者的合法权利，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流， 共同推动公司持续、健康地发展，并在实现股东利益最大化的同时，积极关注所 在社区的环境保护等问题，重视公司的社会责任。 7、关于信息披露与透明度 公司董事会秘书负责公司信息披露事项，接待股东来访与咨询以及向投资者 提供公司公开披露的资料等工作；公司已建立了信息披露制度，指定了专门的信 息披露刊物，并根据监管部门的要求，完善了公司网站，能够严格按照法律法规 和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露 所有可能对投资者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东能够以平等的机 会，通过经济、便捷的方式获得公司信息。 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 刘文忠 5 5 0 0 秦文泰 5 5 0 0 李天瑞 5 5 0 0 张亚同 2 2 0 0 高泽璋 2 2 0 0 在日常工作中，独立董事了解和熟悉公司的运作，并能够按照《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定的要求，参加股 东大会、董事会，认真审议股东大会、董事会的各项议案，认真履行职责，对公 司聘任高级管理人员、关联交易等事项发表独立意见，并对公司改革发展、建立 现代企业制度、规范运作等事项提出客观、公正的意见和建议，为公司董事会决 策提供有关专业支持，有效地促进了公司的规范运作，维护了中小股东的合法权 益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立 情况 1、业务方面：本公司主要从事水泥和熟料的生产和销售，控股股东太原狮 13 二○○四年年度报告 头集团有限公司主要从事石灰石的开采与销售、建材科研等业务，不存在与本公 司相同或相近的业务。公司已建立独立的采购、生产和销售系统，独立制定、执 行和完成相应的业务计划。 2、人员方面：本公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立，并设立了 独立的劳动人事管理职能部门，制定了一系列相应的管理制度；公司的经理、副 经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东 单位及关联单位双重任职。 3、资产方面：本公司是经山西省人民政府晋政函[1999]64 号文批准，由太 原狮头集团有限公司作为主发起人，采用发起设立方式成立的股份公司。太原狮 头集团有限公司将其所属的除矿山开采权以外的全部生产经营性资产及辅助经 营性资产投入本公司，相关的资产转让手续全部完成，产权关系明确。公司对生 产经营中使用的专有技术、商标等无形资产拥有独立完整的产权。 4、机构方面：本公司根据生产、管理实际需要设立生产计划部、供销部、 财务部、综合管理部、人力资源部、技术开发部、总经理办公室、证券部等职能 部门。以上机构与太原狮头集团有限公司的管理机构从人员、职能、办公场所等 方面完全分开，本公司不存在与太原狮头集团有限公司"两块牌子、一套人马" 的情况。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，并独立在银行开户，单独税务登记、依法独立纳税，配备有足够数 量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员收入采用年薪制。 1、本薪：月度工资和资金，月度工资实行岗位技能工资制，月度资金确定 是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依 据。 2、年薪：每年初公司董事会比照《山西省国有企业经营者年薪制试行办法》 确定高级管理人员全年工作指标及年薪基数，并签订目标责任书，年末由考评组 审核，指标完成情况并打分，得分报总经理审批。实际得分数乘以年初确定年薪 基数为实际所得年薪数。 3、本薪为每月暂时发放的生活费，年终经打分核定后的实际所得年薪数为 全年应领薪金数，发放时扣除已领 12 个月的本薪后，多退少补。 公司在适当的时候，引入模拟股票期权的激励机制。 14 二○○四年年度报告 七、股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司第二届董事会第十次会议于 2004 年 3 月 17 日召开并于 3 月 19 日在《中 国证券报》刊登了关于提请召开 2003 年年度股东大会的通知的公告（编号：临 2004-004 号）。 本公司于 2004 年 4 月 28 日在太原市本公司三楼会议室召开 2003 年年度股 东大会，出席大会的股东（或股东代表）共 5 人，代表有效投票股份 14200 万股， 占公司股份总数 23000 万股的 61.74%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东单位其他有关人员和公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员列席大 会，会议由董事长邓守信先生主持。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》； 4、审议通过了《公司 2003 年年度报告》及《公司 2003 年年报摘要》； 5、审议通过了《公司 2003 年度利润分配方案》； 6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 7、审议通过了提名高泽璋为公司独立董事的议案； 8、审议通过了提名张亚同为公司独立董事的议案； 9、审议通过了《关于 2004 年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司负 责公司审计工作的议案》。 选举更换公司董事监事情况： 本次股东大会选举高泽璋、张亚同为独立董事。 公司 2003 年年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 29 日刊登在《中国证 券报》上。 本公司聘请山西晋浩律师事务所见证律师常志宏先生现场见证并出具了《关 于太原狮头水泥股份有限公司 2003 年度股东大会的法律意见书》，认为公司股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、临时股东大会情况 第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司第二届董事会第九次会议于 2004 年 1 月 7 日召开并于 1 月 8 日在《中 国证券报》刊登了关于提请召开 2004 年第一次临时股东大会的通知的公告（编 号：临 2004-001 号）。 本公司于 2004 年 2 月 13 日在太原市本公司三楼会议室召开 2004 年第一次 临时股东大会，出席大会的股东（或股东代表）共 5 人，代表有效投票股份 14200 万股，占公司股份总数 23000 万股的 61.74%，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。股东单位其他有关人员和公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员 列席大会，会议由董事长邓守信先生主持。 股东大会通过的决议及披露情况： 15 二○○四年年度报告 1、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》； 2、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会实施细则》； 3、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则》； 4、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会实施细则》； 5、审议通过了《关于 2003 年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司负责公 司审计工作的议案》。 公司 2004 年第一次临时股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 14 日刊登在《中 国证券报》上。 本公司聘请山西晋浩律师事务所见证律师常志宏先生现场见证并出具了《关 于太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认 为公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 16 二○○四年年度报告 八、董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 外部环境回顾： 2004 年，中国经济在投资、外贸和消费三大需求及自身固有周期的作用下， 增长动力强劲，包括水泥在内的重化工业加速增长，出现了能源、运力不足等为 主要特点的结构性失衡矛盾。为实现经济的健康、均衡增长，国家及时出台了一 系列加强和改善宏观调控的有力措施，投资增速从一季度的 47.8%回落至全年的 25.8%，局部性过热和结构性失衡的矛盾有所缓解，我国经济继续保持稳定快速 增长，全年 GDP 比上年增长 9.5%。 2004 年，在产业政策和宏观调控措施的引导下，我国水泥结构调整取得重 大进展，全年投产的新型干法线总计 143 条，新增熟料产能 12995 万吨，全年新 型干法水泥产量增至 3.15 亿吨，占全年水泥总产量 9.7 亿吨的 32.5%。同时在 建并拟于 2005 年投产的新型干法线 134 条，熟料产能 13228 万吨。新型干法开 始主导水泥工业的发展方向，同时行业集中度进一步加速提高，预示我国水泥行 业竞争正从分散竞争走向更高层次的集中竞争，其最终结果将使我国从水泥大国 崛起为水泥强国，迎来我国水泥工业的新纪元，给水泥企业带来前所未有的机遇 和挑战。 报告期内,公司在年初制定的总体方针目标的指导下，积极应对大宗原燃材 料煤炭、电力、水渣、石膏持续紧张和价格上扬居高不下的情况，通过强化各项 管理措施，严格全面预算管理的管控。以市场、客户为中心，以高端的品质和优 质的服务抢夺重点工程市场，以名牌产品和灵活机动销售策略不断巩固和拓展产 品的市场份额和市场范围，较好地完成了全年的生产、销售任务。 报告期内，公司在朔州投资的 1500T/D 熟料生产项目于 2004 年 10 月 28 日 顺利投产，使公司水泥生产规模达到 210 万吨，增强了公司整体竞争实力。 二、报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 报告期内，公司实际生产通用水泥 161.65 万吨，特种水泥 18.37 万吨，预 拌混凝土 28.5 万 M3。 全年实现主营业务收入 368,723,281.65 元，主营业务收入占 2004 年全部销 售收入的 100%，主营业务利润完成 96,744,591.92 元，净利润 24,712,199.56 万元。 （2）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 建材(水泥) 368,723,281.65 100.00 96,744,591.92 100.00 其中:关联交易 17,651,583.43 4.77 5,212,982.27 5.39 合计 368,723,281.65 / 96,744,591.92 / 内部抵消 / / 合计 368,723,281.65 100.00 96,744,591.92 100.00 17 二○○四年年度报告 （3）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 硫铝酸盐系列水泥 43,315,818.24 11.75 8,357,184.31 8.64 商品混凝土 55,759,783.15 15.12 3,544,314.43 3.66 普通水泥 260,805,829.47 70.73 83,498,794.46 86.31 熟料 8,841,850.79 2.40 1,344,298.72 1.39 其中:关联交易 17,651,583.43 4.77 5,212,982.27 5.39 合计 368,723,281.65 / 96,744,591.92 / 内部抵消 / / 合计 368,723,281.65 100.00 96,744,591.92 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 698,546.06 元。 （4）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 阳泉 43,315,818.24 11.75 8,357,184.31 8.64 太原 287,148,715.94 77.88 81,196,062.47 83.93 阳曲 22,539,640.51 6.11 3,948,992.23 4.08 朔州 15,719,106.96 4.26 3,242,352.91 3.35 其中:关联交易 17,651,583.43 4.77 5,212,982.27 5.39 合计 368,723,281.65 / 96,744,591.92 / 内部抵消 / / 合计 368,723,281.65 100.00 96,744,591.92 100.00 （5）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司目前主要产品为通用水泥、特种水泥、商品混凝土。2004 年公司实现 销售收入 36872 万元，产销率 99.17%。公司通用水泥销量占山西省和太原市水 泥销量的比例分别为 18.40%和 62.90%。 （6）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 建材(水泥) 368,723,281.65 269,412,277.74 26.93 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 18 二○○四年年度报告 单位:万元 币种:人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 阳泉狮头 快硬硫铝酸盐、铁铝酸 特种水泥 盐、特种水泥、第三系 30,668,600.00 136,278,399.62 -2,848,682.22 有限公司 列产品的生产和销售 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,061.52 占采购总额比重 18.01 前五名销售客户销售金额合计 6,177.49 占销售总额比重 16.75 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）报告期内，国家加大了宏观调控力度，造成国内的水泥及其制品能力 供大于求，给公司和生产经营带来不利的影响，公司水泥主要市场--山西省及周 边市场竞争更加激烈。 （2）报告期内由于国内能源市场供求趋紧，煤电油运水渣、石膏持续紧张， 价格不断上扬，给公司成本和费用的控制增大了压力，并给原燃材料采购、进厂 带来很大困难，给公司生产经营带来不利的影响。 （3）太原市混凝土市场秩序混乱，大量中小企业继续扩能，使得竞争加剧， 市场上无序竞争、低价销售，致使混凝土价格较上年下降。 针对以上困难，公司采取的对策为： （1）公司积极适应行业环境的变化，进一步完善经营策略，加强营销队伍 建设，开拓挖掘潜在市场，发挥大集团优势，通过规模效应有效降低成本。对客 户实行灵活的产品价格销售政策，以高端的品质和优质的服务抢夺重点工程市 场，以名牌产品优势和灵活机动的销售策略，不断巩固和拓展产品的市场份额和 市场范围。 （2）加强与各供应方及有关单位部门的沟通协调，拓宽供应渠道，同时合 理安排生产，严控非生产性支出，较好地控制了费用的增长。 （3）细化清欠措施，加大清收欠款力度，加强客户信息收集和分析工作， 严格客户信用评价制度。 （4）坚持并完善供应中采取的招投标制度，严格采购供应程序，最大程度 地降低采购成本，进而降低生产成本的增幅。 三、公司投资情况 报告期内公司投资额为 16,016.97 万元人民币，比上年增加 632.29 万元人 民币，增加的比例为 4.11％。报告期内投资额包括募集资金投资项目和非募集 资金投资项目。 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年 8 月 1 日通过首次发行募集资金 54,040 万元人民币，已累计 使用 42,310.21 万元人民币，其中本年度已使用 13,821.42 万元人民币，尚未使 用 11,729.79 万元人民币，尚未使用募集资金存入募集资金专用账户。 19 二○○四年年度报告 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 拟投入 是否变 实际投入 预计 实际 承诺项目名称 合计划 合预计 金额 更项目 金额 收益 收益 进度 收益 日产 2000 吨熟料技改项目 36,676 是 # 3 窑技改项目 4,939 否 2,982.53 否 是 石灰石预均化技改项目 4,753 否 3,382.85 否 是 对子公司阳泉狮头特种水泥有限公司 2,800 否 2,800.00 是 是 增资项目 10 万 M3/年加气混凝土生产线投改项目 2,500 是 3 15 万 M 混凝土空心砌块生产线技改项 1,580 否 1,577.92 是 是 目 合计 - / 10,743.30 / / 3、资金变更项目情况 （1）1000T/D 水泥熟料生产线项目(太原) 公司变更原计划投资项目日产 2000 吨熟料技改项目，变更后新项目拟投入 15,000.00 万元人民币，实际投入 13,414.90 万元人民币，进度为 100.00%。 （2）1500T/D 水泥熟料生产线项目(朔州) 公司变更原计划投资项目日产 2000 吨熟料技改项目，变更后新项目拟投入 18,065.58 万元人民币，实际投入 12,686.66 万元人民币，进度为 70.23%。 （3）投资控股设立山西企峰科技建材有限公司 3 公司变更原计划投资项目 10 万 M /年加气混凝土生产线投改项目，变更后新 项目拟投入 2,902.00 万元人民币，实际投入 7,278,939.72 万元人民币，进度为 25.08%。 （4）募集资金投向变更后剩余的 4000.42 万元补充公司流动资金 变更后新项目拟投入 4,000.42 万元人民币，实际投入 4,000.42 万元人民币， 进度为 100.00%。 公司拟投资 2,902 万元控股设立山西企峰科技建材有限公司的另一方股东 太原经济技术开发总公司拟以土地投入作为出资，因其正在办理土地出让处置的 有关手续，故该公司要等到对方土地出让手续全部办完之后方可设立。 4、非募集资金项目情况 （1）技改工程 公司出资 1,521.36 万元人民币投资该项目。 （2）技措工程 公司出资 207.97 万元人民币投资该项目。 四、报告期内公司财务状况经营成果分析 20 二○○四年年度报告 单位:元 币种:人民币 增减 项目名称 期末数 期初数 增减额 幅度 总资产 1,204,286,895.98 1,122,815,682.87 81,471,213.11 7.26 主营业务利润 96,744,591.92 81,146,193.85 15,598,398.07 19.22 净利润 24,712,199.56 23,626,285.28 1,085,914.28 4.60 现金及现金等价物净增加额 -92,952,245.37 -133,872,771.48 15,081,371.89 109.69 股东权益 860,426,660.74 835,714,461.18 24,712,199.56 2.96 1、总资产变化的主要原因是：①固定资产增加；②预收账款增加；③公司 当年实现的盈利。 # 2、主营业务利润变化的主要原因是：一方面 2 技改工程投产，普通水泥产 销量增加，另一方面，普通水泥的销售价格较上年增长 9.95 元/吨。 3、净利润变化的主要原因是：①根据国家有关资源综合利用产品享受免征 所得税的优惠政策，公司 2003 年新开发生产的复合 32.5 级硅酸盐水泥所得收益 在 2004 年度继续免征企业所得税，2004 年度共免征企业所得税 233.23 万元； ②经山西省国家税务局批准对报告期内我公司生产复合 32.5 级硅酸盐水泥该产 品享受即征即退增值税的优惠政策,2004 年度共收到即征即退增值税 150.46 万 元；③经主管税务局批准对报告期内我公司生产 C40 以上等级的商品混凝土享受 免征增值税及其附税的优惠政策，2004 年度共免征增值税及附税 117.26 万元。 4、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是：①本年加强应收账款管 理，坚持款到发货，使经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1508 万元；② 今年固定资产投资额加大，使投资活动净支出较上年增加 1774.95 万元；③本年 到期的借款较上年大幅度减少，使筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 4092.05 万元。 5、股东权益变化的主要原因是：公司本年所实现的利润。 五、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 1、继《关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见》后，报告期 内，国家出台了一系列有关措施，包括《关于进一步加强产业政策和信贷政策协 调配合控制信贷风险有关问题的通知》、《关于进一步加强产业政策和信贷政策 协调配合控制信贷风险有关问题的通知》、国家发展改革委《关于钢铁、电解铝、 水泥行业项目清理有关意见的通知》等，直接影响了公司项目建设的进度并给公 司生产经营筹集所需资金增加一定困难；但为水泥工业的长远健康、持续、稳定 发展，提供了更为有利的环境。 2、报告期，国家为抑制投资过热出台了一系列宏观调控措施，预计 2005 年我国固定资产投资增长将减慢但仍将维持较大增长，水泥市场需求将保持一定 增长，同时由于竞争加剧，水泥市场价格可能缓慢下调。 3、国家西部大开发政策和北京申办 2008 年奥运会将在中长期内有利于公司 经营环境的改善和市场的扩大。 4、电力短缺、运输紧张的状况预计在近期难以缓解，可能对公司的生产经 营产生一定程度的制约。煤、电、石膏等大宗原燃材料及运费等价格的上涨，将 对公司控制成本加大压力。 21 二○○四年年度报告 5、根据财政部、国家税务总局联合发布的财税字（1994）001 号文件规定， 对企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰作主要原料，生产建材产品的 所得，自生产经营之日起，免征所得税五年。经山西省经贸委、地税局等部门认 定，经太原市地税局批准，决定免征本公司报告期内生产的 32.5 级复合硅酸盐 水泥的企业所得税，实行免征水泥资源综合利用产品企业所得税优惠政策，此项 税收优惠政策将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。 六、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）2004 年 1 月 7 日，召开了第二届第九次董事会，会议在本公司三楼会 议室举行，应到董事十一人，实到董事十一人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议 合法有效。会议审议并通过了如下决议： ① 审议通过了成立太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会、太原狮 头水泥股份有限公司董事会提名委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会的议案； ② 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》， 并提交股东大会审议； ③ 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会实施细则》， 并提交股东大会审议； ④ 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则》，并提交股东大会审议； ⑤ 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会实施细则》， 并提交股东大会审议； ⑥ 审议通过了《关于 2003 年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司负责公 司审计工作的议案》，并提交股东大会审议； ⑦ 审议通过了召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 1 月 8 日《中国证券报》上。 （2）2004 年 3 月 17 日，召开了第二届第十次董事会，会议在本公司三楼 会议室举行，应到董事十二人，实到董事十二人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会 议合法有效。会议审议并通过了如下决议： ① 审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》，并提交 2003 年度股东 大会审议； ② 审议通过了《公司 2003 年度总经理业务报告》； ③ 审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》，并提交 2003 年度股东大 会审议； ④ 审议通过了《公司 2003 年年度报告》及《公司 2003 年年报摘要》，并 提交 2003 年度股东大会审议； ⑤ 审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》，并提交 2003 年度股东大 会审议； 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2003 年度本公司实现净利润 23,626,285.28 元 ， 按 公 司 章 程 规 定 从 净 利 润 中 提 取 10% 法 定 公 积 金 22 二○○四年年度报告 2,364,005.50 元，提取 10%法定公益金 2,364,005.50 元，加上年初未分配利润 51,998068.81 元，2003 年度可供股东分配的利润为 70,896,343.09 元。 考虑到公司发展需要和股东的长远利益，公司决定 2003 年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ⑥ 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交 2003 年度股东大会审 议； ⑦ 审议通过了提名高泽璋、张亚同为公司独立董事候选人的议案； ⑧ 审议通过了《关于 2004 年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司负 责公司审计工作的议案》，并提交 2003 年度股东大会审议； ⑨ 审议通过了《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 19 日《中国证券报》上。 （3）2004 年 4 月 16 日，召开了第二届第十一次董事会，会议在本公司三 楼会议室举行，应到董事十二人，实到董事十二人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第一季度报告》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 19 日《中国证券报》上。 （4）2004 年 8 月 5 日，召开了第二届第十二次董事会，会议在本公司三楼 会议室举行，应到董事十四人，实到董事十四人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会 议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年半年度报告》。 （5）2004 年 10 月 21 日，召开了第二届第十三次董事会，会议在本公司三 楼会议室举行，应到董事十四人，实到董事十四人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章 程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的 各项决议。公司董事会对 2003 年度股东大会决议的执行情况如下： （1）报告期内，公司共召开二次股东大会，公司董事会严格按照股东大会 决议和公司章程赋予的职权开展各项工作。董事会本着对全体股东认真负责的态 度，执行股东大会决议。 （2）根据公司 2003 年度股东大会决议，同意续聘中喜会计师事务所有限责 任公司为公司 2004 年度审计机构，本报告期中喜会计师事务所有限责任公司继 续为公司服务。 （3）公司 2003 年度可供股东分配的利润不分配，也不进行公积金转增股本。 （4）对公司章程部分条款进行了修改，并正式使用《章程（修正案）》。 23 二○○四年年度报告 七、利润分配或资本公积金转增预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度本公司实现净利润 24,712,199.56 元 ， 按 公 司 章 程 规 定 从 净 利 润 中 提 取 10% 法 定 公 积 金 2,490,893.98 元，提取 10%法定公益金 2,490,893.98 元，加上年初未分配利润 70,896,343.09 元，2004 年度可供股东分配的利润为 90,626,754.69 元。公司决 定 2004 年度按每 10 股派现金红利 0.2 元(含税)进行分配，不进行资本公积金转 增股本。 八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 太原狮头水泥股份有限公司全体股东： 我们接受委托对太原狮头水泥股份有限公司(以下简称贵公司)2004 年度的 会计报表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的规定，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专 项审计。现就贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下： 1、资金占用及偿还情况： 金额单位：人民币元 资金占用情况 资金偿还情况 资金占用方 名称 2003 年 12 月 2004 年 12 月 资金 占用方与 2004 年度累 占用 偿还占用资 偿还 31 日资金占 31 日资金占 占用 上市公司 计占用额 方式 金总额 方式 用余额 用余额 原因 的关系 太原狮头集团 其他 本公司控 往来 货币 有限公司及其 7,226,103.27 1,643,980.33 45,054,165.04 应收 股股东及 50,636,287.98 款 资金 子公司 款 其子公司 应收 母公司间 太原晋帅建材 应收 货币 1,777,198.28 777,047.74 17,855,735.98 水泥 接控制的 18,855,886.52 有限公司 账款 资金 款 子公司 阳泉市金玉特 应收 与管理人 应收 货币 种水泥销售中 14,660,584.41 8,849,650.47 4,273,109.16 水泥 员有密切 10,084,043.10 账款 资金 心 款 关系 其他 母公司间 太原晋帅建材 往来 货币 76,603.00 75,403.00 应收 接控制的 1,200.00 有限公司 款 资金 款 子公司 合计 23,740,488.96 11,346,081.54 67,183,010.18 79,577,417.60 24 二○○四年年度报告 2、新增资金占用情况： 金额单位：人民币元 新增资金 资金占用方名称 资金占用方式 资金占用原因 占用金额 太原狮头集团有限公司及其子公司 -5,582,122.94 其他应收款 往来款 太原晋帅建材有限公司 -1,000,150.54 应收账款 应收水泥款 阳泉市金玉特种水泥销售中心 -5,810,933.94 应收账款 应收水泥款 太原晋帅建材有限公司 -1200.00 其他应收款 往来款 合计 -12,394,407.42 我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年 度报告中充分披露，所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监 发[2003]56 号文件的规定。 九、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 公司独立董事刘文忠、秦文泰、李天瑞、高泽璋、张亚同对公司对外担保情 况发表独立意见，全文如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2003 年修 订）的规定，和证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》要求,作为独立董事,我们对公司报告期内对 外担保情况进行了核查和监督，现就太原狮头水泥股份有限公司执行上述规定对 外担保事项的专项说明及发表独立意见如下： 本人依据公司 2004 年年度报告财务审计结果以及就公司担保事项对相关人 员问询结果，公司报告期内未曾为控股股东及公司持股 50%以下的关联方、任何 非法人单位或个人提供担保，完全符合 56 号文规定。 25 二○○四年年度报告 九、监事会报告 一、监事会的工作情况 1、第二届第九次监事会于 2004 年 3 月 17 日召开，会议审议通过了如下决 议： （1）审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《公司 2003 年年度报告》及《公司 2003 年年报摘要》； （3）审议通过了《关于修订公司章程的议案》； （4）审议通过了《关于 2004 年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司 负责公司审计工作的议案》； （5）审议通过了《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 19 日《中国证券报》上。 2、第二届第十次监事会于 2004 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了如下决 议： 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第一季度报告》。 3、第二届第十一次监事会于 2004 年 8 月 5 日召开，会议审议通过了如下决 议： 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年半年度报告》。 4、第二届第十二次监事会于 2004 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了如下 决议： 审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第三季度报告》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规的要求，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管 理人员执行职务的情况以及管理制度等依法进行了监督，认为公司董事会报告期 内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规 范运作，决策程序合法，建立了有效的内控机制，内部管理和内部控制制度日益 完善；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规及公 司章程的行为，也无损害股东利益和公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会委派部分监事对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行 了监督检查，并不定期检查公司业务和财务情况，重点审阅公司账本及财务资料， 通过审查监事会认为公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务管理制度健 全，执行有效。监事会还对 2004 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报表 是真实合法的。中喜会计师事务所有限责任公司按照《审计准则》对 2004 年度 财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观、 公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，与监事会检查的结果是一致的。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司对募集资金专项存储，没有挪用、占用等违法、违规行为发 生。 26 二○○四年年度报告 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有收购和出售资产交易事项，没有发生资产流失的问题， 也没有发生损害股东利益的行为。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 从本公司与集团公司签订关联交易协议执行情况看，关联交易是公平的，没 有发生损害上市公司利益和股东利益的行为，经中喜会计师事务所有限责任公司 年度审计，未提出保留意见。 27 二○○四年年度报告 十、重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 关联 占同类交 对公司 关联交易 结算 市场 关联方 交易 关联交易价格 关联交易金额 易额的比 利润的 定价原则 方式 价格 内容 重(％) 影响 遵循独立核算的原 太原狮头 则和以市价为基础 石灰 集团有限 的公允原则,依据双 14 元/吨 17,011,808.85 6.05 转账 无影响 石 公司 方签订的《石灰石供 货协议》 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联 占同类交 对公司 关联交易 结算 市场 关联方 交易 关联交易价格 关联交易金额 易额的比 利润的 定价原则 方式 价格 内容 重(％) 影响 遵循独立核算的原则 太原狮头 提供 和以市价为基础的公 集团有限 市场价格 156,819.07 100.00 转账 无影响 劳务 允原则，依据双方签 公司 订的《综合服务协议》 太原市晋 遵循独立核算的原则 公司 帅建材有 水泥 和以市价为基础的公 15,261,312.80 4.12 转账 无影响 出厂价 限公司 允原则 太原狮头 遵循独立核算的原则 集团创一 公司 水泥 和以市价为基础的公 698,546.06 0.19 转账 无影响 水泥制品 出厂价 允原则 有限公司 阳泉市金 遵循独立核算的原则 玉特种水 公司 水泥 和以市价为基础的公 1,691,724.57 0.46 转账 无影响 泥销售中 出厂价 允原则 心 太原狮头 遵循独立核算的原则 集团有限 材料 和以市价为基础的公 市场价格 972,767.40 0.26 转账 无影响 公司及其 允原则 子公司 3、其他重大关联交易 交易事项 本年发生数 上年同期数 支付太原狮头集团有限公司房屋租赁费 1,500,000.00 1,500,000.00 支付太原狮头集团有限公司土地租赁费 150,000.00 100,000.00 支付太原狮头集团有限公司物业管理费 1,200,000.00 1,200,000.00 支付太原狮头集团有限公司供热取暖费 607,500.00 607,500.00 支付太原狮头集团有限公司印刷费 45,991.14 73,743.05 支付太原狮头集团有限公司经警综合服务费 816,000.00 816,000.00 合 计 4,319,491.14 4,297,243.05 28 二○○四年年度报告 四、重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 五、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中喜会计师事务所有限责 任公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 28 万元人 民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 2 年审计服务。 会计师的差旅费、食宿费、通讯费及复印费等费用由所聘请的中喜会计师事 务所有限责任公司承担。 七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通 报批评及证券交易所的公开谴责。 八、其它重大事项 本公司控股股东太原狮头集团有限公司因与中国建设银行太原市西山支行 借款纠纷一案，根据山西省高级人民法院（2004）晋执字第 7—2 号民事裁定书 裁定如下：将被执行人太原狮头集团有限公司所持有的本公司 3125 万股国有法 人股，抵顶给申请人中国建设银行太原市西山支行，以偿还被执行人所欠申请人 借款本金 6695 万元及利息和相关费用，裁定书送达后即发生法律效力，但中国 建设银行太原市西山支行尚未办理股权过户手续。 29 二○○四年年度报告 十一、财务会计报告 一、审计报告 太原狮头水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的太原狮头水泥股份有限公司（以下简称狮头股份公司） 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度利润表及利润分 配表和合并利润表及利润分配表、2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这 些会计报表的编制是狮头股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了狮头股份公司 2004 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师：史艳萍 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘俊永 中国·北京 报告日期：2005 年 4 月 6 日 30 二○○四年年度报告 二、财务报表 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:太原狮头水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 五-1 393,324,609.47 300,372,364.10 376,360,235.44 300,052,071.70 短期投资 应收票据 五-2 21,132,626.70 25,957,651.80 21,132,626.70 25,957,651.80 应收股利 应收利息 应收账款 五-3 六-1 98,613,189.43 106,122,729.20 75,062,971.06 75,611,651.25 其他应收款 五-3 六-1 24,819,278.56 24,307,144.62 22,437,485.55 11,152,054.93 预付账款 五-4 20,818,761.60 37,109,098.10 8,549,528.08 17,993,637.57 应收补贴款 存货 五-5 69,582,225.64 82,643,085.38 54,050,510.62 63,763,647.20 待摊费用 五-6 682,417.03 1,052,685.21 661,263.21 990,423.68 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 628,973,108.43 577,564,758.41 558,254,620.66 495,521,138.13 长期投资： 长期股权投资 六-2 3,188,009.67 2,656,674.72 40,272,582.30 37,240,958.97 长期债权投资 长期投资合计 3,188,009.67 2,656,674.72 40,272,582.30 37,240,958.97 其中：合并价差 其中：股权投资差额 3,188,009.67 2,656,674.72 3,188,009.67 2,656,674.72 固定资产： 固定资产原价 五-7 577,780,008.64 839,006,173.89 522,636,109.25 764,588,346.19 减：累计折旧 五-7 221,908,967.09 251,561,720.18 203,841,695.32 230,562,966.99 固定资产净值 355,871,041.55 587,444,453.71 318,794,413.93 534,025,379.20 减：固定资产减值准备 424,069.36 648,101.78 424,069.36 648,101.78 固定资产净额 355,446,972.19 586,796,351.93 318,370,344.57 533,377,277.42 工程物资 五-8 3,923,516.18 1,981,103.82 1,978,704.14 1,981,103.82 在建工程 五-9 131,284,076.40 35,288,007.10 116,417,692.14 35,265,107.10 固定资产清理 固定资产合计 490,654,564.77 624,065,462.85 436,766,740.85 570,623,488.34 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,122,815,682.87 1,204,286,895.98 1,035,293,943.81 1,103,385,585.44 公司法定代表人： 总会计师： 制表人： 31 二○○四年年度报告 资 产 负 债 表 (续) 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 五-10 60,020,000.00 61,050,000.00 33,720,000.00 35,050,000.00 应付票据 应付账款 五-11 75,290,412.13 103,513,250.92 49,489,706.62 68,893,233.20 预收账款 五-12 46,769,016.33 58,065,531.19 41,419,160.14 51,881,028.03 应付工资 4,054,097.91 4,800,307.99 4,054,097.91 4,800,307.99 应付福利费 3,866,999.52 3,328,881.21 2,506,014.54 1,769,470.91 应付股利 五-15 8,438,099.79 8,438,099.79 8,438,099.79 8,438,099.79 应交税金 五-13 7,860,975.96 12,726,554.55 1,853,590.82 4,407,279.98 其他应交款 五-14 939,819.06 727,587.81 899,066.09 630,927.00 其他应付款 58,517,683.71 78,285,677.09 45,467,907.03 63,151,637.84 预提费用 五-16 50,000.00 160,360.00 60,360.00 预计负债 一年内到期的长期负债 五-17 3,756,600.00 3,756,600.00 其他流动负债 流动负债合计 269,563,704.41 334,852,850.55 187,847,642.94 239,082,344.74 长期负债： 长期借款 9,830,000.00 9,830,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,280,000.00 3,750,261.25 1,900,000.00 3,500,000.00 其他长期负债 260,098.75 438,098.75 236,328.52 414,328.52 长期负债合计 12,370,098.75 4,188,360.00 11,966,328.52 3,914,328.52 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 281,933,803.16 339,041,210.55 199,813,971.46 242,996,673.26 少数股东权益 5,167,418.53 4,819,024.69 所有者权益（或股东权益）： 股本 五-18 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 五-18 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 五-19 507,081,860.59 507,081,860.59 507,081,860.59 507,081,860.59 盈余公积 五-20 27,736,257.50 32,718,045.46 27,704,500.90 32,686,288.86 其中：法定公益金 13,868,128.75 16,359,022.73 13,852,250.45 16,343,144.43 未分配利润 五-21 70,896,343.09 86,026,754.69 70,693,610.86 86,020,762.73 拟分配现金股利 五-21 4,600,000.00 4,600,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 835,714,461.18 860,426,660.74 835,479,972.35 860,388,912.18 负债和股东权益总计 1,122,815,682.87 1,204,286,895.98 1,035,293,943.81 1,103,385,585.44 公司法定代表人： 总会计师： 制表人： 32 二○○四年年度报告 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位:太原狮头水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 五-22 六-3 368,723,281.65 289,635,477.79 325,407,463.41 246,988,370.70 减：主营业务成本 五-22 六-3 269,412,277.74 206,429,425.04 234,681,919.92 173,579,941.99 主营业务税金及附加 五-23 2,566,411.99 2,059,858.90 2,338,135.88 1,841,124.09 二、主营业务利润 96,744,591.92 81,146,193.85 88,387,407.61 71,567,304.62 加：其他业务利润 五-24 240,921.84 920,476.59 239,280.69 902,081.81 减: 营业费用 25,427,480.00 19,159,118.24 21,913,142.45 16,574,271.00 管理费用 36,622,981.32 28,678,710.08 30,727,807.45 23,360,609.98 财务费用 五-25 715,097.98 -972,254.53 -714,409.49 -2,407,068.95 三、营业利润 34,219,954.46 35,201,096.65 36,700,147.89 34,941,574.40 加：投资收益 六-4 -531,334.95 -531,334.95 -3,031,623.33 -548,822.87 补贴收入 五-26 2,677,180.26 2,677,180.26 营业外收入 五-27 44,472.41 78,227.40 17,552.41 45,008.40 减：营业外支出 五-28 1,541,090.46 1,229,767.89 948,941.40 903,332.21 四、利润总额 34,869,181.72 33,518,221.21 35,414,315.83 33,534,427.72 减：所得税 10,505,376.00 9,894,372.72 10,505,376.00 9,894,372.72 减：少数股东损益 -348,393.84 -2,436.79 加：未确认投资损失 五、净利润 24,712,199.56 23,626,285.28 24,908,939.83 23,640,055.00 加：年初未分配利润 70,896,343.09 51,998,068.81 70,693,610.86 51,781,566.86 其他转入 六、可供分配的利润 95,608,542.65 75,624,354.09 95,602,550.69 75,421,621.86 减：提取法定盈余公积 2,490,893.98 2,364,005.50 2,490,893.98 2,364,005.50 提取法定公益金 2,490,893.98 2,364,005.50 2,490,893.98 2,364,005.50 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 90,626,754.69 70,896,343.09 90,620,762.73 70,693,610.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,600,000.00 4,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 86,026,754.69 70,896,343.09 86,020,762.73 70,693,610.86 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 总会计师: 制表人: 33 二○○四年年度报告 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 346,249,548.07 316,625,565.68 收到的税费返还 1,504,591.64 1,504,591.64 收到的其他与经营活动有关的现金 3,925,257.61 9,418,112.35 现金流入小计 351,679,397.32 327,548,269.67 购买商品、接受劳务支付的现金 202,560,472.10 177,614,467.06 支付给职工以及为职工支付的现金 28,919,430.63 23,788,080.83 支付的各项税费 37,499,756.37 34,963,550.81 支付的其他与经营活动有关的现金 五-29 53,869,420.70 46,835,916.73 现金流出小计 322,849,079.80 283,202,015.43 经营活动产生的现金流量净额 28,830,317.52 44,346,254.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 142,900.00 142,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 142,900.00 142,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 114,025,010.05 113,046,648.10 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 114,025,010.05 113,046,648.10 投资活动产生的现金流量净额 -113,882,110.05 -112,903,748.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 89,545,000.00 55,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,436,907.61 2,536,907.61 现金流入小计 94,981,907.61 57,586,907.61 偿还债务所支付的现金 96,218,855.00 63,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,264,385.34 1,769,496.45 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,399,120.11 18,081.04 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 102,882,360.45 65,337,577.49 筹资活动产生的现金流量净额 -7,900,452.84 -7,750,669.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -92,952,245.37 -76,308,163.74 公司法定代表人: 总会计师: 制表人: 34 二○○四年年度报告 现 金 流 量 表 (续) 2004 年度 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项 目 合并数 母公司数 合并 母公司 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,712,199.56 24,908,939.83 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -348,393.84 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,698,856.96 1,379,953.98 固定资产折旧 30,758,367.24 27,523,074.62 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -370,268.18 -329,160.47 预提费用增加（减：减少） 110,360.00 60,360.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 715,097.98 -714,409.49 投资损失（减：收益） 531,334.95 3,031,623.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -19,190,968.81 -15,843,245.65 经营性应收项目的减少(减：增加) -53,997,753.46 -43,723,138.33 经营性应付项目的增加(减：减少) 44,211,485.12 48,052,256.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 28,830,317.52 44,346,254.24 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 300,372,364.10 300,052,071.70 减：现金的期初余额 393,324,609.47 376,360,235.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -92,952,245.37 -76,308,163.74 公司法定代表人: 总会计师: 制表人: 35 二○○四年年度报告 合并资产减值准备明细表 2004 年度 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 10,924,152.47 1,374,666.51 136,489.61 12,162,329.37 其中：应收账款 8,744,946.31 1,374,666.51 10,119,612.82 其他应收款 2,179,206.16 136,489.61 2,042,716.55 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,187,883.98 190,689.24 2,378,573.22 其中：产成品 1,616,108.52 8,952.20 1,625,060.72 原材料 571,775.46 181,737.04 753,512.50 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 424,069.36 224,032.42 648,101.78 其中：房屋、建筑物 223,449.46 116,203.76 339,653.22 机器设备 200,619.90 107,828.66 308,448.56 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人: 总会计师: 制表人: 36 二○○四年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2004 年度 编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 6,646,107.67 1,205,567.55 231,383.03 7,620,292.19 其中：应收账款 5,615,821.62 1,205,567.55 6,821,389.17 其他应收款 1,030,286.05 231,383.03 798,903.02 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 571,775.46 181,737.04 753,512.50 其中：产成品 原材料 571,775.46 181,737.04 753,512.50 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 424,069.36 224,032.42 648,101.78 其中：房屋、建筑物 223,449.46 116,203.76 339,653.22 机器设备 200,619.90 107,828.66 308,448.56 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 总会计师： 制表人： 37 二○○四年年度报告 利 润 表 附 表 2004 年度 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目 报告期利润 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 (ROE) (EPS) 主营业务利润 96,744,591.92 11.24 11.41 0.42 0.42 营业利润 34,219,954.46 3.98 4.04 0.15 0.15 净利润 24,712,199.56 2.87 2.91 0.11 0.11 扣除非经营性损益后的净利润 22,796,203.63 2.65 2.69 0.10 0.10 公司法定代表人： 总会计师： 制表人： 38 二○○四年年度报告 太原狮头水泥股份有限公司 会计报表附注 2004 年度 一、公司概况 太原狮头水泥股份有限公司(以下简称本公司)是经山西省人民政府晋政 函[1999]第 64 号文批准，由太原狮头集团有限公司联合山西省经济建设投资 公司、山西省经贸资产经营有限公司、中国新型建筑材料(集团)公司、山西 西山运输有限公司(现更名为山西固邦运输有限公司)四家发起人共同发起设 立，于 1999 年 2 月 28 日注册登记的股份有限公司。各发起股东出资情况如 下： 太原狮头集团有限公司投入其所属太原水泥厂、阳曲水泥厂、宏峰水泥厂、 混凝土分公司与水泥、混凝土生产、经营相关的净资产 139,376,453.81 元； 山西省经济建设投资公司投入原贷款本息 17,720,000.00 元；山西省经贸资 产经营有限公司投入原贷款本息 25,313,766.00 元；中国新型建筑材料(集团) 公司投入原贷款本息 6,357,216.00 元；山西西山运输有限公司投入货币资金 400,000.00 元。太原狮头集团有限公司所投净资产业经山西省资产评估中心 事务所评估，并经山西省国有资产管理局确认。根据山西省国有资产管理局 晋国资企函字[1999]第 38 号文批复，上述发起人投入资本均按 79.295%的比 例折为股本，共计 150,000,000.00 股,每股面值 1.00 元，共计 150,000,000.00 元 。 余 额 39,167,435.81 元 计 入 资 本 公 积 。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 150,000,000.00 元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]42 号文核准，本公司于 2001 年 8 月 1 日以每股发行价格 6.98 元，发行每股面值人民币 1.00 元的 A 种股票 8000 万股，注册资本变更为人民币 230,000,000.00 元。另根据财政 部企业司财企便函[2001]68 号文“关于太原狮头水泥股份有限公司国有股存 量发行有关问题的函”的有关规定，本公司按 10%减持国有股份，社会公众股 增加资本金 800 万元，各国有股东权益相应减少。 公司经营范围：水泥、熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产和销售。 其主导产品之一的“狮头牌”水泥为山西省名牌产品，并通过了中国水泥质 量认证委员会认证。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计准则和会计制度： 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 39 二○○四年年度报告 5、外币业务核算方法： 本公司的外币业务以业务发生当期期初的市场汇率折合成记账本位币入 账，期末将外币账户余额按照期末市场汇价折合人民币与账面记账本位币余 额之间的差额,计入当期财务费用；因购建固定资产而专门借入的外币资金所 产生的折算差额，符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的， 予以资本化。 6、现金等价物的确定标准： 本公司将持有时间短、流动性强、价值变动风险很小、易于转换为已知 金额现金的投资视为现金等价物。 7、短期投资核算方法： （1）短期投资的计价：按取得时的实际成本计价。 （2）投资收益的确认方法： (a)短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际 收到时冲减投资的账面价值； (b)在出售股票、债券或到期收回债券时，按实际收到的金额与短期投资 的实际成本的差额确认为投资收益； （3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：每半年结束或年度终了 短期投资按成本与市价孰低计价，按投资项目计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： （1）坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿 后仍无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应 收款项。上述确实不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款），报经 董事会批准，予以核销。 （2）坏账损失的核算采用备抵法。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例： 根据账龄分析法计提坏账准备并计入当年损益，计提比例列示如下： 账龄 计提比例 1 年以内 3% 1-2 年 5% 2-3 年 15% 3 年以上 30% 9、存货核算方法： （1）存货分类为：原材料、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物、 分期收款发出商品等。 （2）存货的计价方法：原材料的成本由买价加运费、装卸费、保险费等构 成。主要原材料按实际成本核算，发出采用加权平均法；辅助材料按计划成本核 算，实际成本与计划成本的差异，在材料成本差异科目核算,月末按综合材料成 本差异率分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品入库按实际成 本计价，发出采用加权平均法；低值易耗品发出或领用采用一次摊销法。 （3）存货的盘存制度：实行永续盘存制。 （4）存货跌价准备的确认标准、计提方法：每半年结束或年度终了对存货 进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本 40 二○○四年年度报告 等原因形成的存货成本不可收回的部分计提减值准备，采用成本与市价孰低计价 原则，单位价值较大的存货采用单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备；单位价值较小的存货按存货类别的计量成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法： （1）长期股权投资中的股票投资按实际支付价款扣除已宣告发放的现金股 利作为入账价值，其他股权投资按实际发生成本作为入账价值。 本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额的 20%(不含)以 下,或者虽拥有 20%或 20%以上的股权但不具有重大影响的，采用成本法核算；本 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上,或者虽投 资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位 有表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并编制合并会计 报表。 长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本与应享有被投资单位所 有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按规定投资期限进行摊销，无投资 期限的按 10 年期限摊销。 （2）长期债权投资按取得成本作为入账价值,投资收益按权责发生制原则 确认。 （3）本公司每半年结束或年度终了对长期投资的账面价值逐项进行检查， 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低 于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减 值准备。 11、固定资产核算方法： （1）固定资产划分标准：单位价值 2000 元以上使用年限在一年以上的房 屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的工器具，以及不属 于生产经营主要设备但单位价值在 2000 元以上，使用期限超过二年的物品。 （2）固定资产的分类、折旧方法：折旧采用年限平均法分类计提折旧，残 值率为 4%。固定资产分类、折旧年限、残值率、折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 残值率% 折旧率% 房屋建筑物 25—45 年 4 3.84—2.13 通用设备 8—20 年 4 12—4.8 专用设备 10—18 年 4 9.6—5.33 运输设备 6—12 年 4 16—8 （3）固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值。 （4）固定资产减值准备的计提方法：每半年结束或年度终了对固定资产进 行全面清查，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资 产减值准备按照单项固定资产账面价值高于其可收回金额的差额计提。 12、在建工程核算方法： （1）在建工程的核算方法：本公司在建工程核算购建、改扩建固定资产和 工程预付款；在建工程按实际成本计价，待工程达到预定可使用状态之日起转为 固定资产。为建造固定资产而发生的借款费用，根据《企业会计准则—借款费用》 41 二○○四年年度报告 的规定，予以资本化。 （2）在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来 3 年内不会重 新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企 业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的 情形。 （3）在建工程减值准备计提方法：每半年结束或年度终了对在建工程进行 全面检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，按在建项目计提在建工程减值 准备。 13、无形资产计价和摊销方法： （1）无形资产核算方法：无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在 确认后发生的支出，在发生时确认为当期损益。无形资产的成本，自取得当月起 在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益 年限或法律规定的有效年限，摊销年限不超过受益年限与有效年限两者之中较短 者；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 （2）无形资产减值准备的确认标准：无形资产已被其他新技术等所替代， 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；无形资产的市价在当期大幅 下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其他足以表明该无形资产的账面价值已 超过可收回金额的情形。 （3）无形资产减值准备的计提方法：公司每半年结束或年度终了对无形资 产的账面价值进行检查，将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减 值准备。 14、开办费、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际成本计价，在项目的受益期内平均摊销；开办费从开 始经营的当月一次性计入损益。 15、借款费用的核算方法： 公司因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企 业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资 产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费 用。 16、收入的确认原则： （1）商品销售：本公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方， 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款 的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认为营业收入的实 现。 （2）提供劳务：劳务已经提供，其经济利益能够流入本公司，并且与提供 该劳务相关的收入、成本能够可靠地计量时确认为营业收入的实现。 17、补贴收入的会计处理方法： 本公司对属于国家财政扶持的领域而给予的补助，于实际收到时计入补贴 收入。 18、所得税的会计处理方法： 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表合并范围的确定原则和编制方法： （1）合并会计报表范围的确定原则：本公司对其他单位的投资占该单位资 42 二○○四年年度报告 本总额 50%以上（不含 50%），或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实际 控制权的被投资单位列入合并范围。 （2）合并会计报表编制方法：根据财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂 行规定》的有关要求编制，所有公司间的重大交易和资金往来等事项均在合并会 计报表中予以抵销。 20、会计政策、会计估计变更及重大会计差错变更： 本公司本期无会计政策、会计估计变更及重大会计差错变更。 三、税项： 税种 计税依据 税率 所得税 应纳税所得额 33% 水泥、材料、劳务等销售收入 17% 增值税 混凝土销售收入 6% 资源税** 收购未税石灰石的数量 2 元/吨 营业税 服务收入 5% 城建税 应缴流转税额 7% 教育费附加 应缴流转税额 3% 价格调控基金*** 应缴流转税额 1.5% 房产税 房产余值 1.2% 车船税、印花税、个人所得税 按国家规定计缴 **本公司所属第二分公司及子公司阳泉狮头特种水泥有限公司向当地个体 开采者购买生产水泥所需石灰石应缴纳资源税。 ***价格调控基金系根据山西省人民政府晋发（1995）71 号《关于进一步完 善价格调控基金征收管理工作的通知》规定“凡在本省境内从事生产、经营有销 售收入的单位和个人均应缴纳价格调控基金，该基金以消费税、增值税、营业税 为计征依据，按‘三税’的 1.5%计征”。 车船税、印花税按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 1、公司控制的子公司、合营企业情况及其合并范围： 权益比例(%) 是 法定 单位名 否 注册地 代表 注册资本 经营范围 投资额 称 直接 间接 合 人 并 快硬硫铝酸盐、铁 阳泉狮头 阳泉郊区 铝酸盐、特种水泥、 特种水泥 义井镇小 荆富贵 30,668,600.00 44,123,200.00 87.77 是 第三系列产品的生 有限公司 河村西 产和销售 43 二○○四年年度报告 五、合并会计报表主要项目注释 单位:元 币种:人民币 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 79,710.64 31,790.71 银行存款 300,292,653.46 393,292,818.76 合计 300,372,364.10 393,324,609.47 2、应收票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 25,957,651.80 21,132,626.70 截至 2004 年 12 月 31 日止,无质押的应收票据。 3、应收款项 （1）账龄分析 A、应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 比例 1 年以内 57,266,253.22 49.26% 1,717,893.60 63,711,779.96 59.35% 1,900,869.60 1—2 年 34,489,099.67 29.67% 1,724,454.99 20,292,661.24 18.90% 1,014,633.06 2—3 年 11,761,047.20 10.12% 1,764,157.08 15,367,048.20 14.31% 2,283,673.19 3 年以上 12,725,941.93 10.95% 4,913,107.15 7,986,646.34 7.44% 3,545,770.46 合计 116,242,342.02 100.00% 10,119,612.82 107,358,135.74 100.00% 8,744,946.31 B、其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 13,446,426.28 51.03% 405,472.39 15,838,497.58 58.66% 476,280.98 1—2 年 7,683,440.99 29.16% 384,172.06 5,167,988.95 19.14% 258,399.45 2—3 年 4,000,959.03 15.18% 600,143.86 4,237,753.62 15.70% 635,663.04 3 年以上 1,219,034.87 4.63% 652,928.24 1,754,244.57 6.50% 808,862.69 合计 26,349,861.17 100.00% 2,042,716.55 26,998,484.72 100.00% 2,179,206.16 （2）应收账款欠款前五名单位金额合计 20,778,946.80 元，占应收账款余 额比例为 17.88%。该账户余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单 位款项。 （3）应收账款比上年增加的主要原因系公司子公司阳泉狮头水泥特种有限 公司的硫铝酸盐系列水泥业务的应收账款增加。 （4）其他应收款欠款前五名单位金额合计 7,799,459.48 元，占其他应收款 余额比例为 29.60%。该账户余额中金额较大的应收款项为太原狮头集团有限公 司，系持本公司 5%以上股份的股东单位，其经营性往来款 2,234,860.08 元。 44 二○○四年年度报告 4、预付账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 21,384,957.77 57.63% 14,178,659.81 68.11% 1—2 年 8,943,403.75 24.10% 4,086,118.01 19.63% 2—3 年 2,976,075.07 8.02% 2,282,667.82 10.96% 3 年以上 3,804,661.51 10.25% 271,315.96 1.30% 合计 37,109,098.10 100.00% 20,818,761.60 100.00% （2）一年以上的预付账款共计 15,724,140.33 元，主要由于预付材料款的 发票未收到而尚未结算所致。 （3）预付账款较年初增加 16,290,336.50 元，主要原因系煤、水渣等原燃 材料价格增幅较大，预付供应商款项增加。 （4）本账户期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位 款项。 5、存货 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 产成品 18,218,996.36 1,625,060.72 17,564,273.08 1,616,108.52 原材料 53,876,623.71 753,512.50 48,807,377.37 571,775.46 低值易耗品 65,705.16 50,079.74 包装物 5,710,660.16 3,938,610.65 在产品 7,149,673.21 1,409,768.78 合计 85,021,658.60 2,378,573.22 71,770,109.62 2,187,883.98 期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 存货可变现净值的确定依据为：估计售价-估计完工成本-估计的销售费用以 及相关税金。 6、待摊费用 项目 期末数 期初数 年末余额结存原因 车辆保险费 535,129.88 108,163.21 未到受益期限 包装物 170,000.00 286,400.00 未到受益期限 财产保险 158,600.80 未到受益期限 养路费 50,493.00 未到受益期限 取暖费 77,900.00 其他 138,461.53 209,953.82 未到受益期限 合计 1,052,685.21 682,417.03 年末待摊费用较年初增加，主要系车辆保险费增加所致。 45 二○○四年年度报告 7、固定资产及累计折旧 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 A、固定资产原价 房屋及建筑物 241,272,009.76 71,821,552.50 842,216.00 312,251,346.26 专用设备 88,915,335.38 44,881,877.46 133,797,212.84 通用设备 205,997,621.46 133,968,624.63 339,966,246.09 运输设备 41,595,042.04 12,793,866.66 1,397,540.00 52,991,368.70 合计 577,780,008.64 263,465,921.25 2,239,756.00 839,006,173.89 B、累计折旧 累计折旧： 房屋及建筑物 79,146,030.59 7,528,125.06 629,141.43 86,045,014.22 专用设备 43,077,544.17 6,253,301.37 49,330,845.54 通用设备 86,329,787.66 13,509,372.71 99,839,160.37 运输设备 13,355,604.67 3,467,568.10 476,472.72 16,346,700.05 合计 221,908,967.09 30,758,367.24 1,105,614.15 251,561,720.18 固定资产净值 355,871,041.55 587,444,453.71 C、减值准备 房屋及建筑物 223,449.46 116,203.76 339,653.22 专用设备 通用设备 200,619.90 107,828.66 308,448.56 运输设备 合计 424,069.36 224,032.42 648,101.78 固定资产净额 355,446,972.19 586,796,351.93 本期新增固定资产中 256,165,729.20 元为在建工程完工转入。 8、工程物资 类别 期末数 期初数 材料 160,399.30 2,083,891.86 设备 798,640.88 817,560.68 配件 1,022,063.64 1,022,063.64 合计 1,981,103.82 3,923,516.18 46 二○○四年年度报告 9、在建工程 工程投入 本期转入 本期其他 预算数 资金 工程名称 期初数 本期增加 期末数 占预算的 固定资产 减少数 (万元) 来源 比例 技改工程 201,466.66 15,213,593.12 12,116,499.91 3,298,559.87 其他 技措工程 1,523,660.91 2,079,669.27 432,757.80 3,170,572.38 其他 2#窑技改工程 31,957,781.53 7,370,404.76 34,871,249.94 4,456,936.35 15000.00 募集资金 94.35% 15 万 M3 砼砌块工 16,602,304.41 823,118.94 15,779,185.47 1580.00 募集资金 99.87% 程 石灰石予均化工程 21,062,097.62 12,766,397.33 33,828,494.95 - 4753.00 募集资金 71.17% 3#窑技改工程 21,163,742.79 8,661,576.86 29,825,319.65 - 4939.00 募集资金 60.39% 1500T/D 水泥熟料 18,522,448.50 108,344,153.45 125,585,688.64 1,280,913.31 18065.58 募集资金 70.23% 生产线 20 万 M3 混凝土技 5,384,189.72 1,894,750.00 7,278,939.72 2902.00 募集资金 25.08% 术改造 年产 10 万吨特种 14,866,384.26 4,662,234.05 19,505,718.31 22,900.00 2800.00 募集资金 69.75% 水泥生产线 合计 131,284,076.40 160,992,778.84 256,165,729.20 823,118.94 35,288,007.10 2004 年末，石灰石予均化工程、3#窑技改工程、1500T/D 水泥熟料生产线、 年产 10 万吨特种水泥生产线已达到预定可使用状态，尚未办理竣工决算，公司 对其按照估计价值暂估入账。2004 年末还对 2#窑技改辅助工程按其估计价值暂 估入账。以上项目待办理了竣工决算手续后，再按照实际成本调整暂估价值。 本公司期末对在建工程进行了全面检查，未发现在建工程发生减值的情况， 故未计提在建工程减值准备。 在建工程中不含利息资本化金额。 10、短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保人 担保借款 26,000,000.00 27,970,000.00 太原狮头集团有限公司 信用借款 35,050,000.00 32,050,000.00 合计 61,050,000.00 60,020,000.00 11、应付款项 项目 期末数 期初数 A、应付账款 103,513,250.92 75,290,412.13 B、其他应付款 78,285,677.09 58,517,683.71 （1）应付账款年末余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。 （2）应付账款三年以上账龄款项共计 7,145,550.94 元，主要系客户未催收 所致 ；其他应付款三年以上账龄款项共计 7,326,987.43 元，主要系子公司阳泉 47 二○○四年年度报告 狮头特种水泥有限公司尚未结算的工程款。 （3）应付账款较年初增加 28,222,838.79 元，主要原因系一方面公司生产 规模扩大，原燃材料采购量增加；另一方面，原燃材料价格上涨所致。 （4）其他应付款较年初增加 19,767,993.38 元，主要原因公司年末对石灰 石予均化工程、3#窑技改工程、1500T/D 水泥熟料生产线、年产 10 万吨特种水 泥生产线等工程估价转入固定资产，未付的工程款增加所致。 （5）其他应付款中应付太原狮头集团有限公司 590,879.75 元，系持本公司 5%以上股份的股东单位。 12、预收账款 项目 期末数 期初数 预收账款 58,065,531.19 46,769,016.33 （1）本账户期末余额中无预收持本公司5%以上股份的股东款项。 （2）预收账款1年以上账龄款项共计5,340,953.37元，未结转的原因主要系 客户已交款未及时提货。 13、应交税金 项目 期末数 期初数 增值税 10,665,063.36 8,859,142.08 所得税 404,215.43 -2,007,978.68 城建税 544,308.65 289,996.74 资源税 129,227.40 -39,599.60 土地使用税 229,556.22 112,822.84 房产税 728,626.72 561,372.11 营业税 4,457.50 - 车船税 793.00 793.00 个人所得税 - 73,492.40 印花税 20,306.27 10,935.07 合计 12,726,554.55 7,860,975.96 计缴标准见附注三 14、其他应交款 项目 计缴标准 期末数 期初数 教育费附加 3% 406,650.90 523,605.39 价格调控基金 1.5% 246,064.58 265,564.08 河道管理费 1% 74,872.33 150,649.59 合计 727,587.81 939,819.06 48 二○○四年年度报告 15、应付股利 类别 期末数 期初数 山西省经济建设投资公司 3,091,000.00 3,091,000.00 山西省经贸资产经营有限公司 4,167,900.00 4,167,900.00 中国新型建筑材料（集团）公司 1,108,800.00 1,108,800.00 山西固邦运输有限公司 70,400.00 70,400.00 社会公众股 -0.21 -0.21 合 计 8,438,099.79 8,438,099.79 本年度应付股利期末余额8,438,099.79元系部分股东以前年度尚未领取的 股利。 16、预提费用 项目 期末数 期初数 备注 土地占用费 100,000.00 50,000.00 应计未付 排污费 6,360.00 应计未付 养老保险 54,000.00 应计未付 合计 160,360.00 50,000.00 17、一年内到期的长期负债 借款条件 期末数 期初数 信用借款 3,756,600.00 3,756,600.00 合计 3,756,600.00 3,756,600.00 一年内到期的长期负债中逾期借款明细如下： 贷款单位 贷款期限 年利率 金额 借款条件 义井镇财政所 1999.08.27-2002.08.27 4.40% 1,700,000.00 信用 义井镇财政所 1999.05.04-2002.05.04 4.40% 606,600.00 信用 阳泉郊区财政局 1994.12.30-2002.03.13 6.00% 50,000.00 信用 义井镇财政所 1999.05.04-2003.05.04 4.40% 1,100,000.00 信用 义井镇财政所 2000.02.01-2003.08.01 4.40% 300,000.00 信用 合 计 3,756,600.00 逾期借款尚未归还的原因主要系上述借款属财政借款，阳泉市政府为扶持企 业，尚未对上述贷款进行催收。 49 二○○四年年度报告 18、股本 本次增减变动（+，-） 项目 期初数 期末数 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,000,000.00 142,000,000.00 其中： 国家拥有股份 37,070,000.00 37,070,000.00 境内法人持有股份 104,930,000.00 104,930,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 142,000,000.00 142,000,000.00 二、已流通股份 1、人民币普通股 88,000,000.00 88,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,000,000.00 88,000,000.00 三、股份总数 230,000,000.00 230,000,000.00 上述股本业经山西天元会计师事务所以（2001）天元股验字第004号验资报 告审验确认。 根据山西省高级人民法院（2003）晋民通字第006号协助执行通知书，将太 原狮头集团有限公司持有的太原狮头水泥股份有限公司国有法人股3095万股予 以冻结，期限一年，自2003年9月15日至2004年9月15日。2004 年9 月，因原冻 结期已到和本案执行需要，继续冻结该3095 万国有法人股，冻结期限自2004 年 9月13 日至2005 年3 月12 日。 19、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 507,047,237.12 507,047,237.12 股权投资准备 34,623.47 34,623.47 合计 507,081,860.59 507,081,860.59 50 二○○四年年度报告 20、盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 13,868,128.75 2,490,893.98 16,359,022.73 法定公益金 13,868,128.75 2,490,893.98 16,359,022.73 合计 27,736,257.50 4,981,787.96 32,718,045.46 21、未分配利润 期初数 70,896,343.09 本期增加（本年净利润转入） 24,712,199.56 减：提取法定盈余公积 2,490,893.98 提取法定公益金 2,490,893.98 拟分配现金股利 4,600,000.00 期末数 86,026,754.69 根据公司第二届十四次董事会会议通过的2004年度利润分配预案，以2004 年可供股东分配的利润，按公司期末总股本23000万股，按每10股派发现金股利 0.2元(含税)。该预案需待股东大会批准后实施。 22、主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年发生数 上年同期数 本年发生数 上年同期数 硫铝酸盐系列水泥 43,315,818.24 42,647,107.09 34,730,357.82 32,849,483.05 商品混凝土 55,759,783.15 64,499,756.39 51,880,910.00 55,745,310.12 普通水泥 260,805,829.47 181,278,176.61 175,481,893.11 117,146,493.58 熟料 8,841,850.79 1,210,437.70 7,319,116.81 688,138.29 总计 368,723,281.65 289,635,477.79 269,412,277.74 206,429,425.04 (1)普通水泥销售收入较上年增长43.87%。主要原因系一方面2#窑技改工程 投产，产销量增加；另一方面，普通水泥价格较上年增长了9.95元/吨； (2)本公司前五名销售客户的销售收入总额为61,774,875.85元，占公司全部 销售收入的比例为16.75%。 23、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 本年发生数 上年同期数 城建税 应缴流转税额的7% 1,842,274.26 1,481,468.50 教育费附加 应缴流转税额的3% 724,137.73 578,390.40 合计 2,566,411.99 2,059,858.90 51 二○○四年年度报告 24、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 上年同期数 扫地水泥 156,020.00 46,854.76 109,165.24 85,927.04 材料 1,333,412.26 1,222,795.03 110,617.23 463,202.47 其他 78,114.00 56,974.63 21,139.37 371,347.08 合计 1,567,546.26 1,326,624.42 240,921.84 920,476.59 其他业务利润较上年减少主要系材料销售利润减少。 25、财务费用 项目 本年发生数 上年同期数 手续费支出 20,977.34 13,211.99 利息支出 4,737,340.14 5,724,164.95 减：利息收入 4,043,219.50 6,709,631.47 财务费用合计 715,097.98 -972,254.53 本年财务费用较上年增加，主要系公司上市募集资金大部分已投入使用，利 息收入减少所致。 26、补贴收入 项目 本年发生数 上年同期数 即征即退增值税 1,504,591.64 免征增值税及其附税 1,172,588.62 合计 2,677,180.26 根据财政部、国家税务总局财税字（1994）001号文件、财税字[2001]198 号文件之规定，我公司综合利用废渣生产的复合32.5级硅酸盐水泥和C40以上等 级的商品混凝土掺加的工业废弃物已达30%以上，可享受国家税收优惠政策。经 山西省国家税务局批准对报告期内我公司生产复合32.5级硅酸盐水泥享受即征 即退增值税的优惠政策。2004年度共收到即征即退增值税1,504,591.64元。另经 主管税务局批准对报告期内我公司生产C40以上等级的商品混凝土享受免征增值 税及其附税的优惠政策，2004年度共免征增值税及附税 1,172,588.62元。 27、营业外收入 项目 本年发生数 上年同期数 罚没收入 19,604.51 9,145.00 处理固定资产净收益 9,851.40 其他 24,867.90 59,231.00 合计 44,472.41 78,227.40 52 二○○四年年度报告 28、营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 罚款支出 35,535.50 14,202.00 价格调控基金 424,657.98 350,667.54 处理固定资产净损失 40,158.80 19,856.50 滞纳金 400,703.62 208,987.10 捐赠支出 4,135.00 计提固定资产减值准备 224,032.42 200,619.90 其 他 416,002.14 431,299.85 合 计 1,541,090.46 1,229,767.89 29、支付的其他与经营活动有关的现金 2004年度支付的其他与经营活动有关的现金为 53,869,420.70 元,主要支 出项目明细列示如下： 项目 金额 包装费 19,949,527.85 劳动保险 6,544,054.43 财产保险费 5,122,820.88 运输费 3,150,967.25 租赁费 2,292,936.39 排污费 1,093,613.50 办公费 1,083,785.93 业务招待费 801,747.46 30、非经常性损益 项目 本年发生数 各种形式的政府补贴 2,677,180.26 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,272,585.63 以前年度已经计提各项减值准备的转回 136,489.61 所得税影响数 374,911.69 合计 1,915,995.93 53 二○○四年年度报告 六、母公司会计报表主要项目注释 单位:元 币种:人民币 1．应收款项 （1）账龄分析 A、应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 33,395,321.48 40.51% 1,001,765.65 45,821,301.01 56.79% 1,374,639.04 1—2 年 29,818,232.85 36.17% 1,490,911.64 16,894,953.28 20.94% 844,747.66 2—3 年 9,580,893.07 11.62% 1,437,133.96 13,139,617.03 16.29% 1,949,558.51 3 年以上 9,638,593.02 11.69% 2,891,577.92 4,822,921.36 5.98% 1,446,876.41 合计 82,433,040.42 100.00% 6,821,389.17 80,678,792.68 100.00% 5,615,821.62 B、其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 8,883,539.74 74.33% 281,417.76 19,823,697.16 84.47% 594,710.90 1—2 年 280,376.85 2.35% 14,018.85 1,577,227.29 6.72% 78,861.37 2—3 年 2,217,640.03 18.56% 332,646.01 1,755,602.48 7.48% 263,340.37 3 年以上 569,401.33 4.76% 170,820.40 311,244.67 1.33% 93,373.41 合计 11,950,957.95 100.00% 798,903.02 23,467,771.60 100.00% 1,030,286.05 （2）应收账款欠款前五名单位金额合计10,234,318.24元，占应收账款余额 比例为12.42% 。本账户无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 （3）其他应收款较年初减少 11,516,813.65元，主要原因是太原狮头集团 有限公司占用本公司的款项减少所致。 （4）其他应收款欠款前五名单位金额合计4,909,756.50 元，占其他应收款 余额比例为41.08%。该账户余额中金额较大的应收款项为太原狮头集团有限公 司，系应收持本公司5%以上股份的股东单位，其经营性往来款1,959,860.08元。 2、长期投资 （1）明细项目 减值 本期 减值 项目 期初数 本期减少 期末数 准备 增加 准备 长期股权投 资 40,272,582.30 3,031,623.33 37,240,958.97 本公司长期投资均属其他股权投资，为本公司对子公司阳泉狮头特种水泥有 限公司的投资，采用权益法核算。 （2）权益法核算的长期股权投资 占被投资单位实收 投资单位名称 投资期限 初始投资金额 累计投资金额 资本比例 阳泉狮头特种水泥有限公司 长期 16,123,200.00 44,123,200.00 87.77% 54 二○○四年年度报告 本期增减变动如下： 本期增减额 累计增减额 原始投资额 分得的现 期末金额 权益变动额 累计追加投资额 权益变动额 金红利额 16,123,200.00 -3,031,623.33 28,000,000.00 -6,882,241.03 37,240,958.97 上述被投资单位投资变现不存在重大限制，根据本公司长期投资减值准备核 算方法，本期未计提长期投资减值准备。 (3)长期股权投资差额的摊销情况 剩余 本期摊销 年限 初始金额 期初余额 累计增加 累计摊销 期末余额 金额 限 4,459,811.65 3,188,009.67 604,589.30 531,334.95 2,407,726.23 2,656,674.72 5年 3、主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年发生数 上年同期数 本年发生数 上年同期数 商品混凝土 55,759,783.15 64,499,756.39 51,880,910.00 55,745,310.12 普通水泥 260,805,829.47 181,278,176.61 175,481,893.11 117,146,493.58 熟料 8,841,850.79 1,210,437.70 7,319,116.81 688,138.29 合计 325,407,463.41 246,988,370.70 234,681,919.92 173,579,941.99 4、投资收益 类别 本年发生数 上年同期数 期末调整的被投资公司的所有者权益净增减金额 -2,500,288.38 -17,487.92 股权投资差额摊销 -531,334.95 -531,334.95 合计 -3,031,623.33 -548,822.87 七、关联方关系及其交易： 单位:元 币种:人民币 1、关联方及关联关系： （1）存在控制关系的关联方： 与本企业 法定代 企业名称 注册地 主营业务 经济性质 关系 表人 太原狮头集团有限 太原万柏林区开 石灰石的开采与销售、建材科研、产品 母公司 国有独资 邓守信 公司 城街 1 号 开发及咨询、技术转让及培训等 阳泉狮头特种水泥 阳泉郊区义井镇 快硬硫铝酸盐、铁铝酸盐特种水泥第三 子公司 股份制 荆富贵 有限公司 小河村西 系列产品的生产和销售 55 二○○四年年度报告 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 太原狮头集团有限公司 67,400,000.00 67,400,000.00 阳泉狮头特种水泥有限公司 30,668,600.00 30,668,600.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初数 本期 期末数 金额 比例 增加 金额 比例 太原狮头集团有限公司 104,610,000.00 45.48% 104,610,000.00 45.48% 阳泉狮头特种水泥有限公司 26,918,600.00 87.77% 26,918,600.00 87.77% （4）不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 山西省经济建设投资公司 发起股东 山西省经贸资产经营有限公司 发起股东 中国新型建筑材料(集团)公司 发起股东 山西固邦运输有限公司 发起股东 太原狮头集团宏峰实业有限公司 同一母公司 太原狮头集团阳曲实业有限公司 同一母公司 太原狮头集团创一水泥制品有限公司 同一母公司 太原狮头集团建材科研有限公司 同一母公司 太原狮头集团朔州水泥有限公司 同一母公司 太原市晋帅建材有限公司 母公司间接控制的子公司 阳泉市金玉特种水泥销售中心 与管理人员有密切关系 2、关联方交易： （1）关联方交易定价方法：本公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和 以市价为基础的公允原则，依据双方签订的《石灰石供货协议》、 《综合供应协议》、 《房屋租赁协议》、《教学楼租赁协议》 《土地使用权租赁协议》、 《综合服务协议》、 以及其他相关协议进行公平交易和结算。 （2）关联方交易事项： ①主要交易事项： a.本公司向集团公司租赁土地及办公用房。 b.集团公司向本公司供应原材料石灰石。 c.本公司向集团公司提供生产所需部分辅料及配件。 d.集团公司为本公司员工子女提供文化教育服务、医疗保健服务以及提供供 暖服务。 e.集团公司为本公司提供绿化清洁服务、提供安全保卫及消防保卫等服务。 56 二○○四年年度报告 ②结算方式：土地租赁费人民币总计 400 万元，分 20 年付清，第一年向集 团公司支付租金 90 万元，第二年到第五年每年支付集团公司 10 万元，第六年到 第十九年每年支付集团公司 15 万元，剩余部分第二十年结清。 原材料石灰石材料根据实际购买量按每吨 14 元（含税）的价格购买。 房屋租赁费每年支付集团公司 150 万元，其中：教学楼租赁费每年支付集团 公司 30 万元。 本公司对集团公司生产所需的部分辅料及配件的供应，以市场价格按月结 算。 ③付款条件：本公司及集团公司均应在对方按质按量提供所需物资、服务后 付款。 （3）关联交易情况： ①.采购货物：本公司 2004 年度向关联方采购石灰石、材料等有关明细资料 如下： 本年发生数 上年同期数 供货单位 占年度购 占年度购 金额 金额 货百分比 货百分比 太原狮头集团有限公司(石灰石) 17,011,808.85 6.05% 10,902,580.53 5.17% 太原狮头集团有限公司(原材料) 太原狮头集团有限公司（提供劳务） 156,819.07 100.00% 1,112,794.17 100.00% 合计 17,168,627.92 12,015,374.70 ②.销售货物： 本公司 2004 年度向关联方销售水泥有关明细资料如下： 本年发生数 上年同期数 关联方名称 占年度销 占年度销 金额 金额 货百分比 货百分比 太原市晋帅建材有限公司 15,261,312.80 4.12% 11,026,088.15 3.75% 太原狮头集团创一水泥制品有限公司 698,546.06 0.19% 638,093.71 0.22% 阳泉市金玉特种水泥销售中心 1,691,724.57 0.46% 19,033,535.47 6.48% 小计 17,651,583.43 4.77% 30,697,717.33 10.45% 本公司 2004 年度向关联方销售材料有关明细资料如下： 本年发生数 上年同期数 关联方名称 占年度销 占年度销 金额 金额 货百分比 货百分比 太原狮头集团有限公司及其子公司 972,767.40 0.26% 3,129,640.81 1.07% 小计 972,767.40 0.26% 3,129,640.81 1.07% 57 二○○四年年度报告 ③.其他主要交易事项： 交易事项 本年发生数 上年同期数 支付太原狮头集团有限公司房屋租赁费 1,500,000.00 1,500,000.00 支付太原狮头集团有限公司土地租赁费 150,000.00 100,000.00 支付太原狮头集团有限公司物业管理费 1,200,000.00 1,200,000.00 支付太原狮头集团有限公司供热取暖费 607,500.00 607,500.00 支付太原狮头集团有限公司印刷费 45,991.14 73,743.05 支付太原狮头集团有限公司经警综合服务费 816,000.00 816,000.00 合 计 4,319,491.14 4,297,243.05 ④.担保事项： 截止 2004 年 12 月 31 日太原狮头集团有限公司为本公司提供短期借款担保 26,000,000.00 元。 （4）关联方往来余额： 期末数 期初数 科目 单位 性质 占该科 占该科 金额 金额 目余额% 目余额% 应收账款 太原市晋帅建材有限公司 应收水泥款 777,047.74 0.67% 1,777,198.28 1.65% 阳泉市金玉特种水泥销售 应收账款 应收水泥款 8,849,650.47 7.61% 14,660,584.41 13.66% 中心 应收账款小计 9,626,698.21 8.28% 16,437,782.69 15.31% 太原狮头集团有限公司及 其他应收款 往来款 2,234,860.08 8.48% 9,896,946.92 36.66% 其子公司 其他应收款 太原市晋帅建材有限公司 往来款 75,403.00 0.29% 76,603.00 0.28% 其他应收款小计 2,310,263.08 8.77% 9,973,549.92 36.94% 太原狮头集团有限公司及 其他应付款 往来款 590,879.75 0.75% 2,670,843.65 4.56% 其子公司 其他应付款 山西固邦运输有限公司 代收运费 3,733,716.13 4.76% 2,625,755.58 4.49% 其他应付款小计 4,324,595.88 5.51% 5,296,599.23 9.05% 八、或有事项及承诺事项： 本公司无重大或有事项及承诺事项。 九、资产负债表日后事项 1. 根据公司第二届十四次董事会会议通过的 2004 年度利润分配预案，以 2004 年可供股东分配的利润，按公司期末总股本 23000 万股，按每 10 股派发现 金股利 0.2 元(含税)。该预案需待股东大会批准后实施。 2. 本公司控股股东太原狮头集团有限公司因与中国建设银行太原市西山支 行借款纠纷一案，根据山西省高级人民法院（2004）晋执字第 7—2 号民事裁定 书裁定如下：将被执行人太原狮头集团有限公司所持有的太原狮头水泥股份有限 58 二○○四年年度报告 公司 3125 万股国有法人股，抵顶给申请人中国建设银行太原市西山支行，以偿 还被执行人所欠申请人借款本金 6695 万元及利息和相关费用，裁定书送达后即 发生法律效力，但中国建设银行太原市西山支行尚未办理股权过户手续。具体事 宜见 2005 年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》的编号为临 2005-001 的本公司公 告。 3. 截止报告日，本公司逾期借款仍未归还。 59 二○○四年年度报告 十二、备查文件目录 一、载有董事长签名的 2004 年年度报告正文 二、载有董事长、总会计师签名并盖章的财务报告文本。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 董事长：邓守信 太原狮头水泥股份有限公司董事会 二○○五年四月六日 60