胜利股份(000407)2003年年度报告摘要

山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 山东胜利股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读本年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 许铁良独立董事因事未能参加董事会会议，书面委托吴庆余独立董事出席会议 并代为行使表决权。 １．４ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人臧其文女士、会计机构负责人 李守清女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 胜利股份 股票代码 000407 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省济南市黑虎泉西路 139 号 地址 邮政编码 250011 公司国际互联网 http://www.vicome.com 网址 电子信箱 sd000407@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志强 联系地址 山东省济南市黑虎泉西路 139 号胜利 大厦 电话 0531--6920495 传真 0531--6018518 电子信箱 sd000407@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 723,408,630.99 702,860,446.94 2.92% 825,239,115.18 利润总额 44,135,977.55 30,204,221.90 46.13% 35,056,670.38 净利润 29,096,814.87 18,369,304.54 58.40% 34,611,688.43 扣除非经常性损益 18,040,477.68 18,573,230.79 -2.87% 35,020,366.36 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,118,555,583.99 1,140,257,173.56 -1.90% 1,101,770,263.24 股东权益（不含少 554,926,373.80 525,705,209.81 5.56% 537,415,627.53 数股东权益） 经营活动产生的现 11,643,217.33 82,951,405.16 -85.96% 75,677,359.91 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.12 0.08 58.28% 0.14 净资产收益率 5.24% 3.49% 50.14% 6.44% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.25% 3.53% -7.93% 6.52% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.05 0.35 -85.96% 0.32 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.32 2.19 5.56% 2.24 调整后的每股净 2.25 2.10 7.14% 2.16 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,000,000 0 1,000,000 其中：国家持有股份 1,000,000 0 1,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 94,392,100 0 94,392,100 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 95,392,100 0 95,392,100 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 144,196,658 0 144,196,658 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 144,196,658 0 144,196,658 三、股份总数 239,588,758 0 239,588,758 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 65,745 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东胜利投资股份 0 43,411,076 18.12 0 有限公司 广州市通百惠服务 0 36,300,000 15.15 未流通 0 有限公司 胜邦企业投资集团 0 15,593,515 6.51 已流通 0 有限公司 润华集团股份有限 0 7,312,500 3.05 未流通 7,312,500 公司 山东省交通投资公 0 2,925,000 1.22 未流通 0 司 山东储备物资管理 0 1,930,500 0.81 未流通 0 局三三四处 山东省农业生产资 0 1,462,500 0.61 未流通 0 料公司 深圳市奥港实业有 0 1,000,000 0.42 未流通 0 国有股东 限公司 胜利集团劳动服务 0 789,750 0.33 未流通 0 公司 王露云 0 756,465 0.32 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 山东胜利投资股份有限公司的股东与胜利股份和胜邦企业投资 的说明 集团有限公司具有关联人身份的关联关系;本公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 胜邦企业投资集团有限公司 15,593,515 A股 山东胜利投资股份有限公司 1,113,976 A股 王露云 756,465 A股 谷浩平 708,630 A股 王少霞 385,712 A股 李大全 303,074 A股 －3－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 李善文 300,000 A 股 苏景珍 273,000 A 股 宋华丽 240,000 A 股 王 水 230,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 山东胜利投资股份有限公司的股东与胜利股份和胜邦企业投资 明 集团有限公司具有关联人身份的关联关系;本公司未知其他流 通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 第一大股东山东胜利投资股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字 2002[35]号文批准设立的 股份有限公司，注册资本 11,000 万元；公司住所：济南市黑虎泉西路 139 号；法定代表人：马莹； 公司成立日期：2002 年 7 月 23 日；经营范围：对外投资。该公司由徐建国等 43 名自然人以现金出 资发起设立，其中徐建国、马莹、隋立祖、王鹏、袁泽沛、刘钟各持股 350 万股(分别占该公司总股 本的 3.18%)，为并列第一大股东；孟庆勇等其他 37 名自然人股东分别持股 345.75 万股至 65 万股不 等。发起人所投资金全部为自筹资金。 该公司股东由胜利股份、胜邦企业投资集团有限公司和山东省胜利集团公司的中、高级管理层 组成，与胜利股份和胜邦企业投资集团有限公司具有关联人身份的关联关系。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 马 莹 副董事长 女 42 2003.4----2006.4 25,916 25,916 王 坚 董事 男 48 2003.4----2006.4 0 0 王 鹏 董事长 男 46 2003.4----2006.4 17,276 17,276 罗慧筠 董事 女 47 2003.4----2006.4 0 0 隋立祖 董事 男 38 2003.4----2006.4 17,276 17,276 董事、总 雷宪军 男 38 2003.4----2006.4 0 0 经理 戴晓兰 董事 女 41 2003.4----2006.4 0 0 许铁良 独立董事 男 40 2003.4----2006.4 0 0 朱小芳 独立董事 女 46 2003.4----2006.4 0 0 吴庆余 独立董事 男 47 2003.4----2006.4 0 0 张树明 独立董事 男 37 2003.4----2006.4 0 0 董事会秘 刘志强 男 42 2003.4----2006.4 0 0 书 王晓军 监事 男 54 2003.4----2006.4 0 0 吕 宏 监事 女 52 2003.4----2006.4 0 0 宋文强 监事 男 39 2003.4----2006.4 0 0 张 忠 副监事长 男 49 2003.4----2006.4 0 0 翟庆德 监事长 男 50 2003.4----2006.4 0 0 王金龙 副总经理 男 30 2003.4----2006.4 0 0 孟 莲 副总经理 女 38 2003.4----2006.4 0 0 臧其文 总会计师 女 49 2003.4----2006.4 0 0 －4－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 山东胜利投资股份有限 2002 年 7 月 马 莹 董事长、总经理 否 公司 -2005 年 7 月 广州市通百惠服务有限 2000 年 3 月至 戴晓兰 董事长 是 公司 今 山东胜利投资股份有限 2002 年 7 月 翟庆德 副董事长 否 公司 -2005 年 7 月 胜邦企业投资集团有限 2003 年 5 月 隋立祖 董事长兼总经理 是 公司 -2006 年 5 月 2003 年 6 月 罗慧筠 润华集团股份有限公司 常务董事 是 -2006 年 6 月 1995 年 7 月至 王晓军 山东省交通投资公司 副总经理 是 今 2000 年 5 月至 吕 宏 山东储备物资管理局 财务处处长 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 96.50 金额最高的前三名董事的报 26.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 29.90 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加公司股东大会和董事会会议的差旅费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-4 万元 10 4-6 万元 4 9-11 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、 财务报告与重大事项分析 2003 年度，公司经营班子在肩负配股项目建设和公司产业结构调整等任务的同时，克服市场竞 争日趋激烈的不利形势，勤勉尽责，精心经营，较好地完成了各项经营指标。全年实现主营业务收 入 72,340.9 万元，主营业务利润 10,606.3 万元，净利润 2,909.7 万元,与上年同期相比，主营业务收入、 主营业务利润和净利润等经营指标稳定增长。资产负债率、流动比率、速动比率以及每股经营活动 现金流量净额等财务指标良好。 公司在报告期内完成了生物技术产业配股项目建设，2003 年 9 月通过了农业部兽药 GMP 认证， 成为农业部第 47 家兽药 GMP 认证企业，为公司未来主导产业的培育和发展奠定了基础。 公司产业结构调整进一步深化，工业比重大幅增加，正逐渐构建以生物技术产业为主导，以塑胶和 农药产业为两翼的产业格局。 报告期净利润增长幅度高于主营业务收入和主营业务利润增长幅度，主要原因是报告期内公司 转让全资子公司青岛胜利石油加油站连锁有限公司 50%股权，实现投资收益 1699 万元，影响净利润 －5－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 909 万元。 因欧元对人民币汇率上升，报告期公司外币贷款（奥地利政府长期贷款）产生汇兑损失 263.3 万 元。因汇率波动具有不确定性，该因素仍可能对未来公司净利润产生一定影响。 二、 报告期的经营情况 1、公司主营业务范围：塑胶产品的研制、生产、销售、安装；批准范围的进出口业务；化工产 品（不含易燃易爆危险品）、建筑材料、汽车（不含小轿车）及配件、电子产品、船用设备及配件、 钢材的销售；技术咨询、开发、转让；房地产开发；石油设备维修；0.25%莨菪烷碱乳油杀虫剂的生 产、销售；燃料油自营和代理进口业务；兽用原料（海南霉素）及其预混剂的生产销售。 2、占主营业务收入 10%以上的产业经营情况 塑胶产业：该产业本期营业收入 12,326 万元，较上年同期增长 13.8%，营业成本 9,641 万元， 经营毛利率 21.8%，净利润 1,007.4 万元，因原材料价格上涨，市场竞争激烈，销售价格下降，导致 经营毛利率较上年有所降低。 农药产业：该产业本期营业收入 15,417 万元，较上年同期增长 13.8%，营业成本 11,660 万元， 经营毛利率 24.4%，净利润 1,102.1 万元，保持稳定发展势头。产品销售遍布全国 20 多个省市、自 治区，除草剂系列产品市场份额位居全国同行业前列。 贸易产业：该产业本期营业收入 43,729 万元，营业成本 40,286 万元，经营毛利率 7.9%。经营 业务范围主要集中于山东省内。该产业营业收入较上年同期减少 3.3%，主要为产业结构调整所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学农药制 15,417.22 11,659.96 24.37 13.78 16.44 -6.63 造业 其他塑料制 12,326.48 9,641.39 21.78 13.78 23.78 -22.49 造业 能源、材料 和机械电子 43,728.60 40,286.14 7.87 -3.28 -3.28 -0.13 设备批发业 租赁服务业 868.56 0.00 100.00 96.97 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 农药 15,417.22 11,659.96 24.37 13.78 16.44 -6.63 塑胶 12,326.48 9,641.39 21.78 13.78 23.78 -22.49 贸易 43,728.59 40,286.14 7.87 -3.28 -3.28 -0.13 其他 86,856.00 0.00 100.00 96.97 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 关联交易的定价原则 无。 关联交易必要性、持续性的 无。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 济南地区 27,568.87 -25.52 东营地区 12,123.81 24.16 青岛地区 30,836.88 43.39 西安地区 1,811.29 -9.51 －6－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 72,340.85 2.92 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,100.00 占采购总额比重 40.20% 合计 前五名销售客户销售金 19,000.00 占销售总额比重 26.20% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于近年来专业公司逐渐形成了对石油成品油资源上的控制和市场垄断，本公司该项业务货源 紧张，盈利能力大幅下降。为集中力量发展主导产业，培育核心竞争力，公司有步骤地退出该经营 领域，以尽快完成公司产业结构的战略调整。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 16,583.60 6,554.15 19,789.44 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 FCD-98 （ 海 南 霉 5,889.00 否 6,791.38 0.00 是 素）原药项目 FCD-98 （ 海 南 霉 6,248.00 否 6,527.75 0.00 是 素）预混剂项目 －7－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 生物技术产品研 4,027.00 否 6,470.31 0.00 是 制中心项目 合计 16,164.00 — 19,789.44 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 截止报告期末，公司已全面完成配股募集资金投资项目建设：生物技术产品研 和收益的说明（分 制中心投入使用；FCD-98（海南霉素）原药和 FCD-98（海南霉素）预混剂产品 具体项目） 投产并开始投放市场；相关储备项目及后续产品在积极研发和中试中。 该项目建设完成后，已通过国家 GMP 认证。 因项目于报告期末完成建设和转资，报告期内未产生收益；由于市场仍处开拓 阶段，2004 年度募集资金投资项目在产品逐步打入市场的同时力争对公司收益 有所贡献。 变 更 原 因 及 变 更 无。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让香港维斌有限公司 267.10 完成 109.2 持有的山东胜邦绿野化 学有限公司 10%股权 公司与山东胜利物资公 200.00 完成 -13.4 司共同发起设立青岛胜 奇凯商贸有限公司 公司与东营胜邦塑胶有 800.00 完成 -1.7 限公司共同发起设立山 东胜宇药业有限公司 合计 1,267.10 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计事务有限公司对本公司 2003 年度财务报表审计鉴证，2003 年度公司实现净利润 29,096,814.87 元。根据公司章程规定，按 10%提取法定公积金 2,855,063.58 元，按 5%提取法定公益 金 1,427,531.79 元后，提取职工奖励及福利基金 546,179.06 元，加年初未分配利润 47,477,516.15 元， 累计可供股东分配利润为 71,745,556.59 元。 公司拟以现有总股本 239,588,758 股为基数，每 10 股派现金 0.50 元（含税）；以资本公积金每 10 股 转增 2 股。 此预案尚需提交公司 2003 年年度股东大会进行审议。 －8－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 青岛胜利石油加 2003 年 07 月 28 3,250.00 -37.80 909.10 否 油站连锁有限公 日 司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 此次股权转让是公司产业结构调整的需要，通过逐步退出公司无发展空间的油品经营产业，盘 活经营资产，集中资源培育公司主导产业。本次股权转让实现了公司资产的保值增值，维护了股东 及公司利益，有利于公司健康稳定发展，对管理层的稳定性不构成影响。 此次股权转让为公司形成 16,994,050.91 元投资收益，除去支付给该公司员工解除劳动补偿 1,318,477.65 元、办理权证过户手续缴纳营业税及附加等各项费用共计 1,140,544.81 元，股权转让所 得 14,535,028.45 元。因该公司经营权转移到中国石油化工股份有限公司青岛分公司，资产交接中办 理权证资产评估费、契税等各项费用 965,914.30 元，再扣除企业所得税 4,477,807.67 元，本次股权转 让影响公司二 00 三年度净利润 9,091,306.48 元。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期公司独立董事依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和公司章程的规定切实履行了职责。 －9－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购和出售资产以及关联 交易方面均符合国家法律、法规和公司章程的有关要求。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司财务报告经大信会计师事务有限公司注册会计师胡咏华、李斐审计并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 60,038,427.15 47,131,538.47 98,773,161.25 95,273,848.02 短期投资 应收票据 67,918,628.90 61,865,549.09 78,472,224.00 26,788,058.00 应收股利 2,513,117.68 应收利息 应收账款 61,527,456.32 42,909,708.04 71,286,018.97 59,690,613.97 其他应收款 31,009,103.26 185,852,811.71 27,212,383.64 118,764,740.73 预付账款 80,693,726.69 53,106,618.20 79,336,990.37 50,643,585.22 应收补贴款 107,903.59 存货 162,245,369.18 32,611,629.95 172,176,189.62 40,095,657.14 待摊费用 630,573.95 182,215.56 1,047,609.71 184,467.81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 464,171,189.04 426,173,188.70 528,304,577.56 391,440,970.89 长期投资: 长期股权投资 115,016,800.37 249,201,727.56 101,311,844.49 268,297,994.71 长期债权投资 长期投资合计 115,016,800.37 249,201,727.56 101,311,844.49 268,297,994.71 其中：合并价差 -758,170.13 -2,041,088.51 固定资产: 固定资产原价 597,543,291.75 389,514,755.80 401,611,949.01 194,431,237.78 减：累计折旧 72,685,171.98 23,271,795.03 57,627,330.49 19,670,541.65 固定资产净值 524,858,119.77 366,242,960.77 343,984,618.52 174,760,696.13 减：固定资产减值准备 9,152,688.27 8,991,610.51 9,559,404.68 8,991,610.51 固定资产净额 515,705,431.50 357,251,350.26 334,425,213.84 165,769,085.62 工程物资 在建工程 6,328,156.47 141,893,151.74 138,688,214.80 固定资产清理 57,679.64 固定资产合计 522,033,587.97 357,251,350.26 476,376,045.22 304,457,300.42 无形资产及其他资产: 无形资产 17,067,170.16 3,668,392.47 19,566,331.08 3,974,814.34 长期待摊费用 266,836.45 14,698,375.21 34,042.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,334,006.61 3,668,392.47 34,264,706.29 4,008,856.76 －10－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,118,555,583.99 1,036,294,658.99 1,140,257,173.56 968,205,122.78 流动负债: 短期借款 191,650,035.70 191,650,035.70 175,926,747.91 175,926,747.91 应付票据 16,150,000.00 5,366,180.72 107,372,900.00 33,092,900.00 应付账款 94,985,756.40 61,727,332.85 65,905,181.52 22,276,058.36 预收账款 4,508,501.13 4,773,420.14 16,779,387.43 5,780,458.60 应付工资 2,590,786.26 2,590,786.26 2,233,222.62 2,233,222.62 应付福利费 2,808,753.82 1,395,554.04 2,721,229.99 1,938,162.74 应付股利 4,975,453.93 901,451.44 24,350,826.76 24,350,826.76 应交税金 -7,866,914.04 -3,952,236.48 -18,455,811.57 -11,910,023.53 其他应交款 1,858,780.22 1,634,342.44 1,738,724.53 1,624,504.93 其他应付款 24,252,833.29 38,941,525.97 21,706,687.05 33,075,410.09 预提费用 697,960.99 697,960.99 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 406,611,947.70 375,726,354.07 400,279,096.24 288,388,268.48 长期负债: 长期借款 105,641,931.12 105,641,931.12 154,111,644.49 154,111,644.49 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 105,641,931.12 105,641,931.12 154,111,644.49 154,111,644.49 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 512,253,878.82 481,368,285.19 554,390,740.73 442,499,912.97 少数股东权益 51,375,331.37 60,161,223.02 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 239,588,758.00 239,588,758.00 239,588,758.00 239,588,758.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 239,588,758.00 239,588,758.00 239,588,758.00 239,588,758.00 资本公积 202,459,617.66 202,459,617.66 201,789,089.48 201,789,089.48 盈余公积 41,132,441.55 41,132,441.55 36,849,846.18 36,849,846.18 其中：法定公益金 13,586,981.29 13,586,981.29 12,159,449.50 12,159,449.50 未分配利润 59,766,118.69 59,766,118.69 47,477,516.15 47,477,516.15 拟分配现金股利 11,979,437.90 11,979,437.90 23,958,875.80 23,958,875.80 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 554,926,373.80 554,926,373.80 525,705,209.81 525,705,209.81 负债和所有者权益（或股东权益） 1,118,555,583.99 1,036,294,658.99 1,140,257,173.56 968,205,122.78 总计 利润及利润分配表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 723,408,630.99 158,887,167.17 702,860,446.94 266,328,595.86 减：主营业务成本 615,874,925.50 132,755,008.28 596,677,056.17 241,731,829.30 主营业务税金及附加 1,470,759.15 527,618.71 1,731,209.56 981,161.10 二、主营业务利润（亏损以“-”号 106,062,946.34 25,604,540.18 104,452,181.21 23,615,605.46 －11－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 填列） 加：其他业务利润（ 亏损以“-” 1,292,013.91 1,114,795.78 1,965,971.89 1,642,793.63 号填列） 减：营业费用 21,908,483.47 3,280,753.52 22,781,803.27 3,868,322.42 管理费用 33,882,581.69 13,668,036.36 35,550,716.46 16,716,834.80 财务费用 21,066,899.27 12,910,802.00 17,747,657.03 13,162,042.85 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,496,995.82 -3,140,255.92 30,337,976.34 -8,488,800.98 加：投资收益（损失以“-”号 15,235,031.45 36,193,251.69 70,171.81 25,019,492.94 填列） 补贴收入 0.00 81,589.43 营业外收入 655,979.55 262,340.39 476,539.51 12,993.91 减：营业外支出 2,252,029.27 1,617,450.74 762,055.19 138,435.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号 44,135,977.55 31,697,885.42 30,204,221.90 16,405,250.79 填列） 减：所得税 15,092,212.70 3,147,249.61 11,407,083.10 -1,374,697.00 减：少数股东损益 -53,050.02 427,834.26 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,096,814.87 28,550,635.81 18,369,304.54 17,779,947.79 加：年初未分配利润 47,477,516.15 47,477,516.15 56,323,436.33 56,323,436.33 其他转入 六、可供分配的利润 76,574,331.02 76,028,151.96 74,692,740.87 74,103,384.12 减：提取法定盈余公积 2,855,063.58 2,855,063.58 1,777,994.78 1,777,994.78 提取法定公益金 1,427,531.79 1,427,531.79 888,997.39 888,997.39 提取职工奖励及福利基金 546,179.06 589,356.75 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 71,745,556.59 71,745,556.59 71,436,391.95 71,436,391.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,979,437.90 11,979,437.90 23,958,875.80 23,958,875.80 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 59,766,118.69 59,766,118.69 47,477,516.15 47,477,516.15 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 879,575.40 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 871,203,920.06 167,621,825.46 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,712,870.36 21,904,842.05 经营活动产生的现金流入小计 872,916,790.42 189,526,667.51 购买商品、接受劳务支付的现金 803,153,338.96 164,891,700.15 －12－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 24,244,196.93 2,822,644.71 支付的各项税费 18,737,649.05 5,732,181.54 支付的其他与经营活动有关的现金 15,138,388.15 15,737,070.89 经营活动产生的现金流出小计 861,273,573.09 189,183,597.29 经营活动产生的现金流量净额 11,643,217.33 343,070.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 14,401,954.47 14,401,954.47 取得投资收益所收到的现金 18,140,019.28 50,144,974.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 -58,340.54 -605,933.19 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 32,483,633.21 63,940,996.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 62,891,602.97 38,116,188.89 的现金 投资所支付的现金 4,000,000.00 12,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 7,344,396.02 7,344,396.02 投资活动产生的现金流出小计 74,235,998.99 58,360,584.91 投资活动产生的现金流量净额 -41,752,365.78 5,580,411.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 271,649,722.50 271,649,722.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 271,649,722.50 271,649,722.50 偿还债务所支付的现金 237,029,267.58 237,029,267.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,543,151.46 32,141,249.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 56,599,340.00 筹资活动产生的现金流出小计 279,572,419.04 325,769,857.35 筹资活动产生的现金流量净额 -7,922,696.54 -54,120,134.85 四、汇率变动对现金的影响 54,343.84 54,343.84 五、合并报表范围变动对现金的影响 -757,232.95 五、现金及现金等价物净增加额 -38,734,734.10 -48,142,309.55 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 29,096,814.87 28,550,635.81 加：计提的资产减值准备 -313,781.19 -531,894.60 固定资产折旧 18,289,484.84 5,103,440.65 无形资产摊销 956,516.02 306,421.87 长期待摊费用摊销 745,312.55 34,042.42 待摊费用减少（减：增加） 417,035.76 2,252.25 预提费用增加（减：减少） 697,960.99 697,960.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -250,280.99 -255,853.23 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 22,250,836.69 13,790,595.55 投资损失（减：收益） -15,235,031.45 -36,193,251.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,930,820.44 7,484,027.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,403,437.92 -79,672,839.00 经营性应付项目的增加（减：减少） -65,292,859.10 61,027,532.01 其他 少数股东本期收益 -53,050.02 经营活动产生的现金流量净额 11,643,217.33 343,070.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 60,038,427.15 47,131,538.47 减：现金的期初余额 98,773,161.25 95,273,848.02 加：现金等价物的期末余额 －13－ 山东胜利股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,734,734.10 -48,142,309.55 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据修订后《企业会计准则---资产负债表日后事项》,对资产负债表日后至财务 报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后调整事项计入"应 付股利"项目,现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法,相应调减 2003 年年初的应付股利 23,958,875.80 元，调增 2003 年年初拟分配现金股利 23,958,875.80 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、本期新增纳入合并报表范围的子公司： (1)青岛胜奇凯商贸有限公司，2003 年 7 月份成立，注册资本 200 万元，公司占 95% 股权，公司的控股子公司山东胜利物资公司占 5%股权。 (2)山东胜宇药业公司，2003 年 8 月份成立，注册资本 800 万元，公司占 90%股权， 公司的控股子公司东营胜邦塑胶有限公司占 10%股权。 2、本期减少纳入合并范围的子公司： 本期合并报表范围减少了青岛胜利石油加油站连锁有限公司。2003 年 7 月 28 日， 公司四届二次董事会决议，通过了公司与中国石油化工股份有限公司青岛分公司（简称 "中石化青岛分公司"）签署股权转让协议，公司以 2003 年 7 月 30 日为转让基准日，将 全资控股子公司青岛胜利石油加油站连锁有限公司 50%的股权转让给中石化青岛分公 司，转让后，公司对青岛加油站连锁有限公司持股比例由原来的 100%减至 50%，同时 对该公司的主要经营管理权已由中石化青岛分公司负责，公司不再对其具有实质性控制 权。因此，期末不再纳入合并报表范围。而作为公司的参股公司采用权益法核算长期投 资。根据相关会计制度的规定本期合并了该公司 2003 年 1-7 月份的损益表。 －14－