国海证券(000750)桂林集琦2003年年度报告摘要

桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 桂林集琦药业股份有限公司 二○○三年 年 度 报 告 摘 要 二○○四年三月 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 无董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 无董事缺席本次董事会会议。 1.4 本公司的年度报告经大信会计师事务有限公司审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘及响先生、总经理胡建平先生、主管会计工 作负责人及会计机构负责人莫云存先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1基本情况简介 股票简称 桂林集琦 股票代码 000750 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 广西桂林市育才路 55 号 办公地址 邮政编码 541004 公司国际互 http://www.guilinjiqi.com.cn 联网网址 电子信箱 000750@vip.163.com 1 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘华 马雨飞 联系地址 桂林市育才路 55 号 桂林市育才路 55 号 电话 0773—5878066 0773—5878066 传真 0773—5875328 0773—5875328 电子信箱 000750@vip.163.com 000750@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年增 2003 年 2002 年 2001 年 减（％） 主营业务收入 223,323,355.64 188,439,747.32 18.51 153,386,447.11 利润总额 964,136.24 2,114,778.56 -54.41 7,103,510.32 净利润 1,912,695.37 1,072,810.69 78.29 3,086,100.23 扣除非经常性损 -9,098,047.08 -356,063.18 -2455.18 -1,439,304.25 益的净利润 本年末比上年 2003 年 2002 年 2001 年 末增减（％） 总资产 1,192,194,253.67 1,025,449,209.45 16.26 1,065,755,018.60 股东权益（不含 0.27 603,514,979.31 601,867,512.21 600,416,001.52 少数股东权益） 经营活动产生的 -44.60 46,212,274.39 83,410,613.61 135,878,982.79 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年 2003 年 2002 年 2001 年 增减（％） 每股收益（元/股） 0.0089 0.0050 78.00 0.0144 净资产收益率（%） 0.32 0.18 77.78 0.51 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 -1.51 -0.06 -2416.67 -0.24 产收益率（%） 每股经营活动产生的现 0.2149 0.3878 -44.58 0.6318 金流量净额（元/股） 本年末比上 2003 年 2002 年 年末增减 2001 年 （％） 每股净资产（元/股） 2.8063 2.7986 0.28 2.7919 调整后的每股净资产 2.5973 2.6532 -2.11 2.6277 （元/股） 2 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配 送 增 其 小 公积金转股 股 股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,897,988 88,897,988 国家持有股份 88,897,988 88,897,988 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3,959,412 3,959,412 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 92,857,400 92,857,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 122,200,000 122,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 122,200,000 122,200,000 三、股份总数 215,057,400 215,057,400 3 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 76,344 户 前十名股东持股情况 年度 质押或冻结 年末持股数 比例 股份类 股东名称（全称） 内增 的股份数量 股东性质 量（股） （％） 别 减 （股） 桂林集琦集团有 0 88,897,988 41.34 未流通 54,800,000 国有股东 限公司 南宁市荣高实业 社会法人股 0 3,959,412 1.84 未流通 0 有限责任公司 股东 蔡俊武 未知 199,150 0.09 已流通 未知 流通股股东 钱莉莉 未知 173,226 0.08 已流通 未知 流通股股东 沈成方 未知 152,800 0.07 已流通 未知 流通股股东 范 兵 未知 140,195 0.07 已流通 未知 流通股股东 山西戈德经贸有 未知 139,100 0.06 已流通 未知 流通股股东 限公司 谢惠缄 131,100 未知 0.06 已流通 未知 流通股股东 王永金 122,500 未知 0.06 已流通 未知 流通股股东 祖光荣 120,300 未知 0.06 已流通 未知 流通股股东 公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之 前十名股东关联关系或 间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理 一致行动的说明 办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联 关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人关系未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 蔡俊武 199,150 A股 173,226 钱莉莉 A股 152,800 沈成方 A股 140,195 范兵 A股 139,100 山西戈德经贸有限公司 A股 131,100 谢惠缄 A股 122,500 王永金 A股 120,300 祖光荣 A股 120,000 刘焕棠 A股 4 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 黄少华 117,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股股东之间是否 存在关联关系及《上市公司 股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人关 系情况未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为桂林集琦集团有限公司。 （1）法人代表：刘及响 （2）成立日期：1996 年 8 月 16 日 （3）注册资本：5,730 万元人民币 （4）主要经营业务：化学原料、药品制剂、保健品、制药机械、饲料及添加剂 制造，批零兼营化工产品、五金交电、机电产品（小轿车除外）、金属材料、建 筑材料、装饰材料、农副产品、百货、糖、烟（限零售） 、酒、副食品（限分支 机构经营）。 公司控股股东的实际控制人为桂林国家高新技术产业开发区管理委员会。 5 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 性 年 变动 姓名 职务 任期起止日期 股数 股数 别 龄 原因 （股） （股） 刘及响 董事长 男 53 2003.5.26-2006.5.26 31,200 31,200 — 胡建平 董事、总经理 男 41 2003.5.26-2006.5.26 34,840 34,840 — 伏卧龙 董 事 男 38 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 吴建祥 独立董事 男 47 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 张国强 独立董事 男 55 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 徐 彬 独立董事 女 34 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 钟丽华 监事会召集人 女 54 2003.5.26-2006.5.26 24,960 24,960 -- 陶华华 监 事 女 54 2003.5.26-2006.5.26 21,136 21,136 -- 谢春旦 监 事 男 51 2003.5.26-2006.5.26 17,000 17,000 -- 董事会秘书、 潘 华 女 42 2003.5.26-2006.5.26 12,000 12,000 -- 行政总监 莫云存 总会计师 男 40 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 贡伟民 总经济师 男 42 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 付 晖 总工程师 男 40 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 张 晋 销售总监 男 40 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 刘双银 生产总监 男 38 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 彭一兵 质量总监 男 41 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 甘永辉 人力资源总监 男 29 2003.5.26-2006.5.26 0 0 -- 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 任职的股东名 在股东单位担 姓名 任职期间 酬、津贴（是 称 任的职务 或否） 桂林集琦集团 2001 年 4 月— 刘及响 董事、总经理 否 有限公司 2004 年 4 月 桂林集琦集团 2001 年 4 月— 胡建平 董事 否 有限公司 2004 年 4 月 6 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 931,054 元 金额最高的前三名董事的报酬 184,797 元 总额 金额最高的前三名高级管理人 313,481 元 员的报酬总额 独立董事津贴 30,000 元每人/年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董 无 事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 1 5—10 万元（含 10 万元） 3 5 万元以下（含 5 万元） 13 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，集琦科技园一期工程竣工 投产，公司片剂、胶囊、颗粒剂、软胶囊、滴眼液五条生产线一次性通过了国家 GMP 认证，使公司的整体发展实力上了一个崭新的台阶，为公司做大做强搭建 了一个坚实的硬件平台，增强了公司的市场竞争力。 为了配合公司整体发展战略，更好地实现战略目标，公司在本报告期内实施 了收购桂林集琦中药产业投资有限公司、广西福生堂药品有限公司；并购广西桂 林华康制药厂设立桂林集琦华康制药有限公司；参股桂林集琦实力天然物科技有 限公司等一系列兼并收购的项目投资计划。 至此，我公司直接控股子公司 12 家、间接控股子公司 1 家、参股子公司 3 家，业务范围涉及化学制药、基因药物、天然药物及原料药生产、药品研发和医 药零售流通等多个领域，并初步形成以科技园为核心，集药品研发、生产、销售、 流通于一体的经营格局，为公司快速、持续的发展奠定了坚实的基础。 2003 年，控股子公司沈阳药大集琦药业有限责任公司顺利通过国家 GMP 认 证、广西福生堂药品有限公司顺利通过国家 GSP 认证以及广东省韶关市集琦药 业有限公司紧锣密鼓地开展 GMP 改造，都将有利于这几家公司经营业绩的提升。 面对空前激烈的市场竞争，公司不断加大市场开拓力度，2003 年，公司完成主 营业务收入 22,332.34 万元，比去年同期上升 18.51%，实现净利润 191.27 万元， 比去年同期上升 78.29%。 7 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 分行业 上年增减 收入 成本 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 药品 17,416.88 12,350.04 29.09 41.94 48.77 -11.19 包装制品 3,978.35 3,731.22 6.21 -18.49 0.72 -228.01 其它 937.10 522.62 44.23 -44.62 -22.04 -36.52 其中：关 — — — — — — 联交易 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 分产品 上年增减 收入 成本 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 琦玥 1,914.67 472.19 75.34 134.79 71.29 13.81 集琦海珠 神珍珠明 850.64 171.90 79.79 11.40 1.50 2.53 目滴眼液 方舟咏迪 1034.46 376.04 63.65 -20.78 -3.33 -9.34 其中：关 — — — — — — 联交易 关联交易 的定价原 不适用 则 关联交易 必要性、 不适用 持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西 13,332.70 5.92 广东 4,638.02 105.58 陕西 3,645.48 0.45 辽宁 716.13 92.63 8 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购 3,843.81 占采购总额比重 22.94% 金额合计 前五名销售客户销 2,597.27 占销售总额比重 11.63% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 236.40 万元 123.60% 润的比重 一、二级机电产品、建筑装饰材料、门面出租、 经营范围 铺面出售等。 参股公司 净利润 394.51 万元 参股公司名称 广东省韶关市集琦药业有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 150.68 万元 77.78% 润的比重 经营范围 主要生产片剂、原料药及中间体等 参股公司 净利润 183.75 万元 参股公司名称 桂林集琦生化有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 66.21 万元 34.62% 润的比重 主要从事农药及相关产品的研发、生产、销售及 经营范围 技术转让、技术咨询；卫生杀虫剂、生物技术、生物 参股公司 制品的研发及产品销售；化工产品的生产销售等。 净利润 73.57 万元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 鉴于公司于 2003 年 4 月 16 日召开三届十三次董事会会议作出了拟出让所拥 有公司控股子公司南宁集琦荣高实业有限责任公司（该公司现已根据南宁市工商 管理部门有关规定依法更名为南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司）60％股 权的决议，根据决议精神，公司已于本报告期后 2004 年 2 月 27 日出售所拥有的 这部分股权。因此，根据《合并会计暂行规定》 （财会字〔1995〕11 号），本年 度不将该公司纳入合并。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 9 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、生产经营环境变化 桂林集琦科技园一期工程项目已于 2003 年末建成投产，工程的竣工投产和 五条生产线一次通过 GMP 认证，标志着公司的生产能力和新产品持续研发能力上 升到一个新的水平，从而可以全面提高企业的生产经营规模，提升产品的市场竞 争力。同时，一期工程竣工后，由于公司每年提取的固定资产折旧将有较大幅度 增加，主营业务成本亦将相应增加，因此，一定时期内将对公司的经营业绩产生 影响。 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项 （1）报告期内，无会计政策变更情况。 （2）报告期内，无会计估计变更情况。 （3）报告期内，无重大会计差错更正情况。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募 1,192.53 集资金总额 募集资金总额 16,107.53 已累计使用募集 16,107.53 资金总额 是否符合 拟投入 是否变 实际投入 产生收益金 计划进度 承诺项目 金额 更项目 金额 额 和预计收 益 重组北海集琦方舟 3,111（其余 基因药业有限公司 6,036 2,925 转投 0.97 是 是 集琦科技 开发中心） （转投）集琦科技开 发中心 2,925 是 未产生效益 是 8,882 十味扶正颗粒项目 2,979 否 未产生效益 是 10 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 软胶囊生产线 2,978 否 未产生效益 是 收购沈阳药大集琦 符合计划 药业有限责任公司 进度，但 2,500 否 2,500 -100.99 与预期收 益不符 补充流动资金 2,427 2,427 — 是 否 合 计 16,920 — 16,920 -100.02 — 未达到计划进度和 沈 阳 药 大 集 琦 药业 有限 责 任 公 司 为 执行 国家 药 品 收益的说明（分具体 GMP 认证政策和公司长远需要，2002 年全面停产，进行 项目） GMP 硬件改造，2003 年上半年，该公司取得 GMP 认证证 书，目前生产销售处于恢复阶段，故未能产生预期收益。 变更原因及变更程 公司原计划投资 6,036 万元重组北海集琦方舟基因药 序说明（分具体项 业有限公司，实际已投资 3,111 万元，拥有该公司 51%的 目） 股权，完成计划进度。此项目投资余额 2,925 万元全部转 投集琦科技开发中心，该项目变更募集资金投向已经 2000 年度股东大会审议通过，并已报桂林市计划委员会、桂林 市经贸委立项批示同意， （项目批文：桂林市计划委员会市 计工字〖2000〗8 号文、桂林市经贸委市经贸字〖2000〗 145 号、214 号文），已于 2001 年 4 月 13 日在《中国证券 报》、《证券时报》上公告。 另，因集琦科技开发中心、十味扶正颗粒项目、软胶 囊生产线三个项目同属集琦科技园一期工程建设项目，因 此所涉及土建施工等公共工程的资金运用不能具体按项目 分开。截至本报告期末止，上述三个项目共投入工程款 8,882 万元。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目 2,925 的资金总额 变更后的项目 对 应 的 原 变 更 项 目 实 际 投 入 产 生 收 益 是 否 符 合 承诺项目 拟 投 入 金 金额 金额 计划进度 额 和预计收 益 重组北海 集琦科技开发 集 琦 方 舟 详细情况 未 产 生 效 符合计划 2,925 中心 基因药业 见上表 益 进度 有限公司 合计 — 2,925 — — — 11 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 未达到计划进 度和收益的说 不适用 明（分具体项 目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 桂林集琦药业股份有 整个科技园项目一 因其刚于 2003 年年底 限公司科技园一期工 期 工 程 计 划 投 资 一期工程已 完工，截止报告期末 程 1.5 亿元，实际完成 完工 尚未产生收益 投资额预计为 1.8 亿元（具体投资额 以项目决算审计报 告为准） 收购广西桂林华康制 560.51 万元 已完成 -63.68 万元 药厂 90%的股权 收购广西福生堂药品 0.09 万元 已完成 -82.04 万元 有限公司 90%的股权 对桂林集琦生化有限 520.00 万元 已完成 66.21 万元 公司增资扩股 对美国凯普化学有限 150.00 万美元 因其涉及涉 公司增资扩股占总股 （约合人民币 外投资手续 不适用 本的 30% 1,240.50 万元） 正在办理中 控股子公司北海集琦 方舟基因药业有限公 投资项目尚在建设 司投资成立苏州集琦 3,250.00 万元 已完成 中，未产生收益 方舟基因药业有限公 司，占新公司 65%股权 收购桂林集琦中药产 已完成项目初步设 业投资有限公司 100% 计,并着手进行项目 24,404.11 万元 已完成 的股权 初步设计认证的相关 工作,未产生效益 对桂林集琦实力天然 物科技有限公司增资 135.00 万元 已完成 -7.21 万元 扩股，持有该公司 27% 股份 参股发起设立桂林创 新医药投资有限公 100.00 万元 已完成 尚未产生效益 司，持有该公司 9.09% 股份 合 计 约 48,210.21 万元 — — 12 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 1、医药业务方面： （1）加速构建企业产品品牌，以集琦海珠神珍珠明目滴眼液为全国品牌， 全力以赴，建成集琦个性化的全国品牌，逐步做大、做强、做新，并由此带动公 司其他产品销售的提升，2004 年公司销售一定要实现突破性增长。 （2）继续加大对新产品的研发投入，加快新产品的申报、审批工作，确保 取得琦克、银黄软胶囊和左氧氟沙星滴眼液等 3 个国家级新药证书，同时根据目 前的市场需要及集琦科技园的生产条件，加大仿制品种的研发力度，力争全年有 10 个仿制品种投入生产，培育新的经济增长点。其中琦克要确保 2004 年 4 月份 上市，银黄软胶囊和左氧氟沙星滴眼液要确保 2004 年三季度上市。 （3）广东省韶关市集琦药业有限公司确保在 2004 年上半年通过 GMP 认证， 使公司具备原料药和化学合成药的生产条件，同时开发一两个红霉素衍生物原料 药品种，拓宽公司原料药产品的市场。 （4）桂林集琦华康制药有限公司氟康唑注射液、替硝唑注射液、苦参碱氯 化钠注射液等三个新产品一季度确保上市，并且要实现销售突破性增长，成为公 司新的利润增长点。 （5）在原有的基础上，全面开发桂林集琦实力天然物科技有限公司桂林甜 （罗汉果甜甙）、香菇多糖、苦瓜甙等提取物的国际市场，并以集琦金华素系列 保健食品为主，开拓国内保健食品的销售市场。 2、包装制品业务方面： （1）利用分子组装抗菌技术，全面进行产品的升级换代，以高科技含量、 高附加值产品拉动薄膜市场，做大规模，提高企业经营效益。 （2）根据国际上对环境保护要求日益严格的发展趋势，加快合成纸的开发， 形成公司新的利润增长点。 3、农药业务方面： 加快新产品上市速度，2004 年计划推出 15 个新产品投入市场，使产品结构 由单一的杀虫剂扩展为涵盖杀虫、杀菌、生长调节及除草剂的多品种结构，全面 形成全年多季销售，扩大产品销售总量。同时对老产品从包装设计、产品配方、 规格、价格等方面着手，进行改造，使现有产品更具有速效性、广谱性和持效性， 更适应市场的需求。 4、香料香精业务方面： 在重点做好优势产品桂花浸膏的市场开发的同时，以食用香精产品为突破 口，加大食用香精市场开发，全面提高食用香精的产量的销售量，带动日用香精 产品的发展，2004年香料公司生产经营一定要实现恢复性增长。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 13 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关联交易（如是， 收购资产 至本年末为 说明定价原则 上市公司贡 献的净利润 向桂林集琦集 2003.5. 15 24,404.11 万元 无 本次关联交易以湖北大信 团有限公司收 资产评估有限公司出具的 购桂林集琦中 桂林集琦中药产业投资有 药产业投资有 限公司资产评估报告为定 限公司100%的 价依据。作价为24,404.11 股权 万元。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 关于7.1所涉及收购资产事项对公司业务连续性、管理稳定性的影响的说明： 本次收购资产交易完成后，公司可获得2,716.98 亩土地资源，公司拟将其中约1800 亩用于中药材种苗培育及中药材GAP 种植生产示范基地；其余约900 亩用于建立中药 材加工中心、中药材交易中心、药材安全检测中心、中药材GAP 人才培训中心以及观 光旅游性质的药材植物园等，为公司构建天然药物的种植、加工、研发、生产的产业 链打下了基础。 本次收购资产交易实施后，上述土地资源在50 年的摊销期内将形成每年480 万元 的无形资产摊销，收购及运营所需银行借款每年应承担的利息650 万元左右，这将给 企业近期经营业绩的提高带来一定的压力。但收购该无形资产后，公司可利用其丰富 的土地资源，结合广西丰富的药用植物资源优势，开发和培育出对公司长远发展有积 极影响的项目。 上述收购资产事项未影响到公司的管理稳定性。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保对象名称 发 生 日 期 担保 担 保 担 保 是 否 履 是 否 为 关 （协议签署 金额 类型 期 行完毕 联方担保 日） （是或否） 桂 林 集 琦 包 装 有 2003.9.25 一般 200 1年 否 是 限公司 担保 14 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 桂林集琦包装有 2003.10.31 一般 200 半年 否 是 限公司 担保 广西福生堂药品 2003.9.17 连带 有限公司 300 责任 半年 否 是 担保 广西福生堂药品 2003.10.15 连带 有限公司 200 责任 半年 否 是 担保 浙 江 凯 普 化 工 有 2003.9.10 一般 1000 1年 否 否 限公司 担保 担保发生额合计 1900 担保余额合计 1125 其中：关联担保余额合计 900 上市公司对控股子公司担保发生额合 900 计 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 3.15% 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 桂林集琦集团有限 35,401.11 -341.91 44,495.06 0 公司 南宁明秀建筑装饰 材料市场有限责任 0 0 4,895.61 1,118.36 公司 桂林凯玛精细化工 81.85 81.85 0 0 有限公司 桂林集琦实力天然 106.52 106.52 0 0 物科技有限公司 合计 35,589.48 -153.54 49,390.67 1,118.36 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、报告期内，公司无对外公开披露承诺事项。 2、持股5％以上股东承诺事项履行情况 公司控股股东桂林集琦集团有限公司曾于2002 年年初承诺：在2002 年6 月30 日以前还清其所欠本公司的所有欠款，还款方式包括以现金归还及以非货币性资 产归还。但因以非货币性资产归还欠款需要经过国家有关部门审批及评估机构评 估、手续较为繁复等原因，桂林集琦集团有限公司2002 年度内未能完全履行其 还款承诺。截至2002 年12 月31 日，桂林集琦集团有限公司共占用本公司资金 15 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 数额为8,752.05 万元。 为解决上述占用资金问题，公司采取积极措施督促桂林集琦集团有限公司履 行其还款承诺。经协商，2003 年5 月15 日，本公司与桂林集琦集团有限公司在 桂林签署《股权转让协议》，协议约定：桂林集琦集团有限公司所持桂林集琦中 药产业投资有限公司100%股权，经评估作价共24,404.11 万元。其中35.86％的股 权作价8,752.05 万元，用于抵偿其占用本公司款项；剩余股权，桂林集琦集团有 限公司将全部转让给本公司。2003 年5 月23 日，公司召开二○○二年年度股东 大会审议通过了上述股权抵偿交易事项。2003 年6 月19 日，桂林集琦中药产业 投资有限公司完成工商变更登记手续。至此，桂林集琦集团有限公司归还占用金 承诺事项履行完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8独立董事履行职责的情况 报告期内，独立董事按照有关法律法规及公司《章程》的要求，独立履行职 责，切实维护公司的整体利益，侧重关注中小股东的合法权益，认真履行了诚信、 勤勉的义务：按时出席了报告期内公司年度股东会及董事会各次会议，发表独立 意见；审议了公司2002年度报告以及2003年度第一季度报告、半年度报告、第三 季度报告；对公司的重大关联交易事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意 见书。 §8 监事会报告 本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司 收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1审计意见 我公司 2003 年度财务报告业已经大信会计师事务有限公司审计，签字注册会 计师韩志娟、蔡瑜出具了大信审字（2004）第 0200 号标准无保留意见的审计报 告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明： 本年度新纳入合并范围的子公司有：“桂林集琦中药产业投资有限公司”、 “桂林集琦华康制药有限公司”、“广西福生堂药品有限公司”；本年度从合并 范围剔除的子公司有：“南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司”。 桂林集琦药业股份有限公司董事会 董事长：刘及响 二OO四年三月二十五日 16 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资产负债表 会企 01 表 编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 注 合并数 母公司数 资 产 释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 154,195,600.95 221,280,166.84 137,689,005.78 127,920,937.46 短期投资 - - 应收票据 2 2,078,000.00 - 应收股利 - 543,715.22 543,715.22 应收利息 - - 应收帐款 3 87,103,843.28 76,402,292.84 62,016,969.98 55,042,880.85 其他应收款 4 57,850,720.09 141,920,300.53 63,529,059.26 180,862,432.75 预付帐款 5 17,908,242.55 9,910,393.39 12,254,355.66 6,811,693.63 应收补贴款 - - 存 货 6 62,085,490.97 46,096,547.62 19,208,845.20 20,268,741.59 待摊费用 7 1,171,160.19 1,267,587.78 15,039.98 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 382,393,058.03 496,877,289.00 295,256,991.08 391,450,401.50 长期投资： 长期股权投资 8 97,891,332.77 11,657,334.83 478,466,683.58 246,371,792.97 长期债权投资 - 长期投资合计 97,891,332.77 11,657,334.83 478,466,683.58 246,371,792.97 固定资产： 固定资产原价 9 385,440,341.04 318,457,036.47 240,575,151.55 90,515,226.37 减：累计折旧 9 91,425,239.66 86,086,938.08 50,442,497.72 46,990,723.75 固定资产净值 294,015,101.38 232,370,098.39 190,132,653.83 43,524,502.62 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 294,015,101.38 232,370,098.39 190,132,653.83 43,524,502.62 工程物资 5,019.40 757,422.00 5,019.40 757,422.00 在建工程 10 56,139,237.83 130,852,294.79 35,833,610.29 122,635,484.77 固定资产清理 - - 固定资产合计 350,159,358.61 363,979,815.18 225,971,283.52 166,917,409.39 无形资产及其他资产： 无形资产 11 350,001,454.35 152,254,416.63 43,522,495.05 44,489,106.90 长期待摊费用 12 11,749,049.91 680,353.81 467,382.42 54,214.43 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 361,750,504.26 152,934,770.44 43,989,877.47 44,543,321.33 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,192,194,253.67 1,025,449,209.45 1,043,684,835.65 849,282,925.19 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： 17 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资产负债表（续） 会企 01 表 编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 注 合并数 母公司数 负债和股东权益 释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 13 394,108,000.00 190,750,000.00 343,500,000.00 153,000,000.00 应付票据 14 2,000,000.00 - 应付帐款 15 36,702,758.09 24,320,605.78 17,979,908.99 14,532,065.44 预收帐款 16 5,446,709.09 9,172,110.67 3,979,355.55 5,952,328.09 应付工资 17 437,025.61 270,481.78 20,825.40 11,140.00 应付福利费 1,602,447.34 1,671,111.79 115,413.48 138,526.93 应付股利 - - 应交税金 18 2,153,265.49 1,312,020.17 649,029.17 297,485.04 其他应交款 73,900.76 67,069.63 32,153.33 51,719.20 其他应付款 19 11,980,710.16 11,641,075.08 10,914,421.69 10,608,332.54 预提费用 20 - 12,161,356.03 - 预计负债 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 454,504,816.54 251,365,830.93 377,191,107.61 184,591,597.24 长期负债： 长期借款 21 62,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 22 79,458.60 923,418.10 33,258.60 468,815.74 专项应付款 23 2,406,000.00 2,435,000.00 2,126,000.00 2,355,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 64,485,458.60 63,358,418.10 62,159,258.60 62,823,815.74 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 518,990,275.14 314,724,249.03 439,350,366.21 247,415,412.98 少数股东权益： 69,688,999.22 108,857,448.21 股东权益: 股本 24 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 减：已归还投资 股本净额 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 资本公积 25 358,906,721.42 358,352,459.56 358,906,721.42 358,352,459.56 盈余公积 26 20,682,521.73 20,395,617.42 20,682,521.73 20,395,617.42 其中：公益金 26 4,399,481.77 4,303,847.00 4,399,481.77 4,303,847.00 未分配利润 27 9,687,826.29 8,062,035.23 9,687,826.29 8,062,035.23 现金股利 减:未确认的投资损失 819,490.13 - 股东权益合计 603,514,979.31 601,867,512.21 604,334,469.44 601,867,512.21 负债及股东权益总计 1,192,194,253.67 1,025,449,209.45 1,043,684,835.65 849,282,925.19 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： 18 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 注释 合并数 母公司数 项 目 号 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 28 223,323,355.64 188,439,747.32 54,337,967.00 47,081,854.99 减：主营业务成本 28 166,038,742.74 126,765,926.86 26,923,831.77 24,400,107.66 主营业务税金及附加 29 909,330.67 1,467,666.41 510,321.68 395,901.08 二、主营业务利润 56,375,282.23 60,206,154.05 26,903,813.55 22,285,846.25 加：其他业务利润 30 4,188,726.42 150,316.76 61,473.20 -293,896.65 减：营业费用 18,116,089.52 17,073,309.06 7,457,870.49 7,916,471.44 管理费用 29,381,140.48 30,578,389.75 9,066,479.61 14,483,343.16 财务费用 31 13,632,373.56 8,421,678.04 11,447,224.37 3,765,394.33 三、营业利润 -565,594.91 4,283,093.96 -1,006,287.72 -4,173,259.33 加：投资收益 32 1,906,308.62 -295,124.10 3,761,560.21 6,495,680.08 补贴收入 27,375.00 45,349.00 17,375.00 5,349.00 营业外收入 33 832,971.39 979,111.06 6,103.31 962,960.56 减：营业外支出 34 1,236,923.86 2,897,651.36 866,055.43 2,173,356.38 四、利润总额 964,136.24 2,114,778.56 1,912,695.37 1,117,373.93 减：所得税 576,867.16 1,321,786.99 - 44,563.24 少数股东损益 -705,936.16 -279,819.12 - 加：未确认的投资损失 819,490.13 - 五、净利润 1,912,695.37 1,072,810.69 1,912,695.37 1,072,810.69 加：年初未分配利润 8,062,035.23 7,150,146.14 8,062,035.23 7,150,146.14 其他转入数 六、可供分配的利润 9,974,730.60 8,222,956.83 9,974,730.60 8,222,956.83 减：提取法定盈余公积 191,269.54 107,281.07 191,269.54 107,281.07 提取法定公益金 95,634.77 53,640.53 95,634.77 53,640.53 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 9,687,826.29 8,062,035.23 9,687,826.29 8,062,035.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 9,687,826.29 8,062,035.23 9,687,826.29 8,062,035.23 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： 19 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现金流量表 会企 03 表 编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 金 额（元） 项 目 行次 母公司数 合并数 一、生产经营活动产生现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 53,485,265.41 244,725,676.05 收到税费返还 3 - 8,214.08 收到的其他与经营活动有关的现金 8 53,815,079.71 53,458,205.08 现金流入小计 9 107,300,345.12 298,192,095.21 购买商品、接受劳务支付的现金 10 28,841,851.50 183,303,761.74 支付给职工以及为职工支付的现金 12 10,421,529.02 28,834,023.34 支付的各种税费 13 6,356,216.22 13,459,572.55 支付的其他与经营活动有关的现金 18 30,544,511.14 26,382,463.19 现金流出小计 20 76,164,107.88 251,979,820.82 经营活动产生的现金流量净额 21 31,136,237.24 46,212,274.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 26,319,993.93 98,199.49 取得投资收益所收到的现金 23 3,137,189.48 3,137,189.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 44,602.20 579,534.15 收到的其他与投资活动有关的现金 28 1,793,164.75 2,184,037.56 现金流入小计 29 31,294,950.36 5,998,960.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 54,173,598.71 77,163,541.19 投资所支付的现金 31 168,567,317.81 182,294,435.22 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - - 现金流出小计 36 222,740,916.52 259,457,976.41 投资活动产生的现金流量净额 37 -191,445,966.16 -253,459,015.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - - 借款所收到的现金 40 399,500,000.00 443,550,000.00 收到的其他的与筹资活动有关的现金 43 - - 现金流入小计 44 399,500,000.00 443,550,000.00 偿还债务所支付的现金 45 209,000,000.00 228,192,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 20,109,628.89 23,125,525.11 支付的其他的与筹资活动有关的现金 52 312,590.34 329,859.63 现金流出小计 53 229,422,219.23 251,647,384.74 筹资活动产生现金流量净额 54 170,077,780.77 191,902,615.26 四、汇率变动对现金的影响 55 16.47 -95.23 五、合并范围变化对现金的影响 -51,740,344.58 六、现金及现金等价物净增加额 56 9,768,068.32 -67,084,565.89 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： 20 桂林集琦药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现金流量表（续） 会企 03 表 编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 金 额（元） 项 目 行次 母公司数 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 1,912,695.37 1,912,695.37 加：少数股东权益 - -705,936.16 计提的资产减值准备 58 -7,668,524.84 -7,189,433.65 固定资产折旧 59 3,658,339.76 12,878,758.40 无形资产摊销 60 1,752,273.72 6,220,746.29 长期待摊费用摊销 61 50,017.17 803,043.10 待摊费用减少（减：增加） 64 -15,039.98 68,169.40 预提费用增加（减：减少） 65 - -64,608.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 -44,602.20 -432,550.84 固定资产报废损失 67 - -181,773.42 财务费用 68 11,447,224.37 13,635,537.69 投资损失（减收益） 69 -3,761,560.21 -1,906,308.62 递延税款贷项（减借项） 70 - - 存货的减少（减增加） 71 1,059,896.39 -13,718,826.24 经营性应收项目的减少（减增加） 72 19,119,215.85 12,503,977.48 经营性应付项目的增加（减减少） 73 3,626,301.84 22,388,783.59 其他 74 - - 经营活动产生的现金流量净额 75 31,136,237.24 46,212,274.39 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - - 一年内到期的可转换公司债券 77 - - 融资租入固定资产 78 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 137,689,005.78 154,195,600.95 减：现金的期初余额 80 127,920,937.46 221,280,166.84 加：现金等价物的期末余额 81 - - 减：现金等价物的期初余额 82 - - 现金及现金等价物净增加额 83 9,768,068.32 -67,084,565.89 公司法定代表人： 主管财务工作负责人： 会计机构负责人： 21