国电南自(600268)2004年年度报告摘要

国电南京自动化股份有限公司 600268 2004 年度报告摘要 二○○五年三月三日 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、公司董事许波先生，因工作调动已辞去公司副董事长和董事职务,未出席公司第二届董事会 第十二次会议；公司独立董事郭国庆先生，因公务原因未能出席公司第二届董事会第十二次会议，书 面委托独立董事王开田先生行使表决权。 1.3、公司负责人江自生先生，总经理吴济安先生，主管会计工作负责人经海林先生，会计机构 负责人（会计主管人员）吴霆先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国电南自 股票代码 600268 上市交易所 上海证券交易所 江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路 江苏省南京市新模范马路 注册地址和办公地址 38 号 邮政编码 210003 公司国际互联网网址 http://www.sac-china.com 电子信箱 s_dept@sac-china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹峰 肖宁 江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼 江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼 联系地址 五层证券部 五层证券部 电话 025-83410173；025-83418700-3020 025-83410173；025-83418700-3020 传真 025-83410871 025-83410871 电子信箱 s_dept@sac-china.com s_dept@sac-china.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 701,943,203.89 580,988,681.51 20.82 529,718,949.06 529,718,949.06 利润总额 61,368,253.90 48,395,541.84 26.81 37,688,809.90 37,688,809.90 净利润 40,584,358.14 33,475,014.76 21.24 30,038,736.94 30,038,736.94 扣除非经常性损益的净利润 37,884,560.46 33,613,643.78 12.71 28,786,828.81 28,786,828.81 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,314,031,618.70 1,061,010,777.86 23.85 975,820,407.54 975,820,407.54 股东权益 524,318,314.93 498,623,871.79 5.15 485,517,596.04 467,817,596.04 经营活动产生的现金流量净额 11,292,187.79 72,185,061.40 -84.36 108,303,056.66 108,303,056.66 1 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.344 0.284 21.24 0.255 0.255 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.74 6.71 1.03 6.19 6.42 扣除非经常性损益的净利润的净资 7.23 6.74 0.49 5.93 6.15 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.096 0.612 -84.36 0.918 0.918 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 4.443 4.226 5.13 4.115 3.965 调整后的每股净资产 3.960 3.821 3.64 3.813 3.763 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,834,161.81 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,094,963.14 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,887,462.99 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 5,117.56 所得税影响数 68,018.46 合计 2,699,797.68 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 78,000,000 78,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 78,000,000 78,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 118,000,000 118,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,746 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 股东名称(全 年末持股 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 称) 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 1、国家电力公 司南京电力自 0 78,000,000 66.102 未流通 0 法人股东 动化设备总厂 2、金元证券 1,131,998 1,131,998 0.959 已流通 未知 法人股东 3、吴广忠 85,800 150,800 0.128 已流通 未知 自然人股东 4、梁建生 -30,300 146,500 0.124 已流通 未知 自然人股东 5、沈小琴 139,915 139,915 0.119 已流通 未知 自然人股东 6、周林 19,800 133,500 0.113 已流通 未知 自然人股东 7、通力建设 126,753 126,753 0.107 已流通 未知 法人股东 8、卫战士 -10,100 122,438 0.104 已流通 未知 自然人股东 9、王军若 0 111,900 0.095 已流通 未知 自然人股东 10、罗国辉 108,700 108,700 0.092 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 金元证券 1,131,998 A股 吴广忠 150,800 A股 梁建生 146,500 A股 沈小琴 139,915 A股 周林 133,500 A股 通力建设 126,753 A股 卫战士 122,438 A股 王军若 111,900 A股 罗国辉 108,700 A股 金祚华 106,900 A股 上述股东关联 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与前十名流通股股东之间不存在关联关 关系或一致行 系。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息管理办法》中 动的说明 规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：国家电力公司南京电力自动化设备总厂 3 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：吴京翠 注册资本：44,200,000 元人民币 成立日期：1940 年 主营业务：制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控 制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自 动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材 料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国华电工程（集团）有限公司 法人代表：陈飞虎 注册资本：216,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 主营业务：大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包：电力工程系统的设计、制造、成 套、安装、咨询及监理；工业和民用自控工程；管道、钢结构、市政、环保工程的设计、施工和承 包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营进口贸易和对销贸易；承包境外与出口自产成套设备相 关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电的销售；污水处理、人工环境工 程；通用设备安装；楼宇自控系统承包；设计和管理软件的开发；与上述相关的技术咨询和技术服务 （以上国家有专营专项规定的除外）。 实际控制人——中国华电工程（集团）有限公司是 2002 年 12 月 29 日中国电力行业新组建的 5 家发电集团之一——中国华电集团公司的全资子公司，控股股东——国家电力公司南京电力自动化设 备总厂是中国华电工程（集团）有限公司的全资企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 4 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 江自生 董事长 男 59 2002-12-27～2005-12-26 0 0 许 波 副董事长 男 40 2004-09-24～2005-12-26 0 0 副董事长/董 2002-12-27/2002-12-27～ 吴济安 男 44 0 0 事、总经理 2004-09-24/2005-12-26 张海青 董事 女 48 2002-12-27～2005-12-26 0 0 杨奇逊 董事 男 67 2002-12-27～2004-09-24 0 0 吴京翠 董事 女 52 2002-12-27～2005-12-26 0 0 陈礼东 董事 男 50 2002-12-27～2005-12-26 1,000 1,000 金 军 董事 男 57 2002-12-27～2005-12-26 0 0 王宝平 董事 男 60 2002-12-27～2004-09-24 0 0 郭国庆 独立董事 男 42 2002-12-27～2005-12-26 0 0 姜 宁 独立董事 男 47 2002-12-27～2005-12-26 0 0 王开田 独立董事 男 46 2002-12-27～2005-12-26 0 0 宋利国 独立董事 男 40 2003-06-30～2005-12-26 0 0 向 颖 独立董事 女 51 2004-09-24～2005-12-26 0 0 李之宁 监事会召集人 男 49 2002-12-27～2005-12-26 0 0 白绍桐 监事 男 41 2004-09-24～2005-12-26 0 0 倪重芳 监事 女 56 2002-12-27～2004-09-24 0 0 孙志杰 监事 男 42 2002-12-27～2005-12-26 0 0 邹 峰 董事会秘书 男 39 2002-12-27～2005-12-26 0 0 李克成 副总经理 男 47 2003-02-16～2005-12-26 0 0 郭效军 总工程师 男 39 2003-02-16～2005-12-26 0 0 张加康 副总经理 男 38 2003-10-27～2005-12-26 0 0 戴辉林 总经济师 男 44 2003-02-16～2005-12-26 0 0 经海林 财务总监 男 36 2003-10-27～2005-12-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 国家电力公司南京电力 吴京翠 党委书记 1996-11-28～ 是 自动化设备总厂 国家电力公司南京电力 陈礼东 副厂长 1994-06-16～ 是 自动化设备总厂 国家电力公司南京电力 金 军 副厂长 1993-03-24～ 是 自动化设备总厂 国家电力公司南京电力 王宝平 副厂长 1996-07-22～2004-03-15 是 自动化设备总厂 国家电力公司南京电力 李之宁 工会主席 1994-10-26～ 是 自动化设备总厂 国家电力公司南京电力 倪重芳 财务处处长 1999-11-01～2004-04-01 是 自动化设备总厂 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 5 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 年度报酬总额 173.25 金额最高的前三名董事的报酬总额 26 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 54 独立董事津贴 13 出席董事会和股东大会的差旅费、以及根据《公司 独立董事其他待遇 章程》行使职权所需费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 0.5－3 万元 16 14－20 万元 8 注：独立董事津贴 13 万元为公司所有独立董事的年度津贴总额；根据公司 2002 年年度股东大会通过 的决议，支付每位董事年度职务津贴人民币 3 万元（含税）；独立董事郭国庆先生、姜宁先生、王开 田先生、宋利国先生，领取董事年度津贴 3 万元（含税）；向颖女士系 2004 年 9 月 24 日起担任公司 独立董事，本年度领取董事年度津贴 1 万元（含税）。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）2004 年，是国电南自抓住机遇再创辉煌业绩的一年，也是公司实施当前发展战略，为第二 步发展战略打下基础的关键性一年。2004 年面对全国电力行业的大好形势，公司抓住机遇进一步深 化改革，在中国华电集团公司和中国华电工程（集团）有限公司领导的关心与指导下，在全体员工的 共同努力下，全面超额完成了各项预定目标。2004 年度公司订货额再创历史新高，首次突破 10 亿 元，达到 100321.29 万元，与 2003 年度相比增长了 42.75％，超额完成了 2004 年度订货指标。经江 苏天衡会计师事务所审计，公司 2004 年度主营业务收入 70194.32 万元，与 2003 年度相比增长了 20.82 ％；实现净利润 4058.44 万元，与 2003 年度相比净利润增长 21.24 % 。由于公司加大了应收 帐款清欠力度，全年回款 72005.65 万元，与 2003 年度相比增长了 16.37 %，这是自公司成立以来回 款额最高的一年，也是回款增长最快的一年。 （2）报告期内，公司与清华大学合作成立了"清华大学--国电南自电网调度自动化研究所"。此项 合作旨在充分利用清华大学电机系在电网调度自动化领域的研究成果，发挥合作双方的优势，迅速提 升公司电网自动化技术水平，使公司 EMS 技术迅速达到国内领先水平；提高公司在调度配网自动化产 品市场竞争力；同时在合作中培养人才，促进公司电网调度自动化专业的快速发展。 公司新组建的脱硫事业部积极开拓市场，运用具有自主知识产权的循环硫化床脱硫技术为中小机 组低成本脱硫提供了条件。 （3）报告期内，公司完成了包括"750 项目"在内多个项目的新产品鉴定，其中 SG 750 系列 750kV 继电保护装置、SG L750 系列数字式线路保护装置、SG B750 系列数字式母线保护装置、 SG R750 系列数字式电抗器保护装置、SG T750 系列数字式变压器保护装置、SG T756 数字式变压器 保护装置、EYE unix 厂站监控系统、EYE win 厂站监控系统、DS 3500 电能量采集管理系统、 DLG 210 电量管理终端、WDN-022E 配变测控终端、PSR 660 系列数字式综合测控装置、PSX 610 通信 服务器等 13 个项目通过了省、部级鉴定。2004 年公司获得国家重点新产品计划项目二项：PSL 600 系列数字式线路保护和 PST 1200 系列数字式变压器保护，一项国家火炬计划项目：DGT 801 数字式 发电机变压器保护装置， PSV601 电压无功综合控制系统荣获南京市优秀软件一等奖。 （4）报告期内，公司顺利通过了英国摩迪国际认证公司和中国质量认证中心的联合监督审核和 ISO 9001:2000 年度监督审核；2004 年 7 月，中国质量检验协会正式批准我公司为"中国质量检验协 会团体会员"、 2004 年 12 月份被评为"江苏省质量管理优秀企业"，这标志着我公司的质量工作迈上 了一个新的台阶。 （5）报告期内获得国家建设部颁发的工程设计证书（乙级、废气类）。 （6）报告期内，公司完成了江宁科技园一期工程建设、并且顺利投入运行，这是国电南自发展历 程上一个新的里程碑。该生产基地拥有国际一流的生产线、全新的工艺质量管理体系和生产流程，以 6 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 及先进的产品检测中心。确保了公司产品技术领先、质量可靠，也使国电南自成为国内最大的继电保 护和自动化产品生产基地。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 增减(%) (%) 减(%) 电网保护及自动化 498,745,903.48 324,805,636.03 34.88 23.01 21.12 1.84 类产品 电厂保护及自动化 186,543,202.15 124,569,943.11 33.22 15.63 8.73 6.06 类产品 其中:关联交易 14,679,503.56 10,721,650.50 26.96 32.02 22.29 5.80 关联交易的定价原则 市场平均价 本公司向关联方提供工程配套的电力自动化类产品，达到快速推广公司主导产 品，扩大公司主导产品在相关领域的辐射力。为保持长期形成的互惠、互利的合 关联交易必要性、持续性的说明 作关系，本公司拟将持续向其提供电力自动化产品类产品。 报告期内对母公司及其控股子公司关联销售收入总金额为 824.18 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东 24,804 17.07 华北 16,536 46.01 西北 7,647 36.75 东北 3,111 159.03 华中 9,310 -10.19 南方 8,786 4.25 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 94,170,095.50 占采购总额比重(%) 29.35 前五名销售客户销售金额合计 73,920,222.22 占销售总额比重(%) 10.53 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 7 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、货币资金期末余额较年初数上升 79.45%，主要原因是：当期经营规模扩大，增加对外融资； 期末应收帐款回笼较多，货币资金期末余额增加。 2、存货期末余额较年初数上升 65.42%，主要原因是：产品销售形势良好，生产规模扩大，存货 储备增加。 3、固定资产期末余额较年初数上升 66.50%，主要原因是：江宁科技园工程完工，交付使用，预 估结转固定资产。 4、应付票据期末余额较年初数上升 117.92%，主要原因是：生产规模扩大，应付供应商款项增 加，公司强化资金管理，增加商业汇票结算货款。 5、长期借款期末余额较年初数增加 108,000,000.00 元，主要原因是：公司为优化债务结构，本 期融入长期借款，其中 8,000,000.00 元为国家专项贴息贷款。 6、2004 年度营业费用较上年上升 49.78%，其主要原因是：本期公司加大产品市场开发的力度， 公司订货增长 43%，营业费用相应增加。 7、2004 年度财务费用较上年上升 37.73%，其主要原因是：本期长、短期借款增加，财务费用相 应增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 （1）2004 年 11 月，国家发改委颁布了（2004）32 号文件，即《国务院批转发展改革委关于坚 决制止电站项目无序建设意见的紧急通知》，对未完成或未履行任何国家核准手续而擅自开工建设的 电站项目将进行严格审核，对条件不符合项目进行清理。32 号文件的发布，将直接影响电力投资， 对公司而言，在电厂类产品的市场方面可能产生一定影响。 （2）2004 年是电力行业新一轮投资和建设周期的开始。未来三年我国电力投资将保持稳定的成 长。电力行业持续快速发展为电力设备行业需求的快速增长提供了机会。 （3）国电南自科技园的建成与投入使用，工作环境、生产条件得以极大改善，为公司主导产品 大批量、高质量生产提供了客观条件。 （4）中国电力行业的体制改革打破了长期以来形成的行业垄断，也相应地打破了行业壁垒。随 着 WTO 的加入，中国市场就是国际市场，中国的商业竞争已成为国际商业竞争的一部分。可以预见， 未来几年，境外厂商将成为国内电力设备市场的强有力的竞争者。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 3743.12 募集资金总额 30771 已累计使用募集资金总额 28595.37 是否变更项 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 金额 度和预计收益 铁路变电站综合自动化系 3412 否 1330.31 767.98 否 8 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 统技术改造项目 变电站自动化系统装置制 6516.4 否 2324.95 -502.28 否 造、检测技术改造项目 开发水电自动化系统技术 5200.8 否 1962.81 244.72 否 改造项目 研究开发中心技术改造项 4995.6 是 882.47 2112.16 否 目 电力主设备微机保护制 1464 否 1368.70 3268.44 否 造、检测技术改造项目 高压输变电微机保护装置 3500 否 1967.58 4903.13 否 制造、检测技术改造项目 电力专用控制屏柜制造、 5682.2 否 129.14 36.31 否 检测技术改造项目 国电南自科技园项目 是 11047.41 否 合 计 30771 21013.37 10830.46 1、为提高资源共享和利用率，提升募集资金使用效率，公司于 2001 年 9 月 26 日召开临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的实施地点 与实施方式的议案》，同意在公司注册地——南京市江宁经济技术开发区建 设“国电南自科技园”，对铁路变电站综合自动化系统技术改造项目、变电 站自动化系统装置制造检测技术改造项目、开发水电自动化检测技术改造项 目、研究开发中心技术改造项目、电力主设备微机保护制造、检测技术改造 未达计划进度和收益的说 项目、高压输变电微机保护装置制造检测技术改造项目、电力专用控制屏柜 明 制造检测技术改造项目等七个募集资金项目中的分项基建工程部分和自动化 生产检测设备部分，统一到“国电南自科技园”集中实施，以建立一条具有 当代先进水平的统一生产线，避免重复建设，提高资金使用效率。 2、“国电南自科技园”项目由于受到建设用地相关搬迁的影响、03 年“非 典”疫情的影响和 04 年钢材涨价的影响，实际完工时间被迫延期至 2004 年 9 月。 变更原因：1、随着国家电力体制改革的全面展开及西电东送工程的推进，从 公司长远发展出发，在扩大并稳固现有主营业务市场份额的同时，实施产业 链的延伸，形成新的利润增长点。2、原七个募集资金项目和“国电南自科技 园”项目，本着节约资金，提高募集资金使用效率和效益的原则，在满足生 产与正常经营的前提下缩小基建规模，变更部分募集资金投向。3、为进一步 提高公司研发水平，整合公司研发力量，提高募集资金使用效益，将原计划 用于建设“国电南自北京研发中心”的募集资金撤回公司本部，以整合研发 变更原因及变更程序说明 资源，提高公司整体研发实力。 变更程序：公司 2002 年 10 月 24 日第一届董事会第十三次会议审议通过了 《关于部分变更募集资金投向的议案》，并报经公司 2002 年第二次临时股东 大会审议批准，缩小基建规模，将江宁“国电南自科技园”项目中的节余募 集资金 7582 万元进行变更，用于增资“南京国电南自软件工程有限公司”和 投资设立“南京国电南自凌伊电力自动化有限公司”、“南京国铁电气有限 公司”、“南京国电南自电网稳定控制有限公司”。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的投资总额 7582 9 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 是否符合计 对应的原承诺 变更项目拟 实际投 产生收 变更后的项目 划进度和预 项目 投入金额 入金额 益金额 计收益 增资“南京国电南自软件工程 研究开发中心 4680 4680 2535.05 是 有限公司”项目 技术改造项目 投资设立“南京国电南自凌伊 国电南自科技 1800 1800 1341.97 是 电力自动化有限公司”项目 园项目 投资设立“南京国铁电气有限 国电南自科技 1000 1000 99.92 是 责任公司”项目 园项目 投资设立“国电南自电网稳定 国电南自科技 102 102 309.09 是 控制有限公司”项目 园项目 合 计 ―― 7582 7582 4286.03 ―― 未达到计划进度和收益的说明 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 “受让大唐桂冠合山发电有限公司 20% 9,400 100% 在建 出资额”项目 投资组建“北京华电南自天元控制系统 306 100% 6.97 科技有限公司” 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、公司坚持走稳健、可持续发展的道路，明确发展战略，充分依靠华电集团的政治影响力以及 科技和市场支持，进一步发挥国电南自技术和品牌优势，把公司建设成为具有核心竞争优势，由多个 产业支撑，成长性强劲、实力雄厚、管理一流，具有可持续发展能力和国际影响的现代化高科技企 业。2005 年公司将在大力推进体制改革的同时，不断加强公司的组织建设，完善内部治理结构和组 织体系。 2、在主营业务发展方面，继续保持与提升电网输变电主导产品的竞争力。全力拓展电厂产品业 务。向环保、节能新专业方向发展。 3、根据公司董事会决议，在研发中心试点运行成功的基础上，将在公司全面开展薪酬体系改革， 建立与完善公司的组织构架、人事管理体系和有效的激励机制。 4、2005 年公司将围绕核心竞争力，在发展电网市场同时加强发电市场营销能力，强化公司在两 大市场的品牌作用，以主业带动其它新专业的发展，同时积极培育其它工业领域、公共事业领域的营 销能力，推进公司业务持续高速发展。 5、在公司内部进行必要的生产流程调整和优化，减少存货积压，提高生产效率。加强管理人员经 济意识，最大限度的提高资金周转率和总体经济效益。2005 年 ERP 项目将在公司内实施。 6、公司将充分利用国际先进的 SMT 生产线和扳金柔性生产线提高制造能力和工艺水平，同时加强 关键工序的检测试验手段，强化质量体系建设，全面提高实物生产质量。 7、2005 年公司将继续强化资产安全与资金效率管理、强化现场 5S 管理与人文环境管理，使公司 管理逐步接近国际水平。 10 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所审计确认，母公司 2004 年度净利润为 55,977,562.80 元。按照《公司 法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,597,756.28 元，按净利润的 5% 提取法定公益金 2,798,878.14 元，母公司本年度可供股东分配的利润为 47,580,928.38 元，加上上 年度未分配利润 60,882,715.99 元，扣除本年度发放 2003 年股东现金红利 14,160,000.00 元，本次 实际可供股东分配的利润为 94,303,644.37 元。 根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的 精神，公司已停止住房实物分配，并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后，本年度 需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计 1,805,186.90 元。 按照财政部《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题规定的通知》（财会[2001]5 号）的有 关规定：企业按规定发放给 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房老职工的一次性补贴和住房未达 标老职工补差一次性住房补贴，按实际发放的金额，在“利润分配－未分配利润”中列支。因此，董 事会建议在“利润分配－未分配利润”中列支一次性住房补贴 1,805,186.90 元。 董事会建议 2004 年度利润分配预案为：以 2004 年 12 月 31 日总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 17,700,000 元。 实施利润分配和列支一次性住房补贴后，母公司剩余未分配利润 74,798,457.47 元结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案将提交公司 2004 年年度股东大会审议并表决。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 11 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 根据公司与大唐桂冠合山发电有限公司其他股东达成的有关协议及公司第二届董事会第二次会议 同意《关于受让广西合山发电有限公司 20％出资额的议案》，公司已于 2004 年 2 月 28 日完成对大 唐桂冠合山发电有限公司增资 2,600 万元人民币，其他股东同比例增资，公司仍持有大唐桂冠合山发 电有限公司 20%股权，该项目累计投入 9,400 万元，报告期内已完成全部投资。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郭国庆 7 7 0 0 姜 宁 7 6 1 0 王开田 7 6 1 0 宋利国 7 5 2 0 向 颖 2 1 1 0 独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司股东大 会和董事会，对公司的业务发展战略提出了积极的建议，对公司关联交易、对外担保、选举高管人员 等事项进行了客观公正的评价，并发表了独立意见，对公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动 作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 12 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 天衡审字（2005）58 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）2004 年 12 月 31 日的资 产负债表、合并资产负债表和 2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及 2004 年度 的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是国电南自管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了国电南自 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和 2004 年度的现 金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：虞丽新 中国.南京 中国注册会计师：吴国祥 2005 年 3 月 3 日 9.2 财务报表 13 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 98,488,054.33 176,736,751.49 78,979,200.42 111,162,931.87 短期投资 68,287,240.22 68,287,240.22 应收票据 4,159,600.00 9,818,597.78 2,623,367.00 应收股利 应收利息 应收账款 475,036,411.94 558,916,336.11 454,468,354.51 527,499,663.08 其他应收款 39,233,365.91 39,806,030.00 30,629,626.61 29,222,911.07 预付账款 18,144,907.33 33,382,089.96 18,133,807.33 32,004,542.48 应收补贴款 存货 118,244,673.12 192,360,194.12 121,589,278.03 214,466,894.40 待摊费用 311,362.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 821,594,252.85 1,011,331,362.31 772,087,507.12 916,980,309.90 长期投资： 长期股权投资 98,233,360.38 125,789,426.65 392,463,305.69 382,630,820.59 长期债权投资 长期投资合计 98,233,360.38 125,789,426.65 392,463,305.69 382,630,820.59 其中：合并价差 其中：股权投资差额 -9,105,783.36 -7,966,124.80 -9,105,783.36 -7,966,124.80 固定资产： 固定资产原价 141,853,439.79 236,188,699.12 128,966,591.07 222,394,462.66 减：累计折旧 74,237,908.15 84,360,484.66 68,605,073.44 76,977,834.18 固定资产净值 67,615,531.64 151,828,214.46 60,361,517.63 145,416,628.48 减：固定资产减值准备 固定资产净额 67,615,531.64 151,828,214.46 60,361,517.63 145,416,628.48 工程物资 在建工程 42,724,659.65 42,724,659.65 固定资产清理 固定资产合计 110,340,191.29 151,828,214.46 103,086,177.28 145,416,628.48 无形资产及其他资产： 无形资产 30,163,345.10 23,331,094.80 18,396,092.04 18,566,388.94 长期待摊费用 679,628.24 1,751,520.48 552,966.50 438,559.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,842,973.34 25,082,615.28 18,949,058.54 19,004,948.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,061,010,777.86 1,314,031,618.70 1,286,586,048.63 1,464,032,707.23 流动负债： 短期借款 290,000,000.00 250,000,000.00 290,000,000.00 250,000,000.00 应付票据 73,837,119.91 160,907,428.24 143,837,119.91 157,907,428.24 应付账款 110,365,451.02 132,102,144.16 295,763,866.37 324,781,213.56 14 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 32,663,583.19 63,583,894.08 30,777,274.72 60,917,443.24 应付工资 4,906.15 4,906.15 4,906.15 4,906.15 应付福利费 3,260,387.85 6,300,641.40 1,076,437.81 1,694,388.44 应付股利 2,835,000.00 应交税金 5,436,494.76 781,258.11 3,914,277.07 -4,189,782.13 其他应交款 182,662.06 323,083.23 3,622.00 38,700.20 其他应付款 16,061,828.33 20,156,314.53 12,839,023.02 15,701,114.35 预提费用 1,233,402.95 953,528.75 1,183,402.95 903,528.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 533,045,836.22 637,948,198.65 779,399,930.00 807,758,940.80 长期负债： 长期借款 108,000,000.00 108,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 108,000,000.00 108,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 533,045,836.22 745,948,198.65 779,399,930.00 915,758,940.80 少数股东权益 29,341,069.85 43,765,105.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 资本公积 303,555,061.24 304,630,333.14 303,555,061.24 304,630,333.14 盈余公积 52,318,830.35 72,932,295.90 24,748,341.40 33,144,975.82 其中：法定公益金 17,439,610.12 24,310,765.30 8,249,447.13 11,048,325.27 未分配利润 24,749,980.20 28,755,685.89 60,882,715.99 92,498,457.47 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 498,623,871.79 524,318,314.93 507,186,118.63 548,273,766.43 负债和所有者权益（或股东权益） 1,061,010,777.86 1,314,031,618.70 1,286,586,048.63 1,464,032,707.23 总计 公司法定代表人: 江自生 主管会计工作负责人: 经海林 会计机构负责人: 吴霆 15 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 国电南京自动化股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 701,943,203.89 580,988,681.51 533,082,413.59 456,635,669.44 减：主营业务成本 458,349,875.13 392,565,048.10 463,876,149.33 389,797,676.67 主营业务税金及附加 5,381,480.88 4,665,682.14 1,293,214.98 1,493,117.88 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 238,211,847.88 183,757,951.27 67,913,049.28 65,344,874.89 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,417,325.91 1,195,268.21 24,929,981.78 9,815,272.90 减: 营业费用 105,677,819.05 70,557,071.78 31,315,651.16 18,187,167.26 管理费用 87,039,661.72 74,856,509.27 53,941,684.62 47,067,961.39 财务费用 21,281,163.82 15,450,825.10 19,143,507.16 15,307,729.93 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,630,529.20 24,088,813.33 -11,557,811.88 -5,402,710.79 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,545,583.49 2,400,922.24 69,464,261.81 44,713,513.92 补贴收入 29,287,104.35 22,921,900.00 营业外收入 133,268.40 50,504.40 54,230.85 50,504.40 减：营业外支出 1,228,231.54 1,066,598.13 1,146,965.83 212,200.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,368,253.90 48,395,541.84 56,813,714.95 39,149,107.42 减：所得税 5,663,585.21 4,244,987.86 836,152.15 减：少数股东损益 15,120,310.55 10,675,539.22 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 40,584,358.14 33,475,014.76 55,977,562.80 39,149,107.42 加：年初未分配利润 24,749,980.20 26,071,485.73 60,882,715.99 47,974,713.69 其他转入 六、可供分配的利润 65,334,338.34 59,546,500.49 116,860,278.79 87,123,821.11 减：提取法定盈余公积 13,742,310.37 9,618,520.85 5,597,756.28 3,914,910.74 提取法定公益金 6,871,155.18 4,809,260.43 2,798,878.14 1,957,455.37 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 44,720,872.79 45,118,719.21 108,463,644.37 81,251,455.00 减：应付优先股股利 提取职工住房补贴 1,805,186.90 2,668,739.01 1,805,186.90 2,668,739.01 应付普通股股利 14,160,000.00 17,700,000.00 14,160,000.00 17,700,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 28,755,685.89 24,749,980.20 92,498,457.47 60,882,715.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 江自生 主管会计工作负责人: 经海林 会计机构负责人: 吴霆 16 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 国电南京自动化股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 816,512,769.94 604,281,572.19 收到的税费返还 29,287,104.35 收到的其他与经营活动有关的现金 3,643,567.88 3,406,304.46 现金流入小计 849,443,442.17 607,687,876.65 购买商品、接受劳务支付的现金 551,024,133.20 494,167,121.28 支付给职工以及为职工支付的现金 79,840,509.70 29,382,486.98 支付的各项税费 76,005,147.20 22,994,958.23 支付的其他与经营活动有关的现金 131,281,464.28 49,684,987.14 现金流出小计 838,151,254.38 596,229,553.63 经营活动产生的现金流量净额 11,292,187.79 11,458,323.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 71,137,867.53 69,437,867.53 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,834,161.81 1,834,161.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,940.00 13,940.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 72,985,969.34 71,285,969.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,178,002.49 55,377,682.07 投资所支付的现金 26,620,000.00 29,170,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 84,798,002.49 84,547,682.07 投资活动产生的现金流量净额 -11,812,033.15 -13,261,712.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,940,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,940,000.00 借款所收到的现金 604,000,000.00 604,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 64,642,696.64 现金流入小计 671,582,696.64 604,000,000.00 偿还债务所支付的现金 536,000,000.00 536,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,814,154.12 34,012,878.84 其中：支付少数股东的股利 801,275.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 592,814,154.12 570,012,878.84 筹资活动产生的现金流量净额 78,768,542.52 33,987,121.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 78,248,697.16 32,183,731.45 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,584,358.14 55,977,562.80 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 15,120,310.55 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 19,882,016.42 15,407,815.32 固定资产折旧 13,370,918.38 11,190,879.54 无形资产摊销 8,026,831.50 1,024,284.30 17 国电南京自动化股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 306,503.44 114,407.18 待摊费用减少（减：增加） -311,362.85 预提费用增加（减：减少） -279,874.20 -279,874.20 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 732,144.06 727,160.13 固定资产报废损失 财务费用 22,210,182.20 19,852,878.84 投资损失（减：收益） -4,414,956.18 -69,333,634.50 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -80,500,649.85 -99,195,948.39 经营性应收项目的减少(减：增加) -118,976,283.55 -97,338,805.79 经营性应付项目的增加(减：减少) 95,542,049.73 173,311,597.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 11,292,187.79 11,458,323.02 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 176,736,751.49 111,162,931.87 减：现金的期初余额 98,488,054.33 78,979,200.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 78,248,697.16 32,183,731.45 公司法定代表人: 江自生 主管会计工作负责人: 经海林 会计机构负责人: 吴霆 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司 2004 年 7 月投资设立北京华电南自天元控制系统科技有限公司，本期新增对其会计报表的 合并。 董事长：江自生 国电南京自动化股份有限公司 2005 年 3 月 3 日 18