*ST盐湖(000792)盐湖钾肥2003年年度报告摘要

青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 青海盐湖钾肥股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 五联联合会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司法定代表人郑长山先生，总经理方勤升先生，总会计师唐德新先生，财务部 部长赵文明先生声明：保证 ２００３ 年度报告中财务报告是真实、完整的。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 盐湖钾肥 股票代码 000792 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 青海省格尔木市察尔汗 地址 邮政编码 816005 公司国际互联网 http://www.yhjf.com 网址 电子信箱 yhjf0792@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继文 加金才 联系地址 青海省格尔木市黄河路 1 号 青海省格尔木市黄河路 1 号 电话 （0979）8448121、8448123 （0979）8448121、8448123 传真 （0979）8417445 （0979）8417445 电子信箱 yhjf0792@sina.com yhjf0792@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 448,285,199.67 436,443,208.72 2.71% 293,366,217.13 利润总额 127,168,066.36 116,361,461.81 9.29% 98,233,739.28 净利润 97,359,590.30 92,144,781.34 5.66% 81,018,622.94 扣除非经常性损益 96,242,487.98 91,794,244.14 4.85% 81,113,890.52 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,598,855,088.74 1,426,062,260.18 152.36% 1,021,329,068.20 股东权益（不含少 1,170,305,566.59 1,073,063,976.29 9.06% 664,273,817.21 数股东权益） 经营活动产生的现 100,385,210.05 82,446,173.69 21.76% 76,293,799.72 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.19 0.36 -47.11% 0.37 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.19 -- -- -- 计算） 净资产收益率 8.32% 8.59% -3.14% 12.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.22% 8.55% -3.86% 12.21% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.20 0.32 -39.11% 0.35 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.29 4.19 -45.47% 3.02 调整后的每股净 2.27 4.15 -45.40% 2.98 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 155,850,000 155,850,000 155,850,000 311,700,000 其中：国家持有股 135,850,000 135,850,000 135,850,000 271,700,000 份 境内法人持有 20,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 155,850,000 155,850,000 155,850,000 311,700,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 合计 三、股份总数 255,850,000 255,850,000 255,850,000 511,700,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 511,700,000 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 青海盐湖工业集团 135,850,00 271,700,00 53.10 未流通 0 国有股东 有限公司 0 0 北京华北电力实业 10,000,000 20,000,000 3.91 未流通 0 国有股东 总公司 云南烟草兴云投资 3,459,700 9,881,000 1.93 已流通 未知 股份有限公司 安顺证券投资基金 4,599,298 9,000,000 1.76 已流通 未知 红塔证券股份有限 3,972,399 7,956,000 1.55 已流通 未知 公司 中国农业生产资料 3,000,000 6,000,000 1.17 未流通 0 国有股东 成都公司 安信证券投资基金 5,500,000 5,500,000 1.07 已流通 未知 天华证券投资基金 4,162,380 4,162,380 0.81 已流通 未知 中国科学院青海盐 2,000,000 4,000,000 0.78 未流通 0 国有股东 －3－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖研究所 湖北东方农化中心 2,000,000 4,000,000 0.78 未流通 0 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 1、前 10 名股东中：青海盐湖工业集团有限公司，向本公司供 的说明 应水、编织袋、药剂，存在关联关系；中国农业生产资料成都 公司购买本公司产品---氯化钾，存在关联关系。 2、法人股股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办 法》中规定的一致行动人关系。 3、公司未知前十名中流通股股东之间是否存在关联关系，也未 知前十名中流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息管理 办法》一致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 云南烟草兴云投资股份有限公司 9,881,000 A股 安顺证券投资基金 9,000,000 A股 红塔证券股份有限公司 7,956,000 A股 安信证券投资基金 5,500,000 A股 天华证券投资基金 4,162,380 A股 云南烟草兴云物业管理有限公司 2,965,516 A股 得盛稳健证券投资基金 2,544,927 A股 银华优势企业（平衡型）证券投资 2,502,496 A股 基金 华安创新证券投资基金 2,145,600 A 股 兴业证券股份有限公司 1,122,880 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 明 十名流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》 一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况： 1、控股股东名称：青海盐湖工业集体有限公司； 2、法定代表人：安平绥； 3、成立日期：1996 年 7 月 29 日； 4、注册资本：93243 万元； 5、股权结构为：青海省国有资产管理委员会出资 46234 万元,占总股本的 50%中国信达资产管理公 司出资 39038 元，占总股本的 42.21%、中国华融资产管理公司出资 7200 万元，占总股本的 7.79%。； 6、主要业务和产品：氯化钾、氯化镁、硫酸钾制造和销售；建设监理；设备安装工程施工；出口自 产的化学产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 4 月-2005 何世钎 监事 男 37 0 0 无 年4月 －4－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 4 月-2005 任 萱 独立董事 女 41 0 0 无 年4月 2002 年 4 月-2005 张全明 独立董事 男 30 0 0 无 年4月 2003 年 9 月-2006 董德敏 独立董事 男 48 0 0 无 年9月 2003 年 9 月-2006 王天恒 独立董事 男 37 0 0 无 年9月 2002 年 1 月-2005 郑长山 董事长 男 50 0 0 无 年1月 2001 年 5 月-2004 方勤升 总经理 男 39 0 0 无 年5月 2001 年 5 月-2004 徐世森 董事 男 43 0 0 无 年5月 2003 年度实 2001 年 5 月-2004 安平绥 董事 男 54 10,400 20,800 施资本公积 年5月 转赠所致 2001 年 5 月-2004 郑永安 董事 男 58 0 0 无 年5月 2001 年 5 月-2004 戴大荣 董事 男 60 0 0 无 年5月 2001 年 5 月-2004 唐德新 财务总监 男 39 0 0 无 年5月 2003 年度实 2001 年 9 月-2004 邓 瀛 监事 男 58 9,100 18,200 施资本公积 年9月 转赠所致 2002 年 4 月-2005 张 军 监事 男 39 0 0 无 年4月 2002 年 4 月-2005 徐能海 监事 男 46 0 0 无 年4月 2002 年 4 月-2005 曹先军 监事 男 48 0 0 无 年4月 2002 年 4 月-2005 庞小琳 监事 男 35 0 0 无 年4月 2001 年 9 月-2004 李春仓 监事 男 40 0 0 无 年9月 2001 年 9 月-2004 叶小玲 监事 女 49 0 0 无 年9月 2001 年 9 月-2004 王永晏 监事 男 39 0 0 无 年9月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 2001 年 7 月 29 青海盐湖工业集团有限 安平绥 董事长、总经理 日-2004 年 7 月 否 公司 29 日 2001 年 7 月 29 青海盐湖工业集团有限 郑长山 副总经理 日-2004 年 7 月 否 公司 29 日 －5－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 2001 年 7 月 29 青海盐湖工业集团有限 邓瀛 副总经理兼财务总监 日-2004 年 7 月 否 公司 29 日 中国农业生产资料成都 戴大荣 总经理 无明确规定 否 公司 北京华北电力实业总公 郑永安 总经理 无明确规定 否 司 北京华北电力 实业总公 叶小玲 总会计师 无明确规定 否 司 2001 年 7 月 29 青海盐湖工业集团有限 李春仓 审计处副处长 日-2004 年 7 月 否 公司 29 日 中国科学院青海盐湖研 张军 副所长 无明确规定 否 究所 中国科学院青海盐湖研 王永晏 综合办副主任 无明确规定 否 究所 化工部连云港矿山设计 曹先军 院长 无明确规定 否 研究 化工部长沙矿山设计研 庞小琳 院长 无明确规定 否 究院 徐能海 湖北东方农化中心 主任 无明确规定 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 233.21 金额最高的前三名董事的报 54.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 差旅费的报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事安平绥、郑长山、郑永安、戴大荣；监事邓瀛、李春仓、叶小玲、 董事、监事姓名 王永晏、张军、徐能海、曹先军、庞小琳 报酬区间 人数 15-40 万 4 8-13 万 9 7-8 万 3 4-6 万 4 2-4 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度公司克服了市场竞争激烈和矿源紧张等困难，继续坚持产销率和货款回收率两个百分 之百，年度内成功地完成了对 100 万吨钾肥建设项目的投资。全年实现主营业务收入 44825.52 万元， 实现主营业务利润 19408.66 万元,本年度实现利润总额 12716.81 万元,经营活动产生的现金流量净额 10038.5 万元。销售收入比 2002 年度的 43644.32 万元增加 1184.2 万元,增幅 2.71%;实现净利润 9735.96 万元,比 2002 年度的 9214.45 万元增加 521.51 万元,增幅 5.66%.截止 2003 年 12 月 31 日,公司总资产 359885.51 万元,比 2002 年的 142606.27 万元增加 217279.28 万元,增幅 152.36%,主要系报告期合并盐 湖发展有限公司资产所致;股东权益 117030.56 万元,比 2002 年度的 107306.40 万元增加 9724.16 万元, 增幅 9.06%;全年实现全面摊薄每股收益 0.1903 元,加权平均净资产收益率 8.68%;期初公司总股本 －6－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 25585 万股,期末公司总股本为 51170 万股. 在生产经营过程中公司主要采取以下措施：从制约生产的重点、难点入手，对存在的问题认真 分析，抓住重点，突破难点，根据论证结论，采取了相应的对策，重点对选矿工艺路线进行了优化， 修订了部分工艺参数，同时就采船打矿量低这一难题重点突破，降低了采区水位，确保了供矿连续 稳定。根据旱采矿颗粒大的实情，扩大了选矿回收装置。在解决问题症结的同时公司还在调度指挥 考核、严格交接班制度、提高产品回收率、特别是在落实雨季生产管理措施并反复修改雨季应急预 案、维护重大、关键设备、加强生产组织管理、重视安全生产等方面做了大量的工作。把 "以人为本、 以质为先、持续创新、客户满意"做为公司质量管理理念。 在销售管理工作上，一是继续认真按照"阵地前移、网络建设、大户开发、产品延伸"的指导思 想，积极做好市场开发和销售工作；二是针对库存产品的结构和上半年产品结构的预测，加大推销 力度。采取"走出去、请进来"的办法，不等、靠市场，做好产品售前、售中和售后全程服务工作， 实现了服务理念上的精神、观念、思路的创新，同时做好目标市场的调研和资信分析；三是对营销 部实行了片区业务经理竞争上岗制；四是将各片区三年的计划销售量作为奋斗目标，所有费用按片 区包干，完全实行计件收入制；五是对业务人员完成基础量以上的部分和新开发用户的销售量部分 加大奖励比例，进一步提高和刺激销售业务人员的积极性；六是为了更好地控制销售费用，降低销 售成本，加大成本考核的否决力度，对基础管理进行了全面零缺陷考核管理。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学肥料制 44,828.52 24,354.57 45.67 2.71 -1.25 5.01 造业 其中：关联 6,080.56 3,303.57 45.67 22.80 18.07 5.01 交易 氯化钾 44,828.52 24,354.57 45.67 2.71 -1.25 5.01 其中：关联 6,080.56 3,303.57 45.67 22.80 18.07 5.01 交易 －7－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定 价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价 格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照" 成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 1、关联交易之一：公司水电的采购 关联交易的定价原则和市场参考价格：参照格尔木市场价格定价，格尔 木市工业供水价格为 1 元/吨。向盐湖集团支付的线路使用费为 0.06 元/ 度，其主要原因是格尔木电力公司使用盐湖集团 110KV 输电线路，盐 湖集团收取线损和线路维护费 0.06 元/度。 2、关联交易之二：上市公司产品包装物－编织袋的采购 关联交易的定价原则和市场参考价格：参照市场价格 1.65 元/条。 3、关联交易之三：公司生产所需药剂的采购 关联交易的定价原则和市场参考价格：无市场参考价格，双方根据生产 所需原辅材料成本+费用+合理的利润，协商确定。关联交易的必要性 和持续性说明及其对公司的影响：盐湖科技有限和盐湖化工有限公司是 国内唯一一家能够生产钠捕收剂的公司，其生产的药剂质量可靠，价格 低于国外进口药剂，且由于该公司生产地距上市公司较近，供货方便， 可缩短进货时间，节约成本，便于随时组织进货。盐湖化工有限公司系 盐湖科技公司与 2003 年投入生产的控股公司，控股比例 94％。 4、关联交易之四：设备租赁 关联交易的定价原则和价格：按照格尔木地区同类机械设备租赁市场价 确定。 关联交易之五：公司取得核心技术使用许可权发生的关联交易 关联交易的定价原则：根据 1997 年 4 月 10 日青海会计师事务所青会师 字（资评 97）第（02）号文评估确认的价格确定。关联交易的交易价 格是专利技术使用费为每年 1,501,000.00 元，使用许可期限为 20 年， 与专利权期限相同，自该专利申请之日（1997 年 3 月 13 日）起计算。 ⑤关联交易的必要性和持续性说明是盐湖集团经过多年对生产工艺的 的开发，技术力量雄厚，对上市公司生产技术水平的提高提供了有力的 支持；同时，盐湖集团利用自身优势不断改进和提高氯化钾的生产技术 关联交易的定价原则 水平和工艺装备水平。关联交易对公司的影响是该专利技术使用合同的 使用费延续了原专有技术使用合同的价格，未发生变更；根据本合同的 约定，青海盐湖工业集团有限公司除许可公司使用该项专利技术外，还 将许可公司之控股子公司使用。这种许可不会对公司产生不利影响，且 巩固和增强了公司在行业中的统领地位，有利于公司的长远发展和保护 公司全体股东的合法权益。 6、关联交易之六：公司产品的销售 关联交易的定价原则和市场参考价格是参照公司统一对外销售价格，实 行量大从优的原则。关联交易的必要性和持续性说明及其对公司的影 响：成都公司是公司最大的钾肥经销商之一，公司认为其具有良好的经 营状况并拥有众多的钾肥使用客户，且与公司在多年的合作基础上建立 了相互间良好的信用关系，能及时将应支付的款项划至公司。此类交易 为长期供应协议，由于具有需求稳定且数量较大等特点，有利于公司生 产计划安排和管理、降低生产成本，所以该关联交易将会给公司的生产 经营带来积极影响。 7、关联交易之七：建安公司向上市公司提供工程和运输劳务 关联交易的定价原则和价格：工程劳务的定价执行青海省建设厅和海西 州建设局文件有关建筑施工的规定（青建工 60 号文二类工程和西建字 （1994）48 号文，西建字（1994）025 号文）.关联交易的必要性和持 续性说明及其对公司的影响：建安公司在盐湖上进行项目建设，特别是 在盐田光卤石池的建造、溶盐及钠盐池板的建造、采输卤工程、老卤排 放等方面具有专业特长，曾承担"七五"重点建设项目青海钾肥一期工程 盐田方面的工程项目，目前国内仅有建安公司能够承担大面积溶盐及钠 盐池板的建造工程，该公司经 20 年的发展已拥有数台大型挖掘机和推 土机，长期以来在盐湖上施工积累了丰富的经验，拥有一支较强的盐田 －8－ 施工专业化队伍。因此上市公司在工程建设方面仍将继续与建安公司合 作，将有效地保证施工质量。 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司生产地察尔汗由于地理原因无淡水资源，所使用的淡水必须从格尔 木引入，只有通过盐湖集团铺设的至察尔汗的淡水管线方可供其使用; 盐湖集团经过多年对生产工艺的开发，技术力量雄厚，对上市公司生产 技术水平的提高提供了有力的支持;盐湖集团向公司提供包装编织袋， 该编织袋生产装置使用国内一流的塑编生产装置，所生产的编织袋质量 符合本公司要求且运距较短，节约时间，可随时对编制袋质量进行控制； 建安公司在盐湖上进行项目建设，特别是在盐田光卤石池的建造、溶盐 关联交易必要性、持续性的 及钠盐池板的建造、采输卤工程、老卤排放等方面具有专业特长。盐湖 说明 科技及其所属青海盐湖化工有限公司，是国内唯一一家能够生产钠捕收 剂的公司，其生产的药剂质量可靠，价格低于国外进口药剂，且由于该 公司生产地距上市公司较近，供货方便，可缩短进货时间，节约成本， 便于随时组织进货。成都公司是公司最大的钾肥经销商之一，公司认为 其具有良好的经营状况并拥有众多的钾肥使用客户，且与公司在多年的 合作基础上建立了相互间良好的信用关系，在产品销售上公司与其他一 般客户等同对待。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 青海省 44,828.52 2.71 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,302.48 占采购总额比重 57.23% 合计 前五名销售客户销售金 29,235.56 占销售总额比重 64.65% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －9－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 （一）、报告期，公司免征矿产资源使用费的期限已到期，从本年度起公司开始起征矿产资源使用费。 该事项涉及金额 ３７３．３ 万元。 （二）、根据青海省人民政府办公厅青政办函（１９９７）７５ 号文公司享受资源税优惠税率已于 ２００２ 年 年底到期。青海省人民政府办公厅于 ２００３ 年 ３ 月 ４ 日以青政办函（ ２００３）２２ 号文《关于青海盐湖集 团天然卤水资源税有关问题的函》对公司享受资源税重新进行了批复，决定以 ２００２ 年企业产量为基 数恢复全额征收天然卤水资源税。公司从 ２００３ 年 ４ 月开始资源税以 ２２．５ 元／吨缴纳。预计全年应缴 资源税增加额为 ２００ 万元。 （三）、公司 ２００２ 年度增发新股募集资金 ４１５８６．８ 万元，报告期已全部投入完毕。２００３ 年 １２ 月 ２４ 日，本公司与青海盐湖工业集团有限公司签署了《关于共同设立青海盐湖发展有限公司出资协议》。 本公司与盐湖集团共同投资设立青海盐湖发展有限公司，该公司注册资本 １１００００ 万元，盐湖钾肥投 资 ５６０００ 万元，占注册资本的 ５０．９１％，盐湖集团投资 ５４０００ 万元，占注册资本的 ４９．０９％。截止报 告期该公司工商注册工作已完成，该项目计划 ２００４ 年 ３ 月正式投入生产，预计将会对公司 ２００４ 年度 业绩产生影响。 6.10 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 27,200.00 44,828.52 利润总额 8,765.67 12,716.81 净利润 7,671.47 9,735.96 差异说明 主要系本年度产量增加，下半年氯化钾产品价格上涨所致。 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 27,898.10 45,192.14 成本及费用 20,055.44 31,508.49 差异说明 主要系本年度产量增加，下半年氯化钾产品价格上涨导致收入、成本及费用增加所致。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 41,586.80 41,586.80 41,586.80 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 100 万吨氯化钾项 41,586.80 否 41,586.80 0.00 是 目 合计 41,586.80 — 41,586.80 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 公司 2002 年度增发新股募集资金将要投入的 100 万吨钾肥建设项目，于 2003 和收益的说明（分 年 12 月 25 日正式投入完毕，该项目预计 2004 年 3 月正式生产，故未产生收益。 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 －10－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所审核，截止 2003 年 12 月 31 日公司实现净利润 97,359,590.30 元，按 10% 提取法定公积金 11,571,895.71 元，按 5%比例提取法定公益金 5,785,947.87 元，提取任意盈余公 4,948,910.02 元加年初为分配利润为 36,016,788.02 元。 以 2003 年 12 月 31 日总股本 511,700,000.00 股为基准，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元（含税） ，用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。 共 计派送现金红利 102,340,000.00 元，剩余的未分配利润为 8,729,624.72 元。分配预案需经股东大会批 准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青海盐湖工业集团有限 0.00 0.00 0.00 9,300.00 公司 青海盐湖化工有限公司 200.00 526.56 0.00 0.00 合计 200.00 526.56 0.00 9,300.00 －11－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事已超过公司董事的三分之一。公司独立董事根据《公司法》 、《证 券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定认真履行了职责，参加了历次董 事会及股东大会，公司独立董事能独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。 独立董事对报告期公司财务进行了监督和检查，结论是未发现公司累计和当期对外担保 情况。 §8 监事会报告 监事会在报告期内，根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，充分发挥了监事会的 监督职能，对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公 司高级管理人员的工作情况、公司规范运作情况等进行了监督和审查并列席公司董事 会，对公司重大经营决策提出了建设性意见。监事会深入调查研究，强化监督职能，积 极参与企业的经营活动监督，为公司生产经营工作的顺利进行提供了可靠保证，监事会 运作正常。 报告期公司召开两次监事会： 1、二届五次监事会 2003 年 3 月 28 日，青海盐湖钾肥股份有限公司二届五次监事会在安徽省巢湖市国际酒 店五楼会议室召开，监事会主席邓瀛主持了监事会会议。应到公司监事九人，实际到会 监事七人，张军、庞小琳、分别委托了李春仓、何世钎进行了表决，符合《公司法》 、 《公 司章程》等法规的规定，会议形成决议如下： （1）、审议通过了 2002 年度监事会工作报告； （2）、审议通过了 2002 年度财务决算报告； （3）、审议通过了关于修改公司章程议案； 公司《章程》第六条公司注册资本为人民币贰亿贰仟零捌拾伍万元（RMB220,850,000.00） 整。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]116 号文核准，公司 2002 年 11 月增发 3,500 万股人民币普通股(A 股)，公司总股本由 22085 万股增加为 25585 万股。会议审议 通过了修改公司《章程》第六条，修改后的公司《章程》第六条为:公司注册资本为人民 币贰亿伍仟伍佰捌拾伍万元（RMB255,850,000.00）整。此议案须经公司 2002 年度股东 大会批准。 2、二届六次监事会 青海盐湖钾肥股份有限公司于 2003 年 8 月 12 日上午在青海省格尔木市盐湖酒店二楼会 议室召开了二届六次监事会，邓瀛监事主持了会议。应到公司监事九人，徐能海、张军 委托李春仓监事，王永晏、曹先军委托何世钎监事，叶小玲委托邓瀛监事分别参与了表 决。应到公司监事九人，实际参与表决人数 9 人。符合《公司法》 、《公司章程》等法规 的规定，会议形成如下决议： －12－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 （1）、审议通过了《青海盐湖钾肥股份有限公司上半年公司财务决算报告》的议案； （2）、审议通过了《公司 2003 年上半年利润分配方案》的议案； （3）、审议通过了《公司半年度报告及摘要》的议案； （4）、审议通过了关于将增发募集资金投资 30 万吨氯化钾高科技产业化项目扩大为投 资年产 100 万吨氯化钾建设项目的议案; （5）、审议补充通过了暂时使用部分募集资金归还银行贷款的议案； 监事会认为：以上所审议通过的议案符合国家有关法律、法规政策和《公司章程》的规 定。 二、监事会检查公司依法运作情况 监事会认为，报告期内公司董事会、经营层严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章 程》赋予的职责，依法履行职能。在决策程序上合法，建立了较为完善的内部控制制度。 公司董事会成员及高级管理人员在 2003 年度中都能遵守各项方针政策、法律、法规、 公司章程，忠于履行职能，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为。 三、监事会检查公司财务的情况 报告期内，公司监事依法对公司的季度报告、中期报告、年度报告、财务账目、收支情 况等进行了认真、细致的检查。监事会认为，上述事项符合国家财务法律、法规的规定。 公允地反映了公司 2003 年的财务状况及生产经营状况，五联联合会计师事务所出具的 审计意见是真实、公正的。 四、监事会对公司最近一次募集资金使用情况的监督 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]116号文核准。2002 年 11 月公司增发3500 万股新股，募集资金 41586.80 万元。经监事会核查，截止 2003 年 12 月 25 日募集资金 已全部足额投入完毕。2003 年 12 月 24 日，青海盐湖钾肥股份有限公司与青海盐湖工业 集团有限公司签署了《关于共同设立青海盐湖发展有限公司出资协议》。盐湖钾肥公司 与盐湖集团共同投资设立青海盐湖发展有限公司，该公司注册资本 110000 万元，盐湖 钾肥出资 56000 万元，占注册资本的 50.91％，盐湖集团出资 54000 万元，占注册资本 的 49.09％。截止报告期该公司工商注册工作已完毕。 五、监事会对公司收购、出售资产的检查 报告期公司未有收购、出售资产情况发生。亦没有内幕交易和损害公司股东的权益和造 成公司资产流失的现象发生。 六、对关联交易的监督 报告期监事会对公司正常生产经营无法避免的与控股股东发生的水、药剂、包装物等的 关联交易及与部分销售客户发生的关联交易进行了必要的监督、检查。监事会认为：公 司的关联交易能按照一般市场规则运作，同其他业务往来单位等同对待，关联交易公平、 合理。未发现有损于公司和股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 2003 年度五联联合会计师事务所有限责任公司对本公司出具了无解释性说明的审计报 告 9.2 资产负债表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 －13－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 949,220,709.20 36,923,075.61 422,554,244.40 416,996,602.20 短期投资 应收票据 171,077,916.20 164,406,284.20 92,114,322.00 79,214,322.00 应收股利 4,570,400.00 应收利息 应收账款 34,323,432.10 29,329,329.72 21,397,345.89 15,310,574.89 其他应收款 19,651,232.50 12,067,851.49 24,395,394.36 19,033,164.56 预付账款 15,143,570.55 11,955,105.83 11,345,132.11 9,050,221.44 应收补贴款 存货 109,129,100.51 82,880,435.55 117,273,969.44 80,236,793.35 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,298,545,961.06 337,562,082.40 689,080,408.20 624,412,078.44 长期投资: 长期股权投资 4,243,986.04 649,273,346.60 1,072,751.88 70,323,642.30 长期债权投资 长期投资合计 4,243,986.04 649,273,346.60 1,072,751.88 70,323,642.30 其中：合并价差 943,067.81 1,072,751.88 固定资产: 固定资产原价 1,144,454,521.02 1,023,500,866.40 1,128,656,360.21 1,008,857,249.16 减：累计折旧 464,350,198.41 438,579,236.29 404,526,526.23 384,370,775.00 固定资产净值 680,104,322.61 584,921,630.11 724,129,833.98 624,486,474.16 减：固定资产减值准备 1,184,579.48 1,184,579.48 1,184,579.48 1,184,579.48 固定资产净额 678,919,743.13 583,737,050.63 722,945,254.50 623,301,894.68 工程物资 23,668,007.77 在建工程 1,593,049,670.62 19,412,452.74 11,824,849.80 11,824,849.80 固定资产清理 固定资产合计 2,295,637,421.52 603,149,503.37 734,770,104.30 635,126,744.48 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 427,720.12 427,720.12 1,138,995.80 1,138,995.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 427,720.12 427,720.12 1,138,995.80 1,138,995.80 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,598,855,088.74 1,590,412,652.49 1,426,062,260.18 1,331,001,461.02 流动负债: 短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 应付账款 219,672,328.48 44,471,557.84 54,695,225.54 36,543,628.06 预收账款 82,430,732.51 79,123,457.32 33,530,164.09 26,802,594.70 应付工资 1,340,400.30 1,469,883.70 应付福利费 3,915,237.15 1,078,109.36 746,057.43 应付股利 8,967,833.13 9,322,744.52 69,674,427.24 67,934,449.79 应交税金 17,123,471.39 15,806,227.61 21,600,476.21 11,713,672.96 其他应交款 2,572,223.20 53,115.66 5,178,714.98 2,442,287.12 其他应付款 48,571,786.08 27,251,873.59 35,508,916.38 19,500,852.10 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 627,594,012.24 420,107,085.90 315,403,865.57 257,937,484.73 长期负债: －14－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期借款 1,215,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,215,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,842,594,012.24 420,107,085.90 315,403,865.57 257,937,484.73 少数股东权益 585,955,509.91 37,594,418.32 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 511,700,000.00 511,700,000.00 255,850,000.00 255,850,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 511,700,000.00 511,700,000.00 255,850,000.00 255,850,000.00 资本公积 462,524,024.61 462,524,024.61 718,492,024.61 718,492,024.61 盈余公积 85,011,917.26 74,280,966.29 62,705,163.66 59,677,027.74 其中：法定公益金 26,687,669.09 24,760,322.10 20,901,721.21 19,892,342.58 未分配利润 111,069,624.72 121,800,575.69 36,016,788.02 39,044,923.94 其中：现金股利 102,340,000.00 102,340,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,170,305,566.59 1,170,305,566.59 1,073,063,976.29 1,073,063,976.29 负债和所有者权益（或股东权益） 3,598,855,088.74 1,590,412,652.49 1,426,062,260.18 1,331,001,461.02 总计 利润及利润分配表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 448,285,199.67 332,495,293.22 436,443,208.72 341,353,028.60 减：主营业务成本 243,535,715.66 187,476,512.57 246,614,982.60 192,545,765.80 主营业务税金及附加 10,662,923.44 7,853,083.17 6,632,809.94 5,020,284.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号 194,086,560.57 137,165,697.48 183,195,416.18 143,786,978.53 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 3,636,194.35 17,824,842.40 347,448.39 8,055,112.56 号填列） 减：营业费用 22,079,340.28 19,039,533.46 24,899,453.36 20,988,575.57 管理费用 52,364,858.15 45,947,766.86 41,153,051.67 36,714,354.02 财务费用 -2,894,980.31 -2,595,074.63 1,333,053.58 1,412,511.37 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 126,173,536.80 92,598,314.19 116,157,305.96 92,726,650.13 加：投资收益（损失以“-”号 -128,601.54 18,229,704.30 -146,381.35 13,753,081.26 填列） 补贴收入 500,000.00 0.00 营业外收入 1,555,964.61 1,428,550.70 84,482.60 74,142.60 减：营业外支出 432,833.51 344,061.84 233,945.40 134,146.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号 127,168,066.36 111,912,507.35 116,361,461.81 106,419,727.83 填列） 减：所得税 19,727,362.87 14,552,917.05 16,861,387.73 14,274,946.49 减：少数股东损益 10,081,113.19 7,355,292.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 97,359,590.30 97,359,590.30 92,144,781.34 92,144,781.34 加：年初未分配利润 36,016,788.02 39,044,923.94 59,161,143.29 60,104,359.80 其他转入 六、可供分配的利润 133,376,378.32 136,404,514.24 151,305,924.63 152,249,141.14 减：提取法定盈余公积 11,571,895.71 9,735,959.03 10,604,424.41 9,214,478.13 提取法定公益金 5,785,947.87 4,867,979.52 5,302,212.20 4,607,239.07 －15－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 116,018,534.74 121,800,575.69 135,399,288.02 138,427,423.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,948,910.02 应付普通股股利 99,382,500.00 99,382,500.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 111,069,624.72 121,800,575.69 36,016,788.02 39,044,923.94 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 261,075.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 365,591,204.11 269,249,636.32 收到的税费返还 1,251.00 收到的其他与经营活动有关的现金 47,698,545.30 43,292,515.05 经营活动产生的现金流入小计 413,291,000.41 312,542,151.37 购买商品、接受劳务支付的现金 153,593,039.30 90,911,206.68 支付给职工以及为职工支付的现金 50,783,008.52 41,296,456.39 支付的各项税费 40,579,482.04 26,344,132.46 支付的其他与经营活动有关的现金 67,950,260.50 57,367,605.85 经营活动产生的现金流出小计 312,905,790.36 215,919,401.38 经营活动产生的现金流量净额 100,385,210.05 96,622,749.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 128,822.94 128,822.94 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 263,038.63 投资活动产生的现金流入小计 391,861.57 128,822.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 15,224,845.68 11,614,845.62 的现金 投资所支付的现金 3,300,000.00 563,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 18,524,845.68 574,614,845.62 投资活动产生的现金流量净额 -18,132,984.11 -574,486,022.68 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 365,433,965.57 借款所收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,984.81 －16－ 青海盐湖钾肥股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流入小计 515,445,950.38 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,031,394.52 52,210,253.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 317.00 筹资活动产生的现金流出小计 71,031,711.52 52,210,253.90 筹资活动产生的现金流量净额 444,414,238.86 97,789,746.10 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 526,666,464.80 -380,073,526.59 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 97,359,590.30 97,359,590.30 加：计提的资产减值准备 3,766,291.48 3,518,907.81 固定资产折旧 60,054,912.70 54,208,461.29 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 711,275.68 711,275.68 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 350,226.02 380,589.30 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 29,312.50 29,362.50 投资损失（减：收益） 128,601.54 -18,229,704.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,144,868.93 -2,643,642.20 经营性应收项目的减少（减：增加） -127,698,809.17 -105,641,458.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 47,457,826.88 66,929,368.00 其他 少数股东本期收益 10,081,113.19 经营活动产生的现金流量净额 100,385,210.05 96,622,749.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 949,220,709.20 36,923,075.61 减：现金的期初余额 422,554,244.40 416,996,602.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 526,666,464.80 -380,073,526.59 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司 2002 年度增发 3500 万新股，募集资金 41586.8 万元。2003 年 12 月 24 日，本公司 与青海盐湖工业集团有限公司签署了《关于共同设立青海盐湖发展有限公司出资协议》。 本公司与盐湖集团共同投资设立青海盐湖发展有限公司，该公司注册资本 110000 万元， 盐湖钾肥投资 56000 万元，占注册资本的 50.91％，盐湖集团投资 54000 万元，占注册 资本的 49.09％。导致本期合并范围增加。青海盐湖发展有限公司本期无损益。 －17－