天茂集团(000627)百科药业2003年年度报告摘要

湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北百科药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司独立董事胡建军先生因公出差未出席董事会会议，委托独立董事谭焕珠先 生代为行使表决权。 １．４ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 百科药业 股票代码 000627 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省荆门市杨湾路 132 号 地址 邮政编码 448000 公司国际互联网 http://www.biocause.com 网址 电子信箱 stock@biocause.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁振荣 龙飞 联系地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号 湖北省荆门市杨湾路 132 号 电话 0724-2211003-6255 0724-2211003-6218 传真 0724-2217652 0724-2217652 电子信箱 stock@biocause.com stock@biocause.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 422,678,621.88 348,610,268.02 21.25% 356,012,078.42 利润总额 -47,308,916.25 16,162,001.15 -392.72% 57,701,977.08 净利润 -48,105,953.24 5,260,847.93 -1014.41% 37,227,099.08 扣除非经常性损益 -54,477,433.35 5,430,701.19 -1103.14% 34,853,027.35 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,090,972,350.77 1,090,403,517.26 0.05% 989,087,740.51 股东权益（不含少 645,852,149.81 693,958,103.05 -6.93% 688,697,255.12 数股东权益） 经营活动产生的现 -25,887,928.92 -69,624,974.75 -- 37,302,900.06 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.08 0.01 -988.89% 0.07 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.08 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -7.45% 0.76% -1080.26% 5.41% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -8.13% 0.79% -1129.11% 5.17% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.04 -0.12 -- 0.07 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.09 1.17 -6.94% 1.33 调整后的每股净 1.04 1.15 -9.57% 1.30 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 251,619,377 -120,000,000 -120,000,000 131,619,377 其中：国家持有股 247,174,322 -120,000,000 -120,000,000 127,174,322 份 境内法人持有 4,445,055 0 4,445,055 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 172,065,591 120,000,000 120,000,000 292,065,591 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 423,684,968 0 0 423,684,968 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 171,109,965 0 171,109,965 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 171,109,965 0 0 171,109,965 合计 三、股份总数 594,794,933 0 0 594,794,933 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37,063 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 上海新理益投资管 120,000,00 172,288,34 28.97 未流通 30,500,000 理有限公司 0 8 湖北百科高新投资 -120,000,00 127,174,32 21.38 未流通 127,174,322 国有股东 有限公司 0 2 海南中皓实业投资 0 63,221,250 10.63 未流通 63,221,250 有限公司 海南陆达科技有限 0 42,150,720 7.09 未流通 42,150,720 公司 上海信意实业有限 0 6,173,689 1.04 未流通 0 公司 武汉恒丰投资管理 0 4,445,055 0.75 未流通 0 有限公司 海南亿祺贸易有限 0 2,057,895 0.35 未流通 0 公司 －3－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 上海澳凌德生物工 0 2,057,895 0.35 未流通 0 程技术有限公司 上海思可达商务咨 0 1,755,868 0.30 未流通 0 询有限公司 巩成铎 未知 1,129,000 0.19 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 根据公司所知，上述十名股东之间不存在关联关系或属于《上 的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 巩成铎 1,129,000 A 股 张新民 1,061,500 A 股 王国强 490,289 A 股 陈选 420,000 A 股 李华来 400,000 A 股 张齐心 365,484 A 股 张少波 350,000 A 股 王文琴 337,831 A 股 河南省矿山机械装备有限公司 328,100 A 股 李泽宏 316,250 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股东是否属于一致行动人，也未知其是否 明 存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 上海新理益投资管理有限公司 新实际控制人名称 上海新理益投资管理有限公司 变更日期 2003 年 03 月 07 日 刊登日期和报刊 2003 年 3 月 8 日在《中国证券报》和《证券时 报》刊登《湖北百科药业股份有限公司董事会 关于股东股权转让公告》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东： 上海新理益投资管理有限公司 法定代表人： 刘益谦 注册地址： 上海市黄浦区淮海东路 85 号 注册资本： 人民币叁亿叁千万元 成立时间: 2000 年 1 月 25 日 经营范围： 投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生化工程产品的研究、 开发和生产的"四技"服务，百货，建筑材料，钢材，化工原料及产品（不含危险品）。（经营范围涉 及许可、资质经营的凭有效许可、资质证经营）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘益谦 董事长 男 41 2003.4-2006.4 0 0 董事兼总 向汉林 男 52 2003.4-2006.4 14,474 14,474 经理 －4－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 付永进 董事 男 33 2003.8-2006.4 0 0 董事兼董 丁振荣 男 43 2003.4-2006.4 0 0 秘 朱晓兵 董事 男 32 2003.4-2006.4 0 0 董事兼副 周令闻 男 43 2003.4-2006.4 0 0 总经理 董事兼副 匡正龙 男 44 2003.4-2004.2 0 0 总经理 王彬 独立董事 男 39 2003.4-2006.4 0 0 余占舫 独立董事 男 40 2003.4-2006.4 0 0 胡建军 独立董事 男 40 2003.4-2006.4 0 0 谭焕珠 独立董事 男 35 2003.4-2006.4 0 0 监事会主 张孝均 男 40 2003.4-2006.4 0 0 席 吴时炎 监事 男 41 2003.4-2006.4 0 0 杨春丽 监事 女 34 2003.4-2006.4 0 0 常务副总 肖云华 男 42 2003.4-2006.4 0 0 经理 杨建宏 副总经理 男 39 2003.4-2006.4 0 0 陈大力 财务总监 男 37 2003.4-2006.4 0 0 许明珍 审计总监 女 43 2003.4-2006.4 13,162 13,162 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 上海新理益投资管理有 刘益谦 董事长 2000.7- 至今 是 限公司 上海新理益投资管理有 朱晓兵 副总经理 2000.7- 至今 是 限公司 湖北百科高新投资有限 向汉林 董事长 2000.4- 至今 是 公司 湖北百科高新投资有限 张孝均 董事 2000.4- 至今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 245.00 金额最高的前三名董事的报 40.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 130.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使 职权所需费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30 万以上 5 5 万--30 万 6 1 万--5 万 7 －5－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）报告期内，随着市场竞争更加激烈，特别是作为医药原料药的布洛芬和皂素两个产品的价 格持续下滑；同时国内化工原料价格上涨，市场售价波动较大，导致公司产品利润空间缩小。对此 公司董事会积极应对及时调整经营策略,强化管理和技术创新，通过向内挖潜，节能降耗，公司几个 主产品的生产成本均逐月降低，达到历史最低点，在国际和国内市场竞争中具备了较强的成本竞争 优势。 （2）公司的质保体系进一步完善。控 股子公司湖北百科亨迪药业有限公司主产品--布洛芬的国际 信用度大大提高。2003 年 3 月，该公司布洛芬装置、奥沙普秦装置、固体制剂装置一次性整体通过 国家 GMP 验收。2003 年 10 月，布洛芬正式通过了欧洲的 COS 认证，随后该公司相继接受了德国、 意大利和瑞士等众多欧洲客户来现场业务洽谈或客户审计,布洛芬产品开始正式进入欧洲市场。 （3）公司新药申报和上市工作进展顺利。2003 年 9 月，公司取得了国家二类新药巴柳氮钠原料 药和颗粒剂的新药证书和生产批件；2003 年 12 月，公司取得国家一类新药加替沙星原料药和胶囊的 新药证书和生产批件。2004 年 2 月，公司取得国家二类新药托拉塞米原料药和片剂的新药证书和生 产批件。上述三种新药的面市工作已于报告期后全面展开，其中巴柳氮钠和加替沙星已经面市，托 拉塞米的面市工作正在准备之中。国家二类新药阿尼普酶原料药和冻干粉针已取得临床批件，正式 进入了临床阶段。国家二类新药奈法唑酮原料药和片剂已召开临床总结会，正在积极申报新药证书 和生产批件。随着这些项目的投产，将拉动公司效益整体上升，为公司的效益增长起到良好的支撑 作用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 26,314.17 24,015.88 8.73 42.87 54.38 -52.53 料制造业 化学药品原 15,953.68 14,068.95 11.81 -2.97 24.40 -73.97 药制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 聚丙烯 13,889.16 13,394.43 3.56 28.21 40.17 -69.80 甲醇 11,521.11 9,885.62 14.20 61.65 79.94 -38.02 皂素 4,962.19 5,437.90 -9.59 -25.23 4.00 -145.22 布洛芬 4,555.47 4,242.47 6.87 45.82 59.35 -53.55 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 没有关联交易。 关联交易必要性、持续性的 没有关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 246.62 -55.55 华北 3,203.02 59.00 华东 12,075.06 -8.07 －6－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 华南 10,193.03 218.06 西南 224.21 -84.95 华中 11,944.04 4.88 西北 681.27 -13.79 出口 3,700.59 62.02 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,573.56 占采购总额比重 17.26% 合计 前五名销售客户销售金 5,425.13 占销售总额比重 12.84% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年的市场环境与 ２００２ 年相比发生了较大变化。化工产品行情好转，聚丙烯市场持续升温， 价格逐步上扬；国家固定资产投资加大，基本化工原料价格上涨，甲醇价格快速上涨，但原料煤价 格上涨，并维持在较高价位；公司主要医药制剂产品属于解热镇痛处方产品，在 ２００３ 年的＂非典＂疫 情中，市场推广受阻，销售下降。同时医药行业竞争更加激烈，公司医药主产品遭遇近年来低迷行 情，布洛芬原料药价格持续下降，皂素价格在 ２００２ 年达到历史最高峰后， 由于其生产工艺简单，各 地皂素企业蜂拥而起，各小皂素厂家贱价出货，恶性竞争，２００３ 年皂素遇到暴跌行情，与最高价格 相比，跌幅达 ４０％。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 （１）主营业务收入变动原因： 主营业务收入同比增长 ２１．２５％，主要是公司在 ２００３ 年抓住石油化工产品价格上涨的有利时机， 加大销售及市场开发力度，其中主产品聚丙烯同比增长 ２８．２１％，甲醇同比增长 ６１．６５％，布洛芬原料 药同比增长 ４５．８２％。 （２）主营业务利润变动原因： 主营业务利润同比下降 ４８．５６％，主要是因为本报告期内石油化工产品原料及原煤价格大幅上涨， 产品成本上升，而化工产品销售价格上涨幅度低于产品原材料上涨幅度，同时医药原料药加大国际 竞争力度，出口量增加，平均销售价格下降，导致主营业务利润下降幅度较大。 （３）净利润变动原因： 净利润同比下降 ５，３３６ 万元，系主营业务利润同比下降 ４８．５６％，同时费用增加所致： ａ、营业费用增加 １９００ 万元，主要是因为主营业务收入增长，业务费增加，同时公司加大了对 市场的投入，导致营业费用增加； ｂ、管理费用增加 ７３６ 万元，增长 １７．４１％，公司在 ２００３ 年实施了减员增效的策略，一次性支付 职工补偿金 ６９４ 万元，导致管理费用上升； ｃ、财务费用增加 ６３８ 万元，本期银行借款增加 ３５００ 万元，同时借款平均占用时间增加导致财 务费用增加。 因以上主要因素影响，本报告期实现净利润同比下降 ５，３３６ 万元。 （４）现金及现金等价物净增加额变动原因： 公司 ２００３ 年现金及现金等价物净增加额为－１６８２ 万元，主要是增加固定资产投资及经营性净现 金流减少所致。 （５）股东权益变动原因： 股东权益变动系报告期公司实现净利润为－４８，１０５，９５３．２４ 元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 14,378.48 496.85 13,354.30 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 托拉塞米原料及 2,900.00 否 2,784.95 0.00 是 制剂的产业化 新药 WF 和 ZJN技 术转让及临床开 1,000.00 否 730.56 0.00 是 发 收购郧西医化（含 1,500.00 否 1,500.00 -1,064.44 否 流动资金） 收购湖北中天爱 百颗药业有限公 4,620.00 是 0.00 0.00 否 司制剂一厂 －8－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 针剂车间 GMP 改 2,000.00 是 0.00 0.00 否 造 公用工程技术改 980.00 是 0.00 0.00 否 造 万吨污水处理工 2,000.00 是 0.00 0.00 否 程 合计 15,000.00 — 5,015.51 -1,064.44 — 未达到计划进度 收购郧西医化项目已完成，未达到预计收益，系该公司主产品皂素的销售价格 和收益的说明（分 在 2003 年遇到暴跌行情，与最高价格相比，跌幅达 40％。其他项目系已变更投 具体项目） 向。 变更原因及变更 因公司襄樊爱百颗分公司生产的产品主要为普药，市场竞争日趋激烈，产品价 程序说明（分具体 格逐步下降。同时随着国家出台新的政策：2003 年国家将不再受理单一剂型和 项目） 车间 GMP 认证，只受理整体 GMP 申请。在 2004 年 6 月 30 以前，所有药品制 剂和原料药的生产必须取得"药品 GMP 证书"。如对分公司洁霉素等原料药生产 线进行 GMP 改造预计需投入大量资金，以公司目前产品的盈利能力，难以承受 如此大的投入需要。 如果按原来配股募集资金使用计划，继续实施收购制剂一厂并实施 GMP 改造， 需要 6620 万元的资金，而且最快到 2002 年年底才能取得 GMP 证书。这将大大 制约本公司新药开发和上市的进度，使公司整个新药发展战略严重滞后。 鉴于上述情况，本公司为了维护广大股东的利益，以经济效益为中心，使募集 资金尽快产生效益，将其中收购湖北中天爱百颗药业有限公司制剂一厂同时对 针剂车间实施 GMP 改造所需 6620 万元和用于本公司襄樊爱百颗分公司技改所 需 2980 万元,共计 9600 万元，改变募集资金投向。 本次改变募集资金投向经 2001 年 10 月 26 日召开的二届九次董事会审议通 过后又经 2001 年 12 月 1 日召开的 2001 年度第三次临时股东大会审议通过后才 执行。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 9,600.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购山东枣庄百 收购湖北中天 否 科亨迪药业有限 爱百颗药业有 3,782.80 3,782.80 -615.42 公司 98%的股权 限公司制剂一 厂 向山东枣庄百科 收购湖北中天 否 亨迪药业有限公 爱百颗药业有 1,350.00 1,350.00 0.00 司补充流动资金 限公司制剂一 厂 投入资金研究、开 针 剂 车 间 是 发国家一类新药 GMP 改造 1,500.00 742.03 0.00 加替沙星 投入资金研究、开 公用工程技术 是 发国家二类新药 改造 1,000.00 483.91 0.00 巴柳氮钠 湖北中天郧西医 万吨污水处理 否 药化工有限公司 工程 980.00 980.00 0.00 进行皂素生产工 艺技术改造 －9－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北中天郧西医 万吨污水处理 否 药化工有限公司 工程 1,000.00 1,000.00 0.00 补充黄姜收购储 备资金 合计 — 9,612.80 8,338.74 -615.42 — 未达到计划进度 收购山东枣庄百科亨迪药业有限公司的项目已完成，未达到预计收益系该公司 和收益的说明（分 主产品营养型大输液在 2003 年价格下降所致。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 建设糖、盐营养大输液 980.00 90％ 尚未投产 1200 万瓶/年和氟喹诺 酮抗生素大输液 300 万 瓶/年 短期投资 2,500.00 100 801 委托理财 2,500.00 100 45 合计 5,980.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 （１）化工要稳中求进，并进一步向精细化工方面转型，加强资源的综合利用，提高效益，降低成 本，开拓市场，不断创新。 （２）控制好黄姜存量和收购价格，精打细算、精挑细选。 （３）积极推进布洛芬出口欧洲的工作。 （４）要利用三个新药上市的契机，整合公司营销网络，形成新的利润点。 （５）建立合理的分配机制和薪酬体系，建立有可操作性、导向明确、严格兑现的考核体系，打破 低水平的平均主义，分配向技术人员、营销人员和关键岗位的管理人员倾斜。 （６）完善分子公司管理体制，发挥公司总部的战略支持功能，在授予分子公司日常经营自主权的 同时，加强日常考核、追踪、监控。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －10－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 湖北中天 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 12 月 10 日--2004 年 12 否 是 荆门化工 12 月 10 担保 月 31 日 有限公司 日 湖北中天 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 12 月 18 日--2004 年 12 否 是 荆门化工 12 月 18 担保 月 18 日 有限公司 日 湖北百科 2003 年 6,000.00 连带责任 2003 年 4 月 15 日--2004 年 4 月 是 是 亨迪药业 12 月 19 担保 15 日 有限公司 日 担保发生额合计 8,200.00 担保余额合计 2,200.00 其中：关联担保余额合计 2,200.00 上市公司对控股子公司担保发生 2,200.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 3.41 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北百科高新投资有限 -728.39 66.36 128.28 128.28 公司 湖北中天化纤有限公司 3.85 45.65 0.00 0.00 湖北中天杰事杰工程塑 -178.04 57.44 0.00 0.00 料有限公司 湖北中天浠水医药化工 -0.63 40.00 0.00 0.00 有限公司 合计 -903.21 209.45 128.28 128.28 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 上海武汉香烟 2003 年 3 月 3 日--2003 年 伴侣生物工程 2,500.00 5 月 27 日 45.00 45.00 2,545.00 有限公司 合计 2,500.00 — 45.00 45.00 2,545.00 7.6 承诺事项履行情况 －11－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内本公司已设立独立董事四名，他们能按独立董事的职责关注公司经营情况、 财务状况及公司法人治理结构，并出席或委托其他独立董事代为出席了公司 2003 年各 次董事会，积极参与公司决策，对公司的董事、监事和高管的辞职及聘用；高管的薪酬 确定，公司贷款等重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司整体利益和中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 1 、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开五次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内 容如下： （一）公司二届监事会第十四次会议于 2003 年 2 月 23 日在荆门市国际大酒店十楼会 议室召开，监事会召集人常维清先生主持了会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 一、 同意公司 2002 年度监事会工作报告 二、 同意公司 2002 年年度报告及年报摘要 （二）公司二届监事会第十五次会议于 2003 年 3 月 25 日在荆门市国际大酒店十楼会 议室召开，监事会召集人常维清先生主持了会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合 《公司法》及公司章程的规定。会议以记名方式审议并通过了如下决议： 一、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》 二、《关于确定公司监事报酬标准的议案》 （三）公司二届监事会第十六次会议于 2003 年 4 月 11 日在公司四楼会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会召集人常维清先生主持会议，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议以记名方式审议并通过了《关于公司第二届监事会换届选 举的议案》。 （四）公司三届监事会第一次会议于 2003 年 4 月 29 日上午在公司四楼会议室召开, 会议由公司监事张孝均先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议以记名方式审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。 （五）公司三届监事会第二次会议于 2003 年 8 月 13 日在公司四楼会议室召开,应 到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张孝均先生主持，符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议审议并一致通过了《公司 2003 年半年度报告正文及其摘要》。 2、监事会独立意见 1）报告期内，公司能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，较 好地贯彻了中国证监会"法制、监督、自律、规范"的八字方针，真实、完整、准确、及 时地披露公司信息。公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职 权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法规 范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。为了保证公司的健康发展，公司已经建立 了较为完善的内部控制制度；公司经理班子认真履行了《公司章程》所赋予的各项职权， 认真贯彻董事会决议；公司的董事、经理尽职尽责，没有违反国家法律、法规、《公司 章程》及损害公司利益的行为。 －12－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2）监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司 2003 年 度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司出具 的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3）报告期内，公司没有向社会募集资金，最近一次募集资金实际投资项目的变更履 行了合法的变更程序。 4）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股 东的权益或造成公司资产流失的行为。 5）报告期内公司所发生的关联交易按照"公平、公正、合理"的原则进行处理，未损害 上市公司利益，无内幕交易行为。 6）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 大信审字(2004)第 0285 号 湖北百科药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表； 2003 年 1-12 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表；2003 年 1-12 月的现金流 量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果 和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 冯琳 中国·武汉 中国注册会计师 张松青 2004 年 4 月 12 日 9.2 资产负债表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 －13－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动资产: 货币资金 55,491,160.45 9,835,344.15 72,315,909.67 40,528,697.57 短期投资 1,362,221.00 1,362,221.00 应收票据 6,413,210.00 272,000.00 3,756,000.00 1,212,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 81,266,581.77 34,674,997.95 75,599,780.06 26,076,409.23 其他应收款 169,250,687.89 99,371,930.01 156,394,148.41 66,917,179.41 预付账款 29,040,981.58 16,177,219.25 42,746,296.73 19,490,551.62 应收补贴款 存货 125,760,745.54 51,969,262.20 129,836,331.84 50,325,124.27 待摊费用 673,749.78 166,457.37 2,186,093.41 211,918.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 8,002.22 流动资产合计 467,897,117.01 212,467,210.93 484,204,783.34 206,124,101.47 长期投资: 长期股权投资 94,034,888.89 405,801,373.52 99,214,030.88 432,772,993.33 长期债权投资 长期投资合计 94,034,888.89 405,801,373.52 99,214,030.88 432,772,993.33 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 503,766,469.97 196,316,815.84 395,463,137.34 128,941,986.58 减：累计折旧 161,446,798.22 74,093,155.08 135,807,709.02 66,527,625.60 固定资产净值 342,319,671.75 122,223,660.76 259,655,428.32 62,414,360.98 减：固定资产减值准备 11,477,689.90 3,511,821.54 11,518,624.44 3,552,756.08 固定资产净额 330,841,981.85 118,711,839.22 248,136,803.88 58,861,604.90 工程物资 61,227.68 在建工程 7,539,346.02 3,535,189.35 74,069,626.18 53,168,753.82 固定资产清理 固定资产合计 338,442,555.55 122,247,028.57 322,206,430.06 112,030,358.72 无形资产及其他资产: 无形资产 189,075,072.03 153,532,713.39 184,429,608.27 145,257,035.01 长期待摊费用 1,522,717.29 348,664.71 43,087.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 190,597,789.32 153,532,713.39 184,778,272.98 145,300,122.91 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,090,972,350.77 894,048,326.41 1,090,403,517.26 896,227,576.43 流动负债: 短期借款 284,440,000.00 203,500,000.00 249,440,000.00 175,000,000.00 应付票据 721,400.00 2,000,000.00 应付账款 24,961,551.16 3,752,663.24 24,815,087.34 5,416,159.69 预收账款 19,304,122.15 10,514,605.56 16,784,694.52 939,495.79 应付工资 1,774,432.93 657,494.11 3,029,122.02 263,731.00 应付福利费 1,159,460.04 -1,138,841.23 335,552.90 -1,743,021.40 应付股利 81,868.51 81,868.51 1,168,545.92 1,168,545.92 应交税金 6,504,809.61 2,640,980.13 9,061,271.43 4,158,173.45 其他应交款 141,750.43 27,295.02 638,437.12 475,300.53 其他应付款 26,769,280.47 17,330,271.84 12,644,435.63 6,397,592.98 预提费用 6,358,457.21 1,912,864.16 2,470,872.49 154,895.42 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 372,217,132.51 239,279,201.34 322,388,019.37 192,230,873.38 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 －14－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 372,217,132.51 239,279,201.34 322,388,019.37 192,230,873.38 少数股东权益 72,903,068.45 74,057,394.84 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 594,794,933.00 资本公积 36,440,555.92 36,440,555.92 36,440,555.92 36,440,555.92 盈余公积 56,312,480.49 56,312,480.49 56,312,480.49 56,312,480.49 其中：法定公益金 26,261,523.50 26,261,523.50 26,261,523.50 26,261,523.50 未分配利润 -41,695,819.60 -32,778,844.34 6,410,133.64 16,448,733.64 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 645,852,149.81 654,769,125.07 693,958,103.05 703,996,703.05 负债和所有者权益（或股东权益） 1,090,972,350.77 894,048,326.41 1,090,403,517.26 896,227,576.43 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 422,678,621.88 163,345,791.20 348,610,268.02 119,976,573.51 减：主营业务成本 380,848,332.50 158,135,688.43 268,667,282.55 107,685,031.24 主营业务税金及附加 1,413,760.86 537,367.07 1,374,507.55 615,870.06 二、主营业务利润（亏损以“-”号 40,416,528.52 4,672,735.70 78,568,477.92 11,675,672.21 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 3,742,661.30 2,412,808.09 2,259,212.25 855,655.03 号填列） 减：营业费用 32,274,982.83 816,452.69 13,274,428.91 1,128,873.15 管理费用 49,679,106.90 25,126,059.55 42,312,520.88 18,988,840.26 财务费用 15,497,104.11 11,173,900.86 9,117,434.31 4,746,397.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -53,292,004.02 -30,030,869.31 16,123,306.07 -12,332,783.57 加：投资收益（损失以“-”号 8,219,342.66 -18,508,680.06 -284,766.78 16,667,771.53 填列） 补贴收入 1,114,969.72 营业外收入 12,624.47 6,350.00 133,819.39 1,000.00 减：营业外支出 2,248,879.36 694,378.61 925,327.25 61,230.09 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -47,308,916.25 -49,227,577.98 16,162,001.15 4,274,757.87 填列） 减：所得税 1,738,560.63 8,336,119.97 129,309.94 减：少数股东损益 -941,523.64 2,565,033.25 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -48,105,953.24 -49,227,577.98 5,260,847.93 4,145,447.93 加：年初未分配利润 6,410,133.64 16,448,733.64 27,839,024.29 38,993,024.29 其他转入 六、可供分配的利润 -41,695,819.60 -32,778,844.34 33,099,872.22 43,138,472.22 减：提取法定盈余公积 414,544.79 414,544.79 提取法定公益金 414,544.79 414,544.79 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -41,695,819.60 -32,778,844.34 32,270,782.64 42,309,382.64 －15－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 25,860,649.00 25,860,649.00 通股股利 八、未分配利润 -41,695,819.60 -32,778,844.34 6,410,133.64 16,448,733.64 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 541,190,793.87 216,794,343.80 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,451,686.84 555,356.19 经营活动产生的现金流入小计 550,642,480.71 217,349,699.99 购买商品、接受劳务支付的现金 453,886,791.99 204,813,611.46 支付给职工以及为职工支付的现金 31,150,990.41 10,368,061.35 支付的各项税费 32,663,667.89 8,054,419.48 支付的其他与经营活动有关的现金 58,828,959.34 39,554,830.17 经营活动产生的现金流出小计 576,530,409.63 262,790,922.46 经营活动产生的现金流量净额 -25,887,928.92 -45,441,222.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 167,201,618.91 167,201,618.91 取得投资收益所收到的现金 8,462,939.75 8,462,939.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 339,833.55 169,350.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 176,004,392.21 175,833,908.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 21,482,948.98 12,969,370.32 的现金 投资所支付的现金 165,839,397.91 165,839,397.91 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 187,322,346.89 178,808,768.23 投资活动产生的现金流量净额 -11,317,954.68 -2,974,859.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 364,940,000.00 278,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 364,940,000.00 278,500,000.00 偿还债务所支付的现金 329,940,000.00 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,022,170.40 10,777,271.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 344,962,170.40 260,777,271.38 －16－ 湖北百科药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 19,977,829.60 17,722,728.62 四、汇率变动对现金的影响 -40,139.68 合并范围变动对现金的影响 443,444.46 五、现金及现金等价物净增加额 -16,824,749.22 -30,693,353.42 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -48,105,953.24 -49,227,577.98 加：计提的资产减值准备 2,394,427.42 -2,053,310.49 固定资产折旧 27,047,254.85 8,541,948.48 无形资产摊销 7,155,173.72 3,178,359.62 长期待摊费用摊销 1,110,831.58 43,087.90 待摊费用减少（减：增加） 1,529,151.24 45,461.00 预提费用增加（减：减少） 3,852,892.92 -1,757,968.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 431,374.75 159,873.79 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,497,104.11 11,173,900.86 投资损失（减：收益） -8,219,342.66 18,508,680.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,005,554.90 -1,644,137.93 经营性应收项目的减少（减：增加） -18,045,167.46 -30,538,229.55 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,599,707.41 -1,871,309.49 其他 少数股东本期收益 -941,523.64 经营活动产生的现金流量净额 -25,887,928.92 -45,441,222.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 55,491,160.45 9,835,344.15 减：现金的期初余额 72,315,909.67 40,528,697.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,824,749.22 -30,693,353.42 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年新增合并范围有武汉百科药物开发有限公司，系因为该公司本期亏损，根据财会二 字（1996）2 号文规定，纳入合并会计报表范围。 －17－