铜陵有色(000630)铜都铜业2003年年度报告摘要

安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 安徽铜都铜业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。安徽华普 会计师事务所为本公司出具了标准无保留意件的审计报告。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长孟永范先生、总经理梁克明先生、主管会计工作负责人吴国忠先生、 会计机构负责人解硕荣先生：保证本年度报告中的财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 铜都铜业 股票代码 000630 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省铜陵市长江西路 地址 邮政编码 244001 公司国际互联网 www.tdty.com 网址 电子信箱 wgz@tdty.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴国忠 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562－2825077 传真 0562－2825082 电子信箱 wgz@tdty.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 3,403,159,429.04 2,401,454,776.61 41.71% 1,892,612,776.38 利润总额 200,919,962.74 169,875,640.62 18.27% 123,827,963.79 净利润 161,948,795.43 131,347,924.10 23.30% 116,354,494.26 扣除非经常性损益 164,515,528.69 116,575,851.51 41.12% 117,631,221.18 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 5,053,007,054.13 3,472,414,804.87 45.52% 2,997,844,181.87 股东权益（不含少 2,390,292,827.03 2,039,998,659.48 17.17% 1,954,912,211.44 数股东权益） 经营活动产生的现 -82,873,303.03 546,247,365.94 -115.17% 274,590,347.77 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.35 0.28 25.00% 0.25 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.33 -- -- -- 计算） 净资产收益率 6.78% 6.44% 5.28% 5.95% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.84% 5.84% 34.25% 6.08% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.17 1.17 -114.53% 0.59 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.80 4.38 9.59% 4.20 调整后的每股净 4.80 4.37 9.84% 4.19 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 283,036,000 0 0 283,036,000 其中：国家持有股 280,176,000 0 280,176,000 份 境内法人持有 2,860,000 0 2,860,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 283,036,000 0 0 283,036,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 182,520,000 32,189,083 32,189,083 214,709,083 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 182,520,000 32,189,083 32,189,083 214,709,083 合计 三、股份总数 465,556,000 32,189,083 32,189,083 497,745,083 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 72,919 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 铜陵有色金属（集 0 275,886,00 55.43 未流通 未知 国有股东 团）公司 0 裕元证券投资基金 未知 6,849,818 1.38 已流通 未知 普丰证券投资基金 5,433,185 5,826,446 1.17 已流通 未知 交通银行－普惠证 未知 5,415,871 1.09 已流通 未知 券投资基金 招商银行股份有限 未知 5,024,080 1.01 已流通 未知 公司－招商股票投 资基金 中国农业银行－银 未知 4,861,505 0.98 已流通 未知 河稳健证券投资基 金 交通银行－国泰金 未知 4,676,773 0.94 已流通 未知 鹰增长证券投资基 －3－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 金 铜陵有色金秋实业 0 4,290,000 0.86 未流通 未知 国有股东 公司 交通银行－华安创 未知 3,466,381 0.70 已流通 未知 新证券投资基金 久嘉证券投资基金 未知 3,417,550 0.69 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 ①铜陵有色金属（集团）公司为本公司控股股东。 的说明 ②前 10 名股东中国有法人股股东铜陵有色金属（集团）公司与 其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流 通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 裕元证券投资基金 6,849,818 A 股 普丰证券投资基金 5,826,446 A 股 交通银行-普惠证券投资基金 5,415,871 A 股 招商银行股份有限公司－招商股 5,024,080 A 股 票投资 中国农业银行-银河稳健证券投资 4,861,505 A 股 基金 交通银行 -国泰金鹰增长证券投资 4,676,773 A 股 基金 交通银行-华安创新证券投资基金 3,466,381 A 股 久嘉证券投资基金 3,417,550 A 股 南方稳健成长证券投资基金 3,277,940 A 股 普润证券投资基金 2,764,628 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东间是否存在关联关系，也未知前 10 名 明 流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期末持有公司 10%以上的法人股股东只有铜陵有色金属(集团)公司一家。 铜陵有色金属（集团）公司，法定代表人韦江宏，公司成立于 1952 年，经营范围为以铜金属采、 选、炼、加工生产为主，集经营贸易、科研设计、机械制造、建筑安装等为一体的全民所有制国有 独资企业，属国家 512 家重点国有大中型企业。注册地址为安徽省铜陵市长江西路有色大院，现有 铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列 320 余种产品，并拥有 30 个全资、控（参）股子公司及 21 家厂矿事业单位。注册资本为 89,632.40 万元，该公司持有本公司股票 27588.6 万股，占总股份的 55.43%。 韦江宏：男，工商硕士，现任铜陵有色金属（集团）公司总经理。本公司监事会主席。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －4－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 孟永范 董事长 男 60 2003.8 至 2006.8 2,340 2,340 无变动 王善元 副董事长 男 58 2003.8 至 2006.8 4,680 4,680 无变动 邵 武 副董事长 男 43 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 方国太 董事 男 55 2003.8 至 2006.8 2,808 2,808 无变动 王立保 董事 男 48 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 董事、总 梁克明 男 43 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 经理 董事、副 邵立明 男 57 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 总经理 董事、副 吴国忠 男 40 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 总、董秘 陈立奎 副总经理 男 47 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 高德柱 独立董事 男 64 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 刘昌桂 独立董事 男 43 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 古德生 独立董事 男 67 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 监事会主 韦江宏 男 41 2003.8 至 2006.8 2,340 2,340 无变动 席 监事会副 徐汝福 男 59 2003.8 至 2006.8 4,680 4,680 无变动 主席 汪模信 监事 男 58 2003.8 至 2006.8 3,276 3,276 无变动 胡声涛 监事 男 39 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 徐 虎 监事 男 48 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 汪仁发 监事 男 54 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 吴晓伟 监事 男 46 2003.8 至 2006.8 0 0 无变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 铜陵有色金属（集团）公 1998 年 5 月至 孟永范 党委书记 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1995 年 2 月至 王善元 副总经理 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1999 年 2 月至 邵 武 副总经理 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1999 年 2 月至 方国太 副总经理 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1999 年 2 月至 王立保 总会计师 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 2003 年 4 月至 韦江宏 总经理 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1995 年 2 月至 徐汝福 副党委书记 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1997 年 2 月至 胡声涛 副总法律顾问 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1999 年 8 月至 徐 虎 财务部主任 是 司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －5－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 39.00 金额最高的前三名董事的报 13.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费 用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 孟永范、王善元、邵 武、方国太、王立保、高德柱、刘昌桂、古德 董事、监事姓名 生、韦江宏、徐汝福、胡声涛、徐 虎 报酬区间 人数 6 万元以上 4 3 万元－4 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，铜价在经历了长期的振荡筑底后，受全球经济增长，特别受中国经济的强劲增长、供求 关系改善、以及投机等因素的共同影响，终于走出了缓慢上升的行情，并在四季度出现了快速上涨。 公司以市场为导向，以生产经营为中心，克服了原料供应紧张；全球铜冶炼加工费下降，能源供应 紧张及涨价、生产与技改并行等诸多不利影响，精心组织生产，强化市场营销，主要产品产量再创 历史新高，经济效益再创历史最好水平，经济实力和核心竞争力进一步增强。 2003 年，公司全面完成了生产经营目标。全年生产电铜 18.10 万吨，比上年增长 17.53%，居全 国第三位，占全国总产量的 10.20%。实现主营业务收入 34.03 亿元，同比增长 41.77%，实现主营业 务利润 38376 万元，同比增长 33.60%。由于公司产能增长更多地依赖粗、杂铜，原料结构有一定变 化，加之铜价上涨过程中，铜原料价格同时上涨，造成公司主营业务毛利润同比有所下降。 随着世界经济复苏的加速，铜库存的不断下降，精铜供应缺口将进一步扩大。预计 2004 年世界 精铜市场将出现至少 50 万吨的供应缺口，因此上升将是 2004 年铜价走势的主旋律。年平均价将比 2003 年有较大提高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 铜产品 252,809.00 228,237.00 9.72 38.22 40.76 -14.36 黄金等副产 78,198.00 65,233.00 16.58 72.87 70.39 7.78 品 铝材及其他 9,309.00 7,590.00 18.47 -22.50 -24.25 11.40 产品 其中：关联 89,127.00 81,612.00 8.43 119.34 128.23 -20.53 交易 －6－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 （一）采购货物定价政策 根据本公司与母公司铜陵有色金属（集团）公司签订的协议，本公 司向母公司采购铜原料价格以当月本公司电解铜现货销售平均价格减 去加工费确定，加工费的确定参考市场平均水平。铜原料含金、含银、 含硫按国家现行规定标准或市场价计价。 关联交易的定价原则 （二）销售货物定价政策 根据本公司与母公司铜陵有色金属（集团）公司签订的产品销售合 同，母公司生产经营使用本公司电解铜，按本公司当月电解铜对外销售 平均价结算；硫酸的销售按市场平均售价扣减 10 元/吨，不再支付铜陵 有色金属（集团）公司硫酸销售费用。 （1）铜原料采购方面的关联交易 目前铜都铜业铜原料采购关联交易由二部分组成：一、目前集团公 司仍有四座矿山（均已被列入国家关破计划），年产铜原料约 6000 吨， 全部供应给铜都铜业，既缓解了铜都铜业原料紧张状况，同时可以节省 运输费用，具有较好的经济合理性，这是由于矿产铜料中金属量只含 20%左右，其余 80%为废弃物，长途运输是不经济的；二、我国是铜资 源缺乏的国家，冶炼能力远大于矿山原料生产能力，大型冶炼厂自产矿 均不能满足生产需要，只能寻求国际市场采购。铜都铜业与集团公司都 具有铜原料进出口权。铜都铜业通过集团公司进口铜精砂，主要是因为 集团公司作为重点国有企业，能够享受国家铜原料进口增值税先征后还 政策。铜都铜业公司通过集团公司进口铜精砂，在不损害上市公司及中 小股东利益的前提下，可以使集团公司通过退还增值税补充国家资本 金，从而改善母公司的财务状况。未来在集团公司不能享受国家该项优 惠政策时，公司将直接进口铜原料。 关联交易必要性、持续性的 （2）电解铜、硫酸销售方面的关联交易 说明 集团公司现仍有电缆厂、机修总厂，另外还控股几家铜材加工厂（主 营业务分别为黄铜线、漆包线等），这些厂生产所需原料均为电铜。向 集团公司销售电铜，我公司可以节省 190 元/吨运费，因而向集团公司 销售电铜不仅必要而且经济。硫酸一直委托集团公司销售，主要原因是 硫酸具有极强的腐蚀性，不便贮存，也不宜长时间贮存，运输更有特殊 要求。硫酸运输主要通过铁路，生产硫酸的金昌冶炼厂，其所用铁路专 用线及专用槽车均属集团公司运输部所有，而这些专用槽车也并非我公 司独家使用，市属化工系统一些企业也要使用。我公司的硫酸产品直接 委托集团销售，不仅可以减少因自建、自购运输专用线、运输工具、贮 存用具而占用大量资金，还可以使硫酸及时销售。 （3）公司在原料采购方面的关联交易，使本公司的原料缺口在一定 程度上得到了保证；公司在产品销售方面的关联交易，使本公司的主产 品有了稳定的销售市场； 同时，关联交易使本公司的运输费用等交易 成本降低，是有利和必要的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 316,119.00 43.08 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 130,452.00 占采购总额比重 34.85% 合计 前五名销售客户销售金 178,390.00 占销售总额比重 52.42% 额合计 －7－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年实现主营业务收入 ３４０，３１６ 万元，比上年增加 １００，１７１ 万元，上升幅度为 ４１．７１％，主要原 因是扩大生产能力增加产品销售量及主产品价格上涨所致。 本年实现利润总额 ２０，０９２ 万元，比上年增加 ３，０６０ 万元，上升幅度为 １８．２７％，增长主要原因 是销售规模扩大；毛利率下降，其原因是由于公司产能扩大后更多地依赖粗、杂铜，原料结构发生 一定变化，另外随着铜价上涨铜原料价格同时上涨，加工费空间并未有效扩大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产 ５０５，３０１ 万元，比上年增加 １５８，０６０ 万元，上升幅度为 ４５．５２％。其中： 流动资产 ２１４，２１８ 万元，比上年增加 ９７，２８８ 万元。其主要原因货币资金增加 １７，１６１ 万元系 发行 ７．６ 亿可转债募集资金结余；应收帐款增加 ２，９７８ 万元系产品销量提高，信用期内应收款；其 他应收款增加 ５，８１７ 万元，增加了期货保证金，存货增加 ６５，６１７ 万元，由于生产量大幅增长，扩大 铜原料储备以及铜原料价格上涨所致。 长期投资增加 １，１５６ 万元，对外投资及权益性投资增加收益。 固定资产及在建工程增加 ５９，９３１ 万元，主要是重点工程及其他项目投资增加所致。 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司负债 ２６０，８９３ 万元，比上年增加 １２２，２４２ 万元，上升幅度为 ８８．１７ ％。其中： 流动负债 １７５，６６９ 万元，比上年增加 ６３，０１８ 万元，其主要原因短期借款及一年内到期的长期负 债增加 １６，４２９ 万元；应付票据增加 ２８，１９２ 万元，公司积极调整融资结构，较多采取票据支付，降 低财务费用；应付帐款增加 １４，２５３ 万元，公司采购规模扩大导致应付帐款增加。 长期负债 ８５，２２４ 万元，比上年增加 ５９，２２４ 万元，其中长期借款增加 ４，５００ 万元；本年发行可转换公 司债券增加应付债券 ７６，０００ 万元，报告期已转股 ２１，２７６ 万元。 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，股东权益 ２３９，０２９ 万元，比上年增加 ３５，０２９ 万元，上升幅度为 １７．１７ ％。其中： 股本 ４９，７７５ 万元，比上年增加 ３，２１９ 万元，系可转换公司债券转股增加股本。 资本公积 １３８，７５５ 万元，比上年增加 １９，３４０ 万元，主要是可转换公司债券转股溢价 １９，３１４ 万元。 盈余公积 １３，５６５ 万元，比上年增加 ２，５７７ 万元，系本年按净利润 １０％、５％分别提取法定盈余 公积和法定公益金所致。 未分配利润 ３１，９５６ 万元，比上年增加 ８，６３９ 万元，系年初未分配利润 ２３，３１７ 万元，本年公司 实现净利润 １６，１９５ 万元，按规定提取法定盈余公积 １，７６９ 万元，提取法定公益金 ８０９ 万元，派发现 金股利 ４，９７７ 万元。 经营活动产生的现金流量净额为－８，２８７ 万元，主要原因加大了原料储备及应收款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额为－５９，２２２ 万元，系重点工程及其他项目投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额为 ８４，６８２ 万元，其中：发行 ７．６ 亿可转债扣除发行费用收到现金 ７３，８４１ 万元，借款收到现金 １０６，１３６ 万元；偿还债务支付现金 ８５，１７７ 万元，支付 ２００２ 年度股利及利 息 ８，７６２ 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 １，３５５ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 －8－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 72,057.00 51,186.00 51,186.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 冬瓜山工程 50,000.00 否 37,902.00 0.00 是 金昌冶炼厂熔炼 22,057.00 否 13,284.00 0.00 是 工艺改造工程 合计 72,057.00 — 51,186.00 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 工程项目仍在建设中 和收益的说明（分 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 无变更募集资金投资方向 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 万吨特种漆包线工程 7,144.00 51.77% 在建 高精度铜板带项目 852.00 1% 在建 狮子山铜矿大团山-580 2,626.00 53.32% 在建 米开拓 安庆铜矿深部开拓工程 2,044.00 105.54% 在建 合计 12,666.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 －9－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2003 年度实现税后利润为 161,948,795.43 元人民币，根据 《公司法》和公司《章程》规定，在提取 10%的法定公积金 17,691,196.25 元及提取 5%的法定公益 金 8,085,680.04 元后，本年度可供股东分配的利润总额为 136,171,919.14 元，加上年初未分配利润 233,166,968.74 元，可供股东分配的利润为 369,338,887.88 元。 公司四届四次董事会审议通过如下分配预案：决定以 2003 年末总股本 49,774.5 万股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 本次分配共派发现金红利 4977.45 万元，由于本公司 处于可转债转股期，实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发，剩余部分结转至 2004 年度， 本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。以上分配预案须提请公司 2003 年股东大会通过 后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 高德柱先生、刘昌桂先生、古德生先生为公司第四届董事会独立董事。三位独立董 事出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，自觉 履行职责，对公司的关联交易以及经营决策发表了独立意见，对董事会的科学、决策， 对公司的发展都起到了积极的作用。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资 －10－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 者的利益。 §8 监事会报告 监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范 运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、 表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。报告期内，公司严格 按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董 事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照国 家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及华普会计师事务所出 具的《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。 3、公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，募集资金管理与使用情况 良好。 4、本报告期内，公司无购买和出售资产情况。 5、报告期内，公司的关联交易行为遵循"三公"原则，并无内幕交易，没有损害上市 公司利益。 6、 安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、 准确地反映了公司财务状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华普审字[2004]第 0408 号 审计报告 安徽铜都铜业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽铜都铜业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、 2003 年度的利润表及合并利润表、2003 年度的 利润分配表及合并利润分配表以及 2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会 计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：汪群 －11－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国 合肥 中国注册会计师：王荐 2004 年 4 月 14 日 9.2 资产负债表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 520,114,705.59 458,927,281.46 348,502,548.46 305,474,728.65 短期投资 应收票据 74,233,754.41 71,948,754.41 18,456,058.68 16,796,221.12 应收股利 147,000.00 147,000.00 应收利息 应收账款 74,818,367.77 95,545,516.57 45,040,312.31 35,725,737.29 其他应收款 91,285,594.25 91,136,834.33 33,122,898.89 32,846,921.61 预付账款 87,198,658.46 27,100,247.42 86,459,113.79 37,665,068.78 应收补贴款 476,888.72 存货 1,293,899,247.56 1,044,651,342.69 637,726,218.31 473,251,681.57 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,142,174,216.76 1,789,456,976.88 1,169,307,150.44 901,760,359.02 长期投资: 长期股权投资 31,042,545.45 88,776,758.62 19,483,973.79 75,592,557.83 长期债权投资 长期投资合计 31,042,545.45 88,776,758.62 19,483,973.79 75,592,557.83 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,723,482,963.87 1,569,071,202.28 1,708,171,000.87 1,563,173,493.94 减：累计折旧 623,640,161.38 593,056,201.36 589,867,947.16 567,098,992.93 固定资产净值 1,099,842,802.49 976,015,000.92 1,118,303,053.71 996,074,501.01 减：固定资产减值准备 53,199,490.99 51,813,335.87 52,299,428.24 51,241,151.77 固定资产净额 1,046,643,311.50 924,201,665.05 1,066,003,625.47 944,833,349.24 工程物资 1,679,497.69 1,679,497.69 205,808.66 205,808.66 在建工程 1,772,222,348.67 1,770,785,589.61 1,155,028,015.85 1,151,140,640.92 固定资产清理 固定资产合计 2,820,545,157.86 2,696,666,752.35 2,221,237,449.98 2,096,179,798.82 无形资产及其他资产: 无形资产 59,245,134.06 59,245,134.06 62,386,230.66 62,386,230.66 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 59,245,134.06 59,245,134.06 62,386,230.66 62,386,230.66 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5,053,007,054.13 4,634,145,621.91 3,472,414,804.87 3,135,918,946.33 流动负债: 短期借款 432,217,500.00 347,217,500.00 407,930,000.00 352,930,000.00 应付票据 647,700,000.00 469,700,000.00 366,383,203.24 241,383,203.24 应付账款 339,637,801.02 249,426,292.66 197,107,288.92 117,843,019.20 预收账款 59,017,040.56 44,230,663.18 37,646,086.59 5,995,995.29 －12－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付工资 14,936,902.50 14,936,902.50 7,836,594.97 7,836,594.97 应付福利费 6,051,720.13 5,130,607.29 5,330,435.56 4,602,631.26 应付股利 应交税金 27,725,536.95 35,461,952.02 21,206,038.18 20,534,803.69 其他应交款 18,653,080.40 17,828,811.53 16,626,744.04 15,963,914.35 其他应付款 40,752,981.49 37,916,134.40 27,418,964.47 29,806,358.74 预提费用 9,023,766.11 9,023,766.11 预计负债 一年内到期的长期负债 170,000,000.00 170,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,756,692,563.05 1,391,848,863.58 1,126,509,122.08 835,920,286.85 长期负债: 长期借款 305,000,000.00 305,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 应付债券 547,239,126.00 547,239,126.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 852,239,126.00 852,239,126.00 260,000,000.00 260,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,608,931,689.05 2,244,087,989.58 1,386,509,122.08 1,095,920,286.85 少数股东权益 53,782,538.05 45,907,023.31 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 497,745,083.00 497,745,083.00 465,556,000.00 465,556,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 497,745,083.00 497,745,083.00 465,556,000.00 465,556,000.00 资本公积 1,387,554,652.78 1,387,554,652.78 1,194,153,883.66 1,194,153,883.66 盈余公积 135,654,203.37 131,762,222.35 109,877,327.08 107,505,182.24 其中：法定公益金 43,920,740.79 43,920,740.79 35,835,060.75 35,835,060.75 未分配利润 319,564,379.58 323,221,165.90 233,166,968.74 235,539,113.58 现金股利 49,774,508.30 49,774,508.30 37,244,480.00 37,244,480.00 其中：现金股利 49,774,508.30 49,774,508.30 37,244,480.00 37,244,480.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 2,390,292,827.03 2,390,057,632.33 2,039,998,659.48 2,039,998,659.48 负债和所有者权益（或股东权益） 5,053,007,054.13 4,634,145,621.91 3,472,414,804.87 3,135,918,946.33 总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,403,159,429.04 2,821,453,422.75 2,401,454,776.61 1,526,480,031.57 减：主营业务成本 3,010,600,755.21 2,465,325,973.22 2,104,465,905.92 1,264,864,239.10 主营业务税金及附加 8,798,832.89 8,432,491.17 9,742,159.64 9,221,537.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号 383,759,840.94 347,694,958.36 287,246,711.05 252,394,255.02 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 3,157,404.79 -306,517.04 5,172,423.23 4,714,504.70 号填列） 减：营业费用 14,392,895.26 11,574,840.42 10,723,571.51 8,012,239.78 管理费用 128,742,141.90 120,376,221.97 86,094,149.13 78,174,327.84 财务费用 31,160,588.36 23,487,374.11 34,775,875.34 24,950,048.37 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 212,621,620.21 191,950,004.82 160,825,538.30 145,972,143.73 加：投资收益（损失以“-”号 1,883,440.45 11,509,069.58 168,727.30 6,125,085.61 填列） －13－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 补贴收入 13,300,000.00 13,300,000.00 营业外收入 131,827.89 120,714.61 552,865.74 440,461.50 减：营业外支出 13,716,925.81 13,310,857.09 4,971,490.72 2,469,039.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号 200,919,962.74 190,268,931.92 169,875,640.62 163,368,651.34 填列） 减：所得税 31,095,652.57 28,555,331.19 33,654,332.45 32,020,727.24 减：少数股东损益 7,875,514.74 0.00 4,873,384.07 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 161,948,795.43 161,713,600.73 131,347,924.10 131,347,924.10 加：年初未分配利润 233,166,968.74 235,539,113.58 159,706,190.89 161,137,858.10 其他转入 六、可供分配的利润 395,115,764.17 397,252,714.31 291,054,114.99 292,485,782.20 减：提取法定盈余公积 17,691,196.25 16,171,360.07 14,075,270.04 13,134,792.41 提取法定公益金 8,085,680.04 8,085,680.04 6,567,396.21 6,567,396.21 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 369,338,887.88 372,995,674.20 270,411,448.74 272,783,593.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 49,774,508.30 49,774,508.30 37,244,480.00 37,244,480.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 319,564,379.58 323,221,165.90 233,166,968.74 235,539,113.58 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,142,618,262.07 3,102,224,124.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,363,673.61 574,348.11 经营活动产生的现金流入小计 4,143,981,935.68 3,102,798,473.04 购买商品、接受劳务支付的现金 3,901,336,881.15 2,889,800,379.84 支付给职工以及为职工支付的现金 121,328,667.96 111,974,760.47 支付的各项税费 96,399,268.51 90,184,167.00 支付的其他与经营活动有关的现金 107,790,421.09 102,609,569.00 经营活动产生的现金流出小计 4,226,855,238.71 3,194,568,876.31 经营活动产生的现金流量净额 -82,873,303.03 -91,770,403.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 108,729.00 108,729.00 －14－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,000,875.71 6,005,593.84 投资活动产生的现金流入小计 8,109,604.71 6,114,322.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 590,414,232.73 585,146,121.32 的现金 投资所支付的现金 9,800,000.00 1,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 120,222.59 120,222.59 投资活动产生的现金流出小计 600,334,455.32 587,066,343.91 投资活动产生的现金流量净额 -592,224,850.61 -580,952,021.07 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 738,408,867.16 738,408,867.16 借款所收到的现金 1,061,359,000.00 786,359,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,799,767,867.16 1,524,767,867.16 偿还债务所支付的现金 851,774,000.00 606,774,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 87,623,090.09 78,170,537.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 13,552,828.87 13,552,828.87 筹资活动产生的现金流出小计 952,949,918.96 698,497,366.69 筹资活动产生的现金流量净额 846,817,948.20 826,270,500.47 四、汇率变动对现金的影响 -107,637.43 -95,523.32 五、现金及现金等价物净增加额 171,612,157.13 153,452,552.81 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 161,948,795.43 161,713,600.73 加：计提的资产减值准备 20,210,562.19 21,253,284.53 固定资产折旧 65,846,026.74 58,016,975.61 无形资产摊销 3,141,096.60 3,141,096.60 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -8,873,181.38 -8,873,181.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 2,221,125.99 2,178,115.92 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 30,583,436.18 23,114,051.67 投资损失（减：收益） -1,883,440.45 -11,509,069.58 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -657,541,350.37 -572,560,337.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -125,859,376.83 -149,270,142.41 经营性应付项目的增加（减：减少） 419,457,488.13 381,025,202.96 其他 少数股东本期收益 7,875,514.74 经营活动产生的现金流量净额 -82,873,303.03 -91,770,403.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 520,114,705.59 458,927,281.46 减：现金的期初余额 348,502,548.46 305,474,728.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 171,612,157.13 153,452,552.81 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００３年年度报告摘要 －1－