合金投资(000633)2003年年度报告摘要

沈阳合金投资股份有限公司年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事王爱生先生（已提出辞呈）未出席本次董事会，也未委托其他董事出席并代为表 决。Ｊａｍｅｓ Ｐ． Ｆａｌｌｓ 董事委托刘佳炎董事出席并代为表决。 １．３ 公司董事长傅忠先生、主管会计工作负责人王淑娟女士、会计机构负责人孙亦民先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 １．４ 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 合金投资 股票代码 000633 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 沈阳市浑南产业区第 22 号 办公地址 沈阳市沈河区小西路 87 号甲东大智慧大厦 11、12 层 邮政编码 110013 公司国际互联网网址 http://www.hjinv.com 电子信箱 syhjzb@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任穗欣 王端 沈阳市沈河区小西路 ８７ 号甲东大智 沈阳市沈河区小西路 ８７ 号甲东大智 联系地址 慧大厦 １１、１２ 层 慧大厦 １１、１２ 层 电话 ０２４－２２７８２１１６ ０２４－２２７８２１０８ 传真 ０２４－２２７８２１２２ ０２４－２２７８２１２２ 电子信箱 ｓｕｉｘｉｎ＠ｈｊｉｎｖ．ｃｏｍ ｗａｎｇｄｕａｎ＠ｈｊｉｎｖ．ｃｏｍ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 ２００３ 年 ２００２ 年 本年比上年增减（％） ２００１ 年 主营业务收入 １，１２９，８８３，２２８．９６ ９４８，５４０，６１８．１９ １９．１２ ７５０，１６７，９９６．６５ 利润总额 １２１，７７８，３２２．４８ ５９，７４７，７９８．５４ １０３．８２ ３９，３５９，０７１．８３ 净利润 ７１，１２５，８２１．０５ ３９，０３８，９９９．１３ ８２．１９ ２１，７９１，５８９．８８ 扣除非经常性损益 ６０，０８９，４１８．５５ １８，４０５，５８６．１５ ２２６．４７ ２１，３５０，２６５．８８ 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末增减（％） ２００１ 年末 总资产 １，９７８，７２４，７５０．９５ １，７９６，４３２，１０６．１１ １０．１５ １，４３１，６９５，１３６．８０ 股东权益（不含少 ５２５，９９１，９７６．３６ ４７２，１０８，１９１．３２ １１．４１ ４３４，３０９，９９９．７７ 数股东权益） 经营活动产生的现 ２６９，５０３，４８９．３８ ５０，７７６，６８１．４６ ４３０．７６ ９１，０４２，３６７．７７ 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 ２００３ 年 ２００２ 年 本年比上年增减（％） ２００１ 年 每股收益 ０．１８４７ ０．１２１６ ５１．８９ ０．０６７９ （注） 每股收益 ０．１８４７ ０．１２１６ ５１．８９ ０．０６７９ 净资产收益率 １３．５２％ ８．２７％ ６３．４８ ５．０２％ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 １１．９０％ ４．０６％ １９３．１０ ５．０４％ 产收益率 每股经营活动产生的现 ０．６９９８ ０．１５８２ ３４２．３５ ０．２８３７ 金流量净额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末增减（％） ２００１ 年末 每股净资产 １．３６５８ １．４７１１ －７．１６ １．３５３３ 调整后的每股净资产 １．３３０６ １．４１９４ －６．２６ １．２９６５ （注）报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 本次变 动前 配 公积金 增 送股 其他 小计 股 转股 发 一、 未上市流通股份 １、发起人股份 ２６，０３０，８３５ ５，２０６，１６７ ５，２０６，１６７ ３１，２３７，００２ 其中： 国家持有股份 ２６，０３０，８３５ ５，２０６，１６７ ５，２０６，１６７ ３１，２３７，００２ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他： ２、募集法人股份 １５６，１１３，３６５ ３１，２２２，６７３ ３１，２２２，６７３ １８７，３３６，０３８ ３、内部职工股（高管） １８，６２７ １，２４２ －１２，４１７ －１１，１７５ ７，４５２ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １８２，１６２，８２７ ３６，４３０，０８２ －１２，４１７ ３６，４１７，６６５ ２１８，５８０，４９２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３８，７５９，１５１ ２７，７５４，３１３ １２，４１７ ２７，７６６，７３０ １６６，５２５，８８１ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他： 已上市流通股份合计 １３８，７５９，１５１ ２７，７５４，３１３ １２，４１７ ２７，７６６，７３０ １６６，５２５，８８１ 三、股份总数 ３２０，９２１，９７８ ６４，１８４，３９５ ０ ６４，１８４，３９５ ３８５，１０６，３７３ 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 ４３３５ 户 前十名股东持股情况 年末持股 比例 股份 质押或冻结 股东名称 年度内增减 股东性质 数量 （％） 类别 的股份数量 １．新疆德隆（集团）有限责任公司 １４，３２８，９００ ８５，９７３，４００ ２２．３２ 非流通 ６，５００，０００ ２．北京绅仕达投资有限公司 ５，４３０，６５３ ３２，５８３，９１８ ８．４６ 非流通 ３２，４００，０００ ３．陕西恒业投资有限公司 ３１，２３７，００２ ３１，２３７，００２ ８．１１ 非流通 ０ ４．北京杰圣科技投资有限公司 ４，７７６，３００ ２８，６５７，８００ ７．４４ 非流通 １８，５３６，８８０ ５．中企资产托管经营有限公司 ３，８２１，０４０ ２２，９２６，２４０ ５．９５ 非流通 １９，２００，０００ ６．四川嘉隆实业投资有限责任公司 １，９１０，５２０ １１，４６３，１２０ ２．９８ 非流通 １１，４６３，１２０ ７．沈阳金隆投资服务有限公司 ９５５，２６０ ５，７３１，５６０ １．４９ 非流通 ０ ８．田娱 未知 ３９６，１００ ０．１０３ 已流通 未知 ９．高有红 未知 ３７７，０４０ ０．０９８ 已流通 未知 １０．贵州电源科技有限公司 未知 ３５９，１６０ ０．０９３ 已流通 未知 １．公司股东陕西恒业投资有限公司股东丁光平兼任德隆国际 战略投资有限公司副总裁（德隆国际战略投资有限公司为沈阳合金 投资股份有限公司第一大股东新疆德隆（集团）有限责任公司的实 前十名股东关联关系或一致行动的说明 际控制人），股东富庶兼任重庆国际实业投资股份有限公司董事长， 股东张龙兼任北京中经四通信息技术发展有限公司董事长。 ２．其他法人股股东之间不存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） １．田娱 ３９６，１００ Ａ股 ２．高有红 ３７７，０４０ Ａ股 ３．贵州电源科技有限公司 ３５９，１６０ Ａ股 ４．冯作义 ３４６，０８７ Ａ股 ５．广州市广赢信实业发展有限公司 ３３８，５２０ Ａ股 ６．申福合 ３２５，９２０ Ａ股 ７．北京惠泽智业投资有限公司 ２９４，６００ Ａ股 ８．李洪远 ２３７，９２０ Ａ股 ９．杨静 ２２８，６００ Ａ股 １０．李毛兰 ２２２，１２０ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 流通股股东是否存在关联关系未知 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １．公司控股股东情况介绍： 公司的第一大股东为新疆德隆（集团）有限责任公司。 法定代表人：唐万里 住所：乌鲁木齐市建设路２号 经营范围：农业技术投资开发；工业产品开发；新技术产品的推广；机电产品（除小 轿车），办公用品，五交化产品（除专项审批的项目）；汽车配件，水暖建材，百货的销 售；经济信息咨询服务；食品，矿业、旅游项目（国家法律、行政法规禁止或限制的项目 除外）的投资。 成立日期：１９９８年８月２５日 注册资本：２亿元 公司性质：有限责任公司 ２．控股股东的控股股东情况 新疆德隆（集团）有限责任公司的控股股东为德隆国际战略投资有限公司 法定代表人：唐万里 住所：上海市浦东南路５２８号 经营范围：对工业、农林牧副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资，投资咨询 服务（非金融业务），国内贸易（专营专项审批除外），企业形象策划。 成立日期：２０００年１月２８日 注册资本：５亿元 公司性质：有限责任公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 董事、副总经理、 王淑娟 女 ５３ ２００１．５．１８－２００４．５．１７ ６，２１０ 股 ７，４５２ 股 送股 财务负责人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 94.65 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 42.9 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 23.4 万元 独立董事津贴 10.8 万元 独立董事其他待遇 参加董事会时发生的交通费、住宿费等相关费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王爱生、王宏 报酬区间 人数 2-5 万元 10 5-10 万元 3 10-20 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围是投资入股，目前公司主要投资领域是电动工具、园林机械和数控机 床等行业。 ２００３ 年，虽然受全国性非典型性肺炎以及国家降低出口退税税率等不利因素的影响，但 公司及各控股子公司全体员工在董事会的正确领导下，以成功建立机电业务全球化运作跨国 公司战略思想为指导，以资本运作和产业整合为手段，以产业经营和企业效益为中心，认真 贯彻落实全年经营计划，开拓创新，扎实奋进，各项经营工作取得了较好的成绩。全年实现 主营业务收入 １１２，９８８．３２ 万元（合并数，下同），比 ２００２ 年同比增长 １９．１２％，实现净利润 ７，１１２．５８ 万元，同比增长 ８２．１９％。 ２００３ 年，为实现公司的跨越式发展，提升公司价值，公司董事会通过近几年对机电产业 发展趋势的深入考察和研究，通过对国际、国内市场比较优势的深入分析，公司对园林机械、 数控机床和风机等行业的投资机会进行了重点跟踪和工作，部分项目取得了突破性的进展。 经过努力，公司 ２０００ 年向国家申报的收购美国 Ｍｕｒｒａｙ 公司项目，取得了国家发改委的批准， 目前正在进行商务谈判以及国内融资的落实工作，可望在 ２００４ 年能够顺利实施。Ｍｕｒｒａｙ 公 司一旦收购成功，将使国内的低成本制造优势和国外成熟品牌、销售通路的优势实现成功对 接，对扩大产品出口，提高产品附加值，提升企业经营效益将起到重大的推动作用。 在扩大对优势产业、产品投资的同时，对公司原有发展前景不明、与主业关联不大、获 利能力不高的产业、产品进行了战略性收缩或退出，上海星特浩转让了持有的苏州黑猫集团 公司 ７０％的股权、陕西星宝机电公司和山西中浩公司的全部股权，通过产业、产品的调整使 公司进一步夯实了发展基础，可以集中有限的资源发展优势产业。近两年公司大力优化产业 结构的效果已经逐步显现出来，经营效益连续两年实现了大幅度增长。 在加大产业结构调整、优化内部资产结构的同时，公司对现有各控股子公司的管理整合 力度也不断加强。一方面，公司借鉴了国际先进的投资控股型公司的管理经验，建立了在战 略规划、年度经营计划、月度经营偏差分析、团队建设和激励考核机制等五个方面对控股子 公司进行管理考核的管理模式。另一方面，加大了对控股子公司的整合力度，对上海星特浩、 苏州太湖两个电动工具制造公司在市场、采购、生产等全方位整合进行了研究，并制定了基 本方案。 各控股子公司努力消除“非典”带来的不利影响，全力开拓市场，深入贯彻实施“精细 化管理”，均实现了较好的经济效益。上海星特浩深挖内部潜力，开发新产品，提高产品档 次和附加值；苏州太湖加大营销力度，组建战略采购部，控制采购成本，强化订单管理，主 营业务收入和净利润均较上年同期有较大幅度的提高。苏州美瑞和南京二机床是 ２００２ 年才 组建的新公司，２００３ 年是这两个公司组建后经营的第一个完整会计年度，工作任务相当繁重。 苏州美瑞经过中美两国管理人员的共同努力，生产经营的各个环节已经走入正轨，顺利实现 了与美国 Ｍｕｒｒａｙ 公司的扫雪机、割草机、卡丁车和滑雪板等产品的生产对接；南京二机床 紧紧抓住国内汽车、农机、工程机械等齿轮下游行业蓬勃发展的契机，加强生产管理和质量 控制，建立健全各项管理制度，加大新品和高科技含量产品的开发力度，产品供不应求，实 现了公司重组后的高速发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 (%) 增减（％） （％） （％） 机电 １，１２９，８８３，２２８．９６ ８７４，７４８，３９０．３８ ２２．５８ ２２．９９ １４．３７ ３４．８９ 其中：关联交易 ２，１４１，８８０．３４ １，４３２，７６９．３８ ３３．１１ － － － 扫雪机 ２１７，００４，６１３．８３ １６１，４０１，２０５．５４ ２５．６２ ８９．３１ ７５．０１ ３１．０５ 割草机 １５３，２６０，３０９．７２ １２７，４４０，９５７．０８ １６．８５ ８３．０９ ７９．３８ １１．３７ 枪钻 １２９，８７３，４７３．７８ ９７，５７２，４３２．６５ ２４．８７ －２１．４２ －３０．３８ ６３．６２ 砂带机 ７４，１４５，８６９．１０ ６５，２３３，００４．４６ １２．０２ １８．５５ １２．７３ ６０．７０ 电刨 ５３，７３２，２２２．０４ ４８，１９４，７５１．９６ １０．３１ ２０．２４ １５．９０ ４８．３５ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 关联交易的定价原 市场价格 则 关联交易必要性、 正常业务往来 持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 欧洲市场 ２４７，８７９，５８１．８１ －１９．５９ 美洲市场 ６０１，８８３，８７７．４８ ４１．８６ 其他 １２６，３３３，５０８．９５ －３．５７ 国内销售 １５３，７８６，２６０．７２ ８０．９５ 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 ２７７，４５８，６９５．５４ 占采购总额比重 ２６．１９％ 前五名销售客户销售金额合计 ６０３，０２８，８２４．９１ 占销售总额比重 ５３．３７％ 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 与上年同期比较，在本报告期财务报告合并范围中苏州美瑞机械制造有限公司和南京二 机床有限责任公司经营业绩予以全年合并，减少了沈阳合金材料有限公司。主营业务中相应 对园林机械类（割草机、扫雪机）、机床类和卡丁车、滑雪板等产品予以全年合并。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 １．由于主营业务结构发生变化，园林机械类和机床类产品的毛利水平要高于合金材料类 产品，同时苏州美瑞新增加了割草机、卡丁车和滑雪板等产品的生产，使主营业务收入及盈 利能力有较大幅度提高； ２．上海星特浩、苏州太湖等公司大力调整产品结构，提高产品附加值，加强采购管理， 深入实施精细化管理，使电动工具类产品的毛利水平有所提高； 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1.主营业务利润增加是由于主营业务结构发生变化及主营业务收入增加所致； 2.净利润增加是由于主营业务利润增加所致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1.总资产增加是由于市场规模扩大，短期投资增加及应收款项增加所致； 2.股东权益增加是由于净利润增加所致； 3.现金及现金等价物净增加额增加是由于销售商品提供劳务收到的现金增加及投资国债 所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 苏州美瑞机械制造有限公司 ６３，８５４，５４５．６０ 已完成 ３４，１７４，１９７．３４ 合 计 ６３，８５４，５４５．６０ － ３４，１７４，１９７．３４ 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 ２００４ 年将是公司发展史上非常重要的一年，主要经营计划如下： １．通过购并实现公司的跨越式增长。２００４ 年将是公司在购并方面收获的一年，根据项目 进程，可望在 ２００４ 年末以前实现对美国 Ｍｕｒｒａｙ 公司的成功收购，迈出公司国际化发展战略 的坚实一步；同时重组国内机床和通用装备类生产企业的项目也可望取得实质性进展。通过 并购重组和产业整合，将实现国际战略平台和国内制造平台的成功对接，从而把“合金投资” 建设成为能够成功进行机电业务全球化运作的国际性公司。 ２．通过业务整合创造新价值。业务整合是购并后提升效益的重要手段，根据公司经营情 况，２００４ 年将重点做好电动工具行业和机床行业的业务整合工作。通过业务整合，将对每个 战略单位重新设置业务范围，对业务内容进行重新组合，从而发挥整体的规模效应和协作优 势。业务整合的主要内容是：生产方面，改善供应链，建立采购中心，充分利用闲置生产能 力，建立统一的质量体系；销售方面，避免内部竞争，共享并扩大销售网络；管理方面，引 入先进模式，建立优秀的管理队伍和管理体系，形成核心竞争力；研发方面，通过人力、物 力、财力的有效整合，建立统一、协调、高效的研发机制。业务整合的目标就是要产生 １＋１〉 ２ 的效果，创造更多的整合新价值。 ３．通过精细化管理保持并提高产品盈利能力。近两年，公司通过推行精细化管理，取得 了一定的成效，产品盈利能力在行业中处于较高的水平。２００４ 年我们要继续在改善业务流程、 推进精细化管理方面狠下功夫，提高运营效率，保持并提升主要产品的盈利水平。 ４．通过行业研究发现投资机会。 ２００４ 年要继续对机电产业中的各主要行业进行深入的研 究，特别是对以风机、汽轮机、空分机等行业进行重点研究，寻找适宜的投资机会。另外要 对物流服务等第三产业进行适当的关注，为建立公司新的产业平台奠定基础。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司 ２００３ 年实现净利润 ７１，１２５，８２１．０５ 元， 提取法定盈余公积金 １１，５５３，４４２．１４ 元，提取法定公益金 ５，７７６，７２１．０７ 元，提取储备基金 ２，９５０，５０４．２０ 元，提取职工奖励基金及职工福利基金 ３，９００，０３１．４４ 元，提取企业发展基金 １，１５７，５１５．１０ 元，上年结余未分配利润余额 ４８，６６０，０９７．１９ 元，可供股东分配利润为 ９４，４４７，７０４．２９ 元，根据 ２００３ 年中期利润分配方案，应付普通股股利 １６，０４６，０９８．９０ 元，转 作股本的普通股股利 ６４，１８４，３９５．００ 元，年末未分配利润 １４，２１７，２１０．３９ 元。根据公司三年 发展战略，公司拟投资的项目较多，所需资金量较大，因此从保障股东长远利益的角度出发， 董事会决定 ２００３ 年度利润分配预案为对年末未分配利润不分配，也不进行资本公积金转增 股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本年末 是否为关联交易 交易对方及被收购资 购买日 收购价格 为上市公司贡献的净 （如是，说明定 产 利润 价原则 苏州美瑞机械制造有 是，按转让日账 ２００３．６．３０ ６３，８５４，５４５．６０ ２４，３４９，１１５．６１ 限公司 面净资产定价 7.2 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出售 是否为关联 交易对方及被出售 日该出售资产为 交易（如是， 出售日 出售价格 出售产生的损益 资产 上市公司贡献的 说明定价原 净利润 则） 宝鸡星宝机电有限 ２００３．６．３０ １，０００，０００．００ －２７，５９２．１４ ９１７，８４３．６５ 否 责任公司 苏州黑猫（集团） ２００３．６．３０ １８，９６０，０００．００ ２０４，６２６．８７ ４，８３５，７３７．８８ 否 有限公司 山西中浩园林机械 ２００３．１２．３１ ６，０００，０００．００ －３２４，６１１．８７ １，８９３，８１８．９０ 否 有限责任公司 上海星特浩通过出售股权，对原有发展前景不明、与主业关联不大、获利能力不高的产业、产品 进行了战略性收缩或退出，既夯实了主业，又取得了转让收益 ５７４ 万元（占公司净利润的 ８．０７）。通 过对苏州美瑞的股权调整，增强了公司对其的管理控制能力，有利于与 Ｍｕｒｒａｙ 公司全面对接工作的开 展。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 发生日期 是否履 是否为关联 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 方担保（是 日） 或否） 苏州太湖企业有限公司 ２００３．６．２６ ４，０００ 连带责任担保 ２年 否 否 苏州太湖企业有限公司 ２００３．６．２７ ３，０００ 连带责任担保 ２年 否 否 苏州太湖企业有限公司 ２００３．１１．２６ ３，４００ 连带责任担保 ２００３．１１．２６－２００７．１２．３１ 否 否 苏州美瑞机械制造有限公司 ２００２．１２．９ ７，０００ 连带责任担保 １年 否 否 苏州美瑞机械制造有限公司 ２００３．６．３ １，０００ 连带责任担保 １年 否 否 苏州美瑞机械制造有限公司 ２００３．７．３０ ２５０ 万美元 连带责任担保 ２００３．７．３０－２００４．２．２８ 否 否 苏州美瑞机械制造有限公司 ２００３．９．１９ １５０ 万美元 连带责任担保 ６ 个月 否 否 上海星特浩企业有限公司 ２００２．８．３０ ４，５００ 连带责任担保 ２年 否 否 上海星特浩企业有限公司 ２００２．１１．２９ ２，５００ 连带责任担保 ２年 否 否 上海星特浩企业有限公司 ２００３．９．１６ ２，０００ 连带责任担保 ２年 否 否 上海星特浩企业有限公司 ２００３．１１．２１ ６，０００ 连带责任担保 １年 否 否 南京二机床有限责任公司 ２００３．９．９ ３，０００ 连带责任担保 ６ 个月 否 否 沈阳机床股份有限公司 ２００３．３．２０ １，０００ 连带责任担保 ２００３．３．２０－２００４．２．２０ 否 否 沈阳机床股份有限公司 ２００３．４．６ １，８６０ 连带责任担保 ２００３．４．６－２００４．４．６ 否 否 沈阳机床股份有限公司 ２００３．４．２１ ２，３００ 连带责任担保 ２００３．４．２１－２００４．３．２１ 否 否 沈阳机床股份有限公司 ２００３．５．１９ ２，０００ 连带责任担保 ２００３．５．１９－２００４．４．１９ 否 否 沈阳机床股份有限公司 ２００３．５．２０ ７００ 连带责任担保 ２００３．５．２０－２００４．５．２０ 否 否 沈阳机床股份有限公司 ２００３．６．１６ １，９００ 连带责任担保 ２００３．６．１６－２００４．６．１６ 否 否 沈阳机床股份有限公司 ２００３．６．１７ １，９００ 连带责任担保 ２００３．６．１７－２００４．６．１７ 否 否 沈阳机床股份有限公司 ２００３．８．１７ ３，１００ 连带责任担保 ２００３．８．１７－２００４．８．１７ 否 否 上海高泰稀贵金属股份有限公司 １９９９．４．２ ２，５２４ 连带责任担保 １９９９．４．２－２００４．１２．２０ 否 否 担保发生额合计 ４０，４７１ 担保余额合计 ５６，９９５ 其中：关联担保余额合计 ０ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ３９，７１１ 违规担保总额 ３０，６９５ 担保总额占公司净资产的比例 １０８．３６％ 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求， 建立了独立董事制度，在董事会增加了三名由外部人士担任的独立董事。２００２年５月１８日召开股东大会 选举了安体富先生、唐忠诚先生担任公司独立董事，２００３年５月１８日公司召开股东大会选举李馨女士为 公司独立董事。三位独立董事分别从事证券、财税、经济研究的相关工作，是不同领域的专家学者。 独立董事出席了公司的董事会和股东大会，在履行职责中能做到诚信勤勉、认真负责地提出了许多建 设性的建议，对建立和完善公司法人治理结构，起到了积极作用，维护了公司和广大中小投资者的利 益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师宫国超、赵凤丽签字，出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与前一报告期相比，本报告期合并财务报表范围减少三个控股子公司，增加一个控股子公司，具 体变化如下： （１）本报告期合并范围中减少陕西宝鸡星宝机电有限责任公司。公司控股子公司—上海星特浩企 业有限公司于 ２００３ 年 ２ 月份与陕西安林环保设备开发有限公司签订了股权转让协议，上海星特浩企业 有限公司将其所持有的陕西宝鸡星宝机电有限责任公司 ５５％的股权全部转让。 （２）本报告期合并范围中减少苏州（黑猫）集团有限公司。公司控股子公司—上海星特浩企业有 限公司于 ２００３ 年 ６ 月份与上海万浦精细设备经销有限公司签订了股权转让协议， 上海星特浩企业有限 公司将其所持有的苏州（黑猫）集团有限公司 ７０％的股权予以转让，转让后尚持有其 １０％的股权。 （３）本报告期合并范围中减少山西中浩园林机械有限责任公司。公司控股子公司—上海星特浩企 业有限公司于 ２００３ 年 ９ 月份与陕西安林环保设备开发有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的山 西中浩园林机械有限责任公司 ５５％的股权全部转让。 （４）本报告期新增上海拓步电器有限公司，注册资本 ５００ 万元，是由公司控股子公司—上海星特 浩企业有限公司于 ２００３ 年 １ 月以自有资金 ４５０ 万元出资设立，占其注册资本的 ９０％。 上述减少的控股子公司，相关期间的损益表和现金流量表已纳入合并范围，其转让日的确定依 据：股权转让协议已经签订，公司已履行了相关的法律程序，收到的转让价款已超过 ５０％。 附表： 资 产 负 债 表 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 会企 ０１ 表 编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 单位：元 行 期末数 年初数 资 产 附注 次 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 １ 五、１ ３６２，０３０，０３１．３８ ２０，２４８，７８７．６３ ３２９，１７６，７２３．６４ ８０，３０５，５２６．２９ 短期投资 ２ 五、２ １９８，５３５，５３８．５４ ５０，４７７，９７１．０３ 应收票据 ３ 五、３ ２２，１３１，５９７．００ １０，５２８，１５０．００ 应收股利 ４ ７５０，０００．００ ７５０，０００．００ ２２，８６６，０９８．６０ 应收利息 ５ 应收账款 ６ 五、４ ４２３，３４７，７１３．３６ ４０４，３６５，２８２．１７ 其他应收款 ７ 五、４ １４６，０９８，６２５．５４ １０８，２８２，８３６．５９ １４６，１９７，２６１．４８ １１８，４６６，３０８．０２ 预付账款 ８ 五、５ １１１，４０１，１４４．１３ ８３，５７３，７８１．９６ 应收补贴款 ９ 五、６ ８４，８６１，５９１．３６ ９６，０９９，９７６．２６ 存货 １０ 五、７ ２３９，７８１，６５５．１０ ３０５，０２０，８６６．５０ 待摊费用 １１ 五、８ ３，６１６，５２８．１３ ５，１２９，７６３．０４ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 流动资产合计 ３１ １，５９２，５５４，４２４．５４ １２９，２８１，６２４．２２ １，４３０，５６９，７７６．０８ ２２１，６３７，９３２．９１ 长期投资： 长期股权投资 ３２ 五、９ ８３，２０１，６９９．８３ ６７９，９８３，１７６．８９ ６９，２７９，８３２．０６ ４７０，１０５，２９１．９０ 长期债权投资 ３４ 五、１０ ８９，０９１．００ ８９，０９１．００ ８９，０９１．００ ８９，０９１．００ 长期投资合计 ３８ ８３，２９０，７９０．８３ ６８０，０７２，２６７．８９ ６９，３６８，９２３．０６ ４７０，１９４，３８２．９０ 固定资产： 固定资产原价 ３９ 五、１１ ２７７，８２０，４２６．７２ ２，５５８，１０６．６２ ２８２，８４０，２５４．４２ １，２０８，９９５．６２ 减：累计折旧 ４０ 五、１１ ８２，２４６，１４４．９６ ４８１，３９２．５８ ８５，６５８，９２７．３２ ２３５，３３８．７１ 固定资产净值 ４１ １９５，５７４，２８１．７６ ２，０７６，７１４．０４ １９７，１８１，３２７．１０ ９７３，６５６．９１ 减：固定资产减值准备 ４２ 五、１１ ５０，５０７．１８ １８０，１６４．８５ 固定资产净额 ４３ １９５，５２３，７７４．５８ ２，０７６，７１４．０４ １９７，００１，１６２．２５ ９７３，６５６．９１ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ 五、１２ ６８，５４８，６５２．４１ ５１，２２９，９５８．３０ ５９，３００，０８６．１４ ５４，１３７，４９８．２１ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２６４，０７２，４２６．９９ ５３，３０６，６７２．３４ ２５６，３０１，２４８．３９ ５５，１１１，１５５．１２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５１ 五、１３ ３３，０７９，３３９．４１ １１，７７６，０３８．４０ ３１，３５１，４１７．８４ ５５８，０３９．３０ 长期待摊费用 ５２ 五、１４ ５，７２７，７６９．１８ ８，８４０，７４０．７４ 其他长期资产 ５３ 无形及其他资产合计 ６０ ３８，８０７，１０８．５９ １１，７７６，０３８．４０ ４０，１９２，１５８．５８ ５５８，０３９．３０ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 资 产 总 计 ６７ １，９７８，７２４，７５０．９５ ８７４，４３６，６０２．８５ １，７９６，４３２，１０６．１１ ７４７，５０１，５１０．２３ 企业负责人：傅忠 主管会计工作负责人：王淑娟 会计机构负责人：孙亦民 资 产 负 债 表 （续） ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 会企 ０１ 表 编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 单位：元 期末数 年初数 负债和股东权益 行次 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 ６８ 五、１５ ７７５，８０５，２００．００ １５１，６３０，０００．００ ８１７，６８４，８２５．００ ２０８，６６０，０００．００ 应付票据 ６９ 五、１６ １６７，７４７，３９３．３３ ２６，１５４，０００．００ ５２，７３８，４２４．７３ ５，０００，０００．００ 应付账款 ７０ 五、１７ ２６５，６８８，０３２．１３ ２７５，８７６，７７７．５９ 预收账款 ７１ 五、１７ ２１，６２１，１００．７０ ２１，１７４，６１８．４５ 应付工资 ７２ ９８５，９２１．２１ ２，５０５．５６ ４７２，６９９．０４ ４８，２００．００ 应付福利费 ７３ １３，２６０，８９８．１７ ２７２，８６１．７０ １１，８１２，４８２．３９ ２０１，９８８．２６ 应付股利 ７４ 五、１８ １２，４９１，９０３．６９ ９，１０７，２１０．００ ６，９２３，９３６．８６ 应交税金 ７５ 五、１９ －１８，３１５，１４２．３５ ５０，３１６．１９ －１９，９１１，３４１．６９ －２，９２４，６４１．３９ 其他应交款 ８０ 五、２０ １８１，６１６．５８ １９，５８４．３９ ２７４，７１５．３４ １９，５８４．３９ 其他应付款 ８１ 五、１７ １４，０３４，９７５．８１ １５９，５３１，９２４．０４ １７，５９３，５５７．８１ ６４，０４３，８３０．４０ 预提费用 ８２ 五、２０ ４，３５７，０８５．９８ ２，９０２，６７０．２７ 预计负债 ８３ 一年内到期的长期负债 ８６ 五、２１ ４，０００，０００．００ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ １，２６１，８５８，９８５．２５ ３４６，７６８，４０１．８８ １，１８７，５４３，３６５．７９ ２７５，０４８，９６１．６６ 长期负债： 长期借款 １０１ 五、２２ ３０，０００，０００．００ １１，８００，０００．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ ４４４，３５７．２５ ３４４，３５７．２５ ３４４，３５７．２５ ３４４，３５７．２５ 其他长期负债 １０８ 长期负债合计 １１０ ３０，４４４，３５７．２５ ３４４，３５７．２５ １２，１４４，３５７．２５ ３４４，３５７．２５ 递延税项： 递延税款贷项 １１１ １，３３１，８６７．３６ １，３３１，８６７．３６ 负债合计 １１４ １，２９３，６３５，２０９．８６ ３４８，４４４，６２６．４９ １，１９９，６８７，７２３．０４ ２７５，３９３，３１８．９１ 少数股东权益 １５９，０９７，５６４．７３ １２４，６３６，１９１．７５ 股东权益： 股本 １１５ 五、２３ ３８５，１０６，３７３．００ ３８５，１０６，３７３．００ ３２０，９２１，９７８．００ ３２０，９２１，９７８．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ ３８５，１０６，３７３．００ ３８５，１０６，３７３．００ ３２０，９２１，９７８．００ ３２０，９２１，９７８．００ 资本公积 １１８ 五、２４ １３，５９８，４３３．１０ １３，５９８，４３３．１０ １０，８９４，３３８．７７ １０，８９４，３３８．７７ 盈余公积 １１９ 五、２５ １１３，０６９，９５９．８７ ６５，０８０，５４９．７９ ９１，６３１，７７７．３６ ５４，９９６，６８１．３５ 其中：法定公益金 １２０ ２７，０９３，７６０．０７ ２０，３６１，８６３．６３ ２１，３１７，０３９．００ １７，０００，５７４．１５ 未分配利润 １２１ 五、２６ １４，２１７，２１０．３９ ６２，２０６，６２０．４７ ４８，６６０，０９７．１９ ８５，２９５，１９３．２０ 股东权益合计 １２２ ５２５，９９１，９７６．３６ ５２５，９９１，９７６．３６ ４７２，１０８，１９１．３２ ４７２，１０８，１９１．３２ 负债和股东权益总计 １３５ １，９７８，７２４，７５０．９５ ８７４，４３６，６０２．８５ １，７９６，４３２，１０６．１１ ７４７，５０１，５１０．２３ 企业负责人：傅忠 主管会计工作负责人：王淑娟 会计机构负责人：孙亦民 利 润 表 ２００３ 年度 会企 ０２ 表 编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 单位：元 行 本年累计数 上年同期数 项 目 附注 次 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 １ 五、２７ １，１２９，８８３，２２８．９６ ９４８，５４０，６１８．１９ 减：主营业务成本 ４ 五、２７ ８７４，７４８，３９０．３８ ７９２，３６４，２２０．０６ 主营业务税金及附加 ５ 五、２８ １，８０９，１７７．２８ １，０７８，８８７．２４ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １０ ２５３，３２５，６６１．３０ １５５，０９７，５１０．８９ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １１ 五、２９ ９，３７３，７３４．５５ ９，５５７，４３３．７７ 减：营业费用 １４ ２６，６５６，９９９．６１ ２０，９１２，７２８．９５ 管理费用 １５ ８６，３７８，１５３．９９ １２，２９９，００７．１４ ６７，７６１，１６４．３３ ９，４８７，９３４．１０ 财务费用 １６ 五、３０ ４０，０５３，２９４．１９ １０，１４５，５９５．１４ ４３，６２０，６４５．８２ ９，００８，６６２．３７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １８ １０９，６１０，９４８．０６ －２２，４４４，６０２．２８ ３２，３６０，４０５．５６ －１８，４９６，５９６．４７ 加：投资收益（损失以“－”号填列） １９ 五、３１ ８，４２８，３９５．４５ ８９，６７０，３９１．８９ ２０，７８７，２５８．５６ ５６，５８２，８５４．２２ 补贴收入 ２２ 五、３２ ３，８００，０００．００ ６，６７３，８００．００ 营业外收入 ２３ ５０６，８３１．７０ １，１０５，９６４．１２ 减：营业外支出 ２５ ５６７，８５２．７３ １，１７９，６２９．７０ ３３４，２９０．００ 四、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） ２７ １２１，７７８，３２２．４８ ６７，２２５，７８９．６１ ５９，７４７，７９８．５４ ３７，７５１，９６７．７５ 减：所得税 ２８ ２４，８８７，０２５．４３ １５，１２３，５８２．８４ 少数股东本期损益 ２９ ２５，７６５，４７６．００ ５，５８５，２１６．５７ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３０ ７１，１２５，８２１．０５ ６７，２２５，７８９．６１ ３９，０３８，９９９．１３ ３７，７５１，９６７．７５ 补充资料： 本年累计数 上年同期数 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ７，６４７，４００．４３ ２１，３９４，７５２．２３ ２１，３９４，７５２．２３ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 －３６７，２９０．６９ －３１５，４４３．４０ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 企业负责人：傅忠 主管会计工作负责人：王淑娟 会计机构负责人：孙亦民 利 润 分 配 表 ２００３ 年度 会企 ０２ 表附表１ 编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 单位：元 行 本年累计数 上年同期数 项 目 附注 次 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润（净亏损以“－”号填列） １ ７１，１２５，８２１．０５ ６７，２２５，７８９．６１ ３９，０３８，９９９．１３ ３７，７５１，９６７．７５ 加：年初未分配利润 ２ ４８，６６０，０９７．１９ ８５，２９５，１９３．２０ ２１，７１６，０８２．４６ ５３，２０６，０２０．６２ 其他转入 ４ 二、可供分配的利润 ８ １１９，７８５，９１８．２４ １５２，５２０，９８２．８１ ６０，７５５，０８１．５９ ９０，９５７，９８８．３７ 减：提取法定盈余公积 ９ １１，５５３，４４２．１４ ６，７２２，５７８．９６ ５，９１８，２７０．６３ ３，７７５，１９６．７８ 提取法定公益金 １０ ５，７７６，７２１．０７ ３，３６１，２８９．４８ ２，９５９，１３５．３１ １，８８７，５９８．３９ 提取职工奖励及福利基金 １１ ３，９００，０３１．４４ １，２８７，０３１．３８ 提取储备基金 １２ ２，９５０，５０４．２０ １，９３０，５４７．０８ 提取企业发展基金 １３ １，１５７，５１５．１０ 利润归还投资 １４ 三、可供股东分配的利润 １６ ９４，４４７，７０４．２９ １４２，４３７，１１４．３７ ４８，６６０，０９７．１９ ８５，２９５，１９３．２０ 减：应付优先股股利 １７ 提取任意盈余公积 １８ 应付普通股股利 １９ １６，０４６，０９８．９０ １６，０４６，０９８．９０ 转作股本的普通股股利 ２０ ６４，１８４，３９５．００ ６４，１８４，３９５．００ 四、未分配利润 ２５ 五、２６ １４，２１７，２１０．３９ ６２，２０６，６２０．４７ ４８，６６０，０９７．１９ ８５，２９５，１９３．２０ 企业负责人：傅忠 主管会计工作负责人：王淑娟 会计机构负责人：孙亦民 现 金 流 量 表 ２００３ 年度 会企 ０３ 表 编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 单位：元 项 目 行次 附注 合并数 母公司数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １，１５４，９７９，７３０．２２ 收到的税费返还 ３ ７５，７９２，７９０．８５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ 五、３３ １３４，４７９，４３０．５１ ２６５，４１３，６７７．６９ 现金流入小计 ９ １，３６５，２５１，９５１．５８ ２６５，４１３，６７７．６９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ８３１，３９３，５６２．０８ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ７０，５６９，９６１．３４ １，８８２，７９０．６７ 支付的各项税费 １３ ４２，０５０，９７６．２４ ６，９３５，７７４．９０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 五、３４ １５１，７３３，９６２．５４ １５０，５３２，６６０．５３ 现金流出小计 ２０ １，０９５，７４８，４６２．２０ １５９，３５１，２２６．１０ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ２６９，５０３，４８９．３８ １０６，０６２，４５１．５９ 二 、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ２３，０９９，２１８．３０ ２３，０９９，２１８．３０ 出售子公司所收到的现金 １１，４９５，５４３．６４ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ８００，７９９．０３ ４９７，０５２．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ３４４，３５０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ３５，７３９，９１０．９７ ２３，５９６，２７０．８０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ８２，１０３，４１８．４３ １３，８４７，０１７．９０ 投资所支付的现金 ３１ １１，５２０，０１０．００ １０１，０７０，０１０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ９３，６２３，４２８．４３ １１４，９１７，０２７．９０ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －５７，８８３，５１７．４６ －９１，３２０，７５７．１０ 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ １０，３１９，９５０．６２ 借款所收到的现金 ４０ １，０７８，９６０，２００．００ １５６，６６０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ １００，０００．００ 现金流入小计 ４４ １，０８９，３８０，１５０．６２ １５６，６６０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ １，０６９，３３１，１６５．００ ２１３，６９０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ５０，１１７，８９６．００ １７，７６８，４３３．１５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ １，１１９，４４９，０６１．００ ２３１，４５８，４３３．１５ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －３０，０６８，９１０．３８ －７４，７９８，４３３．１５ 四、 汇率变动对现金的影响 ５５ －２３７，９２１．４２ 五、 现金及现金等价物净增加额 ５６ １８１，３１３，１４０．１２ －６０，０５６，７３８．６６ 企业负责人：傅忠 主管会计工作负责人：王淑娟 会计机构负责人：孙亦民 行 补充资料 附注 合并数 母公司数 次 １． 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７ ７１，１２５，８２１．０５ ６７，２２５，７８９．６１ 加： 少数股东本期损益 ５８ ２５，７６５，４７６．００ 计提的资产减值准备 ５９ １２，０４１，３４８．９６ ３，８１６，１５９．５９ 固定资产折旧 ６０ ２３，８５１，８３７．２２ ２４６，０５３．８７ 无形资产摊销 ６１ １，５０７，３００．５８ １０７，５０９．４０ 长期待摊费用摊销 ６２ ３，３１６，０７５．９５ 待摊费用减少（减：增加） ６４ －８１２，６６２．２０ 预提费用增加（减：减少） ６５ １，４５４，４１５．７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ ７６，４２７．６８ 固定资产报废损失 ６７ ４，６０５．２７ 财务费用 ６８ ４３，４１７，２３９．０２ １０，８２９，８５４．７５ 投资损失（减：收益） ６９ －８，８３０，６６０．３２ －８９，６７０，３９１．８９ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ ２１，１４１，１９２．０３ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －８５，５６７，５１４．９１ －２７，２９５，９９８．６５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ １６１，０１２，５８７．３４ １４０，８０３，４７４．９１ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ２６９，５０３，４８９．３８ １０６，０６２，４５１．５９ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ３６２，０３０，０３１．３８ ２０，２４８，７８７．６３ 减：现金的期初余额 ８０ ３２９，１７６，７２３．６４ ８０，３０５，５２６．２９ 加：现金等价物的期末余额 ８１ １９８，９５５，３５３．４１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ ５０，４９５，５２１．０３ 现金及现金等价物净增加额 ８３ １８１，３１３，１４０．１２ －６０，０５６，７３８．６６ 企业负责人：傅忠 主管会计工作负责人：王淑娟 会计机构负责人：孙亦民