钱江摩托(000913)2003年年度报告摘要

浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 浙江钱江摩托股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事李小林先生、童本立先生、张敬钤先生、张国华先生因公务未能参加第二届 董事会第十八次会议，分别书面委托董事陈亨明先生、张旭先生、柯桂苑先生、俞邦飞 先生参加并表决。 １．４ 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长陈筱根先生、总经理王由法先生、会计机构负责人鲍金林先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 钱江摩托 股票代码 000913 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省温岭市太平街道万昌路 邮政编码 317500 公司国际互联网网址 http://www.qjmotor.com 电子信箱 qjmt@qjmotor.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林先进 颜锋 联系地址 浙江省温岭市太平街道万昌路 浙江省温岭市太平街道万昌路 电话 0576-6192111 0576-6139218 传真 0576-6139081 0576-6139081 电子信箱 qmsd@qjmotor.com qmsd@mail.tzptt.zj.cn －1－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 3,083,017,093.23 2,700,598,643.71 14.16% 2,718,098,206.53 利润总额 97,322,407.24 111,074,721.76 -12.38% 108,118,054.84 净利润 54,161,145.46 72,072,028.31 -24.85% 75,615,153.98 扣除非经常性损益 53,869,318.54 66,954,018.11 -19.54% 73,439,075.98 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,875,982,864.75 1,909,304,153.63 -1.75% 1,880,595,119.96 股东权益（不含少 1,257,079,967.86 1,249,018,461.00 0.65% 1,178,818,546.08 数股东权益） 经营活动产生的现 239,931,967.44 -69,139,301.60 -- 106,323,747.08 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.12 0.16 -24.53% 0.27 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.12 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.31% 5.77% -25.30% 6.41% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.28% 5.36% -20.15% 6.23% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.53 -0.15 -- 0.38 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.77 2.75 0.65% 4.16 调整后的每股净 2.77 2.64 4.92% 4.11 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 318,336,000 0 318,336,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 217,536,000 0 217,536,000 境外法人持有股份 100,800,000 0 100,800,000 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 318,336,000 0 318,336,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 135,200,000 0 135,200,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 135,200,000 0 135,200,000 三、股份总数 453,536,000 0 453,536,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,806 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别（已 质押或冻 年度内增 年末持股数 比例 （国有股 股东名称(全称) 流通或未流 结的股份 减（股） 量（股） （％） 东或外资 通） 数量（股） 股东） 钱江集团有限公司 0 217,536,000 47.96 未流通 0 国有股东 金狮明钢有限公司 0 100,800,000 22.23 未流通 0 外资股东 林文清 1,816,140 838,600 0.18 已流通 未知 王双华 7,010 470,810 0.10 已流通 未知 任国勇 未知 417,800 0.09 已流通 未知 肖和平 0 380,304 0.08 已流通 未知 新疆口岸投资合作 35,500 368,560 0.08 已流通 未知 有限公司 武燕蓉 未知 365,712 0.08 已流通 未知 张如立 0 354,611 0.08 已流通 未知 赵菊琴 未知 345,964 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （1）前十名股东中，钱江集团有限公司和金狮明钢有限公司 的说明 为公司发起人股东，两者之间、两者与其他前十名股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联 关系、是否为一致行动人。 （2）钱江集团有限公司是公司的控股股东，代表国家持有股 份；金狮明钢有限公司是公司的境外法人股股东。报告期内，钱 江集团有限公司和金狮明钢有限公司所持股份均无质押或冻结情 况，本公司未知其他股东是否存在质押或冻结情况。 （3）前十名股东中，无战略投资者。 －3－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 林文清 838,600 A股 王双华 470,810 A股 任国勇 417,800 A股 肖和平 380,304 A股 新疆口岸投资合作有限公司 368,560 A股 武燕蓉 365,712 A股 张如立 354,611 A股 赵菊琴 345,964 A股 潘巨林 330,024 A股 孙金娥 320,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说 流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知其他流通股 明 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东 钱江集团有限公司为公司第一大股东（前身为浙江摩托车厂，1996 年改制为国有独资公司--浙 江钱江摩托集团有限公司，2000 年 7 月变更为钱江集团有限公司） ，法定代表人林华中，成立日期 1996 年 3 月 11 日，注册资本 39,800 万元人民币，经营范围：摩托车及零部件、汽车一般配件、电 机、电动工具、农林机械、园林机械、电子产品、机械配件、电瓶车（不含汽车） 、蓄电池搬运车、 机动自行车、空气压缩机、健身器材制造；通信及自动化控制系统的技术开发、转让；电子计算机 及配件、办公自动化设备、润滑油批发、零售；可视电话机、服装、工艺美术品（不含金银） 、发电 机、模具、缝纫机、非机动童车制造；房地产开发；按外经贸部门批准的进出口范围从事业务活动； 按外经贸部批准的对外经济合作业务范围从事经营活动。 国有独资公司温岭钱江投资经营有限公司持有钱江集团有限公司 100%的股权，法定代表人林华 中，成立日期 2001 年 7 月 16 日，注册资本 58,800 万元人民币，经营范围：资产管理，企业收购兼 并，实业投资，投资开发服务，经济信息咨询服务。 2、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 金狮明钢有限公司是公司的境外法人股股东，法定代表人钟荣光，成立日期 1995 年 8 月 12 日， 注册资本为 105,000 元新币，为新加坡金狮亚太有限公司的全资子公司，是金狮亚太有限公司为投资 中国摩托车事业而专门设立的投资公司，其投资范围以制造业为主，百货、房地产等服务业为辅。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 陈筱根 董事长 男 49 2002.3.28-2005.3.27 0 0 林华中 董事 男 48 2002.3.28-2005.3.27 0 0 李小林 董事 男 51 2002.3.28-2005.3.27 0 0 连克俭 董事 男 46 2002.3.28-2005.3.27 0 0 陈亨明 董事 男 51 2002.3.28-2005.3.27 0 0 王由法 董事 男 57 2002.3.28-2005.3.27 0 0 钟荣光 董事 男 47 2002.3.28-2005.3.27 0 0 黄木利 董事 男 55 2002.3.28-2005.3.27 0 0 －4－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 陈劲吉 董事 男 56 2002.3.28-2005.3.27 0 0 范鸿贤 董事 男 38 2002.3.28-2005.3.27 0 0 童本立 独立董事 男 53 2002.3.28-2005.3.27 0 0 张旭 独立董事 男 52 2002.3.28-2005.3.27 0 0 张敬钤 独立董事 男 60 2002.12.23-2005.3.27 0 0 俞邦飞 独立董事 男 53 2002.12.23-2005.3.27 0 0 柯桂苑 独立董事 男 61 2003.8.24-2005.3.27 0 0 张国华 独立董事 男 34 2003.8.24-2005.3.27 0 0 符国顺 监事长 男 54 2002.3.28-2005.3.27 0 0 毛根法 监事 男 47 2002.3.28-2005.3.27 0 0 朱国亮 监事 男 32 2002.3.28-2005.3.27 0 0 董事会 林先进 男 42 2002.3.28-2005.3.27 0 0 秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 林华中 钱江集团有限公司 董事长兼总经理 1995 年 7 月至今 否 李小林 钱江集团有限公司 副总经理 2000 年 8 月至今 否 连克俭 钱江集团有限公司 董事 1995 年 7 月至今 否 陈亨明 钱江集团有限公司 董事 1995 年 7 月至今 否 王由法 钱江集团有限公司 董事 1995 年 7 月至今 否 钟荣光 金狮明钢有限公司 法定代表人 2002 年 5 月至今 否 毛根法 钱江集团有限公司 总经理助理 2000 年 8 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 55.60 金额最高的前三名董事的报 37.70 酬总额 金额最高的前三名高级管理 50.30 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司《章程》行 使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 林华中、李小林、连克俭、陈亨明、钟荣光、陈劲吉、黄木利、范鸿 董事、监事姓名 贤、符国顺、毛根法 报酬区间 人数 未在本公司领取 10 5-6 万元 1 12-13 万元 1 18-19 万元 2 －5－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是本公司遭受高端品牌疯狂挤压与民营企业产品低价竞争双重冲击，面临从成本、质量 到品种全方位行业残酷竞争的一年，面对电力供应不足、原材料大幅度涨价和"非典"疫情等不利因 素，在公司管理层的齐心协力下，通过全体员工的共同努力，公司紧紧围绕年初制订的"成本控制、 精品管理、新品开发、人力资源开发与管理"四项工作重点，充分挖掘潜力、精益求精、务求创新、 广纳贤才，取得了一定的成绩。报告期内，公司共生产摩托车 88.12 万辆，销售摩托车 92.59 万辆， 实现主营业务收入 30.83 亿元，利润总额 9,732.24 万元，其中净利润 5,416.11 万元，实现出口 10.46 万辆，创汇 3,778.04 万美元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 收入 成本 (%) 减（％） 减（％） （％） 摩托车制造业 308,301.71 246,111.00 20.17 14.16 11.46 10.59 其中：关联交易 53,873.08 50,058.62 7.08 0.89 14.95 -61.61 摩托车整车 276,999.89 217,206.43 21.59 16.57 13.24 12.01 摩托车配件及加工 30,195.03 28,028.09 7.18 -5.97 -1.80 -35.49 电动自行车 220.42 347.89 -57.83 -34.56 -20.53 92.97 其他 886.36 528.58 40.37 其中：关联交易 53,873.08 50,058.62 7.08 0.89 14.95 -61.61 关联交易的定价原则 关联交易价格由合同双方完全参照市场价格协商确定。 摩托车行业是一个关联度较大的行业，公司改制上市时，由于受 上市额度的限制，只能净以摩托车整车装配的生产环节和摩托车 销售环节改制上市，对于关键的摩托车发动机和零配件则向集团 内的关联企业采购，以确保公司稳健、持续地发展。公司为了整 合摩托车产品、提高公司产品竞争力和减少关联交易，公司已于 关联交易必要性、持续性的说明 本年度末收购了关联企业浙江益鹏发动机配件有限公司 25%和浙 江益中摩托车电器有限公司 23%的股权，截止本年末，公司已全 部参股控股股东控制的以摩托车配件生产为主的三家关联企业， 2004 年，公司将进一步通过收购股权的方式达到控股此三家关联 企业，以减少关联交易额。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 277,057.33 15.38 境外 31,244.38 4.37 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 116,615.50 占采购总额比重 48.30% 前五名销售客户销售金额合计 120,048.64 占销售总额比重 38.94% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度利润构成与上年度相比，变动较大的主要是： １、主营业务利润在利润总额中所占比例增长了 ５９．４０％，主要原因系本年度公司进一步加强产品 成本管理和控制，致使用期产品的采购和生产成本下降，产品的毛利率增加所致。 ２、其他业务利润在利润总额中所占比例减少 ３．１９ 倍，主要原因系公司因处置部分旧车型的摩 托车配件发生亏损所致。 ３、期间费用在利润总额中所占比例增长了 ７８．９０％，主要原因系本年度公司为了加强新产品的设 计及开发和扩大产品出口，新产品开发费用开支及引进国外摩托车新车型及其设计专利支出增加； 同时，公司为了提高产品的销售知名度、扩大销售市场和完善销售网络建设，广告费用、产品促销 费用、三包维修费用的投入增加和产品的运输费用支出增加所致。 ４、投资收益在利润总额中所占比例减少 ３．３７ 倍，主要原因系本年度公司参股公司浙江益荣汽 油机零部件有限公司实现亏损增加所致。 ５、补贴收入在利润总额中所占比例减少 ９９．４３％，主要原因系公司本年度未收到大额的政府补贴 所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、近年来，随着国民经济新一轮景气周期的形成以及国内需求的拉动，上游产品的价格持续大 幅攀升，使得公司生产所需的大部分原材料特别是有色金属的价格居高不下，直接影响了公司在业 内一直保持并据以为傲的低成本优势。 ２、２００４ 年下半年，席卷全国的电力等能源短缺也为公司的正常生产带来了负面影响，间接地迟 滞了公司的发展。另外，公司所在地的水资源缺乏现象日益突出，对公司的正常生产形成了较大的 压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 28,866.50 2,022.45 10,063.45 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 扩大摩托车出口 19,900.00 是 7,377.65 2,625.00 否 技术改造项目 摩托车电子技术 2,990.00 否 1,354.60 0.00 否 应用技改项目 技术开发中心技 2,980.00 否 1,095.30 0.00 否 改项目 摩托车焊接生产 2,950.00 否 235.90 0.00 否 线技改项目 合计 28,820.00 — 10,063.45 2,625.00 — 未达到计划进度 募集资金投资项目的进度及效益情况说明： 和收益的说明（分 1、扩大摩托车出口技术改造项目 具体项目） 该项目计划总投资 19,900 万元,其中固定资产投资 16,700 万元，配套流动资 金 3,200 万元， 建设期为 2 年，截止 2003 年末， 实际投入该项目的资金为 7,377.65 万元。因变更募集资金 12,000 万元投入其它项目，剩余资金用于补充该项目的 配套流动资金。通过对摩托车技改项目的投入，形成了年产 20 万辆的生产能力， 2003 年公司出口摩托车为 104,600 辆， 出口收入 31,244 万元， 实现税前利润 2,625 万元。 2、摩托车电子技术应用技改项目 报告期内，该项目的主体工程已通过竣工验收，部分设备已购入。该项目 预计投入资金 2,990 万元，已投入的资金为 1,354.6 万元，关键的进口设备已同 外商签订协议，并已支付定金，预计该项目在 2004 年完成。 3、技术开发中心技改项目 该项目承诺总投资 2,980 万元，截止报告期末，已经投入 1,095.3 万元，由 于检测设备需从国外进口，公司还未最终选定落实；模拟试验台和虚拟实验室 已开始筹建，未投入该项目的资金将在 2004 年投入。 4、摩托车焊接生产线技改项目 该项目总投资 2,950 万元，截止报告期末，累计投入 235.9 万元，该项目未 按承诺期投入的主要原因为：公司原先投入万昌路厂区的流水线离总装厂较远， 产品的运输费用很大，同时运输过程造成产品的损伤严重。通过重新规划，公 司准备把焊接车间搬至总装厂边，现选址设计已完成，待新车间建成后再投入 关键设备，所以致使该项目的进度推迟。 变更原因及变更 按原配股说明书承诺投资扩大摩托车出口技术改造项目，因为考虑到配股 程序说明（分具体 募集资金计划立项时间较早，项目建设期间社会外部环境因素变化较大，尤其 项目） 是公司周边民企发展势头迅猛、专业化生产程度较高、生产规模持续扩大、产 品质量提升较快，部分零配件的生产成本已经低于本公司，同时公司还可以充 分利用本地区汽摩配件制造业的整体竞争优势，将部分零部件的加工向社会开 放，同时进一步帮助、扶持重点加工企业，及时掌控关键技术，提升配套零配 件的质量，使出口整车的质量得到保障，从而有效避免重复建设，充分利用社 会资源。为此，公司董事会经认真研究讨论认为没有必要再对该项目继续进行 大幅投入，将扩大摩托车出口技术改造项目尚未投入资金 125,706,600 元中的 120,000,000 元改变投向，用于受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏 26%股权 和浙江益荣 26.69%股权，其余 570.66 万元继续投入本项目，相关股权转让手续 还正在办理之中。公司于 2003 年 12 月 3 日发布了《变更募集资金用途公告》 （公 告刊登于 2003 年 12 月 3 日《证券时报》上） ，此次变更部分募集资金投向有利 于实现《公司 2001 年配股说明书》中"减少关联交易的承诺"、降低关联交易占 公司总业务量的比例，实现募集资金的合理使用。 －8－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 12,000.00 资金总额 是否符合计划 对应的原承诺 变更项目拟投 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 项目 入金额 益 受让钱江集团有 限公司持有的浙 江益鹏发动机配 扩大摩托车出 件有限公司 26% 口技术改造项 12,000.00 0.00 0.00 是 股权和浙江益荣 目 汽油机零部件有 限公司 26.69%股 权 合计 — 12,000.00 0.00 0.00 — 未达到计划进度 和收益的说明（分 — 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让钱江集团有限公司 6,981.17 已完成 尚未产生收益 持有的浙江益鹏发动机 配件有限公司 25%股权 受让钱江集团有限公司 3,365.51 已完成 尚未产生收益 持有的浙江益中摩托车 电器有限公司 23%股权 组建"浙江元通钱江摩 95.00 公司已于 2003 年 8 月 未正常经营 托车销售有限公司" 27 日成立 合计 10,441.68 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司本年度实现净利润 58,556,624.15 元，提取 10%法定公积金 5,855,662.42 元，提取 5%法定公益金 2,927,831.21 元，当年 可供股东分配的利润为 49,773,130.52 元，加上以前年度滚存的未分配利润 206,703,284.19 元，本年 度实际可供股东分配的利润为 256,476,414.71 元，减去本年分配 2002 年度利润 45,353,600 元后，以 2003 年末总股本 45,353.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.5 元（含税），剩余未分配利 润结转下年度。以上分配预案须经股东大会批准后实施。 －9－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起 交易对方及被收购 至本年末为 是否为关联交易（如是，说 购买日 收购价格 资产 上市公司贡 明定价原则） 献的净利润 收购钱江集团有限 股权转让价格均以浙江益 公司持有的浙江益 鹏发动机配件有限公司截 2003 年 12 月 30 日 6,981.17 0.00 鹏发动机配件有限 止 2003 年 7 月 25 日净资产 公司 25%股权 评估价值为基础确定 收购钱江集团有限 股权转让价格均以浙江益 公司持有的浙江益 中摩托车电器有限公司截 2003 年 12 月 30 日 3,365.51 0.00 中摩托车电器有限 止 2003 年 7 月 25 日净资产 公司 23%股权 评估价值为基础确定 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 有利于公司整合产品结构、稳定产品配套体系，进一步提高产品质量，加快新产品开发速度， 降低产品成本，同时逐步实现《公司 2001 年配股说明书》中“减少关联交易”的承诺。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、本公司拟出资 １０５ 万美元，与其他股东共同投资设立＂三力钱江摩托国际有限公 司＂（该公司注册地拟为印度尼西亚雅加达，注册资本拟为 ６００ 万美元）。以上事项业经 公司董事会一届七次会议审议通过。２００２ 年 １ 月 ３０ 日，对外贸易经济合作部以外经贸 合函［２００２］６５ 号文批复同意公司与台湾联统实业股份有限公司等在印尼合资设立＂三力 钱江国际摩托车有限公司＂，从事境外加工贸易，经营期限 ３０ 年。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司尚未实际出资。 ２、除上述事项外，公司无其他重大承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －10－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事履行职责的情况 7.8 按照中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的要求，公司于 2003 年 8 月 24 日召开了 2003 年第一次临时股东大会，增选 柯桂苑先生和张国华先生为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。截 止目前，公司有独立董事 6 人，超过了公司现有董事总人数的三分之一。公司独立董事 自任职以来，严格按照相关法律、法规及《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责， 维护公司利益，切实保护广大中小投资者的权益，在职权范围内，参与公司董事会决策， 参与研究和分析公司整体发展的构思和设想，研究公司投资项目的可行性，及时了解公 司业务经营管理状况，提出管理建设和实施办法，积极推进公司的蓬勃发展。报告期内， 公司独立董事通过参加各次董事会、列席各次股东大会以及对重大事项发表独立意见， 有效地推动公司提升自身治理水平。 §8 监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 本年度监事会共召开四次会议 1、公司第二届监事会第四次会议于 2003 年 3 月 9 日在杭州市南山路 37 号浙江西 子宾馆召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，符国顺监事委托毛根法监事参加并表决， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事毛根法先生主持，审议并通过 了如下决议： 1）审议通过《关于关联交易价格公允性的议案》； 2）审议通过《公司 2002 年度财务决算报告》； 3）审议通过《关于变更坏帐准备提取方法的议案》； 4）审议通过《公司 2002 年度监事会工作报告》； 5）审议通过公司 2002 年年度报告正文及报告摘要； 6）审议通过《关于修改公司会计制度的议案》； 7）审议通过《关于修改的议案》； 8）审议讨论了第二届董事会第九次会议通过的议案和决议。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 11 日的《证券时报》。 2、公司第二届监事会第五次会议于 2003 年 8 月 18 日在浙江省温岭市万昌路公司 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由监事长符国顺先生主持，审议通过公司 2003 年半年度报告正文及报告摘要。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 20 日的《证券时报》。 3、公司第二届监事会第六次会议于 2003 年 9 月 14 日在杭州市文三路 18 号浙江新 世纪大酒店召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事长符国顺先生主持，审议通过如下决议： （1）审议通过本公司受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司 25%股权的《股权转让协议》； （2）审议通过本公司受让钱江集团有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司 23%股权的《股权转让协议》； （3）审议通过本公司受让新加坡益鹏投资有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有 限公司 24%股权的《股权转让协议》； （4）审议通过本公司受让新加坡捷成投资有限公司持有的浙江益中摩托车电器有 限公司 26%股权的《股权转让协议》。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 9 月 16 日的《证券时报》。 4、公司第二届监事会第七次会议于 2003 年 11 月 28 日在浙江省温岭市太平街道万 昌路公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 －11－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 的有关规定。会议由监事长符国顺先生主持，审议通过如下决议： （1）审议通过《关于变更部分募集资金用途用于受让钱江集团有限公司持有的浙 江益鹏发动机配件有限公司 26%股权和浙江益荣汽油机零部件有限公司 26.69%股权的 议案》； （2）审议通过本公司受让钱江集团有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司 26%股权的《股权转让协议》； （3）审议通过本公司及本公司控股子公司浙江美可达摩托车有限公司与关联公司 签订的日常经营性关联交易合同。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 3 日的《证券时报》。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的 执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了检查监 督，认为：公司董事会按照《公司法》 、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定进行规范运作，公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，股东大会、 董事会均建立了相应的议事规则，经营班子也根据发展战略和实际动作的情况进一步完 善公司的管理制度，公司董事、经营班子在报告期内勤勉尽责，认真执行股东大会、董 事会决议。未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司 章程》的情况或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会认为财务报告客观公允，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金的使用情况 报告期内，公司募集资金使用情况良好，实际投资项目与《招股说明书》承诺投资 项目在个别项目上发生了变更，但募集资金投资项目的变更严格履行了法定程序，未发 生挤占和挪用项目资金的情况。 4、公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产价格合理，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造 成公司资产流失。 5、关联交易情况 公司 2003 年度的关联交易遵守公平、公正的原则，所有协议均按市场价格执行， 没有损害公司和股东利益行为。 6、其他情况 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意 见的审计报告，公司未曾公开披露过本报告期利润预测。 －12－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 浙天会审［２００４］第 １５０ 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、２００３ 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００３ 年度的现金流量表和合并现 金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营 成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 胡少先 中国·杭州 中国注册会计师 王其超 报告日期：２００４ 年 ２ 月 ２６ 日 －13－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 346,373,185.24 334,859,702.28 280,447,265.74 264,836,308.72 短期投资 应收票据 389,092,135.25 389,092,135.25 429,978,778.30 429,978,778.30 应收股利 19,122,600.00 19,122,600.00 19,147,110.00 应收利息 应收账款 213,415,299.43 212,923,246.11 192,239,592.10 183,733,278.25 其他应收款 3,995,550.67 3,767,557.87 9,328,697.69 7,551,958.10 预付账款 16,450,436.92 15,233,310.98 15,624,574.02 6,923,028.50 应收补贴款 存货 225,771,813.24 159,981,472.30 366,725,582.70 214,706,316.75 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,214,221,020.75 1,134,980,024.79 1,294,344,490.55 1,126,876,778.62 长期投资: 长期股权投资 221,082,051.82 335,803,762.59 144,486,848.80 459,648,683.24 长期债权投资 长期投资合计 221,082,051.82 335,803,762.59 144,486,848.80 459,648,683.24 其中：合并价差 2,097,640.35 2,517,168.51 固定资产: 固定资产原价 576,554,220.29 536,289,178.84 557,806,879.50 512,878,569.17 减：累计折旧 163,923,710.38 145,208,614.38 138,927,398.51 118,651,892.27 固定资产净值 412,630,509.91 391,080,564.46 418,879,480.99 394,226,676.90 减：固定资产减值准备 3,666,661.83 3,146,540.27 3,029,556.56 2,393,056.56 固定资产净额 408,963,848.08 387,934,024.19 415,849,924.43 391,833,620.34 工程物资 4,831.41 4,831.41 在建工程 7,612,327.21 7,612,327.21 24,433,361.18 24,433,361.18 固定资产清理 固定资产合计 416,576,175.29 395,546,351.40 440,288,117.02 416,271,812.93 无形资产及其他资产: 无形资产 23,101,077.45 20,958,150.10 24,641,985.21 22,059,058.06 长期待摊费用 1,002,539.44 558,774.27 5,542,712.05 5,042,840.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,103,616.89 21,516,924.37 30,184,697.26 27,101,898.22 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,875,982,864.75 1,887,847,063.15 1,909,304,153.63 2,029,899,173.01 流动负债: 短期借款 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 应付票据 应付账款 341,143,254.73 455,619,715.02 378,426,182.15 662,936,289.40 预收账款 23,367,436.81 23,268,380.93 17,412,325.80 17,173,585.01 应付工资 22,585,983.05 16,841,835.68 13,508,866.23 11,628,309.15 应付福利费 14,590,015.96 8,773,488.47 26,395,933.93 13,743,058.64 应付股利 10,080,000.00 10,080,000.00 14,041,644.00 应交税金 51,775,683.32 11,537,355.81 20,747,912.10 10,607,818.20 其他应交款 25,243,223.06 18,597,774.12 20,449,666.74 13,804,217.80 其他应付款 42,853,472.32 39,358,456.79 32,714,246.36 30,166,651.62 预提费用 42,401,755.89 42,401,755.89 22,500,365.19 21,927,928.30 －14－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 575,570,825.14 628,008,762.71 547,727,142.50 783,517,858.12 长期负债: 长期借款 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 577,470,825.14 629,908,762.71 549,627,142.50 785,417,858.12 少数股东权益 41,432,071.75 110,658,550.13 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00 453,536,000.00 资本公积 528,635,123.87 528,635,123.87 528,381,162.47 528,381,162.47 盈余公积 64,644,361.86 64,644,361.86 55,860,868.23 55,860,868.23 其中：法定公益金 21,548,120.62 21,548,120.62 18,620,289.41 18,620,289.41 未分配利润 210,264,482.13 211,122,814.71 211,240,430.30 206,703,284.19 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,257,079,967.86 1,257,938,300.44 1,249,018,461.00 1,244,481,314.89 负债和所有者权益（或股东权益） 1,875,982,864.75 1,887,847,063.15 1,909,304,153.63 2,029,899,173.01 总计 －15－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,083,017,093.23 3,287,601,897.44 2,700,598,643.71 2,876,736,037.31 减：主营业务成本 2,461,109,995.70 2,920,109,366.19 2,207,978,686.12 2,613,124,056.80 主营业务税金及附加 239,781,137.82 45,734,393.29 219,022,885.53 61,190,617.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号 382,125,959.71 321,758,137.96 273,597,072.06 202,421,362.82 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -4,212,221.18 -5,023,781.17 2,191,118.48 1,766,145.55 号填列） 减：营业费用 161,335,764.36 161,235,764.36 90,926,881.16 90,900,271.67 管理费用 103,050,220.65 70,247,496.23 80,611,940.04 60,426,603.28 财务费用 1,249,861.32 1,673,923.54 -2,071,120.89 -1,732,841.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 112,277,892.20 83,577,172.66 106,320,490.23 54,593,475.17 加：投资收益（损失以“-”号 -8,699,010.99 12,860,865.34 4,194,428.52 28,476,031.07 填列） 补贴收入 30,600.00 6,091,457.00 6,000,000.00 营业外收入 6,087,515.14 2,088,973.20 4,114,935.61 1,784,889.73 减：营业外支出 12,374,589.11 11,172,635.10 9,646,589.60 5,444,226.40 四、利润总额（亏损总额以“-”号 97,322,407.24 87,354,376.10 111,074,721.76 85,410,169.57 填列） 减：所得税 38,387,740.16 28,797,751.95 31,327,873.49 14,275,888.10 减：少数股东损益 4,773,521.62 7,674,819.96 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,161,145.46 58,556,624.15 72,072,028.31 71,134,281.47 加：年初未分配利润 211,240,430.30 206,703,284.19 236,876,544.21 231,277,144.94 其他转入 六、可供分配的利润 265,401,575.76 265,259,908.34 308,948,572.52 302,411,426.41 减：提取法定盈余公积 5,855,662.42 5,855,662.42 7,113,428.15 7,113,428.15 提取法定公益金 2,927,831.21 2,927,831.21 3,556,714.07 3,556,714.07 提取职工奖励及福利基金 1,000,000.00 2,000,000.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 255,618,082.13 256,476,414.71 296,278,430.30 291,741,284.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,353,600.00 45,353,600.00 28,346,000.00 28,346,000.00 转作资本（或股本）的普 56,692,000.00 56,692,000.00 通股股利 八、未分配利润 210,264,482.13 211,122,814.71 211,240,430.30 206,703,284.19 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -1,912,586.45 -1,896,730.25 总额 5.债务重组损失 6.其他 －16－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,931,178,608.60 2,918,477,218.80 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,741,889.45 5,478,740.33 经营活动产生的现金流入小计 2,936,920,498.05 2,923,955,959.13 购买商品、接受劳务支付的现金 2,119,593,921.66 2,707,010,583.95 支付给职工以及为职工支付的现金 126,616,217.43 94,182,355.79 支付的各项税费 398,341,708.83 160,865,694.64 支付的其他与经营活动有关的现金 52,436,682.69 48,597,346.01 经营活动产生的现金流出小计 2,696,988,530.61 3,010,655,980.39 经营活动产生的现金流量净额 239,931,967.44 -86,700,021.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 241,147,110.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 5,529,630.63 5,519,760.98 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 392,804.79 392,804.79 投资活动产生的现金流入小计 5,922,435.42 247,059,675.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 32,676,996.26 31,120,118.58 的现金 投资所支付的现金 23,942,459.01 23,942,459.01 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 56,619,455.27 55,062,577.59 投资活动产生的现金流量净额 -50,697,019.85 191,997,098.18 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 123,315,244.00 35,273,600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 123,315,244.00 35,273,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 -123,315,244.00 -35,273,600.00 四、汇率变动对现金的影响 6,215.91 -83.36 五、现金及现金等价物净增加额 65,925,919.50 70,023,393.56 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 54,161,145.46 58,556,624.15 加：计提的资产减值准备 5,501,238.90 5,777,587.46 固定资产折旧 44,008,219.62 40,059,718.01 无形资产摊销 1,540,907.76 1,100,907.96 长期待摊费用摊销 4,540,172.61 4,484,065.89 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 19,901,390.70 20,473,827.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -613,685.62 -248,985.62 失(减：收益) 固定资产报废损失 3,268,495.49 2,235,461.43 财务费用 4,796,729.54 4,803,028.81 投资损失（减：收益） 8,699,010.99 -12,860,865.34 递延税款贷项（减：借项） －17－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００３年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） 141,178,491.44 54,934,327.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -63,015,444.84 -80,252,633.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,231,373.77 -185,723,485.17 其他 -39,600.00 -39,600.00 少数股东本期收益 4,773,521.62 经营活动产生的现金流量净额 239,931,967.44 -86,700,021.26 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 346,373,185.24 334,859,702.28 减：现金的期初余额 280,447,265.74 264,836,308.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 65,925,919.50 70,023,393.56 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 1. 本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利 润分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入"应付股利"项目，现按照 现行会计制度的规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述 会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润 及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响 数为 45,353,600.00 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 45,353,600.00 元；调增了 2003 年年初留存收益 45,353,600.00 元，其中，未分配利润调增了 45,353,600.00 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 28,346,000.00 元。 2．根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资， 将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入"资本公积--股权投 资准备"科目；对该规定发布之前的对外投资已记入"长期股权投资--股权投资差额"科目 的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －18－