凌钢股份(600231)2002年年度报告摘要

凌源钢铁股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告 全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司负责人董事长高益荣先生、总会计师兼财务部经理林学敏女士声明：保证本年度报告 中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 凌钢股份 股票代码 ６００２３１ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 辽宁省凌源市钢铁路 ３ 号 办公地址 辽宁省凌源市钢铁路 ３ 号 邮政编码 １２２５００ 公司国际互联网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｇｊｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 网址 电子信箱 ｌｇｗｊｃｈ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｌｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何东生 王宝杰 联系地址 辽宁省凌源市钢铁路 ３ 号 辽宁省凌源市钢铁路 ３ 号 凌源钢铁股份有限公司证券部 凌源钢铁股份有限公司证券部 电话 ０４２１－６８３４４２９ ０４２１－６８３４４２９ 传真 ０４２１－６８３０４３６ ０４２１－６８３０４３６ 电子信箱 ｈｄｓ＠ｌｇｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ２，４７５，０９４，１９５．４３ １，８５８，６８１，３０８．３６ ３３．１６ １，５９４，１９２，４２３．５９ 利润总额 ２５６，３０９，６４４．７０ １６４，９４５，１０４．２８ ５５．３９ ２１２，２６８，２９２．５６ 净利润 ２０３，６８６，８６９．８７ １６３，６３０，３３４．１７ ２４．４８ １３９，９２６，８９０．５２ 扣除非经常性损 １８７，８００，１９９．７９ １２７，７０５，７２９．８９ ４７．０６ １４０，１４８，９２９．１５ 益的净利润 1 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 总资产 ２，２５７，０５７，８９７．１２ １，７８４，８７６，８８７．７１ ２６．４５ １，５３６，４２４，７６３．５２ 股东权益（不含少 １，４１３，３４９，４４０．９８ １，２７０，１４２，１３０．４５ １１．２７ １，１５２，４０２，１５１．２６ 数股东权益） 经营活动产生的 １９７，５３８，０３１．３５ １７７，８１５，０４６．８２ １１．０９ ６３，３５９，９５６．４２ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．５０５ ０．５２８ －４．３６ ０．４５ 每股收益 ０．５０５ ０．５２８ －４．３６ ０．４５ 净资产收益率 １４．４１ １２．８８ １１．８８ １２．１４ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １３．８８ １０．５５ ３１．５６ １６．６８ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４９０ ０．５７４ －１４．６３ ０．２０ 现金流量净额 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 每股净资产 ３．５０７ ４．０９７ －１４．４０ ３．７２ 调整后的每股净资产 ３．４８９ ３．９１ －１０．７７ ３．５８ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 □ 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金转股 增 其 小 股 股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７８，５００，０００ １７８，５００，０００ ２３２，０５０，０００ 其中： 国家持有股份 １７８，５００，０００ １７８，５００，０００ ２３２，０５０，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ５，０００，０００ １，５００，０００ ６，５００，０００ ３、内部职工股 ２６，５００，０００ ７，９５０，０００ ３４，４５０，０００ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２１０，０００，０００ ６３，０００，０００ ２７３，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １００，０００，０００ ３０，０００，０００ １３０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １００，０００，０００ ３０，０００，０００ １３０，０００，０００ 三、股份总数 ３１０，０００，０００ ９３，０００，０００ ４０３，０００，０００ 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配 售股份，应分别披露其股份数额。 报告期内，公司实施了用资本公积金每 １０ 股转增 ３ 股的方案，转增前，公司总股为 ３１０００ 万股，社会流通股为 １００００ 万股；转增后，公司总股变为 ４０３００ 万股，社会流通股变为 １３０００ 万股。股份结构不变。 3 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６７９４７ 户 前十名股东持股情况 股份类 质押 股东性质 别（已 或冻 年末持股 比例 （国有股 股东名称（全称） 年度内增减 流通或 结的 数量 （％） 东或外资 未流 股份 股东） 通） 数量 凌源钢铁集团有限责任公司 ５３，５５０，０００ ２３２，０５０，０００ ５７．５８ 未流通 国家股 上海天诚创业发展有限公司 －５０６，６０４ １，６８５，９３０ ０．４２ 流通股 阿克苏地区民用爆破器材专卖有限 １５０，０００ ６５０，０００ ０．１６ 未流通 公司 朝阳市第一建筑工程公司 １５０，０００ ６５０，０００ ０．１６ 未流通 凌源市万元店铁矿 １５０，０００ ６５０，０００ ０．１６ 未流通 通乾证券投资基金 －１，４００，０００ ６００，０００ ０．１５ 流通股 凌钢集团汽车运输有限责任公司 １２０，０００ ５２０，０００ ０．１３ 未流通 凌钢集团生活服务有限责任公司 １２０，０００ ５２０，０００ ０．１３ 未流通 凌钢集团机械制造有限责任公司 ９０，０００ ３９０，０００ ０．１０ 未流通 凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 ９０，０００ ３９０，０００ ０．１０ 未流通 持有公司 ５％以上股份的股东为凌源钢铁集团有限责任公司， 报告期内凌钢集团股份没有发生质押、冻结等情况，未知其 前十名股东关联关系或一致行动的说明 他股东的质押、冻结情况；公司第 １ 大股东与第 ７、８、９、 １０ 名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关 系；未流通股股东增持股份是由于公司在报告期内实施了每 １０ 股转增 ３ 股的资本公积金转增股本方案。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 □ ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司 法定代表人：高益荣 成立日期：１９９８ 年 ７ 月 １４ 日 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：授权范围内的国有资产经营；黑色金属及副产品采选、冶炼、加工、销售；机 械加工、电力、运输、冶金设计、安装、劳务及第三产业开发；自产生铁、钢坯、钢材、焦化 产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口。 注册资本：捌亿元人民币 凌源钢铁集团有限责任公司是辽宁省人民政府授权经营国有资产的企业集团，实际控制人 为朝阳市人民政府。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 高益荣 董事长 男 ６１ ２００１．６－２００４．６ ４５０００ ５８５００ 公积金转增股本 苑成德 副董事长 男 ５３ ２００１．６－２００４．６ ４５０００ ５８５００ 公积金转增股本 吴志先 副董事长 男 ５８ ２００１．６－２００４．６ ４５０００ ５８５００ 公积金转增股本 张振勇 董事 男 ４２ ２００１．６－２００４．６ ４４０００ ５７２００ 公积金转增股本 经理 １９９９．５－ 郝志强 董事 男 ４４ ２００１．６－２００４．６ ３３２５０ ４３２２５ 公积金转增股本 何东生 董事 男 ４８ ２００１．６－２００４．６ １００００ １３０００ 公积金转增股本 董事会秘书 １９９９．５－ 于延琦 独立董事 男 ４０ ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 薛 镭 独立董事 男 ４２ ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 郭瑞芹 监事会主席 女 ５６ ２００１．６－２００４．６ ３５０００ ４５５００ 公积金转增股本 于福柱 监事 男 ５４ ２００１．６－２００４．６ １４０００ １８２００ 公积金转增股本 徐晓光 监事 男 ５３ ２００１．６－２００４．６ ５０００ ６５００ 公积金转增股本 李玉芝 监事 女 ５１ ２００１．６－２００４．６ ２５００ ３６５０ 公积金转增股本 二级市场购入 张玺才 监事 男 ４８ ２００１．６－２００４．６ ２５００ ３２５０ 公积金转增股本 王克明 监事 男 ４９ ２００１．６－２００４．６ ４０００ ５２００ 公积金转增股本 陈雅芬 监事 女 ４７ ２００１．６－２００４．６ １００００ １３０００ 公积金转增股本 孙铁茂 副经理 男 ４１ １９９９．５－ １００００ １３０００ 公积金转增股本 李庆文 副经理 男 ４１ １９９９．５－ ７５００ １０１１０ 公积金转增股本 二级市场购入 林学敏 总会计师 女 ５２ ２０００．７－２００３．７ ４５００ ５８５０ 公积金转增股本 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □ □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 高益荣 凌源钢铁集团有限责任公司 董事长、党委书 １９９６ 年 ４ 月 是 记、总经理 苑成德 凌源钢铁集团有限责任公司 副董事长、党委副 １９９７ 年 １２ 月 是 书记、副总经理 吴志先 凌源钢铁集团有限责任公司 副董事长、副总经 １９９８ 年 ６ 月 是 理、总会计师 张振勇 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 １９９６ 年 １２ 月 是 郝志强 凌源钢铁集团有限责任公司 董事、副总经理 １９９６ 年 １２ 月 是 郭瑞芹 凌源钢铁集团有限责任公司 董事、党委副书 １９９６ 年 １２ 月 是 记、纪委书记、工 会主席 于福柱 凌源钢铁集团有限责任公司 组织部长、办公室 １９９７ 年 ７ 月 是 主任 徐晓光 凌源钢铁集团有限责任公司 纪委副书记、审计 ２０００ 年 ７ 月 是 监察部部长 李玉芝 凌源钢铁集团有限责任公司 资产运营部部长 ２０００ 年 ７ 月 是 张玺才 凌源钢铁集团有限责任公司 财务部部长 １９９７ 年 １２ 月 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5 年度报酬总额 １０７ 万元 金额最高的前三名董事的 ３７．１ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ４０ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ８ 万元 独立董事其他待遇 因履行职权时发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５～１６ 万元 １人 １０～１３ 万元 ３人 ７～９ 万元 ３人 ４～６ 万元 ５人 ２ 万元 ４人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 年初，由于贸易环境急剧变化，钢材出口大幅下降，进口增加，市场压力增大，价格大幅 回落。二季度后，国内钢铁市场在外经贸部对钢铁产品进行反倾销调查、临时性保障措施、最 终保障措施和国内经济增长的拉动下，钢材价格特别是板材出现了较大幅度回升。 报告期内，公司抓住上市募集资金投资项目全部建成并达产达效的有利时机，切实贯彻“突 出整体优化、实施品牌战略和低成本战略”的经营方针，生产经营实现历史性突破。产钢 １３１．４ 万吨、铁 １２２．８ 万吨、钢材 １３２．９ 万吨，分别比上年增长 ３５．６３％、３４．２５％和 ５２．０９％；实现主营 业务收入 ２４．７５ 亿元，增长 ３３．１６％，利润总额 ２．５６ 亿元，增长 ５５．３９％。公司 ２０００ 年首次公开发 行股票时向投资者承诺：到 ２００２ 年，１００ 万吨钢、１００ 万吨铁、９０ 万吨钢材、２０ 亿元收入、２．５ 亿元利润总额的目标已经全部实现。 公司依据企业会计制度，贯彻财务处理的谨慎性原则，报告期共核销坏帐 ３０１５ 万元，计提 固定资产减值准备 ５７１ 万元和存货跌价准备 １７８６ 万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或分 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 产品 （％） 减（％） 减（％） （％） 黑色金属冶炼 ２，４７５，０９４，１９５．４３ ２，０６５，３７４，１６２．９９ １６．５５ ３３．１６ ２８．４７ ２２．５９ 及压延加工 其中：关联 ４０３，００４，６６１．２１ ３４０，４９８，６３８．２６ １５．５１ －２０．５９ －２３．１４ ２２．１３ 交易 棒材 ８７８，９６１，６６６．１１ ７６７，２５２，７５７．７１ １２．７１ ５８．６２ ６６．３６ －２４．２１ 焊接钢管 ２２６，９９４，８３８．７４ ２０６，２４２，６３６．３０ ９．１４ －１１．５４ －１８．３０ ４６０．７４ 热轧带钢 １，３５１，７８０，７８６．２３ １，０７６，１０７，１４３．０９ ２０．３９ ６５．４０ ５３．７１ ４２．１９ 其中：关联 ４０２，４２５，６７９．００ ３４０，０２５，０７８．４７ １５．５１ １２．１３ ８．１０ ２５．４２ 交易 6 ①有国家定价的，应当适用国家定价； ②若无国家定价，应首先适用市场价格； ③若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照“成本加利润”的原则确定服务价格， 关联交易的 成本为制造成本，成本利润率为 ３～５％，若成本利润率明显偏离此区间，经双方协商可 定价原则 做调整； ④对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，服务价格应由双方协 商确定。 本公司是 １９９３ 年由凌源钢铁公司（现改制为凌源钢铁集团有限责任公司）以其炼 铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的。因此，本公司 关联交易必 从成立之日起，就不可避免地与凌钢集团公司存在着关联交易。２０００ 年 ７ 月和 ２００１ 年 要性、持续 ６ 月，公司分别收购了凌钢集团公司的中宽热轧带钢生产线和全连续棒材生产线，收购 性的说明 完成后，最终产品及炼钢、炼铁系统全部集中在本公司，关联交易有所减少，而辅助生 产和烧结等铁前系统仍集中在凌钢集团公司，这方面的关联交易仍将延续下去。 ６．３主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 ７３６５８．８ －６．３１ 华北 １０６９７３．６ ４７．５７ 华东 ２４７５０．９ ８２．４２ 西北 １７５２３．７ ７７．８９ 其它地区 ２４６０２．４ １１６．９７ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １５４２５２ 万元 占采购总额比重 ７３．１２％ 额合计 前五名销售客户销售 ４９６０２ 万元 占销售总额比重 ２０．０４％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 □ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 □ ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □ □不适用 报告期公司主导产品中宽热带盈利能力较上年有较大幅度的提高，主要是钢材涨价和成本 降低的结果。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □ □不适用 报告期主营业务利润比上年增加 １５２１１ 万元，增长 ６２．４５％，主要是产销量大幅增加后主营 业务收入增加和成本降低；净利润比上年增加 ４００６ 万元，增长 ２４．４８％，主要原因是主营业务 利润增加，净利润增长幅度小于主营业务利润增长幅度，主要原因是管理费用增加和上年度净 利润中非经常性收益数额大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 7 √适用 □ □不适用 （１）报告期总资产比上年增加 ４７２１８ 万元，增长 ２６．４５％，主要原因是公司 ２００２ 年产销量 大幅增加后预收客户购货款大量增加和未分配利润增加。 （２）股东权益增加 １４３２１ 万元，增长 １１．２７％，主要原因是年终按规定提取“两金”和未 分配利润增加。 （３）现金及现金等价物净增加额增加１１３１３万元，主要原因是报告期购建固定资产与 ２００１ 年相比大幅减少。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 √适用 □ □不适用 （１）国家宏观经济形势看好，钢材需求旺盛，给钢铁企业提供了较有利的发展环境。 （２）随着焦炭出口和钢铁产量的增加，精煤和焦炭供应处于紧俏状态，２００２ 年四季度以来， 焦炭价格涨幅较大，将使 ２００３ 年公司产品生产成本增加。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 □ ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 □ ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □ □不适用 单位：万元 本年度已使用募 ６６８０ 集资金总额 募集资金总额 ５４０００ 已累计使用募集 ５４０００ 资金总额 是否符合计 是否变更 实际投入 产生收益 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 项目 金额 金额 计收益 对中宽热带生产 ４５００ 是 １９００ 是 线进行完善性改 造 建设炉外精炼装 ３３８７ 调整 ２１８７ 是 置 补充流动资金 、 ５２９０ 否 ５２９０ 是 偿还技改贷款 合计 １３１７７ — ９３７７ — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 8 变更原因及变更 （１）对中宽热带生产线进行完善性改造，承诺投资 ４５００ 万元，实际 程序说明（分具 投入募集资金 １９００ 万元，该项目已完工。经改造，该生产线的轧制、 体项目） 冷却和部分动力控制系统工艺流程得到了优化，产品的质量得到改 善 ，产量大幅提高，报告期生产中宽热轧带钢 ７２．３ 万吨，大大超过 ５０ 万吨的设计能力。经第二届董事会第十二次会议审议（公告于 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日的《中国证券报》），并经 ２００２ 年第一次临时股东大会批准 （公告于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日的《中国证券报》），公司将中宽热带生产 线完善性改造节余的 ２６００ 万元募集资金用于归还建设 ２ 号方坯连铸机 借款。该项目已按计划进度投入，报告期 ２ 号方坯连铸机生产钢坯 １６．６ 万吨，其中下半年产量为 １４．４ 万吨。 （２）建设炉外精炼装置，承诺投资 ３３８７ 万元，实际投入募集资金 ２１８７ 万元，该项目已建成试产。经第二届董事会第十二次会议审议（公 告于 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日的《中国证券报》），并经 ２００２ 年第一次临时股 东大会批准（公告于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日的《中国证券报》），公司将建 设炉外精炼装置节余 １２００ 万元募集资金用于补充 １ 号高炉改造超支 （归还借款）。该项目已按计划进度投入，报告期 １ 号高炉共生产铁 ４２．８ 万吨，大大超过 ３１．７ 万吨的设计能力。 变更项目情况 √适用 □ □不适用 单位：万元 变更投资项目的 ２６００ 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益金 是否符合计 诺项目 投入金额 额 额 划进度和预 计收益 建设 ２ 号方坯连 对 中 宽 热 带 ２６００ ２６００ 是 铸机（归还借款） 生 产 线 进 行 完善性改造 合计 — ２６００ ２６００ — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □ □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ３ 号高炉更新改造 １９００ 已竣工投产 参股凌钢集团设计研 ８０ 已投入 究有限公司 合计 １９８０ － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 □ ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） 9 √适用 □ □不适用 经营方针：继续坚持整体优化和品牌战略、低成本战略，全面提升各项工作管理水平，实 现改革改造有新突破，品种质量有新发展。 经营目标：钢、生铁、钢材产量和主营业收入比上年增长 １０％以上。 工作重点：抓好２号高炉和转炉等改造项目，确保当年见到效益。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 □ ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司２００２年度实现税后净利润２０３，６８６，８６９．８７元，提取１０％法定公积金２０，３６８，６８６．９９元、 ５％法定公益金１０，１８４，３４３．５０元，当年可供股东分配的利润为１７３，１３３，８３９．３８元，加上上年度结 转的未分配利润１６８，４９６，９３１．０３元，实际可供股东分配的利润为３４１，６３０，７７０．４１元。本次年终 分配拟以２００２年１２月３１日总股本４０３００万股为基数，每１０股派发现金股利１．５０元（含税），计 ６０，４５０，０００．００元，余额２８１，１８０，７７０．４１元转入下一年度。 拟以２００２年１２月３１日总股本４０３００万股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增３股， 共计转增１２０９０万股。转增后，总股本变为５２３９０万股，资本公积金由原来的５５７，５９８，５３４．６０元 减至４３６，６９８，５３４．６０元。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 □ ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 □ ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 □ ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □ □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 凌源钢铁集团有限责任公司 １３８８６８ ３４５８ １５３７２ ０ 凌钢集团锦西钢管有限责任公司 ０ ４０ １５５９ ０ 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 ０ ０ ４１ ０ 凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 ４８２２ ０ ０ １６ 凌钢集团汽车运输有限责任公司 １６９４ ０ ５ ３４１ 凌钢集团生活服务有限责任公司 ３２４ ０ ４ ３６１ 凌钢集团实业有限责任公司 １１５６ ０ ３５９６ ０ 凌钢集团工程建设监理有限公司 ９８ ０ ０ ４１ 凌钢宾馆 ８３ ０ ０ １１ 沈阳凌钢钢材销售有限公司 １３８ １０１３ ５１６３ ９４０ 大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 ０ １４９１ ３３９３ ８５５ 凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部 ０ ３００ ６０６８ ４４９ 凌钢物资综合开发公司 ０ ９２２ ７０６３ ８３５ 10 凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 １７６６ ０ ４ ２７２ 北京凌钢物资供销有限公司 ５８２ ３４６７ １１９２３ ２１３２ 凌钢集团机械制造有限责任公司 １１２０ ０ ２３０ ８１ 凌源钢铁集团设计研究有限公司 ６０ ０ ０ ６０ 合计 １５０７１１ １０６９１ ５４４２１ ６３９４ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 □ ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 □ ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 □ √不适用 ７．８独立董事履行职责的情况． 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文 件对公司章程进行了修改，建立了独立董事制度，并于２００２年６月２８日召开的２００１年度股东大会 上选聘了两名独立董事。报告期内，两位独立董事自任职以来能够勤勉尽责、认真行使职权， 对公司关联交易和董事、高管人员的薪酬等事项发表了独立意见，帮助董事会科学决策，维护 了公司整体利益和中小股东的利益。 §８ 监事会报告 二○○二年，监事会按照《公司章程》和股东赋予的权力，围绕完善自身工作制度，贯彻 落实公司股东大会决议，维护股东权益，对公司经营决策、募集资金使用情况等方面开展监督 工作。年内召开了三次监事会会议。 １、第二届监事会第四次会议于２００２年３月１３日在公司办公楼三楼会议室召开。会议经表决 一致通过了公司２００１年年度报告；监事会２００１年工作报告；公司２００１年财务决算报告。本次会 议决议刊登在２００２年３月１６ 日的《中国证券报》第６１版。 ２、第二届监事会第五次会议于２００２年５月１６日在公司办公楼三楼会议室召开。会议经表决 一致通过了《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》。本次会议决议刊登在２００２年５月１７日的 《中国证券报》第２３版。 ３、第二届监事会第六次会议于２００２年８月３日在凌钢宾馆三楼中会议室召开。会议经表决一 致通过了公司２００２年半年度报告；《关于变更部分募集资金投向的议案》。本次会议决议刊登 在２００２年８月６日的《中国证券报》第１６版。 监事列席了各次董事会会议，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规 性及公司财务进行了监督。认为公司能够依法运作，核销坏帐和计提资产减值准备等会计处理 符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，募集资金变更程序合法，且变更和调整后 的项目都取得了良好的投资效果，关联交易体现了公平的原则，不存在损害上市公司利益的情 况。 11 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师宫国超、范 广珣签字，出具了辽天会证审字（２００３）３２ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １５０，２１６，０８４．７０ １４７，８２０，４９２．９０ 短期投资 应收票据 ６３３，６３６，９４４．０４ ６２，５５５，９０７．１６ 应收股利 应收利息 １２５，８７５．００ 应收账款 ９，８２３，６５１．３４ ５４，５４５，６２３．８８ 其他应收款 ７５０，４７７．００ １，２２８，３５９．３０ 预付账款 ６１，００３，７２１．２６ １４０，１７９，８３４．６６ 应收补贴款 存货 ３２１，７１５，１０６．４４ ２７３，０５６，０４３．８１ 待摊费用 １６３，０９０．１５ ６５１，６８２．７９ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，１７７，４３４，９４９．９３ ６８０，０３７，９４４．５０ 长期投资： 长期股权投资 ４６，５４３，２８４．００ ４５，７４３，２８４．００ 长期债权投资 长期投资合计 ４６，５４３，２８４．００ ４５，７４３，２８４．００ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，４９８，２２２，６６０．５４ １，３７３，９８３，９６１．３７ 减：累计折旧 ４８２，８６０，４１６．９６ ４０５，３６３，６０６．４７ 固定资产净值 １，０１５，３６２，２４３．５８ ９６８，６２０，３５４．９０ 减：固定资产减值准备 ６，０５２，９０８．６２ １，６６６，７６８．８９ 固定资产净额 １，００９，３０９，３３４．９６ ９６６，９５３，５８６．０１ 工程物资 １１，８９２，７２５．０４ ２１，６４０，８０４．２１ 在建工程 １１，８７７，６０３．１９ ４７，３４５，７６８．９９ 固定资产清理 固定资产合计 １，０３３，０７９，６６３．１９ １，０３５，９４０，１５９．２１ 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 ２３，１５５，５００．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２３，１５５，５００．００ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，２５７，０５７，８９７．１２ １，７８４，８７６，８８７．７１ 流动负债： 短期借款 ６，０００，０００．００ ６７，０００，０００．００ 12 应付票据 应付账款 ５９，５３９，８４３．６５ ７９，７９４，９７７．９２ 预收账款 ４３９，３７３，５９１．６４ ６７，９２４，６６１．３７ 应付工资 ５２，６０１，７９６．５９ ３５，４０２，４４２．５９ 应付福利费 ３７，２０４，１１３．７３ ２９，３４８，３１１．０９ 应付股利 ６１，０３８，８２０．００ ４９，１３６，０１０．００ 应交税金 ３６，５１４，５０２．２４ ２２１，５６３．８４ 其他应交款 ３，５１０，５９５．８５ ３，６３６，６９８．３８ 其他应付款 １５，９２５，１９２．４４ １７，２７０，０９２．０７ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 ８６，０００，０００．００ ３４，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ７９７，７０８，４５６．１４ ３８３，７３４，７５７．２６ 长期负债： 长期借款 ４５，０００，０００．００ １３１，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４６，０００，０００．００ １３１，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８４３，７０８，４５６．１４ ５１４，７３４，７５７．２６ 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ４０３，０００，０００．００ ３１０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ４０３，０００，０００．００ ３１０，０００，０００．００ 资本公积 ５５７，５９８，５３４．６０ ６５０，６２８，０９３．９４ 盈余公积 １７１，５７０，１３５．９７ １４１，０１７，１０５．４８ 其中：法定公益金 ５７，１９０，０４５．３２ ４７，００５，７０１．８２ 未分配利润 ２８１，１８０，７７０．４１ １６８，４９６，９３１．０３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，４１３，３４９，４４０．９８ １，２７０，１４２，１３０．４５ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２，２５７，０５７，８９７．１２ １，７８４，８７６，８８７．７１ 13 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，４７５，０９４，１９５．４３ １，８５８，６８１，３０８．３６ 减：主营业务成本 ２，０６５，３７４，１６２．９９ １，６０７，６７７，９７６．６８ 主营业务税金及附加 １４，０２０，９７５．８１ ７，４１５，８６２．９１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ３９５，６９９，０５６．６３ ２４３，５８７，４６８．７７ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ４，３８０，９１９．７２ ２，９４２，５０５．５２ 减： 营业费用 ２７，３４２，６９９．６９ ２３，０３９，７４０．２２ 管理费用 １０２，１８６，９９２．９５ ５１，６１３，７６３．２０ 财务费用 ８，９８２，８２３．６８ ５，７５１，４８０．３２ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２６１，５６７，４６０．０３ １６６，１２４，９９０．５５ 加：投资收益（损失以“－”号填列） １，３０８，４５０．００ 补贴收入 营业外收入 ２２，６３４．６３ ５，４３４．７０ 减：营业外支出 ６，５８８，８９９．９６ １，１８５，３２０．９７ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２５６，３０９，６４４．７０ １６４，９４５，１０４．２８ 减：所得税 ５２，６２２，７７４．８３ １，３１４，７７０．１１ 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２０３，６８６，８６９．８７ １６３，６３０，３３４．１７ 加：年初未分配利润 １６８，４９６，９３１．０３ ７５，９１１，１４６．９９ 其他转入 六、可供分配的利润 ３７２，１８３，８００．９０ ２３９，５４１，４８１．１６ 减：提取法定盈余公积 ２０，３６８，６８６．９９ １６，３６３，０３３．４２ 提取法定公益金 １０，１８４，３４３．５０ ８，１８１，５１６．７１ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３４１，６３０，７７０．４１ ２１４，９９６，９３１．０３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６０，４５０，０００．００ ４６，５００，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２８１，１８０，７７０．４１ １６８，４９６，９３１．０３ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 14 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２，３５５，７６４，６３９．９４ 收到的税费返还 ２３，２４０，２０９．１０ 收到的其他与经营活动有关的现金 １４３，６５０．００ 现金流入小计 ２，３７９，１４８，４９９．０４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，８６６，８９５，７９０．１５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９３，４７７，５４６．３９ 支付的各项税费 １９６，６０５，１６４．７６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２４，６３１，９６６．３９ 现金流出小计 ２，１８１，６１０，４６７．６９ 经营活动产生的现金流量净额 １９７，５３８，０３１．３５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，３０８，４５０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ７７，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，４４４，９５８．０１ 现金流入小计 ３，８３０，４０８．０１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５３，８１６，２１７．７９ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５３，８１６，２１７．７９ 投资活动产生的现金流量净额 －４９，９８５，８０９．７８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７９，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １６９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５５，１５６，６２９．７７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２２４，１５６，６２９．７７ 筹资活动产生的现金流量净额 －１４５，１５６，６２９．７７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２，３９５，５９１．８０ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２０３，６８６，８６９．８７ 加：计提的资产减值准备 ５０，３０４，８１３．０２ 固定资产折旧 ７９，６０９，８１６．４２ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ２３，１５５，５００．００ 待摊费用减少（减：增加） ４８８，５９２．６４ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４３１，４２８．８３ 固定资产报废损失 财务费用 ８，２８８，２６１．２２ 投资损失（减：收益） －１，３０８，４５０．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７２，１７７，７０２．３４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５０６，０１１，９８７．１９ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４１１，０７０，８８８．８８ 15 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 １９７，５３８，０３１．３５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １５０，２１６，０８４．７０ 减：现金的期初余额 １４７，８２０，４９２．９０ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２，３９５，５９１．８０ ９．３ 与上一年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 本公司没有应纳入合并范围的子公司及合营企业，故不编制合并会计报表。 凌源钢铁股份有限公司董事会 董事长：高益荣 ２００３ 年 ２ 月 １５ 日 16