晨鸣纸业(000488)2003年年度报告摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈洪国、财务总监余世勇、财务机构负责人刘俊武声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 晨鸣纸业、晨 鸣Ｂ 股票代码 000488、200488 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省寿光市圣城街 595 号 地址 邮政编码 262700 公司国际互联网 http://www.chenmingpaper.com 网址 电子信箱 cmzqb@chenming.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝 筠 王伟 联系地址 山东省寿光市圣城街 595 号证券部 山东省寿光市圣城街 595 号证券部 电话 0536－5280011 0536－5280011 传真 0536－5228900 0536－5228900 电子信箱 haoyun@public.wfptt.sd.cn cmzqb@chenming.com.cn －1－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 5,819,073,195.58 4,454,775,147.87 30.63% 2,405,533,667.40 利润总额 847,587,681.32 621,209,082.67 36.44% 248,088,023.53 净利润 628,111,635.21 363,767,078.67 72.67% 141,999,714.53 扣除非经常性损益 588,117,031.53 322,928,634.82 82.12% 112,496,272.92 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 10,230,861,065.03 8,689,918,637.96 17.73% 7,392,134,448.98 股东权益（不含少 4,375,920,134.78 3,543,330,736.52 23.50% 3,176,669,565.23 数股东权益） 经营活动产生的现 616,688,666.62 1,034,441,447.45 -40.38% 145,497,415.40 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.70 0.73 -4.07% 0.28 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.70 -- -- -- 计算） 净资产收益率 14.35% 10.27% 39.73% 4.47% 扣除非经常性损 益的净利润为基 13.44% 9.11% 47.53% 3.54% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.69 2.07 -66.88% 0.29 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.87 7.10 -31.39% 6.37 调整后的每股净 4.80 4.63 3.77% 6.31 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 62,811.16 65,306.18 公司除按中国会计准则出具财务报告外，还按国际会计准则出具了财务报告，以供境 外投资者参考。境内会计师审计的净利润（合并）62,811.16 万元，境外会计师审计 差异说明 的净利润(合并)65,306.18 万元，境外会计师比境内会计师审定的净利润多 2,495.02 万 元，主要是境外会计师按国际会计准则①商标权重估增值入账价值调整及相关摊销调 整，增加利润 145.0 万元；②固定资产重估增值入账价值调整及折旧费用调整，增加 －2－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润 174.93 万元；③以前年度坏帐准备差异, 增加利润 1,386.25 万元；④股权投资贷 方差额入账价值调整及相关摊销调整，减少利润 375.36 万元；⑤将与固定资产购建 相关政府专项资助从资本公积重分类为递延收入, 增加利润 1,756.06 万元；⑥将收到 的政府补助和其他收入从资本公积调入其他经营收入，增加利润 1,097.50 万元；⑦ 2002 年度企业所得税汇算清缴差异, 减少利润 1,689.36 万元。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 161,144,754 32,228,951 96,686,852 0 128,915,803 290,060,557 份 其中：国家 156,608,584 31,321,717 93,965,150 125,286,867 281,895,451 持有股份 境内法人 4,536,170 907,234 2,721,702 3,628,936 8,165,106 持有股份 境外法人 0 0 持有股份 其他 0 0 2、募集法人 0 0 股份 3、内部职工 54,112,420 10,822,484 32,467,452 -54,112,420 0 股 -97,402,356 4、优先股或 0 0 其他 未上市流通 215,257,174 43,051,435 129,154,304 74,803,383 290,060,557 股份合计 -97,402,356 二、已上市 流通股份 1、人民币普 77,000,000 15,400,000 46,200,000 97,402,356 159,002,356 236,002,356 通股 2、境内上市 206,480,550 41,296,110 123,888,330 165,184,440 371,664,990 的外资股 3、境外上市 0 0 的外资股 4、其他 0 0 已上市流通 283,480,550 56,696,110 170,088,330 97,402,356 324,186,796 607,667,346 股份合计 三、股份总 498,737,724 99,747,545 299,242,634 0 398,990,179 897,727,903 数 －3－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 49,558 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 （股） 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 或未流 数量（股） 东或外资 通） 股东） 山东寿光国有资产 125,286,451 281,895,451 31.40 未流通 0 国有股东 管理局 丰和价值证券投资 10,386,600 20,790,200 2.32 已流通 未知 基金 民生证券有限责任 未知 10,634,768 1.18 已流通 未知 公司 KWONG WAH INVESTMENT (SHOUGUANG) LIMITED 3,225,562 9,415,562 1.05 已流通 未知 外资股东 BERMUDA TRUST(FAR EAST)LTD-VALUE PARTNERS A 未知 7,935,124 0.88 已流通 未知 外资股东 FD BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE 未知 7,621,831 0.85 已流通 未知 外资股东 BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGHT FD -CHINA B SHS 未知 6,511,834 0.73 已流通 未知 外资股东 FD 上海香港万国证券 未知 5,690,639 0.63 已流通 未知 外资股东 NIKKOCITI TB S/A RE:JF 未知 4,999,871 CHINA MOTHER FD(716000) 0.56 已流通 未知 外资股东 郝云峰 1,962,372 4,455,837 0.50 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 丰和价值证券投资基金 20,790,200 A 民生证券有限责任公司 10,634,768 A KWONG WAH INVESTMENT LIMITED 9,415,562 B BERMUDA TRUST(FAR EAST)LTD 7,935,124 B BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL 7,621,831 B BTFE-VALUE PARTNERS 6,511,834 B 上海香港万国证券 5,690,639 B NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA 4,999,871 B 郝云峰 4,455,837 A 泰和证券投资基金 4,120,358 A 前十名流通股股东关联关系的说 丰和价值证券投资基金和泰和证券投资基金的基金管理人均为 明 嘉实基金管理有限公司，公司未知其余 8 名股东之间有无关联 关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股东为山东寿光国有资产管理局，法定代表人毛德荣，经营范围为寿光市属国有资产、财务 和产权代表的管理、监督。报告期末持有 281,895,451 股发起人国家股，因实施 2002 年度利润分配， 年度内所持股份增加 125,286,867 股，所持股份未作任何质押和冻结。报告期内控股股东未发生变更。 －4－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持股 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 数（股） 数（股） 公司实施了 2002 年度利润分 陈洪国 董事长 男 39 2001.9-2004.9 29,106 52,391 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 尹同远 总经理 男 46 2001.9-2004.9 33,471 60,248 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 李明仁 董事 男 44 2001.9-2004.9 0 0 公司实施了 2002 年度利润分 扈文和 董事 男 58 2001.9-2004.9 5,821 10,478 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 郭秀成 董事 男 38 2001.9-2004.9 0 0 公司实施了 2002 年度利润分 王志军 董事 男 43 2001.9-2004.9 13,097 23,575 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 夏友亮 董事 男 40 2001.9-2004.9 8,731 15,716 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 胡长青 董事 男 38 2001.9-2004.9 11,642 20,955 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 董建文 董事 男 41 2003.4-2004.9 2,569 4,624 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 周少华 董事 男 42 2003.4-2004.9 0 0 赵景华 独立董事 男 42 2002.4-2004.9 0 0 刘学颜 独立董事 男 65 2002.4-2004.9 0 0 刁云涛 独立董事 男 39 2003.4-2004.9 0 0 周承娟 独立董事 女 40 2003.4-2004.9 0 0 王志华 独立董事 男 45 2003.4-2004.9 0 0 公司实施了 2002 年度利润分 董事会秘 郝 筠 男 41 2001.9-2004.9 17,463 31,433 配方案：每 10 股送红股 2 股， 书 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 孙 强 监事 男 34 2001.9-2004.9 17,463 31,433 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 郑立勇 监事 男 38 2001.9-2004.9 11,642 20,956 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 高俊杰 监事 男 33 2001.9-2004.9 11,642 20,955 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 孙佃明 监事 男 33 2003.4-2004.9 0 0 公司实施了 2002 年度利润分 王在国 监事 男 38 2003.4-2004.9 2,910 5,238 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 李雪芹 副总经理 女 41 2003.3-2004.9 2,910 5,238 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 房立军 副总经理 男 34 2001.9-2004.9 8,731 15,716 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 张延军 副总经理 男 38 2001.9-2004.9 11,642 20,955 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 －5－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司实施了 2002 年度利润分 侯焕才 副总经理 男 42 2001.9-2004.9 17,463 31,433 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 公司实施了 2002 年度利润分 王福增 副总经理 男 43 2001.9-2004.9 11,642 20,955 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 孟峰 副总经理 男 32 2002.4-2004.9 0 0 余世勇 财务总监 男 41 2003.1-2004.9 0 0 公司实施了 2002 年度利润分 邵学军 总工程师 男 38 2002.4-2004.9 5,821 10,478 配方案：每 10 股送红股 2 股， 以资本公积每 10 股转增 6 股。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 928.00 金额最高的前三名董事的报 388.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 338.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职 权所需的合理费用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 100－150 4 50－100 3 20－50 5 5－20 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司生产经营稳定，运行质量不断提高，生产规模和效益实现了较大增长，经济效益连续九 年居全国同行业领先。公司突出以发展为主题，采取多种措施，强化指挥调度，实现了 30 万吨铜版 纸、15 万吨新闻纸、18 万吨 A 级箱板纸等项目的顺利达产，并创造了良好的经济效益。2004 年公 司将重点抓好项目建设，实现企业可持续发展，确保山东寿光晨鸣 30 万吨涂布白纸板"双高一优"项 目、江西晨鸣纸业有限责任公司 20 万吨低定量涂布纸及年产 18.7 万吨漂白化学热磨机械浆国债技改 项目和上海晨鸣造纸机械有限公司"替代大型纸机进口"国债技改项目的按期实施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） －6－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 造纸业 551,913.66 392,608.13 28.86 25.41 24.68 3.52 人造板制造 20,556.00 16,930.89 17.64 1,482.11 1,306.70 149.36 业 电力、蒸汽、 热水的生产 3,791.00 2,860.08 24.56 1.01 2.46 -3.90 和供应业 专用机械设 4,381.31 3,665.53 16.34 备修理业 其他行业 1,265.35 1,246.02 1.53 257.12 454.01 -95.83 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 铜版纸 144,796.91 104,458.45 27.86 195.30 178.79 18.12 箱板纸 61,246.56 50,445.68 17.64 76.16 82.10 -13.22 双胶纸 98,482.78 65,993.13 32.99 -15.77 -21.36 16.85 新闻纸 62,068.25 43,041.84 30.65 26.96 28.27 -2.26 书写纸 50,127.43 34,963.90 30.25 -3.80 -3.22 -1.36 轻涂纸 57,236.95 40,380.39 29.45 2.28 -7.51 -33.94 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东地区 384,642.90 51.69 湖北地区 159,963.70 -0.03 东北地区 32,919.39 535.10 其他地区 4,381.31 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 42,788.84 占采购总额比重 8.79% 合计 前五名销售客户销售金 34,293.82 占销售总额比重 5.89% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、公司 ３０ 万吨铜版纸、武汉晨鸣纸业公司 １５ 万吨新闻纸、齐河晨鸣纸业公司 １８ 万吨 Ａ 级箱板纸 －7－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 等项目的顺利达产，使公司的产量、销售收入及利润有较大幅度的增长。 ２、经山东省国税局批准，公司 ２００３ 年购买国产设备抵免所得税 ９１９２ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 ７ 月 １ 日，国家商务部发布 ２００３ 年第 ２８ 号公告，决定自 ２００３ 年 ７ 月 １ 日起对原产于加拿大、 韩国、美国的进口新闻纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查，期终复审调查时间于 ２００４ 年 ６ 月 ３０ 日之前结束。２００３ 年 ８ 月 ６ 日，国家商务部发布 ２００３ 年第 ３５ 号公告，公布了铜版纸反倾销终裁 决定，决定对原产于韩国、日本的进口铜版纸分别征收 ４％－７１％不等的反倾销税，为期 ５ 年。公司作 为国内主要铜版纸和新闻纸厂商，上述反倾销复审调查及终裁决定为公司赢得了良好的发展机遇。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司 30 万吨涂布白纸 87,000.00 11% 在建 板项目 江西晨鸣纸业公司 20 136,000.00 18% 在建 万吨低定量涂布纸项目 150T/D 化机浆制浆及 9,500.00 101% 2003 年 12 月试运行 附属系统项目 合计 232,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －8－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、经天健会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润为 628,111,635.21 元，根据本公司章程规定， 提取 10%的法定公积金 58,501,720.77 元，提取 10%的法定公益金 58,501,720.77 元，2003 年度实现 可供股东分配利润为 511,108,193.67 元，加上年初未分配利润 733,859,623.77 元，扣除 2003 年度实 施 2002 年利润分配方案减少数 124,684,431.20 元，本次可供股东分配的利润为 1,120,283,386.24 元。 2、2003 年度利润分配预案 以 2003 年底的总股本 897,727,903 股为基数，用本次可供股东分配利润 1,120,283,386.24 元，向全体 股东每 10 股派发 1.00 元现金红利(含税)，共计分配利润支出为 89,772,790.30 元，剩余可分配利润 1,030,510,595.94 元，结转以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司聘任的五名独立董事认真履行职责，出席公司董事会，并对公司高级管 理人员变动、公司关联交易及资产减值准备、公司董事及高级管理人员的薪酬、公司分 配股权激励基金和董事长奖励基金、公司会计差错更正、当期及累计对外担保情况等重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 －9－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席董事会会议， 对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，并发表独立意见： 1、公司决策程序合法，内部控制制度健全，运作规范，公司董事、高级管理人员执 行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为； 2、公司监事会负责监督和检查了公司的财务状况，监事会认为天健会计师事务所 有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所出具的审计意见及公司财务审计报告真实、客 观、公正地反映了公司财务状况和经营成果； 3、公司于 2000 年 11 月增发Ａ股所募集资金实际投入 15.3 万吨铜版纸项目与《招 股说明书》承诺投入项目一致，没有改变募集资金用途，所募集资金已全部使用完毕， 项目已于 2002 年 8 月全线投产，并实现了达产，取得了良好的经济效益。 4、报告期内公司收购资产的交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失 的情况。 5、公司发生的关联交易公平、合理，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 天健（2004）审字 047 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润表及合并利润表、2003 年度的 现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况、2003 年度的经营成果 以及 2003 年度的现金流量。 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 北京 童传江 2004 年 3 月 14 日 何降星 －10－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,052,934,646.55 588,673,478.84 808,558,753.12 554,649,143.05 短期投资 应收票据 293,722,210.41 181,947,688.53 185,646,170.09 81,507,675.97 应收股利 46,395,000.00 50,930,000.00 应收利息 应收账款 1,077,618,235.48 702,640,685.18 1,180,130,942.26 802,826,490.44 其他应收款 179,194,256.84 546,432,357.98 104,974,312.42 729,193,124.53 预付账款 209,612,788.44 50,273,641.51 221,348,700.06 98,069,856.17 应收补贴款 2,966,853.74 2,966,853.74 存货 1,045,831,132.30 481,201,290.13 527,594,704.34 193,864,035.63 待摊费用 5,726,026.03 2,580,167.48 9,099,053.86 3,166,442.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,867,606,149.79 2,603,111,163.39 3,037,352,636.15 2,514,206,768.54 长期投资: 长期股权投资 -4,189,128.79 1,603,814,150.69 60,269,490.58 938,433,250.35 长期债权投资 142,210.00 142,210.00 142,210.00 142,210.00 长期投资合计 -4,046,918.79 1,603,956,360.69 60,411,700.58 938,575,460.35 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 6,680,742,547.19 3,539,643,564.07 5,819,069,856.32 3,232,911,864.42 减：累计折旧 1,174,775,363.78 707,235,011.19 681,793,443.56 416,207,571.37 固定资产净值 5,505,967,183.41 2,832,408,552.88 5,137,276,412.76 2,816,704,293.05 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,505,967,183.41 2,832,408,552.88 5,137,276,412.76 2,816,704,293.05 工程物资 19,053,145.74 19,318,234.10 在建工程 699,888,380.24 314,836,502.80 266,029,060.67 116,447,756.99 固定资产清理 固定资产合计 6,224,908,709.39 3,147,245,055.68 5,422,623,707.53 2,933,152,050.04 无形资产及其他资产: 无形资产 107,666,623.72 76,976,087.93 123,544,097.54 92,594,798.33 长期待摊费用 34,726,500.92 45,986,496.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 142,393,124.64 76,976,087.93 169,530,593.70 92,594,798.33 递延税项: 递延税款借项 资产总计 10,230,861,065.03 7,431,288,667.69 8,689,918,637.96 6,478,529,077.26 流动负债: 短期借款 2,256,704,089.40 1,391,654,089.40 1,261,998,350.00 570,634,350.00 应付票据 68,896,419.85 40,217,241.40 42,242,277.71 应付账款 569,213,296.28 321,612,125.83 688,739,498.85 515,137,425.33 预收账款 234,405,483.72 264,793,499.37 215,105,641.10 180,149,123.43 应付工资 4,664,926.58 15,443,546.11 13,861,884.43 应付福利费 19,845,779.49 4,069,959.21 34,489,383.60 18,306,016.76 应付股利 128,211.95 128,211.95 -260,103.14 -260,103.14 应交税金 65,918,413.86 -6,412,222.50 111,029,549.59 41,232,965.67 其他应交款 1,554,475.14 29,336.11 811,481.55 26,671.05 其他应付款 327,463,088.52 144,467,140.83 177,259,021.56 249,053,692.12 －11－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 预提费用 5,230,379.32 4,952,401.32 27,035,378.48 14,234,053.26 预计负债 一年内到期的长期负债 685,500,000.00 480,000,000.00 427,320,000.00 300,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,239,524,564.11 2,645,511,782.92 3,001,214,025.41 1,902,376,078.91 长期负债: 长期借款 692,881,557.94 408,792,035.94 1,368,771,730.94 1,010,792,035.94 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,050,000.00 其他长期负债 长期负债合计 692,881,557.94 408,792,035.94 1,370,821,730.94 1,010,792,035.94 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 4,932,406,122.05 3,054,303,818.86 4,372,035,756.35 2,913,168,114.85 少数股东权益 922,534,808.20 774,552,145.09 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 897,727,903.00 897,727,903.00 498,737,724.00 498,737,724.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 897,727,903.00 897,727,903.00 498,737,724.00 498,737,724.00 资本公积 1,932,848,340.62 2,013,168,639.88 2,002,676,325.37 2,060,867,708.94 盈余公积 425,060,504.92 412,870,923.01 308,057,063.38 295,867,481.47 其中：法定公益金 186,809,393.18 185,290,465.12 128,424,716.39 126,905,788.33 未分配利润 1,120,283,386.24 1,053,217,382.94 733,859,623.77 709,888,048.00 其中：现金股利 89,772,790.30 24,936,886.20 89,772,790.30 24,936,886.20 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 4,375,920,134.78 4,376,984,848.83 3,543,330,736.52 3,565,360,962.41 负债和所有者权益（或股东权益） 10,230,861,065.03 7,431,288,667.69 8,689,918,637.96 6,478,529,077.26 总计 －12－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5,819,073,195.58 3,485,175,218.42 4,454,775,147.87 2,620,276,145.37 减：主营业务成本 4,173,106,528.76 2,681,119,603.55 3,191,213,769.53 2,091,383,716.94 主营业务税金及附加 21,237,480.00 711,266.59 15,515,380.00 69,900.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号 1,624,729,186.82 803,344,348.28 1,248,045,998.34 528,822,527.91 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,504,158.75 84,924.33 13,559,982.23 3,095,509.47 号填列） 减：营业费用 345,353,865.19 87,782,337.77 250,781,364.30 70,253,865.26 管理费用 343,207,498.89 140,551,590.19 302,668,377.82 154,846,352.63 财务费用 157,215,898.42 82,435,818.93 130,334,911.35 34,708,567.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 783,456,083.07 492,659,525.72 577,821,327.10 272,109,251.86 加：投资收益（损失以“-”号 18,625,979.97 141,323,098.04 50,723,108.17 138,644,970.70 填列） 补贴收入 45,124,535.32 18,863,939.03 1,634,611.00 营业外收入 7,520,059.86 3,204,696.50 4,936,987.52 1,241,554.54 减：营业外支出 7,138,976.90 4,198,087.71 31,136,279.15 4,274,153.63 四、利润总额（亏损总额以“-”号 847,587,681.32 632,989,232.55 621,209,082.67 409,356,234.47 填列） 减：所得税 140,476,350.71 47,972,024.87 175,678,423.70 76,862,570.32 减：少数股东损益 78,999,695.40 81,763,580.30 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 628,111,635.21 585,017,207.68 363,767,078.67 332,493,664.15 加：年初未分配利润 733,859,623.77 709,888,048.00 436,591,277.94 443,893,116.69 其他转入 六、可供分配的利润 1,361,971,258.98 1,294,905,255.68 800,358,356.61 776,386,780.84 减：提取法定盈余公积 58,501,720.77 58,501,720.77 33,249,366.42 33,249,366.42 提取法定公益金 58,501,720.77 58,501,720.77 33,249,366.42 33,249,366.42 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,244,967,817.44 1,177,901,814.14 733,859,623.77 709,888,048.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,936,886.20 24,936,886.20 转作资本（或股本）的普 99,747,545.00 99,747,545.00 通股股利 八、未分配利润 1,120,283,386.24 1,053,217,382.94 733,859,623.77 709,888,048.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -38,470,000.00 -38,470,000.00 总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,664,961,005.67 4,083,981,468.23 收到的税费返还 2,108,422.51 收到的其他与经营活动有关的现金 95,276,393.22 111,889,019.96 经营活动产生的现金流入小计 6,762,345,821.40 4,195,870,488.19 购买商品、接受劳务支付的现金 4,867,906,404.42 3,265,670,397.46 支付给职工以及为职工支付的现金 283,770,376.26 112,377,475.12 支付的各项税费 611,021,687.43 247,607,221.45 支付的其他与经营活动有关的现金 382,958,686.67 356,495,022.64 经营活动产生的现金流出小计 6,145,657,154.78 3,982,150,116.67 经营活动产生的现金流量净额 616,688,666.62 213,720,371.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,221,382.86 取得投资收益所收到的现金 11,326,292.54 41,326,292.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,235,277.22 545,245.84 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 142,782,952.62 41,871,538.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,142,379,246.67 519,269,309.24 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,142,379,246.67 519,269,309.24 投资活动产生的现金流量净额 -999,596,294.05 -477,397,770.86 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,040,000.00 借款所收到的现金 3,366,940,677.00 2,235,460,677.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 260,225,136.65 3,547,636.65 筹资活动产生的现金流入小计 3,629,205,813.65 2,239,008,313.65 偿还债务所支付的现金 2,787,858,972.59 1,836,484,972.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 214,051,859.05 104,810,144.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 3,001,910,831.64 1,941,295,117.37 筹资活动产生的现金流量净额 627,294,982.01 297,713,196.28 四、汇率变动对现金的影响 -11,461.15 -11,461.15 五、现金及现金等价物净增加额 244,375,893.43 34,024,335.79 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 628,111,635.21 585,017,207.68 加：计提的资产减值准备 32,841,315.97 19,530,267.78 固定资产折旧 504,334,607.46 286,711,551.64 无形资产摊销 4,454,857.33 3,069,271.05 长期待摊费用摊销 13,649,719.63 待摊费用减少（减：增加） 3,373,027.83 586,275.27 预提费用增加（减：减少） -18,500,970.72 -6,251,988.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 2,822,694.56 2,328,161.75 失(减：收益) 固定资产报废损失 722,669.58 财务费用 170,221,680.56 80,070,296.83 投资损失（减：收益） -18,625,979.97 -141,323,098.04 －14－ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -517,266,383.35 -287,337,254.50 经营性应收项目的减少（减：增加） -434,825,580.96 -122,194,347.61 经营性应付项目的增加（减：减少） 166,375,678.09 -206,485,971.48 其他 少数股东本期收益 78,999,695.40 经营活动产生的现金流量净额 616,688,666.62 213,720,371.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,052,934,646.55 588,673,478.84 减：现金的期初余额 808,558,753.12 554,649,143.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 244,375,893.43 34,024,335.79 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 ①本公司将报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润 分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入"应付股利"项目，现按照现 行会计制度的规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述会 计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及 利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数 为 24,936,886.20 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 23,625,762.00 元、 应交税金 1,311,124.20 元；调增了 2003 年年初留存收益 24,936,886.20 元，其中，未分 配利润调增了 24,936,886.20 元。 ②根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会 [2003]10 号）的规定，本公司自 2003 年 3 月 17 日起，对本公司 2003 年 3 月 17 日及以 后新发生的股权投资贷方差额，由原按不低于 10 年的期限摊销计入损益改为发生时直 接计入资本公积处理。对 2003 年 3 月 17 日之前形成的股权投资贷方差额，不再做追溯 调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。该项会计政策变更对本 公司 2003 年度会计报表无影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期新增上海晨鸣造纸机械有限公司、北京天宝嘉麟房地产有限公司两家控股子公司。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二 OO 四三月十四日 －15－