包钢股份(600010)钢联股份2002年年度报告摘要

内蒙古包钢钢联股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事林东鲁、张志公、梁才、蔡连重、简伟、史德明、龙涛因工作原因未能出席本次 董事会，分别书面委托董事许万成、曹忠魁、张国忠、徐政、郭景龙、李含善代为表决。 １．４ 中天华正会计师事务所为本公司出具了无解释性说明、无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长林东鲁先生、总经理徐政先生、财务总监曹敏先生、财务部部长孙文彪先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 钢联股份 股票代码 ６０００１０ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 办公地址 内蒙古包头市昆区钢铁大街 85 号 邮政编码 ０１４０１０ 公司国际互联网 网址 电子信箱 glgf@public.hh.nm.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭景龙 联系地址 内蒙古包头市昆区钢铁大街 85 号 电话 0472-2105037 2319990 传真 0472-2105006 2319991 电子信箱 glgf@public.hh.nm.cn 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） ６，４０４，７８１，５００．６６ ５，５８１，３５４，２１４．８０ １４．２５ ５，８９８，４７３，０６４．８６ 主营业务收入 利润总额 ４４０，０８２，３９５．１０ ４００，９７２，４９３．２８ ５．９３ ４４０，５８６，９２９．００ 净利润 ３０５，４３３，３３０．６０ ２５６，６５８，８３９．９６ １９．００ ２８８，８９１，６１０．４３ 扣除非经常性损 １７．９７ ３１５，０６７，３４２．４２ ２６７，０８３，６６８．３０ 益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 ８，２６６，８２６，７４７．９４ ７，２７１，３５５，８０８．７０ １３．６９ ２，６５７，９３１，６８１．０９ 股东权益（不含少 ３．４０ ３，５９１，７８６，０８０．３５ ３，４７３，５３５，１５０．２５ １，５６４，３６４，１３３．３９ 数股东权益） 经营活动产生的 ４６１．１６ １，３５９，５９９，４００．７６ －３７６，４７４，６６７．２０ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．２４ ０．２１ １４．２９ ０．３２ 净资产收益率 ８．５０％ ７．３９％ １５．０２ １８．４７ 扣除非经常性损 ６．５５％ 益的净利润为基 ８．６２％ ８．０９％ １９．１３％ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 ４６３．３３ 生的现金流量净 １．０９ －０．３０ ０．１４ 额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．８７ ２．７８ ３．２４ １．２４ 调整后的每股净 ３．２４ ２．８７ ２．７８ １．２４ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 ∨不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 配 送 公积金 增 本次变动后 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 ９００，０００，０００ ９００，０００，０００ １、发起人股份 ９００，０００，０００ ９００，０００，０００ 其中： 国家持有股份 ８８７，７８０，０００ ８８７，７８０，０００ 境内法人持有股份 １２，２２０，０００ １２，２２０，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ９００，０００，０００ ９００，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３５０，０００，０００ ３５０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ３５０，０００，０００ ３５０，０００，０００ 三、股份总数 ９００，０００，０００ ３５０，０００，０００ １，２５０，０００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 121262 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减 数量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） 或 外 资 股 东） 包头钢铁（集团）有限责任公司 无 887,780,000 71.02 未流通 ０ 国有法人股 3 中国银河证券有限责任公司 -2,172,025 11,810,120 0.94 流通股 未知 流通股 哈尔滨哈里实业股份有限公司 -188,919 9,773,191 0.78 流通股 未知 流通股 山西焦煤（集团）有限责任公司 无 6,500,000 0.52 未流通 ０ 国有法人股 哈尔滨道里投资股份有限公司 -1,988,300 5,196,530 0.42 流通股 未知 流通股 黑龙江省铁力市财政证券交易公司 +363,700 3,412,300 0.27 流通股 未知 流通股 哈尔滨哈里投资股份有限公司 无 2,693,245 0.22 流通股 未知 流通股 哈尔滨哈里慈善基金会 +82,900 2,591,872 0.21 流通股 未知 流通股 天元证券投资基金 -166,900 2,473,803 0.20 流通股 未知 流通股 哈尔滨市新阳菜市场 +777,179 2,449,800 0.20 流通股 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 （1）、前十名股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司、山西焦 煤（集团）有限责任公司为本公司发起人。包头钢铁（集团）有 限责任公司与山西焦煤（集团）有限责任公司存在原燃料供应关 系。两者之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 （2）、前十名股东中，公司未知其他 8 名流通股股东间是否存在 关联关系。也未知其余 8 名股东之间是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 ∨不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东仍为包头钢铁（集团）有限责任公司，没有发生变化。 包头钢铁（集团）有限责任公司的前身包头钢铁公司成立于 1954 年隶属于冶金工业部。1998 年 6 月，经内蒙古自治区政府批准，包头钢铁公司进行整体改制正式设立了包头钢铁（集团） 有限责任公司。包头钢铁（集团）有限责任公司是我国冶金行业十大钢铁企业之一，钢产量居 全国十大钢铁企业第五位。公司在内蒙古自治区工商行政管理局登记注册，法人代表为林东鲁； 注册号为：1500001700002；公司注册地址：内蒙古包头市昆区河西工业区；注册资本为 45 亿 元；经营的主要业务为钢铁制品，稀土产品，焦碳及副产品，压力容器普通机械制造与加工， 冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿；冶金、房地产开发、建筑业、旅游业等 行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 性 年初持股 年末持 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 数 股数 林东鲁 董事长 男 ５７ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 张志公 董事 男 ５９ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 许万成 董事 男 ５８ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 曹忠魁 董事 男 ５３ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 徐政 董事、总经理 男 ４９ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 宋铁军 董事、党委书记 男 ５３ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 郭景龙 董事、董秘、副总 男 ４７ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 史德明 董事 男 ５９ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 杜志毅 董事 男 ５５ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 蔡连重 董事 男 １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 简伟 董事 男 ５４ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 梁才 独立董事 男 ６４ ２０００．７－２００２．６ ０ ０ 龙涛 独立董事 男 ５１ ２０００．７－２００２．６ ０ ０ 张国忠 独立董事 男 ７６ ２０００．７－２００２．６ ０ ０ 李含善 独立董事 男 ５７ ２０００．７－２００２．６ ０ ０ 宋建中 独立董事 男 ５０ ２０００．７－２００２．６ ０ ０ 张俊杰 独立董事 男 ４０ ２０００．７－２００２．６ ０ ０ 监事会主席、党委副书 王伟 男 ４９ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 记、纪委书记、工会主席 霍智河 监事 男 ５４ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 侯玉林 监事 男 ４５ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ 曹敏 财务总监 男 ５３ ２０００．０２－ ０ ０ 徐列平 总工程师 男 ４６ １９９９．１０－ ０ ０ 孙玉文 副总经理 男 ５１ ２０００．０２－ ０ ０ 郭永刚 副总经理 男 ４７ １９９９．１０－ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 ∨适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 林东鲁 包头钢铁（集团）有限责任公司 董事长 是 １９９８．５ 许万成 包头钢铁（集团）有限责任公司 副董事长 是 １９９８．５ 曹忠魁 包头钢铁（集团）有限责任公司 总经济师 是 ２００２．２ 霍智河 包头钢铁（集团）有限责任公司 审计处处长 是 １９９８．９ 张国忠 包头钢铁（集团）有限责任公司 离休 是 杜志毅 包头鑫垣机械制造有限责任公司 董事长 是 １９９６．１２ 5 蔡连重 中国第一重型机械集团公司 副总经理 是 １９９８．５ 简伟 中国钢铁炉料华北公司 副总经理 是 １９９３．１２ 史德明 山西焦煤集团有限公司 退休 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 217955 元 金额最高的前三名董事的 71115 元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 82964 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 无 独立董事其他待遇 每次参加会议补助车马费 5000 元人民币 不在公司领取报酬、津贴的 张志公、梁才、李含善、宋建中、龙涛、张俊杰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1 万元至 1.5 万元 １人 1.5 万元至 2.5 万元 5人 2.5 万元至 3 万元 ２人 3 万元以上 １人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 经营成果 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化： 项 目 金 额 （万元） 增（+）减（-）(%) 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 640,478 558,135 14.75 主营业务成本 561,950 495,133 13.49 主营业务利润 76,641 60,851 25.95 其他业务利润 1,402 878 59.68 期间费用 33,191 20,184 64.44 投资收益 -129 -292 55.82 利润总额 44,008 40,097 9.25 净利润 30,543 25,666 18.68 6 注：变动的主要原因： （1） 报告期本公司募集资金投资项目薄板坯连铸连轧生产线正式投产使用，并且保持了 稳产高产的水平和产销两旺的势头，共实现销售收入 198,593 万元，实现主营业务利润 31,218 万元，净利润 21,250 万元。同时，公司将生产工艺落后、产品销路不畅、市场严重萎缩的带钢 厂和普线生产线出售，使得报告期主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增长 14.75%和 25.95%。 （2） 报告期本公司抓住西部大开发的良好机遇，以市场为导向，走科技兴企之路，先后 开发成功 40Kg/M 钢轨、PD3 60Kg/M 钢轨、25#工字钢、27SiMn 液压支架厚壁管和特厚壁管、 140*140 方钢以及 35CrMo 汽瓶管等一批高技术含量、高附加值产品，全年共为公司增加销售 收入 2.08 亿元，实现利润 0.43 亿元。 （3） 期间费用同比上年增加 13，007 万元，其中：营业费用比上年减少 434 万元；管理 费用比上年减少 3335 万元。主要是由于本公司对全国各地营销网点实行目标责任管理 ，对销 售费用严格管理，使得公司 2002 年在销售网络在不断完善和健全的情况下，销售费用比上年有 所降低。同时将管理费用目标任务落实到各分厂、部门乃至个人，做到层层分解，严格考核， 严格控制，从而使管理费用得到了控制。 （4） 报告期内由于本公司募集资金投资项目正式投产使用，该项目贷款利息及国外出口 信贷由于欧元升值所产生的汇兑损失均计入期间费用，财务费用比上年同期增加 16,775 万元， 利润总额只比上年同期增长 9.25%。 （5） 其他业务利润：报告期其他业务利润在利润总额中所占的比例与前一报告期相比增加 59.68%,主要是因为本公司所属的薄板坯连铸连轧工程由包钢（集团）公司总承包建设。本公司 与包钢（集团）公司签订《薄板坯代理协议》，对 2002 年 1-5 月份薄板工程试运行期间的产品 由本公司代理销售，并按销售额的 1%收取手续费所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利率 入比上年增 本比上年增 上年增减 分产品 入 本 （％） 减（％） 减（％） （％） ６，４０４，７８１， ５，６１９，５０１，７ 冶金行业 １３．９７ １４．７５ １３．４９ ２．６８ ５００．６６ １４．１４ 其中：关联 ９２８，６２３，４０ ４，８６６，１８３，５ １１．６８ ４２．７０ ７．８ １．６４ 交易 ３．５１ ９４．８２ （１）国家规定的以规定为准，无规定的以市场价为准。 关联交易 （２）服务费用定价原则：①国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规定的费 的定价原 率收取；②国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格；③既无 则 国家定价，也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格。④无可比的市场价 格的，按构成价格（即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格）收取。 7 钢联股份从包钢（集团）公司购买钢坯等原、辅材料，属于维持公司正常生 产经营的常规性采购。由于包钢（集团）公司供应的钢坯到钢联股份轧钢工序为 热连接，与从市场上购买钢坯相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合 关联交易 公司生产经营的实际情况。 必要性、持 包钢（集团）公司向钢联股份提供水、电、气、运输以及综合服务的关联交 续性的说 易事项，符合钢联股份的实际情况。该类服务设施投资较大，且盈利能力较低， 明 若由钢联股份收购该类资产，必然会影响公司的收益水平。 另外，钢联股份本着公平、合理的原则执行该等关联交易，并承诺在未来尽 可能减少直至基本消除该等关联交易。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：亿元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ４０．７７ ８．５１ 东北地区 ０．７３ －０．１３ 华东地区 １５．２７ ２．５８ 中南地区 2.59 －０．６５ 西北地区 2.99 ０．８３ 西南地区 1.70 ０．０４ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 81.2% 48.27 亿 元 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 37.92% 24.29 亿 元 占销售总额比重 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 ∨不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 ∨不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 ∨不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 ∨不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 ∨适用 □不适用 8 主要资产项目及重大变化 项 目 金 额 （万元） 增（+）减（-）变动（%） 2002 年度 2001 年度 总资产 826,683 727,136 13.68 货币资金 116,417 73,612 58.15 固定资产 506,492 162,794 211.12 在建工程 15,408 315,764 -95.12 应付款项 128,027 41,838 206.00 流动负债 283,448 193,079 46.80 负债总额 467,504 379,782 23.10 股东权益 359,179 347,354 3.40 经营活动产生 的现金净流量 135,960 -37,647 461.16 投资活动产生 的现金净流量 -49,037 -132,887 63.10 筹资活动产生 的现金净流量 -44,118 238,082 118.53 现金及现金等价物 净增加额 42,805 67,548 -36.63 公司总资产比上年同期增加 13.69%，负债总额比上年同期增加 23.10%，股东权益比上年 同期增加 3.40%，具体增减变动原因如下： （１）报告期货币资金比年初增加 42,805 万元，主要是因为公司薄板产品热销,产品已预定 至 2003 年 2 月份，所收到的销售回款及预付款增加。 （２）固定资产增加及在建工程减少的主要原因的本公司募集资金投资项目薄板坯连铸连轧 工程正式投产后，由在建工程转入固定资产及公司收购包钢（集团）公司二炼钢项目增加固定 资产所致。 （３）应付款项增加的主要原因是本公司薄板产品热销，所收到的预收款增加。 （４）股东权益比上年同期增加 ３．４０％，主要是由于报告期本公司经营业绩良好，进行利润 分配后，赢余公积及未分配利润增加所致。 （５）经营活动产生的现金净流量比上年同期增长 ４６１．１６％，主要原因为：公司投资的薄板 连铸连轧项目于报告期内已正式投产，且生销售状况良好，呈现出产销两旺的态势，使得公司 本年度销售收入比上年增加 ８．２３ 亿元。公司根据市场情况，及时调整销售政策，积极采取各种 措施，以最大力度保证公司现款订货率和销售现款回款率。同时加大清欠力度，及时实现货款 回笼，使报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 １７３，６０７ 万元。 （６）投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 ６３．１０％，主要是 ２００１ 年度是公司薄板连 铸连轧项目建设关键的一年，主要设备的采购和安装均在 ２００１ 年度完成，故投入资金较大，而 本年度只进行了该项目的收尾工程及其他零星技改工程，使得本年度投资活动产生的现金净流 量比上年增加 ８３，８５０ 万元。 （７）筹资活动产生的现金净流量比比上年同期减少 １１８．５３％，主要是 ２００１ 年度是公司于 ２００１ 年公开发行人民币普通股 ３５０００ 万股，募集资金 １７．７６ 亿元；同时与 ２００１ 年 ７ 月发行企 业债券人民币 ４ 亿元所致。 由以上 ５－７ 条原因所致，２００２ 年度现金及现金等价物净增加额比 2001 年度减少 24,743 万元。 9 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 ∨不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 ∨不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 ∨适用 □不适用 单位：亿元 注 １４ 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ５９．０５ ６４．０５ 成本及费用 ５１．５ ５６．２０ 差异说明 由于公司薄板坯连铸连轧厂投产，产品产销两旺，销售状况良好。 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 □不适用 本年度已使用募集 4.81 亿 元 资金总额 募集资金总额 17.78 亿 元 已累计使用募集资 17.78 亿 元 金总额 是否符合计 是否变更 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 划进度和预 项目 额 计收益 薄板坯连铸连 17.78 亿 元 否 17.78 亿 元 实 现 主 营 轧工程 业务利润： 3. 12 亿 元 是 合计 17.78 亿 元 — 17.78 亿 元 3. 12 亿 元 — 变更项目情况 □适用 ∨不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 ∨适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重轨加工矫直机、 ９５０２ 万 元 正在进行设备安装与调 检测中心工程 试 重轨加工线改造在 ２２３８．７４ 万 元 工程已结束并投产使用 线工程 薄 板 厂 2 #转 炉 工 程 1941.20 万 元 2# 转 炉 本 体 的 设 备 已 基 本安装完、设备基础已完 工、公辅设施基本完工 Φ 400 无 缝 控 制 系 891.69 万 元 正在编程、和网关通讯的 统改造 调试 10 无 缝 厂 Φ 400 机 组 3601 万 元 主体工程竣工 ０．３７ 亿元 改造工程 棒材厂钢轨离线全 542 万 元 12 月 工 程 竣 工 长电淬火工程 合计 34297 万 元 － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 ∨不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 ∨不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 ∨不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计，截 至 ２ ０ ０ ２年 １２月 ３ １日 的 会 计 年 度 ，公 司共实现主营业务收入６４．０５亿元，净利润３．０５亿元，减去按１０％提取的盈余公积金０．３１亿元及 按５％提取的公益金０．１５亿元，加上２００１年的未分配利润２．１４亿元，２００２年实际可供分配的利润 为４．７３亿元。董事会提议以公司２００２年１２月３１日的总股本１２５，０００万股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１．５０元（含税），共计派发１．８７５亿元，余额为２．８６亿元留作以后年度分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 ∨适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 定价原则 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 二炼钢 ２００２年５月 ８７０６９．１万元 ０．３３亿元 是 资产评估 ７．２ 出售资产 ∨适用 □不适用 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至 出售产生的损 是否为 定价原则 售资产 出售日该出 益 关联交 售资产为上 易 市公司贡献 的净利润 带钢厂、线材厂 ２００２年５月 ４０２２２．３万元 －０．２６亿元 无 是 资产评估 复二重生产线 由于二炼钢所生产的钢水直接进入薄板坯连铸连轧生产线，其终端产品为薄板坯，所以增 加了钢联公司营业收入。收购二炼钢完成后，预计 2003 年可增加公司净利润 5600 万元。同时， 线材厂复二重生产线及带钢厂出售后，预计 2003 年营业收入减少 15 亿元，净利润增加 1300 万 元。 资产收购完成后，将使钢联公司产品结构更为合理，有助于巩固并提升钢联股份的整体市 场竞争力。 11 ７．３ 重大担保 □适用 ∨不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 ∨不适用 ７．５ 委托理财 □适用 ∨不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 ∨不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 ∨不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 钢联公司早在 2000 年 7 月就经股东大会审议通过，建立了独立董事制度，并按照《公司章 程》中对独立董事任职资格的有关规定选举产生了 6 名独立董事，占公司全体董事（17 名）的 1/3 以上。钢联公司独立董事涉及专业广泛，包括：投资咨询专家、冶金技术专家、高等院校的 学者、具有证券从业资格的会计师、律师等，独立董事能够对公司的发展战略、经营管理、投 资、制度建设及关联交易等进行严格、有效的审查，公司独立董事参加了报告期内本公司召开 的各次董事会，并认真审议会议的相关议题，对公司的规范运作起到了有效的监督作用，并进 一步促进了公司的良性发展。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司 2002 年年度财务报告经中天华正会计师事务所审计，注册会计师张占强、管建新签字， 出具了中天华正（蒙）审[2003]005 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策，会计估计和会计核算方法未发生重大变化。 ９．４ 本公司无子公司，无需编制合并报表。 12 资产负债表 编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 流动资产： 货币资金 １ １，１６４，１７３，４６７．４４ ７３６，１２２，９０６．９８ 短期投资 ２ １１，４１１，５９０．２６ １３，０７９，７２９．７０ 应收票据 ３ ９６６，０４９，７８５．５３ ８８６，５２０，９８８．６０ 应收股利 应收利息 应收帐款 ４ １１１，６９１，６８４．６１ １７６，１２６，５４６．５９ 其他应收款 ５ ４，６４７，５１０．２２ ４，１４８，５２５．８５ 预付帐款 ６ ３２，７７８，２０８．７１ １，０６６，８０１．３１ 应收补贴款 存货 ７ ７５５，１０８，８５３．５２ ６６６，７６１，０９０．６７ 待摊费用 ８ ２１，１２４．２０ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３，０４５，８８２，２２４．４９ ２，４８３，８２６，５８９．７０ 长期投资： 长期股权投资 ９ １，９４６，８０５．４４ １，９５０，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 １，９４６，８０５．４４ １，９５０，０００．００ 固定资产： 固定资产原价 １０ ６，５３０，１４３，２２３．９２ ３，０１３，５７４，３４９．６６ 减： 累计折旧 １０ １，４６２，７２０，２６９．５２ １，３７３，４６２，０２５．８０ 固定资产净值 ５，０６７，４２２，９５４．４０ １，６４０，１１２，３２３．８６ 减：固定资产减值准备 １０ ２，５０１，６２９．５０ １２，１７１，６３６．３８ 固定资产净额 ５，０６４，９２１，３２４．９０ １，６２７，９４０，６８７．４８ 工程物资 在建工程 １１ １５４，０７６，３９３．１１ ３，１５７，６３８，５３１．５２ 固定资产清理 固定资产合计 ５，２１８，９９７，７１８．０１ ４，７８５，５７９，２１９．００ 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ８，２６６，８２６，７４７．９４ ７，２７１，３５５，８０８．７０ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 13 资产负债表 编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 流动负债： 短期借款 １２ １，１８５，６００，０００．００ １，１４５，００２，０００．００ 应付票据 应付帐款 １３ ３０８，２１８，３４８．６２ １６６，５０３，０８１．８３ 预收账款 １４ ６４４，５１０，７１４．８２ １，４２３，３７６．９９ 应付工资 １５ ２４，０５８，０９８．１７ ２８，９９４，１２８．７３ 应付福利费 １６ ３，７８９，２３４．３８ ９９１，４４４．６９ 应付股利 １７ １８７，５００，０００．００ １２５，０００，０００．００ 应交税金 １８ ５４，９５２，６６７．６６ ４０，３８２，０９４．１４ 其他应交款 １９ １，３４３，２８１．４９ ２，０９６，０５２．９３ 其他应付款 ２０ ５５，８９６，１２９．６８ ５２，９９６，１４４．０６ 预提费用 ２１ ２，８３５，７５９．５８ ２，１４２，７４９．６５ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２２ ３６５，７７７，７９５．４４ ３６５，２５８，０７６．７３ 其他流动负债 流动负债合计 ２，８３４，４８２，０２９．８４ １，９３０，７８９，１４９．７５ 长期负债： 长期借款 ２３ １，４１８，５９２，６３７．２５ １，４６０，１８５，５０８．７０ 应付债券 ２４ ４２１，９６６，０００．００ ４０６，８４６，０００．００ 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １，８４０，５５８，６３７．２５ １，８６７，０３１，５０８．７０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４，６７５，０４０，６６７．０９ ３，７９７，８２０，６５８．４５ 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 股本 ２５ １，２５０，０００，０００．００ １，２５０，０００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １，２５０，０００，０００．００ １，２５０，０００，０００．００ 资本公积 ２６ １，９１２，４４５，１６１．２０ １，９１２，１２７，５６１．２０ 盈余公积 ２７ １４３，５０４，７０５．８１ ９７，６８９，７０６．２２ 其中： 法定公益金 ２７ ４７，８３４，９０１．９３ ３２，５６３，２３５．４０ 未分配利润 ２８ ２８５，８３６，２１３．８４ ２１３，７１７，８８２．８３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ３，５９１，７８６，０８０．８５ ３，４７３，５３５，１５０．２５ 负债及所有者权益（或股东权益）总计 ８，２６６，８２６，７４７．９４ ７，２７１，３５５，８０８．７０ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 14 利 润 表 编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２年度 2001年度 一、 主营业务收入 ２９ ６，４０４，７８１，５００．６６ ５，５８１，３５４，２１４．８０ 减：主 主营业务成本 ３０ ５，６１９，５０１，７１４．１４ ４，９５１，３３４，６２１．９０ 主营业务税金及附加 ３１ １８，８６８，７３１．２９ ２１，５０６，８５２．５９ 二、 主营业务利润（亏损以“－”号填列） ７６６，４１１，０５５．２３ ６０８，５１２，７４０．３１ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ３２ １４，０１７，７５８．６９ ８，７７６，９５９．４５ 减：营业费用 ３３ ２８，６８４，３２２．７６ ３３，０２３，２１６．２１ 管理费用 ３４ ８４，００２，９８５．６６ １１７，３５１，１１１．１０ 财务费用 ３５ ２１９，２２０，２３５．２９ ５１，４６８，４８１．２７ 三、 营业利润（亏损以“－”号填列） ４４８，５２１，２７０．２１ ４１５，４４６，８９１．１８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ３６ －１，２９２，２１１．４０ －２，９１９，２４４．０２ 补贴收入 营业外收入 ３７ １２９，２２４．３６ １０７，１４８．６５ 减：营业外支出 ３８ ７，２７５，８８８．０７ １１，６６２，３０２．５３ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ４４０，０８２，３９５．１０ ４００，９７２，４９３．２８ 减：所得税 ３９ １３４，６４９，０６４．５０ １４４，３１３，６５３．３２ 少数股东收益 五、 净利润（净亏损以“－”号填列） ３０５，４３３，３３０．６０ ２５６，６５８，８３９．９６ 补充资料： 项 目 ２００２年度 2001年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 15 利润分配表 编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 2001年度 一、 净利润（净亏损以“－”号填列） ３０５，４３３，３３０．６０ ２５６，６５８，８３９．９６ 加： 年初未分配利润 ２１３，７１７，８８２．８３ １２０，５５７，８６８．８７ 其他转入 二、 可供分配的利润 ５１９，１５１，２１３．４３ ３７７，２１６，７０８．８３ 减： 提取法定盈余公积 ３０，５４３，３３３．０６ ２５，６６５，８８４．００ 提取法定公益金 １５，２７１，６６６．５３ １２，８３２，９４２．００ 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、 可供股东分配的利润 ４７３，３３６，２１３．８４ ３３８，７１７，８８２．８３ 减： 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １８７，５００，０００．００ １２５，０００，０００．００ 转作资本（股本）的普通股股利 四、 未分配利润 ２８５，８３６，２１３．８４ ２１３，７１７，８８２．８３ 净资产收益率 (%) 每股收益 ( 元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２１．３４％ ２１．１３％ ０．６１ ０．６１ 营业利润 １２．４９％ １２．３７％ ０．３６ ０．３６ 净利润 ８．５０％ ８．４２％ ０．２４ ０．２４ 扣除非经常性损益后的净利润 ８．７０％ ８．６２％ ０．２５ ０．２５ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 16 现 金 流 量 表 编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 ２００２年度 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ７，９２３，４３８，５６８．７６ 收到的税费返还 ２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ １０，１６０，８７７．４７ 现金流入小计 ４ ７，９３３，５９９，４４６．２３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ５，９７９，３８８，３７５．４４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ １５０，１５２，９２３．９５ 支付的各项税费 ７ ３９４，１８２，４４０．３６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ５０，２７６，３０５．７２ 现金流出小计 ９ ６，５７４，０００，０４５．４７ 经营活动产生的现金流量净额： １０ １，３５９，５９９，４００．７６ 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ 取得投资收益所收到的现金 １２ ３７９，１２２．６０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １３ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ 现金流入小计 １５ ３７９，１２２．６０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １６ ４９０，７４６，８８０．０６ 投资所支付的现金 １７ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ １９ ４９０，７４６，８８０．０６ 投资活动产生的现金流量净额 ２０ －４９０，３６７，７５７．４６ 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ２１ 借款所收到的现金 ２２ １，５５４，６５１，９２３．９４ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ 现金流入小计 ２４ １，５５４，６５１，９２３．９４ 偿还债务所支付的现金 ２５ １，６７７，５１０，１０６．５６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２６ ３１８，３２２，９００．２２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ 现金流出小计 ２８ １，９９５，８３３，００６．７８ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ －４４１，１８１，０８２．８４ 四、 汇率变动对现金的影响 ３０ 五、 现金及现金等价物净增加额 ３１ ４２８，０５０，５６０．４６ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 17 现 金 流 量 表（附注） 编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 ２００２年度 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 １、 将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 ３２ ３０５，４３３，３３０．６０ 加：计提的资产减值准备 ３３ －３４，６２９，４４５．８２ 固定资产折旧 ３４ ３５８，５０８，５０７．９２ 无形资产摊销 ３５ 长期待摊费用摊销 ３６ 待摊费用的减少（减：增加） ３７ －２１，１２４．２０ 预提费用的增加（减：减少） ３８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ３９ ５３１，２２０．０８ 固定资产报废损失 ４０ 财务费用 ４１ ２２８，０５５，５２２．０６ 投资损失（减：收益） ４２ ３，１９４．５６ 递延税款贷项（减：借项） ４３ 存货减少（减：增加） ４４ －６２，４９４，４１７．９７ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４５ －２１８，５４３，５６２．８０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４６ ７８２，７５６，１７６．３３ 其他 ４７ 经营活动产生的现金流量净额 ４８ １，３５９，５９９，４００．７６ ２、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ４９ 一年内到期的可转换公司债券 ５０ 融资租入固定资产 ５１ ３、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５２ １，１６４，１７３，４６７．４４ 减：现金的期初余额 ５３ ７３６，１２２，９０６．９８ 加：现金等价物的期末余额 ５４ 减：现金等价物的期初余额 ５５ 现金及现金等价物净增加额 ５６ ４２８，０５０，５６０．４６ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2003 年 2 月 18 日 18