蓝焰控股(000968)神州股份2003年年度报告摘要

山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 山 西神 州煤 电焦 化股 份有 限公司 SHANXI SHENZHOU COAL ELECTRICITY COKING CO., LTD ２００３ 年年度报告摘要 二○○四 年三月 二十三 日 －1－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事王晋勇因事未能出席本次会议，书面委托独立董事金骏出席，并代为行 使表决权。 １．４ 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅 明先生声明：保证 ２００３ 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 神州股份 股票代码 000968 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 太原市和平南路 83 号 地址 邮政编码 030024 公司国际互联网 http://www.sx.xinhua.org/shenzhou 网址 电子信箱 ss000968@cmail.cninfo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘恩孝 联系地址 山西省太原市和平南路 83 号 电话 0351-6019365 传真 0351-6199887 电子信箱 ss000968@cmail.cninfo.com.cn －2－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,137,357,747.29 843,379,769.35 34.86% 678,252,742.38 利润总额 96,451,092.05 64,282,971.43 50.04% 63,846,278.33 净利润 70,669,492.04 49,313,317.67 43.31% 53,927,727.46 扣除非经常性损益 73,718,825.54 31,479,548.85 134.18% 42,508,455.36 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,231,336,896.09 2,119,941,720.02 5.25% 1,882,521,973.53 股东权益（不含少 1,257,334,993.16 1,187,502,109.39 5.88% 1,136,281,890.09 数股东权益） 经营活动产生的现 241,476,528.50 17,020,018.81 1318.78% 32,287,023.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.18 0.12 43.27% 0.14 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.18 -- -- -- 计算） 净资产收益率 5.62% 4.15% 35.42% 4.75% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.04% 2.71% 122.88% 3.71% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.61 0.04 1317.63% 0.10 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.18 3.00 5.88% 2.88 调整后的每股净 2.79 2.62 6.51% 2.68 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 －3－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 245,190,000 0 245,190,000 其中：国家持有股份 4,550,000 0 4,550,000 境内法人持有股份 240,640,000 0 240,640,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 245,190,000 0 245,190,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000 0 150,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 150,000,000 0 150,000,000 三、股份总数 395,190,000 0 395,190,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 75,731 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 太原煤炭气化(集团) 0 239,340,00 60.56 未流通 119,630,000 国有股东 有限责任公司 0 东方证券有限责任 未知 4,985,052 1.26 已流通 未知 公司 山西省经济建设投 0 4,550,000 1.15 未流通 未知 国有股东 资公司 兴业证券股份有限 未知 1,900,711 0.48 已流通 未知 公司 上海证券有限责任 未知 1,393,580 0.35 已流通 未知 公司 浙江会宝实业有限 0 1,000,000 0.25 已流通 未知 公司 安信证券投资基金 未知 1,000,000 0.25 已流通 未知 海宁市雷豹皮革制 10,000 860,700 0.22 已流通 未知 衣有限公司 天津开发区大地商 未知 729,600 0.18 已流通 未知 贸公司 通乾证券投资基金 未知 684,900 0.17 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其 的说明 他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股 东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 －4－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 东方证券有限责任公司 4,985,052 A 股 兴业证券股份有限公司 1,900,711 A 股 上海证券有限责任公司 1,393,580 A 股 浙江会宝实业有限公司 1,000,000 A 股 安信证券投资基金 1,000,000 A 股 海宁市雷豹皮革制衣有限公司 860,700 A 股 天津开发区大地商贸公司 729,600 A 股 通乾证券投资基金 684,900 A 股 杭州乾忠贸易有限公司 634,300 A 股 北京恒生汇丰投资管理有限公司 603,400 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 该前十名流通股之间的关联关系未知。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司 法定代表人：王良彦 公司注册资本：127,989.93 万元 成立日期：1983 年 经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经 营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务。 焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨 询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。 控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司（原中国煤炭工业进出口集团公司，2003 年 4 月更 名） 法定代表人：经天亮 注册资本：45.37282 亿元 经营范围：主营：组织所属企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电 力生产、电解铝生产和铝材加工;煤矿机械设备制造、科研、勘察、设计、工程和设备招投标、工程 建设施工和监理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，包括煤炭出口，其他国家规定的专营 进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和 转口贸易；煤炭经营；矿产品和机械设备的国内销售。焦炭、煤炭制品的销售（国家有专项专营规 定的除外）。兼营：自有外汇进口的三类商品、出口转内销及易货贸易商品；本公司开发产品的销售 （国家有专项专营规定的除外）；房地产开发经营。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －5－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 年 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 任期起止日期 龄 数（股） 数（股） 原因 金 骏 独立董事 男 34 2003.7 起 0 0 李金顺 监事会召集人 男 56 2003.7 起 0 0 尹宏晶 监事 男 58 2003.7 起 0 0 王歧刚 监事 男 40 2003.7 起 0 0 聂栓友 监事 男 51 2003.7 起 0 0 赵宏达 监事 男 46 2003.7 起 0 0 王 才 副总经理 男 51 2001.5 至今 0 0 张成银 副总经理 男 57 2002.5 至今 0 0 王良彦 董事长 男 48 2003.7 起 0 0 谷 泉 副董事长、总经理 男 50 2003.7 起 0 0 宋光珠 董事 男 58 2003.7 起 0 0 韩进军 董事 男 57 2003.7 起 0 0 刘恩孝 董事、董事会秘书 男 54 2003.7 起 0 0 张建平 董事、焦化厂秘书 男 44 2003.7 起 0 0 王 健 董事、选煤厂厂长 男 45 2003.7 起 0 0 王晋勇 独立董事 男 40 2003.7 起 0 0 赵国卫 副总经理 男 42 2002.3 至今 0 0 胡能光 副总经理 男 50 2002.5 至今 0 0 景明生 副总经理 男 49 2002.5 至今 0 0 副总经理兼总会 魏 斌 男 56 1998.12 至今 0 0 计师 于秉成 总经理助理 男 50 2002.5 至今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 太原煤炭气化(集团)有限 董事长、党委副书记（主 2003 年 5 月至 王良彦 否 责任公司 持工作） 今 太原煤炭气化(集团)有限 2000 年 7 月至 宋光珠 总经理 否 责任公司 今 太原煤炭气化(集团)有限 2000 年 7 月至 韩进军 总会计师 否 责任公司 今 太原煤炭气化(集团)有限 2000 年 7 月至 李金顺 党委副书记 否 责任公司 今 太原煤炭气化(集团)有限 1999 年 6 月至 尹宏晶 审计处处长 否 责任公司 今 山西省经济建设投资公 2003 年 3 月至 赵宏达 业务一处处长 否 司 今 －6－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 59.00 金额最高的前三名董事的报 17.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事王良彦、宋光珠、韩进军，监事李金顺、尹宏晶、赵宏达。以上 董事、监事姓名 人员除赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬外，其余人员均在 太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。 报酬区间 人数 6 万至 7 万元 1 7 万元以上 1 2 万至 3 万元 2 3 万至 4 万元 9 4 万至 5 万元 1 5 万至 6 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。 公司生产经营状况良好，各项工作稳步向前推进。面对优质原料煤供应持续紧张、价格上涨、焦 炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面，"非典"期间对原料采购的不利影响，公司加强了成本 管理力度，积极寻找新的煤源，并改变焦炭配煤比，使焦炭成本上升的压力得到了缓解。同时公司 抓住煤炭、钢铁市场好转的有利时机，继续突出营销、清欠等工作，实现了企业的快速、稳健发展。 2003 年度，公司主要产品的生产、销售均创历史最好水平，取得了较好的成绩：公司共实现主营业 务收入 113736 万元，同比增长 34.86％；主营业务利润 29238 万元，同比增长 63.77％；净利润 7067 万元，同比增长 43.31％. 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 煤炭采选业 103,920.22 69,659.02 32.97 41.00 22.73 43.41 煤气生产和 3,792.25 8,884.23 -134.27 -40.51 51.69 -1,751.54 供应业 有机化学产 4,055.32 2,873.15 29.15 20.56 55.21 -35.18 品制造业 其他行业 1,967.98 1,897.08 3.60 119.76 71.13 115.13 其中：关联 9,439.60 13,048.19 -38.23 -17.94 30.35 -356.40 交易 焦炭 56,600.64 38,976.60 31.14 55.74 34.70 52.80 精煤 30,548.57 19,679.28 35.58 15.70 1.77 32.96 原煤 10,318.77 5,049.54 51.06 70.63 26.31 50.66 －7－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 中煤 6,452.23 5,953.60 7.73 31.41 32.66 -10.12 化产品 4,055.32 2,873.15 29.15 20.56 55.21 -35.18 煤气 3,792.25 8,884.23 -134.27 -40.51 51.69 -1,751.54 其他 1,967.98 1,897.08 3.60 119.76 71.13 115.13 其中：关联 9,439.60 13,048.19 -38.23 -17.94 30.35 -356.40 交易 公司向关联方销售产品，定价原则为市场价。 关联交易的定价原则 公司向关联方采购生产所需原材料，定价基准为成本价。 公司所生产煤气全部销售给太原煤炭气化（集团）有限公司，单价 260 元/千立方米。 关联交易必要性、持续性的 说明 公司部分原材料从太原煤炭气化（集团）有限公司采购，定价基准为成 本价。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 45,763.78 1.79 华东地区 23,725.31 38.23 其他地区 44,246.68 99.18 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,387.00 占采购总额比重 35.97% 合计 前五名销售客户销售金 35,163.00 占销售总额比重 30.92% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中煤焦炭化产品有限责任公司 本期贡献的投资收益 799.48 占上市公司净利润的比重 11.31% 参股 经营范围 自营和代理焦炭出口业务、对外转口贸易、煤炭经营等 公司 净利润 3,198.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内原煤盈利能力比上年增加，主要由原煤销售价格上涨所致。 报告期内煤气盈利能力比上年减少，主要由于煤炭价格上涨，导致成本增加。 －8－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产 ２００３ 年度为 ２，２３１，３３６，８９６．０９ 元，２００２ 年度为 ２，１１９，９４１，７２０．０２ 元，同比增加 ５．２５％， 变动原因主要为留存收益及负债增加。 ２、长期负债 ２００３ 年度为 ３７，６３２，６７９．４２ 元，２００２ 年度为 ６３，４１７，３９０．６１ 元，同比减少 ４０．６６％元， 变动原因主要为长期借款划入一年内到期的长期负债。 ３、股东权益 ２００３ 年度为 １，２５７，３３４，９９３．１６ 元，２００３ 年度为 １，１８７，５０２，１０９．３９ 元，同比增加 ５．８８％， 变动原因主要为资本公积、留存收益增加。 ４、主营业务利润 ２００３ 年度为 ２９２，３８３，６１２．３５ 元，２００２ 年度为 １７８，５２８，８７８．１６ 元，同比增加 ６３．７７％， 变动原因主要为销量、销售价格上升。 ５、净利润 ２００３ 年度为 ７０，６６９，４９２．０４ 元，２００２ 年度为 ４９，３１３，３１７．６７ 元，同比增加 ４３．３１％，变动 原因主要为销量、销售价格上升。 ６、现金及现金等价物净增加额 ２００３ 年度为 １４０，６４５，８０８．０２ 元，２００２ 年度为－９１，１６１，９３０．３７，同比 增加 ２５４．２８％，变动原因主要为清欠力度加大，货款回款增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 近 ５ 年来，山西共取缔关闭非法和布局不合理煤矿 ６０００ 多个，淘汰落后产能 １ 亿多吨，地 方煤矿由于安全事故等原因经常停产整顿、山西省地方、乡镇及民营炼焦业重复建设严重，冶金焦 生产能力将大幅度增加，对炼焦用煤市场需求越来越大，而主焦煤储采量所占比重越来越小等，导 致优质煤源短缺，市场供应紧张，采购价格将一路攀升，对公司的整体生产经营工作产生较大的影 响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 69,000.00 15,287.00 40,138.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 太原城市煤气工 49,086.00 是 25,000.00 0.00 是 程气源厂 收购集团公司炉 10,717.00 否 10,717.00 2,364.00 是 峪口煤矿 补充公司流动资 7,500.00 否 7,500.00 0.00 是 金 合计 67,303.00 — 43,217.00 2,364.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） －9－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 变 更 原 因 及 变 更 变更原因及变更程序请参照 2002 年年度报告摘要，这里不复述。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 24,086.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购山西通宝能 太原城市煤气 是 源股份有限公司 工程气源厂 6,000.00 6,000.00 0.00 离石煤矿 深圳市神州投资 太原城市煤气 是 发展有限公司 工程气源厂 （2002 年 12 月 31 2,800.00 2,800.00 104.00 日撤并到北京博 泰科技有限公司） 参股太原市东盛 太原城市煤气 是 焦化煤气有限公 工程气源厂 3,000.00 3,000.00 360.00 司 参股中煤焦炭化 太原城市煤气 是 产品有限责任公 工程气源厂 950.00 950.00 799.00 司 扩建离石煤矿 太原城市煤气 是 4,488.00 1,586.00 0.00 工程气源厂 收购集团公司东 太原城市煤气 是 6,848.00 6,525.00 0.00 河煤矿 工程气源厂 合计 — 24,086.00 20,861.00 1,263.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山西神州离石煤业有限 10,000.00 公司第二届董事会第一 0 责任公司 次会议审议通过了《关 于山西神州煤电焦化股 份有限公司与山西大土 河焦化有限责任公司共 同出资设立山西神州离 石煤业有限责任公司的 议案》，相关手续正在办 理。 合计 10,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －10－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，是我公司紧紧抓住国企改革发展和煤焦市场需求旺盛的大好机遇，乘势而上，加快发展 的关键之年，也是公司的改革管理年。公司将以气源为纽带，突出主导产业的发展，充分发挥公司 整体优势，使＂神州股份＂的核心产业竞争能力得到全面提升。 １、２００４ 年经营目标 以加快发展为主题，以分配制度改革为突破口，深化企业内部改革；以资本运营为手段，以煤源 基地建设为重点，全面推进企业规模经营，培育新的经济增长点；以成本控制为切入点，以经济效 益为中心，全方位强化企业管理，再创企业生产经营新局面，为广大股民创造高的回报。 ２、实现 ２００４ 年经营目标拟采取的措施 ２００４ 年，我们要与时俱进，开拓创新，强化管理，注重实施，为顺利完成各项年度经营目标，拟 采取如下对策： １、竭尽全力协助东河煤矿和离石煤矿处理好各种关系，确保两矿顺利生产，尽快形成公司新的经济 增长点。 ２、在按市场质量要求灵活组织生产的同时，继续强化营销和内部铁路运输管理，合理利用铁路运力， 努力优化运输结构。 ３、继续强化基础管理，以成本费用管理为中心，引深＂双增双节＂活动，努力做到降低消耗，减少开 支，避免浪费，堵塞漏洞，确保公司效益最大化。 ４、突出主导产业发展，突出核心能力培育，严格控制资本项目支出规模，尽快确定融资形式，加大 项目储备力度，为公司快速扩张奠定基础。 ５、继续全面推行经营目标责任考核制度。以分配制度改革为突破口，理顺分配关系，用好激励政策， 推进企业内部改革。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、经山西天元会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度母公司实现净利润 70,066,786.95 元，根 据公司章程规定，按 10％提取法定盈余公积金 7,006,678.70 元、按 5％提取法定法定公益金 3,503,339.35 元后，加上期初未分配利润，实际可供股东分配的利润为 １４４，６０９，６３７．６７ 元，经公司 董事会决议通过，拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 395,190,000 股为基数，向全体股东按每十股派发 现金股利 0.15 元（含税），合计分派现金股利 ５，９２７，８５０．００ 元，剩余的未分配利润留作以后年度分 配。 2、2003 年度不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 收购集团公司东河 2003 年 03 月 25 6,848.00 0.00 是；双方以 煤矿 日 协议的方式 确定转让价 格，具体情 况 参 见 2002 年 12 月 25 日刊 －11－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 登在《中国 证券报》和 《证券时 报》上的有 关公告。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购东河煤矿后，公司的资产规模将进一步扩大，资产质量进一步提高，为实现公司低成本扩 张，同时为太原城市煤气工程气源厂工程竣工投产后提供了可靠的原料煤源，将成为公司新的利润 增长点。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 太原东盛 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 3 月 10 日--2004 年 3 月 是 是 焦化煤气 03 月 10 担保 5日 有限公司 日 太原化工 2003 年 10,794.00 一般担保 2003 年 6 月 27 日--2006 年 3 月 否 否 股份有限 06 月 27 27 日 公司 日 太原化工 2003 年 6,000.00 一般担保 2003 年 8 月 21 日--2004 年 6 月 否 否 股份有限 09 月 10 21 日 公司 日 太原化工 2003 年 3,000.00 一般担保 2003 年 8 月 29 日--2004 年 8 月 否 否 股份有限 08 月 29 28 日 公司 日 太原化工 2003 年 4,000.00 一般担保 2003 年 11 月 11 日--2004 年 11 否 否 股份有限 11 月 11 月 10 日 公司 日 太原化工 2003 年 2,500.00 一般担保 2003 年 11 月 21 日--2004 年 10 否 否 股份有限 11 月 21 月 15 日 公司 日 太原化工 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 12 月 19 日--2003 年 12 否 否 股份有限 12 月 19 月 19 日 公司 日 担保发生额合计 30,294.00 担保余额合计 30,294.00 其中：关联担保余额合计 3,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 3,000.00 担保总额占公司净资产的比例 0.24 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －12－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太原煤炭气化（集团） 30,731.00 42,899.95 33,698.00 559.57 有限责任公司 中煤焦炭化产品公司 5,083.97 461.08 462.29 0.00 北京首泰经贸有限公司 50.00 800.00 341.07 859.81 新亚能源有限责任公司 1,730.00 0.00 1,819.49 417.19 合计 37,594.97 45,851.03 36,320.85 1,836.57 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 新疆金新信托 2002 年 3 月 22 日--2003 1,500.00 50.00 50.00 1,550.00 投资有限公司 年 3 月 22 日 合计 1,500.00 — 50.00 50.00 1,550.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 对于占用我公司资金问题，集团公司于 ２００３ 年 ８ 月 １０ 日制定了还款计划：从 ２００３ 年 ８ 月至 １１ 月每月归还 １０００ 万元，２００３ 年 １２ 月归还 ３０００ 万元，到 ２００３ 年底合计归 还 ７０００ 万元；如果年底现金流充足，还可再归还 ２０００ 万元￣３０００ 万元，其余占用的资 金在 ２００４ 年逐月归还；后集团公司于 ２００３ 年 １２ 月 １５ 日又制定了新的还款计划：２００３ 年 １２ 月，再偿还占用资金 ４５００ 万元；以所属煤矸石热电厂的资产以资抵债。报告期内， 集团公司积极采取措施，如实履行了还款计划，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，集团公司占 用我公司资金余额已降至 １２９９１ 万元。目前煤矸石热电厂以资抵债事宜也已经公司董事 会审议通过，已报中国证监会待批。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事制度》所赋予的职责， 按规定出席了各次董事会会议，对《关于与中煤焦炭化产品有限责任公司签订焦炭委托 代理销售协议的议案》 、《关于提名第二届董事会董事（独立董事）候选人议案》、《关于 修订综合服务协议的议案》 、 《关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资 2 亿元 的议案》等重大事项发表了独立董事意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实 维护了公司及中小投资者的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 ２００３ 年度财务会计报告已经山西天元会计师事务所有限公司注册会计师宋晓 伟、于玮审计签字，并出具了晋天元审［２００４］０１２１ 号标准无保留意见的审计报告。 －13－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资 产 负 债 表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附 合并数 母公司 资 产 注 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 流动资产 货币资金 1 354,272,618.06 213,626,810.04 299,847,189.97 170,568,104.46 短期投资 2 15,000,000.00 15,000,000.00 应收票据 3 122,609,000.00 46,700,000.00 122,609,000.00 43,980,000.00 应收股利 4 4,465,275.52 467,884.65 13,054,085.62 4,349,003.10 应收利息 - 应收账款 5 309,519,914.53 421,353,273.34 302,816,208.82 418,667,950.96 其他应收款 6 165,308,083.40 214,076,469.65 165,229,605.25 200,270,012.73 预付账款 7 341,013,789.17 333,121,683.40 339,468,200.38 330,456,235.11 应收补贴款 8 957,586.12 9,361,125.01 957,586.12 9,361,125.01 存货 9 108,813,036.86 72,438,230.82 104,895,258.70 68,072,268.92 待摊费用 10 75,000.00 982,880.00 788,180.00 一年内到期的长期 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,407,034,303.66 1,327,128,356.91 1,348,877,134.86 1,261,512,880.29 长期投资 长期股权投资 11 81,824,306.22 76,523,986.25 157,543,030.60 153,930,621.53 其中：合并价差 - 长期债券投资 长期投资合计 81,824,306.22 76,523,986.25 157,543,030.60 153,930,621.53 固定资产 固定资产原价 12 1,217,445,032.51 1,146,829,485.59 1,174,176,289.15 1,114,844,652.69 减:累计折旧 603,148,405.08 548,117,540.93 596,343,952.63 544,438,550.12 固定资产净值 614,296,627.43 598,711,944.66 577,832,336.52 570,406,102.57 减：固定资产减值准 5,207,346.95 2,020,109.82 5,207,346.95 2,020,109.82 固定资产净额 609,089,280.48 596,691,834.84 572,624,989.57 568,385,992.75 工程物资 13 5,770,147.09 2,129,502.00 在建工程 14 73,829,066.09 57,963,599.43 65,728,606.41 54,054,741.05 固定资产清理 - 固定资产合计 688,688,493.66 654,655,434.27 640,483,097.98 622,440,733.80 无形资产及其他资产: 无形资产 15 30,061,128.26 26,319,068.34 26,816,155.73 22,982,481.21 长期待摊费用 16 23,728,664.29 35,314,874.25 23,728,664.29 35,314,874.25 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 53,789,792.55 61,633,942.59 50,544,820.02 58,297,355.46 递延税项: 递延税款借项 - - 资产合计 2,231,336,896.09 2,119,941,720.02 2,197,448,083.46 2,096,181,591.08 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 －14－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附 合并数 母公司 负债和股东权益 注 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 流动负债 短期借款 17 466,891,297.24 431,348,900.00 466,891,297.24 431,348,900.00 应付票据 18 18,898,544.98 18,898,544.98 应付账款 19 151,714,754.33 150,025,646.04 150,894,863.96 149,711,328.76 预收账款 20 73,377,306.31 48,028,162.32 64,463,326.07 40,787,187.62 代销商品款 - 应付工资 21 13,214,915.67 9,898,694.86 13,205,978.52 9,846,684.21 应付福利费 22 5,480,305.98 6,771,237.81 5,250,119.87 6,546,790.08 应付股利 应交税金 23 50,346,326.49 39,533,071.27 36,205,454.75 35,986,267.56 其他应交款 24 24,393,344.65 17,596,469.53 23,999,913.29 17,308,469.14 其他应付款 25 92,868,841.52 112,179,233.76 88,246,343.90 108,121,189.07 预提费用 26 4,903,770.94 6,220,555.04 4,903,770.94 5,456,218.17 一年内到期的长 27 49,122,047.43 21,350,511.49 49,122,047.43 21,350,511.49 应付利息 流动负债合计 932,312,910.56 861,851,027.10 903,183,115.97 845,362,091.08 长期负债: 长期借款 27,384,711.19 27,384,711.19 应付债券 - 长期应付款 28 37,632,679.42 36,032,679.42 37,632,679.42 36,032,679.42 专项应付款 其他长期负债 - 长期负债合计 37,632,679.42 63,417,390.61 37,632,679.42 63,417,390.61 递延税款: 递延税款贷项 - 负债合计 969,945,589.98 925,268,417.71 940,815,795.39 908,779,481.69 少数股东权益: 4,056,312.95 7,171,192.92 股东权益: 股本 29 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 资本公积 30 664,068,303.39 660,937,411.66 664,068,303.39 660,937,411.66 盈余公积 31 59,454,343.39 46,939,754.32 56,731,847.01 46,221,828.96 其中:公益金 14,036,657.68 9,865,127.99 13,129,158.88 9,625,819.53 未分配利润 32 138,622,346.38 84,434,943.41 140,642,137.67 85,052,868.77 其中：现金股利 33 5,927,850.00 3,967,500.00 5,927,850.00 3,967,500.00 股东权益合计 1,257,334,993.16 1,187,502,109.39 1,256,632,288.07 1,187,402,109.39 负债及股东权益合计 2,231,336,896.09 2,119,941,720.02 2,197,448,083.46 2,096,181,591.08 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 －15－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 项目 附注 2003年 2002年 2003年 2002年 一、主营业务收入 34 1,137,357,747.29 843,379,769.35 1,060,628,797.68 805,363,686.02 减：主营业务成本 35 833,134,712.30 655,752,570.70 795,169,988.72 631,315,547.13 主营业务税金及附加 36 11,839,422.64 9,098,320.49 11,137,129.14 8,516,716.14 二、主营业务利润 292,383,612.35 178,528,878.16 254,321,679.82 165,531,422.75 加：其他业务利润 37 19,094,733.86 18,499,240.59 23,659,198.17 16,808,278.39 减： 营业费用 83,547,072.70 53,172,274.40 79,693,998.76 50,999,467.67 管理费用 91,970,912.07 49,342,805.93 84,031,935.79 42,128,160.05 财务费用 38 32,196,793.42 26,262,123.13 32,626,665.60 26,028,175.95 三、营业利润 103,763,568.02 68,250,915.29 81,628,277.84 63,183,897.47 加：投资收益 39 11,656,790.35 800,512.80 22,729,510.52 2,920,755.33 补贴收入 - - - - 营业外收入 452,217.84 863,722.70 441,675.84 663,722.70 减：营业外支出 19,421,484.16 5,632,179.36 17,535,663.62 5,477,222.72 四、利润总额 96,451,092.05 64,282,971.43 87,263,800.58 61,291,152.78 减：所得税 25,338,300.92 14,685,209.64 17,197,013.63 12,077,835.11 少数股东损益 443,299.09 284,444.12 - - 五、净利润 70,669,492.04 49,313,317.67 70,066,786.95 49,213,317.67 加：年初未分配利润 84,434,943.41 47,948,228.75 85,052,868.77 47,948,228.75 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 155,104,435.45 97,261,546.42 155,119,655.72 97,161,546.42 减：提取法定盈余公积 8,343,059.38 5,399,948.67 7,006,678.70 4,921,331.77 提取法定公益金 4,171,529.69 2,699,974.34 3,503,339.35 2,460,665.88 七、可供股东分配的利润 142,589,846.38 89,161,623.41 144,609,637.67 89,779,548.77 减：应付优先股股利 - - - -- 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 3,967,500.00 4,726,680.00 3,967,500.00 4,726,680.00 八、未分配利润 138,622,346.38 84,434,943.41 140,642,137.67 85,052,868.77 项 目 合并数 母公司 2003年 2002年 2003年 2002年 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、 会计政策变更增加（或）减少利润总额 - - - - 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 -26,292,400.14 -23,352,400.14 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 补充资料： 利润分配表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００３ ２００２ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 主营业务利润 23.25% 15.03% 23.95% 15.38% 0.7399 0.4518 0.7399 0.4518 营业利润 8.25% 5.75% 8.50% 5.88% 0.2626 0.1727 0.2626 0.1727 净利润 5.62% 4.15% 5.79% 4.25% 0.1788 0.1248 0.1788 0.1248 扣除非经常性损益后的净利润 5.86% 2.65% 6.04% 2.71% 0.1865 0.0797 0.1865 0.0797 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人： 姚毅明 制表人：张志军 －16－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 2003年 注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,885,215.86 1,112,635,348.92 收到的税费返还 8,403,538.89 8,403,538.89 收到的其他与经营活动有关的现金 40 33,074,448.50 33,362,376.92 现金流入小计 1,242,363,203.25 1,154,401,264.73 购买商品、接收劳务所支付的现金 681,274,564.20 639,033,710.94 支付给职工以及为职工支付的现金 146,018,162.06 142,736,370.10 支付的各种税费 152,195,323.38 144,748,315.70 支付的其他与经营活动有关的现金 41 21,398,625.11 21,073,417.33 现金流出小计 1,000,886,674.75 947,591,814.07 经营活动产生的现金流量净额 241,476,528.50 206,809,450.66 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00 4,381,118.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 726,323.81 726,323.81 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,726,323.81 20,107,442.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 121,715,029.72 102,581,792.84 投资所支付的现金 786,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 122,501,029.72 102,581,792.84 投资活动产生的现金流量净额 -105,774,705.91 -82,474,350.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 634,740,000.00 634,740,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00 1,600,000.00 现金流入小计 636,340,000.00 636,340,000.00 偿还债务所支付的现金 604,740,000.00 604,740,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 26,656,014.57 26,656,014.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 631,396,014.57 631,396,014.57 筹资活动产生的现金流量净额 4,943,985.43 4,943,985.43 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 140,645,808.02 129,279,085.51 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 －17－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 现 金 流 量 表 （续） 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 2003年 补 充 资 料 附注 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 70,669,492.04 70,066,786.95 加：少数股东损益 443,299.09 - 计提的资产减值准备 35,381,738.48 32,815,930.40 固定资产折旧 55,220,219.26 52,078,142.36 无形资产摊销 1,057,940.08 966,325.48 长期待摊费用摊销 11,586,209.96 11,586,209.96 待摊费用减少（减：增加） 907,880.00 788,180.00 预提费用增加（减：减少） -1,316,784.10 -552,447.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 94,137.53 93,672.79 固定资产报废损失 - 财务费用 29,964,004.76 29,964,004.76 投资损失（减：收益） -11,656,790.35 -22,729,510.52 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -30,696,307.93 -31,144,491.67 经营性应收项目的减少（减：增加） 89,489,427.21 66,076,528.01 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,667,937.53 -3,199,880.63 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 241,476,528.50 206,809,450.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 354,272,618.06 299,847,189.97 减：现金的期初余额 213,626,810.04 170,568,104.46 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 140,645,808.02 129,279,085.51 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 －18－ 山西神州煤电焦化股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 自 2003 年 1 月 1 日起，经公司董事会决议批准，公司变更坏帐准备估计方法，由按 帐龄分析法计提坏帐准备变更为按帐龄分析法与个别分析法计提坏帐准备。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 山西华南煤化有限公司、深圳市神州投资发展有限公司、北京神州博泰广告有限公司等 三个子公司合并净利润超过母公司当期净利润额的 10%，根据《财政部会计司关于合并 会计报表合并范围请示的复函》 【财会二字（1996）2 号】规定，将上述三个控股子公司 全部纳入本期合并会计报表合并范围，并已相应调整了会计报表期初数与上年同期数。 山西神州煤电焦化股份有限公司董事会 董事长： 王 良 彦 二○○四年三月二十三日 －19－