阳光照明(600261)浙江阳光2002年年度报告摘要

浙江阳光集团股份有限公司 二００二年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 独立董事章程因故未出席本次董事会。 １．３ 公司负责人董事长陈森洁先生、主管会计工作负责人张建秋女士、会计机构负责人 龚桂根女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 浙江阳光 股票代码 ６００２６１ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 浙江省上虞市凤山路 １２９ 号 办公地址 浙江省上虞市凤山路 １２９ 号 邮政编码 ３１２３００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｙａｎｋｏｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｙａｎｋｏｎ＠ｙａｎｋｏｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴青谊 任锋 联系地址 浙江省上虞市凤山路 １２９ 号 浙江省上虞市凤山路 １２９ 号 电话 ０５７５－２０２７７２０ ０５７５－２０２７７２１ 传真 ０５７５－２０２７７２０ ０５７５－２０２７７２０ 电子信箱 ｗｕｑｙ＠ｙａｎｋｏｎ．ｃｏｍ ｒｅｎｆｅｎｇ＠ｙａｎｋｏｎ．ｃｏｍ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：人民币元） 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ４０４，４９６，４８９．０８ ５８３，３００，５１９．１５ －３０．６５％ ３０３，４２８，３０４．４５ 利润总额 ５８，９７４，００５．３７ ７７，６１１，０６３．２９ －２４．０１％ ５５，６７９，１１５．６７ 净利润 ４５，８４５，１６１．６５ ６４，１５３，２６９．４３ －２８．５４％ ４６，７２０，０４２．８９ 扣除非经常性损益 ３９，３７５，１４６．９８ ４７，３７２，８６２．０２ －１６．８８％ ３４，０４１，５４１．７３ 的净利润 本年末比上年末增 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 减（％） 总资产 ８６８，０６９，８３４．３５ ７６３，２３０，２７１．６８ １３．７４％ ６６６，８４６，８３７．０４ 股东权益（不含少数 ５５５，２３５，２９０．５１ ５４２，１４５，１９８．８７ ２．４１％ ４９５，１７２，３８２．０１ 股东权益） 经营活动产生的现 １１５，１４２，９７５．７８ ７８，９５１，８２７．５８ ４５．８４％ ２８，４８９，６１３．５６ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标（单位：人民币元） 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．３７ ０．５２ －２８．８５％ ０．４７ 每股收益（全面摊薄） ０．３７ ０．５２ －２８．８５％ ０．３８ 净资产收益率 ８．２６％ １１．８３％ －３０．１８％ ９．４４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．９７％ ８．９８％ －２２．３８％ ０．３５ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．９３ ０．６４ ４５．３１％ ０．２３ 现金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ４．５１ ４．４０ ２．５０％ ４．０２ 调整后的每股净资产 ４．４２ ４．３１ ２．５５％ ３．９１ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 2 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 、未上市流通股份 １、发起人股份 ８３，１６０，０００ ８３，１６０，０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ６４，７４８，４００ ６４，７４８，４００ 境外法人持有股份 其他 １８，４１１，６００ １８，４１１，６００ ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ８３，１６０，０００ ８３，１６０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ 三、股份总数 １２３，１６０，０００ １２３，１６０，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １８，６６２ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增 减 数 量 （％） （已流通 结的股份 （国有股 或未流通） 数量 东或外资 股东） 浙江阳光控股有限公司 ５３，１２２，６００ ４３．１３ 非流通股 无 陈森洁 ９，８９６，１００ ８．０４ 非流通股 无 杭州易安投资有限公司 ６，０００，０００ ４．８７ 非流通股 无 浙江桢利信息科技有限公司 ３，５００，０００ ２．８４ 非流通股 无 叶建庆 ２，４６１，５００ ２．００ 非流通股 无 陈吉庭 ２，４６１，５００ ２．００ 非流通股 无 3 浙江省上虞市沥东镇集体资产经营公司 ２，１２５，８００ １．７３ 非流通股 无 李汉军 ２，０６２，４００ １．６７ 非流通股 无 国泰金鹰增长证券投资基金 １，２００，５５３ ０．９７ 流通股 不详 鸿阳证券投资基金 １，１６６，４５８ ０．９５ 流通股 不详 前十名股东关联关系或一致行动的说明 （１）、报告期内，杭州易安投资有限公司将 ９０％的股权转让给浙江阳 光控股有限公司，浙江阳光控股有限公司成为杭州易安投资有限公司的 控股股东； （２）第二大股东与杭州易安投资有限公司第二大股东为关联自然 人； （３）、第二大股东与第四大股东的法人代表为关联自然人。 （４）、公司第二、第五、第六和第八大股东合计持有公司第一大股 东 １４．１９６％的股份。 （５）、未知其他股东之间有无关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：浙江阳光控股有限公司 法定代表人：俞小牛 成立日期：１９９８ 年 １０ 月 １５ 日 注册资本：１３，０４４．１ 万元 经营范围：房地产项目投资，高技术产业投资，粮、油、棉、蔬和药材的种植，淡水动物养殖 和上述产品的深加工销售；天然资源的开发、生产和销售；塑料制品的生产和销售，纸制品的 贸易。 控股股东的第一大股东名称：上虞市天利物资经营有限公司 法定代表人：范长寿 成立日期：１９９２ 注册资本：３９８０ 万元 经营范围：建筑材料、装饰材料、金属材料、化工原料及产品、机电产品、电工器材的批发、 零售、代购等。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（万股） 数（万股） 原因 陈森洁 董事长、总经理 男 ５４ ２００１．１２－２００４．１２ ９８９．６１ ９８９．６１ － 俞小牛 董事 男 ５４ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － 刘升平 独立董事 女 ４６ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － 陈建根 独立董事 男 ４０ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － 章程 独立董事 男 ４９ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － 叶建庆 董事、副总经理 男 ４１ ２００１．１２－２００４．１２ ２４６．１５ ２４６．１５ － 李汉军 董事、副总经理 男 ３３ ２００１．１２－２００４．１２ ２０６．２４ ２０６．２４ － 吴峰 董事 男 ３４ ２００１．１２－２００４．１２ ９８．９６ ９８．９６ － 吴国明 董事 男 ３３ ２００１．１２－２００４．１２ ５４．０５ ５４．０５ － 陈月明 监事会召集人 女 ３３ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － 陈长女 监事 女 ４０ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － 陈雨春 监事 男 ４６ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － 吴青谊 董事会秘书 男 ３０ ２００２．３－２００４．１２ ０ ０ － 徐国荣 副总经理 男 ３１ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － 陈吉庭 副总经理 男 ５１ ２００１．１２－２００４．１２ ２４６．１５ ２４６．１５ － 张建秋 财务部经理 女 ４１ ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职 务 津贴（是或否） 俞小牛 浙江阳光控股有限公司 董事长 ２０００－２００２ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ８００，７８８．３０ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 530,174.17 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 564,140.90 元 独立董事津贴 每人每年 ２．６ 万元。 差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理 独立董事其他待遇 费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事俞小牛 报酬区间 人 数 １０ 万元以下 ５ 5 １０ 万—１５ 万 ４ １５ 万以上 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年节能灯行业形势严峻，公司加大了产品结构的调整力度，加强成本控制，克服了主 导产品平均销售价格下降幅度超过 30%的不利影响，使成本也相应降低了 29.91%，保持了平均 毛利率的稳定。2002 年，公司主导产品节能灯、T5 荧光灯、T5 系列灯具的销量分别较上年增 长 4%、145%、75%，由于产品价格下降因素的影响，全年实现主营业务收入 40449.65 万元， 较上年下降 30.65%；实现净利润 4584.48 万元，较上年下降 28.54%，剔除非经常性损益后下降 16.88%。2002 年公司主要做了以下工作： （一）实行“成本控制”为核心的科学管理，增强产品市场竞争能力。在以下四个方面加 强了对成本的控制：（１）继续引入供应商竞争机制，有效控制原材料的品质及价位；（２）控制 总量投入，强化总量产出，对各制造厂实行质量、成本、产量为一体，以提高质量、降低成本 为主要目标的考核管理；（３）积极进行设备改造和技术创新，不断提高公司的科技水平和产品 质量；（４）建立物流体系，开掘“第三利润源”。使成本下降 ２９．９１％、三费下降 ４０．３６％。 （二）优化国内市场网络，提高产品国内市场覆盖率。２００２ 年，公司对国内市场销售政策 作了重大调整，大力推进阳光产品的经销商制营销模式，实际发展签约经销商 ９０ 家。２００２ 年 国内市场实现销售收入 １３９７８ 万元，比 ２００１ 年增长 ５％。公司在加强产品质量和内部管理的同 时，通过国际和国内照明展览会、户外广告、新闻媒体等加大了企业形象和产品品质的宣传力 度，公司品牌知名度也有了较大提高。 （三）增强国际市场忧患意识，整合客户资源。２００２ 年，市场的起伏变化使公司节能灯自 营出口业务有所萎缩，这进一步增强了公司的市场忧患意识，公司对出口产品市场进行了多层 次细分，加强了与国外经销商的战略合作关系，以进一步巩固和开拓外销市场。与韩国株式会 社碧陆斯成立浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司，正是对客户优势资源判断分析取得的实效， 该公司的成立将推动 Ｔ５ 产品的出口总量增加及节能灯产品外形和性能的优化。 （四）积极实施阳光主业拓展战略。特种灯具两大子项目户外灯、家居灯已进入设备安装 调试阶段，公司主导产业链将进一步延伸。根据目前掌握的市场行情分析，两大项目的市场前 景十分广阔。这两个新项目的投产，必将进一步体现阳光的行业优势。 6 （五）稳健投资，回避风险。公司以现金出资 ３１２６．８５ 万元，成立了重庆凯光置业有限公 司，占该公司注册资本的 ５２．１％。公司出资 ２３４０ 万元与上海森恩浦照明电器有限公司共同投资 设立浙江阳光城市照明电子有限公司，占该公司注册资本的 ９０％。出资 １５０ 万美元与韩国碧陆 斯照明电子有限公司合资成立浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司，占该公司注册资本的 ５０％， 并拥有该公司的实际控制权。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率 毛利率比上 收 入 成 本 入比上年增 本比上年增 分产品 （％） 年增减（％） （万元） （万元） 减（％） 减（％） 照明电器 ４０，４４９．６５ ３０，５７２．９２ ２４．４２ －３０．６５ －２９．９１ －３．１７ 其中：关联 － － － － － － 交易 一体化电子 ２９，９０７．５７ ２２，９１８．２２ ２３．３７％ －３８．４２ －３７．６４ －３．９５ 节能灯 Ｔ５ 大功率节 能 荧 光 灯 及 ５，０６９．１９ ３，４７１．７９ ３１．５１％ ３７．２５ ５０．２８ －１５．８６ 配套灯具 特种光源及 ３，４７７．１４ ２，９０４．８８ １６．４６％ ２８．７４ ３９．４３ －２８．００ 灯具 其它 １，９９５．７６ １，２７８．０４ ３５．９６％ ２７．５２ ２０．５８ １１．４０ 其中：关联 － ４２６．０８ － － － － 交易 关联交易的 按市价确定 定价原则 关联交易必 公司与关联方均签订了原材料采购协议，该关联交易可使公司的部分原材料供应 要性、持续 有相对稳定的渠道和质量保证。 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １３９，７８１，８５８．３４ ４．７９ 国际 ２６４，７１４，６３０．７４ －４１．１６ ６．４采购和销售客户情况 前五名供应商 ５，１９７．９５ 占采购总额比重 １７％ 采购金额合计（万元） 前五名销售客户 １３，２７８．９５ 占销售总额比重 ３２．８３％ 销售金额合计（万元） ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 7 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 经营成果变动分析： 主营业务收入下降 ３０．６５％系主导产品价格下降所致； 净利润下降 ２８．５４％系主营业务利润下降及本年度所得税优惠政策取消所致； 利润构成分析： 主营业务利润下降 ３２．６０％系主营业务收入下降所致； 其他业务利润额下降 ８８．６０％本年租赁收入减少所致； 营业外收支净额大幅增加系本年计提资产减值准备减少、处置固定资产损失减少所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ４６，７００ ４０，４４９．６５ 成本及费用 ４，７００ ４，１８８．６５ 差异说明 （１）本年度实现主营业务收入为计划数的 ８６．６２％，与计划数尚存在一定的差距，主要系公司主导 产品一体化电子节能灯的销售价格较 ２００１ 年有较大幅度的下降． （２）本年度三费与原计划数相比下降 １０．８８％，公司 ２００２ 年技改项目财政贴息增加而使财务费用 较去年下降 １０３．５４％；同时管理费用和营业费用也较去年同期下降 ３５．３４％。 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用 ６，１５９．８３ 募集资金总额 募集资金总额 ３６，２０７ 已累计使用 ３２，０２２．８８ 募集资金总额 8 是否符合计 实际投入 产生收益 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 划进度和预 金额 金额 计收益 Ｔ５ 大功率节能荧 １９，６０３ 除 对 项 目 中 的 １６，６５７．０８ １，００６．７３ 光灯及配套灯具 Ｔ５ 科技楼项目 符合 的产业化示范项 变更外，其它同 目 承诺投资项目 扩大高效节能特 １６，６０４ 同 承 诺 投 资 项 １５，３６５．８０ １６７．１０ 种灯具生产技改 目 未符合 项目 合计 ３６，２０７ — ３２，０２２．８８ １，１７３．８３ — 未达到计划进度 （１）特种灯具的使用场合和用户的特殊性以及其销售模式与公司现有国内营 和 收 益 的 说 明 销网络有一定的差异，市场成为项目后续投入的主要瓶颈。 （分具体项目） （２）项目进度的延期使该项目的收益与预期有较大的差距。 （３）该项目在 ２００２ 年加大了投入，目前已进入进一步安装调试阶段。 变更原因及变更 公司于 ２００１ 年对 Ｔ５ 大功率节能荧光灯及配套灯具的产业化示范项目作了部 程序说明（分具 分变更，该事项已在 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过，公司对该事项已 体项目） 在临时公告及 ２００１ 年年度报告中作了详细披露． 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的 １９，６０３ 万元 资金总额 变更后的项目 变更项目拟 产生收益 是否符合计 对应的原 实际投入 投入金额 金额 划进度和预 承诺项目 金额（万元） （万元） （万元） 计收益 对控股子公司上 Ｔ５ 项目中的 １９，６０３ １６，６５７．０８ １，００６．７３ 符合 海森恩浦照明电 科 技 综 合 楼 器有限公司增资 子项目 合计 — １９，６０３ １６，６５７．０８ １，００６．７３ — 未达到计划进度 －－－－ 和收益的说明 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建浙江阳光碧陆斯 ４，１３８，５５０．００ 元 已完成 １５２３．１５ 元 照明电子有限公司 组建浙江阳光城市照 ２３，４００，０００．００ 元 已完成 －３１３，９１４．３６ 元 明电子有限公司 组建阳光越南公司 １，０００，０００ 美元 未完成 －－－－ 组建重庆凯光置业有 ３１，２６８，５００ 元 ２００３ 年 １ 月完成 －－－－ 限公司 9 收购上虞市森恩浦纳 米材料科技有限公司 持有的上虞森恩浦荧 ２，５０７，９２１．００ 元 已完成 ３，４４７，０９７．７９ 元 光材料有限公司 ７５％ 的股权 合 计 ６９，５９２，０７１．００ 元 － ３１３４７０６．５８ 元 注：项目金额为本公司出资额 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 （一）以打造先进制造业基地为目标，高起点规划、高标准建设好省级阳光照明科技工业 园区。以区内高技术示范项目的实施为契机，切实抓好区内阳光照明科技中心、设计中心、模 具中心、国家级博士后科研工作站和国家级光源检测中心的建设，确立起阳光在照明行业内的 龙头地位。 （二）继续推进并深化“成本控制”为核心的科学管理，控制成本费用支出，加大技术改 造和革新力度，提高产能和产品合格率，不断增强产品市场竞争能力。 （三）突出市场先导作用，以市场为突破来带动生产、技术的突破。 （１）内销市场要切实加大经销网络的建设力度，以阳光产品展示服务中心为龙头，在全 国范围内建立起阳光的经销商队伍，在市场资源的逐步积累中巩固壮大阳光的内销网络，摸索 出一套具有阳光特色的经销商发展经验，通过对经销商的资源管理，来带动技术进步和生产规 模化扩张。 （２）外销市场要闯到国际市场的前沿阵地，积极挖掘客户的优势资源，把握国际市场的 需求方向和具体产品方案，结识和吸引客户，准确定位阳光产品的突破口。此外，要加强人才 储备和自身的队伍建设，要不断引进专业外贸人才，要抓培训、抓规范，要以自身素质的提高 来推动国际业务的有效展开。 （四）在企业制度的安排中体现制度的契约化。在新的一年时，要把契约理念作为企业处 理内外部事务的基本理念，把契约制度作为企业处理内外部关系的基本准则，进一步细化企业 与人的契约制度、各种产权要素之间的契约制度、各个组织机构之间的契约制度、各个岗位之 间的契约制度，切实保证企业高效地有序化运作。 （五）实施全员创新，形成创新合力，推动企业进步。在新的一年里，要在公司上下大力 倡导产品创新、技术创新、市场创新和管理创新，在全公司范围内形成一股创新的合力，从而 从根本上推动企业实现跨越式发展。 10 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司实现利润总额 58,974,005.37 元，税后净利润 45,845,161.65 元，根据公司章程 规定，分别按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,363,863.87 元，法定公益金 4,363,863.87 元，以控股合资子公司净利润为基数提取职工奖励及福利基金 1,965,070.01 元，储备基金 1,473,802.50 元，企业发展基金 1,473,802.50 元，加上上年度未分配利润 51,486,005.99 元，本年 度可供股东分配的利润为 83,690,764.89 元；按 2002 年度末总股本 123,160,000 股为基数，每 10 股派发现金 2.5 元（含税），计 30,790,000.00 元。剩余 52,900,764.89 元结转下年度。本次资本 公积金不转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 定价原则 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 收购 上 虞 市 森 恩 浦 ２００２年８月３０日 ２，５０７，９２１．００元 ２，４５６，０５７．１８元 是 以转让基 纳米材料科技有限 准日净资 公司持有的上虞森 产值为基 恩浦荧光材料有限 准 公司７５％的中方股权 通过上述股权收购，有利于公司减少关联交易，保证荧光粉等原材料的供应． ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √□适用 □不适用 单位：元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司 ３８２，５６１．１２ ９，７５４．７６ － １，６８７．９５ 浙江阳光控股有限公司 ４４，８７０．９５ ４４，８７０．９５ ３２４，１８５．６４ ３２４，１８５．６４ 浙江大学森恩浦信息科技有限公司 １７５，０００．００ １７５，０００．００ － － 浙江阳光玻璃管有限公司 － － １８３，０８６．３２ ９０３０．６８ 合计 ６０２，４３２．０７ ２２９，６２５．７１ ５０７，２７１．９６ ３３４，９０４．２７ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 11 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本公司于 2002 年 10 月收到欧盟委员会将针对进口自中国的节能灯进行第二轮反倾销调查 的通知,相关信息已披露于 2002 年 10 月 28 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 报告期内无其他重大诉讼、仲裁事项。 ７．８ 独立董事履行职责的情况． （１）独立董事刘升平、陈建根出席了浙江阳光集团股份有限公司 ２００１ 年年度股东大会， 独立董事章程委托陈建根参加会议，并代为行使表决权； （２）独立董事刘升平参加了浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第二、三、四、五、 六、八、九次会议并行使表决权，未参加第三届董事会第七次会议，授权委托独立董事章程参 加并代为行使表决权。独立董事陈建根参加了 ２００２ 年公司召开的全部董事会会议。独立董事章 程参加了第三届董事会三、五、六、七、八、九次会议并行使表决权，未参加第三届董事会第 二、四次会议，授权委托独立董事陈建根参加并代为行使表决权。 （３）在公司第三届董事会第六次会议审议《关于成立浙江阳光电子照明工程有限公司的 议案》中，由于此项议案构成关联交易，公司独立董事出具了关于关联交易的意见书，并予以 了公告。意见书认为：此次关联交易履行了相关回避手续，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，未损害中小股东的权益；本次关联交易完成后，有利于进一步夯实并拓展公司主业， 保证公司的可持续发展。 §８ 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在不规范行为。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司财务会计报告经海南从信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 ９．２ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并及母公司资产负债表，２００２ 年度利润及利润分配表和现金流量表。 12 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 271,963,450.31 113,612,646.56 221,727,264.67 156,725,658.48 短期投资 3,315,629.80 1,939,650.60 160,775.00 应收票据 358,780.00 305,000.00 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 89,727,201.68 65,400,950.82 91,895,534.95 54,888,374.71 其他应收款 7,683,092.87 7,946,331.04 8,520,036.11 9,890,971.80 预付账款 19,393,873.08 16,691,929.08 18,901,288.02 18,256,320.92 应收补贴款 32,153,569.89 6,730,705.40 35,656,649.41 24,746,121.58 存货 65,475,954.57 46,333,757.22 89,642,274.59 73,363,083.84 待摊费用 284,495.56 276,868.80 1,559,223.57 1,527,223.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 490,356,047.76 258,932,839.52 468,368,046.32 339,497,754.90 长期投资： 长期股权投资 31,345,648.18 207,994,763.78 -348,116.90 118,750,792.07 长期债权投资 长期投资合计 31,345,648.18 207,994,763.78 -348,116.90 118,750,792.07 其中：合并价差（贷差以“－”号表示） -9,922,851.82 -10,348,116.90 股权投资差额（贷差以“－”号表示） -9,922,851.82 -10,348,116.90 固定资产： 固定资产原价 362,653,151.40 294,916,627.79 277,107,475.18 213,969,081.36 减：累计折旧 55,566,921.82 39,571,401.60 36,756,007.88 25,791,862.08 固定资产净值 307,086,229.58 255,345,226.19 240,351,467.30 188,177,219.28 减：固定资产减值准备 2,541,558.60 2,541,558.60 2,541,558.60 2,541,558.60 固定资产净额 304,544,670.98 252,803,667.59 237,809,908.70 185,635,660.68 工程物资 在建工程 14,616,713.38 14,616,713.38 46,303,977.62 46,303,977.62 固定资产清理 42,946.00 42,946.00 固定资产合计 319,204,330.36 267,463,326.97 284,113,886.32 231,939,638.30 无形资产及其他资产： 无形资产 24,989,813.96 24,989,813.96 8,407,901.64 8,407,901.64 长期待摊费用 2,173,994.09 2,129,600.77 2,688,554.30 2,688,554.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,163,808.05 27,119,414.73 11,096,455.94 11,096,455.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 868,069,834.35 761,510,345.00 763,230,271.68 701,284,641.21 13 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 36,000,000.00 36,000,000.00 应付票据 41,902,134.36 23,771,615.72 38,306,707.92 30,106,707.92 应付账款 80,100,520.09 56,782,859.95 68,721,109.34 51,535,646.64 预收账款 5,022,425.02 2,541,185.04 2,470,915.63 1,438,323.86 应付工资 17,361,488.68 6,734,444.61 18,454,119.34 12,577,339.11 应付福利费 11,782,942.98 6,426,246.08 6,175,791.88 4,394,415.35 应付股利 30,790,000.00 30,790,000.00 15,395,000.00 15,395,000.00 应交税金 6,989,907.85 7,835,281.57 3,551,106.89 7,111,535.86 其他应交款 7,348,422.78 6,920,271.97 7,422,319.72 6,982,764.52 其他应付款 10,128,031.48 9,045,956.06 10,754,097.43 10,292,645.02 预提费用 5,009,331.84 554,665.46 8,261,060.49 4,303,657.22 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 252,435,205.08 187,402,526.46 179,512,228.64 144,138,035.50 长期负债： 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 272,435,205.08 207,402,526.46 194,512,228.64 159,138,035.50 少数股东权益 40,399,338.76 26,572,844.17 所有者权益（或股东权益）： 123,160,000.00 实收资本（或股本） 123,160,000.00 123,160,000.00 123,160,000.00 123,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 123,160,000.00 123,160,000.00 123,160,000.00 123,160,000.00 资本公积 333,598,002.56 333,598,002.56 333,598,002.56 333,598,002.56 盈余公积 45,576,523.06 39,818,803.16 33,901,190.32 31,268,560.60 其中：法定公益金 19,998,144.17 19,909,401.58 15,634,280.30 15,634,280.30 未分配利润 52,900,764.89 57,531,012.82 51,486,005.99 54,120,042.55 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 555,235,290.51 554,107,818.54 542,145,198.87 542,146,605.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计 868,069,834.35 761,510,345.00 763,230,271.68 701,284,641.21 14 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 404,496,489.08 228,216,604.65 583,300,519.15 439,133,808.46 减：主营业务成本 305,729,231.08 186,650,004.14 436,202,613.74 323,803,160.21 主营业务税金及附加 1,904,911.19 1,189,926.40 3,380,500.78 2,642,535.77 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 96,862,346.81 40,376,674.11 143,717,404.63 112,688,112.48 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 420,483.13 6,238,484.68 3,687,380.78 3,748,163.83 减： 营业费用 19,130,707.94 12,475,627.59 29,379,489.06 25,526,738.49 管理费用 27,923,262.46 21,730,806.08 43,389,505.56 31,070,625.14 财务费用 -5,167,468.78 -3,301,208.77 -2,538,774.69 -2,360,939.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,396,328.32 15,709,933.89 77,174,565.48 62,199,851.72 加：投资收益（损失以“－”号填列） 3,473,532.14 30,938,978.36 3,256,178.75 12,829,394.59 补贴收入 营业外收入 439,323.26 438,761.47 1,618,530.58 1,614,790.63 减：营业外支出 335,178.35 301,178.35 4,438,211.52 4,418,030.49 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,974,005.37 46,786,495.37 77,611,063.29 72,226,006.45 减：所得税 4,276,923.08 4,035,282.54 10,102,213.63 9,826,416.66 减：少数股东损益 8,851,920.64 3,355,580.23 五、净利润（亏损以“－”号填列） 45,845,161.65 42,751,212.83 64,153,269.43 62,399,589.79 加：年初未分配利润 51,486,005.99 54,120,042.55 19,595,370.72 19,595,370.72 其他转入 六、可供分配的利润 97,331,167.64 96,871,255.38 83,748,640.15 81,994,960.51 减：提取法定盈余公积 4,363,863.87 4,275,121.28 6,239,958.98 6,239,958.98 提取法定公益金 4,363,863.87 4,275,121.28 6,239,958.98 6,239,958.98 提取职工奖励及福利基金 1,965,070.01 1,755,086.48 提取储备基金 1,473,802.50 1,316,314.86 提取企业发展基金 1,473,802.50 1,316,314.86 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 83,690,764.89 88,321,012.82 66,881,005.99 69,515,042.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,790,000.00 30,790,000.00 15,395,000.00 15,395,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 52,900,764.89 57,531,012.82 51,486,005.99 54,120,042.55 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 １，２８５，８１４．２９ 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -3,063,663.31 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 15 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 443,384,950.59 265,271,010.48 收到的税费返还 27,912,208.68 22,258,211.14 收到的其他与经营活动有关的现金 29,018,262.62 47,956,524.18 现金流入小计 500,315,421.89 335,485,745.80 购买商品、接受劳务支付的现金 253,844,710.69 159,573,282.48 支付给职工以及为职工支付的现金 55,767,231.79 37,574,593.49 支付的各项税费 18,267,967.34 14,799,714.47 支付的其他与经营活动有关的现金 57,292,536.29 71,594,126.67 现金流出小计 385,172,446.11 283,541,717.11 经营活动产生的现金流量净额 115,142,975.78 51,944,028.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 136,688,268.47 102,241,847.41 取得投资收益所收到的现金 1,239,133.20 1,131,921.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,874,513.21 1,874,513.21 收到的其他与投资活动有关的现金 1,740,000.00 1,740,000.00 现金流入小计 141,541,914.88 106,988,282.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,036,835.26 66,104,237.86 投资所支付的现金 165,836,840.98 163,618,413.13 支付的其他与投资活动有关的现金 36,993.32 现金流出小计 234,910,669.56 229,722,650.99 投资活动产生的现金流量净额 -93,368,754.68 -122,734,368.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 ４１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,299,869.19 1,335,932.57 现金流入小计 52,299,869.19 42,335,932.57 偿还债务所支付的现金 9,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,988,303.82 15,982,723.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 301,770.07 128,000.00 现金流出小计 25,290,073.89 16,110,723.82 筹资活动产生的现金流量净额 27,009,795.30 26,225,208.75 四、汇率变动对现金的影响 -40,698.87 -40,748.87 五、现金及现金等价物净增加额 48,743,317.53 -44,605,880.03 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,845,161.65 42,751,212.83 加：计提的资产减值准备 8,851,920.64 固定资产折旧 3,329,662.21 2,904,165.61 无形资产摊销 20,329,037.59 15,373,080.89 长期待摊费用摊销 326,276.68 326,276.68 待摊费用减少（减：增加） 558,953.53 558,953.53 预提费用增加（减：减少） 1,274,728.01 1,250,354.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,285,061.97 -3,748,991.76 固定资产报废损失 -27,509.46 -27,509.46 财务费用 12,195.70 12,195.70 投资损失（减：收益） -3,806,161.07 -2,849,092.35 递延税款贷项（减：借项） -3,587,932.27 -31,040,310.49 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 27,266,569.23 25,052,253.77 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,224,855.40 9,828,945.69 其他 12,758,989.05 -5,649,435.50 16 少数股东本期收益 -4,928,709.14 -2,798,071.22 经营活动产生的现金流量净额 115,142,975.78 51,944,028.69 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 254,054,627.72 95,703,823.97 减：现金的期初余额 205,311,310.19 140,309,704.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 48,743,317.53 -44,605,880.03 ９．３ 与 ２００１ 年年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化． ９．４ 与 ２００１ 年年度报告相比，合并范围发生了变化，增加了浙江阳光城市照明工程有限公司， 浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司，上虞森恩浦荧光材料有限公司． 浙江阳光集团股份有限公司 二零零三年二月十七日 17