安源股份(600397)2008年年度报告摘要

安源实业股份有限公司 600397 2008 年年度报告摘要 二00九年三月二十日 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人刘建高及会计机构负责人（会计主管人员） 朱云英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安源股份 股票代码 600397 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地 江西省萍乡市昭萍东路 3 号 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路 8 址 号 邮政编码 337000 公司国际互联网网址 http://www.anyuan1999.com 电子信箱 anyuan1999@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭煤 文俊宇 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑 江西省萍乡市高新技术工业园北区 联系地址 和路 8 号 郑和路 8 号 电话 0799－6776682 0799－6776682 传真 0799－6776682 0799－6776682 电子信箱 pm678@163.com wenjunyu1974@sina.com.cn 3 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 995,446,734.06 1,235,838,478.69 -19.45 985,150,434.15 利润总额 -197,729,032.14 37,518,249.08 -627.02 14,740,446.74 归属于上市公司股 -208,881,327.46 19,761,907.76 -1,156.99 16,725,409.09 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -75,852,491.95 5,493,927.52 -1,480.66 -61,664,057.68 损益的净利润 经营活动产生的现 129,062,613.48 129,845,770.53 -0.60 243,218,826.05 金流量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 1,884,734,636.82 2,109,918,311.66 -10.67 2,112,094,804.33 所有者权益（或股东 600,076,779.45 803,801,106.91 -25.35 783,938,280.78 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -0.7758 0.0734 -1,156.95 0.0621 稀释每股收益（元／股） -0.7758 0.0734 -1,156.95 0.0621 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.2817 0.0204 -1,480.88 -0.2290 ／股） 减少 37.268 个百分 全面摊薄净资产收益率（%） -34.809 2.459 2.134 点 减少 32.247 个百分 加权平均净资产收益率（%） -29.758 2.489 2.150 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 减少 13.323 个百分 -12.640 0.683 -7.866 益率（%） 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 11.498 个百分 -10.806 0.692 -7.927 收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.4794 0.482 -0.545 0.903 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.23 2.99 -25.42 2.91 股） 4 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -52,583,994.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 22,286,800.00 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 1,265,679.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,190,900.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -105,210,338.06 少数股东权益影响额 10,200,506.79 所得税影响额 203,410.96 合计 -133,028,835.51 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 5 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 丰城矿务 2009 年 12 70,400,000 0 0 70,400,000 股改、重组 局 月 19 日 萍乡矿业 2009 年 12 集团有限 64,656,688 0 0 64,656,688 股改、重组 月 19 日 责任公司 江西煤炭 销售运输 2009 年 12 706,188 0 0 706,188 股改、重组 有限责任 月 19 日 公司 中鼎国际 2009 年 12 工程有限 353,094 0 0 353,094 股改、重组 月 19 日 责任公司 合计 136,115,970 136,115,970 / / 6 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,633 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 丰城矿务局 国有法人 26.15 70,400,000 70,400,000 无 萍乡矿业集团有限 国有法人 24.02 64,658,950 64,656,688 无 责任公司 境内自然 刘炜华 0.44 1,180,000 0 无 人 境内自然 向迤 0.43 1,150,000 0 无 人 境内自然 孙金星 0.36 980,000 0 无 人 境内自然 王霄 0.33 900,000 0 无 人 境内自然 何伟 0.32 857,530 0 无 人 境内自然 吉玉英 0.30 815,282 0 无 人 境内自然 胡丙良 0.28 760,000 0 无 人 江西煤炭销售运输 国有法人 0.26 706,188 706,188 无 有限责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 刘炜华 1,180,000.00 人民币普通股 向迤 1,150,000.00 人民币普通股 孙金星 980,000.00 人民币普通股 王霄 900,000.00 人民币普通股 何伟 857,530.00 人民币普通股 吉玉英 815,282.00 人民币普通股 胡丙良 760,000.00 人民币普通股 盛利新 700,000.00 人民币普通股 邱飞 658,750.00 人民币普通股 李淑琴 588,600.00 人民币普通股 公司前 10 名无限售条件流通股股东有 7 名位列前 10 名股东。公司 未知前 10 名无限售条件流通股股东之间有无关联关系，也未知其 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司前 上述股东关联关系或一致行动 10 名无限售条件流通股股东与前十名股东中的丰城矿务局、萍乡 的说明 矿业集团有限责任公司和江西煤炭销售运输有限责任公司不存在 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 公司前十名股东中的丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司和江西煤炭销售运输 有限责任公司同为江西省煤炭集团公司直接或间接控制，为一致行为人，所持有股份均为 有限售条件股份。公司未知其余 7 名股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 7 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 主营煤炭（限分支机 构经营）、人造水晶 制品、工艺美术品、 始建于 1957 年， 化工（除化学危险品 丰城矿务局 张慎勇 23,774 于 2002 年 5 月 22 外）；兼营建材、造 日变更设立。 纸包装、丝棉织品、 冶炼、竹木、塑料制 品、通信、电力、机 械、建材设计。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 省政府授权范围内的 国有资产经营管理、 国内贸易及生产加 江西省煤炭集团 李良仕 161,474 2000 年 6 月 1 日 工、系统内产权交易 公司 经纪业（以上项目国 家有专项规定的除 外）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 8 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 被 是 报告期被授予的 是否 持 授 否 股权激励情况 在股 有 报告期 予 在 东单 本 内从公 年 年 的 股 公 位或 公 变 司领取 期 初 末 限 份 司 可 已 其他 性 年 任期起始日 任期终止日 司 动 的报酬 末 姓名 职务 持 持 制 增 领 行 行 行 关联 别 龄 期 期 的 原 总额 股 股 股 性 减 取 权 权 权 单位 股 因 (万元) 票 数 数 股 数 报 股 数 价 领取 票 （税 市 票 酬 数 量 报 期 前） 价 数 津 酬、 权 量 贴 津贴 李 良 董事长 男 56 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0.6 0 0 0 0 是 仕 何 立 副董事长 男 50 2007-11-26 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 23.6 0 0 0 0 否 红 刘 董事兼总经 建 男 45 2007-11-26 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 10.2 0 0 0 0 是 理 高 包 世 董事 男 58 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0.6 0 0 0 0 是 芬 彭 志 董事 男 55 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0.6 0 0 0 0 是 祥 李 松 董事 男 48 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0.6 0 0 0 0 是 隐 曾 纪 独立董事 男 55 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 3 0 0 0 0 否 发 邓辉 独立董事 男 37 2008-11-7 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0 0 0 0 0 否 尹 卫 独立董事 女 40 2008-11-7 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0 0 0 0 0 否 平 李林 监事长 男 51 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0.36 0 0 0 0 是 孙 炎 监事 男 57 2007-12-29 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 9.72 0 0 0 0 是 林 董 建 监事 男 50 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 24.75 0 0 0 0 否 平 贺 丰 监事 男 48 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0.36 0 0 0 0 是 龙 陈 宜 监事 女 45 2006-6-12 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 0.36 0 0 0 0 是 男 张 发 副总经理 男 53 2007-1-11 2009-11-13 0 0 0 0 0 是 18.4 0 0 0 0 否 元 副总经理兼 彭煤 女 52 2007-11-26 2009-6-12 0 0 0 0 0 是 17.34 0 0 0 0 否 董事会秘书 合计 / / / / / 110.49 / / / 9 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾 1、报告期公司总体经营情况 2008年，是公司上市以来最为艰难的一年。一年来，公司经受了前所未有的困难与挑 战。一是年初公司所在地遭受了五十年一遇的冰冻雪灾，公司浮法玻璃生产线受损较大， 浮法玻璃一线熔窑停产实施冷修；二是受全球金融危机影响，外部经营环境日渐恶化，特 别是8月份以后，煤炭销售急剧下滑，玻璃、客车产品销售严重受阻；三是公司内部经营 条件变化，客车公司整合、搬迁影响，客车销量骤减，曲江煤矿地质条件发生变化，造成 工作面脱节，煤炭产量同比下降；四是因浮法玻璃一线停产、冷修以及客车厂“退城进郊” 厂房拆迁以及浮法玻璃二线停产搬迁等因素影响，资产减值准备和资产损失较大，玻璃、 客车产业2008年出现了大额亏损。由于受上述因素影响，报告期全公司共实现营业收入 99,545万元，比同期123,584万元下降19.45%，归属于母公司所有者的净利润为-20,888 万元，比同期1,976万元增加亏损22,846万元。 （1）公司煤矿因工作面脱节产量下降，煤炭产品业绩略有下降 公司煤矿系高瓦斯矿井，开采深度大，受矿压大、地温高以及地质条件复杂等因素影 响，公司煤矿采掘失调、接替紧张问题较为严重。2008年，煤矿综采工作面搬迁比原计划 时间推迟了近2个月才完成，炮采工作面在10月以后又脱节，工作面的脱节和频繁接替导 致公司原煤减产幅度较大。虽然报告期煤炭产品价格和洗煤回收率有所提高，公司煤炭产 业仍然完成净利润6,070万元，但比上年同期略有下降。 （2）公司玻璃产业业绩大幅下降 一是受年初持续冰冻雪灾影响，导致浮法玻璃一线比计划提前实施冷修，浮法玻璃二 线经8天8夜全力抢险才得以保窑成功，但大幅增加了保窑运行成本。 二是根据萍乡市人民政府2008年12月下发的萍府字[2008]70号文《关于关停安源实业 股份有限公司萍乡浮法玻璃厂二线的通知》，公司浮法玻璃二线已于2008年12月31日停产， 开始启动搬迁工作。依据谨慎性原则，公司对浮法玻璃二线计提了较大额度的资产减值准 备。 （3）公司客车产业受产业政策及资源整合影响，未能实现年初确定的控亏目标 2008年，客车行业竞争程度加剧，安源客车搬迁整合未能达到预期目标，加之年初冰 灾影响客运行业、7月1日起客车按国家环保部门要求全面执行国三排放标准、国家对汽车 行业管理职能划分的调整、新产品公告未能及时接续等原因，造成订单、产量减少，未能 实现年初确定的控亏目标。 2008年，公司客车产业完成了老厂区退城进郊搬迁及无锡安源搬迁萍乡厂区，发生了 较大的搬迁费用。同时，房地产市场疲软，公司萍乡客车厂老厂区土地暂未能挂牌转让， 但公司已对老厂区地面附着物（厂房及地面建筑物）进行了拆除，依据财务规定，该等损 失列入了当期损益，并依据谨慎性原则，对老厂区尚余未拆除完毕的房产计提了较大额度 的资产减值准备。 （4）经营环境变化影响对四季度业绩影响巨大 2008年9月份以来，受国际金融危机蔓延和金融市场动荡的影响，公司生产经营的宏 观环境发生了较大的变化，主要产品市场需求明显萎缩，导致公司的主导产品销售急转直 下，煤炭、玻璃、客车产品价格大幅走低，应收帐款急剧增加，经营业绩持续下滑。 面对如此严峻的形势，在实际控制人及两大股东的大力支持下，公司董事会高度重视、 积极应对，通过采取加强内部管理，大力开展开源节流等积极措施，努力化解危机、减少 10 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 损失，使影响得到有效控制，为公司下一步的产业结构调整打下了良好的基础。2008年， 公司董事会重点完成了以下几个方面的工作： （1）全力以赴抓好曲江煤矿及浮玻二线保窑安全管理，基本实现了安全生产 煤矿方面：公司按照 “安全整顿年”活动要求，对煤矿安全隐患进行了认真梳理， 及时整改，开展了以机电运输和“一通三防”为重点的专项整治，杜绝了重大隐患事故的 发生。进一步落实安全生产责任，转变干部作风，强化领导干部现场跟班作业，有效减少 了零打碎敲事故，实现了安全生产。 浮玻二线保窑方面：年初遭受了罕见冰灾袭击后的浮玻二线窑炉安全压力巨大。公司 认真编制了应急预案，完善保窑制度，24小时不间断巡查、监管，严防紧守，每月采集窑 炉的情况，认真分析，制定并落实解决方案。同时加大保窑投入，全年共进行大小热修热 补1400余次，加强保窑人员安全培训，创新保窑方法，确保了窑炉的安全稳定运行。 （2）众志成城，抗击冰雪灾害，取得了抗冻救灾的胜利 年初，公司所在地区遭遇了50年不遇的持续低温冰冻雪凝灾害，长时间、大范围冰雪 灾害造成工业供水、供电一度中断，公司煤矿、浮法玻璃安全生产面临了严重威胁。公司 迅速成立了应急领导小组，主要领导前往生产一线加强现场调度和指挥，与公司全体员工 一道积极抗灾抢险。由于各项抗灾措施得当、行动迅速，在持续近10天的经常性停电期间， 公司避免了突发性停电对煤矿安全造成的重大事故，未发生玻璃窑炉跨塌、玻璃液外泄厂 毁人亡的重大灾害事故，浮法玻璃二线经过连续8天8夜的艰苦努力，窑炉及机电设施基本 保持完整。经过公司上下的共同努力，最终将冰雪灾害造成的损失降到了最低，取得了抗 冻救灾的胜利。 但由于受灾期间供电线路的连续欠压和频繁断电，浮法玻璃生产线受到严重破坏，其 中浮法玻璃一线熔窑损毁严重，最终导致了熔窑砖结构和部分钢结构报废，被迫提前实施 冷修。冷修期间，浮玻厂克服了上半年原材料价格大幅飚升、资金相对短缺、工期紧张、 耐火材料难以保障等困难，通过精心组织部署、合理科学施工，顺利地完成了一线冷修任 务。浮玻一线冷修工程与上窑期同口径相比节省了1788万元，真正达到了“工期短、投资 省、质量优、效果佳”的目标。 （3）加强管理，充分发挥镀膜生产线产能，有效降低了工程玻璃生产成本 为充分发挥LOW-E镀膜生产线产能，通过认真分析，挖掘潜能，制定解决问题的办法。 一是大力开拓市场，加强销售队伍建设和销售网络建设，加大营销工作力度，使“安源工 程玻璃”品牌在市场得到进一步推广和认可；二是合理布局生产流程，科学组织生产，加 强生产现场管理，既减轻了员工劳动强度，又提高了工效，生产管理井然有序。三是逐步 推行定额成本管理，充分调动员工节约成本的积极性，让员工树立自已能当家作主的观念。 通过以上措施的推进，进一步降低了生产成本，产能得到有效释放，全年产量达到56万平 方米，创建厂以来历史最高产量。 （4）整合客车资源，争取支持政策，加大新产品研发，增强客车发展后劲 安源客车2008年实施吸收合并无锡安源后，已基本完成人员、产品、设备、市场的三 地整合，客车资源分散、浪费等问题基本得以解决。尽管未能完成年初的预定目标，但在 新产品研发、产品质量提高、争取政策支持等方面做了很多工作。一是完成了PK6118A3、 PK6128A3、 PK6137A大型豪华旅游客车、PK6128AR高档旅游客车（出口非洲车型）、 PK6120AGH混合动力客车、PK6970CN天然气城市公交车的设计开发，保证了下年度产品储 备。其中，PK6120AGH柴油-电能混合动力城市客车项目正式列入2008年度江西省32个新产 业重大项目，并给予了该项目扶持补助金。二是在公路客运附加费、养路费、政府采购范 围等方面积极争取到了本省政策支持，对安源客车销售将起到很好的促进作用。三是狠抓 了质量管理和现场生产流程管理，产品质量较以前有了很大提高，并得到了客户的认可。 （5）深入推进公司治理，逐步完善内控机制，加强内部管理，企业管理和规范运作 11 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 水平进一步提高 根据中国证监会发布的《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号）、国家 五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》要求，为进一步加强企业内部管理，提高公 司在复杂的经济环境中的抗风险能力，公司修订完善了十多项管理制度，并狠抓制度落实， 进一步规范了企业各项生产经营活动；为强化公司治理，公司在2007年公司治理活动的基 础上，再次对公司运作中存在的不足进行了自查和整改，形成了自查报告和整改情况报告， 建立健全了《公司关联交易管理办法》、《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》、 《总经理工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》等制度，公司已在年内基本完成自 查报告中所列事项的整改工作，其他持续改进性事项均已全面推进，并将在后续的工作中 不断完善提高。 二、公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务 主营业务收 成本比上 毛利率比上年同期 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年同 年同期增 增减(%) 期增减(%) 减(%) 一、建材 353,206,479.23 326,496,239.10 7.56 -18.49 -9.76 减少 8.94 个百分点 二、客车制造 116,161,316.18 121,723,662.47 -4.79 -66.76 -64.25 减少 7.35 个百分点 三、煤炭 475,195,223.60 323,558,273.05 31.91 17.11 29.69 减少 6.61 个百分点 合 计 944,563,019.01 771,778,174.62 18.29 -20.53 -18.91 减少 1.63 个百分点 2、主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年同期增 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年同 本比上年同 减(%) 期增减(%) 期增减(%) 一、玻璃产品 353,206,479.23 326,496,239.10 7.56 -18.49 -9.76 减少 8.94 个百分点 二、客车产品 116,161,316.18 121,723,662.47 -4.79 -66.76 -64.25 减少 7.35 个百分点 三、煤炭产品 475,195,223.60 323,558,273.05 31.91 17.11 29.69 减少 6.61 个百分点 合 计 944,563,019.01 771,778,174.62 18.29 -20.53 -18.91 减少 1.63 个百分点 12 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、主营业务分地区情况表 单位：万元 币种：人民币 占主营业务 占主营业务 地区 主营业务收入 主营业务利润 收入比例（％） 利润比例（％） 省外 2,920.15 3.09 148.32 0.86 省内 91,536.15 96.91 17,130.16 99.14 合计 94,456.30 100.00 17,278.48 100.00 4、占主营业务收入或主营业务利润总额 10％以上的产品 单位：元 产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 一、玻璃产品 353,206,479.23 326,496,239.10 7.56 二、客车产品 116,161,316.18 121,723,662.47 -4.79 三、煤炭产品 475,195,223.60 323,558,273.05 31.91 合 计 944,563,019.01 771,778,174.62 18.29 5、主要供应商、客户情况 公司前五家主要供应商的采购金额合计为 15,937.88 万元,占年度采购总额的 33.96%；前五名客户销售收入合计为 40,520.49 万元，占公司当期主营业务收入总额的 42.90%。 6、报告期主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明 目前，公司主营业务仍为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工及客车制造。 报告期主营业务结构的变化较大，主要原因一是由于客车市场竞争加剧，以及无锡搬迁、 业务整合等因素影响，产量、销量、主营业务收入大幅下滑,客车业务的主营业务占比下 降为 12.30％，比同期 29.40％下降 17.1 个百分点；二是报告期受浮法玻璃一线停产冷修 影响，浮法玻璃产量、销量、主营业务收入下降。玻璃深加工业务由于加大了营销力度主 营收入同比增幅较大，因此，报告期玻璃业务整体收入虽有下降，但主营业务占比依然为 37.39％，保持了同期水平；三是报告期煤炭业务尽管原煤产量下降，但由于煤炭价格上 涨、商品煤结构调整，洗煤回收率提高等因素影响，主营业务收入反而上升，主营业务占 比为 50.31％，比同期 34.14％上升 16.17 个百分点。 7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明 2008 年，公司三大主营业务的盈利能力同比均有较大幅度的下降，但由于煤炭业务 量在主营业务中的占比大幅提高，报告期整体业务盈利能力下降趋势不明显，综合毛利率 依然保持 18.29%，较上年同期综合毛利率 19.92%下降了 1.63 个百分点。各业务情况如下： （1）报告期公司煤炭业务尽管产品价格上涨、商品煤结构调整，洗煤回收率提高带 来了主营业务的增收，但仍未能弥补了因产量下降、原材料上涨及巷修成本加大带来的增 支因素，煤炭产品报告期毛利率为 31.91%，较上年同期煤炭产品毛利率 38.52％下降了 6.61 个百分点。 （2）报告期玻璃产品由于受浮法玻璃一线停产冷修影响，产量、销量、主营收入下 降，加上上半年燃料、纯碱等原材料价格大幅上涨，报告期毛利率仅为 7.56%，较上年同 期下降 8.94 个百分点。 （3）报告期客车产品由于市场竞争加剧，以及无锡搬迁、业务整合、国三标准新产 品接续不及时等因素影响，产量、销量、主营业务收入大幅下降，客车产品毛利率同比下 降 7.35 个百分点。 13 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、公司资产和利润构成变动情况 单位：元 币种：人民币 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 同比增减幅度 项目 占总资产的比例 占总资产的比例 金额 金额 （百分点） （％） （％） 应收票据 15,064,213.24 0.80 78,747,410.68 3.73 -2.93 应收账款 148,871,143.65 7.90 132,694,622.18 6.29 1.61 预付款项 51,883,623.46 2.75 39,174,144.84 1.86 0.89 存货 115,569,090.70 6.13 130,814,278.20 6.2 -0.07 应收股利 0.00 530,569.18 0.03 -0.03 其他应收款 25,962,902.20 1.38 40,369,782.34 1.91 -0.53 固定资产 1,076,587,066.27 57.12 1,203,383,320.06 57.03 0.09 在建工程 46,577,692.76 2.47 38,599,458.47 1.83 0.64 递延所得税资产 2,452,346.94 0.13 1,221,480.74 0.06 0.07 短期借款 528,000,000.00 28.01 520,836,246.80 24.69 3.32 应付票据 6,000,000.00 0.32 33,250,000.00 1.58 -1.26 预收款项 14,340,516.40 0.76 26,721,400.01 1.27 -0.51 应付职工薪酬 25,351,411.31 1.35 16,692,067.98 0.79 0.56 应交税费 523,431.93 0.03 6,479,905.63 0.31 -0.28 其他应付款 154,414,296.59 8.19 55,209,042.70 2.62 5.57 长期借款 305,390,000.00 16.20 374,265,000.00 17.74 -1.54 主要变动项目说明： 1、期末应收票据比年初下降 6,368.32 万元，下降幅度为 80.87％，主要原因系报告 期公司为缓解短期资金压力，支付材料款多采用应收票据背书方式结算以及报告期应收票 据到期解汇所致。 2、期末应收帐款比年初增加 1,617.65 万元，增加幅度为 12.19％，主要原因一是由 于下半年金融危机对国内实体经济冲击影响，煤炭市场需求不足，产品赊销增加，曲江公 司应收账款较年初增加 5,566 万元；二是报告期安源客车加大清收货款清收力度，应收帐 款较年初下降 4,818 万元；三是按实质重于形式原则进行核算项目调整（中南安源镀镆玻 璃公司应收款）增加 1107 万元。 3、期末预付账款比年初增加 1,270.95 万元，增加幅度为 32.44％，主要原因系报告 期公司煤矿为解决井下采掘工作面高温问题，实施井下降温工程，降温系统以及曲江煤矿 跨铁路桥等项目预付的工程、设备、铁路运费款项，期末尚未结算完毕，导致预付帐款的 增加。预付款较大的有山东新雪降温科技公司井下降温系统设备款 1,397 万元。 4、期末存货比年初下降 1,524.52 万元，下降幅度为 11.65％，主要是受浮玻二线停 产以及客车订单减少原因影响，期末材料储备减少。 5、期末其他应收款比年初下降 1,440.69 万元，下降幅度为 35.69％，主要原因一是 报告期加大了备用金和应收代垫款项的清收力度；二是核算项目调整减少了 1,107 万元。 6、期末固定资产比年初下降 12,679.63 万元，下降幅度为 10.54％，主要原因一是 报告期计提固定资产减值准备 10,521 万元，其中萍乡浮法玻璃二线搬迁计提固定资产减 值准备增加 9,455.24 万元、安源客车公司计提固定资产减值准备增加 1,065.76 万元；二 是报告期新增固定资产 4,522 万元；三是报告期计提折旧 6,680 万元。 7、期末在建工程比年初增加 797.82 万元，增加幅度为 20.67％，主要原因一是报告 期曲江煤矿洗煤厂改扩建、井下安全及生产设备投入增加所致。固定资产投资报告期内尚 未完工增资 3,082 万元；二是汽车园基建工程已完工增资，在建工程比年初减少 2,386 万元。 14 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8、期末递延所得税资产比年初增加 123.09 万元，增加幅度为 10.77％，主要是曲江 公司应收款项增加，增提坏账准备金，形成了递延所得资产。。 9、期末短期借款比年初增加 716.38 万元，增加幅度为 1.38％，主要是为确保正常 生产经营及维持现有贷款规模，对报告期内偿还或即将到期的长期借款采取续作流动资金 贷款所致。 10、期末应付票据比年初下降 2,725 万元，下降幅度为 81.95％，主要是报告期应付 票据到期兑付所致。 11、期末预收账款比年初下降 1,238.09 万元，下降幅度为 46.33％，主要是下半年 市场萎缩、需求下降影响预收款下降。 12、期末应付职工薪酬比年初增加 865.93 万元，增加幅度为 51.88％，主要是期末 各项社会保险金尚未完成结算，跨期缴纳，影响未缴数增加所致。 13、期末应交税费比年初下降 595.65 万元，下降幅度为 91.92％，主要是留抵增值 税减少以及应交所得税减少所致。 14、期末其他应付款比年初增加 9,920.53 万元，增加幅度为 179.69％，主要是报告 期由于生产经营需要，公司向实际控制人江西省煤炭集团公司短期拆入流动资金借款 8,000 万元以及占用丰矿关联交易结算款比年初增加 1,476 万元影响。 15、期末长期借款比年初下降 6,887.50 万元，下降幅度为 18.40％，主要是报告期 内偿还长期借款或长期借款转为一年内到期的流动资金借款所致。 单位：元 币种：人民币 项 目 2008 年 2007 年 同比增减百分比（％） 营业费用 32,489,150.41 46,980,539.95 -30.85 管理费用 120,738,982.71 103,334,758.40 16.84 财务费用 76,186,298.94 70,834,334.36 7.56 资产减值损失 124,061,237.68 8,083,428.26 1434.76 营业外收入 26,266,142.64 20,843,551.96 26.02 营业外支出 64,478,557.84 4,979,670.79 1194.84 所得税费用 16,242,049.45 29,808,231.35 -45.51 1、报告期营业费用减少 1,449.14 万元，下降幅度为 30.85％，主要是报告期由于玻 璃一线冷修及无锡安源搬迁影响，玻璃、客车产品产销量大幅下降，营业费用相应减少。 2、报告期管理费用增加 1,740.42 万元，增涨幅度为 16.84％，主要原因一是由于 2008 年执行《劳动合同法》，职工薪酬（工资、社会保险部分）增加；二是浮法玻璃厂 一线冷修准备费用以及无锡安源、萍乡客车厂搬迁费用增加；三是土地使用税、检测费以 及非生产性费用支出增加所致。 3、报告期财务费用增加 535.20 万元，增涨幅度为 7.56％，主要是由于借款总额增 加以及利率同比增加所致。 4、报告期资产减值损失增加 11,597.78 万元，增涨幅度为 1434.76％，主要是由于 报告期萍乡浮法玻璃二线搬迁计提固定资产减值准备及存货跌价准备增加 9,878 万元、安 源客车公司计提固定资产减值准备增加 1,065.76 万元、对北京索麦克玻璃幕墙公司的长 期股权投资减值准备增加 240 万元所致。 5、报告期营业外收入增加 542.26 万元，增涨幅度为 26.02%，主要原因一是报告期 收到财政补贴款增加 169 万元；二是处置固定资产收入 217 万元；三是以债务打折付款方 式新增收入 126 万元。 15 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6、报告期营业外支出增加 5,949.89 万元，增涨幅度为 1194.84%，主要原因一是受 雪灾和冷修因素影响，报告期列浮法玻璃一线熔窑及锡槽资产损失 2232.34 万元；二是列 萍乡客车厂退城进郊拆迁资产损失及搬迁费用 3188 万元；三是浮法玻璃生产线上半年发 生冰灾抢修费用 273 万元；四是向汶川地震灾区捐款 100 万元。 7、报告期所得税费用减少 1,356.62 万元，下降幅度为 45.51％，主要是报告期公司 盈利下降和所得税税率下调 8 个百分点所致。 四、报告期公司现金流量情况 单位：元 币种：人民币 项目 2008 年 2007 年 增减比例％ 经营活动产生的现金流量净额 129,062,613.48 129,845,770.53 -0.60 投资活动产生的现金流量净额 -94,675,779.59 -58,490,508.64 61.87 筹资活动产生的现金流量净额 -49,840,452.23 -81,256,925.13 -38.66 1、报告期投资活动产生的现金流量净额为 9467.58 万元，较上年同期-5,849.05 万 元减少了 3,618.53 万元，主要原因一是报告期公司同步实施了洗煤厂改扩建工程、井下 降温工程、跨铁路大桥、综合培训楼装饰工程、新宿舍楼等基建项目；二是井下投入了新 的综采支架和综采三机设备；三是报告期为取得土地使用权支付现金 562 万元。 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,984.05 万元，较上年同期-8,125.69 万元增加 3,141.65 万元，主要原因一是报告期减少外部银行贷款规模 5,271 万元，而上 年同期贷款规模增加 1,754 万元 ，影响报告期筹资活动资金净减少 7,025 万元；二是报 告期利息支出同比增加 670 万元；三是上年同期公司将向实际控制人江西省煤炭集团公司 短期拆借资金予以偿还，影响报告期筹资活动资金净增加 10,810 万元。 五、主要控股和参股公司的经营情况 1、控股子公司基本情况 注册资本 本公司实际投 公司 是否 被投资单位名称 注册地 主营业务 （万元） 资额（万元） 持股比例 合并 煤炭采掘销售、煤炭 江西省丰 丰城曲江煤炭开 精选加工、煤田勘 城市曲江 25,578.73 23,619.58 90% 是 发有限责任公司 探、煤层气开发利 镇 用、建材。 安源牌系列汽车制 安源客车制造有 江西萍乡 15,000 10,500 70% 是 造、销售；汽车货运 限公司 等 安源玻璃有限公 玻璃及玻璃制品生 江西萍乡 36,000 36,000 100％ 是 司 产、深加工 （1）截止 2008 年 12 月 31 日，丰城曲江煤炭开发有限公司净资产 42,125.00 万元， 报告期实现营业收入 50,588.39 万元，净利润 6,070.00 万元。 （2）截止 2008 年 12 月 31 日，安源客车制造有限公司净资产-6,824.02 万元，报告 期实现营业收入 13,101.57 万元，净利润-10,338.30 万元。 （3）截止 2008 年 12 月 31 日，安源玻璃有限公司净资产 20,313.81 万元，报告期 实现营业收入 35,815.00 万元，净利润-16,198.83 万元。 2、参股公司基本情况 （1）萍乡焦化有限责任公司 萍乡焦化有限责任公司，该项目总投资额为1亿元人民币，公司的出资1,100万元， 持有其11％的股权。报告期，萍乡焦化有限责任公司实现净利润1,700.85万元。 （2）中国能源化学海南度假村 16 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国能源化学海南渡假村注册资本为人民币750万元，公司投资100万元人民币参股， 持有其13.33％的股权。 （3）索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司 索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司注册资本为人民币2,000万元，公司出资800 万元，持有其40％的股权。因索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司注册资金长时间未能 完全到位，无法进入正常经营，加上目前市场环境已发生变化，存续下去将很难实现股东 预期效益，并将继续发生各项非经营性支出,为保障其资产、资金的安全，提高股东资金 使用效率，切实维护各股东的合法权益，公司已提议索麦克北京公司解散并依法进行特别 清算，目前索麦克北京公司清算程序正在进行当中。截止报告期末，公司未对该项投资核 算投资收益。报告期公司对该项投资补提了240万元的长期投资减值准备，公司对该项投 资计提的减值准备期末余额为400万元。 （4）萍乡水煤浆有限公司 萍乡水煤浆有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资155 万元，持有其31% 的股权。报告期萍乡水煤浆有限公司实现净利润388.90万元。 六、公司主要优势和存在的困难 1、煤炭产业：曲江公司因地域优势、煤种优势，而具有较好的盈利能力。选煤厂技 术改造完成后，洗选能力、精煤回收率大大提高，产品结构优化，增效明显；报告期井下 降温系统的投入，使矿井生产条件和作业环境得到了有效改善，促进了劳动生产率的提高。 但煤矿生产经营依然面临原煤成本高、安全压力大、长期贷款陆续到期，还贷压力较大等 问题，对企业效益产生一定影响。 2、玻璃产业：浮法玻璃厂是江西省唯一的生产厂家，具有一定的地域优势和成本优 势；公司浮法玻璃一线熔窑已在报告期内完成了冷修、投产，开始了第三窑期运行，技术 上的改进以及运行状态的稳定使得产品质量有所提升；同时，公司工程玻璃生产布局日趋 合理，LOW－E 中空玻璃加工能力逐年提升，在国家节能政策的助推下，公司节能玻璃将 面临新的发展。但浮法玻璃二线的停产搬迁的实施对新年度公司效益有较大的不利影响。 3、客车产业：公司客车资源目前基本完成人员、产品、设备、市场的三地整合，资 源分散、浪费等问题基本得以解决；但市场竞争加剧、行业利润率下降，采购成本居高不 下等成为公司客车产业的发展的不利因素。公司将进一步优化产品结构、提升产品品牌， 遏制亏损势头。 七、公司经营和盈利能力的持续性和稳定性 2009 年，公司将积极应对复杂的经营环境，克服困难，抓住一切有利因素，进一步 加强内控，提高执行力，全面实行预算管理，节支降耗，提高经济运行质量，实现公司稳 定、健康发展。 （二）公司未来发展的展望和新年度计划 1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 公司目前架构仍为煤炭、玻璃、客车三个产业。受国际金融危机持续蔓延、世界经 济增长明显减速的影响，我国经济下行压力加大，2009 年，公司经营困难增多。公司各 产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局如下： （1）煤炭产业 2008 年，我国煤炭行业发展迅速，在生产规模和产品质量上不断提升。但由于下半 年国际金融危机、外部环境恶化等不利因素影响，出现了国际能源价格的大幅波动、下游 行业盈利能力的迅速下滑、电力发电量增速减缓、高耗能企业限产等现象，导致煤炭库存 17 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 积压增加、价格持续下跌，并进一步导致了 2009 年煤炭合同价格谈判仍处僵持状态。报 告期末，下游钢铁、电力、化工、水泥行业对煤炭的需求仍在继续下降。目前，尽管国家 宏观调控和拉动内需政策效果初步显现，但在实体经济下滑的情况下，预计 2009 年煤炭 供给将相对于需求过剩。大型煤炭集团实施限产保价、国家加大小煤矿的整治力度以及煤 炭进出口量变化可能对煤炭供求关系以及煤价造成一定的影响。 从 2009 年 1 月 1 日起，全国实施增值税转型改革，国家对金属矿、非金属矿采选产 品适用的增值税税率由 13％恢复为 17％。煤炭产品增值税率提高 4 个百分点对煤炭企业 今后的业绩有一定的不利影响。 （2）玻璃及玻璃深加工业务 房地产是建筑玻璃的主要下游行业。受过去几年房地产业爆发式增长的拉动，玻璃 行业获得了一定的发展机遇，但由于普通浮法玻璃技术壁垒较低，造成了诸多生产线的重 复建设和大规模投产，随着经济在去年下半年的急转直下，需求萎缩与供给增大使得普通 玻璃行业面临了很大压力。2009 年, 玻璃行业未来运行的不确定性依然很大。虽然政府 在 2008 年 10 月出台措施刺激国内房地产需求，但是目前楼市没有明显的回暖迹象。短期 内，玻璃市场需求萎缩将造成玻璃行业处于低迷的状态，玻璃价格预计会继续回落。同样， 受到需求不足的影响，预计构成玻璃主要成本的燃料及纯碱价格也将维持在低位运行，这 样，玻璃行业的成本压力可能会有所减缓，将在一定程度上对冲销售价格下跌带来的损失。 2008 年，国家先后颁布了《中华人民共和国节约能源法》和《民用建筑节能条例》。 由于国家节能减排及建筑节能相关政策的实施和推行，LOW-E 玻璃、中空玻璃等节能玻璃 和玻璃深加工产品的需求量将有所提升，将进一步促进公司玻璃深加工产品的产量的提 高。 （3）客车产业 2009 年，随着国家拉动内需、加大基础设施投入政策的实施以及《汽车产业调整振 兴规划》的出台, 将对客车消费市场的培育、客车产业重组、行业自主创新和技术改造、 新能源汽车战略的实施起到良好的推动作用。在国家大力推行节能减排背景下，国家科技 部 2008 年推出了 “十城千辆”新能源汽车计划，同时，新能源汽车的财政补贴政策的明 确，拉低了新能源客车的购入门槛，将为混合动力客车的产业化、商业化以及客车产业转 型升级带来曙光，客车产业面临新的发展机遇。公司具有客车生产的基础设施、产品研发、 政府支持等方面的优势，为安源客车的下一步发展创造了条件。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划； 2009 年，是我国全面应对金融危机挑战、确保经济平稳较快发展的重要一年，也是 安源股份开始实施新一轮改革发展的重要一年。公司将以深入学习实践科学发展观为指 导，全面贯彻落实党的十七大精神，按照“平稳运行，择机发展”的经营战略，进一步解 放思想，扩大开放，沉着、冷静地应对复杂的经营困难和发展环境，以规范管理、推进内 部改革为核心，以安全生产为重心，进一步夯实发展基础。通过稳步实施产业结构调整和 争取推进资产重组来进一步突出主业，有效化解经营风险；建全制度体系，推进精细化管 理，强化子公司管控；保障安全投入，全力抓好安全生产，促进安全状况进一步稳定好转。 围绕公司的发展目标，董事会将切实抓好各项工作任务的落实，夯实企业内部管理基础， 不断提高管理水平和经济运行质量，实现公司持续健康发展。 新年度经营计划：考虑到浮法玻璃厂二线搬迁等因素，2009 年公司力争实现销售收 入 87,000 万元，成本费用支出争取控制在 86,000 万元以内。 3、资金需求和使用计划； 上述经营计划的实施以及浮法玻璃二线搬迁需要新增资金投入 15,000 万元。主要来 源：一是多渠道、多品种进行银行融资；二努力取得萍乡市政府的大力扶持政策，争取早 18 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 日实现萍乡客车厂老厂区土地及浮法玻璃二线土地处置收益，三是通过加大货款回笼力度 清收货款。 4、公司面临的风险因素的分析 （1）公司煤矿面临的风险因素及对策 风险因素：煤矿安全、采掘接替、稳定生产对煤炭业务业绩有一定影响。 对策：2009 年公司将继续强化安全管理，加大安全投入，确保安全生产；合理制定 生产方案，加大开拓力度，做好生产接替，确保稳产增产；进一步发挥洗煤厂改造的优势， 完善洗选工艺流程，提高洗煤回收率和洗煤产品质量，提高煤炭产品的市场竞争能力；全 力控制原煤生产成本和洗煤加工成本。进一步加强工资管理，严格实行工效挂钩。 （2）公司玻璃产业面临的风险因素及对策 风险因素：根据萍乡市政府要求，同时考虑到公司浮法玻璃二线运行时间已超过正 常冷修期限，为履行企业应承担的社会责任, 浮玻二线已于 2008 年 12 月 31 日停产。新 年度,公司将实施对浮法玻璃二线搬迁，搬迁工作是否能尽快完成对公司生产经营和业绩 影响较大。 对策： 2008 年公司将对搬迁整体方案进行再次论证分析，尽快作出最后决策，同时 多渠道筹集资金，争取浮法玻璃二线早日建成投产；做好浮玻一线稳产提质、扩大玻璃深 加工产能以及加大成本控制力度等工作，挖掘管理效益；积极与政府沟通，争取搬迁政策， 盘活土地资产，有效降低资金压力、减少财务费用；继续加大玻璃深加工产品营销和市场 开拓力度，进一步发挥 LOW-E 镀膜线产能，降低生产成本。 （3）公司客车产业面临的风险因素及对策 风险因素：客车产业面临新的发展机遇，但市场占有率低、成本偏高、价格竞争没有 优势、资金紧张等成为公司客车产业的发展及业绩提升的不利因素。 对策：苦练内功，加大财务管理、人力资源管理、成本控制、质量控制、品牌提升等 工作力度，建立健全激励约束机制；优化配套体系，减少物流费用；进一步盘活库存，减 少资金支出；建立健全定价机制、销售政策，完善销售网络，打造精干高效的销售团队， 提高市场竞争力；加大新产品转化生产力的投入，做好新产品售后服务和产业链建设工作， 努力使公司新能源客车走上产业化和商业化道路；争取完成萍乡客车厂土地挂牌出让，有 效降低资金压力、减少财务费用。通过以上措施，遏制客车产业亏损势头，使公司客车产 业走上良性、健康的发展之路。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 19 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经公司聘请的广东大华德律会计师事务所审计审定： 2008 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-208,881,327.46 元，母公司 净利润-174,522,201.06 元。分配预案如下： 1、因母公司当年度亏损，根据《公司法》、《公司章程》的规定，不计提法定盈余 公积； 2、母公司 2007 年末未分配利润余额 33,464,496.87 元，加上 2008 年度母公司净利 润-174,522,201.06 元，报告期末，母公司未分配利润为-141,057,704.19 元，无可供股 东分配的利润。 3、鉴于母公司当年度亏损以及母公司期末无可供股东分配的利润，为支持公司生产 经营和后续发展的需要，2008 年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 20 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期(协议 担保金 担保类 担保是否已 是否为关 担保对象名称 担保期 签署日) 额 型 经履行完毕 联方担保 萍乡安源旅游客 连带责 2008 年 3 月 19 日～ 2008 年 3 月 19 日 1,000 否 是 车制造有限公司 任担保 2011 年 3 月 19 日 萍乡水煤浆有限 连带责 2008 年 7 月 20 日～ 2008 年 7 月 20 日 261.46 否 是 公司 任担保 担保债务清偿为止 报告期内担保发生额合计 1,261.46 报告期末担保余额合计 1,261.46 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 22,500 报告期末对子公司担保余额合计 22,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 23,761.46 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.60 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 261.46 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 4,561.46 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 4,561.46 21 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 丰城矿务局 4,728.38 5.94 萍乡矿业集团有限责任公司 776.38 0.98 萍乡巨源煤业有限责任公司 236.84 0.30 萍乡水煤浆有限公司 9,259.84 11.63 江西省煤炭工业供销公司 2,687.1 3.37 丰城矿务局 476.99 0.48 萍乡矿业集团有限责任公司 62.49 0.06 萍乡巨源煤业有限责任公司 3.78 0 萍乡安源旅游客车制造有限公司 69.71 0.07 萍矿集团白源煤矿 36.75 0.04 丰城矿务局 764.72 萍乡矿业集团有限责任公司 24.85 萍矿建安总公司 513.58 合计 649.72 18,991.69 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,800,101.38 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 江西省煤炭集团公司 间接控股股东 7,999.22 8,000 丰城矿务局及其附属企业 参股股东 1,492.95 1,484.22 萍乡矿业集团有限责任公司及 参股股东 304.82 916.57 其附属企业 江西省煤炭工业供销公司 其他关联人 187.14 187.14 江西省矿山隧道建设总公司 其他关联人 12.52 12.52 萍乡水煤浆有限公司 参股子公司 1,475.4 349.37 安源旅游客车制造有限公司 参股子公司 -165 720.68 安源客车制造有限公司 控股子公司 6,805.39 26,370.4 安源玻璃有限公司 控股子公司 -2,674.15 19,343.93 合计 5,441.64 46,784.38 9,996.65 10,600.45 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-9,996.65 万元，余额 -10,600.45 万元。 关联债权债务形成原因：为满足公司浮法玻璃生产线一线冷修和客车产业生产经营 对资金的需求，继续支持安源股份的发展，公司实际控制人江西省煤炭集团公司报告期向 公司拆借资金 8,000 万元，公司占用了第一大股东丰城矿务局结算资金 1,484.22 万元。 22 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）股改承诺及履行情况 丰城矿务局承诺：为促进公司稳定持续发展，在股权分置改革完成后，将建议安源 股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实 施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。目前正在讨论相关方案。 （2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况 ①丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司（现为江西煤炭销售运输有 限责任公司）、景泰公司（现为中鼎公司）作为一致行动人在收购安源股份股权的同时作 出了长期持股承诺,承诺在受让股份后三年内不对外转让所持有的该部分股份，包括由于 安源股份实施配股、送红股及资本公积转增而增加的股份。因此，丰城矿务局、萍矿集团、 江西煤炭投资有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司持有的有限售条件的流通股的限 售期自股份完成过户之日即 2006 年 12 月 19 日起，延长至 2009 年 12 月 18 日。上述股东 承诺履行已落实。 ②保证安源股份持续盈利的承诺 如果 2007 年安源股份不能实现持续盈利，丰城矿务局承诺同意以现金补足方式或实 际控制人江西省煤炭集团公司注入优质资产方式解决，保障安源股份实现盈利；如果安源 股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在 2008 年合计未能实现盈利，江西省煤炭集团公 司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在 3 年内逐步置入安源股份。 承诺履行情况：安源股份 2007 年度已经实现持续盈利。客车产业、玻璃及玻璃深加 工产业由于基础薄弱，资产运营质量不高、市场适应能力不强和持续发展能力不足等原因 导致 2008 年亏损严重。公司已按规定积极与实际控制人江煤集团沟通，推进、落实相关 承诺的履行。 为切实提高安源股份的核心竞争力，实现公司的持续、平稳发展，努力兑现实际控制 人的承诺，公司了解到，报告期，江西省煤炭集团公司已启动针对上市公司的重大资产重 组事项，江西省人民政府、江西省国资委已批复江西省煤炭集团公司整合煤炭业务及经营 性资产并通过定向增发方式进入上市公司的重大资产重组整体方案。目前，资产重组审计、 评估工作正在进行中，煤炭业务及资产整合尚未完成。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 23 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √适用 □不适用 1、起诉(申请)方：公司全资子公司安源玻璃有限公司； 2、应诉(被申请)方：天安保险股份有限公司江西省分公司（以下简称“天安保险”）； 3、诉讼仲裁类型：民事； 4、诉讼(仲裁)基本情况 2008 年初，公司所在地区遭受了几十年一遇的持续低温冰冻雪凝灾害。长时间、大 范围冰雪灾害造成工业供水、供电一度中断，由于连续欠压和频繁断电，安源玻璃有限公 司浮法玻璃一线窑炉损毁严重，最终导致了熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废。因公 司已将浮法玻璃厂一线熔窑资产在 2007 年 5 月向天安保险办理投保，本次冰雪灾害事故 发生后，为维护公司及全体股东权益，公司就浮法玻璃厂因此造成的一线熔窑全部砖结构 报废和部分钢结构报废损失以及必要的施救费用向天安保险提出了理赔要求,并向法院提 出了诉讼请求。 5、诉讼(仲裁)涉及金额：673 万元； 6、诉讼(仲裁)进展：一审审理终结； 7、诉讼(仲裁)审理结果及影响：2008 年 12 月 29 日，萍乡市安源区人民法院一审审 理终结。法院出具了《民事判决书》([2008]安民初字第 443 号)，认定造成一线熔窑全部 砖结构报废和部分钢结构报废为雪灾责任事故，判决由天安保险向公司赔付报废损失及施 救费用 655.98 万元。 8、诉讼(仲裁)判决执行情况：报告期末，此诉讼尚未执行。 9、诉讼后续情况：天安保险向萍乡市中级人民法院提出了上诉。2009 年 2 月 26 日， 萍乡市中级人民法院下达了《民事判决书》（[2009]萍民一终字第 25 号），终审判决驳 回上诉、维持原判。2009 年 3 月 13 日，公司收到天安保险赔付款 655.98 万元。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 24 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司 2008 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法 有效；董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章 程或损害公司和股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在 履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生 。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司本年度会计报表由广东大华德律会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。公司监事会认为：公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营 成果；会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金余额已于 2006 年全部使用完毕，报告期公司无募集资金投入使用情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购出售资产事项。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司与萍乡矿业集团有限责任公司及其子公司、公司与萍乡水煤浆有限公司之间 的关联交易、公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司与丰城矿务局、江西省煤炭 工业供销公司之间的关联购销交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符 合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，交易条件坚持公平、合理原 则，执行的价格是公允的，没有损害公司的利益。 25 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华德股审字[2009]55 号 安源实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安源实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2008 年度的合并和公司利润表、合并和 公司股东权益变动表、合并和公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 地反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果和现金流量。 广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李文智 毛英莉 2009 年 3 月 18 日 26 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:安源实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 98,848,767.29 133,468,965.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 15,064,213.24 78,747,410.68 应收账款 3 148,871,143.65 132,694,622.18 预付款项 4 51,883,623.46 39,174,144.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5 530,569.18 其他应收款 6 25,962,902.20 40,369,782.34 买入返售金融资产 存货 7 115,569,090.70 130,814,278.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 456,199,740.54 555,799,772.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 20,265,890.48 24,676,255.23 投资性房地产 固定资产 9 1,076,587,066.27 1,203,383,320.06 在建工程 10 46,577,692.76 38,599,458.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11 276,308,107.99 279,015,605.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 12 6,343,791.84 7,222,418.88 27 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 13 2,452,346.94 1,221,480.74 其他非流动资产 非流动资产合计 1,428,534,896.28 1,554,118,538.93 资产总计 1,884,734,636.82 2,109,918,311.66 流动负债： 短期借款 15 528,000,000.00 520,836,246.80 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 16 6,000,000.00 33,250,000.00 应付账款 17 133,173,605.71 160,241,790.69 预收款项 18 14,340,516.40 26,721,400.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19 25,351,411.31 16,692,067.98 应交税费 20 729,172.68 6,479,905.63 应付利息 21 3,235,564.18 2,675,965.56 应付股利 其他应付款 22 154,414,296.59 55,209,042.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 23 68,875,000.00 59,875,000.00 其他流动负债 流动负债合计 934,119,566.87 881,981,419.37 非流动负债： 长期借款 24 305,390,000.00 374,265,000.00 应付债券 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 25 1,515,800.00 1,515,800.00 预计负债 递延所得税负债 26 1,497,599.21 1,703,339.96 其他非流动负债 非流动负债合计 308,403,399.21 377,484,139.96 负债合计 1,242,522,966.08 1,259,465,559.33 股东权益： 股本 27 269,232,000.00 269,232,000.00 资本公积 28 416,441,614.81 411,284,614.81 减：库存股 盈余公积 29 62,798,833.26 62,798,833.26 28 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 30 -148,395,668.62 60,485,658.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 600,076,779.45 803,801,106.91 少数股东权益 附注 3 42,134,891.29 46,651,645.42 股东权益合计 642,211,670.74 850,452,752.33 负债和股东权益合计 1,884,734,636.82 2,109,918,311.66 公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人： 朱云英 29 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:安源实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 56,621,243.77 59,876,233.47 交易性金融资产 应收票据 1,256,360.00 34,082,371.09 应收账款 3 158,444.71 855,326.13 预付款项 1,208,048.75 8,048.75 应收利息 应收股利 其他应收款 6 382,255,845.12 401,018,047.11 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 441,499,942.35 495,840,026.55 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 612,650,940.55 720,050,940.55 投资性房地产 固定资产 21,997,575.86 12,050,569.23 在建工程 141,676.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,744,382.04 4,850,210.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 639,534,575.17 736,951,720.18 资产总计 1,081,034,517.52 1,232,791,746.73 流动负债： 短期借款 273,000,000.00 347,640,000.00 交易性金融负债 30 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付票据 6,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 1,470,284.60 1,482,992.20 预收款项 应付职工薪酬 5,110,747.41 5,548,709.67 应交税费 -764,681.06 1,667,017.81 应付利息 754,435.00 759,549.70 应付股利 其他应付款 193,306,906.06 84,014,450.78 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 478,877,692.01 456,112,720.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 478,877,692.01 456,112,720.16 股东权益： 股本 269,232,000.00 269,232,000.00 资本公积 411,183,696.44 411,183,696.44 减：库存股 盈余公积 62,798,833.26 62,798,833.26 未分配利润 -141,057,704.19 33,464,496.87 外币报表折算差额 股东权益合计 602,156,825.51 776,679,026.57 负债和股东权益合计 1,081,034,517.52 1,232,791,746.73 公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人： 朱云英 31 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 31 995,446,734.06 1,235,838,478.69 其中：营业收入 31 995,446,734.06 1,235,838,478.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,156,361,710.48 1,215,092,618.94 其中：营业成本 31 796,282,257.10 977,688,105.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 32 6,603,783.64 8,171,452.47 销售费用 33 32,489,150.41 46,980,539.95 管理费用 120,738,982.71 103,334,758.40 财务费用 34 76,186,298.94 70,834,334.36 资产减值损失 35 124,061,237.68 8,083,428.26 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 36 1,398,359.48 908,508.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 604,984.77 1,226,133.45 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -159,516,616.94 21,654,367.91 加：营业外收入 37 26,266,142.64 20,843,551.96 减：营业外支出 37 64,478,557.84 4,979,670.79 其中：非流动资产处置净损失 37 54,374,081.32 27,283.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -197,729,032.14 37,518,249.08 减：所得税费用 38 16,242,049.45 29,808,231.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -213,971,081.59 7,710,017.73 归属于母公司所有者的净利润 -208,881,327.46 19,761,907.76 少数股东损益 -5,089,754.13 -12,051,890.03 六、每股收益： 附注 （一）基本每股收益 -0.7758 0.0734 14 附注 （二）稀释每股收益 -0.7758 0.0734 14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人： 朱云英 32 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 31 781,782.05 155,802,805.74 减：营业成本 31 390,692.88 136,705,348.32 营业税金及附加 15,766.66 697,489.81 销售费用 37,422.80 2,173,233.19 管理费用 13,360,660.99 19,330,721.90 财务费用 -5,481,331.44 3,538,615.93 资产减值损失 166,632,771.22 12,861,173.58 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 36 1,111,000.00 633,770.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 633,770.15 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -173,063,201.06 -18,870,006.84 加：营业外收入 10,000.00 90,471.34 减：营业外支出 1,469,000.00 463,990.05 其中：非流动资产处置净损失 500.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -174,522,201.06 -19,243,525.55 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -174,522,201.06 -19,243,525.55 公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人： 朱云英 33 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 917,943,814.14 1,247,112,948.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 30,422,197.44 34,721,308.64 收到其他与经营活动有关的现金 39 29,644,343.90 11,205,360.42 经营活动现金流入小计 978,010,355.48 1,293,039,617.25 购买商品、接受劳务支付的现金 461,344,389.70 755,293,970.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 189,520,236.82 178,253,254.89 支付的各项税费 103,901,646.28 105,231,201.31 支付其他与经营活动有关的现金 39 94,181,469.20 124,415,419.87 经营活动现金流出小计 848,947,742.00 1,163,193,846.72 经营活动产生的现金流量净额 129,062,613.48 129,845,770.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,111,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 232,100.00 96,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 40 7,473,006.04 2,187,143.91 投资活动现金流入小计 8,816,106.04 2,283,143.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,655,093.13 60,773,652.55 投资支付的现金 5,836,792.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 34 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 103,491,885.63 60,773,652.55 投资活动产生的现金流量净额 -94,675,779.59 -58,490,508.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 743,268,365.00 692,703,142.81 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 743,268,365.00 692,703,142.81 偿还债务支付的现金 715,979,611.80 675,166,896.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,083,466.46 67,383,100.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 41 3,045,738.97 31,410,071.29 筹资活动现金流出小计 793,108,817.23 773,960,067.94 筹资活动产生的现金流量净额 -49,840,452.23 -81,256,925.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,618.95 601,086.08 五、现金及现金等价物净增加额 -15,399,999.39 -9,300,577.16 加：期初现金及现金等价物余额 99,036,048.08 108,336,625.24 六、期末现金及现金等价物余额 42 83,636,048.69 99,036,048.08 公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人：朱云英 35 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,051,789.29 180,445,040.82 收到的税费返还 10,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 196,859,959.70 48,133,057.50 经营活动现金流入小计 197,911,748.99 238,578,098.32 购买商品、接受劳务支付的现金 11,117,166.60 89,225,010.20 支付给职工以及为职工支付的现金 27,705,814.36 29,409,576.19 支付的各项税费 20,474,435.47 29,535,952.60 支付其他与经营活动有关的现金 117,682,333.23 74,405,832.38 经营活动现金流出小计 176,979,749.66 222,576,371.37 经营活动产生的现金流量净额 20,931,999.33 16,001,726.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,111,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 475,144.92 865,805.14 投资活动现金流入小计 1,586,144.92 865,805.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,013,383.29 2,892,922.68 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,407,888.54 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,013,383.29 22,300,811.22 投资活动产生的现金流量净额 -2,427,238.37 -21,435,006.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 428,350,000.00 377,596,896.01 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 428,350,000.00 377,596,896.01 偿还债务支付的现金 422,990,000.00 335,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,098,977.19 21,897,360.80 支付其他与筹资活动有关的现金 2,046,311.99 30,866,451.95 筹资活动现金流出小计 451,135,289.18 387,763,812.75 筹资活动产生的现金流量净额 -22,785,289.18 -10,166,916.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,280,528.22 -15,600,195.87 加：期初现金及现金等价物余额 49,811,771.99 65,411,967.86 六、期末现金及现金等价物余额 45,531,243.77 49,811,771.99 公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 会计机构负责人： 朱云英 36 安源实 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 股 准 备 一、上年年末余额 269,232,000.00 411,284,614.81 62,798,833.26 54,475,209.8 加：同一控制下企业合并产生 的追溯调整 加：会计政策变更 6,010,449.0 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,232,000.00 411,284,614.81 62,798,833.26 60,485,658.8 三、本年增减变动金额（减少以 5,157,000.00 -208,881,327.4 “－”号填列） （一）净利润 -208,881,327.4 （二）直接计入所有者权益的利得 5,157,000.00 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 5,157,000.00 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 5,157,000.00 -208,881,327.4 37 安源实 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 269,232,000.00 416,441,614.81 62,798,833.26 -148,395,668.6 38 安源实 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 股 准 备 一、上年年末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833.26 39,312,319.96 加：同一控制下企业合并产生 的追溯调整 加：会计政策变更 1,411,431.12 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833.26 40,723,751.08 三、本年增减变动金额（减少以 100,918.37 19,761,907.76 “－”号填列） （一）净利润 19,761,907.76 （二）直接计入所有者权益的利得 100,918.37 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 100,918.37 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 100,918.37 19,761,907.76 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 39 安源实 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 269,232,000.00 411,284,614.81 62,798,833.26 60,485,658.84 公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 40 安源实 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833 41 安源实 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 269,232,000.00 411,183,696.44 62,798,833 公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人：刘建高 42 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 财政部《企业会计准则讲解（2008）》、《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报 工作的通知》（财会函[2008]60 号）规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费 用，应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积” 项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提 的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”。按照财政部上述规定，为更加公允地反 映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对下属煤矿原按照 国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局《关于调整煤炭生产安全费用提取标准加 强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》财建[2005]168 号以及财政部《企业会计准 则实施问题专家工作组意见》规定提取核算的安全生产费用、原按照财政部、国家发改委、 国家煤矿安全监察局《关于印发和的通知》(财建[2004]119 号) 规定提取核算的维简费，自 2008 年 1 月１日起进行会计政策变更，并进行追溯调整。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 43 安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （此页无正文,为《安源实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》之签署页） 安源实业股份有限公司 董事长：李良仕 2009 年 3 月 20 日 44